Manual Postventa Inmobiliaria

NDICE 1
1. INGRESO DE RECLAMO
5. RECLAMOS POSPUESTOS
30
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
2
3
4
5
6
7
8
9
5.1. BANDEJA DE ENTRADA

5.2. RECLAMOS POSPUESTOS
5.3 RE-ACTIVAR RECLAMOS POSPUESTOS
31
32
33
6. MANTENEDORES
34
6.1.
6.2.
6.3.
6.3.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
35
36
37
38
39
40
41
42
INGRESO AL SITIO
INGRESO DE RECLAMOS
BSQUEDA DE PROPIEDAD
SELECCIN DE PROPIEDAD
INGRESO DE REQUERIMIENTOS
ASIGNAR RESPONSABLE(S) DE REQUERIMIENTO(S)
COORDINACIN DE FECHAS TENTATIVAS
VISTA PREVIA Y ENVO DE RECLAMO
2. ORDEN DE INSPECCIN (OI)
10
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.4.
2.5.
2.6.
11
12
13
14
15
16
17
BANDEJA DE ENTRADA
ORDEN DE INSPECCIN
GENERAR ORDEN DE INSPECCIN
COORDINAR FECHA DE OI (1 DE 2)
COORDINAR FECHA DE OI (2 DE 2)
DIAGNSTICO DE OI GENERADA
ENVIAR A ORDEN DE TRABAJO
3. ORDEN DE TRABAJO (OT)
18

3.2. ORDEN DE TRABAJO
3.3. REQUERIMIENTO PARA GENERAR ORDEN
DE TRABAJO
3.4. COORDINAR Y EMITIR OT (1 DE 2)
3.4. COORDINAR Y EMITIR OT (2 DE 2)
3.5. TERMINAR REQUERIMIENTO DE LA OT
3.6. CIERRE DE ORDEN DE TRABAJO
19
20
4. RECLAMOS CERRADOS
26

4.2. RECLAMOS CERRADOS
4.3. BSQUEDA Y REVISIN
27
28
29
21
22
23
24
25
MANTENEDORES
PERSONAL ASOCIADO
PROYECTOS (1 DE 3)
PROYECTOS (2 DE 3)
PROYECTOS (3 DE 3)
PROPIETARIOS / PROPIEDADES
USUARIOS Y PERFILES
OTROS MANTENEDORES
7. ESCALAMIENTOS
43
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.
7.6.
7.7.
7.8.
7.9.
44
45
46
47
48
49
50
51
52
ESCALAMIENTOS
ORDEN DE INSPECCIN ATRASADA
ORDEN DE INSPECCIN ATRASADA
ORDEN DE TRABAJO ATRASADA
ORDEN DE TRABAJO ATRASADA
ORDEN DE TRABAJO SIN CERRAR
ORDEN DE TRABAJO SIN CERRAR
REQUERIMIENTOS URGENTES
REQUERIMIENTOS URGENTES
8. AGENDA
53
8.1. AGENDA
8.2. AGENDA GENERAL DE ORDEN DE INSPECCIN
Y ORDE DE TRABAJO
8.3. AGENDA GENERAL DE ORDEN DE INSPECCIN
Y ORDE DE TRABAJO
8.4 AGENDA PERSONAL
8.5 AGENDA PERSONAL
54
55
56
57
58
NDICE 2
9. REPORTES
59
9.1.
9.2.
9.3.
9.4.
60
61
62
63
REPORTES
REPORTES OPERACIONALES Y GERENCIALES
REPORTES OPERACIONALES
REPORTES GERENCIALES
10. UTILIDADES
64
10.1. UTILIDADES
10.2. ORDEN DE INSPECCIN Y ORDEN DE
TRABAJO GENERADA
10.3. ORDEN DE INSPECCIN Y ORDEN DE
TRABAJO GENERADA
10.4. ACTA DE CONFORMIDAD
10.6. ADJUNTO RECLAMO
10.8. HISTORIAL PROPIEDAD
10.10. REGISTRO MODIFICACIONES
10.12. DESCARGA MASIVA CORRESPONDENCIA
10.14. RESPALDO CORRESPONDENCIA
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
11. GESTOR DE DESCARGA DE BASE DE

