Universidad San Francisco de Quito Usfq
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Colegio de Postgrados
COLEGIO DE POSGRADOS
3
© Derechos de Autor
Por medio del presente documento certifico que he leído todas las Políticas y
Propiedad Intelectual USFQ, y estoy de acuerdo con su contenido, por lo que los derechos
Políticas.
C.I.: 1714826367
Firma: ………………………………….
C.I.: 1803238466
4
DEDICATORIA ADRIANA
A mis padres Rodrigo y Rosario, a mi hermana Sofía y a mi esposo Jorge por promover el
motor e inspiración.
5
DEDICATORIA JORGE
Dedico este trabajo a mis padres, Jorge y Norma, que con su ejemplo me han sabido
transmitir que el alcanzar una meta que valga la pena, muchas veces suele ser un camino
6
AGRADECIMIENTOS
profesionales.
sino, sobre todo, por la camaradería y colaboración, que hicieron más ameno y llevadero
A todas las personas que participaron en nuestras encuestas, lo que nos permitió llevar a
7
RESUMEN
8
ABSTRACT
The present work studies the business opportunity that represents the offer of an IT
platform (a website and a smartphone app), which allows both people and companies in the
gastronomic sector, to buy their groceries (dry foods, preserves, fruits and vegetables)
online and order their delivery at home.
The proposal of an enterprise that offers this service is motivated both by the
existing inconveniences in the way in which groceries purchases are currently made, as
well as by the growing trend of electronic commerce in the country. The proposed project
will serve the northern sector of the city of Quito (“Eugenio Espejo” zonal administration),
attending to a potential market of 46.188 families that annually represent $ 97.550.640
USD, product of 554.265 purchase transactions of an average amount of $ 176 USD.
The validation of the business idea was carried out through a market research in
which we showed that 62% of respondents showed a willingness to use and pay for the
proposed service. The strategy that the company will use to approach the market is one of
differentiation, based mainly on the quality of its service, as well as on the exploitation of
information technologies and marketing.
9
TABLA DE CONTENIDO
RESUMEN ........................................................................................................................ 7
ABSTRACT....................................................................................................................... 8
10
5.6 Valor Actual Neto (VAN) y Tasa Interna de Retorno (TIR) ..................................... 63
Conclusiones .................................................................................................................... 70
Recomendaciones ............................................................................................................ 71
REFERENCIAS............................................................................................................... 73
11
ÍNDICE DE TABLAS
Tabla 1 Cálculo del tamaño del mercado, según metodología del autor Jordan Bucker ..... 22
Tabla 12 Resultados de las proyecciones financieras para el escenario esperado (base) .... 66
12
ÍNDICE DE FIGURAS
Comestibles .......................................................................................................................... 18
13
1.1 Justificación
comestibles, debido a que, actualmente en el país, la manera de adquirir alimentos tanto para
negocios como para el público en general es a través de la compra directa. Este tipo de
compra requiere que los negocios o personas inviertan una gran cantidad de tiempo, el cual
constituye un recurso cada vez más escaso y que bien podría ser usado a favor de su negocio
o familia, respectivamente.
cambio en la matriz productiva impulsada por el gobierno nacional, al ser una empresa que,
de una plataforma de software (página web y aplicación móvil). De esta manera se busca
del sector y reducir la brecha tecnológica respecto a otros países que ya cuentan con este tipo
salarios.
14
comestibles a través de una plataforma informática surge como respuesta a las siguientes
por internet, incrementándose este valor al 17.1% para el año 2014 (INEC, 2016). En el
de dólares aproximadamente (Ottati, 2016). Existen varias empresas que tratando de cubrir
las necesidades de los clientes actuales han incursionado en la venta por internet y pagos
Las principales ciudades que realizan compras virtuales son Quito, Guayaquil y Cuenca,
abarcando el 51% del volumen de compras en línea (INEC, 2016). La creciente adopción
Desde el año 2014, el gobierno ecuatoriano impulsa el uso del dinero electrónico,
asociado que genera la importación de los billetes; además de dinamizar la economía local
agosto del 2017, el gobierno nacional anunció que el proyecto del dinero electrónico
15
pasará a manos de la banca privada y del sistema financiero popular y solidario (Vera,
2017) (Banco Central del Ecuador, 2017). Con esta medida, se pretende incrementar la
confianza en el uso del dinero electrónico por parte de la población. El impulso que el
gobierno está haciendo sobre este nuevo sistema de pago electrónico, se traducirá en un
Por otra parte, el ajetreado estilo de vida que tienen en estos días la población en
general y particularmente los millennials, no les deja tiempo para compartir con sus
amigos, familia, pasar tiempo a solas o hasta trabajar durante una jornada más larga. Por lo
comestibles no es una opción (Netmedia, 2017). Los millennials tienen una tendencia de
que lo que quieren lo quieren de inmediato, y están dispuestos a pagar más por envíos
inmediatos (Carollo, 2017), lo cual es corroborado por los resultados de nuestra encuesta,
en la que el 62% de las personas afirmaron que están dispuestas a pagar un valor adicional
creciendo y que sin duda continuará expandiéndose en Ecuador, cambiando los hábitos de
los consumidores y por ende forzando a las empresas a brindar este servicio para no ver
reducida su cuota de mercado, o incluso llegar a quedar fuera del mismo. Por otra parte, el
inminente uso del dinero electrónico no será factible sin empresas que acepten este nuevo
Adicionalmente, las necesidades de los consumidores actuales son cada vez más exigentes
16
informática.
en el Ecuador. La figura 1 resume el análisis sectorial desarrollado para cada una de las
Una vez realizado el análisis sectorial mediante la aplicación de las cinco fuerzas
17
las barreras que al momento favorecen la rentabilidad y buscando estrategias que permitan
geográfica dentro de la ciudad de Quito (anexos 3 y 4). Entre las preguntas clave, se ha
interrogado si las personas compran sus frutas y verduras en un lugar distinto al de los
víveres, como arroz, aceite, azúcar, fideos, leche, atún, etc. Un 42.6% de personas
respondió que compra todos sus comestibles en el mismo lugar, mientras que un 57.4%
sutiles diferencias en cuanto a los atributos que las personas valoran al comprar frutas y
verduras, en relación a aquellos atributos referentes a las compras de víveres. Sin embargo,
variedad de los mismos, la organización y limpieza del local comercial y un buen servicio
por parte de su personal. Sin embargo, los dos atributos que más apreciaron las personas
estas variables en nuestro análisis. Por otra parte, los lugares que más asoció la gente con
estos atributos son: Supermaxi, Megamaxi, Supermercados Santa María y los Mercados
18
dicho eje, con una tendencia hacia la derecha. Algunos supermercados son considerados
más caros que otros, según su cercanía con el lado izquierdo de dicho eje; en ese sentido,
Megamaxi es considerado el supermercado más caro y Santa María el más económico. Los
Mercados Populares, por otra parte, son considerados como más económicos que
Productos, que está representada por el eje vertical, se observa también una concentración
alrededor del centro del mismo por parte de los Supermercados, con una tendencia hacia
19
abajo. En esta evaluación, los encuestados perciben que tanto Megamaxi como Santa
María presentan un bajo nivel de frescura de sus productos, mientras que Supermaxi recibe
distinguen en esta categoría, en donde la percepción es que los productos que ellos ofrecen
(identificada en la figura como Delivery), se posiciona dentro del mapa con una tendencia
hacia una alta frescura de sus productos (eje vertical), junto con un precio competitivo de
los mismos dentro del mercado (ubicándose hacia el centro del eje horizontal). Cabe
mencionar también, que la encuesta nos ha permitido validar la preferencia del 78% de los
encuestados por reducir el tiempo que invierten en realizar sus compras de comestibles. De
adicional por este servicio. Con estos antecedentes, se resume la visión de la empresa
propuesta, como aquella de brindar un servicio que permita a las personas, a través de una
precio competitivo por dicho servicio. Los datos recolectados y el análisis efectuado,
confirman la viabilidad de este proyecto; sin embargo, estos serán validados en los
próximos capítulos.
