LES DÉPENSES DES ANNONCEURS EN 2010

ET LES PRÉVISIONS POUR 2011

Les dépenses des annonceurs en 2010
Les dépenses des annonceurs en 2010

Télévision
4,070 Mds €
11,2 %
Cinéma
Radio
Internet
Presse
Annuaires
Publicité Extérieure
Marketing Direct
Promotion
Salons et Foires
Parrainage
Mécénat
Relations Publiques
Les dépenses des annonceurs en 2010

Télévision

Cinéma
0,135 Mds €
16,2 %
Radio
Internet
Presse
Annuaires
Publicité Extérieure
Marketing Direct
Promotion
Salons et Foires
Parrainage
Mécénat
Relations Publiques
Les dépenses des annonceurs en 2010

Télévision
Cinéma

Radio
0,881 Mds €
5,1 %
Internet
Presse
Annuaires
Publicité Extérieure
Marketing Direct
Promotion
Salons et Foires
Parrainage
Mécénat
Relations Publiques
Les dépenses des annonceurs en 2010

Télévision
Cinéma
Radio

Internet
1,280 Mds €
Dont
8,6 %
E-mailing : - 5,0 %
Liens : + 9,6 % Presse
Annuaires
Publicité Extérieure
display : + 12,0 % Marketing Direct
Promotion
Salons et Foires
Parrainage
Mécénat
Relations Publiques
Les dépenses des annonceurs en 2010

Télévision
Cinéma
Radio
Internet

Presse
3,512 Mds €
- 1,0 %
Annuaires
Publicité Extérieure
Marketing Direct
Promotion
Salons et Foires
Parrainage
Mécénat
Relations Publiques
Les dépenses des annonceurs en 2010

Télévision
Cinéma
Radio
Internet
Presse

Annuaires
1,203 Mds €
- 4,5 %
Publicité Extérieure
Marketing Direct
Promotion
Salons et Foires
Parrainage
Mécénat
Relations Publiques
Les dépenses des annonceurs en 2010

Télévision
Cinéma
Radio
Internet
Presse
Annuaires

Publicité Extérieure
1,358 Mds €
5,2 %
Marketing Direct
Promotion
Salons et Foires
Parrainage
Mécénat
Relations Publiques
Les dépenses des annonceurs en 2010

Télévision
Cinéma
Radio
Internet
Presse
Annuaires
Publicité Extérieure

Marketing Direct
9,065 Mds €
Dont 0,4 %
mailing : - 1,0 %
I.S.A.: + 1,5 % Promotion
Salons et Foires
Parrainage
Autres éditions pub. : Mécénat
+1,0 % Relations Publiques

Marketing tel. et divers :

+3,7 %
Les dépenses des annonceurs en 2010

Télévision
Cinéma
Radio
Internet
Presse
Annuaires
Publicité Extérieure
Marketing Direct

Promotion
4,870 Mds €
Dont 4,0 %
P.L.V. : +12,5 %
Salons et Foires
Parrainage
Mécénat
Relations Publiques
Les dépenses des annonceurs en 2010

Télévision
Cinéma
Radio
Internet
Presse
Annuaires
Publicité Extérieure
Marketing Direct
Promotion

Salons et Foires
1,461 Mds €
1,5 %
Parrainage
Mécénat
Relations Publiques
Les dépenses des annonceurs en 2010

Télévision
Cinéma
Radio
Internet
Presse
Annuaires
Publicité Extérieure
Marketing Direct
Promotion
Salons et Foires

Parrainage
0,808 Mds €
5,3 %
Mécénat
Relations Publiques
Les dépenses des annonceurs en 2010

Télévision
Cinéma
Radio
Internet
Presse
Annuaires
Publicité Extérieure
Marketing Direct
Promotion
Salons et Foires
Parrainage

Mécénat
0,310 Mds €
-6,8 %
Relations Publiques
Les dépenses des annonceurs en 2010

Télévision
Cinéma
Radio
Internet
Presse
Annuaires
Publicité Extérieure
Marketing Direct
Promotion
Salons et Foires
Parrainage
Mécénat

Relations Publiques
1,700 Mds €
2,5 %
Historique

Poids du marché publicitaire total dans le P.I.B.

