Situación de la Industria

Molinera en Latinoamérica

Alejandro Daly
12 de noviembre 2018
 AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
Cerca de 661 millones de habitantes para fines de 2018
NÚMERO DE HABITANTES
660,212,900
645.593.000
641.029.000
634.387.000
627.641.000
620.799.000
613.874.000
606.878.000
599.823.000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

• La población ascendería aproximadamente a 661 millones de habitantes.

• Representa aproximadamente el 8.6% de la población mundial.
• Crecimiento promedio anual de la población: 1.30% aprox
• Superficie: 20.6 millones de kilómetros cuadrados.
Densidad inferior al promedio • Densidad: 37 habitantes por kilómetro cuadrado (N° de pobladores/ total
Densidad superior al promedio de área)
PRODUCCIÓN DE TRIGO AUMENTA EN 3 MTM PARA EL 2018
35.000.000 Producción de trigo en ALC
(en toneladas)
30.000.000

25.000.000

32.909.336
32.702.584
30.280.405

29.644.956
28.548.524
26.580.540

26.008.309
25.075.798
20.000.000

23.649.906
21.332.617

20.607.673
15.000.000

10.000.000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Participación por país

Paraguay Chile Otros
Uruguay2% 4% 1%
4%
1%
México 3% 4%
7%
10%

12%
Argentina
58%
53%

Brasil *Valor proyectado

Producción mayor a 1.000.000 de 21% 20% del 2018
toneladas

Fuente: ALIM
 EXPORTACIONES AUMENTAN A 14.7 MTM (2018)
1.0 MTM más que en 2017
Exportaciones de trigo (toneladas)
16.000.000

14.000.000

12.000.000

10.000.000

15.125.013

14.732.100
13.645.247
4.855.527
8.000.000
11.328.930

10.990.667
6.000.000

8.632.507
5.583.519
4.000.000

2.000.000

0 *Valor proyectado
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 del 2018

Fuente: ALIM
 IMPORTACIONES EN 2018 DISMINUYEN EN 1 MTM
Importaciones de trigo (toneladas)
20.000.000
19.000.000
18.000.000
17.000.000
16.000.000

18.854.133
18.712.235

18.649.322

18.314.665
17.620.860

17.455.154

17.374.721

17.231.369
15.000.000
14.000.000
13.000.000
12.000.000
11.000.000
10.000.000
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Origen de Importaciones
Otros;
16%
EE.UU.;
35%
Argentina;
12%
*Valor proyectado
Importaciones mayores a del 2018
1.000.000 de toneladas
Canadá; Fuente: ALIM
37%
 IMPORTACIONES DE TRIGO POR PAÍS
Brasil y México lideran en volúmenes de importaciones (MTM)
4.827.190
* Brasil
4.167.651
México

2.164.143
Perú

1.694.414
Colombia

982.000 2018 2017 2016

Venezuela Fuente: ALIM

921.794
Chile

* Ecuador
700.030

630.328
* Republica D.

250.000
Puerto Rico

162.000
Bolivia
*Valor proyectado
del 2018
0 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000

* Cifra estimada
 CONSUMO PER CÁPITA DE TRIGO
Chile el de mayor consumo
Chile 138

Argentina 120

* Uruguay 112

Bolivia 65

* Perú 63

Brasil 59
Consumo percápita de
México 54
Trigo (kg/habitante/año)
* Ecuador 40

* Venezuela 35

* Colombia 35 Promedio ALC: 62

Guatemala 33

Republica Dominicana 29

Nicaragua 20

0 20 40 60 80 100 120 140 160

* Cifra estimada Fuente: ALIM
 NÚMERO DE MOLINOS ESTABLE EN LOS ÚLTIMOS AÑOS
Número de molinos en ALC
720
710
700
690 • Cantidad aumentó a 690 molinos
680
670 • Crecimiento promedio anual de la
660
650 capacidad de molienda es 2.6%.
640
630
• En promedio, la relación de
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
molienda por molino es 74.63
TM/año-molino.
Molienda (TM/año-molino) 74.625 • Brasil, Argentina y México son los
75.000
74.000 países con mayor cantidad de
72.760 72.792 72.757
73.000 molinos y capacidad de molienda.
72.000 71.221 71.427
70.784 70.547
71.000
70.000 *Valor proyectado
69.000 del 2018

68.000
Fuente: ALIM 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
 PRODUCCIÓN DE HARINA DE TRIGO
Producción de harina de trigo en toneladas
25.000.000

24.367.389 24.463.617
24.500.000
24.296.600
24.093.043 24.103.104
24.000.000 23.780.045
23.613.837 23.582.640

23.500.000
23.126.902

23.000.000

22.500.000

22.000.000 *Valor proyectado

del 2018
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Fuente: ALIM
 PRODUCCIÓN DE HARINA DE TRIGO POR PAÍS EN
TONELADAS
10.000.000
9.000.000
9.000.000

8.000.000

7.000.000 2017 2018

6.000.000

5.000.000
4.400.000
3.980.368
4.000.000
1.659.045
3.000.000
1.284.312
2.000.000 1.262.892