20
así como los resultados de la misma, buscando dar respuesta a si existe o no, un mercado
restaurantes. Se han podido identificar que las personas buscan en su mayoría descansar en
casa o salir con amigos y familia. Por otra parte, a pesar de que la mayoría disfruta realizar
las compras de comestibles, es una actividad que les toma mayormente entre 30 minutos y
2 horas, tiempo que les gustaría reducir. La frecuencia para la compra de frutas y verduras
oscila mayormente entre semanal y quincenal, mientras que para la compra de víveres el
en el norte de Quito y los hemos agrupado en tres perfiles de mercado objetivo, detallados
en el anexo 5 (Target Market Profile). El tamaño total del mercado potencial total es de
propuesta.
último Censo nacional, tiene una población de 2’239.191 personas y está conformada de
21
realizada al Distrito Metropolitano de Quito, que abarca a los barrios ubicados al Norte de
número de hogares, obteniendo un valor de 138.360 hogares. Por otra parte, se debe tomar
en cuenta la penetración de Internet en los hogares del sector urbano del país, la cual es de
46,6% (INEC, 2016)3. Según los datos históricos publicados por el INEC, se ha
determinado que esta variable creció un promedio de 6.5% del 2014 al 2016, con lo cual
estimamos una penetración de internet del 53,85% para el 2019. Otro factor necesario a
considerar son los datos arrojados por nuestra encuesta, referente tanto a la predisposición
tomado como referencia una frecuencia mensual para ser más conservadores en las
Finalmente, respecto al precio, se tomará en cuenta el promedio general de los valores que
2
El Anexo 6 contiene el detalle de los datos censales correspondientes a la Administración Zonal
“Eugenio Espejo”
3
Cuadro estadístico sobre la Penetración de Internet en el Ecuador, disponible en el Anexo 7
4
Los Anexos del 8 al 11 contienen el detalle de la segunda encuesta realizada
5
El Anexo 12 detalla el cálculo del gasto mensual promedio de compra de comestibles. Para las
proyecciones de ventas, se ha redondeado el valor a $171
6
Para verificar este porcentaje se puede acceder al sitio web de uno de nuestros competidores:
https://www.wanlla.com/
22
F Frecuencia de Compra en un Año Frecuencia de compra Mensual 12
Tabla 1 Cálculo del tamaño del mercado, según metodología del autor Jordan Bucker
penetración inicial de mercado del 0.8% al primer año, se obtienen unas ventas
potenciales de $780.404,53 USD con un número de 4.434 compras dentro del mismo
periodo, realizadas por un conjunto de 370 clientes7. Cabe mencionar que el presente
23
Por otra parte, cabe mencionar que se han identificado potenciales sesgos al iniciar
la presente investigación. Uno de ellos, constituiría la hipótesis de que “todas las personas
que hayan tenido Internet y que hayan previamente realizado transacciones de comercio
(como un alto nivel de tráfico, la demora en la fila para pagar, etc.), no pueden generar
la misma las siguientes preguntas: (1) ¿Disfruta realizar las compras de comestibles (frutas,
legumbres, víveres) para su hogar?; y, (2) ¿Le gustaría que sus compras de comestibles
De acuerdo a las motivaciones por las cuales una persona realiza una compra, las
compradores funcionales son orientados a las tareas, tienen habilidades para resolver
satisfacción de sus deseos mientras realiza sus actividades de compra (Babin, Darden, &
24
motivaciones funcionales (Babin, Darden, & Griffin, 1994), puede llegar a ser para
algunos consumidores, una tarea muy estresante; una molestia en lugar de una experiencia
placentera (Santos, 2009). Sin embargo, tanto la literatura revisada, así como nuestro
estudio de mercado, indican que también existen personas que disfrutan de salir a comprar
sus comestibles.
compra de los comestibles (frutas, verduras y víveres), de nuestro mercado objetivo. Para
ello se evaluaron entre otras, variables tales como: los locales en los que se compra, la
objetivo, constituido por personas y restaurantes que afines a las compras por Internet y
alimentación forma parte de nuestras vidas diarias, consideramos que la mejor manera de
obtener la información es con una fuente primaria, a través de una encuesta. La muestra
analizada corresponde a 100 personas, que viven en la ciudad de Quito, que están en edad
de trabajar y que hacen uso del Internet (encuesta realizada a través de un formulario web
–Google Forms–). También se hizo una pequeña entrevista a 15 restaurantes, que operan
en la ciudad de Quito. Adicionalmente, para determinar los componentes que nos permitan
Población del Distrito Metropolitano de Quito (Secretaría de Territorio, 2010), entre otras.
25
envío a domicilio de los mismos. Con la entrevista realizada a los dueños o representantes
inconvenientes que tienen con el método actual de compra y cuál sería el motor que les
que reside en el cantón de Quito a través de la encuesta realizada en Google Forms (ver
amigos de los autores, así como contactos de estos tres grupos, hasta lograr 100 muestras.
también un método cuantitativo y cualitativo, a través de una encuesta tipo entrevista (ver
encuesta, que en esta ocasión fue impresa. A la vez, nos proporcionaron cierta
retroalimentación de sus inconvenientes a la hora de realizar las compras así como de sus
26
para determinar el volumen del negocio propuesto. Se requirió información diversa, tal
como:
Excel, para que los datos fueran fácilmente procesables. Se tabularon datos demográficos
como: edad, ingreso familiar, número de niños en el hogar, número de personas adultas en
el hogar, entre otros. Por otra parte, se acumularon datos para determinar que instancia de
los mismos conformaban la mayoría en una categoría dada, tales como: supermercados o
promediaron los gastos de compra que declararon los encuestados, tomando en cuenta su
que utilice la misma metodología planteada, obtendrá resultados similares. Esto debido a
27
que, los factores preponderantes para el cálculo del tamaño de mercado potencial, como la
Adicionalmente, nos hemos basado en fuentes secundarias oficiales del gobierno del
Ecuador y además hemos utilizado una muestra representativa que nos permite extrapolar
las tendencias presentadas en las encuestas realizadas. En el caso de que alguno de estos
factores cambie (ejemplo, un aumento a la predisposición de uso y/o pago por este tipo de
servicio), el resultado obtenido de este estudio será consistente con dicho cambio.
encuestados les gustaría reducir el tiempo que le toma el realizar sus compras de
83,8% están dispuestos a pagar un valor adicional por este servicio. En el caso de
gran mayoría de encuestados, 78% en este caso, disfruta de salir a comprar los comestibles
igual de encuestados que quisiera reducir el tiempo que le toma realizar la compra de sus
Dicha alternativa mostró una aceptación del 66% y predisposición de pago del 61.5% de
encuestados, porcentaje menor a la opción de entrega a domicilio, pero que no deja de ser
28
un dato a tomar en cuenta, junto con los otros hallazgos. Por otra parte, la información
mercado objetivo (cuyo detalle se encuentra en el anexo 5) y que permitirán crear una
Los cálculos realizados sobre los datos obtenidos, nos muestran un mercado
potencial total de $ 97.550.640 USD al año, basado en 46.189 clientes que por sus
el periodo de un año. Tomando en cuenta una penetración inicial del mercado del 0.8%, el
producto de 4.434 transacciones de compra a cargo de 370 clientes. Tal como lo indica la
BBC, las ventas de las tiendas físicas ha disminuido debido a las tiendas online, ya que
estas últimas brindan mayor comodidad para los clientes. Por tal motivo Wal-Mart decidió
cerrar 269 tiendas y definitivamente otras tiendas seguirán el mismo camino (BBC, 2016).
futuro, el tamaño del mercado. Por otra parte, como lo indica la Revista Líderes las
diferentes plataformas online tienen cada vez más aceptación por parte de los ecuatorianos
país, así como los resultados de la investigación realizada, permiten afirmar que existe un
línea de comestibles y su entrega a domicilio y que está dispuesto a pagar por él. La
existencia de dicha demanda, junto con el valor potencial de ventas anuales que esta puede
generar, representan una oportunidad real en el mercado, la cual pretende ser aprovechada
29
Nuestra oferta permite a aquellas personas que por su ajetreado ritmo de vida
carecen del tiempo para realizar la compra de sus comestibles, adquirir estos productos de
una manera fácil, rápida y confiable, a través de nuestra plataforma informática en línea y
Para satisfacer esta necesidad del mercado, de las tres estrategias genéricas
planteadas por Michael Porter, la que aplicaremos en nuestro negocio será aquella de
podría ser aplicada en nuestro caso, debido a que, por un lado, los productos que ofertamos
son de consumo masivo, cuyos precios son estándar, muy conocidos por los clientes y que
por lo general no suelen diferenciarse mucho en atributos distintos al precio. Por otra parte,
empresas proveedoras, por lo que pueden conseguir mayores descuentos que los que
estrategia de enfoque, consideramos que tampoco convendría para este negocio, ya que no
pretendemos atender a un nicho específico del mercado, sea con un enfoque de costos o
diferenciación.
