Libro Project Professional 2019 Sistemas Expertos

Gestión de proyectos
con Microsoft Project
Versión 2.0
Equipo Técnico Sistemas Expertos

Gestión de proyectos
con Microsoft Project
Versión 1.0
Equipo Técnico Sistemas Expertos

Este libro contiene información construida en equipo por los colaboradores de Sistemas
Expertos. Este material es utilizado en los entrenamientos que dictamos para diferentes
clientes y usuarios.
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TABLA DE CONTENIDO
1.1 ¿Qué es Project Online Professional 2016? ................................................................................ 21
1.2 Funcionalidad Básica de Office Project ....................................................................................... 21
1.2.1 Etiquetas inteligentes .................................................................................... 21
1.3 Elementos de Visualización de Microsoft Project ....................................................................... 22
1.4 Paso a paso para cambiar de vista utilice una de las dos formas ............................................... 23
1.4.1 Tipos de vistas ............................................................................................... 24
1.4.2 Clasificación de las vistas ............................................................................. 24
1.4.3 Vistas Combinadas ........................................................................................ 25
1.4.4 Paso a Paso para aplicar una vista combinada........................................... 25
1.4.5 Descripción de algunas vistas ...................................................................... 26
1.5 Tablas y Campos.......................................................................................................................... 29
1.5.1 Paso a paso para cambiar la tabla en una vista de tipo Hoja de datos ..... 30
1.6 Creación de un Proyecto ............................................................................................................. 32
1.6.1 Paso a paso para crear un proyecto ............................................................ 32
1.6.1 Pasos para la creación de un proyecto en Project Online ......................... 33
1.7 Preliminares del Proyecto: Información del Proyecto ................................................................ 40
1.7.1 Programar las fechas del proyecto y campos empresariales .................... 43

1.7.2 Paso a paso para cambiar la fecha de comienzo del proyecto y los
campos empresariales................................................................................................ 43
1.7.3 Agregar o cambiar las propiedades del proyecto ....................................... 44
1.7.4 Paso a paso para registrar las propiedades del proyecto .......................... 44
1.7.5 Asignar el calendario laboral del proyecto .................................................. 45
1.7.6 Paso a paso para asignar un calendario base para el proyecto ................ 47
1.7.7 Realizar ajustes a la configuración .............................................................. 47
1.8 Guardar un Proyecto ................................................................................................................... 48
1.8.1 Guardar un proyecto de forma local ............................................................ 48
1.8.2 Guardar un proyecto en el servidor ............................................................. 48
1.8.3 Publicar proyecto ........................................................................................... 49
1.9 Abrir Proyectos ........................................................................................................................... 50
1.9.1 Abrir proyectos desde el servidor ................................................................ 50
1.9.2 Abrir proyectos de forma local ..................................................................... 50
1.10 Definir Tareas .............................................................................................................................. 51
1.10.1 Introducción ................................................................................................... 51
1.10.2 Clases de Tareas ............................................................................................ 52
1.10.3 Tipos de tareas ............................................................................................... 53
1.10.4 Tabla de tipos de tareas ................................................................................ 55
1.10.5 Paso a paso para desactivar la programación condicionada por el

esfuerzo ....................................................................................................................... 56
1.11 Creación de tareas ...................................................................................................................... 57
1.11.1 Paso a paso para crear tareas ...................................................................... 57
1.11.2 Esquematizar y filtrar tareas ......................................................................... 58
1.11.3 Paso a paso para organizar el esquema del proyecto ................................ 61

1.11.4 Paso a paso para mostrar y ocultar tareas .................................................. 61
1.11.5 Paso a paso para resaltar celdas individuales ............................................ 62
1.11.6 Duración de las tareas ................................................................................... 64
1.11.7 Paso a paso para asignar duraciones a una tarea ...................................... 65
1.11.8 Paso a paso para cambiar la unidad de tiempo por defecto para las
duraciones ................................................................................................................... 66
1.11.9 Paso a paso para cambiar el símbolo que aparece para la duración ........ 66
1.12 Introducción ................................................................................................................................ 69
1.13 Tipos de Vínculos ........................................................................................................................ 69
1.14 Predecesoras y Sucesoras ........................................................................................................... 70
1.14.1 Paso a paso para vincular dos o más tareas ............................................... 70
1.14.2 Paso a paso para cambiar el tipo de vínculo entre tareas ......................... 71
1.14.3 Tiempos de posposición y adelanto ............................................................ 71
1.14.4 Paso a paso para cambiar la posposición de una tarea ............................. 71
1.15 Establecimiento de Delimitaciones en las Tareas ....................................................................... 72
1.15.1 Paso a paso para cambiar la delimitación de una tarea ............................. 73
1.16 Creación de recursos................................................................................................................... 77
1.16.1 Empresariales................................................................................................. 77
1.16.2 De forma local ................................................................................................ 79

1.17 Clases de Recursos ...................................................................................................................... 80
1.17.1 Recurso Trabajo, Recurso Material y Recurso Costo ................................. 81
1.17.2 Paso a paso para ajustar el uso de “consumo de material fijo”, ajustando
el trabajo ...................................................................................................................... 84
1.17.3 Paso a paso para ajustar el valor de “Consumo de materia variable” ...... 84
1.17.4 Gráfico de Recursos ...................................................................................... 84
1.18 Asignación de Recursos............................................................................................................... 85
1.18.1 Paso a paso para asignar recursos a las tareas desde la ventana asignar
recursos ....................................................................................................................... 86
1.19 Costos de los Recursos ................................................................................................................ 88
1.19.1 Paso a paso para agregar costos a los recursos ........................................ 88
1.20 Disponibilidad de los Recursos.................................................................................................... 93
1.20.1 Ver la disponibilidad y asignaciones de recursos ...................................... 94
1.20.2 Paso a paso para ver la disponibilidad de recursos ................................... 94
1.21 Redistribuir Recursos .................................................................................................................. 94
1.21.1 Paso a paso para resolver las sobreasignaciones ..................................... 95
1.21.2 Paso a paso para redistribuir recursos a través de la ventana redistribuir

recursos ....................................................................................................................... 96
1.22 Recurso Tipo Presupuesto .......................................................................................................... 96
1.23 Análisis de la Ruta Crítica .......................................................................................................... 102