2.2%

2.1% 2.06%
2.01% 1.99%
2.0% 1.94%
1.94%
1.93%
1.90% 1.92% 1.90%
1.89%
1.87% 1.87%1.88%
1.9% 1.85%
1.83%

1.77%
1.8%
1.68%
1.7%

1.6% 1.56%

1.57%
1.5%
93

93

94

95

96

97

98

99

00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10
19

19

19

19

19

19

19

19

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20
 Historique

Un marché global de 30,654 milliards €

10%
Évolution / N-1 en %

5%

2,9 %
0%

-5%

-10%
93

94

95

96

97

98

99

00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10
19

19

19

19

19

19

19

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20
Dépense des annonceurs P.I.B. (en € courants)
Comment recréer de la valeur dans un marché
d’abondance ?
 Investissements Net / en Millions €

ja
nv
.

1 000

500
600
700
800
900
m -08
ar
s-
0
m 8
ai
-0
ju 8
il.
-
se 08
pt
.-
no 08
v.
-
ja 08
nv
.
m -09
ar
s-
0
m 9
ai
-0
ju 9
il.
-
se 09
pt
.-
no 09
v.
-
ja 09
nv
.
Grands médias

m -10
ar
s-
1
m 0
ai
-1
Investissements publicitaires nets sur 3 ans

ju 0
il.
Investissements pub nets des grands médias

se -10
pt
.-
no 10
v.
-
ja 10
nv
.-1
1
LES RESULTATS 2010 PAR TYPE D’ANNONCEURS
 Investissements Net / en Millions €
ja

200
240
280
320
360
400
440
480
nv
.
m -08
ar
s-
0
m 8
ai
-0
ju 8
il.
-
se 08
pt
.-
no 08
v.
-
ja 08
nv
.
m -09
ar
s-
0
m 9
ai
-0
ju 9
il.
-
se 09
pt
.-
no 09
v.
-
ja 09
nv
.
m -10
ar
s-
1
m 0
ai
-1
Investissements publicitaires nets sur 3 ans

ju 0
il.
se -10
Secteur biens de consommation

pt
.-
no 10
v.
-
Investissements pub nets du secteur biens de consommation

ja 10
nv
.-1
1
 Investissements Net / en Millions €
ja

10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

0
nv
.
m -08
ar
s-
0
m 8
ai
-0
ju 8
il.
-
se 08
pt
.-
no 08
v.
-
ja 08
nv
.
m -09
ar
s-
0
m 9
ai
-0
ju 9
il.
-
se 09
pt
.-
no 09
v.
-
ja 09
nv
.
m -10
Secteur industrie

ar
s-
1
m 0
ai
-1
Investissements publicitaires nets sur 3 ans

ju 0
il.
Investissements pub nets du secteur industrie

se -10
pt
.-
no 10
v.
-
ja 10
nv
.-1
1
 Investissements Net / en Millions €
ja

30
50
70
90
110
nv
.
m -08
ar
s-
0
m 8
ai
-0
ju 8
il.
-
se 08
pt
.-
no 08
v.
-
ja 08
nv
.
m -09
ar
s-
0
m 9
ai
-0
ju 9
il.
-
se 09
pt
.-
no 09
v.
-
ja 09
nv
.
m -10
ar
s-
1
Secteur distribution

m 0
ai
-1
Investissements publicitaires nets sur 3 ans

ju 0
il.
se -10
Investissements pub nets du secteur distribution

pt
.-
no 10
v.
-
ja 10
nv
.-1
1
 Investissements Net / en Millions €
ja

180
230
280
330
nv
.
m -08
ar
s-
0
m 8
ai
-0
ju 8
il.
-
se 08
pt
.-
no 08
v.
-
ja 08
nv
.
m -09
ar
s-
0
m 9
ai
-0
ju 9
il.
-
se 09
pt
.-
no 09
v.
-
ja 09
nv
.
m -10
Secteur Services

ar
s-
1
m 0
ai
-1
Investissements publicitaires nets sur 3 ans

ju 0
il.
Investissements pub nets du secteur services

se -10
pt
.-
no 10
v.
-
ja 10
nv
.-1
1
Les secteurs d’activité : Grands Media et Hors Media

ENSEMBLE
Evolution Grands Medias 5,7 %
Evolution Hors Media 1,3 %

Industrie biens de
Industrie B to B Distribution Services
consommation

Evolution G.M. 13,7 % 6,1 % 1,7 % -1,1 %

Evolution H.M. 18,0 % - 9,7 % 2,8 % - 7,1 %
Les secteurs d’activité : Total

ENSEMBLE
Volumes (en milliard €) 30,654
Evolution 2,9 %

Industrie biens de
Industrie B to B Distribution Services
consommation

Volumes 9,688 2,684 8,395 9,897

Evolution (Total) 15,8 % -6,8 % 2,6 % -4,6 %
 Les secteurs d’activité et les médias :
Industrie Biens de consommation

