Configuração Estratégia Liberação

Pedidos de Compras
Vamos aprender a realizar uma configuração completa da estratégia de liberação para
pedidos de compras.

Dica de Projeto:
Antes de entrar no sistema para a criação da classificação e configuração da estratégia de
liberação, crie uma planilha Excel descrevendo toda a estratégia e faça a validação dela
juntamente com o Cliente. Somente depois de validada esta planilha, faça a configuração
da estratégia.

Abaixo, segue exemplo da planilha com o cenário do negócio aqui utilizado.

Descrição das células da planilha acima:

Células: 1B, 1C, 1D e 1E = nomes das características.

Células: 2B, 2C, 2D e 2E = nomes técnicos dos campos relevantes à estratégia de

liberação e que serão criados como características.

Células: 4A, 6A e 9A = códigos das estratégias de liberação.

Células: 4B, 6B, 9B, 4C, 6C, 9C, 4D, 6D, 9D, 4E, 6E e 9E = valores das características que
deverão ser inseridos na classificação da estratégia de liberação.

Células: 4F, 6F, 7F, 9F, 10F e 11F = aprovadores de cada estratégia de liberação.

Célula 1H = código da classe que deverá ser relacionado com o grupo da estratégia de
liberação.

Célula 3H = grupo da estratégia de liberação

Células: 7H e 8H = códigos de liberação, ou melhor, status de liberação.

Cenário do negócio:
O Cliente deseja uma estratégia de liberação conforme os seguintes requisitos:

 Qualquer pedido de compras

 Organização de compras 1000
 Grupo de compradores T##
 Valores:
  <= 10.000 à somente um aprovador: Coordenador de Compras
 000 – 100.000 à dois aprovadores: Coordenador e Gerente de Compras
 000 à três aprovadores: Coordenador, Gerente e Diretor de Compras
Classificação
O primeiro passo a fazer é definir quais as características que devem ser criadas.

De acordo com os requisitos do Cliente, descritos acima, devemos criar quatro

características, ou seja, tipo de documento de compras para identificar somente pedidos,
organização de compras, grupo de compradores e valor total (líquido) do pedido.

Após criadas as características devemos criar um classe, tipo 032 – Estratégia de

Liberação, e incluir todas as características. Esta classe deverá ser relacionada com o
grupo de estratégia de liberação.

Características
Antes de criá-las, vamos buscar os nomes técnicos de cada requisito, através da visão
CEKKO, transação SE11.

Selecione a opção “Visão” informando CEKKO no campo da visão.

Será apresentada uma tela com todas as informações da visão CEKKO.

Através desta tela devemos encontrar os nomes técnicos de nossas características:

 Qualquer pedido de compras = BSTYP

 Organização de compras = EKORG
 Grupo de compradores = EKGRP
 Valores = GNETW
Estas informações deverão ser informadas na planilha Excel da estratégia.

Agora vamos criar as características, através da transação CT04. Esta transação pode ser
acessada através do Customizing ou através do menu transacional, conforme descrito
abaixo:

SAP Easy Access:

Configuração de estratégia de liberação para pedidos de compras:

IMG > Administração de materiais > Compras > Pedido > Processo de liberação para
pedidos > Processar característica

Execute uma das transações. O sistema irá enviar a primeira tela para criação das
características.
Informe o nome da característica PED_CTG_DOCTO e clique no ícone destacado acima
para criá-la.

Informe a descrição “Categoria do Documento de Compras”.

Marque o campo “De valor único”, pois somente será aceito o valor “F – Pedido” para esta
característica.

Clique na pasta “Dados adic.”.

Informe a visão CEKKO no campo “Nome da tabela” e o nome técnico do campo BSTYP
no campo “Nome do campo”. Dê ENTER para que o sistema traga as informações do
banco de dados e envie a mensagem informando isto.

Dê novamente ENTER e clique na pasta “DdsBásicos”.

Verifique que as especificações do campo foram trazidas automaticamente do banco de
dados do sistema.

Clique na pasta “Vals.”.

O sistema atualizou estas informações automaticamente, de acordo com a base de dados.

Caso você desejasse outros valores que não estão contidos nesta tela, você deveria clicar
no ícone “Vals.adcionais”.

