Comision de Dumping, Subsidios y Eliminacion i jj Indecopi Per eer ‘Torts ProTEcclon OF LA PROPMDAD WeeLeerUAL Resclucién Ne 189-2016/CDB-INDECOPI Lima, 19 de octubre de 2016 LA COMISION DE DUMPING, SUBSIDIOS Y ELIMINACION DE BARRERAS COMERCIALES NO ARANCELARIAS DEL INDECOP! SUMILLA: En el marco del procedimiento de investigacion por presuntas practicas de ‘dumping en las importaciones de biodiése! (B100) originario de la Repdblica Argentina, la Comisién ha dispuesto aplicar derechos antidumping definitivos sobre las referidas importaciones, al haberse verificado ef cumplimiento de las condiciones juridicas establecidas a tal efecto en e! Acuerdo Antidumping de la Organizacién Mundial del Comercio - OMC, consistentes en la existencia de dumping, dafio a la rama de produccién nacional (RPN) y relacién causal entre las Importaciones objeto de dumping yel dafio ocasionado a dicha rama. De acuerdo a un examen objetivo basado en pruebas positivas, se ha determinado la existencia de mérgenes de dumping de entre 17% y 31.6% en las exportaciones al Pert de biodiésel efectuadas por las empresas argentinas exportadoras que han participado en el procedimiento de investigacién, asi como un margen de dumping residual de 31.6% para las demas empresas argentinas exportadoras de biodiésel. Asimismo, se ha constatado que el incremenito de las importaciones de biodiésel argentino objeto de dumping incidié. negativamente en los precios de venta del producto elaborado por la RPN, asi como en el desempefio de la misma, pues los principales indicadores econémicos y financleros de esta ditima mostraron una evolucion desfavorable durante el periodo de andlisis (enero de 2009 - diciembre de 2014), no habiéndose identificado otros factores que expliquen el dafio importante experimentado por la RPN en dicho periodo. Visto, el Expediente N° 036-2014/CFD; y, CONSIDERANDO: 1. ANTECEDENTES Mediante escrito presentado el 18 de setiembre de 2014, Industrias del Espino S.A. (en adelante, Industrias del Espino) present6 una solicitud ante la Comisién de Fiscalizacién deComisién de Dumping, Subsidios y Eliminaci6n {Wj indecopi de Sarees Comace No arcs Terth eaTEEM GELS OTE USO Resolucién N° 189-2016/CDB-INDECOPI Dumping y Subsidios del Indecopi (en adelante, la Comisién)', para que se disponga el inicio de un procedimiento de investigacién por presuntas practicas de dumping en las exportaciones al Perii de biodiésel (B100)? originario de la Reptiblica Argentina (en adelante, Argentina), al amparo de las disposiciones contenidas en el Acuerdo Relativo a la Aplicacién del Articulo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 (en adelante, Acuerdo Antidumping). En su solicitud, Industrias del Espino (6 la aplicacién de derechos antidum) provisionales, de conformidad con el articulo 49 del Decreto Supremo N° 006-2003-PCM, Modificado por Decreto Supremo N° 004-2009-PCM (en adelante, el Reglamento Antidumping). Asimismo, solicité que en su oportunidad, se apliquen derechos antidumping definitivos retroactivos, al amparo del articulo 54 de dicho Reglamento. Por Resolucién N* 142-2014/CFD-INDECOPI de fecha 30 de diciembre de 2014, la Comision denegé la solicitud de inicio de investigacin presentada por Industrias del Espino. Dicho acto administrativo fue objeto de un recurso de reconsideracién por parte de Industrias del Espino. Mediante Resolucién N° 050-2015/CFD-INDECOPI, publicada en el diario oficial “E! Peruano” el 26 de abril de 2015, la Comisién declaré fundado el recurso de reconsideracién interpuesto Por Industrias del Espino y, como consecuencia de ello, dispuso el inicio del procedimiento de investigacién solicitado por dicha emprese?, Inmediatamente después de iniciada la investigacién, se cursaron los respectivos Cuestionarios a las empresas exportadoras y productoras de biodiésel (8100) originario de Argentina, as{ como a las empresas importadoras y productoras nacionales, de conformidad con el articulo 26 del Reglamento Antidumping’. En el curso del procedimiento de investigacion, la empresa productora nacional Heaven Petroleum Operators S.A. (en adelante, Heaven Petroleum), la empresa importadora + Mediante Decreto Legisiavo N° 1212 publicado en el dlario oficial “E1 Peruano” el 24 de setiembre ‘desde el 24 de octubre del mismo afio, se modifed la denominacién de este é¢gano funcional Dumping, Subsidos y Elminacion de Barreras Comerciales No Arancelaias. * Para determinar los diversos tipos de meacias enire biodiésel y dlésal, existe al sistoma que se conoce como of factor “B", que Indica la cantidad exacia de blodiésel que hay on cualquier mezcla: por ejemplo, una mezcla que Ccontenga 10% de biodiésel se denomina B10; mientras que el blodiésel puro es referido como B100, que sigrifica 100% de biodiéea, + Previamente, mediante Carta N° 294-201S/CFD-INDECOPI de fecha 10 de abril de 2015, Ia Comision notiicd al gobiemo do Argentina, a través de la Embajeda de dicho pals en ol Peri, que habla recibido una solctud \debldamente documentada para el inlio de una Investigacion por presunias précticas de dumping en las ‘exportaciones al Pen de bidiésel de origen argentino, en cumpliiento del ariculo 5.5 del Acuerdo Antidumping. “_ REGLAMENTO ANTIDUMPING, Articulo 26.- Remisién y absolucién de cuestionarios.