Ganar confianza en el Trading

John Kicklighter, Encargado del departamento de estrategias de mercado

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Ganar confianza en el Trading

Sin lugar a duda, la naturaleza humana y la psicología de los individuos juegan un rol fundamental en el
proceso de toma de decisiones relativas al trading. Conocer como cada uno reacciona ante los distintos
riesgos es una de las claves para convertirse en traders de éxito. La confianza a la hora de operar es
fundamental para generar ganancias y quizás los es tanto en el trading cuanto en los demás aspectos de
la vida de todos los días.

Existen maneras no solo de ganar confianza a la hora de hacer trading sino que también de mantenerla.
La presente guía ha sido desarrollada para los nuevos traders y los más expertos. Los nuevos pueden
utilizar el contenido aquí presentado para empezar su proceso mientras que los traders más activos
pueden utilizar esta guía para afinar el enfoque que ya utilizan. Hasta los operadores financieros más
expertos tienes una rutina precisa para mantener su disciplina en el trading.

Todos los inversores necesitan un plan preciso y marcado que incluya todos y cada uno de los aspectos
del trading. Así como no viajaríamos sin un mapa, no navegaríamos los mares de los mercados sin una
estrategia clara y, por lo tanto, disponer de un plan de acción nos permitirá ganar la confianza que recién
mencionamos y que necesitamos.

Dividimos esta guía en tres secciones principales

 Adoptar una metodología analítica y disponer de estrategias ajustadas a nuestras necesidades;

 Gestión de riesgo y comprensión de nuestra tolerancia al riesgo;
 Centrarse en el proceso y no en los resultados.

Adoptar una metodología analítica y disponer de

estrategias ajustadas a nuestras necesitadas;
¿Qué tipo de análisis y que herramientas utilizas para encontrar ocasiones de trading?

En realidad, no existe una manera correcta o equivocada de analizar los mercados. Según nuestra
experiencia, existen miles de posibilidades para hacerlo y para aprovechar de las fluctuaciones de los
precios y cuando comparamos una manera con otra, nunca encontramos dos iguales. Existen, sin
embargo, cosas permitidas y cosas que no lo son que, con el tiempo, han devenido aceptadas
universalmente. Por ejemplo, comprar en correspondencia de una resistencia o ir a corto cuando
encontramos un soporte es normalmente reconocido como un error con pocas probabilidades de
ganancias. En general, sin embargo, existen muchas maneras de encontrar ocasiones y aprovecharlas con
el trading. Tener claro el enfoque que deseamos seguir y la importancia de aplicarlo con constancia es lo
que vamos a presentar en este documento. Si no eres padrón de tu análisis o no la conoces a fondo será
difícil sacarle mucho provecho y ganar la confianza que precisas.

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Normalmente, a la hora de hacer trading, los análisis entran dentro de dos macro-categorías: la
fundamental y la técnica. Algunos traders utilizan solo una de ellos mientras que otros suele mezclar los
dos enfoques. Operadores de corto o medio plazo (de intradía a semanal) suelen dar más importancia al
análisis técnico mientras que los inversionistas de largo plazo tienden a centrarse más en aspectos
fundamentales de los merados.

Ya que la mayoría de traders de medio y corto plazo deja mucho espacio al análisis técnico, cubriremos
mucho este aspecto. Existen muchas formas para realizar análisis de este tipo y muchas herramientas
pueden ser utilizadas como, por ejemplo, soportes y resistencias, líneas de tendencias, gráficos de velas,
patrones gráficos (triángulos, cabeza-hombro, banderas etc), medias móviles, líneas de Fibonacci, niveles
de retroceso, Nubes de Ichimoku, medidas de posicionamiento, Ondas de Elliot, análisis de Gann y muchas
más. Aunque todas herramientas pueden ser poderosas y útiles, no todas son aptas para todos.

“Todo debería hacerse tan simple como sea posible, pero no más que eso” (Albert Einstein)

Una buena regla que podemos utilizar a la hora de construir nuestra metodología analítica es de
mantenerla tan simple como sea posible. Cuando hablamos de análisis de mercado, más no es siempre
sinónimo de mejor y más puedes solo ser más. Más ruido. Más caos. Utilizar una simple línea de tendencia
quizás no nos ayudará a encontrar posibilidades de trading pero utilizar diez herramientas distintas puede
ser demasiado. Cuantas más herramientas utilizamos, tanto más el análisis se hace complejo y cuanto más
complicado tanto más difícil es tomar decisiones debido a la demasiado elevada cantidad de información
disponible. Una buena regla puede ser una en base a la cual cada elemento que añadimos a nuestros
análisis puede ofrecer solo una única visión sobre los mercados. Por lo tanto, agregar una nueva pieza
puede llegar a tener un valor tan solo marginal y puede ser generar una falsa visión sobre los mercados y
una falsa impresión de diversificación. Resumiendo, no ganarás confianza utilizando demasiada
información.

