Cadena agroproductiva del Maz Amarillo Duro

Maz Amarillo Duro

Cadena Agroproductiva
Principales Aspectos de la

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Sr. Ollanta M. Humala Tasso Presidente Constitucional de la Repblica Sr. Milton Von Hesse La Serna Ministro de Agricultura Sr. Juan Ludovico Rheineck Piccardo Viceministro de Agricultura Ing. Jos Alberto Muro Ventura Director General de Competitividad Agraria Ing. Roberto Salazar Crdova Director de la Direccin de Informacin Agraria

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INDICE
Presentacin................................................................................................................................05 1. Introduccin..............................................................................................................07 2. Caractersticas Productivas del MAD......................................................................07 3. Siembras y Avances del Cultivo.................................................................................07 4. Produccin.....................................................................................................................10 5. Rendimiento Promedio (kg/ha).................................................................................11 6. Precios en Chacra (S/. x kg) .............................................................................. 12 7. Precios al por Mayor (S/. x Kg).............................................................................14 8. Importacin de Maz Amarillo Duro.........................................................................15 9. Cotizacin Internacional de Maz Amarillo Duro..................................................16 10. Cadena Productiva Maz Amarillo Duro.............................................................17 10.1. Proveedores de Insumos..............................................................................17 10.2. Productores.....................................................................................................18 10.3. Acopiadores y Empresas Comercializadoras...........................................18 10.4. Empresas Avcolas y Porccola.....................................................................18 10.5. Soporte Institucional de la Cadena.............................................................19 11. Comercializacin del Maz Amarillo Duro .............................................................19 12. Estrategias de Articulacin.........................................................................................22 13. Determinacin de los Ingresos.................................................................................24 14. Costo de Produccin..................................................................................................25 15. Rentabilidad Esperada.................................................................................................25 16. Resumen ........................................................................................................................26

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PRESENTACIN
El Ministerio de Agricultura a travs de la Direccin General de Competitividad Agraria DGCA, pone a su disposicin el presente informe agroeconmico con un importante anlisis cuantitativo y cualitativo de los principales aspectos de la Cadena Productiva de Maz Amarillo Duro (MAD). El Maz Amarillo Duro (MAD) es el tercer cultivo en importancia a nivel nacional y constituye uno de los principales enlaces de la Cadena Agroalimentaria del pas, la cual se inicia con su cultivo y termina en las cadenas e industrias de carne de aves y cerdos respectivamente. Esta cadena productiva tiene sus eslabones hacia adelante con la avicultura y porcicultura, que son cadenas importantes debido a su alta participacin (pollo y cerdo) en el sector agropecuario, especficamente en la canasta familiar de las familias peruanas. Si bien en los ltimos diez aos la produccin nacional de maz amarillo duro, ha mostrado una tasa de crecimiento de 1.8% promedio anual, es necesario mejorar e incrementar la productividad y competitividad del cultivo, considerando el favorable comportamiento del mercado nacional e internacional para los prximos aos. Evaluar y monitorear la cadena agroproductiva de MAD, va a permitir identificar por parte de la DGCA, las actividades productivas y socioeconmicas de la cadena y as poder entender los pilares que soportan el desarrollo sustentable de la misma y poder dictar polticas pblicas que favorezcan a los involucrados de la cadena de maz amarillo duro. En el presente documento se hace posible estimar la participacin econmica y social de cada una de las actividades productivas y se hace una breve reflexin de la forma como stas propenden al desarrollo socioeconmico de la cadena de maz amarillo duro y la importancia en el ingreso de muchos pequeos y medianos productores.

Ing. JOS A. MURO VENTURA Director General Direccin General de Competitividad Agraria

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Direccin General de Competitividad Agraria Direccin de Informacin Agraria www.minag.gob.pe Jr.Yauyos 258- Lima 2098800 1ra Edicin: Noviembre 2012

Colaboracin: Ing. Susy Salazar Hinostroza Especialista en Cultivo de Maz. Ing. Franco Oviedo Angis Especialista en Agronegocios y Mercado. Ing. Luis Casanova Glvez. Especialista en Cadenas y Territorios. Centro de Documentacin Agraria-CENDOC Jr.Yauyos 262.Lima cendoc@minag.gob.pe 209-8800 (2255)
Prohibida la reproduccin parcial o total, por cualquier medio o mtodo de este libro sin previa autorizacin del Ministerio de Agricultura.

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(Zea Mays L.) Principales Aspectos de la Cadena Agroproductiva 1. Introduccin El Maz Amarillo Duro (MAD) constituye uno de los principales enlaces de la Cadena Agroalimentaria del pas, la cual se inicia con su cultivo y termina en las cadenas e industria de carne de aves y cerdos respectivamente. Esta cadena productiva tiene sus eslabones hacia adelante con la avicultura y porcicultura, que son cadenas importantes debido a su alta participacin (pollo y cerdo) en el sector agropecuario, especficamente en la canasta familiar de las familias peruanas. Este cultivo es considerado sensible dado su importancia e implicancias en diversos aspectos y eslabones del sector agropecuario. Unas de las caractersticas de produccin de este cultivo que presenta algunas desventajas debido fundamentalmente que los productores nacionales en su gran mayora, poseen unidades productivas de menores a 5 hectreas, por lo que su poder de negociacin con los intermediarios y/o mayoristas se reduce o es muy bajo. En el ao 2011 la produccin de Maz Amarillo Duro fue cercano a los 1,262 miles de toneladas, lo que gener un valor bruto de la produccin de 512.9 millones de nuevos soles. 2. Caractersticas Productivas del MAD

El maz amarillo duro producido en el Per posee un alto valor proteico y buena concentracin de caroteno a diferencia del maz amarillo duro importado, por lo que es apreciado por las principales empresas dedicadas a la industria avcola, que minimizan el uso de harina de marigold en la alimentacin de sus aves para la produccin de carne y huevos. El maz amarillo duro es el tercer cultivo en importancia a nivel nacional y tiene una relevancia fundamental debido a que forma parte de la cadena de maz amarillo duro, avicultura, porcicultura, la cual es la ms importante en trminos de la actividad econmica y social para el pas1. Como se mencion, los productores de maz amarillo duro en su gran mayora son minifundistas, trayendo consigo deficiencias en la comercializacin, bajo poder de negociacin al momento de establecer precios finales. Es un cultivo extendido en la mayor parte del territorio nacional. 3. Siembras y Avances del Cultivo

Como se aprecia en el cuadro N1, las siembras de maz amarillo duro en las ltimas cinco campaas agrcolas ha tenido un comportamiento variable, siendo el menor nivel de siembras en la campaa agrcola 2010-2011 con 286,081 hectreas, es decir 6.2% menos que la campaa anterior. En lo que respecta a la ltima campaa agrcola 2011-2012, ha existido un crecimiento de 8.6%, destacando que en esta ltima campaa, se registr el mayor nivel de siembras en las seis campaas agrcolas anteriores con 310,592 hectreas.