- Dentro de los 10 dias ‘de publicada la Resolucién de nico de la lnvestgacién en el Diario Oficial E1 Peruano, la Secretaria Técnica deberé ‘emir a las partes ctadas en la denuncia y de ser el caso, a los importadores 0 productores Kentiicados por la ‘Comisién, os cuestionarios comrespondientes a fin que sean remitidos ala Comisién debidemente absuelts, dentro {del plazo de treinta (30) dias, contados a partir del dia siguiente de la notiicacién de los mismos. En dicha lbsolucién, podrén ser presentados los descargos corTespondiontes. Los plazos concedidos a los productores © ‘exportadores extranjoros so contarén a parr de la fecha de recepcién del cusstionao, el cual se considerard reid ate (7 ca depute eeu envio el devtntaro pls de ongen od expen M-coB.02/01 aneComisi6n de Dumping, Subsidios y Eliminacion ij Indecopi ee ToctAPmorecciouOt x POMNOAS TELECTURL Resolucién N° 189-2016/CDB-INDECOP! Refineria La Pampilla S.AA (en adelante, Refinerla La Pampilla), asi como la Embajada de Argentina en Peri, la Camara Argentina de Biocombustibles (en adelante, CARBIO) y las empresas exportadoras argentinas Bunge Argentina S.A. (en adelante, Bunge), Cargill S.A.C.I. (en adelante, Cargill), Aceitera General Deheza S.A. (en adelante, Deheza), Molinos Rio de la Plata S.A. (en adelante, Molinos Rio de la Plata), Oleaginosa Moreno Hermanos ‘S.A.C.LF. y A. (en adelante, Oleaginosa Moreno Hermanos) y Vicentin S.A.1.C. (en adelante, Vicentin), formularon diversos cuestionamientos contra la Resolucién N° 050-2015/CFD- INDECOPI, mediante la cual se dispuso el inicio de la presente investigacién*. EI 13 de enero de 2016 se llev6 a cabo la audiencia del periodo probatorio de! procedimiento de investigacién, de conformidad con lo establecido en el articulo 39 del Reglamento ‘Antidumping? EI 19 de agosto de 2016, la Comision aprobé el documento de Hechos Esenciales, el cual fue notificado a las partes apersonadas al procedimiento, en cumplimiento del articulo 28 del Reglamento Antidumping’. El 15 de setiembre de 2016 se realiz6 la audiencia final del procedimiento de investigacién, de conformidad con el articulo 28 del Reglamento Antidumping®. ‘Adomés, mediante escritos presentados o 03 de junio y el 03 de jlo de 2015, la Embajada de Argentina en Pert y CCARBIO, respectivamente, salictaron a la Comisiin que declare la nulidad’ de ofcio de la Resolucién N* 050- £2015/CFD-INDECOPY, mediante la cual se do inicio al presente procedimiento de Investigacion. La Comision dectaré improcedentes los pedidos antes indicados mediante Resolucién N* 104-2015/CFD-INDECOP! de fecha 07 de agosto de 2015. Sin peruicio de alo, mediante dicho acto administrative se dispuso remit ala Sala Especializada en Defensa de ia Competencia del ladecopi copla de los escrito de nulldad presentados por 1a Embajada de Argentina en Peri y CARBIO, considerando que la cada Embajada sole altomativamente que su pedido de nuldad de ofcio saa revisado por la referida Sala, y que CARBIO sols que sea dicha autoridad ‘superior jaréquica la que declare la nuldad de ofcio de la Resolucién N° 050-201S/CFD-INDECOP! or Resolucién N* 0119-2016/SDC:INDECOPI del 04 de marzo de 2016, ia Sala calcd los escritos prosentados or Ia Embelada de Argentina en Pert y CARBIO como recursos de apelacion contra Ia Resalucién NPOSO- 2015/CFD-INDECOP!, y declaré improcedentes tales recursos, considerando que este Ultimo acto administratvo os Inimpugnable en la medida que no sa ublca on ringuno de los supuestos prescrites en ol aticulo 14 del Decreto Legislato 1099, Ley de Organizacién y Funciones del Indecopi. * REGLAMENTO ANTIDUMPING, Articulo 38.- Audlancias.- Dentro del periodo probatoro las partes podrén Solitar la reaizcién de eudiencias, sin peruicio de aquelia que la Comision deberd convocar de oficio dentro del ‘mismo perfodo. Ninguna parte estaré obligada a asisi a una audiencia, y su ausencia no iré en detriment de Su causa.) 7 REGLAMENTO ANTIDUMPING, Articulo 28.-Pertodo Probatorio y Hechos Esenciales.- () Dentro de fos treinta (30) dias de conciuido el periodo probatorio la Comisién deberé emir el documento de los Hectios Esenciales que servirén de base para su resolucion final, ef mismo que deberé ser natfcado a las partes al procedimianto en el plazo de cinco (6) dias héblles. Las partes podrén presentar sus comentarios & Jos Hechos Esenciales en un plazo no mayor de diez (10) dias contados a part dol dia siguiente de su notfcacién (9. * REGLAMENTO ANTIDUMPING, Ariculo (> (De mediar el pedido de alguna de las partes se convocaré a una audiencia final en la que tnicamente podén ‘exponer sus alogatos, en relacén con los Hechos Esenciales notifcados, La audlencla final Goberd ser solictada en escrito que contenga los comentarios a los Hechos Esencales. Las partes tendran siete (7) dias para presentar por escrito los argumentos panteados en la audiencia, Vencido este plazo, la Comision resolvera de manera dofintiva en ol témino de treinta (30) dias. eriodo Probatorio y Hechos Esonciales.- McoB.02I01 anaIj Indecopi Tortrnoreccton OE a PMOPDAOeeLECTUAL Ce eee 1. ANALISIS: En el Informe N° 200-2016/CDB-INDECOPI elaborado por la Secretaria Técnica de la Comisién, se ha efectuado un analisis de todas las cuestiones controvertidas en el marco de la investigacién desarrollada respecto a las importaciones de biodiésel originario de Argentina, segUin las pautas y criterios determinados por esta autoridad investigadora en consideracién a las disposiciones contenidas en el Acuerdo Antidumping y en el Reglamento Antidumping. De acuerdo al andlisis efectuado en el referido Informe, la presente investigacién fue iniciada fen correcta aplicacién de las disposiciones contenidas en el Acuerdo Antidumping y en el Reglamento Antidumping, habiendo sido conducida en todas sus etapas con sujecién al debido procedimiento. En esta investigacién se ha garantizado a las partes interesadas el pleno ejercicio de sus derechos a exponer argumentos y a ofrecer y producir pruebas, ‘otorgandoles oportunidades amplias y adecuadas para el pleno ejercicio de su derecho de Participacion y de su derecho de defensa. Siendo ello asi, corresponde desestimar los cuestionamientos formulados por Heaven Petroleum, Refinerfa La Pampilla, la Embajada de Argentina en Peri, CARBIO y las empresas argentinas Bunge, Cargill, Deheza, Molinos Rio de la Plata, Oleaginosa Moreno Hermanos y Vicentin, contra la Resolucion N° 050-2015/CFD- INDECOPI, por la cual se dispuso el inicio de la investigacién. En cuanto a los asuntos de fondo discutidos en el marco del presente pr determinado que para los fines de la investigacién, la RPN se encuentra defi por Industrias del Espino y Heaven Petroleum, productores nacionales de los que se dispone informacién completa sobre sus indicadores econdmicos