Cava Japon

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Tokio
Notas Sectoriales
El mercado del vino espumoso en Japn
Notas Sectoriales
El mercado del vino espumoso en Japn
Esta nota ha sido elaborada por scar lvarez Martnez, tcnico de promocin exterior de Madrid, bajo la supervisin de la Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Tokio. Datos de importacin y anlisis actualizados por Laura Amores Domnguez.
Febrero 2013
EL MERCADO DEL VINO ESPUMOSO EN JAPN
NDICE
CONCLUSIONES I. DEFINICIN DEL SECTOR 1. DELIMITACIN DEL SECTOR. CLASIFICACIN ARANCELARIA II. OFERTA 1. TAMAO DEL MERCADO 2. PRODUCCIN LOCAL 3. IMPORTACIONES III. ANLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA 1. TENDENCIAS GENERALES DEL CONSUMO IV. PRECIOS Y SU FORMACIN V. PERCEPCIN DEL PRODUCTO ESPAOL 1. PERCEPCIN DE LOS PRODUCTOS ESPAOLES 2. SITUACIN ACTUAL DE VINOS ESPAOLES VI. DISTRIBUCIN 1. ANLISIS CUANTITATIVO 2. ANLISIS CUALITATIVO VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO 1. LEGISLACIN APLICABLE 2. ETIQUETADO 3. RGIMEN ARANCELARIO 4. TRANSPORTE, ESTABLECIMIENTO Y DEFENSA JURDICA VIII. ANEXOS 1. FERIAS 2. PUBLICACIONES DEL SECTOR 3. ASOCIACIONES 4. OTRAS DIRECCIONES DE INTERS
4 6 6 7 7 8 9 20 20 28 30 30 31 34 34 37 42 43 47 48 49 51 51 54 54 54
CONCLUSIONES
Las importaciones de vino espumoso en 2009 en Japn sufrieron una grave cada, tanto en volumen como en valor, motivada por la crisis econmica y que supuso un giro en la demanda hacia vinos de precio bajo. Sin embargo tanto en el ao 2010 como en 2011 se produjo una recuperacin generalizada de este mercado y las cifras de 2012 consolidan esa tendencia con incrementos cercanos al 20% tanto en valor como en volumen. Aunque es cierto que dentro de los vinos espumosos el champagne francs sigue siendo el lder indiscutible, los cavas espaoles estn consiguiendo un buen posicionamiento. En 2012 Espaa ocup el segundo lugar tanto por volumen como por valor, compitiendo fuertemente ao tras ao para consolidar su presencia en el mercado y superando por tercer ao consecutivo a Italia. Los espumosos espaoles gozan de buena reputacin gracias a su buena calidad y gracias tambin a empresas como Freixenet y Codorniu, que poseen una relacin estrecha con tres grandes compaas japonesas del sector de las bebidas, Suntory, Mercian y Sapporo. Cabe destacar que los vinos espaoles continan su tendencia creciente, con subidas del 25% en volumen y del 16% en valor superando incluso las cifras de 2010. Italia por el contrario que en 2010 perdi un 5% de la cuota, en los dos ltimos ejercicios ha experimentado incrementos notables. En 2012 incluso ha superado en un 1% en valor y en volumen al crecimiento experimentado por Espaa mantenindose an a cierta distancia de las importaciones espaolas (6.357 kilolitros frente a los 7.025 de Espaa y 2.948 millones de yenes frente a los 3.127 conseguidos por los vinos espaoles). Recientemente, se est produciendo una continua introduccin de productos de bajo precio procedentes de Chile, Sudfrica, Mxico, Argentina, etc. En consecuencia, y en lnea con la demanda, el mercado de vinos espumosos est dominado por los productos de bajo precio. Analizando el mercado de forma global, en 2012 se observa una recuperacin notable del total de importaciones de vinos espumosos con un crecimiento del 18% que contrasta radicalmente con el 4% del ejercicio anterior que sufri las consecuencias del desastre del 11 de marzo, que afect principalmente al sector horeca, en especial a hoteles y restaurantes de alta calidad. El champagne ha dejado de ser considerado un producto de temporada o de final de ao, para consolidarse su consumo en cualquier poca. Se ha popularizado su consumo by-theglass gracias a los nuevos cambios adoptados, como el tapn de rosca y la diversificacin
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del tamao de los envases (botellas de 300, 200 y 187 ml), ms adecuados al mercado nipn. El champagne se consuma principalmente en locales nocturnos como discotecas o clubes, donde se quiere dar cierta imagen, y por eso hasta hace poco se haba considerado imprescindible que fuera champagne y no otro tipo de vino espumoso. Sin embargo tras la cada de Lehman Brothers en 2008 el consumo de champagne en este tipo de locales se ha visto reducido bruscamente empujado adems por un descenso en la demanda de banquetes y eventos similares. ste, entre otros motivos, ha provocado que otros espumosos como el cava estn encontrando su lugar en el mercado. No obstante, el cava se est viendo tambin amenazado por los vinos espumosos importados de pases del Nuevo Mundo, que han incrementado recientemente la competencia. Aunque el cava se est vendiendo bien en los hipermercados, se considera que la clave para su futuro est en el sector horeca, donde compite con su excelente relacin calidad-precio y el lanzamiento de productos y campaas especficos para este sector, al tiempo que es impulsado por la constante apertura de restaurantes y bares espaoles. Es muy importante tener en cuenta que el aumento actual de consumo de espumosos se debe principalmente al hecho de que son las mujeres las principales consumidoras, ya que se sienten identificadas y atradas por la imagen de glamour y sofisticacin que tradicionalmente ha tenido el champagne. sta es una de las razones que explican la expansin de las botellas de vinos espumosos en formatos de 187 ml, un tamao ms adecuado al consumo de los japoneses en general y de las mujeres en particular. De hecho, ya se vende en tiendas de conveniencia y supermercados. Por todas estas razones, consideramos que Japn es un buen mercado para este tipo de vinos, ya que se conoce tanto el producto (vino espumoso) como su origen (espaol). As pues, las empresas de cava tendran que aprovechar este buen momento para introducirse o aumentar su red de distribucin.
I.
DEFINICIN DEL SECTOR
En esta nota sectorial, se tratarn nicamente los vinos espumosos, es decir, aquellos que tienen presencia de carbnico. Este estudio posee partes comunes con la nota sectorial de vinos tranquilos, dado que, por un lado, en Japn la produccin nacional no especifica los tipos de vino, y por otro, el canal de distribucin es prcticamente el mismo.
1. DELIMITACIN DEL SECTOR. SECTOR. CLASIFICACIN CLASIFICACIN ARANCELARIA

Los vinos espumosos se encuentran dentro del sector de alimentacin y corresponden a la siguiente partida arancelaria: 2204.10 Vinos espumosos
La principal subpartida es la siguiente: 2204.102204.10 -000 Vinos espumosos
Fuente: Japan Tariff Association (Aduanas Japonesas)
II.
OFERTA
1. TAMAO DEL MERCADO

La produccin de vinos en Japn es relativamente reciente. El vino no es una bebida tradicional japonesa, contrariamente al sake (vino de arroz) u otros licores como el sochu (elaborado a partir de diferentes tubrculos), ni ha gozado de la popularidad de la cerveza, de menor graduacin e introducida mucho antes. Y para muestra las siguientes cifras, en las que vemos la fuerte dependencia de las importaciones:
TABLA 1. OFERTA TOTAL DEL MERCADO PARA VINOS (Kilolitros)
2005 Produccin domstica Importaciones TOTAL Peso relativo importaciones 102.859 134.793 219.075 53,05%
2006 88.624 140.054 242.913 63,52%
2007 86.468 140.663 229.287 62,29%
2008 87.593 142.773 229.241 61,79%
2009 86.737 149.036 235.773 63,21%
2010 91.926 158.046 249.972 63,22%
Fuentes: Estadsticas Ministerio de Agricultura de Japn. Agencia Tributaria de Japn, Wands (2012)
Nota: Estas cifras incluyen datos de vino total: vinos tranquilos, vinos espumosos y vinos generosos.

FIGURA 1. OFERTA TOTAL DEL MERCADO MERCADO PARA VINOS
2. PRODUCCIN LOCAL
La produccin nacional de vinos espumosos est disminuyendo cada ao. Los principales productores de vino en Japn son: Mercian, Suntory, Asahi y Sapporo. Suntory1 ha dejado de fabricar vinos espumosos, por lo que Mercian y Manns Wines han quedado como nicos productores nacionales. Segn la revista Wands Review, en el mes de mayo de 2006, se publicaba que la produccin nacional de vinos espumosos en el ao 2005 fue inferior a 100.000 cajas. Esta cifra es muy baja, y cada vez se hace ms evidente que la tendencia es a sustituir la escasa produccin local por importaciones. Adems, estas empresas (y alguna ms como Asahi Beer o Sapporo Beer) slo producen en la poca de Navidad y Ao Nuevo. Sin embargo, segn esta misma revista, la demanda de vino espumoso japons a finales de 2010 pareca estar remontando. Las principales compaas productoras de vino domstico estuvieron lanzando nuevos productos de vino espumoso y aument el nmero de productos elaborados con el mtodo tradicional aunque el mtodo charmat es an el ms utilizado.
2005 Fruit wine Sweetened Fruit wine TOTAL 98.938 3.920 102.859
2006 81.246 7.378 88.624
2007 80.681 5.787 86.468
2008 83.235 4.358 87.593
2009 83.040 3.697 86.737
2010 88.358 3.568 91.926
TABLA 2. PRODUCCIN NACIONAL SEGN CATEGORA
Fuente: Agencia Tributaria de Japn: los datos son de aos fiscales (abril-marzo)
Tradicionalmente, Suntory una de las mayores empresas japonesas del sector produca un vino espumoso
japons llamado Delica, pero en estos momentos, dado el acuerdo que posee con la empresa Freixenet, este vino est siendo producido en Espaa.
La Ley de Bebidas Alcohlicas divide a los vinos en fruit wine y sweetened fruit wine. Se denomina fruit wine a los vinos procedentes de uva fermentada con agua o cantidades limitadas de azcar que, en general, poseen una graduacin inferior a 15 grados. Los vinos espumosos pertenecen a esta categora. Sweetened fruit wine se refiere a los vinos procedentes de uva fermentada, pero con adicin de alcohol u otras bebidas alcohlicas o azcar a partir de determinadas cantidades; normalmente poseen una graduacin superior a los 15 grados.
3. IMPORTACIONES
Tras una tendencia alcista, en la que las importaciones de vinos espumosos han venido aumentando desde el 2003 (exceptuando un pequeo bajn del 2005) y alcanzando su mxima en el 2008, se observa un ligero retroceso en el ao 2009. Conviene destacar que, adems, en ese mismo ao, se produjo una fuerte cada en el valor de las mismas, reducindose en ms de un 30% el precio medio por litro con respecto a valores del 2008. Esto se debe principalmente a la rpida apreciacin del yen y a la coyuntura econmica actual, que ha cambiado la demanda hacia vinos espumosos de menor precio. De hecho, desde 2010 el volumen de importaciones se ha incrementado superando las cifras de 2008, mientras que el valor de las importaciones todava est algo lejos del nivel alcanzado en el mismo ao. Los datos de 2012 muestran un aumento del 18% en el volumen y un 39% en el valor de estos vinos. A pesar de ello, se produjo una leve recuperacin del precio medio al incrementarse un 7% con respecto al del 2009 pero los datos de 2012 reflejan una nueva cada del 1% con respecto al ejercicio anterior.
TABLA 3. DESGLOSE DE IMPORTACIONES DE VINOS Volmen (kilolitros) y valor (millones de yenes) 2007 Vol. 2204.10.000 Vinos espumosos
20.697
2008 Vol.
23.042
2009 Vol.
20.526
2010 Vol.
23.796
2011 Vol.
24.805
2012 Vol.
29317
Valor
42.593
Valor
40.615
Valor
23.159
Valor
28.757
Valor
29.489
Valor
34475
Fuente: Japan Tariff Association
FIGURA 2. EVOLUCIN DE LAS IMPORTACIONES DE VINOS ESPUMOSOS
(kilolitros/valor JPY)
Respecto a la procedencia de los vinos espumosos, al observar las figuras que se presentan a continuacin, se evidencia que el lder indiscutible es Francia, sobre todo en cuanto a valor se refiere.
TABLA 4. PASES EXPORTADORES DE VINOS ESPUMOSOS
IMPORTACIONES DE VINOS ESPUMOSOS, ESPUM OSOS, 2008 200 8 a 2012 201 2 (hasta 2l) 2008
Volumen Francia Espaa Italia Australia EEUU Chile Alemania Sudfrica Mxico Otros Total 10.281 5.188 4.444 1.020 1.006 124 513 157 44 265 23.042 32.455 3.311 3.041 456 722 62 335 72 17 144 40.615
2009
Valor Volumen 7.551 4.579 4.879 973 1.142 388 295 259 216 244 20.526 16.138 2.568 2.786 554 442 159 184 112 89 127 23.159
2010
Valor Volumen 9.407 5.380 4.421 1.082 1.359 751 325 331 398 340 23.794 21.661 2.737 2.277 631 516 283 185 146 152 167 28.755
2011
Valor Volumen 9.533 5.604 5.027 1.085 1.218 906 285 248 544 355 24.805 22.242 2.695 2.521 635 464 316 148 101 190 177 29.489
2012
Valor Volumen 11.197 7.025 6.357 1.212 1.083 982 328 327 406 400 29.317 Valor 26.210 3.127 2.948 698 452 383 166 147 142 202 34.475
Volumen: kilolitros; Valor: millones de yenes
10

