Alicorp S.A.A.

y Subsidiarias [Miles de Soles] 31-Dec-17

Estado de Resultados
Ventas netas 6,949,265
Costo de ventas (5,042,402)
Utilidad bruta 1,906,863
Gastos de administración (487,579)
Gastos de venta (633,605)
Otros ingresos 11,263
Otros gastos 54,986
Utilidad operativa 851,928
Participacion en la ganancia neta de asociada (2,985)
Ingresos financieros 55,883
Gastos financieros (153,297)
Diferencia en cambio, neta (5,300)
Utilidad antes del impuesto a la renta 746,229
Impuesto a la renta (187,482)
Utilidad neta 558,747

Balance General
Efectivo y equivalente de efectivo 1,043,381
Cuentas por cobrar comerciales 980,672
Otras cuentas por cobrar 74,073
Inventarios 885,042
Gastos contratados por anticipado 45,033
Inversiones financieras 160,000
Otros activos no financieros 27,127
Activo corriente 3,215,328

Cuentas por cobrar comerciales 29,534

Otras cuentas por cobrar 46,946
Inversiones en asociada y otras 15,887
Inversiones financieras -
Activo por derecho de uso 6,925
Activos intangibles, neto 549,882
Activos biologicos, neto 887
Activos intangibles distintos del crédito mercantil 549,882
Crédito mercantil 851,626
Activo por impuesto a las ganancias diferido 97,862
Otros activos no financieros -
Activo no corriente 2,149,431

Activo Total 5,364,759

Otros pasivos financieros 962,280
Cuentas por pagar comerciales 3,106,117
Otras cuentas por pagar 119,889
Instrumentos financieros derivados 7,302
Ingresos diferidos -
Pasivos por impuesto a las ganancias 51,794
Provisiones 33,822
Pasivo por arrendamiento -
Pasivo corriente 4,281,204

Otros pasivos financieros 999,979

Cuentas por pagar comerciales y diversas -
Ingresos diferidos -
Instrumentos financieros derivados 1,607
Pasivos por impuesto a las ganancias diferido 379,189
Provisiones 6,693
Pasivo por arrendamiento 1,226
Pasivo no corriente 1,388,694

Pasivo total 5,669,898

Capital emitido 847,192

Capital adicional 170,227
Acciones propias en cartera -
Reserva legal 215,839
Pérdida neta no realizada derivados de cobertura (5,300)
Resultados por conversión (45,174)
Resultados acumulados 1,644,382
Patrimonio para propietarios de la controladora 2,827,166
Participaciones no controladoras 15,257
Patrimonio neto 2,842,423

Total pasivo y patrimonio 8,512,321

Check 3,147,562

Desglose de ventas netas

Cemento
Concreto
Energia y potencia
-
Desglose de ventas netas
Cemento #DIV/0!
Concreto #DIV/0!
Energia y potencia #DIV/0!

Produccion cemento Peru (miles TM) 5,631

Crec. PBI Construcción (%)

Capacidad instalada cemento UNACEM (miles TM)

Planta Atocongo 5,500
Planta Condorcocha 2,100
7,600

Factor de planta (%) 74%

Concesiones mineras y PPE, bruto

Concesiones mineras 34,575
Terrenos 720,737
Cierre de canteras 5,987
Edificios y construcciones 2,032,073
Instalaciones diversas 63,507
Maquinaria y equipo 3,610,345
Unidades de transporte 431,121
Muebles y enseres 21,797
Equipos diversos 100,003
Unidades por recibir 7,511
Obras en curso 236,644
7,264,300

Otras cuentas importante de las notas financieras

Depreciacion 297,683
Amortizacion 16,646
Base sujeta a depreciación 6,299,408
Tasa de depreciacion contable 4.7%

EBITDA 1,166,257

Capex 372,372
Capex / Ventas 5%
Capex / (Depreciacion + Amortizacion) 1.18
Factor de planta (%) 74%
Pago dividendos 83,971
Pay-out ratio 15.0%

RENTABILIDAD

Margen bruto 27.4%

Margen EBITDA 16.8%
Margen operativo 12.3%
Margen neto 8.0%

ROA 10.4%
ROE 19.7%

Analisis Dupont
Margen neto 8.0%
Rotacion de activos 1.30
Multiplicador del patrimonio 1.89
ROE 19.7%

