SD For Dummies

SAP
R/3
SD Ventas y Distribución
Curso de formación SAP R/3
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SD: Sales and Distribution
Índice
1. Visión global de SAP
2. Infraestructura básica SD
3 Documentos de ventas
4. Entregas
5. Facturación
6. Sistema Información de Ventas
7. Integración SD y MM/PP
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1.1. ¿Qué es SAP?
1.2. Módulos que abarca
1.3. Tratamiento de mandantes
1.4. Opciones del menú principal
1.5. Opciones de la barra de herramientas
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1.1. ¿Qué es SAP?
 Sap R/3 es un software de gestión que simplifica todos los

procesos administrativos de una empresa, principalmente
las funciones de finanzas, logística y recursos humanos.
 Una característica destacada es su alto grado de

integración.
 Debería destacarse también su gran flexibilidad, ya que al

ser parametrizable puede acoplarse a los procesos y
necesidades de cualquier tipo de industria.
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1.2. Módulos que abarca
Soluciones
integradas Extensa
SD FI
Comercial Gestión
financiera
funcionalidad
MM CO
R/3
Materiales Controlling
Sistemas PP TR
Producción Tesorería Arquitectura
abiertos modular
Arquitectura QM Client/Server PS Neutralidad

PM ABAP/4
Calidad Proyectos
Cliente/Servidor sectorial
Mantenimiento
WF
Workflow
HR
Recursos
IS
Soluciones
humanos sectoriales
Filosofía de
Multinacional
gestión
empresarial
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1.3. Tratamiento de mandantes
 Un mandante es un entorno de trabajo. Es la primera

unidad organizativa que es necesario crear en SAP.
 Dentro de una misma máquina podemos tener varios

mandantes (p.ej. desarrollo, pruebas y productivo).
 Existen puntos de parametrización dependientes e

independientes de mandante.
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1.4. Opciones del menú principal
 Acceso: Sistema > Crear modo.

 Crea un modo paralelo de forma que podamos trabajar en
varios procesos al mismo tiempo.
 Acceso: Sistema > Borrar modo.

 Borra el modo activo.
 Acceso: Sistema > Salir del sistema.

 Abandona SAP.
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 Equivalente a presionar Intro
Escribiendo la transacción correspondiente permite

acceder a los procesos, sin necesidad de los menús.
La transacción /o, crea otro modo.
La transacción /n, sirve para salir de la transacción.
Presionando la flecha de la derecha visualizaremos
las últimas transacciones realizadas.
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 Grabar la operación
 Vuelve a la pantalla anterior
 Sale de la transacción
 Cancela la operación que estemos realizando
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? Ayuda. Equivale a presionar F1.
Matchcode. Equivale a presionar F4. Permite visualizar

los posibles valores de entrada de los campos.
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2.1. Estructuras organizativas
2.2. Maestro de materiales
2.3. Maestro de clientes
2.4. Condiciones comerciales
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2.1.1. Estructuras del área de finanzas
2.1.2. Estructuras del área logística
2.1.3. Estructuras del área comercial
2.1.4. Relación entre estructuras organizativas
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CONCEPTOS RELEVANTES
Grupo: Se corresponde con los conceptos de holdings,

agrupaciones o asociaciones de empresas.
Sociedad: Es una unidad organizativa con balance propio
(representa una compañía).
División: Es una unidad organizativa para la cual pueden
generarse balances y cuentas de pérdidas y
ganancias para informes internos.
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Grupo
Plan de cuentas Plan de cuentas
Sociedad 2 Sociedad 2 Sociedad 3
División 1 División 2 División 1 División 1
División 3 División 4 División 2 División 2
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Organización en la contabilidad
Mandante
Sociedad 1 Sociedad 2 Sociedad 3
División 1 División 2 Divisiín 1

División 3 División 4 División 2
 El mandante es una unidad técnica cerrada individual. Los datos y las tablas generales, que son empleados por varias estructuras de organización, están
almacenados en este nivel.
 Todas las unidades de organización representadas en un mandante están sometidas a un control empresarial común. Por este motivo, a veces un mandante
se considera sinónimo de un grupo de empresas. Por ejemplo, en el nivel del mandante se definen los planes generales contables.
 Desde el punto de vista de la contabilidad, un grupo de empresas puede repwoduccirse con los conceptos sociedad y división.
 Usted puede crear varias sociedades para cada mandante para poder gestionar la contabilidad de varias empresas independientes al mismo tiempo. Al menos
tiene que crearse una sociedad.
 Cada sociedad representa una entidad jurídica independiente. Varias sociedades pueden utilizar el mismo plan general contable.
 La división representa una unidad de organización para la que se puede hacer un reporting interno. Para una sociedad puede haber varias divisiones que sin
embargo son igualmente válidas para todas las otras sociedades. Por ello, las divisiones tienen qu e tener la misma importancia en todas las sociedades. La
utilización de este nivel de organización es opcional. Usted empleará divisiones cuando quiera crear una factura de beneficios y pérdidas no solo para
sociedades, sino también para otras áreas internas.
En las contabilizaciones de la ventas, la división se puede derivar automáticamente.
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Centro de suministro: Lugar físico o lógico desde el que se suministra

la mercancía al cliente.
Almacén: Área física de almacenamiento dentro de un
centro, su uso es obligatorio en los
movimientos de mercancía para la actualización
de stock.
Lugar de expedición: Este concepto se utiliza para diferenciar las
preparaciones/expediciones en base al origen y
a la tipología del cliente y del material.
Lugar de carga: Es un concepto propio de SAP. Puede
representar las zonas de carga de un lugar de
expedición.
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Grupo
Centros 0001 0002 0003
Almacenes 0001 0001 0002
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Centros
Mandante
Sociedad 1 Sociedad 1
Centro 1 Centro 3
Centro 2 Centro 4
 La gestión de materiales es parte principalmente interesada en el flujo de materiales de una empresa. Para ello,
deben reproducirse los status de producción y los lugares con stocks de material. Esto puede conseguirlo por medio
de centros y de almacenes.
 Un centro es un centro de producción para producción y disposición , o una suma de uno o varios lugares cercanos
con stock de materiales (almacens).
 Cada centro se asigna a una sociedad.
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Grupo
Centros 0001 0002 0003
Lugar de expedición 0001 0002 0003
Lugar de carga 0001 0002 0003 0004
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Organización en la expedición
Centro 1 Centro 2
Puesto de exped. 1 Puesto de exped. 2 Puesto de exped. 3
Puesto de Puesto de Puesto de

carga 1 carga 2 carga 3
 El puesto de expedición constituye la unidad superior de organización de la expedición

 Un puesto de expedición puede entenderse como
 un lugar físico en el que se tratan las entregas
 un grupo de trabajadores que trata las entregas
 El puesto de expedición no está vinculado a las unidades de organización de fabricación y almacenamiento (centro,
almacén). Los puestos de expedición pueden definirse también de manera común para todos los centros. La definición de
puesto de expedición común para todos los centros solamente es relevante cuando los centros se encuentran cerca entre sí
físicamente (p. ej. a la izquierda y a la derecha de una calle).
 Una entrega se deriva de un puesto de expedición.
 Un puesto de expedición puede clasificarse en múltiples puestos de carga.
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Organización del transporte
Entrega #
Entrega #
Entrega #
Entrega #
Entrega #
Entrega #
Puesto de planificación de
trasporte
 El puesto de planificación del transporte es el área responsible de la planificación del transporte con características
determinadas. Un puesto de planificación del trasporte es básicamente un grupo de empleados responsible de la
organización de actividades de transporte.
 Cada transporte está asignado de manera inívoca a un puesto de planificación del transporte. Múltiples entregas pueden
agruparse en un único transporte.
 Las entregas expedidas desde puestos de expedición diferentes pueden ser planificadas en un único puesto de
planificación del transporte, p. ej. Todas las entregas que deban enviarse al mismo lugar de destino por camión.
 El puesto de planificación del transporte constituye una unidad independiente que no está vinculada a otras unidades de
organización de la logística.
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Organización de ventas: Unidad organizativa responsable de la comercialización de

determinados productos o servicios.
Canal de distribución: Es un concepto propio de la base de datos de clientes, permite la

definición de formas de distribución.
Sector: Es un concepto propio de la base de datos de materiales, permite

la definición de agrupaciones o líneas de productos.
Área de ventas: Se define como la combinación de una organización de ventas, un

canal de distribución y un sector.
Oficina de ventas: Delegación responsable de la comercialización de productos y

servicios de una zona geográfica.
Grupo de vendedores: Grupo de personas responsables de las ventas de determinados

productos o prestaciones de servicios.
Vendedores: Empleado concreto que efectúa la venta.

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Grupo
Organización
Organización Organización ventas
ventas ventas
Región 3
Región 1 Región 2
Centro 1 Centro 2 Centro 3 Centro 4
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Organización de ventas
Mandante
Organización
de ventas 1
Organización
de ventas 3
Organización
de ventas 2
 La organización del sector ventas se estructura con ayuda de organizacónes de ventas. Cada organización de ventas
representa en el sentido estricto una unidad de venta; es. p.ej., responsable de los productos defectuosos y de otros
deseos de regresión de los clientes. Con ayuda de las organizaciones de ventas, puede realizarse también una
clasificación regional del mercado. Cada operación comercial se desarrolla dentro de una organización de ventas.
 Cada organización está asignada a una sociedad.
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Organización
ventas
1
Canal de distribución
Nacional Exportación
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Organización de ventas: canales de distribución
Organización
de ventas
Canales de distribución
Comercio al por Ventas

mayor directas
 Para abastecer al mercado continuamente en la medida de lo posible, las ventas trabajas con diversos canales de distribución.
Estos canales de distribución se entienden como canales de distribución o como vías de ventas. Así, p.ej., son ejemplos
habituales de canales de distribución el comercio al por mayor, la venta a otras empresas o la venta directa de fábrica.
 El canal de distribución puede definirse desde el punto de vista del márketing, o desde un punto de vista organizativo.
 Una misma organización de ventas puede abastecer a un cliente por diversos canales de distribución. Es más, puede
diferenciar entre los datos maestros de material relevantes para las ventas, como los precios, la cantidad mínima de pedido, la
cantidad mínima de entrega, o el centro suministrador, en función de la organización de ventas y del canal de distribución.
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Organización
ventas
Región
Sectores
Sector 01 Sector 02
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Organización de ventas: sectores
Organización
de ventas
Sectores
Software Hardware
 Puede representar una organización de ventas específica para un sector en el Sistema SAP. Para una gama amplia de
productos, pueden reproducirse los llamados sectores, los grupos de productos.
 Para cada sector puede alcanzar acuerdos individuales con el cierre, p.ej. Sobre entregas parciales, determinación de
precio,o sobre las condiciones de pago. Dentro de un sector puede realizar evaluaciones estadísticas o estructurar su propio
marketing.
 Al definir la estructura de organización, deberá procurar sobre todo que ésta sea todo lo sencilla posible.
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Grupo
Organización
0001 0002
de Ventas
Canal de
01 02 03
Distribución
Sector 01 02 03 04
= Area de Ventas
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Organización de ventas : áreas de ventas
Mandante
Organización de Organización de
ventas 1 ventas 2
Sector: Software
Canal distribuc.: Sector: Software
comercio al por
mayor Sector: Hardware
Canal distribuc.: Sector: Software

ventas directas
Sector: Hardware
 Un área de ventas se define como la combinación de una organización de ventas, un canal de distribución y un sector.
 Mediante el área de ventas es posible determinar los materiales de un sector que podrán venderse por medio de un
canal de distribución concreto.
 Dentro de un áres de ventas puede realizar evaluaciones al analizar el volumen originado en la misma. Los datos
relevantes para las ventas pueden definirse por cada área de ventas. Así, p. ej., cabe la posibilidad de llegar a un
acuerdo con un cliente sobre el precio de manera individualizada en función del área de ventas.
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Asignación de organización de ventas y centro
Mandante
Centro 1 Centro2 Centro 3 Centro 5 Centro 4
Organización Organización
de ventas 1 de ventas 2 Organización de ventas3
 En cada organización de ventas se determina en función del canal de distribución, los centros permitidos para la venta,
de manera que una misma organización de ventas pueda vender mercancias de más de un centro. Al mismo tiempo, un
centro puede estar asignado a diversas organizaciones de ventas. Todas estas organizaciones de ventas pueden vender las
mercancias de este centro.
 Una organización de ventas puede vender también mercancias provistas por un centro asignado a otra sociedad (venta
multiempresarial).
 Con la dependencia de los canales de distribución, puede establecerse una diferenciación de los centros de una
organización de ventas en la vista de ventas. Así, puede permitirse el canal de distribución venta de centro para
determinados centros de una misma orgamización de ventas, mientras que para otros no.
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Sociedad
Área de ventas Área de ventas Área de ventas

