Trabajamos para construir

Un mejor mañana
 ¿Quiénes Somos?
Experian es líder en el mundo en servicios de información y herramientas
analíticas. Ayudamos a las organizaciones a gestionar el riesgo de crédito,
evitar el fraude, y automatizar la toma de decisiones.

En América Latina somos líderes en el mercado, con presencia en 16

países, más de 3.000 empleados y un crecimiento anual promedio de más
del 20%.

¿Qué hacemos en Colombia?

Datos y Transformación
Ayudamos a las empresas y organizaciones a
conocer mejor sus riesgos, crear políticas adecuadas,
automatizar decisiones, identificar clientes rentables y
prevenir el fraude.

Plataformas
Contamos con software decisional potente para
optimizar la toma de decisiones.

Consultoría
Empleamos la ciencia de los datos, la analítica, el
expertise local y global, para obtener el valor oculto de
los datos y generar soluciones que multipliquen el
valor de nuestros clientes.
Lideres a Nivel Internacional
 Contamos con un amplio portafolio de Apalancamos nuestro desempeño en siete
soluciones capacidades diferenciadoras

Prevención de Fraude

Originación
(Gestión estratégica
del portafolio)

Experiencia
del cliente

Cobranza
 EQUIPO EXPERIAN

MILENA ANA CAMILO

ROCIO GARCÍA
SERRANO ECHEVERRI GARAY
Jane Doe Jane Doe Jane Doe Jane Doe
CATHERINE ANDRES NELSON
JAIRO ANAYA
PACHON SCHNEIDER GUTIERREZ
COMERCIAL BD CONSULTORÍA SERVICIO
 ¿Cómo ayudamos a su negocio?

6 © Experian
Etapas
PROSPECCIÓN ORIGINACIÓN MANTENIMIENTO RECUPERACIÓN

¿Cómo mantengo
mis mejores ¿Han
clientes? cambiado sus
¿Cuánto condiciones? ¿Quiénes tienen mayor
le presto? ¿Cómo sé que es probabilidad de
quien dice ser?
Rentabilidad

pagarme?
¿Cómo
¿Cuál es
seleccionar
la mejor
buenos
forma de
clientes?
cobrarle?
¿Cómo atraer
nuevos
clientes?

Línea de tiempo
 Rentabilidad

BuscaCrédito Insumos / data

Text 4 Credit Gestión Experian

PROSPECCIÓN

Motores / customizables

Historia Crédito
Soluciones / Segmentaciones

Score Riesgo

Ingresos (PEI)

Localización

SARLAFT

Qualities

Motor Decisión
ORIGINACIÓN

Evidente OTP

Crosscore

Consultoría Retanqueo

Inf. Negados

Rentabilidad

Ascend (Sandbox)

Valor ingreso
MANTENIMIENTO

Alertas

Alertas

Monitor

Criterio

Cartas Cobro

Ponte al día
RECUPERACIÓN
Experian cuenta con soluciones alineadas al ciclo de vida del cliente
 INDICADORES ECONÓMICOS

9 © Experian
La inflación cerró julio en 11,78% anual, acumula cuatro meses con tendencia a la baja. La proyección más alta es de Itaú, entidad
que prevé una inflación de 11,68%

Por cuarto mes seguido bajó la tasa de usura, la cual pone límite a los tipos de las tarjetas de crédito; cayó 91 puntos básicos
Fuente: https://www.larepublica.co/economia

10 © Experian
La caída en los intereses de las tarjetas viene apoyándose desde mayo por una guerra de tasas entre los bancos, lo cual está
impulsando el uso de los plásticos
Fuente: https://www.larepublica.co/economia

11 © Experian
Por segundo mes consecutivo el Emisor decidió mantener tasa de interés en 13,25%. El buen desempeño del mercado laboral y el
fortalecimiento del peso son algunos de los factores clave detrás de esta decisión
Fuente: https://www.larepublica.co/economia

12 © Experian
El IPC mensual a Jul-2023 se encuentra en 0.5%, el IPC de lo corrido del año está en 6.68% y el histórico del IPC en los últimos
12 meses está en 11.78%
Fuente: https://www.larepublica.co/economia

