Estudio Mercado Ascensores

ESTUDIO DE INSTALACIÓN Y
MANTENIMIENTO DE ASCENSORES
EN BOLIVIA
La Paz
17/12/2014
Contenido
1 ANTECEDENTES ................................................................................................ 2
2 ANÁLISIS ............................................................................................................. 2
2.1 Definición de mercados relevantes ................................................................ 2
2.1.1 Mercado de producto ............................................................................... 2
2.1.2 Mercado geográfico ................................................................................. 4
2.2 Estructura ....................................................................................................... 4
2.2.1 Oferta....................................................................................................... 5
2.2.2 Demanda ............................................................................................... 14
2.2.3 Contratos ............................................................................................... 17
2.2.4 Resultados obtenidos ............................................................................ 18
3 CONCLUSIONES............................................................................................... 20
Bibliografía ................................................................................................................ 21
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Estudio de Instalación y Mantenimiento de Ascensores en Bolivia
1 ANTECEDENTES
El sector de ascensores en general, está estructurado en tres etapas muy bien

diferenciadas. La primera, relacionada a la fabricación de los equipos de elevación
vertical. La segunda, dirigida a la instalación de ascensores. Y la tercera, constituida
por tareas de mantenimiento, sean estas de tipo preventivo como correctivo. Para el
caso boliviano y dado que los fabricantes se encuentran fuera del territorio nacional,
el alcance del presente estudio abarcará las dos últimas etapas.
En ésta dirección, el objetivo perseguido es el analizar la estructura y la dinámica

competitiva de los mercados de instalación y mantenimiento de ascensores en
Bolivia e identificar los obstáculos efectivos y potenciales que restringen tanto la
entrada de competidores como el desarrollo de la competencia en los mismos.
Para el efecto, el análisis se ha dividido en 4 numerales. El primero, caracteriza el

sector de ascensores en su conjunto, y de los segmentos de fabricación, instalación
y mantenimiento, en particular. El segundo, identifica y analiza las principales
variables que definen la oferta y demanda de servicios de instalación y
mantenimiento de ascensores. El tercero, analiza los contratos tipo de las empresas
muestreadas. El cuarto, precisa los resultados obtenidos.
Posteriormente, se presentan las conclusiones e implicaciones de política en materia

de competencia resultantes del estudio, así como las recomendaciones
correspondientes.
2 ANÁLISIS
2.1 Definición de mercados relevantes
2.1.1 Mercado de producto
Los ascensores1 están definidos como un tipo de transporte vertical, y forman parte
de una categoría más amplia denominada aparatos elevadores, que contiene una
gran variedad de productos tales como: i) montacargas, ii) plataformas elevadoras,
iii) escaleras mecánicas, y iv) pasadizos móviles (CNC, 2011).
1
En el caso español, la definición de ascensor es: “… todo aparato de elevación que sirva niveles
definidos, con un habitáculo que se desplace a lo largo de guías rígidas y cuya inclinación sobre la
horizontal sea superior a 15 grados, destinado al transporte: a. De personas, b. De personas y
objetos, c. Solamente de objetos si el habitáculo es accesible, es decir, si una persona puede entrar
en él sin dificultad, y si está provisto de órganos de accionamiento situados dentro del habitáculo o al
alcance de una persona situada dentro del mismo”. Incluido en el Art. 2 Real decreto 1314/1997, de 1
de agosto, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo
y del Consejo 95/16/CE, sobre ascensores. Véase (CNC, 2011)
En ésta dirección, desde el punto de vista de la sustituibilidad por el lado de la
demanda, cada uno de los aparatos elevadores mencionados satisface una
necesidad específica relacionada con la naturaleza de la construcción donde se tiene
previsto su instalación (residencias, comercios, edificios públicos, hospitales, etc.) y
las particularidades de sus usuarios (personas o carga); diferenciando a los
ascensores de todos estos principalmente por sus características técnicas y de uso.
Asimismo, desde el punto de vista de la sustituibilidad por el lado de la oferta, los

canales de comercialización así como los medios y conocimientos técnicos
necesarios para instalar un ascensor en relación con el resto de aparatos elevadores
son diferentes, siendo más sofisticados y complejos para éstos últimos (ACC, 2010);
elementos que ratifican la definición del mercado de ascensores de manera distinta y
separada.
En consecuencia, y una vez definido el producto a ser analizado (ascensores), cabe
identificar los participantes en cada una de las distintas etapas o actividades sobre
las cuales se mueve el sector. Distinguiéndose de manera clara 3 de ellas: i)
Fabricación y ensamblaje (mercado mayorista); ii) Venta e Instalación (mercado
minorista); y iii) Mantenimiento y Reparación (conservación del equipo) (CNC, 2011).
La etapa de fabricación2 y ensamblaje de componentes y sistemas de seguridad para

Bolivia, se encuentra localizada en el exterior del país, salvo algunos casos
particulares de fabricación de ascensores para carga. Una vez encargado el
ascensor (venta) con una anticipación de alrededor de 6 meses3, se procede a la
desaduanización y al traslado del mismo a la obra, para su instalación y puesta en
marcha 4. Una vez transcurrido un periodo posterior a la instalación (p. ej. 1 mes), se
proceden a tareas de mantenimiento, ya sea de tipo preventivo o correctivo (p. ej.
sustitución de piezas dañadas), en algunos casos en función a la antigüedad del
equipo, se podrá realizar una renovación del mismo, que faciliten su operación, al
sustituirse determinadas piezas y componentes de una vez para devolver el ascensor
a similares condiciones que cuando fue instalado.
Dentro de la primera y segunda etapas se cuenta con una gama importante de