1 2 3
Oficina de Oficina de Oficina de Oficina de

ventas 1 ventas 2 ventas 3 ventas 4
Grupo de Grupo de Grupo de Grupo de Grupo de

vendedores 1 vendedores 2 vendedores 3 vendedores 4 vendedores 5
Vendedor Vendedor Vendedor Vendedor Vendedor Vendedor Vendedor Vendedor

1a 1b 1c 2 3 4 5a 5b
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Organización interna en adquisición y ventas
Mandante
Oficina de ventas Oficina Alemania Oficina Alemania

del Sur del Sur
Grupo de vendedores
001 002 003 004 005
Vendedor Muller Weis Kramer Schmidt Hofman Becker Meier
 Oficina de ventas: Los aspectos de ubicación de la organización en adquisición y ventas se representan con ayuda de la
oficina de ventas. Una oficina de ventas debe concebirse como un centro. Las oficinas de ventas están asignadas a las
áreas de ventas. Cuando registre un pedido para una oficina de ventas dentro de un área de ventas determinada, la
oficina de ventas será la responsible de este área de ventas.
 Grupo de vendedores: La ocupación personal de una oficina de ventas se determina mediante grupos de vendedores. Por
ejemplo, los grupos de vendedores pueden representar para sectores individuales. Los grupos de vendedores están
asignadosa la oficina de ventas.
 Vendedor: A un grupo de vendedores le corresponde un número determinado de vendedores. Mediante el registro
maestro de vendedores se asigna un vendedor a su grupo de vendedores. El vendedor se introduce en un registro maestro
de personal, bajo un número de personal.
 Los niveles de organización interna pueden emplearse para realizar evaluaciones específicas de las ventas.
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2.1.4. Relación entre estructuras organizativas
Sociedad
Estructura Logística Estructura Ventas Estr. Administrativa
Organización Oficina
Centro
de ventas de ventas
Lugar de Canal de Grupo de

Almacén Sector
expedición distribución vendedores
Lugar de
Vendedores
carga
Área de Ventas
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2.2.1. Vistas del maestro de materiales
2.2.2. Tipos de material
2.2.3. Unidades de medida
2.2.4. Determinación de material
2.2.5. Exclusión de material
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General Compras
St
t
Planificación
necesidades Comercial
Material
master record
A
B
Stocks en Preparación
centro/almacén trabajos
Control de
Contabilidad
calidad
Gestión de
Pronósticos
stocks
Gestión de
Clasificación
almacenes
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• Asignación código
Maestro de • Ramo industrial
materiales • Tipo de material
• Unidades medida
Datos generales • Pesos, volúmenes

• Descripción del
material
• Otros
Datos Ventas Datos Centro Datos Almacenamiento

• Unidades de medida para • Datos de distribución: • Control de lotes
ventas - Grupo de transporte • Condición de almacenaje
• Asignación de centro, org. - Grupo de carga
• Tiempo almacenaje
ventas y canal de distrib • Datos de comercio: previsto
• Status de venta - País
• Otros
- Región de origen
• Grupos de estadísticas/
rappels/materiales - Grupos de importación
- Grupos de exportación
• Otros
• Otros
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Indus
Ingeni tr
er quími ia
mecán ía ca
ica
Materias primas
Materias primas
Productos Productos
semiterminados semiterminados
Productos Productos
terminados terminados
Otros Otros
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 Los Tipos de Material permiten la agrupación de materiales con las mismas

características. Ej: Materias primas, productos terminados, mercaderías,....
 Con el tipo de material determinamos:
• Vistas a completar en SAP

(funcionalidades diferentes)
• Control del tipo de

abastecimiento (pedido interno
o externo)
• Control de numeración
• Control de precios y
actualización de cantidades/valor
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2.2.3. Unidades de medida
Unidad básica : Pieza
4 12 72
Caja Cartón Palet

(unidad de salida) (unidad pedido) (unidad venta)
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2.2.4. Determinación de material
Material Material
especificado sustituido
Pedido
4711 M1
Posición Material
10 4711
M1
Ejemplo: Artículo de promoción
 Objetivo: El número de material indicado por el cliente se reemplaza por otro.

 Áreas de aplicación :
 Materiales específicos para el cliente.
 Artículos de promoción.
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2.2.5. Exclusión de material
Responsable de pago R1
Pedido
Solicitante A1 Solicitante A2 Solicitante: A1
Responsable de pago: R1
Posición Material
Exclusión de material 10 4711
20 4713
Cliente Material 30 4714
A1 4711
Pedido
A1 4712
Solicitante: A2
R1 4711
Responsable de pago: R1
R1 4713
Posición Material
10 4711
20 4712
30 4713
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2.3.1. Vistas del maestro de clientes
2.3.2. Grupos de cuentas
2.3.3. Interlocutores comerciales
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2.3.1. Vistas del maestro de clientes
• Nombre
Maestro de • Dirección
clientes • Población
• País
Datos generales • Código Postal
• Teléfono
• Otros
Datos de Sociedad Datos comerciales
• Cuentas de mayor asociadas • Datos de ventas
• Bancos • Datos de expedición
• Vía de pago • Datos de facturación
• Otros • Funciones del cliente
• Otros
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2.3.2. Grupos de cuentas
GRUPO DE CUENTAS
0001 Cliente comercial
0002 Cliente esporádico
0003 Jerarquía de clientes
0004 Transportista
 Con un grupo de cuentas podemos especificar :

 Que entradas son necesarias o posibles en el registro maestro (selección de campo)
 En qué intervalo de números debe encontrarse el número de cuenta del cliente
 Si la asignación de números es interna o externa
 Qué mensajes entran en consideración
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2.3.3. Interlocutores comerciales
Solicitante
...
Destinatario merc.
Vendedor Funciones
interlocutor
Transportista Pagador
Destinatario factura
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Jerarquia de clientes
Número de
Muller cuentas
Central unívoco
4711
Muller Muller
Sur Norte
4712 4713
Cliente
2742 Muller Muller
Noroeste Noroeste
4714 4715
Cliente Cliente
2743 2744
 Con la introducción de jerarqioas de clientes en la comercialización, es posible crear jerarquias flexibles para la representación de estructuras
de cuentas. Si entre sus clientes se encuentran p.ej. Asociaciones de compras, cooperativas y cadenas de venta al detalle, usted puede
confeccionar jerarquias que representen la estructura organizativa de estos grupos. Las jerarquias de clientes se utilizan durante el
tratamiento de pedidos y de facturas para la determinación del precio y para estadísticas.
 Una jerarquia de clinetes consta de nodos.
 Para crear la estructura tiene que: 1. Crear registros maestros para cada nodo.
2. Asignar nodos entre si.
3. Enlazar los registros maestros de clientes con los nodos correspondientes.
 Los nodos de una jerarquia tienen una validez temporal y también pueden ser desplazados. Al hacer un desplazamiento, se desplazan
automáticamente todos los nodos y registros maestros de material asignados.
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2.4.1. Tipos y características
2.4.2. Registros de condición
2.4.3. Clases de condición
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Condiciones
Precios Descuentos / recargos Impuestos
• Precio material • Descuentos % por cantidad • Nacionales

• Precio cliente/material • Descuentos % por importe • Exportaciones
• Precio grupo cliente/material • Descuentos Ptas por cantidad • Otros
• Precio servicios • Descuentos Ptas por importe
• Descuentos colectivos:
- Por importe
- Por peso
- Por volumen
• Cliente/material
• Gr. prec cliente/Gr.prec mat
• Otros
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Condiciones
Condiciones
Precios Recargos y reducciones

I Lista de Precios I para el cliente
I Precio de material I para el material
I específico de cliente I para el grupo de precios
I Varios I para el grupo de materiales
I para cliente/material
I para grupo de precios/grupo de
materiales
I Varios
 El objetivo de la determinación de precio es determinar precios, recargos y reducciones (=condiciones) para una
operación comercial y además permitir una influencia manual selectiva de estas condiciones.
 Los precios, los recargos y las condiciones se almacenan en registros de condiciones.
 Las condiciones se pueden establecer a distintos niveles.
 Los niveles que aparecen con frecuencia en la práctica en los cuales se llevan a cabo acuerdos sobre precios están
definidos en la versión estándar.
 Se pueden añadir fácilmente otros elementos necesarios. Así se puede hacer que las condiciones dependan de
determinados campos de un documento comercial.
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CARACTERÍSTICAS IMPORTANTES
 Posibilidad de crear nuevas condiciones adaptadas a las

necesidades del cliente
 Fijación de periodos de validez
 Se pueden definir diferentes escalados por clase de
condición (en cantidad, importe....)
 Fijación de límites inferiores y superiores por clase de
condición
 Posibilidad de definir importes en base a diferentes
unidades de medida
 Posibilidad de introducción manual
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2.4.2. Registros de condición
Clase de condición : XXX1 Des. especial

Nivel al que
Organización ventas : 1000
Canal distribución : 01
se define la Cliente : C1
condición Material : M1
Primer periodo validez: Segundo periodo validez:

01/03 - 30/04 01/05 - 30/05
10000 ESP 1,0-% 10000 ESP 1,5-%

20000 ESP 2,0-% 20000 ESP 2,5-%
30000 ESP 3,2-% 30000 ESP 4,0-%
Límite inferior: 5,0-% Límite inferior: 5,0-%
Límite superior: 0,0-% Límite superior: 0,0-%
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Registros de condición
Clase de condición : KA00 Desc.promoción
Nivel en el que Organización de ventas : 1000
está definida la Canal de distribución : 01
condición Cliente : K1
Material : M1
1. Periodo 2. Periodo
01.03. - 30.04. 01.05. - 31.05.
1000 DEM 1,0 - % 1000 DEM 1,5 - %
2000 DEM 2,0 - % 2000 DEM 2,5 - %
3000 DEM 3,2 - % 3000 DEM 4,0 - %
Límite inferior: 5,0 -% Límite inferior: 5,0 -%

Límite superior: 0,0 -% Límite superior: 0,0 -%
 Con la entrada de un período de validez se puede restringir un acuerdo sobre precios a un período
 Ejemplo: Lista de preios dependiente de año
Reducciones dentro de un período de promoción
 Los valores dentro de un registro de condiciones (precio,recargo, reducción) se pueden actualizar dependiendo
de una escala. El número de niveles de escalonado no está limitado.
 En cada registro de condición se puede almacenar un límite inferior y superior que solo permiten la midificación
manual de un elemento de precio determinado automáticamente dentro de los límites indicados.
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2.4.3. Clases de condición
Clave Descripción Datos de control

XXX1 Precio
Tipo de cálculo : Porcentual
XXX2 Descuento % Base escalado : Cantidad
Tipo de cálculo : Cantidad/peso

XXX3 Descuento/peso Base escalado : Peso
Ejemplos
Base escalado Tipo de cálculo Base escalado Tipo de cálculo
100 Pza 1,0-% 100 KG ESP 0,20-por KG
1000 Pza 1,5-% 1000 KG ESP 0,50-
10000 Pza 2,0-% 10000 KG ESP 1,00-
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Clases de condición
Clave Denominación Control
PR00 Precio
Regla de cálculo: porcentual Unidad
K007 % Descuento refer.: escala de valores
Regla de cálculo:Imporete/Peso
K029 Descuento/Peso Unidad refer.: escalado de pesos
Ejemplos
Unidad refer. Regla cálculo
Unidad refer. Regla cálculo
100 KG DEM 0,20 - por 1 KG
100 DM 1,0 - %
1000 KG
1000 DM 1,5 - %
DEM 0,50 - 10000 KG
10000 DM 2,0 - %
DEM 1,00 -
 El uso distinto y el tipo de una condición se establece con la clase de condición.

