2021 01 25 - Fato Relevante - Oferta Upi Infraco - Port

Oi S.A.
– Em Recuperação Judicial
CNPJ/ME nº 76.535.764/0001-43
NIRE 33.3.0029520-8
Companhia Aberta
FATO RELEVANTE
Oi S.A. – Em Recuperação Judicial (“Oi” ou “Companhia”), em cumprimento ao art. 157,

§4º, da Lei nº 6.404/76 e ao disp, osto na Instrução CVM nº 358/02, vem informar aos seus
acionistas e ao mercado em geral que, em linha com a implementação do seu Plano
Estratégico de transformação das suas operações e com o Aditamento ao Plano de
Recuperação Judicial homologado pelo Juízo da 7ª Vara Empresarial da Comarca da Capital
do Estado do Rio de Janeiro (“Juízo da Recuperação Judicial”) em 05 de outubro de 2020
(“Aditamento ao PRJ”), recebeu, em 22 de janeiro de 2021, propostas vinculantes de
terceiros para a aquisição parcial da UPI InfraCo, todas acima do valor mínimo definido no
Aditamento ao PRJ.
As propostas vinculantes são sujeitas a condições normais em processos desta natureza e

se alinham ao Aditamento ao PRJ acima citado, que prevê a alienação parcial da UPI InfraCo,
que conterá a operação de infraestrutura da Oi e suas controladas em recuperação judicial,
em processo competitivo na forma da Lei nº 11.101/2005 (“LRF”), a ser realizado
oportunamente mediante a entrega de envelopes fechados.
As propostas recebidas estão sob análise da Companhia, que poderá se engajar em

tratativas com o ofertante da melhor proposta, em regime de exclusividade, com o objetivo
de negociar os instrumentos finais que serão divulgados no processo competitivo, por meio
do respectivo Edital a ser oportunamente publicado.
A Oi reitera seu compromisso com a execução de seu Plano Estratégico e o foco na sua
transformação em maior provedora de infraestrutura de telecomunicações do país, a partir
da massificação da fibra ótica e internet de alta velocidade, do provimento de soluções para
empresas e da preparação para a evolução para o 5G, voltada para negócios de maior valor
agregado e com tendência de crescimento e visão de futuro.
A Companhia manterá seus acionistas e o mercado informados sobre o desenvolvimento
do assunto objeto deste Fato Relevante.
Rio de Janeiro, 25 de janeiro de 2021.
Oi S.A. – Em Recuperação Judicial

Camille Loyo Faria
Diretora de Finanças e Relações com Investidores
Nota Especial com relação a Declarações Prospectivas:
Este Fato Relevante contém declarações prospectivas. Declarações que não sejam fatos
históricos, incluindo declarações crenças e expectativas da Companhia, estratégias de
negócios, futuras sinergias, economia de custos, custos futuros e liquidez futura são
declarações prospectivas. As palavras “será”, “deverá”, “deveria”, “poderia”, “antecipa”,
“pretende”, “acredita”, “estima”, “espera”, “prevê”, “planeja”, “metas”, “objetivo”,
“projetos”, “prevê” e expressões similares, conforme relacionadas à Companhia ou sua
administração, destinam-se a identificar declarações prospectivas. Não há garantias de que
os eventos esperados, tendências ou resultados estimados ocorrerão de fato. Tais
declarações refletem a opinião atual da administração da Companhia e estão sujeitas a
vários riscos e incertezas. Essas declarações são baseadas em diversas premissas e fatores,
incluindo condições gerais de economia e de mercado, condições do setor, aprovações
societárias, fatores operacionais e outros fatores. Quaisquer mudanças em tais premissas
ou fatores poderiam causar diferenças materiais entre os resultados reais e as expectativas
atuais. Todas as declarações prospectivas atribuíveis à Companhia ou a suas afiliadas, ou
pessoas atuando em seu nome, são expressamente qualificadas em seu todo pelos avisos
cautelares estabelecidos neste parágrafo. Não deve ser depositada confiança indevida
nessas declarações. As declarações prospectivas valem apenas a partir da data em que
foram feitas. Exceto se exigido na legislação federal de valores mobiliários do Brasil ou dos
EUA ou nas regras e regulação da CVM, da SEC ou de entidades reguladoras de outros países
aplicáveis, a Companhia e suas afiliadas não possuem qualquer intenção ou obrigação de
atualizar ou publicamente anunciar os resultados de quaisquer revisões de quaisquer
declarações prospectivas para refletir resultados reais, eventos ou desenvolvimentos
futuros, mudanças nas premissas ou mudanças em outros fatores que afetem as
declarações prospectivas. No entanto, é aconselhável consultar outras divulgações feitas
pela Companhia sobre assuntos relacionados a relatórios e comunicações que a Companhia
arquive perante a CVM e a SEC.

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As propostas vinculantes são sujeitas a condições normais em processos desta natureza e

As propostas recebidas estão sob análise da Companhia, que poderá se engajar em

Rio de Janeiro, 25 de janeiro de 2021.

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