y financieros, y cuya produccién Cconjunta representé una proporcién importante (94.07%) de la produccién nacional total de biodiésel, de conformidad con lo establecido en el articulo 4.1 del Acuerdo Antidumping Asimismo, se ha verificado que el biodiésel producido por la RPN y el biodiésel importado de Argentina constituyen productos similares en los términos establecidos en el articulo 2.6 del ‘Acuerdo Antidumping, pues ambos productos son elaborados siguiendo el mismo proceso productivo, tienen los mismos usos, se clasifican bajo la misma subpartida arancelaria y se elaboran a partir de un mismo tipo de materia prima (aceites vegetales). En el curso del procedimiento, las empresas argentinas Deheza, Bunge, Cargill, Oleaginosa Moreno Hermanos, Molinos Rio de la Plata, Vicentin, LDC Argentina S.A. (en adelante, LDC) y Noble Argentina S.A. (en adelante, Noble Argentina), comparecieron ante la Comisin en su condicién de exportadores de biodiésel al Peri, habiendo remitido absuelto el “Cuestionario para el productor 0 exportador extranjero” y cooperado en el desarrollo de esta investigacion®. De conformidad con el articulo 2 del Acuerdo Antidumping, el célculo de los margenes de dumping en este caso se ha efectuado en base a una comparacién equitativa entre el precio de exportacién y el valor normal, correspondientes a cada empresa argentina mencionada en ‘Si bien durante el procedimiento también comparecleron las empresas T6 Industrial SA. y Renova S.A., las cuales Presentaron absueto el "Cuestionerio pera ei productor 0 exportedor extranjer’, como se explica en el Informe 'N* 200-2016/CDB-INDECOPY, no corresponde calcular margenes de dumping individuales para tales empresas, 'pu2s no realzaron exportaciones de biodiésel al Perd durante ol periodo de andisis de las presuntas practicas de ‘dumping (enero — diciembre de 2014), por io que no se cuenta con precios de exportacion para tales empresas, M-coB-02/01 Comisién de Dumping, Subsidios y Eliminaci6n de Barreras Comerciales No Arancelariasij Indecopi ROMEOAO TET Resolucion N° 189-2016/CDB-INDECOP! el parrafo anterior. En el caso del precio de exportacién, éste ha sido calculado sobre la base del promedio ponderado de las exportaciones de biodiésel al Peri efectuado por las empresas argentinas en 2014. Por su parte, el valor normal ha sido calculado empleando la metodologia de reconstruccién regulada en el articulo 2.2 del Acuerdo Antidumping, al haberse constatado que las ventas de biodiésel en el mercado interno argentino en 2014 no se realizaron en el curso de operaciones comerciales normales, pues tanto el precio de venta interna como las cantidades comercializadas de biodiésel en ese pals, son reguladas por el gobierno argentino no se determinan por libre interaccién de la oferta y la demanda, Conforme se desarrolla en el Informe N° 200-2016/CDB-INDECOPI, en el presente caso se ha determinado la existencia de margenes de dumping positivos de 17.0%, 17.3%, 20.2%, 20.8%, 22.0%, 22.2%, 23.3% y 31.6% en los envios de biodiésel efectuados al Peri en 2014 por las ‘empresas Oleaginosa Moreno Hermanos, Cargill, Bunge, Noble Argentina, Vicentin, Deheza, Molinos Rio de la Plata y LDC, respectivamente. En el caso de las demas empresas argentinas, se ha establecido un margen de dumping residual de 31.6%, equivalente al margen de dumping més alto calculado para las empresas antes mencionadas. De otro lado, como se explica en el Informe N° 200-2016/CDB-INDECOPI, a fin de establecer una determinacién de la existencia de dafio en la RPN, corresponde tener en consideracién, entre otros, los siguientes criterios técnicos desarrollados en diversos informes emitidos por los 6rganos de solucién de diferencias de la Organizacién Mundial de Comercio (OMC) en materia antidumping: * El Acuerdo Antidumping impone la obligacién de realizar un andlisis objetivo basado en pruebas positivas sobre un conjunto de factores e indicadores econémicos que influyen en el estado de la RPN, los cuales se encuentran sefialados en los articulos 3.1, 3.2 y 3.4 del Acuerdo. En ese sentido, los érganos técnicos de la OMC, al resolver controversias surgidas en materia de derechos antidumping, centran su atencién en el proceso de analisis desarrollado por las autoridades investigadoras para establecer una determinacién de dafio, concluyendo que una determinacién de esa naturaleza es compatible con las disposiciones del Acuerdo Antidumping en la medida que sea producto de un andlisis razonado y adecuado de todos los factores e indicadores econdémicos pertinentes. © Ladeterminacién debe efectuarse sobre la base de una evaluacién colectiva o agregada de los indicadores econémicos correspondientes a todos los productores nacionales que conforman la RPN, y no en base a una evaluacion aislada de los indicadores econémicos de cada productor nacional de forma individual'®, . En forma similar, dicha deterr ion debe realizarse mediante una evaluacién conjunta de todos aquellos indicadores econémicos pertinentes que influyan en el estado de la El Grupo Especial de la OMC, en el caso “Comunidades Europeas — Medida antidumping sobre el salnén de piscitectoria procedente de Norvega’, expicé que en una invesigacion antidumping debe efectuarse una Unica ‘determinacién de dafio que aptica a toda la rama de produccién de que se trate, por io que los factores econémicos ama y no sobre la informaci6n individual referente a cada empresa. En dicho ‘dferencia do la determinacién del dumping que se ofectia de ‘terminacién del \dafio debe realzarse sobre la base de un andlisiscolecvo de toda la FPN. M-coB.02/01 54 Comisién de Dumping, Subsidios y Eliminacién de Barreras Comerciales No ArancelariasComisién de Dumping, Subsidios y Eliminacion Windecopi de Barras Caer No rns sesruronacionas pep A conreeNGk esolucién N° 189-2016/CDB.INDECOPI RPN, pues un examen aislado de la evolucién de cada uno de dichos indicadores no puede proporcionar elementos suficientes para llegar a una constatacién positiva 0 egativa de la existencia de