Oportunidades de las Renovables para

Suministro de Electricidad y Calor en la

Industria Peruana

José Estela Ramírez

jestela@samienergy.com 05 de abril, 2016
 INDICE

1.- Sistema Eléctrico Peruano

2.- Clientes, Precios y Tarifas eléctricas.

3.- Energía para la Minería e industria - Retos

4.- Oportunidades de las Renovables

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 1.- SISTEMA ELECTRICO PERUANO

Producción de Energía – Mercado Eléctrico Peruano (SEIN)

3 Fuente: Coes Sinac, Osinergmin jestela@samienergy.com

 1.- SISTEMA ELECTRICO PERUANO

Producción de Energía. Año 2015: 44,540 GWh

Producción de Energía SEIN

1,847 GWh

HIDROELECTRICO
Termoeléctricas 2.08%
48% (< 20 MW)
21, 134 GWh
Otros
BAGAZO 0.35%
4%
BIOGAS 0.11%
Hidroeléctricas
SOLAR 0.44%
48% EOLICO 1.12%
21,555 GWh

4 Fuente: Coes Sinac, Osinergmin jestela@samienergy.com

 SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL

Lineas de Transm isión

Tensión Longitud unidad

500 kV 1,838 km
220 kV 8,665 km
138 kV a 30 kV 11,595 km
22,098 km

Incremento de 2.4% respecto al 2014

509 km de nuevas líneas

Ingreso la L.T. Machupicchu-Abancay

con 200 km y US$ 107 MM.

Fuente: Minem

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 OFERTA DE GENERACION EN EL SEIN

Nuevas Centrales en el 2015

CENTRAL POTENCIA EFECTIVA TECNOLOGIA UBICACIÓN EMPRESA

C.H. CHEVES 171.7 MW HIDRO CENTRO STATKRAFT

C.H. SANTA TERESA 99.7 MW HIDRO SUR LUZ DEL SUR
C.H. QUITARACSA 118.0 MW HIDRO CENTRO EGENOR
FASE II C.H. Machupicchu 99.1 MW HIDRO SUR EGEMSA
C.T. RECKA 178.8 MW TERMICA NORTE CERRO VERDE

TOTAL 667.3 MW

Max. Demanda 2015: 6,274 MW

POTENCIA EFECTIVA A DICIEMBRE 2015 (MW)

AREA
HIDRAULICA TERMICA SOLAR EOLICA TOTAL
NORTE 476.0 548.3 114.0 1,138.3
CENTRO 2,701.8 3,926.1 32.0 6,659.9
SUR 628.9 868.0 96.0 1,592.9
TOTAL COES 3,806.7 5,342.4 96.0 146.0 9,391.1
Fuente: Coes Sinac Margen de Reserva de 49,6%
INVERSIONES EJECUTADAS - SECTOR ELECTRICO 20 AÑOS

Inversiones a
través de
licitaciones

Fuente: Minem

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DEMANDA ELÉCTRICA NACIONAL – HISTORICA Y PROYECTADA

ENERGIA POTENCIA
PRODUCCIÓN DE ENERGÍA AÑO
GWh % MW %
ELÉCTRICA 2014 41,796 5.4% 5,737 2.9%
EN EL PERU ( GW.h) 2015 44,540 6.6% 6,274 9.4%
2010 - 2015 2016 47,881 7.5% 6,880 9.7%
2017 49,083 10.2% 7,002 11.6%
AÑO GWh-año %
2018 54,629 11.3% 7,695 9.9%
2010 32 426.8 8.79% 2019 61,185 12.0% 8,395 9.1%
2020 67,181 9.8% 9,134 8.8%
2011 35 217.4 8.61% 2021 72,824 8.4% 9,901 8.4%
2012 37 321.2 5.97% 2022 77,776 6.8% 10,565 6.7%
2013 39 669.4 6.29% 2023 82,443 6.0% 11,177 5.8%
2024 86,895 5.4% 11,759 5.2%
2014 41 795.9 5.36% 2025 91,066 4.8% 12,335 4.9%
2015 44 540.0 6.57% 2026 94,891 4.2% 12,865 4.3%
Promedio 6 años -- > 7.00% PROMEDIO
2015-2026 7.7% 7.8%

Fuente: Coes Sinac

Fuente: Coes Sinac, Sami Energy

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 CRECIMIENTO DEMANDA ELECTRICA MUNDIAL – ULTIMOS 5 AÑOS

+7.0 % Perú

Fuente: EIA, International Energy Statistics, Sun Edison

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 COEFICIENTE DE ELECTRIFICACION EN EL PERU

Año 2000 Año 2015

Coef. Electrificación Nacional Perú 68% 93%
Fuente: Minem

Consumo per cápita (kWh/Cápita)

GJ/hab.
País 2000 2015 %
Perú 678.0 1,355.0 100%
Chile 2,481.2 3,793.0 53%

Población (Millones habitantes)

País 2000 2015 %

Perú 26.0 31.1 20%
Chile 15.4 18.0 17%

Fuente: INEI, Coes, Minem, CNE Chile

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 POTENCIAL PERUANO DE LOS RECURSOS ENERGETICOS RENOVABLES

Potencial Hídrico = 70,000 MW.