Plan Estratgico de la Cadena Productiva del Maz Amarillo Duro Avcola y Porccola, MINAG 2003.
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Cuadro N 1: Superficie Sembrada Nacional (ha)
Campaa 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012* Ago 26,497 27,138 26,390 25,036 29,089 30,360 Sep 43,075 44,784 49,569 48,831 42,649 49,803 Oct 28,178 31,397 36,799 32,910 31,805 34,049 Nov 17,398 19,667 23,273 21,874 19,945 19,118 Dic 15,857 17,109 17,188 16,766 16,686 15,579 Ene 21,569 20,629 19,961 18,957 18,474 29,358 Feb 29,914 44,543 38,099 39,641 29,792 31,480 Mar 41,991 26,814 28,848 26,260 21,906 27,908 Abr 13,239 16,208 12,313 18,402 14,391 14,617 May 16,457 15,366 16,353 19,030 20,756 13,747 Jun 18,203 18,324 19,552 19,869 22,860 21,927 Jul 22,494 21,768 20,426 17,429 17,730 22,646 Ago-Jul 294,871 303,746 308,768 305,005 286,081 310,592 3.0% 1.7% -1.2% -6.2% 8.6% Var%

Fuente: MINAG-OEEE Elaboracin: MINAG-DGCA-DIA /* Las siembras estn al mes de junio 2012

Para la elaboracin del calendario de siembras se ha tomado como referencia la campaa agrcola 2011-2012, siendo la superficie sembrada de 310,592 ha. como se aprecia en el grfico N 1. En el cuadro N 2, se visualiza que existen dos periodos de mayores siembras, entre agosto a octubre con el 36.8% y de enero a marzo con el 28.6% de siembras, entre ambos periodos hay un 65.4% de toda la superficie sembrada nacional. El mes con mayor nivel de siembras se da en septiembre con un 16% de la superficie sembrada.
Cuadro N 2: Calendario de Siembras (%)
Caractersticas Siembras (%) Ago 9.8% Sep 16.0% Oct 11.0% Nov 6.2% Dic 5.0% Ene 9.5% Feb 10.1% Mar 9.0% Abr 4.7% May 4.4% Jun 7.1% Jul 7.3% Mayores Siembras Menores Siembras Mayores Siembras Menores Siembras

Fuente: MINAG-OEEE Elaboracin: MINAG-DGCA-DIA

Grfico N 1: Superficie Sembrada Nacional Campaas Agrcolas (Agosto-Julio) (ha)

Fuente: MINAG-OEEE Elaboracin: MINAG-DGCA-DIA

En el grfico N 2, se presenta un comparativo de siembras de la ltima campaa agrcola 2011-2012, con respecto a la anterior campaa agrcola 2010-2011, como se aprecia existieron mayores siembras en los meses de septiembre, enero y marzo, siendo estos meses los comprendidos en pocas de mayores superficies sembradas, como se han registrado en la ltima campaa.

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Grfico N 2: Avance de Siembras (ha)

Fuente: MINAG-OEEE Elaboracin: MINAG-DGCA-DIA

Las siembras en la ltima campaa 2011-2012, se han incrementado en un 8.6%, (ver cuadro N 3) apoyados por los crecimientos en las siembras de Lambayeque (53.9%), Ucayali (17.8%), San Martn (17.2%), La Libertad (14.7%), Ica (12.9%), Madre de Dios (11.4%). Las principales disminuciones se da en los departamentos de Cusco (25.8%) y Pasco (16.4%). El departamento que concentra la mayor superficie sembrada es San Martn con un (19.0%) de participacin, seguido de Loreto (12.6%), La Libertad (10.9%), Lima (9.1%), Lambayeque (8.7%), Cajamarca (6.7%) y Piura (5.7%), estas regiones concentran el 72.8% de toda la superficie sembrada del pas.
Cuadro N 3: Superficie Sembrada Regional (ha)
Regiones San Martn Loreto Lima Hunuco Piura Cajamarca Ucayali La Libertad M.de Dios Junn Amazonas Ancash Ica Lambayeque Puno Pasco Cusco Resto del pas Total
Fuente: MINAG-OEEE Elaboracin: MINAG-DGCA-DIA 9

2010-2011 50,369 39,315 28,640 11,624 17,878 21,256 10,102 29,604 4,162 5,178 10,300 14,583 10,361 17,577 2,308 4,269 2,868 5,698 286,091

2011-2012 59,047 39,097 28,357 11,462 17,768 20,883 11,898 33,947 4,634 4,964 10,274 14,948 11,697 27,045 2,390 3,568 2,129 6,486 310,592

Var % 17.2% -0.6% -1.0% -1.4% -0.6% -1.8% 17.8% 14.7% 11.4% -4.1% -0.3% 2.5% 12.9% 53.9% 3.6% -16.4% -25.8% 13.8% 8.6%

Part % 19.0% 12.6% 9.1% 3.7% 5.7% 6.7% 3.8% 10.9% 1.5% 1.6% 3.3% 4.8% 3.8% 8.7% 0.8% 1.1% 0.7% 2.1% 100%

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4. Produccin La produccin de maz amarillo ha venido creciendo a una tasa promedio de 1.8% en los ltimos nueve aos, el mismo que viene sustentando por una mayor rea cosechada en el ao 2009 de 301.2 miles de hectreas. (Ver grfico N 3). La superficie cosechada al mes de septiembre del presente ao es alrededor de 221.7 mil hectreas, existiendo un crecimiento del 8.6% con respecto al mismo periodo del ao anterior. La produccin de maz amarillo duro a septiembre del ao 2012, es aproximadamente de 996.8 mil toneladas, los tres principales productores con una participacin en la produccin son Lima (22.6%), La Libertad (18.2%) y San Martn (10.2%), concentrando el 51% de toda la produccin nacional.

Grfico N 3: Comportamiento de la Produccin y Superficie Cosechada

Fuente: MINAG-OEEE Elaboracin: MINAG-DGCA-DIA

/* Los datos estn al mes de septiembre 201

Para el ao 2011, la produccin nacional fue de 1,261,982 toneladas; entre los meses de octubre a diciembre existi un mayor nivel de produccin cercano al 30.4%, cabe mencionar que este cultivo tiene la particularidad de tener produccin casi constante en todo el ao, es as que en promedio la produccin en los restantes meses es de aproximadamente de 7.7%. El mes de noviembre concentr el mayor nivel de produccin con un 12.9%. (Ver cuadro N 4).
Cuadro N 4: Calendario de Produccin
Calendario Produccin (%) Ene 100,889 8.0% Feb 106,166 8.4% Mar 91,699 7.3% Abr 71,264 5.6% May 81,923 6.5% Jun 130,052 10.3% Jul 1119,808 9.5% Ago 98,958 7.8% Set 77,175 6.1% Oct 133,482 10.6% Nov 162,320 12.9% Dic 88,244 7.0% Total 1,261,982 100%