13 © Experian
 Créditos de libranza en sector bancario mantienen tasas que oscilan entre 12% y 33%
Libranzas impulsan el crédito de consumo en Colombia
El bajo costo y riesgo de impago son algunas de las razones por las que hoy esta sea la segunda cartera que más crece en el
país. Fuentes: https://www.larepublica.co/economia
https://www.portafolio.co/economia/finanzas

14 © Experian
Comportamiento Mercado
Libranza Regulada y No
Regulada
Desarrollo de Negocio Experian
Mayo 2023

©2021 Experian Information Solutions, Inc. All rights reserved. Experian and the Experian marks used herein are trademarks or registered trademarks of
Experian Information Solutions, Inc. Other product and company names mentioned herein are the trademarks of their respective owners. No part of this
copyrighted work may be reproduced, modified, or distributed in any form or manner without the prior written permission of Experian.
Experian [Public. Confidential. Internal. Restricted. – please choose the appropriate category].
 El objetivo del estudio es acompañar las decisiones de
nuestros aliados estratégicos mediante el análisis de la cartera
del mercado y la cartera de Libranza, con el fin de determinar
en qué etapa del ciclo de crédito hay mayores oportunidades.

¿Cómo lo hacemos?
• Identificando la dinámica de colocación de mercado.

• Entendiendo el perfil de riesgo los clientes adquiridos.

• Captando las condiciones ofrecidas por el mercado.

• Mostrando el comportamiento del cliente con cartera.

• Estableciendo el panorama del portafolio.

16 ©©Experian
2 Experian
Ficha técnica

Definiciones
✓ Tipo Cliente NUEVOS
✓ Periodos observados: Abril 2021 – Abril 2022 RENOVADOS

<= 12
✓ Peer Mercado: 13 - 24
✓ Distribución Plazos 25 - 36
✓ Regulado : Entidades vigiladas por la 37 - 48
> 48
Superintendencia Financiera de Colombia
<= 300
301 - 385
✓ No Regulado: Entidades no vigiladas por la ✓ Nivel de riesgo: Score Acierta + 386 - 475
Superintendencia Financiera de Colombia 476 - 745
> 745

17 © Experian
 En general en el mercado se observa una mayor participación de desembolsos en clientes existentes con un 63%
versus los clientes nuevos que se están captando en Libranza.

Regulada No Regulada

70.000 30.000

60.000 25.000
50.000
20.000
40.000
15.000
30.000
10.000
20.000

10.000 5.000

0 0

202207

202210

202301

202304
202205

202206

202208

202209

202211

202212

202302

202303

202305
202211
202205

202206

202207

202208

202209

202210

202212

202301

202302

202303

202304

202305
NUEVOS RENOVADOS NUEVOS RENOVADOS

Promedio Renovados 65% Promedio Renovados 60%

Promedio No Renovados 35% Promedio No Renovados 40%

18 © Experian
Monto y plazo promedio
Regulada
50.000 96 98
45.000 96
93 94 94 94
40.000 93 94
92
35.000 91 92 Meses
92
30.000 90 89 89
89 89 90
25.000
88
20.000
15.000
86 $33 Millones
10.000 84
5.000 82
- 80
202205

202206

202207

202208

202209

202210

202211

202212

202301

202302

202303

202304

202305
No Regulada
MONTO PROMEDIO PLAZO PROMEDIO 95
18.000 91 89 100
16.000 90
78 77 76
72 74 71 73 80
14.000 66 66
70
12.000 55
60
10.000
50
76 Meses 8.000
40
6.000
30
4.000 20
$11,6 Millones 2.000 10
- 0