30
generando mayor valor para nuestro cliente. Un servicio de excelencia al cliente, será
actividades principales desde la toma del pedido al cliente, pasando por el ordenamiento,
Por otra parte, Porter indica que el Internet ofrece mejores oportunidades para que
las empresas establezcan posiciones estratégicas distintivas que las generaciones anteriores
de las tecnologías de la información (Porter, Harvard Business Review, 2001). Por lo tanto,
otro de los aspectos principales de la diferenciación en nuestra cadena de valor serán los
sistemas informáticos internos que utilicemos para nuestras operaciones internas y sobre
Smartphones (Android e iOS), para que nuestros clientes puedan consultar los productos,
al realizar las compras de sus comestibles a través de nuestro servicio, dispondrán de más
tiempo libre para destinarlo a aquellas actividades que más valoren, como pasar más
tiempo con su familia o practicar sus hobbies. Este conjunto de actividades nos permitirá
31
utilizado la herramienta de análisis FODA cuyo detalle se encuentra en el anexo 13. Esta
medio del modelo de las Cinco Fuerzas de Porter (Noboa, 2006), realizado en el Capítulo
empresa.
elementos tales como una fuerza de ventas establecida o el acceso a los canales existentes,
o incluso a elementos como inventario y almacenaje, lo que reduce las barreras de entrada
(Porter, Harvard Business Review, 2001). Por lo tanto, para obtener una ventaja
competitiva sostenible, las empresas que deseen ofrecer productos o servicios en línea, se
verán obligadas a demostrar que ofrecen beneficios reales y que agregan valor a sus
clientes. Por otra parte, la incursión de las empresas establecidas hacia el mundo online, no
mercadeo offline (Meyers & Gerstman, 2001). Adicionalmente, las empresas tradicionales
32
comercialización de sus productos en línea. Esto último se puede afirmar, debido a que
(hasta fecha de elaboración del presente documento), ninguna página web de las empresas
listas de compras y no permiten adquirir los productos desde dicho aplicativo. Otro factor
aplicativos para la plataforma Google Android o al menos requieren del soporte técnico de
terceros para dichos aplicativos. Por lo tanto, evidenciamos esta presencia débil de las
empresas establecidas como una oportunidad para nosotros. Consideramos que los
reaccionarán ante la presencia de nuestra compañía de dos maneras: (a) de manera rápida
(b) tendrán una respuesta más lenta (de 4 a 6 meses) en sus servicios en línea, en donde
33
en pregunta referente al “Top of Mind”, ninguna persona nombró a estas empresas. Por
otra parte, estas empresas se apoyan total o parcialmente en empresas ya establecidas (de
distinto tamaño), las cuales también se consideran como sustitutos. Por lo tanto, en general
se espera que la reacción de estas empresas que ya están ofertando sus productos en línea,
costo, para de ese modo posicionarse mejor y ganar cuota de mercado. Respecto a las
sea directamente (con su página web y/o aplicativo móvil propio) o a través de terceros
productos de los grandes proveedores a sus precios estándar. También existen los pequeños
y medianos productores que también forman parte de esta cadena productiva. Con ambos
tipos de productores, desde el arranque de nuestra relación procuraremos que esta sea
proyectada a mediano plazo, en donde a medida que nuestro negocio crezca, podamos
Una visión respecto a esto es que las tecnologías asociadas a Internet modifican la
estructura de las industrias, brindando más poder a los consumidores y llevando a las
empresas participantes a una convergencia (en lugar de una ventaja) competitiva, con la
34
embargo, otra visión es aquella de considerar al Internet como una nueva infraestructura
para la creación de riqueza y donde el común denominador es el nuevo poder que tiene el
consumidor (Tapscott, 2001). Conviene, por lo tanto, aprovechar el hecho de contar con un
consumidor plenamente informado, que demanda servicios cada vez más ágiles y
tecnologías de la información, cree una propuesta de valor para su cliente y una ventaja
competitiva sostenible para sí, en el mercado. Consideramos que, con la entrada de nuestra
oferta al mercado, las cabezas de familias y los dueños o gerentes de restaurantes (en
tiempo para realizar sus compras de comestibles, serán los primeros en adoptar (early
adopters) nuestro servicio. Procuraremos satisfacer y superar sus expectativas, para que se
Por otra parte, el análisis FODA revela que nuestras principales fortalezas son: (1)
diferenciador principal, mismo que nos permitirá generar valor a nuestro cliente; (2) Un
componente de apoyo (como lo hacen las empresas del sector) sino como parte esencial de
la propuesta única de valor que brindaremos; y, (4) Selección adecuada del mercado
empresas (restaurantes, hoteles, entre otros) con escaso tiempo para realizar sus compras
35
esta manera lograremos dar a conocer nuestra oferta, en donde al brindar un servicio de
1980). Finalmente, las oportunidades del mercado, que radican en el hecho de que el tipo
de oferta que brindamos no está aun adecuadamente explotada, podrán compensar de cierta
manera con las amenazas, algunas de ellas propias de la industria en la que pretendemos
Como conclusión de todo este análisis, podemos afirmar que nuestra empresa
cuenta con los elementos necesarios para generar una ventaja competitiva sostenible y
generando una rentabilidad mediana a largo plazo, de acuerdo al análisis sectorial realizado
en el Capítulo 1.
Un recurso clave para el éxito de esta empresa será la plataforma tecnológica, tanto
a través de un aplicativo para Smartphones, así como de un portal web, mismos que, de
36
entrega de los mismos. Como métodos de pago, se aceptará tanto dinero en efectivo, así
dinero electrónico, ya que se espera que tenga una acogida razonable, además de que su
terceros (sean empresas o consultores); en los casos en que esto suceda, se exigirá a dichos
empresa, tales como la Inteligencia de Negocios (Business Intelligence) que por una parte
nos dará la capacidad de conocer a cada cliente, saber sus gustos, preferencias y hábitos de
nuestros procesos internos de negocio, sean estos de marketing, ventas, servicio al cliente,
cadena de suministros, etc. Por otra parte, también haremos uso de herramientas de
Gestión de Relaciones con los Clientes (Customer Relationship Management – CRM), que,
en conjunto con la labor de nuestro Centro del Servicio al Cliente, permitirán brindar a
posterior a la compra.
37
necesidades, mientras que las capacitaciones internas serán efectuadas por personal de
usar nuestros servicios. De igual manera la apertura para adaptarnos a las necesidades de
Cabe mencionar, que los conocimientos y experiencia de los autores del presente
coordinación del desarrollo tanto del portal web como de la aplicación móvil. Esto
acuerdo a nuestras necesidades con gran rapidez y un control de calidad exigente. También
así como de aquellas de los procesos internos de la empresa. Por otro lado, Adriana
38
garantizando que los mismos, cumplan las normas de calidad e higiene requeridas, lo cual
será el respaldo de calidad que tendrán los clientes al consumir nuestros productos.
Finalmente, Jorge Vargas tiene experiencia previa como emprendedor, al haber co-fundado
del 2010 al 2011, año en el que vendió sus participaciones a su socio. Por lo tanto, el
organización está liderada por la Gerencia General, y bajo esta se encuentran las áreas de
con la finalidad de dejar trazada la estructura deseada, procurando que sea lo más plana y
funcional posible.
