SECRETARA DE ECONOMA

DIRECCIN GENERAL DE INDUSTRIAS BSICAS

ANLISIS DEL SECTOR LCTEO EN MXICO

ANLISIS DEL SECTOR LCTEO EN MXICO (Versin Preliminar)

MARZO, 2012

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Contenido

I. Contexto Internacional I.1. Aspectos relevantes del mercado internacional de la leche4 I.2. Produccin y consumo e inventarios mundiales de leche6 I.3. Exportaciones e importaciones mundiales de leche 8 I.4. Evolucin de precios internacionales.10 I.5 Utilizacin de biotecnologa y modificacin gentica de la leche en el mundo...11 II. Contexto Nacional II.1 Eslabn de produccin primaria..15 II.2 Estructura de costos y produccin.... 15 II.3 Importaciones y Exportaciones de leche en Mxico . 21 II.4 Eslabn de productos procesados 23 III. Conclusiones y Recomendaciones.. 29

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I. Contexto Internacional
I.1 Aspectos relevantes del mercado internacional El consumo y el comercio mundial de alimentos en general y de lcteos en particular est influenciado por un conjunto de factores referidos al contexto macroeconmico esperado y a la evolucin de la poblacin mundial y su localizacin, as como de las polticas de apoyo a la produccin y comercializacin en los distintos pases y de las negociaciones internacionales. Todos ellos afectan la demanda, la oferta y el comercio mundial. En la ltima dcada el crecimiento del consumo mundial de lcteos dependi en gran medida del aumento de poblacin mundial. Aproximadamente el 70% de los aumentos en la demanda se atribuyen a este factor, en tanto que el crecimiento del consumo por habitante explic el restante 30%. Actualmente la mayor parte del consumo de lcteos est concentrado en los pases industrializados, como consecuencia de su mayor poder adquisitivo y de su mayor consumo per cpita, el mayor ritmo de crecimiento de la poblacin en los pases en desarrollo ha contribuido a que la participacin de estos ltimos se haya incrementado en las ltimas dcadas. Los niveles de consumo de lcteos por habitante en los pases desarrollados han alcanzado niveles elevados. Por su parte, el ritmo de crecimiento potencial del consumo en los pases en desarrollo tambin se ha elevado, porque en estos casos, al crecimiento poblacional, se agrega el aumento en el consumo por habitante. Razn por la cual, en las previsiones de largo plazo, no slo importan las proyecciones del crecimiento econmico promedio mundial, sino el dinamismo que tendrn en trminos relativos los pases industrializados y los pases en desarrollo. En particular resulta importante el desempeo de los pases emergentes, es decir aquellos que estn creciendo a un ritmo superior a los promedios y a los principales pases desarrollados, como es el caso de China, India y otros pases de Asia. A pesar de que en buena parte del mundo el sector lcteo est influido por medidas de proteccin o por subsidios y barreras que limitan el comercio, los desequilibrios entre la oferta y la demanda en muchos pases, as como el proceso de globalizacin y la creciente interdependencia econmica han contribuido a promover el crecimiento del comercio. Las reformas en las polticas agrcolas de los pases, as como las negociaciones comerciales internacionales han tenido y pueden tener un alto impacto en el comercio de lcteos debido a que se trata de un sector que mantiene una poltica de proteccionismo, especialmente en los pases industrializados, que concentran actualmente la mayor parte de la demanda y las importaciones de lcteos; pero que al mismo tiempo son, en algunos casos, figuras importantes en las exportaciones mundiales, basados en los subsidios (caso de la Unin Europea). Finalmente el comercio mundial depende de otros dos importantes factores. Por una parte, del poder de compra de las distintas monedas: las tasas de cambio del dlar estadounidense en relacin al Euro, las monedas asiticas y del resto del mundo. En el caso del comercio internacional de productos lcteos se da la particularidad de que la moneda de transaccin (dlares de los Estados Unidos de Amrica) no es la moneda en la que se forma el precio fundamentalmente el Euro () y el dlar neozelands $NZ). Por lo tanto, en la medida que el dlar se devala frente a las monedas de los pases exportadores, el precio de los productos expresados en la moneda norteamericana
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aumenta, favoreciendo la competitividad de este pas y de todos los que alinean su poltica cambiaria tratando de mantener el valor del dlar. Por otra parte, los niveles de demanda de lcteos y su comercio mundial dependen de los procesos de urbanizacin, especialmente cuando se registran cambios significativos en la poblacin rural y urbana. Ellos influyen porque los cambios en los hbitos de consumo de la poblacin urbana tienden a incorporar demanda adicional de distintos tipos de productos lcteos no disponibles en el medio rural (gran importancia de los locales de fast food y los supermercados); y porque se explicita en el mercado una demanda que muchas veces no se cuantifica bien cuando corresponde al autoconsumo rural. Por ltimo, en el mercado internacional de la leche al tener pocos pases con excedentes exportables, la disponibilidad est tambin influenciada por los ciclos de produccin en los hemisferios norte y sur. As, mientras que en primavera-verano en el norte se presenta el ciclo alto, en el sur ocurre la etapa baja del ciclo productivo. Lo mismo, pero a la inversa sucede en el norte cuando transcurre el otoo e invierno, a la baja en la produccin; en tanto que el hemisferio sur se presenta la etapa alta del ciclo. La demanda de leche y derivados viene incorporando un cambio en los hbitos de consumo hacia productos que contribuyan a mejorar las condiciones de salud de la poblacin, no slo con productos lcteos reducidos en grasa o azcar, sino con la disponibilidad en la ingesta de componentes como vitaminas, pre y probioticos o fibra, en general con componentes que no proceden directamente de la leche de vaca, pero que adicionados o modificados representan un opcin funcional para mejorar la dieta de los consumidores, no slo por lo que aporta la leche como alimento, sino lo que obtiene en la industrializacin y transformacin en quesos, yogurts y en leches industrializadas.

CICLO DE PRODUCCIN

Primavera Verano Marzo - Agosto

Estados Unidos Canad Unin Europea

Otoo Invierno Septiembre - Marzo

Nueva Zelanda Australia Argentina

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I.2 Produccin, consumo e inventarios mundiales de leche Un gran nmero de pases en el mundo considera la produccin y abasto de leche como una prioridad nacional, razn por la cual establecen polticas de alto proteccionismo para el sector lcteo. Pases desarrollados como Estados Unidos y los de la Unin Europea, producen un gran volumen de leche, por lo cual sus excedentes terminan vendindolos en el mercado internacional con grandes subsidios, distorsionando fuertemente los precios del producto en los mercados mundiales.
PRODUCCION DE LECHE FLUIDA, 2002-2010 (Miles de Toneladas)
160,000 140,000 120,000 100,000 80,000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 C/ 2010 P/

60,000
40,000

20,000
0

Fuente: Dairy: World markets and trade. USDA, FAS. C/ Cierre Preliminar. P/ Pronstico.

En el mercado mundial se puede apreciar una especializacin industrial tanto en las empresas como en los pases. La produccin de leche en polvo se divide en dos grandes grupos integrados, por un lado, por los pases altamente desarrollados tales como los Estados Unidos y los ubicados en Europa, produccin que obtienen con elevados programas de subsidios; y, por otra parte, los pases con bajos costos de produccin como Australia, Nueva Zelanda, Argentina y Uruguay, que sin embargo poseen condiciones agroclimticas muy favorables para la produccin y cuentan con la infraestructura necesaria para una produccin eficiente.
PRODUCCION DE LECHE DESCREMADA EN POLVO, 2002-2010 (Miles de Toneladas)
1,600
1,400 1,200 1,000 800

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009 c/

2010 P/

600
400 200 0

Fuente: Dairy: World Markets and Trade. USDA, FAS. C: Cierre preliminar P/ Pronstico.

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Durante los ltimos aos, la Unin Europea ha sido la regin productora de leche de bovino por excelencia a nivel mundial, durante el 2010 tuvo una produccin de 134 millones de toneladas, seguida de los Estados Unidos con una produccin de 86 millones de toneladas y, en tercer lugar, la India con 48 millones.

PRINCIPALES PRODUCTORES DE LECHE FLUIDA, 2010 P/

4% 13%

31% 7%
7% 8% 11% 20%

UE

E.U.A

India

Fed. Rusa

China

Brasil

N.Zelandia

Otros

Fuente: Dairy: World markets and trade. USDA, FAS. P/ Pronstico.