BASE DE DATOS
80
11.1. GESTOR DE DESCARGA DE BASE DE DATOS

81
82
| VOLVER AL NDICE
1.1. INGRESO AL SITIO
a) Desplegar navegador Mozilla Firefox.
b) Acceder al sitio WEB:
www.pvi.cl/(nombre_cliente)/
c) Ingresar nombre de USUARIO y CONTRASEA, asignados por PLANOK, posteriormente
pueden ser cambiadas por el usuario.
| VOLVER AL NDICE
1.2. INGRESO DE RECLAMOS
a) Seleccionar el cono de INGRESO DE RECLAMO.
Nota:
Segn el perfil del usuario puede variar la visualizacin de la pgina de entrada.
| VOLVER AL NDICE
1.3. BSQUEDA DE PROPIEDAD
a) Opcin 1: Buscar propiedad por RUT, PROPIETARIO, PROYECTO, ETAPA y/o PROPIEDAD.
a) Opcin 2: Buscar por filtros de PROYECTO, ETAPA, PROPIEDAD.
b) Seleccionar la propiedad que corresponde y luego presionar ENCONTRAR/BUSCAR
| VOLVER AL NDICE
1.4. SELECCIN DE PROPIEDAD
a) Seleccionar la propiedad correspondiente.
b) Luego pinchar en INGRESAR RECLAMO.
Nota:
Se puedo obtener los datos de la propiedad y el propietario, como tambin agregar un arrendatario dentro de la
informacin del propietario. En la simbologa puede visualizar el historial y sus respectivos estados de la propiedad al
pinchar
y la criticidad del cliente al sobreponer el mouse en
. En el caso que figure el cono
,
esto quiere decir que el proceso de ingreso de reclamo no fue finalizado<, por ende, este no fue enviado a la bandeja
de entrada de inspecciones o trabajos.
| VOLVER AL NDICE
1.5. INGRESO DE REQUERIMIENTO
a)
b)
c)
d)
e)
Ingresar FECHA DE SOLICITUD y MEDIO DE INGRESO.

ADJUNTAR ARCHIVO en caso de ser necesario.
Seleccionar RECINTO, LUGAR, ITEM, PROBLEMA y detallar la DESCRIPCIN CLIENTE.
Seleccionar la casilla de URGENTE en caso de ser necesario.
Pinchar AGREGAR REQUERIMIENTO. (El detalle del requerimiento se desplegar ms abajo.)
Este proceso se repite para cada uno de los requerimientos asociados al reclamo.
Es configurable obligatoriedad de ingreso de la informacin de las casillas.
Nota:
En esta etapa se visualiza ESTADO GARANTA y TIPO GARANTA del requerimiento en cuestin.
| VOLVER AL NDICE
1.6. ASIGNAR RESPONSABLE(S) DE REQUERIMIENTO(S)
a) Seleccionar el REQUERIMIENTO.
b) Definir RESPONSABLE.
c) ASIGNAR EJECUTIVO.
d) Seleccionar nuevamente el REQUERIMIENTO.

e) Pinchar COORDINAR FECHA para fijar fechas tentativas de inspeccin. El sistema se
puede configurar para que sea desde un mnimo de 1 a un mximo de 3 fechas las que
se deben ingresar.
En el momento de pinchar COORDINAR FECHA se desplegar la AGENDA en una nueva ventana.
| VOLVER AL NDICE
1.7. COORDINACIN DE FECHAS TENTATIVAS
a) Seleccionar la fecha y hora tentativa.
b) Pinchar CREAR SESIN.
Este proceso se repite para cada fecha tentativa, se puede configurar para exigir entre 1 3 fechas.
c) Una vez seleccionadas las fechas tentativas, pinchar COORDINAR y volver automticamente a
la ventana anterior.
Nota:
En la parte superior de la AGENDA, se pueden visualizar y modificar datos de contacto e ingresar un COMENTARIO INTERNO.
| VOLVER AL NDICE
1.8. VISTA PREVIA Y ENVO DE RECLAMO
a) Seleccionar el REQUERIMIENTO
b) Pinchar VISTA PREVIA, con esta accin se desplegar la ventana para visualizar.
c) Confirmar la informacin del requerimiento, luego pinchar ENVIAR RECLAMO.
Si el email del propietario se

