CADENA PRODUCTIVA DE ALIMENTOS CONCENTRADOS Y BALANCEADOS PARA LA INDUSTRIA AVCOLA Y PORCINA DIAGNSTICO DE LIBRE COMPETENCIA 1.

Descripcin de la Cadena de produccin La Cmara de la Industria de Alimentos Balanceados de la ANDI define la cadena de alimentos balanceados como: El eslabn agroindustrial en la cadena del sector pecuario que se encarga de convertir las materias primas de origen agrcola como sorgo, maz amarillo, yuca industrial y soya, as como subproductos de la industria del azcar como melazas y de la molinera como los salvados y mogollas de trigo, maz y arroz, en alimento para la produccin de carne de pollo y cerdo, huevo, leche, quesos y otros derivados lcteos y embutidos entre otros. Estos alimentos no solo son importantes en trminos del gasto, sino tambin en trminos nutricionales, ya que algunos de estos alimentos son la fuente primaria de protena animal que requiere el organismo para su normal desarrollo. Tambin se encarga de la elaboracin de alimento para otras especies animales como mascotas, conejos, equinos, peces y camarones. 1 La cadena de alimentos balanceados para animales -ABA- se define como la interrelacin de actividades de produccin e importacin de materias primas hasta la produccin de alimentos balanceados para aves y porcinos, siendo esto ltimo insumo en las cadenas de la avicultura y la porcicultura. 1.1. Materias primas en la produccin de alimentos balanceados Las materias primas utilizadas en la produccin de alimentos balanceados provienen del sector primario (maz, sorgo, soya, yuca y aceite crudo de palma), y del sector secundario (harina de carne, harina de pescado, salvado, tortas de ajonjol, afrecho de cereales, entre otros). Segn la ANDI, la gran mayora de las materias primas son
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importadas, aproximadamente el 90% de necesidades de materias primas para elaboracin de alimentos balanceados importado y el 10% corresponde a produccin nacional.

las la es la

1.1.1 Principales zonas productoras de sorgo y soya en Colombia Agrocadenas2, seala que para el ao 2003, Tolima era el departamento con mayor rea cosechada de sorgo con un 35.6% del total nacional, seguido de lejos por Bolvar con el 16%, Valle (11%), Cesar (10%) y Cundinamarca (8,9%). Estos cinco departamentos concentraron el 82%. De otra parte, para el mismo ao, los principales departamentos productores de soya fueron: Meta y Valle que en conjunto representaron el 92% de la produccin y de las hectreas cosechadas. Departamentos como Caldas, Crdoba y Cundinamarca suprimieron la produccin de este cultivo y otros tales como Cauca, Huila, Quindo, Risaralda y Tolima disminuyeron en forma notoria su produccin3. De acuerdo con FENALCE4, la produccin nacional de sorgo ha disminuido notablemente, pasando de un valor cercano a las 750 mil toneladas en 1990, a menos de 150 mil toneladas en 2010. Adicionalmente, las hectreas cosechadas tambin han disminuido pasando de 250 mil toneladas en 1990 a 20 mil en 2010.

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Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Observatorio de Agrocadenas Colombia. Documento de trabajo No 51. La cadena de cereales, alimentos balanceados para animales, avicultura y porcicultura en Colombia. Una mirada global de su estructura y dinmica. 1991-2005. Pgina 40. 3 Ibdem. Pgina 44. 4 Federacin Nacional de Cultivadores de Cereales y Leguminosas