1.23.1 Paso a paso para preparar la vista para revisar la ruta crÍtica................. 102
1.23.2 Opciones para revisar la ruta Crítica .......................................................... 102
1.24 Presupuesto del Proyecto (Costos Fijos de Tareas) .................................................................. 103
1.24.1 Costos fijos (tareas) ..................................................................................... 104
1.25 Creación de Líneas de Base ....................................................................................................... 104
1.25.1 Paso a paso para crear la línea de base .................................................... 106
1.25.2 Paso a paso para borrar la línea de base ................................................... 106
1.26 Cuando se Debe Guardar una Línea de Base ............................................................................ 106
1.26.1 Paso a paso para ver gráficamente la línea de base en el Diagrama de

Gantt 107
1.27 Seguimiento y control de proyectos ......................................................................................... 112
1.28 Métodos de Seguimiento .......................................................................................................... 112
1.28.1 Seguimiento colaborativo ........................................................................... 112
1.28.2 Seguimiento Manual .................................................................................... 112
1.29 Entrar los Datos Reales Manualmente ..................................................................................... 113
1.29.1 Paso a paso para ingresar información real de las tareas en la tabla
Seguimiento ............................................................................................................... 113
1.29.2 Paso a paso para ingresar información real de las tareas en la ventana
Actualizar Tareas....................................................................................................... 114
1.30 Seguimiento Automático al Proyecto ....................................................................................... 115
1.30.1 Paso a paso para actualizar el proyecto de forma automática ................ 115
1.31 Ajustes a la Programación (Reprogramación)........................................................................... 117
1.31.1 PASO a paso para reprogramar el proyecto de forma automÁtica ......... 117
1.31.2 Paso a paso para reprogramar el proyecto de forma manual .................. 117
1.32 Creación de Informes Básicos Personalizados .......................................................................... 120
1.32.1 Paso a paso para crear un informe ............................................................ 121
1.33 Creación de Informes Visuales .................................................................................................. 122
1.33.1 Paso a paso para crear un informe visual mediante una plantilla ........... 123
1.34 Análisis de Integración y Coordinación ..................................................................................... 123
1.34.1 Paso a paso para mostrar la vista Diagrama de Relaciones combinada 124
1.35 Valor Acumulado....................................................................................................................... 124
1.35.1 Qué mide el valor acumulado ..................................................................... 125
1.35.2 Ejemplo de Valor acumulado ...................................................................... 126
1.35.3 ¿Por qué debe realizarse el análisis del valor acumulado? ..................... 127
1.35.4 ¿Cómo Interpretar el valor acumulado? .................................................... 127
1.35.5 Opciones para el cálculo de Valor Acumulado ......................................... 127
1.35.6 Paso a paso para ver los totales de Valor acumulado a nivel de tareas y
proyectos ................................................................................................................... 128
1.35.7 Paso a paso para ver los totales de valor acumulado distribuidos en el
tiempo 129
1.36 Creación de PROYECTOS ÁGILES EN MICROSOFT PROJECT............... 129
1.36.1 PROYECTO ÁGIL-PLANIFICACIÓN ............................................................ 130
1.36.2 Ubicación de actividades en los Sprint ...................................................... 132
1.36.3 Proyecto ágil – Seguimiento ....................................................................... 133
1.36.4 Informes – Seguimiento............................................................................... 135

ÍNDICE DE IMÁGENES
Imagen 1 Etiqueta Inteligente. .................................................................................................... 21
Imagen 2 Pestaña de vistas. ........................................................................................................ 23
Imagen 3 Menú contextual con las vistas predeterminadas. ..................................................... 23
Imagen 4 Diagrama de Gantt combinada con la vista Formulario de tareas seleccionada. .... 25
Imagen 5 Diagrama de Gantt. ..................................................................................................... 26
Imagen 6 Diagrama de Gantt. ..................................................................................................... 26
Imagen 7 Diagrama de red. ......................................................................................................... 27
Imagen 8 Gráfico de Recursos. .................................................................................................... 28
Imagen 9 Vista Hoja de recursos. ................................................................................................ 28
Imagen 10 Ventana Más tablas................................................................................................... 29
Imagen 11 Lista de tablas predeterminadas. .............................................................................. 30
Imagen 12 Opciones para crear un proyecto. ............................................................................. 32
Imagen 13 Información del proyecto. ......................................................................................... 33
Imagen 14 Abrir el asistente de importación del proyecto. ....................................................... 34
Imagen 15 Vista del asistente de importación. ........................................................................... 34
Imagen 16 Ver coincidencias entre recursos locales y empresariales........................................ 35
Imagen 17 Confirmar recursos. .................................................................................................... 36
Imagen 18 Asignador de campos de tarea.................................................................................. 37
Imagen 19 Confirmar tareas. ....................................................................................................... 38
Imagen 20 Guardar proyecto en Project Server. ......................................................................... 38
Imagen 21 Ventana para guardar el proyecto en el servidor con los campos personalizados. 39
Imagen 22 Nota de aviso para guardar proyecto. ...................................................................... 39
Imagen 23 Ventana información del proyecto. .......................................................................... 43
Imagen 24 Ruta para guardar las propiedades del proyecto. .................................................... 44
Imagen 25: Ventana Propiedades del proyecto desde el Menú Proyectos. ............................... 45
Imagen 26 Ubicación del botón Cambiar tiempo de trabajo. .................................................... 45
Imagen 27 Ventana Cambiar Calendario Laboral....................................................................... 46
Imagen 28 Opciones de configuración de Office Project. ........................................................... 47
Imagen 29 Guardar proyecto de forma local. ............................................................................. 48
Imagen 30 Guardar proyecto en el servidor. .............................................................................. 49
Imagen 31 Búsqueda proyecto. ................................................................................................... 49
Imagen 32: Abrir proyectos desde el servidor. ............................................................................ 50
Imagen 33 Abrir proyectos de forma local. ................................................................................. 51
Imagen 34 Información de la tarea. ............................................................................................ 57
Imagen 35 Crear una tarea de resumen. ..................................................................................... 61
Imagen 36 Opción esquema en la barra de herramientas Vista. ............................................... 62
Imagen 37 Venta cambio de fuente. ........................................................................................... 63
Imagen 38 Barra de estilos. ......................................................................................................... 63
Imagen 39 Ventana Cuadrícula. .................................................................................................. 63
Imagen 40: Ventana estilos de texto. .......................................................................................... 64
Imagen 41 Tipos de precedencias de Microsoft Project. ............................................................ 70
Imagen 42 Delimitaciones. .......................................................................................................... 72
Imagen 43 Acceso para crear el equipo desde la empresa. ....................................................... 77
Imagen 44 Ventana para crear el equipo desde la empresa. ..................................................... 78