encuentra actualizado, el sistema
entregar la opcin de enviar la
carta de confirmacin de registro
de solicitud al propietario.
| VOLVER AL NDICE
2. ORDEN DE INSPECCIN (OI)
| VOLVER AL NDICE
10
2. ORDEN DE INSPECCIN
a) Seleccionar el cono de BANDEJA DE ENTRADA.
Nota:
| VOLVER AL NDICE
11
2.2. ORDEN DE INSPECCIN (OI)
a) Seleccionar el cono de ORDEN DE INSPECCIN.
Nota:
Segn el perfil del usuario puede variar la visualizacin de la pgina.
| VOLVER AL NDICE
12
2.3. GENERAR ORDEN DE INSPECCIN
a) Seleccionar el RECLAMO con STATUS OI con el cono
(OI por generar). Con esta accin
se despliegan los requerimientos asignados al reclamo.
b) Seleccionar el o los requerimiento(s).
c) Pinchar el cono GENERAR OI, con esta accin se desplegar la AGENDA.
Notas:
Existe la opcin de filtrar los reclamos por OI GENERADAS u OI POR GENERAR, PROYECTO y PROPIEDAD.
Se puede obtener el historial del reclamo al pinchar en , datos de los reclamos y requerimientos al pinchar el N de folio, como
tambin el estado o criticidad del cliente que se visualizan de la siguiente forma:
.
Existe la opcin de ENVIAR OT (orden de trabajo) directamente, POSPONER y CERRAR SIN INSPECCIN.
| VOLVER AL NDICE
13
2.4. COORDINAR FECHA DE ORDEN DE INSPECCIN (1 de 2)
a) Seleccionar una de las fechas tentativas agendadas anteriormente y pinchar
CONFIRMAR TENTATIVA, tambin puede seleccionar una nueva fecha.
b) Asignar INSPECTOR y RESPONSABLE encargados de la Orden.
c) Existe la opcin de ingresar una comentario asociado a la Visita.
d) Una vez completada la informacin seleccionar CONFIRMAR EVENTO.
e) Pinchar COORDINAR. (continua en la siguiente pgina)
| VOLVER AL NDICE
14
2.4. COORDINAR FECHA DE ORDEN DE INSPECCIN (2 de 2)
f) Seleccionar ACEPTAR si desea enviar PDF de OI por email. (se desplegar una ventana)
g) Asignar los correos a los cuales quiere enviar la OI. (Se puede agregar ms de un correo,
separando estos con una coma).
h) Se despliega automticamente el PDF de la OI para ser impresa si es necesario.
| VOLVER AL NDICE
15
2.5. DIAGNSTICO DE ORDEN DE INSPECCIN GENERADA
a) Seleccionar el RECLAMO con STATUS OI con el cono
(INSPECCIN PENDIENTE). Con
esta accin se despliegan los requerimientos asignados al reclamo.
b) Luego seleccionar el cono
de diagnstico, llenar o editar las casillas que aparecen en
la ventana que se despliega con la accin anterior y pinchar ACEPTAR.
| VOLVER AL NDICE
16
2.6. ENVIAR A ORDEN DE TRABAJO
Una vez realizado el diagnstico, el cono del requerimiento aparecer de la siguiente forma
que est en condiciones de ser generada la ORDEN DE TRABAJO (OT).
, lo cual significa
a) Seleccionar el requerimiento y luego presionar ENVIAR OT.
Nota:
En este paso se puede REVERSAR REQUERIMIENTO, AGREGAR REQUERIMIENTO y POSPONER.
Al seleccionar el folio obtenemos informacin sobre el requerimiento, al seleccionar el cono de
obtenemos la informacin de
inspeccin, al seleccionar el cono de INFO/HERRAMIENTAS
obtenemos el diagnstico del inspector.
| VOLVER AL NDICE
17
3. ORDEN DE TRABAJO (OT)
| VOLVER AL NDICE
18
3. ORDEN DE TRABAJO
a) Seleccionar el cono de BANDEJA DE ENTRADA.
Nota:
| VOLVER AL NDICE
19
3. ORDEN DE TRABAJO
3.2. ORDEN DE TRABAJO (OT)
a) Seleccionar el cono de ORDEN DE TRABAJO.
Nota:
| VOLVER AL NDICE
20
3. ORDEN DE TRABAJO
3.3. REQUERIMIENTO PARA GENERAR OT
a) Seleccionar la propiedad con el status
(OT por generar) para desplegar los
requerimientos asignados, los cuales pueden tener folios diferentes.
b) Seleccionar el requerimiento que se quiere generar una OT (Orden de Trabajo).
c) Pinchar GENERAR OT, con esta accin se desplegar la agenda para coordinar.
Nota:
En este paso se puede visualizar la informacin sobre el HISTORIAL, CRITICIDAD DEL CLIENTE, ARCHIVOS ADJUNTOS y ficha del reclamo.
Conjuntamente, se puede REVERSAR, POSPONER o EDITAR los requerimientos, como tambin visualizar la ficha del mismo.
| VOLVER AL NDICE
21
3. ORDEN DE TRABAJO
3.4. COORDINAR Y EMITIR ORDEN DE TRABAJO (1 de 2)
a)
b)
c)
d)
Seleccionar una fecha para agendar la OT. (se desplegar la ventana de Crear Sesin)
Asignar el MAESTRO a cargo de los trabajos.
Pinchar CREAR SESIN.
Seleccionar EMITIR OT. (esta accin desplegar una nueva ventana)
Nota:
El sistema permite COORDINAR VA MAIL (configurado previamente) para coordinar trabajos con un tercero, por ejemplo: un
proveedor.
| VOLVER AL NDICE
22
3. ORDEN DE TRABAJO
3.4. COORDINAR Y EMITIR ORDEN DE TRABAJO (2 de 2)
e) Seleccionar ACEPTAR si desea enviar PDF de OT por email. (se desplegar una ventana)
i) Asignar los correos a los cuales quiere enviar la OT. (Se puede agregar ms de un correo,
separando estos con una coma).
j) Se despliega automticamente el PDF de la OT para ser impresa si es necesario.
| VOLVER AL NDICE
23
3. ORDEN DE TRABAJO
3.5. TERMINAR REQUERIMIENTOS DE LA ORDEN DE TRABAJO
a) Seleccionar la propiedad con el status
(OT Generada) para desplegar los
requerimientos asignados. (los requerimientos pueden tener folios diferentes)
b) Seleccionar el requerimiento que se quiere terminar.
c) Una vez seleccionado el requerimiento, pinchar
TERMINAR REQ. (Se desplegar una
ventana donde debe ingresar la fecha de trmino del requerimiento y pinchar GRABAR).
Una vez que se TERMINAN todos los REQUERIMIENTOS de una ORDEN DE TRABAJO, el STATUS OT cambiar a
(OT TERMINADA).
Nota:
En caso de ser necesario, se puede REPROGRAMAR OT al seleccionar el cono
, desplegando la Agenda.
| VOLVER AL NDICE
24
3. ORDEN DE TRABAJO
3.6. CIERRE DE ORDEN DE TRABAJO
a. Seleccionar la Orden de Trabajo que tiene STATUS OT con el cono
para desplegar la
ventana de CONFORMIDAD DEL CLIENTE.
b. Llenar los datos solicitados, en el tem TIPO DE CONFORMIDAD existen dos opciones:
I.
II.
CONFORME SIN ACEPTACION, donde se desplegar un cuadro para ingresar el motivo

