Papa Prefrita Congelada

MINISTERIO DE ECONOMA DE LA NACIN SECRETARA DE POLTICA ECONMICA UNIDAD DE PREINVERSIN (UNPRE) PROGRAMA MULTISECTORIAL DE PREINVERSIN II PRSTAMO BID 925
OC-AR COORDINACIN GENERAL: OFICINA DE LA CEPAL-ONU EN BUENOS AIRES

COMPONENTES MACROECONMICOS, SECTORIALES Y MICROECONMICOS PARA UNA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO LINEAMIENTOS PARA FORTALECER LAS FUENTES DE CRECIMIENTO ECONMICO
ESTUDIO 1.EG.33.7 ESTUDIOS AGROALIMENTARIOS
COMPONENTE A: FORTALEZAS Y DEBILIDADES DEL SECTOR AGROALIMENTARIO DOCUMENTO 15: PAPA PREFRITA CONGELADA
AUTORA: MONICA MATEOS*
INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACIN PARA LA AGRICULTURA (IICA-ARGENTINA)

MARZO 2003
* Las opiniones expresadas en los Informes son de exclusiva responsabilidad de los autores y pueden no coincidir con las de las organizaciones.
Mnica Mateos (IICA); Papa prefrita congelada (Doc.A-15); Estudio 1.EG.33.7, Componente A; Prstamo BID 925/OC-AR. Pre II. Coordinacin del Estudio: Oficina de la CEPAL-ONU en Bs. As., a solicitud de la Secretara de Poltica Econmica, Ministerio de Economa de la Nacin.
DOCUMENTO 15 PAPA PREFRITA CONGELADA

Contenido I. Identificacin del producto II. Situacin internacional y nacional de la papa prefrita congelada III. Factores estimulantes y limitantes a la expansin de la produccin y las exportaciones IV. Sntesis y recomendaciones V. Bibliografa y especialistas consultados VI. Anexo
I. Identificacin del producto

Productos congelados de papas
El principal producto congelado de papa es la papa prefrita congelada en forma de bastn (french frie)1, a ste se agregan productos con otras formas de corte (ej.: cubeteado, papas pequeas, en rodajas), o reelaboradas con pasta de papa (ej.: noisettes, croquetas). El conjunto de productos
mencionados se ubica en la posicin arancelaria de Comercio Exterior 2004.10.10 que incluye las papas preparadas cocidas congeladas. Las papas congeladas sin preparar (cocidas con agua o al vapor, o sin cocer) de mucha menor importancia que las anteriores se ubican en la posicin arancelaria 0710.10.
Papa prefrita congelada

Los alimentos congelados rpidamente son aquellos sometidos a un proceso de congelacin rpida y estabilizados a una temperatura inferior a 18 C que garantiza la preservacin por un largo perodo (ms de un ao) es decir, sin degradacin fsico-qumica o bacteriolgica. En principio todos los alimentos pueden ser tratados por congelacin, sin embargo, dadas las caractersticas biolgicas de la materia prima y las propias del producto final hacen que la tecnologa sea especfica para cada uno de ellos. Como sealan Hy, M. y Nicolas, F.(1992) siguiendo a los tericos evolucionistas de la innovacin2, el desarrollo de los congelados en los sistemas productivos agroalimentarios necesita no slo del conocimiento del proceso de congelacin, sino de innovaciones complementarias en tcnicas, productos y organizacin as como, cambios econmicos (mercados, circuitos de distribucin, ingresos de los hogares) y sociales (demogrficos y en los hbitos de consumo). En efecto, la invencin de los productos alimentarios sometidos a congelacin rpida (quick freezing) se atribuye a Clarence Birdseye3 en 1929 que experimenta la tecnologa y el equipamiento en pescados, frutas y hortalizas; sin embargo, la industria de estos productos no se desarrollara hasta dos dcadas ms tarde en EE.UU.. En el caso de la papa prefrita congelada el desarrollo tecnolgico comienza en los aos 40, cuando el empresario J. R. Simplot convoca a un grupo de expertos qumicos para poner a punto el proceso y una dcada ms tarde obtiene la primera patente e incursiona en la industria pero sin lograr un volumen de ventas importante4. En 1960, G. Lamb propietario de la firma LambWeston inventa el dispositivo para cortar perfectamente las papas en forma de bastn5, de importancia crucial en el proceso. Pero, el desarrollo de la industria no comienza hasta mediados de los sesenta cuando Simplot invierte en una planta6 para McDonalds siguiendo el mtodo patentado por esta
1 En
EE.UU., principal pas productor, el tipo french frie abarca aproximadamente el 85% de la produccin de papas congeladas, USDA. 2 Este enfoque plantea el cambio tcnico como una variable endgena a la economa y desarrollan los conceptos de paradigma, trayectoria y aprendizaje tecnolgico entre ellos se pueden citar a Rosenberg, N. 1982, Dosi,G., 1984, 1988, Freeman y Perez, 1988. 3 Fundador de la firma de su mismo nombre luego adquirida con sus patentes por General Foods una de las multinacionales ms importante del sector alimentario. 4 JR Simplot, un importante productor y comerciante de papas abasteca el 20% de papa en fresco a Mc Donalds. Era, adems, el primer productor de papa deshidratada que abasteci el primer mercado importante (el ejrcito de EE.UU. en la 2da guerra mundial). Posteriormente, para continuar en el negocio industrial incursiona en el procesamiento de papa congelada. Asimismo, se constituye en propietario de una importante mina de fosfatos y fue uno de los primeros en utilizar fertilizantes para mejorar el rendimiento de papa, que cultivaba en gran escala para abastecer a sus fbricas, (Love, J.1987). En tal sentido, este empresario coincida con el denominado empresario innovador schumpeteriano y su desarrollo est ligado al seguimiento de trayectoria tecnolgica en la cual haba ido acumulando conocimientos y experiencia.. 5 Lamb patenta el cuchillo con pistola de agua, las papas en un sistema de alta presin se disparan a gran velocidad a travs de una rejilla de hojas de acero afiladas logrando cortar las papas de manera uniforme (sitio web Lamb Weston). 6 La inversin es de US$ 3,5 millones con una capacidad de 11 tn/hora. Mnica Mateos (IICA); Papa prefrita congelada (Doc.A-15); Estudio 1.EG.33.7, Componente A; Prstamo BID 925/OC-AR. Pre II. Coordinacin del Estudio: Oficina de la CEPAL-ONU en Bs. As., a solicitud de la Secretara de Poltica Econmica, Ministerio de Economa de la Nacin.
3 ltima, bastante semejante al desarrollado por l. Esta firma de fast-food desde sus inicios dedicaba
importantes esfuerzos de investigacin7 para mejorar la calidad de las papas fritas en su negocio. La fbrica de papa congelada en principio se destinara a abastecer los locales en verano, que constitua un problema de envergadura a solucionar, debido a la escasez de papa de calidad en esa poca del ao. El xito alcanzado con el producto congelado- no se distingua en sabor del fresco- hace que en 1972 el uso de la papa prefrita congelada se generalizara en esta cadena y rpidamente en las dems existentes en el mercado. Es decir, esta industria se desarrolla cuando empresarios innovadores situados en la produccin y el consumo logran obtener un producto de calidad, uniforme, capaz de garantizar el abastecimiento en tiempo y forma. A la vez que logran bajar los costos en la produccin industrial y del cliente principal (en particular, en mano de obra en los locales y en el abastecimiento8) que por s solo constitua ya en esa poca un mercado importante y estaba en rpida expansin. La industria de papa prefrita congelada en forma de bastones necesita aproximadamente de 2 kg de papa en fresco para obtener 1 kg de producto. La obtencin de un producto de calidad y el logro de una mayor eficiencia en el proceso requiere determinadas especificidades de la materia prima como: color, textura, slidos, longitud y defectos. Este proceso requiere entonces, de variedades de papa de forma alargada y chata en los extremos. Con alto contenido de materia seca o slidos (mayor a 20%) para mayor rendimiento y una menor absorcin de aceite. La proporcin de materia seca es una caracterstica que si bien es propia de la variedad utilizada es tambin influenciada por las condiciones ambientales de desarrollo del cultivo. Adems, la papa debe tener bajo tenor de azcares reductores porque sino puede decolorar durante el fritado y disminuir la calidad del producto final. Para que no aumente el contenido de azcares, la papa luego de cosechada debe ser conservada a una temperatura entre 13 y 18 C y a una humedad relativa de 90-95%, a la vez que ser tratada con antibrotes si se prev un almacenamiento de varios meses. El proceso industrial de la papa prefrita congelada se esquematiza en el cuadro N 1, la elaboracin es automatizada a excepcin de los puntos de inspeccin y seleccin de papas defectuosas. La normativa Codex Alimentarius (FAO/OMS) de prcticas para la Elaboracin y Manipulacin de los Alimentos Congelados Rpidamente es del ao 1976 con revisiones en 1978, 1983 y 2001 esta ltima incorpora el enfoque de Anlisis de Riesgos y de Puntos Crticos de Control (HACCP).
7 Se
estima que la firma invirti en sus primeros diez aos alrededor de 3 millones de US$ en investigacin del proceso. Sus logros fueron mejorar el producto por ajustes en tiempo y temperatura de fritado, fijar el requerimiento de contenido de slidos de papa en un mnimo de 21%, como tambin realizar desarrollos tecnolgicos en produccin, almacenamiento y curado de la materia prima, etc. (Love, J.1987.) 8 En esa poca Mc Donalds contaba con alrededor de 700 negocios y se articulaba con 200 proveedores de papa, lo cual rpidamente se poda convertir en una gran dificultad para la expansin de la cadena. Mnica Mateos (IICA); Papa prefrita congelada (Doc.A-15); Estudio 1.EG.33.7, Componente A; Prstamo BID 925/OC-AR. Pre II. Coordinacin del Estudio: Oficina de la CEPAL-ONU en Bs. As., a solicitud de la Secretara de Poltica Econmica, Ministerio de Economa de la Nacin.
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CUADRO N1: ETAPAS Y DESCRIPCIN DEL PROCESO INDUSTRIAL DE PAPA PREFRITA CONGELADA EN BASTONES.
Etapas Proceso Recepcin, pesada y muestreo Entrada a la planta y pesada de la papa que ingresa en bolsas de cincuenta kilos o en tolvas a granel. La muestra representativa de un camin con acoplado con 600 bolsas de papa, se obtiene con submuestras de dos kg de 25 bolsas. En tolvas, con 25 a 50 submuestras de 2 kilos cada una por cada tonelada o ms a recibir. Se evala calidad (defectos internos, externos, peso especfico, calidad de fritado) de acuerdo a los estndares de calidad fijados por las empresas. La partida aceptada se descarga en los galpones de almacenamiento o puede entrar directamente a fbrica. Limpieza Las papas descargan sobre cintas transportadoras y luego van por canales con circulacin de agua donde se extrae la mayor cantidad de tierra y terrones y mediante osciladores se van desechando papas pequeas. Lavado y pelado En esta etapa se lavan y luego pasan a un tanque donde se pelan a travs de vapor a alta presin y temperatura, esta operacin toma 20 segundos, posteriormente las papas pasan a travs de cepillos que retiran los restos de piel. Seleccin manual Pasan por un canal donde se recortan defectos (puntos negros, partes podridas o defectuosas de las papas), as como se retiran papas deterioradas en gran parte de su superficie. Lavado y cortado Son lavadas nuevamente en tanques y luego son vertidas a una pistola de agua que fuerza las papas a gran velocidad a pasar por una trama de cuchillas de forma cuadriculada. Luego de cortada en bastones en la lnea se desechan las piezas muy finas, cortas o daadas. Seleccin automtica Los bastones con algn defecto son retirados de la lnea a travs de un equipamiento de clasificacin ptica que selecciona y una mquina con pequeas cuchillas corta los defectos y vuelve a la lnea. Blanqueado y secado Para el blanqueado las papas pasan a tanques de agua a 82 C durante varios minutos, de esta manera se bloquea la actividad enzimtica y se remueven los azcares reductores. Esto ayuda a mantener constante la cantidad de azcares que aseguran la consistencia y el color del producto. Luego las papas son secadas con una corriente de aire. Fritado Las papas son introducidas en una freidora a 200 C de a 5 minutos segn el tipo de papa, de all pasan por una cinta donde son sacudidas para eliminar los restos de aceite. Congelado Las papas son congeladas a travs de un aire con gas criognico a 39C durante veinte minutos Envasado y almacenamiento Se pesan e introducen en bolsas y stas luego en cajas de cartn que son selladas, de all son enviadas a galpones de almacenaje mantenidos a 23C.
Si bien la tecnologa y los mtodos de congelacin IQF (congelacin rpida individual) han sido relativamente estables, los desarrollos tecnolgicos ms actuales y que constituyen un importante progreso en esta industria son: equipamiento para la deteccin automtica de bastones con defectos y el corte de los mismos antes de pasar al fritado y la incorporacin de cobertura a la papa en el proceso de fritado (mezcla lquida de almidn de papa, almidn de trigo y protenas lcteas). Esta ltima tcnica, da dos resultados, por un lado aumenta la duracin de la consistencia luego de la coccin del producto congelado de 5 a 20 minutos, de importancia crucial en la restauracin rpida al mantener ms tiempo la calidad del producto. Y por otra parte, permite incorporar diversos sabores a la papa frita de mayor relevancia en la obtencin de nuevos productos de venta a consumidor final.
Esta ltima tecnologa no era an generalizada a fines de los aos noventa, ya que si bien en la instalacin de una nueva planta ella no representa un costo importante si es caro reformar una vieja planta. Los fast-food hacen presin por la incorporacin de este desarrollo, pero an no pueden abastecer todos sus locales por la falta de capacidad de transformacin.
II. Situacin internacional y nacional de la papa prefrita congelada 1. Situacin internacional

1.1. Evolucin del consumo
En los pases desarrollados el principal cambio que se registra en la cadena de papa en los ltimos cuarenta aos es el aumento del consumo papa prefrita congelada en detrimento de la papa en fresco. El congelado es un alimento de gran consumo en los servicios de comida a la vez que tambin se incorpora como producto de conveniencia en los hogares. Un ejemplo paradigmtico lo constituye EE.UU. que, como se sealara, es el pas de origen de las grandes cadenas de comidas rpidas estrechamente vinculadas al desarrollo de esta industria. En el cuadro N 2 se puede observar, la baja continua en el consumo de papa en fresco a partir de los aos 60 que pasa de representar las partes del consumo a un poco ms del 30% actualmente.
CUADRO N 2: EE.UU., EVOLUCIN DEL CONSUMO DE PAPA. EN KG DE PESO EN FRESCO /Persona/Ao, 1960 2000. Ao Fresca Conserva Congelada Deshidratada Fritas aperitivo Total 1960 36.7 0.6 3.4 2.2 5.2 48.1 1970 28.0 0.9 12.9 5.4 7.9 55.1 1980 23.2 0.9 16.1 4.4 7.5 52.1 1990 21.2 0.8 21.1 5.7 7.4 56.2 2000 21.4 0.8 26.2 7.2 7.3 62.9
Fuente: USDA/ESR
Entre la dcada del 60 y 70 se observa un incremento del consumo de papa para pur (deshidratada) y de papas fritas para aperitivo (snacks) que luego se estabiliza, en alrededor del 20% del total. La papa en conserva no sufre variaciones importantes. En cambio, el consumo de papa congelada se multiplica varias veces y pasa de representar el 7% de la papa en los 60 y sobrepasa el 40% en la actualidad, con un consumo por habitante de aproximadamente 13 kg/ ao en peso del producto. Ello se vincula con la incorporacin de la mujer al mundo del trabajo, la jornada continua, la baja de la proporcin del gasto de los hogares destinado a alimentos, y el continuo crecimiento de gastos en alimentos fuera del hogar en EE.UU. Estos ltimas, en los 70 representaba un 33% del total de gastos en alimentos y en 1999 alcanzaba al 47,5%, (Lin, B. Et al, 2001). La estrecha relacin entre el volumen de mercado de papa prefrita congelada y el destino a los servicios de comida en EE.UU. se puede notar en el Cuadro N 3. Este aumento es de aproximadamente el 60% del total, a mediados de la dcada de los sesenta pasa al 90%, a fines del de los aos noventa. En este pas un estudio de consumo indica que, en 1994-96, el 98% de papa en fresco se consuma en el hogar, mientras el 88% de papas fritas precongeladas se realizaba fuera del hogar. De este total el consumo en servicios tipo fast-foods alcanzaba el 67%, en restaurantes tradicionales el 13% y en escuelas el 6% (Lin, B. Et al 2001).
Mnica Mateos (IICA); Papa prefrita congelada (Doc.A-15); Estudio 1.EG.33.7, Componente A; Prstamo BID 925/OC-AR. Pre II. Coordinacin del Estudio: Oficina de la CEPAL-ONU en Bs. As., a solicitud de la Secretara de Poltica Econmica, Ministerio
de Economa de la Nacin.
6
CUADRO N 3: EE.UU., EVOLUCIN DEL MERCADO DE PAPA BASTON PREFRITA CONGELADA (en tn) E IMPORTANCIA DE LOS SERVICIOS DE COMIDAS. Ao Total Tasa de crecimiento anual % Destinado al Servicio de comidas 1955 47.875 *--1960 221.445 29 --1965 485.398 14 63 1970 951.793 11.9 72 1980 1.443483 3.9 81 1990 2.491.408 5.1 86 1999 3.383.226 3.1 91
Fuente: American Frozen Food Institute in ESR. * Las estadsticas de venta por canal se comienzan a registrar a partir de 1964.
As como en EE.UU., Canad, y Japn se incorporan el consumo a travs de las cadenas multinacionales de fast-food. En Japn con un consumo aproximado per capita y por ao de 2,5 kg, el 70% de papa prefrita congelada se adquiere en cadenas de fast-food, 15% en restaurantes familiares, 5% en negocios de conveniencia (ready to eat), y en supermercados 10% (FAS on line, 2001). En cambio, en los pases de la UE se observa una mayor diversidad tanto en el consumo per capita, como en la forma y lugar de adquisicin. Inglaterra se distingue en cuanto consumo per capita de papa congelada y volumen total. Le siguen luego Francia y Alemania con un volumen de mercado relativamente estabilizado que representa entre y del de Inglaterra. Y finalmente los pases con menor grado de desarrollo relativo y con hbitos de consumo marcadamente diferentes del anglosajn y de los pases del Norte de Europa, como Espaa e Italia.
CUADRO N 4: EVOLUCIN DEL CONSUMO DE PAPAS Y ALIMENTOS CONGELADOS EN KG /PERSONA/ AO. PASES SELECCIONADOS, 1995- 2001 Pas Volumen de mercado Consumo / persona Alimentos congelados 1995 2001 1995 2001 1995 2001 INGLATERRA 651800 952700 11.3 16 44.2 48.9 FRANCIA 420000 424000 7.2 7.2 33.5 34.6 HOLANDA 92850 102200 6.0 6.4 18.8 21.9 DINAMARCA 27630 31500 5.3 5.3 50.2 48.8 ALEMANIA 322450 362110 3.9 4.4 23.8 34.3 GRECIA 36000 40600 3.4 4.1 sd 19.5 ESPAA 92050 112800 2.3 2.9 21.1 22.7 ITALIA 79410 94200 1.4 1.6 9.9 12.4
Fuente: Elaboracin propia sobre la base de datos de Quick Frozen Review Interational (2002), FAS (2001)
La proporcin del gasto alimentario con destino a comidas fuera del hogar en Europa es, respecto a EE.UU., bastante menor pero s tienen un elevado gasto en productos de conveniencia. En tal sentido la venta de papa prefrita congelada travs de supermercados es mayor que en EE.UU. o Japn. En efecto, en el cuadro N 5, se observa que la venta a travs del canal minorista alcanza en Inglaterra y Alemania cifras cercanas al 40%. Mientras Grecia constituye un caso particular, ya que tiene mayor consumo que otros pases mediterrneos, pero este crecimiento en conjunto con la venta casi exclusiva a servicios de comida es atribuido directamente al turismo.
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CUADRO N 5: VOLUMEN DE MERCADO DE PAPA (En tn) Y CANAL DE VENTA (En %). PASES SELECCIONADOS, 2001 Mercado de papa congelada en ton. Pas Canal de venta en % Bastn Otras Distribucin minorista Servicios de comida REINO UNIDO 758.200 194.500 40 60 ALEMANIA 262.118 100.493 34.5 65.5 GRECIA 40.200 400 1 99
Fuente:Elaboracin propia en base a datos de Quick Frozen Review International (2002) y Lin, Lucier et al( 2001) *El 67% corresponde a cadenas de comidas rpidas
En tal sentido, la importancia del fast-food en el consumo de papa prefrita congelada tipo bastn puede observarse indirectamente a travs del nmero de habitantes estimado por local de la cadena McDonalds (multinacional ms importante de comidas rpidas9). En el cuadro N 6 se observa que esta alcanza su mxima expresin en EE.UU., Canad y Japn, con un rango de 22 a 33 mil personas por local.. As los dos primeros pases que adoptaron esta forma de consumo, constituyen mercados ya maduros y con signos de decaimiento ya que existen varias cadenas ms de importancia. En segundo lugar, le sigue en importancia Europa, si bien este bloque cuenta bastantes pases de altos ingresos, est lejos de imponerse este hbito de consumo proveniente de EE.UU..
CUADRO N 6: CANTIDAD ESTIMADA DE HABITANTES POR LOCAL DE MCDONALDS en 2001. Pas o Regin Cantidad de habitantes / local de McDonalds EE.UU. 22.000 CANADA 25.000 JAPON 33.000 EUROPA 125.000 LATINOAMERICA 332.000 ASIA -PACIFICO 500.000
Fuente: citado en Plummer, Ch., Makki, S. (2002).
Por ltimo, las regiones de Latinoamrica y Asia Pacfico de bajos ingresos per capita muestran el menor nmero de locales por persona y stos constituyen el principal canal de venta de la papa prefrita congelada. A diferencia de los pases desarrollados, donde este consumo es una opcin de servicio de comida rpido y barata y no existen diferencias de consumo por estrato social, en los pases en desarrollo este es un hbito que pueden adoptar slo los sectores de medios y altos ingresos. Por ejemplo, en Latinoamrica se encuentra que las tasas de crecimiento de locales de la firma McDonalds superaron el 20% entre 1995-1999 para luego caer al 0.3% para el perodo 19992001, Cuadro N 7. El crecimiento de locales est fuertemente vinculado al desempeo de las economas y la distribucin del ingreso. En Asia Pacfico el importante incremento se relaciona tambin con la existencia de grandes mercados como China e India con muy baja tasa de penetracin de los fast-food. En cambio, la cada en los ltimos aos es menos drstica en los pases europeos que incluyen, adems, el rpido crecimiento de los pases orientales no pertenecientes a la UE. Por ltimo, se observa la notable saturacin de mercado de EE.UU., donde incluso actualmente este hbito alimentario comienza a ser seriamente cuestionado por las consecuencias en la salud enfrentando las firmas los primeros grandes juicios, iniciados por los mismos estudios que
promovieron la defensa de los consumidores frente a los perjuicios de las compaas de tabaco.
9 Esta
multinacional en 1999 supera el 50% de las ventas fuera de EE.UU.. La segunda firma en importancia Burger King en ese mismo ao slo alcanzaba de las ventas en el exterior (Mateos, M.; Capezio, S., 2000). Mnica Mateos (IICA); Papa prefrita congelada (Doc.A-15); Estudio 1.EG.33.7, Componente A; Prstamo BID 925/OC-AR. Pre II. Coordinacin del Estudio: Oficina de la CEPAL-ONU en Bs. As., a solicitud de la Secretara de Poltica Econmica, Ministerio de Economa de la Nacin.
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CUADRO N7: EVOLUCIN EN EL NMERO DE LOCALES DE LA CADENA MCDONALDS Y TASA DE CRECIMIENTO, REGIONES SELECCIONADAS, 1995-2001. Nmeros de locales Tasa de crecimiento Pases o regin 1995 1999 2001 1995-99 1999-01 1995-01 EE.UU. 11368 12629 13099 2.1 1.2 1.8 Europa 2597 4943 5794 13.7 5.4 10.6 Asia -Africa 2735 6260 7321 18 5.4 13.1 Latinoamrica 584 1568 1581 21.8 0.3 13.3
Fuente: Elaborado con datos de www.mcdonalds.com
En suma, el consumo de papa prefrita congeladas tiene un importante potencial de crecimiento y se relaciona estrechamente con el desarrollo internacional de los fast-food, y su incorporacin luego como producto de conveniencia que sustituye a la papa en fresco en el consumo institucional (fundamentalmente restaurantes) y en el hogar. En ambos casos, va a estar relacionado adems de los hbitos alimentarios, al conjunto de la poblacin que destina una baja proporcin del ingreso al gasto en alimentos y dentro de ste una magnitud importante la dedica al consumo fuera del hogar y productos de conveniencia.
1.2. Evolucin de la produccin