Principales activos
PPyE 549,882
Intangibles 1,401,508
NOWC (1,280,986)

Estimacion ROIC
IR corporativo 30.0%
PPyE 549,882
Intangibles 1,401,508
NOWC (1,280,986)
NOPAT = EBIT*(1-t) 596,350
ROIC 1 12.4%
ROIC 2 89.0%

ACTIVIDAD

PPyE / Ventas 0.08

Intangibles / Ventas 0.20
NOWC / Ventas (0.18)

LIQUIDEZ

Razon corriente 0.75

Prueba acida 0.53
 Ratio efectivo 0.24

Ciclo de conversion de efectivo

x Dias NOWC
Dias del año 365
Cuentas por cobrar comerciales (dias ventas) 52
Inventarios (dias costo de venta) 64
Gastos contratados por anticipado (dias ventas) 2
Cuentas por pagar comerciales (dias costo de venta) 225
Ingresos diferidos (dias ventas) -
Pasivos por impuesto a las ganancias (dias ventas) 3
Provisiones (dias ventas) 2
Ciclo de Conversion de Efectivo (111)

Ajuste por IGV

Cuentas por cobrar comerciales (dias ventas) 44
Cuentas por pagar comerciales (dias costo de venta) 191
Ciclo de Conversion de Efectivo (ajustado por IGV) (85)

Necesidades de financiamiento del NOWC (1,173,676)

ENDEUDAMIENTO

Deuda financiera total 1,962,259

Deuda / Patrimonio 0.69
Deuda / EBITDA 1.68
Deuda neta / EBITDA 0.79
Cobertura Servicio de Deuda 1.05

Otros pasivos financieros

Corriente
No corriente

Tasa de interes implicita

Ratios de Liqui

Liquidez General o Razón Corriente =

Prueba Acida =
 Capital de Trabajo Corriente =

Prueba Defensiva =

Ratios de Actividad, Gesti

Rotación de Cuentas x Cobrar =

Periodo Promedio de Cobro (días) =

Rotación de Existencias =

Periodo Promedio de Existencias (días) =

Rotación de Cuentas por Pagar Comerciales =

Periodo Promedio de pago =

Ciclo Operativo (días)

Ciclo de Conversión del Efectivo (días)

Ratios Solven
Relación Deuda/Patrimonio
=
o Endeudamiento Patrimonial

Razón de Deuda/Activo =

Razón de Patrimonio a Activo (Grado de Propiedad) =

Razón de Composición de la Deuda =

Cobertura de Gastos Financieros =

Ratios Rentabil

Rentabilidad sobre los Ingresos o Rentabilidad sobre Ventas =

Margen Bruto =

Rentabilidad Sobre Activos (ROA) =

Rentabilidad Sobre Patrimionio (ROE) =

Ratio de DuPont:
 Utilidad Neta
ROE = Margen Neto x Rotación de Activos x Multiplicador del Capital = ----------------------------- x -------------------------------- x
Ventas

Utilidad Neta Ventas

ROA = Margen Neto x Rotación de Activos = ------------------------ x ------------------------
Ventas Activo Total

2017
2018
2019
2020
2021
 31-Dec-18 31-Dec-19 31-Dec-20 31-Dec-21

8,288,702 9,872,187 9,347,525 12,227,663

(6,240,926) (7,420,013) (7,132,955) (9,831,454)
2,047,776 2,452,174 2,214,570 2,396,209
(601,726) (651,838) (641,318) (732,928)
(673,419) (801,905) (757,339) (786,246)
35,429 17,082 36,064 97,498
12,638 50,636 38,793 43,112
820,698 1,066,149 890,770 1,017,645
1,747 (1,814) (208) (1,954)
68,678 78,037 51,817 24,534
(232,549) (346,100) (298,536) (337,756)
(20,045) 5,326 (12,906) (18,632)
638,529 801,598 630,937 683,837
(217,201) (217,230) (179,596) (179,379)
421,328 584,368 451,341 504,458

1,037,185 840,021 570,803 905,041

1,026,443 1,364,877 1,064,708 1,354,429
261,173 287,848 342,835 722,234
1,456,952 1,622,919 2,091,572 3,061,053
181,061 216,915 215,379 245,582
1,456,952 1,622,919 2,091,572 3,061,053
13,639 18,403 46,129 21,836
5,433,405 5,973,902 6,422,998 9,371,228