Fuente: MINAG-OEEE Elaboracin: MINAG-DGCA-DIA

Mayor Produccin (t) Produccin Promedio

30.4% 7.7%

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Cuadro N 5: Produccin y Superficie Cosechada Nacional
Regiones San Martn Loreto Lima Hunuco Piura Cajamarca Ucayali La Libertad M. de Dios Junn Amazonas Ancash Ica Lambayeque Puno Pasco Cusco Resto del Pas Total Superficie Cosechada (ha) 2011 44,568 14,312 24,200 9,859 12,968 19,243 4,874 14,706 3,996 4,643 9,927 9,233 8,266 10,190 2,308 3,504 2,780 4,471 204,047 2012 49,805 7,998 24,231 9,773 12,605 18,930 9,042 20,976 4,533 4,572 9,904 10,854 8,842 16,247 2,390 3,005 1,705 6,309 221,720 Var % 11.8% -44.1% 0.1% -0.9% -2.8% -1.6% 85.5% 42.6% 13.4% -1.5% -0.2% 17.6% 7.0% 59.4% 3.6% -14.2% -38.7% 41.1% 8.7% 2011 90,225 34,172 218,466 30,304 55,488 56,873 11,216 122,198 8,692 12,821 22,501 47,123 72,990 67,527 3,917 5,430 4,888 13,398 878,229 Produccin (t) 2012 102,043 19,436 225,311 31,429 45,279 58,169 19,970 181,282 9,976 12,930 23,054 55,774 80,083 97,301 4,138 4,545 2,956 23,127 996,803 Var % 13.1% -43.1% 3.1% 3.7% -18.4% 2.3% 78.1% 48.4% 14.8% 0.9% 2.5% 18.4% 9.7% 44.1% 5.6% -16.3% -39.5% 72.6% 13.5% Part % 10.2% 1.9% 22.6% 3.2% 4.5% 5.8% 2.0% 18.2% 1.0% 1.3% 2.3% 5.6% 8.0% 9.8% 0.4% 0.5% 0.3% 2.3% 100%

FFuente: MINAG-OEEE Elaboracin: MINAG-DGCA-DIA

/* Los datos son a septiembre 2012

5.

Rendimiento Promedio (kg/ha)

El rendimiento promedio nacional de maz amarillo duro en el ao 2011 fue de 4.515 kg/ha, siendo un 3.7% superior que el rendimiento promedio del ao 2010. Son tres las regiones con mayor rendimiento promedio en el ao 2011, Lima (8.979 kg/ha), La Libertad (8.897 kg/ha) Ica (8.816 kg/ha); otras dos regiones mantienen rendimientos superiores al promedio nacional, como son Lambayeque (6.662 kg/ha) y Ancash (5.103 kg/ha).Ver cuadro N 6.
Cuadro N 6: Rendimientos Promedio (t/ha)
Regiones San Martn Loreto Lima Hunuco Piura Cajamarca Ucayali La Libertad M. de Dios Junn Amazonas Ancash Ica Lambayeque Puno Pasco Cusco Rendimiento Promedio
Fuente: MINAG-OEEE Elaboracin: MINAG-DGCA-DIA 11

2010 1.86 2.06 8.71 3.24 3.85 4.28 2.45 8.36 2.17 2.71 2.31 5.05 8.47 6.12 1.70 1.52 1.74 4.35

2011 2.04 2.20 8.98 3.10 4.35 3.04 2.35 8.90 2.17 2.76 2.26 5.10 8.82 6.66 1.70 1.55 1.75 4.52

Var % 9.7% 6.7% 3.0% -4.1% 13.1% -28.8% -4.0% 6.5% 0.2% 1.8% -2.0% 1.1% 4.1% 8.9% 0.1% 2.4% 0.4% 3.7%

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El rendimiento promedio nacional a septiembre del ao 2012 es alrededor de 4,496 kg/ha, las regiones con mejores productividades por encima del promedio nacional son Lima (9,298 kg/ha), Ica (9,057 kg/ ha), La Libertad (8,643 kg/ha), Lima Metropolitana (8,280 kg/ha), Arequipa (7,878 kg/ha), Lambayeque (5,989 kg/ha) y Ancash (5,139 kg/ha), cabe mencionar que todas estas regiones se encuentran situadas en la costa, en contrapartida las dems regiones con rendimientos inferiores al promedio nacional por lo general se encuentran en las regiones de la sierra y selva del Per.Ver grfico N 4.
Grfico N 4: Rendimiento Promedio (Kg/ha)

Fuente: MINAG-OEEE Elaboracin: MINAG-DGCA-DIA /* Rendimientos promedios estn al mes de junio 2012.

6.

Precios en Chacra (S/. x kg)

Los precios pagados al productor han tenido un crecimiento de 22.0% en el ao 2011, con respecto al ao 2010, siendo en el ao 2010, el precio promedio pagado de S/. 0.75 por kilo, para terminar cotizndose a un precio de S/. 0.92 por kilo. En el ao 2011, el mayor precio pagado al productor se dio en el departamento de Puno a S/. 1.84 por kilo, seguido de Cusco con S/. 1.48 por kilo y Arequipa con S/. 1.12 por kilo.Ver cuadro N 7.
Cuadro N 7: Precios en Chacra (S/. x Kg)
Regin San Martn Piura La Libertad Lambayeque Amazonas Arequipa Cajamarca Tumbes Loreto Cusco Puno Precio Promedio
Fuente: MINAG-OEEE Elaboracin: MINAG-DGCA-DIA

2010 0.62 0.82 0.81 0.68 0.78 0.87 0.63 0.70 0.60 1.10 1.62 0.75

2011 0.79 0.98 0.96 0.80 0.94 1.12 0.78 0.86 0.84 1.48 1.84 0.92

Var% 27.7% 19.3% 18.6% 17.4% 20.4% 29.5% 23.8% 22.1% 39.8% 35.4% 13.6% 22.0%

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A septiembre del 2012, el mayor precio pagado al productor se dio en el departamento de Huancavelica a un precio de S/. 2.60 por kilo, seguido de Moquegua a un precio de S/. 1.20 por kilo, estas dos ciudades muestran el mayor precio que recibieron los productores por kilo de maz amarillo duro. Cabe mencionar que el precio promedio nacional tuvo una reduccin del 7.2%, siendo los departamentos de San Martn (-32.2%), Tacna (-16.7%), La Libertad (-15.4%), Piura (-15.3%) y Arequipa (-14.4%), los que tuvieron reducciones significativas en lo que va del periodo enero-septiembre del 2012.Ver cuadro N 8 y grfico N 5.
Cuadro N 8: Precios en Chacra (S/. x Kg) (Enero-Junio)
Regin San Martn Piura La Libertad Lambayeque Amazonas Arequipa Cajamarca Tumbes Loreto Tacna Moquegua Huancavelica M. de Dios Hunuco Precio Promedio
Fuente: MINAG-OEEE Elaboracin: MINAG-DGCA-DIA

2010 0.96 1.04 1.06 0.74 0.99 1.17 0.91 0.74 0.69 1.20 0.73 1.41 0.80 1.06 0.94

2011 0.65 0.88 0.89 0.86 1.07 1.00 0.88 0.75 0.75 1.00 1.20 2.60 1.02 1.00 0.87

Var% -32.2% -15.3% -15.4% 15.1% 8.1% -14.4% -3.6% 1.5% 8.5% -16.7% 64.4% 84.7 27.3 -5.7 -7.2%

Grfico N 5: Precio Promedio en Chacra (S/. x Kg)

Fuente: MINAG-OEEE Elaboracin: MINAG-DGCA-DIA

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7. Precios al por Mayor (S/. x Kg)

Como se aprecia en el grfico N 6, el mayor precio se dio en el ao 2006 con S/. 3.76 por kilo. Desde el ao 2007 se viene registrando disminuciones considerables y mantenindose en precios no superiores a S/. 1.20 por kilo, para terminar en el ao 2011 a un precio de S/. 1.18 por kilo.
Grfico N 6: Precios al por Mayor (S/. x Kg)

Fuente: MINAG-OEEE Elaboracin: MINAG-DGCA-DIA

En el Mercado Mayorista Santa Anita, en el ao 2012 el precio promedio de maz amarillo duro, registr variaciones en el precio, siendo en enero S/. 1.02 por kilo y en noviembre a un precio de S/. 1.17 por kilo, con un crecimiento del 14.7% entre el periodo enero a noviembre 2012.Ver grfico N 7.
Grfico N 7: Precios Promedio al por Mayor (S/. x Kg) /* (Enero-Noviembre 2012)