Atendiendo a ambas grficas, se observa que Francia acapara el 38,2% del volumen y el 76% del valor (vanse las grficas de la figura 4), cifras que prcticamente no han variado en comparacin con el perodo anterior. Estos datos muestran que, si bien lidera ambas categoras (tanto volumen como valor), en trminos de valor no existe vino espumoso que le haga competencia al champagne. Tras Francia (en trminos de volumen), se sita Espaa, que, con un 24% del volumen de mercado vuelve a superar a Italia (20%) por segundo ao consecutivo. Asimismo, con un 9,07% en trminos de valor, Espaa se sita en segundo lugar, seguido muy de cerca por Italia (8,55%) que en el 2012 ha experimentado un crecimiento del 26% en volumen y 17% en valor. Las importaciones espaolas de vino espumoso han crecido tanto en volumen como en valor un 1% menos que el crecimiento experimentado por Italia en 2012. Los pases que siguen son: Australia (con un 4% del volumen se sita en cuarto lugar), EE.UU., que, con un 3,7% del volumen, se ve superado por Australia, asentndose en la quinta plaza, y Chile (3.35%). Respecto al valor de las importaciones, estos pases oscilan entre el 1% de Australia y el 2% de los restantes. En cuanto a la evolucin del volumen de importacin de dichos pases, destaca el notable descenso de las importaciones procedentes de Francia en el 2009, debido al pobre nivel de ventas de champagne a lo largo del ao, registrando una disminucin del 26%. Asimismo, observamos una importante cada en el valor de dichas importaciones (50%). Sin embargo, en 2010, Francia vuelve a incrementar sus exportaciones a Japn, con un volumen similar al del 2008 pero un valor muy inferior al de ese ao. El incremento en 2011 fue leve, del 1% en volumen y 3% en valor. Sin embargo los datos del 2012 en concepto de valor, con un crecimiento del 17%, superan a los conseguidos en 2008; no ocurre as con respecto al valor, aunque haya aumentado un 18% desde 2011. Espaa, que se sita como segundo pas exportador de vinos espumosos, ha experimentado un ascenso progresivo de sus ventas en el mercado japons, tanto en trminos de valor como de volumen, slo interrumpido por la ligera reduccin que se produjo en 2009. En 2012 en volumen de importaciones se ha registrado un incremento del 25% y en el valor, a pesar de la leve cada del ao anterior, ha aumentado un 16%. Italia haba visto reducir sus ventas en el mercado japons del ao 2006 al 2007 en trminos de volumen. En los aos 2008 y 2009 reforz sus exportaciones al pas nipn, pero en el 2010 sus ventas se redujeron de nuevo. Sin embargo los datos de 2011 reflejaron unos incrementos fuertes del 14% y 11% en volumen y valor respectivamente, aproximndose a las cifras de importacin espaolas. En 2012 no ha sido peor, pues el incremento en ambos conceptos ha sido de 26% en volumen y 17% en valor. Detrs de Italia, en la clasificacin de los pases que mayor volumen de vinos espumosos venden al mercado japons, se encuentran EE. UU., Australia y Chile. De estos dos ltimos se observan grandes crecimientos en los ltimos 4 aos y aunque el peso de sus importaciones es an pequeo, en torno al 4% sobre la cuota total, sera conveniente mantener un seguimiento de su evolucin. En 2012 los pases que ms han crecido en volumen son Sudfrica, Italia y Espaa, con 32%, 26% y 25%, respectivamente. Al contrario, las importaciones procedentes de EE.UU. y Mxico han sufrido notables prdidas, un 11% y un 25%, respectivamente. En valor EE.UU. no ha perdido tanto (3%), pero Mxico coincide en la cifra

de cada con el volumen. El caso del incremento de las importaciones europeas se debe en parte a la cada del valor del euro que hace los vinos de esta zona ms asequibles en precio ganando cuota sobre los vinos australianos y estadounidenses.
FIGURA 3. 3 . EVOLUCIN DE LOS PASES EXPORTADORES DE VINOS ESPUMOSOS
VOLUMEN (Kilolitros)
VALOR (Millones de yenes)
12

FIGURA FIGURA 4. 4 . CUOTA DE LOS PASES EXPORTADORES DE VINOS ESPUMOSOS (2012) (2012 )
VOLUMEN (kilolitros)
VALOR (millones de yenes)
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Anlisis del ao 2012 2012
(Datos obtenidos de Japan Tariff Association y de la revista especializada Wands Review -julio y diciembre de 2012- )
El vino espumoso ha sido la fuerza impulsora del mercado global del vino en Japn en los aos recientes. La demanda ha mostrado recientemente un fuerte repunte otra vez, gracias a las exitosas actividades de promocin llevadas a cabo de forma individual por los importadores de este tipo de vinos. 2010 fue el ao en que el mercado del champn en Japn se recuper en cierta medida, despus de 2009 cuando la demanda en el mercado nocturno se perdi por completo tras el shock de Lehman Brothers. Las prdidas en este sector en 2009 fueron equivalentes a 30 miles de millones de yenes aproximadamente (segn la base de precios minoristas calculada por Wands). Sin embargo, sobre un tercio de las prdidas se recuperaron en un ao. En este perodo se introdujeron muchos productos de bajo precio procedentes de Chile, Sudfrica, Mxico, Argentina, etc. en el mercado sucesivamente, lo que increment el volumen total de importaciones un 15,9%. Como consecuencia comenzaron a aparecer importadores que queran regresar al estilo original de su negocio, centrndose de nuevo en el consumo en bares y locales de copas donde poda ser servido el vino selecto, incluyendo el champagne. Por su parte el consumo del champagne no solo se ofreca en botella sino que empez a ser servido by the glass, incluso en algunos restaurantes de cocina japonesa. Pero como la economa japonesa est todava en horas bajas, la situacin de las ventas en bares y locales de copas no se espera que mejore en el futuro inmediato. Especialmente negativa es la situacin de los hoteles que afrontan una competencia excesiva dada la escasa demanda de banquetes y la tendencia a la baja de los gastos en entretenimiento corporativo. Las ventas de champagne en grandes almacenes tambin han sido pobres. Con respecto a 2012, el mercado de importacin de vino espumoso super los 3 millones de cajas. El volumen total de los 10 primeros meses del ao creci un 25,1% hasta los 2.51 millones de cajas. Este crecimiento ha evolucionado positivamente cada mes. Este aumento se debe al tipo de cambio ventajoso al que se encuentra el yen tanto con el euro como con el dlar estadounidense. Los importadores expertos han aprovechado esta coyuntura para aumentar notablemente sus pedidos, sin embargo tambin se teme un retroceso en el mercado debido al exceso de existencias. Por otro lado contina la tendencia de los precios bajos de los vinos espumosos. Slo en el mes de septiembre los precios CIF cayeron un 20% por litro del vino procedente de los principales pases exportadores, como Francia, Italia, Espaa o Chile. Los vinos consumidos habitualmente se venden a precios inferiores a los 1.000. La mayora de los cavas, espumantes y vinos espumosos chilenos se venden entre los 600 y los 700 tras la iniciativa del vino mexicano Sala Vive. Incluso han salido a la venta algunos productos que se venden a 400-500 como Santero de Italia y Amatista con D.O. de Valencia. Los vinos espumosos estn sujetos a impuestos que suponen entre 150 y 200 de su importe, excepto los vinos procedentes de Chile que soportan una carga impositiva y los procedentes de Mxico que estn libres de impuestos. A pesar de todos los gastos aduaneros, de almacenamiento, de transporte y los mrgenes de ventas, hay productores que incluso exportan espumoso a 2 la botella lo que posibilita indudablemente que los precios de venta

en Japn se vean reducidos. Estos precios han estimulado la demanda y expandido el mercado de manera que no es de extraar que en la mayora de los supermercados y tiendas de conveniencia se encuentren estantes exclusivos para el vino espumoso. La oferta tambin se ha diversificado con la entrada de botellas de medio tamao y un cuarto y con la sustitucin del corcho natural por otros tapones que facilitan su consumo. Las ventas en el canal horeca se han recuperado gracias al aumento en el nmero de establecimientos dirigidos a la bebida como los bares de tipo espaol, los establecimientos con barra y los pequeos restaurantes donde el vino se sirve a precios razonables. En este contexto cabe sealar el plan promocional de uno de los principales importadores que pretende incentivar la demanda con actividades como el Tori-spa (beber vino espumoso al principio de una fiesta) o el Kobore-sparkling (servir el vino al borde de la copa) en los establecimientos de consumo. Adems el consumo del vino espumoso en botella de cuarto con baja graduacin de alcohol y sabor semidulce ha aumentado entre los jvenes que visitan las salas de karaoke. Por otro lado la tendencia de los restaurantes de cocina italiana o francesa que se limitaban a servir vinos propios de su cocina est limitndose, por lo tanto es normal encontrar vinos de distinta procedencia que combinan bien con los platos y pueden servirse a precios moderados. El aumento de los visitantes extranjeros, que descendi notablemente tras el terremoto y posterior tsunami de 2011, ha impulsado a los restaurantes de los hoteles de las principales capitales japonesas a aumentar la oferta de vinos extranjeros, aunque esta oferta an es limitada en la organizacin de eventos que se centra en las celebraciones de bodas. El mercado nocturno se hundi al menos un tercio con respecto los niveles anteriores al estallido de la burbuja econmica en 2008. No se espera que estos niveles se alcancen con respecto el consumo de los caros y prestigiosos champagne cuve pero la popularidad de los cavas en los clubes nocturnos Kyabakura y en los host clubs (clubes de compaa tanto para hombres como mujeres, respectivamente). Las ventas de champagne estn aumentando de nuevo tal y como anunci el CIVC (Comit Interprofessionnel du vin de Champagne), que en 2011 supusieron un incremento del 6,7% alcanzando las 664.00 cajas. En Japn las ventas de champagne non-vintage no suponen tanto como en la media mundial (segn datos de 2011, en Japn el consumo de los espumosos de distintas aadas era del 69,4% frente al 85% de la media mundial), sin embargo las ventas de champagne cuve son extremadamente altas (un 11,4% respecto al 3,8% de media mundial). Algunos importadores japoneses indican que las ventas de stos han sido mayores incluso que las de los champagne non-vintage que sufren una fuerte competencia en el canal horeca. Asimismo cabe destacar cmo ha influido la actual recesin de la economa china en el mercado japons. La clase adinerada de China ha comenzado a descargar las existencias de champagne cuve que adquirieron por especulacin y estos productos han comenzado a circular en el mercado japons. Aunque algunos temen que con la bajada de precios entren productos de distinta calidad, parece que este riesgo sea infundado. El volumen de importaciones de vino espumoso para los primeros 5 meses de 2012 alcanz casi el milln de cajas, con un crecimiento del 11,7%. El mercado ha sido empujado por vinos de bajo precio en los ltimos aos y la tendencia se mantiene. Podra decirse que la tendencia a la baja de precios en las tiendas al por menor ha acelerado el proceso. Se consideOficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Tokio 15

raba difcil vender vino espumoso de manera estable por debajo de los 1000 /botella, siendo el arancel para vinos espumosos mayor que el de tranquilos. Sin embargo, esta situacin cambi por completo cuando Sala Vive, un vino espumoso producido por la subsidiaria de Freixenet en Mxico, comenz a ser importado. Siguiendo esta tendencia, los precios del vino espumoso Chileno cayeron por debajo de los 1.000 tambin aprovechndose de una menor carga arancelaria gracias al TLC que Chile dispone con Japn. En este caso, todos los tipos de espumosos como Yin Mousseux, cava y espumante empezaron a bajar sus precios. Justo antes de verano el cava Jaume Serra de Garca Carrin llego a venderse a 780 (IVA incluido) a travs de una tienda on-line. De hecho, el mismo cava se est vendiendo a 598 a los miembros del grupo CGC desde Agosto. Se presume que esta presin a la baja en precios llevara tambin a una rebaja en el precio actual de 908 del cava Rene Barbier. Anlisis de los principales principales competidores de Espaa:
Francia Los productos franceses, incluyendo el champn y el vin mousseux, suponen un 38% del mercado total de vinos espumosos. Segn las estadsticas de Japan Tariff Association (las aduanas japonesas), el volumen de importacin de vinos espumosos franceses en el ao 2010 experiment un crecimiento del 24,6%. La principal razn de este hecho, se debe al aumento en el volumen de importacin de vins mousseux como Castel y Delica, as como la rpida recuperacin en las importaciones de Champagne. En el 2011, el volumen de importaciones tan solo creci un 1%. Sin embargo en 2012 el volumen aument un 17%, un crecimiento algo menor al conseguido en 2010 pero muy positivo con respecto el ao anterior. Las ventas de Mot et Chandon, la marca lder de los espumosos, han sido suaves comparndolas con el incremento del resto de marcas principales, siendo un 48% para Nicolas Feuillatte (gracias a las ventas en el canal horeca), 2% para Pommery, 15% para Laurent Perrier, 7% para Gosse y 4% para Taittinger, entre otros. Los crmant y vinos mousseux se enfrentan a una dura competicin en precios con otros espumosos debido a la actual tendencia a la baja. A pesar de este hecho algunas marcas han cosechado incrementos gracias a la demanda de copas en los restaurantes. Un dato que conviene destacar es que el champagne (y con l otros espumosos) ha dejado de ser considerado un producto de temporada o de final de ao, para consolidarse su consumo en cualquier poca del ao y lugar (Wands Review, agosto de 2009).
Italia Las importaciones de vino espumoso procedente de Italia que se vieron seriamente afectadas en el ao 2010, descendiendo un 9,4% hasta las 490.000 cajas, han conseguido crecer por segundo ao consecutivo, alcanzando un 26% en 2012 superando as el crecimiento logrado en 2011 (13,7%).