manualmente.
CONFORME CON ACEPTACIN, donde se debe adjuntar el Respaldo de Conformidad.
c. Una vez ingresada la informacin solicitada, pinchar CERRAR OT.
Esta accin enviar la OT a la carpeta o bandeja de entrada de Reclamos Cerrados.
| VOLVER AL NDICE
25
| VOLVER AL NDICE
26
b) Seleccionar el cono de BANDEJA DE ENTRADA.
Nota:
| VOLVER AL NDICE
27
4.2. RECLAMOS CERRADOS
c) Seleccionar el cono de RECLAMOS CERRADOS.
Nota:
| VOLVER AL NDICE
28
4.3. BSQUEDA Y REVISIN
a)
b)
c)
d)
Se puede buscar Reclamos con el FILTRO PROYECTO o BSQUEDA POR PROPIEDAD.

Puedo obtener informacin del Reclamo seleccionando el N de folio.
Los archivos adjuntos se pueden visualizar al pinchar el cono
en la columna ADJUNTO.
Si quisiera obtener un mayor detalle de los requerimientos asignados, debe seleccionar el
Reclamo en la columna con el cono
.
| VOLVER AL NDICE
29
5. RECLAMOS POSPUESTOS
| VOLVER AL NDICE
30
d) Seleccionar el cono de BANDEJA DE ENTRADA.
Nota:
| VOLVER AL NDICE
31
5.2. RECLAMOS POSPUESTOS
e) Seleccionar el cono de RECLAMOS POSPUESTOS.
Nota:
| VOLVER AL NDICE
32
5.3. RE-ACTIVAR RECLAMOS POSPUESTOS
a) Se puede buscar Reclamos Pospuestos con el FILTRO PROYECTO o BSQUEDA POR
PROPIEDAD.
b) Seleccionar el Reclamo Pospuesto para visualizar los requerimientos y poder RE-ACTIVAR
la Orden de Inspeccin u Orden de Trabajo. Esta accin enva la orden a la etapa previa
del momento de haber sido Pospuesto.
Al momento de Posponer una Orden, existe la posibilidad de asignar la cantidad de das que se quiere
postergar, esta accin activa un correo de alerta que se enva el da posterior al vencimiento asignado.
| VOLVER AL NDICE
33
6. MANTENEDORES
| VOLVER AL NDICE
34
6. MANTENEDORES
6.1. MANTENEDORES
a) Seleccionar el cono de MANTENEDORES.
Nota:
| VOLVER AL NDICE
35
6. MANTENEDORES
6.2. PERSONAL ASOCIADO
PERMITE INGRESAR, ELIMINAR O EDITAR:
a) Empresas
b) Responsable Orden de Trabajo
c) Inspectores
d) Instaladores / Proyectistas
a)
b)
d)
c)
| VOLVER AL NDICE
36
6. MANTENEDORES
6.3. PROYECTOS (1 de 3)
a) Listado
b) Proyectos
c) Planos propiedad
a)
b)
c)
Nota:
La eliminacin de proyecto no se autoriza si es que existen propiedades con reclamos en proceso.
| VOLVER AL NDICE
37
6. MANTENEDORES
I.