Fuente: MINAG-OEEE Elaboracin: MINAG-DGCA-DIA /* Precio promedio al 10/09/2012

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8. Importacin de Maz Amarillo Duro

Las importaciones de maz amarillo duro en los ltimos tres aos tiene a Argentina como principal pas proveedor de este producto, con importaciones superiores 1,894 mil toneladas en el ao 2011, a septiembre del 2012 se registran importaciones de alrededor de 1,244.2 mil toneladas. Ver cuadro N 9. Argentina mantuvo una participacin en estas importaciones alrededor del 79.8% para el ao 2011 y de 81.3% al 2012.
Cuadro N 9: Importaciones de Maz A. Duro (En miles de t)
Pas ARGENTINA EE.UU. PARAGUAY BRASIL BOLIVIA Total 2010 1,060.3 626.4 156.3 58.9 2.3 1,904.3 1,894.6 2011 1,511.9 63.1 156.5 163.1 148.9 57.9 26.4 1,244.2 2012 /* 1,011.1

Fuente: MINAG-OEEE Elaboracin: MINAG-DGCA-DIA /* Importaciones hasta septiembre 2012

En cuanto a los precios CIF US$, se registr a septiembre del 2012 un precio CIF de US$ 311.6 por tonelada de maz amarillo duro importado, en comparacin con el mes de enero cuyo precio CIF fue de US$ 288.6 por tonelada. Esto representa un incremento del 8.0% con respecto a enero del ao 2012.Ver cuadro N 10.
Cuadro N 10: Precios Maz Amarillo Duro (CIF US$/t )
Importaciones Miles de US$ Toneladas (t) Precios CIF (US$/t)
Fuente: MINAG-OEEE-ADEX Elaboracin: MINAG-DGCA-DIA

Ene 34,716 120,305 288.6

Feb 24,504 88,137 278.0

Mar 36,663 130,190 281.6

Abr 42,345 147,650 286.8

May 49,813 174,721 285.1

Jun 39,796 139,492 285.3

Jun 36,158 127,255 284.1

Ago 47,576 160,180 297.0

Set 48,686 156,259 311.6

Como se ha mencionado, Argentina es el principal pas proveedor de maz amarillo duro al Per. Es importante resaltar la oferta total de este producto en el pas, definindose como oferta nacional la produccin nacional ms las importaciones provenientes del exterior. La oferta nacional de maz amarillo duro en el ao 2011 fue de 3,156,554 toneladas, de las cuales las importaciones fueron aproximadamente 1,894,572 toneladas, representando un 60.0% y la produccin nacional de 1,261,982 toneladas, la cual represent un 40.0% de oferta nacional de este producto.Ver cuadro N 11.

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Cadena agroproductiva del Maz Amarillo Duro

Cuadro N 11: Oferta Total de Maz Amarillo, Ao 2011 (Mensual en t)
Oferta Nacional
Produccin (t) Importaciones (t) Oferta Total (t)

Ene
100,889 149,592 250,481

Feb
106,166 106,397 212,563

Mar
91,699 159,339 251,038

Abr
71,264 108,415 179,679

May
81,923 168,166 250,089

Jun
130,052 125,129 255,181

Jun
119,808 206,786 326,595

Ago
98,958 159,825 258,784

Set
77,175 190,568 267,743

Oct
133,482 193,340 326,823

Nov
162,320 153,835 316,155

Dic
88,244 173,179 261,423

Total
1,261,982 1,894,572 3,156,554

Fuente: MINAG-OEEE-ADEX Elaboracin: MINAG-DGCA-DIA

9.

Cotizacin Internacional de Maz Amarillo Duro

El precio internacional de maz amarillo duro a septiembre del presente ao tiene una cotizacin de US$ 337.3 por tonelada y precio CIF US$ 291.0 por tonelada, mostrando una tendencia a un ligero aumento en los ltimos dos aos para la cotizacin internacional y cada para el precio CIF.

Grfico N 8: Cotizacin Internacional y Precio CIF Maz Amarillo Duro (US$/t)

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Cadena agroproductiva del Maz Amarillo Duro

10.

Cadena Productiva Maz Amarillo Duro

La cadena de valor de maz amarillo duro, avcola-porccola, est compuesta por una serie de agentes que se encuentran distribuidos a lo largo de los eslabones que la conforman (dentro de la cadena) y como elementos de apoyo indispensables para el funcionamiento de la misma (fuera de la cadena) .Ver grfico N 92. Se realizar una descripcin de los agentes que participan en la cadena y sus principales implicancias.
Grfico N 9: Cadena Productiva de Maz Amarillo Duro

10.1. Proveedores de Insumos Proveedores de Semillas: Para el maz amarillo duro, del rea total sembrada en la ltima campaa, la tasa de uso de semilla certificada fue del 30%. Las empresas privadas en el mayor de los casos importan tal insumo para despus comercializarlo a los productores. Las semillas ms utilizadas son la Marginal 28T, Cargill C-408, C-606, C-701, AGROCERES, PM -212, PM -104, Dekalb - 821-834, PIONEER 3041, Master NK, Star NK Semeali XB-8010, Semeali XB7011, AG-612 entre otras3 . Proveedores de Fertilizantes, Plaguicidas y Servicios: Estos proporcionan el financiamiento para la adquisicin de insumos, prestacin de servicio y el seguimiento de la campaa a travs de un asistente tcnico. Es importante resaltar que la empresa privada en gran medida presta los servicios de venta de fertilizantes, plaguicidas y servicios adicionales que brinda al productor, as como asistencia tcnica.

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Plan Estratgico del Maz Amarillo Duro Avcola-Porccola, MINAG 2003. Plan Estratgico del Maz Amarillo Duro Avcola-Porccola, MINAG 2003.
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Cadena agroproductiva del Maz Amarillo Duro