La demanda de algunos productos como Martini, Tosti, Capetta y Degli Angeli Asti de Santero estn en aumento gracias a que han sido muy bien aceptados como spumante de precio moderado. Los verdaderos spumante han tenido una demanda moderada como Ferrari in Trentino (aumento del 25%), Rotari y Ca del Bosco Franciacorta. Sin embargo los prosecco superiores en precio estn sufriendo dificultades para competir en precio debido a la ya conocida tendencia de bajos precios del mercado. Australia Australia El volumen de importaciones de vino espumoso desde Australia en 2012 aument un 12%, sin embargo las importaciones de estos vinos suponen poco ms del 4% del total de volumen, especialmente si se compara con la cuota que alcanzan los pases europeos. En trminos de valor el incremento fue similar (10%) con respecto al perodo de 2011. Este hecho parece ser explicado por el continuo tipo de cambio elevado del dlar australiano comparado con otras divisas incluyendo al yen japons. El lanzamiento del Angus Rose contribuy al crecimiento del 13% del total de las ventas que experiment la marca del mismo nombre. Estados Unidos Las importaciones estadounidenses fue el nico caso de los 5 mayores exportadores de vino espumoso a Japn que sufri prdidas, en concreto una cada del 11% del volumen con respecto al ao 2011 y un 3% en el valor. As en 2012 las importaciones de EE.UU. tenan una cuota de mercado del 3,69%, manteniendo el quinto puesto en el ranking de mayores importadores de espumoso, pero seguido muy de cerca por los vinos chilenos, con una cuota de mercado del 3,35%. Las ventas de vinos como el Beringer White Zinfandel cayeron tanto en el canal horeca como en el consumo privado. Sin embargo gracias al lanzamiento de la botella de un cuarto de Cook dirigida al nuevo sector del mercado de las salas de karaokes, la marca mantuvo las ventas en positivo. Domaine Carneros aument en un 60% sus ventas a pesar de haber reducido drsticamente su precio de venta al pblico en la primavera de 2012. Otros pases Los vinos espumosos de otros pases siguen ganando presencia en el mercado, con importaciones procedentes de Alemania, Chile y Sudfrica, que ofrecen productos muy atractivos para el consumidor. Esto se debe al xito de ventas de vinos como Cono Sur, Baldivieso y Sunrise (Chile) y KWV (Sudfrica), marcas todas ellas de gran madurez en sus respectivos mercados y con precios muy competitivos para el mercado japons (por debajo de los 1.000 yenes). Las importaciones de Chile en 2012 crecieron un 8% en concepto de volumen y un 12% en concepto de valor con respecto al ao 2011, manteniendo su sexto puesto en el ranking de pases importadores de espumoso con una cuota de mercado del 3,35%. Algunas marcas

como Valdivieso, neblina y Toqui Andino se vendieron de manera regular durante todo el 2012. El caso de Mxico es, junto con el de EE.UU., el otro pas cuyas importaciones han sufrido un notable descenso tanto en concepto de volumen (-25%) como en valor (tambin -25%). No se conocen con exactitud las razones de esta cada en las ventas sin embargo slo en el mes de octubre se importaron un total de 220.000 cajas (+187,5%). Sala Vive tom la iniciativa de lanzar, siguiendo la tendencia existente, productos a bajos precios. La libre imposicin de los vinos espumosos mexicanos ha facilitado la bajada de los precios. Atendiendo a los precios CIF por litro se observa claramente una ventaja comparativa con los vinos chilenos y espaoles. Los expertos en comercio estn atentos al posicionamiento que el grupo Aeon quiere dar al vino Sala Vive con respecto a otros cavas como Rigol y Ren Barbier. Los vinos espumosos importados de Alemania incrementaron su volumen en un 15% respecto al ao 2011 despus de varios aos en descenso, superando incluso las cifras obtenidas en 2010. No obstante los expertos no quieren afirmar que esto suponga el fin del descenso de las ventas, especialmente de marcas como Sekt, teniendo en cuenta que marcas como Henkell sufrieron prdidas del 8% hasta septiembre de 2012. Destaca especialmente el caso de Sudfrica con un incremento del 32% en el volumen de importaciones a Japn. Aunque no supone una alta cuota de mercado (slo el 1,12% del total de importaciones) ha conseguido recuperar los niveles de 2010 (que gracias al Mundial de Ftbol capt la atencin de muchos consumidores por los vinos sudafricanos) despus de la cada de 2011 (-25,3%). En trminos de valor, las importaciones sudafricanas aumentaron en un 46% debido al incremento de precio que establecieron marcas como KWV, Graham Beck y J.C. Le Roux.
TABLA 5: EVOLUCIN DEL VOLUMEN DE IMPORTACIONES DE VINO ESPUMOSO POR PASES (cajas de 9l)
2012 eneene octub 973.019 586.146 545.012 111.276 80.701 86.061 28.881 43.197 24.024 18.402 17.044 2.513.76 3 vs.mismo
perodo
Ran king
Pas
2003 680.245 211.786 429.748 34.716 89.745
2004 802.387 305.438 487.028 43.086 101.203
2005 802.444
1 Francia 2 Espaa 3 Italia 4 Australia 5 EE.UU. 6 Chile 7 Sudfrica 8 Mxico 9 Alemania 10 Argentina Otros
2006 1.018.4 74
2007 1.099.8 09
2008 2009 1.142.3 48 839.050
2010 1.045.2 32
2011 1.059.2 26
2011
(%)
+20,6 +39,1 +35,3 +16,0 -9,7 +15,1 +61,3 -8,2 +8,3 +39,7 N.A. +25,1
347.428 424.740 458.866 576.518 508.774 597.747 622.632 390.993 483.168 458.520 493.827 542.163 491.229 558.537 63.504 101.243 88.670 79.128 94.732 111.817 108.127 120.275 120.548 88.247 113.376 126.879 151.027 135.354 9.253 10.522 4.200 13.874 17.460 4.890 57.109 21.008 7.957 43.091 28.807 24.000 32.817 18.954 8.015 83.466 100.716 36.834 44.173 36.079 21.191 16.535 27.595 60.480 31.625 21.028 18.412 2.756.1 53
80.485 1.542.610
72.123 1.827.449
46.313 -
70.963 -
58.143 5.174 -
Total
1.756.86 2.199.31 2.299.72 2.560.20 2.280.67 2.643.78 4 3 1 9 8 8
Fuente: Wands Review (diciembre de 2012)
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TABLA 6: 6 : PRECIOS PRECIOS DE IMPORTACIN IMPORTACIN SEGN PASES
Pas Francia Australia Alemania Italia Espaa Sudfrica Argentina EE.UU. Mxico Chile Precio medio
2005 CIF/1L 2.232 526 460 445 460 446 360 262 433 624,91
2006 CIF/1L 3.553 674 613 626 616 473 343 385 717 888,89
2007 CIF/1L 3.606 725 704 693 658 480 399 447 423 459 859,4
2008 CIF/1L 3.157 717 651 684 638 459 455 447 395 494 809,8
2009 CIF/1L 2.137 569 623 571 561 434 406 387 413 411 651,2
2010 CIF/1L 2.302 583 569 515 509 439 413 380 382 376 646,8
2011 Variacin CIF/1L vs.2010 2.333 585 519 501 481 407 397 382 349 349 630.3 7,72% 2,46% -8,67% -9,81% -9,27% 1,15% 1,72% -1,81% -7,51% -8,52% -0,68%
Fuente: Wands Review statistics (julio 2012)
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III.
ANLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA
1. TENDENCIAS GENERALES DEL CONSUMO CONSUMO

Factores socio demogrficos Uno de los principales problemas que afronta Japn es el rpido envejecimiento de la poblacin autctona. Esto puede traer una serie de consecuencias tanto en el mbito econmico como social: problemas en el mantenimiento de las pensiones, disminucin de la fuerza laboral disponible en algunos sectores intensivos en mano de obra, aumento de la inmigracin, disminucin de las tasas de poblacin activa, aumento del dficit pblico, etc. Sin embargo, diversos expertos sostienen que para el sector del vino tendr efectos positivos, dado que se trata de un sector de la poblacin que goza de un buen poder adquisitivo y que desea disfrutar de sus jubilaciones o bien viajando, o bien con un buen vino para cenar. Factores econmicos Pese a las diversas crisis que han ido marcando la economa del pas y a haber sido superado por China como segunda potencia mundial, Japn posee unos niveles de consumo y un poder adquisitivo de los ms elevados del mundo. Sin embargo, la crisis econmica actual tambin ha afectado al mercado japons. Con respecto a esto, muchas empresas exportadoras espaolas coinciden en sealar la presin a la baja que existe actualmente sobre los precios. Por otra parte, el terremoto de marzo que asol la costa noreste de la isla de Honshu ha tenido fuertes implicaciones derivadas de la reconstruccin y de los problemas energticos. En lo que respecta al sector vincola, en la primavera de 2011 se cancelaron numerosas catas y seminarios, as como campaas de promocin programadas para la poca del florecimiento del cerezo. Adems, en la zona arrasada por el tsunami se destruyeron almacenes, establecimientos y redes de distribucin. Este desastre tambin caus un importante dao sicolgico en el pueblo japons, a lo que contribuyeron las abundantes rplicas posteriores y los problemas en la central de Fukushima. Por ello, mucha gente cancel reservas, banquetes y celebraciones, adems de disminuir su afluencia a restaurantes, hoteles, reas de ocio, baOficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Tokio 20

res y grandes almacenes. Esto ha provocado que muchos eventos de promocin se hayan concentrado en los meses de otoo. Por otra parte, la cada del turismo ha sido un duro golpe para las ventas de vino, especialmente aquellas destinadas a hoteles. Factores culturales Desde el punto de vista comercial, Europa (sobre todo Francia e Italia) goza en Japn de un elevado prestigio, lo que ha favorecido a todos los sectores en general, especialmente moda y alimentacin. El vino ya no se ve slo como un producto de moda y refinamiento cultural; se ha convertido en un producto familiar para la mayora de la sociedad y se puede conseguir con relativa facilidad y a precios asequibles.
Consumo de vino El vino no se encuentra presente en la alimentacin japonesa tradicional. Su consumo fue introducido en el siglo XVI por misioneros y nunca fue considerado como un producto de consumo. Las bebidas alcohlicas japonesas eran en su mayor parte licores de frutas o arroz y con un sabor menos fuerte que el vino. Desde la Segunda Guerra Mundial la sociedad japonesa se ha ido transformando muy rpidamente y los hbitos de consumo japoneses se han ido alineando cada vez ms con los occidentales, aunque guardando una especificidad propia. De esta forma el vino se introdujo poco a poco en Japn, aunque se ha visto siempre como un producto extrao. El vino en Japn es mucho ms popular entre las mujeres que entre los hombres. La edad juega un papel muy pequeo en el consumo masculino, pero las mujeres mayores parecen tener ms inters que el consumidor ms joven. Las mujeres por debajo de los 30 aos tienden a beber menos vino, sustituyndolo por refrescos con alcohol y licores. Muchos consumidores japoneses quieren saber ms sobre las caractersticas, la calidad de los vinos que compran, conocer cules son las mejores formas de consumirlo y con qu comidas encaja mejor. En los aos 80 el vino que se conoca en Japn era el vino de rango de precios altos donde se asociaba con una imagen de sofisticacin. Posteriormente su consumo siempre ha tendido a moverse en booms u olas. El primer gran aumento de ventas tuvo lugar en los aos ochenta y ste fue progresivo hasta 1996-1998, en donde las ventas se dispararon por diversos factores coyunturales: la fortaleza del yen, la fuerte popularidad de Italia y Francia y la popularizacin del concepto French paradox, en la que se cree que el vino tinto ayuda a disminuir los problemas cardiovasculares. Otros factores como el primer premio conseguido por Shinya Tasaki en el campeonato mundial de sumilleres en medio de una gran tormenta de medios o pelculas populares tales como Entre copas, en la que el vino aparece como tema central, tambin han influido en el florecimiento de este mercado en el pasado. En la actualidad algunos participantes en el sector hablan de un nuevo boom que ha lanzado el consumo de vino a cifras prximas al pico que se alcanz en el ao 1998 y que terminan

con una tendencia de consumo ms o menos esttica que se mantena desde hace ms de 10 aos.
FIGURA 5: 5 : CONSUMO CONSUMO DE VINO PER CPITA
Fuente: elaboracin propia a partir de datos de Wand Review (Abril de 2012)
Actualmente varios factores contribuyen al crecimiento del mercado del vino. De nuevo la fortaleza del yen aparece como un catalizador de la demanda de este producto pero acompaado de otros factores ms estructurales. Por un lado una contina occidentalizacin de la sociedad que sigue las tendencias marcadas desde EE.UU. o Europa en cuanto a consumo y, por otra parte, al reconocimiento del vino como un producto beneficioso para la salud y al establecimiento de una cultura del vino. Sobre los tipos de vino preferidos por los consumidores, aparte del gusto generalizado de vinos tintos, parecen orientarse hacia el consumo de espumosos y rosados. Los consumidores japoneses son muy sensibles al efecto salud del vino. Desde hace ms de una dcada los fabricantes japoneses estn intentando elaborar vinos denominados funcionales, con polifenol aadido. Sin embargo, la tendencia actual va ms hacia vinos sin aditivos, incluso orgnicos.
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TABLA 7: CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHLICAS EN JAPN
Porcentaje Ao fiscal 2009 Ao fiscal 2010 total Consumo total (Kl) Consumo total (Kl) Cerveza (incluida happoso) 3.960.473 662.839 961.453 1.686.278 248.157 83.563 8.020 926.318 8.537.101 3.712.835 632.140 922.740 43,60% 7,42% 10,84% 23,09% 3,18% 1,11% 0,09% 10,66% 100,00%
% Variacin -6,25% -4,63% -4,03% 16,59% 9,19% 12,85% -1,71% -2,00% -0,26%
Sake Japons Shochu Licores, espirituosos