1.2.1 La produccin industrial
La capacidad de produccin mundial de papa frita congelada se estima actualmente en al menos 9,6 millones de toneladas por ao, Plummer, C. (2002). Algo ms del 85% se concentra en EE.UU., Canad, Holanda y Blgica, pases destacados en la produccin del cultivo de papa y con acceso a importantes mercados de consumo.
CUADRO N 8: CAPACIDAD DE PRODUCCIN INDUSTRIAL ESTIMADA, PASES SELECCIONADOS, EN MILLONES DE TN, 2001.
Pases Capacidad de Produccin Mnima estimada EE.UU. 4.4 Holanda 1.6 Canada 1.4 Blgica 1
Fuente: Elaboracin propia en base datos de FAS, USDA (2002), van Vaals, M. (2001) y sitios web empresas.
Las plantas industriales se ubicaron histricamente en lugares cercanos a las zonas de produccin de papa y se relaciona con la necesidad de aprovisionarse de grandes volmenes de materia prima de bajo valor relativo. Los industriales de EE.UU. consideran que abastecerse a ms de 160- 250 km de la fbrica constituye una clara desventaja en costos (USTIC, 1997). En tal sentido, en EE.UU., en 1996 el 80% de la capacidad de procesamiento de papas congeladas (21 plantas) se encontraba en las regiones de produccin de papa en los estados del noroeste (Idaho, Oregon y Washington) mientras el resto se localizaba en la parte noreste (Michigan, Minnesota, Dakota y Wisconsin). La tendencia fue hacia un mayor crecimiento en el Oeste en detrimento del este.
9 En Canad las primeras plantas se ubicaron en el este, mientras en los aos noventa las nuevas plantas tendieron a ubicarse ms hacia el Oeste (estados de Alberta y Manitoba) ms cercanas hacia la salida al Pacfico. En este pas en 1996 la capacidad de produccin se increment en un 25% alcanzando 1 milln de toneladas, y vuelve a aumentar entre fines de los 90 e inicios de 2000 con la construccin de dos plantas (Lamb Weston y Mc Cain) y la ampliacin de otras. En la industria mundial se destacan 5 firmas lderes : Simplot y Lamb Weston originarias de EE.UU.; Mc Cain de Canad y Aviko y Farm Frites de Holanda , Cuadro N9.
CUADRO N9: FIRMAS LDERES EN EL MUNDO, NMERO Y UBICACIN DE LAS PLANTAS, 2002 Firma Nmero y localizacin de plantas industriales Simplot (1950) 12 (8 en EE.UU., 2 Australia, 1 Canad y 1 en China) LambWeston (1950) Adquirida en 1988 por Conagra 13 (9 en EE.UU., 2 Holanda, 1 Canad, 1 Turqua) McCain (1956) 30 (5 en Canad, 12 Europa, 8 EE.UU., 3 Oceana y 2 Sudamrica) Aviko (1962) 10 (4 Holanda, 1 Blgica, 3 Alemania ,y UTEs* Turqua y Polonia) Farm Frites (1970) 9 (4 Holanda, Blgica, Francia, Polonia, Egipto y Argentina)
Fuente; Elaboracin propia en base a diversos estudios y sitios web de las empresas. *UTE unin temporal de empresas
En EE.UU., principal pas productor, se observa en las ltimas dcadas una importante profundizacin de la concentracin de la industria. En 1982 el nmero de establecimientos dedicados a la produccin de papas prefritas congeladas en forma de bastn (french frie) era de 21, en 1992 disminuyeron a 13. En 1996, 4 firmas absorban el 80% mercado de EE.UU. Simplot, Lamb Weston, Ore-IdA y Nestl- Carnation, (USTIC, 1997). Pero la compra de Ore Ida (subsidiaria de H.J. Heinz ) por Mc Cain en 1997 y la compra del negocio de papas congeladas de Nestl EE.UU. por Simplot, hace que la concentracin se haya reforzado en slo 3 empresas, incorporndose a las existentes McCain. La firma LambWeston, cuyo fundador fue un importante productor hortcola, se caracterizaba por su especializacin en productos de papa congelada y su carcter fuertemente innovador en la industria10. En 1988, cuando es adquirida por Conagra inicia un importante proceso de expansin en EE.UU. a travs de adquisiciones de plantas. Mientras su internacionalizacin comienza a mediados de los noventa hacia Europa ingresando en Holanda con la compra de dos usinas y la realizacin de un joint-venture con una firma especializada en la investigacin y distribucin en papas (con agencias comerciales en 9 pases), luego en Turqua y a fines de los noventa construye una planta en Alberta, Canad. La empresa Simplot cuyo fundador como se mencionara tiene origen en la produccin, comercializacin y la industria de deshidratadora de papa, constituye una empresa bastante ms diversificada que la anterior. En lo alimentario participa en vegetales, frutas congeladas y el negocio de la palta, asimismo en la industria de la carne y comidas preparadas congeladas. Por otro lado, es importante en el negocio de fertilizantes, la agricultura y otros negocios relacionados. Su internacionalizacin en la papa congelada se inicia en los noventa hacia Canad, Australia y China. Y en el ao 2000 realiza una alianza de colaboracin estratgica con Farm Frites Holanda, con el objetivo de garantizar el suministro a clientes en el mbito internacional dada su complementariedad geogrfica. Y, adems, para la penetracin de nuevos mercados y el
10 Entre
los desarrollos tecnolgicos, adems del cuchillo a vapor para corte en bastn de los aos 50 se destacan: en 1983 el sistema de corte automtico de defectos y papas cortadas en espiral, en 1989 desarrolla papas cortadas con cscara incorporando un gusto
tradicional, en 1995 el pur congelado en porciones controladas y en 1996 las papas saborizadas. Mnica Mateos (IICA); Papa prefrita congelada (Doc.A-15); Estudio 1.EG.33.7, Componente A; Prstamo BID 925/OC-AR. Pre II. Coordinacin del Estudio: Oficina de la CEPAL-ONU en Bs. As., a solicitud de la Secretara de Poltica Econmica, Ministerio de Economa de la Nacin.
10 intercambio de informacin en los temas que hacen al desarrollo de esta industria (sitio web farmfrites.com). En Canad, la industria tambin es concentrada, el nmero de establecimientos fue estimado en 12 para 1996. Tres firmas dominan el mercado Mc Cain (5 plantas), Cavendish Farms (2 plantas) y Simplot (1 planta). Mc Cain es fundada por una familia de importancia en la produccin y comercio de papa. Esta firma es la que ms rpidamente se internacionaliza, contando ya en los 60 con filiales comerciales. A inicios del 70, a travs de adquisiciones de empresas ingresa en Inglaterra, Australia, Holanda y EE.UU.. A mediados de los 80 ingresa en Blgica y Francia y en los noventa Nueva Zelanda, Argentina, Colombia, Polonia y Sudfrica e instala nuevas plantas en Francia e Inglaterra. Segn informacin de Mc Cain, su participacin en el mercado mundial de papas prefritas congeladas en 2001 alcanza el 31%, seguida por Lambweston con el 22%, Simplot 17% y el resto 30%. La firma produce una amplia gama de productos congelados, destacndose tambin las pizzas congeladas que introduce en el mercado a mediados de los aos 70 y en los 80 cuando ingresa en el negocio de los jugos. Finalmente, en Holanda se encuentran las dos firmas lderes europeas Farm-Frites y Aviko especializadas en papas preparadas congeladas, que surgen casi una dcada despus que en EE.UU. y Canad. Si bien estas firmas aumentaron constantemente su capacidad de produccin, la misma es algo menos de la mitad de las tres firmas anteriores. Su expansin se realiz fundamentalmente en Europa en los principales pases productores de papa (Blgica, Francia y Alemania) para satisfacer el mercado de la UE. Recin en los noventa instalan plantas en Polonia, Turqua y fuera de Europa en Egipto y Argentina. Si bien Aviko instala una nueva planta en EE.UU. a mediados de la dcada del 90 la misma es vendida a fines de 2001 a la segunda lder del mercado canadiense Cavendish Farms. Mientras Farm Frites como ya se mencionara realiza una alianza estratgica con Simplot de EE.UU.. En tal sentido estas firmas compiten en el mercado europeo con las filiales de Mc Cain y ms recientemente se agrega LambWeston. En suma, durante la dcada de los 90 se verific un importante proceso de reestructuracin industrial con crecimiento de la capacidad instalada, adquisiciones y joint-ventures, con una tendencia hacia una mayor concentracin de la produccin e internacionalizacin de las firmas fundamentalmente de EE.UU. y Canad en varios casos siguiendo el desarrollo de sus clientes, las cadenas de fast-food que incursionan en Europa a partir de los aos 70. Esta modalidad de inversin extranjera directa como seala Dunning, C (1992) adquiere importancia en las ltimas dcadas y este constituye uno de los casos ms claros en la industria alimentaria.
1.2.2. La produccin agrcola
La papa es una planta anual, y las mejores condiciones de desarrollo del cultivo se encuentran en regiones con veranos de das largos, clidos, poco hmedos y noches frescas; suelos bien drenados y ricos en nutrientes; baja cantidad de precipitaciones pero disponibilidad de agua de riego y una larga duracin de la estacin de cultivo (superior a los 160 das). En efecto, el tipo de suelo, la duracin del da y la disponibilidad de agua pueden ser limitantes a la productividad del cultivo. Por otra parte, el carcter extractivo de nutrientes del suelo y la posibilidad de contaminacin por enfermedades hace que requiera una rotacin de al menos 3-4 aos con otros cultivos. El perodo desde la plantacin a la madurez y cosecha de los tubrculos vara entre 80 y 150 das dependiendo del tipo y variedad de papa, la regin de produccin y el perodo de ao en que se cultiva. Almacenada en forma apropiada puede mantenerse entre 9 y 12 meses sin gran prdida de calidad. Por ltimo, los distintos tipos y variedades de papa requieren prcticas de manejo diferentes en plantacin, riego, fertilizacin y control de enfermedades.
11 La variedad ms utilizada para el destino de papa prefrita congelada en EE.UU. y Canad es la Russet Burbank y en menor medida la Shepody y la Ranger Russet. Estas ltimas de ciclo ms corto tienen problemas de almacenamiento y deben ser procesadas rpidamente luego de la cosecha. En Europa, si bien la variedad papa destinada a congelados de mayor importancia es la Bintje en la ltima dcada se tiende a usar variedades ms adaptadas a los requerimientos del proceso industrial. La produccin mundial de papa entre 1960 y 1990 se mantuvo estable en torno a 270 millones de toneladas. Sin embargo, se registro un cambio fundamental, el aumento de la participacin de los pases en desarrollo, del 12% al 38% del total, debido fundamentalmente al crecimiento de los pases en desarrollo de Asia que representan el 8 y 30% respectivamente (Muchnik, E.; Tejo, P. 1997). En el cuadro N 10 se puede observar que la produccin mundial en 2001 super las 300 millones de toneladas, la tasa de crecimiento anual entre 1995 y 2001 fue de 1,1% en superficie y 0.4% en rendimiento. Pero se mantiene la tendencia de mayor participacin de los pases en desarrollo, por las altas tasas de crecimiento anual de la superficie en China (5,4%) e India (3,5%) y en menor medida por los rendimientos que aumentaron al 1,8% en el perodo 1995-2001.
CUADRO N10: PRINCIPALES PASES PRODUCTORES. PRODUCCIN Y RENDIMIENTOS, 1995 Y 2001. Produccin en Toneladas Rendimiento en tn/ha Relacin con el Rend. promedio 1995 2001 1995 2001 2001 Mundo 285,125,808 307,886,519 15.6 16.0 1.0 China 45,983,531 66,602,119 13.4 15.1 0.9 Federacin Rusa. 39,909,128 31,900,000 12.0 9.9 0.6 India 17,401,300 22,142,700 16.3 18.3 1.1 Estados Unidos 20,122,000 20,853,180 36.2 40.5 2.5 Polonia 24,891,330 20,400,000 16.4 17.1 1.1 Ucrania 14,729,400 16,100,000 9.6 10.1 0.6 Alemania 10,888,100 10,975,000 31.4 38.6 2.4 Bielorusia 9,504,000 8,000,000 13.1 10.7 0.7 Holanda 7,340,000 7,225,000 41.0 45.0 2.8 Francia 5,839,000 6,700,000 33.9 39.4 2.5
Inglaterra 6,406,800 6,650,000 37.5 40.1 2.5 Turqua 4,750,000 5,200,000 23.8 24.6 1.5 Canad 3,834,000 4,100,000 26.6 24.3 1.5 Rumania 3,019,921 4,000,000 12.4 14.8 0.9 Irn 3,074,095 3,500,000 21.5 20.0 1.3 Bangladesh 1,468,400 3,216,000 11.2 12.9 0.8 Espaa 3,913,800 3,062,000 19.0 27.9 1.7 Japn 3,365,000 2,980,000 32.4 30.4 1.9 Brasil 2,692,234 2,865,080 15.2 18.7 1.2 Blgica -Luxemburgo 2,366,860 2,700,000 42.4 41.5 2.6 Colombia 2,891,240 2,697,980 16.2 16.6 1.0 Per 2,368,441 2,545,810 9.8 11.3 0.7 Argentina 2,427,742 2,050,000 27.4 27.3 1.7 Italia 2,080,896 2,000,000 23.3 25.0 1.6 Kazakhstan 1,720,800 2,000,000 8.5 12.1 0.8
Fuente: Elaboracin propia sobre la base de datos FAOStat Mnica Mateos (IICA); Papa prefrita congelada (Doc.A-15); Estudio 1.EG.33.7, Componente A; Prstamo BID 925/OC-AR. Pre II. Coordinacin del Estudio: Oficina de la CEPAL-ONU en Bs. As., a solicitud de la Secretara de Poltica Econmica, Ministerio de Economa de la Nacin.
12 En 2001 China, principal productor mundial, alcanza 66 millones de tn y los 5 primeros pases productores superan un volumen de produccin anual de 20 millones de toneladas y abarcan el 50% de la produccin mundial, y un conjunto de 25 pases representa el 85% del total. Los pases en desarrollo con un consumo promedio de papa por habitante y por ao de 14 kg en Asia, 8 kg en frica y 24 kg en Amrica Latina han dedicado el incremento de la produccin al aumentado el consumo de papa en fresco en la alimentacin de la poblacin. A diferencia de los pases desarrollados que alcanzan a 86 kg en Europa y 63 kg Amrica del Norte (CIP, FAO). La produccin de papa mundial con destino industrial pas de 4% en 1960 a 7% en 1994, es decir, un volumen de aproximadamente 19 millones de toneladas (Muchnik, E.; Tejo, P. 1997). La produccin industrial se concentra en los pases desarrollados, donde el volumen dedicado actualmente a ella supera el 50% en EE.UU., Holanda, Blgica y Canad. Dentro de ste el destino a papa prefrita congelada representa alrededor del 60 % en EE.UU. y ms del 80% en Holanda, Blgica y Canad. Estas cifras son menores en otros pases desarrollados aunque importantes productores de papa, por ejemplo en Francia el volumen destinado a industria alcanza el 18% y de ste el 55% se dirige a papa congelada (estimaciones con datos de USDA, van Vaals, M., Vanderberg, J.; Burafuta, E, Mrio Agricultura Blgica y Francia). Por otra parte, es preciso destacar que Holanda, principal productor europeo de papa congelada, importa aproximadamente 30% de papa fresca para abastecer a la industria de pases vecinos (Alemania, Blgica y en menor medida Francia) y que en aos de problemas excepcionales en la produccin como 1999 alcanz el 40%, (van Vaals, M., 2001) En el cuadro N 10 se observa que los pases citados en el prrafo anterior (resaltados en negrita) figuran entre los 20 primeros productores, siendo los nicos que ms que doblan el rendimiento promedio mundial alcanzando entre 38.6 y 45 tn /ha a excepcin de Canad (1,5). Y la industria de papas prefritas congeladas en los pases desarrollados se abastece de productores con un rendimiento promedio de 60 tn/ ha (informacin de firmas procesadoras). La diversidad de rendimientos es una expresin indirecta de la diversidad de recursos naturales y tecnologa utilizada. En tal sentido, en los pases desarrollados la tecnologa aplicada al cultivo se puede considerar en el estado del arte, las prcticas incluyen laboreo y cosecha mecnica,
utilizacin masiva de semillas certificadas (libre de enfermedades), riego, utilizacin intensiva de fertilizantes y pesticidas as como tratamiento poscosecha a la vez que poseen infraestructura adecuada de almacenamiento. En tal sentido, un cultivo de alta productividad se caracteriza por costos de produccin relativamente elevados frente a otros cultivos extensivos. Adems, por la utilizacin de maquinarias que no pueden ser empleadas en otros cultivos y un conocimiento importante ya que una de las limitantes al rendimiento y calidad del cultivo depende de un buen manejo del riego y la aplicacin de agroqumicos. Estas condiciones son an ms importantes en el caso de la papa destinada a papa prefrita congelada con requerimientos especficos de materia prima y susceptibilidad de las variedades utilizadas a dficit o exceso de agua. En efecto, como se mencionara al inicio un aspecto clave en este cultivo es la disponibilidad de agua de riego.
1.2.3. Articulacin industria/productores agrcolas

