Plan Estratégico

Plan Estratégico
¿Qué es el plan estratégico?

El plan estratégico es un programa de actuación que consiste en aclarar lo que pretendemos conseguir y cómo nos
proponemos conseguirlo. Esta programación se plasma en un documento de consenso donde concretamos las
grandes decisiones que van a orientar nuestra marcha hacia la gestión excelente.
Objetivo del plan estratégico

Trazar un mapa de la organización, que nos señale los pasos para alcanzar nuestra visión.
Convertir los proyectos en acciones (tendencias, metas, objetivos, reglas, verificación y resultados)
Plan Estratégico ¿Por qué lo hacemos?

 Para afirmar la organización: Fomentar la vinculación entre los “órganos de decisión” (E.D.) y los distintos
grupos de trabajo. Buscar el compromiso de todos.
 Para descubrir lo mejor de la organización: El objetivo es hacer participar a las personas en la valoración
de las cosas que hacemos mejor, ayudándonos a identificar los problemas y oportunidades.
 Aclarar ideas futuras: Muchas veces, las cuestiones cotidianas, el día a día de nuestra empresa, nos
absorben tanto que no nos dejan ver más allá de mañana. Este proceso nos va a “obligar” a hacer una “pausa
necesaria” para que nos examinemos como organización y si verdaderamente tenemos un futuro que construir.
¿Qué contiene el plan estratégico? ¿A qué preguntas responde?

 ¿Cuál es nuestra razón de ser? ¿Qué nos da vida y sentido?: declaración de la Misión.
 ¿A dónde deseamos ir?: Visión estratégica.
 ¿Qué hacemos bien? ¿ Qué deseamos hacer?: Proposiciones; Objetivos estratégicos.
 ¿Cómo llegamos a ese futuro?: Plan de acción; Reglamento de evaluación.
Redactar el plan estratégico

Si en los pasos anteriores era imprescindible asegurar la participación y el acuerdo del mayor número de personas
(implicados), la redacción del plan estratégico debe encargarse a una persona o a un grupo muy reducido, que
recoja la información generada, la sistematice y la presente de forma ordenada.
Presentación
 Delimitación de prioridades estratégicas, definición de escenario, estructura de objetivos
Introducción
Misión y Visión
Análisis de la situación actual
 Diagnóstico
Formular estrategias
 Priorizar
Plan de acción
 Plan operativo
Una vez elaborado el plan estratégico, es aconsejable que circule con el fin de que sea revisado por los distintos
participantes antes de su redacción definitiva.
Comunicar Es necesario comunicarse a todos los niveles de la organización y explicarse en detalle.
"Si no sabemos a dónde vamos, es probable que no lleguemos a ninguna parte"

OTRA GUIA
Llevamos tiempo hablando de cómo implantar un Plan Estratégico, y quizás sea la hora
de dejar claro en qué consiste un Plan Estratégico, y qué pasos me llevan a
completarlo.
Entre las diferentes definiciones que hay de estrategia, esta es una de las más
claras: “Una estrategia es un conjunto integrado de decisiones que posicionan a una compañía
dentro de un sector para obtener mejores resultados en el largo plazo”.
Hablar de los pasos para realizar un Plan Estratégico, es hablar de qué tareas
tenemos que hacer para asegurarnos que esas decisiones son las correctas.
El proceso no deja de tener valor por ser intuitivo. Se compone de tres pasos:
visualizar dónde quiero estar, entender dónde estoy y, trazar el camino que me
lleve de un estado al otro.
Visualizar dónde quiero estar