Imagen 45 Recursos seleccionados para el proyecto.................................................................. 79
Imagen 46 Vista de la hoja de recursos con el equipo creado.................................................... 79
Imagen 47 Acceso a la vista hoja de recursos. ............................................................................ 79
Imagen 48 Creación de los recursos en forma local.................................................................... 80
Imagen 49 Recursos Locales, Genéricos y Empresariales. .......................................................... 81
Imagen 50 Recursos material en la vista Uso de Recursos. ........................................................ 83
Imagen 51 Tipos de recursos........................................................................................................ 83
Imagen 52 Vista uso de Recursos. ............................................................................................... 85
Imagen 53 Ventana Asignar recursos.......................................................................................... 86
Imagen 54 Asignar recursos......................................................................................................... 88
Imagen 55 Información del recurso. ............................................................................................ 89
Imagen 56 Recursos sobre asignados.......................................................................................... 93
Imagen 57 Ver disponibilidad de los recursos. ...................................................................... 94
Imagen 58 Redistribuir recursos. ................................................................................................. 96
Imagen 59 Visualización Diagrama de Gantt, columnas Predecesoras y Sucesoras. .............. 103
Imagen 60 Cuadro de diálogo Guardar línea de base. ............................................................. 105
Imagen 61 Diagrama de Gantt de Seguimiento. ...................................................................... 107
Imagen 62 Tabla Seguimiento del Diagrama de Gantt. ........................................................... 113
Imagen 63 Tabla Actualizar tarea. ............................................................................................ 114
Imagen 64 Actualizar el proyecto automáticamente con base en una fecha.......................... 115
Imagen 65 Barra de seguimiento. ............................................................................................. 116
Imagen 66 Informe Visión General de recursos. ....................................................................... 121
Imagen 67 Informes Visuales. .................................................................................................... 122

Imagen 68 Vista Diagrama de Relaciones................................................................................. 123
Imagen 69: Cambiar cómo calcular valor acumulado. ............................................................. 128
Imagen 70: Proyecto de Sprints.......................................................................................... 130
Imagen 71 Sprint Backlog .................................................................................................. 130
Imagen 72: Administrar Sprints ......................................................................................... 131
Imagen 73: Administrar Configuración de Sprints ............................................................... 132
Imagen 74: Priorización y creación de Sprints ..................................................................... 132
Imagen 75: información adicional de las Tareas ................................................................. 133
Imagen 76: Visualizar Sprint .............................................................................................. 134
Imagen 77: Ejecución de Tareas ......................................................................................... 134
Imagen 78: Informes de Seguimiento Ágil .......................................................................... 135
Imagen 79 Cuadro de diálogo para crear la cuenta de conexión a Project Server. ................. 138
Imagen 80 Cuentas de Project Server App. ............................................................................... 138
Imagen 81 Cuadro de diálogo para crear la cuenta de conexión a Project Server. ................. 139
Imagen 82 Opción de conexión directa a Project Server. ......................................................... 139
Imagen 83 Opción de conexión local sin conexión a Project Server......................................... 140

LISTA DE ANEXOS
A. Accesos Rápidos.
B. Conexión a Project Online.
C. Canal Sistemas Expertos YouTube.
D. Pregúntale al Experto.
E. Lecciones aprendidas en los grupos de procesos de la dirección de Proyectos.
INTRODUCCIÓN
Este libro guía se estructuró basado en los cursos de Microsoft Project, con el fin de dar
un valor agregado a nuestros estudiantes y clientes, y continuar ofreciendo las mejores
prácticas de nuestra experiencia y conocimiento en más de 30 años de servicio.
El software Microsoft Project Professional es muy útil para la gestión de proyectos porque
aplica procedimientos descritos en el PMBOK (Management Body of Knowledge) del PMI
(Project Management Institute ®).
Permite al usuario emplear informes predefinidos para seleccionar, obtener vistas previas
e imprimir la información de uso más frecuente necesaria para administrar los proyectos.
Ayuda a realizar un seguimiento de los recursos, mantener los costos y comunicar el
progreso a los miembros del equipo, con vistas de informe mejoradas. Y la interfaz de
calendario y la adición de gráficos tridimensionales permite que los clientes pueden crear
informes visualmente más eficaces.
El libro guía que construimos desde Sistemas Expertos tiene el objetivo de orientar al
usuario final en las funciones del manejo de la herramienta Microsoft Project
Professional, aprendiendo sobre el manejo de proyectos, la administración de recursos
y mejores prácticas guiadas en la dirección de proyectos. En estas páginas, además de
detallar los métodos de seguimiento más utilizados, también podrá guiarse para realizar
ajustes a la programación y utilizar las herramientas de análisis.
Recuerde que este libro lo puede obtener por un costo muy bajo desde nuestra página
web www.sistemas-expertos.com o puede enviarnos su solicitud al correo
operaciones@sistemas-expertos.com.
Adicional a los ejercicios que hay a lo largo de la guía, podrá encontrar al final del libro
un paso a paso para entrar al canal de YouTube y ver los vídeos de cada tema.
CONVENCIONES
Al revisar esta “Guía de Microsoft Project apoyada en buenas prácticas de dirección de

proyectos” encontrará una serie de imágenes que indican que hay información
adicional, la cual te servirá para que aprendas más:
Informativo:
Para ver el vídeo visita nuestro canal de

YouTube o búscalo con el siguiente código
desde tu celular:
Ejercicio Práctico:
Prueba tus conocimientos con un ejercicio de

ejemplo.
Nota:
Nota: Se puede utilizar el nombre que se desee, lo importante es que el usuario lo

relacione con la conexión al servidor.
.
Ejercicio:
Ejercicio: Configure un calendario nuevo llamado “Calendario de Prueba”,

incluyendo las excepciones del mes presente y la jornada laboral anteriormente
mencionada. Y configure las opciones de programación y la información del
proyecto. Y configure las opciones de programación y la información del
proyecto.
FUNCIONES Y VISUALIZACIÓN DE MICROSOFT PROJECT
Funciones y visualización
de Microsoft Project
20
LIBRO GUÍA MICROSOFT PROJECT