Caso você deseje uma outra forma de validação dos dados das características, você pode
clicar no ícone “Outra verific.valores”.

Após clicar neste ícone, o sistema enviará a tela abaixo.

Você deve selecionar o modo desejado.

Um boa alternativa é a opção “Tab.verificação”, pois através dela você pode informar o
nome da tabela que o sistema deverá validar estas informações.

Para esta característica, vamos manter a opção “Vals.permitidos”.

Salve esta característica e vamos agora criar a outra característica para a Organização de
Compras.

Informe o nome da característica PED_ORG_COMPRAS e clique no ícone destacado

acima para criá-la.

Informe a descrição “Organização de Compras”.

Marque o campo “Polivalente” porque poderemos entrar com várias organizações de

compras.

Clique na pasta “Dados adic.”.

Informe a visão CEKKO no campo “Nome da tabela” e o nome técnico do campo EKORG
no campo “Nome do campo”. Dê ENTER para que o sistema traga as informações do
banco de dados e envie a mensagem informando isto.

Dê novamente ENTER e clique na pasta “DdsBásicos”.

Verifique que as especificações do campo foram trazidas automaticamente do banco de
dados do sistema.

Clique na pasta “Vals.”.

Entre com as organizações de compras 1000 – Org. Compras Central e 2000 – Org.
Compras Local – Berlim.

Não marque o campo “Vals.adicionais”, pois estaremos permitindo somente as

organizações de compras 1000 e 2000.

Salve esta característica e vamos agora criar a outra característica para Grupo de
Compras.

Informe o nome da característica PED_GRP_COMPRAS e clique no ícone destacado

acima para criá-la.

A informação “grupo de compras” ou “grupo de compradores” é a mesma.

Informe a descrição “Grupo de Compradores”.

Marque o campo “Polivalente” porque poderemos entrar com vários grupos de

compradores.

Clique na pasta “Dados adic.”.

Informe a visão CEKKO no campo “Nome da tabela” e o nome técnico do campo EKGRP
no campo “Nome do campo”. Dê ENTER para que o sistema traga as informações do
banco de dados e envie a mensagem informando isto.

Dê novamente ENTER e clique na pasta “DdsBásicos”.

Verifique que as especificações do campo foram trazidas automaticamente do banco de
dados do sistema.

Clique na pasta “Vals.”.

Para o grupo de compradores não iremos informar nenhum valor, pois a validação destes
dados deverá ser realizada através da tabela de configuração que é a T024.
Não marque o campo “Vals.adicionais” e clique no ícone “Outra verific.valores”.

O sistema enviará a tela abaixo, onde devemos selecionar a opção “Tab.verificação”.

Dê ENTER para que o sistema envie uma nova tela solicitando o nome da tabela para
verificação das informações.

Informe a tabela T024 que é a tabela de configuração dos grupos de compradores.

Salve esta característica e vamos agora criar a outra característica para o valor total
(líquido) do pedido.
Informe o nome da característica PED_VALOR e clique no ícone destacado acima para
criá-la.

Informe a descrição “Valor Líq. Total do Pedido” e clique na pasta “Dados adic.”.
Informe a visão CEKKO no campo “Nome da tabela” e o nome técnico do campo GNETW
no campo “Nome do campo”. Dê ENTER para que o sistema traga as informações do
banco de dados e envie a mensagem informando isto.

Dê novamente ENTER, o sistema irá solicitar uma moeda, pois entramos com um campo
que representa valores.
Novamente ENTER, o sistema trará a tela de dados básicos para que possamos informar
a moeda EUR – Euro.

Marque o campo “De valor único”, pois entraremos somente com um único intervalo de
valores.

Marque também o campo “Vals.intervalo permit.” para ser possível entramos intervalos de
valores.

Verifique que as especificações do campo foram trazidas automaticamente do banco de

dados do sistema.

Clique na pasta “Vals.”.

Entre com os seguintes valores em cada linha:

 <= 10000
 10000 – 100000
 100000

Após informar os valores, dê ENTER.

O sistema irá rearranjar estes valores com a devida moeda Euro.

Não marque o campo “Vals.adicionais”, salve esta característica e vamos agora criar a
classe que irá relacionar todas estas características.