Antes de empezar un proceso de cambio, hay que tener claro dónde queremos ir.
Decía Séneca que “no hay viento favorable para el barco que no sabe a dónde va”.
Por lo tanto es de sentido común empezar decidiendo dónde queremos ir. La
doctrina nos habla de que para ello hay que definir tres cosas: misión, visión y
valores.
 Misión: Es una frase que refleja la razón de ser de la empresa. Para qué existe. Debe ser una frase
inspiradora, que hable del fin último de sus actividades. En qué mejora el mundo gracias a las actividades
de la compañía. Una de las que más me gustan es la declaración de misión de Disney: “Creamos felicidad
proporcionando el mejor entretenimiento a personas de todas las edades en todos los lugares del
mundo”.
 Visión: La visión es un concepto mucho más concreto. Indica dónde queremos que la compañía
se posicione en un tiempo determinado. Una declaración de visión eficaz debería concretar, por lo tanto:
 Cuál es el ámbito del mercado o negocio en el que opera la empresa.
 Cuál es el plazo temporal.
 Cuál es la forma de saber si la visión se ha conseguido en ese plazo.
Por ejemplo: “Queremos estar entre las tres primeras cadenas hoteleras de España en volumen de habitaciones antes
de 2016”.
 Valores: Es el marco dentro del cual la empresa no quiere salirse. Refleja qué está permitido y
qué no para conseguir su objetivo. Consiste en un conjunto de principios que indican el código de
conducta y el marco dentro del que la empresa se compromete a actuar para conseguir su visión.
Entender dónde estoy
Para entender la situación actual de la empresa, es necesario analizarla por un lado
internamente y por otro lado externamente.
 Análisis interno: consiste principalmente en sus procesos. Sobre todo, qué sabe hacer bien, y en
qué aspectos debería mejorar.
 Análisis externo: qué está pasando o puede pasar en el entorno dentro del horizonte temporal al
que se refiere la estrategia que pueda afectar a la compañía positiva o negativamente. Para no dejarse
ningún aspecto, habría que analizar factores políticos, económicos, sociales, tecnológico,
mediambientales y legales.
Hay que tener cuidado de realizar estos dos tipos de análisis a un nivel adecuado de
profundidad. Tan malo es quedarse en la superficie como invertir todos los recursos
en análisis infinitos que no lleven a ningún sitio.
El resultado de este análisis se suele resumir en un modelo muy conocido: el
modelo SWOT análisis o DAFO con sus siglas en español, para visualizar en una
página los aspectos internos (positivos y negativos) y externos (positivos y
negativos) que afectan o pueden afectar a la compañía.
Trazar el camino para ir de un punto a otro
El tercer y último paso para hacer un Plan Estratégico es trazar el cambio que une
la situación deseada definida en el punto 1 y, la situación actual definida en el
punto 2.
Formular la estrategia es definir aquellos aspectos clave en los que se tiene que
centrar la compañía para conseguir lo que se ha propuesto. Es decir, identificar las
decisiones que hay que tomar. Necesariamente, la compañía debe decir NO a
algunas cosas para centrarse en otras.
Como consecuencia de estas decisiones, la formulación de la estrategia se completa
con tres documentos:
 Los asunciones y los riesgos. En qué se basan las decisiones que se están tomando y qué riesgos
estoy asumiendo.
 Las acciones clave en forma de inversión que van a permitir lograr el resultado esperado.
Qué proyectos va a acometer la compañía y cuándo va a invertir.
 Los estados financieros esperados, que reflejan la financiación de esos proyectos y
surentabilidad esperada al final del horizonte de planificación.
Para completar la formulación de la estrategia, un Plan Estratégico debe contener
también aspectos que ayuden a la implantación, que explicaremos en detalle en
próximos artículos. Estos son:
 La Agenda de Cambio. Se trata de una herramienta de comunicación que sirve para explicar a la
compañía los aspectos principales en los que consistirá el cambio necesario para lograr la estrategia.
 El Mapa Estratégico, que es una representación gráfica de los objetivos estratégicos a conseguir
ligados por relaciones causa efecto, que sirve para explicar cómo se logrará la estrategia.
 El Cuadro de Mando Integral o Balanced Scorecard, que es el desarrollo de indicadores y
metas para cada uno de los objetivos que permitirá el seguimiento de la estrategia.
En resumen, un Plan Estratégico no es más que analizar dónde quiero ir, entender dónde estoy y
trazar el camino para ir de un punto a otro. Algo que no deja de ser intuitivo y obvio, pero
que pocas compañías realizan de forma sistemática.
Guía para la formulación de un plan estratégico