202211
202205

202206

202207

202208

202209

202210

202212

202301

202302

202303

202304

202305
MONTO PROMEDIO PLAZO PROMEDIO

19 © Experian
Distribución Montos

Regulada No Regulada

100% 100%

28% 15%10%
27% 15%10%
18%10%

27% 14%7%
15%7%
19% 12%

26% 14%9%
17% 9%
18% 9%
21% 15%
22% 16%
22% 19%
20%

90% 90% 8% 8% 8% 9% 11%

11%

11%
14%

15%
16%
16%

17%
15% 15% 16% 16%

13%
80% 80% 16%

19%
15%
23%

17%
14%

16%
15%

16%
70% 70%

15%
28%
27%
28%
29%
60% 60%
28%
28%
28%

50% 50%
27%
27%

77%
26%

26%

74%
74%
26%
40% 40%

71%

70%
26%
25%

27%

65%
25%

64%
24%

60%

60%
59%

59%
58%
202209 18% 23%

56%
202208 15% 21%

30% 30%
202207 15% 20%
202206 13% 19%
202205 12% 18%

20% 20%

26%

25%
23%
22%

22%

21%
20%
202210 19%

10% 10%
0% 0%

202206

202302
202211

202212

202301

202302

202303

202304

202305

202205

202207

202208

202209

202210

202211

202212

202301

202303

202304

202305
< 9 MM 9 MM - 19,99 MM 20 MM - 39,99 MM 40 MM - 69,99 MM >= 70 MM < 9 MM 9 MM - 19,99 MM 20 MM - 39,99 MM 40 MM - 69,99 MM >= 70 MM

En entidades No Reguladas se ve una demanda generalizada por montos menores a 9MM con un 65% en promedio y para
entidades Reguladas se ve una participación homogénea durante el tiempo observado en montos de 9MM a 40MM con un 26%
en promedio de participación por cada rango y cobrando más fuerza los montos menores a 9MM con un 19% en promedio

20 © Experian
Distribución Plazos

Regulada No Regulada
100% 100%

26%
90% 90%

34%

34%
38%
40%

40%

40%
40%

43%
45%
49%
49%
80% 80%

50%
51%
51%

52%
52%
53%

53%

54%
54%
56%

56%

57%
59%

59%

70% 70%
8%

13%
60% 60%
11% 11%
50% 50% 10% 10% 11% 12% 13%

13%
14%
10%

16% 19%
16% 20%
10%

12%
11%
15% 19%
15% 19%
15% 19%

12%
14% 17%

13%
15% 18%

13% 17%

12%
9%

14%
40% 40% 7%
14% 18%

14% 17%

13% 16%

30% 11%
8%
13% 17%

13% 17%

26% 10%
26% 10%

24% 10%
30% 30%

49%

38%
37%
35%

35%
33%

31%
31%
20% 20%

29%
10% 10%
0% 0%

202206

202302
202205

202206

202207

202208

202209

202210

202211

202212

202301

202302

202303

202304

202305

202205

202207

202208

202209

202210

202211

202212

202301

202303

202304

202305
<= 36 37 - 60 61 - 84 85 - 108 > 108 <= 36 37 - 60 61 - 84 85 - 108 > 108

Con relación a los desembolsos en la Libranza Regulada, se ve una mayor participación en plazos mayores a 108
Meses con un promedio de 54%, en la No Regulada, el comportamiento es muy volátil, se notan tendencias hacia
plazos menores de 36 meses con un 32% y plazos mayores a 108 meses con un 41%

21 © Experian
Distribución Score

El portafolio Libranza Regulada origina en mayor proporción a clientes con Scores superiores a 745 con un 63% y la
Libranza No Regulada origina con un 50% de participación a clientes con Scores superiores a 646 y presenta un 41%
de participación en clientes con Scores entre 301 y 645

Regulada No Regulada

100,0% 100%
90,0% 90%

30%
31%
32%

32%

32%
32%
33%

33%

33%

34%
34%

34%

34%
80,0% 80%

61%

61%
62%
63%

63%
63%

64%
64%

64%
64%
65%

65%

66%
70,0% 70%

24% 17%
20% 21% 16%

24% 17%
19% 22% 19%

19% 22% 18%

19% 24% 17%
18% 21% 17%

18% 21% 17%

18% 21% 18%

17% 22% 18%

18% 21% 18%

17% 21% 18%

17% 23% 18%

60,0% 60%
50,0% 50%
40,0% 40%

202301 10% 25%

202212 10% 26%
9% 25%

30,0% 30%

202303 10% 23%

8% 24%

9% 23%
9% 25%

9% 23%
9% 24%
9% 24%
202205 8% 24%

202206 9% 23%

202305 9% 23%

21%

19%
20,0% 20%
10,0% 10%
0,0% 0%
202208

202208

202304
202207

202209

202210

202211

202302

202304

202205

202206

202207

202209

202210

202211

202212

202301

202302

202303

202305
<= 300 301 - 420 421 - 645 646 - 745 > 745 <= 300 301 - 420 421 - 645 646 - 745 > 745

22 © Experian
 Indicadores de
2 Mantenimiento
Estabilidad en la cartera
Regulada: un crecimiento mes a mes del 0,75% en créditos y un 0,59% en montos.
No Regulada: un crecimiento mes a mes del 6,23% en créditos y un 2,15% en montos.