dafio. Asimismo, para efectos de tal determinacién, no se requiere que todos los indicadores econémicos evaluados individualmente presenten evidencia de dafio"’. ‘+ Respecto al periodo considerado para evaluar la evolucion de los indicadores econémicos de la RPN, la autoridad debe tener especial consideracién sobre lo ocurrido en la parte final del periodo de andlisis, pues la informacién més reciente tiene un mayor valor probatorio. ara determinar la situacién actual de la RPN, teniendo en cuenta que e! objetivo de las. medidas antidumping es contrarrestar el dafio actual que produce la practica de dumping'?. Teniendo en cuenta estos criterios de andlisis, como se explica en la seccién E del Informe N° 200-2016/CDB-INDECOPI, a partir de un examen objetivo basado en pruebas positivas respecto a la evolucion de las importaciones objeto de dumping y del efecto de éstas sobre los precios de venta internos, asi como del impacto de esas importaciones sobre el desemperio ‘econémico de la RPN, se ha constatado en el presente caso que dicha rama experiment6 un dafio importante en el periodo de andlisis (enero de 2009 — diciembre de 2014), en los términos establecides en los articulos 3.1, 3.2 y 3.4 del Acuerdo Antidumping. Con relacion a i nde as ie originario de Argentina, el articulo 3.2 del Acuerdo Aavaurping’® recurs que la autoridad Tmveaigadora tore an cuerta al tubo un surpenin sgcata de aa minriae, on tering absol cont . En el presente caso, ce ha constatado quo las imporlaciones. de biodiésel argentino objeto de dumping experimentaron un crecimiento significative entre 2010 (afio en que se produjo el ingreso de dicho producto al mercado peruano) y 2014, tanto en términos absolutos como en términos relativos. Esta conclusion se sustenta en las siguientes consideraciones: {uberle de funciciin maleable procedentes del Bras, indicé que, conforme no se requlere que todos y cada uno de los Indicadores econémicos que influyen en la situacién de la APN presenten evidencia de dafo al ser snalizados de manera indlidual. Po el contro, es fa evaluacién conjunta de {ales indicadores lo que debe conductr a una determinacién de la existencia de dato en ‘Medidas antidumping definitvas sobre la came de bovine y af arroz’. Al respec, indies q Informacion corespondlente al periodo de Investigacion se utliza para extraer conciusiones sobre la stuacion actual de una RPN, los dates méa recientes del periodo inveeigado tenon mayor probabildad de refer mejor la situacién sctual de esa rama. "ACUERDO ANTIDUMPING, Articulo 3.-Determinacion de la existencia de dafo.- i) 3.2, Eno que respecta al volumen de las importaciones objeto de dumping, a autoridad Investigadora tend en venta si ha habido un aumento signieativo de las mismas, en Términos absolutos o en relacién con 1a Droduceién © el consumo del Miembro Imporiador. En lo tocante al efecto de las importacones objeto de ‘dumping sobre los precios, la autoridad investigadora tendré en cuenta si ha habido una signicativa ‘subvaloracién de precios de las Importaciones objeto de dumping en comparactin con el preco de un Producto similar del Miembro Importador, o bien sl el efecto de tales Importaciones es hacer bajar de otro ‘modo los precios en medida signiicava 0 impedir en medida signiicalva la subida que en otro caso se hhublera producido. Ninguno de estos factoresalsiadamente ni varios de ellos junios bastarén necesariamente para obtener una orentacion decisiva oy M-cp8-02i01Comisién de Dumping, Subsidios y Eliminacion il Indecopi de Baers Cris Wo rnetarias IsTTUTO NACIONAL OF TENA DE LA COMPETENCIA esolucién N° 189-2016/CDB-NDECOP! () — Aumento de las importaciones en términos absolutos: el volumen de las importaciones de biodiésel argentino registré un incremento significative durante el periodo 2010 — 2014, al crecer a una tasa promedio anual de 50%. El mayor crecimiento se produjo entre 2010 y 2011, afio en que aument6 el porcentaje de biodiésel utilizado en la mezcla con diésel (de 2% a 5%). En ese contexto de fuerte expansién de la demanda interna, las importaciones originarias de Argentina crecieron en mas de 130 mil toneladas, en tanto que las demas importaciones y las ventas de la RPN Io hicieron en poco mas de 16 mil y 8 mil toneladas, respectivamente. Si bien entre 2011 y 2013, las importaciones de biodiésel argentino se mantuvieron en volumenes similares por encima de las 165 mil toneladas anuales, en la parte final y mas reciente del periodo de andlisis (2014) registraron nuevamente un incremento significativo del orden de 41% con respecto a 2013, al crecer en mas de 75 mil toneladas entre ambos afios. (i) Aumento de las importaciones en términos relativos a la produccién de la RPN: las importaciones de biodiésel argentino pasaron de representar 8 veces el volumen de la produocién de la RPN en 2010 a representar 12 veces el volumen de dicha producoién en 2013. En la parte final y mas reciente del periodo de andlisis (2014), las importaciones de biodiésel argentino alcanzaron su nivel maximo en relacién a la produccién de la APN, al representar 145 veces el volumen de la produccién de la RPN®, ii) Aumento de las importaciones en témminos relativos al consumo nacional: las importaciones de biodiésel argentino pasaron de representar el 55% del consumo nacional en 2010 a representar el 69% de dicho consumo en 2013. En la parte final y mas reciente del periodo de anélisis (2014), las importaciones del producto argentino alcanzaron su nivel méximo, al representar el 99% del consumo nacional, en un contexto en el cual Argentina se consolidé précticamente como el nico proveedor del mercado peruano, desplazando a los demés proveedores extranjeros, as{ como también tuna parte sustancial de las ventas de la RPN. (wv) Adicionalmente, se ha observado que las importaciones de biodiésel originario de Argentina pasaron de representar el 59% del volumen total importado en 2010 a fepresentar el 73% en 2013. Dicha tendencia creciente se acento en 2014, cuando Argentina se convirtié en el nico