INNESTEC. MEXICO
Todos nos enfrentamos en nuestra vida diaria al reto de tomar decisiones con las que tendremos
que vivir en el futuro. Este proceso que nos puede afectar de manera importante, se conoce como
planeación estratégica.
Aplicando las metodología desarrolladas en los últimos años es totalmente factible para las
organizaciones y para las personas mejorar su desempeño actual y asegurar su futuro.
Con base en más de veinte años de experiencia y de múltiples proyectos de consultoría de
innestec, se recomienda que el proceso de planeación estratégica asegure las siguientes cinco
condiciones:
• Participativo: Invita a los principales colaboradores de tu empresa o departamento a elaborar
el plan estratégico.
• Enfocado hacia el exterior: Una empresa es exitosa en la medida en que logre satisfacer a sus
clientes, supere a sus competidores y enfrente con rapidez y decisión los cambios en el
entorno.
• Realista: La clave es estar al tanto de los cambios en el entorno y reconocer que nuestra
capacidad es relativa y que debemos compararnos –en un mundo global– con las empresas
más capaces en nuestra industria, operen o no en este momento en el país. Seguramente, nos
encontraremos compitiendo contra ellos en un futuro cercano.
• Instrumentable: Las organizaciones avanzan en la medida en que se transforman y
desarrollan nuevas capacidades que las guíen hacia nuevos horizontes.
• Superior: Las estrategias deben asegurar una clara ventaja en relación con los competidores,
tanto en el presente, pero principalmente en la construcción de valor para el futuro.
El proceso de planeación estratégica que se presenta a continuación comprende cinco etapas
principales.
1. Propósito básico o misión: Se definen la razón sustantiva
de nuestra actividad, así como los valores que nos
impulsan. También, se establece lo que deseamos llegar a
ser en el futuro - Visión.
2 . Diagnósticos y escenarios: Se analizan los factores
externos que nos afectan tanto positivamente
(oportunidades) como negativamente (amenazas); así como
de nuestras propias fuerzas y debilidades. Se incluyen
también varias metodologías que nos permitirán entender el
entorno y medir nuestra capacidad para crear valor. Es en
esta etapa que debemos buscar ver hacia el futuro y tratar
de crear un escenario a mediano plazo (tres años) y otro a
largo plazo (cinco o más años).
3. Objetivos y estrategias: Se establecen prioridades y se especifica qué deseamos o debemos
entregar a tres grupos de interesados en nuestra organización: dueños, empleados y clientes.
De igual manera, se definen estrategias generales (inversión y logro de una ventaja
competitiva) y específicas (comercialización, operaciones, tecnología, personal y finanzas).
4. Acciones estratégicas: Se definen un conjunto limitado de acciones específicas (las top 5)
que permiten aterrizar el proceso de planeación estratégica facilitando la instrumentación, el
control y el seguimiento.
5. Instrumentación y control estratégicos: En esta última etapa se pasa al terreno de la

ejecución del plan estratégico a través de trabajar cada una de las acciones estratégicas
definidas. Aquí, el grupo directivo debe efectuar cuatro actividades de control:
• Medir el grado de instrumentación – se hizo o no se hizo lo que se planeó y en que grado.
• Medir el impacto de los resultados en la organización y en el entorno.
• Analizar y tomar decisiones relativas a la instrumentación y vigencia de las acciones
estratégicas posiblemente se requiera modificar o suspender algunas acciones, asignar
recursos adicionales a la instrumentación de algunas otras acciones que siguen vigentes e
instrumentar nuevas acciones estratégicas.
• Monitorear el entorno a fin de identificar si las condiciones originales siguen vigentes o
se han modificado a tal grado que se requiera una revisión y adecuación del plan
estratégico.
La planeación estratégica es antes que nada, un proceso de aprendizaje sobre tres grandes
situaciones: el entorno en donde se opera, la organización y los individuos que la integran.

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Comunicar Es necesario comunicarse a todos los niveles de la organización y explicarse en detalle.

"Si no sabemos a dónde vamos, es probable que no lleguemos a ninguna parte"

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