Dentro de los proveedores de Asistencia Tcnica podemos encontrar ONGs, Colegio de Ingenieros y otros. Por parte del Estado Peruano se encuentra el Ministerio de Agricultura, as como los distintos Gobiernos Regionales y Locales a nivel nacional mediante sus agencias agrarias. En este eslabn tambin se encuentran los proveedores de servicios de maquinaria agrcola, generalmente compuesta por empresas privadas que brindan el mismo a los productores. Es necesario mencionar que las distintas agencias agrarias mantienen un stock de maquinaria para poder cubrir parte de esta necesidad. Entre los proveedores de servicios financieros destacan las distintas Instituciones Financieras que prestan este tipo de servicios para que el productor invierta en sus predios agrcolas. A nivel nacional existen Cajas Municipales, Cajas Rurales, Banca Comercial, ONGs, Habilitadores Rurales y AGROBANCO, como las principales Instituciones para este fin. En cuanto a los plaguicidas existen diferentes casas comerciales que apoyan las cadenas4. 10.2. Productores La tenencia de tierra en la actualidad se concentra en un 70% en los pequeos agricultores que poseen entre 3 a 5 hectreas lo que representa aproximadamente 94,700 U.A. (Unidades Agropecuarias) La Asociacin Nacional de Productores de Maz y Sorgo - ANPMYS es la organizacin ms representativa a nivel nacional, que agrupa a 16 Comits y/o Asociaciones Regionales de Productores de Maz y Sorgo de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash, Lima, Ica, Cajamarca, Hunuco, Loreto, San Martn, Junn, Huancavelica, Ayacucho, y Apurmac. 10.3. Acopiadores y Empresas Comercializadoras: Realizan la compra del maz en la chacra del productor, para luego comercializarlo con las empresas fabricantes de alimentos balanceados y avcolas. En el caso de empresas comercializadoras, tienen un carcter regional, con una particular configuracin interna de acuerdo a la zona productora en la que se encuentran. No existe ninguna empresa comercializadora que realice operaciones a nivel nacional. En los comerciantes y acopiadores particulares existe un fuerte componente de informalidad, lo cual no permite identificar el nmero de comerciantes que participa en este mercado y poder dimensionar su tamao. 10.4. Empresas Avcolas y Porccola5 El sector avcola est conformado principalmente por aproximadamente 180 empresas agroindustriales; agrupadas en la Asociacin Peruana de Avicultura, siendo las principales San Fernando, Redondos S.A., Chim Agropecuaria, Avcola Rico Pollo, Ganadera Sta. Elena S.A., Avinka, El Roco S.A., La Perla S.A. y Molinos del Marques. Siendo la principal actividad la produccin de carne de aves. En cuanto al sector porccola las empresas agroindustriales estn integradas en la Asociacin Peruana de Porcicultura, siendo 65 empresas las ms importantes a nivel nacional.

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Plan Estratgico del Maz Amarillo Duro Avcola-Porccola, MINAG 2003. Cadena Productiva del Maz Amarillo Duro, MINAG-DGCA 2012.

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Cadena agroproductiva del Maz Amarillo Duro

10.5. Soporte Institucional de la Cadena6: Estos organismos no vienen a constituir agentes de la cadena propiamente como tal, sin embargo su participacin es de apoyo a la sostenibilidad y competitividad de la misma, de acuerdo a su especializacin en el servicio de soporte que brinda a los productores como: Soporte gubernamental (Ministerio de Trasportes y Comunicaciones, Economa y Finanzas, Gobiernos Regionales y Locales, Ministerio de Agricultura) y Organismos No Gubernamentales (Centro Internacional de Mejoramiento de Maz y Trigo CIMMYT, Mesa de Concertacin de La Cadena Agro Productiva de Maz amarillo duro y Porcicultura, Organismos Privados No Gubernamentales y Organismos Internacionales de Apoyo al Sector Agropecuario. 11. Comercializacin del Maz Amarillo Duro

Una de las principales caractersticas en la comercializacin de este cultivo es la informalidad de los agentes que participan en los distintos canales de intercambio, los que ocasiona evasin y elusin del impuesto general de las ventas (IGV). Debido a esta informalidad en gran parte de la cadena productiva, se dificulta la aplicacin de medidas de implementacin de intervenciones y estrategias para el apoyo a los productores.Ver grfico N 10. Para tener un claro anlisis de la cadena productiva se hace necesario investigar a cada parte (eslabn) participante en la misma, para poder determinar un diagnstico amplio y especfico de las distintas intervenciones de los participantes (productores, acopiadores, habilitadores, comerciantes mayoristas) tambin participan (avcolas, molinos, grandes mayoristas) que acopian en grandes cantidades. Los productores; para generar ingresos producto del manejo de esta cadena, mantienen aproximadamente una superficie promedio de produccin de 5 hectreas, a su vez por su carcter de informalidad no entregan, factura, boleta ni liquidacin de compra, por consiguiente, buscan canales de comercializacin informales para poder vender su produccin. Los habilitadores/acopiadores; son una modalidad de produccin y comercializacin que bsicamente son comerciantes que proporcionan al productor el capital de trabajo necesario para la produccin en la campaa agrcola, con el consiguiente compromiso de venderles la produccin (habilitador/acopiador) a un precio establecido por los mismos. Comerciantes mayoristas; generalmente se encuentran en el mbito geogrfico de los consumidores maiceros (avcola y porccola), estos financian a los habilitadores. Los comerciantes mayoristas, en situaciones estn formalizados para poder establecer vnculos comerciales con los consumidores maiceros. Consumidores; son empresas formales con toda la documentacin necesaria, principalmente tienen la suficiente capacidad financiera para poder comprar maz importado y nacional, y en algunos casos, ellos mismos importan maz del exterior. Existe todava una problemtica muy particular en la comercializacin del maz amarillo duro cuya caracterstica principal es la informalidad en el proceso de comercializacin lo cual da lugar a que existan distorsiones en el proceso de formacin de precios (valor real del mismo), ya que los acopiadores del maz, que son a la vez habilitadores de crditos, manejan el precio en base a las compensaciones que pueden obtener como producto de la evasin tributaria en que incurren, es decir que al no pagar el IGV por los productos que compran tienen un ahorro considerable que le representa una utilidad ilegal7.
6 7

Cadena Productiva del Maz Amarillo Duro, MINAG-DGCA 2012. Plan Estratgico del Maz Amarillo Duro Avcola-Porccola, MINAG 2003
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Cadena agroproductiva del Maz Amarillo Duro

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Cadena agroproductiva del Maz Amarillo Duro

Grfico N 10: Canales de Comercializacin de la Cadena de Maz Amarillo Duro
Avcolas Producci n Agrcola Comerciante

Porccola
Fuente: Plan Estratgico del Maz Amarillo Duro Avcola-Porccola, MINAG 2003.

Es necesario realizar esfuerzos en mejorar la comercializacin de este producto, bsicamente para poder generar una mayor formalizacin de los distintos agentes que intervienen en toda la cadena de valor del maz amarillo duro. Esto trae consigo, una menor evasin del IGV, generando una mayor base tributaria y lo que nos permitira establecer mayores proyectos directos en la mejora tecnolgica y capacidades en la produccin de este cultivo. En cuanto a la comercializacin de distintos productos avcolas como es el abastecimiento de carne de ave y huevos, es un 100% de origen y produccin nacional. Aproximadamente en el ao 2011 se han producido unos 1,085,323 toneladas de carne de ave, correspondiendo el 90% a carne de pollo, Lima Metropolitana tiene el mayor consumo a nivel nacional cercano al 45%. En cuanto a la produccin de huevos en el ao 2011 fue de 316,201 toneladas, de los cuales se consumen en Lima Metropolitana alrededor del 60% del mismo. En cuanto al abastecimiento de pollos en Lima Metropolitana tiene un comportamiento promedio cercano al 8.3% de produccin mensual en promedio. Las fuentes de abastecimiento guardan relacin directa con las zonas de produccin. El principal centro de produccin de pollos y huevos es el departamento de Lima, de donde se distribuye a casi todo el pas, no slo de pollos para carne sino tambin de ponedoras y de pollo BB para carne y postura y tambin de huevos para consumo y de huevos frtiles. Otros importantes centros de produccin son: La Libertad en el norte, Ica en el Centro, Arequipa en el Sur y Loreto y San Martn en el Oriente. En el Per la comercializacin de la carne de pollo se efecta bajo dos modalidades: a. En los Centros de Distribucin de Aves Vivas, donde el comercio se realiza directamente del productor al mayorista y stos a su vez a los comerciantes minoristas. b. Beneficiada en los camales de propiedad de los productores avcolas y/o en otros camales para su venta en centros especializados (restaurantes y autoservicios). Para la comercializacin se han identificado cuatro agentes bsicos que cumplen sus distintas funciones: 1. 2. 3. 4. Productores a nivel de granjas. Mayoristas en los Centros de Distribucin. Minoristas en mercados de abastos Los consumidores que compran directamente en los centros de abastos.