 Por cada clase de condición se controla, entre otras cosas, la unidad de referencia para la escala de la condición y la
regla de cálculo.
 Posibles unidades referencia Posible regla de cálculo
Valor porcentual por un valor base
Cantidad importe fijo
Peso importe por unidad de medida
Volumen importe por unidad de peso
importe por unidad de volumen
 Por cada clase de condición se puede controlar si es automáticamente un recargo o una reducción.
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SD-SLS: Sales
3. Documentos de ventas
3. Documentos de ventas
3.1. Introducción flujos SD
3.2. Pedidos
3.3. Flujo de documentos
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SD-SLS: Sales
3.1.1. Procesos de ventas
3.1.2. Clases de documentos de ventas
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SD-SLS: Sales
3.1.1. Procesos de Ventas
Dt.Maestros Soporte a Ventas
 Contactos clientes
 Interloc.Comerciales
 Mailing sobre
 Material promociones
Sistema de información de ventas

 Listas de Materiales Ventas MM  Gestión de materiales
Variantes PP  Planificación de la
Surtido de Artículos
 Consultas
producción
 Ofertas CO  Controlling
 Clasificación  Proceso de pedidos FI  Tesorería
PS  Proyectos
 Información Cliente- Expediciones
Material  Gestión de materiales
MM  Cont. financiera,
 Picking FI Tesorería
 Textos
 Embalaje  Gestión de
MM
 Condiciones  Transporte ubicaciones
 Impuestos Facturación
 Sistema Información  Factura simple FI  Cuentas a cobrar,
Ventas  Factura colectiva Contabilidad general
 Controlling, Cuenta de
 Lista de facturas CO Resultados analítica
 Notas abono/cargo
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SD-SLS: Sales
Proceso de pedidos
Soporte de Ventas
Existencias
Factura PURCHASE ORDER

No. 890
Entrega
Vendor No. 1304
Item No. 27
Pagos
SUBSTITUTE
ITEM
Facturación
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SD-SLS: Sales
Documentos del sistema de gestión comercial
G
Sistema de Soporte Contacto E
Información de Ventas S
de Ventas T
Ventas I
Consulta
Ó
Oferta N
Pts Pedido
abierto
D
Entrega Entr. post. Plan de E
Pedido Devolución
gratuita gratuita entregas
Expedición Entrega Transporte M

A
T
Facturación Nota de
cargo
Factura Abono E
R
I
Finanzas A
L
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SD-SLS: Sales
3.1.2. Clases de documentos de ventas
Oferta
Pedido estándar
Consultas
Solicitudes notas Clases de Plan de entregas

de abono/cargo documentos
de ventas
Devoluciones Contrato
Entregas sin cargo
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Tareas del documento de ventas
Programación
expedición
Transferencia necesidades
Verificación disponibilidad
Determinación del precio
Documento
Textos de ventas
Verificación límite
de precio
Mensajes
Sistema de información
de ventas
Entrega
 Las funciones mencionadas arriba pueden activarse para cada clase de documento de ventas.
Por ejemplo, la determinación de precio podría realizarse en la petición de oferta, pero la actualización de stocks no.
 La verificación de disponibilidad, la determinación de precio y la verificación del límite del crédito son funciones
centrales y complejas del sistema de gestión comercial. Se tratan por separado en cursos específicos.
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Clase de documento de ventas
Interlocutor
Asignación números Textos

Clase de
Esquema de cálculo documento Mensajes
de ventas
Protocolo de datos
Programac. expedición
incompletos
Referencia
obligatoria
 La clase de documento de ventas controla el documento de ventas

 en el nivel de la cabecera
Ejemplo:
Interlocutor en el nivel de la cabecera Textos
en el nivel de la cabecera
 en general para todas las posiciones
Ejemplo:
Programación de la expedición
Esquema de cálculo
 Usted puede modificar el control de las clases de documentos de expedición definidas en el estandar y definir nuevas
clases de documentos de ventas. De este modo, usted puede adaptar las clases de documentos de ventas a los requisitos.
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Reglas para copiar
Oferta (AG)
Permitido
Pedido estándar (TA)

Permitido
Entrega (LF)
Permitido
Factura (F2)
 Con las reglas para copiar puede determinar qué clases de documentos de comercialización se pueden transformar
en otros.
 Copiar documentos de ventas uno debajo del otro (consultas, ofertas, pedidos).
 Crear entregas a partir de pedidos
 Crear facturas a partir de entregas o pedidos.
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Reglas para copiar
Oferta = Modelo Pedido estandar
Dato generales Si cliente igual a Dato generales
Datos comerciales de cabecera Datos comerciales de cabecera
Inrelocutor Inrelocutor
Dato generales de posiciones Dato generales de posiciones
Si la posición no
Datos comerciales de posiciones Datos comerciales de posiciones
Interlocutor se ha rechazado Interlocutor
Condiciones Condiciones
Datos de reparto Datos de reparto
Actualizar flujo doc.

Flujo de doc.
Oferta
- Pedido estándar
 Con las reglas para copiar puede controlar

 qué documentos de comercialización pueden transformarse
 qué tipos de posiciones pueden adoptarse del modelo al copiar
 qué tipos de reparto pueden adoptarse del modelo siempre y cuando existan repartos
 Además puede establecer
 bajo que condiciones se lleva a cabo la transferencia
 qué datos se van a adoptar
 si se va a grabar un log de la referencia.
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Programación
Puesta a Fecha de Planificación Salida de Plazo prefer.
Cargar
disposición pedido trasnporte mercancías de entrega
T. tránsito
regresiva T. adelanto T. carga
T. preparación
T. preparación T. carga
T. tránsito
hacia delante T. adelanto
P. dispos. Planif. transp. Cargar S. merc. F. en.
 En el caso de que la programación regresiva diera como resultado que una de las fechas a determinar se encontrara en el pasado, se llevará a
cabo una programación hacia delante que parte de la fecha del día. También se lleva a cabo cuando la verificación de disponibilidad confirme
que no hay o que sólo hay cantidades parciales.
 La verificación de disponibilidad parte de esta fecha de puesta a disposición de determinada en la programación de envío y verifica si la fecha
se puede confirmar en la situación establecida. En el caso de que esto no fuera así, se determina una nueva (futura) fecha de puesta a
disposición de material. Partiendo de esta nueva fecha de puesta a disposición de material se determinan las restantes fechas por cada
programación hacia delante.
 En el caso de que sólo haya una disponibilidad parcial del material en la fecha de puesta a disposición de material establecida, el Sistema
determina la cantidad parcial disponible por separado y, de esta manera, también fechas de entrega. Esto generará repartos en el pedido.
 En el maestro de materiales puede almacenar tiempos de reaprovisionamiento. En este caso el Sistema también puede, cuando no haya
disponibilidad de material, determinar la fecha del pedido + el tiempo de reaprovisionamiento (en días) como fecha de puesta a disposición de
material y, basándose en esto, calcular todas las fechas inclusive la fecha de entrega.
 Al realizar una entrega, se puede llevar a cabo una nueva programación hacia delante en el caso de que la fecha de puesta a disposición de
material determinada en el pedido se encuentre en el momento de la elaboración de la entrega en el pasado (creación “tardía del pedido). Esto
puede determinarse para cada clase de entrega.
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Tipo de posición
Susceptible de
entrega
Determinación Susceptible
del precio de facturación
Tipo de
Textos posición Repartos permitidos
Interclocutores Datos comerciales
Protocolo de
datos uncompletos
 El tipo de posición controla la posición del documento de ventas.

 Las características básicas de los distintos tipos de posición son:
- si la posición participa en la determinación del precio.
- si se tiene que facturar la posición.
- si se trata de una posición con referencia al material o de una
simple posición de valor o de texto. - que datos incompletos tienen que aparecer en el protocolo para la
posición.
 Se puede modificar el control de los tipos de posición definidos en el estandar . Asimismo pueden definirse nuevos tipos de
posiciones.
 El indicador Susceptible de entrega sólo es válido para las posiciones sin repartos. Usted puede, por ejemplo, caracterizar una
posición de texto como susceptible de entrega para que el Sistema adopte esta posición del pedido de cliente a la entrega.
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Tipos de posición definidos en el estándar (extracto)
Función Extracto
Posición normal Determinación precio
para la oferta Repartos permitidos AGN
no susceptible de fact.
Posición normal Determinación precio

para el pedido Repartos permitidos TAN
susceptible de fact.
Posición gratuita Sin determinac. Precio

para el pedido Repartos permitidos TANN
no susceptible de fact.
Textposition Sin determinac. Precio

für Auftrag sin repartos TATX
susceptible de fact.
 No todas las funciones, que, por lo general , son posibles para una posición, son razonables en las
distintas situaciones. Así por ejemplo no tiene que llevarse a cabo una determinación del precio para la
posición gratuita en el pedido. No obstante, los repartos si que deberían de estar permitidos. Las
combinaciones de funciones razonables se crean con los tipos de posición.
 Con la asignación usted establece para qué clases de documentos de ventas tiene que utilizarse un
determinado tipo de posición.
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Tipo de reparto
Verificación de
Susceptible de entrega
disponibilidad
Protocolos de Tipo de Transferencia de

datos incompletos reparto necesiadades
Movimientos de
Compras
mercancías
 El tipo de reparto controla el reparto del documento de ventas.

