Assistente de Configuração: Centro de Ajuda TOConline

Assistente de configuração : Centro de Ajuda TOConline 28/02/23, 09:14
Assistente de configuração
Modificado em: Wed, 8 Jun, 2022 at 11:19 AM
O TOConline apresenta um assistente de configuração que pretende ajudar o utilizador a realizar as configurações iniciais e assegurar que os dados
obrigatórios são preenchidos.
No primeiro acesso a uma nova empresa será apresentado o Assistente de configuração onde é obrigatório preencher os Dados da empresa para ter
uma correta utilização do programa e ter acesso ao menu das Vendas e das Compras.

O Assistente de configuração é composto por 3 passos:
1. Preencher os dados da empresa
No formulário Preencher dados da empresa devem ser preenchidos os dados obrigatórios, como a Morada da Sede e o Email da empresa. Pode ainda,
na primeira página do formulário, carregar ou remover o logótipo da empresa.
https://manual.toconline.pt/support/solutions/articles/3000115049-assistente-de-configuracão Página 1 de 4
Na segunda página do formulário é obrigatório preencher a Conservatória de registo comercial e o Número de registo comercial.

Após o preenchimento dos Dados da empresa o Passo 1 fica concluído e assume a cor verde.

2. Comunicação das séries de faturação

Este passo não é, neste momento, obrigatório dado que a obrigatoriedade da comunicação das série à Autoridade tributária foi adiada para 1 de janeiro
de 2023. No entanto pode já realizar a comunicação das séries para os tipos de documentos utilizados ao prosseguir no formulário. Deverá selecionar as
séries que pretende comunicar e, seguidamente, preencher as credenciais de acesso ao portal da AT para concluir a comunicação.

3. Emitir a primeira fatura

Neste passo é possível emitir a primeira fatura. Após a emissão da fatura, o passo fica concluído. Saiba como preencher os dados da fatura, clicando
aqui (https://manual.toconline.pt/pt-PT/support/solutions/articles/3000103583).

Após a conclusão dos 3 passos de configuração, a gestão comercial poderá ser utilizada na íntegra. É de notar que empre
O assistente comtempla ainda a criação e importação de vários dados para utilização em diferentes módulos do programa. Aqui é possível Escolher o
modelo de impressão (https://manual.toconline.pt/pt-PT/support/solutions/articles/3000110736), Adicionar clientes (https://manual.toconline.pt/pt-
PT/support/solutions/articles/3000110520)e fornecedores (https://manual.toconline.pt/pt-PT/support/solutions/articles/3000110443)através de ficheiro excel ou
manualmente, Adicionar produtos (https://manual.toconline.pt/pt-PT/support/solutions/articles/3000110825)ou serviços (https://manual.toconline.pt/pt-
PT/support/solutions/articles/3000110904)através de ficheiro excel ou manualmente, (https://manual.toconline.pt/pt-
PT/support/solutions/articles/3000109830)Adicionar utilizadores (https://manual.toconline.pt/pt-PT/support/solutions/articles/3000110906) e Criar contas
bancárias (https://manual.toconline.pt/pt-PT/support/solutions/articles/3000106129).

O Assistente de configuração apenas está disponível ao Contabilista, ao Empresário e ao utilizador Contabilista plenos poderes. Este assistente, após o
preenchimento dos dados obrigatórios, ficará sempre disponível no menu Empresa > Configurações.


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1. Preencher os dados da empresa

2. Comunicação das séries de faturação

3. Emitir a primeira fatura

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