Vino (fruit wine) Whisky Brandy Otros TOTAL
1.966.078
270.954 94.297 7.883
907.834
8.514.761
Fuente: Agencia Tributaria de Japn-Sakeno Shiori (2012)
El consumo de vino es an muy ocasional y con una frecuencia relativamente baja cuando se compara con pases occidentales como EE.UU., Reino Unido o Francia. Sin embargo, se prev que la progresiva desregularizacin, junto a la occidentalizacin de los hbitos y formas de vida de la sociedad japonesa, contribuya a que el consumo tienda a equipararse con otros pases occidentales. Sin embargo un gran porcentaje de la poblacin japonesa carece de la enzima responsable de la correcta metabolizacin del alcohol, lo que limita las posibilidades de expansin del consumo de bebidas alcohlicas entre la poblacin. Debido a este factor, el consumo de vino en Japn aunque tienda a equipararse, nunca podr alcanzar los niveles de occidente. Ademas este es uno de los motivos por los cuales otras bebidas alcohlicas de menor graduacin como la cerveza o combinados de sochu (alcohol de arroz, patata o cebada) son ms populares en el mercado. La mayora de los consumidores conoce el vino y lo consume al menos una vez al mes. Este es un dato muy positivo puesto que significa que el producto ya ha sido introducido en el mercado a diferencia de, por ejemplo, el queso, y que por tanto la receptividad es mayor con lo que un incremento de la frecuencia en el consumo es posible. Para algunos profesionales del sector, en estos momentos podra estar teniendo lugar el sptimo boom del vino. Despus del boom del vino tinto en 1998, el mercado se ha mantenido en una tendencia decreciente durante muchos aos, pero esta situacin cambi en 2007. Aunque su ratio de crecimiento no es alto, ha continuado incrementndose todos los aos. Con aumentos superiores al 9% de las ventas de vino importado en 2011, esta visin no puede ser negada categricamente. Segn los datos ms actuales, el consumo de vino per cpita anual aumento un 9,19% con respecto al ao anterior alcanzando los 2,7 litros. Lejos quedan ya los 1,9 litros de 2009 o los 2,22 litros de 1999 (ao en el que cay el consumo justo despus del boom del vino tinto) En 1999, el 44% del consumo total de vino corresponda al rea metropolitana de Tokio, incluyendo las prefecturas de Tokio, Chiba, Saitama y Kanagawa. Parece que esta tendencia a la concentracin del consumo en el rea metropolitana de Tokio se est acentuando en los

ltimos aos, a lo que contribuye el incremento en las ventas online que ofrecen muchas tiendas por Internet de Tokio. Adems, el consumo de vino en los establecimientos horeca de gama alta ha hecho pocos progresos durante aos, mientras que el consumo domstico y el de los establecimientos tipo izakaya va en aumento. No obstante, considerando que la demanda est girando hacia vinos de precio ms bajo, el tamao del mercado del vino en trminos de valor no se est expandiendo necesariamente. Hbitos de compra La adquisicin del vino para consumo se produce de dos maneras fundamentalmente: en supermercados o comercios para ser consumidos posteriormente en el hogar (at home) y en restaurantes o bares donde se consume directamente (on premise). Los vinos que se beben fuera del hogar se consumen en restaurantes, generalmente occidentales, donde el vino se identifica con el tipo de gastronoma, o en bares especializados. Existen varias razones para el incremento de este consumo: Progresiva occidentalizacin de la forma de vida Atraccin por el vino como producto refinado al igual que en pases como EE. UU. o Reino Unido. Mayor disponibilidad de vinos para consumo. Mayor nmero de restaurantes occidentales. Nueva tendencia a vender vino por copas. Aunque, por otra parte, tambin es cierto que existen varios factores que impulsan las ventas de vino en supermercados o tiendas de minoristas: Incremento de la oferta de vinos de bajo coste. Mayor seleccin de vinos en las tiendas de compra de otros productos de alimentacin. Mayor preocupacin por la salud y conocimiento de las cualidades del vino. Mayor seleccin de vinos disponible en estas tiendas.
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FIGURA 6: 6 : CUOTA DE VENTA DE VINOS ESPUMOSOS IMPORTADOS POR LUGAR DE VENTA, 2011 20 11
Fuente: Wands Review (julio de 2011)
La mayor parte de la cuota de mercado se la llevan establecimientos minoristas especializados en on-premise y supermercados. Las tiendas de descuento y las licoreras tambin venden una parte significativa del volumen de vinos espumosos importados. Algunos supermercados nacionales y regionales estn desarrollando sus propias marcas privadas de vino de bajo precio, a lo que se suma la incursin del vino domstico en esta franja de precios. Como resultado, las ventas totales de vino importado en los supermercados en 2010 se estima que han disminuido un 2%. Por otra parte, un nmero creciente de konbinis pertenecientes a cadenas de supermercados que comenzaron a vender vino recientemente ha provocado un incremento de las ventas de vino en botellas de pequeo tamao. Las ventas en este tipo de establecimientos han sido fluidas gracias a un incremento en el lanzamiento de envases ms reducidos, vinos ecolgicos y vinos espumosos. Del mismo modo el tapn de rosca est teniendo una gran aceptacin entre los consumidores. Las ventas de vinos en las tiendas de descuento fueron favorables. La cadena Don Quijote y la cadena de electrodomsticos Bic Camera son los grandes lderes de este canal. Sin embargo, el negocio de tiendas de descuento especializadas en bebidas alcohlicas no ha ido tan bien. Algunos cierres y fusiones en vas de mejorar la gestin del negocio han mejorado las ventas de vinos. Sin embargo la negativa de colaboracin de un gran nmero de importadores est dificultando tanto la publicacin de catlogos como las ferias de vino en los establecimientos, actividades que tenan un reflejo positivo en las ventas. Las ventas en grandes almacenes llevan muchos aos con una tendencia decreciente. Pero recientemente, como alternativa, se han fusionado con otros grupos, han cerrado negocios no rentables y han hecho recortes en su organizacin de ventas. Por ello, el descenso continuado parece haber terminado aunque los almacenes con ganancias suelen ser aquellos que

histricamente cuentan con el know-how de vender vinos adems de contar con buenos clientes. El sector HORECA est sufriendo debido al desvo del consumo a los hogares y a la depresin en la demanda fruto de la larga recesin. Sin embargo el consumo de vino en restaurantes tipo izaka-ya ha sido muy alto. Adems la venta de vinos en bares Espaoles y bares stand-and-drink cuyo nmero va en incremento est siendo bastante satisfactoria. Los vinos de precio medio se estn vendiendo a precios razonables en este tipo de establecimientos. Este tipo de negocios venden, no slo a bares y locales de copas, sino tambin a almacenes de venta por internet que ellos gestionan, as como a otras tiendas de licores. Las tiendas on-line prosperando en la venta de vino. Los vinos de rango de precios medioalto se estn vendiendo especialmente bien en contraste con el decaimiento de la demanda HORECA. Muchos de los minoristas que suministran a establecimientos de bebidas localizados en reas provinciales se estn dedicando tambin a la venta on-line lo que implica que las ventas de vino a tiendas minoristas especializadas en el HORECA deberan ser mucho mayores que las que muestran los datos. Los home centers son hoy en da tambin activos en la venta de vinos de bajo precio.
onSituacin del sector on -premise

(Datos obtenidos de la revista especializada Wands julio 2012)
Podra decirse que el mercado on-premise u horeca se est recuperando de manera estable. Mientras parece improbable que se vuelva a la situacin previa a la crisis financiera de 2008 donde el champagne caro se venda muy bien en ciertos establecimientos como discotecas. Sin embargo los establecimientos de bebida a precios razonables estn prosperando. Ha habido un incremento en la apertura de bares de vino incluidos bares tipo Espaol as como en el nmero de locales que se estn adaptando a este nuevo estilo. Las ventas de casi todas las marcas de vinos espumosos, incluido champagne, en la primera mitad del ao 2012 en el sector HORECA han subido por encima de los niveles del ao pasado. Si bien este incremento podra responder a una reaccin a las cadas con motivo de la incertidumbre causada por el tsunami de Tohoku, parece que las cifras positivas de los importadores responden a algo ms que una recuperacin en ventas. Las ventas de champagne tambin muestran un momento de auge. Se estima que las cifras de ventas de champagne han superado las del ao anterior. Del mismo modo las ventas de champagne cuve han sido especialmente favorables. Las ventas de champagne en discotecas decrecieron bruscamente pero no se han paralizado mantenindose a los niveles a los que en un principio se estancaron tras la crisis de 2008. Adems las ventas de champagne en hoteles de capital extranjero se estn recuperando poco a poco. No es fcil vender una botella en este segmento pero la venta por vaso o by the glass ( 2.500 4.000 ) est ganando bastante demanda.
Uno de los problemas con el mercado del champagne es que la competencia en precios de proveedores a hoteles y restaurantes se est volviendo ms dura que anteriormente adems de que est surgiendo una tendencia de recortar precios y competir en volumen. En el caso del non-vintage brut, el precio de venta a hoteles en Tokio esta primavera hasta el verano cay hasta los 2.100-2.200 /botella comparado con los 2.500 de hace un ao. Parece difcil para un importador vender champagne a un precio tan bajo, incluso con un yen fuerte como el de ahora. Algunos importadores hablan de cadas en sus ventas de non-vintage brut champagne para la primera mitad del ao mientras que aquellas de productos Premium muestran un gran incremento. Otro de los problemas del mercado del champagne es que los establecimientos de bebidas estn demandando extender los periodos de pago a los importadores. La demanda de champagne se redujo por el colapso del mercado de clubes nocturnos pero parece que las ventas se estn recuperando gracias a los outlets de vino de calidad y a las ventas by the glass as como por la extensin de su consumo en restaurantes de estilo japons donde poco a poco se va progresando.
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IV.
PRECIOS Y SU FORMACIN
(2011 1) TABLA 8: ESTRUCTURA DE PRECIOS DE LOS VINOS ESPUMOSOS EN EL MERCADO JAPONS (201
On-premise
In-home
Total vs.2010 +18.2 +10.9 -35.8 +35.6 -10.1 +24.3 -7.8 -50.0 +4.5
PVP recomendado Cuota Volumen por botella de 750 ml Volumen (cajas de 9l) (cajas de 9l) % () 10.000 y superior 168.000 6 Entre 5.000 y 10.000 305.000 11 Entre 3.000 y 5.000 27.000 1 Entre 2.000 y 3.000 89.000 3 Entre 1.500 y 2.000 254.000 9 Entre 1.000 y 1.500 261.000 10 Entre 500 y 1.000 151.000 6 500 y menos 0 0 TOTAL 1.256.000 47 vs. 2009 (cambio en %) +4.8 (+1)
Cuota Volumen Cuota % (cajas de 9l) % 1 3 1 5 14 15 14 0 53 208.000 386.000 52.000 236.000 630.000 664.000 519.000 1.000 2.696.000 8 14 2 9 23 25 19 0 100 +4.5
39.000 81.000 25.000 147.000 376.000 403.000 368.000 1.000 1.440.000 +4.3 (-1)
Fuente: Wands Review (julio del 2012). Las cifras se han redondeado mnimamente.
Como se puede observar en el cuadro anterior, el mercado es prcticamente idntico para el consumo on premise (47%) y para el at home (53%). Se observa que las botellas ms vendidas son aquellas cuyo precio se sita entre los 500 y los 2.000 yenes (5-19 euros aprox.) destacando el rango de precios 1.000-1.500 yenes que se ha incrementado de forma considerable en 2011 (24,3%) y que actualmente supone el mayor porcentaje de la cuota de mercado (25%). Este rango de precios se ha incrementado en 130.000 cajas en tan solo un ao mientras que los rangos por debajo de 500 y de 500 a 1000 se han visto reducidos en 1.000 y 44.000 cajas respectivamente.
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Anlisis de la estructura de mercado del vino espumoso en 2011 (Datos obtenidos de la revista especializada Wands julio 2012) La demanda de champagne de precio alto en el sector servicios como discotecas se ha desvanecido casi por completo desde 2008. El mercado del champagne en Japn se recupero de algn modo en 2010. Cuando se produjo el gran terremoto del Este de Japn el mercado de vino atraves problemas durante un periodo de 2 meses. Sin embargo en 2011, el mercado reaccion con una rpida recuperacin y empez a crecer a un 4,5%. Si observamos los productos exclusivos del sector que se comercializan a 5.000 o por encima, el mercado se recupero hasta alcanzar los niveles de 2008 como resultado de incrementos sucesivos en 2010 y 2011. En particular, el grado de respuesta del mercado Premium de champagne con precios por encima de los 10.000 fue notable. El Mercado de precios ms bajos tambin se ha mantenido. En el ao 2011, el rango de precios que mostraba crecimientos ms importantes fue aquel que se venda cerca de los 1000 . El mercado de productos de entre 500 y 1.000 en 2011 cay marginalmente, mientras que los productos de entre 1.000 y 1.500 mostraban crecimientos del 24,3%. Un gran nmero de espumosos cuyo precio de venta estimado es de 1.240 se est vendiendo aproximadamente a 980 . Si tenemos esto en cuenta, parece que el rango de precios por debajo de los 1000 ha crecido mucho ms que el que muestran los precios estimados. Del mismo modo los vinos con precios entre 2000 y 3000 incluyen vinos que se venden en realidad por debajo de los 2000 . En lnea con la tendencia bajista de precios del mercado en su conjunto, la demanda de vinos de entre 3000 y 5000 se ha reducido. Este rango de precios parece haberse convertido en una grieta en el mercado con pocos productos disponibles.
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V.
PERCEPCIN DEL PRODUCTO ESPAOL
1. PERCEPCIN DE LOS PRODUCTOS ESPAOLES

El conocimiento por parte del mercado japons de los vinos espaoles ha ido en aumento; y el cava, su mayor representante, ha visto crecer su imagen considerablemente en los ltimos aos. En gran medida se debe al reconocimiento internacional de cocineros nuestros como Ferran Adri o Carmen Ruscalleda. Se ha llegado a hablar del boom de la gastronoma espaola. Numerosas revistas dirigidas al pblico femenino y de gastronoma recogen artculos acerca de los cocineros e incluso de sus recetas. La apertura sin cesar de bares y restaurantes tipo espaol, y el auge que est viviendo la cocina mediterrnea, parece haberse trasladado de Italia a Espaa. Existe un creciente nmero de importadores de pequea escala que distribuyen vino espaol as como comidas a este tipo de bares, y los grandes distribuidores estn respondiendo revisando sus carteras de productos. Por otra parte, el hecho de que en 2003 Freixenet (la marca espaola ms importante de esta categora) cambiara su importador a Suntory tuvo un impacto muy favorable para la imagen de los vinos espumosos espaoles. Desde entonces, la empresa Suntory lanz varios anuncios en televisin de la marca Freixenet utilizando la imagen de unas cantantes japonesas muy conocidas, que ayud en gran medida a la difusin del conocimiento tanto de la marca espaola como de la imagen de vinos espumosos espaoles (en concreto cava). Gracias a ese impulso, todos los vinos espumosos espaoles estn gozando de un buen momento en el mercado japons. En ciertos crculos ms especializados ya se reconoce el cava dentro de los vinos espumosos y se distingue del champagne. Los japoneses parecen ya haber adoptado la palabra cava como parte de su lenguaje. Les resulta ms fcil de pronunciar que sparkling wine. Al mismo tiempo que aumenta el consumo at home de cava, gracias a marcas como Delica y Pompa dOr (ambos fabricados por el grupo Freixenet), crecen las importaciones de cava por parte de los restaurantes debido al aumento de los anteriormente citados Spain bars en Japn.
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2. SITUACIN ACTUAL DE VINOS ESPAOLES

