Vivien Da

EnKOnTROL MODULO DE VIVIENDA
ÍÍN
NDDIIC
CEE
INTRODUCCIÓN ............................................................................................ 3
INICIO DE SESIÓN........................................................................................ 3
MENU PRINCIPAL ......................................................................................... 3
BARRA DE HERRAMIENTAS ........................................................................... 3
GUÍA PARA UTILIZAR LAS OPCIONES DEL SISTEMA ..................................... 3
ABC A CATÁLOGOS ....................................................................................... 3
REPORTES ................................................................................................... 3
MENU MAESTROS .......................................................................................... 3
GENERALES ................................................................................................. 3
DATOS DE LA COMPAÑÍA............................................................................ 3
ABC a COMPAÑÍAS RELACIONADAS CON VIVIENDA ....................................... 3
ABC IDENTIFICADORES.............................................................................. 3
ABC A CENTROS DE COSTO ........................................................................ 3
ABC DE PAÍSES ......................................................................................... 3
ABC DE ESTADOS ...................................................................................... 3
ABC DE CIUDADES .................................................................................... 3
ABC MEDIOS DE PUBLICIDAD ..................................................................... 3
ABC CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD ................................................................. 3
ABC A MONEDAS ....................................................................................... 3
ABC DE TIPOS DE CAMBIO ......................................................................... 3
ABC PERSONAS RELACIONADAS CON CLIENTE ............................................. 3
ABC DE RANGO DE INGRESOS .................................................................... 3
ABC NOTARIOS ......................................................................................... 3
ABC GRADO DE INTERES............................................................................ 3
ABC MOTIVOS CANCELACIÓN ..................................................................... 3
ABC GERENCIAS........................................................................................ 3
ABC PUNTOS DE VENTA ............................................................................. 3
ABC EMPRESAS ......................................................................................... 3
ABC A SINDICATOS ................................................................................... 3
ABC CAMPOS ADICIONALES....................................................................... 3
ABC CATEGORÍAS DE AGENTES................................................................... 3
CONFIGURACIÓN CUENTAS DE DEPOSITO.................................................... 3
ABC CENTRALES OBRERAS ......................................................................... 3
ABC CUENTAS BANCO PARA DEPOSITO ........................................................ 3
CONFIGURACIÓN DE PLANES SOFOL............................................................ 3
CONFIGURACIÓN DE PLANES SOFOL............................................................ 3
ABC TOPES POR AÑO ................................................................................. 3
ABC POOL – AGENTE.................................................................................. 3
ABC PROMOTOR ........................................................................................ 3
ABC DESCUENTOS POR AGENTE.................................................................. 3
PAQUETES ................................................................................................... 3
Versión 7.03 1 de 355 ABRIL-2005

ABC MODELOS DE PAQUETES ..................................................................... 3

ABC PAQUETES ......................................................................................... 3
ABC DE DESARROLLOS .................................................................................. 3
ABC PROTOTIPOS ......................................................................................... 3
ABC RUTAS ................................................................................................. 3
ABC RELACIÓN DERSARROLLO–PROTOTIPO ..................................................... 3
UBICACIONES .............................................................................................. 3
IMPORTACIÓN DE UBICACIONES ................................................................. 3
ABC ESTATUS DE UBICACIONES.................................................................. 3
ABC SEGMENTOS DE VIVIENDA................................................................... 3
ABC VIGENCIA SEGMENTOS DE VIGENCIA.................................................... 3
Precio Final: Limite superior de precio de vivienda para corresponder a este
segmento.ABC UBICACIONES...................................................................... 3
ABC UBICACIONES .................................................................................... 3
AVANCE Y LIBERACION DE UBICACIONES .................................................... 3
LIBERACIÓN DE UBICACIONES BLOQUEADAS ............................................... 3
ASIGNACIÓN DE UBICACIONES A PAQUETES ................................................ 3
ESQUEMAS DE FINANCIAMIENTO A UBICACIONES ........................................ 3
RELACION DE UBICACIÓN – PROTOTIPO ...................................................... 3
SEPARACIÓN DE UBICACIONES................................................................... 3
ABC BIENES ADICIONALES ............................................................................ 3
ABC CONCEPTOS DE PAGO............................................................................. 3
BIENES ADICIONALES DE VENTA POR DESARROLLO.......................................... 3
ABC PLAN DE VENTAS.................................................................................... 3
ASIGNACIÓN UBICACIÓN – PLAN DE VENTA ..................................................... 3
ABC LISTA DE PRECIOS ................................................................................. 3
ABC A TIPOS DE FINANCIAMIENTO.................................................................. 3
ABC INSTITUCIÓN DE CREDITO ...................................................................... 3
ABC REQUISITOS.......................................................................................... 3
ASIGNACIÓN DE ATRIBUTOS A REQUISITOS .................................................... 3
ABC DOCUMENTOS ....................................................................................... 3
ABC ETAPAS DEL TRAMITE ............................................................................. 3
ABC SUBETAPAS DEL TRAMITE ....................................................................... 3
RELACION ETAPAS – SUBETAPAS .................................................................... 3
DEFINICIÓN DE ESQUEMAS ........................................................................... 3
AGENTES Y SEGURIDAD ................................................................................ 3
ABC AGENTES ........................................................................................... 3
NIVELES DE USUARIO ................................................................................ 3
SEGURIDAD POR AGENTE........................................................................... 3
CAMBIO DE PASSWORD DE AGENTE ............................................................ 3
MACROETAPAS ............................................................................................. 3
ABC VISTAS.............................................................................................. 3
ABC MACRO ETAPAS .................................................................................. 3
RELACION VISTA – MACRO ETAPA ............................................................... 3
RELACION ETAPA – MACRO ETAPA............................................................... 3
MENU PROCESOS DIARIOS ........................................................................... 3

ABC CLIENTES.............................................................................................. 3
BITÁCORA DE CLIENTES ................................................................................ 3
SEGUIMIENTO EXPEDIENTES DE CLIENTES ...................................................... 3
SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES..................................................................... 3
IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS POR RANGO DE CLIENTES ................................... 3
ASIGNACION UBICACIÓN. ............................................................................. 3
PROCESO DE CANCELACIÓN DE CLIENTE. ........................................................ 3
PROCESO DE RECHAZO DE CLIENTE................................................................ 3
ASIGNACIÓN DE BIENES ADICIONALES ........................................................... 3
CAMBIO DE PLANES DE VTA. .......................................................................... 3
IMPRESIÓN OFERTA DE COMPRA INFONAVIT .................................................... 3
IMPRESIÓN DE PAGARE ................................................................................. 3
IMPRESIÓN FICHAS DE DEPÓSITO .................................................................. 3
CAPTURA DE DOCUMENTO DEC ...................................................................... 3
PROCESO DE ESCRITURACION ....................................................................... 3
ESCRITURACION ....................................................................................... 3
ABC A TIPOS DE PROCESOS ....................................................................... 3
RELACION TIPO PROCESO POLIZA ............................................................... 3
GENERACION DE POLIZAS .......................................................................... 3
DESGENERACION DE POLIZA ...................................................................... 3
REPORTE DE ESCRITURACION..................................................................... 3
IMPRESIÓN DE PAGARE.............................................................................. 3
MENU COMISIONES ...................................................................................... 3
ABC CONCEPTO COMISIONES......................................................................... 3
ABC TIPOS DE PERIODOS .............................................................................. 3
PERIODOS DE COMISIÓN............................................................................... 3
RANGOS DE COMISIONES.............................................................................. 3
RANGOS DE PREMIOS ................................................................................... 3
RELACIÓN AGENTE – FRACCIONAMIENTO - CATEGORÍA..................................... 3
ABC PLAN DE COMISIÓN ................................................................................ 3
CALCULO DE COMISIONES............................................................................. 3
CONSULTA COMISIONES PROYECTADAS.......................................................... 3
REPORTE COMISIONES PROYECTADAS ............................................................ 3
REPORTE RELACION CLIENTES POR AGENTE .................................................... 3
REPORTE COMISIONES POR DEVENGAR........................................................... 3
AUTORIZACIÓN DE COMISIONES ................................................................ 3
CIERRE DE COMISIONES ............................................................................... 3
GENERA TRANSFERENCIA COMPRAS ............................................................... 3
LIBERACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA............................................................ 3
REPORTE ESTADO DE CUENTA POR DESARROLLO ............................................. 3
REPORTE ESTADO DE CUENTA POR UBICACIÓN ................................................ 3
MENÚ CONSULTAS: ....................................................................................... 3
PLAN DE VENTA:........................................................................................... 3
CONTROL DE OPERACIONES: ......................................................................... 3

CLIENTES POR ETAPA DE INTEGRACIÓN: ......................................................... 3

CLIENTE POR SUBETAPA DE INTEGRACIÓN: ..................................................... 3
INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTE: ..................................................................... 3
ESTADO DE CUENTA: .................................................................................... 3
VENTAS: ..................................................................................................... 3
HISTÓRICO DE CLIENTES POR ETAPA:............................................................. 3
CANCELACIONES:......................................................................................... 3
MENÚ REPORTES........................................................................................... 3
PLAN VENTA MODELO.................................................................................... 3
REPORTEADOR ............................................................................................. 3
REPORTEADOR ............................................................................................. 3
DEFINICIÓN DE TABLAS Y CAMPOS ............................................................. 3
DEFINICIÓN DE REPORTES ......................................................................... 3
PROSPECTACIÓN POR AGENTE ....................................................................... 3
CLIENTES PROSPECTOS ................................................................................ 3
UBICACIONES .............................................................................................. 3
RELACIÓN UBICACIÓN – ESQUEMA FINANC...................................................... 3
PLAN VENTA: ................................................................................................ 3
CLIENTES POR PLANES DE VENTAS............................................................... 3
CLIENTES POR ETAPA .................................................................................... 3
CLIENTES POR ETAPAS............................................................................... 3
CLIENTES POR ETAPA ANTERIOR................................................................. 3
CLIENTES POR AGENTE – ETAPA ................................................................. 3
CHECK LIST SEGUIMIENTO CLIENTE ............................................................... 3
CHECK LIST CLIENTE POR ETAPA .................................................................... 3
BITÁCORA ................................................................................................... 3
CONTROL OPERACIONES ............................................................................... 3
ETAPAS DE INTEGRACIÓN.............................................................................. 3
INTEGRACIÓN EXPEDIENTES.......................................................................... 3
ESTADO CUENTA .......................................................................................... 3
RELACIÓN UBICACIÓN PAQUETE..................................................................... 3
RELACIÓN DE CLIENTES - PAQUETES .............................................................. 3
REPORTES GRÁFICOS DE AFLUENCIAS ............................................................ 3
AFLUENCIA 1RA VEZ POR REGIÓN................................................................... 3
AFLUENCIA ANUAL PRIMERA VEZ ................................................................ 3
AFLUENCIA COMPARATIVO POR PERIODO POR PUNTO DE VENTA .................... 3
COMPARATIVO DE PROMEDIO ANUAL DE AFLUENCIAS................................... 3
COMPARATIVO DE AFLUENCIAS POR ESQUEMA ............................................. 3
EFICIENCIA DE MEDIOS ............................................................................. 3
DE VENTAS .................................................................................................. 3
ESTADÍSTICO DE VENTAS .......................................................................... 3
ESTADÍSTICO DE VENTAS POR GERENCIA REGIONAL .................................... 3
DESEMPEÑO POR AGENTE .......................................................................... 3
DIARIO DE VENTAS ................................................................................... 3

SEMANAL DE VENTAS ................................................................................ 3

SEMANAL DE TITULACIÓN .......................................................................... 3
MENSUAL DE VENTAS ................................................................................ 3
SUB-ETAPAS DE EXPEDIENTES.................................................................... 3
CONCENTRADO DE VENTAS ........................................................................ 3
CANCELACIÓN DE CLIENTES .......................................................................... 3
MEDIOS DE PUBLICIDAD ............................................................................... 3
IMPACTO DE MEDIOS DE PUBLICIDAD ............................................................. 3
CADUCIDAD DE REQUISITOS ......................................................................... 3
TIEMPOS DE UBICACIÓN ............................................................................... 3
CONTROL DE OPERACIONES MACRO-ETAPA ..................................................... 3
MENÚ CONFIGURA ........................................................................................ 3
IMPRESORA ................................................................................................. 3
ABC DE NIVELES DE SEGURIDAD .................................................................... 3
RELACIÓN DE NIVELES CON PROGRAMAS ........................................................ 3
ABC DE USUARIOS........................................................................................ 3
CAMBIO DE USUARIO .................................................................................... 3
CAMBIO DE PASSWORD DE USUARIO .............................................................. 3
ABC DE CONTROL DE PASSWORD EN PROCESOS .............................................. 3
PERMISOS A ABC DE CLIENTES....................................................................... 3
ABC PERMISOS A AGENTES ........................................................................ 3
ABC PERMISOS A ABC CLIENTES POR NIVEL................................................. 3
CAMPOS OBLIGATORIOS ............................................................................ 3
CAMPOS OBLIGATORIOS ............................................................................ 3
LIBERADOR DE INSTANCIAS .......................................................................... 3
MENÚ AYUDA ................................................................................................ 3
MENÚ VENTANA ............................................................................................ 3

Introducción
El objetivo de este manual es el de guiar al usuario para una rápida familiarización

con el sistema de vivienda ya que esta herramienta proporciona a las empresas
dedicadas a la promoción y venta de casas o condominios de interés social, un
recurso eficiente que le permita llevar a cabo acciones de comercialización y
captación de prospectos para su adquisición, dichas acciones se realizan con
publicidad y promoción, por lo que se definen diferentes canales o conductos como:
Prensa, Radio, Televisión, Espectaculares, Volantes, Recomendaciones, etc. Los
esfuerzos de comercialización derivan de la captación de prospectos, la gran mayoría
de las ventas de casas se hacen por medio de un crédito hipotecario para el
comprador, por lo que la empresa que vende, lleva a cabo por cuenta del cliente la
tramitación del crédito para el cual es necesario presentar a la institución financiera
correspondiente, un expediente con documentación para su aprobación
Estas y muchas más actividades son algo de lo que el Sistema de Comercialización

de Vivienda le ofrece para llevar con éxito y orden su cartera de clientes,
permitiéndole identificar mercados potenciales, evitando que la competencia le lleve
un paso adelante, pero sobre todo generando información veraz y oportuna a la Alta
Gerencia para la toma de decisiones.
El Sistema de Comercialización de Vivienda, fue diseñado con la filosofía de sistemas

amigables y permitirá a todo usuario familiarizado con este tipo de operaciones
obtener un alto aprovechamiento del sistema y sus beneficios.
Este sistema le ofrece:
Generación de Cartera de Posibles Clientes.

Canales de Publicidad y Venta
Seguimiento de Expedientes
Vendedores
Comisiones
Estados de Cuenta de Clientes
Estados de Cuenta de Vendedores
Consultas y Reportes

Inicio de Sesión
Para iniciar la sesión en el módulo debemos dar doble clic en el acceso directo que
corresponde al sistema de Comercialización de Vivienda:
Inmediatamente aparecerá la pantalla de acceso del sistema en la cual nos solicitará

los datos principales para identificarnos y abrir las bases de datos.
Estos datos son:
• Compañía: El sistema es multicompañía, debemos introducir el número de

empresa que deseamos acceder para que sea abierta la base de datos
correspondiente. Campo de 2 dígitos numéricos
• Password: Esta es la clave de acceso configurada por el administrador del

sistema que nos identifica como usuario y que es única. Está compuesta por
un número de usuario de cuatro dígitos y una contraseña (password)
confidencial y personal.
Al teclearlos correctamente será desplegada la pantalla principal que contiene el

menú principal como se muestra a continuación:

MENU PRINCIPAL
El Menú Principal se compone de 8 opciones; éstas le permitirán operar de manera

eficaz y rápida los datos o información relacionada a sus clientes. A su vez algunas
de las opciones del Menú Principal se componen de submenús que posteriormente se
detallaran.
Describiremos brevemente las opciones del menú principal:
• Menú de Maestros:
Este menú nos permite la captura de los catálogos requeridos para la captura
de clientes y el seguimiento de expediente de nuestros clientes.
• Menú de Procesos Diarios:

Nos permite mantener el registro de nuestros clientes desde la primera visita
y controlar el expediente hasta la última etapa del esquema.
• Menú de Comisiones:
Nos permite definir las reglas para el pago de comisiones a nuestros agentes.
También efectúa el cálculo y generación a Ordenes de Compra para su cobro.
• Menú de Consultas:
Nos facilita la visualización de los datos en la pantalla.
• Menú de Reportes:
Nos muestra la información de nuestros clientes y demás datos de estadísticas
con opción de enviarlas a impresión.
• Menú Configura:
Nos permite definir los niveles de acceso al sistema y las opciones de menú a
que se tiene derecho según lo establecido en las funciones operativas.
También nos facilita la administración de los usuarios, passwords o
contraseñas y sus niveles de acceso para asegurar nuestra información.
Además nos facilita seleccionar y administrar las características de las
impresoras tanto locales como de red, que tengamos disponibles en el
sistema.
• Menú de Ayuda:
Esta opción nos proporciona información de Copyright así como la versión del
sistema.

• Menú de Ventana:
Nos facilita la configuración en nuestra pantalla de las diferentes ventanas
desplegadas simultáneamente durante nuestra operación diaria, de tal manera
que podamos administrarlas y visualizarlas de la manera más adecuada.
• Salir:
Esta opción es la decisión del usuario por cerrar la aplicación y salir totalmente
del sistema.

Barra de Herramientas
Los iconos de la barra de herramientas nos permiten realizar las siguientes

actividades:
Configura la Impresora: Seleccionar y configurar las impresoras tanto

locales como de red para utilizarse como dispositivos de salida según
convenga en cada momento del proceso diario. Al presionar este botón se
despliega el cuadro de diálogo:
Se debera seleccionar la impresora que deseamos y presionar el botón OK. Si

necesitamos ajustar la definición de la impresora oprimimos el botón Setup y
entramos al menú correspondiente. Si no deseamos imprimir oprimimos el botón
Cancel.
Salir: Al oprimir este botón el sistema asume que deseamos Salir del Sistema,
y nos envía la ventana de confirmación:
Si en verdad desea terminar su sesión de trabajo con esta aplicación presione el

botón Aceptar, en el caso contrario presione el botón Cancelar.

NOTA: En la esquina superior derecha se encuentra el botón marcado con una X. Al

presionar este botón la sesión se termina automáticamente sin confirmar. Tenga
precaución al utilizar esta opción ya que puede perder datos que no hayan sido
grabados a la base de datos.
Otros iconos que se despliegan en la barra de herramientas durante las sesiones de

trabajo en las ventanas son:
Envía a Imprimir el reporte o catálogo seleccionado mostrándonos en la

mayoría de las veces una vista preliminar.
En Reportes envía a Imprimir el reporte seleccionado mostrándonos una vista

preliminar, se puede realizar este proceso por medio de las teclas rápidas F5.
En Consultas, procesa la información para mostrarlos en pantalla, se puede
realizar este proceso por medio de las teclas rápidas F5.
En Procesos, ejecuta el objetivo del proceso.
Agrega un renglón en blanco que nos permite la introducción de datos para dar
de alta un registro en la base de datos, se puede realizar este proceso por
medio de las teclas rápidas Ctrl + A.
Nos permite Modificar información de un registro grabado previamente en la

base de datos, se puede realizar este proceso por medio de las teclas rápidas
Ctrl + M.
Grabar la información de la ventana activa en la base de datos. Por ejemplo al

dar de alta el registro para su uso posterior, se puede realizar este proceso por
medio de las teclas rápidas Ctrl + G.
Cancela la información introducida hasta la última grabación en la base de

datos. Regresando a la posición inicial de captura en el cuadro de diálogo, se
puede realizar este proceso por medio de las teclas rápidas Ctrl + C.
Borra el renglón de la base de datos. Se debe tener cuidado con el uso de este
botón ya que puede perder información importante. Cuando el registro en
cuestión tiene asociadas otras transacciones en la base de datos, el sistema NO
nos permite borrarlo para mantener la consistencia, se puede realizar este
proceso por medio de las teclas rápidas Ctrl + B.
Busca información en la base de datos mostrándonos los catálogos, facilitando

así la selección de las claves o códigos correctos en los campos de captura de
los cuadros de diálogo. Se tiene la opción de las teclas rápidas F1,

dependiendo de la opción a la que se ingrese la pantalla mostrada varía de

acuerdo al catálogo y el campo en cuestión.
En la ejecución de reportes mientras nos muestra la vista preliminar, este botón

nos facilita desplazarnos a la Página Anterior para revisar su contenido antes
de enviarlo a imprimir. Se encuentra a la derecha del botón de Siguiente
Página.
En la ejecución de reportes este botón nos facilita desplazarnos a la Siguiente

Página para revisar su contenido antes de enviarlo a imprimir.
Este botón nos permite Aumentar el tamaño (Zoom In) de la vista preliminar
para revisar su contenido antes de enviarlo a imprimir.
Este botón nos permite Disminuir el tamaño (Zoom Out) de la vista preliminar
para revisar su contenido y formato antes de enviarlo a imprimir.
Exportar para mandar el documento a un archivo con formato específico,

actualmente el default es HTML.
En Consultas y Reportes, cuando se capturan los parámetros para seleccionar la

información, nos muestra los datos del primer registro del catálogo. Estos
datos varían según el proceso y campo en cuestión.

información, nos muestra los datos del registro anterior del catálogo. Estos

información, nos muestra los datos del siguiente registro del catálogo. Estos

información, nos muestra los datos del último registro del catálogo. Estos
Salir o cerrar la última ventana abierta. Este botón nos facilita regresarnos a
la ventana inmediata anterior abierta, cerrando correctamente la ventana
actual.

GUÍA PARA UTILIZAR LAS OPCIONES DEL SISTEMA
ABC A CATÁLOGOS
Llamaremos CATÁLOGO a una lista o grupo de elementos que se refieren a una

entidad. Estos conceptos de entidad son requeridos para la operación del sistema,
como ejemplo podemos mencionar como concepto Desarrollos, Prototipos, Países,
Ciudades, Centros de Costo, etc., y el catálogo estaría formado por los diferentes
Desarrollos, o por los diferentes Prototipos, etc.
De entrada, se habilita una barra de herramientas y una opción en el menú llamada

Edición, de esta manera el usuario cuenta con dos opciones para realizar una misma
operación.
Cuando se inicia una transacción la barra de herramientas y el menú muestran las

siguientes opciones habilitadas:

La impresión del catálogo siempre se muestra activa.
El procedimiento para dar de alta un nuevo registro es el siguiente:
• Agregar en este caso un “renglón” con las teclas rápidas Ctrl+ A ó con el
icono que aparece en la barra de herramientas.
• Capturar los diferentes campos que contiene el catalogo.
• Grabar la información capturada con las teclas rápidas Ctrl+G ó con el

icono que aparece en la barra de herramientas.
El procedimiento para eliminar un renglón de un catálogo es el siguiente:
• Posicionarse o seleccionar el registro que se desea eliminar.
• Modificar/Borrar para habilitar la opción de borrar con las teclas rápidas

Ctrl+M ó con el icono que aparece en la barra de herramientas ó en el
menú Edición seleccionar con el mouse.
• Borrar el renglón con las teclas rápidas Ctrl+B ó con el icono Borrar ó en
el menú Edición seleccionar con el mouse.
El procedimiento para modificar un renglón del catálogo es el siguiente:
• Posicionarse o seleccionar el registro que se desea eliminar.
• Modificar/Borrar para habilitar la opción de modificar con las teclas

rápidas Ctrl+M ó con el icono que aparece en la barra de herramientas ó
en el menú Edición seleccionar con el mouse.
• Modificar los valores de los campos requeridos posicionándose en cada

campo con la tecla TAB ó Enter ó con dar click con el mouse.
• Grabar la información con las teclas rápidas Ctrl+G ó con el icono que
aparece en la barra de herramientas.
El procedimiento para cancelar una transacción es el siguiente:
• Cancelar con las teclas rápidas Ctrl+C o con el icono Cancelar antes de
finiquitar la transacción.

La ventana de los catálogos muestra una línea en blanco la cual es utilizada para
localizar un valor en un campo de los registros. En un campo determinado se escribe
el valor deseado y la lista se ubica en el registro que cumple con el valor tecleado.
Cuando selecciona la opción Impresión del Catalogo o las teclas rápidas F10, se
muestra una vista previa de la impresión y se habilita una opción en el menú
llamado Reporte, la barra de herramientas cambia para mostrarse así:
Nota: La descripción de las opciones se detalla en la Barra de Herramientas de este

manual.

CONSULTAS
Son todos aquellos informes que se revisan por pantalla. Para obtenerlos se capturan
rangos de datos o parámetros que servirán como filtro para seleccionar la
información.
De entrada, se habilita una barra de herramientas para que el usuario se apoye en

ella al seleccionar los filtros de la información:
Si el dato que se pide es un catálogo, puede utilizar los binoculares o pulsar la tecla
rápida F1 para consultar los posibles valores o bien, avanzar o retroceder registro
por registro con las opciones de Primero, Anterior, Siguiente o Último. Al
terminar de capturar se procesa la información con el icono de Procesar o con las
teclas rápidas F5.

REPORTES
Son todos aquellos informes que se envían a impresión. Para obtenerlos se capturan
rangos de datos o parámetros que servirán como filtro para seleccionar la
información.
De entrada, se habilita una barra de herramientas y una opción en el menú llamada

Reporte, de esta manera el usuario cuenta con dos opciones para realizar una misma
operación. Los iconos y opciones que se muestran se habilitan o deshabilitan según
el avance del proceso y se muestran en el mismo orden en barra de herramientas y
menú Reporte.
Se abre una ventana para capturar los parámetros, si el dato que se pide es un
catálogo, puede utilizar los binoculares o pulsar la tecla rápida F1 para consultar los
posibles valores o bien, avanzar o retroceder registro por registro con las opciones
de Primero, Anterior, Siguiente o Último. Al terminar de capturar se procesa la
información con el icono de Procesar o con las teclas rápidas F5.
Cuando se procesa el reporte muestra una vista previa y las opciones de la barra de
herramientas y del menú Reporte cambian para mostrase así:

Nota: La descripción de las opciones se detalla en Barra de Herramientas de este

manual.

MAESTROS
MENU MAESTROS
En esta opción se registran todos los CATALOGOS que requiere el sistema para su
funcionamiento. También se hacen combinaciones de catálogos que llamaremos
RELACIONES. Ejemplos de estas relaciones son los Esquemas de Financiamiento, la
asignación de requisitos a una Etapa, etc.
Los Maestros están divididos en secciones:
Generales: son catálogos que manejan conceptos universales. Algunos ejemplos

son Países, Ciudades.
Vivienda: son catálogos de conceptos orientados a la comercialización de Vivienda.

Algunos ejemplos son Desarrollos, Prototipos de casas, Etapas, etc.
Dentro de los catálogos de Vivienda, éstos se clasifican en grupos por el uso que se
les da en el sistema.
El menú se muestra de la siguiente forma:

MAESTROS
GENERALES

MAESTROS
DATOS DE LA COMPAÑÍA
En esta opción se definen las consideraciones que rigen el sistema. El usuario elige
como debe trabajar el sistema capturando los parámetros que aquí se solicitan.
En esta ventana se definen los siguientes parámetros:
• Nombre (no capturable) muestra el nombre de la compañía. Se genera

desde la licencia de uso.
• Dirección (no capturable) muestra el domicilio de la empresa. Se genera

desde la licencia de uso.

MAESTROS
• R.F.C. (no capturable) Registro Federal de Causantes de la empresa. Se

genera desde la licencia de uso.
• Periodo (no capturable) Periodo en que inicia operaciones en el sistema.

Se genera desde la licencia de uso.
• Mes inicial (no capturable) Mes en que inicia operaciones en el sistema.