1.1 ¿QUÉ ES PROJECT ONLINE PROFESSIONAL 2016?
Microsoft® Project Professional es un software que apoya la gestión de proyectos y
ayuda a las organizaciones a alinear iniciativas organizacionales, proyectos y recursos
para obtener mejores resultados corporativos. Ayuda también a los administradores de
proyectos en el desarrollo de planes, asignación de recursos a tareas, dar seguimiento
al progreso de sus tareas, administrar presupuesto y analizar cargas de trabajo.
Sus amplias capacidades, su fácil utilización y su nuevo módulo de informes, generarán
para usted y su organización la certeza de que tendrá información procesable para
ayudarle a optimizar recursos, priorizar tareas y alinear proyectos de todos los objetivos
estratégicos empresariales y sobre todo le permitirá tomar decisiones oportunamente.
1.2 FUNCIONALIDAD BÁSICA DE OFFICE PROJECT

1.2.1 ETIQUETAS INTELIGENTES
Microsoft Project utiliza las Etiquetas Inteligentes para mostrar los diferentes cálculos que
puede realizar la herramienta con la modificación que ha hecho el usuario, orientándolo
en los cambios que podrían realizarse; para identificar ésta etiqueta se debe ubicar en el
campo modificado el cual muestra en su parte superior izquierda un triángulo verde que
a su vez afecta la tarea que está relacionada con esa planificación, también un indicador
que al hacer clic en éste muestra las opciones que cambiarán la manera de programar
la tarea o el recurso.
Imagen 1 Etiqueta Inteligente.
La herramienta genera las etiquetas inteligentes cuando se realizan los siguientes

cambios:
a) Asignaciones de recursos adicionales, es decir, a una tarea con recursos, se le
agrega o quita recursos.
b) Ediciones en Iniciar y Finalizar. Cambios en las fechas de las tareas.
21
c) Ediciones en Trabajo, Unidades y Duración. Cambios en los valores de trabajo,

unidades de recursos (porcentajes de asignación), o duración de las tareas o
recursos.
d) Eliminación del nombre de una columna. Cuando presiona la tecla SUPR
(DELETE) sobre el nombre de una tarea.
1.3 ELEMENTOS DE VISUALIZACIÓN DE MICROSOFT PROJECT

Microsoft Project almacena los detalles acerca del proyecto en su propia base de datos.
Utiliza esa información para calcular y controlar la programación, los costos y otros
elementos del proyecto, mediante la creación de un plan. Cuanta más información se
proporcione más preciso será el plan.
Como si se tratara de una hoja de cálculo, Microsoft Project muestra los resultados de
los cálculos inmediatamente. Pero el plan del proyecto sólo se crea cuando se introduce
la información esencial acerca de todas las tareas. Sólo entonces se verá cuando
finalizará el proyecto o las fechas en las que están programadas las tareas.
Microsoft Project coloca la información que se introduce y la que calcula en campos que
contienen tipos de información específicos, como nombres o duraciones de tareas y
generalmente cada campo aparece en una columna.
La base de datos del proyecto contiene gran cantidad de información, pero en un
momento dado sólo necesita una parte de la misma. Para tener acceso a la información,
se utilizan las siguientes herramientas:
a) Vistas que presentan un subconjunto de información del proyecto en un formato
fácil de interpretar. Por ejemplo, el Diagrama de Gantt muestra información básica
de tareas en columnas y un gráfico de barras. Una vista puede ser la combinación
de una o más vistas (tales como: Diagrama de Gantt, Hoja de Recursos,
Calendario, entre otras).
b) Tablas que definen los campos (columnas) mostradas
c) Filtros que permiten centrarse en tareas o recursos específicos.
Cada vista presenta una clase de información diferente. Las tablas y los filtros ajustan la
información. Cambiar o aplicar otra vista, otra tabla u otro filtro puede ocultar información,
pero no la elimina; seguirá estando en la base de datos y seguirá actualizándose.
Las vistas son la forma como Microsoft Project se comunica con el usuario. Cuando
introduzca información en una vista, ésta es almacenada en el archivo del proyecto (o
base de datos).
22
Las vistas se pueden usar para: introducir, organizar y examinar información en una
amplia variedad de formatos.
1.4 PASO A PASO PARA CAMBIAR DE VISTA UTILICE UNA DE LAS DOS
FORMAS
a) Haga clic sobre la pestaña Vista, luego en el icono va a encontrar las

opciones de vista de tareas y de recursos, luego seleccione la vista que desee
visualizar.
Imagen 2 Pestaña de vistas.
b) Si la vista que desea no se visualiza, haga clic derecho sobre la barra de vistas o
el nombre de la vista actual y seleccione la vista deseada.
Imagen 3 Menú contextual con las vistas predeterminadas.
23
1.4.1 TIPOS DE VISTAS

En Project existen tres tipos de Vistas:
a) Diagramas o gráficos: Que representan la información gráficamente a través de
barras, imágenes. Las Vistas Diagrama de Gantt, Diagrama de Red, Gráfico de
Recursos, y Calendario son ejemplos de este tipo.
b) Hojas de Datos: Representan la información en filas y columnas. Cada fila
contiene información sobre una tarea o un recurso individual. Cada columna
contiene un campo donde puede introducir información acerca de los recursos o
las tareas. Un ejemplo de este tipo de vistas es la Hoja de Recursos.
c) Formularios: Representan los datos en un formato similar a un formulario en
papel. Los formularios muestran información de una sola tarea o un solo recurso
a la vez. Ejemplo: Formulario de tareas, Formulario de Recursos, entre otros.
1.4.2 CLASIFICACIÓN DE LAS VISTAS

Las vistas, así como muchos de los elementos de Office Project, se agrupan en tres
clases:
a) Vistas para Tareas: Sirven para administrar las tareas y toda la información que
una tarea necesite: duraciones, fechas de comienzo y fin, predecesoras, entre
otros. Algunos ejemplos son: Diagrama de Gantt y Vista Calendario.
b) Vistas para Recursos: Sirven para administrar los recursos y toda la información
que un recurso necesite: Nombre del recurso, Tasa Estándar (Costo hora),
calendario laboral, disponibilidad, entre otros. Algunos ejemplos son: Hoja de
recursos, Gráfico de recursos.
c) Vistas para Asignaciones: Son vistas que combinan información de las tareas y
recursos. También se llaman vistas de Uso. Permiten ver la información de las
asignaciones, ya sea: el recurso y las tareas asignadas o la tarea y todos los
recursos asignados. Ejemplo de estas vistas son Uso de Recursos y Uso de
tareas.
24
Nota: Una vista puede tener uno o varios tipos, y también una o varias categorías,
con el fin de facilitar la administración del proyecto.
.
1.4.3 VISTAS COMBINADAS
Imagen 4 Diagrama de Gantt combinada con la vista Formulario de tareas seleccionada.
Las vistas combinadas (divididas en dos paneles, superior e inferior). Se usan para
administrar con más detalle las tareas o los recursos.
Cuando una vista combinada está aplicada, sólo hay un panel activo, el superior o el
inferior. Quiere decir que los comandos que ejecute se realizan sobre el panel activo. Si
desea cambiar la vista de alguno de los paneles, cerciórese que tiene seleccionado el
panel correcto.
La vista combinada dependerá siempre del panel superior, pues el panel inferior mostrará
los detalles de lo seleccionado en el panel superior.
1.4.4 PASO A PASO PARA APLICAR UNA VISTA COMBINADA