8,844 - - -
77,984 140,994 148,653 166,494
17,444 17,323 19,963 18,249
- - - -
306,747 326,196 343,434 307,786
753,318 1,318,649 1,525,559 1,585,956
788 286 243 -
786,748 1,318,649 1,525,559 1,585,956
990,700 1,393,264 1,345,543 1,255,133
131,885 201,586 207,248 176,532
- - - -
3,074,458 4,716,947 5,116,202 5,096,106

8,507,863 10,690,849 11,539,200 14,467,334

 939,253 803,799 558,545 639,174
3,664,016 4,472,759 5,318,803 7,225,911
139,548 182,894 190,505 176,540
11,490 28,049 100,132 62,828
2,752 3,043 1,290 3,765
11,566 54,013 23,939 12,170
40,665 48,662 59,554 74,986
- - - -
4,809,290 5,593,219 6,252,768 8,195,374

2,119,077 3,422,911 3,515,304 4,676,131

2,594 2,958 13,115 7,764
2,594 2,958 41 -
- - - -
538,393 774,113 736,367 661,410
43,987 96,230 83,082 65,577
334,384 356,089 391,417 402,800
3,041,029 4,655,259 4,739,326 5,813,682

7,850,319 10,248,478 10,992,094 14,009,056

847,192 847,192 847,192 847,192

168,329 165,368 169,309 163,361
- - - -
310,970 (8,719) 80,687 496,944
(20,045) 5,326 (12,906) (18,632)
24,076 (12,709) 113,747 545,734
1,894,311 2,415,276 2,540,993 1,771,071
3,224,833 3,411,734 3,739,022 3,805,670
17,378 32,001 35,255 39,421
3,242,211 3,443,735 3,774,277 3,845,091

11,092,530 13,692,213 14,766,371 17,854,147

2,584,667 3,001,364 3,227,171 3,386,813

- - - -
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5,718 5,565 5,138 5,010

5,500 5,500 5,500 5,500

2,100 2,800 2,800 2,800
7,600 8,300 8,300 8,300

75% 67% 62% 60%

41,877 48,951 50,787 50,877

744,552 808,049 798,482 868,353
5,987 9,629 11,297 16,160
2,173,566 2,351,469 2,522,557 2,880,065
68,598 73,130 106,314 130,617
4,120,078 4,404,375 4,629,401 4,878,893
507,500 520,338 546,826 559,186
22,988 23,625 23,871 23,838
119,247 134,684 140,886 152,593
7,401 75 - 2,415
688,579 935,691 819,561 293,274
8,500,373 9,310,016 9,649,982 9,856,271

351,267 397,068 416,777 454,854

14,976 21,431 15,115 34,408
7,059,841 7,566,201 8,031,939 8,692,229
5.0% 5.2% 5.2% 5.2%

1,186,941 1,484,648 1,322,662 1,506,907

482,068 481,929 372,975 243,569

6% 5% 4% 2%
1.32 1.15 0.86 0.50
75% 67% 62% 60%
 85,619 87,153 91,650 88,659
20.3% 14.9% 20.3% 17.6%

24.7% 24.8% 23.7% 19.6%

14.3% 15.0% 14.1% 12.3%
9.9% 10.8% 9.5% 8.3%
5.1% 5.9% 4.8% 4.1%

5.0% 5.5% 3.9% 3.5%

13.0% 17.0% 12.0% 13.1%

5.1% 5.9% 4.8% 4.1%

0.97 0.92 0.81 0.85
2.62 3.10 3.06 3.76
13.0% 17.0% 12.0% 13.1%

753,318 1,318,649 1,525,559 1,585,956

1,777,448 2,711,913 2,871,102 2,841,089
(1,054,543) (1,373,766) (2,031,927) (2,655,768)

30.0% 28.0% 28.0% 29.5%

753,318 1,318,649 1,525,559 1,585,956
1,777,448 2,711,913 2,871,102 2,841,089
(1,054,543) (1,373,766) (2,031,927) (2,655,768)
574,489 767,627 641,354 717,440
9.1% 10.0% 8.2% 7.8%
38.9% 28.9% 27.1% 40.5%

0.09 0.13 0.16 0.13

0.21 0.27 0.31 0.23
(0.13) (0.14) (0.22) (0.22)

1.13 1.07 1.03 1.14

0.79 0.74 0.66 0.74
 0.22 0.15 0.09 0.11

-
1 2 3 4 5
(20)
365 365 366 365
45 50 42 40 (40)