Se genera desde la licencia de uso.
• Días de Gracia IM aquí se capturan los días que la empresa dará a los
clientes por concepto de Intereses Moratorios.
• Maneja Dígito: Habilita el manejo del digito verificador en la cuenta del

cliente.
• Val Plan Vta / Lote: Habilita si se valida el plan de venta contra el lote.
• Val Transf. Com: Habilita validaciones al momento de transferir las

comisiones al modulo de compras.
• Aplica Moratorio: Marca si los intereses moratorios se calculan sobre el

Capital solamente o sobre el Capital mas Intereses.
• Títulos y Abreviaturas: En esta sección se coloca el nombre con que se

identifica a cada una de las partes de que se compone la ubicación: Súper-
Manzana, Manzana, Lote e Interior. Estos títulos son el nombre de la
columna como debe aparecer en reportes y consultas.
• Tipo de Cliente default: Se define el tipo de cliente con que se darán de

alta todos los clientes al momento de registrarse.
• Tipo Cte Escrituración: Definir el tipo de cliente al que cambiarán todos

aquellos clientes una vez que escrituren.
• Folio Inicial Cte.: Indica a partir de cual número se asignará el numero de

cliente.
• Impresión de Documentos: Indica el formato que utilizará el modulo

para la impresión de documentos, puede ser Exportación a Excel o
Importación con marcadores.
• Factor de Gastos: Indica monto base para calcular gastos de

administración del trámite. Puede ser sobre monto del Crédito de Infonavit,
sobre el saldo de la Subcuenta de Infonavit o sobre ambos.

MAESTROS
• Habilita Plan de Comisión ABC Clientes: Indica si se permite la captura

del Plan de comisiones en la captura de clientes.
• Aplica Anticipos Infonavit: Indica si se permite captura de anticipos en

prospectación Infonavit.
• OC Comisiones IVA a Costo: Cuando se habilite este Checkbox, el IVA

del pago de comisiones a los agentes, será incluido como costo en la orden
de compra.
• Validar Fecha Habitabilidad: Cuando se habilita, el proceso distribuye el

monto de los conceptos de pago del Plan de Venta en mensualidades. El
número de mensualidades se da según la fecha actual hasta la fecha de
Habitabilidad de la ubicación.
• Cargar Cptos de Ubicaciones: Las ubicaciones tienen definidos conceptos

extras exclusivos de esa ubicación. Aquí se indica si se generan estos
cargos en el plan de venta.
• Cargar Cptos de Prototipos: Los prototipos de vivienda tienen definidos

conceptos extras, en esta opción se indica si, al generar el plan de venta,
se generan cargos por estos conceptos.
• Sesión única por usuario: Es para indicar si un usuario puede tener más
de una sesión abierta del módulo de vivienda a la vez.
• Tipo de cálculo de comisión: Seleccionar el tipo de calculo, si es cuando

inicia la etapa o cuando esta es liberada.
• Valor Base Comisión: Seleccionar el monto que se tomará como base

para el calculo de comisión, ya sea el que tiene marcada la ubicación, el
plan de venta o el cliente.
• Concepto Enganche: Especificar el tipo de movimiento para conceptos de

Enganche.
• Días límite guardia: Días de guardia de los agentes.
• Abre Internet Explorer cuando precalifica: Indica si se abre

automáticamente el portal de Infonavit cuando el cliente precalifique.
• Precalificación Internet Infonavit:
o URL del Portal: Dirección para acceder al portal de Infonavit.

o Propuesta: Dirección de Internet.

MAESTROS
o Tomar RFC del portal: Indicar la dirección de Internet de donde se

tomará el RFC del cliente.
• Fecha Final de la Etapa: Indica cual fecha debe tomar como Fecha
Liberación de las etapas, si la final de la etapa anterior o la fecha actual.
• Escrituración Clientes:
o Tipo de Póliza de Escrituración: Indica el tipo con que se genera la
póliza de escrituración.
o TM Cancelación de Cargos: Indicar el tipo de movimiento con el que
se cancelan los cargos del cliente para saldar la cuenta en el proceso de
escrituración.
o TM Cancelación de Abonos: Indicar el tipo de movimiento con el que
se cancelan los abonos del cliente para saldar la cuenta en el proceso de
escrituración.
o TM Saldo a Favor del Cliente: Indicar el tipo de movimiento con el
que se registra el saldo a favor de los clientes que se escrituran.
• Validar Plan de Venta vs Prototipo: Indica si se habilita la validación de

que el prototipo tenga asignado el plan de venta especificado.
• Modificar Fecha en Seguimiento de Expediente: Cuando se avanza al

cliente a una nueva etapa, la anterior se registra como liberada el día actual.
Este Checkbox indica si se permite modificar la fecha de liberación o no.
• Modificar datos en Bitácora: Habilitar cuando se desee modificar la

información de la bitácora de un cliente.
• Identificación de Cliente Escriturado: Indicar como ser identificará a los

clintes escriturados y no escriturados, ya que el proceso del RAP contabiliza a
diferentes cuentas un tipo y otro.
• Fecha para transferencia de Poliza: Capturar la fecha con que deberá

generarse la poliza del RAP.
• Dias de Vigencia de Separación de Ubicaciones: Indicar los días que

permanece separada una ubicación apartada por un agente a un cliente.
• Pagos no Aplicados:
• Numero de cliente: Número de cliente con el que se registran los

movimientos de Recepción Automática que no pudieron ligarse a un
cliente.

MAESTROS
• Centro de Costos: Centro de costos con el que se registran los

movimientos de Recepción Automática que no pudieron ligarse a un
cliente.

MAESTROS
ABC a COMPAÑÍAS RELACIONADAS CON VIVIENDA
En esta opción, se registran las compañías con las que tiene interfase el sistema de
Vivienda al momento de generar el Plan de Venta. Estas interfases están definidas en
el ABC a Conceptos de Pago, cuya ventana pide por cada concepto que se captura, la
compañía en la que se registrará el monto cuando se asigne el plan de venta.
Los campos contenidos en esta ventana son:
• Id Compañía: Número de la compañía.
• Descripción Cía: Es el nombre de la compañía relacionada.

MAESTROS
ABC IDENTIFICADORES
En esta opción se registran los identificadores de plazas para agrupar y validar por
Centros de Costos.
• Identificador : Clave para el identificador.
• Descripción : Leyenda que identifica la clave de identificador.

MAESTROS
ABC A CENTROS DE COSTO
En esta opción se capturan los centros de costo para la afectación a Contabilidad.
• Centro de Costo: Capturar el numero de Centro de Costo.
• Descripción: Capturar la descripción del Centro de Costo.
• Descripción Corta: Es una breve descripción para utilizarse como un alias.
• Estatus: Puede tomar los siguientes valores: No Utiliza Presupuesto, Valida

Presupuesto y Presupuesto Terminado.
• Presupuesto Global: Cuando se capture en el Estatus igual a Valida

Presupuesto deberá capturarse el monto asignado como presupuesto para
este Centro de Costo.
• Tipo de I.V.A.: Indicar si el IVA para este Centro de Costo es Acreditable o

NO Acreditable.

MAESTROS
• Porcentaje de I.V.A.: Capturar tasa de IVA a la que se grava el Centro de

Costo.
• Validar tope de I.V.A.: Habilitar o deshabilitar si debe validarse el tope de

IVA.
• Valida presupuesto por sector: Habilitar o deshabilitar opción.
• Valida vigencia: Si el Centro de Costo valida presupuesto, aquí se marca si

existirá una vigencia para el mismo.
• Inicio: Si existe una vigencia para el presupuesto, aquí se captura la fecha

inicial.
• Fin: Si existe una vigencia para el presupuesto, aquí se captura la fecha

final.

MAESTROS
ABC DE PAÍSES
En esta opción se captura una lista de países que serán permitidos en el modulo.
Este catalogo es utilizado para la Ciudad ya que cada una tiene ligado un estado y un
país.
El campo contenido en esta ventana es:
• País: Deberá capturar el nombre del país.

MAESTROS
ABC DE ESTADOS
En esta ventana se registran los estados que serán permitidos en el modulo. Este
catálogo es utilizado para la Ciudad ya que cada una tiene ligado un Estado y País.
Los campos que contiene esta ventana son:
• Estado: Se captura una abreviación del Estado.
• País: Este campo muestra una ayuda vertical para seleccionar el país al que
pertenece el estado que se captura.

MAESTROS
ABC DE CIUDADES
En esta ventana se capturan las Ciudades que serán permitidas en el modulo.
• Ciudad: Aquí se captura el nombre de la ciudad.
• Estado: Seleccionar del menú vertical el Estado al que pertenece la Ciudad en

cuestión.

MAESTROS
ABC MEDIOS DE PUBLICIDAD
En esta opción se capturan los Medios de Publicidad que utiliza la empresa para
promocionar los fraccionamientos o servicios que ofrece.
Esta ventana contiene los siguientes campos:
• Medio: Es un folio numérico para identificar el Medio de Publicidad.
• Descripción: Capturar el nombre del tipo de medio de publicidad en

cuestión.

MAESTROS
ABC CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD
En esta opción se capturan las Campañas de Publicidad que lanza la empresa para
comercializar sus productos, fraccionamientos o servicios.
• Campaña: Es un folio numérico que identifica la campaña en cuestión.
• Medio: Identifica el Medio de publicidad que se está empleando en esta

campaña. Para esta campo se habilita la ayuda del catalogo de Medios de
Publicidad.
• Campaña Publicitaria: Capturar el nombre con que se identifica la campaña.
• Fecha Inicial: Se captura la fecha en que inicia la campaña.
• Fecha Final: Se captura la fecha en que termina la campaña.

MAESTROS
ABC A MONEDAS
En esta opción se capturan las diferentes monedas que serán permitidas en los
planes de venta que se ofrecen a los clientes.
• Moneda: Capturar una abreviación que identifique la moneda, pueden

utilizarse letras y/o números.
• Descripción: Capturar una leyenda que identifique la moneda en cuestión.
• Tipo de Cambio: Capturar el tipo de cambio que debe tomarse para esta
moneda. Si se trata de moneda nacional el Tipo de Cambio es 1.00.
• Id. Moneda: Campo numérico para identificar la moneda que se captura.

MAESTROS
ABC DE TIPOS DE CAMBIO
En esta opción se capturan los tipos de cambios para las monedas registradas en el
sistema.
• Moneda: Elegir del menú vertical la moneda de la cual se quiere registrar el

tipo de cambio.
• Fecha: Indica la fecha que inicia la vigencia de ese tipo de cambio.
• Tipo de Cambio: Captura el Tipo de Cambio para esta moneda.
• Usuario Modifica: (no capturable) Muestra el numero de Usuario o Agente

que registró el tipo de cambio para esta moneda.

MAESTROS
• Fecha y Hora de Modificación: (no capturable) Muestra la fecha y hora en

que se registró o modificó el tipo de cambio para esta moneda y vigencia.

MAESTROS
ABC PERSONAS RELACIONADAS CON CLIENTE
En esta opción se capturan los parentescos o relaciones de los clientes con otras
personas y que interesan en el seguimiento de expediente.
• Clave: Es un folio numérico que se asigna automáticamente al registrar a la

persona relacionada.
• Tipo Relación: Describe el parentesco o la relación que maneja la persona

con el cliente.
• Tipo Financiamiento: Selecciona el tipo de financiamiento en los que se

puede usar esta “persona relacionada”. Si es indistinto, elegir TODOS del
menú de opciones vertical que se ofrece para este campo.

MAESTROS
ABC DE RANGO DE INGRESOS
En esta opción se capturan Rangos de ingresos con los cuales se clasifica a los
clientes.
• Id Rango: Es un consecutivo automático para identificar el Rango de Ingresos

que se captura.
• Rango Inicial: Capturar el monto inferior para este rango.
• Rango Final: Capturar el monto superior para este rango.

MAESTROS
ABC NOTARIOS
En esta opción se registran las Notarías con quien tiene convenio la empresa para el
proceso de Escrituración.
• Notario: Consecutivo numérico que se asigna automáticamente para

identificar al Notario.
• Num. Notaría: Se captura el número de Notaría en la el Notario ejerce sus

funciones.
• Nombre, Ap Paterno y Ap Materno: Se captura el nombre completo del

Notario anotando cada dato en el cuadro correspondiente.
• Email: Se captura la dirección de correo electrónica en la que se localiza al

Notario.
• Dirección: Capturar el domicilio donde está ubicada la Notaría en cuestión.

MAESTROS
• Colonia: Capturar la Colonia en la que se ubica la Notaría en cuestión.
• Ciudad: se captura la ciudad en la que se ubica la Notaría en cuestión. Como

ayuda se muestra un menú vertical con el catálogo de Ciudades.
• Estado: (no capturable) Muestra el estado en el que se ubica la Notaría en

cuestión.
• País: (no capturable) Muestra el país donde se ubica la Notaría.
• Teléfono 1, Teléfono 2 y Teléfono 3, Teléfono Otros: Se capturan los

teléfonos de la Notaría.
• Teléfono Fax: Se captura el número de fax de la Notaría.

MAESTROS
ABC GRADO DE INTERES
En este catálogo se registran los niveles que son utilizados para medir el interés que
el agente percibe en el cliente en cuanto a la compra de la vivienda.
Los datos contenidos en esta ventana son:
• Grado de interés: Es un folio numérico que se asigna automáticamente para

identificar el nivel de interés.
• Descripción: Se captura una breve leyenda que indique el nivel de interés.

MAESTROS
ABC MOTIVOS CANCELACIÓN
En esta opción se registran los motivos por los que se puede cancelar el trámite de
adquisición de vivienda a un cliente. Las cancelaciones pueden ser imputadas al
cliente o a la empresa.
• Motivo: Es un consecutivo que se asigna en forma automática para identificar

el motivo.
• Descripción: Capturar una breve leyenda que defina el motivo de la

cancelación.
• Abreviatura: Capturar una abreviación que identifique el motivo de la

cancelación en cuestión.
• % De cancelación de comisión: Si ya se pagó comisión por el trámite de un

cliente y se cancela por este motivo, aquí se registra el porcentaje que se
descontará al agente de dicha comisión.

MAESTROS
ABC GERENCIAS
En esta opción se registran las Gerencias que existen en la empresa para el control
de la Comercialización de la Vivienda. Utilizada en reportes como filtro o clasificación.
• Id Gerencia: Consecutivo para identificar la Gerencia que se captura.
• Descripción: Capturar una leyenda que identifique el puesto de la Gerencia.
• Gerente: Capturar el numero de agente titular de la gerencia en cuestión. En

este campo se muestra como ayuda el catalogo de agentes.

MAESTROS
ABC PUNTOS DE VENTA
En esta opción se registran los lugares que utiliza la empresa para atender a sus
clientes. Estos lugares son llamados Puntos de Venta.
Los datos que contiene la ventana son:
• Punto Venta: Consecutivo para identificar el Punto de venta, capturar

descripción del Punto de Venta, puede ser el nombre del fraccionamiento que
se comercializa.
• Desc. Corta: Capturar una descripción breve que identifique el punto de

venta.
• Dirección: Capturar calle y numero de la ubicación del Punto de Venta.
• Ciudad: Capturar ciudad donde se ubica el Punto de Venta.
• Edo: (no capturable) Muestra el estado donde se ubica el Punto de Venta.
• País: (no capturable) Muestra el país donde se ubica el Punto de Venta.
• Teléfono 1, Teléfono 2: Capturar números telefónicos del Punto de Venta.
• Código Postal: Capturar Código Postal del domicilio del Punto de Venta.
• Coordinador: Capturar el agente que coordina las ventas en ese Punto de

Venta.

MAESTROS
• Gerencia: Capturar la gerencia a la que pertenece el Punto de Venta.

MAESTROS
ABC EMPRESAS
En esta opción se capturan diversas empresas en las cuales laboran los clientes. Este
catálogo se utiliza en la ventana ABC CLIENTES como ayuda cuando se registran los
empleos del cliente.
• Empresa: Número para identificar a la empresa.
• Nombre: Aquí se captura el nombre de la empresa.
• Dirección: Capturar el domicilio de la empresa.
• Colonia: Capturar colonia en que se ubica la empresa.
• Ciudad: Capturar la ciudad en que se ubica la empresa.
• Estado: (no capturable) Estado en que se ubica la empresa.
• País: (no capturable) País en que se ubica la empresa.
• R.F.C.: Capturar Registro Federal de Causantes de la empresa.
• C.P.: Capturar Código Postal de la empresa.

MAESTROS
• N.R.P.: Capturar Número de Registro Patronal de la empresa.

MAESTROS
ABC A SINDICATOS
En esta opción se registra el catalogo de sindicatos. Este catálogo es auxiliar en el

ABC a Clientes para capturar si el cliente pertenece a un sindicato.
• Sindicato: Numero y descripción del sindicato.
• Dirección: Domicilio donde se ubica el sindicato.
• Teléfonos: Registrar teléfonos del sindicato.
• Fax: Numero de fax.
• Contacto: Nombre de la persona responsable del sindicato ante la empresa.
• Agente: Registrar el agente que tiene contacto con el sindicato.
• Ciudad: Registrar la ciudad donde se ubica el sindicato.

MAESTROS
• Estado: (no capturable) Muestra el estado donde reside el sindicato.
• País: (no capturable) Muestra el país donde reside el sindicato.
• Agente Externo: Numero del agente externo que tiene contacto con el
sindicato.

MAESTROS
ABC CAMPOS ADICIONALES
En esta opción se define una lista de datos de clientes, que no están contenidos
actualmente en el sistema, y que son requeridos en forma emergente por alguna
institución, como Infonavit, para completar un trámite. Estos campos adicionales se
alimentan en el ABC Clientes en el Tab Clientes – Adicionales.
• Id consecutivo: Para identificar los campos.
• Campo: Descripción del dato que se registrará para este id.

MAESTROS
ABC CATEGORÍAS DE AGENTES
Los agentes están clasificados por niveles llamados Categorías. Estas categorías se
utilizan para el pago de comisiones.
• Id Categoría: Es una clave que identifica la categoría.
• Descripción: Es una leyenda que identifica la categoría del agente.

MAESTROS
CONFIGURACIÓN CUENTAS DE DEPOSITO
En esta opción se capturan las cuentas de depósito para la recepción de pagos. En

esta misma ventana se definen los parámetros para calcular el dígito verificador de
la cuenta así como los campos que deberán incluirse en la referencia de la ficha del
depósito.
• Cta Depósito: Es un folio consecutivo para identificar la cuenta de depósito.
• Banco: Es el Banco al que pertenece la cuenta.
• Cuenta: Es el número de cuenta bancaria.
• Sucursal: Identifica la sucursal en que se abrió la cuenta.
• Descripción: Una breve leyenda que identifica el uso de la cuenta.
• Clave: Es un campo adicional que puede jugar en el calculo del dígito

verificador y/o Referencia.
• Vigente: Indica si esta vigente o no la cuenta.

MAESTROS
En el Tab Digito Verificador se definen los campos que van a jugar para el calculo
del dígito verificador del numero de cliente. Los campos contenidos son:
• Orden: Indica el orden en que se acomodará el campo para el cálculo de los

dígitos verificados.
• Campo: Seleccionar el campo que interviene en el cálculo del dígito. Los

valores pueden ser:
o Numcte Número de cliente

o Id_cve-Fracc Número del fraccionamiento
o Digito_verificador Dígito verificador
o Clave Un valor adicional
o Sucursal Sucursal en que se abrió la cuenta.
• Ajuste cero: Factor que se aplica a la formula del calculo del dígito
verificador.
En el Tab Referencia se definen los campos o valores que forman la referencia para
el depósito. Los campos contenidos son:
• Orden: Indica el orden o lugar que ocupa este campo cuando se arma la
Referencia.
• Campo: Seleccionar el campo que se incluye en la referencia en este orden.

Los valores puede ser:
o Numcte Número de cliente

o Id_cve-Fracc Número del fraccionamiento
o Digito_verificador Dígito verificador
o Clave Un valor adicional
o Sucursal Sucursal en que se abrió la cuenta.
o Cuenta Numero de cuenta
o Compañía Compañía del sistema
• Separador Antes: Es un carácter que servirá como separador previo a este

campo en la Referencia.
• Separador Desp: Es el carácter que servirá como separador después de este

campo al armar la Referencia.
• Ajuste Cero: Factor que se aplica a la formula del calculo del dígito
verificador.

MAESTROS
ABC CENTRALES OBRERAS
En esta opción se registran el catálogo de centrales obreras.
• Central Obrera: Numero que identifica la central obrera.
• Nombre: Descripción de la central Obrera.
• Captura Desc: Marcar si se habilita la captura de descripción de la Central

Obrera en ABC Clientes.

MAESTROS
ABC CUENTAS BANCO PARA DEPOSITO
En esta opción se registran los Bancos que serán utilizados en el proceso del RAP.
• Sucursal : Clave con que se identifica la sucursal de la cuenta para deposito

en Bancos.
• Cuenta: Clave con que se identifica la cuenta en que se hace el depósito en

Bancos.
• Descripción: Descripción de la cuenta.

MAESTROS
CONFIGURACIÓN DE PLANES SOFOL
En esta opción se definen las reglas de cada SOFOL. Una Sofol es la institución de
crédito para la construcción de viviendas.
• No.: Numero con que se identifica la Sofol.
• Nombre Sofol: Nombre o descripción de la Sofol.
Detalle:
• Plan: Numero con que se identifica el Plan definido por la Sofol.
• Nombre Plan: Descripción del plan.
• % Enganche: Porcentaje de enganche para viviendas.
• % Gto Esc: Porcentaje de gastos de escrituración.
• Factor Pago Millar: Factor que se aplica para determinar el pago mensual.

MAESTROS
• Factor Ingreso Req: Factor que se aplica para determinar el mínimo de

ingreso requerido.
• Seguro: Monto del seguro.

MAESTROS
ABC TOPES POR AÑO
En esta ventana se capturan los montos tope vigentes segun la Norma 26. Estos
topes son utilizados en el otorgamiento de los créditos.
• Año : Año de vigencia para el tope.
• Tipo de Norma : Indica el tipo de vivienda al que se aplica el tope, a

escoger, Interes Social y Vivienda Popular.
• Monto: Importe del tope.

MAESTROS
ABC POOL – AGENTE
En esta opción se registran los agentes que integran los diversos pool de agentes.
• Pool : Número de pool.
En la seccion de la derecha (Agentes) se muestra la lista completa de agentes que

aun no están incluidos en un pool.
En la sección izquierda (Relación) se muestran los agentes que integran el pool en

cuestión.
Para integrar un agente a un pool basta con “arrastrar” un agente a la Relación.

MAESTROS
ABC PROMOTOR
En esta opción se registran los datos generales de los promotores de vivienda y los
datos generales de los desarrollos que se promocionan.
Los datos que contiene esta ventana son:
• Promotor: Clave que identifica al promotor.
• Nombre : Razón social del Promotor.
• Domicilio: Calle y número donde se ubica al promotor.
• Colonia: Colonia donde se ubica al promotor.
• C.P. : Código Postal donde se ubica al promotor.
• Cd/Del : Ciudad donde se ubica al promotor. La ciudad lleva ligado el estado

y país.
• Empresa que lo representa:

o Nombre: Nombre de la empresa que representa al promotor.
o RFC : registro Federal de Causantes de la empresa que representa al
promotor.

MAESTROS
• Representante Legal:
o Nombre: Nombre y apellidos del representante legal del promotor.
o RFC: Registro Federal de Causantes del representante legal.
o Teléfono: Número telefónico donde se localiza al representante legal.
o E-mail: Dirección de correo electrónico del representante legal.
• Ruta impresión : Ruta de donde se tomarán los contratos CPS para este
promotor.
Fraccionamiento: Lista desplegable de los desarrollos que se promocionan. Por

cada uno de los desarrollos aquí contenidos se capturan los siguientes campos:
Tab Facturación Aquí se capturan los datos para la facturación al promotor.

• Empresa: Nombre para facturación
• R.F.C.: Registro federal de causantes para facturación.
• Domicilio: Calle y número para facturación.
• Colonia: Colonia para facturación.
• Ciudad: Ciudad para facturación.
• C.P.: Codigo Postal para facturación.
Tab Escritura – Sociedad: Aquí se registran los datos de la Escritura de Sociedad.
• Num. Escritura: Número de escritura.

• Fecha Escritura: Fecha de la escritura.
• Folio Mercantil: Folio mercantil de la escritura.
• Fecha de Folio: Fecha del folio
• Notario Público: Número y nombre del notario público.

MAESTROS
Tab Escritura – Representación: Aquí se capturan los datos de la Escritura de

representación.
• Num. Escritura: Número de escritura.

• Fecha Escritura: Fecha de la escritura.
• Folio Mercantil: Folio mercantil de la escritura.
• Fecha de Folio: Fecha del folio
• Notario Público: Número y nombre del notario público.
Tab Cuenta de Cheques: En esta sección se capturan los datos de la cuenta de

cheques a donde se hacen los depósitos al promotor por las ventas logradas.
• Titular: Titular de la cuenta para depósito.

• Banco: Banco donde se abrio la cuenta para depósito.
• Tipo de Cuenta: Tipo de cuenta donde se deposita.
• Num. Cuenta: Número de cuenta para depósito.
• Ciudad: Ciudad donde se abrió la cuenta.
• Plaza: Plaza o sucursal donde se abrió la cuenta.

MAESTROS
Tab Propiedad : En esta sección se registran los datos de la propiedad o desarrollo

que se promociona.
• Nombre Comercial: Nombre comercial con que se promociona la propiedad

en cuestión.
• Desarrollo: Clave y descripción del desarrollo con el que se liga al Módulo
para su comercialización.
• Escritura número: Número de escritura del desarrollo.
• Fecha Escritura: Fecha de escritura del desarrollo.
• Folio Mercantil: Folio mercantil del desarrollo.
• Fecha de Folio: Fecha de folio.
• Notario Público: Notario público.
Tab Construcción: En esta sección se registran los datos generales de la

construcción que se promociona.
• Num. Licencia:
• Fecha Aut. De Licencia: Fecha de autorización de la licencia para promocion
del desarrollo.
• Promotores: Nombre de los promotres encargados en cada área para este
desarrollo.
• Unidades a vender:
o Tipo de Inmueble: Indicar el tipo de inmueble que se promociona.

MAESTROS
o Total Unidades: Número de unidades que se promocionan.

• Publicidad a cargo de la Inmobiliaria: Indicar si la publicidad del desarrollo
está a cargo de la inmobiliaria.
• Libre de Gravamen: Indicar si la propiedad que se promociona está libre de
gravamen.

MAESTROS
ABC DESCUENTOS POR AGENTE
En esta opción se capturan los descuentos permitidos por cada agente en cada uno
de los desarrollos que se promocionan. Este descuento está disponible en la
asignación y reestructuración del plan de ventas.
• Desarrollo: Clave del desarrollo al cual se le indicarán los descuentos

permitidos a cada agente.
• Lista:
o Id: Numero de agente al que se le permite descuento.
o Agente: Nombre del agente al que se le permite descuento.
o % Descuento: Porcentaje máximo de descuento permitido al agente
para ese desarrollo.
• Botón Alta Global de descuentos por nivel: Pulsar para generar

descuentos generales para todos los agentes de un nivel determinado, esto
para agilizra captura.

MAESTROS
PAQUETES
ABC MODELOS DE PAQUETES
En esta opción se registran los Modelos de Paquetes de viviendas para las

instituciones de crédito.
• Id Modelo Paquete: Identifica el número de Modelo de Paquete.
• Referencia: Es una clave o nombre corto del Modelo de Paquete.

• Descripción: Es una breve leyenda que describe el Modelo de Paquete.

MAESTROS
ABC PAQUETES
Un paquete es un grupo de casas que se separa para venderse por medio de una
institución de crédito. En esta opción se capturan los paquetes que se comercializan.
• Id. Mod. Paquete: Es el modelo del paquete al que pertenece este grupo de
casas.
• Numero: Es el folio con que se identifica el paquete.
• Descripción: Breve leyenda que describe el paquete.
• Fecha Creación: Es la fecha en la que se define el paquete.
• Vigencia Ini: Fecha a partir de la cual se pueden asignar clientes a este

paquete.
• Vigencia Fin: Es la fecha límite para asignar clientes a este paquete.

MAESTROS
• Max Lotes: Es el número máximo de lotes que pueden venderse por medio de
este paquete.
• Max Ctes: Es el número máximo de clientes que se pueden asignar a este

paquete.

MAESTROS
ABC DE DESARROLLOS
En esta opción se capturan los diferentes desarrollos o fraccionamientos que

comercializa la compañía. Una de las clasificaciones más importantes para la
explotación de la información es por Desarrollo.