Regulada No Regulada
0,7% 6,2%
70.000.000.000 1.680.000 8.000.000.000 440.000

69.000.000.000 1.660.000 7.000.000.000 420.000

1.640.000 6.000.000.000 400.000
68.000.000.000
1.620.000 5.000.000.000 380.000
67.000.000.000 1.600.000 4.000.000.000 360.000
66.000.000.000 1.580.000 3.000.000.000 340.000
1.560.000
65.000.000.000 2.000.000.000 320.000
1.540.000
1.000.000.000 300.000
64.000.000.000
1.520.000
0 280.000
1.500.000

202304
202205

202206

202207

202208

202209

202210

202211

202212

202301

202302

202303

202305
63.000.000.000
202205

202206

202207

202208

202209

202210

202211

202212

202301

202302

202303

202304

202305

MONTO_TOTAL_ABIERTO TOTAL_OBLIGACIONES_ABIERTAS_MES
MONTO_TOTAL_ABIERTO TOTAL_OBLIGACIONES_ABIERTAS_MES

24 © Experian
 Regulada

ICV 30 ICV 60 ICV 90

8,0% 6,7% 6,9% 8,0% 6,3% 6,5% 8,0%
6,0% 6,1%
6,0% 6,0% 6,0%

4,0% 4,0% 4,0%

2,0% 2,4% 1,5% 1,9% 1,6%
1,2%
2,0% 2,0% 2,0%

0,0% 0,0% 0,0%

202208

202206
202205

202206

202207

202209

202210

202211

202212

202301

202302

202303

202304

202305

202205

202207

202208

202209

202210

202211

202212

202301

202302

202303

202304

202305
202207

202302
202205

202206

202208

202209

202210

202211

202212

202301

202303

202304

202305
ICV Con Castigo ICV Sin Castigo ICV Con Castigo ICV Sin Castigo ICV Con Castigo ICV Sin Castigo

No Regulada
ICV 30
ICV 60 ICV 90
12,0% 7,4%
10,0% 8,1% 7,5%
8,0% 6,5% 8,0% 7,0%
5,8%
8,0% 6,0% 6,0%
6,0%
6,9% 4,0% 5,9% 4,0%
4,0% 5,2%
5,1% 4,5%
2,0% 4,0%
2,0% 2,0%
0,0%
202205

202206

202207

202208

202209

202210

202211

202212

202301

202302

202303

202304

202305

0,0% 0,0%

202212
202205

202206

202207

202208

202209

202210

202211

202301

202302

202303

202304

202305

202205

202212
202206

202207

202208

202209

202210

202211

202301

202302

202303

202304

202305
ICV Con Castigo ICV Sin Castigo
ICV Con Castigo ICV Sin Castigo ICV Con Castigo ICV Sin Castigo

25 © Experian CC: Con castigo /SC: Sin castigo/ ICV: índice de cartera vencida
1.Se toma una foto del mes que se quiere analizar en saldo y altura de mora.

2.Estas mismas obligaciones son vistas al siguiente mes y se analiza en que altura de mora se encuentran.
3.Se clasifica cada obligación en cuatro diferentes Estados:

▪ Caído: obligación que en el mes posterior del análisis, presenta un deterioro (aumentó su altura de mora).
▪ Mantiene: obligación que en el mes posterior del análisis, se encuentra en la misma posición de altura de mora con la que inició.
▪ Recuperado: obligación que en el mes posterior del análisis, disminuyó su altura de mora.
▪ Cancelado: obligación que en el mes posterior del análisis, había sido cancelada.