En general, las importaciones de vinos espumosos espaoles han alcanzado niveles muy positivos durante los ltimos aos, destacando las cifras de 2010, donde Espaa arrebat de nuevo la segunda posicin a Italia tanto en trminos de valor como de volumen, posicin que en 2012 an mantenemos. As, el volumen de importaciones de cava espaol aument un 17,5% hasta alcanzar las 598.000 cajas hasta entonces, debido principalmente al aumento en cava de bajo precio y Espumoso (vino espumoso hecho a travs de fermentacin en tanques*). Sin embargo desde 2011 algunos fabricantes de cava estn saliendo del Consejo Regulador del Cava para poner la etiqueta de Denominacin de Origen Peneds y pasar a ser denominados vinos espumosos de DO Peneds, aunque se elaboren con el mtodo tradicional. Hasta ahora al hablar de vinos espumosos generalmente nos referamos a espumosos econmicos, no obstante con esta emergente tendencia se perder el paralelismo creado del trmino cava como sinnimo de vino de calidad que se vena usando en la promocin de estos vinos. Segn informaba Suntory, importador de Freixenet en el mercado Nipn, su objetivo era que la empresa catalana aumentase su mercado un 14% durante el 2010. Para ello, durante ese ao pusieron en marcha nuevas actividades de promocin en tiendas especializadas y planearon una nueva campaa televisiva para reforzar las ventas de los ltimos meses del ao. No obstante, en el 2010 el volumen de ventas se redujo un 5%, aunque esta cada es menor que la que tuvo lugar en el 2009 causada por la subida del precio. Por otra parte, Codorniu est expandiendo su distribucin a konbinis. Durante el 2011, el volumen de importaciones desde Espaa aument un 4,2% manteniendo el segundo puesto por delante de Italia. Cabe destacar que las principales marcas de cava, como Freixenet y Codorniu, son artculos habituales e indispensables en los hipermercados. Adems, la demanda para algunas marcas de cava Premium tales como Segura Viudas, Juv y Camps, Roger Goulart y Vallformosa, es estable. ltimamente, se estn introduciendo continuamente productos de cava con un precio inferior a los 1.000 yenes, lo que acenta cada vez ms la competencia en precios entre los productos de cava. El factor clave para el cava en el futuro es su extensin dentro del mercado on premise. El pasado verano, Suntory condujo una campaa para vino espumoso importado enfocada en este sector, en la cual se inclua Angeaile en media botella2, desarrollado en colaboracin con Freixenet. Por su parte, Segura Viudas llevo a cabo una campaa de premios. En el caso de Roger Goulart, lanz en Noviembre un nuevo artculo brut en una botella especial para el sector on premise, siguiendo a una de ros de concepto similar. En los establecimientos que se sirven este tipo de bebidas, por lo general locales nocturnos, el Cava no est necesariamente copando la cuota de mercado que pierde paulatinamente el
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Nos referimos a la botella de 375 ml, es decir, la mitad del tamao de la botella normal.
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Champagne. En grandes centros comerciales, el Cava ha perdido con respecto a las importaciones procedentes del nuevo mundo, como Mxico y Chile, que compiten con un precio ms atractivo. De esta manera, parece que el crecimiento en el volumen de importaciones se ha producido por el aumento en el nmero de importadores de Cava, as como de Espumoso (como por ejemplo Osama-no-namida). Un factor un poco preocupante es la introduccin de cava de precio bajo. La cadena Seiyu, perteneciente desde el 2002 al grupo estadounidense Walmart, est intensificando la competitividad en los precios. A finales del 2008 empez a vender un cava de menos de 800 yenes (unos 7 ). Hasta entonces, el precio de un cava sola oscilar entre 1.200 y 1.800 yenes (10-16 ). Esto ha empujado a otros importadores japoneses a buscar informacin e interesarse por productores de cavas baratos, de ah que el precio medio de las importaciones est bajando ligeramente. Como se ha visto en los ltimos aos, con la entrada de productores del Nuevo mundo en este segmento del mercado, la competencia es cada vez ms fuerte. Quizs sea conveniente pensar en una buena estrategia de mercado: competir a precios muy bajos (teniendo siempre en cuenta que los productos de otros pases no son de segunda fermentacin en botella) o competir con la excelente relacin calidad/precio del producto. Esperemos que esta situacin no afecte mucho al segmento alto de los cavas espaoles, cuya introduccin en el mercado es todava reciente. Las empresas espaolas de cava consultadas coinciden en sealar que el cava es un producto que encaja muy bien en las preferencias del consumidor japons. Quizs eso explique que durante los aos 2005-2008 se introdujesen muchos cavas en el mercado japons e incluso que fuese una estrategia de entrada para nuevos importadores al mercado de vinos espaoles. Dentro de los newcomers, algunos importadores pequeos quieren especializarse en cavas espaoles, ya sea con un catlogo formado slo por cavas Premium o por cavas de distintas regiones. Adems, las empresas exportadoras espaolas auguran un crecimiento de las ventas en el futuro, potenciado por la apertura de restaurantes y bares espaoles. Por otra parte, consideran que es un producto que tambin se puede vender en supermercados. Otro de los comentarios recurrentes entre las bodegas espaolas (de cualquier tipo de vino, no slo espumoso) es la presin a la baja sobre los precios que existe actualmente en el mercado japons. Situacin en 2012 El volumen de importaciones de vinos espumosos espaoles creci un 25% alcanzando los 7.025 kilolitros en 2012, con un aumento de valor del 16% que supuso una total de 3.127 millones de yenes. Las ventas de Freixenet, el lder del cava en Japn, slo mostr un crecimiento del 1% hasta octubre de 2012, a pesar de las actividades de promocin que ha llevado a cabo su importador Suntory en el sector horeca. Otras marcas de cava han mostrado grandes incrementos en las ventas gracias al aumento de los establecimientos de tipo espaol. Entre ellas podemos sealar las ventas de Codorniu (+20%), Raventos i Blanc (+36%), Castillo Perelada y Duch Chevallier.

Por otro lado marcas de cava como Roger Gourlart (que sufri una leve cada del 5% en la primera mitad del ao), Juv y Camps (+40% en la primera mitad de 2012), y Segura Viudas han visto incrementada su demanda en los establecimientos de venta minorista con la bajada de los precios alrededor de los 1.000 por botella. A pesar de esta tendencia, las marcas de alta calidad siguen siendo apreciadas por el mercado y han aumentado tambin sus ventas.
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VI.
DISTRIBUCIN
1. ANLISIS CUANTITATIVO CUANTITATIVO

Canales de distribucin La distribucin del vino en Japn est an regulada por la Ley de Bebidas Alcohlicas, que obliga a todo distribuidor de vino u otra bebida alcohlica a poseer una licencia especial que, en principio, debera haberse eliminado en septiembre del 2003. Sin embargo, debido a la fuerte oposicin del sector, en muchos municipios todava existen restricciones a la hora de obtener una licencia para abrir una tienda de licores. Segn una entrevista con un importador, estas barreras cada vez se estn eliminando ms. Esta ley ha sido sucesivamente modificada, y se ha producido una desregulacin que ha favorecido la aparicin de nuevos distribuidores, lo cual ha alterado las tradicionales estructuras de distribucin, y se prev que este proceso se intensifique. Los canales de distribucin para el vino importado son algo distintos de los que sigue el vino japons, con menos intermediarios pero, al mismo tiempo, con estructuras de distribucin ms rgidas. Cuando se trata del vino importado hay varias alternativas, entre las que cabe destacar: Importaciones de productores de bebidas alcohlicas japoneses (a granel). Importaciones a travs de compaas especializadas. Importaciones directas de grandes compaas de distribucin, grandes almacenes, cadenas de supermercados. Importaciones directas de importadores especiales de vino que venden sus productos directamente a los consumidores.
La eleccin de uno u otro sistema determinar el posicionamiento del vino en cuanto al segmento al que est dirigido y el nivel de precios con el que se vender, lo cual determinar a su vez el margen. Los intermediarios ms pequeos han modificado sus estructuras con alianzas o especializndose en determinados nichos de mercado para poder sobrevivir y es de esperar que esta tendencia contine en el futuro prximo.

En la parte final de la cadena, la venta minorista, tambin existe una creciente competencia al estar en un proceso de desregulacin donde aumentan el nmero de puntos de venta y donde los comercios autorizados para la venta de bebidas alcohlicas tienden a ver una creciente competencia por parte de supermercados tradicionales e incluso de las tiendas de conveniencia (konbini) abiertas las 24 horas. Asimismo, existen tiendas que importan directamente de productores extranjeros. Se trata de vinos de alta calidad y destinados a un pblico relativamente minoritario. Tambin con posibilidades futuras, se deben considerar las cadenas de konbini. En el sistema de distribucin de productos alimenticios en Japn, es muy importante el papel que desempean estas tiendas, que son cadenas de pequeos supermercados que estn abiertos las 24 horas del da. Estas tiendas suponen hoy un canal muy importante de ventas para ciertos productos de consumo rpido. En general, las ventas de vino en las tiendas de conveniencia se limitan a vinos de calidad media-baja que siguen el canal de otros productos de alimentacin con grandes empresas de trading. Por ltimo, cabe resear el hecho de que algunas empresas de importacin o tiendas especializadas se han lanzado a la venta de vino por Internet obteniendo muy buenos resultados y eliminando intermediarios. Se espera que este canal de ventas crezca en el futuro. Esquema de la distribucin
FIGURA 7: 7 : CANALES DE DISTRIBUCIN PARA EL VINO
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Escandallo de precios a la exportacin exportacin Segn datos de dos importadores del sector, los costes que hay que tener en cuenta antes de vender en Japn son los siguientes. Al precio en bodega (excellar price) hay que aadir los costes de puesta en puerto de exportacin, con lo que se obtiene el precio FOB. Si a su vez, a este precio le aadimos los costes del transporte martimo y su correspondiente seguro, obtenemos el precio CIF. Una vez que la mercanca se encuentra en el puerto de Japn, tiene que hacer frente a las obligaciones aduaneras. El arancel de aduanas en Japn para el vino espumoso es de 182 yenes/litro (para los pases miembros de la OMC, como es el caso de Espaa). A esto hay que aadir el impuesto sobre bebidas alcohlicas (Shuzei), que vara en funcin del grado alcohlico. En general, es de 60 yenes por botella de 0,75 litros. A continuacin, se aade el impuesto al consumo (shouhizei) que sera el equivalente al IVA de Espaa y que en Japn es de un 5% aunque en la actualidad el gobierno est aprobando una subida al 8% para Abril de 2014 que culminara en un 10% en Octubre de 2015. El resultado de todo esto es el coste de una botella en el puerto de Japn. A esto habr que sumar el gasto de los trmites de aduanas, de los que muchas veces se encarga el almacn, los gastos de transportes terrestres, los gastos de almacenaje y los gastos de transporte del almacn al punto de venta (clientes, distribuidores o mayoristas). El resultado final es el precio de coste para el importador. Los mrgenes que suele aplicar en Japn un importador oscilan entre el 15% y el 30%. A continuacin se analiza una de las cadenas de distribucin ms habitual, que es la siguiente: Importador- mayorista-retail o distribuidor. El importador aade al coste total del producto en Japn un margen que vara entre el 15% y el 30% al vender al mayorista. El mayorista, por lo general, aplica un margen de entre el 5% y el 10% y suele vender a retail (supermercados, tiendas de vino, grandes almacenes) o a distribuidores locales que, a su vez, distribuyen a restaurantes. Muchas veces, la funcin del mayorista se reduce a liquidarle las facturas al importador y a actuar como nico acreedor, lo cual tiene muchas ventajas para el importador en su gestin de cobros y pagos. El retail, por su lado, suele aplicar un margen de entre un 20-30%. Y los distribuidores para restaurantes, de entre un 10-20%. El resultado es que, despus de esta larga cadena, el precio resultante de la venta del vino en un punto de venta es aproximadamente entre dos y tres veces mayor al precio al que lo est vendiendo el productor. Costes indirectos que soporta el consumidor Aparte de los aranceles que gravan a los productos importados, en Japn todo producto comercializado tiene un impuesto sobre el valor aadido del 5%, el equivalente del IVA en Espaa. Segn las ltimas noticias que han aparecido en los medios de comunicacin, el Gobierno japons tiene intencin de incrementar este impuesto (primero hasta el 7-8% y luego hasta el 10% en 2015), pero para ello debe enfrentarse al rechazo que ha generado la propuesta tanto en la oposicin como en algunos sectores de su propio partido, por lo cual no se sabe si finalmente se llevar a cabo en un futuro prximo.