Tab Datos Generales:
• Desarrollo: En este campo se captura una clave que identifica al Desarrollo,

el cual deberá ser un Centro de Costo válido en el Módulo de Contabilidad.
• Nombre: Capturar el nombre del fraccionamiento con que se comercializa.
• Abreviación: Siglas con que se identifica el desarrollo.
• Domicilio: Calle principal donde se ubica el desarrollo.
• Sector: Número de sector del desarrollo.
• Moneda: Moneda en que se comercializa el desarrollo.

MAESTROS
• Colonia: Nombre del desarrollo.
• Ciudad: Ciudad donde se ubica el desarrollo.
• Estado: Estado en que se ubica el desarrollo.
• País: País donde se ubica el desarrollo.
• Código Postal: Código postal que corresponde a la ubicación del desarrollo.
• Cliente para apartado: Cliente o Institución financiera pactada para la

comercialización del desarrollo.
• Meta de Clientes: Número de clientes que se proyecta atraer al desarrollo.
• Nombre Notario: Nombre del Notario con quien se escrituran las viviendas
de este desarrollo.
• Notaría: Numero de notaría donde se escrituran las viviendas del desarrollo.
• Representante: Persona que representa la Notaría (Capturar por separado

Nombre, Apellido Paterno y Apellido Materno).
• Lada: Clave lada de la Notaría.
• Teléfono: Numero de teléfono de la Notaría.
• Ext.: Extensión telefónica de la Notaría.
• Clave Conjunto: Clave que identifica el conjunto habitacional.
Tab Promoción: En esta parte se registran los datos específicos de Promoción para
este desarrollo.

MAESTROS
• Promotor: Número de promotor del desarrollo.
• Gerente Vtas: Nombre del gerente de ventas para este desarrollo.
• Integrador: Nombre del agente integrador para este desarrollo.
• Pool: Indicar si este desarrollo maneja pool de agentes o no.
• CIE : Indicar si se rige por la CIE.
• Norma 26: Indicar si se vende bajo las reglas de la Norma 26 y si es así

indicar que tipo de Norma aplica a este desarrollo Vivienda Popular o Interes
Social.
• Status: Indicar el estado del desarrollo, puede ser Activo, Inactivo, Por Iniciar
o Terminado.
• Tipo Promoción: Indicar si es un nuevo desarrollo o es por Corretaje.
• Inicio Ventas:
• Fecha Estimada: Fecha estimada para iniciar ventas para el desarrollo.
• Fecha Real: Fecha real en que inicia la venta del desarrollo.
• Fecha Entrega: Fecha en que el promotor se compromete a entregar la

caseta de ventas.
• Vigencia Contrato: Indicar la fecha en que termina el contrato para la

promoción de este desarrollo.
• Fondo Mtto: Indicar si para este desarrollo se lleva un Fondo de

mantenimiento.
• Ajuste Financiero: Indicar si se hace Ajuste Financiero o no.
• % Comisión firma: Porcentaje de comisión por la venta de la vivienda al

momento de la firma de contrato.
• % Comisión Escritura: Porcentaje de comisión por la venta de la vivienda al

momento de firma de escritura.
• Conserjería: Indicar si el desarrollo cuenta con servicio de consejes.
• Elevador: Indicar si el edificio cuenta con elevador.

MAESTROS
• Jardín: Indicar si el desarrollo cuenta con areas de jardín comun.
• Cant Cajones est: Número de cajones de estacionamiento disponibles para

este desarrollo.
• Cant Bodegas: Número de bodegas disponibles en este desarrollo.
Tab Adicionales: En esta seccion se incluye una lista de captura libre para indicar
los “plus” o extra que tiene un desarrollo.

MAESTROS
ABC PROTOTIPOS
En esta opción se registran los diferentes tipos de vivienda que se comercializan. Los
prototipos de las viviendas nos indican la superficie del terreno, precio base y plan
de venta. Se da la opción a incluir una fotografía de la fachada de la casa. Un
prototipo puede tener conceptos de cargo adicionales según el tipo de vivienda,
estos conceptos de registran en Tab CONCEPTOS EXTRAS.
Tab Datos Generales
Campos que contiene:
• No. Prototipo: Clave para identificar el prototipo.
• Nombre: Nombre del prototipo.
• Descripción: Breve descripción de las características del prototipo.

MAESTROS
• Plan Venta: Plan de venta que aplica al prototipo.
• Terreno: Superficie en metros cuadrados del terreno en que se construye el

prototipo.
• Tolerancia +/-: Metros cuadrado que puede tener de más o de menos la

superficie oficial del terreno.
• Precio Base: Precio base para este prototipo.
• Foto: Ruta del archivo de la foto del prototipo y enseguida la foto de la

vivienda o terreno.
• Frente mínimo requerido: Cantidad mínima de metros de frete que debe
tener un terreno o lote para “sembrar” este prototipo.
• Construcción: Cantidad de metros cuadrados construidos para este prototipo.
• Recámaras: Indicar el número de recámaras para este prototipo.
• Rec. Adicional: Indicar el tipo de recámara adicional con que cuenta el

desarrollo, puede ser Alcoba, Estudio o ninguna.
• Sala TV: Indicar si el prototipo cuenta con sala para T.V.
• Baños: Cantidad de baños para este prototipos.
• Tipo Inmueble: Tipo de inmueble al que se refiere este prototipo, puede ser
Departamento, casa o Town House.
• Cuarto de servicio: Indicar si el prototipo cuenta con cuarto de servicio.
Tab Conceptos Extras

MAESTROS
Aquí se capturan los conceptos extras al plan de venta, que se le cargarán al

prototipo.
• Total Informativo: Suma de conceptos extras informativos.
• Cargo: Suma de conceptos de cargo extras.
• Adicional: Suma de conceptos adicionales que se agregan al prototipo.
• Cpto: Tipo de concepto extra
• Descripción Cpto: Descripción del concepto
• Tipo / Opción: determina si es concepto informativo, cargo o adicional.
• Plazo: Indica el numero de pagos y frecuencia que se da para pagar el monto

por ese concepto. Puede ser contado, mensual, trimestral, etc.
• Importe: Monto del concepto. Moneda.
• % TIF: Tasa de Interés Financiero.
• % TIM: Tasa de Interés Moratorio.

MAESTROS
ABC RUTAS
En esta opción se registran las rutas. Utilizadas como filtros en consultas y reportes.
• Ruta: Clave que identifica la ruta.
• Nombre: Descripción de la ruta.
Favor de explicar para que sirve (y como se usa) el renglón en blanco arriba de los
títulos de las columnas.

MAESTROS
ABC RELACIÓN DERSARROLLO–PROTOTIPO
Un mismo desarrollo puede tener varios tipos de casas, ya sea porque la fachada es
diferente, etc. En esta opción se relacionan los prototipos al desarrollo.
Los campos que contiene son los siguientes:
• Desarrollo: Clave de fraccionamiento.
• No. Prototipo: Tipo de casa relacionado.

MAESTROS
UBICACIONES
IMPORTACIÓN DE UBICACIONES
Esta opción es utilizada para dar de alta ubicaciones desde un archivo texto separado
por tabuladores. El archivo texto contiene los datos básicos que requiere el registro
de ubicaciones. Las especificaciones del archivo texto se pueden ver en la opción Ver
Formato Archivo.
Para iniciar el proceso de importación pulsar botón Carga Archivo y se abre un

cuadro de diálogo para pedir la localización del archivo:
Al seleccionar el archivo se cargan los registros y si no hay errores en los

datos se habilita la opción Graba Datos Ubicación, al pulsar el botón se dan de alta
las ubicaciones en la base de datos y se asigna el control de lote para cada
ubicación.

MAESTROS

MAESTROS
ABC ESTATUS DE UBICACIONES
En esta opción se registran los estatus por los que va pasando un lote o ubicación.
• Clave: Inicial con que se identifica el estatus.
• Descripción: Estado del lote.

MAESTROS
ABC SEGMENTOS DE VIVIENDA
Los segmentos son divisiones administrativas que pueden existir en una empresa.
Este dato es utilizado en la contabilización del proceso de escrituración.
• Segmento: Clave de segmento. Deber decir “Id Segmento” en la parte de

debajo de la pantalla para ser consistente.
• Descripción: Descripción del segmento.
• Id. Contable: Identificador contable que puede tomar el lugar de una cuenta
de mayor, sub cuenta o sub sub cuenta según se indique en la Relación Tipo
Proceso- Póliza.

MAESTROS
ABC VIGENCIA SEGMENTOS DE VIGENCIA
En esta opción se registran los rangos de precios de vivienda que determinan cada
segmento e vivienda.
• Segmento: Clave de segmento.
• Vigencia: Fecha hasta la cual está en vigor el rango de precios.
• Precio Inicial: Limite inferior de precio de vivienda para corresponder a este

segmento.
Precio Final: Limite superior de precio de vivienda para corresponder a este segmento.

MAESTROS
ABC UBICACIONES
La ubicación es una clave compuesta de 4 niveles: Súper Manzana, Manzana, Lote e

Interior. Este dato es único por desarrollo y se utiliza para identificar la superficie en
la que está construida la vivienda.
Tab Datos Generales
• Desarrollo: Fraccionamiento al que pertenece la ubicación.

(El título de los 4 campos que forman la ubicación es tomado de las
abreviaciones de Datos Generales de la Compañía)
• Súper Manzana: Primer nivel de la ubicación. Por que la pantalla dice

“Etapa”?
• Manzana: Segundo nivel de la ubicación.
• Lote: Tercer nivel de la ubicación.
• Interior: Cuarto nivel de la ubicación.
• Calle y Número: Domicilio de la ubicación.

MAESTROS
• Superficie: Metros cuadrados del terreno.
• Terreno Excedente: Si la ubicación cuenta con terreno excedente aquí se

especifican los metros cuadrado excedentes.
• Esquina: Indica si la ubicación esta en esquina o no.
• Estatus: Indica si el lote esta disponible, no disponible, separado, escriturado,

etc.
• Prototipo Vivienda: Tipo de casa construida en esa ubicación.
• Numero Expediente: Número de expediente del crédito de la Sofol.
• Numero Contrato: Número de contrato del crédito de la Sofol.
• Grupo: Descripción.
• Estatus legal: Estatus legal del lote.
• Precio Venta: Precio de venta de la vivienda construida en esta ubicación.
• Num. Paquete: Si la ubicación está integrada a un paquete de Infonavit aquí

se indica el número.
• Fec. Habitabilidad: Fecha en que se planea estará habitable la casa. Esta

fecha es para informes al INFONAVIT.
• Precio Proyectado: Cuando existe una fecha de habitabilidad se proyecta el

precio de la vivienda a esa fecha de entrega.
• Área Barda: Si la ubicación cuenta con barda aquí se especifican los metros
cuadrados de barda construida. Por que no hay donde desplegar información?
• Frente: Metros cuadrados que mide de frente la ubicación.
• Segmento: Número del segmento al que pertenece la ubicación.

MAESTROS
Tab Otros Datos
Datos adicionales de la ubicación.
• Fecha Entrega: Fecha planeada para entrega de la vivienda.
• Fecha Avance: Fecha en que se tomó el porcentaje de avance de la

construcción de la vivienda.
• Porcentaje Avance: Porcentaje de avance de construcción que tiene la

vivienda en la fecha marcada como Fecha Avance
• Estatus: Indica el estatus de la ubicación.
• Num. Expediente: Número de expediente con la Sofol.
• Num. Contrato: Número de contrato con la Sofol.
• Grupo: Descripción.
• Estatus Legal: Estatus Legal de la ubicación.
• Características: Texto libre para características de la ubicación.
• Colindancia: Texto libre para describir las colindancias de la ubicación.
• Descripción Área Común: Texto libre para características del área común
del condominio.
• No. Cajón: Número de cajón de estacionamiento que le corresponde a la

ubicación.
• No. Jaula: Número de Jaula de tendido que le corresponde a la ubicación.
• No. Bodega: Número de bodega que le corresponde a la ubicación.

MAESTROS
• Balcón: Indicar si la ubicación incluye balcón.
• Incluye: Dato extra de lo que incluye la ubicación. Puede ser Terraza, Patio o
escalera.
Tab Datos Condominio
Especificaciones exclusivas de condominios.
• Descripción Área Común: Texto libre que describa el área común del
condominio.
• Colindancia Área General: Texto libre que describa las colindancias del área
general del condominio.
• Colindancia Área Común: Texto libre que describa las colindancias del área
común del condominio.
En esta parte se especifican los conceptos extras exclusivos de esta ubicación.

Mismos que serán cargados en el plan de venta, solo si esta indicado en Datos de la
Compañía que se toman estos conceptos.

MAESTROS
• Sumatorias:
o Informativo: Suma de los conceptos con tipo I (Informativos)
o Cargo: Suma de los conceptos con tipo C (Cargos)
o Adicional: Suma de los conceptos con tipo A (Adicional)
• Cpto: Clave del concepto extra que se agrega.
• Descripción Cpto: Descripción del concepto que se aplica.
• Tipo: Tipo del concepto (ver ABC Conceptos de Cargo)
• Opción: Opción del concepto (ver ABC Conceptos de Pago)
• Plazo: Plazo que se da para cubrir el monto.
• Importe: Monto a pagar por el concepto que se captura.
• %TIF: Porcentaje de interés financiero por aplicar.
• % TIM: Porcentaje de interés moratorio que aplicará en caso de demora.
• Primer Pago: Plazo para efectuar el primer pago por este concepto.

MAESTROS
AVANCE Y LIBERACION DE UBICACIONES
En esta opción se captura el porcentaje de avance en la construcción para cada una

de las ubicaciones. El proceso sugiere como fecha de avance la fecha actual dando
opción a modificarla.
Datos que contiene:
• Desarrollo: (Filtro para seleccionar ubicaciones) Teclear el desarrollo del que

se capturan los avances.
• Modelo de paquete: (Filtro para seleccionar ubicaciones) Si se desea capturar

el avance de las ubicaciones de un modelo de paquete capturarlo aquí, si no
especificar (0) para Todos.
• Paquete: (Filtro para seleccionar ubicaciones) Si se desea capturar el avance

de las ubicaciones de un paquete de viviendas en específico, teclearlo aquí, si
no, teclear (*) para Todos.

MAESTROS
• Rango de ubicaciones (Etapa, Manzana, Súper Manzana, Lote, Interior) (Filtro

para seleccionar ubicaciones) Capturar rango de ubicaciones cuyo avance se
desea capturar. No concuerda con la pantalla (Etapa, manzana, lote, interior).
• Detalle: El detalle de la información muestra Centro de Costos (CC), Súper

Manzana (S.Mza), Manzana (Mzna), Lote, Interior (Int.), Prototipo de la
vivienda, Estatus del lote o ubicación, Porcentaje de Avance y fecha de
avance.

MAESTROS
LIBERACIÓN DE UBICACIONES BLOQUEADAS
En esta opción se permite modificar el estatus de las ubicaciones.
Datos que contiene:
• Desarrollo: (Filtro para seleccionar ubicaciones) Teclear el desarrollo del que

se modifica el estatus.
• Modelo de paquete: (Filtro para seleccionar ubicaciones) Si se desea modificar

el estatus de las ubicaciones de un modelo de paquete capturarlo aquí, si no
especificar (0) para Todos.
• Paquete: (Filtro para seleccionar ubicaciones) Si se desea modificar el estatus

de las ubicaciones de un paquete de viviendas en específico, teclearlo aquí, si
no, teclear (*) para Todos.
• Rango de ubicaciones (Etapa, Manzana, Súper Manzana, Lote, Interior) (Filtro

para seleccionar ubicaciones) Capturar rango de ubicaciones cuyo avance se
desea capturar. No concuerda con la pantalla (Etapa, manzana, lote, interior).

MAESTROS
• Detalle: El detalle de la información muestra Centro de Costos (CC), Súper

Manzana (S.Mza), Manzana (Mzna), Lote, Interior (Int.), Prototipo de la
vivienda, Estatus del lote o ubicación.
Para modificar el estatus dar clic sobre el campo Estatus del renglón de la ubicación
y se abre un dropdown con los estatus registrado en el sistema, seleccionar un
estatus y grabar.

MAESTROS
ASIGNACIÓN DE UBICACIONES A PAQUETES
En esta opción se determina cuales ubicaciones se comercializarán por medio de un

paquete de viviendas.
Datos que contiene:
• Desarrollo: (Filtro) seleccionar el desarrollo al que pertenecen las ubicaciones

que se asignarán al paquete.
• Rango de ubicaciones (Súper Manzana, Manzana, Lote e Interior) (Filtro). No

concuerda con la pantalla (Etapa, manzana, lote, interior).
• Detalle: 3 columnas, en la primera columna se muestran los paquetes

disponibles en el sistema, seleccionar el paquete al que se asignan las
ubicaciones. La segunda columna muestra las ubicaciones disponibles según el
desarrollo seleccionado, seleccionar la ubicación por asignar y arrastrar a la
tercera columna. La tercera columna muestra las ubicaciones que ya están
asignadas al paquete seleccionado.

MAESTROS
ESQUEMAS DE FINANCIAMIENTO A UBICACIONES
Si se desea que las ubicaciones se vendan solo por un esquema de financiamiento,

en esta opción se indicará el esquema permitido. La asignación puede ser por
paquete o por ubicación.
Datos que contiene:
• Desarrollo: (Filtro) Desarrollo de las ubicaciones a las que se asignará el

esquema.
• Por Paquete/Por ubicación: Seleccionar como desea hacer la asignación.
Por Paquete: Seleccionar el esquema de la primer columna (Esquemas de

Financiamiento), seleccionar el paquete de la segunda columna (Ubicaciones) y
arrastrarlo a la tercer columna (Ubicaciones por Esquema) donde se muestra la
relación.
Por Ubicación: Seleccionar el esquema de la primer columna (Esquemas de

Financiamiento), seleccionar la ubicación de la segunda columna (Ubicaciones) y
arrastrarlo a la tercer columna (Ubicaciones por Esquema) donde se muestra la
relación.

MAESTROS
RELACION DE UBICACIÓN – PROTOTIPO
En esta opción se registra el tipo de casa que está construido en cada una de las
ubicaciones.
• Desarrollo: (Filtro) Desarrollo del cual se listan las ubicaciones.
• Rango de ubicaciones (Filtro) Súper Manzana, Manzana, Lote e Interior.

Seleccionar rango que se desea consultar. No concuerda con la pantalla
(Etapa, manzana, lote, interior).
• Mostrar Todas la Ubicaciones: Las que tienen prototipo asignado y las que no
tienen prototipo aun.
• Ubicaciones sin Prototipos: Ubicaciones que aun no se han ligado a ningún

prototipo de vivienda.
• Ubicaciones con Prototipos: Mostrar ubicaciones que ya tienen prototipo

asignado.
• Detalle: Muestra dos columnas. La primera muestra las ubicaciones solicitadas

según el desarrollo y la opción de ubicaciones con o sin prototipo. La segunda
muestra los prototipos que maneja el desarrollo seleccionado.

MAESTROS
Primero seleccione (clic) el prototipo que desea asignar, luego seleccione la

ubicación. Si la ubicación ya tiene asignado un prototipo, el clic elimina el prototipo
asignado y un segundo clic asigna el prototipo seleccionado en la segunda columna.

MAESTROS
SEPARACIÓN DE UBICACIONES
En esta opción se “separa” o “aparta” una ubicación a un vendedor. Si se tiene

separada a un cliente puede registrar este dato, así como el monto por el que se
aparta. Esta separación no cambia el estatus del la ubicación y mantiene una
vigencia según se parametrice en Datos Compañía.
• Agente: Agente al cual se apartan las ubicaciones.
• Desarrollo: desarrollo al cual corresponden las ubicaciones que se separan.
Ubicaciones Separadas: Contiene el detalle de la separación de la ubicación.

• ID lote: Número de lote separado.
• Smza: Supemanzana de la ubicación.
• Mza: manzana de la ubicación.
• Lote: Lote de la ubicación.
• Interior: Interior de la ubicación.
• Asignada: Fecha en que separa o aparta la ubicación. Fecha actual.
• Liberación: Fecha en que se libererará la ubicación en caso de asignarla

formalmente a ningun cliente. (esta fecha es calculada automáticamente sin

MAESTROS
opción a modificarla, los días de vigencia deberán capturarse en la

parametrización de datos Compañía).
• Status: Estatus de la Ubicación P = Pre-asignada.
• Agente: Número y abreviación del agente al cual se le separa o aparta la

ubicación.
• Agente Separa: Número y abreviación del agente que efectúa la separación

en el sistema.
• Cliente: Si se conoce el cliente al cual se separó la ubicación.
• Monto Separación: Capturar si se conoce el monto por el cual se le separó la

ubicación al cliente.
Botón Liberar Ubicaciones:

Cuando se cumple la vigencia de la separación y la ubicación no ha sido asignada
formalmente a ningun cliente, la ubicación vuelve a estar disponible sin restricciones.
Como separar Ubicaciones??

De la lista de la sección derecha Ubicaciones Disponibles, seleccione la ubicación a
separar y arrastre a la sección izquierda Ubicaciones Separadas, capture el cliente y
monto de la separación si se conoce.

MAESTROS
ABC BIENES ADICIONALES
En esta opción se registran los bienes que se venden junto con la vivienda pero que
no forman parte de la ésta y ademas requieren escriturarse por separado, o, al
menos no va implícito en la escritura. Ejemplos de estos bienes adicionales son los
cajones de estacionamiento cuando no van incluidos en el departamento o una jaula
de tendido, que es opcional a la compra.
• Id Bien Adicional: Identificador del bien adicional.
• Descripción: Descripción de bien adicional.

MAESTROS
ABC CONCEPTOS DE PAGO
En esta opción se registran los conceptos de pago que incluye el plan de venta.
Datos que contiene:
• Concepto: Clave que identifica el concepto.
• Descripción: Descripción del concepto.
• Opción: Indica si el concepto de pago es un Cargo, es un concepto adicional,

si es informativo o un Bien Adicional. Si se marca como bien Adicional se
habilita un drop down para elegir el tipo de bien adicional.
• Tipo: Indica el tipo del concepto de pago. Puede ser normal (capital,
enganche, etc), Excedente (en el caso de vivienda con terreno excedente),
Adicional (barda, cocineta, etc), Apartado (separación), Diferencia de crédito
(diferencia entre el valor de la casa y el monto del crédito otorgado) y Monto
de Crédito (monto del préstamo otorgado).
• Compañía Capital: Compañía en la que se genera la individualización del

crédito.

MAESTROS
• Compañía Interés: Compañía en la que se registran los intereses que genera

el plan de venta.
• Compañía Moratorio: Compañía en la que se registran los intereses

moratorios.
• TM Capital: Tipo de movimiento con que se generan los conceptos de Capital.
• TM Interés: Tipo de movimiento con que se generan en cartera los conceptos

de intereses.
• TM Moratorio: Tipo de movimiento con que se generan en cartera los

conceptos de intereses moratorios.
• TM Traspaso Inst. Crédito: Solo se habilita cuando el tipo es Monto de

Crédito. Cuando se genera el plan de venta se crea un cargo al cliente por el
monto del crédito, cuando se escritura se hace un traspaso de la deuda a la
Institución que otorga el crédito y aquí se indica el TM con que refleja el
movimiento.
• TM Capital Cancela: Tipo de movimiento que se aplica en las cancelaciones

de Capital.
• TM Interés Cancela: Tipo de movimiento que se aplica en las cancelaciones

de interés.
• TM Aplica Pago Anticipo: Tipo de movimiento que se aplica en los pagos de

Anticipos.

MAESTROS
BIENES ADICIONALES DE VENTA POR DESARROLLO
En esta opción se detalla los bienes adicionales que se comercializan con el

desarrollo para llevar un control de las asignaciones y ventas de cada uno de ellos.
• Id : Consecutivo de Fraccionamiento.
• Fraccionamiento: Número de desarrollo del que se listan los bienes

adicionales.
• Bien Adicional: Tipo de Bien adicional que se detalla.
• Cantidad: cantidad de bienes adicionales disponibles a la venta para este

desarrollo.
• Vendidas: Control automático que lleva el sistema de los bienes adicionales

vendidos.
En la parte inferior se detalla cada bien adicional y el plan de venta que se le

aplicará.
• Id: Consecutivo.

MAESTROS
• Descripción: Descripción de bien adicional.
• Asignado a: Número de Cliente al que se le asignó o vendió el bien adicional

aquí descrito.
• Plazo: Plazo que se le da al cliente para pagar este bien adicional.
• Importe: Precio del Bien adicional.
• %TIF: Tasa de interes financiero aplicable a este bien adicional.
• %TIM: Tasa de interes moratorio aplicable a este bien adicional.
• Primer pago: Indicar los días o meses en que vence el primer pago de este
bien adicional.
• Bloquear: Indicar si está a la venta o temporalmente bloqueado.

MAESTROS
ABC PLAN DE VENTAS
En esta opción se configuran los diferentes planes de venta que se ofrecen a los
clientes. Un plan de ventas, además de datos generales, se arma con diferentes
conceptos de pago, el monto, el plazo para pagar cada concepto y la frecuencia de
los mismos. También se definen las tasas de interés financiero y moratorio
aplicables.
Datos que contiene esta ventana:
Datos Generales
• Plan Venta: Identificador del plan de ventas.
• Vigencia: Vigencia del Plan de ventas.
• Valor Total: Valor de la vivienda.
• Moneda: Moneda en que se maneja el plan de ventas.
• UDIS: Valor de UDIS.
• Factor Gastos: Porcentaje que se aplicará como gastos administrativos.

MAESTROS
• Base: Comisión Monto que se tomará para calcular la comisión al agente.
• Mes y Año Proyección: Fecha de actualización del Plan de Venta.
• Ingreso mínimo requerido: Ingreso mínimo requerido que deben cumplir

cuando se aplique este plan de ventas.
• Cant. Casas Límite: Cantidad máxima de casas que se planea vender con
este plan.
• Adaptaciones: Falta descripción de este campo.
• Terreno: Superficie del terreno.
• Tolerancia: Margen de metros cuadrados del terreno que no se bonifica/cobra

al cliente.
• Tomar lista de precios por Lote: Habilitar cuando se desee tomar el precio
de la vivienda de la lista de precios.
En esta sección se definen los conceptos que marcan la distribución de los pagos que
debe cubrir el cliente.
• Sumatorias:
o Informativo: Suma de los conceptos con tipo I (Informativos)
o Cargo: Suma de los conceptos con tipo C (Cargos)
o Adicional: Suma de los conceptos con tipo A (Adicional)
• Cpto: Clave del concepto extra que se agrega.
• Descripción Cpto: Descripción del concepto que se aplica.
• Tipo: Tipo del concepto (ver ABC Conceptos de Cargo)
• Opción: Opción del concepto (ver ABC Conceptos de Pago)
• Plazo: Plazo que se da para cubrir el monto.
• Importe: Monto a pagar por el concepto que se captura.
• %TIF: Porcentaje de interés financiero por aplicar.
• % TIM: Porcentaje de interés moratorio que aplicará en caso de demora.

MAESTROS
• Primer Pago: Plazo para efectuar el primer pago por este concepto.
Tab Tabla de Proyección
Por definir.
Plan Comisiones
• Plan Comisión: Indicar el plan de comisiones, al seleccionarlo muestra la

vigencia del mismo.

MAESTROS
ASIGNACIÓN UBICACIÓN – PLAN DE VENTA
En esta ventana se define, por cada ubicación, el plan de venta con el cual se
comercializa la vivienda.
Datos que contiene la ventana (como filtros):
• Desarrollo: Fraccionamiento del cual se listan las ubicaciones.
• Rango de Ubicaciones, estos títulos se dan según la configuración marcada

en Datos generales de la compañía: Súper Manzana, Manzana, Lote e Interior.
No concuerda con la pantalla (Etapa, manzana, lote, interior).
• Modelo: Si desea seleccionar solo un modelo de paquete especificar aquí.
• Paquete: Opción para seleccionar un paquete. Si no desea ninguno en

especial, seleccionar Todos.
• Solo Disponibles: Checkbox para dar opción a listar solo las ubicaciones
disponibles del paquete.
• Prototipo: Selecciona el prototipo que se lista, si se desean las ubicaciones de

todos los prototipos del desarrollo seleccione Todas.