La forma ms usual de aprovisionamiento de la materia prima por parte de los industriales es a travs de contratos anuales con los productores agrcolas. Los contratos incluyen habitualmente: la localizacin donde se va a desarrollar el cultivo; obligaciones del productor en prcticas de produccin y cosecha; evaluacin del cultivo por parte de la industria en determinadas etapas del
13 cultivo; forma de almacenaje; perodos y forma de entrega; precio asociado a bonificaciones y descuentos por mayor o menor calidad del cultivo; criterios de rechazo del producto; y las obligaciones legales de cada parte. En EE.UU. esta forma de acuerdo abarcaba el 75% del aprovisionamiento en 1996 (USTIC 1997) y, en Francia en 2001, el 76% del volumen de produccin de papa todo destino, (Mrio Agr., 2002). En EE.UU., adems de los contratos mencionados como principal fuente de aprovisionamiento, se encuentra una multiplicidad de tipos de acuerdos que podran extenderse a otros pases teniendo en cuenta que operan las mismas firmas industriales. Entre ellos se informa la existencia de contratos plurianuales y contratos abiertos. En el primero se especifican las cantidades anualmente y en el segundo las transacciones se realizan en el mercado abierto, en la poca de desarrollo del cultivo. Adems, se agregan asociaciones de la industria con el productor agrcola, donde parte del costo de produccin del cultivo es solventado por la primera. Tambin se registran casos de algunos procesadores que se transforman en clientes de los productores al realizar acuerdos en los cuales se les paga a stos por llevar a cabo el cultivo siguiendo prcticas especificas, el industrial asume los riesgos y beneficios de la produccin y la venta del producto, y el productor recibe incentivos por desempeo en la produccin. Por ltimo, tambin existe la integracin vertical de la industria de una pequea parte del abastecimiento, (USITC, 1997) En los pases desarrollados, si bien con diferentes matices existen organizaciones que renen a todos los actores de la cadena del cultivo como los consejos interprofesionales de mbito nacional (UE) u organizaciones provinciales por producto (EE.UU., Canad) financiadas directamente por
los actores involucrados de manera obligatoria en EE.UU. o mediante tasas parafiscales en algunos pases de la UE. A travs de estas instituciones, con distintos grados de intervencin se pretende disminuir las asimetras de informacin y aumentar el poder de negociacin de los actores ms vulnerables de la cadena, en particular, los productores agrcolas. En sus inicios estas instituciones fueron construidas para estabilizar mercados e ingresos, actualmente se agrega aumentar la competitividad de la cadena. Estas organizaciones participan en el desarrollo del mercado del producto, en investigacin, fijacin de estndares o grados de calidad, publicidad, promocin, difusin de informacin y representacin del sector. En el caso de EE.UU. por ejemplo la ley agrcola de commodities perecederas (1930) promueve el fair trade requiriendo en este caso la informacin de los trminos de los contratos (a compradores y vendedores) y provee mecanismos formales e informales de resolucin de conflictos fuera de la justicia civil, asegura que se pague rpidamente a los vendedores, entre otras medidas. Asimismo en todos los pases existen, como en otros productos, normas precisas de comercializacin y mercados relevantes estos pueden ser provinciales o nacionales segn el pas, pero sin fijacin de precios. Adems, los productores se benefician por distintos programas de asistencia que ayudan a estabilizar los costos de produccin y precios y pueden incluir desde crditos, seguros, asistencia a desastres, obras de riego hasta los programas de promocin en los mercados domsticos y externos. De todos modos, la gran expansin de las relaciones contractuales no se da sin conflictos, y en este sector tanto en EE.UU. como en Canad se registraron procesos de deslocalizacin y una importante cada de productores agrcolas con aumentos de la escala de la produccin (USTIC, 1997). En Holanda, la recurrencia de conflictos y el menor inters de los productores en este mercado por sus bajos precios llevaron a importar grandes volmenes de papa con destino industrial. Por ello, la mejora en la calidad de las instituciones tanto de aquellas creadas por las polticas como aquellas inspiradas en el mercado es un tema de constante preocupacin en los pases desarrollados. En particular, la identificacin de medidas capaces de facilitar ajustes eficaces y equitativos a la evolucin del mercado y cuales son las condiciones de intervencin de los poderes
14 pblicos para garantizar el respeto de las reglas de juego, preservar los intereses de las PyMES y conservar el dinamismo y flexibilidad que aportan al sistema, Avarmaete, U, Cook, R., Greer, G. Valseschini, E. (1997). En tal sentido, estos autores citando a Deakin,, S. y Wilkinson, F. sealan que se debera acordar un rol crucial a los mecanismos de coordinacin que permitan reglamentar el poder comercial limitando la competencia destructiva y contribuir a favorecer la confianza entre las partes y mejorar el bienestar general.
1.3. Evolucin del comercio internacional

1.3.1 Evolucin de las exportaciones
Las exportaciones de papa prefrita congelada se pueden rastrear a mediados de los aos 70 con un volumen de 16 mil tn., stas sobrepasan las 500 mil tn una dcada ms tarde y alcanzan un milln de toneladas en 1990 (Faostat). Para los aos siguientes se utiliza la Base de Datos TradstatDIALOG, que incluye 29 pases que son altamente representativos del comercio mundial.11 En el Grfico N1 se puede observar que el volumen de las exportaciones en la dcada del
noventa se ha triplicado superando las 3 millones de toneladas y cerca de los 2 mil millones de US$ en valor. La tasa de crecimiento en volumen fue del 9,7% anual en el perodo 1990-2001 mientras que en valor se increment a un ritmo de 7,7 anual. En el grfico N2 se puede distinguir que el promedio de precios hasta mediados de la dcada fue de 738 US$ por tn (con un pico en 1995) mientras en el perodo 1996-2001 este se situ un 10% por debajo en 666 US$/tn.
GRFICO N1: EVOLUCIN DE LAS EXPORTACIONES DE PAPA PREFRITA CONGELADA EN VOLUMEN Y VALOR. PASES TRADSTAT, 1990-2001.
Fuente: Elaboracin propia con datos base Tradstat.
11
Los pases que integran la base de datos DIALOG-TRADSTAT son: Argentina, Australia, Austria, Blgica-Luxemburgo, Brasil, Canad, China, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hong Kong, Indonesia, Irlanda, Italia, Japn, Holanda, Nueva Zelanda, Noruega, Portugal, Sudfrica, Corea del Sur, Espaa, Suecia, Suiza, Taiwn, Inglaterra y EEUU.
0 500000 1000000 1500000 2000000 2500000 3000000 3500000 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Miles de US$ 0 500000 1000000 1500000 2000000 2500000 3000000 3500000 Toneladas Volumen Valor
15
GRFICO N2: EVOLUCIN DEL PRECIO DE PAPA PREFRITA CONGELADA EN US$ /tn , 1990-2001.
Los principales pases exportadores son Holanda, Canad, Blgica y Estados Unidos que coinciden con los primeros productores y abarcan el 87% de las exportaciones en 2001. En el Grfico N 3 y N 4 se observa que si bien Holanda mantiene el primer puesto como pas exportador, con alrededor del 30% del valor de las exportaciones, es a su vez el que registra menor crecimiento de las exportaciones en volumen y valor en el perodo 1990-2001 con tasas de 3% y 6% respectivamente. En tal sentido, se destaca Canad que registra una tasa de crecimiento anual de alrededor de 18% en volumen y valor, seguido de lejos por Blgica que crece a una tasa de 7% en valor y 11% en volumen. Mientras EE.UU. crece a una tasa del 8% en valor y volumen. Es decir, que frente al aumento de las exportaciones a tasas de 9% y 7% en volumen y valor Canad es el nico pas que gana mercados, Blgica y EE.UU. se mantienen y Holanda pierde posiciones.
GRFICO N3: PRINCIPALES PASES EXPORTADORES DE PAPA PREFRITA CONGELADA. EVOLUCIN DE LAS EXPORTACIONES, EN VALOR, 1990-2001.
400 500 600 700 800 900 1000 1990
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
US$/ton
0 100000 200000 300000 400000 500000 600000 700000 800000 900000

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Miles de dlares Holanda Canada U.S.A. Belgica -Lux
16
GRFICO N4: PRINCIPALES PASES EXPORTADORES DE PAPA PREFRITA CONGELADA. EVOLUCIN DE LAS EXPORTACIONES, EN VOLUMEN, 1990-2001.
Es de destacar la fuerte orientacin exportadora de Holanda y Blgica con ms del 80% de su produccin, asimismo de Canad que supera el 60% en el ao 2001. Mientras que para EE.UU. alcanzan el 15% de la produccin. Los nuevos pases exportadores netos que aparecen luego de mediados de los noventa son la Argentina, Polonia y Nueva Zelanda y se ubican en 2001 en los puestos 8, 5 y 10 respectivamente segn datos de Faostat.
1.3.2. Evolucin de las Importaciones

Entre los principales pases importadores se encuentra en primer lugar EE.UU. (que es a la vez el cuarto exportador mundial), seguido de Japn y luego Alemania, Francia e Inglaterra que son los tres principales mercados de la UE, este conjunto de pases dan cuenta de aproximadamente el 70% del valor de las importaciones registradas por la base pases Tradstat.
GRFICO N5: PRINCIPALES PASES IMPORTADORES DE PAPA PREFRITA CONGELADA. EVOLUCIN DE LAS IMPORTACIONES, EN VALOR, 1990-2001.
Fuente: Elaboracin propia con datos base Tradstat. *De Alemania se cuenta con informacin desde 1997.
0 200000 400000 600000 800000 1000000 1200000
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Toneladas Holanda Canada Belgica -Lux U.S.A.

0 100000 200000 300000 400000 500000 600000 700000
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Miles de dlares Italia Japon Inglaterra Alemania Francia U.S.A.
17
GRFICO N6: PRINCIPALES PASES IMPORTADORES DE PAPA PREFRITA CONGELADA. EVOLUCIN DE LAS IMPORTACIONES, EN VOLUMEN, 1990-2001.
Fuente: Elaboracin propia con datos base Tradstat..*De Alemania se cuenta con informacin de 1997.
En los grficos N 4 y N 5 se puede observar el significativo crecimiento de las importaciones de EE.UU., stas se incrementaron en la dcada del noventa a un ritmo anual cercano al 20%. Es
decir, ms que doblaron su tasa de exportaciones de alrededor de 8% anual. Por otra parte, los otros pases en volumen crecen a una tasa que oscila entre el 4% y 6% en el curso de la dcada, en valor este rango vara entre 0.6% y 2.7% a excepcin de Japn que lo hace al 4.5% por registrar una menor cada en los precios de importacin. Los nuevos pases importadores en la dcada del noventa son un conjunto de pases asiticos y de pases latinoamericanos. Los primeros suman en 2001 aproximadamente 120 millones de US$ es decir que superan slo a Italia, pero a diferencia de este pas registran un crecimiento notable. Entre los pases latinoamericanos (que a excepcin de Brasil no figuran en la base Trasdtat) se destacan como importadores Brasil, Mxico, Venezuela, Chile, Trinidad-Tobago, Guatemala, Uruguay y Costa Rica que suman importaciones por alrededor de 150 millones de US$ en 2001, correspondindole a Brasil y Mxico cerca del 70% del total, segn datos de Faostat. En tal sentido, se puede observar que los entre los productores, exportadores e importadores ms tradicionales se encuentran los pases desarrollados del NAFTA, la UE. El Japn, otros pases del sudeste asitico y los latinoamericanos muestran un crecimiento de las importaciones estrechamente vinculado a la expansin de las cadenas internacionales de fast-food, donde la Argentina es el nico exportador neto. Las corrientes comerciales ms importantes son de Holanda y Blgica hacia los otros pases de la UE, Cuadro N 11. Canad con sus plantas de procesamiento situadas en su mayora en la zona central y este del pas vende el 87% de sus exportaciones hacia el este de EE.UU. (principales centros de consumo) y representa el 99% de las importaciones de este pas, adems en los ltimos aos ha ido creciendo su participacin en los pases asiticos. Por ltimo, Estados Unidos desde sus fbricas en el oeste se posiciona como principal exportador hacia Japn (80% de sus importaciones), otros pases del sudeste asitico y luego Amrica Latina con Mxico a la cabeza que representa el 60% de ese destino.
0 100000 200000 300000 400000 500000 600000 700000
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Toneladas U.S.A. Francia Alemania Inglaterra Japan Italia
18
CUADRO N11: DESTINO DE LAS VENTAS DE LOS TRES PRINCIPALES PASES EXPORTADORES, 2001 Importadores Exportadores UE EE.UU. JAPON SUDESTE ASIATICO AMERICA LATINA HOLANDA 86 5 CANADA 87 6 EE.UU. 47 33 10
Fuente: Elaborado en base a datos Tradstat
En sntesis, los pases desarrollados del NAFTA conforman el primer bloque exportador neto que dirige sus ventas hacia los pases asiticos y Mxico que forma parte del acuerdo de libre
comercio. Le sigue con mucha menor importancia la UE que vende hacia Amrica Latina. Mientras los pases importadores netos se sitan en los pases asiticos y Amrica Latina. Dentro de los pases asiticos, Japn ha estabilizado sus compras en los ltimos aos y las mayores expectativas de crecimiento se colocan en China12 e India con un incipiente desarrollo de las cadenas de fastfood, y un aumento menor en los dems del sudeste asitico. En tanto en Amrica Latina, la expansin del mercado de los fast-food como se mostr, va a depender de: el crecimiento de sus economas; la baja en el desempleo; el aumento del nivel de ingresos de la poblacin, su distribucin y, el descenso de la proporcin del gasto destinado a alimentacin. Esto a su vez puede potenciar el crecimiento de estos productos de conveniencia en el hogar.
2. Situacin nacional y regional

2.1. Evolucin del consumo
El principal consumidor de papas prefritas congelados lo constituye el mercado institucional y dentro de ste el segmento de fast- food dominado por cadenas multinacionales, en particular McDonalds para el MERCOSUR13. En Amrica Latina, la entrada de estas cadenas se registra en los aos 80 pero su gran crecimiento tiene lugar a partir de los aos noventa. As, en 1993 se registraban 17 locales en la Argentina y 100 en Brasil, en 1996 el conjunto del MERCOSUR contaba con 308 locales con ms del 60 % localizados en Brasil, Cuadro N 12. Mientras, en el perodo 1996 2001 el nmero de establecimientos se multiplica por 2.7, y Brasil participa con el 70%. Dentro de los pases limtrofes, Chile constituye el mercado de consumo ms importante.
CUADRO N 12: CANTIDAD DE LOCALES DE FAST-FOOD DE LAS PRINCIPALES CADENAS MULTINACIONALES , PASES LATINOAMERICANOS SELECCIONADOS, 1996-2001. Pases Locales McDonalds 1996 2001 Argentina 88 211 Brasil 204 588 Uruguay 15 32 Paraguay 1 11 Chlle 25 76 Bolivia -- 8 Per 2 17
Fuente: Elaboracin propia con datos de la firma, sitios web. 12 En 1997 se estimaban las ventas de los fast-foods en un poco ms de 3600 millones de US$, y estudios de mercado sealaban que este tipo de consumo crecera a una tasa mayor del 46% en los siguientes tres aos, (Cee, J. ; Theiler, S. 1998) 13 En el ao 2001 la cadena Burger King segunda en importancia cuenta con 31 locales en el MERCOSUR y el 80% se localiza en la Argentina. Mnica Mateos (IICA); Papa prefrita congelada (Doc.A-15); Estudio 1.EG.33.7, Componente A; Prstamo BID 925/OC-AR. Pre II. Coordinacin del Estudio: Oficina de la CEPAL-ONU en Bs. As., a solicitud de la Secretara de Poltica Econmica, Ministerio de Economa de la Nacin.
19 Segn datos proporcionados por la industria, el consumo actual del mercado interno gira en torno 700 gramos /por persona/ ao (con una cada importante estos dos ltimos aos), mientras en Brasil alcanza 585gr y en Chile 959 gr, pas que presenta un mayor hbito de consumo de hortalizas congeladas en general. La magnitud de Brasil se hace ms importante teniendo en cuenta que slo consumen alrededor de 15 kg de papa en fresco, frente a ms de 60 kg en los otros dos pases. Es preciso mencionar que la informacin sobre consumo no es muy precisa debido a que no existen relevamientos peridicos sobre el mercado institucional a diferencia del canal de supermercados,
que constituye en este caso una parte menor del consumo total14. Hasta mediados de los 90 los locales de fast-food de la Argentina se abastecan de papa en fresco y papa congelada. La primera comprada directamente a los productores y en el segundo caso la mayor parte importada. Pero el gran crecimiento de estas cadenas en el MERCOSUR atrae la inversin en el procesamiento de papa destinada a este sector.
2.2. Evolucin de la produccin

2.2.1 La produccin industrial
La industria est constituida actualmente por filiales de dos firmas multinacionales Mc Cain y Farm Frites -lderes en el mercado mundial- y un pequeo nmero de PyMES. La capacidad de produccin en 1994 era de 5000 tn, en 1998 de alrededor de 72000 toneladas y en 2002 supera las 200 mil toneladas, es decir, un 0,2 % del total mundial. El incentivo mayor a la instalacin de estas empresas fue el mercado del MERCOSUR y su entrada es un posicionamiento estratgico dentro del grupo de las cinco principales firmas. Adems del crecimiento explosivo del mercado a inicios de los noventa, la estabilidad y la desregulacin de la inversin extranjera directa funcionan como factores complementarios de atraccin. La primera planta de procesamiento de papas congeladas es construida en Munro, a fines de la dcada del 70, por un importante productor agrcola del sudeste bonaerense. Este productor contaba con un acuerdo de abastecimiento a la cadena Burger King y convencido de la importancia de la evolucin del consumo hacia productos industrializados, pone en marcha esta industria. A inicios de los 90 esta fbrica fue vendida por los herederos del propietario a dos inversores con industria en otros sectores (construccin y petrleo). La escasa experiencia en el sector de los nuevos dueos, la instalacin de un competidor muy importante y el inters existente de firmas multinacionales en el rubro hace que a mediados de la dcada del noventa realicen un joint-venture con la lder holandesa Farm Frites. A partir de este acuerdo instalan nuevos equipamientos y doblan la capacidad de elaboracin en 1996, y finalmente la firma multinacional compra la empresa en 1999 y su capacidad actual de procesamiento de 22 mil toneladas de producto terminado. La segunda firma presente en Argentina es Mc Cain, primera en el mercado mundial de papa bastn prefrita congelada y con un acuerdo con McDonalds para el MERCOSUR. En 1995 construye una planta en Balcarce, una de las principales regiones de produccin de papa. Esta empresa luego de varios estudios decide su instalacin en la Argentina dada sus mejores condiciones para el cultivo frente a la opcin de Brasil como mercado ms importante, pero con dificultades en la produccin extensiva de papa y, gran variabilidad de precios en el mercado en
14 La
consultora CCR seala un volumen de ventas en supermercados, de 24 tn en mayo de 1995 y 51 ton en mayo de 1996 lo que indica el crecimiento del mercado en esos aos y que contina hasta 1997, Revista Mercado agosto de 1996 y Noviembre de 1998. De todas maneras se debe sealar que en la Argentina, a partir de la instalacin de la industria y con el estancamiento en el nmero de locales de fast-food a partir de 1998 re increment el canal de venta a restaurantes tradicionales por el importante esfuerzo de ventas y distribucin que realizaron las firmas. Mnica Mateos (IICA); Papa prefrita congelada (Doc.A-15); Estudio 1.EG.33.7, Componente A; Prstamo BID 925/OC-AR. Pre II. Coordinacin del Estudio: Oficina de la CEPAL-ONU en Bs. As., a solicitud de la Secretara de Poltica Econmica, Ministerio de Economa de la Nacin.
20
fresco. En tal sentido, la calidad y los costos de produccin fueron ms determinantes para definir el lugar de abastecimiento que el costo de transporte del producto final al mercado principal. Si bien existe una diferencia de capacidad de elaboracin de casi 10:1 las dos empresas mostraron un proceso de crecimiento notable y prevn mejoras en la eficiencia. Mc Cain luego de su instalacin aument la capacidad de elaboracin de 5 a 7 tn/hora y luego a 12 tn/hora a inicios de 2000. A fines de 1999 comenzaron la ampliacin de la planta y alcanzando a 27 tn/hora en 2001 con una capacidad de elaboracin de aproximadamente a 400 mil tn de papa en fresco. En tal sentido, esta planta est en el estado del arte en el mbito internacional en cuanto a equipamiento y capacidad instalada. En ambas firmas se aplican sistemas de control de calidad en un caso cuenta con certificacin ISO 9001 y en ambas se aplica el mtodo de control de puntos crticos (HACCP). Las empresas tambin invirtieron en capacidad de almacenamiento de materia prima, aproximadamente para 150 mil tn. La importancia de la misma est ligada a la exigencia de calidad de la papa y la inexistencia de infraestructura adecuada de los productores agrcolas o de empresas prestadoras de servicio a stos. Esta es una diferencia importante respecto a los pases desarrollados donde los productores tienen a cargo el almacenamiento (propio o por alquiler del servicio) y reciben un diferencial de precio segn la poca de entrada a la planta. En tal sentido, esto es un problema para las firmas industriales en la medida que la calidad de la materia prima almacenada depende de las condiciones que tuvo el cultivo y su cosecha. As, los productores locales no tienen el mismo incentivo para modificar las condiciones de produccin si ellos no toman a cargo esta etapa. Asimismo las firmas invirtieron en capacidad de almacenamiento de producto final manejando un stock que les permite atender de manera eficiente los clientes, una de las firmas tiene en cmaras frigorficas el equivalente a un mes de produccin. Adems de instalaciones en los pases de destino de las exportaciones. En cuanto a su vinculacin con los clientes, los acuerdos que tienen las firmas industriales para abastecer los fast-food locales o del MERCOSUR son el eje a travs del cual se organiza la produccin de la planta. Las exportaciones constituyen alrededor del 60% de las ventas de las empresas, cuadro N 13. En dichos acuerdos, se fijan las condiciones de calidad, cantidad, forma y momento de entrega de los productos. Los fast-food exigen un bastn de papa determinado (en color, forma, largo, contenido de materia seca, rendimiento en la fritura, cantidad de bastones por embalaje, temperatura de entrega) con tolerancias mximas en defectos. En el caso en que la entrega no cumpla las condiciones exigidas el pedido es rechazado. Adems, estas firmas realizan inspecciones en la planta y en zonas de cultivo. En uno de los casos, se trabaja con costos abiertos, es decir, la empresa industrial le presenta a la firma de fast-food sus costos de produccin ms un margen. De esta manera, esta ltima puede cuestionar o colaborar para una disminucin de costos, por ejemplo en 1998 se opinaba que el costo de aprovisionamiento de papa poda ser disminuido por la industria (entrevistas a fast-food).
Los otros clientes son el resto del sector institucional (fundamentalmente los restaurantes), en menor medida las cadenas de super e hipermercados y produccin para terceros (otras industrias o cadenas minoristas). Entonces, con base principal en los acuerdos con los fast-food se realiza la planificacin de la produccin de las plantas, con una estimacin anual que sirve para determinar el volumen de papa fresca necesario, y luego planificaciones mensuales y semanales que permiten ajustar la produccin a los pedidos. La distribucin y el transporte de los productos pueden ser propias o tercerizadas, con una organizacin diferente segn el tipo de cliente, las firmas industriales y el destino local o regional.
21 En tal sentido, existen acuerdos con empresas industriales o de servicios que transportan o almacenan otros productos congelados por ejemplo carne, pescado o helados. En efecto, las firmas procesadoras de papa sealan que se encuentra en el mercado local un exceso de capacidad, para distribuir o almacenar productos. Respecto al transporte internacional si bien en el caso del destino Brasil est dominado por una firma no se verifican problemas logsticos15. En sntesis, la industria instalada en la Argentina con una estrategia regional, cuenta con plantas modernas, una capacidad de produccin ampliada recientemente y no registran problemas de infraestructura logstica. Actualmente existe una capacidad ociosa importante. Esto es producto de la conjuncin de un crecimiento del consumo menor al esperado en los ltimos aos y, dificultades en el abastecimiento de materia prima, por precio y calidad, frente a la competencia de la UE por sobreproduccin (y que son las mismas firmas que arbitran la produccin y el destino en el mercado internacional). De todos modos, sta es una industria que se caracteriza por ciclos ya que cuando la capacidad existente comienza a tener restricciones para atender la demanda se construyen nuevas plantas que por caractersticas tecnolgicas y de eficiencia econmica son de gran escala, por lo cual generalmente tienen un perodo con capacidad ociosa. A su vez se presentan coyunturas que tienden a bajar los precios cuando se combinan situaciones de exceso de capacidad de produccin industrial y sobreproduccin de materia prima como ocurri en el ao 2000 en los principales pases productores del NAFTA y la UE.
2.2.2. La produccin agrcola