En las ltimas dcadas el consumo mundial de leche y sus derivados se ha ido incrementando principalmente en los pases en desarrollo. Se estima que la poblacin mundial consume anualmente cerca de 500 millones de toneladas en equivalente leche en diversas presentaciones para alimento humano. El 85% corresponde a leche de vaca y el resto a otras especies (bfala 11%, cabra 2% y otras 2%). La leche de bfala solo tiene importancia en el comercio local de pases del sur de Asia (India y Paquistn). En los ltimos diez aos, el consumo humano total de leche ha crecido a una tasa media anual del 1.6% observndose dos comportamientos paralelamente, el de los pases desarrollados y el de los pases en desarrollo. Los pases desarrollados tienden a una ligera disminucin de sus consumos per-cpita (Holanda 329 kg, EUA 254 kg, Nueva Zelanda 210 kg). Actualmente consumen en promedio el equivalente a 200 kg de leche por habitante al ao. Los pases en desarrollo el consumo per-cpita tiende a incrementarse por arriba del crecimiento demogrfico. Hoy da est muy por debajo de los 188 kg recomendado por FAO (China 8 kg, Indonesia 5 kg, Per 55 kg, Mxico 97 kg, Brasil 128 kg). Actualmente, el promedio de consumo por habitante es de 44 kg, menos de la cuarta parte de la cantidad recomendada.

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50,000

CONSUMO DE LECHE FLUIDA, 2002-2010 (Miles de Toneladas)

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 c/ 2010 P/

45,000
40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000

10,000
5,000 0

Fuente: Dairy: World markets and trade. USDA, FAS. C/ Cierre Preliminar. P/ Pronstico.

El crecimiento sostenido de la poblacin de la India consumidor ms grande de leche en el mundo aunado a la creciente popularidad de la leche y otros productos lcteos lquidos en China, implica que para el final de la presente dcada India y China juntos representarn ms de la tercera parte del consumo global total de estos productos en el mundo.
PRODUCCION Y CONSUMO MUNDIAL DE LECHE FLUIDA, 2002-2010
500,000
Produccin Consumo 165,000 160,000 155,000

170,000

450,000 400,000

Produccion

350,000 300,000
150,000

250,000 200,000 150,000 100,000

2002
C/ Cierre preliminar
P/ Pronstico Fuente: Dairy: World Markets and Trade. USDA, FAS. December 2009.

145,000 140,000

135,000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 c/ 2010 P/

I.3 Exportaciones e importaciones mundiales de leche En cuanto al comercio internacional de lcteos, ste tiene particularidades que surgen de cuatro aspectos: La divisin entre pases con problemas de fiebre aftosa y aquellos que no la tienen; La creciente variedad de productos que se comercializan; La participacin de grandes corporaciones; y Las distorsiones que existen en los mercados, a raz de las medidas de apoyo, subsidios a la produccin y a la exportacin en los pases desarrollados.
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Consumo

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En los pases de Amrica Latina existe una marcada tendencia al aumento de las importaciones de productos lcteos. En Amrica Latina Mxico, Brasil y Venezuela contabilizan ms del 90 por ciento del dficit comercial de lcteos, mientras Argentina y Uruguay tienen el mayor supervit. Por su parte, los Estados Unidos resulta un importador neto de productos lcteos, sus exportaciones (altamente subsidiadas) son especialmente insumos lcteos como la leche en polvo, y sus importaciones son quesos de alto valor agregado.
LECHE EN POLVO: PRINCIPALES PAISES IMPORTADORES (Miles de Toneladas) Ao Mxico Japon Indonesia Filipinas Fed. Rusa China Taiwan Argelia Korea Suma Otros Pases Total
C/ Cierre preliminar P/ Pronstico Fuente: Dairy: World Markets and Trade. USDA, FAS. December 2009.

2002 132 44 110 100 50 35 31 114 4 620 59 679

2003 129 43 120 110 60 51 23 81 5 622 72 694

2004 141 37 125 120 65 61 17 75 4 645 55 700

2005 155 34 135 87 70 55 19 72 6 633 44 677

2006 113 32 140 95 45 62 20 68 7 582 41 623

2007 121 36 147 98 50 40 20 91 5 608 24 632

2008 2009 173 32 159 85 75 55 15 90 5 689 25 714

c/

2010

P/

180 35 178 95 50 65 17 91 8 719 36 755

190 30 187 n.d. 60 70 n.d. 85 9 631 44 675

TMCA Var. % 09/02 10/09 4.0 5.6 -2.8 -14.3 6.2 5.1 -0.6 n.a 0.0 20.0 8.0 7.7 -7.2 n.a -2.8 -6.6 9.1 12.5 1.9 -12.2 -6.0 22.2 1.3 -10.6

Respecto a las exportaciones son tres las regiones (Unin Europea, Oceana y Estados Unidos,) responsables de un 70% de las exportaciones mundiales La Unin Europea (UE) ocupa el primer sitio como exportadora de quesos, leche entera en polvo y descremada, y el segundo como exportador de mantequilla, despus de Nueva Zelanda. La poltica de precios es el eje central para los programas de fomento lechero y establece un precio mnimo obligatorio de garanta. Adems hay medidas de control de la produccin para reducir los excedentes. La Unin Europea apoya la produccin lechera con mecanismos de soporte al precio de mercado, aranceles y subsidios a la exportacin. Oceana (Nueva Zelanda y Australia) ocupan el segundo y tercer lugar de las exportaciones mundiales de lcteos: Nueva Zelanda 22% y Australia 13%. Oceana no est en los primeros lugares en volumen de leche producida, pero su impacto en el mbito mundial es significativo por sus altos niveles de exportacin. Nueva Zelanda exporta poco ms de 70% de su produccin lechera y Australia poco ms de 50%, siendo los pases que exportan ms en relacin con su produccin interna. En Australia y Nueva Zelanda el sector lechero tiene poca intervencin gubernamental. Su competitividad en el mercado internacional se explica principalmente porque sus sistemas de produccin estn basados en el pastoreo, lo que les permite producir con los costos ms bajos del mundo. Estados Unidos de Amrica es el cuarto exportador de lcteos en el mundo, aunque fue el primero respecto a su participacin en el valor de las importaciones mundiales. El sector lcteo de Estados Unidos se orienta ms hacia el consumo interno que a la exportacin, la que es utilizada como un medio de regular los
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precios internos, eliminando los excedentes de consumo. En consecuencia, la participacin de EE. UU. en las exportaciones mundiales es relativamente baja.
LECHE EN POLVO: PRINCIPALES PAISES EXPORTADORES (Miles de Toneladas) Ao Nueva Zelanda Australia Unin Europea Ucrania India Argentina Filipinas Federacin Rusa Canad Brasil Indonesia China Estados Unidos Suma Otros Pases Total
C/ Cierre preliminar P/ Pronstico Fuente: Dairy: World Markets and Trade. USDA, FAS. December 2009.

2002 248 231 267 43 10 22 12 20 49 3 15 0 126 1,046 0 1,046

2003 314 193 339 51 23 14 14 25 36 3 18 1 141 1,172 0 1,172

2004 305 187 277 63 10 18 16 20 16 2 12 2 231 1,159 0 1,159

2005 221 141 190 57 40 22 18 15 6 3 10 0 277 1,000 0 1,000

2006 243 189 88 64 50 21 18 15 13 4 10 1 287 1,003 0 1,003

2007 327 175 202 57 40 11 18 15 14 4 5 4 258 1,130 0 1,130

2008 2009 251 120 179 44 35 14 15 15 11 1 5 1 391 1,082 0 1,082

c/

2010

P/

251 162 165 23 30 15 15 15 10 3 5 0 258 952 59 1,011

324 162 225 25 35 17 n.d. 18 10 3 0 0 300 1,119 14 1,133

TMCA Var. % 09/02 10/09 0.2 29.1 -4.3 0.0 -5.8 36.4 -7.5 8.7 14.7 16.7 -4.7 13.3 2.8 n.a -3.5 20.0 -18.0 0.0 0.0 0.0 -12.8 -100.0 n.a n.a 9.4 16.3 -1.2 17.5 n.a -76.3 -0.4 12.1

I.4 Evolucin de precios internacionales En el mercado internacional se registra un comportamiento al alza de los precios de la leche descremada en polvo. En los principales mercados de la Unin Europea, Oceana (Nueva Zelanda y Australia) y Estados Unidos de Norteamrica, este repunte se viene observando desde mediados de 2009. Entre los factores que han contribuido a dicha alza estn, una limitada oferta a nivel internacional as como una creciente demanda de pases en su ingreso personal viene incrementndose como China. Los niveles de precios que se registran son menores a los alcanzados a mediados de 2007, en que adems de los factores presentes en el periodo reciente se sumaron la especulacin y una difcil situacin climtica en Oceana principalmente.
PRECIOS INTERNACIONALES DE LECHE DESCREMADA EN POLVO ( Dlares/Tonelada)
5,500
Oceania Europa Estados Unidos

5,000 4,500 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500

E F MAM J J A S OND E F MAM J J A S OND E F MAM J J A S OND E F MAM J J A S OND E F MAM J J A S OND E F MAM J J A S OND 0 0 0 0 1 1 6 7 8 9 0 1 Fuente: International Dairy Markets, USDA; Dairy Markets, Agra Informa Ltd.; Economa Agrcola y Aplicada, Universidad de Wisconsin Madison . Informacin disponible a la semana 51. .