MAESTROS
• Estatus: Si desea listar ubicaciones dependiendo del estatus, especificar aquí,

si desea listar todas las ubicaciones sin importar el estatus seleccionar Todos.
• Superficie: Filtro para seleccionar ubicaciones cuya superficie se encuentra

en el rango especificado.
• Vigencia Plan Venta: Filtro para seleccionar ubicaciones cuyo plan de venta
este vigente en el rango de fechas especificado.
La asignación se puede hacer por ubicación o por plan de venta.
Asigna Ubicación Plan de Venta
El procedimiento es seleccionar una o varias ubicaciones para después indicar el plan

de venta.
Asigna Ubicación  Plan de Venta
El procedimiento es seleccionar el plan de venta para después seleccionar la(s)

ubicaciones.
En ambos casos se deberá grabar la información.

MAESTROS
ABC LISTA DE PRECIOS
En esta opción se registran los precios de cada ubicación. Estos precios son utilizados
cuando en el ABC Plan de Venta se especifica que el valor de la casa será según la
Lista de Precios.
Datos que contiene la ventana:
• Desarrollo: Filtro para seleccionar el desarrollo a listar.
• Moneda: Moneda en que se encuentran relacionados los precios. Esta moneda

es tomada del desarrollo. Cuando se asigna el plan de venta, si la moneda es
diferente a Nacional, se requiere un tipo de cambio, mismo que pide al
momento de asignar el plan de venta.
• Aplica incremento: Especificar datos cuando se desee aplicar incremento a

los precios.
o Porc: Habilitar cuando se desee aplicar el incremento a los precios según
un porcentaje. Alterno a Importe.
o Importe: Habilitar cuando se desee aplicar el incremento por importe, es
decir, capturar directamente el monto del nuevo precio. Alterno a
porcentaje.
o Valor Base: Habilitar si el incremento se aplicará sobre el valor base que
se muestra en cada ubicación.

MAESTROS
o Valor Adicional: Habilitar si el incremento se aplicará sobre el valor

adicional que se muestra en cada ubicación.
o Valor Excedente: Habilitar si el incremento se aplicará incluyendo el valor
excedente de la ubicación.
o Valor Comisión: Habilitar si el incremento se aplicará sobre el valor de la
comisión.
o Filtro: Filtro para seleccionar Todas las ubicaciones, sin precio solo las
ubicaciones sin precio No Vigentes (las ubicaciones cuya vigencia del precio ya
caducó).
• Nueva Vigencia: Indicar la fecha hasta la que se mantendrán vigentes los

precios de las ubicaciones filtradas.
• Estatus Ubicación: Seleccionar los estatus de las ubicaciones que se desean

listar.
• Actualiza Filtro: Botón para hacer un re-fresh de la información cuando se

modifican los filtros.
• Detalle de la Información: La información que se muestra a detalle

contiene los siguientes campos:
o Ubicación: Indica Súper Manzana, Manzana, Lote e Interior.
o Vigencia: Fecha hasta la cual estará vigente el precio.
o Valor Base: Precio base del terreno.
o Valor Adicional: Monto de conceptos de cargo tipo adicionales.
o Valor Excedente: Monto de terreno excedente.
o Valor Comisión: Valor de la ubicación que se toma para efectos de calculo
de comisiones.
o Estatus: Estatus de la Ubicación.

MAESTROS
ABC A TIPOS DE FINANCIAMIENTO
Los tipos de financiamiento forman parte de un esquema y nos indican las reglas que
aplicarán al crédito.
o Financiamiento: Clave para identificar el tipo de financiamiento.
o Nombre: Descripción del tipo de financiamiento.

MAESTROS
ABC INSTITUCIÓN DE CREDITO
En esta opción se registran las instituciones que otorgan el crédito al usuario final
que es el cliente de vivienda. En la definición de los esquemas de financiamiento se
especifica la institución con que se trabaja.
o Institución: Consecutivo para identificar la institución.
o Nombre: Descripción o nombre de la institución de crédito.
o Cliente de Crédito: Es el número con que está registrada la institución en el

Módulo de Clientes. Utilizado en el proceso de escrituración para generar el
cargo del crédito.

MAESTROS
ABC REQUISITOS
En esta opción se registran los requisitos que deben cumplirse para cumplir las
etapas del esquema de financiamiento. Este catálogo es utilizado en la definición del
esquema.
o Requisito: Clave que identifica el requisito.
o Nombre: Nombre del requisito.
o Observaciones: Comentarios.
o Plazo estándar: Plazo en días que debe tardar el cliente en cubrir el

requisito.
o Obligatorio: Indica si el requisito es obligatorio para cumplir la etapa del

esquema de financiamiento.
o Requiere autorización: Indica si para aprobar el requisito es necesaria la

autorización de un nivel superior al integrador.

MAESTROS

MAESTROS
ASIGNACIÓN DE ATRIBUTOS A REQUISITOS
En esta opción se definen los atributos o características de los requisitos.
o Requisito: Capturar el requisito que se desea consultar, modificar o asignar

atributos.
o Atributo: Clave y descripción del atributo. Falta titulo en la clave del atributo.
o Nom. Corto: Nombre corto que identifique rápidamente el atributo.
o Observaciones: Comentarios.
o Obliga: Indica si el atributo es indispensable para dar por cubierto el

requisito.

MAESTROS
ABC DOCUMENTOS
En esta opción se registran los documentos que la empresa deberá proporcionar al

cliente en el seguimiento de su expediente. Aquí se configura la información
contenida en el documento, misma que se relaciona (match) con una carta en WORD
al momento de imprimirse.
Datos Generales Aquí se definen los datos generales del documento.
o No.: Consecutivo del documento.

o Nombre Documento: Nombre del documento.
o Dirección del Archivo: Ruta del directorio donde se encuentra el documento
WORD (extensión .doc) que será utilizado en el match de la información.
o Copias: Cantidad de copias a imprimir.
o Selección: Botón para seleccionar clientes.
o Act. Ctes: Botón para actualizar clientes.
o Inicial: (Pendiente).
Detalle Aquí se relacionan los campos de la base de datos que se incluyen en el

documento.
o No.: Consecutivo del campo que se incluye en el documento.

o Orden: Orden en que se imprime el campo en el documento.
o Referencia: Nombre con que se identifica el campo.

MAESTROS
o Tipo: Puede ser un Campo de una tabla, un valor informativo, el resultado de

un query o un argumento.
o Valor: Indica el campo que se imprimirá en esa posición. Clave de la tabla y
clave del campo según la definición en ABC a definición de reportes del menú
de Reportes.
o Filtro: Especificar un filtro para el campo.
Ver anexo 1.

MAESTROS
ABC ETAPAS DEL TRAMITE
Una etapa es un grupo de documentos y requisitos que deben cumplirse en el

seguimiento del expediente del cliente. En esta opción se registran las diferentes
etapas que conforman los esquemas de financiamiento.
o Etapa: Clave que identifica la etapa.
o Nombre: Nombre de la etapa.
o Alias: Breve descripción de la etapa. Por que es el mismo tamaño el cuadro?
o Abreviación: Abreviación que se utilizará para consultas y reportes.
o Orden Reportes: Orden en que se refleja en reportes.
o Plazo Estándar: Plazo en días que se da al cliente para cumplir con los
documentos y requisitos que en la etapa se registren. Demasiado grande el
cuadro.

MAESTROS
o Estatus para el lote: Estatus que deberá tener la ubicación asignada al

cliente para pasar la etapa.

MAESTROS
ABC SUBETAPAS DEL TRAMITE
Las subetapas forman las etapas. En esta opción se registran las subetapas. Las
etapas pueden o no tener definidas subetapas.
o Subetapa: Clave con que se identifica la subetapa.
o Nombre: Nombre de la subetapa.
o Alias: Descripción de la subetapa.
o Abreviación: Abreviación con que se identifica en los reportes y consultas.
o Días Límite: Días máximo que se dan al cliente para liberar la subetapa.
o Requiere permiso: Indica si requiere autorización para ser liberada.

MAESTROS
RELACION ETAPAS – SUBETAPAS
En esta opción se relacionan las subetapas que estarán contenidas en una etapa.
Para dar por liberada una etapa deberán cumplirse todas las etapas que se le
relacionen.
La ventana contiene 3 grupos de datos, el que se localiza en la parte superior

izquierda es una relación de etapas, el que se localiza en la parte inferior izquierda
muestra las etapas disponibles para la etapa seleccionada. La relación localizada a la
derecha de la ventana muestra la relación creada para la etapa seleccionada.
Para armar la relación deberá seleccionar la etapa a relacionar. Luego debe

seleccionar y “arrastrar” la subetapa a la relación de la derecha de la ventana.

MAESTROS
DEFINICIÓN DE ESQUEMAS
Esta opción es una de las más importantes del módulo, ya que en ella se definen los
esquemas de financiamiento que están disponibles para los clientes. En él se define
el tipo de financiamiento y la institución de crédito con que se manejan los trámites.
Un esquema se forma de etapas las cuales a su vez se forman de documentos y
requisitos. Un esquema muestra el orden de pasos que deben seguir los clientes para
adquirir la vivienda.
o Esquema: Es la clave y nombre que se da al esquema.
o Financiamiento: Tipo de financiamiento que regirá este esquema.
o Institución: Institución de crédito que otorga el crédito a los clientes que se les
asigne este esquema.
Sección 1: Muestra las etapas que forman el esquema.
o Ord.: Orden en que debe cumplirse la etapa.
o Etapa: Número de la etapa que se relaciona.
o Nombre Etapa: Nombre de la etapa que se relaciona.

MAESTROS
o Ubic.: Cuando se habilita es para indicar que la etapa solo puede ser liberada
si, además de cumplir con los documentos y requisitos propios de la etapa, el
cliente ya tiene asignada la ubicación.
o Plan Vta: Cuando se habilita es para indicar que la etapa solo puede ser
liberada si, además de cumplir con los documentos y requisitos propios de la
etapa, el cliente ya tiene asignado un Plan de Venta.
o Aptdo: Indicar en la etapa en que el cliente debe dar el apartado.
o Integ: Indicar la etapa en la que termina la integración.
o Vta: Indicar cual es la etapa de ventas, esto para reportes y consultas de

ventas.
o Escr: Cuando se habilita es para indicar que esta etapa es la de Escrituración.

El proceso de escrituración selecciona los clientes que se encuentran en esta
etapa.
o Lote Entregado: Indicar la etapa cuando debe estar entregada la vivienda.
Sección 2: Muestra los requisitos de la etapa.
o Orden: Orden o secuencia de los requisitos de la etapa.
o Requisito: Clave que identifica el requisito.
o Nombre Requisito: Nombre del requisito según catálogo.
Sección 3: Muestra los documentos de la etapa seleccionada.
o Orden: Orden o consecutivo de los documentos de la etapa.
o Documento: Clave que identifica el documento.
o Nombre Documento: Nombre del documento según catálogo.
Sección Catálogos: Da opción a mostrar el catálogo de Etapas, requisitos o

documentos para formar las diferentes etapas del esquema.

MAESTROS
AGENTES Y SEGURIDAD
ABC AGENTES
En esta opción se registran los datos generales de los usuarios del módulo de
vivienda.
o Comisionable: Indica si al agente se le pagan comisiones.
o Agente: Clave con que identifica al agente para procesos del modulo.
o Abrev.: Abreviación del agente. Utilizado en consultas y reportes.
o Usuario: Clave de usuario con que se firma el agente. Utilizado para filtrar
información de Comisiones.
o Nombre: Nombre del agente.
o Ap. Paterno: Apellido Paterno del agente.
o Ap. Materno: Apellido Materno del agente.
o Dirección: Domicilio del agente.
o Colonia: Colonia del domicilio del agente.
o C.P.: Código postal que corresponde a la colonia.

MAESTROS
o Ciudad: Ciudad donde se ubica el domicilio del agente.
o Estado: Estado donde se ubica el domicilio del agente.
o País: País donde se ubica el domicilio del agente.
o Ret ISR: Porcentaje de retención de ISR que se hace al agente en el pago de

comisiones.
o Tipo Pago: Forma de pago al agente.
o Nivel Usuario: Nivel de acceso a la información que tiene el agente.
o Fecha Inicio: Fecha de inicio de labores del agente.
o Ret IVA: Porcentaje de retención de IVA que se hace al agente en el pago de

comisiones.
o Estatus: Agente Indica el estado de vigencia del agente.
o Tipo Agente: Indica si el agente es propio o externo.
o Acceso Total: Indica si el agente tiene acceso total o no a la información y

seguimiento del expediente.
o Password: Password que utiliza el agente para el acceso a la información.
o RFC: Registro Federal de Causantes del agente.
o Categoría: Categoría del agente.
o Dirección del archivo de texto para impresión de documentos
o Teléfonos: Diferentes teléfonos en que se puede localizar al agente (Casa,

Otros y Clave Lada).
o Límte de Pagaré máximo para escriturar: Indicar monto máximo que el

agente puede autorizar como pendiente por pagar al momento de escriturar.

MAESTROS
NIVELES DE USUARIO
En esta opción se definen los niveles que pueden tener los agentes y los accesos o
permisos disponibles para cada nivel.
o Nivel Usuario: Clave o consecutivo para identificar el nivel.
o Descripción: Descripción del nivel que se registra.
En la parte inferior de la ventana muestra las etapas y requisitos que tiene permiso
de liberar en el seguimiento de expediente. Si desea agregar o eliminar etapas /
requisitos, deberá utilizar los íconos de Agregar Renglón y Eliminar Renglón
respectivamente.

MAESTROS
SEGURIDAD POR AGENTE
En esta opción se registra a cada agente los accesos individuales para liberar cada
una de las etapas y requisitos en el seguimiento de expediente.
o Agente: Clave del agente que se desea consultar.
o Nombre: (no capturable) Nombre del agente.
o Ap Paterno: (no capturable) Apellido Paterno del agente.
o Ap Materno: (no capturable) Apellido Materno del agente.
o Nivel Usuario: Nivel que se asigna al usuario según catálogo de niveles de

agentes.
o Password: Password para acceder a las opciones.
o Abrev Agente: (no capturable) Abreviación con que se identifica el agente.
o Sección para Etapas: Muestra las etapas que pueden ser liberadas por el
agente. Contiene la descripción de la etapa, el password para liberar esa etapa
y la indicación de aplicar.
o Sección para Requisitos: Muestra los requisitos que pueden ser liberados
por el agente. Contiene la descripción del requisito, el password para liberar el
requisito y la indicación de aplicar.

MAESTROS
CAMBIO DE PASSWORD DE AGENTE
Esta opción es para cambiar el password del agente.
o Agente: Clave que identifica al agente.
o Password: Password actual del agente.
o Nuevo Password: Password nuevo para el agente.
o Confirma Nuevo Password: Capturar por segunda vez el nuevo password

como confirmación.
Si desea cancelar la operación pulsar el botón Cancelar.

Si desea finalizar la operación pulsar el botón Aceptar.

MAESTROS
MACROETAPAS
ABC VISTAS
En esta opción se registran las diferentes “vistas” que puede tener un reporte. Una
Vista es una clasificación de la Información. Puede definirse también como el grupo a
quien va dirigida la información. Una Vista está formada por varias Macroetapas.
o Vista: Una clave o identificación numérica de la vista.
o Descripción: Una leyenda para identificar la vista.

MAESTROS
ABC MACRO ETAPAS
En esta opción se registran las macro etapas que pueden estar contenida en una o
varias vistas. Una macro etapa es un grupo de etapas. Puede contener etapas de
diferentes esquemas.
o Macro Etapa: Clave o identificación numérica de la macro etapa.
o Descripción: Leyenda que identifique la macro etapa. Esta leyenda será el

titulo de la columna en los reportes.

MAESTROS
RELACION VISTA – MACRO ETAPA
En esta opción se relacionan las macro etapas que forman una Vista.
Por cada vista seleccionada se muestran la lista de las macro etapas para definir la
relación.
En la parte derecha se muestra el orden en que aparecerá la macro etapa, la vista en

la que se esta relacionando y la clave y descripción de la macro etapa.
Cada macro etapa relacionada se elimina de la parte izquierda.

MAESTROS
RELACION ETAPA – MACRO ETAPA
Esta opción es para relacionar las etapas de cada Esquema de Financiamiento a cada
macro etapa de una vista. La relación se hace por vista.
La ventana muestra una lista de las macro etapas de la VISTA seleccionada.

Adicionalmente muestra un dropdown con los esquemas y las etapas de cada
esquema.
Del lado derecho muestra una relación con la vista, la macro etapa seleccionada, el
esquema y la etapa que integran la macro etapa para esa vista.
En la parte superior muestra un checkbox TODOS.
Si se habilita, muestra todos los esquemas – etapas que conforman la vista.

Si se apaga, muestra solamente los esquemas – etapas de la macro etapa
seleccionada.

PROCESOS DIARIOS
MENU PROCESOS DIARIOS
Con estas opciones llevamos a cabo todas aquellas actividades u operaciones que
cotidianamente se realizan en el monitoreo al cliente. Aquí nos vamos a encontrar
pantallas donde podemos dar de alta nuestros clientes y registrar el comportamiento
del expediente, así como todo lo referente a la impresión de documentos.

PROCESOS DIARIOS
ABC CLIENTES
En esta opción se registran los prospectos desde la primera visita. Esta ventana
pide una serie de datos generales, algunos de ellos son requeridos desde la primera
vez, estos campos están marcados en letra Bold. Los campos requeridos pueden ser
configurables según la prospectación del cliente. A medida que avanza el expediente
del cliente se van llenando el resto de los campos contenidos en cada uno de los TAB
que se muestran en la parte inferior de la pantalla.
Los campos contenidos en este proceso, en la ventana de datos generales, son:
o Punto de venta: (no capturable) muestra el número y descripción punto de

venta que se capturó en la ventana previa de password.
o Visitas: (no capturable), muestra en número de visitas, incluyendo la actual,

que ha hecho el cliente. Se incrementa automáticamente cuando entra a este
proceso.
o Fecha Visita: (no capturable) Muestra la fecha en la que se realiza la ultima

visita.
o Inicio Visita: (no capturable) Hora en la que se inicio la visita actual o ultima
visita realizada.

PROCESOS DIARIOS
o Fin Visita: (no capturable) Hora en la que termino la visita actual o ultima
visita realizada. El proceso de terminación de visita se ejecuta al oprimir el
botón Termina.
o Cliente Nuevo: Botón para indicar si se desea capturar un cliente nuevo, al

oprimirlo, se preparan los campos para permitir la captura de la nueva
información.
o Cliente: Nombre completo del cliente. Se pide en tres partes que se detallan a
continuación. Deberá escribirse completo y sin errores ya que es utilizado en
consultas y reportes, entre ellos el de la Orden de Escrituración que es un
documento oficial.
o Nombre: Capturar el nombre del cliente.
o Apellido Paterno: Capturar el Apellido Paterno del cliente.
o Apellido Materno: Capturar el Apellido Materno del cliente.
o Fec.Reg.: (no capturable) Fecha en la que se realiza la primera captura de

información del cliente.
o Desarrollo: (no capturable) Desarrollo que se le asigna al cliente, este dato

se captura en la información del cliente, TAB General.
o N.S.S.: En este campo se captura el Numero de Seguro Social del cliente,

deberá teclearse completo incluyendo digito verificador. Este dato es
informativo.
o Sexo: Aquí se identifica el sexo del cliente que se esta capturando.
o Fec. Nac.: Fecha de Nacimiento del cliente en formato dd/mm/yyyy.
o R.F.C.: Registro Federal de Causante en caso de tenerlo.
o C.U.R.P.: Clave única de registro poblacional.
o Agente: Agente que esta realizando la captura de la información del cliente.

Se cuenta con ayuda con F1 o icono de Buscar.
o Recomendó: Persona que recomendó al cliente. Se cuenta con ayuda con F1

o icono de Buscar.
o Grado de interés: Aquí se selecciona el grado de interés del cliente. Este

dato es configurable desde el ABC de Grados de interés en el menú Maestros \
Generales.

PROCESOS DIARIOS
o Se entero en: Aquí se selecciona la campaña de publicidad que motivo al

cliente a visitar el desarrollo. Este dato es configurable desde el catalogo de
Campañas de Publicidad y Medios de Publicidad.
o Expediente: Expediente del cliente. Referencia libre.
o Sindicato: Sindicato al cual pertenece el cliente, en caso de estar

sindicalizado. Esta información es configurable en el ABC de Sindicatos. Se
cuenta con ayuda con F1 o icono de Buscar.
o Tel: Casa: Teléfono de la casa en donde se puede localizar.
o Ofic.: Teléfono de la oficina en donde se puede localizar.
o Fax: Fax al cual se le puede enviar información adicional.
o Otros: Algún otro teléfono.
o Rango de Ingresos: Selección del rango en el que se encuentra el cliente de

acuerdo a sus ingresos. Esta información es configurable desde el ABC de
Rangos de Ingresos.
o Etapa: (no capturable) Etapa en la que se encuentra actualmente el cliente de

acuerdo a su esquema de financiamiento. Se indica también en que fecha dio
inicio la etapa.
o SubEtapa: (no capturable) SubEtapa en la que se encuentra actualmente el

cliente de acuerdo a su esquema de financiamiento. Se indica también en que
fecha dio inicio la subetapa.
o Prospectación: Aquí se define que prospectación seguirá el cliente. A elegir

Infonavit, SHF, Fovisste, Cofinanciamiento u Otro.
o Tipo de Cliente: Se define el tipo de cliente que será durante el registro de

información.

PROCESOS DIARIOS
Capturas de información del Cliente.
TAB General.
o Dirección: Dirección del cliente en donde se pueda localizar.
o Colonia: Colonia en donde se puede localizar al cliente.
o Ciudad: Nombre de la ciudad a la que pertenece la dirección del cliente. Se

cuenta con ayuda con F1 o icono de Buscar.
o Estado: (no capturable) Nombre del estado al que pertenece la ciudad

capturada.
o País: (no capturable) Nombre del país al que pertenece la ciudad capturada.
o E-mail: Correo electrónico del cliente en caso de tenerlo.
o C.P.: Código Postal.
o Lugar de Nac: Lugar de nacimiento del cliente.
o Años de Residir en domicilio: Años de residir en el domicilio capturado.
o Edo. Civil: Se selecciona el estado civil del cliente.
o Nacionalidad: Nacionalidad del cliente. Se cuenta con ayuda con F1 o icono

de Buscar.
o Régimen Conyugal: Selección del régimen conyugal en el que se encuentra.
o Desarrollo: Fraccionamiento en el que esta interesado el cliente. Se cuenta

con ayuda con F1 o icono de Buscar.

PROCESOS DIARIOS
o Prototipo: Prototipo en el cual esta interesado el cliente en el desarrollo

seleccionado. Se cuenta con ayuda con F1 o icono de Buscar.
o Puntos: Para los clientes de Infonavit, se capturan los puntos que reunidos y
la fecha en la que se reunió dichos puntos.
o Observaciones: Campo para la captura de más información respecto al

cliente.
o Información del crédito:

o Crédito: Crédito otorgado y fecha en la que se otorgó.
o Monto Subcuenta: Monto de la subcuenta de infonavit que se usara en
el crédito.
TAB Adicionales.
o Cuenta Depósito: (no capturable) Información de referencia para anexarse

en fichas de depósito al realizar pagos en los bancos. La forma con que esta
información se genera, esta definida en el catalogo Configuración Cuenta
Depósito.
o Ocupación: Información general sobre la ocupación del cliente.
o Convocatoria: Convocatoria del Infonavit en la cual se esta capturando la

información del cliente.
o Lada: Clave lada del teléfono que registro del cliente.
o Turno: Clave de turno según horario laboral.

PROCESOS DIARIOS
o Central Obrera: Central obrera a la que pertenece el cliente en función de la

información proporcionada por el Infonavit. Es configurable vía el ABC de
Centrales Obreras. Se cuenta con ayuda vía F1 o con icono Buscar.
o Descuento mensual por pensión alimenticia: Cantidad en pesos sin

centavos que esta destinada a la pensión alimenticia.
o Modelo de Paquete: (no capturable) Modelo de paquete relacionado a la

ubicación asignada.
o Paquete: (no capturable) Paquete relacionado a la ubicación asignada.
o IFD: Imprimir Ficha de Deposito. Botón para imprimir la guía de llenado de

fichas de depósito. Esta guía se le entrega al cliente para que pueda llenar con
facilidad la información requerida en la ficha de depósito.

PROCESOS DIARIOS
TAB Otros.
En esta opción, se podrá configurar campos adicionales para realizar capturas de

datos no incluidos en las capturas estándar. Estos datos se definen en el catálogo de
Campos Adicionales.
TAB Precalificación.
o Fecha: (no capturable) Aquí se selecciona la fecha de la precalificación que se

desea visualizar.
o Fecha Preca: Fecha de la precalificación que se esta realizando.

PROCESOS DIARIOS
o Puntaje actual: Puntos que tiene el cliente actualmente en el Infonavit.
o Aportación del saldo de la subcta de vivienda: Monto de la subcuenta de

vivienda para aumentar la puntuación.
o Aportación del ahorro voluntario: Monto a entregar de forma voluntaria

para incrementar el puntaje.
o Puntos: Puntaje actual del cliente.
o Puntos mínimos requeridos: Puntos requeridos para el otorgamiento del

crédito de Infonavit.
o Monto crédito: Neto crédito otorgado por el puntaje reunido.
o Monto Subcuenta de vivienda: Monto de la subcuenta de vivienda para

incrementar la capacidad de compra.
o Monto de Gastos Administrativos: Monto de los gastos administrativos.
o Capacidad de Compra Real: (no capturable) Calculo en base al monto de

crédito neto mas el monto de la subcuenta de vivienda menos el monto de los
gastos administrativos.
o Pagos Mens Vsm del DF: Pagos mensuales en términos de salario mínimo
del DF
o Equivalente a: Monto en pesos del pago mensual.
o Destino Ahorro Voluntario: Dato informativo requerido por Infonavit para

indicar si se quiere Reducir el monto del crédito o bien, incrementar la
capacidad de compra.
o Tipo de crédito: Dato informativo requerido por Infonavit para establecer si

es un crédito Individual, o Conyugal.

PROCESOS DIARIOS
Capturas de información del TAB Empresa del Cliente.
o Empleos: (no capturable) Aquí se selecciona el empleo que se desea

consultar.
o Empresa: (no capturable) Número consecutivo generado de forma

automática.
o Nombre: Nombre de la empresa.
o Empleo Actual: Seleccionar si es el empleo es el actual o no.
o Dirección: Dirección de la empresa en la que se esta laborando.
o Colonia: Colonia en donde se encuentra la empresa.
o Ciudad: Ciudad en donde se encuentra la empresa. Se cuenta con ayuda vía

F1 o icono de Binoculares.
o Estado: (no capturable) Estado de la ciudad capturada.
o País: (no capturable) País de la ciudad capturada.
o R.F.C.: Registro Federal de Causantes de la empresa.
o Depto: Departamento al que pertenece el cliente en la empresa.
o S.D.I. C.C.I.: Salario Diario Integrado Carta Certificación de Ingresos.
o N.R.P.: Número de Registro Patronal de la empresa donde se labora.
o Puesto: Puesto que desempeña en la empresa.

PROCESOS DIARIOS
o Fecha C.C.I.: Fecha de la Carta de Certificación de Ingresos.
o Teléfono: Teléfono de la empresa.
o Antigüedad: Antigüedad en el puesto en términos de años.
o C.P.: Código Postal de la dirección de la empresa.
o Sueldo: Sueldo Actual mensual.
o Economía: Seleccionar el tipo de economía, si es Formal o Informal.
o Ingreso Mensual Adicional o variable: Sueldo adicional al fijo.
o Titular Rec. Humanos: Nombre del titular de recursos humanos.
o Puesto: Puesto que desempeña el titular de recursos humanos.
Capturas de información del TAB Aval del Cliente.
Aval/Otros. Selección de Aval/Otros. Esta información es configurable desde el ABC

Personas Relacionadas con Cliente.
o Nombre: Nombre del Aval/Otro seleccionado.
o Paterno: Apellido Paterno del Aval/Otro seleccionado.
o Materno: Apellido Materno del Aval/Otro seleccionado.
o Dirección: Dirección en donde se puede localizar al Aval/Otro seleccionado.