Haga clic en la pestaña Vista y active la casilla Detalles.
Para volver a una vista simple, en la pestaña Vista desactive la casilla Detalles.
25
Imagen 5 Diagrama de Gantt.
1.4.5 DESCRIPCIÓN DE ALGUNAS VISTAS

A continuación, se realiza un resumen ilustrativo, con el objetivo de introducir al usuario
en las diferentes formas de presentación de la información de Microsoft Project.
1.4.5.1 Diagrama de Gantt
Imagen 6 Diagrama de Gantt.
El Diagrama de Gantt muestra la información de las tareas de su proyecto, como texto y

gráficos de barras. En la figura Diagrama de Gantt, el lado izquierdo de esta vista
contiene las columnas en las que puede crear y modificar: nombres de las tareas, las
duraciones, fechas de comienzo y fin, además de otra información referente a las tareas
del proyecto.
En el lado derecho, puede utilizar las barras de Gantt para visualizar gráficamente las
duraciones de las tareas y las fechas en una escala de tiempo.
La posición de la barra en la línea de tiempo, así como su longitud, indica cuando
comienza y cuando finaliza esa tarea. Además, la posición de una barra de tarea en
relación con otra indica si las tareas se suceden o si se superponen.
26
1.4.5.2 Diagrama de Red
Imagen 7 Diagrama de red.
Nota: Cada cuadro (nodo) representa una tarea y las flechas representan la
relación entre dos tareas.
Con la vista Diagrama de red, se pueden revisar, crear o modificar las tareas y
dependencias de tareas del proyecto en forma de diagrama de red o de relaciones. Cada
tarea está representada mediante un rectángulo que incluye una información adicional:
nombre de la tarea, duración, fecha de comienzo, entre otras. La línea que une dos
cuadros representa la relación entre las dos tareas. Figura Diagrama de Red que
muestra claramente el aspecto de un proyecto visto en el diagrama de red.
1.4.5.3 Gráfico de Recursos

El gráfico de Recursos son unas barras que muestran los picos de asignación de un
recurso a través del tiempo (es muy similar a un histograma, en donde cada barra
representa una fracción de tiempo de asignación). Esta vista muestra de forma gráfica
información de la asignación, el trabajo o el costo de los recursos en relación con el
tiempo. La información que se desee visualizar se puede seleccionar dando clic derecho
sobre la vista.
27
Imagen 8 Gráfico de Recursos.
Nota: Las barras que están por encima del 100% indican tiempo de utilización
superior a su capacidad máxima (tiempo sobre asignado). Para cambiar los
detalles de la vista, en el menú Formato elija Detalles y luego haga clic en la
opción que desee.
1.4.5.4 Vista Hoja de recursos
Imagen 9 Vista Hoja de recursos.
28
Nota: Los recursos con el símbolo en forma de rombo están siendo utilizados
por encima de la capacidad máxima. Necesitan una redistribución de trabajo
para compensar las cargas ya asignadas.
La vista Hoja de recursos muestra información de los recursos en un formato similar al

de una hoja de cálculo en la que se puede revisar, agregar o modificar información de
cada recurso. Tal información incluye la tasa estándar (costos por hora), capacidad
máxima de disponibilidad, calendario base, grupo al que pertenece, entre otros.
En la vista Hoja de recursos es posible crear rápidamente una lista de recursos para el
proyecto escribiendo el nombre de cada recurso y su información. Un recurso puede ser
una persona, una organización o departamento, un equipo o maquinaria o cualquier otro
recurso que se esté utilizando en el proyecto.
1.5 TABLAS Y CAMPOS
Imagen 10 Ventana Más tablas.
Nota: El círculo punteado resalta la opción Tablas: que muestra activada Tarea
porque la vista Diagrama de Gantt estaba visible.
Las tablas son hojas con una serie de filas y columnas (las columnas llamadas de otra
manera campos) que muestran información específica acerca de las tareas, recursos y
29
asignaciones de una vista tipo Hoja de datos, de una manera organizada. Por ejemplo,
existe para recursos o tareas, tablas de costos, trabajo, uso, resumen, entre otras.
1.5.1 PASO A PASO PARA CAMBIAR LA TABLA EN UNA VISTA DE TIPO HOJA
DE DATOS
a) Haga clic en la pestaña Vista y seleccione el botón Tabla: <tabla activa>
b) Se despliega la lista de tablas más comunes.
c) Si no muestra la tabla que necesita, haga clic en Más tablas...muestra la ventana
donde puede aplicar una tabla diferente a las mostradas inicialmente entre las más
utilizadas.
Imagen 11 Lista de tablas predeterminadas.
Dependiendo de la vista seleccionada, se visualizará una lista de las tablas disponibles,

mostrará habilitado Recurso si tiene una vista para recursos o mostrará Tareas
habilitado si tiene una vista para tareas, como aparece en la figura anterior.
Nota: La tabla por defecto de la vista Diagrama de Gantt y la vista Hoja de recursos
es la Tabla Entrada.
30
PROGRAMACIÓN DE PROYECTOS
Programación de proyectos
31
1.6 CREACIÓN DE UN PROYECTO
Para crear un proyecto es posible usar una plantilla que ya contiene ciertos datos y
personalizaciones previamente configuradas.
La plantilla de proyecto predeterminada que se abre es la plantilla de la información
global de empresa (esta plantilla contiene vistas, tablas y campos que se utilizan en todos
los proyectos de la organización. Estos valores existen dentro de un proyecto especial
en Project Online) que ha creado la organización. Puede crear un proyecto nuevo en una
plantilla diferente. El proyecto puede incluir y mostrar vistas, tablas, campos y otros
elementos diferentes.
1.6.1 PASO A PASO PARA CREAR UN PROYECTO

a) Haga clic en Archivo – Nuevo – proyecto en blanco.
Imagen 12 Opciones para crear un proyecto.
32
b) En la pestaña Proyecto, haga clic en Información del proyecto.
Imagen 13 Información del proyecto.
c) Para programar un proyecto desde la fecha de comienzo, escriba o seleccione la

fecha en la que desea que comience el proyecto en el cuadro Fecha de
comienzo.
d) Para programar un proyecto desde la fecha de fin, haga clic en Fecha de fin de
proyecto en el cuadro Programar a partir de, a continuación, escriba o
seleccione la fecha en la que desea que finalice el proyecto en el cuadro Fecha
de fin.
1.6.1 PASOS PARA LA CREACIÓN DE UN PROYECTO EN PROJECT ONLINE

