Guía Curso Intelisis

Tema 10. Módulos Embarques

1. Configuración de Embarques

El módulo de embarques requiere de la configuración de campos complementarios, los cuales se

encuentran en la ruta Configurar/Embarques:

 Vehículos

En esta configuración se deberán registrar todos los vehículos que se utilizarán para la operación del
módulo de embarques, es decir, los necesarios tanto para el envío de productos como para la gestión de
cobranza. Esto dependerá del flujo operativo que se defina para cada empresa. Se podrán dar de alta tanto
los propios como los de un tercero que le preste el servicio a la empresa. Al ingresar a la configuración se
visualizarán las siguientes opciones:

 Del lado izquierdo de la ventana se visualizarán el listado de vehículos existentes

 Del lado derecho la información de cada vehículo.
 Para crear un nuevo vehículo se deberá dar clic al botón nuevo.

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Pestaña Vehículo

 Clave: Indicar la clave asignada al vehículo. Esta puede ser alfa numérica.
 Estatus: Por omisión el sistema asignará el estatus DISPONIBLE al dar de alta un nuevo vehículo,
conformes de asigna el vehículo a un registro del módulo de embarque quedará EN TRÁNSITO y
cuando se cierre el embarque vuelve a quedar DISPONIBLE. El estatus BLOQUEADO se podrá
modificar de manera directa en esta configuración.
 Descripción: Se podrá indicar una descripción del vehículo.
 Placas: Placas del Vehículo
 Capacidad Volumen: Se podrá indicar la capacidad en metros cúbicos con la que cuenta el vehículo.
 Capacidad Peso: Se podrá indicar la capacidad en kilos.
 Rendimiento Combustible: Se puede indicar el rendimiento promedio en kilómetros por litro de
combustible.
 Rendimiento Termo: Se puede indicar el rendimiento térmico en caso de que se cuente con esta
tipo de vehículos.
 Ruta por omisión: En caso de que aplique, se puede asignar una ruta por omisión al vehículo, de tal
manera que al seleccionar el vehículo de manera automática se llene la información de la ruta. El
alta de las rutas se detallará más adelante en la presente guía.
 Proveedor: En caso de que el vehículo corresponda a un tercero que proporciona el servicio, en este
campo se seleccionará el proveedor al que pertenece el vehículo.
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 Generar Gasto (Tarifa Costo): Al activar este campo se habilita la pestaña Gasto en la que se
configuran las características del gasto a generar cuando se utilice este vehículo

Pestaña Agentes

 Agente por Omisión: Seleccionar del catálogo de agentes el que por omisión va a estar ligado al
vehículo. Es posible asignar hasta 3 agentes asignados a un vehículo, por lo que también se cuenta
con los campos Agente 2 y Agente 3 que se vinculan de igual manera al catálogo de agentes.

Pestaña Gasto

 Clave: Se visualiza la clave del vehículo.

 Proveedor: Seleccionar el proveedor al que se asigna el vehículo y con el que se registrará el gasto
correspondiente al uso del vehículo dentro de la operación.
 Condición Pago: Este campo se heredará de la información asignada al proveedor dentro del
catálogo de proveedores.
 Clasificación: Seleccionar la clasificación de gasto en la que se encuentra el concepto del registro a
realizar.

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 Sub clasificación: Seleccionar la sub clasificación de gasto en la que se encuentra el concepto del
registro a realizar.
 % IVA: Indicar el % de IVA del gasto.
 % Retención ISR: Indicar el % de retención de ISR, en caso de que aplique.
 % Retención IVA: Indicar el % de retención de IVA, en caso de que aplique.
 % Retención 3: Indicar el % de retención 3, en caso de que aplique.

Pestaña Activo Fijo

 Artículo: En caso de contar con activos fijos dentro de la base de datos, se podrá seleccionar el
artículo con categoría de activo fijo que se vincula al vehículo.
 Serie: Seleccionar la serie correspondiente a este vehículo.