d) HERRAMIENTAS:
I. Asignar tipo propiedad
II. Programas / Recintos
III. Ocultar Lugares
IV. Ocultar Items
V. Replicar programa
II.
III.
| VOLVER AL NDICE
38
6. MANTENEDORES
e) HERRAMIENTAS:
1.
Asignar tipo propiedad
2.
Programas / Recintos
3.
Ocultar Lugares
4.
Ocultar Items
5.
Replicar programa
IV.
V.
| VOLVER AL NDICE
39
6. MANTENEDORES
6.4. PROPIETARIOS / PROPIEDADES
a) Listado
b) Agregar Propietario
c) Propietarios sin propiedad
a)
b)
c)
| VOLVER AL NDICE
40
6. MANTENEDORES
6.5. USUARIOS Y PERFILES
a)
b)
c)
d)
Usuarios
Perfiles
Mdulos / Perfil
Escalamiento / Perfil
b)
a)
c)
d)
| VOLVER AL NDICE
41
6. MANTENEDORES
6.6. OTROS MANTENEDORES
a) Medios de Solicitud
b) Mantenedor Motivos
a)
b)
| VOLVER AL NDICE
42
7. ESCALAMIENTOS
| VOLVER AL NDICE
43
7. ESCALAMIENTOS
7.1. ESCALAMIENTOS
a) Seleccionar el cono de ESCALAMIENTOS.
Nota:
| VOLVER AL NDICE
44
7. ESCALAMIENTOS
7.2. ORDEN DE INSPECCIN ATRASADA
a) Ingresar a la carpeta de ORDEN INSPECCIN ATRASADA
| VOLVER AL NDICE
45
7. ESCALAMIENTOS
7.3. ORDEN DE INSPECCIN ATRASADA
En esta carpeta se visualiza los datos relevantes de los requerimientos que se encuentran
con rdenes de Inspeccin Atrasadas, donde se destacan:
o Status actual.
o Estado de la Garanta.
o Responsable.
o Das transcurridos desde su emisin.
o Das atrasados.
o Detalles de la propiedad, propietario y proyecto.
| VOLVER AL NDICE
46
7. ESCALAMIENTOS
7.4. ORDEN DE TRABAJO ATRASADA
a) Ingresar a la carpeta de ORDEN TRABAJO ATRASADA
| VOLVER AL NDICE
47
7. ESCALAMIENTOS
7.5. ORDEN DE TRABAJO ATRASADA
con rdenes de Trabajo Atrasadas, donde se destacan:
o Status actual.
o Responsable.
o Das atrasados.
| VOLVER AL NDICE
48
7. ESCALAMIENTOS
7.6. ORDEN DE TRABAJO SIN CERRAR
a) Ingresar a la carpeta de ORDEN TRABAJO SIN CERRAR
| VOLVER AL NDICE
49
7. ESCALAMIENTOS
7.7. ORDEN DE TRABAJO SIN CERRAR
con rdenes de Trabajo Sin Cerrar, donde se destacan:
o Status actual.
o Responsable.
o Das atrasados.
| VOLVER AL NDICE
50
7. ESCALAMIENTOS
7.8. REQUERIMIENTOS URGENTES
a) Ingresar a la carpeta de REQUERIMIENTOS URGENTES
| VOLVER AL NDICE
51
7. ESCALAMIENTOS
7.9. REQUERIMIENTOS URGENTES
En esta carpeta se visualiza los datos relevantes de los requerimientos urgentes que se
encuentran en curso, destacando:
o Status actual.
o Responsable.
| VOLVER AL NDICE
52
8. AGENDA
| VOLVER AL NDICE
53
8. AGENDA
8.1. AGENDA
a) Seleccionar el cono de AGENDA.
Nota:
| VOLVER AL NDICE
54
8. AGENDA
8.2. AGENDA GENERAL DE ORDEN DE INSPECCIN Y/O DE TRABAJO
a) Seleccionar el cono correspondiente.
Las funciones para las AGENDAS de rdenes de INSPECCIN y de TRABAJO son las mismas.
| VOLVER AL NDICE
55
8. AGENDA
8.3. AGENDA GENERAL DE ORDEN DE INSPECCIN Y/O DE TRABAJO
a) Seleccionar el proyecto para visualizar la agenda correspondiente.
b) En la parte inferior izquierda tiene la opcin de filtrar las agendas de las personas
asignadas al proyecto. Conjuntamente, puede visualizar el cargo de este en el cuadro a
la derecha de su nombre (ejemplo: Resp = responsable, Insp = inspector).
Las funciones para las AGENDAS de rdenes de INSPECCIN y de TRABAJO son las mismas.
| VOLVER AL NDICE
56
8. AGENDA
8.4. AGENDA PERSONAL
a) Seleccionar el cono de Agenda Personales.
| VOLVER AL NDICE
57
8. AGENDA
8.5. AGENDA PERSONAL
La agenda personal tiene la opcin de ingresar eventos nuevos.
a) Seleccionar la PERSONA para visualizar su agenda.
b) Seleccionar la fecha y hora en la cual quiere crear un evento, con esta accin se
desplegar la ventana de CREAR EVENTO.
c) Fijar un Motivo, tambin existe la opcin de agregar un Comentario Adicional.