La produccin comercial de papa en la Argentina se registra a inicios de 1900, entre el fin de la dcada del 30 y la del 60 la superficie gir en torno a las 200 mil ha, a partir de all empieza a decrecer y en los noventa se sita alrededor de las 100 mil ha. A mediados del setenta, se emprende un perodo caracterizado por la adopcin masiva del riego complementario, la fertilizacin y la expansin de la variedad Spunta. De esta manera la gran contraccin de la superficie no afect la produccin, aunque esta fluctu de manera importante y en los noventa oscil entre las 2 y 2,5 millones de toneladas en los ltimos aos, Grfico N 7
GRAFICO N7: EVOLUCIN DE LA SUPERFICIE Y PRODUCCIN DEL CULTIVO DE PAPA, 1980-2001.
Fuente: Mosciaro, M. 2002, con informacin de la SAGPyA (1980-1996/97) y FAO (campaas 1997/98 2000/01) 15 Para una de las empresas el costo del flete para un producto puesto en Brasil es de alrededor del 10% de su costo total, y seala que tal
vez con mayor competencia este podra disminuir.

0 20 40 60 80 100 120 140 80/81 81/82 82/83 83/84 84/85 85/86 86/87 87/88 88/89 89/90 90/91 91/92 92/93 93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 Miles de ha 0 600 1200 1800 2400 3000 3600 4200 Miles de tn Superficie Produccin
22 En este cultivo se observa una especializacin e intensificacin de la produccin, con un aumento constante de los rendimientos que superan las 27 tn/ha en los ltimos aos. La produccin en sus inicios estaba localizada en los cinturones hortcolas de las principales ciudades, pero el desarrollo del transporte y la extensin del cultivo producen una deslocalizacin hacia el sur de Santa Fe, primera zona productora del pas. Durante los aos 40 una epifitia de phytophtora y la dificultad para la produccin de semillas hace que productores de esa regin se desplacen al sudeste bonaerense. Donde la fertilidad de los suelos, las condiciones climticas y sanitarias beneficiosas a la produccin del cultivo, de la semilla a lo que se agrega la posibilidad de almacenamiento a campo, favorecen esta regin. As en los aos 70 sta es la principal zona productora, del pas Cuadro N 1316. A partir de finales de los aos 80 el sudeste bonaerense inicia un proceso de reduccin de la superficie17 y se expande en la zona de Crdoba. As en la dcada del noventa la participacin relativa en rea disminuye del 62% al 38% en Buenos Aires, mientras Crdoba aumenta del 13% al 55%. De todos modos, dadas los diferentes rendimientos de estas zonas estimados en 37,5 tn/ha en el sudeste y 25 tn/ha en Crdoba hace que la participacin en la produccin no disminuya en la misma magnitud que la superficie.
CUADRO N 13: PRINCIPALES PROVINCIAS PRODUCTORAS DE PAPA, PARTICIPACIN RELATIVA Santa F Buenos Aires Crdoba Aos Superficie Produccin Superficie Produccin Superficie Produccin 1970 11 6 62 75 8 6 1980 7 4 62 71 13 11 1994/95- 1996/97 5 2 38 55 45 33
Fuente: Mosciaro, M.(2002), con informacin de la SAGPyA, Secr. Provinciales y Asociaciones de Productores de papa.
El proceso de deslocalizacin de los aos 90 a diferencia del anterior no es de orden biolgico sino ms bien econmico. Adems de la situacin planteada en el sudeste, de costos de oportunidad frente a otros cultivos. Las caractersticas agroecolgicas (en particular suelos) propias de la regin de Villa Dolores (Crdoba) dan una apariencia blanca o limpia a papas de la misma variedad que obtienen un sobreprecio por origen18. Esto ha llevado a que en otras zonas particularmente el sudeste a procesar o maquillar la papa (clasificacin, lavado, secado y espolvoreo con tosca). Los cambios registrados en la produccin frente a un consumo en fresco declinante hacen que los precios muestren una tendencia decreciente y con una prdida del comportamiento cclico sobre todo en los aos 90 con menor variabilidad entre y dentro de aos, Grfico N 8. La disminucin de la inestabilidad entre aos se atribuye al proceso de deslocalizacin de la produccin y la prdida de hegemona del sudeste bonaerense.
GRAFICO N 8: EVOLUCIN DE LOS PRECIOS MENSUALES DE PAPA, MCBA, PESOS /KG EN MONEDA CONSTANTE DE DICIEMBRE DE 2001.
16 De
todos modos, es preciso sealar que se produce papa en 15 provincias y que stas tienen diferente calendario de oferta vinculado a la poca de plantacin y comercializacin. De acuerdo, a esta clasificacin las principales provincias oferentes son: Tucumn; semitemprana, Crdoba; semitarda, Buenos Aires y tarda, Crdoba. 17 En 1988/89 se registr una cada abrupta de los precios de la papa y un aumento de los precios de cereales y oleaginosas que contrajo inmediatamente la superficie destinada, que posteriormente continuara. 18 Los precios registrados en el mercado central entre 1997 y 2001, muestran que el precio recibido por mercadera con algn tipo de proceso fue en promedio un 38% superior a la papa sin tratar de la misma variedad y origen, pero ste fluctuaba entre el 10% y 70%. Mnica Mateos (IICA); Papa prefrita congelada (Doc.A-15); Estudio 1.EG.33.7, Componente A; Prstamo BID 925/OC-AR. Pre II. Coordinacin del Estudio: Oficina de la CEPAL-ONU en Bs. As., a solicitud de la Secretara de Poltica Econmica, Ministerio de Economa de la Nacin.
23
Fuente: Mosciaro, M.
Mosciaro, M.(2000, 2002) en un estudio sobre las perspectivas a medio y largo plazo de la oferta de papa en fresco con relacin a la demanda, con distintos escenarios, demuestra que considerando la produccin bajo las caractersticas actuales (composicin varietal y formas de presentacin) los precios continuaran con una tendencia a la baja. Si bien el tipo de cambio favorece la exportacin, en tanto la calidad no se adecue a los requerimientos externos, las ventas dependern fundamentalmente de que los pases vecinos, no puedan responder a su demanda. Y considerando una estabilizacin con los aos de mayor exportacin, sta difcilmente provoque aumentos de precios en el mercado interno superiores al 10%. En tal sentido, la autora seala que si bien una disminucin de costos unitarios por incorporacin de tecnologa es una estrategia bsica para aumentar la ventaja competitiva en la regin, esta situacin tambin puede estar lejos de revertir la tendencia a la baja ya que, aunque la superficie disminuya como lo hace en menor proporcin que la productividad, los precios pueden volver a descender. Entonces, los esfuerzos tendientes a incrementar los rendimientos exigen paralelamente una mayor coordinacin de los distintos actores de la cadena de tal manera de poder ampliar el mercado interno y externo. En cuanto al destino de la produccin hasta los aos noventa el consumo en fresco alcanzaba aproximadamente el 90%, el porcentaje restante era destinado a la produccin de semilla y una proporcin mnima a la exportacin y a la industria, Della Vedova, O. Et al (1980) y Penna, et al (1993).En el cuadro N 14 se puede observar el crecimiento del destino industria durante los noventa, de menos de 1% a 10% a finales de la dcada, debido en su mayor parte a la demanda de las firmas productoras de papa prefrita congelada.
CUADRO N 14: EVOLUCIN DEL DESTINO DE LA PRODUCCIN DE PAPA. EN TN/AO Y EN %.

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
24
Sin procesamiento industrial AO Produccin Mercado Interno Consumo Semillas Exportaciones Total Industria 1991 1749890 1486252 85% 250225 14% 3413 0.2% 10000 0.6% 1995 2427740 2070500 85% 240220 10% 47020 1.9% 70000 2.9% 1998 3412395 2778000 81% 282500 9% 128974 3.8% 215000 6.3% 1999 2700000 2114890 78% 192500 10% 22610 0.8% 280000 10.4%
Fuente : Mosciaro, M. (2000) con estimaciones de SIIAP-SAGPyA, INDEC y profesionales calificados
En el Grfico N 9 se puede observar una estimacin de los principales destinos de la produccin. Pero es preciso remarcar que estos no son compartimientos estancos. Es decir, la produccin realizada en principio para un destino final -teniendo en cuenta ciertas restricciones de calidad- puede desviarse hacia otro destino. As por ejemplo, una parte de la produccin destinada al mercado en fresco puede ser transferida a la exportacin, a la provisin de semilla o puede ser demandada por la industria. De la misma manera, la produccin al inicio dirigida a la produccin industrial por sobreoferta o descarte pueden encontrarse al final en el mercado en fresco. En tal sentido, la estimacin de 2001 que presenta el esquema, puede variar de manera importante de ah en adelante. Si se tienen en cuenta que la capacidad industrial instalada a partir de ese ao permitira absorber una produccin de 540 mil toneladas de papa, y la industria papa prefrita congelada representara aproximadamente el 89%. En la campaa 2001 se conjugaron una disminucin local de la oferta de papa; el aumento de precio, una demanda de Brasil relativamente estancada y una sobreoferta en EE.UU. y UE de producto congelado en 2000 que disminuy los precios en el mercado internacional. Y en particular la UE compite con la produccin argentina en el mercado externo. Para el ao, 2002 y 2003 estas condiciones parecen mantenerse, en particular la situacin de la UE, cuya produccin es conocida cuando las firmas industriales comienzan a realizar los acuerdos de abastecimiento de materia
prima. Esto es particularmente en la firma ms grande que con capacidad ociosa puede arbitrar desde donde realiza las exportaciones al cono Sur19.
GRAFICO N 9: ESTIMACIN DE LOS PRINCIPALES DESTINOS DE LA PRODUCCIN DE PAPA, AO 2001
19 Adems,
las fbricas adquieren un ritmo paulatinamente se trata de no incrementar o bajar abruptamente la produccin. Mnica Mateos (IICA); Papa prefrita congelada (Doc.A-15); Estudio 1.EG.33.7, Componente A; Prstamo BID 925/OC-AR. Pre II. Coordinacin del Estudio: Oficina de la CEPAL-ONU en Bs. As., a solicitud de la Secretara de Poltica Econmica, Ministerio de Economa de la Nacin.
25
Fuente: Elaboracin propia en base a datos de FAO, SAGPyA y entrevistas.
Respecto a esta coyuntura de aumento de los precios para el producto en fresco, continua dentro de una tendencia a la baja, Grfico N 8. La cada en la produccin es resultado de la disminucin de la superficie, por falta de capacidad financiera o salida directamente de empresarios paperos tradicionales del mercado. Y a esto se suma que el incremento de precios afecta
PRODUCCIN DE PAPA 2.050.000 tn CONSUMO EN FRESCO 1.580.800 tn 77% CONSUMO INDUSTRIA 270.000 tn 13% CONSUMO SEMILLA 182.500 tn 9% EXPORTACIN (PAPA EN FRESCO Y SEMILLA) 16 700 tn 1% DESHIDRATADO, SNACKS 55.000 tn 20% IMPORTACIN PAPA CONGELADA 3.400 tn PAPA PREFRITA CONGELADA 215.000 tn 80% MERCADO INTERNO 26.000 tn (Producto) 26% MERCADO EXTERNO 60.000 tn (Producto) 59% STOCK 15.700 tn (Producto) 15%
26 primordialmente a los sectores de menores ingresos de la sociedad para los cuales la papa es un consumo bsico de la mayor importancia.
Por tanto, como se mencionara, se debe disminuir los costos unitarios de produccin y ampliar el mercado (demanda interna /externa, en fresco o transformado) profundizando las posibilidades de diferenciar el producto hacia arriba y hacia abajo. Es decir, creando nuevos productos teniendo en cuenta que es un consumo bsico de la poblacin de bajos ingresos y en menor medida de medios y altos ingresos en la Argentina, situacin diferente a la de Brasil que es consumido por los estratos altos. En tal sentido, como seala Sauve, L. (1997) en la papa el contraste entre el producto bsico estandarizado y los ms diferenciados se da por el desarrollo de nuevas variedades o reintroduccin de aquellas con utilizaciones especficas y/o formas de produccin que responden mejor a las necesidades del consumidor. Acompaada por el desarrollo de distintos tipos de acondicionamientos. Actualmente, la importancia de los supermercados como canal de distribucin facilitara la entrada de nuevos productos pero tambin va a depender de sus polticas de aprovisionamiento. En cuanto a la comercializacin de la papa, el mercado de referencia es el Mercado Central de Buenos Aires (MCBA) por donde pasa un aproximadamente el 10% volumen del total de la produccin20. La ausencia de mercados de origen, de continuidad en las reglamentaciones, la falta de control de las operaciones, la no aplicacin de normas de clasificacin a pesar de su existencia (grados de calidad y clase de tamao) hace que en el MCBA persista la venta al odo y a bolsa cerrada, hacindose referencia a clase 2 y tamao mediano. La diferencia de precios se hace por variedad (pero el 90% es Spunta), zona de origen y tratamiento post-cosecha de la papa, pero el mismo tipo de venta pueden tambin determinar la existencia de diferentes precios para productos iguales. Los costos elevados de comercializacin en el mercado, los problemas de no pago de la mercadera, han conducido a un crecimiento de las ventas directas a un nuevo tipo de actores, distribuidores con depsitos y/o lavaderos de papa y las grandes cadenas de supermercados que, junto con las ventas en chacra son dominantes en los aos 90. La movilidad y la precariedad del control fiscal dificulta obtener informacin acerca de las cantidades vendidas en cada canal y no hay informacin o estudios actualizados sobre los mismos. En tal sentido, los cambios necesarios en los aspectos productivos para ampliar el mercado deben ser asociados a la instauracin y respeto de normas de clasificacin, de la calidad de los productos y de la eliminacin de barreras no tarifarias a la exportacin.
2.2.3. Articulacin industria/productores agrcolas en el sudeste bonaerense21