Pestaña Otros Datos

Se cuenta con hasta 5 campos libres para complementar información que se requiera del vehículo.

Al concluir de registrar los datos anteriores se verificar que sean correctos y se guarda presionando el botón
Guardar y Cerrar.

 Formas de Envío

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En este apartado se registran las diferentes formas de envío que utilizará la empresa. Al igual que en el caso
de los vehículos se visualizarán en el lado izquierdo las formas de envío existentes y en el lado derecho la
información de cada forma de envío.

Los datos que se indican en la forma de envío son los generales de la dirección: Dirección, colonia, código
postal, población, estado, país, teléfono, encargado.

Adicionalmente se cuenta con dos campos adicionales:

o Se Embarca: Permitirá identificar que se utilizará en el módulo de embarques

o Es propia: Permite identificar que la forma de envío es de la empresa y no de un tercero.

Al concluir de registrar los datos anteriores se verificar que sean correctos y se guarda presionando el botón
Guardar y Cerrar.

 Zonas

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La configuración de Zona se emplea para dar de alta las regiones que la empresa quiera establecer para la
entrega a sus clientes y proveedores. Su llenado consiste en una tabla con dos campos:

 Zona: Dar de alta las diferentes regiones a las cuales se enviarán embarques.
 Tipo: En este campo se puede indicar una clasificación de las zonas, aunque cabe aclarar
que no es un agrupador o maestro, sino que es un campo de llenado libre.

Al concluir de registrar los datos anteriores se verificar que sean correctos y se guarda presionando el botón
Guardar y Cerrar.

 Rutas

Esta configuración permite especificar direcciones o áreas geográficas, como zona de trasporte, tiempo de
entrega, etc. En ella se puede delimitar la sucursal origen y destino para el proceso de embarque y traslado
de mercancías entre almacenes de diferentes sucursales. Los campos que se pueden indicar en dicha
configuración son los siguientes:

o Ruta: En este campo se indicará el nombre de las diferentes rutas de embarque que utilizará
la empresa.
o Zona: Seleccionar la zona, previamente configurada y ligarla a una ruta.
o Tiempo de Entrega: Tiempo estimado de entrega de la mercancía por ruta.
o Unidad: Unidad para medir el tiempo de entrega, pueden ser horas, días, semanas, etc.
o Kilómetros: Kilómetros que abarca la ruta de embarque.
o Costo: Costo estimado de cada una de las rutas.

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o Sucursal Origen: Sucursal de la que sale la mercancía (Se utiliza más para traspasos de
mercancía).
o Sucursal Destino: Sucursal a la que será enviada la mercancía.
o Clientes Ruta: En el botón de la barra de herramientas se podrá visualizar los clientes a los
que se les haya asignado una ruta.

Este dato se captura en la pestaña de datos generales del catálogo de clientes.

o Códigos Postales Ruta: En este botón de la barra de herramientas se podrán capturar los
códigos postales que forman parte de cada una de las rutas. En caso de que la información
sea mucha se podrá importar los datos desde Excel, ya que todos los campos son de captura
directa a excepción de la ruta, la cual es seleccionable.

Al concluir de registrar los datos anteriores se verificar que sean correctos y se guarda presionando el botón
Guardar y Cerrar.

 Tarifas

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Las tarifas representan los costos que implica el traslado de mercancía a un lugar determinado, vinculado
con el módulo de embarques. La configuración de Tarifas permite registrar los diferentes importes que
integran los costos de transporte, inventario y compras para llevar a cabo la entrega del producto a los
clientes.

Para su designación considera un agrupador de artículos, en este caso el agrupador es Familia, ya que es el
que permite seleccionar la configuración. Los campos a llenar son los siguientes:

 Agrupador Artículo: Se captura el agrupador del artículo. Esto es para definir tarifas por cada tipo de
artículo, como se indicó previamente el único agrupador permitido del catálogo de artículos es la
familia.
 Nombre: Permite seleccionar el nombre de la familia seleccionada.
 % Ventas: Definir el porcentaje de tarifa con base en la venta.
 % Inventarios: Definir el porcentaje de tarifa con base en el inventario.
 % Compras: Definir el porcentaje de la tarifa con base en la compra.