1.000.000 736.000 550.000

511.000 400.000 360.000
200.000 120.000
0

* *Valor proyectado
* del 2018
*
* Cifra estimada * Fuente: ALIM
 EN 2018, SUBEN LAS EXPORTACIONES
Importaciones de harina de trigo (TM) Origen de las importaciones
EuropaResto del
400.000 1% Mundo
Otros
298.393 0% Suramérica
288.280 América
300.000 249.277 5%
221.168 238.849 209.932 1%
200.000

100.000
Estados
0 Unidos
2013 2014 2015 2016 2017 2018 93%

Destino de las exportaciones

Exportaciones de harina de trigo (TM) Resto del
África;
mundo; 93
1.000.000 Otros 1.342
784.292 795.114 América;
800.000 53.529
600.000 539.228 573.208 562.135
390.625
400.000
*Valor proyectado
200.000 del 2018
Suramérica
0 ; 740.151
2013 2014 2015 2016 2017 2018 Fuente: ALIM
 CONSUMO PER CÁPITA DE HARINA
Argentina y Uruguay son los de mayor consumo
Argentina 90
* Uruguay 90

Chile 84

Brasil 48

Bolivia 47

Perú 44

México 39
Consumo percápita de Harina
de Trigo (kg/habitante/año)
Ecuador 32

Puerto Rico 30

Colombia 28,5 Promedio ALC: 46

* Venezuela 26

Guatemala 25

Nicaragua 15

0 20 40 60 80 100
* Cifra estimada Fuente: ALIM
 EL PRINCIPAL DESTINO DE LA HARINA
ES LA PANIFICACIÓN
Pastas es el segundo rubro en importancia

6%
Pan
16%
Galletas
Pastas
9% 69%
Otros

Fuente: ALIM
 PANADERÍAS
En 2018, alcanzan 241,211 en la región
Total estimado de panaderías
250.000 244.979
241.679
240.665 240.515241.211
240.000

230.000
225.536 223.516
214.128 220.760
220.000
213.830
212.291
210.000

200.000

190.000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Fuente: ALIM
BRASIL EL PAÍS CON MAYOR NÚMERO DE PANADERÍAS
TOTAL ESTIMADO DE PANADERÍAS
PAÍS 2018
*Brasil 64,000
México 48,650
Argentina 35,000
Colombia 25,504
*Guatemala 16,000
Perú 14,929
Chile 12,350
Venezuela 10,000
*Ecuador 9,528
*Republica Dominicana 2,000
*Uruguay 1,300
*Nicaragua 1,200
Puerto Rico 750
TOTAL 241,211

* Cifra estimada Fuente: ALIM

 CONSUMO PER CÁPITA DE PAN
Chile lidera el consumo
Chile 86
Argentina 65
*Uruguay 62
Bolivia 35
México 35
Puerto Rico 34
Brasil 33 Consumo percápita de Pan
Perú 33 (kg/habitante/año)
Colombia 28
Ecuador 25
* Republica Dominicana 24 Promedio ALC: 36

* Guatemala 21
Venezuela 16
Nicaragua 13
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

* Cifra estimada Fuente: ALIM

 EMPRESAS FABRICANTES DE PASTAS
Total de Empresas Fabricantes de Pasta
232

230
230

228 228
228
227
226 226 226 226
226

224
224
223 223

222

220

218
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Fuente: ALIM
BRASIL ES EL PAÍS CON MÁS EMPRESAS DE PASTAS
Argentina y Venezuela lo secundan
* Brasil 80
Argentina 46
Venezuela 23
Colombia 16
México 14
* Bolivia 13
Perú 10
Total Empresas
* Ecuador 9 productoras de pasta 2018
* Guatemala 7
* Uruguay 4
* Republica Dominicana 4
Chile 2
Puerto Rico 1
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

* Cifra estimada Fuente: ALIM

 CONSUMO PER CÁPITA DE PASTAS
Uruguay es el principal consumidor (kg/habitante/año)
PAÍS 2018
*Uruguay 17

Argentina 10

Perú 10

Venezuela 9

Chile 8

*Brasil 4.8

*Republica Dominicana 4

Puerto Rico 4

*Ecuador 3.9

México 3

Colombia 3

* Cifra estimada Fuente: ALIM

 EMPRESAS DE GALLETAS
Total Empresas de Galletas
920 913
909 909 911
906

900
889

880

864 862
859
860
851

840 837

820

800

780
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Fuente: ALIM
BRASIL CONCENTRA EL MAYOR NÚMERO DE EMPRESAS
GALLETERAS
* Brasil 580
Argentina 220
México 25

* Venezuela 17

* Guatemala 11

* Uruguay 10
Perú 10
Total Empresas productoras
* Bolivia 9
de galletas 2018
Chile 8
Ecuador 6
Colombia 6

* Puerto Rico 4

* Republica Dominicana 2
Nicaragua 1

0 100 200 300 400 500 600 700

* Cifra estimada Fuente: ALIM
 CONSUMO PER CÁPITA DE GALLETAS
Brasil lidera el consumo
Brasil 6,5
*
México 6
Argentina 6
* Chile 5,8
Uruguay 5
* Ecuador 4,3 Consumo percápita de
Galletas
Perú 4
(kg/habitante/año)
Puerto Rico 4
Colombia 4
Republica Dominicana 2

* Guatemala 2 Promedio ALC: 4.0

Bolivia 1,6
Venezuela
* 1

0 1 2 3 4 5 6 7

* Cifra estimada Fuente: ALIM

¡MUCHAS GRACIAS!