CORPOICA5, seala que en Colombia, la superficie cultivada con soya no ha escapado a la disminucin progresiva de los cultivos transitorios durante los ltimos aos, y, por ello no alcanza a cubrir el 10% de la demanda nacional que supera las 900 mil toneladas anuales. Adicionalmente, seala que la reduccin del rea de siembra ha variado en los ltimos 15 aos pasando de 110 mil hectreas entre 1989 y 1990 a cerca de 42 mil en el ao 2004. La diminucin de reas cosechadas, ha llevado a un aumento paulatino de las importaciones de estos bienes para poder cubrir con la demanda interna. Por ejemplo, en el ao 1990 se importaban 30 mil toneladas de sorgo, para el ao 2010 se registraron 167 mil toneladas importadas de este bien. En soya, ha ocurrido algo similar, mientras que en 1992 se importaron poco ms de 200 mil toneladas entre soya y torta de soya, en los ltimos cuatro aos se han importado ms de 1 milln de toneladas6. 1.2. Sobre la produccin de alimentos balanceados para animales De acuerdo con Agrocadenas, la produccin de alimentos balanceados para animales en Colombia se distribuye en seis grandes sectores, a saber: Aves con el 64.3%, porcinos con el 15.5%, y vacunos con el 11%. El porcentaje restante se distribuye entre la produccin de alimentos para perros y gatos, peces, equinos, conejos y preparaciones especiales7. Seala el mismo estudio que el comportamiento de la produccin de alimentos balanceados para aves se explica por el comportamiento de la produccin de pollo y huevo. El comportamiento de la produccin de carne de cerdo explica solamente el 57% de la dinmica de produccin de alimentos balanceados para la
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cadena porcina. Lo anterior debido principalmente a que una parte importante de las actividades de la cadena porcina son realizadas de manera artesanal y no incorporan alimentos balanceados a su produccin8. De acuerdo con los datos de la Cmara de Alimentos Balanceados de la ANDI9, la produccin de alimentos balanceados en el pas ha presentado una dinmica importante, jalonado principalmente por el incremento en el consumo de carne de pollo, y en menor proporcin, el de otras lneas de produccin. La Cmara de la Industria de Alimentos Balanceados, seala que la produccin de alimentos balanceados a nivel nacional est dirigida, en su orden, a los sectores de avicultura, porcicultura, ganadera y otros. (Ver tabla 1). As mismo, la cmara sectorial de la ANDI seala que la produccin de alimentos balanceados a nivel nacional se divide en tres segmentos: alimento comercial, produccin por contrato, y auto-consumo; de los cuales no se tiene un valor exacto informado por una fuente oficial10.

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http://www.corpoica.org.co/sitioweb/ofertas/articul o.asp?id=1410 6 Asociacin Nacional de Industriales-ANDI. Cmara de la Industria de Alimentos Balanceados. Evaluacin de la poltica de incentivos a la produccin nacional de maz amarillo, sorgo y soya, y algunas recomendaciones. Pgina 37. 7 Ibd., pgina 29

Ibd., Pgina 30. La Cmara de la Industria de Alimentos Balanceados, rene a las principales empresas del pas que producen alimentos para animales en sus diferentes lneas: avicultura, porcicultura, ganadera, especies menores, mascotas y acuacultura. Representa el 85% del alimento de marca comercial. Recuperado de http://www.andi.com.co/pages/comun/infogeneral. aspx?Id=14&Tipo=2, el da 11 de octubre de 2011. 10 Sin embargo, la cmara de la ANDI realiza una aproximacin a partir de la informacin obtenida de fuentes externas como la encuesta anual manufacturara (EAM) que reporta el DANE, la variacin de los volmenes de importacin de las principales materias primas, cuya fuente es la DIAN, y el crecimiento de la produccin pecuaria reportada por otros gremios como FENAVI y ASOPORCICULTORES.

Tabla 1: Produccin Nacional de Alimentos Balanceados(TM)11

Sector Avicultura Porcicultura Ganadera Otros*(corresponde a la suma de menores y acuacultura) Menores Acuicultura TOTAL

2.005 2.865.647 591.086 467.896 299.869 217.397 82.472 4.224.498

2.006 3.139.800 700.000 498.500 311.700 223.000 88.700 4.650.000

2.007

2.008

2.009 3.810.754 660.100 501.115 372.914 256.546 116.368 5.344.883

2.010 3.936.509 685.844 516.650 412.176 278.352 133.823 5.551.179

de toda la industria corresponde a la actividad de 4 empresas: Solla S.A, Contegral, Italcol, y Purina Colombiana S.A. De acuerdo con la Cmara de la Industria de Alimentos Balanceados, las principales empresas productoras de alimentos balanceados en el periodo 2005 a 2010 son:
Tabla 2: Empresas productoras de Alimentos Balanceados Produccin Nacional Empresa 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Contegral S.A. N/D N/D 593.093 596.975 605.033 642.405

3.390.984 3.696.173 700.000 660.100 508.470 539.995 334.569 352.348 228.129 244.098 106.440 108.249 4.934.023 5.248.616