PROCESOS DIARIOS
o Colonia: Colonia de la dirección en donde se puede localizar al Aval/Otro

seleccionado.
o Ciudad: Ciudad en donde se puede localizar al Aval/Otro seleccionado. Se

cuenta con ayuda vía F1 o con el icono de Binoculares.
o Estado: (no capturable) Estado de la ciudad seleccionada.
o País: (no capturable) País de la ciudad seleccionada.
o Fec. Registro: Fecha en la que se realizo el registro de la información del

Aval/Otro seleccionado.
o Lugar Nac.: Lugar de nacimiento del Aval/Otro seleccionado.
o N.S.S.: Numero de seguro social del Aval/Otro seleccionado.
o Curp: Clave única de registro poblacional del Aval/Otro seleccionado.
o % Participación: Porcentaje de participación utilizado para definir los

beneficiarios del crédito de Infonavit. Este dato es requerido para el llenado de
los documentos de Infonavit.
o Edad: Edad actual del Aval/Otro seleccionado.
o Ocupación: Ocupación del Aval/Otro seleccionado.
o Observaciones: Observaciones adicionales al llenado de información del

Aval/Otro seleccionado.
o Sexo: Indicación del sexo del Aval/Otro seleccionado.
o Teléfono: Teléfono en donde se puede localizar al Aval/Otro seleccionado. Se

requiere capturar la clave lada.
o Parentesco: Identificación del parentesco del Aval/Otro seleccionado con el

cliente.

PROCESOS DIARIOS
Capturas de información del TAB Empresa del Aval del Cliente.
o Empresa: (no capturable) numero consecutivo generado de forma automática

para identificar las empresas en las que ha estado el aval del cliente.
o Nombre: Nombre o Razón Social de la empresa en la que esta laborando el

aval.
o Empleo Actual: Identificación del empleo para definir si es el empleo actual o

no.
o Dirección: Dirección de la empresa en la que trabaja el aval.
o Colonia: Colonia en la que se encuentra localizada la empresa en la que

trabaja el aval.
o Ciudad: Ciudad en la que se encuentra localizada la empresa en la que

trabaja el aval. Se cuenta con ayuda vía F1 o icono de Binoculares.
o Estado: Estado en la que se encuentra localizada la ciudad seleccionada.
o País: País en el que se encuentra la ciudad seleccionada.
o R.F.C.: Registro Federal de Causantes de la empresa.
o S.D.I. C.C.I.: Salario Diario Integrado Carta Certificación de Ingresos.
o N.R.P.: Número de Registro Patronal.
o Puesto: Puesto que desempeña el aval dentro de la empresa.

PROCESOS DIARIOS
o Teléfono: Teléfono de la empresa en donde labora.
o Sueldo: Sueldo mensual que obtiene el aval.

PROCESOS DIARIOS
Capturas de información del TAB Admón. De Cartera.
o Fec. Operación: Fecha de operación en la cual se harán los cálculos

necesarios para la generación del plan de venta.
o Ref. Ctes.: (no capturable) Numero del cliente en el modulo de clientes.
o Plan Venta: Numero del plan de venta al que se le va a asignar al cliente. Se

cuenta con ayuda vía F1 o el icono de Binoculares.
o Valor Total: (no capturable) Valor total de la operación que se realizara. Este
valor esta en función del plan de venta.
o Plan comisión: Plan de comisiones a utilizar para este cliente. Normalmente

el plan de comisiones esta asociado a un plan de venta. Se cuenta con ayuda
vía F1 o el icono de Binoculares.
o Valor Base: (no capturable) Valor base de la casa usado para calcular
comisiones.
o % Comisión: (no capturable) Porcentaje de la comisión a usarse en los

cálculos.
o Fecha otorgamiento de crédito: Fecha en la que se autoriza el crédito.
o Etapa: Etapa en donde se encuentra la ubicación al asignarle al cliente. Este

campo se referencia en el sistema como Súper Manzana y su nombre se
puede configurar desde la pantalla de datos compañía. Se cuenta con ayuda
vía F1 o el icono de Binoculares.
o Mza.: Manzana en donde se encuentra la ubicación al asignarle al cliente. Este

campo se referencia en el sistema como Manzana y su nombre se puede

PROCESOS DIARIOS
configurar desde la pantalla de datos compañía. Se cuenta con ayuda vía F1 o

el icono de Binoculares.
o Lot.: Lote en donde se encuentra la ubicación al asignarle al cliente. Este

campo se referencia en el sistema como Lote y su nombre se puede configurar
desde la pantalla de datos compañía. Se cuenta con ayuda vía F1 o el icono de
Binoculares.
o Num: Numero en donde se encuentra la ubicación al asignarle al cliente. Este

campo se referencia en el sistema como Interior y su nombre se puede
configurar desde la pantalla de datos compañía. Se cuenta con ayuda vía F1 o
el icono de Binoculares.
o Traer Planes Anteriores: Checkbox que al marcarlo, nos mostraran todos

los planes de venta en la ventana de ayuda. En caso de no estar marcado,
mostrara los planes de venta vigentes a la fecha de operación.
Detalle del Plan de venta asignado:
o Aplica: Check Box para indicar si el concepto extra se incluye en el plan de

venta.
o Concepto: Concepto del cargo que se le aplicara al cliente en el plan de

venta. Este dato se selecciona y es configurable desde el ABC de Conceptos de
Pago y en el ABC de Plan de Ventas.
o Fecha Pago: Fecha en la que se tendrá que realizar el pago del monto
estipulado.
o Capital: Monto de capital que se pagara en la fecha estipulada.
o Interés: Interés Financiero que genera el movimiento.
o Pago: Total a pagar a la fecha estipulada.
o Moneda: (no capturable) Moneda en la que esta definido el concepto de pago.

Esta moneda, es definida desde el plan de venta y toda operación que se haga
con el cliente se hará en esa misma moneda.
o Fecha Contable: Fecha que se guardara en el sistema de contabilidad para

este registro.

PROCESOS DIARIOS
Capturas de información del TAB Esquema/Etapa.
Muestra en gris las etapas por las que ha pasado el cliente y en blanco las etapas,
que según el esquema asignado, está pendiente de cumplir.
o Esquema: Esquema en el cual estará definido el cliente para su posterior

seguimiento. Se cuenta con ayuda vía F1 o el icono de Binoculares.
o Tipo Financ: (no capturable) Tipo de financiamiento asociado al esquema

seleccionado.
o Ruta: Oficina de Infonavit donde se tramita el expediente.
o Orden: (no capturable) Orden consecutivo del esquema seleccionado.
o Etapa del Trámite: (no capturable) Nombre de la etapa de trámite.
o Liberación: (no capturable) Fecha de liberación del trámite.
o Observaciones: (no capturable) Observaciones de la etapa realizada o por

realizar.
o Atraso: (no capturable) Numero de días de atraso para le cumplimento de la

etapa.

PROCESOS DIARIOS
Capturas de información del TAB Requisitos.
o Etapa del Trámite: (no capturable) Numero y nombre de la etapa en trámite.
o Requisito: (no capturable) Número y nombre del requisito que forma parte
del trámite.
o Fecha: (no capturable) Fecha en la que se cumplió con el requisito.
o Atraso: (no capturable) Numero de días de atraso para le cumplimento del

requisito.
o Observaciones del requisito: Observaciones anotadas durante el registro de

los requisitos.

PROCESOS DIARIOS
Capturas de información del TAB Documentos.
o Etapa del Trámite: (no capturable) Numero y nombre de la etapa en trámite.
o Documento: (no capturable) Número y nombre del documento.
o Fecha: (no capturable) Fecha en la que se imprimió el documento.
o Integrador: Numero del agente que integra el expediente.
o Impreso: (no capturable) campo para indicar si el documento ya fue impreso

con anterioridad.
o Estatus Docto: Estatus del documento.
o Imprimir: Icono para lanzar la impresión del documento.
o #Copias: Numero de copias a imprimir del documento.

PROCESOS DIARIOS
Capturas de información del TAB Bitácora.
o Fecha: Fecha en la que se registro la bitácora.
o Observaciones: Observaciones referentes al registro de la bitácora.
o Prox. Llam.: Próxima fecha en la que se le llamara al cliente.
o Nombre Atendió: Nombre de la persona que atendió la llamada.
o Parentesco: Parentesco con el cliente de la persona que atendió la llamada.
o OK: Indicador si se llevo a cabo la llamada.
o Grado Interés: Grado de interés mostrado por la persona que atendió la

llamada.

PROCESOS DIARIOS
BITÁCORA DE CLIENTES
En esta opción se registran los seguimientos de los clientes en cuanto a las llamadas
y/o visitas que hay que hacerle al cliente. Se proporciona información en cuanto a
datos generales del cliente, los requisitos, documentos y detalle del plan de pagos
asignados. Se debe de llenar los datos de Parámetros y oprimir el icono de
Procesar para ver los datos de los clientes.
o Cliente: Numero del cliente a buscar. Se proporciona ayuda vía F1 o el icono

de Binoculares. Para buscar todos los cliente se captura el valor 0.
o Desarrollo: Desarrollo o fraccionamiento en le que se desea buscar el cliente.

Se proporciona ayuda vía F1 o el icono de Binoculares. Para buscar en todos
los desarrollo se debe capturar el valor 0.
o Agente: Agente al cual este asignado el cliente cuando se realizo la captura

de su información. Se proporciona ayuda vía F1 o el icono de Binoculares.
Para buscar en todos los agentes se captura el valor 0.
o Etapa: Etapa del esquema de financiamiento en la que se encuentra el cliente.

Se proporciona ayuda vía F1 o el icono de Binoculares. Para buscar en todos
las etapas se captura el valor 0.

PROCESOS DIARIOS
o Periodo: Rango de fechas en el que se encuentra el cliente al momento de

registrarse. Desde y Hasta.
o Esquema: Esquema de financiamiento asignado al cliente. Se proporciona

ayuda vía F1 o el icono de Binoculares. Para buscar en todos los esquemas
se captura el valor 0.
o Estatus: Estatus del cliente en el que se buscara.
o Desarrollo: (no capturable) desarrollo en donde se encuentra el cliente.
o Cliente: (no capturable) Numero del cliente encontrado.
o Nombre: (no capturable) Nombre del cliente encontrado.
o Fec Prox Llamada: Fecha y hora de la próxima llamada a realizarse.
o Fecha: Fecha en la que se registro la bitácora.
o Observaciones: Observaciones referentes al registro de la bitácora.
o Prox. Llam.: Próxima fecha en la que se le llamara al cliente.
o Nombre Atendió: Nombre de la persona que atendió la llamada.
o Parentesco: Parentesco con el cliente de la persona que atendió la llamada.
o OK: Indicador si se llevo a cabo la llamada.
o Grado Interés: Grado de interés mostrado por la persona que atendió la

llamada.

PROCESOS DIARIOS
Capturas de información del TAB Cliente.
o Nombre: (no capturable) Nombre del cliente.
o Paterno: (no capturable) Apellido Paterno del cliente.
o Materno: (no capturable) Apellido Materno del cliente.
o Dirección: (no capturable) Dirección del cliente.
o Colonia: (no capturable) Colonia en la que se encuentra la dirección del

cliente.
o Ciudad: (no capturable) Ciudad en la que se encuentra la dirección del

cliente.
o Estado: (no capturable) Estado en el que se encuentra la dirección del cliente.
o País: (no capturable) País en el que se encuentra la dirección del cliente.
o C.P: (no capturable) Código postal de la dirección del cliente.
o Tiempo de residir en domicilio: (no capturable) Años de residir en el

domicilio especificado.
o R.F.C.: (no capturable) Registro Federal de Causantes del cliente.
o Fec. Nac.: (no capturable) Fecha de nacimiento.
o Lugar Nac.: (no capturable) Lugar de nacimiento.
o Identificación: (no capturable) Identificación proporcionada por el cliente

para el registro de su información.
o Nacionalidad: (no capturable) Nacionalidad del cliente.

PROCESOS DIARIOS
o No. I.M.S.S.: (no capturable) Numero del seguro social del cliente.
o Notario: (no capturable) Notario asignado al cliente.
o Sexo: (no capturable) Sexo del cliente.
o Observaciones: (no capturable) Observaciones adicionales a los datos del

cliente.

PROCESOS DIARIOS
Capturas de información del TAB Requisitos.
o Orden: (no capturable) Orden de las etapas a seguir.
o Etapa del Trámite: (no capturable) Nombre de la etapa en trámite.
o Requisito: (no capturable) Nombre del requisito que forma parte del trámite.
o Fec. Inicio: (no capturable) Fecha en la que se inicio el requisito.
o Liberación: (no capturable) Fecha en la que se libero el requisito.
o Observaciones: Observaciones anotadas durante el registro de los requisitos.
Capturas de información del TAB Documentos.
o Orden: (no capturable) Orden de los documentos.
o Etapa: (no capturable) Nombre de la etapa.
o Documento: (no capturable) Nombre del documento.

PROCESOS DIARIOS
o Fec Impresión: (no capturable) Fecha en la que se imprimió el documento.
o Impreso: (no capturable) campo para indicar si el documento ya fue impreso

con anterioridad.
o Estatus: Estatus del documento.
o Agente: Agente que realizo la impresión del documento.
o Dir. Archivo a Imprimir: Directorio en donde se alojara el archivo que se

usara para imprimir el documento.
Capturas de información del TAB Bitácora.
o Concepto: (no capturable) Concepto del cargo que se le aplicara al cliente en

el plan de venta. Este dato se selecciona y es configurable desde el ABC de
Conceptos de Pago y en el ABC de Plan de Ventas.
o Fecha Pago: (no capturable) Fecha en la que se tendrá que realizar el pago
del monto estipulado.
o Capital: (no capturable) Monto de capital que se pagara en la fecha

estipulada.
o Interés: (no capturable) Interés Financiero que genera el movimiento.
o Pago: (no capturable) Total a pagar a la fecha estipulada.

PROCESOS DIARIOS
SEGUIMIENTO EXPEDIENTES DE CLIENTES
En esta opción se realizara el seguimiento de expedientes de los clientes en forma

masiva. Podemos seleccionar un o más clientes y realizar el avance de etapa y
cambiar la subetapa en la que se encuentra.
Desarrollo: Desarrollo o fraccionamiento que deseamos buscar. Se proporciona

ayuda con F1 o el icono de Binoculares. Para buscar en todos los desarrollos se
debe capturar el valor 0.
Esquema: Esquema de financiamiento en el que se desea buscar. Se proporciona

ayuda con F1 o el icono de Binoculares.
Plan Venta: Plan de venta asignado al cliente. Se proporciona ayuda con F1 o el

icono de Binoculares. Para buscar en todos los planes de venta se debe capturar el
valor 0.
Al tener capturados todos los parámetros, se deberá de seleccionar el botón de

procesar en el menú para que realice la búsqueda. La información de los clientes
aparecerá filtrada por la etapa que se seleccione en el listado de etapas. Para
realizar el avance de etapa, se seleccionan los clientes haciendo clic en el renglón del
cliente que nos interesa y se oprime el botón de Avanzar a Etapa.

PROCESOS DIARIOS

PROCESOS DIARIOS
SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES
En esta opción se realizara el seguimiento de expedientes para un cliente en

particular. Debemos capturar un cliente para que nos aparezca su información. Las
acciones que se pueden realizar aquí es avanzar a una etapa, marcar requisitos
como elaborados, hacer observaciones en las etapas y/o subetapas, realizar
rechazos de etapas y cambiar fechas de terminación de las etapas y subetapas.
• Cliente: Numero del cliente al que se le desea realizar el seguimiento de su

expediente. Se proporciona ayuda con F1 o el icono de Binoculares.
• Plan Venta: (no capturable) Plan de venta asignado al cliente.
• Desarrollo: Desarrollo o fraccionamiento en el que esta el cliente

capturado. Se proporciona ayuda con F1 o el icono de Binoculares.

PROCESOS DIARIOS
• Etapa: Etapa en donde se encuentra la ubicación a asignarle al cliente. Este

campo se referencia en el sistema como Súper Manzana y su nombre se
puede configurar desde la pantalla de datos compañía.
• Manzana: Manzana en donde se encuentra la ubicación a asignarle al

cliente. Este campo se referencia en el sistema como Manzana y su nombre
se puede configurar desde la pantalla de datos compañía.
• Lote: Lote en donde se encuentra la ubicación a asignarle al cliente. Este

campo se referencia en el sistema como Lote y su nombre se puede
configurar desde la pantalla de datos compañía.
• Numero: Numero en donde se encuentra la ubicación a asignarle al cliente.

Este campo se referencia en el sistema como Interior y su nombre se puede
configurar desde la pantalla de datos compañía.
• Esquema: (no capturable) esquema de financiamiento asignado al cliente.
• Etapa: (no capturable) Número y nombre de la etapa.
• Subetapa: (no capturable) En caso de contar son subetapas, aparecerán

aquí.
• Fecha Inicio: Fecha en la que se inicio la etapa.
• Observaciones: Observaciones realizadas en la etapa.
• OK: Checkbox para disparar el proceso de automático de aprobación de

etapa. Si se desmarca una etapa que ya fue marcada como aprobada, se
abrirá la pantalla de rechazo de etapas. Si la etapa a marcar como
aprobada, contiene requisitos, se deberán marcar antes los requisitos como
aprobados antes de marcar la etapa.
• Fecha Fin: Fecha en que termine la etapa, por default, la fecha final será la
del día de operación.
• Autoriza: (no capturable) Numero y nombre del agente que autorizo la

etapa.
• Requisito: (no capturable) Número y nombre del requisito de la etapa

seleccionada.
• Fecha Inicio: Fecha de inicio del requisito.
• Observaciones: Observaciones relacionadas al requisito.

PROCESOS DIARIOS
• Obliga: (no capturable) Indicador que determina si el requisito es

obligatorio de cumplir o no.
• OK: Checkbox para marcar el requisito como aprobado o no.
• Fecha Fin: Fecha en la que se termino de cumplir el requisito.
• Fec Caducidad: Fecha de caducidad del requisito.
• Autoriza: (no capturable) Número y nombre del agente que autoriza el

requisito.
• Bit Autoriza: (no capturable) Indicador para determinar si se requiere

autorización para aprobar el requisito.

PROCESOS DIARIOS
IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS POR RANGO DE CLIENTES
En esta opción se realizara la impresión de los documentos requeridos por el

esquema de financiamiento. Esto se logra, seleccionando los clientes a los que se
requiera imprimir documentos, y seleccionar los documentos que se quieren
imprimir.
o Papelería: Papelería que se va a imprimir en función del nivel de usuario.

Esta información se puede configurar en el ABC de Nivel Usuario. Se
proporciona ayuda con F1 o el icono de Binoculares.
o Solo Documentos no Impresos: Indicador para imprimir por cliente los

documentos que no han sido impresos.
o Por Documento: Indicador para generar las impresiones por documento.
o Por Cliente: Indicador para generar las impresiones por cliente.
o Desarrollo:
o Inicial: Desarrollo o fraccionamiento inicial para buscar los clientes. Se
o Final: Desarrollo o fraccionamiento final para buscar los clientes. Se

PROCESOS DIARIOS
o Esquema:
o Inicial: Esquema de financiamiento inicial para buscar los clientes. Se
o Final: Esquema de financiamiento final para buscar los clientes. Se
o Status:
o Inicial: Status o Etapa inicial para buscar los clientes. Se proporciona
o Final: Status o Etapa final para buscar los clientes. Se proporciona
o Documento:
o Inicial: Documento inicial contenido en el esquema de financiamiento.
Se proporciona ayuda con F1 o el icono de Binoculares.
o Final: Documento final contenido en el esquema de financiamiento. Se

PROCESOS DIARIOS
ASIGNACION UBICACIÓN.
En esta opción se realizara la asignación de ubicaciones a los clientes listados de

acuerdo a los parámetros capturados. La forma de hacerlo consiste en arrastrar del
área de las ubicaciones la ubicación deseada y dejarla en el cliente deseado. Así
mismo, para poder quitar una ubicación a un cliente, se debe de arrastrar desde el
área de clientes hasta el área de ubicaciones.
o Desarrollo: Desarrollo o fraccionamiento en donde se buscaran los clientes.

Se proporciona ayuda con F1 o el icono de Binoculares.
o Plan Venta: Plan de venta asignado al cliente. Se proporciona ayuda con F1 o

el icono de Binoculares. Para buscar en todos los planes de venta, se deberá
capturar el valor 0.
o Esq. Financ.: Esquema de financiamiento en el que esta el cliente. Se

proporciona ayuda con F1 o el icono de Binoculares. Para buscar en todos los
esquemas de financiamiento, se deberá capturar el valor 0.
o Prototipo: Prototipo asignado al cliente en función del desarrollo. Se

proporciona ayuda con F1 o el icono de Binoculares. Para buscar en todos los
prototipos, se deberá capturar el valor 0.

PROCESOS DIARIOS
o % Avance del lote: Busca los lotes que estén marcados con el porcentaje de
avance indicado.
o Solo ctes sin Ubicación: Checkbox para indicar si se quieren mostrar

solamente los clientes sin ubicación o mostrar todos los clientes.
o Filtro por etapa y subetapa: Se puede seleccionar en la información de

etapa una etapa en particular para buscar a los clientes, en caso de querer
buscar en todas las etapas y subetapas, se deberá seleccionar el primer
registro.
o Filtrar Ubicación por: Permite filtrar las ubicaciones mostradas usando los
siguientes criterios.
o Ubicación: Permite buscar bajo un rango de ubicaciones los lotes con los que
se realizara la asignación.
o Paquete: Permite seleccionar un modelo de paquete y paquete especifico

para la búsqueda de lotes.

PROCESOS DIARIOS
PROCESO DE CANCELACIÓN DE CLIENTE.
En esta opción se realizara la cancelación del cliente. Se deberá especificar el cliente

a cancelar, y al momento de procesar, se deberá especificar el motivo de la
cancelación.
o Cliente: Numero del cliente a realizarle la cancelación. Se proporciona ayuda

con F1 o el icono de Binoculares.
o Esquema: (no capturable) Esquema en el que se encuentra el cliente a

cancelar.
o Etapa Actual: (no capturable) Etapa del esquema de financiamiento en la que

se encuentra actualmente.
o SubEtapa Actual: (no capturable) Subetapa del esquema de financiamiento

en el que se encuentra actualmente.
o Ubicación: (no capturable) Información de la ubicación del lote.
o Eliminar: Selección de lo que se puede eliminar al realizar la cancelación del

cliente. Entre los datos que se pueden eliminar se encuentran:

PROCESOS DIARIOS
o Ubicación: Datos relacionados a la ubicación del cliente.

o Plan de Venta: Información relacionada al plan de venta asignado al
cliente.
o Anticipo: Información de los anticipos entregados por parte del cliente.

PROCESOS DIARIOS
PROCESO DE RECHAZO DE CLIENTE.
En esta opción se podrá realizar la cancelación o rechazo de una etapa en particular.

Se requiere capturar el cliente al que se le desea rechazar la etapa y subetapa a la
que se llevara el rechazo.
o Cliente: Numero del cliente a realizarle el rechazo. Se proporciona ayuda con

F1 o el icono de Binoculares.
o Esquema: (no capturable) Esquema en el que se encuentra el cliente a

cancelar.
o Etapa Actual: (no capturable) Etapa del esquema de financiamiento en la que

se encuentra actualmente.
o SubEtapa Actual: (no capturable) Subetapa del esquema de financiamiento

en el que se encuentra actualmente.
o Etapa Rechazo: Etapa a la que se va a rechazar el cliente. Se proporciona

o Subetapa Rechazo: SubEtapa a la se va a rechazar el cliente. Se proporciona


PROCESOS DIARIOS
o Ubicación: (no capturable) Información de la ubicación del lote.
o Eliminar: Selección de lo que se puede eliminar al realizar la cancelación del

cliente. Entre los datos que se pueden eliminar se encuentran:
o Ubicación: Datos relacionados a la ubicación del cliente.
o Plan de Venta: Información relacionada al plan de venta asignado al
cliente.
o Anticipo: Información de los anticipos entregados por parte del cliente.

PROCESOS DIARIOS
ASIGNACIÓN DE BIENES ADICIONALES
En esta opción se asignan los Bienes Adicionales a los clientes.
Los datos que se capturan son:
• Cliente: Número de cliente que desea adquirir un Bien Adicional.
Para agregar un Bien Adicional al Plan de Venta de un cliente pulse el botón Añadir
Bien Adicional y seleccione del detalle de disponibilidad.
El Bien Adicional se integrará como un concepto mas a la cartera del cliente. Si el

Plan de venta llega a cambiar o reestructurarse, los bienes adicionales no sufren
cambios ya que son independientes del Modelo del Plan de ventas.

PROCESOS DIARIOS
REESTRUCTURACION DE PLANES DE VTA.
En esta opción se podrá modificar el plan de venta asignado a un cliente. Entre los
cambios permitidos están el agregar conceptos, quitarlos, modificar cantidades y la
fecha de pago.
o Cliente: Numero del cliente a realizarle la reestructuración. Se proporciona

o Plan Venta: (no capturable) Plan de venta que tiene actualmente el cliente.
o Ubicación: (no capturable) Ubicación que tiene el cliente.
o Fec Contable: Fecha contable que se usara para los conceptos que se
agreguen al plan de venta del cliente.
o Por Saldar: (no capturable) Monto de los documentos que están por saldar.

PROCESOS DIARIOS
o Saldo Documentos a reestructurar: (no capturable) Saldo de los

documentos con los cambios de reestructuración del plan de venta.
o Plan de Venta Actual: (no capturable) Detalle del plan de venta original del
cliente.
o Documentos a Reestructurar: Detalle de los documentos originales más los

que se están reestructurando. Los campos a capturar son los siguientes:
o Concepto: Concepto de pago que se usara, estos conceptos se

configuran en el ABC de Conceptos de Pago.
o Fecha Pago: Fecha de pago para el documento.
o Capital: Monto del capital.
o Interés: Monto del interés que se cobrara.
o Pago: (no capturable) monto total a pagar en la fecha de pago.
o Fecha Contable: (no capturable) fecha que se usara para los procesos
de contabilidad.

PROCESOS DIARIOS
CAMBIO DE PLANES DE VTA.
En esta opción se le podrá cambiar el plan de venta asignado a un cliente por otro.
Se requiere de la información del cliente y del nuevo plan de venta que se le va a
asignar.
o Cliente: Numero del cliente a realizarle el cambio de plan de venta. Se

o Plan Venta: (no capturable) Plan de venta que tiene actualmente el cliente.
o Ubicación: (no capturable) Ubicación que tiene el cliente.
o Por Saldar: (no capturable) Monto de los documentos que están por saldar.
o Fec Contable: Fecha contable que se usara para los conceptos que se
agreguen al plan de venta del cliente.
o Fec. Plan Pago: Fecha de plan de ventas que se usara para la generación del
nuevo plan de venta.

PROCESOS DIARIOS
o Nuevo Plan Venta: Nuevo Plan de Venta que tendrá el cliente.
o Saldo: (no capturable) Saldo de los documentos con los cambios de

reestructuración del plan de venta.
o Plan de Venta Actual: (no capturable) Detalle del plan de venta original del
cliente.
o Nuevo Plan de Venta: Detalle del nuevo plan de venta asignado al cliente.
Los campos a capturar son los siguientes:
o Concepto: Concepto de pago que se usara, estos conceptos se

configuran en el ABC de conceptos de pago.
o Fecha Pago: Fecha de pago para el documento.
o Capital: Monto del capital.
o Interés: Monto del interés que se cobrara.
o Pago: (no capturable) monto total a pagar en la fecha de pago.
o Fecha Contable: (no capturable) fecha que se usara para los procesos
de contabilidad.

PROCESOS DIARIOS
IMPRESIÓN OFERTA DE COMPRA INFONAVIT
Esta opción nos permite imprimir el documento oferta de compra Infonavit para el
cliente solicitado.
Los campos contenidos en este proceso, son:
o Cliente: Numero del cliente al cual se desea generar el documento. Se

o Desarrollo: Nombre del desarrollo o fraccionamiento.