d) Pinchar CREAR EVENTO.
| VOLVER AL NDICE
58
9. REPORTES
| VOLVER AL NDICE
59
9. REPORTES
9.1. REPORTES
a) Seleccionar el cono de REPORTES.
Nota:
| VOLVER AL NDICE
60
9. REPORTES
9.2. REPORTES OPERACIONALES Y GERENCIALES
Los Reportes Operacionales y Gerenciales tienen pasos idnticos para ingresar.
a) Seleccionar el cono de REPORTES OPERACIONALES o REPORTES GERENCIALES.
| VOLVER AL NDICE
61
9. REPORTES
9.3. REPORTES OPERACIONALES
a) Seleccionar el TIPO DE REPORTE.
b) Definir PARMETROS GENERALES: fechas, proyecto y etapas. Puede seleccionar ms de un
proyecto o etapa si mantiene apretado la tecla shift.
c) Definir las especificaciones del reporte.
d) Pinchar GENERAR y el reporte de desplegar en una planilla Excel.
| VOLVER AL NDICE
62
9. REPORTES
9.4. REPORTES GERENCIALES
a) Seleccionar el TIPO DE REPORTE.
b) Definir PARMETROS GENERALES: fechas, proyecto y etapas. Puede seleccionar ms de un
proyecto o etapa si mantiene apretado la tecla shift.
c) Seleccionar si se quiere separar la informacin por etapas. Esta opcin no est habilitados para
todos los reportes.
d) Pinchar GENERAR y el reporte de desplegar en formato PDF.
| VOLVER AL NDICE
63
10. UTILIDADES
| VOLVER AL NDICE
64
10. UTILIDADES
10.1. UTILIDADES
a) Seleccionar el cono de UTILIDADES.
La funcionalidad principal de este mdulo es obtener un acceso directo a informacin especfica.
Nota:
| VOLVER AL NDICE
65
10. UTILIDADES
10.2. ORDEN DE INSPECCIN Y ORDEN DE TRABAJO GENERADA
a) Seleccionar el cono de OI GENERADA o OT GENERADA.
El flujo detallado a continuacin es vlido tanto para las rdenes de Inspeccin como para las rdenes de
Trabajo.
| VOLVER AL NDICE
66
10. UTILIDADES
10.3. ORDEN DE INSPECCIN Y ORDEN DE TRABAJO GENERADA
El flujo detallado a continuacin es vlido tanto para las rdenes de Inspeccin como para las rdenes de
Trabajo.
a) Seleccionar el PROYECTO.
b) Identificar la ORDEN DE INSPECCIN
c) Pinchar MOSTRAR OI/MOSTRAR OT y se desplegar un PDF con la informacin de la orden
seleccionada, como se visualiza ms abajo.
| VOLVER AL NDICE
67
10. UTILIDADES
Esta funcionalidad es para subir y asignar un Acta de Conformidad a un Orden de Trabajo especfico.
a) Seleccionar el cono de ACTA DE CONFORMIDAD.
| VOLVER AL NDICE
68
10. UTILIDADES
Esta funcionalidad es para subir y asignar un Acta de Conformidad a un Orden de Trabajo especfico.
a) Seleccionar el ORDEN DE TRABAJO.
b) Pinchar EXAMINAR y seleccionar el archivo para adjuntar.
c) Pinchar SUBIR.
| VOLVER AL NDICE
69
10. UTILIDADES
Esta funcionalidad es para adjuntar un archivo a un Reclamo.
a) Seleccionar el cono ADJUNTO RECLAMO.
| VOLVER AL NDICE
70
10. UTILIDADES
Esta funcionalidad es para adjuntar un archivo a un Reclamo.
a)
b)
c)
d)
Seleccionar el PROYECTO.
Seleccionar el RECLAMO.
Pinchar EXAMINAR y seleccionar el archivo para adjuntar.
Pinchar SUBIR ARCHIVO.
| VOLVER AL NDICE
71
10. UTILIDADES
Esta funcionalidad es una herramienta de bsqueda para obtener un historial de reclamos de las propiedades.
a) Seleccionar el cono HISTORIAL PROPIEDAD.
| VOLVER AL NDICE
72
10. UTILIDADES
Esta funcionalidad es una herramienta de bsqueda para obtener un historial de reclamos de las propiedades.
a) La bsqueda puede realizarse por PROPIETARIO, PROPIEDAD o el filtro de PROYECTO y
RECLAMO.
b) Una vez definido y llenado el medio de bsqueda se debe pinchar MOSTRAR. Esta accin
desplegar los datos de la propiedad o reclamo, tal como se muestra ms abajo.
Si la bsqueda se gener por medio de propietario o propiedad, debe pinchar el cono