Al concluir de registrar los datos anteriores se verificar que sean correctos y se guarda presionando el botón
Guardar y Cerrar.

 Acciones

Las acciones base ya vienen configuradas por omisión y se consideran las posibles situaciones que se
pudieran generar durante el proceso de embarque de movimientos de los diferentes módulos que pueden
ser embarcados. Las opciones existentes por omisión son la siguientes.

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Es posible agregar nuevas acciones si se considera necesario. Para ello únicamente se deberá indicar el
nombre de la acción y el orden que se asignará a la misma para la visualización del campo en los procesos
del módulo.

Al concluir de registrar los datos anteriores se verificar que sean correctos y se guarda presionando el botón
Guardar y Cerrar.

 Estados

Los estados al igual que las acciones presentan una configuración base y sirven para describir una situación
o etapas en el cual se halla el embarque.

Para crear un nuevo estado se deberán indicar los siguientes datos:

o Estado: Ingresar la nueva condición para identificar un embarque.

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o Tipo: Elegir la Opción que corresponda en la nueva situación ingresada (Entregado, recibido,
cobrado, pendiente, desembarcar).

Al concluir de registrar los datos anteriores se verificar que sean correctos y se guarda presionando el botón
Guardar y Cerrar.

 Causas

La configuración de una Causa se emplea para crear un catálogo de instancias a partir de la cual se
desarrollan eventos o situaciones específicas involucradas en el Embarque. Regularmente se utilizan para
justificar porque no se pudo entregar o cobrar un movimiento. Para su llenado se deberán indicar los
siguientes datos:

o Causa: Capturar las posibles causas por las que no se pudo entregar o cobrar el movimiento
embarcado.
o Categoría: Se pueden asignar categorías para agrupar los diferentes tipos de causas, para
ello se deberán primero dar de alta en el Botón Categorías de la barra de herramientas
o Uso CFDI: Es posible indicar el uso CFDI vinculado a la causa, aunque no es un campo
obligatorio.

Al concluir de registrar los datos anteriores se verificar que sean correctos y se guarda presionando el botón
Guardar y Cerrar.

2. Catálogo de Agentes

Debido a que el catálogo de agentes se vincula de manera directa con el módulo de Embarques se necesario
realizar el alta de agentes dentro de dicho catálogo. Para su llenado se deberá ingresar a la ruta ara el alta
de Intelisis\Cuentas\Agentes:

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Se presentará el tablero de Control de Agentes. Para dar de alta un nuevo Agente se deberá dar clic en el
botón Nuevo:

Dentro de la ventana de captura del catálogo de agentes se deberán llenar los siguientes campos:

Pestaña Datos Generales

 Clave: Indicar la clave con la que se identificará al agente.

 Tipo: Seleccionar el tipo de agente, según corresponda.

 Nombre: Indicar el nombre con el que se identifica al agente.

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 Estatus: Se indica el estatus del agente: ALTA, BAJA, BLOQUEADO. Por omisión será ALTA.
 Sucursal: Se debe indicar a qué sucursal corresponde el agente.
 Categoría: En caso de que aplique podrán crearse las categorías en el menú Maestros/Categorías y
en este campo se podrá seleccionar entre las opciones existentes.
 Grupo: En caso de que aplique podrán crearse las categorías en el menú Maestros/Grupos y en este
campo se podrá seleccionar entre las opciones existentes.
 Familia: En caso de que aplique podrán crearse las categorías en el menú Maestros/Familias y en
este campo se podrá seleccionar entre las opciones existentes.
 Tipo Comisión: Se podrá indicar el tipo de cálculo de la comisión, en caso de que aplique.

 %: Se deberá indicar en este campo el % de la comisión con base en el campo anterior.