alternativas de compra, de acuerdo a la procedencia, modelo y demás características
del equipo. Sin embargo, sí se precisase el cambio de algún componente debido a
desgaste u obsolescencia en ascensores en funcionamiento, las empresas que
realizan el mantenimiento se enfrentan a una limitada alternativa de sustitución entre
2
Dado el alcance del presente estudio, se excluye del análisis la etapa de fabricación de ascensores,
en función que la misma se realiza en el exterior del país.
3
Documento Base de Contratación IDH-3-1-MEJ CIRCUL VERTICAL-ODT-P-B-Nº 47/14 para la
“Adquisición e Instalación de Ascensor para el Proyecto Mejoramiento Acceso a la Nueva Clínica
Odontológica UNS XX con Sistema de Circulación Vertical”.
4
Entiéndase como instalador, a la persona física o jurídica que asume la responsabilidad de
instalación y comercialización, y extiende la declaración de conformidad en un ascensor nuevo. En
cambio el mantenedor, es aquella persona dedicada a la conservación del mismo mientras está en
funcionamiento (TGDC, 2007).
los oferentes, por el mismo hecho de que cada marca tiene sus particularidades y
sus partes no son intercambiables entre sí. Lo anterior, define una alta interrelación
principalmente entre la instalación y mantenimiento, en función de que en general,
son las mismas empresas las que realizan ambas actividades, ya sea por cuenta
propia o por empresas representantes de aquellas. Así pues, estos dos mercados
podrían considerarse mercados relacionados o conexos siendo el mercado de venta
e instalación el mercado ascendente y el mercado de mantenimiento y reparación el
descendente (ACC, 2010).
Finalmente, dadas las características propias de las etapas de instalación y

mantenimiento, se considera que ambas se definen como 2 mercados relevantes
distintos, y por lo tanto, su análisis se realizará en cada etapa.
2.1.2 Mercado geográfico
Debido a la conexión existente entre los mercados de instalación y mantenimiento de

ascensores, el ámbito sobre el cual se desenvuelven es departamental, en función a
que:
· En general es la misma empresa la que instala y mantiene;

· Los clientes que tienen instalado un ascensor, precisan de atención
permanente y regular, y por lo tanto demandan los servicios de empresas
ubicadas en su área de influencia;
· Las empresas de mantenimiento siguen una determinada ruta programada;
· Las reglamentaciones en relación a condiciones técnicas de las
construcciones son particulares a cada ciudad;
· Los costos de transporte podrían influir en el precio final, en especial en
ciudades ajenas al eje troncal del país;
· La existencia de barreras a la entrada de competidores en materia de
exclusividad de repuestos, derechos de representación de marcas,
constitución de una oficina en cada ciudad y conocimientos técnicos
especializados.
En conclusión, los mercados relevantes incluidos en el sector de ascensores en el

país son los de venta e instalación y de mantenimiento y reparación, a nivel
departamental.
2.2 Estructura
De acuerdo al análisis de la oferta y demanda, tanto del segmento de instalación

como del de mantenimiento, se podrán establecer las condiciones de competencia
reinantes en el sector de ascensores en el país.

2.2.1 Oferta
Como se mencionó anteriormente, en general, la empresa que realiza la instalación

de ascensores es la misma que se encarga de su mantenimiento. Sin embargo, ésta
es más una regla para equipos nuevos, puesto que con equipos más antiguos existe
una mayor alternativa de empresas que realizan tareas de mantenimiento.
Importaciones
De acuerdo a información proporcionada por la Aduana Nacional, durante el periodo

comprendendido entre enero de 2010 y octubre de 2014, se importaron 1.813
ascensores por parte de 874 empresas o personas particulares, equipos
principalmente de origen español (74%), con una tendencia al alza en función a tasas
de crecimiento del 13.6% entre el año 2012 y 2013, pero con una caída para el último
año (-20.8%5), debido probablemente a la desaceleración en el número de
edificaciones.
Del total de equipos internados al país, el 30.1% de los mismos fue importado por 10
empresas, estando el resto atomizado en su mayoría por adquisiciones de un solo
ascensor (Tabla N° 1).
Tabla N° 1
Porcentaje de importación de ascensores por año
Periodo: ene2010 – oct2014
Total
IMPORTADOR 2010 2011 2012 2013 2014 Cuota Acumulado
general
1 21.3% 12.5% 15.8% 23.7% 23.5% 19.4% 19.4% 19.4%
2 1.2% 0.9% 3.5% 1.8% 2.5% 2.0% 2.0% 21.5%
3 4.0% 1.4% 0.8% 0.7% 2.8% 1.7% 1.7% 23.2%
4 5.1% 2.6% 0.8% 0.2% s/d 1.4% 1.4% 24.6%
5 0.8% 0.3% 0.3% 1.8% 2.2% 1.1% 1.1% 25.7%
6 4.0% s/d 1.0% 0.9% s/d 1.0% 1.0% 26.7%
7 s/d s/d s/d s/d 4.5% 0.9% 0.9% 27.6%
8 s/d s/d s/d s/d 4.5% 0.9% 0.9% 28.5%
9 s/d 0.6% 0.8% 2.2% s/d 0.8% 0.8% 29.3%
10 s/d 0.6% 1.0% 0.2% 2.2% 0.8% 0.8% 30.1%
Resto 63.6% 81.3% 76.1% 68.6% 57.8% 69.9% 69.9% 100.0%
Porcentaje 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Total General 253 352 398 452 358 1.813
Tasa de Crecimiento 39.1% 13.1% 13.6% -20.8%
Fuente: Aduana Nacional.
s/d: Sin Dato
5
Recuérdese que los datos de la gestión 2014, corresponden únicamente hasta octubre, sin embargo,
no se cree que la tendencia a la baja se modifique hasta fines de año.
Como se indicó anteriormente, entre los servicios que ofertan las empresas del
sector están aquellos relacionados a la importación, así como a la instalación y
mantenimiento de ascensores. En ese sentido, señalar que entre las empresas
incluidas como las 10 con cuotas de internación más altas, también se encuentran
contenidas aquellas que realizan la instalación y mantenimiento.
De acuerdo a la información proporcionadas por empresas del sector, el costo CIF de

importación de ascensores depende, entre otros elementos, de: i) País de origen; ii)
Fabricante; iii) Modelo; iv) Número de paradas; v) Capacidad de carga (número de
personas o kg); y vi) Uso (residencial o comercial). Por lo tanto, se dificulta la
posibilidad de comparar el valor CIF de cada equipo al momento de internarse al
país, sin embargo, sí se pudo establecer un costo promedio aproximado de Bs 100
mil, el cual no sufrió cambios representativos durante las últimas 4 gestiones.
Al respecto, siendo el país de origen uno de los principales factores que determinan
el costo, se observa para la gestión 2013, entre importar un ascensor ya sea de
Colombia o España, el costo se incrementa en 14% sí se lo hace desde el segundo
país, debido a cuestiones de distancia que inciden en el costo final. Al mismo tiempo,
el número de paradas (entre 6 y 9), los pasajeros transportados (entre 6 y 8) y la
capacidad de carga (entre 400 y 630 kg) en el caso ascensores de origen español,
incrementa el costo final en alrededor de Bs 4 mil entre piso a piso (Gráfico N° 1).
Gráfico N° 1
Evolución anual del costo CIF unitario de importación de ascensores
Periodo: ene2010- oct2014
Fuente: Aduana Nacional.
Empresas
Entre las principales empresas que ofertan los servicios tanto de instalación como de
mantenimiento se encuentran aquellas representantes de las marcas Otis (CGI),