proveedor extranjero del mercado peruano. Con relacién al efect PN, of ariculo 9.2 del Acuerdo Antidumping! requiere evaluar si () hubo una significatva subvaloracién de precios de las importaciones objeto de dumping en comparacién con el precio del producto de la RPN, o bien si el efecto de tales importaciones es (ii) hacer bajar de ‘otro modo los precios en medida significativa, o (ii) impedir en medida significativa la subida que en otro caso se hubiera producido. En tal sentido, la obligacién que impone el articulo 3.2 del Acuerdo Antidumping consiste en establecer si alguno de los tres efectos antes “En efecto, en 2014, ia produccién de la APN alcanzé su nivel més bajo (1,816 toneladas) en el periodo de andlisis (2009 — 2014), mientras que las importaciones de biodiesel argentino alcanzaron su nivel més ato (262,478 toneladas) en dicho periodo. ' Vernota a pie de pagina N° 13. M.c08.02101 74Comisién de Dumping, Subsidios y Eliminacion Ij Indecopi de Baers Comer No nels snermuronscons Desens ELA cOnPETING, Resolucién N° 188-2016/CDB.INDECOP| mencionados se ha producido'®. En el presente caso, se ha constatado una significativa subvaloracién de precios de las importaciones objeto de dumping en comparacién con los precios del producto de la RPN, y que tales importaciones han impedido en medida significativa la subida de los precios de la RPN que en otro caso se hubiera producido (contencién de precios). Dicha conclusién se sustenta en las siguientes consideraciones: () — Subvaloracién de precios: A lo largo del periodo de andlisis, las importaciones de biodiésel argentino ingresaron al mercado peruano a precios que se ubicaron por debajo del precio del biodiésel de la RPN, registrando un margen de subvaloracién promedio de 15% entre 2010 y 2014. Cabe precisar que, en 2014, el margen de subvaloracion aleanz6 su maximo nivel (22%), en un contexto en el cual el precio de las importaciones argentinas registr6 su nivel mas bajo en el petiodo de anélisis (US$ 936 por tonelada), mientras que el precio de venta de la RPN aumenté ligeramente (4% respecto a 2013), al registrar ese afio el menor nivel de produccién en el periodo de anélisis. Cabe precisar que, entre 2010 y 2014, el pracio FOB de exportacién del biodiésel argentino al Pend se ubicd en niveles muy cercanos al precio intemacional del aceite crudo de soja (en promedio, 4% por encima de este ultimo), principal materia prima empleada por las empresas argentinas para elaborar biodiésel. Incluso, en 2013, el precio FOB de exportacién del biodiésel argentino al Pera (US$ 999 por tonelada) se ubicé en un nivel inferior al precio internacional del aceite crudo de soja reportado en ese afio (US$ 1 011 por tonelada)’”. i) Contencién de precios: Durante la mayor parte del periodo de anélisis, la RPN fij6 sus precios de venta en niveles Inferiores a sus costos, debido a la fuerte presion ejercida por las importaciones de biodiésel argentino objeto de dumping, considerando el importante aumento de los volimenes de tales importaciones, asi como la sostenida teduccién de sus precios. Asi, se ha constatado que las Importaciones de biodiésel argentino tienen fuerza explicativa en lo que respecta al comportamiento de los precios de venta de biodiésel de la RPN, pues los precios de ambos productos registraron tendencias similares (variaron en la misma direccién) durante la mayor parte del periodo de andlisis'®, no habiéndose identificado algin otro elemento que explique el efecto de contencién antes sefialado™. En este contexto, si bien al fijar sus precios de venta por Cfterio desarrliado en ol pronunciamiento emiido por el Grupo Especial on el caso "Cores - Derechos Antidumping ‘Sobre fas importeciones de deierminedo pape! procedentes de Indonesie”. Cabo sefalar que, ademés de la materia prima, las empresas argentinas incurren en otros costos adiclonales para producir biodiesel, tales como: Ineumos, mano de obra, gastos indlectos de febricacién, gastos admhistatvos, {gastos de venta y gastos fnancieros. Ast, entre 2010 y 2011, et precio del biodiésel argentino y el precio del biodiésel de la. APN registraron tendencias ‘recientes, al aumentar on 36% y 16%, respectivamente, En tanto, entre 2011 y 2013, ambos precios mostraron Tendencias decrecienes, al disminur 25% y 23%, respectivamente. Si bien en 2014, el precio de biodiésel argentino Y el preci del blodiésal de la RPN rogistraron tendoncias diferentes (el primero continué cayendo y el segundo egistré un Igero aumento de 4%), ello ocurié en un contesto en el cual la produccién y las ventas de la RPN ‘cayoron signfcatvarente (en 88% ¥y 86%, respectivamente, rospecto del afo anterior), alcanzando los riveles mas ‘bajs en el periodo de ands. © Sibien en 2011 las importaciones de biodiésel orginario de Indonesia ingresaron a precios menores a los precios ‘registrados por ol blodiésel procedente de Argentina, el volumen de diehos envios fue 77% menor al volumen Imporiado desde Argentina en dicho afo. Asimismo, aunque en 2012 y 2013, los volimenes de biodiése! Importados desde indonesia y Ecuador representaron ol 16% y el 1% del volumen total importado en dichos afios, respectivamente, tales envi Ingresaron a precios que se ubicaron 7% y 8% por encima del precio del biodidsel McoB.02001 anaComision de Dumping, Subsidios y Eliminacion fj Indecopi de Boreas Conuri N vars TestaraoTecceouGaLAPOOPESAD STTELECTUAL, Resolucién N° 189-2016/CDB-INDECOP! debajo de sus costos la RPN pudo detener la caida de su cuota de mercado (que en 2009 se ubicd en 11%) y mantenerla constante en alrededor de 6% entre 2010 y 2013, tal situacién propicié que dicha rama reporte beneficios negativos en la mayor parte del periodo de andlisis e incurra asi en importantes pérdidas econmicas Respecto al andlisis de! efecto de las importaciones objeto de_dumping sobre la RPN, el articulo 3.4 del Acuerdo Antidumping requiere que la autoridad investigadora examine todos los factores econémicos listados en dicho dispositivo, y que la evaluacién conjunta de todos ellos