 Cuota: En este campo se podrá indicar la cuota para el cálculo de comisiones.
 En Nómina: Al activar este campo se indica que se generarán las comisiones calculadas en el módulo
de nómina, por lo que se activan los campos para indicar al Personal, Movimiento y Concepto con el
que se realizará el registro en el módulo de nómina.

 Jornada: En caso de no activar el campo En Nómina, se encuentra activo este campo en el que se
puede indicar la jornada asignada al agente.
 Equipo: Al activar este campo se deshabilita la pestaña Datos Personales y se habilita el botón
Equipo en el que se podrán indicar los agentes vinculados al equipo.

Pestaña Datos Generales

 En esta pestaña se podrán indicar los datos personales del agente, en caso de ser necesario, tales
como Teléfonos, dirección y ubicación.

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 Acreedor: En caso de que el pago de comisiones no se realice por nómina sino por gastos, se podrá
indicar el acreedor a pagar.
 Beneficiario a pagar: Si aplica el campo de acreedor, se deberá indicar el beneficiario a pagar.
 RFC: Indicar el RFC del agente.
 CURP: Indicar CURP del agente.
 Correo electrónico: Indicar el correo electrónico al cual le podrán llegar los avisos automáticos.
 Avisos automáticos (e-mail): Al activar este campo, le llegarán al correo previamente indicado los
avisos que se configuren de manera automática.

Pestaña Otros datos

 Reporta a: Se podrá seleccionar el agente al que reporta.

 Costo por Hora: Se podrá indicar el costo estimado por hora del agente.
 Mensaje Emergente: Se podrá indicar un mensaje emergente que se presente al seleccionar al
agente.
 Artículo por omisión: Se podrá seleccionar un artículo por omisión vinculado al agente.
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 Almacén por omisión: Se podrá seleccionar un almacén por omisión vinculado al agente.
 Fecha alta: Se presentará la fecha de alta de manera automática.
 Fecha baja: Se presentará la fecha de baja de manera automática.

Pestaña CRM

En esta pestaña únicamente se activa el campo del dominio para asignar, en caso de que aplique.

Al concluir de registrar los datos anteriores se verificar que sean correctos y se guarda presionando el botón
Guardar y Cerrar.

3. Embarque de movimientos

Para el correcto funcionamiento del movimiento Embarque se deberá confirmar que los movimientos que
se desean integrar en el módulo de embarques estén asignados para poder embarcarse. Eso se puede lograr
con embarques automáticos dentro de la configuración de Empresas. En la opción Edición/Movimientos a
Embarcar (Automáticamente).

Se presentará la siguiente ventana en la que se deberán indicar el módulo, movimiento y la acción que se
considerará al embarcar el movimiento. Los movimientos que se detallan en esta configuración se auto
embarcan al afectarse.

En caso de los movimientos que se generaron antes de activar esta configuración o que no están en la lista
previamente indicada. Se deberán embarcar manualmente. Para ello deberán realizar lo siguiente:

 Ingresar al tablero de control del módulo al que corresponda el movimiento.

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 Seleccionar el movimiento a embarcar y dar clic al botón Abrir.

 Dentro del movimiento, ingresar a la ruta Archivo/Embarcar.

 Seleccionar la Opción Embarcar para indicar que el movimiento será embarcado y dar clic en el
botón Aceptar.

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 Se desplegará la siguiente pantalla de confirmación para el embarque del movimiento y si es

correcto deberá presionar el botón Sí.

Una vez realizado este proceso, se podrá visualizar el movimiento para ser embarcado.

4. Registro de movimientos

Para el registro de todos los movimientos del módulo de Embarques, el usuario deberá ingresar a la ruta
Logística/Embarques:

Con esto visualizará el tablero de control del módulo de Embarques para poder iniciar un registro o
continuar con un proceso del módulo a partir de un movimiento ya registrado.

a. Embarque

Este movimiento permite controlar los documentos y productos que se envían tanto a clientes como a
sucursales, es decir, se pueden integrar en él movimientos del módulo de ventas y de inventarios. Para su
llenado deberá iniciar como un nuevo movimiento, en el cual deberá indicar los siguientes datos:

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Encabezado-Pestaña Datos Generales

 Movimiento: Seleccionar la opción Embarque.