2.2.3.1. Los productores agrcolas que se vinculan con la industria
20 Adems,
existen otros cuatros mercados de papa de menor talla en Buenos Aires y en las ciudades de mayor importancia del pas as como en ciudades fronterizas. 21 El contenido de este tem ha sido extrado en gran parte de Mateos, M.; Capezio, S. (2000) Mnica Mateos (IICA); Papa prefrita congelada (Doc.A-15); Estudio 1.EG.33.7, Componente A; Prstamo BID 925/OC-AR. Pre II. Coordinacin del Estudio: Oficina de la CEPAL-ONU en Bs. As., a solicitud de la Secretara de Poltica Econmica, Ministerio de Economa de la Nacin.
27 El cultivo de papa como se mencionara se caracteriza por su relativa complejidad y alto costo de produccin en relacin a los granos y a la ganadera (actividades predominantes en la regin sudeste). En tal sentido, los productores paperos se caracterizan por poseer un saber hacer el cultivo; maquinarias y equipos especficos; arrendar la superficie a cultivar; integrar parte del proceso de comercializacin y tener una actitud de mayor propensin al riesgo. Mosciaro, M.
(1996) concluy que la forma predominante de organizacin social de la produccin en papa es empresarial, teniendo en cuenta la dotacin de capital y la utilizacin de mano de obra asalariada. Si bien es importante la heterogeneidad en niveles de capitalizacin, estrategias productivas y comerciales, el modelo principal est representado por el tipo papero grande que cultiva ms de 60 ha, (62% de los encuestados). Los principales indicadores de la vinculacin de la industria con los productores primarios se sealan en el cuadro N 15. En ste se observa que el crecimiento en el nmero de contratos fue muy significativo, de 35 contratos firmados en la campaa 94/95 pasaron a 85 en la siguiente y aproximadamente a 120 en 1997/98. Hasta esos aos el abastecimiento bajo contrato alcanza un poco ms del 80% del aprovisionamiento de las fbricas. En 1998 la produccin dedicada a industria abarcaba aproximadamente el 20% de la superficie plantada del sudeste bonaerense y el 30% de los productores.
CUADRO N 15: LA VINCULACIN EMPRESAS INDUSTRIALES /PRODUCTORES DE PAPA (1997/98) INDICADORES EMPRESA X1 EMPRESA X2 Realiza contratos Desde 1994/95 Desde 1996/97 Abastecimiento con contrato 80-85% 70-80% Sup. estimada bajo contrato 4500 ha 900 ha Cantidad de contratos 110 10-12 Toneladas por contrato Entre 250 y 7000ton. Entre 250 y 5000 ton. Zonas de abastecimiento y meses de entrega Villa Dolores (Dic.), Belgrano y Saladillo (Ene.) Sudeste Bs As22 (Feb.May-Jun.) Tucumn (Nov.), Villa Dolores (Dic.), Belgrano y Saladillo (Ene.) Sudeste Bs As (Feb.-May.-Jun)
Fuente: Elaboracin propia en base a entrevistas.
El estudio realizado en 1999 sobre los productores vinculados con la industria23, encontr que el 80% de los mismos son empresarios, y el resto son familiares empresariales24. Dada la complejidad del cultivo ste es llevado a cabo por sociedades, en su mayora de carcter familiar. Este tipo de organizacin simplifica el trabajo al dividir las tareas por chacras o por funciones (produccin y comercializacin). El 90% de los productores realizaban el cultivo bajo la forma de arrendamiento, slo el 10% lo haca en superficie propia, ocupando algo menos del 10% de la superficie operada. Aproximadamente para el 50% de los productores, la papa era la actividad principal (cultivaban entre el 60 y 100% de la superficie operada). Para realizacin de las labores no recurran a los servicios de contratistas, a excepcin de dos casos, que en la campaa 97/98 utilizaron un nuevo sistema de plantacin-cosecha propuesto por una empresa, de todos modos lo hacen en un porcentaje mnimo de la superficie plantada.
22 Se
considera sudeste bonaerense los partidos de Balcarce, Tandil, Mar Chiquita, Gral Pueyrredn, Gral Alvarado, Lobera y Necochea. 23 El estudio fue realizado sobre la base de entrevistas a productores, ejecutivos de la industria y cadenas de fast-food e informantes calificados desde 1995, los resultados que se presentan sobre los productores son sobre una muestra de 100 en el ao 1998, estratificados por volumen de papa bajo contrato. 24 el cultivo de papa no es la actividad principal y slo contratan mano de obra asalariada temporaria para las labores de riego y cosecha Mnica Mateos (IICA); Papa prefrita congelada (Doc.A-15); Estudio 1.EG.33.7, Componente A; Prstamo BID 925/OC-AR. Pre II. Coordinacin del Estudio: Oficina de la CEPAL-ONU en Bs. As., a solicitud de la Secretara de Poltica Econmica, Ministerio de Economa de la Nacin.
28 En la campaa 97/98, ms del 50% de los productores hizo contratos con la industria por un volumen de 250- 750 tn y algo menos del 15% realiz contratos mayores a 2000 tn. Del volumen
contratado por la industria, esto representaba el 30% y el 50% respectivamente. En el estudio, la muestra fue seleccionada de una poblacin estratificada por volmenes bajo contrato con la industria. Pero, teniendo en cuenta que para la mayora de los productores el destino industrial es complementario a la venta en fresco, para el anlisis de la informacin estos fueron reagrupados por superficie operada con papa, ya que discriminando por toneladas contratadas no reflejara las distintas estrategias de vinculacin con la industria. En tal sentido, se identificaron cuatro grandes tipos de productores segn la superficie operada con papa: A, ms de 700 ha ; B, entre 400 y 700 ha; C, entre 150 y 400 ha y D, menos de 150 ha. Este anlisis es una primera aproximacin a una tipologa de productores que entregan a la industria teniendo en cuenta que el crecimiento del destino industrial es muy reciente. El importante impacto de la industria se manifiesta en la evolucin de la superficie cultivada con papa por estos productores en el perodo 1995/99. Las hectreas destinadas a industria se duplicaron en dos aos, mientras que la superficie total se increment en un 20%. Sin embargo, la participacin de los distintos tipos de productores en el volumen entregado a la industria muestra una importante variabilidad, cuadro N 16.
CUADRO N 16 : PARTICIPACIN DE LOS TIPOS DE PRODUCTORES EN EL VOLUMEN ENTREGADO A INDUSTRIA EN %. Campaa A B C D Total en ha 1995/96 42 22 31 5 948 1996/97 35 22 37 6 1638 1997/98 34 18 39 9 2086 1998/99 39 0 52 9 1831
Fuente: Elaboracin propia en base a entrevistas
En el cuadro N 16 se destaca que el tipo C aument continuamente su participacin del 31% al 52%, mientras el tipo B con 18 y 22% de la papa entregada, no realiz contratos en la ltima campaa. El tipo A ha entregado a la industria entre el 34 y 42% del total y por ltimo el tipo D increment su participacin pero por su baja superficie no superan el 9% del volumen recibido por la industria. Los productores paperos tienen distintas estrategias de vinculacin con la industria segn la superficie operada total con papa (industria, fresco y semilla) y el grado de diversificacin agrcola. Las distintas estrategias de vinculacin con la industria segn tipo de productor se pueden resumir en: El tipo A (ms de 700 ha de papa), diversificados con otros cultivos. Se observan dos estrategias distintas respecto a la industria. Para unos es la alternativa de crecer en la produccin de papa disminuyendo el riesgo. Para otros, bien insertos en la cadena de comercializacin y con producto en fresco de mayor calidad, la industria no es una alternativa clara por la relacin precio/ exigencias. El tipo B (entre 400 y 700 ha de papa), si bien en los primeros aos dedicaron una superficie importante al destino industrial, los problemas para cumplir los requerimientos exigidos y el alto grado de endeudamiento, llevaron a que no pudieran realizar contratos en la campaa 1998/99. Si bien son pocos casos, estos representan a un tipo de productores de la zona, quienes ya
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arrastraban una situacin de descapitalizacin y fuerte endeudamiento que, sumado a los bajos precios registrados en el mercado en los ltimos aos, han disminuido la superficie o abandonado la produccin. Este es uno de los problemas sealados por la industria para lograr una red estable de abastecedores El tipo C (entre 250 y 400 ha de papa) destinan entre el 40 y 100 % de la superficie de papa a industria. Aquellos productores que dedicaron el 100% son quienes ms incrementaron la superficie total, siendo este grupo donde la industria tiene ms posibilidades de conformar su red de abastecedores (aumentaron su participacin del 30 al 50% del volumen entregado). A su vez para estos productores, representa una posibilidad de crecimiento con menor riesgo. El tipo D (menos de 150 ha), son productores diversificados, que la alternativa de industria les permite financiar en parte la superficie para fresco. En tal sentido, se asemejan al tipo A, pero la industria tiene menor inters en vincularse a los productores que cultivan menos de 50 ha con destino industrial. En todos los casos los productores mencionan como la mayor desventaja de la industria las exigencias en calidad y la dificultad para producir las nuevas variedades En resumen, hasta 1999 segn el tipo de productor se observan distintas estrategias de vinculacin, ms all de considerar en general la venta a la industria ventajosa por seguridad en el precio y en el pago, el acceso directo e indirecto al financiamiento. La posicin socioeconmica, la superficie operada, el grado de diversificacin, su insercin en el sistema de comercializacin de papa en fresco, las mayores o menores dificultades para cumplir los acuerdos o contratos (que tienden a mayores exigencias con menor precio) son factores de importancia en la estrategia elegida. 2.2.3.2. Caractersticas y evolucin de los contratos Las principales condiciones de los contratos, innovacin organizacional fundamental y forma de coordinacin dominante, se pueden observar en el cuadro N 17. Una forma de analizarlos y entender la multiplicidad de componentes utilizados en la relacin entre agentes consiste en identificar en los acuerdos los mecanismos esenciales destinados a organizar la coordinacin tcnica, incentivar el esfuerzo, compartirlo a la vez que, garantizar la realizacin de promesas (Brousseau, 1993). En tal sentido, se presenta una primera aproximacin a un anlisis dinmico (1994-1998) a travs de la descomposicin de los contratos en mecanismos de coordinacin operativa, coordinacin tcnica y organizacional, incentivos a la calidad y financieros. La coordinacin operativa, corresponde a la cantidad y perodo de entrega del producto. Este ltimo vinculado al precio base se modific de tres a ocho perodos, permitiendo una coordinacin ms ajustada a la demanda final. La coordinacin tcnica y organizacional incluye las condiciones de calidad y entrega de insumos bsicos. En materia de calidad se fueron agregando tems que fueron resultado de la evaluacin de cada campaa tanto en las condiciones mnimas como en las tolerancias. En insumos bsicos se entrega semilla de las variedades introducidas (Russet y Shepody) y se comenz a exigir el uso de semilla provista por la empresa, tambin en la variedad tradicional (Kennebec). En este ltimo
caso, para gran parte de los productores constituye una desventaja, por el mayor costo frente a su propia produccin de semilla, mientras que para los dems (no productores de semilla) es una fuente de financiamiento. En los incentivos a la calidad se consideran las bonificaciones y descuentos, segn calidad. Es en este rubro donde la industria fue fijando cada vez parmetros ms exigentes tomando como referencia el seguimiento tecnolgico que realiza de los mejores productores y estndares internacionales.
30 En los incentivos financieros se incluyen plazos de pago y financiamiento de equipos. Se destaca el cumplimiento del cronograma de pago por parte de una de las empresas, a lo que se fue agregando financiamiento. Este mecanismo induce a los productores a vincularse con la industria y a cooperar con ella, (Mateos,1998). A partir de 1999 se entreg de manera creciente combustibles y agroqumicos25, como respuesta a la falta de capacidad financiera y la necesidad de aumentar la superficie con destino industria. En la campaa 2001/02 se profundiza, por la generalizacin de la venta de estos insumos al contado, la cotizacin en dlares de los agroqumicos, adems de problemas de abastecimiento.
CUADRO N 17: PRINCIPALES CARACTERSTICAS DE LOS CONTRATOS REALIZADOS POR LAS INDUSTRIAS Condiciones del contrato (1998/99) Cantidad En toneladas. Se debe identificar el lote a plantar. La no entrega, implica el pago de lo contratado. Recepcin 8 perodos de entrega, acordando luego la fecha de entrada en planta Precio base Variable, segn fecha de entrega y variedad. Entre 126 y 166$ /tn. Condiciones de Calidad En % menor a X en tamao defectos y enfermedades, condiciones mnimas y tolerancias, consideran siete tems. Motivos de rechazo En % mayor a X en defectos de calidad, enfermedades. Calidad de fritura, mnimo de MS, calidad exigida por clientes Bonificaciones - materia seca superior a 20%, se paga una suma fija por ton, tiene 5 clases y tamao mayor a 90mm en la variedad Kennebec. -Compensacin en el transporte por papa entregada y aceptada Descuentos -Contenido de materia seca menor a 17.9% -Tamao menor a 90 mm en el 45% de papa entregada variedad Kennebec. -Descuento por descarga en papa entregada en bolsa Plazo de pago Dentro de los 30 das de la ltima entrega semanal. Entrega de semilla En las variedades introducidas y en la variedad tradicional (Kennebec) un mnimo de 50% en todos los casos y algunos casos 25% (solo productores con buena trayectoria de vinculacin). Financiamiento Equipos de riego, equipos de plantacin y cosechadoras por leasing
Fuente: Elaboracin propia sobre la base de contratos suministrados por los productores.
De 1994 a la actualidad las condiciones de los contratos han ido cambiando paulatinamente, siempre hacia el aumento de las exigencias en calidad y la baja relativa en el precio. Por ejemplo, en el inicio el contrato para variedades nuevas se realizaba en hectreas y no en volumen; los perodos de entrega aumentaron; la exigencia en contenido de materia seca se fue aumentando; asimismo los tems referentes a defectos y tolerancias. El precio hasta 1999 estuvo generalmente situado por encima del precio de mercado. A partir de all, entre la firma del contrato a la entrega del producto se produjeron aumentos de precio en el
mercado en fresco que profundizaron los conflictos (estos existan por rechazo de mercaderas o problemas de calidad segn la campaa) entre parte de los productores y las industrias. Estos alcanzan su punto mximo en la entrega de 2002 (febrero a junio) cuando una parte importante de la produccin bajo contrato no se entrega a las fbricas y se quiebran los contratos, pero que no es caso particular en el contexto general de la economa de este perodo. Esta crisis hizo que en la presente campaa la cantidad de contratos ascienda aproximadamente a 60-70, con una superficie que gira en torno a las 7000 7500 ha. A la vez que a la forma tradicional de contratos se agregan nuevas formas de acuerdo o joint-ventures que incluyen mayor financiamiento
25 Las
firmas realizan acuerdos de compra con empresas de estos insumos. Mnica Mateos (IICA); Papa prefrita congelada (Doc.A-15); Estudio 1.EG.33.7, Componente A; Prstamo BID 925/OC-AR. Pre II. Coordinacin del Estudio: Oficina de la CEPAL-ONU en Bs. As., a solicitud de la Secretara de Poltica Econmica, Ministerio de Economa de la Nacin.
31 operativo y aumenta la integracin vertical ya sea en campos propios o arrendados por la industria y la utilizacin de prestadores de servicio que son productores que disminuyeron su superficie propia o ya ex productores. 2.2.3.3. Innovaciones tecnolgicas introducidas por la industria de papa prefrita congelada En una primera etapa la industria de papa prefrita introdujo en el cultivo innovaciones tecnolgicas como nuevas variedades, el riego por pivote central (que permite mayor eficiencia en el riego), la cosecha mecanizada y la entrega a granel del producto. En cuanto a las variedades, la demanda de los fast-food exiga cultivares de mayor tamao, forma alargada y mayor contenido de materia seca (mayor rendimiento industrial). La variedad Kennebec cultivada tradicionalmente en la zona si bien se adapta a las condiciones de fritado, no tiene la forma alargada, y es de menor contenido de materia seca, esto hizo que se introdujeran dos nuevas variedades Russet Burbank y Shepody. Una diferencia significativa para los productores es que mientras la variedad tradicional puede destinarse aunque a menor precio en el mercado, la variedad Russet no es bien aceptada en el mercado por el tipo piel rugosa. En tal sentido, constituyen un activo especfico que caracteriza la vinculacin productor industria. En el estudio se obtuvo que la proporcin plantada en 1998/99 era 60% de Kennebec y 40% en las introducidas, Cuadro N 18. El grupo C sobresale porque disminuy Kennebec de 85% a 60%, tambin se destaca el grupo D que casi no cultiva la variedad Shepody, siendo el grupo A quien la hace en mayor proporcin.
CUADRO N 18: PORCENTAJES DE VARIEDADES PLANTADAS POR LOS DISTINTOS GRUPOS, 95/96 Y 98/99 Kennebec Shepody Russet Burbank Aos ABCDABCDABCD 95/96 63.2 44.4 85.4 60.0 17.5 29.6 2.0 20.0 19.3 25.9 12.6 20.0 98/99 61.4 59.7 60.7 57.8 21.5 17.2 17.7 3.8 17.2 23.1 21.5 38.4
Con respecto al tipo de riego la industria inicialmente propuso el pivote central, pero por ser de instalacin fija, no se adaptaba a un sistema de produccin basado en el arrendamiento26. En la campaa 96/97, teniendo en cuenta las condiciones de produccin proponen equipos de avance
lateral (side roll). Estos presentan ventajas respecto al sistema convencional en, la uniformidad de distribucin del agua en la lnea de riego, no se necesita un tractor para su traslado y requiere poca mano de obra. Se agrega, adems, que tiene una capacidad de 25 ha y es de costo relativamente bajo, lo que facilita el acceso. Las empresas lo han entregado en forma de leasing, a ser pagados en producto en un perodo de 6 aos con una tasa inters inferior a la de mercado. Su adopcin ha sido generalizada en los grupos A, B y C y solo el 30% del grupo D, en todos los casos fueron adquiridos en forma de leasing. En cuanto a la cosecha mecanizada si bien se realiza en parte de la produccin, la forma predominante es la combinacin manual / mecnica (76%) adems el parque de cosechadoras es antiguo y golpea mucho la papa, y esta puede ser rechazada por la industria, porque trae problemas en el almacenamiento. La recomendacin de cosecha mecnica tiene dos objetivos, disminuir los costos de produccin por cosecha y reducir los costos en fbrica por el manejo de producto a granel.
26 En
el SE bonaerense los sistemas que se emplean para regar el cultivo de papa son de traslado manual y aspersores mltiples (convencional) y el caon de aspersor nico (de traslado manual o autopropulsado). Por estas caractersticas los productores pueden trasladarlos entre chacras Mnica Mateos (IICA); Papa prefrita congelada (Doc.A-15); Estudio 1.EG.33.7, Componente A; Prstamo BID 925/OC-AR. Pre II. Coordinacin del Estudio: Oficina de la CEPAL-ONU en Bs. As., a solicitud de la Secretara de Poltica Econmica, Ministerio de Economa de la Nacin.
32 Pero, los productores con la tendencia a la baja de los precios se han ido descapitalizando como para realizar grandes inversiones no suficientemente probadas, adems de requerir una superficie importante a trabajar para amortizar el equipamiento. Recin en la campaa 1997/98 se entregaron en leasing dos cosechadoras y todo el equipamiento para preparacin de suelo y plantacin, a dos contratistas-productores, es decir, que prestan el servicio fundamentalmente, disminuyendo el riesgo de amortizacin del equipo. El proceso de adopcin es menor a lo previsto por las empresas, que tuvieron en cuenta las ventajas en cuanto a disminucin de costos de la propuesta pero no la situacin socioeconmica de los productores. En la muestra slo dos productores del grupo C contrataron el servicio de plantacin a cosecha y entrega a granel para una pequea parte de la produccin. Actualmente, si se sustituy en gran parte la entrega en bolsa por la entrega a granel. En Manejo del cultivo no se registraron diferencias importantes en cuanto al manejo de la produccin con destino fresco o industria, a excepcin de la clasificacin del cultivo poscosecha. Por otra parte, no se observan en el manejo de cultivo variabilidad entre los distintos grupos, como as tambin en los resultados de la produccin expresados en rendimiento. Pero si se observaron en manejo entre productores. En la plantacin interesa la densidad y el tamao de los cortes porque afecta fundamentalmente el tamao de los tubrculos producidos y el rendimiento. Segn la variedad es diferente la recomendacin en estos parmetros, de todos modos, estas todava estn en etapa de experimentacin. Se observ que aproximadamente el 50% de los productores entrevistados, diferencia las distancias de plantacin de las distintas variedades. De estos, el 78% plantan a la distancia recomendada para Russet Burbank, y el 44% para Shepody pero solo el 22% para
Kennebec (el resto plantan ms cortes que los recomendados, pero de todos modos no tienen una diferencia significativa). La mayora de los productores utilizan el mismo tamao de corte para todas las variedades27, solamente dos productores diferencia tanto la distancia como el tamao de los cortes de las variedades y pertenecen al grupo C y hacen el 100% de la superficie para industria. Desarrollo del cultivo, en cuanto a la aplicacin de fungicidas (control de Phytophthora) se ha observado que no hacen diferencias entre variedades, o por lo menos no distinguen el manejo diferencial de la variedad Russet debido a su ciclo ms largo de produccin a excepcin de dos productores. Por otra parte, se registra diferencias en la frecuencia de aplicacin de los fungicidas, y en algunos casos aplican ms de lo recomendado. Respecto al uso de fertilizante se observ que aplican en promedio 300 kg/ha de fosfato diamnico a la plantacin, independientemente de la variedad. Si bien se recomienda fertilizar segn anlisis de suelo y de pecolo y con dosis distintas para cada variedad, los productores, a pesar de realizar anlisis de suelo, generalmente aplican una dosis mayor. Estos estiman que pueden obtener ms rendimiento, no considerando los problemas que puede ocasionar en contenido de materia seca, defectos externos e internos del tubrculo, que son causa de descarte o rechazo para el destino industria. Manejo del riego, si bien se aconseja utilizar sondas para saber las necesidades de riego del cultivo, los productores lo manejan en funcin de la capacidad del equipo que poseen. Mantener el cultivo en condiciones ptimas de humedad, es aconsejable para evitar fundamentalmente las enfermedades fisiolgicas (defectos internos y externos) y sarna comn. Un buen manejo de agroqumicos y del riego es fundamental para el destino a industria, ya que los defectos y la sanidad de los tubrculos, pueden pasar desapercibidos para la venta en fresco, destino principal de la produccin.
27 En
Russet Burbank variedad ms importante para la industria se aconseja utilizar cortes ms pequeos debido a que esta variedad posee un gran nmero de ojos distribuidos en todo el tubrculo. Mnica Mateos (IICA); Papa prefrita congelada (Doc.A-15); Estudio 1.EG.33.7, Componente A; Prstamo BID 925/OC-AR. Pre II. Coordinacin del Estudio: Oficina de la CEPAL-ONU en Bs. As., a solicitud de la Secretara de Poltica Econmica, Ministerio de Economa de la Nacin.
33 Proceso de clasificacin para entrega del producto este es diferencial para la industria. Los principales defectos son tamao, verdeado y sarna comn. Esto hace que en promedio el descarte para industria oscile entre 15 y 25% mientras que para el fresco es del 5% en papa sucia y del 15% en papa procesada. En los ltimos aos se ha modificado la forma de clasificacin por las exigencias de la industria, como por los bajos precios de la papa en fresco. En este ltimo caso tratan de clasificar, cepillar, lavar y "maquillar" la papa, para obtener mejores precios. En sntesis, si bien no se registran diferencias notables entre el manejo del cultivo en fresco y para industria a excepcin del proceso de clasificacin, el continuo aumento de las exigencias por parte de la industria puede llevar a un manejo ms ajustado a este destino. 2.2.3.4. Situacin actual y cuestiones que plantea la interfase productor agrcola/ industria
En 1998-99, no era clara la red de abastecedores que se conformara alrededor de la industria, ms an teniendo en cuenta el posterior incremento de capacidad de procesamiento. En efecto, si se toman en cuenta las caractersticas especficas de la regin con relacin al predominio de productores empresariales que producen bajo la forma de arrendamiento, el alto endeudamiento y /o descapitalizacin de gran parte de los tradicionales productores paperos. Agregando a ello una probable expansin de los prestadores de servicios, la combinacin de estas condiciones podan resultar en una modificacin profunda de los tipos de productores que se vinculan con la industria. En tal sentido, estas condiciones podan favorecer la entrada de grandes propietarios de tierra que se incorporen a la produccin de papa bajo la lgica industrial, de menor riesgo que el destino mercado en fresco y mayor rentabilidad que los cultivos tradicionales agrcolas. Las entrevistas realizadas a informantes calificados de la industria y de la produccin agrcola permiten sealar que las tendencias mencionadas anteriormente en parte se han confirmado. A partir de 2000 se observa una importancia creciente de los grandes propietarios de tierra con produccin mixta (que cuentan con equipos de riego tipo pivote) incorporar superficie dedicada a papa con destino industria. Si bien los prestadores de servicio no aumentaron en gran magnitud debido al alto costo del equipamiento, algunos productores de papa tradicionales comenzaron a prestar servicios de contratista., y que se profundiza en la presente campaa. Ello fue favorecido por: el aumento de la capacidad de produccin de la industria, la continua descapitalizacin y endeudamiento de una parte de los productores paperos tradicionales y la competencia del mercado en fresco que, a pesar de una tendencia de mediano plazo declinante en los precios, la baja en la produccin a partir de 1999 produjo una suba de los mismos a partir de fines de 1998. A ello se debe sumar que la crisis de 2000/1 impact de lleno como fue mencionado con el quiebre de una parte importante de los contratos y la incorporacin de nuevas modalidades de acuerdos (ya presentes aunque en escasa magnitud en otros pases como se sealara en la situacin internacional). En lneas generales, hasta 1999 las ventajas de vinculacin con la industria de los productores eran visualizadas en la seguridad del precio y la garanta del pago en forma y tiempo, mientras las desventajas las referan a la relacin precio -exigencias de calidad-. Adems, observaban una falta de flexibilidad de la industria en modificar los parmetros de calidad cuando los problemas eran atribuibles a condiciones ambientales y no de manejo. Lo mismo sucede con relacin a la evolucin de los precios en el mercado en fresco. Asimismo, ellos estimaban que exista un aumento de las exigencias de calidad en condiciones de sobreoferta de produccin y tambin la situacin inversa. Estos problemas se magnifican por la negociacin individual y la no consolidacin de una organizacin de productores, que cuente con informacin y funcione como canal de representacin de los intereses de los productores, para discutir las condiciones de los contratos.
Mnica Mateos (IICA); Papa prefrita congelada (Doc.A-15); Estudio 1.EG.33.7, Componente A; Prstamo BID 925/OC-AR. Pre
II. Coordinacin del Estudio: Oficina de la CEPAL-ONU en Bs. As., a solicitud de la Secretara de Poltica Econmica, Ministerio de Economa de la Nacin.
34 La industria por su parte remarca la dificultad de gran parte de los productores de lograr cultivos de mayor productividad y calidad, por no realizar un manejo ms ajustado del cultivo que se destina a la produccin industrial. A lo que agrega que los productores realizan una continua comparacin de precios con el mercado de fresco y no comprenden la lgica industrial que trabaja considerando los costos de produccin ms un margen. Sin embargo, un estudio realizado en Canad seala que la empresa principal segn la evolucin de precios maneja el volumen de contratos a realizar. En tal sentido, ante una expectativa de bajos precios de la papa contrata menor volumen y compra ms en el mercado y hace lo contrario en caso de altos precios; a lo largo de varios aos pocas veces estuvieron el precio del contrato estuvo por encima del mercado (Irving, K. (1990)). De todos modos, esta situacin en la Argentina puede no ser tan clara porque las variedades destinadas a industria no dominan en la produccin. Mas all de las divergencias entre las posiciones de los actores de la cadena se verifica que las innovaciones propuestas por la industria tienen an problemas de adaptacin a las condiciones locales, tanto ambientales -como el caso de las variedades- y socioeconmicas -en las propuestas del equipamiento-. Por ejemplo, la variedad Russet Burbank (hegemnica en EE.UU. y Canad y con una experiencia de ms de cincuenta aos), en la Provincia de Buenos Aires presenta serias dificultades. stas estn dadas por la susceptibilidad de la forma del tubrculo de esta variedad, a condiciones de exceso o dficit de agua, en tal sentido es afectada no slo por el manejo del riego sino por las precipitaciones de la regin. Por otra parte, el contenido de materia seca de importancia crucial en el rendimiento industrial es menor en la zona que en los pases desarrollados, por que en stos se cultiva en regiones de mayor latitud. Es por ello que las empresas tienen localmente departamentos importantes de campo que realizan pruebas de nuevos cultivares, a la vez que se contina evaluando una variedad producida por el INTA. Esta variedad denominada Frital si bien es ms adaptada a la regin no es tan alargada como la Russet y necesita ajustes para el proceso industrial. Hace unos aos hubo un intento de compra de sta al INTA pero los productores se opusieron a que fuera vendida a una firma. Por otra parte, la industria realiza peridicamente demostraciones de cultivo a campo. En conclusin, es evidente la necesidad de una mayor coordinacin de la cadena. Ello requiere un intercambio mayor de informacin que permita lograr acuerdos que en la negociacin resulten ms convenientes para ambas partes. En el caso de los productores agrcolas, en particular, es ms notable la necesidad de organizacin de manera de hacer visible sus intereses y disminuir las
asimetras de informacin, ya que la velocidad que imprime la industria en la transformacin de los actores de la produccin puede excluir a gran parte de ellos.
2.3. Evolucin del comercio internacional