historial de reclamos.
para acceder al
| VOLVER AL NDICE
73
10. UTILIDADES
Esta funcionalidad es una herramienta que permite visualizar las modificaciones realizadas por todos los
usuarios de la plataforma.
a) Seleccionar el cono de REGISTRO MODIFICACIONES.
| VOLVER AL NDICE
74
10. UTILIDADES
Esta funcionalidad es una herramienta que permite visualizar las modificaciones realizadas por todos los
usuarios de la plataforma.
a) Seleccionar los filtros que desea utilizar para afinar la bsqueda.
b) Pinchar FILTRAR y se desplegar el detalle de las modificaciones que corresponden al filtro
aplicado.
| VOLVER AL NDICE
75
10. UTILIDADES
Esta funcionalidad es una herramienta que permite descargar la correspondencia enviada a propietarios y
aquellos archivos adjuntados a requerimientos especficos.
a) Seleccionar el cono de DESCARGA MASIVA CORRESPONDENCIA.
| VOLVER AL NDICE
76
10. UTILIDADES
Esta funcionalidad es una herramienta que permite descargar la correspondencia enviada a propietarios y
aquellos archivos adjuntados a requerimientos especficos.
a) Ingresar la informacin solicitada, detallando que informacin necesita visualizar.
b) Pinchar VER.
| VOLVER AL NDICE
77
10. UTILIDADES
Esta funcionalidad es una herramienta que permite cargar un respaldo a la correspondencia enviada a
propietarios.
a) Seleccionar el cono de RESPALDO CORRESPONDENCIA.
| VOLVER AL NDICE
78
10. UTILIDADES
10.15. RESPALDO DE CORRESPONDENCIA
Esta funcionalidad es una herramienta que permite cargar un respaldo a la correspondencia enviada a propietarios.
a) Ingresar la informacin solicitada detallando el tipo de respaldo que se busca