PROCESOS DIARIOS
IMPRESIÓN DE PAGARE
Esta opción nos permite imprimir los pagares a los que se compromete el cliente a
pagar de acuerdo a la deuda contraída en el plan de venta.

o Lugar de Expedición: Nombre del lugar en donde se esta expidiendo los

pagares.
o A la Orden de: A favor de quien se hará el pago del documento.
o Firma: Nombre de la persona que firma el documento.
o Imprimir Formato General: Checkbox para usar el formato estándar de

pagarés o bien, usar algún formato especifico.

PROCESOS DIARIOS
IMPRESIÓN FICHAS DE DEPÓSITO
Esta opción nos permite imprimir fichas de depósito para entregárselas al cliente y
de esta forma pueda el realizar sus depósitos directamente al banco.

o Cuenta: Numero de la cuenta con la cual se generara el número de referencia

del cliente. Este número de cuenta es configurable en la pantalla de
Configuración Cuenta Deposito. Se proporciona ayuda con F1 o el icono de
Binoculares.
o Cuenta Habiente: (no capturable) Nombre del titular de la cuenta en la que

se realizara el depósito.
o Sucursal: (no capturable) Sucursal en donde se abrió la cuenta.

PROCESOS DIARIOS
o Clave: (no capturable) Clave proporcionada por el banco.

PROCESOS DIARIOS
IMPRESIÓN DE ETIQUETAS
Esta opción nos permite imprimir etiquetas de información, al realizar búsquedas por
los parámetros indicados y seleccionando las etapas y subetapas en las que se desea
ver la información.
o Agente: Rangos de agente en los que se desea ver la información. Se

o Desarrollo: Rangos de Desarrollos en los que se desea ver la información. Se

o Esquema: Rangos de esquemas de financiamiento en los que se desea ver la

información. Se proporciona ayuda con F1 o el icono de Binoculares.

PROCESOS DIARIOS
o Paquete: Rango de paquetes en los que se desea ver la información. Se


PROCESOS DIARIOS
IMPRESIÓN DE CONTRATO DE CONTADO
Esta opción nos permite imprimir el documento de contado.

o Vendedor: Nombre del vendedor que aparecerá en el documento.

PROCESOS DIARIOS
CAPTURA DE DOCUMENTO DEC
Esta opción nos permite capturar la información para el documento DEC.
o Trabajador: Numero del cliente. Se proporciona ayuda con F1 o el icono de

Binoculares.
o NSS: (no capturable) Numero del seguro social del trabajador.
o RFC: (no capturable) Registro Federal de Causantes del trabajador.
o Subasta o Paquete: (no capturable) Información relacionada al paquete

asignado al cliente.
o Etapa: (no capturable) Información referente a la ubicación del lote asignado

al cliente.

PROCESOS DIARIOS
o Manzana: (no capturable) Información referente a la ubicación del lote

o Lote: (no capturable) Información referente a la ubicación del lote asignado al

cliente.
o Numero: (no capturable) Información referente a la ubicación del lote

o No. de Crédito: Numero del crédito otorgado al cliente.
o Dictamen: Si es Conyugal o no.
o Fecha de Dictamen: Fecha en la que se realizo el dictamen en formato

dd/mm/yyyy.
o Valor de Operación: Monto neto de la operación.
o Salario Integrado Diario del Trabajador al Ejercicio: Salario diario

devengado por el trabajador.
o Salario Mínimo Gral. Diario Vigente en el DF al Ejercicio: Salario mínimo

del DF.
o Tasa de Interés: Tasa de interés que se le cargara al trabajador.
o Monto del crédito: Monto del crédito solicitado.
o Saldo Subcuenta de Vivienda: Saldo de la subcuenta de vivienda con el que

cuenta el trabajador.
o Cuota de Dscto: Porcentaje de descuento a aplicarle al trabajador.
o Real: Valor real de descuento.
o VSM: Veces de salario mínimo. Numero de veces de salario mínimo al que

equivale el monto del crédito.
o Monto del Crédito: (no capturable) Monto del crédito.
o Impuestos: Valor total de impuestos a aplicar.
o VSM: (no capturable) Veces de salario mínimo.
o Derechos: Monto a pagar por el derecho de tener un crédito.

PROCESOS DIARIOS
o %5 Gastos Financieros y de operación: (no capturable) Monto de Gastos

financieros y de operación.
o Monto Neto del Crédito: Monto Neto del crédito después de los descuentos.

PROCESOS DIARIOS
PROCESO DE ESCRITURACION
ESCRITURACION
El proceso de escrituración selecciona aquellos clientes que están en etapa de

escrituración. Se capturan los montos definitivos (Escrituración, Monto del Crédito,
Cargos adicionales, etc). Con la definición de estos montos se planea con el cliente
un nuevo plan para cerrar el trato de compra-venta. Cuando se autoriza el proceso
(Genera cargo) se cancela el saldo del cliente y se genera en cartera el nuevo plan
(reestructurado en la parte inferior de esta ventana).
Se genera una Orden de Escrituración para la Notaría.
o Desarrollo: Filtra un rango de desarrollos.
o Esquema: Filtra clientes que están asignados a este rango de esquemas.
o Rango de fechas de proceso: Filtra por fecha la información solicitada.

PROCESOS DIARIOS
o Fecha de escrituración: Capturable. Fecha en que se realiza la escrituración.
o Clientes que iniciaron la etapa: Indica que entrarán solo clientes que estén
actualmente en etapa de escrituración.
o Despliega: Da opción a mostrar en pantalla (Todos) todos los clientes que

han pasado por el proceso de escrituración y los pendientes de escriturar o
(No Escriturados) solo los clientes pendientes de escriturar.
o Id Cia, Descripción: Muestra las diferentes compañías relacionadas con

vivienda, esto es porque algunos conceptos (contabilidad) pueden enviarse a
compañias diferentes. Esta relación es utilizada para buscar saldos pendientes
en todas las compañías relacionadas.
o Tipo Cliente Escrituración: Indica el tipo de cliente al que cambiarán los

clientes que se procese la escrituración (Genera Cargo).
o TM para Saldo a favor del Cliente: Tipo de movimiento con que se genera
en cartera movimiento con el saldo a favor de cliente.
o TM para cancelación de cargos del cliente: Tipo de movimiento con que se

genera en cartera la cancelación de los movimientos de cargos para saldar la
cuenta.
o TM para cancelación de abonos del cliente: Tipo de movimiento con que

se genera en cartera la cancelación de los movimientos de abonos para saldar
la cuenta.
Detalle de la información:
o Cliente: Número de cliente en Vivienda de quien se escritura.
o Nombre: Nombre(s) del cliente que se escritura
o Apellido Paterno: Apellido Paterno del cliente.
o Apellido Materno: Apellido Materno del cliente.
o NumCte Cred: Número de cliente con que está registrado en cartera la

Institución que otorga el préstamo al cliente.
o Segmento: Descripción del Segmento de vivienda, en la que, según el precio,

está ubicada la vivienda.

PROCESOS DIARIOS
o Ubicación: Ubicación que se escritura.
o Moneda: Moneda en que está el plan de venta.
o Monto Escrit: Monto definitivo por el que se escritura la casa (Valor total
real).
o Descuento: Monto del descuento que se otorga al cliente.
o Monto Crédito: Monto de crédito que autorizó la institución hipotecaria al

cliente.
o Diferencia: Diferencia del crédito (Monto escriturado – Descuento - Monto del

crédito). Es el monto que debe pagar el cliente directamente a la constructora.
o Cred Estimado: Es el monto de crédito que en un inicio, se estimó se le

autorizaría al cliente. Con este monto de crédito se generó el plan de venta
original.
o Reest P.V.: Checkbox que si se pulsa abre la ventana para efectuar una
reestructuración del Plan de venta.
o Otros cargos: Suma de cargos que no son monto de crédito ni diferencia de

crédito.
o Monto Abonos: Suma de pagos que ha efectuado el cliente hasta el

momento de este proceso.
o Monto Abonos Anteriores: (Capturable) Este concepto se utiliza

principalmente durante la etapa de implementación, cuando no se tiene
registrada la cartera de los clientes que están a punto de escriturar cuando
inicia el proyecto Enkontrol, y en general, para cualquier monto que se deba
incluir y no esté registrado en la cartera.
o Diferencia Final: Es la diferencia real con los montos de escrituración y de

crédito definitivos menos Monto Abonos efectuados por el cliente.
o Genera Cargo: Checkbox para indicar al proceso que los datos de ese cliente
son definitivos y proceda a la cancelación de saldos anteriores y genere el
nuevo plan de venta pactado en la parte inferior de la ventana.
o Notario: Notario con quien se escritura la vivienda.
o Impr: Pulsar para imprimir la Orden de Escrituración.

PROCESOS DIARIOS
En la parte superior aparece una linea de búsqueda, para localizar fácilmente un

cliente. Basta con capturar el Nombre, apellido, etc según el campo que desee
utilizar como búsqueda.
Ventanas parte inferior de la pantalla (izquierda)
Entrar a esta ventana para generar el plan de pagos de cómo el cliente pagará la
diferencia final.
o Total:
Informativo: Suma de conceptos informativos en el nuevo plan.
Cargos: Suma de conceptos de cargo en el nuevo plan.
Adicionales: Suma de conceptos adicionales en el nuevo plan.
o Cpto Clave: Del concepto que se genera.
o Descripción Cpto: Descripción del concepto que se genera.
o Tipo Indica: Si el concepto es normal, excedente, adicional, etc, según tabla

de conceptos.
o Opción: Indica si el concepto es de Cargo, Adicional o Informativo, según

tabla de conceptos.
o Plazo: Número de pagos en que se divide el monto y frecuencia de los

mismos
o % T.I.F.: Porcentaje de tasa de interés financiero.
o Primer pago: Fecha del primer pago
o Cargar a: Indica a quien se carga el monto del concepto, si al cliente de

vivienda (persona que adquiere la vivienda)

PROCESOS DIARIOS
ABC A TIPOS DE PROCESOS
Esta opción nos permite dar de alta los procesos que se usaran en el sistema.
o Tipo de Proceso: Número con el que se identifica el proceso. Solo es

modificable cuando sea un registro nuevo.
o Descripción: Descripción del proceso.
o Tipo de Cliente: Nuevo Tipo de cliente al que pasarán los clientes que entren
al proceso. Se proporciona ayuda con F1 o el botón de Binoculares.

PROCESOS DIARIOS
RELACION TIPO PROCESO POLIZA
Esta opción nos permite configurar la forma de generar las pólizas contables para un
proceso en específico.
o Tipo Proceso: (no capturable) Tipo de proceso en el cual se realizara la

configuración.
o Descripción: (no capturable) Nombre del proceso.
o Tipo Cliente: (no capturable) Tipo de cliente del proceso.
o Línea: Numero consecutivo en el cual se indica que línea de la póliza se va a

generar.
o Cta: Cuenta contable a la que se cargara el movimiento. Se proporciona

ayuda con F1 o el botón de Binoculares.
o Scta: SubCuenta contable a la que se cargara el movimiento. Se proporciona

ayuda con F1 o el botón de Binoculares.
o Secta: SubSubCuenta contable a la que se cargara el movimiento. Se

proporciona ayuda con F1 o el botón de Binoculares.

PROCESOS DIARIOS
o Descripción: Descripción que llevara la línea al momento de genera la póliza

contable.
o CC: Indica si la línea o asiento que se genera lleva Centro de costos.
o Referencia: Indica configuración del campo Referncia en el detalle de la

poliza. Los valores que puede tomar este campo son Documento, Ubicación o
Cliente.
o Base: Base que se usara para el movimiento. Los valores disponibles son:
o Abonos – tomará los movimientos marcados en cartera como Abonos.
o Abonos Anteriores – tomará el moto capturado en Escrituración en el
campo del mismo nombre.
o Descuento – tomará el monto marcado como descuento en el proceso de
escrituracion.
o Dif. De Crédito – tomará los movimientos marcados en cartera como
Diferencia de Crédito.
o Monto Crédito Cliente - tomará el monto marcado como Monto Credito en
el proceso de escrituracion.
o Monto Crédito Institución - tomará el monto marcado como Monto
Crédito en el proceso de escrituracion.
o Monto Escriturado - tomará el monto marcado como Monto Escrituración
en el proceso de escrituracion.
o TM (Otros cargos) - tomará los movimientos marcados en cartera como
Otros Cargos
o Traspaso Monto Crédito - - tomará el monto marcado como Monto
Credito en el proceso de escrituracion.
o TM: Tipo de Movimiento que se usara para la generación de la póliza. Solo es

capturable cuándo se selecciona como base TM (Otros cargos).
o Naturaleza: Naturaleza del movimiento Cargo, Abono.
o Porciento: Porcentaje del monto que se aplicara.
o ST: Indicador para determinar cuando la línea es una cuenta de interfase con
vivienda.

PROCESOS DIARIOS
GENERACION DE POLIZAS
Esta opción nos permite generar las pólizas contables de los clientes que ya esta en
proceso de escrituración y se genero su orden de escrituración.
o Desarrollo: Rango de desarrollos o fraccionamientos en los que se buscaran

los clientes que estén listos para generar la póliza contable. Se proporciona
o Esquema: Rango de esquemas de financiamiento en los que se buscaran los

clientes que estén listos para generar la póliza contable. Se proporciona ayuda
o Rango de Fechas de Escrituración: Indicador para buscar a los clientes

estableciendo un rango de fechas de escrituración.
o Tipo de Proceso: Proceso que se usara para generar las pólizas contables. Se
o Fecha de Póliza: Fecha que se usara para generar las pólizas contables.

PROCESOS DIARIOS
o Despliega: Campo que nos permite filtrar los registros encontrados entre los
que no tienen póliza, y todos.
o Genera Póliza: Indicador para marcar al cliente y que genere la póliza

contable.

PROCESOS DIARIOS
DESGENERACION DE POLIZA
Esta opcion nos permite degenerar las polizas de Escrituracion.
o Desarrollo: Rango de desarrollos o fraccionamientos en los que se buscaran

los clientes que estén listos para generar la póliza contable. Se proporciona
o Esquema: Rango de esquemas de financiamiento en los que se buscaran los

clientes que estén listos para generar la póliza contable. Se proporciona ayuda
o Fechas de generación de Pólizas: Indicador para buscar las polizas a

desgenerar.
Compañías: Lista de compañías relacionadas al sistema de Vivienda.

PROCESOS DIARIOS
REPORTE DE ESCRITURACION
Esta opción nos permite generar un reporte con los clientes que están listos a
escriturar.
o Desarrollo Inicial: Desarrollo o fraccionamiento inicial para la búsqueda de

los clientes. Se proporciona ayuda con F1 o el icono de Binoculares.
o Desarrollo Final: Desarrollo o fraccionamiento Final para la búsqueda de los

clientes. Se proporciona ayuda con F1 o el icono de Binoculares.
o Esquema Inicial: Esquema de financiamiento Inicial en los que se buscaran

los clientes. Se proporciona ayuda con F1 o el icono de Binoculares.
o Esquema Final: Esquema de financiamiento final en los que se buscaran los

clientes. Se proporciona ayuda con F1 o el icono de Binoculares.
o Rango de Fechas de Proceso: Rango de fechas en las que se buscara la

información.
o Procesados: Cuando este seleccionado, se buscaran los clientes que ya estén

procesados.

PROCESOS DIARIOS
o Escriturados: Cuando este seleccionado, se buscaran los cliente que ya estén

escriturados.
o Póliza Generada: Cuando este seleccionado, se buscaran los cliente que ya

tengan la póliza generada.

PROCESOS DIARIOS
IMPRESIÓN DE PAGARE
En esta opción se imprimen los pagarés según montos después de Escrituración.
Datos que contiene esta ventana:
o Cliente: Numero del cliente a imprimir pagarés.
o Lugar de Expedición: Leyenda para el pagaré.
o A la Orden de : Leyenda para el pagaré.
o Firma: Leyenda para el pagaré.

COMISIONES
MENU COMISIONES
En este módulo encontramos todas las opciones como catálogos, cálculos, consultas
y reportes que la empresa requiere para efectuar el pago de comisiones a sus
agentes. El menú incluye la definición de conceptos de pago, periodos de cálculo,
reglas para determinar el monto de la comisión así como el traspaso a Ordenes de
Compra para su cobro y Estados de Cuenta por agente.

COMISIONES
ABC CONCEPTO COMISIONES
En esta opción se capturan los diversos conceptos para el manejo de las comisiones
y se configura el Tipo de Movimiento de dichos conceptos (Cargo, Cargo rojo, Abono,
Abono rojo), la compañía a la que se aplica el pago, el insumo con el cual se va a
pagar.
Los campos contenidos en este proceso, en la ventana de datos generales, son:
• No: Id del concepto de la comisión.
• Descripción: Descripción del concepto de comisión.
• Compañía: Compañía en la cual se va a generar la Orden de Compra con la

que se va a realizar el pago de dicha comisión.
• Tipo Cpto: (Seleccionable) Los tipos de concepto existentes son:

• Comisión. Indica un concepto normal de comisión.
• Orden de Compra. Tipo para indicar que este concepto generará una
orden de compra, informativa, relacionada con los TM del 51 al 75.
• Cancelación. Tipo para indicar que este concepto es por cancelación.
Se debe de relacionar con TM del 76 al 99.
• T.M.: Tipo de Movimiento del concepto de comisión.

1 – 25 Generación de Cargo.

COMISIONES
26 -50 Cancelación de la Generación.

51 – 76 Pago de la Comisión.
76 – 99 Cancelación del Pago de la Comisión.
• Desc TM: (no capturable) Descripción del T.M.. Cargo, Cargo Rojo, Abono y
Abono Rojo.
• Insumo: Insumo con la cual se va a generar la Orden de Compra en el

módulo de compras.
• Con C.C.: (Seleccionable) Indica si la orden de compra va a tener o no el

desarrollo del cual se genera la comisión. Las opciones son Si, No.

COMISIONES
ABC TIPOS DE PERIODOS
Catálogo de los diferentes tipos de periodos que pueden ser calculados en el sistema,
cada tipo de periodo puede tener diferentes fechas de inicio y de fin de periodo. Los
tipos de periodos salen de una combinación entre tipo de comisionistas y tipo de
financiamiento.
• Tipo de Periodo: Identificador único del tipo de periodo. Consecutivo. Al

añadir la línea el valor es indicado de manera automática.
• Descripción: Descripción del Tipo de Periodo.
• Tipo de Comisionista: (Seleccionable) El Tipo de comisionista indica el tipo

de asesor que se le pagaran las comisiones al generar comisiones de este tipo
de periodo. Los valores son externos e interno, y se relaciona con el tipo de
asesor en el ABC de agentes
• Financiamiento: (Seleccionable) Indica el tipo de Financiamiento que se va a

calcular al generar las comisiones de este tipo de comisión. La selección se
obtiene del catálogo de Tipos de Financiamiento y se calculan los clientes cuyo

COMISIONES
esquema de financiamiento es igual a esta opción para su tipo de periodo

correspondiente.

COMISIONES
PERIODOS DE COMISIÓN
Los periodos de comisión indican los diferentes periodos de pago de comisión de la

empresa por tipo de Periodo. Estos periodos pueden ser mensuales o quincenales o
semanales o cualquier periodo de fechas en el que se vaya a generar el calculo de
las comisiones por las ventas de los agentes en ese rango. Estos periodos no deben
traslaparse para un tipo de periodo. Se debe definir los periodos de comisión por
cada tipo de periodo dado de alta en su catalogo respectivo.
• Tipo de Periodo: Tipo de Periodo del cual se desea obtener o capturar

información. Se obtiene ayuda del catálogo de Tipos de Periodos.
• Solo Periodos Abiertos/Todos los Periodos: Indica si se desean ver todos

los periodos existentes para el tipo de periodo indicado, o solo los periodos
que no han sido cerrados (Ver Cierre de Periodo).
• Fecha Inicio: Fecha en que inicia el periodo de la comisión. Por default al

agregar un registro, es la fecha final del registro anterior más un día.
• Fecha Final: Fecha en que finaliza el periodo de la comisión, debe ser mayor
o igual que la Fecha Inicio.

COMISIONES
• Premio: Indica si se van a generar los premios para ese periodo, los premios
se calculan en base a las metas de las casas vendidas por el agente para ese
periodo.
• Fecha Inicio: Se habilita cuando se selecciona la opción de cálculo de premio.

Fecha en que inicia el periodo de cálculo de premio.
• Fecha Final: Se habilita cuando se selecciona la opción de cálculo de premio.

Fecha en que finaliza el periodo de premio, debe ser mayor o igual que la
Fecha Inicio de premio.
• Status: Periodo Indica el Status del Periodo, los valores son: Sin Status,
Generado, Cerrado.
• Casas Vendidas: Una vez Generado el periodo, indica la cantidad de casas

vendidas en el mismo.

COMISIONES
RANGOS DE COMISIONES
El rango de comisiones indica el porcentaje de la comisión sobre el valor base

comisión del plan de venta, dependiente del número de casas vendidas por el agente
en un periodo determinado.
• No. Rango: Id. del Rango.
• Descripción: Descripción del Rango de Porcentaje de Comisiones.
• Rangos Ventas Inicial / Rangos Ventas Final: Número de Casas Vendidas

Máximo para pagarle el porcentaje de la comisión sobre dicho rango.
• % Comisión: Porcentaje de la comisión a pagar al agente sobre el valor base

de comisión del plan de venta asignado al cliente.

COMISIONES
RANGOS DE PREMIOS
El rango de premios indica el monto a pagar por premio o el porcentaje de cada casa
vendida por concepto de premios al agente por llegar a una meta determinada.
o No. Rango: Id. del Rango.
o Descripción: Descripción del Rango de Porcentaje o monto de Premio.
o Rangos Ventas Inicial: Número de Casas Vendidas mínimo para pagarle el

premio al agente sobre dicho rango.
o Rangos Ventas Final: Número de Casas Vendidas Máximo para pagarle el

premio al agente sobre dicho rango.
o % Comisión: Porcentaje del premio a pagar al agente sobre el valor base de

comisión del plan de venta asignado al cliente, al capturar este porcentaje, el
monto se vuelve cero.
o Monto Premio: Monto a pagar por cada casa vendida como premio, al
capturar este monto el % se convierte en cero.

COMISIONES
RELACIÓN AGENTE – FRACCIONAMIENTO - CATEGORÍA
En esta opción se efectúa la liga de los agentes con los desarrollos para establecer
las reglas del calculo de comisiones.
o Categorías: Catálogo de Categorías de agentes, filtro para obtener agentes

por categorías.
o Desarrollos: Catálogo de Desarrollos del Sistema, filtro para relacionar el

agente con la categoría y el desarrollo.
o Agentes: Catalogo de Agentes, renglón seleccionable, los agentes se

seleccionan y se arrastran a la ventana de Agentes Desarrollos.
o Agentes – Desarrollo: Relaciona los agentes que pertenecen a una categoría

y a un desarrollo, este catalogo se utiliza para el calculo de comisiones
conjuntas (Ver generación de comisiones).
o Total de Agentes: Número de Agentes que pertenecen a la categoría

seleccionada.

COMISIONES
o Total de Agentes Desarrollo: Total de Agentes que pertenecen a la

categoría que se relacionan con un desarrollo específico.

COMISIONES
ABC PLAN DE COMISIÓN
En esta ventana se realiza la configuración de los planes de comisiones. Un plan de

comisiones se compone a partir de conceptos de pago de comisión, las etapas en las
que se le pagara dicha comisión al agente así como los porcentajes a pagar, los
planes de venta y los agentes involucrados. Por cada plan de comisión es necesario
especificar que porcentaje de comisión se va a pagar, en que etapas, con que
conceptos se va a generar la comisión y con que concepto se va a pagar, así como
los conceptos para las cancelaciones respectivas y las categorías de clientes a las
que se va a aplicar comisión en su caso. De igual manera es necesario definir los
porcentajes de premios de los agentes, las comisiones y premios de agentes
especiales y los planes de venta que aplican a este plan de comisión. Solo los
clientes que tienen asignado un plan de venta relacionado con un plan de comisión
se tomaran en cuenta para el pago de comisiones.
o No.: Id del plan de comisiónes.
o Descripción: Descripción del Plan de Comisiónes.
o Fecha Inicio: Fecha Inicial de vigencia del plan de comisiones.

COMISIONES
o Fecha Final: Fecha Final de vigencia del plan de comisiones.
o Ult Mod.: Fecha en la que se realizó la ultima modificación al plan de

comisiones.
o Modifico: Usuario que realizó la última modificación al plan de comisiones.
o Rango de Comisión: Default Rango de Comisión a partir del cual se obtendrá

el porcentaje de la comisión a pagar al agentes por sus ventas, se obtiene la
información del catalogo de rangos de comisiones.
o Rango de Premios: Default Rango Premios a partir del cual se obtendrá el

porcentaje del premio a pagar al agentes por sus ventas, se obtiene la
información del catalogo de rangos de premios.
TAB Conceptos por Etapa:
o No.: Id del Concepto de Comisión. Obtiene la ayuda del catálogo de

comisiones
o Cpto Comisión: Descripción del concepto de comisión con el cual se va a

identificar la generación de la comisión.
o Etapa: Etapa en la que se va a realizar el calculo del concepto de comisión.

Cuando un cliente empiece o finalice la etapa (dependiendo de la configuración
en Datos Compañía), se va a generar la comisión para la misma.
o Categoría: (Seleccionable) Se obtiene la categoría del agente sobre el que se

va a aplicar dicha comisión. La categoría se obtiene del catálogo de categorías.
En caso de seleccionar categoría vendedor, se refiere al agente que tiene
asignado el cliente, en caso contrario se refiere al o los agentes asociados a la
categoría al centro de costo. Esto es, la comisión se le puede pagar al agente,
o a un grupo de agentes asignados a un grupo a un desarrollo.
o Secuencia: Índice Consecutivo.
o % Comisión: Porcentaje parcial a pagar del total de la comisión, este es el

monto parcial a pagar al agente del total de la comisión.
o Importe: En caso de quererse pagar un monto fijo y no un porcentaje, un

concepto de pago aplica a un monto o a un porcentaje, pero no a los dos.
o Cpto. Cancelación: Concepto con el cual se va a identificar que la comisión

se cancela en caso de cancelación o rechazo de un cliente.

COMISIONES
o Cpto Orden: Compra Concepto para generar el movimiento de pago de la

comisión (Generación de Orden de Compra).
o Cpto Orden: Compra Cancela Concepto para generar el movimiento de

cancelación de pagos. (En caso de la cancelación de un cliente que ya haya
generado pago de comisión).
o TM: Tipo de Movimiento asociado a los conceptos anteriores.

1 - 25 Comisión.
26 - 50 Cancelación.
51 - 75 Orden de Compra.
76 – 99 Cancelación de la Orden de Compra.
o Tipo: Tipo Asociado al concepto en el catalogo de conceptos de Ordenes de

Compra.

COMISIONES
TAB Planes de Venta:
o Plan de Venta: Planes de Venta sobre los que va a calcular el plan de

comisiones.
TAB Comisión por Agente:
o No Agente: Número de Agente que va a utilizar el catálogo de comisiones por

Agente. Obtiene la ayuda del catalogo de agentes.
o No Rango de Comisión: Rango de comisiones asignado a ese agente

especifico. Obtiene la ayuda del catálogo de comisiones.
TAB Premios por Agente:
o No Agente: Número de Agente que va a utilizar el catálogo de premios por

Agente. Obtiene la ayuda del catalogo de agentes.
o No rango de Premios: Rango de premios asignado a ese agente especifico.

Obtiene la ayuda del catálogo de premios.