 Las características de diferenciación básicas de los distintos tipos de posición son:
 si el reparto notifica una necesidad de comercialización.
 si el reparto ha verificado la disponibilidad.
 si el reparto ha de ser entregado.
 qué datos incompletos del reparto han de aparecer en el protocolo.
 Puede transmitir directamente del pedido del cliente solicitudes de pedido a la compra. Para este fin se almacena la información de
control necesaria para la compra (p. ej., el tipo de documento de compra, la clase de pedido) en los tipos de reparto previstos para
este proceso.
 El control de los tipos de reparto definidos en el estándar puede modificarse. También pueden definirse nuevos tipos de reparto.
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Tipos de reparto definidos en el estándar (extracto)
AT Reparto de consulta
BN Sin planificación de
CN necesidades
Planific. necesidades
CP sobre precisión
DN Devoluciones
 No todas las funciones, que, por lo general, son posibles para un reparto, son razonables en las distintas situaciones.
 Las combinaciones de funciones razonables se establecen con tipos de reparto.
 Con una asignación puede determinar para qué tipos de posición se utiliza un tipo de reparto.
 Las claves de los tipos de reparto establecidos en el estándar se han seleccionado de tal modo que dan indicacioness sobre
la utilización
 1. Posición de la clave:
A = Consulta
B = Oferta
C = Pedido
D = Devoluciones
 En este caso de una devolución, se ha establecido un tipo de reparto propio DN. Este tipo de reparto controla que se
contabilice la entrada de mercancías en lugar de la salida de mercancías.
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Control: Verificación de disponibilidad y transfer. de necesidades
Material
Grupo de planif.
de necesidades
Grupo de estrategia
Estrategia de
clases necesidad
Transf. necesidades X
Clases necesidad
Tipo de reparto Verific. disponibilidad X Tipo de reparto
Transf. necesidades Transf. necesidades X

Oferta Pedido
Verificación disponibilidad Verific. necesidades X
 El hecho de que se lleve a cabo o no la verificación de disponibilidad y la transferencia de necesidades depende de la categoría de necesidades. En el tipo de reparto se
puede parametrizar si no se ejecuta una verificación de disponibilidad y una transferencia de necesidades.
 Ejemplo:
Al realizar ofertas, usted no quiere todavía que se lleve a cabo la verificación de disponibilidad y la transferencia de necesidades. Esto se ha de ejecutar cuando se lleve a
cabo el tratamiento de la orden.
Para ello tiene que activar la verificación de disponibilidad y la transferencia de necesidades en la categoría de necesidades.
En el tipo de reparto para la oferta tiene que desactivarse la verificación de disponibilidad y la transferencia de necesidades y activarse en el tipo de reparto para el
pedido.
 La categoría de necesidades se encuentra a través de una serie de parametrizaciones en el registro maestro de materiales:
El grupo de estrategia se indica en el registro maestro de materiales. Con el grupo de estrategia se determina una clase de necesidad al crear un pedido. Las clases de
necesidad pueden o bien ser una necesidad de pedido, una necesidad de entrega o una necesidad individual de cliente.
El grupo de planificación de necesidades también se indica en el registro maestro de materiales. Si no se ha actualizado el grupo de estrategia, la clase de necesidad se
determinará a través del grupo de planificación de necesidades.
Una clase de necesidad tiene que estar asignada en el Customizing a una categoría de necesidades.
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Asignación: Tipo de posición - Tipo de reparto
Tipo de posición
Característica de
Material / Centro planif. de necesidades
• Propuesta del Sist.

Tipo(s) de reparto • Alternativas
 Los tipos de reparto se asignan a tipos de posiciones.

 El objetivo de esta asignación es
 proponer un tipo de reparto en la entrada de documentos del Sistema
 establecer los tipos de reparto que el usuario puede seleccionar durante la modificación de la propuesta.
 El sistema intenta, accediendo por primera vez, determinar el tipo de reparto con el tipo de posición de la posición y con la
característica de planificación de necesidades del material.
En el caso de que para la combinación afectada del tipo de posición y de la característica de planificación de necesidades
no se haya determinado ningún tipo de reparto, el Sistema establecerá, en un segundo acceso, el tipo de reparto tan sólo a
través del tipo de posición.
 Esto significa que indicar la característica de la planificación de necesidades no es algo obligatorio en la asignación. No
obstante, puede utilizarse para un control más exacto.
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Ordenar la entrega de pedido abierto
Pedido Entregas
Pedido abierto
Pedido Entregas
Pedido Entregas
Actualización de las cantidades solicitadas
 Un pedido abierto es un acuerdo de marco entre un comprador y un vendedor, válido durante un período de tiempo
concreto. El pedido abierto no contiene ningún reparto (datos e entrega), y su entrega se ordena mediante un pedido.
 En el pedido abierto se acuerda una cantidad comprada total para un material concreto con un acuerdo especial sobre el
precio.
 Puede determinar qué clases de pedido pueden emplearse para una orden de entrega para pedido abierto.
 Para el pedido abierto son posibles las mismas funciones que para el pedido (p. ej. Determinación de precio)
 la clase de documento proporcionada para los pedidos abiertos en el Sistema estándar es:
 KM - Pedido abierto en cantidad
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Suministrar plan de entregas
Plan de entregas Entregas
Entregas
Entregas
 Un plan de entregas es un acuerdo de marco entre un comprador y un vendedor, válido para un período de tiempo concreto.
 A diferencia del contrato, el plan de entregas contiene repartos (datos entrega).
Así, el plan de entrega sigue siendo procesado mediante entregas.
 Para los requisitos específicos de los abastecedores de la industria del automóvil, el plan de netregas ofrece funciones adicionales, que
trataremos en otro curso.
 En el plan de entregas pueden procesarse las mismas funciones que en el pedido.
 Para los planes de entregas se han instalado en el Sistema estándar las clases de documentos siguientes:
 LP - plan de entregas
 LZ - plan de entregas con orden de entrega
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Datos contractuales en los documentos de compra
Clase doc. Compra: WV
Datos contrato permitidos: X
Clase doc. compra: WV Datos contrato

Contrato mantenimiento Inicio contarto: 07.01.
Fin contrato: 31.12.
Cliente K1 Cabecera
Fecha instalación:
Fecha aceptación:
M1 1 uni. Posición Concertación contrato:
Fecha desmontaje:
Fecha preferente de
rescisón:
Parte de rescensión:
Entrada rescensión:
 Existen otras dos clases de contrato:

 MV - contrato de alquiler
 WV - contrato de mantenimiento
 El contrato de mantenimiento se cierra para productos que el cliente lleva utilizando durante mucho tiempo y que deben mantenerse durante ese
tiempo. Los objetos para los que el cliente haya cerrado un contrato de mantenimiento, deben poder diferenciarse claramente en el Sistema. Esto
es posible gracias a la distribución de números en serie para cada objeto comprado. El número de serie se almacena en el contrato de
mantenimiento.
 En relación con los contratos de mantenimiento, se ofrecen las funciones “gestión de servicios”, de la que trataremos en un curso posterior.
 Los contratos se estructuran en forma de documentos de compra.
 En la clase de documento de compra se determina si se permiten datos contractuales adicionales. Los datos contractuales pueden actualizarse en
la cabecera o en la posición. Los datos contractuales de la cabecera son válidos para todas las posiciones siempre que los datos de desviación no se
registren en las posiciones.
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Consignación
Reposición de artículos en consignación
SD - AG Cliente
Toma de artículos en consignación
Cliente
 Se entiende por gestión de artículos en consignación, la entrega de mercancías a un cliente que permanecen en posesión del
vendedor hasta que vayan a ser utilizadas.
 Cuando el cliente toma las mercancías del stock de artículos en consignación, se realiza el cálculo.
Hasta entonces, tiene derecho a devolver las mercancías en consignación que no necesite.
 Si los stocks de artículos en consignación no se gestionasen por medio de un solicitante, sino por medio de una función
central, podría emplearse la función de interlocutor responsable de stock especial.
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Consignación
Reposición de artículos en consignación
Reposición de
Salida de
artículos en Entrega Cliente: 1
mercancías
consignación
Toma de artículos en consignación
Toma de artículos Salida de

Entrega Factura
en consignación mercancías
 Gestione la reposición de artículos en consignación con la clase de pedido KB. Mediante la salida de mercancías se
estructura un stock especial del cliente. Sin embargo, las mercancías se encuentran todavía en el stock valorado de su
centro suministrador. Esta actividad no se factura, ya que el stock de artículos en consignación sigue siendo propiedad de
su empresa.
 Gestione la toma de artículos en consignación con la clase de pedido KE. Mediante la salida de mercancías se reduce tanto
el stock especial del cliente como el stock de su centro suministrador. Esta operación es susceptible de facturación.
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Consignación
Recogida de artículos en consignación
Recogida de
Salida de
artículos en Entrega Cliente: 1
mercancías
consignación
Retorno de artículos en consignación
Retorno de
Salida de
artículos en Entrega Abono
mercancías
consignación
 En caso de que el cliente devuelva la mercancía, represéntelo con la orden de pedido KA (recogida de artículos en
consignación). Esta operación descarga el stock especial del cliente al salir la mercancía.
Al igual que la reposición de artículos en consignación, esta operación no es susceptible de facturación.
 Cuando desee hacer que una toma de artículos en consignación pueda devolverse, gestiónela con la clase de documento de
compra KR. Al salir la mercancía, el stock especial del cliente vuelve a estructurarse. Además, se genera un abono.
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Documentos de venta incompletos
Doc. venta
Solicitante: K1
¿ Datos
incompletos ?
No es posible archivar el documento No es posible archivar el documento
El documento debe actualizarse El documento puede bloquearse para

completamente primero las funciones siguientes:
- copiar
- entregar
- facturar
 Puede controlar, para cada clase de documento, si pueden archivarse los documentos de venta incompletos o si tiene que actualizarse
al completo primero.
 Puede controlar qué datos incompletos tienen efecto sobre el procesamiento del documento.
Cuando, p. ej. falten condiciones de pago, puede entregar el pedido, pero no facturarlo.
Por otra parte, p. ej. faltará un número de pedido en el protocolo, que sin embargo no tienen ningún efecto sobre el posterior
procesamiento del documento.
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Determinación de texto
Textos
Textos centrales cliente
(1)
Textos comercial. cliente
Doc. comercial cabecera Clases texto
Doc. comercial posición
(2) Texto 1
Esquema texto Texto 2
Secuencia de acceso Texto 3
Doc. de ventas Texto 1 Texto 1
Entrega Texto 3 Texto 3 (3)
(4) Factura
Asignación esquema texto Clases texto

Pedido estándar 1º texto del doc. de referencia
Texto 1
Oferta 2º texto del maestro de clientes
Texto 2
Pedido abierto
 Para las diversas áreas en las que aparecen textos, puede definir clases de texto.
 En el esquema de texto, liste las clases de texto.
 En el esquema de texto para documentos, remita por cada clase de texto a una secuencia de acceso que indica en qué orden y bajo qué circunstancias el Sistema
puede determinar automáticamente la clase de texto. Cuando instale una secuencia de acceso nueva o modifique secuencias de acceso ya existentes, deberá
llevar a cabo una generación de los accesos para que la nueva secuencia de acceso o las modificaciones queden disponibles desde un punto de vista productivo.
 Asigne el esquema de texto:
Esquema de clientes Grupo de cuentas
Esquema de ventas Clase de documento de ventas, tipo de posición del documento de ventas
Esquema de envío Clase de entrega, tipo de posición de la entrega
Esquema de factura Clase de factura
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Clase de mensajes en ventas
Confirmación pedido
BA00
BA01 (EDI)
Gestión de créditos Contab. ventas contado
KRML (Mail) RD03
Clases mensaje
Confirmación consulta Oferta