39
Gerencia General
Bodega
RRHH Infraestructura Community
Manager
6
Chofer
5
Compras
La empresa contempla iniciar con los dos co-fundadores (Adriana y Jorge), junto
con dos desarrolladores de software que reportarán directamente al Gerente General. Esta
etapa que iniciará el 1 de enero del 2019, durará dos meses y el objetivo de la misma es
electrónico. Para el 1 de marzo del mismo año, contaremos con 1 operador de bodega y 1
vaya requiriendo, se contratará personal para las posiciones señaladas en blanco, en donde
para el 3 año, se estima contar con todos los cargos del organigrama propuesto. Esto no
quiere decir que esta será la estructura final de la empresa, sino que a medida que surjan
las necesidades se contratará personal en las áreas requeridas o se crearan nuevas áreas si
fuera necesario.
40
posición, así como el perfil, competencias, destrezas, requerimientos que deben cumplir las
personas a ocupar estos cargos. Basados en las hojas de vida de los autores, que se
encuentran en el anexo 15, se ha definido las posiciones a ocupar por cada uno de ellos.
disponibilidad de los mismos. Cada uno de los fundadores, será responsable de las áreas
más críticas del negocio, ya que el mismo se enfoca en brindar un servicio de excelencia a
Consideramos que, pese a que ninguno de los autores poseemos un título en áreas
desempeño en estas posiciones gerenciales. Por otra parte, para cubrir las posiciones de
debido al perfil que requiere cada una de estas, y que no pueden ser cubiertos por nuestros
41
42
servicio que, básicamente se trata de una plataforma informática que permite comprar en
a nivel tanto del producto como del recargo por servicio, estaremos en un nivel promedio
del mercado. La Plaza de nuestro servicio es, por su naturaleza, el Internet, en donde a
través de nuestro sitio web o aplicativo de smartphone, nuestros clientes podrán adquirir
sus productos. Finalmente, hemos establecido una estrategia de Promoción mixta (inbound
publicitarnos ante nuestro mercado objetivo. Este conjunto de estrategias e iniciativas, nos
permitirán obtener una ventaja competitiva sostenible sobre el resto de empresas, a través
razonable.
4.1 Precio
facilidad de comparar precios de una manera rápida y sencilla entre los diferentes sitios
web. Este se vuelve más relevante aún en la industria de la venta de comestibles, en donde
la mayoría de los mismos tienen un precio de venta al público (PVP) sugerido por su
generalmente suele estar bien informado de sus precios, los que, a su vez son sujetos de
43
control por parte del gobierno. Todo esto conlleva a que, si incluyéramos los costos de
envío como parte del precio de venta del producto, los potenciales clientes tendrán la
percepción de que nuestros productos son caros al compararlos con el precio ofertado por
encuesta realizada en el capítulo 2 indica que el 62% de los encuestados está dispuesto a
utilizar el servicio de entrega a domicilio y pagar un valor adicional por el mismo. Basado
público que comprenda la suma del precio sugerido por el productor más el monto del
IVA (impuesto al valor agregado), para los casos en que este impuesto corresponda.
explícito de envío o a una estimación del costo prorrateado en el precio de los productos,
que ofertan nuestros principales competidores (Tipti, Wannlla, Supereasy, entre otros). De
confianza en el cliente, para que sienta haber recibido un valor justo por los productos y el
productor los seis primeros meses de operaciones. Posterior a este lapso de tiempo,
oferta y la demanda de los mismos, de manera similar a como lo hace Amazon (Zentes,
descuentos por tiempo limitado, promociones, etc., que son mejor vistos que un precio bajo
44
Por otra parte, tomando como marco de referencia la Matriz de Precios de Phillip
una Estrategia de Valor Medio. Esto debido a que, por nuestra condición de empresa
emergente (start-up) no podemos contar con los precios más bajos del mercado; pero, con
el afán de ser competitivos, tampoco pretendemos tener los precios más altos. Desde la
perspectiva de los productos, contaremos con los mismos proveedores del sector, por lo
nuestro servicio, que incluye nuestra plataforma informática, la preparación de los envíos,
la entrega de los productos y el monitoreo del ciclo completo por parte del cliente, será de
excelente calidad, sin llegar a considerarse alta o premium según la matriz de Kotler
financiar este nivel de servicio no solamente por el precio del envío que se cobrará al
cliente, sino debido también a que nuestra estructura de costos será menor a la de aquellos
negocios competidores que tienen tiendas físicas y personal in-situ de atención al cliente.
precios, diferenciada por tipo (por ejemplo, productos orgánicos) y/o marca de productos
ejemplo, un servicio de entrega express). Esto permitirá que eventualmente nos ubiquemos
en otro cuadrante distinto de la matriz mencionada, como puede ser aquel de la Estrategia
Superior (Premium).
45
4.2 Producto
calidad, de una manera fácil, rápida y confiable a través de nuestra plataforma informática
nuestros clientes. Es un excelente aliado para las personas que, por su ajetreado ritmo de
vida carecen del tiempo para realizar la compra de sus comestibles o que prefieren
destinarlo a aquellas actividades que más valora, como pasar más tiempo con su familia,
practicar sus hobbies o incluso dedicarlo a sus negocios. Por otro lado, brindamos un
servicio acorde al estilo de vida más exigente y sofisticado que tiene en estos días la
como son: entregas express dentro del mismo día (same-day shipping), entregas al día
46
misma manera, nuestra flexibilidad para aceptar varias modalidades de pago, permite a
nuestros clientes pagar sus compras en efectivo (para pedidos de un monto máximo de 30
tanto como consumidor o como negocio, permitirá: elaborar y guardar la lista de compras,
re-ordenar la última lista de compras, programar las entregas hasta con un mes de
nuestro recetario, crear tu calendario de comidas para cada día. De acuerdo al número de
El servicio de recetario es un valor añadido para nuestros clientes con el fin de facilitarles
la selección del menú de cada día y de evitar recurrir de último momento a la tienda o al
supermercado debido a la falta de alguno de los ingredientes. Además, para las personas
que pasan la mayor parte del tiempo en sus trabajos, les brinda mayor control y
tranquilidad sobre la comida que estarán consumiendo sus familias, por ejemplo la comida
que prepara en el hogar una empleada doméstica o el ama de casa a los niños. Con respecto
a los negocios, el perfil de este tipo de usuario les permitirá tener acceso a precios de
descuento por volumen. Como una manera de controlar la validez de este tipo de perfiles,
solicitará el envío electrónico del RUC, último pago del servicio de luz o agua, el último
47
el tiempo, adaptándose a las necesidades de nuestros clientes, manteniendo los productos que
tienen buena rotación y eliminando los que no, con el fin de evitar tener altos costos de
acceder a descuentos por volumen de compras por parte de nuestros proveedores, y satisfacer
a la mayoría de los consumidores. Para este fin, en nuestra plataforma habilitaremos una
sección para que los clientes puedan sugerir los productos que no los ofertamos, pero que
quisieran que lo hagamos. Este tipo de comportamiento será analizado a través de nuestro
los consumidores. Además, debido al auge de emprendedores que está teniendo lugar en el
país, consideramos que seremos unos aliados estratégicos para muchos de ellos, al dar a
conocer y comercializar sus productos a través de nuestra plataforma. El generar valor tanto
para nuestros proveedores como para nuestros clientes y colaboradores, nos permitirá
4.3 Plaza
que abarca a los barrios ubicados al Norte de la ciudad (Secretaría de Territorio, 2010). A
medida que la empresa crezca cubriremos otras zonas, agregando una tarifa diferenciada
48
por el servicio de entrega, la cual será proporcional a la distancia de los diferentes lugares.
Nuestro objetivo es replicar este modelo en las diferentes ciudades del Ecuador para llegar
a ser una empresa que opere a nivel nacional. Si bien el sector del “retail” no produce
consumidor final. Por lo tanto, nuestro tipo de distribución será directa, o “B2C” (Business
preparación de comida.
en línea, el único canal de ventas será dicha plataforma a la que podrá accederse (1) a través
nuestro sitio web (por medio de un computador, tablet o ipad) o, (2) a través de nuestra
aplicación para Smartphones (Android e iOS). Por este motivo prescindiremos de Agentes
de Venta. Nuestro Gerente General gestionará el primer año a nuestros principales clientes
tanto dentro de nuestra plataforma, así como a través de las redes sociales (como
Una parte central de nuestra cadena de valor, será la logística. Durante el primer año
como Urbano, además de buscar alianzas con empresas como Uber y/o Cabify. Esta
49
estrategia nos permitirá disponer de los conductores que necesitemos sin atarnos a costos
fijos, que, para el primer año, no compensarán con el número de entregas a realizar.