Cuando un cronograma ha sido elaborado en forma local y se desea cargar al servidor,
se debe seguir el siguiente procedimiento:
En la pestaña archivo, seleccione la opción Guardar, seleccionamos el servidor.
Active la casilla usar el asistente para importación y de clic en el botón guardar.
33
Imagen 14 Abrir el asistente de importación del proyecto.
Una vez abierto el proyecto, se deben seguir los 5 pasos del asistente para importar el
proyecto, proceso que concluye con la opción “Finalizar y Guardar”.
Paso No.1 - Asignar recursos locales a recursos de empresa:
Imagen 15 Vista del asistente de importación.
34
En este paso, la herramienta requiere reemplazar los recursos del archivo local por los
recursos empresariales (matriculados en el servidor). En caso de que el archivo local no
contenga recursos saldrá el siguiente mensaje:
En caso de que si contenga recursos en su archivo el mensaje será el siguiente:
Imagen 16 Ver coincidencias entre recursos locales y empresariales.
Se recomienda que en la columna de Acción al importar, escoger la opción de Mantener

local con calendario base, al igual que el calendario que se encuentra predeterminado.
35
Paso No.2 Confirmar recursos:
Imagen 17 Confirmar recursos.
Nota: Cada vez que desee adelantar o regresar en el Asistente de

Importación, verifique la opción de “Continuar con el paso” (imagen a
continuación, ubicado en el margen inferior izquierdo).
En este paso la herramienta confirma la existencia de los recursos en el servidor. Un

error común que se presenta es el relacionado con la existencia de un nombre idéntico
entre el recurso local y el recurso del servidor.
Nota: Por tanto, se recomienda la NO importación de recursos por este

asistente. Por ello, seleccione en la columna de Importar el valor de NO.
36
Paso No.3 Asignador de campos de tarea:
Imagen 18 Asignador de campos de tarea.
En este paso, al seleccionar la opción de Asignar campos de tareas, la herramienta

presentará una imagen según la cual se solicita reemplazar campos personalizados
locales (fórmulas especiales, indicadores gráficos, etc.) creados por el usuario, por
campos personalizados del servidor. En este caso, se recomienda no optar por efectuar
el reemplazo, dado que Project Server contiene diversos campos empresariales
configurados exclusivamente para los proyectos.
37
Paso No. 4 Confirmar tareas:
Imagen 19 Confirmar tareas.
Este paso le ayudará a evaluar aquellas tareas que presenten algún conflicto para
realizar una importación exitosa del proyecto.
Nota: Generalmente, un error que puede aparecer en su cronograma se deba al

calendario asignado a alguna(s) tarea(s). La solución inmediata será cambiar el
calendario de dicha tarea por un calendario del servidor, seleccionando primero
la tarea y luego dirigirse a la ruta Proyecto/Información de la
tarea/Avanzado/Calendario.
Paso No. 5 Guardar proyecto en Project Server:
Imagen 20 Guardar proyecto en Project Server.
Al finalizar el quinto paso se da clic en la opción “no” para continuar con el asistente y
luego “Guardar como” e inmediatamente se desplegará la ventana con todos los campos
de empresa que deben ser guardados:
38
Imagen 21 Ventana para guardar el proyecto en el servidor con los campos personalizados.
Nota: Asistente no aplica si el proyecto se comienza a estructurar directamente

conectado a Project Server 2013 o si se va usar Project Professional 2013 para
cronogramas locales.
Si se selecciona la opción Guardar, el proyecto se almacenará en el servidor. En cambio,

si selecciona la opción Guardar como archivo, el proyecto se podrá almacenar en forma
local. Finalmente, saldrá una nota de aviso para aceptar, seleccione la opción Sí los
cambios a aplicar en el proyecto, así:
Imagen 22 Nota de aviso para guardar proyecto.
39
1.7 PRELIMINARES DEL PROYECTO: INFORMACIÓN DEL PROYECTO

Es importante la inclusión de la información del proyecto ya que de esta depende la
normal consecución del proyecto. En este punto definimos la fecha de inicio del proyecto,
el calendario con el que se va a trabajar en general, su prioridad, forma de programación,
etc.
A continuación, se presenta la manera de escribir esta información en Microsoft Project.
Para ver el vídeo de las “Configuraciones previas” visita

nuestro canal de YouTube o búscalo con el siguiente código
desde tu celular:
Prueba tus conocimientos con un ejercicio de ejemplo.
Se creará un proyecto nuevo utilizando la herramienta Microsoft Project ®, el proyecto

necesita ser ejecutado en una jornada laboral de lunes a viernes de 8 am a 6 pm, sin
incluir la hora de almuerzo que se ubica en el rango de 12m a 1 pm, dicho proyecto se
ejecutará en el mes presente del año presente, por lo que deberá incluir en su
programación todos los días feriados del mes anteriormente mencionado. La jornada
laboral incluirá 9 horas de trabajo, 45 horas por semana y 20 días por mes.
Ejercicio: Configure un calendario nuevo llamado “Calendario de Prueba”,

incluyendo las excepciones del mes presente y la jornada laboral anteriormente
mencionada. Y configure las opciones de programación y la información del
proyecto. Y configure las opciones de programación y la información del
proyecto.
40
41
42
1.7.1 PROGRAMAR LAS FECHAS DEL PROYECTO Y CAMPOS

EMPRESARIALES
Imagen 23 Ventana información del proyecto.
1.7.2 PASO A PASO PARA CAMBIAR LA FECHA DE COMIENZO DEL PROYECTO