Orona (J y C), Schindler (Kalifra) y Ascensores Normalizados (Asc. Norm.),
fabricados preferentemente en España, Brasil, Colombia y China. Sin embargo, se
pueden identificar en el mercado empresas como Eleva y Masinas, que se encargan
netamente de tareas de mantenimiento (Cuadro N° 1).
Cuadro N° 1
Oferta de ascensores según empresa, marca y origen
Fuente: Elaboración propia en base a información proporcionada por empresas del sector.
Localización
En relación a la presencia de las empresas mencionadas, ésta responde

preferentemente a aquellos departamentos en donde se concentra el mayor volumen
de población y los más altos niveles de construcción, los cuales son La Paz,
Cochabamba y Santa Cruz. Sin embargo, en regiones como por ejemplo Beni y
Pando, sí bien existen instalados ascensores de distintas marcas, no se tiene una
sede propia de la empresa (Figura N° 1).
Figura N° 1
Presencia de empresas según departamento

Servicios ofertados
Entre los servicios que ofertan las empresas mencionadas, se encuentran aquellos
relacionados a la importación, traslado y logística en su instalación y del
mantenimiento tanto preventivo (rutinario) como correctivo (cambio de piezas).
Resaltándose el hecho de que dadas las características propias de los equipos de
elevación, se requiere una disponibilidad inmediata las 24 horas del día. Asimismo,
las empresas del sector disponen de personal técnico capacitado en la asesoría
técnica, previa a la instalación de los ascensores (Cuadro N° 2).
Cuadro N° 2
Servicios ofertados por empresas del sector de ascensores
N° Servicio Detalle
1 Importación Equipos.
Intermediario para la adquisición de partes (p. ej. Controles, Puertas,
Deslizaderas, Aceite, Relés, etc.).
2 Instalación de Definición de costos.
Equipos Requerimientos técnicos.
Logística (p. ej. Transporte de equipos y Armado).
3 Mantenimiento: Cambio de Controles, cable viajero, cable de tracción, contactos y
Preventivo y contractores, botoneras, indicadores de posición, guías de cabina y
Correctivo contrapeso, bujes, poleas, etc.).
Servicios de tensión a requerimiento.
Modernización: Parcial o Total.
Auditorías Técnicas.
Overhall (p. ej. Revisión, Diagnóstico o Modernización).
4 Otros Emergencias 24 horas, 7 días a la semana.
Ingresos generados
Durante la gestión 2013, y de acuerdo a la muestra obtenida de las principales

empresas del sector, tanto aquellas que participan en actividades de instalación
como mantenimiento, se obtuvo que en conjunto se generaron ingresos por
alrededor de Bs 45.3 MM, de los cuales, es la empresa J y C aquella que absorbe la
mayor parte de los mismos, 63.4%. Destacándose el hecho de que en promedio, los
ingresos correspondientes a mantenimiento (54.7%) y reparaciones (21.9%) reflejan
las principales fuentes de ingreso. Lo cual podría indicar que en la etapa de
instalación las empresas cubren sus costos y es por medio de los servicios de
mantenimiento y reparaciones que logran una estabilidad y viabilidad de su negocio
(Gráfico N° 2).

Gráfico N° 2
Cuotas y distribución de ingresos correspondientes a empresas que realizan
tareas de instalación y mantenimiento de ascensores en Bolivia
Gestión 2013
Nota: Durante las gestiones 2011 y 2012, se percibe un comportamiento similar.
Cantidad de instalaciones
De acuerdo a información proporcionada por las principales empresas que realizan

instalaciones de ascensores en el país, entre enero de 2010 y junio de 2014 se
contabilizan 566 de aquellas. De las cuales, las empresas JyC, Ascensores
Normalizados, Kalifra y CGI tuvieron los mayores porcentajes de instalaciones
realizadas con el 45.1%, 24.9%, 16.1% y 7.6%, respectivamente. Al mismo tiempo,
fue durante la gestión 2013 donde se registró la mayor cantidad de instalaciones, las
cuales llegaron a 243, concentradas en el eje central, liderando La Paz, seguida de
Santa Cruz y Cochabamba, con el 47%, 28% y 21%, respectivamente (Véase el
Anexo N° 1).
Respecto, al destino de uso que se le da a los ascensores instalados, prevalece el

Residencial (RES) con un 70%, seguido del Comercial (COM) con el 26.8%,
revalidando el hecho de que el sector de ascensores va de la mano con el
crecimiento de la construcción de edificios para departamentos en el país (Gráfico N°
3).

Gráfico N° 3
Evolución de la cantidad de instalaciones de ascensores por uso
Periodo: ene2010-jun2014
Costos de instalación
La formación del precio en la instalación de ascensores está dividida en dos etapas:

i) Compra y Nacionalización; y ii) Transporte e Instalación; distribuyéndose los costos
en un 90% y 10%, respectivamente. Donde los determinantes al momento de
tomarse una decisión de compra están en función principalmente a6: i) Marca, ii)
Modelo, iii) Procedencia, Capacidad (número de personas o kg de carga máxima),
Velocidad (metros por segundo), Número de paradas (por ej. 5 paradas que incluyen
P.B., 1, 2, 3, 4), Recorrido (metros), Embarques (por ej. 1 puerta de embarque), etc.
Asimismo, el precio final dependerá de la ubicación de la obra y de la capacidad de
negociación que tenga el comprador en función al volumen de la compra.
Finalmente, la legalidad de la transacción se la realizará a través de contratos,
definiéndose en éstos los plazos y demás elementos propios de la operación (Cuadro
N° 3).
Cuadro N° 3
Formación de precios
6
Documento Base de Contratación IDH-3-1-MEJ CIRCUL VERTICAL-ODT-P-B-Nº 47/14 para la
“Adquisición e Instalación de Ascensor para el Proyecto Mejoramiento Acceso a la Nueva Clínica
Odontológica UNS XX con Sistema de Circulación Vertical”.
Dado que los principales usos otorgados a los ascensores instalados, están dirigidos
al Comercial y al Residencial y en función a que el 96.5% están ubicados en las
capitales de los departamentos de LPZ, CBB y SCZ, se pudo obtener un costo
promedio de instalación, el cual tiende a disminuir en el tiempo, pudiéndose
establecer que para uso Comercial en la ciudad de LPZ el costo es mayor en
alrededor de +25% en comparación con CBB y SCZ, y entre el 16-47% superior
respecto al uso Residencial, esto debido principalmente a la mayor altura de sus
edificaciones (Tabla N° 3).
Tabla N° 3
Evolución anual del costo promedio de instalación por uso y ubicación
Expresado en dólares americanos (USD)
Periodo: ene2010 – jun2014
Uso Ubicación 2010 2011 2012 2013 2014 Promedio Micrográfico
CBB 40,880 15,718 25,316 22,091 14,851 23,771