proporcione una evidencia global del deterioro de la situaci6n de la RPN. A tal efecto, en este caso se ha analizado el contexto bajo el cual se desarrollé la industria nacional de el entre 2009 y 2014, habiéndose observado, en particular, que la demanda nacional de biodiésel se expandié de forma significativa en 2011, debido a que en ese afio se incrementé el porcentaje de biodiésel utilizado en la mezcla con diésel (de 2% a 5%). En ese escenario, mientras que las importaciones de biodiésel argentino evolucionaron sostenidamente de manera favorable, la RPN experimenté un desempefio negativo que se agudizé en la parte final y més reciente del periodo de andlisis, el cual se ha visto reflejado en ‘sus principales indicadores econdmicos y financieros, como se explica a continuacién: () Durante el periodo de andlisis, la produccién de la RPN experiment una evolucién desfavorable a pesar de la expansién registrada por la demanda interna. En efecto, entre 2009 y 2010 (afio en que se produjo el ingreso de las importaciones de biodiésel argentino), la produccién de la RPN registré una caida de 25%. En 2011 (afio en que se increment6 la demanda de biodiésel por el cambio del requisito de mezcla), la produccion de la RPN registré un crecimiento de 14% con respecto al afio previo. No obstante, entre 2012 y 2013, la produccién experiment6 una tendencia decteciente al reducirse 5%, la cual se acentud en la parte final y més reciente del periodo de andlisis (2014), cuando dicho indicador registré una caida significativa de 88%. (i) La tasa de uso de fa capacidad instalada no superé el 9% durante el periodo de andlisis. Asi, entre 2009 y 2010, dicha tasa se mantuvo en niveles inferiores a 5%, mientras que entre 2011 y 2012 se increment6, alcanzando niveles de 7.4% y 8.5%, respectivamente. No obstante, en 2013, la tasa de uso de la capacidad instalada experiment6 una leve reduccién, al ubicarse en un nivel de 8%, registrando luego una fuerte caida en la parte final y més reciente del periodo de anélisis (2014), cuando alcanz6 su nivel més bajo y se uubicd por debajo del 1%. A lo largo del periodo de andlisis (2009 - 2014), la capacidad de criginario de Argentina, respectivamente, slendo que en ambos ais las importaciones criginarias de este timo pals concentraron apraximadamente el 71% del blodiéee! mpertado en ol mercado peruano, ® ACUERDO ANTIDUMPING, Articulo 3.- Determinacién dela existoncia de dato. G 13.4 El examen de la repercusion de las importaciones objeto de dumping sobre la rama de produccién nacional de ue se trae incluird una evaluacién de todos lo tactorese indices econémicos perinentes que infuyan en el estado do esa rama de produccin, includes la disminucién real y potencial de las ventas, los benefcios, ef volumien de produccién, Ia participacion en el mercado, la productvidad, el rendimiento de las inversiones oa Ullizactén de la capacidad; los factores que afecien los precios internos; la magnitud del margen de ‘dumping; os efectos negatives reales o polanciales en el fujo de caja (‘cash flow’), las exstencias, ol empleo, tos salaries, el crecimiento, a capacidad de reuni captal o ia inversion, Esta enumeracién no es exhaustva, ¥ ringuna de'estos factores alsladamente nl varios de ellos juntos bastardn necesariamente para obtener una corientacién decisiva, -coB.02/01 onaComisién de Dumping, Subsidios y Eliminacién de Barreras Comerciales No Arancelarias Penta rerrmecoue Resolucién N° 189-2016/CDB-INDECOP! produccién libremente disponible (o capacidad ociosa) de la RPN estuvo por encima del 90% (aproximadamente, 183 mil toneladas anuales), lo que implica que dicha rama estuvo en capacidad de cubrir aproximadamente el 90% de la demanda nacional de biodiésel durante el periodo de andlisis, a pesar de lo cual sélo cubrié el 4.5% de dicha demanda. (ii) Entre 2009 y 2074, las ventas de la RPN registraron una evolucién desfavorable, similar a la registrada por la produccién y la tasa de uso de la capacidad instalada. Asi, entre 2009 y 2010 (aio en que se produjo el ingreso de las importaciones de biodiésel argentino), este indicador se redujo en 39%. Si bien las ventas intemas de la RPN se incrementaron 10% entre 2011 y 2012, este indicador se redujo nuevamente en 2013, al registrar una caida de 2% respecto al afio anterior. En 2014 (parte final y mds reciente del periodo de andlisis), las ventas internas de la RPN registraron una significativa contraocion de 86% (- 13571 toneladas) respecto del afo anterior, mientras que las importaciones de biodiésel argentino se incrementaron 40.7% (75 891 toneladas), (iv) La participacién de mercado de la RPN experimenté una evolucién negativa durante el periodo de andlisis (2009 - 2014). Asi, en 2010, afio en que se produio el ingreso de las. importaciones de biodiésel argentino al mercado peruano (las ouales alcanzaron una cuota de mercado de 55%), la participacién de mercado de la RPN experiment6 un descenso de 5 puntos porcentuales respecto al nivel registrado en 2009 (pasé de 11% a 6%). Entre 2011 y 2013, la cucta de mercado de la RPN se mantuvo en niveles de alrededor de 6%; ‘no obstante, en la parte final y més reciente del periodo de andlisis (2014), la participacion de mercado de la RPN registré nuevamente una tendencia negativa al suffir una significativa contraccién, llegando asi dicho indicador a su nivel més bajo en el periodo de andlisis (alrededor de 1%). En contraste con ello, hacia el final de! periodo de andlisis, ‘Argentina se consolidé practicamente como el Unico proveedor del mercado peruano. () El margen de utiidad neta se mantuvo en niveles negatives en casi todo el periodo de andlisis. En efecto, entre 2010 y 2012, el margen de utlidad neta de la RPN se ubicé, en promedio, en -8%. Si bien en 2013 dicho indicador registré un nivel positivo (aunque en un nivel cercano al 1%), 6! mismo result insuficiente para cubrir las pérdidas acumnuladas en los afos anteriores por las ventas de biodiésel a precios por debajo de los costos”. En la parte final y mas reciente