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I.5 Utilizacin de biotecnologa y modificacin gentica de la leche en el mundo El aumento rpido en la poblacin, la creciente urbanizacin son algunos de los factores que estn impulsando un enorme incremento de la demanda de alimentos de origen animal (leche, carne, huevos) en los pases en desarrollo. Mundialmente la produccin pecuaria est creciendo ms de prisa que cualquier otro sector, y se prev que para 2020 el sector ganadero ser el sector agropecuario ms importante en lo que respecta al valor agregado. Derivado de lo anterior, este proceso ha sido denominado la revolucin ganadera, la cual tiene importantes caractersticas entre las que destacan: Enorme y rpido aumento del consumo de productos pecuarios en los pases en desarrollo; Reorientacin de la produccin ganadera de las zonas templadas y secas a entornos ms clidos y hmedos; Cambio en la ganadera, de ser una actividad familiar para convertirse en una produccin orientada al mercado y cada vez ms integrada; Creciente presin sobre los recursos de pastizales; Unidades de produccin industrial en mayor escala situadas cerca de los centros urbanos, Importancia menor de los rumiantes frente a especies de animales monogstricos; Rpido aumento de la utilizacin de piensos a base de cereales.

Casi todos los alimentos de origen animal que se consumen en los pases en desarrollo son suministrados actualmente por pequeas explotaciones familiares, en las que a menudo se combina la ganadera con la agricultura, o por pastores. Se prev que la notable expansin actual de la demanda de productos pecuarios para el consumo humano tendr importantes consecuencias tecnolgicas y estructurales para el sector ganadero. Ser necesario aumentar considerablemente la productividad de la ganadera en los pases en desarrollo para poder satisfacer la demanda de los consumidores, utilizar ms eficazmente unos recursos escasos y generar ingresos para una poblacin agrcola en aumento. Existe una serie de factores que intervienen para que en los pases en desarrollo se aproveche de manera insuficiente los avances en la tecnologa, entre ellos destacan:

Falta de una poltica clara de fomento de la ganadera que propicie la introduccin de nuevas tecnologas de eficacia demostrada; Falta de la adaptacin necesaria de la tecnologa a las condiciones locales/regionales; Intercambio de informacin insuficiente con los encargados de adoptar decisiones; Accesibilidad de las tecnologas, determinada por el precio, los derechos de propiedad intelectual, y la presencia o ausencia de apoyo despus de su introduccin; Comprensin insuficiente del proceso decisorio de los propietarios/productores de ganado con respecto a la inversin en la produccin y sanidad animal; Expresin insuficiente de la demanda de tecnologa; Aceptacin o rechazo por el pblico de la biotecnologa y las cuestiones ticas.

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El objetivo principal de las biotecnologas relacionadas con la reproduccin es aumentar la eficiencia reproductiva y la tasas de mejoramiento gentico de los animales, contribuyendo de ese modo a aumentar la produccin del sector ganadero. Tambin ofrecen la posibilidad de aumentar enormemente la multiplicacin y transporte de material gentico y de conservar recursos genticos excepcionales en formas de las que pueda disponerse con relativa facilidad para su posible utilizacin en el futuro. Existe una serie de procesos genticos que contribuyen a aumentar la productividad en este sector, entre estos se encuentran: a. Inseminacin artificial.- La cual ha tenido una notable repercusin en los programas de mejoramiento de ganado vacuno, ovejas, cabras, cerdos, pavos y pollos de los pases desarrollados, al acelerar los progresos genticos principalmente mediante la difusin de stos y la mayor intensidad de la seleccin de machos, inicialmente con semen fresco y ms adelante con semen congelado. A escala mundial se realizan anualmente ms de 100 millones de inseminaciones artificiales en vacunos, aunque son muy pocos los pases en desarrollo donde se practica la inseminacin artificial en una escala que repercuta considerablemente en la produccin ganadera. b. Trasplante de embriones.- El trasplante de embriones en especies de mamferos, promovido mediante la ovulacin mltiple y trasplante de embriones (OMTE), permite acelerar el progreso gentico gracias a una mayor intensidad de la seleccin de hembras, y la congelacin de los embriones facilita el transporte a bajo costo de material gentico entre continentes, as como la conservacin de genomas diploides. La OMTE puede utilizarse para producir hembras de reposicin de razas cruzadas manteniendo nicamente un pequeo nmero de animales de razas puras. En 1998, se practicaron en todo el mundo 440 mil trasplantes de embriones en vacunos, su aplicacin se limita en gran medida a los pases desarrollados. El trasplante de embriones es tambin una de las tcnicas bsicas para la aplicacin de biotecnologas reproductivas ms avanzadas, como la recogida de ovocitos y la maduracin y fecundacin in vitro, el sexaje de embriones, la clonacin y el transgenismo. c. Recogida de ovocitos y maduracin y fecundacin in vitro.- La cual permite extraer repetidas veces ovocitos inmaduros directamente del ovario sin consecuencias de importancia para la hembra donante y utilizar esos ovocitos en programas de maduracin y fecundacin in vitro. Al hacer un uso mucho mayor de hembras genticamente valiosas en una edad muy temprana se puede acelerar considerablemente el progreso gentico. Las tecnologas para sexar embriones de forma rpida y fiable permiten generar nicamente ejemplares del sexo deseado en puntos especficos de un programa de mejoramiento gentico, lo que reduce considerablemente el nmero de animales necesario y acelera el progreso gentico. El sexaje del semen basado en la separacin de espermatozoides mediante citometra de flujo ha avanzado mucho en los ltimos aos, pero las tasas de separacin siguen siendo limitadas, incluso en el caso de la fecundacin in vitro. La utilizacin de semen sexado permite aumentar notablemente las tasas de mejoramiento y tiene importantes consecuencias para la produccin comercial del producto final. d. Clonacin.- La maduracin y fecundacin in vitro permite obtener a bajo costo los numerosos embriones que son necesarios para biotecnologas como la clonacin y el transgenismo. La clonacin se utilizar para multiplicar animales fundadores transgnicos. Las tecnologas de la clonacin ofrecen posibilidades como
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instrumentos de investigacin y en esferas con un rendimiento potencial muy alto. La toma de muestras de tejido somtico puede facilitar la recopilacin y transferencia de muestras de razas de zonas remotas con fines de conservacin. Biotecnologas moleculares Estas biotecnologas tienen diversas aplicaciones en la produccin y sanidad animal, que comprenden tanto la produccin en las granjas como la elaboracin de productos fuera de ellas. a. Las tecnologas basadas en el ADN y la sanidad animal.- Las enfermedades de los animales son un factor fundamental y cada vez ms importante que reduce la productividad en los pases en desarrollo. La aplicacin de biotecnologas basadas en el ADN podra contribuir a mejorar considerablemente la lucha contra las enfermedades de los animales, estimulando de ese modo tanto la produccin de alimentos como el comercio de ganado. b. Aplicaciones de tecnologas basadas en el ADN en la nutricin y el crecimiento de los animales.- Se estn desarrollando aplicaciones para mejorar el rendimiento de los animales mediante una mejora de la nutricin. Las enzimas pueden mejorar la disponibilidad de nutrientes de los piensos, rebajar el costo de stos y reducir los vertidos de desechos en el medio ambiente. Los prebiticos y probiticos o los suplementos inmunitarios pueden inhibir microorganismos intestinales patgenos o aumentar la resistencia a stos de los animales. La administracin de somatotropina recombinante da lugar a un crecimiento acelerado y unas canales con menos grasa en los animales para carne y un aumento de la produccin de leche en las vacas lecheras. Se puede recurrir a la inmunomodulacin para promover la actividad de las hormonas anablicas endgenas. c. Aplicaciones de tecnologas basadas en el ADN a la gentica y el mejoramiento de los animales.- Casi todas las caractersticas de los animales de inters para la alimentacin y la agricultura estn determinadas por la interaccin combinada de muchos genes con el medio ambiente. El mejoramiento gentico de razas adaptadas a las condiciones locales ser importante para conseguir unos sistemas sostenibles de produccin. Las tecnologas basadas en el ADN ofrecen grandes oportunidades para lograr sistemas de produccin pecuaria sostenibles y ms productivos, mediante su aplicacin en las siguientes actividades:

Caracterizacin y mejor comprensin de la variacin gentica animal; Manipulacin de la variacin dentro de las razas y entre ellas para aumentar de forma ms rpida y selectiva el valor gentico; y Conservacin del material gentico.

En trminos generales, la biotecnologa se puede definir como un conjunto de tcnicas en que se utilizan organismos vivos, partes de ellos o molculas derivadas de organismos vivos para fabricar o modificar productos. Adems, comprende aquellas tcnicas de modificacin gentica de variedades de plantas, animales o microorganismos para su utilizacin con un propsito especfico

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Aplicaciones en la Industria Lctea La biotecnologa en la industria de los alimentos se desarrolla en los procesos de elaboracin de productos alimenticios mediante la utilizacin de organismos vivos o procesos biolgicos o enzimticos, as como la obtencin de alimentos genticamente modificados mediante tcnicas biotecnolgicas. Los aportes de la biotecnologa para apoyar los procesos productivos de la industria alimentaria y agroalimentaria se enfocan a dos grandes lneas prioritarias de investigacin: i. tecnologa enzimtica y biocatlisis ii. alimentos genticamente modificados La primera rea incluye el extenso campo de las fermentaciones en procesamiento de alimentos, as como la mejora gentica de microorganismos de aplicacin en tecnologa de alimentos y la produccin de protenas y enzimas de uso alimentario. Las fermentaciones ms comunes en la industria de alimentos lcticos son en la elaboracin de los siguientes productos:

Leches fermentadas en general; Yogur (fermentacin lactobacillus); de leche con microorganismos acidificantes, como

Quesos (fermentacin con determinados cultivos bacterianos inoculados); y Bebidas lcticas alcohlicas (kefir)

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II. Contexto Nacional II.1 Eslabn de produccin primaria En Mxico la produccin de leche de bovino es muy heterognea desde el punto de vista tecnolgico, agroecolgico y socioeconmico, incluyendo la gran variedad de climas regionales y caractersticas de tradiciones y costumbres de las poblaciones. Sin embargo, la industria de productos lcteos es la tercera actividad ms importante dentro de la rama de la industria de alimentos en Mxico, y depende de la disponibilidad de la leche nacional su crecimiento. Segn cifras del Servicio de Informacin Estadstica Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) de la Secretara de Agricultura, Ganadera, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacin (SAGARPA), durante el perodo 2003-2011 la produccin nacional de leche de bovino ha tenido una tasa media de crecimiento de 1.3%.
Produccin Nacional de Leche Fluida, 2003-2011 (Millones de Litros)
11,000 10,750 10,500 10,250 10,000 9,750 9,500 9,250 Produccin Var. % 2003 9,784 1.3 2004 9,864 0.8 2005 9,868 0.0 2006 10,089 2.2 2007 10,346 2.6 2008 10,589 2.4 2009 10,549 -0.4 2010 10,677 1.2 2011 p/ 10,838 1.5

3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5

0.0
-0.5 -1.0

C/ Cierre preliminar. p/ Pronstico Fuenrte: SIAP-SAGARPA.

II.2 Estructura de costos y produccin La produccin de leche presenta una diversidad de condiciones, las que van determinando una variedad de costos de produccin, entre los principales factores que influyen en este tema se tienen el grado de tecnificacin de la explotacin, el tipo de alimentacin del ganado, el tipo de raza o ganado lechero especializado entre otros, as como las condiciones climticas y la disponibilidad de agua. Al considerar el grado de tecnificacin de las explotaciones lecheras, destaca que el nivel de los costos de produccin sea ms alto en las que operan con una mayor tecnificacin, lo cual est relacionado por el peso de los costos de alimentacin, gastos generales, depreciaciones, pagos de impuestos y gastos financieros, principalmente. En contraste, en las explotaciones de menor tecnificacin el mayor peso en costos corresponde a la mano de obra y no tienen costos por servicios financieros. La viabilidad por tipo de explotacin est relacionada no slo con la rentabilidad que obtienen en cada caso, tambin se relaciona con los niveles de productividad y competitividad con la que trabajan. Esta situacin puede visualizarse, al observar que en trminos absolutos como relativos, la utilidad es ms alta en las explotaciones no
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tecnificadas; pero en contraste, el promedio de produccin en litros por da es considerablemente menor al compararlas con las explotaciones tecnificadas.
COSTO DE PRODUCCIN POR TIPO DE PRODUCTOR (Mayo-Junio 2007) GASTOS Alimentacin* Mano de obra Gastos Generales Depreciaciones Impuestos y Cuotas Gastos Financieros TOTAL Precio de venta Utilidad % sobre los gastos Prom. Lts / Da $4.52 $0.60 15.30% + de 10,000 ALTAMENTE TECNIFICADO $2.35 $0.31 $0.48 $0.55 $0.08 $0.15 $3.92 $3.89 $0.71 22.30% 1,000 TECNIFICADO FAMILIAR $2.05 $0.36 $0.18 $0.58 $0.01 $0.00 $3.18 $3.81 $0.98 34.60% 600 TRPICO ESPECIALIZADO $1.51 $0.37 $0.32 $0.61 $0.02 $0.00 $2.83 TRPICO DOBLE PROPSITO $0.97 $0.48 $0.25 $0.47 $0.02 $0.00 $2.19 $3.50 $1.31 59.80% 150 PROMEDIO EN PORCENTAJE 56.80% 12.50% 10.10% 18.20% 1.10% 1.20% 100%

Fuente: Informacin proporcionada por la industria.

Al comparar los costos de produccin entre las principales actividades de la produccin pecuaria, se observa que en el caso de la produccin de leche dichos costos son los ms bajos, el costo de la alimentacin tiene un peso del 65% dentro del costo total de produccin; sin embargo, el peso de los granos forrajeros en el total del costo de produccin es el menor dentro del conjunto de estas actividades. Lo anterior, permite inferir que los impactos en los costos de la produccin lechera es el menor, derivado de las cotizaciones registradas en los precios de los granos como el maz o la soya en el transcurso de 2009 a la fecha.
PARTICIPACION DE LOS GRANOS FORRAJEROS EN LOS COSTOS DE PRODUCCIN (Porcentajes) COSTO DE GRANOS GRANOS ALIMENTACION IMPACTO EN EL FORRAJEROS / FORRAJEROS PRODUCTO / COSTO TOTAL COSTO DE COSTO DE / COSTO DE DE PRODUCCION ALIMENTACION PRODUCCION PRODUCCION (A) (B) (C = A X B) ( D = C X 106%) LECHE 40% 65% 0.26 27.6 POLLO 65% 62% 0.40 42.7 HUEVO 60% 55% 0.33 35.0 BOVINO (CARNE) 65% 60% 0.39 41.3 CERDO (CARNE) 72% 56% 0.40 42.7
Nota: Se considera un incremento en el precio de los granos forrajeros de 106%. Junio 2008/Dic 2005. Fuente: Elaborado por CNA con datos de las Organizaciones Nacionales de Productores Pecuarios.

