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    Supervision Ferregon

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    Loreto Meza
    Este documento presenta los resultados de una auditoría realizada a una sucursal bancaria. La auditoría evaluó diversas áreas como el exterior de la sucursal, aspectos administrativos, el estado de la sucursal, el almacén, las cajas, la atención al cliente, y la seguridad interna. Se asignaron puntajes a cada área evaluada dependiendo de si cumplían o no cumplían con los estándares establecidos. Al final, se listan los compromisos identificados durante la auditoría.

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    Este documento presenta los resultados de una auditoría realizada a una sucursal bancaria. La auditoría evaluó diversas áreas como el exterior de la sucursal, aspectos administrativos, el estado de la sucursal, el almacén, las cajas, la atención al cliente, y la seguridad interna. Se asignaron puntajes a cada área evaluada dependiendo de si cumplían o no cumplían con los estándares establecidos. Al final, se listan los compromisos identificados durante la auditoría.

    Descripción original:

    para la supervision

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    Este documento presenta los resultados de una auditoría realizada a una sucursal bancaria. La auditoría evaluó diversas áreas como el exterior de la sucursal, aspectos administrativos, el estado de la sucursal, el almacén, las cajas, la atención al cliente, y la seguridad interna. Se asignaron puntajes a cada área evaluada dependiendo de si cumplían o no cumplían con los estándares establecidos. Al final, se listan los compromisos identificados durante la auditoría.

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    de 4

    Auditoría de sucursal

    Sucursal:
    Auditor:
    Fecha de auditoría:
    Hora de auditoría:

    Cumple (1) /
    A) Exterior del sucursal Puntaje
    No Cumple (0) Observaciones
    1 Banqueta limpia 15
    2 Pintura en buen estado 10

    3 Cristales limpios y en buen estado 10

    4 Anuncio cumpliendo el estandar definido 10


    5 Piso en buen estado 10
    6 Buena iluminación de local y logotipo 15

    7 No vehiculos de personal en estacionamiento 20


    de clientes
    8 Cortinas metalicas limpias 5
    9 Escaleras limpias 5
    100 0

    Cumple (1) /
    B) Administrativas Puntaje No Cumple (0) Observaciones
    Se envia al día la información administrativa a
    1 20
    oficina (facturas, notas, etc)
    2 Se llena el formato de entregas de repartidor 10
    diariamente
    Se generan y archivan las actas administrativas
    3 5
    (si aplica)
    4 Depositos de venta realizados al día 30

    5 Se registra la venta negada 20

    6 Se registran las devoluciones 10


    Se llenan a tiempo los indicadores cada
    7 semana 15

    8 Se realizó inventario muestra semanal 20

    100 0

    Cumple (1) /
    C) Sucursal Puntaje
    No Cumple (0) Observaciones

    1 Pisos limpios y en buen estado 5

    2 Techos limpios 5

    3 Pintura en buen estado 5

    4 Mobiliario en buen estado 5

    5 Temperatura agradable 5
    6 Mostrador con personal en todo momento 5

    7 Iluminación adecuada en la sucursal 5

    8 Mostrador limpio y libre de objetos 15


    No hay nada a la vista de uso diario (escoba,
    9 cubetas, mochilas, etc.) 5

    10 Exhibición de productos en el exterior 10


    Personal con uniforme del día y presentable
    11 15
    (fajado, planchado, buen color)
    12 Música de exterior con volumen moderado y 5
    con música no ofensiva
    Validar Letreros y promociones disponibles y
    13 10
    en buen estado
    Baños con papel, jabón, limpios, buen estado y
    14 5
    buen olor
    100 0

    Cumple (1) /
    D) Almacén Puntaje No Cumple (0) Observaciones

    1 Pasillos limpios, libres y ordenados 10

    2 Mercancía y estantes limpios 10


    3 Toda la mercancía esta acomodada y 20
    clasificada por giro
    4 Toda la mercancía esta dada de alta en el 20
    sistema
    Herramientas y equipos de trabajo en buen
    5 estado y reportadas las fallas que se detecten 5
    en la revisión
    6 Pedido para resurtido de stock realizado cada 15
    3 días
    Se tiene un plan para la rotación de mercancía
    7 10
    obsoleta
    8 Almacén iluminado 10
    100 0

    Cumple (1) /
    E) Cajas Puntaje No Cumple (0) Observaciones

    1 Área limpia y libre de objetos personales 50


    Validar con cajas si cuentan con suficiente
    2 morralla 10
    3 Funcionamiento de Vouchera  25
    4 No tener más de $4000 en caja 15

    100 0

    Cumple (1) /
    F) Atención del personal Puntaje No Cumple (0) Observaciones

    1 Dar bienvenida a los clientes y saludarlos 10


    2 Teléfonos funcionando y disponible 15
    3 Uso correcto de vocabulario ante el cliente 15

    4 Atención amable y rápida en caja 20


    5 Contestar en menos de 2 timbrazos 20
    Se genera venta sugerida (vivir 2 clientes
    6 20
    teléfono o mostrador)
    100 0

    Cumple (1) /
    G) Seguridad interna Puntaje
    No Cumple (0) Observaciones
    No tener multicontacto para varios equipos
    1 15
    grandes
    2 Enchufes y conexiones en buen estado 15
    3 Extintores vigentes y suficientes 20
    El acomodo de mercancía es el adecuado para
    4 15
    no provocar incendios
    5 Se utiliza el equipo de seguridad 15
    6 Señalamientos de emergencia (salidas, 20
    extintores, etc)
    100 0
    Compromisos de auditoría
    Fecha
    Compromisos Responsable compromiso

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