COMERCIAL
LPZ 37,202 27,827 31,486 23,734 20,710 28,192
SCZ 26,716 20,714 21,678 21,519 19,989 22,123
CBB 23,499 24,921 17,225 15,789 14,330 19,153

RESIDENCIAL
LPZ 32,780 31,986 30,699 24,250 20,912 28,125
SCZ 23,106 32,773 24,250 22,816 20,793 24,747

Clientes con mantenimiento
De acuerdo a información proporcionada por las empresas analizadas, que

constituyen aquellas de mayor representatividad del sector, se tiene que a junio de
2014 las mismas tienen 1.026 clientes, de los cuales el 57.8% se encuentra
concentrados en LPZ, siendo CGI la empresa que posee el mayor volumen de estos,
con el 62.9% (Tabla N° 4).
Tabla N° 4
Distribución de clientes que requieren del servicio de mantenimiento de
ascensores por empresa y departamento
Periodo: a junio de 2014
Empresa BEN CBB CHQ LPZ ORU PTS SCZ TJA Total
ASA 42.9% 0.9%
CGI 100.0% 56.8% 100.0% 61.9% 73.3% 87.5% 67.0% 52.4% 62.9%
Eleva 0.3% 0.2%
JALMECO 10.5% 0.3% 2.3% 2.5%
JyC 1.6% 2.0% 6.7% 12.5% 1.1% 4.8% 1.9%
KALIFRA 26.8% 18.2% 13.3% 17.6% 18.7%
MASINAS 2.0% 6.7% 1.3%
NORMALIZADOS 4.2% 10.3% 11.9% 8.8%
SETMA 4.9% 2.8%
Total general 0.1% 18.5% 2.1% 57.8% 1.5% 0.8% 17.2% 2.0% 100.0%

Cantidad de mantenimientos
Como se indicó anteriormente, la mayoría de las empresas que realizan la instalación

de ascensores, también se encargan de su mantenimiento, al menos durante los
primeros años. Es así, que para el periodo analizado enero 2010 a junio del 2014 y
para las empresas analizadas, se registraron alrededor de 50 mil mantenimientos,
que en general se realizaron de manera mensual, de los cuales existe una
hegemonía en la demanda de este servicio en el eje troncal, LPZ, CBB y SCZ con el
54.1%, 23.2% y 19.7%, respectivamente.
Destaca el hecho de que a pesar que existe un importante número de empresas que
compiten en la ciudad de La Paz, la empresa CGI posee la mayor cuota de mercado,
44.9%, lo cual se refleja también en el resto del país (Tabla N° 5).
Tabla N° 5
Evolución anual de la cuota de mercado de empresas que realizan
mantenimiento de ascensores por departamento
Periodo: ene2010 – oct2014
Depto. Empresa 2010 2011 2012 2013 2014 % Total

CGI 23.1% 56.9% 30.0% 49.3% 33.4%
JALMECO 0.0% 0.0% 0.0% 12.8% 9.0%
CBB JyC 58.3% 2.6% 49.1% 3.9% 1.7% 23.2%
KALIFRA 17.6% 38.2% 19.4% 30.7% 47.8%
NORMALIZADOS 1.0% 2.2% 1.5% 3.2% 8.1%
CGI 57.2% 57.0% 59.3% 59.7% 44.9%
Eleva 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1%
JALMECO 0.0% 0.0% 0.0% 0.4% 0.3%
JyC 15.8% 14.6% 8.5% 4.3% 2.0%
LPZ 54.1%
KALIFRA 17.9% 18.5% 21.1% 22.7% 31.8%
MASINAS 0.1% 0.2% 0.2% 0.1% 0.3%
NORMALIZADOS 9.0% 9.7% 10.9% 12.7% 19.9%
SETMA 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.7%
CGI 98.6% 98.7% 98.9% 99.1% 95.7%
ORU JyC 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2.1% 0.8%
MASINAS 1.4% 1.3% 1.1% 0.9% 2.1%
CGI 100.0% 100.0% 100.0% 81.3% 86.7%
PTS 0.2%
JyC 0.0% 0.0% 0.0% 18.8% 13.3%
CGI 42.9% 34.9% 40.3% 54.1% 44.5%
JALMECO 0.0% 0.0% 0.0% 2.6% 2.0%
SCZ JyC 29.3% 41.5% 32.4% 6.4% 1.3% 19.7%
KALIFRA 14.5% 11.1% 13.9% 19.7% 31.7%
NORMALIZADOS 13.3% 12.5% 13.4% 17.1% 20.4%
ASA 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 15.8%
TJA CGI 100.0% 100.0% 100.0% 94.2% 73.7% 0.8%
JyC 0.0% 0.0% 0.0% 5.8% 10.5%
CGI 100.0% 99.3% 92.5% 91.8% 100.0%
CHQ 1.2%
JyC 0.0% 0.7% 7.5% 8.2% 0.0%

Precios de mantenimiento
Tomando en cuenta las principales características recurrentes de los ascensores a

los cuales se realiza mantenimiento, tales como uso, tipo, país de origen, marca,
personas y capacidad de carga, así como su ubicación geográfica, se pudo obtener
una evolución del precio cobrado mensualmente por empresas del sector, de lo cual
destaca el hecho de que la variación entre regiones es significativa, en particular, sí
se compara el eje troncal con el resto de departamentos, debido aparentemente a
que las empresas que realizan mantenimiento tienen fijadas sus sedes en el eje
central, lo cual encarece los costos y por tanto el precio final (Véase el Anexo N° 2).
En general, la evolución del precio promedio mensual por tareas de mantenimiento a

lo largo del país se aproxima a Bs 720.-, con una tendencia a equilibrarse en el
tiempo, tal y como se refleja en sus tasas de variación (Gráfico N° 4)
Gráfico N° 4
Evolución del precio promedio mensual por mantenimiento
Periodo: ene2010-oct2014
Nota: (*) Datos a octubre de 2014.
No obstante lo anterior, la variable que fijará en definitiva el precio final de

mantenimiento será el número de paradas. Es decir, que es lógico comprender que
no será lo mismo incurrir en gastos y costos al realizarse un mantenimiento de un
edificio de 6 pisos (incluyendo la Planta Baja), que en uno de 20 pisos, en función a
los insumos ocupados, tales como mano de obra, materiales y equipo. Por lo tanto, el
precio final se irá incrementando en función a la altura de la edificación.