2.3.1 Evolucin de las exportaciones
La Argentina ocupa actualmente la 7 posicin en volumen y valor en las exportaciones mundiales (base Tradstat) y participa con el 1,7% del total (Faostat). La puesta en marcha y aumento del volumen de procesamiento de la principal firma industrial se vincula directamente al rpido crecimiento de las exportaciones hasta 1999. En el grfico N 10 se puede observar que estas pasaron de 1 milln de US$ en 1995 a 20 millones de US$ en 1996 y 50 millones de US$ en 1999. En el perodo 1996 -1999 crecieron a un ritmo anual de 25% en valor. Ya en 2000/01 se observa un estancamiento de las exportaciones a pesar de que la capacidad de produccin se haba duplicado. En cuanto a los precios recibidos se observa que entre 1995 y 99 ste muestra una tendencia a la baja a una tasa de 3,5% anual, en el 2000 se logra un precio alto para retomar la tendencia en 2001.
35 Es preciso mencionar que de todos modos los precios de exportacin obtenidos por la Argentina en el perodo 1996-01 superan en poco ms de 40% los precios medios de exportacin de los pases Tradstat, Grfico N 11.
GRFICO N 10: EVOLUCIN DE LAS EXPORTACIONES DE PAPA PREFRITA CONGELADA EN VOLUMEN Y VALOR. ARGENTINA, 1995-2001.
GRFICO N 11: EVOLUCIN DEL PRECIO DE EXPORTACIN DE ARGENTINA EN US$ /TN, 1996-2001.
En el cuadro N 19 se puede observar la participacin de las firmas industriales en las exportaciones de la Argentina.
CUADRO N 19: EVOLUCIN DE LAS EXPORTACIONES DE LAS FIRMAS Firma 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002* Farm Frites sd sd 1.7 3.9 5.7 5.8 6.7 Sd. Mc Cain 1.4 18.6 27.6 35.1 44.7 49.7 46.8 40.3
Fuente: Elaborado con datos de la Revista Mercados, Ranking de exportaciones, varios aos. * estimacin de la revista
0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Miles de US$ 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 Toneladas Volumen Valor
600
700 800 900 1000 1100 1200 1300 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
36 Los importadores de la Argentina son los pases del MERCOSUR ms Chile, el conjunto de otros pases no ha superado el 0.17% (80 mil US$) en el ao que registran mayores compras. En el Grficos N 12 y 13 se puede distinguir el papel clave de Brasil, en el ao 2001 sus importaciones representan el 82% en valor y el 84% en volumen. Dicha diferencia es atribuible a los precios pagados por Chile, el segundo importador con una participacin cercana al 11% en valor y 9% en volumen, este pas ha comprado a precios por debajo del promedio entre 1996 y 1998 y por encima de ste entre 1999 y 2001.
Grfico N 12: Principales pases importadores de Grfico N 13: Principales pases importadores Papa prefrita congelada de Argentina. En valor, de papa prefrita congelada de Argentina. En 1995-2001. volumen, 1995-2001
Brasil ocupa la 8 posicin en valor y 9 en volumen de pases importadores (base Tradstat) que se corresponde en parte con su 7 lugar como mercado de McDonalds. El crecimiento de las importaciones de Brasil se observa en el grfico N 14. Estas presentan un incremento anual del 16,3% entre 1995 y 1998, que es mayor al crecimiento de las importaciones mundiales de 9.2%, y menor en el perodo 1999-2001 cuando Brasil crece a una tasa de 4,4% y en el mundo lo hacen al 5.2%. En tal sentido, su participacin en las importaciones mundiales pasa del 3,2% en 1998 al 2,6% en 2001 (Faostat).
GRAFICO N 14: EVOLUCIN DE LAS IMPORTACIONES DE BRASIL DE PAPA PREFRITA CONGELADA. EN MILES DE US$, Y TN, 1990-2001.

0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Chile Uruguay Paraguay

Brasil

0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Brasil
Chile Uruguay Paraguay
0 20000 40000 60000 80000 100000 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01

Miles de US$
0 20000 40000 60000 80000 100000

Toneladas
37
Fuente: Elaboracin propia con datos de FAOSTAT.28
En el Cuadro N 20 se puede observar que las importaciones de pases del MERCOSUR ms el conjunto de pases limtrofes aumentan aproximadamente un 26% entre 1997 y 2001. Del total de importaciones que alcanza un valor de casi 78 millones de US$ en 2001, Brasil lidera con alrededor del 77%. Le siguen Chile con el 11% y Uruguay alcanza el 7%, y de menor importancia son Per (3%), Paraguay (1,2%) y Bolivia (0,5). Asimismo se puede observar el notable aumento de la participacin de la Argentina en la estructura de compras de dichos pases. Mientras para Brasil stas crecieron del 64 al 74% en los dems pases del MERCOSUR pasaron de menos de 10% al 50% para Uruguay, el 70% para Chile y el 98% para Paraguay. En cambio, la Argentina no ha penetrado los mercados de Bolivia y Per.
CUADRO N 20: EVOLUCIN Y ESTRUCTURA DE IMPORTACIONES DE PAPA PREFRITA CONGELADA DE PASES LIMTROFES DE ARGENTINA, 1997 Y 2001 Importaciones en miles de US$ CIF Participacin de Argentina en % Participacin otros pases en % Pases 1997 2001 1997 2001 2001 Brasil 47477 59451 63.5 74 Holanda (12), Blgica (9) Uruguay 3358 5426 8.2 52.4 Holanda (37), Blgica (9) Paraguay -- 974 72 97.6 Blgica (2) Chlle 8351 9109 6.2 70.8 Holanda (20), Blgica (7) Bolivia -- 395 -- -- EE.UU. (86) Per 2463 2219 -- -- Holanda (54), Canad (33), EE.UU. (13) Total 61649 77574 51 70
Fuente: Elaborado con datos de la base de comercio exterior de ALADI
Luego de la Argentina, los pases del MERCOSUR importan a los principales pases exportadores de la Unin Europea, Holanda y Blgica. Mientras Per reparte las compras entre Holanda y los pases exportadores del NAFTA (EE.UU. y Canad), Bolivia las concentra con EE.UU.. Como proyeccin si la Argentina -tomando el ao 2001 como referencia-, alcanzara una penetracin del 90% en el conjunto de estos pases, sus exportaciones tendran un incremento de alrededor de 30%. Por otra parte, se podra especular que si Brasil mantiene el ritmo de crecimiento bajo del perodo 1998-01 y se aumenta la participacin al 90%, en tres aos ms se podra incrementar el valor de las exportaciones un poco ms de 50% hacia ese pas, mientras en un escenario similar al de 1996-98 podran ampliarse cerca de un 80% en 2003 con relacin a 2001. De todos modos, obtener una aproximacin de distintos escenarios requiere construir un modelo de demanda que tenga en cuenta el crecimiento y la vinculacin de un conjunto de variables que al
28 En
este caso se utilizan la informacin Faostat dado que la base Tradstat incorpora Brasil a partir de 1997. Es preciso aclarar que se estima que el valor estimado por FAO en valor de las importaciones de Brasil para 1995 es errneo, el precio es menos de la mitad del precio internacional tomado de la misma fuente. Mnica Mateos (IICA); Papa prefrita congelada (Doc.A-15); Estudio 1.EG.33.7, Componente A; Prstamo BID 925/OC-AR. Pre II. Coordinacin del Estudio: Oficina de la CEPAL-ONU en Bs. As., a solicitud de la Secretara de Poltica Econmica, Ministerio de Economa de la Nacin.
38 menos deberan considerar: el crecimiento de la economa; de los fast-foods; de los ingresos destinados a gastos en alimentacin fuera del hogar y, la proporcin de hogares de medios y altos ingresos en el conjunto de la poblacin. Los otros dos mercados de importancia en Amrica Latina son Mxico y Venezuela, el primero de tamao similar al de Brasil es abastecido en 2001 por EE.UU. (73%) y Canad (26%) mientras Venezuela es abastecida actualmente por Canad (56%), EE.UU. (28%) y Holanda (12%). En tal sentido, podran existir posibilidades ciertas de exportacin hacia Venezuela: ello depender de la evolucin de la capacidad de la planta industrial existente en Colombia, que es una filial de una firma multinacional presente en la Argentina.
2.3.2. Evolucin de las importaciones

En la evolucin de las importaciones de la Argentina en la dcada del noventa se observa que stas fueron creciendo hasta un mximo en valor en 1995 y no superaron las 4700 toneladas (1998) Grfico N 15. A partir de 1999 se observa una baja en volumen que promedia un 10% y 26 % en valor. Esta evolucin coincide con la instalacin y crecimiento de las filiales de firmas multinacionales procesadoras, que comienzan a abastecer la creciente demanda de los fast-food a partir de entonces. El piso de importaciones oscila alrededor de las 3700 toneladas. Dicho volumen est compuesto por las compras intrafirmas de las empresas instaladas localmente de productos distintos del bastn de prefritas congeladas (tipo noisette y papas con cortes diferentes) y las importaciones directas o indirectas de los supermercados donde se verifica la presencia de otras marcas, como se seal en el tem de consumo.
GRFICO N 15: EVOLUCIN DE LAS IMPORTACIONES DE PAPA PREFRITA CONGELADA EN VOLUMEN Y VALOR. ARGENTINA, 1992-2001.
Por otra parte, la notable baja en valor de las importaciones en 2000 /01 se vincula a una importante cada en los precios de importacin, Grfico N 16.
GRFICO N 16: EVOLUCIN DEL PRECIO DE IMPORTACIN
DE ARGENTINA EN US$ /TN , 1996-2001.

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Miles de US$ 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 Toneladas Volumen Valor
700 800 900 1000 1100 1200
39
Los precios de importacin fueron en promedio aproximadamente un 30% menores que los precios de exportacin de la Argentina, hasta ese entonces en los aos que hubo diferencias la brecha no haba superado el 11%. En cuanto al origen de las importaciones en los grficos N 17 y 18 se observa un importante cambio en la estructura, hasta 1997 Canad y EE.UU. dominaban el mercado para cambiar posteriormente hacia los tradicionales exportadores de la UE que alcanzan el 98% en 200. Las importaciones fuera de estos cuatro pases no ha superado el 2-3%. Adems, se observa en los ltimos aos una mayor participacin relativa de Blgica en volumen que en valor; a excepcin de 1999, este pas registra precios de importacin ms bajos que Holanda. En 2001 la diferencia alcanza el 20%.
Grfico N 17: Principales pases de origen de las Grfico N 18: Principales pases de origen de las importaciones de Argentina de papa prefrita importaciones de Argentina de papa prefrita congelada. En miles de US$ 1992-2001. congelada. En toneladas, 1992-2001
En sntesis, la Argentina hasta 1995 fue un importador neto de papa prefrita congelada, situacin que se revierte por la creciente produccin local, de todos modos existe hasta 2001 un piso de importacin de productos (por variedad y precio) situado alrededor de las 3000 toneladas. Este volumen representa alrededor del 6% de las exportaciones argentinas, mientras en 1997 eran alrededor del 15%. De todos modos, en 2003 es esperable una baja de las importaciones dado el tipo de cambio actual y la disminucin del consumo del producto, en particular en la venta a travs de supermercados. Es menos probable una baja en el consumo institucional ya que las firmas industriales continan mejorando su estructura distribucin hacia el conjunto de este mercado, que no incluye los fast-foods.