AF00 AN00
Confirmación contacto
KO00
 Un mensaje es una herramienta de comunicación que respalda el intercambio de información entre interlocutores /
sistemas.
 Los mensajes pueden enviarse a documentos de ventas diversos (p. ej. consulta, oferta, pedido).
 Puede hacer que la determinación de mensajes dependa de diversos criterios. Para ello, emplee la técnica de condiciones.
 Diferenciamos entre mensajes de cabecera y de posición.
Un mensaje de cabecera se refiere a todo el documento; un mensaje de posición puede imprimirse para cada posición de
documento.
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Medios de envío
Mensajes
Medios de envío
Telex
Teletex EDI
Telefax Mail
Salida de impresión externo
interno (SAP-MAIL)
 Con los medios de envío, defina cómo debe expedirse el mensaje. Puede acordar, p. ej. con un cliente, que la
confirmación del pedido se envíe vía EDI, o que se envíe una confirmación por Internet.
 El procesamiento del mensaje (es decir, el envío de información) lo controla el programa de tratamiento
correspondiente. Puede asignar un programa con el formulario correspondiente a cada clase de mensaje y medio de
envío.
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Visión general, determinación de mensajes
Esquema Doc. de ventas (TA)
Org. ventas : 0001
BA00 Confirmación pedido
Canal distrib.: 01
MAIL Mail
Sector : 07
Cliente : K1
Clase condición: BA00
Secuencia acceso: 0001 Mensajes:
BA00 Confirmación pedido
Secuencia acceso: 0001 Mail Mail
1. Org. ventas/canal distrib./sector/cliente

2. Org. ventas/cliente
Registros de condiciones para BA00

ningún registro disponible Interlocutor
Medio
0001 || “ “ “ “
Modalidad
 la determinación de mensajes se lleva a cabo (al igual que la determinación de precios) mediante la técnica de
condiciones.
 Un registro de condiciones representa la condición para una clase de mensaje, bajo la cual el mensaje debe ser
propuesto.
 El mensaje se envía al interlocutor que cuenta con esta función de interlocutor en el objeto subyacente (p. ej. pedido).
Los mensajes independientes del interlocutor también son posibles (p. ej. etiquetas).
 En la imagen del mensaje en los documentos de ventas puede verificar la determinación de mensajes mediante la función
análisis. ¿ Por qué se ha propuesto o no se ha determinado un mensaje concreto ?
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SD-SLS: Sales
3.2. Pedidos
3.2. Pedidos
3.2.1. Entrada de pedido
3.2.2. Programación de entregas
3.2.3. Aplicación de condiciones comerciales
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SD-SLS: Sales
Lugar de expedición A
Pedido May
compras Pedido  Determinación
ventas lugar de
expedición
 Programación
 Precios
 Interlocutores Centro 1
 Proceso textos
 Verificación disponibilidad
 Transferencia necesidades
A A
B B
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SD-SLS: Sales
Datos comerciales
Precios
Cabecera Interlocutores
Textos
Fecha pedido compras
Posición 1 etc.
Reparto 1 Datos comerciales

Precios
Posición 2 Textos
Interlocutores
Reparto 1 etc.
Ventas
Reparto 2 Expediciones
Aprovisionamiento
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Datos del documento de ventas
Datos mercantiles
Condiciones
Interlocutores
Cabecera Textos
Datos de pedido
Posición 1 etc.
Reparto 1 Datos mercantiles

Condiciones
Posición 2 Textos
Interlocutores
etc.
Reparto 1
Ventas
Reparto 2 Expedición
Aprovisionamiento
 Un documento de ventas puede contener un número arbitrario de posiciones.

 Cada posición puede tener un número arbitrario de subdivisiones según la fecha y cantidad (repartos).
 Los datos comerciales, que son válidos para todo el documento de ventas, están contenidos en la cabecera del
documento.
 Cada posición tiene sus propios datos comerciales, p. ej., incoterms, condiciones de pago, etc.
 El reparto contiene los datos de ventas, expedición y aprovisionamiento. Cada posición necesita por lo menos un reparto,
ya que el plazo de entrega y la cantidad de pedido se encuentran en el reparto.
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SD-SLS: Sales
VERIFICACIÓN DE CRÉDITO
Pedido
Vendido a : 1
Pagado por : P1
Valor Neto :10.000
Partida Vcto.
P1 Valor
10 14087.000
Límite de Crédito : 100.000
20 19083.000
P. Abiertos: 98.000
El límite de crédito se
excede en 8.000
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SD-SLS: Sales
VERIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD
Movimientos de entrada
+ Ordenes Ordenes
Stock
de compra planificadas
-
Pedidos Entregas Reservas
Movimientos de salida
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SD-SLS: Sales
3.2.2. Programación de entregas
Fecha pedido Disponibilidad Programación Carga Salida Fecha entrega

material transporte mercancías
Tiempo tránsito
Tiempo carga
Tiempo preparación
(pick/pack)
Tiempo programación transp.
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Programación
Fecha de Puesta a Planificación Salida de Fecha
Cargar
pedido disposición transporte mercancías entrega
Tiempo de tránsito
Tiempo de carga
Tiempo de preparación
Tiempo de adelanto
Planificación de transporte
 En la aceptación de pedidos, el Sistema puede determinar la fecha de puesta a disposición de material necesaria partiendo del plazo preferente de entrega
del cliente y en función de los destinatarios de mercancías, la ruta, el puesto de envío y el material. En esta modalidad, la mercancía a entregar tiene que
estar a disposición para el envío. Nota: la fecha más próxima, la fecha de puesta a disposición de material o la fecha de planificación de transporte,
determina el inicio necesario de las actividades.
 La programación tiene en cuenta los siguientes tiempos:
 Tiempo de tránsito: Tiempo necesario para transportar una mercancía al destinatario.
 Tiempo de carga: Tiempo necesario para cargar una mercancía.
 Tiempo de prepar.: Tiempo necesario para asignar una mercancía a una entrega, para el picking, para embalar, etc.
 Tiempo planificación de transporte: Tiempo necesario para organizar el transporte (p. ej. reservar un camión). La unidad para todos los datos
de tiempo es el día (con dos posiciones después de la coma).
 Con cada documento de ventas se puede controlar si se tiene que llevar a cabo la programación de envío y la de transporte.
 El sistema tiene en cuenta distintos calendarios en el momento de la programación:
Calendario del lugar de descarga del destinatario de la mercancía.
Calendario de la ruta.
Calendario del puesto de envío
Con esto, se pueden tener en cuenta los horarios de trabajo individuales de los responsables.
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SD-SLS: Sales
Organización ventas, Canal distribución, Sector
Clase doc. ventas Esquema cálculo Solicitante
Paso Clase cond. Descripción Paso ref. Manual Req.
1 XXX1 Precio 2
2 Valor bruto
3 XXX2 Desc. especial 2
4 XXX3 Descuento % 2 2
5 XXX4 Descuento % X 2
6 Valor descuento 3-5
7 Valor neto 1
8 XXX5 Desc. cab. %

9 XXX6 Portes X
10 Valor neto 2
11 XXX7 IVA repercutido

12 Base desc. p.p.
13 XXX8 Desc. p.p.
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Esquema de cálculo
Organización ventas, canal dostribución, sector
Docum. comercial Docum. comercial Docum. comercial
Nivel Clase condición Denominación Nivel referencia Manual Cláus. cond.
1 PR00 Precio 2
2 Valor bruto
3 KA00 Descto. promoc. 2
4 RA01 Descuento % 2 2
5 RA00 Descuento % X 2
6 Valor descuento 3-5
7 Valor neto
8 HA00 Desc. cabecera % X
9 HD00 Porte
10 Valor neto2
11 MWST IVA repercutido
12 Base descuento
10 SKTO Descuento
 Todas las clases de condición posibles en el marco de la determinación de precio se establecen en el esquema de cálculo.
 Allí también se pueden indicar condiciones entre las cuales debe considerarse la condicón única.
 Además aquí se establece la secuencia con la que se parametrizan las condiciones en el documento comercial.
 El esquema de cálculo permite cualquier subtotal entre el precio bruto y el neto.
 En el esquema de cálculo se puede caracterizar una clase de condición como estadística.
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Secuencia de acceso
Clase condic.
PR00 Precio Secuencia acceso: PR00
K007 Descuento Secuencia acceso: K007
Reducción para cliente

K020 Secuencia acceso: K020
importante
Sec. acceso Tablas de condición
PR00 1. Cliente/material
especial
2. Lisat precios/moneda/material
3. Material
 Para cada clase de condición dentro del esquema de cálculo está establecida una estrategia de búsqueda (= secuencia de
acceso).
 Esta estrategia de búsqueda establece en qué secuencia deben leerse registros de condición de una clase de condición.
 Cada acceso de la secuencia de acceso consta de una tabla de condición.
 La tabla de condición es una combinación de campos que constituye la clave de un registro de condición.
 Se puede hacer que un acceso dependa de condiciones.
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Visión gral.: parametriz. de determin. de precio
1. Tabla 2. Sec. acceso

1. Cliente/Material
Material 2. Material Precio
Cliente/Material Desc. cliente
: Material
3. Clase de condición
Precio
Descuento material
4. Esquema de cálculo
1. Precio
2. Descuento material Estándar
Gratuito
5. Determ. esquema
Org. vent. Canal distr. Sector Doc. ventas Cliente
0001 01 01 A 1 Estándar
 Tabla : definición de la clave para registros de condición

 Secuencia de acceso : secuencia de las tablas de condición para acceso a los registros de condición.
 Clase de condición : descripción del elemento de precio
parámetros de control para determinación de precio
definición de límites superiores / inferiores
limitación de las posibilidades de modificación
 Esquema de cálculo : establecimiento de las clases de condición a considerar
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Modificación de precio manual en el documento
Condiciones de precio
PR00 Precio 100,- DEM

KA00 Descuento 1 - %
Modificación Condiciones de precio
PR00 Precio 90,- DEM Imagen detallada

KA00 Descuento 1 - % modificado manualmente
RC00 Descuento 10,- DEM
entrado manualmente
 Los precios, recargos y reducciones determinados automáticamente por el sistema se pueden modificar manualmente. Se
caracterizan como modificados manualmente.
 En los registros de condición se pueden establecer límites dentro de los cuales está permitido llevar a cabo una
modificación manual ( p. ej. modificación de una reducción sólo dentro de la escala 1,5% a 2,5%).
 Además de las condiciones determinadas manualmente, en el documento se pueden registrar condiciones manualmente.
Éstas se caracterizan como entradas manualmente.
 La modificación o adición de condiciones es posible en la imagen de condición y en la visualización de lista de espaciado
doble.
 Para una clase de condición se puede impedir la modificación manual.
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Determinación de precio en la factura
Precio: Mat M1 Precio: Mat M1 Reducción
ab 1 UN 10,00 desde 1 UN 11,00 desde

10 UN 9,50 10 UN 10,50 50,00 1%
20 UN 9,00 20 UN 10,00 100,00 2%
Tiempo
Enero Marzo
Pedido Factura A Factura B Factura C Factura D/G/H

Entrega
M1 20 UN M1 10 UN M1 10 UN M1 10 UN M1 10 UN
20 x 9,00 M1 10 UN 10 x 9,50 10 x 10,50 10 x 10,50 10 x 9,00
Descuento manual Descuento manual Reducción 2 % Reducción 2 % Descuento manual
Descuento manual
 En el momento de la facturación son posibles las siguientes clases de determinación de precio :