Fuente: Cmara de la Industria de Alimentos Balanceados. Elaboracin: SIC

Segn Agrocadenas, para el ao 2005 la produccin de alimentos balanceados para animales estaba dirigida casi en su totalidad a atender el mercado interno, y no haba logrado la constitucin de excedentes exportables significativos que compitan en el mercado internacional12. Adicionalmente, afirma que en el ao 2000, el 51% de la cosecha nacional de sorgo, soya y yuca era absorbida por 5 empresas, lo que a concepto de dicho estudio, le otorga a estas cinco compaas poder de mercado13. Martnez Covaleda (2005) seala que la industria de alimentos balanceados para animales es un oligopolio moderadamente concentrado15, ya que el 59,3% de las ventas
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Solla S.A. N/D N/D 530.631 453.124 434.366 471.738 Italcol N/D N/D N/D N/D N/D N/D Alimentos N/D N/D 371.327 387.567 408.956 403.391 Finca S.A. Fuente: Cmara de la Industria de alimentos Balanceados. Elaboracin: SIC

De acuerdo con Agrocadenas, para el ao 2005 Solla S.A., era la compaa que tena una mayor participacin en la industria con activos valorados en 132 mil millones de pesos, seguida de Finca S.A, con 90 mil millones, Italcol con 87 mil millones y Contegral con 79 mil millones. Con lo cual se puede concluir que en efecto, el nivel de concentracin de la industria de alimentos balanceados para animales, sugiere un oligopolio. 1.3. Sobre las exportaciones e importaciones de alimentos balanceados Segn la ANDI, a nivel mundial no es usual transar alimentos para animales excepto alimento para mascotas. Esto obedece a que los requerimientos nutricionales del sector pecuario varan de acuerdo a las condiciones particulares de cada regin. Sobre este particular, Martnez Covaleda (2005) seala que en general, la agroindustria colombiana aun no es una plataforma para la exportacin de productos que rivalicen fuertemente en el mercado internacional. La Cmara de la Industria de Alimentos Balanceados, seala que sobre alimentos para mascotas (seco y hmedo) se importa
mayores empresas explican entre el 50% y el 75% de las ventas de su propia rama.

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Informacin aportada por la ANDI a partir de una aaproximacin realizada por la Cmara de la Industria de Alimento Balanceado a partir de fuentes externas como Dane, Dian y otros gremios 12 Ibd., pagina 12. 13 Ibd., pagina 32. 14 Martnez Covaleda, Hctor. Agroindustria y Competitividad. Estructura y dinmica en Colombia 1992-2005. (2005). Pgina 17. 15 Martnez Covaleda en su libro, midi el carcter oligoplico a travs de dos indicadores sobre la base de datos de Confecmaras y Supersociedades. La primera forma de medir el grado de concentracin de la industria fue mediante el ndice de Herfindahl y Hirschnman (HHI). Este ndice lo complemento con el coeficiente de concentracin de las cuatro primeras empresas (C4), conocido como el indicador de Malassis. Segn este ndice, las estructuras de mercado se definen segn su ubicacin en los siguientes rangos: Oligopolio moderadamente concentrado: donde las cuatro

principalmente de los Estados Unidos, Argentina, Per, y Brasil. Respecto a las exportaciones los principales pases que son destino de los productos colombianos para mascota son Ecuador, Per, Bolivia, Estados Unidos y Panam (Ver Tabla 3 y 4).
Tabla 3: Importaciones de alimentos para mascotas Precio Ao Producto Pas de origen Cantidad CIF en TON US$/ton MET 2005 Alimento Estados 6.020 821 para Unidos, 2006 7.938 858 mascotas Argentina, 2007 5.114 1.222 seco y Per y Brasil 2008 5.105 1.490 hmedo principalmente 2009 6.119 1.489 2010 6.565 1.649 Fuente: Cmara de la Industria de Alimentos Balanceados. Tabla 4: Exportaciones de Alimentos para mascotas Ao Producto Pas de Cantidad Precio destino en TON FOB MET US$/ton 2005 Alimento Ecuador, 2.080 779 para Per, Bolivia, 2006 2.758 843 mascotas Estados 2007 9.016 877 seco Unidos y 2008 13.250 1.048 Panam 2009 7.363 1.612 principalmente 2010 6.482 1.697 Fuente: Cmara de la Industria de Alimentos Balanceados.