Muchas veces el importador podra tener que asumir algunos costes de promocin para la correcta distribucin y comercializacin del producto y estos incidiran en el precio final del producto.
2. ANLISIS CUALITATIVO CUALITATIVO

Estrategia de canal y para el contacto comercial:
La distribucin de los vinos espaoles en Japn es muy diferente segn el vino de que se trate, su calidad y su volumen de ventas. As, ciertos vinos de calidad superior, y pertenecientes a denominaciones de origen como Rioja, el cava o el jerez entraron hace ya tiempo en el mercado y tienen acuerdos con grandes empresas de trading japonesas, que se ocupan de su distribucin. Desde la dcada de los noventa entraron grandes cantidades de vinos espaoles de distintos orgenes y ya cuentan con el apoyo de socios locales como importadores especializados y, a travs de ellos, buscan un nicho de mercado adecuado. En general, para el productor espaol existen varias posibilidades: 1. Importacin de vino a travs de productores de bebidas alcohlicas No slo los productores de vino, sino casi todos los productores de bebidas alcohlicas (productores de cerveza, whisky y sake, entre otros) importan vino. La ventaja que presenta la utilizacin de este canal es que los importadores tienen ya establecidas unas redes de ventas ms completas y de mayor alcance. Este canal es el ms importante en cuanto a volumen de vino y es uno de los ms competitivos al estar presentes grandes empresas como Suntory, Mercian, Asahi, Sapporo, etc. 2. Importacin de vino a travs de mayoristas especializados Del total de mayoristas dedicados a la venta de bebidas alcohlicas, se estima que aproximadamente unos 620 poseen licencia para vender vino. Algunos mayoristas de bebidas alcohlicas incluso tienen licencia tanto para actuar de mayoristas como para actuar de minoristas. Sin embargo, debido a que tradicionalmente han tenido relaciones de clientela muy estrechas, no suelen utilizar de forma habitual la venta minorista. Lo normal es que los mayoristas manipulen el vino por tres rutas distintas: que importen vino para s mismos, que importen para otros o bien que obtengan vino de los productores nacionales. La ventaja en la utilizacin de este canal es que el nmero de intermediarios es mucho menor. 3. Importacin de vino a travs de tradings especializadas Estas compaas actuarn como el primer intermediario entre el productor y el consumidor. Es un socio interesante puesto que dispone de un gran canal de ventas bien diversificado geogrficamente y cuentan con medios para realizar la promocin adecuada del vino. Por otra parte, plantean ciertos inconvenientes: en primer lugar, es muy difcil llegar a tener un acuerdo con este tipo de empresas ya que se exigirn unas ventas mnimas y una produccin mnima y, por otra parte, ellos tendrn todo el peso de la relacin comercial y tomarn todas las decisiones de promocin y mrketing. No obstante, estas empresas de trading estn cada vez ms interesadas en que los productores de vino las apoyen en las

labores de promocin. A pesar de que existan ms intermediarios y que, por tanto, el margen que quede al productor pueda ser inferior, la ventaja es que el volumen de ventas ser ms grande. Existe algn caso de importadores que son a su vez distribuidores o mayorista, con lo que pueden ofrecer un precio ms atractivo de venta a retail, dado que saltan varios eslabones de la cadena. 4. Grandes almacenes, supermercados como importadores minoristas Los supermercados y grandes almacenes no suelen importar directamente para la venta en sus tiendas. Dado el riesgo que conllevan estas operaciones, prefieren delegar en una trading company ajena o tradings subsidiarias. 5. Importaciones a travs de pequeos establecimientos de bebidas alcohlicas Recientemente, los comerciantes locales han comenzado a importar vino directamente gracias a su agrupacin en cadenas de establecimientos. Esto ha supuesto la eliminacin de los intermediarios en la cadena de distribucin y la disminucin de los mrgenes de beneficio de importadores y mayoristas, de manera que se ofrezcan a los consumidores precios ms bajos. Este tipo de establecimientos son las llamadas tiendas de descuento, cuyo volumen de importaciones es cada vez mayor debido a que cuentan con apoyo pblico. Su dedicacin de recursos, atencin al pblico y esfuerzos en las tcnicas de venta de vinos ha crecido tambin en los ltimos aos, llegando algunos de ellos incluso a especializarse en este tipo de venta, marginando relativamente a las ventas de cerveza. 6. Importaciones a travs de cadenas de hoteles y restaurantes o tiendas especializadas En el caso de los hoteles o restaurantes, la importacin a travs de este sistema se limita al consumo en estos locales y depender principalmente de si el restaurante u hotel en cuestin incorpora platos o cocina espaola dentro de sus mens. Hasta ahora ha sido un canal muy utilizado por los vinos de calidad franceses e italianos. En el caso de las tiendas especializadas, estas suelen contactar directamente con mayoristas especializados o empresas de trading, pero pueden comprar directamente al productor con la eliminacin de toda la cadena de intermediarios. Este tipo de distribucin est enfocada hacia el segmento superior y es aconsejable para los vinos de calidad y con una produccin relativamente baja. 7. Otros canales En los ltimos aos el vino est tambin presente en las ventas por correo o servicios de mensajera (takuhaibin). Este canal es muy importante en Japn para ciertos productos y el hecho de que el vino est presente muestra que se convierte en un producto con una demanda estable. A la tradicional venta por catlogo se han sumado las ventas de telecompra, programas de televisin en los que se venden varios tipos de productos, y las ventas por internet. Debido a que las comisiones por este tipo de ventas son bastante altas en Japn, las posibilidades de utilizar este sistema se encontraban limitadas a la venta de vino que no se podan conseguir habitualmente en el mercado (vinos en general caros). Hoy esto est cambiando y

cada vez es ms habitual la presencia de vinos ms conocidos. Es un canal que est creciendo y que por su alcance geogrfico, al estar deslocalizado, puede ser muy interesante. Posteriormente algunas tiendas especializadas han comenzado tambin a ofrecer la posibilidad de venta por correo o internet. Esto supone una gran ventaja para los productores ya que no se precisa una presencia fsica en el punto de venta y se dispone de un canal ms directo que deja lugar a un margen superior y se ahorran asimismo costes de almacenaje.
Para los exportadores espaoles La empresa espaola que quiera exportar vinos a Japn debe tener en cuenta que se trata de un mercado muy centralizado, competitivo y exigente. Tokio es el centro de referencia, el lugar donde surge la tendencia, y luego se expande por el resto del territorio japons. Un buen comienzo para exportar a Japn, sera empezar por esta ciudad, donde sus ciudadanos estn ms abiertos a las diferentes culturas, y luego seguir por otras de las principales ciudades (Osaka, Kyoto, etc.). Respecto a la forma de entrada en el mercado japons, es un punto que el productor espaol debe valorar cuidadosamente. Ciertamente lo ms aconsejable es la bsqueda de un socio, importador o agente local que acte en primer lugar como intermediario y que posicione correctamente los vinos. Posteriormente, se tratara de expandir el canal de ventas y llegar a otros acuerdos con otros agentes/distribuidores y, eventualmente, si se alcanza un alto volumen de ventas y se considera que se puede ganar rentabilidad, establecerse en Japn como forma de promocionar directamente los vinos. En ciertas ocasiones, resulta difcil para la empresa espaola encontrar el importador que les interesa, aquel que vaya a promocionar correctamente sus vinos en este mercado, posicionndolos en el lugar que la empresa espaola estime adecuado. Incluso a veces, en caso de encontrarlo, es el importador el que puede que se decante por otro tipo de vinos parecidos. Tambin existen agentes comerciales especializados en la representacin de vinos de una zona geogrfica concreta, por lo que pueden lograr un posicionamiento ms adecuado y llegar a acuerdo con importadores. La mejor forma para ser competitivo y atractivo a los importadores es plantear un buen plan de negocio al importador, as como el apoyo en la actividad promocional mediante, por ejemplo, ciertos obsequios adaptados al mercado japons, que son muy valorados por parte de los consumidores japoneses. En la actualidad son escasas las empresas vincolas espaolas implantadas en Japn. La caracterstica principal es que todas ellas lo han hecho para tener un control mayor tanto de los canales de distribucin como de la adecuada promocin de los productos. En efecto, estas empresas no se limitan a nico tipo de vinos sino que poseen una amplia gama de vinos orientados muchas veces a segmentos distintos y con diversas necesidades de promocin segn su tipo y categora. Hasta ahora actan nicamente como representante legal de la empresa espaola y no realizan tareas de distribucin o compra, sino que se centran en la identificacin de compradores y trabajan junto a los importadores (normalmente empresas de trading) promocionando el producto.
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Acceso y suministro: Como ya se ha indicado previamente, los japoneses conceden una importancia primordial a la calidad, tanto del lado de la demanda como de la oferta, concibindola no slo como la intrnseca de un producto, sino tambin como la de los servicios que lo rodean. Los mtodos de control de calidad estn muy extendidos entre las empresas japonesas, y las empresas espaolas que deseen exportar a Japn no slo debern conocerlos, sino tambin adaptarse a ellos. De modo ms general, el respeto de los plazos de entrega (que para los japoneses forma parte de la calidad de un producto) es imperativo para toda la empresa que exporte a Japn. La calidad implica para los japoneses dos conceptos: Cero defectos: el ndice de defectos debe ser del 0% en todas las etapas de la fabricacin. Si la fabricacin de un producto comprende 10 etapas y en cada una de ellas hay un ndice de error del 1%, el ndice de error del producto final ser de alrededor del 10%. De ah que no pueda tolerarse ningn defecto. Este principio no slo se refiere al producto final, sino tambin al embalaje, al etiquetado y, en general, a la presentacin del producto. Cero existencias y cero demoras: El cero existencias y el cero demoras tienen que ver con el principio de gestin Just in Time, muy extendido en Japn. Para reducir al mnimo las existencias en todas las etapas de la produccin y la distribucin, las entregas se producen precisamente en el momento en que los bienes entregados van a ser utilizados por la empresa que los recibe. Este sistema implica una estrecha colaboracin entre la empresa, sus clientes y sus proveedores, y hace necesaria una gran flexibilidad en la produccin.
En Japn se habla de la calidad total. Este concepto hace responsable a cada uno de los empleados de la empresa de la calidad del trabajo que realiza; en este contexto se sitan los crculos de calidad. Interesa tanto a las funciones comerciales como a las funciones administrativas de una sociedad. Permite mejorar, no slo el producto, sino tambin todos los servicios asociados y, por lo tanto, la eficacia global de una empresa. Es importante, pues, que las empresas extranjeras den una imagen eficaz y profesional, en primer lugar, a travs de sus productos, pero tambin en todas sus relaciones con sus clientes o socios japoneses. Promocin efectiva: Tradicionalmente los vinos espaoles no se han promocionado como los franceses o italianos. Siempre es recomendable hacer la promocin, si es posible, conjuntamente con el importador o el socio local. Sera deseable que anualmente tuvieran lugar reuniones donde se discuta qu tipo de acciones se podran llevar a cabo conjuntamente. Ahora ya no es raro, ms bien habitual, que las revistas de vino hagan artculos o ediciones especiales dedicadas a vinos espaoles. Cuando esto ocurre, generalmente las revistas solicitan que los importadores pongan anuncios de vinos. Siempre que entre dentro de las posi-
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bilidades del exportador, el importador japons agradecera mucho cualquier tipo de apoyo en este tipo de iniciativas. Por otro lado tambin es muy efectivo asistir a las degustaciones que suelen organizar los importadores. Para los clientes de los importadores, mayoristas, minoristas, etc. es muy importante que estn presentes los exportadores o bodegas pues genera confianza y les hace sentir respaldados. Presentacin: La presentacin es importantsima y no se debe confiar nicamente en la calidad del producto, sino adems utilizar un embotellado de calidad, atractivo para el consumidor, y un etiquetado adecuado. Los importadores japoneses exigen normalmente que el etiquetado est en perfectas condiciones y no existe tolerancia alguna respecto a manchas o desperfectos en la botella, tapn o etiqueta. En un producto como el vino, donde el consumidor no tiene muchas veces una preferencia clara sobre qu producto elegir, el diseo y la apariencia exterior es fundamental para propiciar la venta. Se recomienda pues realizar una labor de estudio y diseo, en colaboracin con el importador, si cabe, para obtener un producto final bien presentado. Precios y tamaos adecuados: Las botellas de vino en Japn estn estandarizadas en el tamao 0,75 litros. No es habitual ver botellas con tamaos superiores, aunque s es posible encontrar botellas ms pequeas. El consumidor japons prefiere el consumo de productos con tamao pequeo a los grandes. En lo relativo al precio es necesario mencionar que muchas veces unos precios bajos hacen que el producto sea percibido por el consumidor como de baja calidad y que no podamos posicionarlo en el segmento deseado. Este ser un tema que habr que tratar con el importador.
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VII.
CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO
Como ya se ha comentado anteriormente, los vinos espumosos estn incluidos dentro de los Fruit Wine. IMPUESTO SOBRE EL VINO Y BEBIDAS ALCOHLICAS (Liquor Tax Law) Cualquier persona que desee vender vino (bebidas alcohlicas) necesita conseguir una licencia de venta en las Delegaciones de Hacienda. Impuesto sobre las bebidas alcohlicas (Liquor tax) o shuzei.
A partir del mes de mayo de 2006, se ha modificado el impuesto sobre las bebidas alcohlicas. El impuesto de vino sube ligeramente (de 70,472 yenes/litro a 80,000 yenes/litro) El impuesto aplicado al litro de vino es fijo y difiere segn el tipo de producto: "Fruit wine" 80 yenes / litro (incluye vinos espumosos) "Sweet fruit wine" (incluye vinos generosos) 12 = 120 yenes. 10 yenes/litro por cada grado de alcohol que supere los 12 1 = aprox. 103,4 yenes (a 12/12/2011) Notas aclaratorias: "Fruit wine" y "Sweet fruit wine" son trminos para el clculo del impuesto de los licores que se aplican en Japn. En Japn, el trmino de "fruit wine" es bastante amplio e incluye cualquier tipo de vino de frutas como de manzana, peras, etc. En general los vinos con una graduacin de alcohol menor de 15 se consideran "Fruit wine". Los vinos que tengan ms de 15 adems de ser ms dulces se consideran "Sweet fruit wine". Esta clasificacin es complicada, por lo tanto para determinar la categora se aconseja que se consulte con los responsables de la oficina de aduanas a travs del importador.
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1. LEGISLACIN APLICABLE
Adems de la Ley de Aduanas y Aranceles (Customs Tariff Law), existe una regulacin relativa a las condiciones sanitarias que regula las bebidas alcohlicas y al etiquetado. Ley sobre la higiene de los alimentos
Segn esta ley (Food Sanitation Law), todos los alimentos importados deben seguir un proceso de entrada y control para que sea posible garantizar su buen estado. La figura 10 muestra esquemticamente los distintos pasos del proceso. Nuevas regulaciones
A partir de mayo del 2006, los productores e importadores se encuentran, adems, con el llamado molesto tro, el cual se compone de: - incrementos en las tasas sobre el vino (la subida fue de 7,5 yenes por botella); - enmiendas a las regulaciones sobre el etiquetado y nuevas normas para cambiar el contenido de azcar, resultado de enmiendas sobre la Ley de las Bebidas Alcohlicas; y - la denominada Lista Positiva. Todas estas medidas han sido impulsadas por las autoridades pero afectarn de forma directa al sector vincola. Han entrado en vigor en de mayo del 2006. Sin embargo, como ya se coment anteriormente, ha habido ms especulacin acerca de cmo iba a afectar estas medidas, sobre todo, la Lista Positiva antes de la aplicacin de la misma, que lo que ha venido ocurriendo desde entonces. Es posible que debido a las numerosas quejas que suscitaron estas medidas las autoridades japonesas no se estn mostrando tan estrictas como pareca en un principio. Enmiendas a las regulaciones sobre el etiquetado Esta enmienda declara que el contenido en alcohol debe ser especificado en la etiqueta en incrementos del 1% y ajustado al grado ms cercano. Esta medida debe ser adoptada por los vinos nacionales, mientras que en los vinos importados bastar con sealar que el contenido de alcohol se encuentra en la etiqueta delantera. Respecto a la regulacin relativa al azcar aadido, se entender que son Sweetened Fruit Wine aquellos vinos que o bien excedan del contenido en azcar de los ingredientes o bien el contenido en azcar supere el 10%. Algunos vinos espumosos se vern afectados por esta normativa. Sin embargo, los vinos espaoles ya cumplen con esta normativa, puesto que la regulacin en Espaa obliga a mostrar el porcentaje de grado alcohlico. En Japn hasta el momento simplemente se indicaba que el contenido en alcohol es inferior a una determinada cantidad. Uso de cido metatartrico En el Cdex Internacional de Prcticas Enolgicas se acepta el uso del cido metatartrico en el vino como aditivo, siempre que la dosis no supere los 100 mg/l (as se recoge tambin en la normativa de la UE). Sin embargo, es preciso advertir a las empresas que en Japn este uso no est permitido.