Classe
Vamos agora criar uma classe do tipo 032 – Estratégia de liberação, onde iremos incluir
todas as características criadas anteriormente.

Esta classe deverá ser relacionada com o grupo da estratégia de liberação.

A transação para criarmos uma classe é a CL02 e pode ser acessada através do
Customizing ou através do menu transacional, conforme descrito abaixo:

SAP Easy Access:

Configuração de estratégia de liberação para pedidos de compras:

IMG > Administração de materiais > Compras > Pedido > Processo de liberação para
pedidos > Processar classe

Execute uma das transações. O sistema irá enviar a primeira tela para criação da classe.
No campo “Classe” informe o código LIB_PEDIDO e no “Tipo de classe” informe 032 que é
o tipo de classe para estratégia de liberação.

Clique no ícone”Criar” para criar esta classe.

Entre a denominação “Estratégia Liberação Pedidos de Compras” e clique na pasta

“Caracts.” para incluirmos as características.
Entre com todas as características que foram criadas anteriormente e salva a classe.

Configuração da Estratégia de Liberação

A configuração da estratégia de liberação para pedidos de compras está no IMG abaixo:

IMG > Administração de materiais > Compras > Pedido > Processo de liberação para
pedidos > Determinar processo de liberação para pedidos

Execute esta configuração.

Grupos de Liberação
Selecione a opção “Grupos de liberação” através de duplo clique ou coloque o cursor
nesta opção e clique no ícone “Selecionar”.

Vamos criar um novo grupo de estratégia de liberação com o código 30 e descrição

“Matéria-Prima”.

Todos os demais grupos já existentes deverão ter a mesma classe que criamos, ou seja,
LIB_PEDIDO.

Dica de Projeto:
Antes de criarmos as estratégias de liberação devemos verificar todas as possibilidades de
campos relevantes e criar uma única classe, pois somente uma classe poderá estar
relacionada com todos os grupos de estratégia de liberação.

Para criar um novo grupo clique em “Entradas novas”.

Grupo de liberação = 30
Objeto Liberação = não informar nada (este campo é exclusividade do sistema). Por
exemplo: para pedidos de compras terá o valor 2. É a categoria do objeto a ser liberado.

Classe = LIB_PEDIDO

Denominação = Matéria-prima

Siga com ENTER para que o sistema efetue a entrada das informações e clique em
“Voltar”.

Depois de alterar todas as classes de todos os grupos salve esta configuração.

Para toda configuração salva, o sistema solicita uma request. Gere uma nova request para
esta configuração, apenas.

Clique no ícone “Criar” para gerar uma nova request.

Entre uma breve descrição “MM – Estratégia de liberação para Matéria-Prima” e clique no
ícone Salvar.

Para realmente salvar a configuração siga com ENTER ou clique no ícone destacado na
figura acima.

Volte para a tela inicial do menu da configuração e selecione a opção “Codes de

liberação”.

Codes de Liberação
Para criarmos os nossos codes de liberação clique em “Entradas novas”.

Os codes deverão ser:

A1 = Coordenador de compras

A2 = Gerente de compras

A3 = Diretor de compras

Entre com estas informações, não se esquecendo de informar também o grupo de

estratégia 30.

Clique em Salvar.

Caso o sistema solicite uma request, utilize a mesma gerada anteriormente.

Volte para a tela inicial do menu da configuração e selecione a opção “Código de

liberação”.

Código de Liberação
Vamos gerar dois novos códigos (status) de liberação, conforme segue:

 0 = Bloqueado
 1 = Liberado
Para isto, clique no ícone “Entradas novas”.

O campo de possibilidade de modificar o documento de compras após a liberação deverá

ser a opção 6 e nenhuma porcentagem de tolerância deverá ser informada, ou seja,
tolerância zero.

Clique em Salvar.

Caso o sistema solicite uma request, utilize a mesma gerada anteriormente.

Volte para a tela inicial do menu da configuração e selecione a opção “Estratégias de

liberação”.

Estratégias de Liberação
Vamos criar três novas estratégias, com os seguintes códigos e descrições, para o grupo
30:

 01 – Até 10.000
 02 – 10.000 até 100.000
 03 – Acima de 100.000
Para criá-las clique no ícone “Entradas novas”.