A: Los elementos de precio del documento de referencia se adoptan y se actualizan según una escala.
B: La determinación de precio se lleva a cabo de nuevo.
C: Se adoptan los elementos de precio manual y para el resto de elementos de precio se efectúa otra determinación de precio.
D: Se adoptan los elementos de precio del documento de referencia sin modificar.
E: Se adoptan los elementos de precio y los valores del documento de referencia sin modificar.
Se vuelven a determinar las condiciones para determinación de impuestos.
F: Sólo se utiliza dentro del programa.
G: Se adoptan los elementos de precio del documento de referencia sin modificar.
Se vuelven a determinar las condiciones para determinación de impuestos.
H: Se adoptan los elementos de precio del documento de referencia sin modificar.
Se vuelve a determinar el porte.
 El administrador del sistema puede establecer una clase de determinación de precio por clase de factura y tipo de posición o definir clases de determinación de precio.
 También puede especificar cómo se debe determinar el tipo de cambio.
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SD-SLS: Sales
Esquema cálculo Documento
1. Precio XXX1 Pos 10 120 Pza

2. Descuento 1 XXX2 XXX1 Precio 99 ESP
3. Descuento 2 XXX3 XXX2 Desc. 1 1-
XXX3 Desc. 2 2-%
Clase condición: XXX1 . . .
. . .
. . .
Secuencia acceso: XXX1
Secuencia acceso: XXX1

1. Cliente/Material XXX1
2. Lista precios/Moneda/Material
3. Material Escalado
Registros para clase cond. XXX1 100 ESP desde 1 PC
No existe registro válido 99 ESP desde 100 PC
Existe registro válido 98 ESP desde 200 PC
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SD-SLS: Sales
Modelo SAP de aplicación de condiciones
}
Esquema Determinación
Área Esquema
de cliente de la tipología
de ventas documento
de valoración
Operación
}
Clase Esquema Determinación
de venta
de condición de cálculo de componentes
y criterios de
valoración
Secuencia Tabla de
condiciones
}
de acceso
Determinación
Registros del valor de las
La flexibilidad que aporta SAP en la de condición condiciones
determinación de la valoración de los
documentos se basa en el encaje de
distintas piezas, cada una de las cuales
juega un papel esencial.
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SD-SLS: Sales
3.3. Flujo de documentos
Oferta Pedido Entrega Factura
Abono por
Devolución Entrega
devolución
Flujo de documentos para un pedido

Oferta
. Pedido
. . Entrega
. . . Factura
. . Devolución
. . . Entrega devolución
. . . . Abono por devolución
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SD-SHP: Shipping
4. Entregas
4. Entregas
4.1. Resumen de entregas
4.2. Creación entrega
4.3. Determinación del lugar de expedición
4.4. Determinación de rutas
4.5. Picking
4.6. Transporte
4.7. Salida de mercancías
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SD-SHP: Shipping
4.1. Resumen entregas
Lugar de expedición Almacén

May
Pedido
 Seguimiento fechas  Picking

 Verificación disponibilidad
 Creación entregas
 Empaquetado  Documentación entrega  Salida mercancías

 Transporte
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SD-SHP: Shipping
4.1. Resumen entregas
Pedido Entrega
Entrega completa
Entrega
Pedido Entrega
Entrega parcial
Entrega
Pedido
Entrega
Combinación pedidos
Pedido
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SD-SHP: Shipping
4.2. Creación entrega
Pedido Entrega Protocolo

1 +
Lista vencimiento envío

Pedido Entrega
Pedido
Protocolo
2 Pedido Pedido Entrega +
Pedido Pedido Entrega
Entrega
3
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Clase de entrega
Asignación de números Interlocutor
Control de exportación
Mensajes
Clases de entrega
Nueva determin. de ruta Texots
Transporte Posición indep. del pedido
 La clase de entrega controla toda la entrega.

 Con la ayuda de las clases de entrega se tienen en cuenta diversas clases de operaciones comerciales en la gestión de envíos. En la versión
estándar de SAP se definen, entre otras, las siguientes clases de entrega:
LF: Entrega
LO: Entrega sin referencia (ningún pedido disponible como base para la entrega)
LR: Entrega de reaprovisionamiento
NL: Entrega de reaprovisionamiento
 Con los elementos de control puede instalarse cada clase de entrega de tal forma que contenga un volumen de función propio. Las clases de
documento pueden ajustarse de manera específica para la instalación en función de sus requisitos.
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Tipos de posición de la entrega
Relevancia de
picking
Control de Verificar exceso

exportación de suministro
Tipo de
Determinación posición de Textos
autom. de lotes entrega
Verificar cant. mínima Determinación de
de entrega. almacén de picking
 El tipo de posición controla la gestión de las posiciones de entrega en cuestión.

 También se ajustan los tipos de posición a los requisitos especiales de su instalación por medio de elementos de control.
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Acuerdos de entregas parciales
Para toda la operación :
Entrega completa : X / _ ¿ Puede cumplirse el pedido en varias entregas

parciales o tiene que suministrarse
completamente en una única entrega ?
Para la posición individual :
_ Entrega parcial permitida

A un intento de entrega con cant. desigual a cero
B un intento de entrega con una fecha arbitraria
C la entrega sólo puede realizarse por completo
D entrega posteriormente
 Los acuerdos de entregas parciales en el nivel de posición significan lo siguiente:

Puede registrar entregas parciales para una posición de pedido hasta el número máximo permitido. Obtendrá un aviso cuando se haya
indicado el número máximo de entregas parciales y cuando la última entrega no contenga el total de la cantidad de pedido abierta.
A: Se realiza un intento de entrega en la fecha preferente de entrega. Si la cantidad de entrega es mayor de cero la posición de pedido se
considerará concluida. Si la cantidad de pedido coincide con la fecha preferente de entrega, obtendrá un aviso.
B: la entrega tiene que estar concluida por completo con un intento de entrega para una fecha arbitraria. Si la cantidad de entrega no coincide
con la cantidad de pedido, obtendrá un aviso. En una entrega parcial, la cantidad restante no se suministra porsteriormente. La
posición de pedido se considera concluida para todas las cantidades de pedido (también para cero).
C: Se exige una entrega completa para una posición de pedido.
Obtendrá un aviso cuando cree una entrega parcial.
D: Puede registrar un número arbitrario de entregas posteriores para una posiciónde pedido hasta que se haya alcanzado el número máximo
permitido de entregas parciales. En este caso puede entregar la cantidad de pedido originaria. Una posición de pedido valdrá como concluida
una vez la haya caracterizado manualmente como realizada.
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Tolerancia de faltas
Pedido
Info
material
K1 de cliente
M1 1000 St
Unt. lief. Tol. 20 %
Superada la tolerancia de
Entrega faltas en un 20 %
K1
M1 700 St
 En la posición de pedido se puede indicar en porcentaje una tolerancia de faltas. Este valor se propone a partir de una
información de material de cliente (para el solicitante).
 En la entrega se permite un mensaje de advertencia cuando la desviación de la cantidad de entrega de la cantidad de
pedido supera la tolerancia indicada.
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Tolerancia de exceso de suministro
Pedido
Info
material
K1 de cliente
M2 80 Kl
Tolerancia exceso sum.: 10 %
Tolerancia limitada
Superada la tolerancia de
Entrega exceso de suministro
K1
M2 90 Kl
 Se puede exigir una verificación del exceso de suministro en la posición de entrega. En este punto se considera la
tolerancia de los excesos de suministro del pedido.
 Puede definir para cada tipo de posición de entrega si se tiene que verificar el exceso de suministro y si el Sistema tiene
que emitir un aviso o un mensaje de error.
 Si la tolerancia de exceso de suministro es limitada, se podrá dejar constancia en la posición de pedido o en la
información de materal del cliente.
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Lotes
Pedido
10 Material: M1 100 L
Lote
Entrega
Cant./cant. entrega abierta Cantidad asignada
10 M1 100 L 0L
split de lotes
Entrega
Cant./cant. entrega abierta Cantidad asignada
10 M1 0L 100 L
900001 M1 C1 20 L
900002 M1 C2 80 L
Selección de lote
 Para un material sujeto a lote (la característica se lleva a cabo en el registro maestro de materiales en la imagen de almacenaje y la de compras) se
puede indicar un lote en la imagen detallada de una posición de pedido. Al entregar el pedido de cliente se adopta el lote en la entrega.
 Si en el pedido de cliente no se indica ningún lote, se podrá entrar un lote en la entrega en la imagen Visión general Picking. Como muy tarde, en el
momento de la salida de mercancías tiene que conocerse un lote.
 Si la cantidad de entrega de una posición se compone de varios lotes, se tendrá que utilizar la función de split de lotes. El split de lotes se puede
realizar de la siguiente manera:
 manualmente en la imagen de split de lotes en la entrega
 al crear la entrega con la determinación de lotes automática (para ello, la determinación de lotes automática tiene que estar activada en el
nivel de posición de entrega)
 con el sistema de gestión de almacén
 La gestión de lotes se comenta en detalle en el curso LO955.
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SD-SHP: Shipping
4.3. Determinación del lugar de expedición
Condiciones Grupo Lugar exped. Posibles

Centro
expedición carga (propuesto) Lugares exped.
0003
01 CARTON 0001 0002
0004
Solicitante/
Material Posición pedido
pedido
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SD-SHP: Shipping
4.4. Determinación de rutas
¿Desde dónde? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Hacia dónde?
Condiciones Grupo
País/zona País/zona Ruta
expediciones transporte
Lugar Solicitante/ Destinatario

Material
de expedición pedido mercancías
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SD-SHP: Shipping
4.5. Picking
Almacén Lugar de expedición
Lista May
Entrega 115
Cantidad entregada: 10
Pedido Cantidad recogida: 10 
traslado
Confirmación
de picking
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Picking
Posición
no relevante para picking relevante para picking

p. ej. servicios textos p. ej. mercancías
Lanzamiento picking
Mensaje a subsistema
a través de orden de pick./lista pick.
a través de WM/orden de transporte
 Efectuar el picking significa la puesta a disposición dentro de los plazos de la mercancía en la cantidad y la calidad
adecuada para el envío al cliente.
 Usted establece la relevancia del picking por tipo de posición.
 La operación del picking se distingue según si usted además de la gestión de envío también emplea el sistema de gestión
de almacenes. Con el almacén se determina la gestión mediante el sistema de gestión de almacenes.
 Una condición previa para la contabilización de salida de mercancías es que se efectúe todo el picking de las posiciones
relevantes.
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Picking mediante la orden de picking
Entrega 115
Almacén Puesto de envío
Cantidad entrega: 10
Cantidad picking: 10
Lista d
picking
Cantidad picking
Notificación del picking
 Para el picking, usted puede imprimir una lisat de picking para una entrega. Esta lista sirve como base del picking.
 Con la impresión de la lista de picking se actualiza la cantidad de picking en la posición afectada.
 Con la notificación de picking se corrige, dado el caso, la cantidad de picking.
 En caso de que la cantidad total no sea confirmada por el picking, se lleva a cabo un nuevo picking o la adopción de las
cantidades notificadas en la cantidad de entrega.
 Dado el caso, se registra la indicación de lotes con la notificación del picking.
 En el Customizing se puede indicar una condición para el picking. En el sistema estándar se prevee que no se lleve a
cabo ningún picking en caso de bloqueo del crédito. Usted puede programar rutinas propias.
 Usted puede fijar un bloqueo de entrega en la entrega. Esto provoca que no se pueda contabilizar ni el picking ni la
salida de mercancías.
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Lista de picking colectiva
Crear grupo
Clase de grupo: K
Entrega 1
Lista picking
colectiva
Mensaje
Agrupación SK00 Imprimir
Orden de
Entrega 1 para picking
el picking Entrega 1 2000 0071
Entrega 2
Entrega 3
Entrega 1
 Para optimizar el picking, las listas de picking colectivas reciben posiciones de distintas entregas.
 Una entrega se tiene que crear manualmente para imprimir una lista de picking colectiva.
 Para imprimir la lista de picking colectiva, el sistema emplea las clases de mensajes SK00 y SK01.
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Lista de picking
Orden de picking 20000291 Centro 1200

Grupo de entrega 1995 Almacén 0001
Puesto de envío 1999 Fecha de picking 04.01.
Almacén Material Entrega Posición Cant. entrega Cant. picking

A-03-01 M1 10 ST
8000 0019 0020 7 ST
8000 0034 0010 3 ST
A-03-02 M3 20 L
8000 0019 0010 17 L
8000 0030 0030 3 L
 En una orden de picking se pueden agrupar varias entregas.