Respecto a las condiciones climticas y la disponibilidad de agua la SAGARPA, tiene establecida una tipologa que considera la distribucin de explotaciones lecheras en los estados. Estos factores no han sido una condicin determinante para que los estados de Coahuila, Durango y Chihuahua ocupen los primeros lugares en la produccin nacional de leche. Cabe sealar, que si bien estos factores al parecer no han sido los determinantes en los niveles de costos, as como en los niveles de productividad y competitividad, que se asocian al xito de algunos de los principales grupos de productores que se ubican en esos estados del pas, en el contexto de los cambios climticos que se vienen observando recientemente, la opinin de algunos expertos es de que mantenerse la situacin de sequa y de fenmenos climticos, que afectan la disponibilidad recursos hdricos para la produccin de forrajes y granos, as como para el funcionamiento y abasto de los establos, esta actividad ganadera se ver cada vez ms afectada.
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REGIONALIZACIN DE LA PRODUCCIN DE LECHE DE BOVINO Regin Estados rida y semirida Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Chihuahua, Durango, Nuevo Len, San Luis Potos, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Zacatecas. Templada Aguascalientes, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Mxico, Michoacn, Morelos, Puebla, Quertaro, Tlaxcala y Distrito Federal. Tropical Campeche, Colima, Chiapas, Guerrero, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatn
Fuente: Programa de produccin de leche y SAGARPA-Direccin General de Ganadera, marzo de 1997. de sustitucin de las importaciones.

En Mxico, la produccin lechera se desarrolla en todo su territorio, pero durante el periodo de 2005 a 2010 se concentr en cuatro estados, los que contribuyeron conjuntamente con el 45% de la produccin nacional en este perodo (destacndose Jalisco, Coahuila, Durango y Chihuahua). Cabe sealar, que los estados de Coahuila y Durango se encuentran ubicados en la Regin Lagunera, que es la ms importante cuenca lechera del pas, y que ocupa el primer lugar en produccin a nivel nacional. Durante el 2010 la participacin de los estados dentro de produccin nacional se encontraba distribuida de la siguiente manera: PARTICIPACIN EN LA PRODUCCIN DE LECHE POR ESTADO, 2010

RESTO 29%

JALISCO 18%

COAHUILA 12%

DURANGO 9% HIDALGO 4% MXICO 5% VERACRUZ 7% CHIHUAHUA 9%

Fuente: SIAP/SAGARPA.

GUANAJUATO 7%

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La ubicacin geogrfica de los principales estados productores de leche en el pas, son los que se presentan a continuacin en orden de importancia:

DISTRIBUCIN GEOGRFICA CONSIDERANDO LA PRODUCCIN PRIMARIA

4 2

1.- Jalisco 2.- Coahuila 3.- Durango 4.- Chihuahua 5.- Veracruz 6.- Guanajuato 7.- Mxico 8.- Hidalgo 9.- Aguascalientes 10.- Puebla

9 1 6 7 10 5 8

Indicadores de produccin
En el periodo ms reciente, entre 2003 y 2010 la produccin nacional de leche pas de 9,784 a 10,677 millones de litros al ao, lo que represent un crecimiento a una tasa anual promedio de 1.3%. Cabe sealar, que la produccin nacional mantiene una tendencia de crecimiento que abarca poco ms de dos dcadas, desde el inicio de la dcada de los noventa; no obstante, a pesar del crecimiento sostenido slo contribuye a cubrir alrededor del 80% del consumo nacional.
Produccin Nacional de Leche (Millones de Litros) Ao Produccin Var. % 2003 9,784 1.3 2004 9,864 0.8 2005 9,868 0.0 2006 10,089 2.2 2007 10,346 2.6 2008 10,589 2.4 2009 10,549 -0.4 2010 10,677 1.2 p/ 10,838 1.5 2011 2010/2003 TMCA: 1.3 9.1
P/ Pronstico. Fuente: SAGARPA

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En la revisin del comportamiento de la produccin nacional, en poco ms de tres dcadas que comprende desde la ltima etapa de control de precios y hasta la de aplicacin y vigencia de la desregulacin y apertura gradual del mercado de leche y lcteos (aunque no es el nico factor al que es atribuible, dada la participacin de otras Dependencias relacionadas con el sector como SAGARPA y LICONSA), como se ha sealado se observa una tendencia de crecimiento que se sostiene desde inicios de la dcada de los noventa hasta el actual periodo.
PRODUCCIN NACIONAL DE LECHE (Millones de Litros)
11,000 10,500 10,000 9,500 9,000

TMCA = 3.1%

8,500
8,000 7,500 7,000

6,500
6,000 5,500 5,000

TMCA = - 2.1

80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 Produccin 6,742 6,856 6,924 6,768 6,860 7,173 6,373 6,201 6,159 5,577 6,142 6,717 6,966 7,404 7,320 7,399 7,586 7,848 8,316 8,877 9,311 9,472 9,658 9,784 9,864 9,868 10,08 10,34 10,58 10,54 10,67 10,83

Fuente: SIAP, SAGARPA.

Previamente, durante la dcada de los ochenta, periodo en que los eslabones integrantes de la cadena productiva estuvieron sujetos por el control de precios, se observ un marcado desincentivo a la actividad productiva, lo que se reflej en una tasa media de crecimiento negativa de -2.1%. En cambio, desde 1990 en que se instrument la desregulacin del mercado y la apertura gradual, es notorio el cambio de tendencia en el comportamiento de la produccin, que aunque en contados aos se sostiene en los niveles previos, retoma la senda de crecimiento, lo que se ha traducido en una tasa media de crecimiento de 3.1% a partir de 1990 a la fecha. Al considerar el comportamiento por zona de produccin de los ltimos nueve aos, con el registro que comprende casi 108 meses, se observa que la estacionalidad de la produccin mantiene en una banda similar durante todo el periodo considerado. Esta situacin, parece indicar que las condiciones de clima no han tenido una influencia determinante en el aporte a la produccin nacional. Lo anterior, contrasta con la situacin que de manera recurrente han venido presentando en los ltimos aos algunos grupos de productores en la temporada alta de la produccin (abril-mayo a agosto-septiembre de cada ao), que al manifestar problemas de colocacin y comercializacin de su produccin, han requerido la participacin de la SAGARPA y LICONSA, y en menor medida de la industria privada, para captar y colocar este tipo de excedentes estacionales. Entre algunos integrantes de la cadena productiva, la situacin de este tipo de productores se atribuye ms a que adolecen de integracin productiva, de convenios de suministro permanente, adems de carecer de sistemas de produccin que mejoren la calidad sanitaria y de contenido de slidos lcteos (grasa y protenas), sistemas de recoleccin y enfriamiento de la leche, que en conjunto contribuyan a mejorar las condiciones en que cotizan y comercializan su produccin.
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Estacionalidad de la Produccin por Zona (Miles de Litros/Mes)

500,000 450,000 400,000 350,000

300,000
250,000 200,000 150,000 100,000 50,000 0
E/03 M M J S N E/04 M M J S N E/05 M M J S N E/06 M M J S N E/07 M M J S N E/08 M M J S N E/09 M M J S N E/10 M M J S N E/11 M M J S N
ARIDA Y SEMI TEMPLADA TROPICAL

Fuente: SIAP, SAGARPA.

Lo anterior, contrasta con el comportamiento por zona en cuanto al nivel de la produccin anual. Entre 2003 y 2010, la zona rida y semirida registr un crecimiento a una tasa anual promedio de 1.9%; en tanto la zona templada la produccin se increment a una tasa anual promedio de 1.0 %; mientras que en la zona tropical la produccin el mismo indicador fue de slo 0.8%. Como se ha sealado arriba, la tasa anual promedio de la produccin nacional es de 1.3%.

6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 03 04

PRODUCCION DE LECHE POR ZONA Millones de Litros/Ao

ARIDA Y SEMI

TEMPLADA

TROPICAL

05

06

07

08

09

10

Fuente: SIAP, SAGARPA.

Considerando que la zona con mayor disponibilidad de agua es la tropical, que es donde en teora se cuentan con las mejores condiciones para la produccin de leche en el pas, en la realidad no se cumple debido a que la orientacin de las explotaciones lecheras es de doble propsito (carne y leche), as como familiar y traspatio.