Lista Positiva
El 29 de mayo del 2006 entr en vigor la ley sanitaria relativa a los lmites mximos de residuos de plaguicidas en los alimentos (MRL). Esta disposicin legal desarrolla la modificacin de la ley de Sanidad Alimenticia N 55/ 2003, que a su vez aprob la nueva reglamentacin sanitaria especfica para el control de los lmites mximos de residuos de productos qumicos (plaguicidas, pesticidas, aditivos, sustancias para tratamientos veterinarios, piensos) en los alimentos, es decir, la denominada lista positiva. Hasta ese momento, la lista positiva de residuos qumicos tena un alcance de control para 283 sustancias qumicas. Con la nueva legislacin, la lista positiva sufri un incremento considerable, ya que incluye un total de 799 sustancias qumicas, que cada ao van aumentando. Tanto los textos de la legislacin como las listas positivas estn disponibles en el siguiente vnculo de Internet: http://www.mhlw.go.jp/english/topics/foodsafety/positivelist060228/index.html Sin embargo, en la actualidad el Ministerio de Agricultura japons trabaja en la elaboracin de una lista negativa donde se enumeren las pestes para cuarentena (en lugar de la lista positiva donde se designan aquellas pestes no sometidas al sistema de cuarentena). Esta lista va a estar formada por 724 especies. Sin embargo, es probable que todava pasen varios aos hasta que se finalice esta lista y sustituya a la lista positiva que existe actualmente.
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FIGURA 8: 8 : PROCEDIMIENTOS REQUERIDOS POR LA LEY DE HIGIENE DE LOS ALIMENTOS
ALIMENTOS
Servicio de consulta
Adquisicin de la informacin relativa a los mtodos de produccin, contenido, ingredientes, etc. Inspeccin oficial en el pas de origen o por un laboratorio reconocido por el Ministerio de Sanidad japons.
Entrega a las oficinas de cuarentena

Documentacin relativa a la importacin: notificacin para la importacin de alimentos y otros documentos.
Examen de documentos
Se requiere inspeccin
El producto no requiere inspeccin
No aprobado
Aprobado
Certificado o notificacin de haber superado los trmites sanitarios
Reenvo, destruccin o conversin en otros productos Declaracin de aduanas
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Con el objetivo de verificar la higiene de los alimentos para garantizar la seguridad de los consumidores, cualquier producto de alimentacin, incluido el vino, est sujeto a esta Ley. Los importadores estn obligados a entregar una Notificacin para la Importacin de Alimentos a la Oficina de Cuarentena de la autoridad aduanera del puerto de entrada. Segn la documentacin facilitada se llevar a cabo o no un examen de la mercanca. Si el importador adjunta a esta notificacin una declaracin de inspeccin voluntaria llevada a cabo en laboratorios oficiales designados por el Ministerio de Sanidad o por laboratorios oficiales reconocidos en los pases de origen, el cargamento puede quedar exento de las correspondientes inspecciones en las oficinas de cuarentena, por lo que se facilita y agiliza la relacin comercial. Estas gestiones pueden llevarse a cabo sin desplazarse al puerto de desembarque desde el ordenador y accediendo al sistema FAINS (Food Automated Import Inspection and Notification System) a travs del Ministerio de Sanidad. Adems de las inspecciones normales, el vino est sujeto a ciertas regulaciones y se podran examinar los contenidos de: Dixido de sulfuro cido Srbico Glicol etlico Metano Dietileno glicol Estos tres ltimos dependiendo del pas de origen. Ley de Bebidas Alcohlicas (350 ppm o menos) (200 ppm o menos)
La Ley de Bebidas Alcohlicas (Liquor Tax Law) fue modificada y las nuevas disposiciones relativas a las licencias de venta entraron en vigor en el mes de mayo del 2006. En efecto esta ley exige, entre otras cosas, la obtencin de una licencia o permiso para la produccin, venta o distribucin de bebidas alcohlicas en Japn y su nmero es limitado segn el nmero de habitantes. En teora cualquier persona puede importar bebidas alcohlicas pero no puede realizar ninguna transaccin a no ser que posea este permiso emitido por la oficina fiscal correspondiente. Las limitaciones por nmero de habitantes dejaron de ser vlidas en septiembre del 2003 al igual que las anteriores concernientes a la distancia mnima entre comercios. Por otra parte esta, ley impone unas tasas a todas las bebidas alcohlicas segn su graduacin e independientemente de los aranceles. En mayo del 2006 ha tenido lugar la ltima modificacin de tasas que ha sido contestada duramente por muchos pases productores por ser discriminatoria y poder constituir una barrera comercial en la prctica. Esta ley hace una clasificacin de los vinos en dos grupos: Fruit wine: Vinos procedentes de uva fermentada con agua o cantidades limitadas de azcar. En general graduacin inferior a 15.
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Sweetened fruit wine: Vinos procedentes de uva fermentada pero con aditivos como otras bebidas alcohlicas y azcar a partir de determinadas cantidades. En general con una graduacin superior a los 15. Los vinos generosos y la sangra pueden clasificarse en cualquiera de las dos categoras dependiendo del grado alcohlico Las tasas aplicables son las siguientes:
TABLA 9: TASAS SOBRE EL VINO
Categora Fruit wine
Contenido 1 litro botella de 0,75 litros 1 litro o menos de 1 litro (10 yen/litro por cada grado de alcohol que supere los 12) botella de 0,75 litros
Impuesto nes) 80 yen/litro 60 yen
(ye(y e-
120 yen/litro
Sweetened fruit wine
90 yen
Fuente: Elaboracin propia. Oficina Comercial de Espaa
2. ETIQUETADO
En general el etiquetado ser competencia del importador japons y la empresa exportadora no deber preocuparse por este aspecto. Aquellos que estn producidos con productos genticamente modificados requieren un etiquetado que as lo indique. Todos los productos de alimentacin que se venden en Japn, tanto de origen nacional como internacional, estn sujetos a unos requerimientos de etiquetado. Aquellos productos sin un etiquetado adecuado no pueden ser comercializados Esta normativa exige un etiquetado en japons, con las siguientes partidas: Nombre del producto Lista de ingredientes Lista de aditivos Volumen (expresado en mililitros o litros) Carbonado o no carbonado Mtodo de conservacin Pas de origen
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Nombre y direccin del importador Advertencia de prohibicin del consumo por menores de edad (20 aos)
Antes tambin se requera sealar el contenido en alcohol (grado), pero ahora si ya est especificado en la botella en el idioma original, no hace falta ponerlo de nuevo en japons. Adems, aunque no es obligatorio, en el mercado la mayora de los vinos incluye en su etiquetado informacin adicional para poder identificar el origen, la calidad. Con el objeto de preservar la calidad y la reputacin de los vinos, est restringido el uso en las etiquetas de nombres geogrficos excepto para las variedades que provengan de esos lugares. A este respecto sealar que Japn es firmante del llamado Acuerdo de Madrid, por el que se deben respetar las denominaciones de origen y nombres geogrficos.
3. RGIMEN ARANCELARIO
Con el objeto de proteger a la industria japonesa local, las importaciones de bebidas alcohlicas estn gravadas con unos aranceles recogidos en el rgimen general de la Ley de Aduanas y Aranceles. Dado que Espaa es pas miembro de la OMC, las tasas de arancel segn el tipo de vino, son las que se muestran a continuacin: Vinos espumosos (2204.10-000): 182 yenes/litro (OMC) Vinos Embotellados (2204.21-010 y 2204.21-020): 112 yenes/litro para vinos jerez, porto y otros vinos fortificados (2204.21-010); y 125 yenes/litro o 15% del valor CIF (OMC), teniendo preferencia la menor cantidad y siendo el arancel mnimo de 67 yenes/litro, para el resto de vinos (2204.21-020). Vinos de envase de 2 a 150 litros (2204.29-010): 125 yenes/litro o 15% del valor CIF (OMC), teniendo preferencia la menor cantidad, siendo el arancel mnimo de 67 yenes/litro. Vino a granel, ms de 150 litros (2204.29-090): 45 yenes/litro (OMC) Este rgimen arancelario y la nueva Ley de bebidas alcohlicas provocan un notable incremento en precio del vino, y constituyen, sin lugar a dudas, claras barreras comerciales. En este sentido, es preciso mencionar que Chile y Japn han firmado un acuerdo por el cual progresivamente se van eliminando las tasas arancelarias sobre las importaciones de productos alimenticios y agrcolas procedentes de Chile, lo que confiere una clara ventaja competitiva al vino chileno sobre los dems.
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4. TRANSPORTE, ESTABLECIMIENTO ESTABLECIMIENTO Y DEFENSA JURDICA JURDICA

Transporte Aproximadamente un 96% del transporte de mercancas en Japn se realiza por carretera o por va martima (54,31% y 40,07%, respectivamente, e incluyendo esta ltima cifra tambin el trasporte internacional). Despus, el transporte ms utilizado es el ferrocarril, con un 4,08% y el areo con un 1,47% del total de las mercancas que se transportan en Japn (de esta cifra, 1,31% correspondera al transporte internacional y el 0,16% al nacional). La red de carreteras japonesa incluye alrededor de 6.500 Km de autopistas nacionales. En lo que respecta a los puertos, Japn posee una innumerable cantidad de puertos, pero lo ms importante es la consideracin que ostentan algunos de ellos como puertos de importancia especfica, lo que a efectos de la legislacin japonesa significa que son importantes para la promocin del comercio internacional. El tipo de transporte ms utilizado en el mbito internacional en este sector es el martimo, debido al volumen de los productos. Una vez dentro del pas, lo ms utilizado es el transporte por carretera. Para obtener ms informacin sobre empresas de transportistas, es posible contactar con The United Co-operative Society of Japan Freight Transportation (+81 3 33552037) o con Tokyo Land Transportation Companies Association (+81 3 3862-6219, +81 3 3574-7721). Para el almacenaje de la mercanca puede ser til contactar con The Japan Warehousing Inc. (+81 3 3643-1252, +81 3 3864-6446). Existen problemas fundamentales relativos al transporte de Japn con Espaa. No existe el transporte martimo directo, por tanto hay que realizar escala en algn puerto de Asia (Singapur, Kuala Lumpur, Hong Kong, Pusan), lo que alargar la duracin del transporte. Para el transporte de vino, es recomendable el uso de contenedores refrigerados. En caso de que no se tengan, sera aconsejable solicitar al agente transportista cargar el contenedor bajo el cuerpo del navo para evitar subidas de temperatura. Establecimiento En lo que respecta al establecimiento de sucursales o filiales en Japn no existen barreras significativas. De todas formas, para una informacin detallada sobre como invertir en Japn, es interesante analizar la siguiente bibliografa
A Guide to Investment in Japan, elaborada por Japan External Trade Organization (JETRO). Est escrita en un sencillo formato de pregunta/respuesta. Es muy til para resolver las dudas ms bsicas sobre diversos temas como clima de inversiones, legislacin, procedimientos, incentivos, impuestos y empleo. Setting up enterprises in Japan, que es una publicacin tambin elaborada por JETRO. Es ms extensa y ms completa que la anterior e incluso muestra imgenes de los formularios que hay que rellenar en japons y en ingls.