Efectuaremos la inversión necesaria en el desarrollo del software que integre nuestro sistema
de pedidos con los sistemas de nuestros proveedores logísticos, de tal modo que podamos
agendar, monitorear (track), cancelar (de ser requerido) los envíos y calificar su servicio. Sin
de las entregas. Bajo este nuevo escenario, los proveedores logísticos nos apoyarán para
del servicio de nuestro servicio. Desde el inicio de las operaciones, contaremos con el
red logística y del monitoreo de los envíos. Adicionalmente, contaremos con un call-center
que se encargará de medir la satisfacción de los clientes, así como de brindar soporte a
podrán comprar sus comestibles y monitorear en todo momento su envío a través de nuestra
plataforma.
4.4 Promoción
de crecimiento proyectado para el 2018 del 5%, es menor que las tasas de crecimiento
proyectadas para el mismo año en Colombia y Perú (Forbes México, 2014). Por otra parte,
nuestro estudio de mercado (anexo 10) demuestra que hay factores que inhiben a las
50
implica que, para posicionar nuestra marca y nuestros servicios, además de utilizar
consideramos que es la manera más efectiva de llegar a nuestro mercado objetivo (anexos
5 y 12). Para este efecto, crearemos una plataforma informática (sitio web y app de
smartphone) atrayente y fácil de usar, con una oferta de productos que constantemente se
adapte a nuestros clientes, ofertando además aplicativos complementarios que les brinde
para promocionarnos en sitios web y blogs de empresas y personas afines a nuestro sector
motores de búsqueda (Search Engine Optimization –SEO–) de nuestro sitio web, a fin de
51
Por otra parte, en los seis primeros meses de operaciones, como otra iniciativa que
través de correo electrónico y también repartiremos hojas volantes (flyers) en los barrios y
edificios que presenten mayor concentración demográfica, dentro del área geográfica que
descuento en su primera compra. Por otra parte, las hojas volantes contendrán un cupón,
identificado con un Código QR, que, al ser escaneado con nuestra app, acreditarán al
$10 USD al referido en su primera compra y el mismo valor a la persona que refiere en su
próxima compra. Cabe mencionar que este certificado será acreditado a quien refiere,
Frescos. Bajo este directriz, nuestra empresa se compromete a reembolsar el 100% del
valor de las frutas o verduras que no hayan llegado frescas o que a su vez presenten un mal
estado (como estar aplastadas, incompletas, etc.). Es importante recalcar que, que todas
52
estas técnicas a utilizar serán constantemente medidas para poder realizar cambios
mensual de compras de $171 USD por parte de las familias (anexo 12); y, un gasto
promedio quincenal de $250 USD por parte de los negocios de comida. Es importante
presenta una proyección detallada a nivel mensual, del primer año de operaciones. Cabe
financieras del escenario esperado, al igual que la de los escenarios pesimista y optimista.
México, 2014).
53
este capítulo, como son el precio, los canales de distribución (sitio web y app de
redes sociales, entre otras. Tomando en consideración la estrategia de precios del producto
(que inicialmente será el precio sugerido por los productores (PVP) y luego aumentará
progresiva y dinámicamente según la categoría del producto), así como nuestra estructura
estructura de costos, el margen operativo, el margen neto, el punto de equilibrio, entre otra
información financiera.
54
financiero, así como también el Valor Actual Neto (VAN) y la Tasa Interna de Retorno
(TIR), que junto con un análisis de sensibilidad del número de transacciones, permitirán
continuación expuesta detalla el análisis del escenario económico esperado o base, excepto
por la sección 5.8, que compara los resultados financieros del mismo con aquellos
real del PIB, la inflación, la tasa activa de interés y el riesgo país, las cuales han sido
proyectadas para los próximos 5 años (a partir del 2019). Estas proyecciones han sido
proyecciones para alguna variable (como lo fue para la tasa activa de interés), se tomó el
valor constante para los 5 años proyectados. Para el caso de otras variables, su valor ha
sido proyectado en base a los datos históricos de los últimos 3 o 5 años (según la variable).
55
Estas variables darán sustento a la proyección de ventas, así como también a los
costos y gastos en los que incurriremos. A su vez, se asume que las tasas impositivas, las
considerando que dichas variables no han cambiado en los últimos años. Por otra parte,
costos laborales, así como el de algunos servicios (agua, luz, internet, etc.) serán ajustados
escenario esperado (el anexo 17 detalla las fuentes y cálculos para las variables supuestas).
56
Estructura de capital
iguales, corresponde al capital de trabajo necesario para el primer año de operación. Dicha
inversión es de $62.700 USD con un costo de capital del 10,70%, valor calculado a partir
rendimiento del mercado de los Estados Unidos, además del cálculo del CAPM y WACC.
Estructura de financiamiento
Una vez definidos los activos fijos necesarios para iniciar las actividades de la
57
financiamiento externo (préstamo bancario) por el valor de $40.000 para las operaciones
del primer año. Para el tercer año, decidimos buscar nuevamente financiamiento externo
por el valor de $60.000 para la compra de dos camiones, en función del crecimiento
basado en información publicada por (CFN, 2018), considerando la tasa para adquisición
de activos fijos para Pymes. Se ha tomado el valor de la tasa para un plazo de 10 años, es
decir 10,75%; sin embargo, se menciona que el plazo para el que necesitamos el préstamo
elegido este método debido a que las cuotas iniciales a pagar son menores que las de la
tabla de amortización alemana (o de capital fijo), por lo tanto afectará de menor manera al
Los estados financieros han sido calculados para los 5 primeros años de operación,
iniciando desde el 1 de enero del 2019, basados en proyecciones anuales (ingresos, costos
58
y gastos), excepto para el primer año, para el cual se elaboran las proyecciones mes a mes
(anexo 21). Los cálculos están basados en los supuestos generales mencionados
necesarios. Se toma en cuenta el costo de los bienes vendidos (o costo de venta) que en la
industria es alrededor del 80% de los ingresos. En todo caso, dado que somos una empresa
nueva, consideramos nuestro costo de ventas para el primer año, en un 85% de los
clientes tipo negocios, por un plazo de 15 días durante los tres primeros años de operación
y de 30 días a partir del cuarto año con la finalidad de incrementar el número de clientes de
cuentas por cobrar. 3) Inventarios que nos permitan cubrir ventas de 15 días. 4) Formas de
Pago: estimamos que el 50% de los clientes realizará sus compras con tarjeta de crédito, un
25% realizarán pagos en efectivo (pago contra entrega) y un 25% pagará online.
año (2019) arroja una pérdida de $-45.672,41. Sin embargo, ya desde el segundo año de
59
El proyecto genera un flujo de caja negativo en los años 2 y 4, lo que implica que
60
empresa. Por este motivo y además con la intención de llevar a cabo la adquisición
61
los costos fijos al gasto financiero, debido a que durante los 5 primeros años es un gasto
permanente y al ser una empresa pequeña consideramos que es importante conocer el nivel
de ventas necesario que nos permita cubrir todos los gastos, incluyendo los financieros.
62
63
es mucho más exigente que el punto de equilibrio contable. Esto se entiende debido a que
para el cálculo del punto de equilibrio financiero, se toma en cuenta el costo de la inversión
mencionar que al tener dos mercados/clientes objetivo, hemos realizado una repartición de
los costos fijos en proporción a las ventas correspondientes a cada una de estas líneas del
negocio. Con estos resultados podemos indicar que el punto de equilibrio contable se
Para realizar este cálculo, se obtuvo el flujo de caja libre, usando como tasa de descuento
una Tasa Interna de Retorno del 121,81% lo cual valida la factibilidad del negocio.
64
Existen como tal, tres variables relevantes que afectan la generación de ingresos
a) Número promedio de clientes: Considerando a aquellos que nos compran con una
una compra. Este valor es distinto según el tipo de cliente (familias o negocios de comida).