documentar.
b) Seleccionar el archivo que se quiere cargar.
c) Pinchar GRABAR.
| VOLVER AL NDICE
79
11. GESTOR DE DESCARGA DE BASE DE DATOS
| VOLVER AL NDICE
80
11. GESTOR DE DESCARGA DE BASE DE DATOS

a) Seleccionar el cono de GESTOR DE DESCARGA DE BASE DE DATOS.
Nota:
| VOLVER AL NDICE
81
11. GESTOR DE DESCARGA DE BASE DE DATO

a)
b)
c)
d)
Seleccionar el PROYECTO del cual se quiere obtener la informacin de base de dato.

Seleccionar el conjunto de informacin que se ajusta a sus necesidades.
Existe la opcin de INCLUIR NOTAS DEL REQUERIMIENTO.
Pinchar DESCARGAR, esta accin desplegar una planilla Excel con la informacin
solicitada.
| VOLVER AL NDICE
82

Manual Postventa Inmobiliaria

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

Manual Postventa Inmobiliaria

Cargado por

Información del documento

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Manual Postventa Inmobiliaria

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

NDICE 1

5.1. BANDEJA DE ENTRADA

2. ORDEN DE INSPECCIN (OI)

3. ORDEN DE TRABAJO (OT)

3.1. BANDEJA DE ENTRADA

4.1. BANDEJA DE ENTRADA

11. GESTOR DE DESCARGA DE BASE DE

11.1. GESTOR DE DESCARGA DE BASE DE DATOS

Ingresar FECHA DE SOLICITUD y MEDIO DE INGRESO.

d) Seleccionar nuevamente el REQUERIMIENTO.

En el momento de pinchar COORDINAR FECHA se desplegar la AGENDA en una nueva ventana.

Si el email del propietario se

2. ORDEN DE INSPECCIN (OI)

h) Se despliega automticamente el PDF de la OI para ser impresa si es necesario.

a) Seleccionar el requerimiento y luego presionar ENVIAR OT.

3. ORDEN DE TRABAJO (OT)

j) Se despliega automticamente el PDF de la OT para ser impresa si es necesario.

CONFORME SIN ACEPTACION, donde se desplegar un cuadro para ingresar el motivo

c. Una vez ingresada la informacin solicitada, pinchar CERRAR OT.

Esta accin enviar la OT a la carpeta o bandeja de entrada de Reclamos Cerrados.

Se puede buscar Reclamos con el FILTRO PROYECTO o BSQUEDA POR PROPIEDAD.

PERMITE INGRESAR, ELIMINAR O EDITAR:

Si la bsqueda se gener por medio de propietario o propiedad, debe pinchar el cono

a) Ingresar la informacin solicitada detallando el tipo de respaldo que se busca

11. GESTOR DE DESCARGA DE BASE DE DATOS

11. GESTOR DE DESCARGA DE BASE DE DATOS

11. GESTOR DE DESCARGA DE BASE DE DATO

Seleccionar el PROYECTO del cual se quiere obtener la informacin de base de dato.

También podría gustarte