Y LOS CAMPOS EMPRESARIALES.
a) Haga clic en Información del proyecto en la pestaña Proyecto.
b) Para escribir una fecha de comienzo, escriba o seleccione del calendario desplegable
la fecha en la que desee iniciar el proyecto en el cuadro Fecha de comienzo (agregue
además la hora de inicio del proyecto, esto ayuda a definir correctamente el horario
de trabajo de su proyecto).
c) Para escribir una fecha de fin, haga clic en Fecha de fin del proyecto en el cuadro
Programar a partir de, a continuación, escriba o seleccione una fecha de fin para
programar el proyecto en el cuadro Fecha de fin.
Nota: Si los planes del proyecto cambian, puede modificar la información del
proyecto en cualquier momento haciendo clic en Información del proyecto en el
menú Proyecto.
43
1.7.3 AGREGAR O CAMBIAR LAS PROPIEDADES DEL PROYECTO

Las propiedades del proyecto deben coincidir con la información que tenga de la
formulación del proyecto. La siguiente imagen muestra como registrar esta información
para recordar y comunicar detalles importantes. Puede escribir información acerca del
proyecto, consultarla o imprimirla cuando la necesite.
1.7.4 PASO A PASO PARA REGISTRAR LAS PROPIEDADES DEL PROYECTO

a. En el menú Archivo, haga clic en Información.
b. En la parte derecha encuentra un menú desplegable Información del proyecto, se
selecciona propiedades avanzadas.
Imagen 24 Ruta para guardar las propiedades del proyecto.
c. En la ficha Resumen, escriba información acerca del proyecto, por ejemplo, el título,
las personas que administrarán y las que se encargarán del mantenimiento del
archivo de proyecto, el objetivo (asunto) del proyecto, las limitaciones (comentarios)
que pueden dificultar el logro de ese objetivo y otras notas de tipo general relativas al
proyecto.
44
Imagen 25: Ventana Propiedades del proyecto desde el Menú Proyectos.
Nota: Si lo desea, puede imprimir esta información cuando imprima el archivo de

proyecto.
1.7.5 ASIGNAR EL CALENDARIO LABORAL DEL PROYECTO
En la pestaña proyecto seleccione el botón Cambiar tiempo de trabajo.
Imagen 26 Ubicación del botón Cambiar tiempo de trabajo.
Se abrirá la siguiente ventana.
45
Imagen 27 Ventana Cambiar Calendario Laboral.
Nota: Desde esta ventana se puede definir los días hábiles, festivos,
excepciones y jornadas de trabajo para el proyecto o para cada uno de los
recursos. Si requiere un calendario para su proyecto diferente al calendario
establecido en su organización puede solicitar su creación al Administrador
Funcional de Project Server.
46
1.7.6 PASO A PASO PARA ASIGNAR UN CALENDARIO BASE PARA EL

PROYECTO
a) En la pestaña Proyecto haga clic en Información del proyecto.
b) En cuadro Calendario elija un calendario de la lista.
c) Haga clic en Aceptar.
1.7.7 REALIZAR AJUSTES A LA CONFIGURACIÓN

Microsoft Office Project es una aplicación personalizable, que permite definir un conjunto
de parámetros para que los proyectos, sus tareas, sus recursos y demás elementos
inicien con las configuraciones específicas determinadas por su organización y que
pueden ser definidas como políticas.
Existe otro conjunto de cambios que se pueden aplicar para cambiar el comportamiento
del proyecto y sus elementos (Actividades, Recursos, Calendario Laboral, entre otros).
Para acceder a estos ajustes debe ingresar por Archivo – Opciones.
Imagen 28 Opciones de configuración de Office Project.
47
1.8 GUARDAR UN PROYECTO

1.8.1 GUARDAR UN PROYECTO DE FORMA LOCAL
Imagen 29 Guardar proyecto de forma local.
Nota: Para guardar un proyecto, haga clic en Guardar, asigne una ubicación y un
nombre al proyecto.
1.8.2 GUARDAR UN PROYECTO EN EL SERVIDOR
48
Imagen 30 Guardar proyecto en el servidor.
Nota: Para guardar un proyecto en el servidor haga clic en Guardar (Para

proyecto nuevo). Registre los datos que solicita la ventana.
1.8.3 PUBLICAR PROYECTO
Imagen 31 Búsqueda proyecto.
Nota: Cuando guarde el proyecto en Project Server por primera vez, deberá
publicar la programación correspondiente para que los demás usuarios puedan
ver los cambios en el PWA, ir a Archivo-Información y dar clic en Publicar.
Si decide guardar los cambios de un proyecto en Project Web App, no significa que
todos los demás usuarios puedan ver los cambios de forma automática. La publicación
permite compartir cambios con los miembros de un equipo y poner a su disposición los
datos de un proyecto para generar informes.
49
1.9 ABRIR PROYECTOS

1.9.1 ABRIR PROYECTOS DESDE EL SERVIDOR
Cuando se desea abrir un proyecto alojado en Microsoft Project Server el usuario verá la
siguiente ventana:
Imagen 32: Abrir proyectos desde el servidor.
Nota: Para abrir un proyecto, haga clic en Abrir, de la pestaña Archivo, luego
seleccionamos el nombre de nuestro servidor y luego en el botón Examinar.
En la ventana que nos aparece damos doble clic en Mostrar la lista de todos los
proyectos y del listado de proyectos seleccione el que desea abrir.
1.9.2 ABRIR PROYECTOS DE FORMA LOCAL

Cuando se desea abrir un proyecto alojado en sus documentos, el usuario verá la
siguiente ventana:
50
Imagen 33 Abrir proyectos de forma local.
Nota: Para abrir un proyecto haga clic en Abrir en el menú Archivo, luego elija del
listado de proyectos el que desea abrir.
1.10 DEFINIR TAREAS

1.10.1 INTRODUCCIÓN
Un proyecto normal se compone de una serie de tareas relacionadas, que son los
paquetes de trabajo que constituyen la programación. Una tarea debe representar una
cantidad de trabajo significativa con una fecha de entrega definida, a la vez, debe ser lo
suficientemente corta para permitir el seguimiento regular de su progreso y la
identificación temprana de los problemas.
51
Algunas recomendaciones en la creación de tareas son:

a) Desglosar las tareas hasta el nivel de detalle de seguimiento que se desee. Deben
desglosarse de forma más detallada en las áreas que presenten mayor riesgo.
b) Asegurarse de que los criterios de conclusión de las tareas estén claramente
definidos.
c) Definir las tareas que son cortas en comparación con la duración total del
proyecto. Las tareas más cortas permiten estimar el tiempo y los recursos
fácilmente.
d) Evitar definir como tareas cosas del tipo vacaciones o formación.
1.10.2 CLASES DE TAREAS