85 80 107 114 (60)

8 8 8 7 (80)
214 220 273 268 (100)
0 0 0 0
(120)
1 2 1 0
(140)
2 2 2 2
(78) (86) (119) (110)
-
1 2 3 4 5
(10)
(20)
38 43 35 34 (30)
182 186 231 227 (40)
(53) (60) (84) (75) (50)
(60)
(898,256) (1,214,612) (1,627,705) (2,015,361) (70)
(80)
(90)

3,058,330 4,226,710 4,073,849 5,315,305

0.94 1.23 1.08 1.38
2.58 2.85 3.08 3.53
1.70 2.28 2.65 2.93
1.01 1.29 1.54 1.54

2,017 2,018 2,019

Ratios de Liquidez
Activo Corriente
= 0.75 1.13 1.07
Pasivo Corriente
Activo Corriente - Existencias
= 0.54 0.83 0.78
Pasivo Corriente
 Activo Corriente - Pasivo Corriente = -1,065,876 624,115 380,683

Caja y Bancos
= 5.56 0.22 0.15
Pasivo Corriente

Ratios de Actividad, Gestion o Rotaciòn

Ventas Netas
= 7.09 8.08 7.23
Cuentas por Cobrar Comerciales
Cuentas x Cobrar Comerciales x 360
= 50.80 44.58 49.77
Ventas Netas
Costo de Ventas
= 5.70 4.28 4.57
Existencias
Existencias x 360 dìas
= 63.19 84.04 78.74
Costo de Ventas
Costo de Ventas
= 1.62 1.70 1.66
Cuentas por Pagar Comerciales
Ctas. X pagar Comerc. X 360 dìas
= 221.76 211.35 217.01
Costo de Ventas
113.99 128.62 128.51
-107.77 -82.73 -88.50

Ratios Solvencia
Pasivo Total
= 1.99 2.42 2.98
Patrimonio Neto Total
Pasivo Total
= 106% 92% 96%
Activo Total
Patrimonio Neto Total
= 53% 38% 32%
Activo Total
Pasivo Corriente
= 76% 61% 55%
Pasivo Total
Utilidad Operativa
= 5.56 3.53 3.08
Intereses Pagados

Ratios Rentabilidad
Utilidad Neta
= 8.04% 5.08% 5.92%
Ventas Netas
Utilidad Bruta
= 27.44% 24.71% 24.84%
Ventas Netas
Utilidad Neta
= 10.42% 4.95% 5.47%
Total de Activos
Utilidad Neta
= 19.66% 13.00% 16.97%
Patrimonio Neto
ad Neta Ventas Activo Total
-------------- x -------------------------------- x -----------------------------------
ntas Activo Total Patrimonio

ROA

Margen Neto X Rotac.Activos X Multipl.Capital = ROE

8.04% X 1.2954 X 1.88739 = 19.66%
5.08% X 0.9742 X 2.62409 = 13.00%
5.92% X 0.9234 X 3.10443 = 16.97%
4.83% X 0.8101 X 2.83256 = 11.08%
4.13% X 0.8452 X 3.76255 = 13.12%
4 5

4 5

2,020 2,021

1.03 1.14

0.69 0.77
170,230 1,175,854

0.09 0.11

8.78 9.03

41.00 39.88

3.41 3.21

105.56 112.09

1.34 1.36

268.44 264.59

146.57 151.96
-121.87 -112.63

2.91 3.64

95% 97%

33% 27%

57% 59%

2.98 3.01

4.83% 4.13%

23.69% 19.60%

3.91% 3.49%

11.96% 13.12%
Alicorp S.A.A. y Subsidiarias [Miles de Soles] 31-Dec-17 31-Dec-18

Estado de Resultados
Ventas netas 100% 100%
Costo de ventas -73% -75%
Utilidad bruta 27% 25%
Gastos de administración -7% -7%
Gastos de venta -9% -8%
Otros ingresos 0% 0%
Otros gastos 1% 0%
Utilidad operativa 12% 10%
Participacion en la ganancia neta de asociada 0% 0%
Ingresos financieros 1% 1%
Gastos financieros -2% -3%
Diferencia en cambio, neta 0% 0%
Utilidad antes del impuesto a la renta 11% 8%
Impuesto a la renta -3% -3%
Utilidad neta 8% 5%