26 10/08/2023
Desempeño de la cartera Libranza Regulada - Rodamientos

27 © Experian
Desempeño de la cartera Libranza No Regulada - Rodamientos

28 © Experian
3 Prioridad de
Pago
 0-59 días mora >=60 días mora

0-59 días mora

Bien con Libranza,

Libranza
Bien con Libranza, Bien con Libranza,
bien con mercado mal con mercado sin mercado

>=60 días mora Mal con Libranza, Mal con Libranza, Mal con Libranza,
Bien con mercado mal con mercado sin mercado

Regulada No Regulada
% Var % Var % Var % Var
REGULADA 202205 202304 202305 NO REGULADA 202205 202304 202305
Anual Mes Anual Mes
Nivel 1 77,5% 76,4% 76,0% -1,9% -0,5% Nivel 1 43,9% 48,5% 45,1% 2,6% -7,1%
Nivel 2 14,0% 15,5% 16,0% 13,9% 3,3% Nivel 2 33,5% 38,8% 36,9% 10,1% -4,9%
Nivel 3 1,7% 1,6% 1,6% -4,2% -3,1% Nivel 3 2,9% 1,4% 2,6% -10,3% 94,8%
Nivel 4 6,8% 6,5% 6,4% -6,1% -1,0% Nivel 4 13,0% 6,8% 10,1% -22,6% 47,9%
Nivel 1 Exclusivos 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Nivel 1 Exclusivos 4,2% 3,9% 3,6% -13,5% -8,5%
Nivel 4 Exclusivos 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Nivel 4 Exclusivos 2,5% 0,6% 1,7% -30,1% 200,2%

30 © Experian
4 Desempeño
 Regulada
EVER 30 EVER 60 EVER 90
6,0% 6,0%
6,0%

4,0% 4,0%
4,0% 3,2%
202205
2,3% 202205 202205
1,8%
2,0% 202211 2,0% 202211
2,0% 1,8% 202211
1,0% 0,5%
0,0% 0,0%
0,0%

V04

V09
V01
V02
V03
V04
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V09
V10
V11
V12

V01
V02
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V01
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V07
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V09
V10
V11
V12

No Regulada
EVER 30 EVER 60 EVER 90
6,0% 5,5%
6,0% 6,0%

4,0% 3,5% 4,0% 3,3% 4,0%

202205 202205
2,2% 202205
2,0% 202211 2,0% 202211
1,8% 2,0% 202211

1,1%
0,0% 0,0% 0,0%
V01
V02
V03
V04
V05
V06
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V10
V11
V12

V01
V02
V03
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V10
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V12

V04

V09
V01
V02
V03

V05
V06
V07
V08

V10
V11
V12
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5 Conclusiones
 Evolución del mercado: Dinámica de originaciones
que evoluciona de manera negativa, con condiciones y
características del crédito muy estables, quizás se deba implementar Comportamiento : En líneas generales se observa una
estrategias alineadas con las condiciones actuales del mercado que recuperación consistente en los indicadores de morosidad de los
está muy influenciado por la economía nacional e internacional. dos grupos de entidades, sin embargo, la población de clientes de
entidades no reguladas conserva un mejor desempeño.

Apetito de riesgo: El portafolio Libranza ha reducido su Hay que prestar atención en los niveles de rodamiento, así como
apetito de riesgo, esto se evidencia en un número menor de las nuevas cosechas que tienen un comportamiento de deterioro en
desembolsos. comparación con meses atrás, se debe monitorear el desempeño
para generar alertas tempranas en el portafolio de Libranza.

34 © Experian
TABLEROS EVOLUCIÓN
ÍNDICE DE CARTERA
VENCIDA - ICV

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Evolución ICV
por Sectores
Evolución ICV 30+

Evolución ICV 60+

37 © Experian
Evolución ICV 90+

Evolución por Saldo(sectores)

38 © Experian
Evolución ICV
por Carteras -
Libranza
Evolución ICV 30+

Evolución ICV 60+

40 © Experian
 Evolución ICV 90+

Evolución ICV / Saldo Top 15( Tipo de Cartera)

41 © Experian
Evolución ICV
por Regiones
- Libranza
Evolución ICV 30+

Evolución ICV 60+

43 © Experian
Evolución ICV 90+

Representación por saldo (TOP 15 departamento)

44 © Experian
% de
variación de
ICV 30+ Anual
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 05/2022

05/2023

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48 © Experian
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