Plan Estratgico del Maz Amarillo Duro Avcola-Porccola, MINAG 2003

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Cadena agroproductiva del Maz Amarillo Duro

Actualmente en Lima Metropolitana se comercializa el 65% de la produccin total de pollos, mientras el 35% de la misma se comercializa en el resto del pas. Como se aprecia en la comercializacin de pollos de carne sigue un esquema no muy complejo en la que destacan cuatro agentes bsicos, los productores a nivel de granja, los mayoristas en los Centros de Distribucin, los minoristas en mercados al menudo y los consumidores (pblico en general, supermercados, restaurantes, cuarteles, hospitales, etc.) .Ver grfico N 118.
Grfico N 11: Comercializacin Avcola Peruana
Beneficio en Camales Formales e Informales Ventas Mayoristas Autoservicios Importacin de Carne de Pollo

Granjas Avcolas de Engorde

Centro de Distribucin

Minorista

Mercados

Consumidor Final

Comercio Libre

Minorista

Mercados

Fuente: Plan Estratgico del Maz Amarillo Duro Avcola-Porccola, MINAG 2003. Elaborado por: MINAG - OGPA

La Comercializacin Mayorista - Centros de Distribucin: Esta etapa corresponde a la movilizacin de las aves desde las Unidades de Produccin (Granjas) hasta los Centros de Distribucin y eventualmente a los centros de Abastos (Mercados) El transporte de pollo, se realiza en vehculos acondicionados con barandas, para la colocacin adecuada de las jabas. La capacidad de estos vehculos vara entre 3 y 7 TM, equivalentes a 1,000 y 2,500 pollos vivos. El transporte de aves es realizado por abastecedores (mayoristas). Esta modalidad de comercializacin de aves es realizada por abastecedores, que pueden ser productores o comerciantes mayoristas. Para la comercializacin de pollos los abastecedores concurren a los centros de distribucin, los que se encuentran ubicados estratgicamente en puntos claves de Lima Metropolitana. Comercializacin Minorista - Mercados y Avcolas: Los comerciantes minoristas concurren a sus respectivos centros de distribucin donde realizan sus transacciones e intercambios comerciales de acuerdo a la calidad y precio del producto. Luego, los minoristas trasladan sus pollos a sus mercados. Las aves son beneficiadas en sus puestos de ventas para luego ser vendidos al pblico consumidor. Estos comerciantes tienen un volumen de venta bastante diferenciado, por lo que ha sido necesario estratificarlos en altos, medios y bajos9 .

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Plan Estratgico del Maz Amarillo Duro Avcola-Porccola, MINAG 2003 Plan Estratgico del Maz Amarillo Duro Avcola-Porccola, MINAG 2003.
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Cadena agroproductiva del Maz Amarillo Duro

12. Estrategias de Articulacin

Esta situacin de baja produccin nacional, ha generado una mayor dependencia por las importaciones, situacin que nos indica que tenemos que mejorar el rendimiento promedio nacional de 4.50 t/ ha y principalmente de la Selva con 2.0 t/ha, lo que representa un verdadero reto para la agricultura nacional. Es por ello, que es menester del MINAG mejorar la competitividad de este cultivo, mediante actividades como el uso de semilla certificada, alternativa de mecanizacin e innovacin tecnolgica, asociatividad y gestin empresarial e infraestructura de plantas de secado y almacenamiento, con la finalidad de mejorar su productividad, y por ende reducir la dependencia externa de las importaciones y consecuentemente la seguridad alimentaria del pas. En tal sentido, la Direccin General de Competitividad Agraria-DGCA del Ministerio de Agricultura, en el marco de su Plan Operativo Institucional 2012, viene desarrollando las siguientes actividades: Implementacin de un Plan de Produccin de Semillas 2012 va Convenio con el INIA priorizando las Regiones de San Martn para la produccin de la semilla de la variedad marginal 28T. En el ao 2011, se sembraron 09 ha. de semilleros de maz amarillo duro de la variedad M28T, categora registrada en campos de productores lideres, lo cual produjeron aproximadamente 20 t. de semilla certificada, que permiti sembrar 800 hectreas de campos comerciales. Plan de Transferencia Tecnolgica, el cual consiste en transmitir conocimientos a los productores sobre el paquete tecnolgico comprobado incidiendo en el uso de semilla certificada. Mediante las parcelas demostrativas, das de campo, talleres, etc. en forma articulada con INIA a travs de sus Estaciones Experimentales Agrarias. Las regiones priorizadas fueron San Martn, Cajamarca, La Libertad y Lambayeque. Implementacin de un Plan de Capacitacin sobre Asociatividad y Gestin Empresarial dirigida a los productores lderes de las organizaciones y tcnicos de las instituciones pblicas y/o privadas en la Regin Lambayeque, como una estrategia que permita fortalecer las capacidades de las organizaciones de productores en el manejo de herramientas de gestin empresarial, mejorando su capacidad de negociacin y les permita enfrentar competitivamente y sosteniblemente los mercados globalizados.

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Cadena agroproductiva del Maz Amarillo Duro

Se aplic el enfoque constructivista, con mtodos y tcnicas activas/participativas, se realizo a travs de cuatro mdulos de Capacitacin denominados: 1.- La Asociatividad, herramienta de gestin para triunfar y Mdulo 2.- Planificando nuestra organizacin para ser ms competitivos. Mdulo 3.- Conociendo cunto cuesta mi producto, planificacin financiera, y mdulo 4.- Cmo financiamos nuestro negocio-alternativas de Financiamiento. Apoyo en el diseo de instrumentos de financiamiento a travs de Planes de Negocios priorizando la Regin de Lambayeque siendo la experiencia de la Asociacin de Productores Agropecuarios El Progreso La Traposa (Lambayeque), quienes son una organizacin agrcola, productora de maz amarillo duro, que enfrentaba una variacin en su productividad debido a un inadecuado manejo del cultivo en la preparacin del terreno, densidad de siembra y fertilizacin. Para superar este obstculo, elaboraron un plan de negocios con apoyo del MINAG, que permita incrementar los rendimientos en toneladas por hectrea de su producto. Este plan fue canalizado y aprobado por AGROIDEAS, por lo cual La Traposa ha optimizado su proceso productivo mediante la mecanizacin agrcola, la mejora de la densidad de siembra y el uso de semillas de hbridos de alta productividad, basado en un plan de fertilizacin adecuado y asistencia tcnica permanente. Con estos cambios, hoy apuesta por la venta en conjunto y realiza una mejor gestin tcnica y comercial, lo cual ha permitido una mejora de los ingresos de sus asociados y el fortalecimiento del negocio.

Implementacin de un Plan de Difusin de la campaa de orientacin de siembras a nivel de las zonas productoras con la finalidad de incrementar el rea de siembra siendo un cultivo de rotacin despus del arroz, algodn y/o menestras, dado las perspectivas de buenos precios internacionales. El MINAG, cada ao realiza campaas de difusin para orientar la siembra de este cultivo, a fin que los productores planifiquen sus siembras y utilicen semillas de calidad. La Asociacin Nacional de Productores de Maz y Sorgo -ANPMYS- de manera conjunta con el Ministerio de Agricultura, a travs de la Direccin General de Competitividad Agraria- DGCA viene implementando acciones en apoyo al incremento de la produccin nacional de maz amarillo duro, priorizando el fortalecimiento de su institucionalidad a travs de la formalizacin de sus asociaciones regionales de productores de maz, lo cual le permitir mejorar su representatividad a nivel nacional.