del periodo de anélisis (2014), el margen de utiidad neta volvio a registrar un nivel negativo (- 2%), en un contexto en la cual las ventas intemas de la RPN fegistraron su nivel mas bajo del periodo y las importaciones de biodiésel originario cubrieron précticamente la totalidad del mercado interno (29%). (vi) Entre 2009 y 2010 (aio en que se produjo el ingreso de las importaciones de biodiésel argentino al mercado peruano), el nivel de inventarios de la RPN se incrementé 83%, con lo cual su participacién respecto a las ventas intemas aumenté de 5% a 16% en dicho periodo. En el periodo posterior (2011 - 2013), el volumen de inventarios disminuyé en 7%; no obstante, en relacién a las ventas internas, los inventarios se mantuvieron practicamente estables, al pasar de representar ol 5% de las ventas en 2011 a representar el 4% de las mismas en 2013. En la parte final y més reciente del periodo de andlisis (2014), los inventarios disminuyeron 66% en relacién a 2013; sin embargo, debido a la Los beneficios generados por ia RPN en 2013 representaron Unicamente el 3% de las pérdidas totals que regist dicha rama entre 2010 y 2012 por las ventas de biodiésel a precios por debalo de los costos. M-cpe-02/01 ronComisién de Dumping, Subsidios y Eliminacion Wj indecopi de Boreas Coma N Araneta recone Resolucién N° 189-2016/CDB-INDECOPI de las ventas internas en ese periodo (86%), el volumen de inventarios aument6 su articipacion respecto a las ventas intemas en 6 puntos porcentuales (pas6 de 4% a 10%). i (vi) La productividad de la RPN experiment una tendencia decreciente en el periodo de analisis, en linea con la evolucién desfavorable de la produccién de la rama. En efecto, entre 2009 y 2014, dicho indicador disminuyé en 67%, acentudndose esta tendencia negativa en ia parte final y mas reciente del periodo de andlisis (2014), cuando se contrajo ‘en 87% con respecto al afio anterior. (vil) En el periodo de andlisis (2009 - 2014), el indicador de empleo experiment una tendencia decreciente (disminuyd 33%); en tanto, el salario registré una tendencia creciente (aument6 28%), en linea con la evolucién del salario promedio del sector manufactura, que en ese periodo crecié en 23%. En sintesis, en base a un andlisis objetivo e imparcial de las pruebas recopiladas en la investigacién, se ha verificado que en el periodo de andlisis (2009 — 2014), las importaciones de biodiésel argentino objeto de dumping registraron un aumento significativo en términos absolutos y relativos (en relacién con la produccién de la RPN y el consumo intemo). Se ha constatado también que, en dicho periodo, las importaciones objeto de dumping ingresaron al mercado nacional registrando una significativa subvaloracién de precios en comparacién con los precios de la RPN, y que impidieron en medida significativa la subida de los precios de la FPN que en otro caso se hubiera producido (contencién de precios). Ademés, se ha observado que los principales indicadores econémicos de la RPN evolucionaron de manera negativa durante el periodo de andlisis, mostrando signos de un notable deterioro en la parte final y ms reciente de dicho periodo (2014). Siendo ello asi, se concluye que la RPN experiment6 un dafio importante en el periodo 2009 - 2014, segin los términos establecidos en los articulos 3.1, 3.2 y 3.4 del Acuerdo Antidumping. Asimismo, conforme se ha explicado en la seccién F del Informe N° 200-2016/CDB- INDECOPI, a partir de la informacién recabada durante el curso del procedimiento, se ha constatado también la existencia de una relacién de causalidad entre las importaciones de biodiésel argentino objeto de dumping y el deterioro observado en los principales indicadores econémicos de la RPN durante el periodo de andilisis. Ello, pues entre 2010 y 2014, el incremento sustancial de dichas importaciones a precios considerablemente menores a los del producto nacional causé un dafio importante a la RPN, refiejado en la evolucién desfavorable de los principales indicadores econémicos de dicha rama, tales como la produccién, las ventas internas, la participacién de mercado, el uso de la capacidad instalada, los beneficios y los inventarios, los cuales mostraron signos de un notable deterioro en la parte final y mas reciente del periodo de andlisis (2014), como se ha explicado en parrafos previos. Esta relacién causal no se explica por otros factores distintos de las importaciones objeto de dumping. En efecto, en aplicacién del articulo 3.5 del Acuerdo Antidumping, se han evaluado también Otros factores que podrian haber influenciado en la situaci6n econémica de la RPN durante el periodo de andlisis, tales como: el volumen y precio de las importaciones de terceros ps la evolucién de la demanda interna; la diferencia entre los precios de los principales insumos Utiizados en la elaboracién del biodiésel argentino y el nacional; los aranceles; el tipo de cambio; las especificaciones técnicas del biodiése! (B100) producido por la RPN, incluyendo M-cDB.02101 waComisién de Dumping, Subsidios y Eliminacién iij Indecopi re ees Sorta reorectiénostaeorwnan wrvmscrua Resolucién N° 189-2016/CDB-INDECOPI las alegaciones formuladas por las partes sobre el parametro de punto de obstruccién en (POFF); la competitividad de la RPN; y, la pérdida del principal cliente de la RPN, incluyendo las alegaciones formuladas por las partes sobre el efecto de la caida del precio del petréleo. Sin embargo, no se ha encontrado evidencia que sustente que dichos factores expliquen el dario importante experimentado por la RPN en el periodo de andlisis. Considerando lo expuesto, resulta necesaria la aplicacién de medidas antidumping definitivas sobre las importaciones de biodiésel originario de Argentina, a fin de evitar que tales importaciones sigan causando un dafo importante a la RPN. Para tal efecto, como se explica en el Informe N° 200-2016/CDB-INDECOPI, corresponde que los derechos antidumping sean aplicados en una cuantia equivalente a los margenes de dumping calculados en la investigacién®, bajo