Primeira estratégia de liberação:

 Grupo de liberação = 30
 Estratégia de liberação = 01
 Descrição = Até 10.000
Esta primeira estratégia terá somente um aprovador que é o Coordenador de compras
com o código A1.

Clique no ícone “Conds.prévias liberação”.

Como para esta estratégia temos apenas um aprovador, nesta tela não temos nada a
fazer, clique em “Avançar”.

Agora clique no ícone “Estados liberaç”.

Neste caso, o sistema já propôs os códigos como realmente deve ser, ou seja, se o
aprovador A1 não aprovou, o status da estratégia deve ser Bloqueado, caso o A1 aprove, o
status então deverá ser Liberado.
Caso o proposto não reflita a necessidade do Cliente, então devemos efetuar a alteração
conforme descrito na tela acima.

Clique em “Avançar”.

Agora clique no ícone “Classificação”.

De acordo com a necessidade do Cliente e descrito na planilha Excel, vamos entrar com
as informações, conforme segue:

Categoria do documento de compras = F

Organização de compras = 1000

Grupo de compradores = T##

Valor líquido total do pedido = <= 10.000 EUR

Após entrar com estas informações, dê ENTER para o sistema buscar as devidas
descrições de cada valor.

Clique em Voltar e salve a configuração desta estratégia de liberação.

Caso o sistema solicite uma request, utilize a mesma gerada anteriormente.

Crie agora a segunda estratégia de liberação.

Para criar a segunda estratégia com cópia da primeira, marque a primeira estratégia e
clique no ícone copiar como, conforme tela abaixo.

Segunda estratégia de liberação:

 Grupo de liberação = 30
 Estratégia de liberação = 02
 Descrição = 10.000 até 100.000
Esta segunda estratégia terá como aprovadores, o Coordenador e Gerente de compras
com os códigos A1 e A2, respectivamente.

Clique no ícone “Conds.prévias liberação”.

O Gerente de compras (A2) deverá aprovar somente depois do Coordenador de compras

(A1), para isto marque o campo de condição prévia, conforme tela acima e, clique em
“Avançar”.

Agora clique no ícone “Estados liberaç”.

Neste caso, o sistema já propôs os códigos como realmente deve ser, ou seja, se ninguém
ou apenas o aprovador A1 aprovou, o status da estratégia deve ser Bloqueado, caso todos
os aprovadores aprovaram, o status então deverá ser Liberado.
Caso o proposto não reflita a necessidade do Cliente, então devemos efetuar a alteração
conforme descrito na tela acima.
Clique em “Avançar”.

Agora clique no ícone “Classificação”.

De acordo com a necessidade do Cliente e descrito na planilha Excel, vamos entrar com
as informações, conforme segue:

Categoria do documento de compras = F

Organização de compras = 1000

Grupo de compradores = T##

Valor líquido total do pedido = 10.000 – 100.000 EUR

Após entrar com estas informações, dê ENTER para o sistema buscar as devidas
descrições de cada valor.
Clique em Voltar e dê ENTER para que o sistema realmente copie e gere a nova
estratégia de liberação.

Salve a configuração desta estratégia de liberação.

Caso o sistema solicite uma request, utilize a mesma gerada anteriormente.

Crie agora a terceira estratégia de liberação.

Para criar a terceira estratégia com cópia da segunda, marque a segunda estratégia e
clique no ícone copiar como, conforme tela abaixo.
Terceira estratégia de liberação:
 Grupo de liberação = 30
 Estratégia de liberação = 03
 Descrição = Acima de 100.000

Esta terceira estratégia terá como aprovadores, o Coordenador, o Gerente e o Diretor de

compras com os códigos A1, A2 e A3, respectivamente.

Clique no ícone “Conds.prévias liberação”.

O Gerente de compras (A2) deverá aprovar somente depois do Coordenador de compras
(A1), para isto marque o campo de condição prévia, conforme tela acima.

O Diretor de compras (A3) deverá aprovar somente depois do Gerente de compras (A2) e
do Coordenador de Compras (A1), para isto marque os campos de condições prévias,
conforme tela acima.