2.2.2 Demanda
La demanda en el mercado de instalación de ascensores está formada por agentes

diferentes de los que forman la demanda en el mercado de mantenimiento y, por lo
cual, se analizan por separado.
Etapa de Instalación
En general, la demanda de ascensores está condicionada a la demanda de

edificaciones, ya sean éstas para uso residencial, comercial o para la administración
pública. Es así que la demanda está constituida tanto por: i) las empresas
constructoras, para nuevas obras o para la rehabilitación y modernización de las ya
existentes; ii) el sector público, para edificios del tipo administrativos o para
hospitales; iii) las asociaciones de copropietarios de edificios que desean incluir un
ascensor por motivos de comodidad; y finalmente iv) los dueños de hoteles para el
mejoramiento del acceso a sus instalaciones.
En ésta dirección, se trata de una demanda relativamente atomizada que está

condicionada por la coyuntura económica y, especialmente, por la bonanza en el
sector de la construcción. El crecimiento de la demanda está vinculado,
principalmente, a la construcción de nuevos edificios, ya que las nuevas
instalaciones suponen un incremento del parque total de ascensores que se tienen
que mantener y reparar. Es por este motivo que en los últimos años, el sector ha
vivido una etapa de crecimiento importante por la aceleración económica7 y la
importante oferta inmobiliaria, la cual creció de manera significativa durante los
últimos 5 años.
En ese sentido, con el objetivo de aproximar la demanda de ascensores, en función

al crecimiento de la construcción en el país, se pudo identificar que según el Instituto
Nacional de Estadísticas (INE), el número de trámites de permisos de construcción
aprobados por año según ciudades capitales, ha tendido a mantener tasas de
crecimiento constantes durante el periodo 2004-2012. Sin embargo, para las dos
últimas gestiones la tendencia fue decreciente, debido a una posible saturación del
sector, probablemente debido a una sobreoferta de edificaciones. Al respecto, se
considera que la mayor cantidad de trámites de permisos de construcción está
concentrada en el eje troncal (LPZ, CBB y SCZ), acumulando para la gestión 2014 el
84,9% de las mismas (Gráfico N° 5).
7
Durante la gestión 2013, Bolivia registró una tasa de crecimiento de 6,8% (MEyFP, 2014).
Gráfico N° 5
Distribución porcentual del número de trámites de permisos de construcción
aprobados por año según ciudades capitales
Periodo: 2004-2014*
Fuente: INE
Nota: * Para la gestión 2014, la información corresponde a junio.
Asimismo, sí se realiza una comparación entre el número de trámites de construcción

y la cantidad de ascensores instalados durante los últimos 5 años, se puede
determinar el porcentaje de edificaciones que cuentan con equipos elevadores,
obteniéndose que para el eje troncal y hasta junio de 2014, la proporción es del
13.1%, concluyéndose que alrededor de una décima parte de los trámites para
construcción está dirigido a edificaciones de más de 5 pisos y por tanto que cuentan
con ascensor incorporado (Tabla N° 6).
Tabla N° 6
Relación de trámites de construcción y ascensores instalados
Periodo 2010-2014
Depto. Concepto 2010 2011 2012(p) 2013(p) 2014(p)

Trámites 898 819 1.217 313 296
LPZ Instalación 30 52 30 107 48
% 3,3% 6,3% 2,5% 34,2% 16,2%
Trámites 1.489 1.545 1.290 1.256 333
CBB Instalación 3 14 21 49 32
% 0,2% 0,9% 1,6% 3,9% 9,6%
Trámites 743 505 692 682 208
SCZ Instalación 7 15 32 76 30
% 0,9% 3,0% 4,6% 11,1% 14,4%
Trámites 1.641 1.324 1.909 995 504
Eje Troncal Instalación 40 81 83 232 110
% 1,3% 2,8% 2,6% 10,3% 13,1%
Fuente: Elaboración propia en base a datos proporcionados por empresas que instalan ascensores y
del INE.

De la misma manera, en función a la dimensión y naturaleza del demandante, la
compra-venta de ascensores se organiza de una forma u otra. Mientras que un
particular o un administrador de edificios con poco poder de negociación no tiene otra
alternativa que pedir presupuestos de forma individualizada, compararlos y escoger
la oferta que más se adecue a sus necesidades; las administraciones públicas y las
empresas constructoras que tienen mayor poder de negociación gracias a un
elevado volumen de compra, pueden convocar concursos para la adjudicación de
sus pedidos. En este último caso, lo más común es que estos agentes económicos
soliciten presupuestos conjuntos para la instalación y posterior mantenimiento de los
ascensores.
Finalmente, la toma de decisiones de los demandantes estará en función al precio

del equipo, la gama de productos ofertados y otras características que se adecúen a
la necesidad del cliente, tales como la calidad de las marcas oferentes, los sistemas
de seguridad que cada ascensor presenta, la confianza y reconocimiento de la
empresa oferente y el asesoramiento técnico que ésta pueda brindar al cliente al
momento de identificar los elementos estructurales que deba poseer la construcción,
previa instalación.
Etapa de mantenimiento
En general, es la misma empresa que realizó la instalación del ascensor, la que