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Cadena agroproductiva del Maz Amarillo Duro

Es por ello que el MINAG apoy la organizacin del VI Congreso Nacional de Productores de Maz realizado en la ciudad de Cajamarca, con la finalidad de analizar la situacin de la cadena y proponer acciones para fomentar su competitividad, generar un espacio para el intercambio de experiencias y conocimiento de los factores de xito en el manejo eficiente del cultivo que contribuya a elevar la productividad, como medio para disminuir la dependencia internacional que nuestro pas tiene en este importante insumo, proponer acciones que contribuyan al desarrollo productivo, la seguridad alimentaria, la calidad de vida del productor y la sostenibilidad de las asociaciones y renovar el Consejo Directivo Nacional de la Asociacin Nacional de Productores de Maz y Sorgo, periodo 2012-2014. El evento logro la convocatoria de 100 participantes, entre agricultores y profesionales de las distintas asociaciones de productores, empresas y direcciones regionales de agricultura de las zonas productoras de las regiones de Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash, Cajamarca, Ucayali, San Martn, Hunuco, Loreto, Ayacucho, Huancavelica, Apurmac, Junn, Lima e Ica, los cuales generaron propuestas de corto y mediano plazo a ser implementados por los agentes de la cadena. 13. Determinacin de los Ingresos

Para la determinacin de los ingresos se ha tomado como referencia la regin de Piura, para poder establecer la rentabilidad por hectrea del cultivo de acuerdo a la tecnologa utilizada en la produccin del mismo. Para obtener el ingreso promedio por hectrea se ha tomado como referencia los precios pagados al productor (S/. x kg) as como el rendimiento promedio (kg/ha). Al momento de realizar los clculos para determinar los ingresos, se ha tomado como supuesto la aplicacin de tecnologa media para la produccin de maz amarillo duro, el precio promedio en chacra a septiembre de 2012, de S/. 0.88 por kilo, con un rendimiento promedio proyectado utilizando esta tecnologa de 7,360 kg/ha. A su vez se ha hecho un comparativo en cuanto al ingreso promedio nacional. Para el departamento de Piura se tiene un ingreso aproximado de S/. 6,477 por hectrea, en comparacin del ingreso promedio nacional de S/. 3,912 por hectrea.Ver cuadro N 12.
Cuadro N 12: Ingresos por Venta (S/. x ha)
Piura Ingresos por Venta Precio de Venta Chacra (S/. x Kg) Rendimiento Promedio (Kg/ha) Ingreso por Venta (S/.)
Elaboracin: MINAG-DGCA-DIA

Nacional Media 0.87 4,496 3,912

Tecnologa Media 0.88 7,360 6,477

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Cadena agroproductiva del Maz Amarillo Duro

14. Costo de Produccin

Para elaborar el costo de produccin de maz amarillo duro se ha tomado como referencia el departamento de Piura, de acuerdo a esto, se ha tomado para el planteamiento tcnico de los costos, un nivel tecnolgico medio para realizar los clculos del mismo.Ver cuadro N 13. El costo directo representa el 91% y el costo indirecto un 9% del costo total de produccin de maz amarillo duro. Dentro de los costos directos los insumos y mano de obra son los rubros con mayor participacin (37%) y (35%) respectivamente.15. Rentabilidad Esperada
Cuadro N 13: Costos de Produccin
Costos de Produccin Costos de Produccin Costos Directos Insumos Mano de Obra Maquinaria Transporte y materiales Costos Indirectos Asistencia tcnica Gastos administrativos 5% Costos financieros 2% Costo Total (S/.) Elaboracin: MINAG-DGCA-DIA 3,942 1,608 1,500 325 509 394 118 197 79 4,337 91% 37% 35% 7% 12% 9% 3% 5% 2% 100% Tecnologa Media Piura San Martn

15.

Rentabilidad Esperada

El resultado para el departamento de Piura, se obtienen ganancias de acuerdo al rendimiento promedio proyectado aplicando tecnologa media en su produccin y precio pagado al productor a septiembre del 2012, la utilidad promedio sera alrededor de S/. 2,140 por hectrea, una relacin beneficio/ costo del 49.4%.
Cuadro N 14: Rentabilidad Esperada
Ingresos por venta Precio de Venta Chacra (S/. x Kg) Rendimiento Promedio (Kg/ha) Ingreso por Venta (S/.) Costos de Produccin Costos Directos Insumos Mano de Obra Maquinaria Transporte y envases Costos Indirectos Alquiler de terreno Asistencia tcnica Gastos de administracin y financieros Otros Gastos Costo Total (S/.) Utilidad Promedio (S/. x ha) Relacin Beneficio/Costo (%)
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Tecnologa Media Piura 0.88 7,360 6,477 3,942 1,608 1,500 325 509 394 118 197 79 4,337 2,140 49.4%

Cadena agroproductiva del Maz Amarillo Duro

16. Resumen: a) El Maz Amarillo Duro (MAD) es el tercer cultivo en importancia a nivel nacional y constituye uno de los principales enlaces de la Cadena Agroalimentaria del pas, el cual se inicia con el cultivo del maz y termina en las cadenas e industria de carne de aves y cerdos respectivamente. Esta cadena productiva tiene sus eslabones hacia adelante con la avicultura y porcicultura, que son cadenas importantes debido a su alta participacin (pollo y cerdo) en el sector agropecuario, especficamente en la canasta familiar de las familias peruanas. b) El maz amarillo duro producido en el Per posee un alto valor proteico y buena concentracin de caroteno a diferencia del maz amarillo duro importado, por lo que es apreciado por las principales empresas dedicadas a la industria avcola, que minimizan el uso de harina de marigold en la alimentacin de sus aves para la produccin de carne y huevos. c) Las siembras de maz amarillo duro en las ltimas cinco campaas agrcolas ha tenido un comportamiento variable, es as que en la campaa 2006-2007 existi un incremento del 3.0% con respecto a la campaa anterior, en contraste con la campaa 2010-2011 en donde hubo una disminucin del 6.2% con respecto a la campaa anterior. d) La produccin de maz amarillo ha venido creciendo a una tasa promedio de 1.8% en los ltimos nueve aos, el mismo que se viene sustentando por una mayor rea cosechada en el ao 2009 de 301.2 miles de hectreas. En el ao 2011 la produccin de Maz Amarillo Duro fue cercano a los 1,262 miles de toneladas mtricas, lo que gener un valor bruto de la produccin de 512.9 millones de nuevos soles. e) El rendimiento promedio nacional de maz amarillo duro en el ao 2011 fue de 4.515 kg/ha, siendo un 3.7% superior que el rendimiento promedio del ao 2010. Son tres las regiones con mayor rendimiento promedio en el ao 2011, Lima (8.979 kg/ha), La Libertad (8.897 kg/ha) Ica (8.816 kg/ha); otras dos regiones mantienen rendimientos superiores al promedio nacional, como son Lambayeque (6.662 kg/ha) y Ancash (5.103 kg/ha). f) Los precios pagados al productor han tenido un crecimiento de 22.0% en el ao 2011, con respecto al ao 2010, siendo en el ao 2010, el precio pagado de S/.0.75 por kilo, para terminar cotizndose a un precio de S/.0.92 por kilo. En el ao 2011, el mayor precio pagado al productor se dio en el departamento de Puno a S/. 1.84 por kilo, seguido de Cusco con S/.1.48 por kilo y Arequipa con S/.1.12 por kilo. g) Respecto a los precios al por mayor podemos afirmar que en los ltimos 6 aos, el mayor precio se dio en el ao 2006 con S/.3.76 por kilo. Desde el ao 2007 se viene registrando disminuciones considerables y mantenindose en precios no superiores a S/.1.20 por kilo, para terminar en el ao 2011 a un precio de S/.1.18 por kilo. h) Las importaciones de maz amarillo duro en los ltimos tres aos tiene a Argentina como principal pas proveedor de este producto, con importaciones superiores 1,894 mil toneladas en el ao 2011. A agosto del 2012 se registr importaciones de alrededor de 1,087.3 mil toneladas. Argentina mantiene una participacin en estas importaciones alrededor del 79.8% para el ao 2011 y de 85.8% a agosto del ao 2012.