De acuerdo a datos de nuestra encuesta, una Familia gasta en promedio $171 en una
compra, mientras que un Negocio (restaurante) pequeño, gasta alrededor de $250 en cada
compra.
esperado. El análisis comparativo de estas tres distintas proyecciones financieras (en base
a componentes como: los Ingresos, la Utilidad Neta, el Flujo de Caja Libre, el VAN y la
65
transacciones, mejoran efectivamente los ingresos, utilidad neta, flujo de caja, VAN y TIR
del proyecto, en relación a las proyecciones originales del escenario esperado. Si bien
obtenemos 11,63% (o $$42.066,22) más de utilidades al quinto año y la TIR del proyecto
transacciones), a diferencia de los otros, la utilidad y flujo de caja libre del primer año, son
positivos.
Por otra parte, un decremento del 10% del número de compras respecto al
escenario esperado original, tiene un impacto grande sobre todos los componentes
número de transacciones en general acarrea una mejoría a los resultados financieros, pero
66
en igual proporción. Dicho impacto se debe a que, bajo este escenario, la empresa seguiría
(Crecimiento real del PIB e Inflación), basado en +/- 1 desviación estándar de los datos
históricos de los 10 últimos años. El resto de variables, como los supuestos del mercado,
también fueron sometidas a un ajuste similar, cuyo cálculo se puede encontrar en el anexo
17. La variación de las variables entre cada escenario, se podrá apreciar tanto por su valor
absoluto, así como también por la tasa anual compuesta de crecimiento (TACC -o CAGR
67
(por efecto del aumento en la frecuencia de compras, particularmente de los clientes tipo
negocios de comida) y el precio promedio del ticket (valor promedio de la compra). Estas
ostensible en los resultados financieros respecto a los del escenario base. Las proyecciones
bajo este contexto optimista arrojan un VAN del proyecto de $10.361.721,29 (reflejando
un incremento del 126,76%) con una TIR de 188,63% (es decir, un 54,85% mayor al valor
caja contable para dicho escenario, el cual muestra que, a excepción del primer y quinto
años, las operaciones de la empresa no generan los recursos suficientes que soporten las
68
empresa. Se afirma esto, ya que el modelo financiero establecido, toma en cuenta los
recursos mínimos que necesita la empresa para operar y los adapta dinámica o
las operaciones, lo requieran (ver anexo 23). La única variable que no se incorpora
simulación financiera contempla, tanto para este escenario, así como para el optimista, la
solicitud de los mismos préstamos bancarios del contexto económico esperado, que son de
69
La siguiente tabla resume los resultados financieros proyectados para este escenario
propuesto.
70
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Conclusiones
Bajo cualquiera de los escenarios viables, la empresa tendrá pérdidas el primer año
progresivamente van aumentando las utilidades y el flujo de caja libre. Se llega a generar
información como uno de sus ejes centrales, a diferencia de nuestra potencial competencia.
Por otra parte, una publicidad y difusión debidamente enfocadas (que son una falencia de
nuestra competencia actual), nos permitirán dar a conocer nuestra marca y propuesta de
71
Recomendaciones
bajos (alrededor del 5%), es importante para la empresa controlar y reducir sus costos. A
negocio, las operaciones deberán ser más eficientes. Por otra parte, al generar un mayor
volumen de ventas a través de los años, la empresa deberá poder obtener mayores
productos en un área geográfica urbana con alta densidad poblacional, con una
mercado objetivo (descrito en el Capítulo 2). Por lo tanto, una vez que la operación en el
inicial, ya sea en la ciudad de Quito o en otra ciudad del país (siendo Guayaquil y Cuenca,
otras líneas tales como: medicinas de venta libre, productos de cuidado y belleza,
empresa deberá establecer un mix adecuado entre líneas de producto que le generen mayor
tráfico de clientes, así como también aquellas que le generen un mayor margen de
contribución.
72
podría pensar en expandirse a líneas de negocio afines en un mediano a largo plazo. (1)
Podría construir su propio canal de pagos, para abaratar sus propios costos y para ponerlo a
disposición de otras empresas que necesiten efectuar cobros en línea. (2) Su infraestructura
informática y logística podría ponerla a disposición de terceros para que comercialicen sus
productos (de distinta índole, enmarcados dentro de la legalidad y comercio justo). (3)
73
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78
ÍNDICE DE ANEXOS
............................................................................................................................. 122
Anexo 10: Resultados de la encuesta sobre hábitos de compra de comestibles ............. 124
Anexo 16: Proyección de ventas mensuales del primer año de operación ..................... 157
Anexo 18: Cálculo del WACC (Costo Medio Ponderado de Capital) .......................... 161
Anexo 19: Tabla de amortización del préstamo bancario inicial .................................. 163
79
Anexo 20: Tabla de amortización del préstamo bancario al tercer año ......................... 165
Anexo 21: Proyección financiera mensual del primer año de operación ....................... 167
80
ANEXOS
Anexo 1: Estadísticas del comercio electrónico en Ecuador
Las siguientes figuras y sus interpretaciones, han sido tomados del sitio web de la Cámara
Forbes México, pretende contestar la pregunta: ¿De qué́ manera puede crecer el comercio
electrónico en Ecuador?
los años 2017 y 2018. Sin embargo, la tasa de crecimiento de dicho canal en Ecuador se
encuentra por debajo de Colombia y Perú desde 2014 (Cámara de Comercio de Guayaquil,
81
El acceso de los hogares a internet ha crecido notablemente desde el año 2008, cuando
apenas el 7% de los hogares tenía acceso a internet. En el año 2016, la cifra alcanzó el 36%
3. Tenencia de smartphone
82
Smartphone era del 5%, mientras que el año 2016 alcanzó el 30% (Cámara de Comercio de
4. Analfabetismo digital
El analfabetismo digital muestra una importante reducción desde el año 2008, cuando la
(INEC, 2017).).
83
que incluye víveres, frutas y legumbres en Ecuador, siguiendo el modelo de las cinco
competidores entre los que podemos listar: Supermercados, Mercados Populares, Tiendas
únicamente usan sus páginas web para venta de tarjetas de regalo o para dar a conocer sus
competidor directo de nuestro modelo de negocio. Existen muy pocas empresas de venta
de comestibles online (como Provefru, Tipti), pero que no se encuentran aún posicionados
del “Top of Mind”, ninguna persona nombró a estas empresas como el lugar en el que
realizaban sus compras. Por otra parte, en los últimos dos años se ha evidenciado una
“combos” o “descuentos”. Estas acciones son tomadas por las empresas, con el objetivo de
mantener su posición estratégica, así como tratar de retener y fidelizar clientes ya que estos
grandes cadenas como Megamaxi, Supermaxi, Mi comisariato, Tía, entre otras, tienden a
realizar anuncios que generalmente tienden a promociones. Con respecto a otro tipo de
84
como resultado que el atributo “Promociones” no tuvo (en promedio) una valoración
Realizando un análisis de las barreras de entrada, tenemos que examinar a los tres
grandes sectores de esta industria, que son: Supermercados, Mercados Populares y Tiendas
de Barrio.
2012) debido a las grandes cantidades de inventario, alto número de personal requerido, así
como una gran infraestructura (bodegas, puntos de venta, parqueaderos, etc.). Las
represalias que estos Supermercados pueden ejercer (e históricamente han ejercido) frente
sus proveedores. Además, los altos niveles de inventario que requieren, les permite generar
economías de escala, con lo que compiten con bajos precios, incluso a veces, por debajo
del precio marcado para venta al público (PVP). Todo esto configura que el riesgo de
Al realizar el análisis para Tiendas (de Barrio), las barreras de entrada son bajas ya
que la inversión en este tipo de negocios no es muy cuantiosa. Este tipo de tiendas, ocupan
pequeños locales y muchas de ellas incluso se crean en las casas de sus dueños. Tienen la
desventaja de no poder generar economías de escala ya que sus inventarios son pequeños
por lo que están atadas a vender al precio de venta marcado o en muchos casos incrementar
85
el costo. La represalia que ejercen es baja, por su pequeño tamaño y por ser agentes no
agremiados.