Para continuar, clique em “Avançar”.

Agora clique no ícone “Estados liberaç.”.

Neste caso, o sistema já propôs os códigos como realmente deve ser, ou seja, se ninguém
ou apenas os aprovadores A1 e/ou A2 aprovaram, o status da estratégia deve
ser Bloqueado, caso todos os aprovadores aprovaram, o status então deverá ser Liberado.
Caso o proposto não reflita a necessidade do Cliente, então devemos efetuar a alteração
conforme descrito na tela acima.

Clique em “Avançar”.

Agora clique no ícone “Classificação”.

De acordo com a necessidade do Cliente e descrito na planilha Excel, vamos entrar com
as informações, conforme segue:

Categoria do documento de compras = F

Organização de compras = 1000

Grupo de compradores = T##

Valor líquido total do pedido = > 100.000 EUR

Após entrar com estas informações, dê ENTER para o sistema buscar as devidas
descrições de cada valor.
Clique em Voltar e dê ENTER para que o sistema realmente copie e gere a nova
estratégia de liberação.

Salve a configuração desta estratégia de liberação.

Caso o sistema solicite uma request, utilize a mesma gerada anteriormente.

Terminamos assim toda a configuração para as estratégias de liberação.

Validação da Estratégia de Liberação

Para verificar se realmente estão corretas, vamos criar um pedido de compras e
alterarmos os valores para validar cada uma da estratégia de liberação.

Através da transação ME21N, vamos criar um pedido de compras com as seguintes

informações:
Empresa = 1000

Organização de Compras = 1000

Grupo de Compradores = T##

Fornecedor = FORNEC-##

Material = MAT-##

Quantidade = 1

Preço unitário = 5.000,00 EUR

Centro = 1000

Clique no ícone “Verificar” e depois na pasta de estratégia de liberação para verificar em

qual estratégia o pedido foi submetido.

Verifique que a estratégia está correta de acordo com os valores de todas as

características.

Agora altere o valor unitário para 15.000 EUR e, novamente, clique no ícone “Verificar” e
depois na pasta de estratégia de liberação para verificar em qual estratégia o pedido foi
submetido.
Verifique que a estratégia está correta de acordo com os valores de todas as
características.

Agora altere o valor unitário, para 115.000 EUR e, novamente, clique no ícone “Verificar” e
depois na pasta de estratégia de liberação para verificar em qual estratégia o pedido foi
submetido.

Verifique que a estratégia está correta de acordo com os valores de todas as

características.

Salve o pedido de compras para podermos agora realizar as devidas aprovações.

As aprovações dos pedidos de compras podem ser realizadas através das transações
ME28 (liberação coletiva) ou ME29N (liberação individual).

Vamos liberar o pedido através da transação ME29N.

Verifique se o sistema já trouxe o seu pedido de compras. Caso não tenha trazido nenhum
pedido, conforme tela acima, ou outro pedido, clique no ícone “Outro pedido” para
selecionar o pedido desejado.
Informe o número do seu pedido e siga com ENTER.

Acesse a pasta de estratégia de liberação para poder aprovar o pedido.

Caso o pedido tenha sido carregado no modo de exibição, clique no ícone

“Exibir/modificar” para poder efetuar a liberação.

Como nosso usuário de treinamento tem autorização para todas as funcionalidades, então
conseguiremos aprovar este pedido para os três aprovadores: A1, A2 e A3. No sistema de
produção do Cliente, cada usuário com a devida permissão é que conseguirá efetuar estas
aprovações.

Para efetuar a aprovação para o aprovador A1 clique no ícone destacado ao lado deste
aprovador.

Verifique que o código de aprovação continua como bloqueado.

Caso você deseje rejeitar a aprovação ou desfazer a aprovação, utilize os ícones conforme
destacado na imagem acima.

Para continuar com as aprovações, clique no ícone de aprovação ao lado do segundo

aprovador, A2.
Verifique que o código de aprovação continua como bloqueado.

Para continuar com as aprovações, clique no ícone de aprovação ao lado do terceiro

aprovador, A3.

Verifique que agora o código de aprovação está como liberado, pois todos os aprovadores
já efetuaram a aprovação.

Salve o pedido de compras.