0 1000 2000 3000 4000 5000
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Canad U.S.A.
Blgica Holanda
0 1000 2000 3000 4000 5000
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Blgica Holanda
Canad U.S.A.
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III. Factores estimulantes y limitantes a la expansin de la produccin y las exportaciones de papa prefrita congelada
En el contexto internacional, el factor determinante es la fuerte expansin de las cadenas multinacionales de fast-food hacia pases en desarrollo en los aos noventa, la que es favorecida por la saturacin de su mercado de origen (EE.UU.) y la penetracin ya lograda en los pases desarrollados. Estas firmas son uno de los ejemplos paradigmticos del proceso de globalizacin. Las grandes cadenas de fast-food multinacionales ofrecen al consumidor productos baratos -entre ellos las papas fritas-, de calidad homognea, de forma rpida, siempre disponibles y en un ambiente similar. En tal sentido, su instalacin conduce al desarrollo de una infraestructura sofisticada de abastecimiento y la vinculacin con la industria procesadora se hace a travs de rgidas especificaciones de producto, tratando siempre de reducir el costo de la materia prima. Entre las condiciones locales que actan como elemento de atraccin a inicios de los noventa se destacan la conformacin del MERCOSUR y el crecimiento de la economa, la estabilidad de precios, el aumento de los gastos en alimentos fuera del hogar y de productos de conveniencia de los sectores de medios y altos ingresos de la poblacin. As, la expansin de las cadenas multinacionales de comidas rpidas en el MERCOSUR y la demanda de estas empresas fueron el detonante de la inversin extranjera en plantas industriales o en su ampliacin. La disponibilidad de capital externo, la experiencia internacional de las firmas en el sector y finalmente la desregulacin de la inversin extranjera facilit el ingreso hacia la industrializacin de la produccin ante la ausencia de competidores locales. Este impulso de la demanda encontr en la Argentina excelentes condiciones naturales para el cultivo de papa, una menor variabilidad de precios del producto -respecto de Brasil, el mercado de mayor relevancia- y una tendencia declinante en los precios de la papa. En particular esto se verific en el sudeste de la provincia de Buenos Aires, con mayor productividad que otras zonas del pas. En cuanto al contexto macroeconmico, las condiciones de estabilidad y aumento de ingresos de parte de la dcada del 90 favorecieron estos consumos. Sin embargo, desde 1999 el contexto macroeconmico de la regin (entre recesin y muy bajo crecimiento), provoca una disminucin abrupta en el incremento de los locales de cadenas de fast-food que decaen de un ritmo de 22% anual en el perodo 1995-01 a 0,3% entre 1999-01. As, pese a que se obtiene una mayor penetracin en el mercado del MERCOSUR y los pases limtrofes, la demanda se ve estabilizada reflejando el impacto de la evolucin del ingreso per cpita de la regin. En el mbito meso y microeconmico la instalacin de empresas internacionales que intentaron reproducir en el pas los mecanismos de articulacin de la cadena utilizados en los EE.UU. fue un factor detonante de la actividad. La gobernancia de la cadena est dada por el acuerdo existente entre las cadenas de fast-food de varios pases de Amrica del Sur y las empresas proveedoras de
las papas, en particular la analizada en el estudio de caso. La demanda relevada por los deparmentos de marketing de la empresa en los distintos pases se unifica en una demanda regional que se asigna para ser abastecida por las distintas plantas, establecindose los planes de produccin industrial, y las consecuentes necesidades de abastecimiento de materia prima.
41 La industria introdujo una innovacin organizacional de primer orden al abastecerse fundamentalmente a travs de contratos (80%), que establecen condiciones de calidad, cantidad, forma y otras caractersticas, registrndose una evolucin creciente en el nmero de contratos de acuerdo al aumento de la capacidad de industrializacin. La relacin industria empresarios agrcolas mostr distintas estrategias de vinculacin, llegando a ms de 130 empresarios agrcolas los que se encontraban coordinados con las firmas industriales, avanzando en los ltimos tiempos a integraciones verticales. Tambin se mantienen relaciones estables -aunque no contratos- con empresas proveedoras de otros insumos importantes, como aceite y envases. La cultura organizativa aplica la planificacin anual, mensual y semanal de la produccin industrial y trata de cumplir el modelo de mnimo stock (just in time). En la produccin primaria, las caractersticas de algunos grupos de productores de papa permitieron la rpida incorporacin a la cadena productiva, por el hecho de haber perseguido continuamente un aumento de la productividad, incorporando tecnologa desde los aos 70 (fundamentalmente fertilizacin, riego y la variedad Spunta), lo que ha significado una continua disminucin de la superficie sin afectar la produccin. Algunos productores combinan el destino en fresco, con industria y en algunos casos produccin de semilla. Paralelamente fue aumentando la escala de produccin, con una escala media de 300 ha. Los proveedores de la industria son, en un 40%, explotaciones de ms de 700 ha, y en un 52%, entre 150 y 400 ha. Cabe sealar que estos procesos implicaron al mismo tiempo la exclusin del sistema de productores de menores extensiones. En cuanto a la industria, se trata de filiales de empresas multinacionales, con pautas comerciales y organizativas innovadoras y acceso a recursos financieros. En particular, en el estudio de caso se encuentra una industria que abastece el 70-80% del mercado local. Cuenta con departamento propio de investigacin y desarrollo para nuevas variedades y formas de cultivo y realiza actividades de inteligencia de mercado y de promocin del consumo a travs de su departamento de marketing. Posee certificacin ISO en las etapas de produccin industrial y comercializacin, y utilizan adems el sistema HACCP de aseguramiento de la calidad. La empresa tiene filiales en todos los pases del MERCOSUR y Colombia. El equipamiento de la empresa y las instalaciones de empaque y almacenamiento constituyen activos especficos, no utilizables para otros fines. La empresa invirti US$ 140 millones entre 1994 y 2002, principalmente en la planta industrial y almacenamiento, aparte de campos e infraestructura. Para ello cont con financiamiento de su casa matriz. Esta empresa realiz acciones de integracin hacia atrs para lograr su propia produccin de papa, en una zona poco tradicional (Valle Medio del Ro
Negro). Actualmente el mercado de papa prefrita congelada tiene un importante potencial de crecimiento pero est estrechamente vinculado al dinamismo de la economa y en particular al nivel y distribucin de ingresos de la poblacin. Y en efecto, si bien el mercado principal an lo constituyen los fast-food, las condiciones econmicas de los ltimos aos han llevado a las firmas industriales a penetrar ms el mercado de restaurantes tradicionales. Las ventas como producto de conveniencia en supermercados -pese a que aumentaron rpidamente en los primeros ao-, cayeron drsticamente con la baja en el nivel de ingresos y el desempleo que alcanza a los sectores de ingresos medios. A pesar de desarrollar nuevas presentaciones (de menor volumen) ms adaptadas al consumo, stas son sustituidas inmediatamente por producto en fresco. Esta cadena productiva, si bien ha crecido notablemente en muy pocos aos, enfrenta varias amenazas y factores limitantes. En el mercado internacional, si bien existe espacio para la sustitucin de las importaciones, al mismo tiempo se verifica una competencia mayor de la Unin Europea, que en los ltimos aos viene presentando un exceso de produccin. Adems, los
42 mercados pueden ser arbitrados por las mismas firmas industriales que, ante problemas de abastecimiento local de materia prima por precio o calidad, modifican la direccin de los flujos de comercio desde otros pases. Por otro lado, mientras que las amenazas de cada o estancamiento en la demanda pueden modificarse por factores exgenos, en la etapa agrcola se presentan algunas restricciones no fciles de resolver y que podran ser limitantes en el caso de una expansin de la demanda: ! Problemas de sobreproduccin frente a un mercado saturado y una tendencia declinante de los precios desde los aos setenta. ! Parte importante de los empresarios agrcolas con problemas de descapitalizacin y endeudamiento, heterogeneidad en disponibilidad de capital y en estrategias tanto productivas como comerciales. ! Escaso acceso a mecanizacin de los procesos de plantacin, laboreo y cosecha debido a sus altos costos (superaba en 1998 los US$ 300 mil por equipo) resultando entonces en una barrera de entrada a la actividad. Tambin son necesarios equipos de riego, aunque en stos la inversin es variable segn el tipo. ! Un sistema de comercializacin poco transparente, que no utiliza normas de calificacin del producto estrictas y por tanto, que no incentiva la diferenciacin del producto. ! Un mercado en fresco dominado por la variedad Spunta de alto rendimiento a campo pero de muy baja calidad culinaria. ! Casi nula experiencia de produccin en fresco o con destino industrial con requerimientos estrictos de calidad. ! Baja proporcin de la produccin destinada al consumo industrial, aunque creciente hasta llegar al 10% en 1999. ! Subsisten problemas de adaptacin agroecolgica de las variedades que cumplen mejor con los requerimientos industriales (principal activo vinculante ya que stas tienen menor valor en el mercado en fresco) ! Si bien se han modernizado la tecnologa utilizada en la produccin, la adopcin an es muy
incipiente. Esto hace que la brecha de productividad por hectrea y los costos por unidad de producto de la regin comparada con los pases desarrollados continen siendo muy grandes para la industria, cuyo objetivo es obtener materia prima al menor precio posible.
IV. Sntesis y recomendaciones

Situacin internacional y nacional
Consumo
! En los pases desarrollados el aumento del consumo de papa prefrita congelada es el principal cambio que se registra en la cadena de papa en los ltimos cuarenta aos, en detrimento del uso en fresco. El congelado es un alimento de gran consumo en los servicios de comida a la vez que tambin se incorpora como producto de conveniencia en los hogares. Ello se vincula a incorporacin de la mujer al mundo del trabajo, la jornada continua; la baja de la proporcin del gasto de los hogares destinado a alimentos, y el continuo crecimiento de gastos en comidas fuera del hogar. ! En EE.UU., Canad y Japn el consumo dominante es a travs de las cadenas de fast-food (70%) y slo 10% como producto de conveniencia en la gran distribucin. En cambio, en los
43 principales pases europeos ste ltimo alcanza el 35-40% del mercado. Los fast-food en los pases desarrollados se abastecen a travs de acuerdos con 3 o 4 proveedores industriales, de manera tal de mantener la competencia en el mercado. ! El consumo per capita/ao registra el mximo volumen en los pases anglosajones con 13-16 kg. Los europeos consumen segn los pases entre 4 y 7 kg, por debajo se encuentran slo Espaa e Italia (3 y 1,6 kg respectivamente), y entre los asiticos de mayor consumo se destaca Japn con 2,5kg. ! Vinculado al nivel y distribucin del ingreso en la Argentina se consumen aproximadamente 700 g/persona/ao, en Brasil cerca de 600 gramos y en Chile, el mayor consumidor, alcanza aproximadamente 1 kg. La mayor proporcin del consumo se realiza fundamentalmente en los fastfood. Los locales de fast-food en la Argentina y Brasil aumentaron de 117 en 1993 a 800 en 2001, siendo Brasil el sptimo mercado mundial. ! El mercado de papa congelada tiene un importante potencial de crecimiento en los pases en desarrollo y se relaciona estrechamente con la expansin internacional de los fast-food, y su incorporacin luego como producto de conveniencia que sustituye a la papa en fresco en el consumo institucional (fundamentalmente restaurantes) y en el hogar. En ambos casos, va a estar relacionado adems de los hbitos alimentarios, al conjunto de la poblacin que destina una baja proporcin del ingreso al gasto en alimentos y dentro de ste una magnitud importante la dedica al consumo fuera del hogar y productos de conveniencia.
Produccin industrial
! La industria se desarrolla en EE.UU. para atender a los fast-food en los aos 60. Actualmente la produccin es altamente automatizada, la escala de planta es de aproximadamente de 200 250 mil tn de producto/ ao, a un ritmo de 25 tn/hora. El rendimiento industrial es de 2 kg de papa para 1 kg de producto congelado.
! La capacidad de produccin mundial de papa frita congelada es estimada en alrededor de 9,6 millones de toneladas. Algo ms del 85% se concentra en EE.UU., Canad, Holanda y Blgica. ! En la industria mundial se destacan 5 firmas lderes: Simplot y Lamb Weston originarias de EE.UU.; Mc Cain de Canad y Aviko y Farm Frites de Holanda ! Durante la dcada del 90 se verific un importante proceso de reestructuracin industrial con crecimiento de la capacidad instalada, adquisiciones y joint-ventures, con una tendencia hacia una mayor concentracin de la produccin e internacionalizacin de las firmas. Este ltimo fue guiado en varios casos por sus principales clientes, las cadenas de fast-food que incursionaron en Europa a partir de los aos 70. ! En la Argentina la industria est constituida fundamentalmente por una filial de McCain y una de Farm Frites con una capacidad de produccin que creci de 5000 tn en 1994, a 72000 tn en 1998 y a un poco ms de 200 mil tn actualmente, y representa el 0.2% de la produccin mundial. Estas firmas poseen filiales comerciales en varios pases de Amrica del Sur que son abastecidos principalmente con produccin local.
Produccin agrcola
44 ! La produccin de papa gira en torno a 300 millones de toneladas, se verifica un incremento en la participacin de los pases en desarrollo desde los aos 60 y actualmente alcanza al 38%, Asia con el 30%, Amrica Latina 6% y Africa 2%. En estos pases el crecimiento del cultivo se destina fundamentalmente al consumo en fresco. ! En el mbito mundial el destino industrial alcanzaba el 7% y se concentra en los pases desarrollados, en EE.UU., Holanda, Blgica y Canad que superan el 50% de la produccin dedicada a industria. Dentro de este destino la papa prefrita congelada representa el 60% en EE.UU. y el 80% en Holanda. En la Argentina, el destino industrial se ha incrementado de menos de 1% a inicios del 90 a 20% actualmente, y de ste el 80% se dirige a papa prefrita congelada. ! Los principales pases productores de papa prefrita congelada se ubican entre los primeros 20 de produccin de papa con rendimientos que ms que duplican el promedio mundial situndose entre 40 y 45 tn/ha a excepcin de Canad con un rendimiento promedio de 27 tn/ha. La Argentina presenta una productividad similar a este pas. Sin embargo, la industria de papa en los pases desarrollados se abastece de productores que obtienen volmenes de alrededor de 60 tn/ha mientras en la Argentina no superan las 40 tn/ha. Esta brecha es resultado de condiciones ecolgicas, variedades no adaptadas, de manejo del cultivo (en gran parte por menor experiencia) y condiciones socioeconmicas que dificultan la adopcin principalmente de equipamiento ptimo en riego, labores y cosecha. ! Las variedades utilizadas para la industria de papa prefrita congelada en los pases de Amrica del Norte son la Russet Burbank, la Shepody y la Ranger Russet. En la Argentina, se introdujeron estas variedades y actualmente la ms utilizada es la primera pero abarca el 40% de la produccin.
Esta variedad es sensible a los excesos y dficit de agua que afectan inmediatamente la forma de los tubrculos y, por tanto, son de mala calidad para la industria. ! En los pases desarrollados, la forma de coordinacin dominante con la industria es a travs de contratos anuales donde se fijan los requerimientos en cantidad, calidad y las bonificaciones y descuentos de acuerdo a los parmetros fijados por las empresas. Pero, tambin existe una variedad de formas contractuales orientadas ms hacia el mercado o hacia la integracin vertical. ! Los pases desarrollados se destacan por la existencia de una gran cantidad de instituciones pblico privadas que actan tratando de disminuir la asimetra de informacin y de poder entre los actores de la cadena. Entre ellas se destacan: la presencia de mercados relevantes de papa en las regiones de origen; distintas formas de venta por remate (a la baja o ascendente); mercados de futuro; una gran disponibilidad y acceso a la informacin (precios, costos de produccin segn forma de cultivo y distintos destinos, calidades y formas de presentacin del producto); reglas de fair trade o comercio limpio para los actores que participan en las transacciones (productor industria, gran distribucin, intermediarios)29 contando a la vez con mecanismos formales e informales de resolucin de conflictos por fuera de la justicia civil, para su rpida resolucin; organizaciones de productores que representan al sector e informan y forman a los socios en procesos de negociacin, situacin del mercado, tecnologa etc. En cambio, en la Argentina la comercializacin de papa, como en otros productos hortcolas, se caracteriza ms por la falta de transparencia y la informalidad del mercado, que por la disponibilidad y acceso a la informacin. En tal sentido, debe ser una gran preocupacin en materia de poltica promover la conformacin y/o consolidacin de instituciones de carcter pblico privado, teniendo en cuenta que la
29 Por
ejemplo los acuerdos con la industria deben ser dados a conocer por las partes; los intermediarios en el comercio deben renovar sus licencias anualmente y en caso de incumplimientos sucesivos no pueden operar ms en el mercado; se sanciona el no pago en tiempo y forma acordado en productos perecederos, en particular esto es ms controlado en la venta a la gran distribucin minorista. Mnica Mateos (IICA); Papa prefrita congelada (Doc.A-15); Estudio 1.EG.33.7, Componente A; Prstamo BID 925/OC-AR. Pre II. Coordinacin del Estudio: Oficina de la CEPAL-ONU en Bs. As., a solicitud de la Secretara de Poltica Econmica, Ministerio de Economa de la Nacin.
45 transformacin rpida del sector excluye aceleradamente a los actores ms vulnerables de sistema en trminos de acceso al capital e informacin. Ello dificulta en gran medida la consolidacin. ! Tanto en EE.UU., Canad como en la UE existen organizaciones que vinculan a todos los actores de la cadena del cultivo con diferentes tipos de financiacin. A travs de ellas se procura disminuir las asimetras de informacin y aumentar el poder de negociacin de los productores agrcolas. Participan del desarrollo del mercado, investigacin, fijacin de estndares, representacin del sector, entre otras actividades. Adems los productores se benefician de distintos programas de asistencia (crditos, seguros, obras de riego, programas de promocin de mercados, etc.). De todos modos, es un objeto de inters principal mejorar el funcionamiento de las instituciones de manera lograr ajustes eficaces y equitativos a la evolucin del mercado. ! En la Argentina no existen organizaciones de este tipo y ms an no logran consolidarse las asociaciones de productores. Por otra parte, no se han implementado polticas activas de apoyo a la produccin agrcola, y los ajustes son guiados por el mercado.
Evolucin del comercio internacional
! El volumen de las exportaciones en la dcada del noventa se ha triplicado superando las 3 millones de toneladas y cerca de los 2 mil millones de US$ en valor. La tasa de crecimiento en volumen fue del 9,7 % anual en el perodo 1990-2001 mientras que en valor se increment a un
ritmo de 7,7 anual. El precio en el promedio de1996-2001 es de aproximadamente 670 US$/tn. ! Los principales pases exportadores son, en orden de importancia, Holanda, Canad, Blgica y Estados Unidos, a la vez son los productores ms importantes. Estos abarcan el 87% del valor de las exportaciones en 2001. Los tres primeros tienen una fuerte orientacin exportadora (entre 60 y 80% de la produccin) mientras EE.UU. destina el 15% con tendencia creciente. Canad es el pas que va ganando posiciones en el mercado mundial en detrimento de Holanda. ! Los pases desarrollados del NAFTA conforman el primer bloque exportador neto que dirige sus ventas hacia los pases asiticos y Mxico que forma parte del acuerdo de libre comercio. Le sigue con mucha menor importancia la UE que vende hacia Amrica Latina. Mientras los pases importadores netos se sitan en los pases asiticos y Amrica Latina.
Posicin de la Argentina
! La Argentina pas de importador neto a exportador neto en 1995, actualmente se ubica la 7 posicin en volumen y valor de las exportaciones mundiales y participa con el 1,7% del total. stas ascienden a aproximadamente 50 millones de US$. ! Las exportaciones se dirigen hacia el MERCOSUR, Brasil representa el 82 % en valor y es el octavo importador mundial. Sigue Chile con el 11 % y luego a Uruguay y Paraguay. ! El crecimiento anual de las exportaciones de Brasil fue de 16.3% en el perodo 1995-98 para disminuir al 4,4% entre 1999-2001, por las condiciones de bajo crecimiento de la economa. Este pas ha recibido tambin importaciones de Holanda y Blgica en 2001. ! Los precios de exportacin superan en poco ms de 40% los precios medios mundiales
46 ! El volumen de importaciones de la Argentina no supera las 4000 tn. Estas se componen de compras intrafirmas de las empresas instaladas localmente de productos distintos del bastn de prefritas congeladas (tipo noisette y papas con cortes diferentes) y las importaciones directas o indirectas de los supermercados.
Factores determinantes
! El
factor estimulante principal al desarrollo de esta industria en la Argentina fue la expansin de las cadenas multinacionales de comidas rpidas en el MERCOSUR en la dcada de los noventa. La ubicacin en la Argentina responde a las mejores condiciones naturales para el cultivo de papa y una menor variabilidad de precios de sta, respecto al mercado de mayor relevancia que es Brasil. ! Este mercado tiene un importante potencial de crecimiento pero est estrechamente vinculado al dinamismo de la economa y en particular al nivel y distribucin de ingresos de la poblacin. ! La industria instalada en la Argentina con una estrategia regional, cuenta con plantas modernas, una capacidad de produccin ampliada recientemente y no registran problemas de infraestructura logstica. Actualmente existe una capacidad ociosa importante. Esto es producto de la conjuncin de un crecimiento del consumo menor al esperado en los ltimos aos y, dificultades en el abastecimiento de materia prima, en precio y calidad, frente a la competencia de la UE por sobreproduccin (y que son las mismas firmas que arbitran la produccin y el destino en el mercado
internacional). ! La conformacin de una red de abastecedores de materia prima en cantidad, calidad y precio es uno de los ejes donde se asienta la competitividad de la industria. Las condiciones favorables de la regin para la industria se encuentran en la cantidad de productores y su productividad mayor que en otras regiones tradicionales del pas, a lo que se agrega en general la tendencia declinante de los precios. En cuanto a condiciones desfavorables, se pueden mencionar entre las ms importantes, la casi nula experiencia anterior de produccin con destino industrial y producto en fresco con requerimientos estrictos de calidad y el grado de descapitalizacin y endeudamiento de gran parte de los productores. ! Despus de ms de 6 aos esta red an no logra consolidarse por motivos econmicos financieros y de la produccin misma del cultivo con destino a industria. Entre los primeros, en particular se debe resaltar que hasta 1999 los productores destacaban como ventaja de la venta a la industria la seguridad de precio, venta y pago del producto y entre las dificultades los problemas de cumplir con las exigencias de calidad de la industria. A partir de ese ao la modificacin de la tendencia de precios en el mercado en fresco, aumento de precios por cada en la produccin total de papa, va disminuyendo el inters de los productores tradicionales que quedaron en el sistema. Y esto se exacerba con la crisis de diciembre de 2001, cuando las partes no arriban a un acuerdo frente al gran aumento del precio de mercado en fresco y se registra un incumplimiento masivo de contratos. Entonces la industria est operando con una importante capacidad ociosa y se produce aceleradamente una reconfiguracin de los actores de la produccin agrcola. ! Pero los problemas mencionados anteriormente no estn desligados de las dificultades en las condiciones de produccin del cultivo para industria, que mantiene una brecha importante respecto a los pases desarrollados.
Polticas
47 Frente al potencial de crecimiento de esta actividad se hacen necesarias una serie de polticas activas para consolidar una red de abastecimiento que logre aumentar el mercado de destino a la industria y que sea a la vez incluyente de la mayor parte de los productores, ya que en la medida que se desarrolle ms la produccin para industria bajo requerimientos estrictos de calidad, ser importante como diversificacin y mayor estabilidad de su actividad tradicional, y a la vez puede ser un detonante de la creacin / ampliacin de otros mercados como la diferenciacin en fresco para mercado interno y exportacin.
Entre las polticas activas que deberan ser promovidas -y articuladas entre s- se destacan las siguientes:
Polticas crediticias: orientadas a incentivar la produccin para industria y desde la banca pblica pueden ser dirigidas a los empresarios PyMES agrcolas con mayores dificultades de orden financiero para continuar en el sistema. Paralelamente, otorgar lneas de crdito encaminadas a grupos de productores, para ampliacin de mercados por diferenciacin de producto para el
mercado interno y exportacin. En estos ltimos casos ligados a organismos especficos de promocin de exportaciones y en el caso del mercado interno se puede promover junto con organizaciones de la gran distribucin minorista para ampliar y mejora la oferta de producto. Polticas de seguro agrcola: en una actividad de alto riesgo econmico como el cultivo de papa no se encuentra difundida la utilizacin de seguros, en gran parte debido a la situacin socioeconmica de los productores. Un detonador de la difusin podra obtenerse ligando sta a la poltica crediticia. Polticas de investigacin y difusin tecnolgica: incentivar la conformacin de redes tcnico econmicas en las que participen todos los actores de la cadena. Desde los servicios de comida, la distribucin minorista, los organismos tcnicos y las organizaciones de productores. Articulando el sector pblico y privado en el financiamiento y la definicin de los programas de investigacin y difusin. De tal manera de aprovechar el acervo de conocimiento de cada uno de los actores y mejorar y garantizar un mejor acceso a la informacin en una actividad que se ha desarrollado rpidamente. Apoyo a la mejora en la coordinacin industria / productores: el crecimiento espectacular de esta actividad no ha tenido un correlato en un mejor dilogo entre los actores, por ello es imprescindible la conformacin de espacios de intercambio de informacin y puntos de vista de las necesidades y problemas de cada uno de los actores, superando la vinculacin individual de negociar el contrato. En tal sentido, el estado debera promover acciones directa o indirectamente a travs de la poltica de crditos y /o investigacin. Estas actividades deberan ser llevadas a cabo por profesionales del sector pblico / privado a travs de la presentacin de proyectos de fondos competitivos. En cuanto a la industria se debera: garantizar la difusin pblica de los trminos de los contratos; establecer las normas de calidad industrial; promover la formacin de los productores en temas tcnicos y econmicos, a travs de sus asociaciones; organizar la recoleccin de informacin sistemtica de costos de produccin, condiciones del cultivo y resultados logrados, de manera tal de contar con informacin objetiva relevante para la negociacin de los trminos de los acuerdos. Regulacin y control de los mercados promover, con la participacin de los actores involucrados, la revisin de las normas de calidad en el mercado fresco e industria de papa, a la vez que aumentar el control en ese sentido, como ha ocurrido con otros productos frutihortcolas
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V. Bibliografa y especialistas consultados