Gua de Negocios: Japn, editada por el ICEX. Incluye un apartado dedicado a las inversiones, aunque las guas de JETRO son ms completas. Defensa jurdica Si se busca asesoramiento legal, es muy til consultar la publicacin editada por JETRO: Directory for Setting up Enterprises in Japan. Es actualizada anualmente y contiene direccines de abogados por regiones, incluyendo datos sobre los idiomas que hablan y los servicios que ofrecen, entre otros. Esta publicacin muestra tambin una amplia gama de empresas dedicadas a servicios como la consultora o la traduccin que pueden resultar de utilidad para el futuro exportador o inversor.
50
VIII.
1. FERIAS
1.1 FOODEX
ANEXOS
Foodex es la feria de alimentacin y bebidas ms importante del continente asitico, por lo que puede emplearse como una herramienta de gran utilidad para penetrar en este mercado. En la edicin de 2012 participaron empresas de 73 pases y regiones, y el nmero de visitantes ascendi a 73.834. La feria fue organizada por la Asociacin Japonesa de Empresarios (JMA) junto con la Asociacin Japonesa de Hoteleros, la Asociacin Japonesa de Ryokanes, la Asociacin Japonesa de Hoteles Tursticos, la Asociacin Japonesa de Hostelera y la Asociacin Japonesa de Recursos Tursticos. El ICEX y la OFECOME de Tokio participaron en la feria con un pabelln oficial de 1740,5 m2. En la ltima edicin participaron 98 empresas espaolas, 5 organismos autonmicos de promocin exterior e ICEX. La presencia en esta feria constituye una oportunidad para observar nuevas tendencias en el sector alimentario japons, conocer a profesionales del sector con los que establecer relaciones comerciales, presentar productos nuevos para saber si encajan en el mercado japons, etc. Se incluye a continuacin la ficha tcnica de la Oficina Comercial de la feria FOODEX 2012. Fecha: Edicin: Lugar de celebracin: Director / Organizador: 6 al 9 de marzo de 2012 37 Makuhari Messe (Pabellones 1-8) Chiba, Japn Japan Management Association Japan Hotel Association

Japan Ryokan Association Japan Ryokan & Hotel Association Japan Restaurant Association Japan Tourism Facilities Association Carcter: Fecha de la prxima edicin: Sectorial y profesional (no se admite pblico general ni menores de 16 aos) 5-8 Marzo 2013
1.2 Wine & Gourmet Japan Dedicada exclusivamente al comercio, Wine & Gourmet Japan se celebr por segundo ao consecutivo en 2010, simultneamente junto a otras tres ferias ms dedicadas a la industria agroalimentaria: FABEX, Dessert, Sweet & Drink Festival y Japan Meat Industry Festival. Aunque prevista para abril de 2011, el terremoto que tuvo lugar en marzo impidi su celebracin, por lo que se pospuso hasta el ao 2012. En el ao 2010, 63 expositores provenientes de los ms importantes pases productores de bienes alimentarios presentaron sus mejores productos en la Wine & Gourmet Japan. Se incluye a continuacin la ficha tcnica de la feria de la edicin 2012. Fecha: Lugar: 4-6 de abril del 2012 Tokyo International Exhibition Center (Tokyo Big Sight)
Organizador: Koelnmesse Pte Ltd Nmero expositores: 104 empresas (32 japonesas y 72 extranjeras) Ferias concurrentes: 14th World FABEX 2012 (The World Food and Beverage Great Expo 2010). Alimentos, servicios de restauracin, comida para llevar, franquicias, empaquetado, condimentos, sanidad, productos de promocin. 9th Dessert, Sweet & Drink Festival 2012. Dulces, postres, bebidas, equipamiento industrial de cocina y almacenamiento, prensa especializada. 37th Japan Meat Industry Fair 2012. Carnes frescas y procesadas, servicios de restauracin y catering, trasporte, logstica, empaquetado de carnes.
Nmero de visitantes: 63.478


Prxima edicin: 3-5 de abril de 2013 1.3 Spain Gourmet Fair 2012 201 2 La Spain Gourmet Fair es una feria de alimentacin del sector gourmet que organiza la Oficina Comercial espaola en Japn con la colaboracin de distintas Cmaras de Comercio e Industria de Espaa. Desde la Oficina Comercial se considera a la Spain Gourmet Fair como una buena plataforma de ayuda a las pequeas empresas del sector con poca o ninguna experiencia en el mercado japons. Sera pues un buen complemento de FOODEX, ms apta para empresas con un tamao superior. Se incluye a continuacin la ficha tcnica y las fechas de la ltima convocatoria. Fecha: Lugar: Organizadores: Cmaras organizadoras: organizadoras Nmero de expositores: Productos presentados: 3-4 de octubre de 2012 Hotel New Otani, Tokio (main building B1F, salas Yu y Rei) ICEX y Oficina Comercial de Espaa en Tokio. A Corua, Burgos, Ciudad Real, Madrid, Murcia, Navarra, Valencia y Zaragoza. 41 empresas (23 de vino, 15 de alimentacin y 3 de ambas) Aceites de oliva, vinagres, conservas de anchoas, almejas, mejillones y otras conservas de pescado, jamn, chorizo, salchichn y otros embutidos, quesos, salsas, productos derivados de la castaa, chocolates, vinos, etc. Total Importadores, tradings Restaurantes, hoteles, catering Grandes almacenes, tiendas de gourmet, Supermercados Mayoristas, fabricantes Prensa Otros Prxima edicin: Octubre 2013 657 290 173 36 60 50 48
Nmero de visitantes (2012 (201 2 ):
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2. PUBLICACIONES DEL SECTOR SECTOR

Wands Review: Revista especializada en el sector del vino. Cada mes se publica en japons, y en el mes siguiente se publica un resumen del nmero anterior en ingls.
Otras publicaciones en japons: Vinotheque, Wands, Shuhan News, Wine Kingdom, Wine Art.
3. ASOCIACIONES
Japan Wines and Spirits Importers Association http://www.youshu-yunyu.org/english/index.html Japan Sommeliers Association http://www.sommelier.jp/
4. OTRAS DIRECCIONES DE INTERS INTERS

EMBAJADA DE ESPAA Servicios Servicios Generales 1-3-29, Roppongi, Minato-ku, Tokyo 106-0032 Consejera de Informacin 1-3-29, Roppongi, Minato-ku, Tokyo 106-0032 Oficina Econmica y Comercial 3Fl., 1-3-29, Roppongi, Minato-ku, Tokyo 106-0032 Tel: +81 3-3583-8531 Fax: +81 3-3582-8627 Email: emb.tokio@maec.es Tel: +81 3-5563-1456 Fax: +81 3-5563-1458 Tel: +81 3-5575-0431 Fax: +81 3-5575-6431 Web en Espaol http://japon.oficinascomerciales.es/ Web en Japons http://www.spainbusiness.jp/ Oficina Nacional Espaola de Turismo 6F Daini Toranomon Denki Bldg. 3-1-10, Toranomon, Minato-ku, Tokyo 105-0001 Instituto Cervantes Cervantes Bldg., 2-9, Rokubancho, Chiyoda-ku, Tokyo 102-0085 Tel: +81 3-3432-6141 Fax: +81 3-3432-6144 Email: tokio@tourspain.es Web en Japn: http://www.spain.info/jp Web en Espaa: http://www.spain.info Tel: +81 3-5210-1800 Fax: +81 3-5210-1811 Email: info@cervantes.jp Web en Japn: http://tokio.cervantes.es/jp/
54
REPRESENTANTES DE INSTITUCIONES DE ESPAA AUTORIDAD PORTUARIA DE BARCELONA Tel: +81 3-3436-1117 c/o De Tok Limited Fax: +81 3-3536-1119 4-1-34, 1505 Toranomon, Email: suzuki@detokltd.jp Web en Espaa: Minato-ku, Tokyo 105-0001 http://www.portdebarcelona.es , www.zal.es
OTROS ORGANISMOS DE ESPAA SBTO (Spain Business and Technology Office) Tel: +81 3-3505-2631 2Fl., 1-3-29, Roppongi, Fax: +81 3-3505-2634 Minato-ku, Tokyo 106-0032 Email: info@sbto.or.jp Web en Japn: www.sbto.or.jp CIDEM (Centre for Innovation and Business Development) CR Kamiya-cho 3F 1-11-9, Azabudai Minato-ku, Tokyo 106-0041 ACC1 (Catalua Competitividad) CR Kamiya-cho 3F 1-11-9, Azabudai Minato-ku, Tokyo 106-0041 EXTENDA (Agencia Andaluza de Promocin Exterior) MLC Bldg., 3F 2-8, Kojimachi Chiyoda-ku, Tokyo 102-0083 Tel: +81 3-5575-8635 Fax: +81 3-5575-8636 Email: info@cidemtokyo.com Web en Japn: http://www.cidemtokyo.com Web en Espaa: http://www.cidem.com/ Tel: +81 3-5575-3690 Fax: +81 3-5575-0196 Email: tokyo@acc10.com Web: http://www.acc10.cat/offices/tokyo/en Tel: +81 3-5216-3865 Fax: +81 3-5216-3866 Email: japon@extenda.es Web en Espaa: http://www.extenda.es
INFO (Instituto de Fomento Regin de Murcia) Tel: + 81 3 3432 3142 Fax: +81 3 3432 3098 Oficina de Promocin en Japn Email: infoja@gol.com Sakai Bldg. 7F Web en Espaa: http://www.ifrm4-27-10 Shimbashi, Minato-ku, Tokyo 105-0004 murcia.es/ AREX (Aragon Trade & Investment Promotion Tel: +81 3-6380-1343 Agency) Fax: +81 3-6368-5913 J&E Takata Bldg. 3F, Email: dgarcia@aragonexterior.es Sumiyoshicho 1-10, Web en Espaa: Shinjuku-ku, Tokyo 162-0065 http://www.aragonexterior.es IPEX (Instituto de Promocin Exterior de de CasCas- Tel: +81 3-5844-6531

tillatilla-La Mancha) 4F Hongo-Tanabe Bldg., 3-17-13, Hongo, Bunkyo-ku, Tokyo 113-0033 Fax: +81 3-5684-0522 Email: hsasaki@ipextokyo.jp Web en Espaa: http://www.ipex.jccm.es
ORGANISMOS DE PROMOCIN EXTERIOR DE JAPN Japan External Trade Organization (JETRO) Tel: +81 3-3582-5511 Ark Mori Bldg. 6F, 1-12-32 Akasaka, Web: http://www.jetro.go.jp Minato-ku, Tokyo 107-6006 Manufactured Imported Products and InTel:+81-(0)3-3988-2791 Investment Promotion Organization (MIPRO) Web: http://www.mipro.or.jp/english/ 6th floor, World Import Mart Bldg., Sunshine City, 3-1-3, Higashi-ikebukuro, Toshima-ku, Tokyo 170-8630 Tokyo Chamber of Commerce and Industry Tel: +81 3-3283-7958 Marunouchi 3-2-2, Chiyoda-ku, Tokyo 105Fax: +81 3-3283-7054 0005 Web: www.tokyo-cci.or.jp E-mail: nyukai@tokyo-cci.or.jp
The Japan Chamber of Commerce and Indus- http://www.jcci.or.jp/home-e.html try

Cmara de Comercio e Industria de Japn
Japan Foreign Trade Council

Contiene informacin de "Shosha"
http://www.jftc.or.jp/english/home_e.htm
Japan Institute for Overseas Investment (JOI) http://www.joi.or.jp/index_e.html

Instituto japons para la inversin extranjeextranjera y cooperacin internacional
Tokyo Trade Center

Centro de comercio exterior para pequeas y medianas empresas de Tokio, incluye inclu ye didirectorio de empresas.
http://www.tokyo-tradecenter.or.jp/TTC/en/index.html
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MINISTERIOS DE JAPN
Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries http://www.maff.go.jp/eindex.html

Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca
Ministry of Economy, Trade and Industry

Ministerio de Economa, Comercio e IndusIndustria
http://www.meti.go.jp/english/index.html
Ministry of Health, Labour and Welfare

Ministerio Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar
http://www.mhlw.go.jp/english/index.html
Ministry of Finance Ministerio de Finanzas
http://www.mof.go.jp/english/index.htm
OTROS ORGANISMOS DE JAPN Consumer Affairs Agency Agencia de asuntos del consumidor
http://www.caa.go.jp/en/index.html
Japan
Industrial
Standards
Committee http://www.jisc.go.jp/eng/index.html
(JISC)
Japanese Standards Association
Asociacin Japonesa Japonesa de Normalizacin http://www.jsa.or.jp/default_english.asp
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http://www.iajapan.nite.go.jp/iajapan/en/index .html
International Accreditation Japan
(IAJapan) Comit internacional de acreditacin de Japn
Japan Accreditation Board for Conformity Assessment (JAB)
http://www.jab.or.jp/en/index.html
Consejo de Acreditacin para la evaevaluacin de la conformidad de Japn
58

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El mercado del vino espumoso en Japn

El mercado del vino espumoso en Japn

EL MERCADO DEL VINO ESPUMOSO EN JAPN

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Tokio

EL MERCADO DEL VINO ESPUMOSO EN JAPN

EL MERCADO DEL VINO ESPUMOSO EN JAPN

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EL MERCADO DEL VINO ESPUMOSO EN JAPN

DEFINICIN DEL SECTOR

1. DELIMITACIN DEL SECTOR. SECTOR. CLASIFICACIN CLASIFICACIN ARANCELARIA

La principal subpartida es la siguiente: 2204.102204.10 -000 Vinos espumosos

Fuente: Japan Tariff Association (Aduanas Japonesas)

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EL MERCADO DEL VINO ESPUMOSO EN JAPN

1. TAMAO DEL MERCADO

TABLA 1. OFERTA TOTAL DEL MERCADO PARA VINOS (Kilolitros)

2006 88.624 140.054 242.913 63,52%

2007 86.468 140.663 229.287 62,29%

2008 87.593 142.773 229.241 61,79%

2009 86.737 149.036 235.773 63,21%

2010 91.926 158.046 249.972 63,22%

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Tokio

EL MERCADO DEL VINO ESPUMOSO EN JAPN

2006 81.246 7.378 88.624

2007 80.681 5.787 86.468

2008 83.235 4.358 87.593

2009 83.040 3.697 86.737

2010 88.358 3.568 91.926

TABLA 2. PRODUCCIN NACIONAL SEGN CATEGORA

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EL MERCADO DEL VINO ESPUMOSO EN JAPN

Fuente: Japan Tariff Association

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Tokio

EL MERCADO DEL VINO ESPUMOSO EN JAPN

FIGURA 2. EVOLUCIN DE LAS IMPORTACIONES DE VINOS ESPUMOSOS

Volumen: kilolitros; Valor: millones de yenes

Fuente: Japan Tariff Association

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EL MERCADO DEL VINO ESPUMOSO EN JAPN

EL MERCADO DEL VINO ESPUMOSO EN JAPN

FIGURA 3. 3 . EVOLUCIN DE LOS PASES EXPORTADORES DE VINOS ESPUMOSOS

VALOR (Millones de yenes)

Fuente: Japan Tariff Association

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Tokio

EL MERCADO DEL VINO ESPUMOSO EN JAPN

VALOR (millones de yenes)

Fuente: Japan Tariff Association

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Tokio

EL MERCADO DEL VINO ESPUMOSO EN JAPN

EL MERCADO DEL VINO ESPUMOSO EN JAPN

EL MERCADO DEL VINO ESPUMOSO EN JAPN

EL MERCADO DEL VINO ESPUMOSO EN JAPN

EL MERCADO DEL VINO ESPUMOSO EN JAPN

2003 680.245 211.786 429.748 34.716 89.745

2004 802.387 305.438 487.028 43.086 101.203

2008 2009 1.142.3 48 839.050

1.756.86 2.199.31 2.299.72 2.560.20 2.280.67 2.643.78 4 3 1 9 8 8

Fuente: Wands Review (diciembre de 2012)

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Tokio