 Con el principio independiente de entrega se facilita notablemente el trabajo de ejecución y de búsqueda al responsable
del picking. En vez de buscar varias veces el mismo material con muchas listas de picking individuales, el responsable
sólo tiene qu buscar la misma ubicación una sola vez. Él efectúa el picking de manera independiente de la entrega, y en
relación a la ubicación y al material. El picking colectivo asiste el picking de dos niveles, con lo cual en la segunda etapa
los artículos tomados se distribuyen a las entregas concernidas.
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Orden de transporte para la entrega
Orden de
transporte
Entrega
De - A
Pos 01
De - A
Pos 02 De - A
De - A
Pos 03
De - A
De - A
 Si el picking se gestiona con el sistema de gestión de almacenes, aparece una orden de transporte o varias posiciones de
orden de transporte para cada posición de entrega relevante. Esta orden de transporte constituye un movimiento de
mercancías dentro de un almacén gestionado en WM.
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Confirmación del picking
Puesto de expedición
1999
Entrega Puesto de expedición: 1999 Confirmación

picking
B - órdenes de picking
Status Status por confirmar
picking confirm.
10 M1 10 St C B
20 M3 20 L C B
Lista de La orden de
picking picking
impresa debe
confirmarse
 Si el Sistema deja constancia de que la operación de picking está cerrada, puede declararse la obligatoriedad de
confirmación.
 La confirmación de las cantidades de picking se lleva a cabo antes de contabilizar la salida de mercancías.
 Si desde el punto de vista organizativo se garantiza que el picking sólo causa modificaciones de la entrega en muy pocos
casos, y que la notificación se realiza a su debido tiempo, esta etapa de trabajo puede limitarse a las entregas por
modificar limitándose a trabajar según la obligatoriedad de confirmación.
 En el Customizing se determina la obligatoriedad de confirmación para cada puesto de expedición.
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SD-TRA: Transportation
4.6. Transporte
Varios métodos de
proceso del transporte
Impresión de documentos
de envío
Registro de
características del envío
PURCHASE ORDER
No. 890
Vendor No. 1304
Item No. 27
Soporte para varios

Organización
SUBSTITUTE medios de transporte
de envíos ITEM
10.4.95
12.6.95
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Gestión de transporte R/3
 El area de transporte es un elemento básico de la cadena logística.

 La planificación y la expedición eficaz del transporte son condiciones indispensables para que las entregas se envíen
puntualmente y sean así recibidas por los clientes según lo planeado.
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Gestión de entradas y de salidas de mercancías
MM SD
Solicitud Organización Organización Pedido

de compra de ventas
Aviso de entrega Centro Puesto exped. Entrega
Puesto de
Transporte Transporte
planificac.
de entrada de salida
transporte
Entrada de merc. Salida de merc.
Factura Contab. deudores
 El empleo de la gestión de transporte puede tener lugar tanto para la entrada como para la salida de mercancías.
 La gestión de transporte debe ejecutarse por separado para las entradas y para las salidas de mercancías.
 Por parte de las entradas de mercancías, los transportes de entrada se realizan en conexión con la solicitud de
mercancías y con el aviso de entrega; por parte de las salidas de mercancías, en cambio, los transportes de salida se
realizan en conexión con el pedido del cliente y con la generación de la entrega.
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SD-SHP: Shipping
4.7. Salida de mercancías
Almacén Lugar de expedición

May
Entrega 115
Consumo 1 Existencias
Salida mercancías 
X X
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Salida de mercancías
 La contabilización de las salidas de mercancías de una entrega es el cierre de las actividades de envío.
 La posibilidad de modificación de la entrega se limita a la contabilización de salidas de mercancías; es importante recordar que no se puede
modificar ninguna otra cantidad. La entrega debe representar fielmente la realidad.
 La contabilización de salidas de mercancías puede realizarse con la modificación de una única entrega. Otra alternativa la constituye la
utilización de la visualización de entregas en curso, para seleccionar así todas las entregas pendientes de contabilización de salida de
mercancías. Con una transacción se puede incluso contabilizar al mismo tiempo la salida de mercancías de múltiples entregas.
 Al tratar una única entrega, puede indicar, de manera selectiva, la fecha válida de salida de mercancías antes de la contabilización de la dicha
salida, y todo ello sin modificar la fecha planificada. Seleccione para ello en la entrega, en la visualización de lista de cantidades, Tratar ->
Fecha real de salida de mercancías. Aparecerá una ventana de diálogo en la que deberá indicar la fecha real de salida de mercancías para
poder contabilizar la salida de mercancías en la fecha en cuestión con Contabilizar salida de mercancías. El documento correspondiente de
salida de mercancías se contabilizará entonces en la fecha real de salida de mercancías.
 Si no se realiza ninguna previsión de la fecha de salida de mercancías, se adoptará la fecha del día como fecha válida de salida de mercancías.
 La salida de mercancías vale para toda la entrega.
 Se confecciona un log para los casos de error, p. ej. en el caso de datos incompletos o de posiciones para las que no se haya realizado el picking,
o se haya realizado, pero sólo parcialmente.
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Salida de mercancías
Entrega Salida mercancías

K1
M1 100 unid.
Precio
Interno 12 DM
Necesidad Artículo M1
Stock
valorado
Oferta Cuenta 1 Stock

Pedido Pool de
facturación X X
 La salida de mercancías
 reduce el stock en almacén
 contabiliza la modificación del valor de las cuentas de existencias de la contabilidad de materiales
 disminuye las necesidades de entrega
 introduce las informaciones de status en la entrega
 deja constancia del flujo de documentos
 genera un pool de trabajo para la facturación
 En caso de que la facturación deba realizarse antes de la salida de mercancías, ésta puede instalarse con el control de
copia en el Customizing.
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SD-BIL: Billing
5. Facturación
5. Facturación
5.1. Clases de facturas
5.2. Métodos de facturación
5.3. Consecuencias de la confección de facturas
Página 127 de 163

SD-BIL: Billing
Factura pro-forma Venta el contado
Abono/
Factura
nota de cargo
Clases
Operación externa Devolución
de factura
Lista de facturas Facturación interna
Anulación
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SD-BIL: Billing
Contabilidad
1 Pedido Entrega Factura 1000

1000
2 Solicitud nota Nota de abono

de abono 10.-
10.-
Solicitud nota Nota de cargo 10.-

de cargo
10.-
3

Factura
Documentación
anulación 1000
1000
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Propuesta de clase de factura
Pedido
Pedidoestándar
estándar
(Clase
(Clase dedoc.
de doc.de
deventa:
venta:TA)
TA)
Mat.
Mat. Cant.
Cant. Precio
Precio T.pos
T.pos
4711 10 Un
4711 10 Un 10,-
10,- TAN
Tipo de posición: TAN Clase de doc. de venta: TA
Relev. de factura: A *
Cl. fac .basada en entrega: TAN
Cl. fac. basada en pedido: F1
* A: basada en la entrega
B: basada en el pedido
C: ...
 En Customizing, el tipo de posición determina si la facturación se basa en el pedido o en la entrega.

 Según el documento de referencia, el sistema propone de forma automática la clase de factura correspondiente.
Ejemplo:
En la factura basada en la entrega, la facturación de un pedido estándar (clase de pedido TA) se realiza mediante
factura (clase de factura F2).
 En la confección de facturas, el valor propuesto puede modificarse mediante Datos por defecto.
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Facturas
Pedido
Pedido Entrega
Entrega Factura
Factura
Pedido
Pedido Entrega
Entrega Factura
Factura
 Al crear una factura, es posible basarla en un pedido o en una entrega.

 Para garantizar que el envío de mercancías sea anterior a la confección de la factura, ésta debe basarse en la entrega.
Ejemplo:
Entrega de una alfombra.
 Por lo general, la facturación de un servicio debe basarse en un pedido de cliente, ya que normalmente, para un servicio no se realizan
entregas.
Ejemplo:
Colocación de una alfombra.
 Una factura puede basarse en un pedido y en una entrega simultáneamente.
Ejemplo:
Con una factura pueden facturarseuna alfombra y su colocación, aunque esta última no aparezca en la entrega porque se trata de un
servicio.
 El criterio depende del tipo de posición.
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Devolución
Pedido
Pedido Entrega
Entrega Factura
Factura
Devolución
Devolución Entrega
Entregade
de Abono
Abono
devoluciones
devoluciones
 Se registra una devolución cuando, tras una reclamación, se recibe la mercancía.

 El tratamiento de una devolución es muy similar al de la solicitud de abono.
 Nota:
El abono se factura en base al pedido, es decir, hace referencia a la devolución y no a la entrega de devolución.
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SD-BIL: Billing
5.2. Métodos de facturación
1. Factura diferenciada por entrega

Entrega Factura
2. Factura colectiva
Pedido
Entrega Factura Entrega
Pedido
Entrega Factura
3. Entrega separada
Factura
Entrega
Pedido
Entrega
Pedido
Factura
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SD-BIL: Billing
5.3. Consecuencias de la confección de facturas
Contabilidad
de créditos
Factura
Cuenta de
crédito del
cliente
Cálculo de Sistema de
resultados información de ventas
Entrega
Pedido
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Capítulo 6 Resumen
 Existen las siguientes formas de liquidación:

 Factura colectiva
 Factura individual
 Partición de factura
 Lista de facturas
 El sistema utiliza una u otra forma de liquidación en función de:
 Que los datos y el interlocutor de la cabecera del documento comercial sean o no idénticos.
 Que los datos y el interlocutor de todas las posiciones del documento comercial sean o no
idénticos.
 Existan condiciones de partición.
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SD-IS: Information System
6.1. Entorno del Sistema Información de Ventas
6.2. Análisis estándar
6.3. Análisis flexibles
Página 136 de 163

Online Analitic St
Processing
(OLAP)/(Proceso t
analítico online)
Análisis
Data
Warehouse/
(Almacén de
datos) Información
On-line
Transaction Datos Gestión Planificación
Processing Externos de Materiales de Producción
(OLTP)/(Proceso
de transacción
Ventas Finanzas
on-line)
Página 137 de 163
Pedidos Documentos Orden
Transacciones ventas material fabricación
Comercial.
Compras
SAP Datos logísticos
Producción Datos externos
Gestión
. de stocks
.
.
Online Sistemas información logísticos
Actualización central
Valores
Datos LIS Cualquier
planificac.
estructura SAP
Informes ABAP
Análisis Análisis
Queries ABAP estándar flexibles
Página 138 de 163
Se evalúan las
operaciones del área
de ventas y Documentos
distribución en
aplicaciones R/3; con
los resultados se Actualización Datos de planificación
actualiza el SIV
Estructuras
de información estándar Las estructuras de
información estándar
de ventas y distribución
definen cómo se evalúan
las operaciones para
Análisis estándar obtener características,
cuadro de tiempo y ratios
Página 139 de 163