Evolution totale : +15,8 %

Volume total : 9,688 Mds €
Poids du secteur : 32%

Volume Evolution Volume Evolution

Structure Structure
(M€) 2010-2009 (M€) 2010-2009

TV 2 635 9% 27% Promotion 2 192 14% 23%

Presse 1 112 16% 11% MD 1 337 7% 14%

Publicité extérieure 519 15% 5% RP 476 37% 5%

Internet 417 38% 4% Evènementiel 391 98% 4%

Radio 238 15% 2% Salons/Foires 248 8% 3%

Cinéma 50 22% 0.5% Annuaires 72 43% 1%

 Les secteurs d’activité et les médias :
Industrie B to B

Evolution totale : - 6,8 %

Volume total : 2,684 Mds €
Poids du secteur : 9 %

Volume Evolution Volume Evolution

Structure Structure
(M€) 2010-2009 (M€) 2010-2009

Presse 289 -8% 11% MD 593 -25% 22%

Internet 110 39% 4% RP 442 -8% 16%

TV 90 12% 3% Salons/Foires 438 -8% 16%

Radio 32 10% 1% Promotion 244 73% 9%

Publicité extérieure 29 64% 1% Annuaires 241 -24% 9%

Cinéma 8 82% 0.3% Evènementiel 168 9% 6%

 Les secteurs d’activité et les médias :
Distribution

Evolution totale : + 2,6 %

Volume total : 8,395 Mds €
Poids du secteur : 27 %

Volume Evolution Volume Evolution

Structure Structure
(M€) 2010-2009 (M€) 2010-2009

Presse 595 -1% 7% MD 4 921 4% 59%

Radio 264 7% 3% Promotion 1 461 -3% 17%
Publicité extérieure 258 -2% 3% Annuaires 265 24% 3%
TV 215 14% 3% RP 136 17% 2%
Internet 78 -8% 1% Evènementiel 101 -39% 1%
Cinéma 2 -4% 0.0% Salons/Foires 88 52% 1%
 Les secteurs d’activité et les médias :
Services

Evolution totale : - 4,6 %

Volume total : 9,897 Mds €
Poids du secteur : 32 %

Volume Evolution Volume Evolution

Structure Structure
(M€) 2010-2009 (M€) 2010-2009

Presse 1 515 -10% 15% MD 2 213 -2% 23%

TV 1 129 16% 11% Promotion 974 -13% 10%

Radio 346 -2% 3% Salons/Foires 687 2% 7%

Publicité extérieure 552 -2% 6% Evènementiel 458 -21% 5%

Cinéma 76 9% 1% RP 646 -9% 7%

Internet* 675 3% 6.7% Annuaires 626 -8% 6%

 la communication locale

Un marché étale à 10 Md€

Total dépenses de Locales en % Total dépenses de Locales en % des

Evolution Evolution
communication des dépenses communication dépenses
2010/2009 2010/2009
locale 2010 nationales locale 2010 nationales

Presse 1 717 -5% 49% Marketing Direct 3 632 4% 40%

Affichage 764 0% 56% Annuaires et Guides 1 100 -5.4% 91%
Radio 480 2% 54% Promotion 1 040 1% 21%
Internet 220 9% 17% Evénementiel et RP 963 3% 13%
Cinéma & Télévision 80 -28% 2%
Total 9 996 0.2% 30%
LES PREVISIONS 2011
 Hypothèse d’évolution / en k€
ja
n

600
650
700
750
800
850
m v.-0
ar 8
s
m -08
ai
ju -08
i
se l.-0
pt 8
no .-08
v
ja .-0
n 8
m v.-0
ar 9
s
m -09
ai
ju -09
i
se l.-0
pt 9
no .-09
v
ja .-0
nv 9
m .-1

Reprise
ar 0
s

Stabilité
m -10
ai
ju -10
Evolution du marché publicitaire

i
se l.-1
pt 0
no .-1
v 0
ja .-1
n 0
m v.-1
ar 1
s
m -11
ai
ju -11
i
se l.-1
pt 1
(en données nettes, désaisonnalisées, en M€)

no .-11
v
ja .-1
Evolution du marché publicitaire des grands médias

nv 1
.-1
2
SCENARIO

2011
2011
poursuite
consolidation
reprise
GM 4.7% 2.5%
HM 2.0% 1.1%
Total Marché 3.0% 1.6%
 Nous remercions :

• Pages Jaunes
• F.E.V.A.D.
• U.N.I.C.
• Foires Salons et Congrès de France
• I.A.B.
• S.N.A.
• S.N.P.L.V. POPAÏ France
• U.F.M.D.

Pour leur participation à l’élaboration de ces

statistiques