El 86% de la Cuenca del Atlántico,
14% de la Cuenca del Pacífico y
0,3% de la Cuenca del Río Titicaca.

Potencial Eólico = 22,000 MW

El mayor potencial en la costa peruana.
potencial sobre los 77 000 MW,

Potencial Solar = No determinado

Atlas Solar contiene registros de rangos
prom. de radiación solar. Niveles más
altos se dan en el sur: 6,0-6,5 kWh/m2.

Potencial Geotérmico = 3,000 MW

Posibilidad de instalar campos
geotermales en 6 regiones:
Mayor potencial en el Sur (Puno y Cusco)
11 Fuente: Minem
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 FACTOR DE PLANTA DE LAS RENOVABLES EN EL MUNDO

Fuente: US EIA – Energy International Agency

 2.- TIPO DE CLIENTES: LIBRES Y REGULADOS

REGULADOS LIBRES
Libre Negociación de Precios
Libre o
Regulado

O
P
C
I
O
N
A Usuarios Grandes
Usuarios
Regulados L Libres Usuarios

0 kW 200 kW 2,500 kW 10 MW

13 jestela@samienergy.com
 PRECIOS: CUARTA SUBASTA RER 2015-2016

Precios resultantes de la subasta: Precios competitivos

14 Fuente: Osinergmin jestela@samienergy.com

 Benchmark de Precios RER: Perú

Comparación de precios de generación eléctrica (P+E)

Precio usuario regulado Nivel Generación: 57.6 US$/MWh

(Precio en Barra: 51.1 US$/MWh)

Prima RER
(Sobrecargo a usuarios)

Fuente: Osinergmin
En promedio, los precios RER de la Cuarta Subasta son más baratos que los precios de generación convencional
15 jestela@samienergy.com
 PRECIO MEDIO ENERGIA ELECTRICA - 20 AÑOS

Fuente: Minem

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 COMPOSICIÓN DE LA TARIFA PARA UN CLIENTE LIBRE

60%
Precio de Generación Potencia + Energía

+
Precio Sistema Principal de Transmisión 14% peaje STP.
32% + 18% son 12 cargos
adicionales
Cargos Adicionales
Tarifa a
Cliente Libre = +
8% Precio Sistema Secundario de Transmisión

100%
Ejemplo: Precio Generación de 46.5 US$/MWh, paga tarifa final de 77.5 US$/MWh

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 TARIFA DE ENERGIA - INDUSTRIA LATINOAMERICANA

Tarifas de Electricidad
Sector Industrial - Consumo Mensual de 500 000 kW.h
30

Costo Energía / Costo Operativo

25 Minería 22.97
4to – Trimestre 2015
Perú 10%
20
Brasil 15%
(ctv.US$/kW.h)

15 Chile 20% 14.47

Colombia 22% 10.75

11.54
9.56 10.09 10.12 10.70 10.74
10 7.99
7.75
6.83

5 3.25
1.63
0.52
0

Colombia

El Salvador
Chile
México

Brasil
Paraguay

Perú

Ecuador

Panamá
Bolivia
Argentina

Uruguay
Guatemala

Costa Rica
Venezuela

Fuente: Osinerming

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 COMPOSICIÓN DE LA TARIFA PARA UN CLIENTE REGULADO

53%
Precio de Generación Potencia + Energía

+
Precio Sistema Principal de Transmisión 8% Trans. Princ.
18% + 10% son 12 cargos
adicionales
Cargos Adicionales

Tarifa a
= +
Cliente Final
Precio Sistema Secundario de Transmisión
4%
+
26% Precio de Distribución
(VAD)
100%
Ejemplo: Precio Generación 57.6 US$/MWh, paga tarifa final 108.7*1.3= 141 US$/MWh
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 TARIFA RESIDENCIAL EN EL PERU

Tarifas de Electricidad
Sector Residencial - Consumo Mensual de 125 kW.h
35

30
4to – Trimestre 2015
25
21.28
(ctv.US$/kW.h)

20 18.37
15.45 15.91 16.15
14.32 15.04
15
11.25
10
6.94 7.27
5.29 5.34
5 3.09
0.28 1.02
0
Paraguay

Chile
México

Perú
Argentina

Ecuador

Colombia
Brasil

Panamá
Bolivia

Costa Rica

Guatemala

Uruguay
Venezuela

El Salvador
Fuente: Osinerming

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3.- ABASTECIMIENTO ELECTRICO A LA MINERIA E INDUSTRIA - RETOS

 Grandes Usuarios de energía las 24 horas.