¿Cuál es tu estrategia para aprovechar de los resultados de tus análisis?

Las estrategias utilizadas varían de trader a trader y, mientras una estrategia puede resultar positiva para
un operador podría no ser para otros. Dos operadores podrían llegar las mismas conclusiones pero utilizar
la información en manera distinta. Por ejemplo, algunos inversores se sienten más a gusto utilizando
estrategias de trading de ruptura mientras otros suele comprar cuando el mercado cae o vender cuando
el mercado muestra un sesgo positivo. Otros traders, prefieren negociar en mercados que se mueven
dentro de franjas aprovechado de soportes y resistencias. Así que tenemos que preguntarnos ¿Qué tipo
de operativa te hace mejor trader?

(Recuerda: hay muchas maneras para ganar dinero en los mercados pero lo que importa es cual sea el
método que elijes tiene que ser el que te dé más confianza para tomar buenas decisiones)

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Cada operador debería disponer de un plan.

Pregúntate: ¿Cuál es la razón por la cual quiero operar? ¿Cabe dentro de mis planes? ¿Dónde cerraré mi
posición si el mercado se mueve en mi contra (utilizando stop loss) o si el mercado se mueve en mi favor
(utilizar límites)? La distancia entre tu precio de apertura y tu límite debería ser más grande de la distancia
entre tu punto de entrada y tu stop de pérdidas. Un ratio Riesgo/Rendimiento de 1:2 o más, puede ser
una buena gestión (para más información, consulta la sección relativa a la gestión de los riesgos).

El trading de éxito necesita constancia. Esto puede ser particularmente difícil si somos nuevos en el trading
y todavía estamos entendiendo como funciona. Sin embargo, tenemos que quedarnos con nuestros
planes y ser constantes con nuestras estrategias y no cambiar de un enfoque a otro a la primera señal de
debilidad. No puedes ganar confianza si estás constantemente cambiando tus planes. Distinto es si,
después de tiempo, considerará que tu estrategias necesitas de algunos ajustes.

Además de paciencia cuando empezamos una nueva estrategia, es importante negociar con tamaños de
contratos pequeños para ganar confianzas. Perder cuanto menos posible durante tu fase de “prueba”
hará posible no perder tu objetividad y, más importante, te mantendrá operativa tu cuenta sin perder
todo (o demasiado) tu capital). Gestionar tu capital es importantísimo para ganar confianza y nunca
debemos de olvidarnos de él.

¿Con que time frame te sientes más cómodo?

Eso depende de cada uno de nosotros aunque existen líneas guías que puede valer la pena considerar.
Los horizontes de tiempo en los gráficos más populares son los diarios y los de cuatro horas ya que ofrecen
amplias oportunidades sin todo el ruido que llega desde los movimientos de precios en gráficos a cinco o
quince minutos. Esto no quiere decir que dichos gráficos sean inútiles pero podría ocurrir más tiempo
para analizarlos correctamente. La mayoría de las persona trabaja y no puede gastar todo su tiempo
mirando gráficos en sus pantallas. Gráficos a 4 horas y gráficos diarios son muy eficaces bajo este punto
de vista e incluso traders profesionales los utilizan. No solo son eficientes sino que también van más
despacio y nos permiten procesar la información gráfica con más calma ayudándonos a ganar la confianza
que nos hace falta.

También es buena idea utilizar un número limitado de horizontes de tiempo en nuestros gráficos ya que
mantiene nuestro análisis más simple. Utilizar más tipos de gráficos puede ser apropiado para encontrar
tendencias de mercados a largo plazo y operar con ellas en el corto pero con el riesgo de complicar las
cosas y seguimos considerando necesario utilizar un número limitado de opciones temporales. Por
ejemplo, podemos identificar una tendencia de mercado en gráficos diarios pero no queremos mantener
nuestra posición abierta durante días o semanas. En este caso, podríamos utilizar gráficos a 4 horas para
encontrar ocasiones de trading de más corto plazo.