 Fecha de emisión: Indica la fecha en que se genera el embarque.
 Vehículo: Indica el vehículo en que se enviará el embarque. Solo podrá seleccionar los vehículos que
se encuentren en estatus Disponible. Si el vehículo tiene toda su información complementada, se
llenarán automáticamente los campos Placas, Capacidad Volumen, Capacidad Peso y Proveedor, en
caso de que aplique.
 Agente: Seleccionar el agente responsable del embarque. En caso de que el vehículo cuente con un
agente por omisión, se traerá este dato en automático al seleccionar el vehículo. Es importante
verificar que la información coincida con la operación.
 Cuenta dinero: En el caso del movimiento embarque este campo es informativo ya que no se
generarán cobros o afectaciones en el módulo de tesorería a partir de este movimiento.
 Ruta: Seleccionar la ruta en la que se generará el embarque. En caso de que el vehículo cuente con
una ruta asignada, se traerá este dato en automático al seleccionar el vehículo. Es importante
verificar que la información coincida con la operación.
 Referencia: Este campo es de llenado libre y en el podrá indicar un dato que identifique al
movimiento.
 Concepto: Se podrá seleccionar el concepto que corresponda al tipo de embarque.
 Observaciones: Al igual que el campo referencia es de llenado libre y se podrá utilizar para indicar
información adicional que se quiera agregar por parte del usuario.

Encabezado-Pestaña Estadísticas

 Fecha Salida: Indicar la fecha de partida del embarque.

 Temperatura Inicio: Se podrá indicar la temperatura inicio en caso de que aplique.
 Kilómetros Salida: Indicar el kilometraje del vehículo al momento de realizar el embarque, en caso
de que aplique.

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Detalle

Para indicar los datos del detalle, es decir, los movimientos que se integrarán en el embarque, se deberá dar
clic al ícono de la barra de herramientas del movimiento. Al realizar esto, se abrirá la siguiente ventana
en la cual podrá localizar los movimientos a embarcar, marcarlos y con botón derecho seleccionar la opción
Asignar selección. También podrá utilizar los botones de la barra de herramientas para asignar al embarque
los movimientos previamente marcados o todo el listado que se presente en la ventana.

Los movimientos asignados al embarque pasarán a la parte inferior de la ventana.

En caso de que algún movimiento no se requiera embarcar o se haya asignado por error, se podrá
seleccionar y dar clic botón derecho para indicar la opción Quitar.

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Finalmente, se deberá dar clic en el botón Aceptar para regresar a la ventana principal del movimiento y
visualizar los movimientos seleccionados.

Una vez confirmados los datos, podrá afectar el embarque para dejarlo en estatus Pendiente. Se habilitarán
en el detalle campos para el seguimiento del embarque y su liquidación. Al dejar en estatus Pendiente los
movimientos del detalle quedan en estatus Tránsito y el vehículo asignado al embarque de igual manera
queda en estatus tránsito y solo se podrá seleccionar una vez concluido el embarque.

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Para cerrar el embarque, una vez concluido el proceso operativo, se deberá seleccionar el movimiento
Embarque en estatus Pendiente dentro del tablero de control e indicar lo siguiente en la pestaña
Estadística:

 Fecha Retorno: Indicar la fecha de regreso del vehículo asignado al embarque.

 Kilómetros Retorno: Indicar el kilometraje del vehículo con el cual retorna.

Se capturarán los siguientes campos dentro del detalle:

 Estado: Seleccionar la opción que corresponda:

o Entregado. Indica que el embarque fue entregado en su destino, el sistema colocará en el
campo Fecha y Hora, del cambio de estado (Este estado permite concluir el movimiento
Embarque).
o Cobrado. Solo aplica para el movimiento órdenes de cobro, ya que en el caso del
movimiento embarques únicamente se pueden integrar movimientos del módulo de ventas
e inventarios, por lo tanto, aunque se indique el estatus cobrado, no se aplicará el cobro en
el módulo de cuentas por cobrar.
o Tránsito. Le indica al sistema que el embarque no ha llegado a su destino.
o Pendiente. Al igual que el estatus tránsito, indica que aún no se ha concluido el proceso.

