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《猫》が人類に進化した世界。その日学校の授業で習ったのは《発情期》について。頭がぼんやりしたり、熱っぽかったり風邪でもないのになんだか火照っておかしくなってしまう…。生徒会の三ヶ山（みかやま）さんは今まさに《発情期》真っ最中。そんな時に、大好きな後輩書記の黒崎（くろさき）くんに触れて匂いを嗅いでしまったものだから、もう我慢ができず……!《猫》の人類世界で繰り広げられる、激しく甘美な性行為模様……!!
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