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Identifica en que mercado quieres operar

Focalizar nuestra atención en encontrar las mejores oportunidades de trading dentro de un número
restringido de mercados e instrumentos puede ayudarnos a ganar confianza a la hora de operar. No todos
los mercados se mueven de la misma manera así que conocer los detalles de los mercados que más nos
interesan nos ayudará a actuar con más consistencia. Reduciendo el número de mercados entre los cuales
elegir también reduce la cantidad de posiciones que tenemos abiertas al mismo tiempo. Tener que
gestionar una cartera con muchas posiciones puede costarnos más energía y puede resultar difícil,
especialmente al principio.

Gestión de riesgo y comprensión de la tolerancia al riesgo

Tener un plan de acción relativamente a cómo queremos gestionar nuestros riesgos es más importante
que todos los análisis

No puedes hacer trading si no conoces tu aversión o propensión al riesgo y sin tener un plan para
gestionarla. La cantidad de riesgo que cada uno puede aceptar es algo muy personal. Cuando un trader
arriesga demasiado pierde de objetividad y es gana probabilidades de cometer errores.

Conoce los riesgos que pueden impactar tu cuenta

Las cantidades destinadas al trading también varían de persona a persona y de la situación patrimonial de
cada uno de los operadores. Es fundamental conocer cuánto puedes permitirte perder para mejorar tu
proceso de toma de decisiones.

¿“No importa para nada si tienes razón o no. Lo que sí importante es cuánto ganas cuando tienes razón y
cuanto pierdes cuándo estás equivocado” (George Soros)

Deberías buscar oportunidades con un buen ratio Riesgo/Rendimiento

Un enfoque general puedes ser el de buscar trades que nos permitan ganar dos veces más, si tenemos
razón, de los que podríamos perder si estamos equivocados. Utilizar un ratio R/R que sea consistente nos
permite las veces en las cuales debemos de estar en l cierto. Por ejemplo, sin contar con costes de
transacción y comisiones, un ratio de 2 a 1 nos permite, teniendo razón tan solo el 34% de las veces,
acabar a la par. Si utilizamos un ratio de 1:1, nuestros trades tienen que ser correctos el 50% de las veces
para llegar a cerrar a la par. Utilizando un ratio riesgo/rendimiento eficiente, reduces las presiones de
tener que estar en lo cierto.

Aquí dejamos algo que tienes que preguntarte antes de operar

¿Estoy dispuesto a acepar posibles pérdidas en este trade o el dolor de las pérdidas sería demasiado
elevado y sería mejor no operar? Si tu respuesta es un claro y marcado “Si”, entonces significa que están
entrando en un trade que cabe en tu estrategia. Te sorprenderá ver cuantos trades incorrectos podrás
ahorrarte con tal solo hacerte esta pregunta. Cabe mencionar, a este punto, que un trade “bueno” puede
resultar en pérdidas mientras que un trade “malo” puede generar ganancias. Recuerda: es todo cuestión
de probabilidad y, con el pasar del tiempo, tienes más probabilidad de tener éxito si solo entras en trades
“buenos” y reduces el número de los “malos”.

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¿Cuántas posiciones puedes mantener abiertas al mismo tiempo sin afectar negativamente capacitad
de juicio?

Como ya comentamos, limitar el número de posiciones abiertas al mismo tiempo puede ayudarte a
mantenerte concentrado. Si tienes muchas posiciones abiertas, es importante que conozcas, en todo
momento, el riesgo total que llevas en tu cartera y las posibles pérdidas en las cuales podrías incurrir si
todas tus posiciones se cierran a través de stop loss. Es posible que, individualmente, tu nivel de riesgo
sea el aceptable pero también es posible que, en visión agregada, tus riesgos son demasiado altos.
Entender las correlaciones entre los mercados en los cuales operas puede ayudarte. Por ejemplo, si estas
largo o corto en 3 cruces que contienen en Yen de Japón, en realidad estás expuesto con una única grande
posición y ajustar el tamaño de cada una de ellas será fundamental.

Centrarse en el proceso y no en los resultados.

Es bien fácil decirlo pero no tanto hacerlo, ¿no? Los temas tratados en esta guía tocan aquellos aspectos
del trading que necesitamos considerar para tener un plan estratégico ganador y que nos impulse
confianza a la hora de operar. Uno de los factores más difícil de aplicar es la necesitad de focalizarse en el
proceso y no en los resultados, cualquier sea. Necesitas paciencia, pero con el tiempo y con esfuerzos
lograrás tener más disciplina y focalizarse solo en los aspectos que llevan a los resultados, tanto de positivo
cuanto en negativo.

Puedes utilizar un listado para focalizarte en el proceso y no en el resultado antes de comenzar una
operación

Qué incluir en nuestra lista:

 ¿Qué lógica sigo para realizar trades? ¿Cabe dentro de mi plan?