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II.3 Importaciones y Exportaciones de leche en Mxico El rubro ms importante de las importaciones de Mxico es la leche en polvo, mediante las cuales se cubren los requerimientos complementarios y de abasto de la industria de leche y derivados lcteos as como del Programa de Abasto Social de Leche de LICONSA. La composicin de estas importaciones se ha modificado a partir de 2008, ao en el que se cumpli el plazo de desgravacin negociado (15 aos) por nuestro pas en el marco del TLCAN, las importaciones de pases integrantes de la OMC se han reducido en comparacin con las procedentes de Estados Unidos. Cabe sealar, que el aumento registrado en las importaciones de leche en polvo, ha tenido en contraparte, una reduccin significativa de las importaciones de preparaciones a base de productos lcteos (1901.90.05), que es una materia prima utilizada para complementar el abasto para la elaboracin de ciertos productos lcteos y en algunas ramas de la industria alimentaria.
IMPORTACIONES DE LECHE EN POLVO (Toneladas) 2004 2005 2006 2007 2008 91,190 116,788 71,677 77,373 137,973 58,492 57,181 56,606 66,281 33,876 149,683 173,969 128,283 143,654 171,849

PAS VIA TLCAN (E.U.A) VIA OMC TOTAL

2003 65,569 84,118 149,687

2009 134,913 51,504 186,417

2010 2011 */ 138,665 166,955 25,796 54,916 164,461 221,871

Fuente: SHCP/ADUANAS y SIAP/SAGARPA: */ Cifras preliminares al mes de diciembre.

El ingreso al pas de la leche en polvo de terceros pases se encuentra regulado por tratados internacionales negociados por Mxico, como el de la Organizacin Mundial de Comercio (OMC) que es el nico vigente, toda vez que el Tratado de libre Comercio (TLCAN) cumpli con el plazo de desgravacin negociado en 2007; adems, en algunos aos por las disposiciones que estableca la Ley de Ingresos de la Federacin para el ejercicio Fiscal de cada ao a travs de la asignacin de cupos de importacin. La asignacin de la leche en polvo sea llevado a cabo tal como lo muestra el siguiente cuadro:
DISTRIBUCION DE CUPO DE IMPORTACION DE LECHE EN POLVO OMC (TONELADAS)

Ao 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Industria 32,000 24,538 40,000 32,000 40,000 40,000 40,000 * * *

1/ 1/ 1/ 1/

LICONSA 48,000 55,462 40,000 48,000 40,000 40,000 40,000

Total 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000

*/ Monto determinado por la Ley de Ingresos de la Federacin de cada ao. 1/ Incluye cupo por 2,913 tons.Para empresas con registro de frontera. Fuente: Diarios Oficiales de la Federacin, distintas fechas.

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La importacin de leche en polvo se complementa con otras materias primas, como es el caso de las preparaciones a base de productos lcteos, las cuales han permitido complementar los requerimientos de abasto tanto para el Programa de Abasto Social de Leche de LICONSA, como la produccin de la industria de leche y derivados lcteos. A partir de noviembre de 2001, se otorga un cupo de importacin unilateral para internar al pas las preparaciones lcteas, el cual se encuentra distribuido de la siguiente manera:
DISTRIBUCION DE CUPO DE IMPORTACION DE PREPARACIONES LCTEAS (TONELADAS)

Ao 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Industria 39,200 39,200 39,200 34,200 34,200 34,200 34,200

LICONSA 5,000 5,000 5,000 10,000 10,000 10,000 10,000

Total 44,200 44,200 44,200 44,200 44,200 44,200 44,200

Fuente: Diarios Oficiales de la Federacin, distintas fechas.

Las importaciones de esta materia prima lctea mostraron su nivel ms alto en 2005, disminuyendo en los siguientes aos, sobre todo a partir de 2008 en que la importacin de leche en polvo de los Estados Unidos qued desgravada al cumplirse el periodo previsto en la negociacin del TLCAN.
VOLUMEN DE LAS IMPORTACIONES DE PREPARACIONES LCTEAS (Toneladas)
Ao 1901.90.05 2005 119,340 2006 23,832 2007 35,391 2008 20,067 2009 16,373 2010 10,284 2010 1,682 Enero-Junio 2011 Var % 2,797 66.3

Fuente: SIAP/SAGARPA.

Actualmente, se sigue beneficiando con un cupo de 44,200 toneladas al sector pblico y al privado, aunque dicha fraccin arancelaria se encuentra exenta de arancel de la regin enmarcada dentro del Tratado de Libre Comercio de Amrica del Norte. Debido al dficit que Mxico mantiene en la disponibilidad de leche para consumo interno y a fin de evitar el desabasto de este producto, los volmenes de exportacin de 2003 a la fecha han sido mnimos. Sin embargo, se presenta una tasa media de crecimiento de 86% resaltando como los principales mercados los Estados Unidos y Guatemala.

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PAIS 2003 2004 E.U.A 22 1,019 VENEZUELA 0 0 GUATEMALA 0 25 CUBA 15 3 BELICE 21 0 RESTO PASES 6 1 TOTAL 64 1,048
Fuente: SIAP/SAGARPA.

EXPORTACIONES DEFINITIVAS DE LECHE FLUIDA (Toneladas) TMCA Enero-Junio VAR % 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2003-2010 2010 2011 2011/2010 1,676 1,346 1,638 4,024 2,368 3,684 89.4 1,948 1,353 -30.5 0 0 0 0 0 3,349 n.a 1,728 2,282 32.1 0 26 19 342 2,246 2,025 n.a 856 1,152 34.6 38 21 14 17 7 79 22.9 30 50 66.4 2 36 15 76 190 48 10.9 0 5 n.a 12 0 0 0 0 13 11.8 4 11 199.0 1,729 1,429 1,686 4,459 4,812 9,198 86.1 4,565 4,854 6.3

Del ao 2003 a la fecha, los Estados Unidos y Puerto Rico fueron los principales mercados de venta de la leche en polvo, concentrando en el 2010 entre los dos pases el 95% de las ventas internacionales de este producto.
EXPORTACIONES DEFINITIVAS DE LECHE EN POLVO (Toneladas) TMCA (%) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2003-2010 1,634 1,972 1,567 3,659 3,117 4,541 20.4 348 1,433 2,247 1,923 1,204 1,218 2.6 12 0 0 82 152 264 110.7 0 0 23 120 20 40 n.a 58 2 29 36 20 23 -18.2 2,053 3,407 3,867 5,820 4,513 6,086 14.0

PAIS 2003 2004 E.U.A 1,029 1,042 PUERTO RICO 995 58 BELICE 1 1 ECUADOR 0 0 OTROS PAISES 114 63 TOTAL 2,139 1,163
Fuente: SIAP/SAGARPA.

Enero-Junio Var % 2010 2011 2011 / 2010 2,197 2,804 27.6 610 336 -44.9 143 133 -6.5 20 20 0.0 1 173 n.a 2,971 3,466 16.7

II.4 Eslabn de productos procesados En Mxico los productos lcteos como son los quesos y los yogurts, as como las leches industrializadas: pasteurizada, ultrapasteurizada y en polvo, ocupan los primeros lugares de comercializacin manifestando una tendencia hacia el abastecimiento de las zonas urbanas, ya que estas poseen vas de comunicacin accesibles y concentran grupos con niveles de ingreso ms altos, en contraste con las zonas no urbanas, donde el consumo de lcteos se limita principalmente a leche bronca y productos artesanales. La transformacin y distribucin de la leche se lleva a cabo tal como se muestra en el siguiente diagrama:

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Produccin Primaria

Ordea Industrial

Ordea Artesanal

SE CONVIERTE EN

SE CONVIERTE EN

Leche Fra
SE ENVIA A

Leche Caliente
SE ENVIA A

Acopiador

Industrializacin (transformacin)
SE TRANSFORMA EN

Industria Artesanal
SE TRANSFORMA EN

Intermediario

Leches industrializadas: En polvo, Maternizada, Condensada, Evaporada, Rehidratada

Derivados Lcteos: Quesos , Yogurt, Crema, Mantequilla, Helados, Postres, Cajeta, Mantequilla

SE DISTRIBUYEN EN

Tiendas de Autoservicio

Minisuper

Tiendas de Abarrotes

SE DESTINA A

Consumidor Final

El mercado nacional de lcteos se compone de diversos segmentos de mercado entre los que destacan los siguientes: Leches pasteurizadas y ultrapasteurizadas: las empresas lderes son Grupo Lala y Ganaderos Productores de Leche Pura (Alpura), con un participacin conjunta de mercado superior al 50%, seguidas por empresas como Nestl de Mxico, Lechera Guadalajara, Grupo Zaragoza, con presencia regional las dos ltimas. Yogurts: las principales empresas son Danone de Mxico y Sigma Alimentos con su marca Yoplait, entre ambas empresas se estima una participacin de mercado
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Botero

Autoconsumo

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superior al 60%, seguidas por Lala, Alpura y Nestl de Mxico con un 15% de participacin en este mercado. Quesos: las principales empresas son Chilchota Alimentos y Sigma Alimentos, que conjuntamente tienen una participacin de mercado del 50%, adicionalmente participan Lala, Alpura y La Esmeralda con aproximadamente 18%. Cremas: las principales empresas son Alpura y Lala con una participacin superior al 50%.