Balance General
Efectivo y equivalente de efectivo 19% 12%
Cuentas por cobrar comerciales 18% 12%
Otras cuentas por cobrar 1% 3%
Inventarios 16% 17%
Gastos contratados por anticipado 1% 2%
Inversiones financieras 3% 17%
Otros activos no financieros 1% 0%
Activo corriente 60% 64%

Cuentas por cobrar comerciales 1% 0%

Otras cuentas por cobrar 1% 1%
Inversiones en asociada y otras 0% 0%
Inversiones financieras 0% 0%
Activo por derecho de uso 0% 4%
Activos intangibles, neto 10% 9%
Activos biologicos, neto 0% 0%
Activos intangibles distintos del crédito mercantil 10% 9%
Crédito mercantil 16% 12%
Activo por impuesto a las ganancias diferido 2% 2%
Otros activos no financieros 0% 0%
Activo no corriente 40% 36%

Activo Total 100% 100%

Otros pasivos financieros 18% 11%
Cuentas por pagar comerciales 58% 43%
Otras cuentas por pagar 2% 2%
Instrumentos financieros derivados 0% 0%
Ingresos diferidos 0% 0%
Pasivos por impuesto a las ganancias 1% 0%
Provisiones 1% 0%
Pasivo por arrendamiento 0% 0%
Pasivo corriente 80% 57%

Otros pasivos financieros 19% 25%

Cuentas por pagar comerciales y diversas 0% 0%
Ingresos diferidos 0% 0%
Instrumentos financieros derivados 0% 0%
Pasivos por impuesto a las ganancias diferido 7% 6%
Provisiones 0% 1%
Pasivo por arrendamiento 0% 4%
Pasivo no corriente 26% 36%

Pasivo total 106% 92%

Capital emitido 16% 10%

Capital adicional 3% 2%
Acciones propias en cartera 0% 0%
Reserva legal 4% 4%
Pérdida neta no realizada derivados de cobertura 0% 0%
Resultados por conversión -1% 0%
Resultados acumulados 31% 22%
Patrimonio para propietarios de la controladora 53% 38%
Participaciones no controladoras 0% 0%
Patrimonio neto 53% 38%

Total pasivo y patrimonio 159% 130%

Check 59% 30%

31-Dec-19 31-Dec-20 31-Dec-21

100% 100% 100%

-75% -76% -80%
25% 24% 20%
-7% -7% -6%
-8% -8% -6%
0% 0% 1%
1% 0% 0%
11% 10% 8%
0% 0% 0%
1% 1% 0%
-4% -3% -3%
0% 0% 0%
8% 7% 6%
-2% -2% -1%
6% 5% 4%

8% 5% 6%
13% 9% 9%
3% 3% 5%
15% 18% 21%
2% 2% 2%
15% 18% 21%
0% 0% 0%
56% 56% 65%

0% 0% 0%
1% 1% 1%
0% 0% 0%
0% 0% 0%
3% 3% 2%
12% 13% 11%
0% 0% 0%
12% 13% 11%
13% 12% 9%
2% 2% 1%
0% 0% 0%
44% 44% 35%

100% 100% 100%

 8% 5% 4%
42% 46% 50%
2% 2% 1%
0% 1% 0%
0% 0% 0%
1% 0% 0%
0% 1% 1%
0% 0% 0%
52% 54% 57%

32% 30% 32%

0% 0% 0%
0% 0% 0%
0% 0% 0%
7% 6% 5%
1% 1% 0%
3% 3% 3%
44% 41% 40%

96% 95% 97%

8% 7% 6%
2% 1% 1%
0% 0% 0%
0% 1% 3%
0% 0% 0%
0% 1% 4%
23% 22% 12%
32% 32% 26%
0% 0% 0%
32% 33% 27%

128% 128% 123%

28% 28% 23%

Alicorp S.A.A. y Subsidiarias [Miles de Soles] 31-Dec-17

Estado de Resultados
Ventas netas
Costo de ventas
Utilidad bruta
Gastos de administración
Gastos de venta
Otros ingresos
Otros gastos
Utilidad operativa
Participacion en la ganancia neta de asociada
Ingresos financieros
Gastos financieros
Diferencia en cambio, neta
Utilidad antes del impuesto a la renta
Impuesto a la renta
Utilidad neta