Minería -> 30% de demanda (1,900 MW),
Industria- >15% de demanda (950 MW).

 Suministro principal – SEIN con

Grupos Diesel como respaldo y para zonas
remotas.

 Minería: Contratos de suministro 5 a 10 años

---> Reservas y precios mercado --> vida de la
mina.

 En sus concesiones disponen de

recursos energéticos (agua, sol,
viento, y geotermia).

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 REQUERIMIENTOS DE LA MINERIA E INDUSTRIA EN ENERGIA

 Disponibilidad de Energía: Energía

suficiente sin congestión, ni
sobrecarga, las 24 horas del día

 Confiabilidad : Garantía del suministro

con un mínimo de interrupciones.

60
50
Precio de la Plata ($/onza)
40
 Calidad y Bajo Costo: Parámetros eléctricos 30
dentro de los límites establecidos en la 20

NTCSE y reducir costos de la energía. 10

0
2006-01-03 2009-01-03 2012-01-03 2015-01-03

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 RETOS DE LAS RENOVABLES PARA LA MINERIA E INDUSTRIA

 Continuidad del servicio: Sin Demanda minera

Intermitencia. Almacenamiento de
energía. Cumplimiento contratos de
suministro. Generación
solar

 Sobre Oferta Generación: Margen de

reserva de 50%. Proyectos mineros con
retraso. Temas sociales. Decisión
Política.

Monomico ($/MWh)
60
 Nuevos Contratos a la baja: Precios
monómicos de 50 a 40 $/MWh para el 40

generador + 30 $/MWh por Transmisión 20

y otros para usuario final. 0

2013 2014 2015 2016

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 RETOS DE LAS RENOVABLES PARA LA MINERIA PERUANA

 Geografía: Terreno irregular y

altura de las zonas mineras.

 Potencia Firme: La
generación renovable No
convencional tiene la barrera
de potencia Firme CERO.

 Poca Cultura Renovable: Últimos años,

con mucho impulso a la generación
térmica a gas. Costumbre por energías
convencionales.

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 4.- OPORTUNIDADES DE LAS RENOVABLES PARA MINERIA

 Reducción de costos:
Las nuevas tecnologías
solares siguen bajando
costos por kW-instalado.
Mas competitivas.

 Interconexión Internacional:
Hidros y Eolicas. La PCM
aprobó el reglamento de
interconexión. En el congreso
peruano por aprobarse.

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 OPORTUNIDADES DE LAS RENOVABLES PARA MINERIA

solar
 Soluciones híbridas: Mix de eólico
tecnologías solar, eólica, hidro
hidro y biomasa para cubrir
la demanda del cliente
biomasa
minero 24 horas x 7 días.

 Cambio Climático y huella de

carbono: El Perú es vulnerable.
35% de reducción de glaciares
en 30 años. Hidros, las mas
afectadas. Reducir huella de
carbono  exigencia minera.

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 EFICIENCIA ENERGETICA

Mina de 50 MW de Consumo y 5,000 trabajadores

(Habitaciones, calefacción, iluminación, Lavandería, cocina, agua caliente)

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 GENERACION DISTRIBUIDA - DECRETO LEGISLATIVO N° 1221

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 GENERACION DISTRIBUIDA - DECRETO LEGISLATIVO N° 1221

Diario Gestión 29-12-2015.

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 GENERACION DISTRIBUIDA - DECRETO LEGISLATIVO N° 1221

Art. 2: Generación Distribuida

2.1 Los usuarios regulados (menores a 200 kW ó menores 2500 kW) tienen derecho generar,
consumir o inyectar sus excedentes de energía RER o Cogeneración.

2.2 Las condiciones serán establecidas en un reglamento.

kW

Excedente
0 – 2500 kW

inyectado al
sistema
(Venta? Precio
?

?)

Autoconsumo Colisiona con

Energía generada Contratos
Licitaciones de LP
(Reduce demanda
del Distribuidor)

Horas del día

Fuente: R. Mitma - Osinergmin

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 GENERACION RER PARA LA MINERIA E INDUSTRIA

Generación
RER 2
Generación
en la RED

RED (SEIN)

Línea
propia

Generación
RER 1

Carga Minera o
Generación propia industrial
local

31 jestela@samienergy.com
 COMENTARIOS FINALES

 La minería e industria dispone de Recursos Energéticos

Renovables.
 La minería y la industria puede optimizar sus procesos con las
Renovables, (tendencia mundial).

 Existen oportunidades para las Renovables con la generación de

energía distribuida para el usuario doméstico e industrial

 La Cuarta Subasta ha traido oportunidades y desafíos para el

sector energía, las energías renovables y la eficiencia energética

 Las renovables contribuyen a la reducción de emisiones de GEI y al

desarrollo sostenible del planeta.

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 Gracias..

José Estela Ramírez

jestela@samienergy.com 05 de abril, 2016