Finalmente, respecto a los Mercados Populares, se podría decir que estos tienen
barreras de entrada muy bajas, ya que se necesita de poca inversión en el caso de requerir
un puesto en las plazas y mercados municipales. Incluso existen vendedores que están en
las calles (venta informal). No ejercen ningún tipo de represalias frente a su competencia.
por lo que no compite directamente con ellos y por tanto se esperaría no tener medidas de
represalia altas, por parte de los grandes supermercados. Además, nuestro enfoque es en
infraestructura bajos, junto con una alta cantidad y rotación de inventario, se pueden
Los sustitutos encontrados son todos aquellos en los que las compras se realizan de
forma presencial, como son los supermercados, tiendas y mercados populares. En general,
86
realizar las compras en estos sustitutos implica invertir una cantidad considerable de
tiempo, lo que se confirma con la encuesta realizada, que refleja que el 72.3% de los
encuestados tardan entre 30 minutos y 2 horas en realizar sus compras. Con este negocio
buscamos reducir el tiempo de compra que es un deseo del 74.5% de los encuestados.
30 minutos en comprar es la tienda. Este tipo de local comercial, en la mayoría de los casos
se la utiliza para realizar compras emergentes de productos que nos hacen falta a la hora
exacta de preparar las comidas. Adicionalmente, si bien los sustitutos actuales podrían
copiar nuestro modelo de negocio creando una plataforma para la venta de sus productos
requiere de una logística que acarrea costos adicionales, por lo que prefieren que sean los
clientes quienes acudan al supermercado (Benedicto & Vásquez, 2017). Por otro lado, en
comprar artículos que no estaban dentro de lo previsto, es más consiguen 40% de ventas
adicionales, es decir ventas por impulso sobre lo previsto (Vangkilde, 2005). Tampoco
mobiliario, etc.) al sustituir a parte de sus clientes presenciales por clientes virtuales.
87
también.
Entre los atributos que más valoran las personas encuestadas tenemos: productos
caracteriza por ser estar informado en cuanto a precio, promociones, calidad de los
compras en dos lugares (uno para víveres y otro para frutas y legumbres), sino que algunos
lo hacen incluso en tres sitios o más, sabiendo que los productos de su interés tienen costos
menores en uno u otro lugar. Estos casos evidencian que, la ubicación del local comercial
no es un atributo muy importante, ya que nos les importa los tiempos de movilización (y
los supermercados, buscando de alguna manera aumentar los costos de cambio de los
clientes, pero en tiendas y mercados el costo de cambio no existe. Con este análisis
rentabilidad.
Por un lado, están las grandes empresas proveedoras como Pronaca, Danec, La
Fabril, Alpina, Tonicorp, etc. Estas empresas normalmente atienden pedidos de alto
volumen de sus productos y para acceder a sus descuentos, es necesario solicitar una
88
estos proveedores es alto. Sin embargo, cabe mencionar que, tras la creación de la
Superintendencia de Control del Poder de Mercado en el 2012 por parte del Gobierno del
Ecuador, se han podido proteger de mejor manera los derechos de los clientes (sean estos
Por otra parte, existen las Pymes (pequeñas y medianas empresas) y los pequeños
tipo de proveedores suele formar parte de pequeños gremios, aunque también puede ocurrir
que no pertenezcan a ninguno. Esto último, sumado al volumen más bajo de productos que
estos agentes pueden proporcionar a las empresas comerciantes, implican que estos
negociar con los fabricantes y/o grandes distribuidores y obtener descuentos por el
volumen de compra.
89
90
91
92
93
94
95
96
¿Cuáles son los atributos más valiosos para usted, al momento de seleccionar un local
donde comprar sus comestibles?
Nombre 5 lugares que se le vienen a la mente al realizar la compra de sus frutas, verduras y
víveres
Top Lugar
1 Supermaxi
2 Megamaxi
3 Mercado Popular
4 Santa María
5 Akí
97
¿Cuáles son los atributos más valiosos para usted, al momento de seleccionar un local
donde comprar sus comestibles?
Nombre 5 lugares que se le vienen a la mente al realizar la compra de sus frutas, verduras y
víveres
Top Lugar
1 Mercado Popular
2 Santa María
3 Supermaxi
4 Tienda de Barrio
5 Megamaxi
98
¿Cuáles son los atributos más valiosos para usted, al momento de seleccionar un local
donde comprar sus comestibles?
15 13
12 12 12
1111 11 1111 11
10 10
9
10
7 7 7
6
5
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5 3 3 33 3
2 2 2 2
1 1 1 1 1 1 1
0 0 00 0 0
0
Nombre 5 lugares que se le vienen a la mente al realizar la compra de sus frutas, verduras y
víveres
Top Lugar
1 Supermaxi
2 Megamaxi
3 Santa María
Mercado
4 Popular
5 Akí
99
3. Comportamiento de compra
100
101
102
103
104
105
106
107
Disponible en:
http://www.quito.gob.ec/documents/rendicion_cuentas2015/AZEE/AZEE_Rendicion_cuen
tas_narrativo2015.pdf
108
109
https://goo.gl/forms/FdHPNZbJzUv4CPQ32
110
111
112
113
114
115
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117
118
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120
121
122
1. Género
• Masculino
• Femenino
2. Edad _______________
3. Estado civil
• Soltero
• Casado
• Viudo
• Divorciado
• Unión libre
123
10. ¿Le gustaría disponer de un lugar que ofrezca los productos que usted
necesita pero que incluya el servicio de picado, pelado, pulpas, entre otros?
¿Qué servicios le gustaría?
• Si
• No
• Cuáles
11. ¿Le gustaría que sus compras de comestibles lleguen a su local, en vez de ir a
comprarlas personalmente?
• Si
• No
13. ¿Le gustaría contar con un sitio web/aplicación móvil para realizar sus
pedidos en cualquier momento del día?
• Si
• No
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140
141
142
143
• Si es un día que esté vendiendo todo, me gustaría una entrega en 2 horas para poder
• Me gustaría que el precio del producto esté incluido el precio del transporte y no
• De ley tienen que cobrar porque el llevar a domicilio implica un costo por el
• "Me mata las madrugadas, obviamente sería buenísimo que me vengan a dejar las
compras"
• "No tengo carro para realizar las compras. Tengo que tomar un taxi"
144
Frutas &
Periodo Víveres Comestibles*
Verduras
Más de una vez a la semana 6 3 3
Semanalmente 27 11 17
Cada quince días 17 20 19
Una vez al mes 3 18 7
Cada dos meses o más - 1 1
NOTA: Se evidencia que la frecuencia quincenal, es la más representativa para los tres
tipos de compra analizados. Sin embargo, se tomará la frecuencia mensual como referencia
para el cálculo del tamaño potencial del mercado, para tener resultados más conservadores.
Encuestados
145
Concepto Porcentaje
Penetración Urbana de Internet 53.85%
Predisposición a Uso del Servicio 74%
Predisposición a Pago por el
Servicio 83.78%
= 62%
33,38%
cuadro:
146
MS = N * TC * Q * F * P
MS = Market Size
N = Total Geographical Population
TC = Percentage of Target Customers in Geographical Area
Q = Quantity purchased at a time
F = Purchase Frequency in a year
P = Price of Product
Considerando entonces los valores obtenidos de las fuentes primarias y secundarias,
tenemos:
P Precio del Producto/Servicio Promedio del Gasto Anual declarado por $176,00
los encuestados + 5 USD de Servicio
P1 Promedio General Mensual, de acuerdo a $171,00
los datos de la encuesta
P2 Tarifa plana de recargo por el Servicio $ 5,00
$97.550.640,00
de compras al año)
NOTA: Se asigna $5 USD de acuerdo al valor que cobra la competencia por el servicio de
delivery.