Balance General
Efectivo y equivalente de efectivo
Cuentas por cobrar comerciales
Otras cuentas por cobrar
Inventarios
Gastos contratados por anticipado
Inversiones financieras
Otros activos no financieros
Activo corriente

Cuentas por cobrar comerciales

Otras cuentas por cobrar
Inversiones en asociada y otras
Inversiones financieras
Activo por derecho de uso
Activos intangibles, neto
Activos biologicos, neto
Activos intangibles distintos del crédito mercantil
Crédito mercantil
Activo por impuesto a las ganancias diferido
Otros activos no financieros
Activo no corriente

Activo Total
Otros pasivos financieros
Cuentas por pagar comerciales
Otras cuentas por pagar
Instrumentos financieros derivados
Ingresos diferidos
Pasivos por impuesto a las ganancias
Provisiones
Pasivo por arrendamiento
Pasivo corriente

Otros pasivos financieros

Cuentas por pagar comerciales y diversas
Ingresos diferidos
Instrumentos financieros derivados
Pasivos por impuesto a las ganancias diferido
Provisiones
Pasivo por arrendamiento
Pasivo no corriente

Pasivo total

Capital emitido
Capital adicional
Acciones propias en cartera
Reserva legal
Pérdida neta no realizada derivados de cobertura
Resultados por conversión
Resultados acumulados
Patrimonio para propietarios de la controladora
Participaciones no controladoras
Patrimonio neto

Total pasivo y patrimonio

Check
 31-Dec-18 31-Dec-19 31-Dec-20 31-Dec-21

1,339,437 1,583,485 (524,662) 2,880,138

(1,198,524) (1,179,087) 287,058 (2,698,499)
140,913 404,398 (237,604) 181,639
(114,147) (50,112) 10,520 (91,610)
(39,814) (128,486) 44,566 (28,907)
24,166 (18,347) 18,982 61,434
(42,348) 37,998 (11,843) 4,319
(31,230) 245,451 (175,379) 126,875
4,732 (3,561) 1,606 (1,746) Var% 19-20
12,795 9,359 (26,220) (27,283) -115%
(79,252) (113,551) 47,564 (39,220)
(14,745) 25,371 (18,232) (5,726)
(107,700) 163,069 (170,661) 52,900
(29,719) (29) 37,634 217
(137,419) 163,040 (133,027) 53,117

(6,196) (197,164) (269,218) 334,238

45,771 338,434 (300,169) 289,721
187,100 26,675 54,987 379,399
571,910 165,967 468,653 969,481
136,028 35,854 (1,536) 30,203
1,296,952 165,967 468,653 969,481
(13,488) 4,764 27,726 (24,293)
2,218,077 540,497 449,096 2,948,230

(20,690) (8,844) - -
31,038 63,010 7,659 17,841
1,557 (121) 2,640 (1,714)
- - - -
299,822 19,449 17,238 (35,648)
203,436 565,331 206,910 60,397
(99) (502) (43) (243)
236,866 531,901 206,910 60,397
139,074 402,564 (47,721) (90,410)
34,023 69,701 5,662 (30,716)
- - - -
925,027 1,642,489 399,255 (20,096)

3,143,104 2,182,986 848,351 2,928,134

 (23,027) (135,454) (245,254) 80,629
557,899 808,743 846,044 1,907,108
19,659 43,346 7,611 (13,965)
4,188 16,559 72,083 (37,304)
2,752 291 (1,753) 2,475
(40,228) 42,447 (30,074) (11,769)
6,843 7,997 10,892 15,432
- - - -
528,086 783,929 659,549 1,942,606

1,119,098 1,303,834 92,393 1,160,827

2,594 364 10,157 (5,351)
2,594 364 (2,917) (41)
(1,607) - - -
159,204 235,720 (37,746) (74,957)
37,294 52,243 (13,148) (17,505)
333,158 21,705 35,328 11,383
1,652,335 1,614,230 84,067 1,074,356

2,180,421 2,398,159 743,616 3,016,962

- - - -
(1,898) (2,961) 3,941 (5,948)
- - - -
95,131 (319,689) 89,406 416,257
(14,745) 25,371 (18,232) (5,726)
69,250 (36,785) 126,456 431,987
249,929 520,965 125,717 (769,922)
397,667 186,901 327,288 66,648
2,121 14,623 3,254 4,166
399,788 201,524 330,542 70,814

2,580,209 2,599,683 1,074,158 3,087,776