efectúa posteriormente el trabajo de mantenimiento, donde una vez concluido el
primer contrato, el mismo suele ser renovado por mutuo acuerdo (propietarios y
empresa) durante varios años con la simple actualización de precios por temas de
inflación u otros factores. El cambio de empresa de mantenimiento, generalmente se
presenta cuando surgen problemas entre ambas partes, habitualmente por un
servicio deficitario o problemas puntuales que no acaban de arreglarse (CNC, 2011).
En este caso, es cuando los propietarios buscan en el mercado distintas ofertas
buscando un mejor servicio y comparando precios, lo cual no sucede con mucha
frecuencia (TGDC, 2007).
Al respecto, la demanda por mantenimiento de ascensores, está clasificada por un

grupo diferenciado de demandantes: i) Juntas de vecinos, que en general son los
más numerosos, donde el presidente de la junta es el encargado de suscribir el
contrato respectivo; ii) Administraciones Públicas, siendo el jefe de mantenimiento el
responsable de verificar el contrato y el buen trabajo de mantenimiento; iii)
Empresas, que realizaron la construcción y aún son propietarias de los bienes
inmuebles o fábricas en las que fueron instalados en los ascensores; y iv)
Particulares, que por comodidad o necesidad instalaron un ascensor en su casa y
precisan del trabajo de mantenimiento (ACC, 2010).
Finalmente, tal como sucede en el sector de la instalación, no existen políticas

agresivas de publicidad general (prensa, radio, televisión, etc.) por lo que es raro que
un propietario decida buscar y comparar entre varios precios a ver qué empresa
ofrece los más competitivos, dificultándose de ésta manera la capacidad de éstos de
diferenciar entre un buen servicio de mantenimiento y otro de menor calidad, ya que
las diferencias se materializarán en el largo plazo, siendo muy difícil detectar a priori
que empresa prestará un mejor servicio (CNC, 2011).
2.2.3 Contratos8
A continuación se realizará un análisis de los contratos tipo, tanto de instalación

como de mantenimiento de ascensores proporcionados por empresas del sector
(estudio documental), utilizando para ello como herramienta básica la contrastación
con la normativa civil y comercial (Código Civil9 y Código de Comercio10).
De la revisión de los contratos tanto de instalación como de mantenimiento, se

observa que tienen particularidades similares, por lo cual el siguiente análisis
contemplará ambos tipos (Cuadro N° 4).
Cuadro N° 4
Análisis de cláusulas de los contratos de instalación y mantenimiento de
ascensores
N° Tipo Características
1 Contrato de i. Los contratos de adhesión propuestos, no dan lugar a negociación,
adhesión puesto que en las cláusulas que la admiten, se hacen en base a las
alternativas de redacción pre establecidas por el mismo proveedor;
2 Características ii. El proveedor somete a la voluntad de ésta la intervención en los
ascensores, imponiendo una exclusividad en tareas de mantenimiento
que no parecen justificadas;
iii. Se otorga la faculta meramente potestativa de dejar de atender una
emergencia lo que importa una agravación innecesaria de riesgos;
iv. El proveedor se está confiriendo la facultad de abandonar el servicio sin
necesidad de expresar ninguna causa, lo que permite interpretar que el
proveedor pese a imponer la reconducción tácita del contrato, también se
confiere la facultad de abandonar el contrato liberándose de
responsabilidades, lo que demuestra condiciones especialmente
convenientes para el proveedor;
v. El proveedor genera una exclusividad en cuanto a la adquisición de
repuestos;
3 Condicionantes vi. Se identifica una obligación oculta impuesta por el proveedor a través del
condicionamiento del cliente a la suscripción de un contrato de
mantenimiento con las empresas en función a la continuidad del servicio
de mantenimiento por la instalación;
vii. El proveedor impone una condición abusiva en virtud de la cual
8
En éste numeral se presenta un resumen del análisis realizado de una muestra de contratos de
instalación y mantenimiento de ascensores de empresas del sector, labor realizada por el Abog.
Rafael Villarroel Bilbao la Vieja en su calidad de Analista Jurídico de la Dirección Técnica de Defensa
de la Competencia y Desarrollo Normativo (DTDCDN) de la AEMP.
9
Código Civil, Decreto Ley N° 12760 de 02 de abril de 1976.
10
Código de Comercio, Decreto Ley N° 14379 de 25 de febrero de 1977.
condiciona la gratuidad del servicio de mantenimiento inherente a la
instalación y a la suscripción de un contrato de mantenimiento;
4 Garantía viii. Se condiciona la garantía a la suscripción del contrato de mantenimiento;
5 Resolución de ix. Se dimensionan los efectos de la mora para constituir sumas adeudadas
Controversias en favor de ésta como líquidas y exigibles en vista de accionar una
acción ejecutiva en su favor;
x. Una clausula arbitral abierta para la resolución de controversias a través
de la Cámara Nacional de Comercio, surgidas a partir de la suscripción
del contrato, plantea una carga onerosa para el proveedor que en sus
reclamos tiene que verse sujeto a un arancel de administración del
arbitraje así como el pago de honorarios para los árbitros, toda vez que al
ser abierta la controversia no será dirimida por un árbitro único, hecho
que importa mayores erogaciones para la resolución de un eventual mal
funcionamiento del ascensor.
2.2.4 Resultados obtenidos
En función al análisis realizado, los resultados obtenidos del mismo se centran en:
· Mercados relevantes. Se definieron 2 mercados relevantes de producto, los

relacionados a la venta e instalación y al de mantenimiento y reparación de
ascensores, cuyo ámbito geográfico es a nivel departamental.
· Sector de ascensores. Su crecimiento en el país depende de la construcción de

nuevas edificaciones, lo que en los últimos cinco años estableció su crecimiento
sostenido dado el repunte en el número de edificaciones, concentradas
principalmente en el eje troncal del país. Sin embargo, se percibe que se estaría
llegando a un punto de saturación, por el descenso en el número de solicitudes
de trámites de construcción percibidos durante las gestiones 2013 y 2014
(octubre).
· Importaciones. Alrededor del 70% están realizadas por empresas o personas

particulares consideradas pequeñas (alrededor de 1 ascensor para el periodo de
enero de 2010 a octubre de 2014); existiendo un importador que tiene la
hegemonía en esa tarea, cuyos costos CIF unitarios alcanzan aproximadamente
los Bs 100 mil, de origen principalmente Español (74%).
· Ingresos. El sector en su conjunto (instalación y mantenimiento) genera un poco

más de 45 MM de bolivianos para la gestión 2013, considerado pequeño en
comparación con otros ramos de generación de ingreso en el país.
· Precios. Los mismos tanto de instalación y mantenimiento son por demás

heterogéneos, cuyo valor está en función de las características técnicas, modelo,
marca, procedencia, uso, capacidad de carga (personas o Kg), ubicación
geográfica y principalmente del número de paradas.