Con una penetración inicial de mercado del 0,8%, basado en los valores calculados arriba,
se obtiene:
147
148
FORTALEZAS DEBILIDADES
OPORTUNIDADES AMENAZAS
149
150
151
152
Puesto Gerente de IT
Departamento IT
Supervisado por: Gerente General
Supervisa a: Analista de Infraestructura
Analista de Desarrollo
Experiencia Laboral
Tiempo de experiencia 2 años
Tipo de experiencia Áreas de sistemas, desarrollo tecnológico
Nivel de Educación
Título de Tercer Nivel Sistemas
Telecomunicación
Título de Cuarto Nivel (opcional) MBA
Proyectos
Post grados afines a e-commerce
Destrezas específicas
Manejar programas informáticos Microsoft Office
externos Adobe Acrobat
Internet Explorer
Capacidad de liderazgo y Habilidades necesarias para encaminar y motivar
comunicación al equipo.
Ser creativo Lo cual permitirá el desarrollo y mejoramiento
constante de la plataforma tecnológica
Competencias (Ver listado de competencias)
Visión financiera y de negocio Nivel 2
Trabajar cruzando fronteras Nivel 1
Pensamiento estratégico Nivel 2
Comunicación productiva Nivel 2
Administración de proyectos Nivel 1
Resolución de problemas Nivel 2
Actividades principales de la posición
• Estar informado de las Leyes, Regulaciones, Normas, Instructivos, etc., vigentes
para mantenernos en cumplimiento con las diferentes entidades de gobierno.
• Desarrollo e implemetación de la plataforma tecnológica tanto aplicativo para
Smartphones como sitio web.
• Asegurar el funcionamiento correcto de los sistemas.
• Dar soporte permanente a todas las áreas en temas tecnológicos.
• Mantener actualizado el catálogo electrónico de los productos.
• Asegurar el funcionamiento correcto del canal entre la empresa, los proveedores y
los clientes.
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154
Listado de competencias
155
Experiencia Schering-Plough del Ecuador S.A. /Merck Sharp & Dohme (I.A.)
Profesional LLC.
2014 - 2018 Gerente de Asuntos Regulatorios /
Farmacéutica Responsable de SP.
2012 – 2014 Especialista de Asuntos Regulatorios
2011 – 2012 Analista de Asuntos Regulatorios
2010 – 2011 Pasante de Asuntos Regulatorios
Funciones:
-‐ Obtención y mantenimientos de registros sanitarios.
-‐ Planificación con los departamentos de logística, calidad y
planeación para evitar desabastecimiento en el mercado.
-‐ Obtención de: licencias de importación de muestras y estándares,
Permisos de Funcionamiento, firma electrónica, documentación
para participar en las licitaciones: CSPM, Certificados de
exclusividad, Certificados de vigencia.
-‐ Elaboración y mantenimiento de los Procedimientos de Operación
Estándar.
156
157
158
159
4. Riesgo país
160
Fuente Consultada:
Plan de Negocios para una Empresa de Servicios Complementarios de Limpieza, Mantenimiento
Corporativo y de Asistencia al Hogar en la Ciudad de Quito
Daysi Mishel Alcócer López, Evelyn Susana Barbosa Valladares, 2013
Disponible en: http://dspace.udla.edu.ec/bitstream/33000/6400/3/UDLA-EC-TMAENI-2013-05.pdf
pág. 34
*Estimación Interna basada en: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), 2016
Tecnologías de la Información y Comunicación-TIC
Tabulados de Tecnología de la Información y Comunicaciones (ENEMDU): Equipamiento del
Hogar > 1.3 Acceso al Internet según área
Disponible en: http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-
inec/Estadisticas_Sociales/TIC/2017/Tics%202017_270718.pdf
Último Acceso: 01/12/2017
Proyección:
161
Damodaran Online
Discount Rate Estimation
Levered and Unlevered Betas by Industry
Disponible en: http://www.stern.nyu.edu/~adamodar/pc/datasets/betas.xls
Último Acceso: 26/05/2018
2. Tasa libre de riesgo (RF) – Bonos del tesoro de Estados Unidos de vencimiento a 10
años
162
163
DATOS
Monto $40.000,00
Interés Año 10,75%
Interés Amortización 0,90%
Años 5
Amortización 12
Cuotas 60
164
165
DATOS
Monto $ 50.000,00
Interés Año 10,75%
Interés Amortización 0,90%
Años 5
Amortización 12
Cuotas 60
Pago Pago
Capital Pago Pago Pago Pago divid.
Cuota Saldo Capital Interés
Inicial Capital Interés dividendo Mes
Año Año
$
0 $ 50.000,00 50.000,00 $ 50.000,00
1 $ 50.000,00 $ -632,98 $-447,92 $-1.080,90 $-1.080,90 $ 49.367,02
2 $ 49.367,02 $ -638,65 $-442,25 $-1.080,90 $ -1.080,90 $ 48.728,37
3 $ 48.728,37 $ -644,37 $-436,52 $ -1.080,89 $ -1.080,90 $ 48.084,00
4 $ 48.084,00 $ -650,15 $-430,75 $ -1.080,90 $ -1.080,90 $ 47.433,85
5 $ 47.433,85 $ -655,97 $-424,93 $ -1.080,90 $ -1.080,90 $ 46.777,88
6 $ 46.777,88 $ -661,85 $-419,05 $ -1.080,90 $ -1.080,90 $ 46.116,03
7 $ 46.116,03 $ -667,77 $-413,12 $ -1.080,89 $ -1.080,90 $ 45.448,26
8 $ 45.448,26 $ -673,76 $-407,14 $ -1.080,90 $ -1.080,90 $ 44.774,50
9 $ 44.774,50 $ -679,79 $-401,10 $-1.080,89 $ -1.080,90 $ 44.094,71
10 $ 44.094,71 $ -685,88 $-395,02 $ -1.080,90 $ -1.080,90 $ 43.408,83
11 $ 43.408,83 $ -692,03 $-388,87 $ -1.080,90 $ -1.080,90 $ 42.716,80
12 $ 42.716,80 $ -698,23 $-382,67 $ -1.080,90 $ -1.080,90 $ 42.018,57 $-7.981,43 $-4.989,34
13 $ 42.018,57 $ -704,48 $-376,42 $-1.080,90 $ -1.080,90 $ 41.314,09
14 $ 41.314,09 $ -710,79 $-370,11 $ -1.080,90 $ -1.080,90 $ 40.603,30
15 $ 40.603,30 $ -717,16 $-363,74 $ -1.080,90 $ -1.080,90 $ 39.886,14
16 $ 39.886,14 $ -723,58 $-357,31 $ -1.080,89 $ -1.080,90 $ 39.162,56
17 $ 39.162,56 $ -730,07 $-350,83 $ -1.080,90 $ -1.080,90 $ 38.432,49
18 $ 38.432,49 $ -736,61 $-344,29 $-1.080,90 $ -1.080,90 $ 37.695,88
19 $ 37.695,88 $ -743,21 $-337,69 $ -1.080,90 $ -1.080,90 $ 36.952,67
20 $ 36.952,67 $ -749,86 $-331,03 $ -1.080,89 $ -1.080,90 $ 36.202,81
21 $ 36.202,81 $ -756,58 $-324,32 $ -1.080,90 $ -1.080,90 $ 35.446,23
22 $ 35.446,23 $ -763,36 $-317,54 $ -1.080,90 $ -1.080,90 $ 34.682,87
23 $ 34.682,87 $ -770,20 $-310,70 $ -1.080,90 $ -1.080,90 $ 33.912,67
24 $ 33.912,67 $ -777,10 $-303,80 $ -1.080,90 $ -1.080,90 $ 33.135,57 $ -8.883,00 $-4.087,78
25 $ 33.135,57 $ -784,06 $-296,84 $ -1.080,90 $ -1.080,90 $ 32.351,51
26 $ 32.351,51 $ -791,08 $-289,82 $ -1.080,90 $ -1.080,90 $ 31.560,43
27 $ 31.560,43 $ -798,17 $-282,73 $ -1.080,90 $ -1.080,90 $ 30.762,26
28 $ 30.762,26 $ -805,32 $-275,58 $ -1.080,90 $ -1.080,90 $ 29.956,94
29 $ 29.956,94 $ -812,53 $-268,36 $ -1.080,89 $ -1.080,90 $ 29.144,41
30 $ 29.144,41 $ -819,81 $-261,09 $ -1.080,90 $ -1.080,90 $ 28.324,60
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170
171
172
1. Plan de Inversiones
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3. Producto
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175
3. Sub Aplicativos
negocios gastronómicos