Reporte de Clientes

Reporte de Clientes
Dentro del modulo Utilidades, se encuentra una opción llamada: Reporte de Clientes
Este reporte nos permite definir de forma dinámica filtros con los atributos pertenecientes a los
Clientes de la empresa y, además exportar los resultados a Excel o a un archivo de Texto. El filtro
es básicamente la consulta que queremos hacer, la misma es dinámica porque los filtros son
creados por el usuario de acuerdo a sus criterios de búsqueda.
Una vez que ingresamos al Reporte de Clientes lo primero que debemos hacer es definir un filtro
para procesar la consulta. Tenemos dos puntos en el reporte para definir filtros ambos ubicados
en la barra de herramientas principal.
Filtro Temporal: Para definir un filtro de este tipo debemos dirigirnos a la barra de herramientas
principal y presionar el botón .El filtro temporal tiene la particularidad de que no queda
guardado en el sistema, sólo es un filtro definido en la sesión. Si abandonamos el Reporte de
Clientes habiendo definido sólo filtros temporales, dichas consultas se pierden.
Filtros: Para definir un filtro debemos dirigirnos a la barra de herramientas principal y presionar el
botón Creando un filtro de este tipo tenemos la posibilidad de que el mismo quede guardado
en el sistema para volver a utilizar en cualquier momento.
Modificar: Presionando este botón podremos modificar un filtro ya creado, cambiando su

descripción o cualquiera de sus atributos.
Copiar: El botón copiar registro nos permite realizar una copia de un filtro seleccionado, el
sistema propondrá por defecto el último código ingresado +1, luego de copiado el filtro sólo
debemos modificar el mismo si deseamos o presionar en el botón guardar.
Eliminar: Podemos eliminar un filtro presionando en el botón eliminar registro se abrirá un

ventana de confirmación donde seleccionaremos SI o NO.
Crear un Filtro: Luego de haber accedido desde cualquiera de los dos puntos mencionados
anteriormente, nos encontramos en la definición del filtro, ya sea temporal o no.
Al crear un filtro debemos ingresar de forma obligatoria la descripción del mismo.

Como se puede observar, la ventana está dividida en 3 sectores.
 Sector izquierdo (1): Se encuentra un árbol desplegable donde se muestran todos los
Atributos del Cliente, los cuales se dividen en:
Atributos generales – Atributos comerciales – Atributos estadísticos – Atributos
impositivos.
 Sector superior derecho (2): Se observa el detalle de opciones del atributo seleccionado, y
donde se debe elegir de que manera filtrar el atributo, para ellos seleccionamos haciendo
doble clic en alguna de las 3 solapas: Valor – Selección - Lista.
 Sector inferior derecho (3): Se observa la sintaxis del filtro a crear.
Si deseamos por ejemplo realizar una consulta por una Ruta de Venta, seleccionamos el atributo
Ruta de Venta en el árbol de atributos, y en el sector derecho, en la solapa Valor, ingresamos la
ruta de venta deseada.
Disponemos también de dos solapas más, Selección y Lista, las cuales estarán disponibles en el
caso de que el atributo seleccionado tenga un maestro asociado en el sistema.
Desde la solapa Lista también disponemos de filtros con otras expresiones como: “EstaEnLaLista” y
“NoEstaEnLaLista”
Este tipo de expresiones la generamos haciendo una selección de valores del atributo en la solapa
Lista y luego presionando el botón
Para comenzar a crear un filtro podemos ingresar en la solapa Valor una Ruta de Venta deseada,
por ejemplo 2, y presionamos la tecla ENTER. En este punto vemos que se crea la expresión
“(Sucursal = 1, Esquema = 1, Ruta de Venta = 2)” en la pantalla.
Una vez agregado el valor, es posible usar las variables lógicas para agregar otros
atributos de filtrado.
Como por ejemplo podemos crear un filtro que tenga en cuenta la Ruta de Venta 2 (RUTA2) y la
Forma de Pago de 2 (CONTADO), elaborando la expresión: “(Sucursal = 1, Esquema = 1, Ruta de
Venta = 2) Y Forma de Pago = 2”.
Cuando la expresión que estamos formando comprende términos con atributos numéricos o
fechas, disponemos de los diferentes comparadores ( ) para ingresar en la

expresión.
 (Borrar último término): Elimina el último término de la expresión generada.

 (Borrar expresión): Borra la expresión completa.
 (Editar término anterior – Editar término siguiente): Botones de navegación

sobre los términos de la expresión.
Guardar Filtro: Una vez creado el filtro haremos clic en para guardar el filtro y
regresaremos a la ventana de ABM de Filtros donde se observa como el filtro creado se agrega al
maestro de filtros.
Luego podremos utilizar el nuevo filtro creado haciendo clic en aplicar filtro
Debemos destacar algunas diferencias al realizar la misma operación desde el filtro temporal, el
sistema nos propondrá como nombre predeterminado “Filtro de clientes temporal” y una vez
finalizada la creación del mismo sólo podremos aplicar el filtro pero no guardarlo.
Para regresar al ABM de Filtros deberemos hacer clic en el botón
 Importación de clientes: Desde esta opción podemos importar masivamente clientes

teniendo como ventaja, pegar los códigos de clientes, validar e importarlos sin necesidad
de buscar cada uno de los clientes desde las otras solapas pudiendo realizar una
importación masiva de clientes de manera rápida y sencilla.
Una vez que presionamos en el botón Importar, se abrirá una nueva ventana de importación en
donde podremos pegar (si realizamos una copia desde un archivo txt o desde una plantilla de
Excel) o ingresar manualmente los códigos de clientes para luego validar e importarlos
presionando en el botón Continuar para confirmar la importación, una vez realizado este paso
podremos guardar el filtro creado.
Luego de ingresar los códigos de clientes a importar, presionamos en el botón Validar y el sistema
completará en la misma línea del código de cliente ingresado, su Nombre y Apellido siempre y
cuando los mismos existan dentro del maestro de clientes del sistema, en el caso de que no
existan en el mismo, se indicarán los códigos como NO EXISTE.
Una vez realizado este paso presionamos en Continuar para finalizar la importación y luego
presionamos en el botón Aplicar, en el caso de estar definidos todos los atributos del filtro,
podremos guardar el mismo presionando en el botón .
En caso de haber cargado uno o varios códigos por error podremos eliminarlo en la misma ventana
o también podremos presionar en el botón Limpiar si deseamos borrar completamente el listado y
volver a cargar uno nuevo.

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Modificar: Presionando este botón podremos modificar un filtro ya creado, cambiando su

Eliminar: Podemos eliminar un filtro presionando en el botón eliminar registro se abrirá un

Al crear un filtro debemos ingresar de forma obligatoria la descripción del mismo.

 Sector inferior derecho (3): Se observa la sintaxis del filtro a crear.

Lista y luego presionando el botón

fechas, disponemos de los diferentes comparadores ( ) para ingresar en la

 (Borrar último término): Elimina el último término de la expresión generada.

 (Editar término anterior – Editar término siguiente): Botones de navegación

Para regresar al ABM de Filtros deberemos hacer clic en el botón

 Importación de clientes: Desde esta opción podemos importar masivamente clientes

podremos guardar el mismo presionando en el botón .

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