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o Recogido. Se coloca sí cuando en lugar de entregar mercancía se va a recoger mercancía en

algún almacén de las sucursales de la empresa (aplica para movimientos embarcados desde
el módulo de inventarios o compras).
o Desembarcar. Si por algún motivo la mercancía no pudo ser entregada, ya sea total o
parcialmente, se coloca este estado para que al concluirse el movimiento Embarque, el
registro desembarcado pueda volver a integrarse en un nuevo movimiento embarque.
o Entregado: Se utiliza cuando el embarque es recibido por parte del destinatario.
 Fecha y Hora: De manera automática indica la hora y fecha actual, se puede cambiar seleccionando
la hora y fecha específica del registro.
 Persona: Se puede indicar el nombre de la persona que se contacta para el proceso del embarque.
 Identificación: Se puede indicar y tipo y folio de identificación de la persona indicada en el punto
anterior.
 Forma: Solo se deberá indicar la forma de pago cuando el estatus seleccionado sea Cobrado.
 Importe: Solo se deberá indicar el importe cobrado cuando el estatus seleccionado sea Cobrado.
 Referencia: Se utiliza para indicar alguna anotación sobre la partida del embarque.
 Causa: Se podrá identificar la causa vinculada con el estatus seleccionado.

Una vez indicados los datos, podrá afectar el movimiento para dejarlo en estatus Concluido. Es importante
conocer que, si algún registro tiene estatus Tránsito o Pendiente, no se podrá concluir el movimiento.

b. Orden Cobro

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Este movimiento permite controlar la gestión de cobranza de las facturas pendientes, es decir, se pueden
integrar en él movimientos del módulo de cuentas por cobrar. Para su llenado deberá iniciar como un nuevo
movimiento, en el cual deberá indicar los siguientes datos:

Encabezado-Pestaña Datos Generales

 Movimiento: Seleccionar la opción Orden Cobro.

 Fecha de emisión: Indica la fecha en que se genera la orden de cobro.
 Vehículo: Indica el vehículo en que se realizará la orden de cobro. Solo podrá seleccionar los
vehículos que se encuentren en estatus Disponible. Si el vehículo tiene toda su información
complementada, se llenarán automáticamente los campos Placas, Capacidad Volumen, Capacidad
Peso y Proveedor, en caso de que aplique.
 Agente: Seleccionar el agente responsable de la orden de cobro. En caso de que el vehículo cuente
con un agente por omisión, se traerá este dato en automático al seleccionar el vehículo. Es
importante verificar que la información coincida con la operación.
 Cuenta dinero: Seleccionar la cuenta en la que se registrarán los cobros vinculados a la orden de
cobro.
 Ruta: Seleccionar la ruta en la que se generará la orden de cobro. En caso de que el vehículo cuente
con una ruta asignada, se traerá este dato en automático al seleccionar el vehículo. Es importante
verificar que la información coincida con la operación.
 Referencia: Este campo es de llenado libre y en el podrá indicar un dato que identifique al
movimiento.
 Concepto: Se podrá seleccionar el concepto que corresponda al movimiento.
 Observaciones: Al igual que el campo referencia es de llenado libre y se podrá utilizar para indicar
información adicional que se quiera agregar por parte del usuario.

Encabezado-Pestaña Estadísticas

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 Fecha Salida: Indicar la fecha de partida de la orden cobro.

 Temperatura Inicio: Se podrá indicar la temperatura inicio en caso de que aplique.
 Kilómetros Salida: Indicar el kilometraje del vehículo al momento de realizar el embarque, en caso
de que aplique.