la forma de un derecho especifico, por un periodo de cinco (5) afos®. En tal sentido, corresponde que los derechos antidumping definitivos sean aplicados conforme se muestra en el siguiente cuadro: Derechos antidumping definitivos sobr Oleaginosa Moreno Hermanos S.A.C.L.F. yA 122.0 Cargill SAC. 194.7 Bunge Argentina S.A, 1414 Noble Argentina S.A. 182.7 [Vicentin S.A..C. 156.1 ‘Aceitera General Deheza S.A 1564 Molinos Rio de la Plata S.A. 164.5 LDC Argentina S.A. 191.6 ‘Dems exportadores y/o productores 191.6 Eiaboracin: ST-CDB/NDECOPT Respecto a las solicitudes formuladas por Industrias del Espino para que se disponga la aplicacién de derechos provisionales y detechos definitivos retroactivos sobre las importaciones de biodiésel de origen argentino, cabe sefialar que durante el curso del = Sibien el artioulo 9.1 del Acuordo Antidumping establece quo os deseable la apicacién de un derecho antidumping fn una cvantia menor a la dl margen de dumping, en la medida que ésta sea sufciente para elimina’ el daio ala RPN; on ol presente caso no correspande aplcar un derecho inferior debldo a que el margen de dafo calculado en funcién a ia metodologia del precio no lesvo (es dectr, en funcién a un precio limite hasta et cual podrian ingresar fas importaciones del producto objeto de dumping sin produc dao a la RPN), resulta mayor a los mérgenes de ‘dumping calculados en el presente procedimiento de investigacio. En este caso, la apicacion de derechos antidumping defnivos sobre las importaciones de biodiése! originario de ‘Argentina, las cuales se encuentran también afectas al pago de derechos compensatoros defniivos desde ol 28 de ‘enero de 2016 (mpuestos en el marco dela Investigacion iramitada bajo el Expediente N° 009-2014/CFD), segin lo dispuesto en la Resoluciin N" 011-2016/CDB.INDECOPI, no configura una sttuacién de. ‘dobles’ medidas corectves’, de acuerdo a las consideraciones expuestas en el Informe N° 200-2016/CDB-INDECOPI. Por tanto, Corresponde considera las cuantias de los derechos antidumping establecidas a partir de los mérgenes de dumping Calculados en esta investigacién, respecto a cada empresa exportadora argentina. M-cD8.02/01 renaComision de Dumping, Subsidios y Eliminacién ij Indecopi ee ee ene Spyro smonat og Merman BELA COPPETENSAA Reesolucién N° 189-2016/CDB-INDECOP! procedimiento no se conté con el grado de verosimilitud suficiente sobre la existencia de précticas de dumping que causaran dafio a la RPN, la cual ha sido confirmada en el transcurso de la investigacién, luego de haberse concluido la labor de recopilacion y valoracién de las pruebas correspondientes. Considerando ello, al no haberse impuesto derechos provisionales, no se cumple el presupuesto exigido en el articulo 10.2 del Acuerdo ‘Antidumping y en el artfculo 53 del Reglamento Antidumping para la aplicacién de derechos definitivos retroactivos, conforme se desarrolla en el Informe N° 200-2016/CDB-INDECOPI. El presente acto se encuentra motivado, asimismo, por los fundamentos del andlisis y las conclusiones del Informe N° 200-2016/CDB-INDECOPI, que desarrolla detalladamente los Puntos sefialados anteriormente; y, que forma parte integrante de la presente Resolucion, de acuerdo a lo establecido el articulo 6.2 de la Ley N° 27444, y es de acceso puiblico en el portal web del Indecopi: http://www.indecopi.gob.pe/. De conformidad con el Acuerdo Antidumping, el Reglamento Antidumping, y e! Decreto Legislativo N° 1033, Ley de Organizacién y Funciones del Indecopi. Estando a lo acordado en su sesién del 19 de octubre de 2016; ‘SE RESUELVE: Articulo 1°.- Desestimar los cuestionamientos formulados por Heaven Petroleum Operators S.A, Refinerfa La Pampilla S.AA., la Embajada de la Republica de Argentina en Peri, la Camara Argentina de Biocombustibles y las empresas exportadoras argentinas Bunge Argentina S.A., Cargill S.A.C.I., Aceltera General Deheza S.A., Molinos Rio de la Plata S.A. Oleaginosa Moreno Hermanos S.A.C.LF. y A. y Vicentin S.A.|.C., contra la Resoluci6n N° 050- 2015/CFD-INDECOPI, publicada en el diario oficial “E! Peruano” el 26 de abril de 2015, que dispuso el inicio del presente procedimiento de investigacién por presuntas practicas de dumping en las importaciones de biodiésel originario de la Republica Argentina. Articulo 2°.- Aplicar derechos antidumping definitivos sobre las importaciones de biodiésel (8100) originario de la Repiblica Argentina por un periodo de cinco (5) afios, los cuales Oleaginosa Moreno Hermanos S.A.C.LF.y A 122.0 Cargill SACI. 1347, Bunge Argentina S.A. 141.4 Noble Argentina S.A. 152.7 Vicentin SAL. 156.1 ‘Aceitera General Deheza S.A. 156.4 Molinos Rio de fa Plata S.A. 164.5 LDC Argentina SA. 191.6 Demas exportadores y/o productores 191.6 M-cpe-c2/01 ranij indecopi tnanruro racinut operon oa comreencn Resolucién N° 189-2016/CDB-INDECOPI Articulo 3°.- Denegar el pedido formulado por Industrias del Espino S.A. para la aplicacién de derechos antidumping definitivos retroactivos sobre las importaciones de biodiésel (8100) originario de la Republica Argentina. Articulo 4*,- Dar por concluido el presente procedimiento de investigacién. Articulo 5°.- Notificar la presente Resolucién a las partes apersonadas al procedimiento y a la ‘Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administracién Tributaria — SUNAT, para los fines correspondientes. Articulo 6°,- Publicar la presente Resolucién en el diario oficial “El Peruano” por una (01) vez, de conformidad con lo establecido en el articulo 33 del Decreto Supremo N° 006-2003-PCM, modificado por Decreto Supremo N° 004-2009-PCM. Articulo 7°.- La presente Resolucién entraré en vigencia a partir del dia siguiente de la fecha de su publicaci6n en el diario oficial “El Peruano”. Con Ia intervenci6n de los sefores miembros de Comision: Renzo Rojas Jiménez, José Guillermo Diaz Gamarra, Peter Barclay Piazza y Marla Luisa Egdsquiza Mori Registrese, comuniquese y publiquese. M-cpe-02/01 sana Comisién de Dumping, Subsidios y Eliminaci6n de Barreras Comerciales No Arancelarias