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Plan Estratgico del Maz Amarillo Duro Avcola-Porccola, MINAG 2003.

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i) En cuanto a los precios CIF US$, que se registr en el ao 2012 al mes de noviembre un precio CIF de US$ 284.6 por tonelada de maz amarillo duro importado, en comparacin con el mes de enero que fue un precio CIF US4 288.6 por tonelada, un decremento del -1.4% con respecto a enero del ao 2012. j) La oferta nacional de maz amarillo duro en el ao 2011 fue de 3,156,554 toneladas, de los cuales las importaciones fueron aproximadamente 1,894,572 toneladas, representando un 60.0% y la produccin nacional de 1,261,982 toneladas, la cual represent un 40.0% de oferta nacional de este producto. k) La cadena de valor de maz amarillo duro, avcola-porccola, est compuesta por una serie de agentes principales que se detallan a continuacin: Proveedores de semillas: Del rea total sembrada en la ltima campaa, la tasa de uso de semilla certificada es del 30%. Son las empresas privadas en la mayora de los casos que importan tal insumo para despus comercializarlo a los productores. Las semillas ms utilizadas son la Marginal 28T, Cargill C-408, C-606, C-701, AGROCERES, PM -212, PM -104, Dekalb - 821-834, PIONEER 3041, Master NK, Star NK Semeali XB-8010, Semeali XB7011, AG-612 entre otras10. Los proveedores de fertilizantes, plaguicidas y servicios: son en general los que proporcionan el financiamiento para la adquisicin de insumos, prestacin de servicio y el seguimiento de la campaa a travs de un asistente tcnico. Los pequeos agricultores: poseen entre 3 a 5 hectreas cada uno, asimismo concentran un 70 % de la tenencia de tierra en la actualidad. La Asociacin Nacional de Productores de Maz y Sorgo - ANPMYS es la organizacin ms representativa a nivel nacional, que agrupa a 16 Comits y/o Asociaciones Regionales de Productores de Maz y Sorgo. Los acopiadores y empresas comercializadoras: realizan la compra del maz en la chacra del productor, para luego comercializarlo con las empresas fabricantes de alimentos balanceados y avcolas. Las empresas consumidores: son las empresas del sector avcola y porccola; las primeras estn conformada principalmente por aproximadamente 180 empresas agroindustriales; agrupadas en la Asociacin Peruana de Avicultura, En cuanto al sector porccola las empresas agroindustriales estn integradas en la Asociacin Peruana de Porcicultura, siendo 65 empresas las ms importantes a nivel nacional. Soporte institucional de la cadena. Estos organismos no vienen a constituir agentes de la cadena propiamente como tal, sin embargo su participacin es de apoyo a la sostenibilidad y competitividad de la misma, de acuerdo a su especializacin en el servicio de soporte que brinda a los productores.

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l) Una de las principales caractersticas en la comercializacin de este cultivo es la informalidad de los agentes que participan en los distintos canales de intercambio, los que ocasiona evasin y elusin del impuesto general de las ventas (IGV). Debido a esta informalidad en gran parte de la cadena productiva se dificulta la aplicacin de medidas de implementacin de intervenciones y estrategias para el apoyo a los productores. m) Es necesario realizar esfuerzos en mejorar la comercializacin de este producto, bsicamente para poder generar mayor formalizacin de los distintos agentes que intervienen en toda la cadena de valor del maz amarillo duro. Esto trae consigo, una menor evasin del IGV, generando una mayor base tributaria y lo que nos permitira establecer mayores proyectos directos en la mejora tecnolgica y capacidades en la produccin de este cultivo. n) El principal centro de produccin de pollos y huevos es el departamento de Lima, de donde se distribuye a casi todo el pas, no slo de pollos para carne sino tambin de ponedoras y de pollo BB para carne y postura; tambin de huevos para consumo y de huevos frtiles. Otros importantes centros de produccin son: La Libertad en el norte, Ica en el Centro, Arequipa en el Sur y Loreto y San Martn en el Oriente. o) En el Per la comercializacin de la carne de pollo se efecta bajo dos modalidades: En los Centros de Distribucin de Aves Vivas, donde el comercio se realiza directamente del productor al mayorista y stos a su vez a los comerciantes minoristas. Beneficiada en los camales de propiedad de los productores avcolas y/o en otros camales para su venta en centros especializados (restaurantes y autoservicios). p) La situacin de baja produccin nacional genera una mayor dependencia por las importaciones, situacin que indica que tenemos que mejorar el rendimiento promedio nacional de 4.50 t/ha y principalmente de la selva con 2.0 t/ha, lo que representa un verdadero reto para la agricultura nacional. q) Es por ello, que es menester del MINAG mejorar la competitividad de este cultivo, mediante actividades como el uso de semilla certificada, alternativa de mecanizacin e innovacin tecnolgica, asociatividad y gestin empresarial e infraestructura de plantas de secado y almacenamiento, con la finalidad de mejorar su productividad, y por ende reducir la dependencia externa de las importaciones y consecuentemente la seguridad alimentaria del pas. r) Para determinar los ingresos estimados del cultivo de Maz Amarillo Duro, se ha tomado como referencia a la Regin Piura y como supuesto de aplicacin de tecnologa media para la produccin de MAD. El precio promedio en chacra a septiembre de 2012 es de S/.0.88 por kilo, con un rendimiento promedio proyectado utilizando esta tecnologa de 7,360 kg/ ha. El costo de produccin en el caso de Piura es de S/. 4,337.00. De lo expuesto, la rentabilidad esperada para el departamento de Piura, esto es, la relacin beneficio/costo es positiva: 49.4%.

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MINISTERIO DE AGRICULTURA DIRECCIN GENERAL DE COMPETITIVIDAD AGRARIA La Direccin General de Competitividad Agraria es la encargada de proponer y ejecutar polticas pblicas, estrategias y planes nacionales orientados a propiciar la competitividad del sector agrario en trminos de sostenibilidad econmica, social y ambiental. La Direccin General de Competitividad Agraria cuenta con las siguientes unidades orgnicas: Direccin de Promocin de la Competitividad Direccin de Capitalizacin Agraria Direccin de Agronegocios Direccin de Informacin Agraria Datos de Contacto

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