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VI. Anexo Comercio internacional de papa prefrita congelada

CUADRO ANEXO 1: COMERCIO INTERNACIONAL DE PAPA PREFRITA CONGELADA (Posicin 200410)
EXPORTACIONES (en miles de US$) 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 Holanda 408329 445905 482684 396101 532169 816964 600183 596291 660210 681993 Canad 52365 60206 70720 95608 113149 153489 178223 253843 311435 382196 U.S.A. 137629 135200 146282 163490 207720 273384 284704 322855 346360 354892 Blgica. 117925 131115 150625 125213 185609 251097 187369 148503 242252 305706 Francia 22140 33380 21142 25846 34775 50627 58684 57407 73362 81723 Alemania -- -- -- -- -- -- -- 37776 32697 43528 Argentina 0 0 3 0 2 1127 21042 29698 40668 51556 Inglaterra 13332 12371 15171 13860 19032 22730 27388 40404 33446 33211 Nueva Zelanda -- -- -- -- -- -- -- -- -- -Dinamarca 644 1594 1179 1557 2232 5455 4607 7888 5072 5986 Australia -- -- -- -- -- -- -- -- -- -China -- -- -- -- -- -- 794 595 1289 1349 Espaa 546 1120 1491 3526 2497 2393 3318 4012 1953 3377 Irlanda 468 778 1219 5558 1375 3109 3318 3635 4857 4471 Suiza 2 1 4 46 102 90 131 370 1075 1424 Italia 2849 1851 2383 1130 962 1335 1724 1886 1559 1508 Suecia 421 493 750 697 601 2468 2805 1552 1550 1323 Grecia 8 45 19 32 82 529 164 119 1068 592 Japn 22 38 36 91 175 235 209 392 316 295 Sudfrica -- -- -- -- -- -- -- -- -- -Finlandia 17 19 8 68 126 149 178 145 92 209 Noruega 0 35 29 18 13 35 43 61 0 11 Otros 126 147 356 704 256 163 129 87 55 141 Total 756825 824298 894100 833546 1100876 1585378 1375014 1507520 1759317 1955491
Fuente: Elaborado con informacin de la Base de datos Tradstat-DIALOG Mnica Mateos (IICA); Papa prefrita congelada (Doc.A-15); Estudio 1.EG.33.7, Componente A; Prstamo BID 925/OC-AR. Pre II. Coordinacin del Estudio: Oficina de la CEPAL-ONU en Bs. As., a solicitud de la Secretara de Poltica Econmica, Ministerio de Economa de la Nacin.
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EXPORTACIONES (en miles de toneladas) 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 Holanda 535649 619694 644973 647240 763114 807492 804352 989053 1033060 895909 Canad 82900 101137 116925 160431 184529 233308 272703 401068 483977 575334 Blgica 147916 178877 207995 218765 283270 265393 285274 281539 393275 423498 U.S.A. 186835 180896 204335 229787 280542 370967 385936 436420 472634 481447 Francia 30327 47416 27290 41308 52733 53468 77739 95232 113049 108654 Alemania -- -- -- -- -- -- -- 53831 47564 52393 Argentina 0 0 1 0 1 1060 21013 29476 43864 57222 Nueva Zelanda -- -- -- -- -- -- -- -- -- -Inglaterra 11895 10284 11545 14229 17821 19827 19594 28486 27981 28910 Dinamarca 440 1058 1137 1657 2966 4499 4484 6604 5982 7260 Australia -- -- -- -- -- -- -- -- -- -Espaa 596 1127 1248 5536 3643 2293 3222 4339 2572 3955 China -- -- -- -- -- -- 814 840 1490 1435 Irlanda 190 495 628 3765 1373 2537 2546 3047 3593 3497 Suiza 1 0 2 11 26 19 49 385 1015 1449 Grecia 3 9 23 61 121 555 212 231 1501 1689 Italia 3505 1179 1576 1149 696 948 1237 1337 1026 902 Suecia 329 405 482 384 434 1931 1655 967 1159 995 Japn 15 6 8 19 37 42 47 124 97 86 Sudfrica -- -- -- -- -- -- -- -- -- -Finlandia 6 22 3 59 77 72 138 109 78 114 Portugal 42 15 55 475 13 92 107 80 19 67 Noruega 0 14 10 45 7 11 16 24 0 4 Otros pases 30 98 185 187 214 99 0 0 22 56 Total 1000677 1142732 1218421 1325107 1591615 1764612 1881140 2333192 2633958 2644874
Fuente: Elaborado con informacin de la Base de datos Tradstat-DIALOG Mnica Mateos (IICA); Papa prefrita congelada (Doc.A-15); Estudio 1.EG.33.7, Componente A; Prstamo BID 925/OC-AR. Pre
II. Coordinacin del Estudio: Oficina de la CEPAL-ONU en Bs. As., a solicitud de la Secretara de Poltica Econmica, Ministerio de Economa de la Nacin.
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PRECIO MEDIO DE EXPORTACIN (en US$ /tn) 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2 Francia 730 704 775 626 659 947 755 603 649 752 Blgica 797 733 724 572 655 946 657 527 616 722 Holanda 762 720 748 612 697 1012 746 603 639 761 Alemania -- -- -- -- -- -- -- 702 687 831 Italia 813 1570 1512 984 1382 1409 1394 1411 1519 1672 Inglaterra 1121 1203 1314 974 1068 1146 1398 1418 1195 1149 Irlanda 2463 1573 1941 1476 1001 1225 1303 1193 1352 1279 Dinamarca 1465 1507 1037 940 752 1212 1027 1194 848 824 Grecia 2692 4848 818 533 679 954 773 516 712 350 Portugal 1633 3131 2195 858 1992 670 1149 1076 1215 1314 Espaa 917 994 1194 637 685 1044 1030 925 759 854 Noruega 8200 2568 3008 394 1932 3315 2688 2605 0 2701 Suecia 1279 1217 1556 1814 1385 1278 1695 1605 1338 1330 Finlandia 2864 872 3005 1147 1648 2061 1296 1332 1181 1834 Suiza 3721 2143 1843 4215 3845 4749 2689 960 1059 983 Sudfrica -- -- -- -- -- -- -- -- -- -U.S.A. 737 747 716 711 740 737 738 740 733 737 Canad 632 595 605 596 613 658 654 633 643 664 Argentina 0 0 2339 0 3216 1063 1001 1008 927 901 Japn 1522 6258 4400 4698 4715 5607 4420 3150 3274 3428 Australia -- -- -- -- -- -- -- -- -- -Nueva Zelanda -- -- -- -- -- -- -- -- -- -Precio promedio 756 721 734 629 692 898 731 646 668 739
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IMPORTACIONES (en miles de US$) 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 200 U.S.A. 39236 43889 50440 75602 82315 104460 136479 200370 262401 314629 380 Japn 136091 148264 160067 157611 181647 211618 237191 240434 262339 267392 248 Alemania -- -- -- -- -- -- -- 129604 120644 217730 157 Francia 121517 116973 107736 80736 132293 212605 168748 137091 171745 195159 175 Inglaterra 113532 117958 115943 65722 110419 158468 127504 137467 155564 201041 177 Italia 77722 78153 81192 65613 81942 110215 87918 77954 98700 107577 86 Holanda 27183 37506 43521 47028 62802 71625 61360 38800 42864 51503 70 Brasil 0 44 26 -- -- -- -- -- 57016 57989 53 Espaa 39826 50845 56517 41356 56369 77254 61369 59862 53582 58744 42 Irlanda 8877 9968 14960 28337 36866 49253 46631 42746 50924 58633 45 Blgica 37543 42135 40446 27534 34778 60828 38526 27528 30297 36561 27 China -- -- -- -- -- -- -- 538 1335 3491 16 Corea del Sur 0 9301 13596 12781 16239 19985 25609 27621 20635 25059 33 Dinamarca 7996 9976 12754 12252 14927 21653 19240 28436 31799 29878 23 Grecia 13821 18443 19413 19370 27438 31604 23490 23803 30857 31338 25 Taiwan 4773 6000 6353 8188 10144 13484 17548 21540 22472 23057 24 Suecia 7736 10498 13392 11989 20286 25506 26097 21605 26735 32723 25 Hong Kong 0 0 0 206 800 121 8195 11751 10055 8067 10 Canad 21577 5448 5007 5934 6487 6494 10401 15635 20134 15018 12 Finlandia 2159 2105 2005 1999 2821 8834 10144 8559 9897 12379 8 Austria 33 33 22 4 216 15955 7578 8009 8612 13627 8 Australia -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 7 Indonesia -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 3 Nueva Zelanda -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 3 Argentina 0 0 273 1529 3560 4377 2746 4254 4514 3468 3 Suiza 272 177 382 382 369 2994 639 973 1477 1406 1 Noruega 259 189 423 311 411 461 417 460 469 661 Sudfrica -- -- -- -- -- -- -- -- -- -Portugal 3818 7416 10823 9265 14212 20218 14607 13206 18864 23207 19 Total 663969 715321 755290 673749 897341 1228009 1133422 1278246 1513931 1790337 1692
Fuente: Elaborado con informacin de la Base de datos Tradstat-DIALOG Mnica Mateos (IICA); Papa prefrita congelada (Doc.A-15); Estudio 1.EG.33.7, Componente A; Prstamo BID 925/OC-AR. Pre II. Coordinacin del Estudio: Oficina de la CEPAL-ONU en Bs. As., a solicitud de la Secretara de Poltica Econmica, Ministerio
de Economa de la Nacin.
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IMPORTACIONES (en miles de toneladas) 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 200 U.S.A. 62628 77296 88708 131266 140155 160608 212097 325198 412642 470919 54 Francia 160920 166586 151442 139586 186390 203944 207286 212707 246429 253738 30 Alemania -- -- -- -- -- -- -- 170533 145770 246859 25 Inglaterra 141625 151192 158840 117776 164373 171196 169152 221709 231992 243378 31 Japn 129418 143389 157914 154354 172713 194968 221497 234632 259543 273908 26 Italia 84971 90276 94832 91040 102098 99415 103145 111329 127616 123201 14 Holanda 31613 45372 50772 56254 72168 69991 70433 56827 59629 72016 14 Espaa 51250 69067 74462 71048 85453 100600 88806 111621 90033 83587 8 Brasil -- 11 33 -- -- -- -- -- 74375 74835 7 Grecia 17463 24194 25018 33103 42186 31698 30204 40188 44130 50043 5 Blgica. 45684 55467 54130 50774 54342 62056 49950 45341 46730 51310 5 Irlanda 9334 11314 18667 41920 47673 48126 54359 57578 63952 65771 6 China -- -- -- -- -- -- 2188 1115 2901 6494 2 Dinamarca 8660 12267 14634 16749 17962 19208 19995 38165 40001 33802 3 Corea del Sur -- 10236 15433 14763 18379 21904 27116 29794 23911 29713 3 Suecia 8711 11927 15176 15792 24372 22050 29458 30962 35296 39449 4 Portugal 4316 9120 13195 13840 20328 19236 18525 22164 28181 31123 3 Taiwan 5441 6705 6942 9120 11557 15468 19998 25201 27213 28610 3 Hong Kong -- -- -- 112 282 104 9396 14089 12338 9914 1 Canad 31201 5419 5336 6732 7459 7647 13141 18367 25158 18383 1 Finlandia 1960 2022 1800 2208 3046 7295 9633 10388 10929 13311 1 Australia -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1 Austria 9 9 7 2 104 12763 7740 10182 10482 14048 1 Indonesia -- -- -- -- -- -- -- -- -- -Nueva Zelanda -- -- -- -- -- -- -- -- -- -Argentina 0 0 313 1974 3398 4452 2918 4762 4945 3608 Suiza 205 114 226 270 288 2193 609 701 1255 1162 Noruega 195 157 273 223 294 342 347 417 436 570 Sudfrica -- -- -- -- -- -- -- -- -- -Total 795602 892140 948152 968908 1175020 1275262 1367991 1793969 2025884 2239751 259
55
PRECIO MEDIO DE IMPORTACIN (en US$ /tn) 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2 Francia 755 702 711 578 710 1042 814 645 697 769 Blgica 822 760 747 542 640 980 771 607 648 713 Holanda 860 827 857 836 870 1023 871 683 719 715 Alemania -- -- -- -- -- -- -- 760 828 882 Italia 915 866 856 721 803 1109 852 700 773 873 Inglaterra 802 780 730 558 672 926 754 620 671 826 Irlanda 951 881 801 676 773 1023 858 742 796 891 Dinamarca 923 813 872 731 831 1127 962 745 795 884 Grecia 791 762 776 585 650 997 778 592 699 626 Portugal 885 813 820 669 699 1051 789 596 669 746 Espaa 777 736 759 582 660 768 691 536 595 703 Noruega 1328 1202 1550 1396 1396 1349 1203 1103 1076 1159 Suecia 888 880 882 759 832 1157 886 698 757 829 Finlandia 1101 1041 1114 905 926 1211 1053 824 906 930 Suiza 1327 1554 1694 1415 1282 1366 1049 1388 1177 1210 Austria 3831 3584 3170 1833 2082 1250 979 787 822 970 Sudfrica -- -- -- -- -- -- -- -- -- -U.S.A. 626 568 569 576 587 650 643 616 636 668 Canad 692 1005 938 881 870 849 792 851 800 817 Brasil -- 4023 765 -- -- -- -- -- 767 775 Argentina 0 0 871 774 1048 983 941 893 913 961 Indonesia -- -- -- -- -- -- -- -- -- -China -- -- -- -- -- -- 450 483 460 538 Corea del Sur 0 909 881 866 884 912 944 927 863 843 Japan 1052 1034 1014 1021 1052 1085 1071 1025 1011 976 Taiwan 877 895 915 898 878 872 877 855 826 806
Hong Kong -- -- -- 1828 2836 1168 872 834 815 814 Australia -- -- -- -- -- -- -- -- -- -Nueva Zelanda -- -- -- -- -- -- -- -- -- -Precio Promedio 835 802 797 695 764 963 829 713 747 799
56
CUADRO ANEXO 2: COMERCIO DE ARGENTINA DE PAPA PREFRITA CONGELADA (Posicin 200410) Exportaciones (en miles de US$) A B Variac (B/A Ao 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Promedio Promedio 1995-96 2000/01 en % Brasil 0 0 0 1033 20150 28360 37665 44104 43749 42532 10591 43140 Chile 0 0 0 38 581 472 898 4480 5631 5605 310 5618 Uruguay 3 0 2 52 165 460 1335 2172 2603 2623 109 2613 Paraguay 0 0 0 4 117 397 690 794 902 897 61 899 Otros pases 0 0 0 0 27 9 80 6 52 1 Total 3 0 2 1127 21042 29698 40668 51556 52937 51657 11084 52297 Importaciones (en miles de US$) A B Variac (B/A Ao 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Promedio Promedio 1992-93 2000/01 en % Blgica 0 0 0 0 45 359 1742 2024 1655 1658 0 1656 Holanda 0 41 298 143 502 593 656 488 1052 380 20 716 Canad 0 37 2715 2903 681 1797 529 43 139 14 19 77 U.S.A. 240 1406 531 1308 1474 1111 1200 768 154 0 823 77 Otros pases 33 0 16 22 43 59 118 84 109 38 17 74 Total 273 1529 3560 4377 2746 3919 4245 3406 3109 2091 901 2600 Exportaciones (en toneladas) A B Variac (B/A Ao 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Promedio Promedio 1995-96 2000/01 en % Brasil 0 0 0 967 19804 27979 40287 49584 42649 50532 10386 46591 Chile 0 0 0 34 781 566 1091 4447 3847 5441 408 4644 Uruguay 1 0 1 55 211 518 1647 2353 2732 2851 133 2791 Paraguay 0 0 0 3 109 391 714 832 971 1044 56 1007 Otros pases 0 0 0 0 108 22 125 5 59 0 54 30 Total 1 0 1 1060 21013 29476 43864 57222 50258 59868 11036 55063 Importaciones (en toneladas) A B Variac (B/A 1993 1994 1995 1996 1997 Ao 1992 1998 1999 2000 2001 Promedio Promedio 1992-93 2000/01 en % Blgica 0 0 0 0 44 462 2169 2150 2497 2817 0 2657 Holanda 0 69 298 137 597 651 778 569 1368 517 34 942 Canad 0 36 2592 3005 771 2188 636 40 109 13 18 61 U.S.A. 282 1842 497 1300 1492 1121 1003 702 161 0 1062 81 Otros pases 31 27 10 9 14 61 113 83 161 46 29 104 Total 313 1974 3398 4452 2918 4484 4700 3544 4296 3393 1144 3844 Precio medio de exportacin (en US$/tn) A B Variac (B/A Ao 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Promedio Promedio
57
1992-93 2000/01 en % Chile 0 0 0 1114 745 834 823 1008 1464 1030 930 1247 Uruguay 2339 0 3216 934 782 888 810 923 953 920 858 937 Paraguay 0 0 0 1232 1079 1015 967 954 929 859 1156 894 Brasil 0 0 0 1068 1017 1014 935 889 1026 842 1043 934 Promedio 2339 0 3216 1063 1001 1008 927 901 1053 863 1032 958 Precio medio de importacin (en US$/tn) A B Variac (B/A Ao 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Promedio Promedio
1992/93 2000/01 en % U.S.A. 852 763 1068 1006 988 991 1197 1094 959 3029 808 1994 Canad 0 1044 1047 966 884 821 831 1071 1272 1119 522 1196 Holanda 0 591 997 1044 841 910 843 857 769 736 296 753 Blgica 0 0 0 0 1029 778 803 941 663 589 0 626 Promedio 871 774 1048 983 941 893 913 961 724 617 823 671

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MINISTERIO DE ECONOMA DE LA NACIN SECRETARA DE POLTICA ECONMICA UNIDAD DE PREINVERSIN (UNPRE) PROGRAMA MULTISECTORIAL DE PREINVERSIN II PRSTAMO BID 925

OC-AR COORDINACIN GENERAL: OFICINA DE LA CEPAL-ONU EN BUENOS AIRES

ESTUDIO 1.EG.33.7 ESTUDIOS AGROALIMENTARIOS

INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACIN PARA LA AGRICULTURA (IICA-ARGENTINA)

DOCUMENTO 15 PAPA PREFRITA CONGELADA

I. Identificacin del producto

Papa prefrita congelada

II. Situacin internacional y nacional de la papa prefrita congelada 1. Situacin internacional

1.2. Evolucin de la produccin

1.2.2. La produccin agrcola

1.2.3. Articulacin industria/productores agrcolas

1.3. Evolucin del comercio internacional

0 100000 200000 300000 400000 500000 600000 700000 800000 900000

Miles de dlares Holanda Canada U.S.A. Belgica -Lux

1.3.2. Evolucin de las Importaciones

Toneladas Holanda Canada Belgica -Lux U.S.A.

Miles de dlares Italia Japon Inglaterra Alemania Francia U.S.A.

Toneladas U.S.A. Francia Alemania Inglaterra Japan Italia

2. Situacin nacional y regional

2.2. Evolucin de la produccin

2.2.2. La produccin agrcola

vez con mayor competencia este podra disminuir.

CUADRO N 14: EVOLUCIN DEL DESTINO DE LA PRODUCCIN DE PAPA. EN TN/AO Y EN %.

2.2.3. Articulacin industria/productores agrcolas en el sudeste bonaerense21

2.3. Evolucin del comercio internacional

Chile Uruguay Paraguay

Chile Uruguay Paraguay

0 20000 40000 60000 80000 100000 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01

0 20000 40000 60000 80000 100000

Fuente: Elaborado con datos de la base de comercio exterior de ALADI

2.3.2. Evolucin de las importaciones

DE ARGENTINA EN US$ /TN , 1996-2001.

IV. Sntesis y recomendaciones

V. Bibliografa y especialistas consultados

VI. Anexo Comercio internacional de papa prefrita congelada

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