Detalle

Para indicar los datos del detalle, es decir, los movimientos que se integrarán la orden de cobro, se deberá
dar clic al ícono de la barra de herramientas del movimiento. Al realizar esto, se abrirá la siguiente
ventana en la cual podrá localizar los movimientos a integrar, marcarlos y con botón derecho seleccionar la
opción Asignar selección. También podrá utilizar los botones de la barra de herramientas para asignar al
embarque los movimientos previamente marcados o todo el listado que se presente en la ventana.

Los movimientos asignados al embarque pasarán a la parte inferior de la ventana.

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En caso de que algún movimiento no se requiera embarcar o se haya asignado por error, se podrá
seleccionar y dar clic botón derecho para indicar la opción Quitar.

Finalmente, se deberá dar clic en el botón Aceptar para regresar a la ventana principal del movimiento y
visualizar los movimientos seleccionados.

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Una vez confirmados los datos, podrá afectar la orden de cobro para dejarla en estatus Pendiente. Se
habilitarán en el detalle campos para el seguimiento de la orden de cobro y su liquidación. Al dejar en
estatus Pendiente los movimientos del detalle quedan en estatus Tránsito y el vehículo asignado de igual
manera queda en estatus tránsito y solo se podrá seleccionar una vez concluida la orden de cobro.

Para cerrar el movimiento, una vez concluido el proceso operativo, se deberá seleccionar el movimiento
Orden cobro en estatus Pendiente dentro del tablero de control e indicar lo siguiente en la pestaña
Estadística:

 Fecha Retorno: Indicar la fecha de regreso del vehículo asignado a la orden de cobro.
 Kilómetros Retorno: Indicar el kilometraje del vehículo con el cual retorna.

Se capturarán los siguientes campos dentro del detalle:

 Estado: Seleccionar la opción que corresponda:

o Entregado. Indica que el embarque fue entregado en su destino, el sistema colocará en el
campo Fecha y Hora, del cambio de estado (Este estado permite concluir el movimiento
Embarque).
o Cobrado. Solo aplica para el movimiento órdenes de cobro, ya que en el caso del
movimiento embarques únicamente se pueden integrar movimientos del módulo de ventas

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e inventarios, por lo tanto, aunque se indique el estatus cobrado, no se aplicará el cobro en

el módulo de cuentas por cobrar.
o Tránsito. Le indica al sistema que el embarque no ha llegado a su destino.
o Pendiente. Al igual que el estatus tránsito, indica que aún no se ha concluido el proceso.
o Recogido. Se coloca sí cuando en lugar de entregar mercancía se va a recoger mercancía en
algún almacén de las sucursales de la empresa (aplica para movimientos embarcados desde
el módulo de inventarios o compras).
o Desembarcar. Si por algún motivo la mercancía no pudo ser entregada, ya sea total o
parcialmente, se coloca este estado para que al concluirse el movimiento Embarque, el
registro desembarcado pueda volver a integrarse en un nuevo movimiento embarque.
o Entregado: Se utiliza cuando el embarque es recibido por parte del destinatario.
 Fecha y Hora: De manera automática indica la hora y fecha actual, se puede cambiar seleccionando
la hora y fecha específica del registro.
 Persona: Se puede indicar el nombre de la persona que se contacta para el proceso del embarque.
 Identificación: Se puede indicar y tipo y folio de identificación de la persona indicada en el punto
anterior.
 Forma: Solo se deberá indicar la forma de pago cuando el estatus seleccionado sea Cobrado.
 Importe: Solo se deberá indicar el importe cobrado cuando el estatus seleccionado sea Cobrado.
 Referencia: Se utiliza para indicar alguna anotación sobre la partida del embarque.
 Causa: Se podrá identificar la causa vinculada con el estatus seleccionado.

Una vez indicados los datos, podrá afectar el movimiento para dejarlo en estatus Concluido. Es importante
conocer que, si algún registro tiene estatus Tránsito o Pendiente, no se podrá concluir el movimiento.

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En caso de que se haya indicado estatus cobrado en los registros del movimiento orden cobro, se generará
un cobro en el módulo de cxc por cada registro integrado.

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