Entre 2005 y 2011, la produccin industrial de leche y derivados lcteos registra un comportamiento favorable en la mayor parte de los productos, con base en informacin del INEGI, destacan la produccin de yogurt y quesos, con una tasa de crecimiento promedio de 7.3 y 5.7 por ciento, mientras que la produccin de leche en polvo y de mantequilla creci por arriba del 2.0% en promedio; en contraste, la leche ultrapasteurizada crece marginalmente, mientras que la leche pasteurizada, reporta un decremento en su produccin en el periodo referido.
PRODUCCION INDUSTRIAL DE LECHE Y DERIVADOS LACTEOS (Toneladas) Producto Leche Pasteurizada */ Ultrapasteurizada */ Yogurt 3/ Crema natural Leche en polvo 4/ Quesos
5/ 2/ 1/

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011 p/

Var.% 11/10 -1.7 -10.2 3.5 3.0 -3.6 0.0 6.0

TMC 11/05 -1.5 0.3 7.3 -1.7 2.1 5.7 2.5

3,049,707 2,978,866 2,871,632 2,834,948 2,811,882 2,791,100 2,742,719 1,448,734 1,512,869 1,601,620 1,748,865 1,790,263 1,650,258 1,482,043 447,689 158,016 207,471 187,405 36,084 448,917 202,552 225,580 202,593 36,020 637,119 216,809 253,041 229,498 37,475 632,741 137,224 247,826 239,364 36,238 647,573 139,329 237,311 255,670 35,082 706,324 136,518 248,121 275,316 40,551 730,925 140,556 239,226 275,413 42,989

Mantequilla 6/
*/ Miles de litros

1/ Incluye leche pasteurizada, homogeneizada entera, descremada, rehidratada y de sabores. 2/ Incluye leche ultrapasteurizada, entera y descremada. 3/ Incluye yogurt natural, yogurt con frutas y/o cereales, para beber y licuados. 4/ Incluye leche entera, descremada y para lactantes. 5/ Incluye quesos Amarillo, Chihuahua, Crema, Doble Crema, Fresco, Manchego, Oaxaca, Panela y Otros. 6/ Incluye mantequilla y margarina p/ Cifras preliminares al mes de diciembre. Fuente: Encuesta mensual de la industria manufacturera (EMIM), INEGI.

La mayor produccin de derivados se encuentra asociada entre otros factores, al comportamiento de la demanda de estos productos, apoyada en la estabilidad de la economa en general y en modificaciones en las preferencias de algunos segmentos de la poblacin, lo que ha influido en un aumento del consumo de productos lcteos de mayor valor, en comparacin con el consumo de las leches lquidas. Por otro lado, tambin ha influido el desarrollo de nuevos productos lcteos ampliando la variedad en la oferta, dirigidos a diferenciar y segmentar mercados, entre esta gama de productos se tienen los destinados a atender necesidades especficas de los estratos de acuerdo a la edad de la poblacin o al cuidado de la salud en el caso de personas que slo pueden consumir productos deslactosados, reducidos en grasa, o adicionados de algunos nutrimentos; esto, adems de facilitar el consumo en las zonas urbanas, como puede ser el yogurt bebible, la leche ultrapasteurizada que no requiere refrigeracin o de los productos funcionales que atienden los requerimientos de sectores de poblacin que cuidan el consumo de grasas animales y de otros nutrientes adicionados a los productos lcteos y las leches liquidas con sabor.

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Entre los derivados lcteos, el mercado del yogurt es el que registra el mayor dinamismo, la produccin de los bebibles y licuados registran las mayores porcentajes de crecimiento, seguidos de los elaborados con frutas, en ltimo lugar se ubica la produccin de yogurt natural, en conjunto este mercado ha crecido a una tasa promedio de 7.3% entre 2005 y 2011. El crecimiento de este mercado est asociado tanto al desarrollo de nuevos productos por el lado de la oferta; como a la modificacin de la demanda, con nuevos nichos que tienen como caractersticas el consumo de productos adicionados de ms fcil consumo en las zonas urbanas (bebibles y licuados), o adicionados con ciertos nutrimentos o frutas, as como modificados en su composicin en el caso de los productos deslactosados, que brindan una opcin accesible a los consumidores con intolerancia.
PRODUCCION INDUSTRIAL DE YOGURT Volumen: Toneladas 2007 2008 2009 80,386 200,340 334,314 22,079 637,119 82,262 168,308 362,313 19,858 632,741 79,169 186,048 362,117 20,239 647,573

Yogurt

2005

2006

2010 74,978 210,591 387,352 33,403 706,324

Natural 72,472 C/Frutas 149,272 P/Beber 200,005 Licuado 25,940 Total 447,689 FUENTE : INEGI.

76,959 136,114 212,493 23,351 448,917

/P TMC 11/05 2011 90,750 3.3 204,656 4.6 398,345 10.3 37,174 5.3 730,925 7.3

La produccin industrial de leches presenta cambios en su composicin, se ha venido reduciendo la elaboracin de leches lquidas que requieren de una red de fro, en su lugar viene creciendo la elaboracin de leches que no requieren refrigeracin hasta el momento de su consumo (UHT). Estos productos facilitan a los consumidores de las zonas urbanas la compra de un cierto nmero de unidades, asimismo amplan la variedad de la oferta de este tipo leches disponibles en el mercado, al contar con distintos productos destinados a segmentos o nichos de mercado (v. gr. reducidas en grasa, deslactosada, con fibra, con aceites omega, con grasa vegetal, para mayores de 40 aos, etc.
PRODUCCION INDUSTRIAL DE LECHES LIQUIDAS Volumen: Miles de litros
Tipo de Leche Pasteurizada Entera Entera homogeneizada Descremada homogeneizada De sabores Rehidratada descremada Ultrapasterizada Entera Descremada Total
FUENTE: INEGI.

2005 3,049,707 659,882 1,403,326 144,995 170,526 670,978 1,448,734 489,428 959,306 4,498,441

2006 2,978,866 644,567 1,339,173 138,342 184,498 672,286 1,512,869 543,353 969,516 4,491,735

2007 2,871,632 604,913 1,272,637 129,895 221,629 642,558 1,601,620 602,500 999,120 4,473,252

2008 2,834,948 593,035 1,276,612 138,033 196,691 630,577 1,748,865 669,863 1,079,002 4,583,813

2009 2,811,882 624,405 1,245,234 140,618 173,104 628,521 1,790,263 674,282 1,115,981 4,602,145

2010 2,791,100 598,914 1,225,012 137,269 176,291 653,614 1,650,258 596,165 1,054,093 4,441,358

2011 p/ 2,742,719 620,552 1,175,660 121,482 175,467 649,558 1,482,043 412,091 1,069,952 4,224,762

TMC 11/05 -1.5 -0.9 -2.5 -2.5 0.4 -0.5 0.3 -2.4 1.6 -0.9

Exportaciones de productos lcteos Debido a que Mxico es un pas con una produccin nacional insuficiente, el comercio exterior del pas es poco significativo por el lado de las exportaciones. Los productos lcteos que tienen mayor presencia en nuestras exportaciones son las leches industrializadas (leche fluida, condensada y en polvo), que tienen como principales mercados de destino los pases de Centroamrica, as como algunos quesos que tienen como principal destino el mercado de los mexicanos en los Estados Unidos.
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EXPORTACIONES DEFINITIVAS DE PRODUCTOS LCTEOS