 ¿La utilización de stop y límites garantiza un buen ratio riesgo/beneficios?

 ¿Estoy dispuesto a aceptar pérdidas en este trade y los riesgos que esto conlleva?

 ¿Es este un trade que realizaría más y más veces?

Es necesario responder “SI” a estas preguntas. Como dijimos antes, “buenos” trades pueden volverse
negativos mientras que puedes ganar con trades “malos”. El éxito del trading no se define solo en la
sección de Beneficios y Pérdidas.

Utilizar un registro de tus operaciones puede ayudarte a concentrarte en el proceso

Es una manera eficaz para identificar lo que estás haciendo bien (para seguir haciéndolo) y lo que no estás
haciendo tan bien (para poder evitarlo). No tienes que actualizar tu registro todos los días pro se
consistente en hacerlo de vez en cuando.

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Constancia
Ya hemos mencionado la importancia de la constancia pero vale la pena repetirlo. Si no eres constate en
tus operaciones llegarás a resultados que no serán constantes. Si no eres constante con el tipo de
operación que realizas, con la manera de abrir y cerrar tus posiciones, con el tamaño de tu exposición, tus
resultados tendrán una varianza muy elevada y, finalmente, podrá minar tu nivel de confianza.

Haz un plan para las buenas y para las malas

Manejar pérdidas y reducciones de valor

La reducción del valor de tu cartera es algo que puede ocurrir y encontrarse delante de trades perdedores
es inevitable. Como operador financiero, tu responsabilidad es asegurar que una perdida no se transforme
en algo incontrolable. Si no puedes controlar tus reducciones de valor, puedes no solo perder dinero sino
que también confianza.

¡Aléjate del fuego! Lo primero es utilizar stops de pérdida y tomar un descanso, aunque sea de un par de
días. Tranquilo, los mercados seguirán estando ahí cuando volverás a ellos. Alejándote de las operaciones
durante un tiempo te hará sentir mejor de manera inmediata. Una vez que la mala experiencia ya no
ocupa tu mente, piensa en las razones que te han llevado a resultados negativos. ¿Has hecho muchos
pequeños errores rompiendo tus esquemas? ¿Las condiciones de mercados no encajan con tu estilo de
trading? Muchas veces la repuesta es si a las dos preguntas. Por ejemplo, algunos traders salen ganando
cuando las tendencias de mercados son muy fuertes pero si el mercado se empieza a mover en franjas
muchas veces tienen experimentan dificultades. Conocer lo recién descrito nos fornece una plan de acción
o de no acción. No operar también es parte del trading. Es trading en el sentido de que se preserva el
capital hasta que las condiciones de mercado no vuelvan a ser favorable para nosotros.

Al mismo tiempo, puede que una situación externa al trading esté afectando tu capacitad de tomar
decisiones. Ve hasta el fondo de todas y cada una de las cuestiones.

Una vez hayas identificado la razón por la cual tu cartera ha sufrido una reducción de valor y una vez hayas
encontrado un plan de acción para solucionar el problema, puedes volver a operar con la mente más libre.
Deberías de hacer así con tamaños reducidos hasta que no vuelvas a retomar confianza en tu mismo. Con
el tiempo podrás volver a tamaños normales.

Gestiona tus momentos de éxito

También saber gestionar los momentos de éxitos es importante. De hecho, lo es tanto cuanto saber
gestionar épocas malas y negativas. Si estas logrando buenos resultados, puedes convertirte en un
operador con demasiada confianza en sus acciones. Ten cuidado y se humilde y el mercado te lo
devolverá.

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Si tus planes generan ganancias, pregúntate ¿lo estoy haciendo bien porque mis operaciones son buenas
o porque el mercado es muy favorable? La capacitad de generar ganancias y los buenos resultados pueden
hacerte cometer errores. Mantenerse calmos y concentrados puede ayudar a replicar tus resultados
durante más tiempo y aplazar posibles descensos de valor. Esto encaja con la idea que presentamos hace
unos momentos de tener un registro y utilizar un listado de cosas para hacer antes de operar. El registro
de dirá lo que haces bien y lo que no. El listado te ayudará a repetir las cosas que haces bien y no hacer
más lo que no estás haciendo tan bien.

Conclusiones
El trading no es nada fácil pero si tienes un plan que cubre los aspectos más importantes y adoptas ciertas
medidas por cada posible circunstancia de mercado, desde luego mejorarás tus niveles de confianza y
esto, finalmente, hará subir las probabilidades de tener éxito y disfrutar de los mercados.

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