· Concentración de la oferta. Son 4 las principales empresas del sector que
realizan tareas de instalación y mantenimiento (Ascensores Normalizados Bolivia
Ltda., JyC Srl - Ingeniería en Ascensores, Compañía Comercial General
Industrial Limitada "CGI Ltda." y Kalifra Ltda.), distribuidas principalmente en el
eje troncal del país (LPZ, CBB y SCZ).
· Integración vertical. Es una generalidad que en el sector de ascensores en

Bolivia y en el mundo, es la misma empresa la que realiza la instalación y el
mantenimiento de los mismos, por lo que se identifica una integración vertical
entre estos dos segmentos de mercado como una característica propia del
sector.
· Estabilidad de la demanda. El mantenimiento depende de la cantidad de

ascensores instalados y los mismos de los edificios construidos, siendo el tiempo
promedio entre el encargo y la instalación de aproximadamente 6 meses,
pudiéndose conocer con bastante anticipación la demanda en ambas etapas.
· Duración de Contratos. La duración de los mismos es de largo plazo, con una

renovación tácita en la mayoría de los casos, anulándose la garantía al momento
de contratar a una empresa distinta a la que realizó la instalación.
· Barreras a la entrada. Son principalmente de tipo tecnológico, en especial en la

provisión de repuestos, y de tipo estratégico, vinculadas a que es la misma
empresa la que realiza la instalación y el mantenimiento.
· Limitación del poder de compra. La negociación en el precio final dependerá del

tamaño del comprador y del volumen de compra, y como se advirtió el gran
porcentaje de importaciones se realizan por una unidad y la contratación de la
empresa instaladora es por un ascensor, por lo que el demandante tiene limitada
su capacidad de negociar.
· Cláusulas contratos. Las más frecuentes son aquellas dirigidas a la vinculación

de la vigencia de la garantía con la suscripción de contratos de mantenimiento.
Asimismo, las empresas que realizan actividades netamente de mantenimiento
se encuentran obligadas a la compra exclusiva de repuestos al mismo proveedor,
vinculando este hecho también a la vigencia de la garantía e incluso a la vigencia
del contrato de mantenimiento.
· Resolución. Se encuentra el uso de la cláusula arbitral, imponiendo de manera

frecuente la solución ante el Centro de Arbitraje y Conciliación dependiente de la
Cámara Nacional de Comercio, hecho que no tiene otro propósito que evitar el
ejercicio de acciones en contra de los proveedores de ascensores, pues un
proceso arbitral tiene un costo elevado que en general impide el acceso a
reclamos que, pese a ser importantes, no alcanzan al pago de los aranceles por

arbitraje, logrando que la empresa pueda tener condiciones menos justas con
sus clientes.
3 CONCLUSIONES
En función a los objetivos planteados se concluye lo siguiente:
· Las características propias del sector de ascensores, en particular, en los

segmentos de instalación y mantenimiento, definen estructuras de mercado del
tipo oligopolio, en función al limitado y concentrado número de actores que
participan en cada uno de ellos.
· Los determinantes de la demanda de instalación de ascensores, son

heterogéneos, por lo tanto, la decisión última de los demandantes estará en
función tanto del precio, garantías, calidad, condiciones técnicas de la obra u
otros factores, sumada a la variedad de ofertantes (que si bien se limita a 4
marcas, pero con distintas características de los equipos) y a la posibilidad de
importación por parte del mismo cliente; aspectos que establecen una fuerte
competencia al momento de adquirir y decidir qué empresa realizará la
instalación.
· La demanda por servicios de mantenimiento de ascensores, puede ser calificada

como cautiva o dependiente de la demanda de instalación, en función de que en
general, es la misma empresa que instala la que posteriormente realizará el
mantenimiento.

Bibliografía
ACC. (2010). Condiciones de mercado que facilitan la colusión entre empresas: el

sector de la instalación y mantenimiento de ascensores en Catalunya .
Barcelona: Autoritat Catalana de la Competencia.
CNC. (2011). Informe sobre el Funcionamiento del Mercado de Mantenimiento de
Ascensores en España. Madrid: Comisión Nacional de la Competencia.
MEyFP. (2014). Memoria de la Economía Boliviana 2013. La Paz: Ministerio de
Economía y Finanzas Públicas.
TGDC. (2007). El sector de la instalación y el mantenimiento de ascensores y
montacargas en Galicia desde el punto de vista de la competencia. Santiago
de Compostela: Tribunal Galego de Defensa da Competencia.

Anexo N° 1
Evolución anual de ascensores instalados por empresa según uso y ubicación
Periodo: ene2011-jun2014
Empresa Uso Depto. 2010 2011 2012 2013 2014 Total general %
ASA COM TJA 1 4 1 6
VILL 1 1 1.4%
RES TJA 1 1
CGI COM CBB 1 2 3 6
LPZ 2 3 5
SCZ 2 2
RES SCZ 4 4
ADP CBB 1 1
CHQ 1 1 7.6%
LPZ 4 2 12 18
ORU 2 1 3
PAN 1 1
PTS 1 1
TJA 1 1
JyC COM CBB 2 6 4 12
LPZ 1 4 5 10
SCZ 5 15 6 26
IND CBB 1 1
LPZ 1 1
45.1%
SCZ 2 2
RES CBB 12 37 22 71
CHQ 3 1 4
LPZ 2 35 27 64
SCZ 8 43 13 64
JALMECO COM CBB 1 1
LPZ 2 9 1 12
SCZ 4 4 4.4%
CBB 4 1 5
LPZ 3 3
KALIFRA COM LPZ 3 6 4 8 2 23
PAN 1 1
SCZ 2 1 2 5
IND LPZ 2 1 3
16.1%
SCZ 1 1
RES CBB 1 3 2 1 7
LPZ 7 11 8 14 3 43
SCZ 1 4 1 1 1 8
NORMALIZADOS
COM CBB 1 1 3 1 6
LPZ 4 1 5
SCZ 4 3 7
24.9%
RES CBB 9 9
LPZ 10 18 10 31 8 77
SCZ 5 11 17 4 37
SETMA ADP LPZ 1 2 3 0.5%
Total general 42 81 87 243 113 566 100.0%
Notas: (1) Uso.- Referido al destino o uso que se le dará al ascensor, COM = Comercial; RES =
Residencial; ADP = Administración Pública; IND = Industrial.
(2) Depto.- Referido a la ubicación de la instalación que salvo VILL = Villamontes, se realiza
en las capitales de departamento, TJA = Tarija; CBB = Cochabamba; LPZ = La Paz; SCZ =
Santa Cruz; CHQ = Chuquisaca; ORU = Oruro; PAN = Pando; y BEN = Beni.