COMISIONES
CALCULO DE COMISIONES
Proceso para realizar el cálculo de las comisiones de un tipo de periodo y un número

de periodo especifico en un rango de fechas determinado. Este proceso obtiene todos
los clientes que empezaron o finalizaron (dependiendo de la configuración de Datos
Compañía) una etapa identificada para su pago a comisiones. El Cálculo de
Comisiones toma el valor base de comisión del plan de venta asociado al cliente, y
toma ese valor para calcular la comisión correspondiente. La formula para el calculo
de la comisión del cliente es la siguiente.
Comisión Etapa = Valor Base * %comisión * % comisión de etapa
Y dicha comisión se le genera al agente asignado al cliente (y/o) al grupo de agentes

pertenecientes a la categoría y al desarrollo del cliente (ver Planes de Comisiones).
Para realizar el calculo de la comisión de un cliente, este debe tener asignado un

agente, un desarrollo, un plan de venta, el plan de venta asociado a un plan de
comisión y haber cumplido la etapa donde se paga la comisión.
o Desarrollo Inicial: Rango Inicial de desarrollos que se desea generar

comisiones. Obtiene la ayuda del catálogo de Desarrollos.
o Desarrollo Final: Rango Final de desarrollos que se desea generar

comisiones. Obtiene la ayuda del catálogo de Desarrollos.

COMISIONES
o Tipo Periodo: Tipo de Periodo de la cual se desea generar la comisión.

Obtiene la ayuda del catálogo Tipos de Periodos.
o Periodo: Número de periodo del cual se desea generar la comisión. Obtiene la

ayuda del catálogo Periodos para el tipo de periodo seleccionado.
o Fecha Inicio: Muestra la fecha a partir de donde se va a realizar el cálculo de

la comisión. Informativo.
o Fecha Fin: Muestra la fecha final que se va a tomar en cuenta para realizar el
cálculo de la comisión. Informativo.
o Autoriza Comisión / Bloquea Comisión: Indica si las comisiones generadas

con este proceso se autorizarán por default para después bloquear las que no
se deseen pagar, o se bloquearan por default y se autorizarán posteriormente
para su pago. Una comisión no autorizada o bloqueada no se pagará hasta
que se autorice en la opción de autorización de comisiones.

COMISIONES
CONSULTA COMISIONES PROYECTADAS
Consulta de las comisiones proyectadas, las comisiones proyectadas son aquellas

que se generaron en el cálculo de comisiones que no han sido pagadas todavía. Los
datos se obtienen en base a los filtros de desarrollo, de tipo de periodo y el periodo
de comisión.
o Desarrollo Inicial: Filtro Inicial de desarrollos que se desea obtener en la

consulta. Obtiene la ayuda del catálogo de desarrollos.
o Desarrollo Final: Filtro Inicial de desarrollos que se desea obtener en la

consulta. Obtiene la ayuda del catálogo de desarrollos.
o Tipo Periodo: Tipo de Periodo de la cual se desea obtener la consulta.

Obtiene la ayuda del catálogo Tipos de Periodos.
o Periodo: Número de periodo del cual se desea obtener la consulta. Obtiene la

ayuda del catálogo Periodos para el tipo de periodo seleccionado.
o Fecha Per Com.: Muestra las fechas inicial y final del periodo de comisión.
Informativo.

COMISIONES
REPORTE COMISIONES PROYECTADAS
Esta opción imprime un reporte de las comisiones que se proyecta pagar.

COMISIONES
REPORTE RELACION CLIENTES POR AGENTE
En esta opción se emite un reporte de comisiones pendientes por pagar por agente,
relacionando el detalle de los clientes que generaron la comisión.

COMISIONES

COMISIONES
REPORTE COMISIONES POR DEVENGAR
En esta opción se emite un reporte con las comisiones pendientes de pagar a los
agentes.

COMISIONES
AUTORIZACIÓN DE COMISIONES
Antes de realizar el pago de una comisión es necesario autorizarlo, esto es, darle el
visto bueno para su pago, solo las comisiones autorizadas son las que se pagan,
mientras que las no autorizadas quedan bloqueadas y no podrán pagarse hasta que
se autoricen. La ventana se compone de filtros de desarrollos, agentes y categorías,
y una vez seleccionado los filtros se obtiene la información de aquellas comisiones
pendientes de pagar, y un campo para su autorización.
o Desarrollo Inicial: Filtro inicial de desarrollos de las cuales se quiere obtener

la información de las comisiones a autorizar. Obtiene la ayuda del catálogo de
Desarrollos.
o Desarrollo Final: Filtro final de desarrollos de las cuales se quiere obtener la

información de las comisiones a autorizar. Obtiene la ayuda del catálogo de
Desarrollos.

COMISIONES
o Agente Inicial: Filtro inicial de Agentes de las cuales se quiere obtener la

Agentes.
o Agente Final: Filtro final de Agentes de las cuales se quiere obtener la

Agentes.
o Categoría Inicial: Filtro inicial de categorías de Agentes de las cuales se

quiere obtener la información de las comisiones a autorizar. Obtiene la ayuda
del catálogo de Agentes.
o Categoría Final: Filtro inicial de categorías de Agentes de las cuales se quiere

obtener la información de las comisiones a autorizar. Obtiene la ayuda del
catálogo de Agentes.
o Autorizar: Si el campo esta seleccionado aparece una paloma en el campo, al

darle clic se bloquea la autorización (se quita la paloma), en caso contrario, se
autoriza la comisión (se pone la paloma). El resto del renglón muestra la
información relativa a la comisión que se esta autorizando / desautorizando
como son el agente al cual pertenece la comisión, el desarrollo, el cliente por
el que se está pagando dicha comisión, y el importe de la misma. Así como el
status del agente el cual puede ser activo o inactivo.

COMISIONES
CIERRE DE COMISIONES
Una vez realizada la generación de comisiones y de haberlas autorizado, se puede

cerrar el periodo de comisión para evitar que se vuelva a generar comisiones de ese
periodo, un periodo se debe cerrar una vez que las comisiones de todos los agentes
de todos los desarrollos se hayan generado y ya no se deseen generar cálculos sobre
ese periodo. Una vez cerrado un periodo ya no se puede volver a abrir. Los
periodos cerrados impiden regenerar información del periodo pero no impiden el
pago de las comisiones de dicho periodo cerrado.
o Tipo Periodo: Indica el Tipo Periodo que se desea cerrar. Obtiene la ayuda
del catálogo de Tipos de Periodos.
o Periodo: Se selecciona el periodo a cerrar del Tipo de Periodo que se haya

seleccionado. Obtiene la ayuda del catálogo de Periodos.
o Fecha Inicio: (informativo) Fecha Inicial del periodo a cerrar.
o Fecha Fin: (informativo) Fecha Final del periodo a cerrar.
o Status Periodo: (informativo) Los Status pueden ser “sin status”, Generado,
Cerrado. Un periodo empieza sin un status definido, cuando se corre el
proceso de generación de comisiones obtiene el status de generado, y al
momento de correr este proceso de cierre se le coloca el status de cerrado.

COMISIONES
o Cerrar Periodo: Corre el proceso de Cierre de Comisión y le pone el status de

cerrado al periodo sobre el que se esta corriendo.

COMISIONES
GENERA TRANSFERENCIA COMPRAS
Proceso para generar la orden de compra que va a cubrir el concepto de pago de las
comisiones. Al correr este proceso se genera una orden de compra por desarrollo por
agente en la que se cargan todas las comisiones generadas, autorizadas y no
pagadas de agente en el desarrollo para la cual se están generando las órdenes de
compra.
o CC Inicial: Rango Inicial de Centros de Costo de donde se desea pagar las

comisiones. Obtiene ayuda del catálogo de Centros de Costos.
o CC Final: Rango Inicial de Centros de Costo de donde se desea pagar las

comisiones. Obtiene ayuda del catálogo de Centros de Costos.
o Agente Inicial: Rango Inicial de Agentes a los que se desea pagar las
comisiones. Obtiene ayuda del catálogo de Agentes.
o Agente Final: Rango Inicial de Agentes a los que se desea pagar las
comisiones. Obtiene ayuda del catálogo de Agentes.

COMISIONES
LIBERACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA
Una vez generada la Orden de Compra de una comisión, dicha comisión se

considera, sin embargo esta orden de compra en algún momento puede ser
cancelada desde el módulo de compras, con lo que se hace necesario liberar la
comisión del agente para poner un status de no pagado. Esta ventana permite
liberar la comisión de su respectiva orden de compra cancelada. Se presenta la
información de las comisiones que ya fueron pagadas para el rango de desarrollos
seleccionado y permite seleccionar la orden de compra que ya fue cancelada y dejar
libre la comisión para volver a pagarla. Este proceso solo se ejecuta sobre
comisiones que fueron pagadas y posteriormente se cancelo su orden de compra.
o Desarrollo Inicial: Rango Inicial de Centros de Costo de donde se desea

pagar las comisiones. Obtiene ayuda del catálogo de Centros de Costos.
o Desarrollo Final: Rango Inicial de Centros de Costo de donde se desea pagar

las comisiones. Obtiene ayuda del catálogo de Centros de Costos.
o Agente: Número y nombre del agente sobre los que se puede realizar el
proceso.
o Cliente: Número y nombre del cliente que generó la comisión cuya orden de
compra fue cancelada.
o CC: Centro de Costo en la cual se generó la comisión.
o OC: Orden de compra que fue generada para realizar el pago de la comisión.
o Liberar OC: Al seleccionar indica que esa comisión va a liberarse y se va a

poner con el status de no pagado.
o St Imp: Muestra si la orden de compra ya ha sido impresa, S o N.

COMISIONES
o St OC: Muestra el status de la Orden de Compra: Cancelada, No Cancelada.
o Imp Generado: Importe generado de comisión que fue pagada en la orden

de compra respectiva.
o %: Porcentaje pagado de comisión sobre el 100%.
o Fec Comisión: Fecha en que se genero la Orden de Compra.

COMISIONES
REPORTE ESTADO DE CUENTA POR AGENTE
Este reporte muestra la información del estado de cuenta de comisiones por agente.
La información muestra a detalle las comisiones generadas y pagadas por cliente por
cada agente asignado a los clientes dentro del rango seleccionado y cuyo
movimiento se haya efectuado entre el rango de fechas deseado. A su vez se
presenta la suma de los cargos y de los abonos por agente axial como el saldo total
de comisiones y de premios para todos los agentes.
Los parámetros necesarios para el reporte son:
o Cliente Inicial / Final: Clientes por los cuales se han generado comisiones
y/o sus pagos y cancelaciones dentro del rango de fechas y de clientes
seleccionado en la tabla parámetros.
o Fecha Inicial / Final: Rango de Fechas de Movimientos.

COMISIONES
o Cliente: Clientes por los cuales se han generado comisiones y/o sus pagos y
cancelaciones dentro del rango de fechas y de clientes seleccionado en la tabla
parámetros.
o Esquema: Esquema de Seguimiento del Cliente.
o Ubicación: Ubicación asignada al cliente.
o Fecha Movimiento: Fecha en que se realizó el movimiento correspondiente

de la comisión.
o Concepto: Concepto de comisión del movimiento correspondiente.
o Desarrollo: Desarrollo del cliente.
o OC: Número de OC del pago de la comisión en caso de que haya sido pagada,
en caso contrario este valor aparece vació.
o Cargo: Es el cargo o la comisión generada por el cliente. En caso de que el

cliente se haya cancelado el cargo por el cliente debe ser igual a cero.
o Abono: Es el abono o la comisión que se le pago al agente por la comisión

generada. En caso de que la comisión generada por dicho cliente no se haya
pagado todavía el abono es igual a cero.

COMISIONES
REPORTE ESTADO DE CUENTA POR DESARROLLO
Este reporte muestra la información del estado de cuenta de comisiones por

desarrollo. La información muestra a nivel global las comisiones generadas y
pagadas a cada agente en los desarrollos dentro del rango de desarrollos. A su vez
se presenta la suma los movimientos a nivel global por desarrollo.
o Cliente Inicial / Final: Clientes por los cuales se han generado comisiones
y/o sus pagos y cancelaciones dentro del rango de fechas y de clientes
seleccionado en la tabla parámetros.
o Esquemas Inicial / Final: Rango de Esquemas de Financiamiento asignados

a los clientes.

COMISIONES
o OC: Última Orden de Compra generada al proveedor en el desarrollo.
o Fecha: Fecha en que se generó la última orden de compra del proveedor.
o Proveedor: Nombre del Agente para el cual se muestra el monto de la

comisión.
o Importe: Importe de la comisión del Agente por Desarrollo.
o T. Cambio: Tipo de Cambio.
o Solicitado: Cantidad Pagada sobre el Importe generado del agente por

desarrollo.

COMISIONES
REPORTE ESTADO DE CUENTA POR UBICACIÓN
Reporte para obtener la comisión pagada por ubicación. Este reporte es útil cuando
se quiere saber si una comisión fue pagada para un cliente con una ubicación y
posteriormente mover esa ubicación a otro cliente. Los parámetros son el rango de
desarrollos y el rango de esquemas de financiamiento. La diferencia contra el estado
de cuenta por Agente es que este último esta agrupado por agente y este reporte
esta agrupado por Ubicación.
o Desarrollo Inicial / Final: Rango de Desarrollos de las cuales se desean

obtener los movimientos.
o Esquemas Inicial / Final: Rango de Esquemas de Financiamiento asignados

a los clientes.

COMISIONES
o Agente: Agente que género la comisión.
o Cliente: Clientes por los cuales se han generado comisiones y/o sus pagos y
cancelaciones dentro del rango de fechas y de clientes seleccionados en la
tabla de parámetros.
o Esquema: Esquema de Seguimiento del Cliente.
o Fecha Movimiento: Fecha en que se realizó el movimiento correspondiente

de la comisión.
o Concepto: Concepto de comisión del movimiento correspondiente.
o Desarrollo: Desarrollo del cliente.
o Cargo: Es el cargo o la comisión generada por el cliente. En caso de que el

cliente se haya cancelado el cargo por el cliente debe ser igual a cero.
o Abono: Es el abono o la comisión que se le pago al agente por la comisión

generada. En caso de que la comisión generada por dicho cliente no se haya
pagado todavía el abono es igual a cero.

CONSULTAS
MENÚ CONSULTAS:
A continuación se muestran las consultas disponibles en el módulo de vivienda.
En la mayoría de las consultas se muestra una barra en blanco al inicio del detalle de
la información. Esta barra es utilizada para localizar los registros que contengan la
información allí capturada. Ejemplo: Si el la columna “Desarrollo” captura “001”, este
evento me localizará a los movimientos cuyo desarrollo es “001”.

CONSULTAS
UBICACIONES:
Objetivo:
Mostrar una relación de clientes y la ubicación o lote asignado.
La ventana muestra los datos relacionados a la ubicación como estatus de lote, plan
de venta, esquema que sigue, superficie y excedente en metros cuadrados,
prototipo, etc.
Filtro:
Entre las variantes de esta consulta está la opción de mostrar también los clientes
que aún no tienen ubicación. Para seleccionar la información deberá indicar el rango
de desarrollos, rango de ubicaciones, etapa(s) en que se encuentran los clientes,
ruta y estatus de lote o ubicación que se desean analizar.
Ordenamiento:
Desarrollo
Ubicación
Filtros fijos:
Que el cliente no se encuentre Cancelado o Finalizado

CONSULTAS
PLAN DE VENTA:
Objetivo:
Mostrar una relación de clientes y el plan de venta asignado. Entre las variantes está
la opción de relacionar también los clientes que no tienen asignado un plan de venta.
Esta ventana muestra además del plan de venta el financiamiento y el valor total de
la casa, la ubicación, superficie y excedente de terreno en metros cuadrados, el
prototipo de vivienda y la etapa en que se encuentra el cliente.
Filtro:
Desarrollo
Plan de Venta
Ordenamiento:
Número de Cliente.
Filtros fijos:
Que el cliente no se encuentre Cancelado.

CONSULTAS
CONTROL DE OPERACIONES:
Objetivo:
Mostrar el número de clientes que se encuentran en cada etapa definida en los
esquemas. Esta ventana maneja el Drill Down, de tal manera que al dar doble clic
sobre la casilla de cualquier desarrollo – etapa se abre la consulta de Ubicaciones
mostrando el detalle de los clientes que se encuentran en ese desarrollo – etapa.
Puede mostrarse en 2 vistas:

Por Desarrollo
Por Desarrollo y Financiamiento
Filtro:
Desarrollo
Vista
Filtros fijos:
Que el estatus del cliente no se encuentre Cancelado ni Finalizado.
Por Desarrollo:
Por Desarrollo y Esquema:

CONSULTAS
Por desarrollo, Esquema y Segmento:

CONSULTAS
CLIENTES POR ETAPA DE INTEGRACIÓN:
Objetivo:
Mostrar los clientes señalando la etapa en la que se encuentran así como el lote y el
porcentaje de avance de obra.
Filtro:
Desarrollo y Esquema.
Ordenamiento:
Agrupados por el desarrollo
Filtros fijos:
Que el estatus del Cliente no esté Cancelado o Finalizado.

CONSULTAS
CLIENTE POR SUBETAPA DE INTEGRACIÓN:
Objetivo:
Mostrar en cual Subetapa se encuentra cada cliente.
Filtro:
Desarrollo y Financiamiento.
Ordenamiento:
Número de Cliente
Filtros fijos:
Que el estatus del Cliente no esté Cancelado o Finalizado.

CONSULTAS
INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTE:
Objetivo:
Mostrar información sobre las etapas del Cliente.
Filtro:
Número de Cliente.
Ordenamiento:
Etapa
Filtros fijos:
Que el estatus del Cliente no esté Cancelado.
Requerimientos:
Que el Cliente tenga un Fraccionamiento asignado.

CONSULTAS
ESTADO DE CUENTA:
Objetivo:
Mostrar los movimientos efectuados por el Cliente, la fecha, el vencimiento, el
monto y el Saldo.
Filtros:
La fecha de corte.
Facturas con Saldo.
Facturas sin Saldo.
Ordenamiento:
Número de Cliente.
Número de Documento.
Filtros fijos:
Ninguno.
Requerimientos:
Que el Cliente tenga generado un Plan de Venta.

CONSULTAS
VENTAS:
Objetivo:
Mostrar una estadística de las ventas en un periodo determinado. Indicando el
número por etapa.
Filtros:
Por Fecha de Liberación.
Por Fecha de Inicio.
Rango de meses y año.
Desarrollo.
Etapa.
Ordenamiento:
Mes.
Desarrollo.
Filtros Fijos:
Que el estatus del Cliente no se encuentre cancelado.
Requerimientos:
Que el Cliente tenga asignado un Esquema de Financiamiento.

CONSULTAS
HISTÓRICO DE CLIENTES POR ETAPA:
Objetivo:
Mostrar los clientes por cada etapa indicando las fechas de inicio y liberación,
así como la etapa en la que se encuentran actualmente, la ubicación y el
financiamiento.
Filtro:
Por Fecha de Liberación.
Por Fecha de Inicio.
Rango de meses y año.
Desarrollo.
Etapa.
Ordenamiento:
Etapa.
Filtros fijos:
Requerimientos:
Que el Cliente tenga asignado un Esquema de Financiamiento.

CONSULTAS
CANCELACIONES:
Objetivo:
Mostrar los Clientes que han sido cancelados, la fecha de cancelación, el
motivo, observaciones y la ubicación.
Filtros:
Desarrollo.
Agente.
Rango de Fechas.
Ordenamiento:
Ninguno.
Filtros Fijos:
Que el estatus del Cliente sea Cancelado.

REPORTES
MENÚ REPORTES
En esta sección se muestran los reportes del módulo.

REPORTES
PLAN VENTA MODELO
Objetivo:
Impresión del Plan de Venta seleccionado que servirá de cotización para
entregar al cliente.
Filtros:
Se selecciona el Plan de Venta y el Desarrollo, se toma en cuenta el concepto
de pago relacionado con ese Plan de Venta.
Requerimientos:
El plan de venta debe tener conceptos de pago.

REPORTES

REPORTES
REPORTEADOR
DEFINICIÓN DE TABLAS Y CAMPOS
Objetivo:
Mostrar un reporte de las tablas del sistema con información de sus campos y
relación con tablas foráneas.
Filtro:
Ninguno.
Ordenamiento:
Tabla.
Campo.
Tabla foránea.
Campo de tabla foránea.
Filtros Fijos:
Ninguno.
Requerimientos:
Ninguno.

REPORTES

REPORTES
DEFINICIÓN DE REPORTES
Objetivo:
Dar de alta reportes, con la opción de especificar el título, las columnas y las
condiciones (filtro) para el reporte.
Filtro:
Reporte
Ordenamiento:
Columnas:
Número de reporte.
Orden.
Filtros Fijos:
Ninguno.
Requerimientos:
Ninguno.

REPORTES
Al darle doble clic a cada renglón (registro) se abre esta ventana de diseño, la cual
está dividida en 3 partes que son el Título, las Columnas y la Condición.
Título
Columnas
Condiciones
Al darle doble clic a cada sección aparece una ventana para diseñarlo:

REPORTES
Título
Columnas

REPORTES
Condiciones
También cuenta con la opción de Vista Previa del Reporte, la cual muestra como
quedaría impreso.

REPORTES

REPORTES
PROSPECTACIÓN POR AGENTE
Objetivo:
Mostrar la prospectación de clientes que han captado los agentes en un
período de tiempo, entendiéndose como prospectación el tipo de financiamiento que
elige o se asigna al cliente para la tramitación del crédito. Muestra la fecha de visita,
el lugar de guardia, el tipo de financiamiento, el desarrollo de interés y si ha habido
solo una visita del cliente o se le ha dado seguimiento.
Filtro:
Punto de Venta.
Agente.
Rango de fechas de visita.
Ordenamiento:
Número de Cliente.
Filtros fijos:
Ninguno.
Requerimientos:
El cliente debe tener un esquema de financiamiento asignado.

REPORTES

REPORTES
CLIENTES PROSPECTOS
Objetivo:
Mostrar información de los Clientes Prospectos que aun no se deciden por
algun tipo de financiamiento, tanto datos personales como relacionados con el punto
de venta, como la fecha de visita, la forma de enterarse, etc.
Filtro:
Agente.
Punto de Venta.
Fecha de Visita.
Ordenamiento:
Por Agente.
Por Punto de Venta.
Por Cliente Prospecto.
Filtros fijos:
Que el estatus del Cliente no sea Cancelado.
Que no tenga ninguna Etapa asignada, es decir, que sea Prospecto.
Requerimientos:
El cliente debe tener un agente asignado.
El cliente debe tener un punto de venta.

REPORTES

REPORTES
UBICACIONES
Objetivo:
Mostrar una relación de las ubicaciones registradas por cada Desarrollo. Por
cada ubicación muestra datos generales como la superficie del terreno, el estatus del
lote, etc.; en caso de que la ubicación esté asignada muestra el cliente y el agente.
Filtro:
Desarrollo.
Ubicación.
Ruta.
Estatus Ubicación.
Status.
Variantes:
Mostrar Ubicaciones sin estar asignadas a un Cliente.
Mostrar solo lotes en esquina.
Ordenamiento:
Desarrollo.
Etapa.
Ubicación.
Filtros fijos:
Que el estatus del Cliente no sea Cancelado o Finalizado.
Requerimientos:
El cliente debe tener un lote asignado.
El lote debe tener un prototipo.

REPORTES

REPORTES
RELACIÓN UBICACIÓN – ESQUEMA FINANC
Objetivo:
Mostrar por Desarrollo las ubicaciones que han sido relacionadas a un
esquema de financiamiento.
Filtro:
Desarrollo.
Esquema.
Ordenamiento:
Desarrollo.
Financiamiento.
Ubicación.
Filtros fijos:
Ninguno.
Requerimientos:
Relacionar la ubicación a un esquema de financiamiento. (ventana Esquema
de Financiamiento a Ubicaciones).

REPORTES

REPORTES
PLAN VENTA:
Objetivo:
Mostrar los clientes con su Ubicación, Superficie, Estatus, Prototipo de Casa y
Financiamiento, de acuerdo a cada Plan de Venta agrupados por Desarrollo.
Filtro:
Desarrollo.
Esquema.
Ordenamiento:
Desarrollo.
Plan de Venta.
Número de Cliente.
Filtros fijos:
Que el estatus del cliente no se encuentre cancelado.
Requerimientos:
El cliente debe tener un desarrollo asignado.
El cliente debe tener un plan de ventas asignado.

REPORTES

REPORTES
CLIENTES POR PLANES DE VENTAS
Objetivo:
Mostrar el número de casas vendidas (clientes), el precio de venta y el
importe por Plan de Venta de cada Desarrollo.
Filtro:
Desarrollo
Plan de Venta
Rango de fechas
Variantes:
General
Detallado: muestra los clientes de cada Plan de Venta con su Ubicación y
crédito asignado.
Ordenamiento:
Desarrollo
Plan de Venta
Filtros Fijos:
Ninguno.
Requerimientos:
El cliente debe tener un plan de ventas.
La fecha de operación del plan de venta debe estar dentro del rango
especificado en los filtros.

REPORTES
General
Detallado

REPORTES
CLIENTES POR ETAPA
CLIENTES POR ETAPAS
Objetivo:
Clientes por etapa: mostrar los Clientes de cada Etapa con su Desarrollo,
Financiamiento, Subestatus.
Filtro:
Agente
Punto de Venta
Desarrollo
Esquema
Fecha
Ruta
Etapa
Subetapa
Vistas:
Agente que avanzó al Cliente: muestra la fecha de liberación, el turno y
observaciones.
Agente asignado al Cliente: muestra el RFC del Cliente, la ubicación y la fecha de
inicio.
Variantes:
Grupo por Agente (asignado al Cliente)
Grupo por Punto de Venta
Solo Resumen
Mostrar Clientes sin Desarrollo
Ordenamiento:
Agente asignado al Cliente:
Etapa
Subetapa
Punto Venta
Agente
Cliente
Agente que avanzó al Cliente:

Agente
Etapa
Financiamiento
Cliente
Fecha de Liberación
Subetapa

REPORTES
Filtros Fijos:
Que el estatus del Cliente no se encuentre Cancelado.
Requerimientos:
El cliente debe tener un esquema de financiamiento.
El esquema debe tener etapas.
El cliente debe tener asignado un agente.

REPORTES

REPORTES

REPORTES
CLIENTES POR ETAPA ANTERIOR
Objetivo:
Muestra los Clientes en su etapa anterior con su Desarrollo, fecha de inicio,
fecha de liberación, quién procesa, quién autoriza y el atraso.
Filtro:
Agente
Fecha
Etapa
Ordenamiento:
Financiamiento
Orden
Cliente
Filtros Fijos:
Que el estatus del Cliente no se encuentre Cancelado ni Finalizado.
Requerimientos:
El cliente debe tener al menos una etapa sin liberar.

REPORTES

REPORTES
CLIENTES POR AGENTE – ETAPA
Objetivo:
Mostrar los Clientes de cada Agente indicando su Etapa, Desarrollo y Punto de
Venta, RFC, Valor Subcuenta, Valor Crédito y la ubicación.
Filtro:
Fecha
Desarrollo
Agente
Punto de Venta
Etapa
Subetapa
Ordenamiento:
Agente
Desarrollo
Punto de Venta
Filtros Fijos:
Ninguno
Requerimientos:
El cliente debe tener asignado un esquema de financiamiento.
El cliente debe tener etapas.

REPORTES

REPORTES
CHECK LIST SEGUIMIENTO CLIENTE
Objetivo:
Mostrar información del Cliente como Desarrollo, Etapa y Subetapa actual,
Esquema y mostrar los requisitos de cada etapa con sus fechas de inicio y
aprobación, los atributos y rechazos, etc.
Filtro:
Cliente
Ordenamiento:
Etapa
Subetapa
Filtros Fijos:
Ninguno
Requerimientos:
Solo se mostrarán las etapas del cliente si tiene un esquema asignado.

REPORTES

REPORTES
CHECK LIST CLIENTE POR ETAPA
Objetivo:
Presentar un formato para entregar en donde muestre información de los
requisitos de cada etapa así como la Ubicación y Desarrollo del Cliente.
Filtro:
Cliente
Etapa
Ordenamiento:
Etapa
Requisito
Filtros Fijos:
Ninguno
Requerimientos:
El cliente debe tener etapas con requisitos asignados.

