Resolucion - Bonar2020

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Secretara de Hacienda
y
Secretara de Finanzas
DEUDA PBLICA
Resolucin Conjunta 258/2015 y 65/2015
Dispnese la emisin de los Bonos de la Nacin Argentina en Dlares Estadounidenses 8%
2020. Bonar 2020.
Bs. As., 05/10/2015
VISTO el Expediente N S01:0282661/2015 del Registro del MINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS
PBLICAS, la Ley de Administracin Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Pblico Nacional
N 24.156 y sus modificaciones; la Ley N 27.008 de Presupuesto General de la Administracin Nacional
para el Ejercicio 2015; el Decreto N 1.344 de fecha 4 de octubre de 2007 y Resolucin Conjunta N 31
de la SECRETARA DE HACIENDA y N 10 de la SECRETARA DE FINANZAS, de fecha 25 de marzo
2015, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley de Administracin Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Pblico Nacional N
24.156 y sus modificaciones regul en su Ttulo III el Sistema de Crdito Pblico, establecindose en el
Artculo 60 que las entidades de la Administracin Nacional no podrn formalizar ninguna operacin de
crdito pblico que no est contemplada en la ley de presupuesto general del ao respectivo o en una ley
especfica.
Que la Ley N 27.008 de Presupuesto General de la Administracin Nacional para el Ejercicio 2015 en su
Artculo 37 autoriza, de conformidad con lo dispuesto por el artculo citado en el considerando anterior, a
los entes que se mencionan en la Planilla Anexa al mismo, a realizar operaciones de crdito pblico por
los montos, especificaciones y destino del financiamiento indicados en la referida planilla, y autoriza al
rgano Responsable de la Coordinacin de los Sistemas de Administracin Financiera del Sector Pblico
Nacional a realizar las operaciones de crdito pblico correspondientes a la Administracin Central.
Que por el Artculo 6 del Anexo del Decreto N 1.344 de fecha 4 de octubre de 2007 se establece que
las funciones de rgano Responsable de la Coordinacin de los Sistemas que integran la Administracin
Financiera del Sector Pblico Nacional, sern ejercidas conjuntamente por la SECRETARA DE
HACIENDA y la SECRETARA DE FINANZAS, ambas pertenecientes al MINISTERIO DE ECONOMA Y
FINANZAS PBLICAS.
Que en el marco de la programacin financiera del presente ejercicio se considera conveniente proceder
a la emisin de un nuevo instrumento de deuda pblica denominado en Dlares Estadounidenses a
CINCO (5) aos de plazo.
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Que por el Artculo 2 de la Resolucin Conjunta N 31 de la SECRETARA DE HACIENDA y N 10 de la

SECRETARA DE FINANZAS de fecha 25 de marzo de 2015, ambas del MINISTERIO DE ECONOMA Y
FINANZAS PBLICAS, se aprob un texto ordenado de las normas de procedimiento para la colocacin
y liquidacin de los ttulos de la deuda pblica a realizarse en el mercado local.
Que la Oficina Nacional de Crdito Pblico dependiente de la SUBSECRETARA DE FINANCIAMIENTO
de la SECRETARA DE FINANZAS del MINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS PBLICAS ha
informado que esta operacin se encuentra dentro de los lmites establecidos en la Planilla Anexa al
Artculo 37 de la Ley N 27.008.
Que la Direccin General de Asuntos Jurdicos del MINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS
PBLICAS ha tomado la intervencin que le compete.
Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades conferidas por el Artculo 37 de la Ley N
27.008 y por el Artculo 6 del Anexo del Decreto N 1.344/07.
Por ello,
EL SECRETARIO
DE HACIENDA
Y
EL SECRETARIO
DE FINANZAS
RESUELVEN:
Artculo 1 Dispnese la emisin de los BONOS DE LA NACIN ARGENTINA EN DLARES
ESTADOUNIDENSES 8% 2020 (BONAR 2020 USD), cuya ley aplicable es la de la REPBLICA
ARGENTINA, por un monto de hasta VALOR NOMINAL ORIGINAL DLARES ESTADOUNIDENESES
MIL QUINIENTOS MILLONES (V.N.O. USD 1.500.000.000), con las siguientes condiciones financieras:
Fecha de emisin: 8 de octubre de 2015.
Fecha de vencimiento: 8 de octubre de 2020.
Plazo: CINCO (5) aos.
Moneda de denominacin, suscripcin y pago: Dlar Estadounidense.
Amortizacin: ntegra al vencimiento.
Inters: devengar intereses a la tasa nominal anual de OCHO POR CIENTO (8%).
Los intereses sern pagaderos semestralmente los das 8 de abril y 8 de octubre de cada ao hasta el
vencimiento. Los intereses sern calculados sobre la base de un ao de TRESCIENTOS SESENTA (360)
das integrado por DOCE (12) meses de TREINTA (30) das cada uno. Cuando el vencimiento de un
cupn no fuere un da hbil, la fecha de pago del cupn ser el da hbil inmediato posterior a la fecha de
vencimiento original, devengndose intereses hasta la fecha de vencimiento original.
Denominacin mnima: ser de VALOR NOMINAL ORIGINAL DLARES ESTADOUNIDENSES UNO
(V.N.O. USD 1).
Colocacin: se llevar a cabo, en uno o varios tramos, segn lo determine la SECRETARA DE
FINANZAS del MINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS PBLICAS, conforme las normas de
procedimiento aprobadas por el Artculo 2 de la Resolucin Conjunta N 31 de la SECRETARA DE
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HACIENDA y N 10 de la SECRETARA DE FINANZAS, de fecha 25 de marzo 2015, ambas del

MINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS PBLICAS.
Negociacin: sern negociables y se solicitar su cotizacin en el MERCADO ABIERTO ELECTRNICO
(MAE) y en bolsas y mercados de valores del pas.
Titularidad: se emitirn Certificados Globales a nombre de la Central de Registro y Liquidacin de
Pasivos Pblicos y Fideicomisos Financieros del BANCO CENTRAL DE LA REPBLICA ARGENTINA
(CRYL), en su carcter de Agente de Registro de los Bonos.
Exenciones impositivas: gozarn de todas las exenciones impositivas dispuestas por las leyes y
reglamentaciones vigentes en la materia.
Atencin de los servicios financieros: los pagos se cursarn a travs del BANCO CENTRAL DE LA
REPBLICA ARGENTINA mediante transferencias de fondos en las respectivas cuentas de efectivo que
posean los titulares de cuentas de registro en dicha Institucin.
Art. 2 Autorzase al Secretario de Finanzas, o al Subsecretario de Financiamiento, o al Director
Nacional de la Oficina Nacional de Crdito Pblico o al Director de Administracin de la Deuda Pblica o
al Director de Financiacin Externa o al Coordinador de la Unidad de Registro de la Deuda Pblica, a
suscribir en forma indistinta la documentacin necesaria para la implementacin de la operacin
dispuesta por el Artculo 1 de la presente medida.
Art. 3 Comunquese, publquese, dse a la Direccin Nacional del Registro Oficial y archvese.
Juan C. Pezoa. Pablo J. Lopez.
Fecha de publicacion: 06/10/2015
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