Anexo N° 2
Evolución anual del precio unitario por mantenimiento de ascensores
Expresado en Bolivianos - Periodo: ene2010 – jun2014
N° Empresa Uso Tipo País de Marca Personas Capacidad Depto. 2010 2011 2012 2013 2014 (*)
Origen (Kg)
1 ASA Residencial Social Argentina S/D S/D 450 TJA 487
CBB 570 555 636 679 604
CHQ 556 557 557
LPZ 592 486 560 769 678
2 JyC Residencial Estándar España Orona 6, 8 y 13 480-1040 ORU 680
PTS 522 557
SCZ 582 554 570 638 661
TJA 557 557
Atlas -
3 Eleva Adm. Púb. S/D Brasil 9 720 LPZ 1,125
Thyssen
LPZ 969 969
Thyssen - Otis
4 Jalmeco Comercial Social Brasil 6y8 480-640 CBB 675 675
- Elevatec
SCZ 876 876
LPZ 747 755 754 754 784
5 Kalifra Comercial S/D Brasil Schindler 6y8 480-640 CBB 423 432 432 453 462
SCZ 572 602 609 629 636
Argentina-
6 Setma Residencial A medida Otis-Falconi 6y8 420-560 LPZ 546
Brasil
LPZ 507 523 584 567 579
Ascensores
7 Normalizados Residencial A medida Colombia 6y8 480-640 CBB 603 603 552 662 537
Normalizados
SCZ 816 858 748 669 684
CBB 1,088 1,179 1,062 964 910
CHQ 1,129 1,039 1,185 1,687 1,156
LPZ 883 903 959 965 966
8 CGI Residencial Estándar Brasil Otis 6y8 450-630 ORU 688 711 643 648 699
PTS 866 1,953 533 533 533
SCZ 800 964 949 1,001 1,137
TJA 409 1,022 924 1,006 754
Argentina- LPZ 455 468 468 592 472
9 Masinas Comercial Estándar Atlas - Otis 6y8 600-700
Brasil ORU 450 450 450 500 500
Promedio 677 769 693 745 712
(*) Hasta junio de 2014.
Nota: (1) Las características de uso, tipo, país de origen, marca, personas y capacidad de carga incluidas, representan aquellas que más se
repiten en cada empresa. (2) Los precios promedio de la empresa CGI no pudieron ser obtenidos de manera unitaria, debido a
información insuficiente en relación al detalle de ascensores por cada uno de sus clientes. Por lo que el valor presentado, refleja un
promedio general.


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ESTUDIO DE INSTALACIÓN Y

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El sector de ascensores en general, está estructurado en tres etapas muy bien

En ésta dirección, el objetivo perseguido es el analizar la estructura y la dinámica

Para el efecto, el análisis se ha dividido en 4 numerales. El primero, caracteriza el

Posteriormente, se presentan las conclusiones e implicaciones de política en materia

2.1 Definición de mercados relevantes

2.1.1 Mercado de producto

Asimismo, desde el punto de vista de la sustituibilidad por el lado de la oferta, los

La etapa de fabricación2 y ensamblaje de componentes y sistemas de seguridad para

Dentro de la primera y segunda etapas se cuenta con una gama importante de

Finalmente, dadas las características propias de las etapas de instalación y

2.1.2 Mercado geográfico

Debido a la conexión existente entre los mercados de instalación y mantenimiento de

· En general es la misma empresa la que instala y mantiene;

En conclusión, los mercados relevantes incluidos en el sector de ascensores en el

De acuerdo al análisis de la oferta y demanda, tanto del segmento de instalación

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Como se mencionó anteriormente, en general, la empresa que realiza la instalación

De acuerdo a información proporcionada por la Aduana Nacional, durante el periodo

De acuerdo a la información proporcionadas por empresas del sector, el costo CIF de

Fuente: Aduana Nacional.

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En relación a la presencia de las empresas mencionadas, ésta responde

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Durante la gestión 2013, y de acuerdo a la muestra obtenida de las principales

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De acuerdo a información proporcionada por las principales empresas que realizan

Respecto, al destino de uso que se le da a los ascensores instalados, prevalece el

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La formación del precio en la instalación de ascensores está dividida en dos etapas:

Uso Ubicación 2010 2011 2012 2013 2014 Promedio Micrográfico

CBB 40,880 15,718 25,316 22,091 14,851 23,771

SCZ 26,716 20,714 21,678 21,519 19,989 22,123

CBB 23,499 24,921 17,225 15,789 14,330 19,153

SCZ 23,106 32,773 24,250 22,816 20,793 24,747

Clientes con mantenimiento

De acuerdo a información proporcionada por las empresas analizadas, que

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Como se indicó anteriormente, la mayoría de las empresas que realizan la instalación

Depto. Empresa 2010 2011 2012 2013 2014 % Total

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Tomando en cuenta las principales características recurrentes de los ascensores a

En general, la evolución del precio promedio mensual por tareas de mantenimiento a

No obstante lo anterior, la variable que fijará en definitiva el precio final de

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La demanda en el mercado de instalación de ascensores está formada por agentes

En general, la demanda de ascensores está condicionada a la demanda de

En ésta dirección, se trata de una demanda relativamente atomizada que está

En ese sentido, con el objetivo de aproximar la demanda de ascensores, en función

Asimismo, sí se realiza una comparación entre el número de trámites de construcción

Depto. Concepto 2010 2011 2012(p) 2013(p) 2014(p)

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Finalmente, la toma de decisiones de los demandantes estará en función al precio

En general, es la misma empresa que realizó la instalación del ascensor, la que

Al respecto, la demanda por mantenimiento de ascensores, está clasificada por un

Finalmente, tal como sucede en el sector de la instalación, no existen políticas

A continuación se realizará un análisis de los contratos tipo, tanto de instalación

De la revisión de los contratos tanto de instalación como de mantenimiento, se