REPORTES

REPORTES
BITÁCORA
Objetivo:
Mostrar una bitácora de las llamadas, incluyendo el Desarrollo, Cliente,
Agente, Fecha, la próxima llamada, la persona que atendió, el parentesco, la fecha
del movimiento, etc.
Filtro:
Fecha
Agente
Desarrollo
Cliente
Variantes:
Todas
Por llamar
Llamada
Ordenamiento:
Desarrollo
Filtros fijos:
Ninguno
Requerimientos:
Ninguno

REPORTES
Todas

REPORTES
CONTROL OPERACIONES
Objetivo:
Mostrar cuantos Clientes hay en cada etapa de cada desarrollo y
financiamiento.
Filtro:
Desarrollo
Etapa
Financiamiento
Variantes:
General por C.C.
General por Financiamiento y Desarrollo
General por C.C. y Financiamiento con corte por C.C.
Ordenamiento:
General por C.C.
Desarrollo

Financiamiento
Fraccionamiento
Desarrollo
Fraccionamiento
Financiamiento
Filtros fijos:
Requerimientos:
El cliente debe tener asignado un desarrollo.

REPORTES
General por C.C.

REPORTES

REPORTES
ETAPAS DE INTEGRACIÓN
Objetivo:
Mostrar los clientes y la etapa en que se encuentran actualmente.
Filtro:
Desarrollo
Financiamiento
Ordenamiento:
Cliente
Lote
Porcentaje de avance de obra
Filtros fijos:
Que el estatus del Cliente no se encuentre Cancelado ni finalizado.
Requerimientos:
El cliente debe tener etapas asignadas.
El cliente debe tener asignado un desarrollo.
El cliente debe tener una Ubicación asignada.

REPORTES

REPORTES
INTEGRACIÓN EXPEDIENTES
Objetivo:
Mostrar información del Cliente como Desarrollo, Financiamiento, Ubicación,
Etapa, Orden, Subetapa, así como datos de los Documentos y Requisitos.
Filtro:
Cliente
Ordenamiento:
Número de Cliente (Descendente)
Filtros fijos:
Requerimientos:
El cliente debe tener etapas asignadas con subetapas.

REPORTES

REPORTES
ESTADO CUENTA
Objetivo:
Mostrar el Estado de Cuenta del Cliente y algunos datos personales.
Filtro:
Clientes
Fecha de Corte
Variantes:
Sólo Facturas con saldo
Ordenamiento:
Número de Cliente
Documento
Filtros fijos:
Ninguno
Requerimientos:
Ninguno

REPORTES

REPORTES
RELACIÓN UBICACIÓN PAQUETE
Objetivo:
Mostrar la relación entre las Ubicaciones y los Paquetes.
Filtro:
Desarrollo
Modelo Paquete
Variantes:
Solo Ubicaciones en Agrupación
Todas las Ubicaciones
Ordenamiento:
Agrupación
Número
Ubicación
Filtros fijos:
Ninguno
Requerimientos:
El lote debe pertenecer a un desarrollo.

REPORTES

REPORTES
RELACIÓN DE CLIENTES - PAQUETES
Objetivo:
Mostrar los Clientes asignados a paquetes por Agrupación.
Filtro:
Modelo de Paquete
Ordenamiento:
Paquete
Número
Agente
Filtros fijos:
Ninguno
Requerimientos:
El cliente debe tener asignado un paquete.

REPORTES

REPORTES
REPORTES GRÁFICOS DE AFLUENCIAS
AFLUENCIA 1RA VEZ POR REGIÓN
Objetivo:
Mostrar de forma gráfica las afluencias por gerencia y punto de venta.
Filtro:
Gerencia
Fecha (mes y año)
Ordenamiento:
Gerencia
Filtros fijos:
Ninguno
Requerimientos:
El cliente debe tener un punto de venta asignado.
El punto de venta debe tener una gerencia relacionada.

REPORTES

REPORTES
AFLUENCIA ANUAL PRIMERA VEZ
Objetivo:
Comparar la afluencia del año anterior con el actual hasta el mes en curso.
Filtro:
Agente
Punto de Venta
Desarrollo
Año
Ordenamiento:
Mes
Filtros fijos:
Ninguno
Requerimientos:
El cliente debe tener asignado un Desarrollo .

REPORTES

REPORTES
AFLUENCIA COMPARATIVO POR PERIODO POR PUNTO DE VENTA
Objetivo:
Comparar gráficamente la afluencia por Punto de Venta por Periodo.
Filtro:
Esquema de Financiamiento
Gerencia
Punto de Venta
Desarrollo
Periodos
Ordenamiento:
Punto de Venta
Filtros fijos:
Ninguno
Requerimientos:
El cliente debe tener un Desarrollo asignado.
La fecha de registro del Cliente debe estar dentro del rango de los periodos.

REPORTES

REPORTES
COMPARATIVO DE PROMEDIO ANUAL DE AFLUENCIAS
Objetivo:
Mostrar gráficamente el porcentaje de la afluencia por punto de venta del
periodo dado en el año.
Filtro:
Gerencia
Punto de Venta
Desarrollo
Periodo
Ordenamiento:
Punto de Venta
Filtros fijos:
Ninguno.
Requerimientos:

REPORTES

REPORTES
COMPARATIVO DE AFLUENCIAS POR ESQUEMA
Objetivo:
Mostrar la comparación gráfica de la Afluencia por Punto de Venta por
Esquema de Financiamiento.
Filtro:
Gerencia
Punto de Venta
Desarrollo
Periodo
Ordenamiento:
Punto de Venta
Filtros fijos:
Ninguno
Requerimientos:

REPORTES

REPORTES
EFICIENCIA DE MEDIOS
Objetivo:
Mostrar gráficamente la Eficiencia de los Medios de Publicidad de acuerdo al
porcentaje de las visitas.
Filtro:
Gerencia
Punto de Venta
Desarrollo
Periodo
Ordenamiento:
Medio
Filtros fijos:
Que el Cliente esté prospectado.
Requerimientos:
El cliente debe tener asignado un medio de publicidad.
El cliente debe tener prospectación.

REPORTES

REPORTES
DE VENTAS
ESTADÍSTICO DE VENTAS
Objetivo:
Muestra la estadística de ventas por Desarrollo por Etapa.
Filtro:
Rango de meses
Año
Agentes
Desarrollos
Status
Ordenamiento:
Desarrollo
Filtros fijos:
Requerimientos:
El cliente debe tener esquema de financiamiento.
El cliente debe tener asignado un fraccionamiento.

REPORTES

REPORTES
ESTADÍSTICO DE VENTAS POR GERENCIA REGIONAL
Objetivo:
Mostrar las estadísticas de Venta por Gerencia y Punto de Venta en cada
Desarrollo por Coordinador.
Filtro:
Gerencia
Punto de Venta
Desarrollo
Fecha
Ordenamiento:
Gerencia
Filtros fijos:
Que el Cliente haya pasado la etapa de Ventas.
Requerimientos:
El cliente debe tener asignado un prototipo.
El cliente debe tener asignado un punto de venta.
El punto debe tener una gerencia.

REPORTES

REPORTES
DESEMPEÑO POR AGENTE
Objetivo:
Mostrar los Clientes por Agente con información de si están en la etapa de
Ventas o Integración, el porcentaje de ventas, etc.
Filtro:
Desarrollo
Agente
Fecha
Variante:
Detallado: muestra los nombres de los Clientes así como el Desarrollo, la
etapa y subetapa en la que se encuentran.
General
Solo Ventas
Ordenamiento:
Agente
Cliente
Filtros fijos:
Que el desarrollo estén entre el rango o que no tenga asignado uno.
Requerimientos:
El cliente debe tener asignado un agente.
La fecha de Registro del cliente debe estar en el rango de fechas.

REPORTES
General
Detallado

REPORTES
DIARIO DE VENTAS
Objetivo:
Mostrar las ventas diarias de una semana en la fecha dada por Gerencia y
Desarrollo.
Filtro:
Gerencia
Punto de Venta
Desarrollo
Fecha
Variante:
Totalizado por Gerencia
Totalizado por Prototipo
Totalizado por Coordinador
Ordenamiento:
Gerencia
Desarrollo
Filtros fijos:
Que el cliente haya pasado la etapa de Ventas y que tenga Plan de Venta
asignado.
Totalizado por Prototipo
Que el cliente haya pasado la etapa de Ventas y que tenga Plan de Venta
asignado.
Totalizado por Coordinador
Que el cliente no tenga Plan de Venta asignado.
Requerimientos:
El cliente debe tener un esquema asignado.
El punto de venta debe pertenecer a la gerencia.

REPORTES

REPORTES
SEMANAL DE VENTAS
Objetivo:
Mostrar una Estadística completa de las ventas por Gerencia con información
sobre acumulados, cancelados, integrados, programados, reprogramados, etc.
Filtro:
Gerencia
Punto de Venta
Desarrollo
Prototipo
Fecha
Ordenamiento:
Esquema
Gerencia
Punto de venta
Desarrollo
Prototipo
Filtros fijos:
Total real semanal

La fecha de inicio de la etapa actual esté entre el rango.
El cliente haya pasado la etapa de ventas.
Acumulado anterior
La fecha inicio de la etapa actual sea menor que la fecha de inicio del rango.
Cancelados a restar
El estatus del cliente sea Cancelado.
La Fecha de cancelación se menor a la fecha fin del rango.
La Fecha de inicio de la etapa sea menor o igual a la fecha fin del rango.
Haya iniciado la etapa (la fecha de inicio no sea nula).
Total expedientes integrados

La fecha de inicio de la etapa sea menor o igual a fecha final del rango.
El cliente haya pasado la etapa de Integración.
Total expedientes integrados mes

El mes de la fecha de inicio sea igual al mes dado.
El año de la fecha de inicio sea igual al año dado.

REPORTES
Total expedientes programados y reprogramados este mes

Requerimientos:
El cliente debe tener un fraccionamiento asignado.
El cliente debe tener un esquema asignado.
El punto de venta debe pertenecer a la gerencia.

REPORTES

REPORTES
SEMANAL DE TITULACIÓN
Objetivo:
Mostrar información relevante como el acumulado anterior, los programados,
reprogramados, el total por semana, total por etapa, total de los dos años
anteriores, etc.
Filtro:
Gerencia
Punto de Venta
Desarrollo
Prototipo
Fecha
Ordenamiento:
Desarrollo
Prototipo
Filtros fijos:
Total real semanal

El Cliente haya pasado la etapa de Ventas.
Acumulado anterior
La fecha de inicio de la etapa se menor a la fecha de inicio del rango.
Cancelados a restar
El estatus del Cliente se encuentre Cancelado.
La fecha de cancelación sea menor a la fecha final del rango.
La fecha de inicio de la etapa sea menor o igual a la fecha final del rango.
El Cliente haya iniciado la etapa (que la fecha de inicio no sea nula).
Expedientes Integrados
La fecha de inicio de la etapa sea menor o igual a la fecha final del rango.
El Cliente haya pasado la etapa de Integración.
Total expedientes integrados mes

El mes de la fecha de inicio sea igual al mes dado.

REPORTES
Total expedientes programados y reprogramados este mes

Requerimientos:
El cliente debe tener un prototipo asignado.
El punto de venta debe pertenecer a una gerencia.

REPORTES

REPORTES
MENSUAL DE VENTAS
Objetivo:
Mostrar una estadística de las Ventas, Edificación e individualización por mes y
comparándolos con los programados a Diciembre.
Filtro:
Desarrollo
Prototipo
Fecha
Ordenamiento:
Desarrollo
Filtros fijos:
Que haya pasado las etapas de Venta, Edificación y Escrituración
(Individualización).
Real Ventas
El mes de la fecha de inicio sea menor o igual al mes dado.
Real Edificación , Real individualización, Programado de Ventas, Programado

edificación
El mes de la fecha de inicio sea menor o igual al mes dado.
Requerimientos:

REPORTES

REPORTES
SUB-ETAPAS DE EXPEDIENTES
Objetivo:
Mostrar el total de clientes por etapa por esquema de financiamiento y el
desglose por prototipo y desarrollo.
Filtro:
Desarrollo
Prototipo
Etapa
Ordenamiento:
Esquema
Desarrollo
Filtros fijos:
Que el estatus del Cliente no se encuentre Cancelado ni Finalizado.
Requerimientos:
El cliente debe tener esquema de financiamiento.
El cliente debe tener un prototipo asignado.

REPORTES

REPORTES
CONCENTRADO DE VENTAS
Objetivo:
Visualizar en que etapa(s) se ha obtenido un ingreso para su correspondiente
fraccionamiento, y de esta manera llevar un control de las ventas obtenidas hasta la
fecha de el corte.
Mostrar información relevante sobre las ventas, por esquema de

financiamiento en cada etapa.
Filtro:
Fecha de corte
Desarrollo
Etapa
Ordenamiento:
Prototipo
Financiamiento
Filtros fijos:
Ventas anteriores
El estatus del Cliente no se encuentre Cancelado.
El año de la fecha de vencimiento sea menor al de la fecha de corte.
La fecha de vencimiento sea menor o igual a la fecha de vencimiento del
anticipo.
Ventas año
El status del Cliente no se encuentre Cancelado.
El año de la fecha de vencimiento sea igual al de la fecha de corte.
La fecha de vencimiento sea menor o igual a la fecha de vencimiento del
anticipo.
Ventas semana
El status del Cliente no se encuentre Cancelado.
La núm. de semana de la fecha de vencimiento sea igual a la de la fecha de
corte.
Cancelación Semana
El status del Cliente se encuentre Cancelado.
La núm. de semana de la fecha de cancelación sea igual a la de la fecha de
corte.
Ventas netas
Ventas de la semana – cancelaciones de la semana.

REPORTES
Ventas actuales
Ventas del año + ventas netas + ventas al contado.
Ubicaciones libres
núm. de viviendas – ventas actuales – ventas anteriores.
Escrituración anterior, Escrituración al año

El estatus del cliente se encuentre cancelado.
El año de la fecha de proceso sea igual al de la fecha de corte.
Escrituración semanal
El estatus del cliente se encuentre cancelado.
La núm. de semana de la fecha de cancelación sea igual a la de la fecha de
corte.
Escrituración neta
Escrituración al año + Escrituración semanal
Ubicación por Escrituración

Ventas anteriores + Ventas actuales – Escrituración anterior + Escrituración
neta
Que haya iniciado la etapa.
Requerimientos:
El cliente se encuentre en la etapa, de acuerdo con la fecha de corte.

REPORTES

REPORTES
CANCELACIÓN DE CLIENTES
Objetivo:
Mostrar los Clientes que han sido cancelados en el rango que fechas por
Desarrollo.
Filtro:
Desarrollo
Agente
Fecha
Ordenamiento:
Desarrollo
Cliente
Filtros fijos:
Que el estatus del cliente se encuentre Cancelado.
Requerimientos:
Debe haber clientes con agente asignado.
La fecha de cancelación debe estar en el rango de fechas.

REPORTES

REPORTES
MEDIOS DE PUBLICIDAD
Objetivo:
Mostrar información de los medios de publicidad por Desarrollo.
Filtro:
Fecha
Medio de Publicidad
Desarrollo
Variantes:
Por Desarrollo
Por Punto de Venta
Ordenamiento:
Medio de Publicidad.
Filtros fijos:
Requerimientos:
La fecha de registro debe estar en el rango de fechas.
Por Desarrollo:
Por punto de venta:


REPORTES

REPORTES
IMPACTO DE MEDIOS DE PUBLICIDAD
Objetivo:
Mostrar gráficamente el impacto de los medios de publicidad tanto en los
prospectos como en los Clientes.
Filtro:
Campaña de Publicidad
Fecha
Ordenamiento:
Prospectos
Fecha
Filtros Fijos:
Que tenga Esquema de Financiamiento.
Requerimientos:
La fecha de registro tiene que estar entre el rango de fechas.
Prospectos:
Clientes sin esquema de financiamiento asignado.
Clientes:
Clientes con esquema de financiamiento asignado.

REPORTES

REPORTES
CADUCIDAD DE REQUISITOS
Objetivo:
Mostrar los Requisitos por Etapa por Cliente así como su fecha de Inicio,
Liberación y Caducidad.
Filtro:
Cliente
Fecha
Ordenamiento:
Cliente
Etapa
Requisito
Fecha de caducidad
Filtros Fijos:
Ninguno.
Requerimientos:
El cliente debe tener una etapa.
La etapa debe tener requisitos.
La fecha de caducidad debe estar en el rango de fechas.

REPORTES

REPORTES
TIEMPOS DE UBICACIÓN
Objetivo:
Mostrar el Plazo Standard para cada etapa por financiamiento, así como el
cliente con su Ubicación, Fecha de inicio, Atraso y el Agente.
Filtro:
Desarrollo
Financiamiento
Etapas
Agente
Ordenamiento:
Desarrollo
Financiamiento
Etapa
Cliente
Filtros Fijos:
Requerimientos:
El cliente debe tener una etapa.
El cliente debe tener un fraccionamiento.
El cliente debe tener un agente.

REPORTES

REPORTES
CONTROL DE OPERACIONES MACRO-ETAPA
Objetivo:
Mostrar el número de Clientes por cada etapa de cada desarrollo
comparándola con la meta.
Filtro:
Desarrollo
Fecha
Ordenamiento:
Desarrollo
Filtros Fijos:
Escriturados
Que se encuentre en la etapa actual.
Que la fecha de inicio de la etapa esté entre el rango de fechas dado.
Requerimientos:
Escriturados:
Clientes que estén actualmente en esta etapa.

REPORTES

CONFIGURA
MENÚ CONFIGURA
Las opciones que se incluyen en este menú determinan el comportamiento del

modulo en algunos de los procesos claves, como la seguridad que rige el módulo, los
campos obligatorios al capturar un cliente, etc.
Las opciones contenidas son:

CONFIGURA
IMPRESORA
En la opción Impresora, el usuario tiene la posibilidad de definir las

características propias de la impresora que utilizará para realizar la impresión de
documentos dentro del sistema

CONFIGURA
ABC DE NIVELES DE SEGURIDAD
En esta opción se registran los diferentes niveles que pueden tener los
usuarios del sistema. Este nivel se utiliza para dar acceso a los procesos del sistema.

CONFIGURA
RELACIÓN DE NIVELES CON PROGRAMAS
Esta opción permite asignar los programas específicos que puede ejecutar un
usuario dentro de un nivel de seguridad determinado. Al seleccionar la opción
Relación de Programas-Nivel del menú Utilerías del Sistema se despliega la
ventana siguiente:
Esta ventana se divide en 3 opciones
1. Nivel: Como su nombre lo dice es el Nivel de Acceso al sistema
2. Arbol con menú completo del módulo de vivienda : Programas

o ventanas a las que dicho nivel NO TIENE ACCESO. El Usuario tiene
accesos solo a las ventanas marcadas con un check box.
El proceso para relacionar niveles con programas es el siguiente:
• Seleccionar con el mouse el nivel
• Si desea Seleccionar Todo: Marcar check box en Vivienda. Al marcar un

grupo se da acceso a todas las ventanas contenidas en esa rama. Si desea

CONFIGURA
eliminar una opción bastará con marcar nuyevamente el checkbox para

deshabilitar el acceso.
• En el menú estarán visibles solo las opciones marcadas.
• Se selecciona la opción Grabar. Si es necesario asignar varios programas a

un mismo nivel debe repetirse el proceso.

CONFIGURA
ABC DE USUARIOS
En esta opción se registran los usuarios del sistema. Solo los empleados aquí
registrados tendrán acceso a los diferentes módulos de Enkontrol.
Los datos que contiene la ventana son los siguientes:
• Usuario Clave con que se identifica al usuario.
• Nombre Nombre completo del usuario.
• Password Password de acceso del usuario.
• Nivel Nivel de acceso que se asigna al usuario.
• Grupo De Mensajes Grupo de correo electrónico al que corresponde el

usuario.
• Dirección de correo Dirección electrónica para envío de correo automáticos

generados por el sistema en varios eventos de la operación del sistema.

CONFIGURA
CAMBIO DE USUARIO
Esta opción permite cambiar de usuario sin salir del sistema adoptando las
características de acceso propias del nuevo usuario.
Para cambiar de usuario se realiza lo siguiente:
• Password: En este campo debemos teclear el password del nuevo

usuario
• Aceptar: Una vez tecleado se le da clic en este icono y el sistema

cambiara el nivel de acceso del nuevo usuario.

CONFIGURA
CAMBIO DE PASSWORD DE USUARIO
En esta opción se permite cambiar el password del usuario.
Para cambiar el password deberá capturar el usuario cuyo password desea modificar
y el password actual.
Después deber capturar el nuevo password y confirmarlo.
Teclear Aceptar para efectuar el cambio.

Teclear Cancelar para cancelar la transacción.

CONFIGURA
ABC DE CONTROL DE PASSWORD EN PROCESOS
Existen algunos procesos que requieren de una clave de acceso para poder
ejecutarse, esta opción permite modificar dichas claves para mantener la seguridad
del sistema. Para ello se debe seleccionar la opción Contraseña de Procesos.
En la ventana que se despliega se selecciona el proceso al que se quiere

modificar la clave, en el campo Password se introduce la nueva clave (máximo
cuatro caracteres), se graba la información y de ser necesario se repite el proceso
Para realizar el cambio de password hacemos lo siguiente:
• Te posicionas con el mouse en la ventana en la que se desea hacer el

cambio de password
• Modificar: Se le da clic a este icono que se encuentra en la barra de

herramientas en forma de lápiz, esto también se puede hacer por medio
del menú Edición y/o con las teclas rápidas Ctrl.+M, el sistema pondrá
el cursor en el campo Password y el usuario podrá realizar el cambio.
• Grabar: Una vez realizado el cambio del password se le da clic en el

botón que se encuentra en la barra de herramientas en forma de Disco
para grabar los cambios, esto también se puede hacer por medio del
menú Edición y/o con las teclas rápidas Ctrl.+ G

CONFIGURA
PERMISOS A ABC DE CLIENTES

ABC PERMISOS A AGENTES
En esta ventana se configuran los permisos a los agentes en cada una de las
secciones o tabs del ABC de Clientes del menú de Procesos Diarios.
Se captura el agente al que se desea otorgar/eliminar permisos.

Marcar para cada una de las carpetas el tipo de acceso al agente, así como el
financiamiento al que tiene acceso.

CONFIGURA
ABC PERMISOS A ABC CLIENTES POR NIVEL
En esta ventana se configuran los permisos a los agentes según su nivel en cada una
de las secciones o tabs del ABC de Clientes del menú de Procesos Diarios.
Se captura el nivel de agente al que se desea otorgar/eliminar permisos.

Marcar para cada una de las carpetas el tipo de acceso al agente, así como el
financiamiento al que tiene acceso.

CONFIGURA
CAMPOS OBLIGATORIOS
En esta ventana se configuran los campos obligatorios (mínimos requeridos) para

capturar un cliente en ventana ABC Clientes del menú Procesos Diarios. Los campos
son definidos según el tipo de prospectación seleccionado al cliente.
En la sección derecha se muestra una lista completo de los campos de datos

generales. Para hacer los campos obligatorios deberá seleccionar el Financiamiento y
posteriormente pasar los campos de la sección derecha a la sección izquierda y
grabar.

CONFIGURA
LIBERADOR DE INSTANCIAS
El Liberador de Instancias, como al principio de este manual se explico, le

permitirá al Administrador del Sistema “desbloquear” una sesión. La filosofía de
contraseñas en EnKontrol como en cualquier otro ámbito deben de ser
PERSONALES E INSTRANSFERIBLES y dado que el producto es integral,
internamente se lleva una bitácora de modificaciones o ajustes a los procesos más
importantes del Flujo de Operación.
El procedimiento es el siguiente:
• En la columna Status aparece un menú descendente el cual solo le

permitirá bloquear o desbloquear la conexión, una vez que se realice
cualquiera de estas dos opciones, la conexión del usuario quedará liberada
o bien bloqueada.
La información que le presenta de cada conexión es:

1. Sistema
2. Nombre del Usuario
3. Fecha de conexión
4. Hora de conexión
5. Status
6. Dirección IP (asignada por el Administrador de la Red).

AYUDA
MENÚ AYUDA
El menú que se presenta es el siguiente:
Al entrar en la opción se presenta la información de los Derechos Reservados e

información de la versión tal como se muestra en la ilustración:

VENTANA
MENÚ VENTANA
Nos facilita la configuración en nuestra pantalla de las diferentes ventanas

desplegadas simultáneamente durante nuestra operación diaria, de tal manera que
podamos administrarlas y visualizarlas de la manera más adecuada. El menú es el
siguiente:
Ademas, muestra las ventanas que tenemos abiertas en el módulo y marca la

ventana activa.

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EnKOnTROL MODULO DE VIVIENDA

Versión 7.03 1 de 355 ABRIL-2005

ABC MODELOS DE PAQUETES ..................................................................... 3

Versión 7.03 2 de 355 ABRIL-2005

Versión 7.03 3 de 355 ABRIL-2005

CLIENTES POR ETAPA DE INTEGRACIÓN: ......................................................... 3

Versión 7.03 4 de 355 ABRIL-2005

SEMANAL DE VENTAS ................................................................................ 3

Versión 7.03 5 de 355 ABRIL-2005

El objetivo de este manual es el de guiar al usuario para una rápida familiarización

Estas y muchas más actividades son algo de lo que el Sistema de Comercialización

El Sistema de Comercialización de Vivienda, fue diseñado con la filosofía de sistemas

Este sistema le ofrece:

Generación de Cartera de Posibles Clientes.

Versión 7.03 6 de 355 ABRIL-2005

Inmediatamente aparecerá la pantalla de acceso del sistema en la cual nos solicitará

Estos datos son:

• Compañía: El sistema es multicompañía, debemos introducir el número de

• Password: Esta es la clave de acceso configurada por el administrador del

Al teclearlos correctamente será desplegada la pantalla principal que contiene el

Versión 7.03 7 de 355 ABRIL-2005

El Menú Principal se compone de 8 opciones; éstas le permitirán operar de manera

Describiremos brevemente las opciones del menú principal:

• Menú de Procesos Diarios:

Versión 7.03 8 de 355 ABRIL-2005

Versión 7.03 9 de 355 ABRIL-2005

Los iconos de la barra de herramientas nos permiten realizar las siguientes

Configura la Impresora: Seleccionar y configurar las impresoras tanto

Se debera seleccionar la impresora que deseamos y presionar el botón OK. Si

Si en verdad desea terminar su sesión de trabajo con esta aplicación presione el

Versión 7.03 10 de 355 ABRIL-2005

NOTA: En la esquina superior derecha se encuentra el botón marcado con una X. Al

Otros iconos que se despliegan en la barra de herramientas durante las sesiones de

Envía a Imprimir el reporte o catálogo seleccionado mostrándonos en la

En Reportes envía a Imprimir el reporte seleccionado mostrándonos una vista

Nos permite Modificar información de un registro grabado previamente en la

Grabar la información de la ventana activa en la base de datos. Por ejemplo al

Cancela la información introducida hasta la última grabación en la base de

Busca información en la base de datos mostrándonos los catálogos, facilitando

Versión 7.03 11 de 355 ABRIL-2005

dependiendo de la opción a la que se ingrese la pantalla mostrada varía de

En la ejecución de reportes mientras nos muestra la vista preliminar, este botón

En la ejecución de reportes este botón nos facilita desplazarnos a la Siguiente

Exportar para mandar el documento a un archivo con formato específico,

En Consultas y Reportes, cuando se capturan los parámetros para seleccionar la

En Consultas y Reportes, cuando se capturan los parámetros para seleccionar la

En Consultas y Reportes, cuando se capturan los parámetros para seleccionar la

En Consultas y Reportes, cuando se capturan los parámetros para seleccionar la

Versión 7.03 12 de 355 ABRIL-2005

GUÍA PARA UTILIZAR LAS OPCIONES DEL SISTEMA

Llamaremos CATÁLOGO a una lista o grupo de elementos que se refieren a una

De entrada, se habilita una barra de herramientas y una opción en el menú llamada

Cuando se inicia una transacción la barra de herramientas y el menú muestran las

Versión 7.03 13 de 355 ABRIL-2005

La impresión del catálogo siempre se muestra activa.

El procedimiento para dar de alta un nuevo registro es el siguiente:

• Capturar los diferentes campos que contiene el catalogo.

• Grabar la información capturada con las teclas rápidas Ctrl+G ó con el

El procedimiento para eliminar un renglón de un catálogo es el siguiente:

• Posicionarse o seleccionar el registro que se desea eliminar.