(Toneladas) Fraccin 04011001 04012001 04013001 04021001 04022101 04029101 04029901 04031001 04051001 04041001 04059001 04061001 04062001 04063001 04069004 19019003 19019005 Descripcin En envases hermticos 1/ En envases hermticos 1/ En envases hermticos 1/ Leche en polvo Leche en polvo Leche evaporada Leche condensada Yogur Mantequilla, cuando el peso inc. Suero de leche en polvo Grasa butrica deshidratada Queso fresco (sin madurar), Queso de cualquier tipo, rallado Queso fundido, excepto el rallado o en polvo Quesos duros o semiduros con Preparaciones a base de productos lcteos Preparaciones a base de productos lcteos 2005 23 7 1,698 161 1,892 4 274 708 0 8 264 634 11 86 5 164 18 2006 47 18 1,359 1,940 2,962 17 467 2,664 21 55 26 295 0 102 0 109 0 2007 21 6 1,645 52 3,815 17 251 2,944 221 156 371 218 5 133 1 121 0 2008 134 219 4,069 221 5,599 17 266 2,775 2 222 105 278 29 158 36 89 36 2009 935 1,374 2,388 56 4,457 176 7,995 3,844 2 34 1,219 221 0 158 9 1,247 13 2010 1,072 4,642 3,479 115 5,971 141 10,557 4,628 79 1 1,505 257 6 163 12 4,779 19 2011 1,591 5,687 1,700 30 5,398 155 363 5,720 73 4 1,056 344 141 170 316 10,182 2,377

1/ Expresado en miles de litros. Fuente: SICM y SIAP/SAGARPA.

Importaciones de productos lcteos Las importaciones de productos lcteos realizadas por nuestro pas tiene dos grandes componentes: leche en polvo (como materia prima complementaria) y algunos derivados lcteos (como complemento del abasto de consumo final) como leches evaporada y condensada y los quesos.
IMPORTACIONES DE LACTEOS (Toneladas) Descripcin Leche pasteurizada Leche y derivados Leche en Polvo
1/

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011 35 330,978 221,871 54,916 e/ 166,955 10,213 15,554 1,108 3,623 78,609 153,987 82,085 16,281 103 12,613 42,906 19,034 e/ 18,723 311 23,872 67,306 11,492 30,778 22,835 2,082 120 552,272 73,639 478,633 13.3

85 43 92 61 44 40 301,244 260,773 291,679 277,062 283,990 271,304 182,845 143,529 153,170 173,039 186,863 166,318 173,969 8,876 2,512 33,186 1,109 3,289 78,302 284,148 78,164 47,421 85 18,224 140,253 119,340 43,974 75,366 20,914 55,712 11,719 23,095 18,923 1,906 70 641,104 173,969 467,135 27.1 128,283 15,246 4,859 28,891 1,280 3,783 78,431 206,742 110,020 31,061 100 12,935 52,626 23,832 23,832 0 28,795 59,941 12,450 22,727 22,251 2,439 73 527,456 152,115 375,341 28.8 143,654 9,515 21,171 24,685 1,004 5,723 85,927 229,692 120,615 36,283 98 15,576 57,120 35,391 18,885 16,506 21,729 63,895 13,238 25,062 22,986 2,553 56 585,266 162,539 422,727 27.8 35,066 137,973 8,489 20,549 895 5,886 68,204 169,048 91,065 23,226 94 11,860 42,803 20,067 16,833 3,234 22,736 58,473 12,876 20,210 23,730 1,629 28 504,583 51,899 452,684 10.3 53,191 133,672 7,258 11,504 901 4,443 73,022 180,612 90,073 39,189 84 12,289 38,977 16,373 15,690 684 22,603 57,943 11,336 26,860 17,874 1,803 70 522,546 68,881 453,666 13.2 26,660 139,658 6,448 13,635 837 3,559 80,508 154,853 86,754 23,656 145 11,686 32,612 10,284 10,038 246 22,328 68,258 12,068 32,496 20,853 2,761 80 494,415 36,698 457,717 7.4

Con cupo 2/ Otras Leche evaporada Leche condensada Yogurt Mantequilla Quesos Subproductos Sueros y lactosueros Grasa butrica Pastas lcteas para untar Casena y caseinatos Preparaciones alimenticias - Con slidos lcteos sup. a 50% 3/ --Con cupo --Sin cupo - Resto preparaciones alimenticias Otros productos lcteos Margarina Lactosa Helados, incluso con cacao Lactoalbmina Cuajo y sus concentrados Total Con cupo 5/ Sin cupo Participacin % cupo/total
e/ Estimado. 1/ Millones de litros 2/ Exenta de arancel con cupo.

3/ Este producto fue identificado especficamente para fines de clasificacin aduanera a partir de agosto de 2001 4/ Incluye leche en polvo y preparaciones lcteas con cupo. Cifras ajustadas por revisin a la base de datos de Aduanas Fuente: Cuadro elaborado por la DGIB, con datos del SICM, SE y SIAP/SAGARPA.

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En el caso de la leche en polvo y las preparaciones a base de productos lcteos, las importaciones se realizan una parte a travs del cupo OMC y unilateral; la otra parte proceden de los Estados Unidos, al estar exentas en el marco del TLCAN. Las importaciones de las denominadas leches industrializadas, evaporada y condensada principalmente, tienen como destino el consumo final, que realizan empresas comercializadoras y como productos denominados de marca libre por las cadenas de autoservicios. En el caso de los quesos una parte se destina al consumo final, importados por comercializadores y por tiendas de autoservicio; otra parte, en menor proporcin se utiliza por la industria para reproceso y comercializacin.

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III. Conclusiones y Recomendaciones El desempeo de la cadena productiva est relacionado con la productividad y competitividad, aunque el primer eslabn parece ser el ms expuesto a la baja rentabilidad, derivado de problemas de colocacin y comercializacin, que a su vez se relaciona con el grado de tecnificacin utilizado desde la ordea hasta la recoleccin y almacenamiento, considerando adems las condiciones sanitarias de la leche y los contenidos de slidos lcteos (grasa y protenas de la leche), finalizando con el grado de integracin productiva que permita la generacin de valor agregado a la produccin primaria. En la etapa de la industrializacin de leche y derivados lcteos, se advierten entre las principales carencias, la insuficiente produccin nacional de leche, a precios competitivos, lo que provoca una ingente necesidad de complementar el abasto con importaciones de materia prima. Adicionalmente, es patente la insuficiente y deficiente operacin de la red de fro, que incide en las mermas y calidad de los productos lcteos. Al final de este eslabn est el consumidor final, que requiere de productos lcteos que cumplan con la normatividad sanitaria y de informacin comercial a cabalidad, lo que contribuye a promover y proteger los derechos de los consumidores de estos productos, as como a incentivar la competencia leal entre las empresas participantes en este mercado. En el escenario de una economa nacional que tiene diversos acuerdos comerciales, se plantea tambin la necesidad de la cadena productiva de contar con una proteccin contra prcticas desleales de comercio menos compleja y de pronta respuesta a los casos de dumping, subsidios o competencia desleal en los productos lcteos importados para complementar el abasto nacional. Adicionalmente, se encuentran otros temas de inters ms reciente, que no son tan visibles o evidentes, como la sustentabilidad de la actividad por la disponibilidad de agua, la generacin y manejo de desechos de las explotaciones y la industria y el desarrollo de nuevos productos. En conclusin podemos deducir que para que nuestro pas tenga una mejor perspectiva en el crecimiento de esta cadena productiva se necesita desarrollar polticas que beneficien el mercado nacional, a fin de fomentar la competitividad del sector de lcteos, algunas recomendaciones pueden ser: 1. Contar con materias primas de origen nacional e internacional a precios competitivos. 2. Reorientar los apoyos de este sector con el objetivo de incrementar la productividad de las micro y pequeas empresas dedicadas a esta actividad. 3. Mejorar la calidad de los productos de acuerdo con estndares internacionales (normalizacin). 4. Fomentar la integracin de la cadena productiva. 5. Ampliar los programas de apoyo que solventen las fallas de mercado o de escala mnima presentes en el sector, como lo son la tecnificacin de los hatos lecheros; infraestructura de manejo (tanques de enfriado, homogenizadores y tratamiento de agua y residuos). 6. Ampliar las operaciones en las explotaciones lecheras familiares, previa capacitacin de buenas prcticas de produccin y comercializacin.

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