Análisis Clientes
Cliente Pedidos recibidos Ventas
facturadas Funciones
Desglose Miller 100.000 90.000
Análisis ABC
Información
por cliente Clasificación
adicional Clasificación dual
Datos maestros Comparac. plan
Cliente: Miller /real
Documentos Canal Pedidos recibidos Ventas
Distribuc. facturadas Curvas totales
Desglose Correlación
por G.superf. 60.000 50.000
periodo Obra civil 40.000 40.000 Lista Ranking
Cliente: Miller
Canal de distribución: G. superf.
Mes Pedidos recibidos Ventas
facturadas
02.1994 25.000 20.000
03.1994 35.000 30.000
.
.
. Página 140 de 163
6.3. Análisis flexibles
Base de datos estándar
Estructuras
Tablas DDIC de información
 Mediante los análisis flexibles
se puede ajustar individualmente
el formato de visualización.
Vistas
 Los análisis flexibles utilizan Estructuras
de evaluación
estructuras de evaluación
Reports Evaluaciones
 Éstas permiten la definición de vistas individuales
para toda la estructura informativa.
Análisis flexible
Página 141 de 163

7. Integración entre SD y MM, PP
7. Integración entre SD y MM, PP
7.1. Visión Global de Integración entre SD-MM/PP
7.2. Históricos de Ventas / Plan de Producción
7.3. Lista de Necesidades
Página 142 de 163

7.1. Visión Global de Integración entre SD-MM/PP
SD CAS Entrada Entrega/ Salida Facturac. SIV

pedido Exped. Merc.
PP SOP Gestión MRP Control Producción Producción

demanda Planif. capacidades
MM Solicitud Pedido Gestión de Verificación

compras stocks facturas
Página 143 de 163

7.2. Históricos de Ventas / Plan de Producción
St
Ventas
Históricos de Ventas
May
Planificación
de Producción Plan de Producción
Compensación
Ventas Pedido de la
Pedido Demanda
Pedido Producción/Ventas
Página 144 de 163

7.3. Lista de Necesidades
Existencias
Lista de
Necesidades
Pedidos de Cliente
Orden Fabricación
Reservas
Página 145 de 163

SD FI
Comercial Gestión
financiera
MM CO
R/3
Materiales Controlling
PP TR
Producción Tesorería
QM Client/Server PS
PM ABAP/4
Calidad Proyectos
Mantenimiento
WF
Workflow
HR
Recursos
IS
Soluciones
humanos sectoriales
Página 146 de 83 B17774GR

Estructura de tablas del cliente (Estadística de ventas)
KNA1
KNVK KNVV KNVA KNVI KNVS
KNVP KNVD KNVL
 Las tablas contienen las informaciones siguientes:

KNA1: Maestro de clientes, parte general.
KNVK: Persona de contacto.
KNVA: Puestos de descarga.
KNV1: Indicadores de control.
KNVP: Funciones del interlocutor.
KNVD: Documentos.
KNVL: Licencias.
KNVS: Datos de envío.
Página 147 de 163

Estructura de tabla de materiales (1)
MARA
MAKT MARM MVKE MLAN
MARC MBEW MLGN MVER MAPR
MARD MCHA MLGT
MCHA
Página 148 de 163

Estructura de tabla de materiales (2)
 Las tablas individuales contienen las informaciones siguientes:

MARA: Datos generales de material
MAKT: Textos breves
MARM: Factores de conversión
MVKE: Datos de ventas (por organización de ventas y por canal de distribución)
MLAN: Datos de ventas (por país)
MARC: Datos de centros
MBEW: Datos de valoración
MLGN: Datos de almacén LVS
MLGT: Tipos de almacén LVS
MVER: Datos de consumo
MAPR: Indicador de datos de pronóstico
MARD: Datos de almacén
MCHA: Lotes
MCHB: Stock de lotes.
Página 149 de 163

Estructura de tabla cliente - material
Información
KNMTK
KNMT
 Las tablas contienen las siguientes informaciones:

KNMTK: Tabla de cabecera.
Disponibles por motivos de rendimiento.
KNMT: Tabla de datos.
Página 150 de 163

Estructura de tabla: Contacto
VBUK
VBKA
VBPA NAST STXH
SADR STXL
VBFA
VBUK: Status de cabecera y datos de gastos.

VBKA: Contacto
VBPA: Documento de ventas: Interlocutor
SADR: Dirección
VBFA: Flujo de documentos de ventas.
NAST: Mensajes.
STXH: Textos: Cabecera
STXL: Textos: Líneas
Página 151 de 163

Documento de ventas: Estructura de tabla (1)
VBUK
VBAK
VBUP VBKD
VBPA NAST STXH
VBAP SADR STXL
VBEP VBFA KONV VBUV
Página 152 de 163

Documento de ventas: Estructura de tabla (2)
VBUK: Status de cabecera y datos de gestión

VBAK: Documento de ventas: Datos de cabecera
VBKD: Documento de ventas: Datos comerciales
VBUP: Status de posición
VBAP: Documento de ventas: Datos de posición
VBEP: Documento de ventas: Datos de reparto
SADR: Dirección
VBFA: Flujo del documento de ventas
KONV: Condiciones
NAST: Mensajes
VBUV: Protocolo de datos incompletos
Página 153 de 163

Estructura de tabla: Entrega (1)
VBUK
LIKP
VEKP
VBUP EIKP
VBPA NAST STXH
VEPO LIPS SADR STXL
EIPO
VBFA
Página 154 de 163

Estructura de tabla: Entrega (2)

LIKP: Entrega: datos de cabecera
VBUP: Status de posición
LIPS: Entrega: datos de posición
SADR: Dirección
VBFA: Flujo del documento de ventas
NAST: Mensajes
VEKP: Unidad de envío: datos de cabecera
VEPO: Unidad de envío: datos de posición
EIKP: Export / Import: datos de cabecera
EIPO: Export / Import: datos de posición
Página 155 de 163

Estructura de tabla: Transporte (1)
LIKP VTTK VEKP
LIPS VTTP VTTS VEPO
VBFA VTSP VTPA VTFA
Página 156 de 163

Estructura de tabla: Transporte(2)
LIKP: Cabecera de entrega

VTTK: Cabecera de transporte
VEKP: Cabecera de elemento de envío
LIPS: Posición de entrega
VTTP: Posición de transporte
VTTS: Etapa de transporte
VEPO: Posición de elemento de envío
VBFA: Flujo de documentos
VTSP: Asignación posición / etapas
VTPA: Interlocutor de transporte
VTFA: Flujo de documentos de transporte
Página 157 de 163

Estructura de tabla: Factura (1)
VBRK
VBRK
EIKP VBPA NAST STXH
VBRP SADR STXL
EIPO
VBFA KONV
Página 158 de 163

Estructura de tabla: Factura(2)

VBRK: Factura: datos de cabecera
VBRP: Factura: datos de posición
VBPA: Documento de ventas: interlocutor
SADR: Dirección
VBFA: Flujo de documentos de ventas
KONV: Condiciones
NAST: Mensajes
STXH: Textos: cabecera
STXL: Textos: líneas
Página 159 de 163

Estructura de tabla de condiciones para la
determinación de precio (1)
Estándar de SAP Clientes
A001 A002 A003 ... A501 A502
KONH KONA
KONP
KONM KONW
Página 160 de 163

Estructura de tabla de condiciones para la
determinación de precio(2)
 Cada tabla contiene las informaciones siguientes:

Annn: Tabla de condición
KONH: Cabecera de condiciones
KONA: Acuerdo (sólo en caso de rappel)
KONP: Posición de condición
KONM: Escalado de cantidades
KONW: Escala de valores
Observación:
KONM y KONW no pueden estar disponibles al mismo tiempo
Página 161 de 163

Tablas de índices (1)
VBKOF
VBKPA VAPMA
VAKPA VLPMA VAKGU
VLKPA VRPMA
VRKPA
VMVA
VMVL
VEPVG
VBFA VMCF
VKDFS
VMCR
VMSG
Página 162 de 163

Tablas de índices (2)
VBKOF: Índice de ventas: contacto abierto con funciones del interlocutor
VBKPA: Índice de ventas: contactos con funciones del interlocutor
VAKPA: Índice de ventas: pedidos para funciones del interlocutor
VLKPA: Índice de ventas: entregas para funciones del interlocutor
VRKPA: Índice de ventas: facturas de las funciones del interlocutor
VAPMA: Índice de ventas: posiciones de pedido de material

VLPMA: Índice de ventas: posiciones de entrega de material
VRPMA: Índice de ventas: posiciones de factura de material
VAKGU: Índice de ventas: validez de la consulta y de la oferta
VEPVG: Índice de vencimiento de envío

VKDFS: Índice de ventas: causante de factura
VBFA: Flujo de documentos de ventas
VMVA: Objeto de matchcode: documentos de ventas

VMVL: Objeto de matchcode: entregas
VMCF: Objeto de matchcode: facturas
VMCR: Objeto de matchcode: listas de facturas
VBSG: Objeto de matchcode: grupos de documentos de ventas
Página 163 de 163

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 Existen puntos de parametrización dependientes e

 Acceso: Sistema > Crear modo.

 Acceso: Sistema > Borrar modo.

 Acceso: Sistema > Salir del sistema.

 Equivalente a presionar Intro

Escribiendo la transacción correspondiente permite

? Ayuda. Equivale a presionar F1.

Matchcode. Equivale a presionar F4. Permite visualizar

2.1. Estructuras organizativas

2.2. Maestro de materiales

2.3. Maestro de clientes

2.4. Condiciones comerciales

2.1. Estructuras organizativas

2.1.1. Estructuras del área de finanzas

2.1.2. Estructuras del área logística

2.1.3. Estructuras del área comercial

2.1.4. Relación entre estructuras organizativas

Grupo: Se corresponde con los conceptos de holdings,

Sociedad 2 Sociedad 2 Sociedad 3

División 1 División 2 División 1 División 1

División 3 División 4 División 2 División 2

División 1 División 2 Divisiín 1

Centro de suministro: Lugar físico o lógico desde el que se suministra

Centros 0001 0002 0003

Almacenes 0001 0001 0002

Centros 0001 0002 0003

Lugar de expedición 0001 0002 0003

Lugar de carga 0001 0002 0003 0004

Puesto de exped. 1 Puesto de exped. 2 Puesto de exped. 3

Puesto de Puesto de Puesto de

 El puesto de expedición constituye la unidad superior de organización de la expedición

Organización de ventas: Unidad organizativa responsable de la comercialización de

Canal de distribución: Es un concepto propio de la base de datos de clientes, permite la

Sector: Es un concepto propio de la base de datos de materiales, permite

Área de ventas: Se define como la combinación de una organización de ventas, un

Oficina de ventas: Delegación responsable de la comercialización de productos y

Grupo de vendedores: Grupo de personas responsables de las ventas de determinados

Vendedores: Empleado concreto que efectúa la venta.

Centro 1 Centro 2 Centro 3 Centro 4

Comercio al por Ventas

Canal distribuc.: Sector: Software

Centro 1 Centro2 Centro 3 Centro 5 Centro 4

Área de ventas Área de ventas Área de ventas