en las fases de incubacin y reproduccin. Adicionalmente, menciona que el mismo avicultor viene procesando directamente parte del alimento para las aves, avanzando as en la integracin de la industria17. 3. Aspectos sobre competencia La industria de alimentos balanceados se caracteriza por una integracin casi total con la produccin de animales y con la produccin agrcola18. Por ejemplo, el Grupo Contegral, con una facturacin anual de 1,5 billones de pesos, lo integran la misma Contegral -la matriz-, con cinco plantas de alimentos concentrados en Bogot, Cartago, Neiva y Envigado y la firma Finca, con fbricas en Itag, Mosquera, Buga Bucaramanga19. y De acuerdo con Martnez Covaleda (2005), la industria de alimentos balanceados se caracteriza por presentar integracin con otras actividades de la cadena productiva y relaciones con otras actividades productivas, comerciales y de distribucin. Sobre el particular, el trabajo de Agrocadenas seala lo siguiente: En Colombia, el crecimiento integrado en la industria avcola ha sido una de las estrategias de expansin utilizadas, tal vez por lo ms cercano y aparentemente fcil para reducir costos. La integracin hacia atrs, con inversiones en incubacin o en fbricas de alimento, fue el paso que primero dieron las empresas avcolas, ms como una forma de reducir costos, que de crecimiento planeado. Las otras formas de integracin hacia delante (expendios propios, plantas de beneficio, asaderos o industrializacin) han sido menos afortunados, lo mismo que la integracin horizontal, consistente en hacerse al control de la competencia. No obstante, el volumen de las integraciones sigue siendo bajo y

2. Participacin de los Alimentos Balanceados en la produccin de bienes finales de la cadena La dinmica de produccin del ABA se explica fundamentalmente por el comportamiento de la produccin de pollo y huevo. El comportamiento de la produccin de carne de cerdo explica solamente el 57% de la dinmica de produccin de alimentos balanceados para la cadena porcina16. Segn Agrocadenas, el alimento balanceado para animales representa el 80% de los costos de produccin dentro de la cadena porcina, por lo cual el alimento balanceado es un factor crtico de toda la estructura de costos en cualquier granja productiva, sin importar su escala o forma de produccin. En relacin con la cadena avcola, Agrocadenas seala que dentro de la estructura de costos de dicha cadena, alrededor del 66% corresponde al alimento balanceado. As que con el fin de reducir costos, algunos avicultores se han integrado
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Ibd., pagina 12. Ibd., Pgina 2.

Ibd., pagina 30.

http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/ C/contegral_u$312_millones_para_concentrar_3_ plantas/contegral_u$312_millones_para_concentr ar_3_plantas.asp

permanece limitado a la iniciativa de los grandes productores avcolas 20 Recientes fallos de la Superintendencia de Industria y Comercio -SIC-, dan cuenta de lo descrito anteriormente, as por ejemplo, en el ao 2003 esta Entidad sancion a varias sociedades de la industria avcola por haber realizado una integracin de carcter vertical por medio de la creacin de una empresa en comn dedicada al procesamiento de alimentos para aves, sin el concepto previo de la SIC. En el ao 2010 fue de conocimiento por parte de la SIC la situacin de integracin de carcter vertical, tambin por medio de la creacin de una empresa en comn, de varias compaas avcolas de Santander para producir alimentos de valor agregado a partir del insumo principal de la industria: el huevo. En consecuencia, en materia de la aplicacin de la ley de competencia, y de las actividades de seguimiento a mercados que debe realizar la SIC, se debe analizar la creciente actividad de integraciones verticales entre agentes en diferentes eslabones de la cadena de valor avcola, con el objetivo de evitar el posible surgimiento de conductas que restrinjan la competencia y vayan en detrimento del bienestar del consumidor.

http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/ C/contegral_u$312_millones_para_concentrar_3_ plantas/contegral_u$312_millones_para_concentr ar_3_plantas.asp

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4.6 http://www.andi.com.co/pages/comun/infogen eral.aspx?Id=14&Tipo=2,

4.1 Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Observatorio de Agrocadenas Colombia. Documento de trabajo No 51. La cadena de cereales, alimentos balanceados para animales, avicultura y porcicultura en Colombia. Una mirada global de su estructura y dinmica. 1991-2005. 4.2 Martnez Covaleda, Hctor. Agroindustria y Competitividad. Estructura y dinmica en Colombia 1992-2005. (2005). 4.3 Informacin suministrada por la Asociacin Nacional de Industriales. Cmara de la Industria de Alimentos Balanceados. 4.4 http://www.corpoica.org.co/sitioweb/ofertas/art iculo.asp?id=1410
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Ibd., pagina 12.