Microsoft Office Project tiene varias clases de tareas:
a) Tareas de Resumen: Tarea que se compone de subtareas y que las resume.
Utilice el submenú esquema del menú Proyecto para crear tareas de resumen.
Project determina automáticamente la información de la tarea de resumen (por
ejemplo, la duración y el costo) basado en la información obtenida de las
subtareas.
b) Tareas Normales: Son todas las tareas que pueden realizarse en un proyecto y
que no hacen parte de la ruta crítica, es decir, que tiene algún tiempo de holgura
que les permite retrasarse sin que se retrase el proyecto. Si el retraso de la tarea
es mayor que el tiempo de holgura, la tarea se convierte en tarea crítica.
c) Tareas Críticas: Las tareas críticas son aquellas que deben ser completadas
según la programación para que el proyecto finalice a tiempo. Si una tarea crítica
se retrasa, también se retrasa la finalización del proyecto. El conjunto de tareas
críticas se conoce como Ruta Crítica. Si es importante que el proyecto termine
según la programación, ponga atención a las tareas de la ruta crítica y a los
recursos asignados a ellas. Estos elementos determinan si el proyecto terminará
a tiempo.
d) Tareas Hitos: Son tareas que marcan un evento importante en un proyecto, tal
como un entregable o un punto de decisión y que se utiliza para controlar el
progreso del proyecto. Toda tarea con una duración cero se muestra
automáticamente como hito. También puede marcar cualquier otra tarea de
cualquier duración como hito.
e) Tareas Repetitivas: Son un conjunto de tareas que tienen un periodo de
repetición y fechas fijas para su realización.
52
1.10.2.1 Programación condicionada por el esfuerzo

Es importante tener un conocimiento previo de los tipos de tareas que utiliza Project
Professional y su esquema de programación llamado “condicionado por el esfuerzo”.
Cuando se asignan o eliminan recursos de una tarea, Microsoft Project alarga o reduce
la duración de ésta basándose en el número de recursos asignados a dicha tarea, pero
no cambia el trabajo total de la misma. Este procedimiento se denomina programación
condicionada por el esfuerzo y es el método predeterminado que utiliza Project cuando
se asignan recursos a tareas.
El trabajo es la cantidad de esfuerzo o el número de horas dedicado por un recurso a
una tarea.
El trabajo total de una tarea está determinado por la duración esperada de una tarea y la
asignación inicial de recursos. Aunque se agreguen recursos a una tarea, el trabajo total
permanece inalterado. Sin embargo, sí cambia la cantidad de trabajo que se distribuye
entre los recursos asignados a la tarea.
La programación condicionada por el esfuerzo sólo tiene efecto cuando los recursos se
agregan o quitan de una tarea. Cuando se trabaja con la programación condicionada por
el esfuerzo, debe tenerse en cuenta lo siguiente:
Los cálculos condicionados por el esfuerzo sólo se aplican después de asignar los
primeros recursos a la tarea. Después de asignar recursos a una tarea, el valor del
trabajo no cambia con la asignación de nuevos recursos ni con la reducción de éstos.
Si el tipo de tarea asignado es Unidades fijas, la asignación de recursos adicionales
reduce la duración de la tarea.
Si el tipo de tarea asignado es Duración fija, la asignación de recursos adicionales reduce
los valores de unidad individuales de los recursos.
Si el tipo de tarea asignado es Trabajo fijo, la asignación de recursos adicionales reduce
la duración de la tarea.
Las tareas de resumen y los proyectos insertados no pueden establecerse como
condicionados por el esfuerzo.
Con base a esta teoría se pueden clasificar las tareas por su tipo.
1.10.3 TIPOS DE TAREAS

La configuración del tipo de tarea también influye en cómo se programen las tareas.
53
Existen tres tipos de tareas: Unidades fijas, Duración fija y Trabajo fijo. Con estos
tipos se controla cualquier variación de la ecuación estándar Trabajo = Duración *
Unidad
a) Tareas de unidades fijas: Es el tipo de tarea por defecto. Significa que los
recursos asignados permanecen fijos cuando aumenta o disminuye el trabajo de
una tarea.
**Si está condicionado por el esfuerzo, la asignación de recursos adicionales reducirá la
duración de la tarea.
Utiliza la fórmula Unidades = Trabajo / Duración
b) Tareas de duración fija: Tarea en la que la duración es un valor fijo que no resulta
afectado por los cambios realizados en el trabajo ni por las unidades asignadas,
es decir, los recursos.
**Si está condicionado por el esfuerzo, la asignación de recursos adicionales reducirá los
valores unitarios individuales de los recursos.
Utiliza la fórmula Duración = Trabajo / Unidades
c) Tareas de trabajo fijo: Tarea en la que la cantidad de trabajo es un valor fijo que
no resulta afectado por los cambios realizados en la duración de la tarea ni por el
número de unidades (o recursos) asignados.
**Si está condicionado por el esfuerzo, la asignación de recursos adicionales reducirá la
duración de la tarea.
Utiliza la fórmula Trabajo = Duración * Unidades
Para cambiar el tipo de tarea siga un procedimiento similar al paso a paso para
desactivar la programación condicionada por el esfuerzo (ver más adelante en esta
sección).
Después de asignar recursos a tareas, la programación de tareas se ve afectada
principalmente por las unidades de asignación y los calendarios de recursos. Si más
tarde se modifican estas asignaciones, puede afectar a la programación de tareas, que
está influenciada por las relaciones entre:
• Unidades de asignación
• Trabajo
• Duración
Para todas las tareas, después de asignar un recurso, la tarea se programa de acuerdo
con la fórmula Duración = Trabajo / Unidades. La tabla siguiente muestra cómo afectan
los tipos de tarea a la programación cuando se modifica uno de los tres elementos.
54
1.10.4 TABLA DE TIPOS DE TAREAS
ESCALA DE FORTALEZA
MÁS
UNIDADES TRABAJO DURACIÓN RECURSOS FUERTE DEBIL
DEBIL
U T D R U T D R U T D R U T D R
TRABAJO F C.E √ Ө X Ө Ө √ Ө Ө X X √ X Ө Ө Ө √ T U D
C.E √ Ө Ө Ө Ө √ X Ө X X √ X Ө Ө Ө √ U T D
UNIDADES
FIJAS
S.C.E √ Ө Ө Ө Ө √ X X X X √ Ө Ө Ө Ө √ U D T
DURACIÓN C.E √ X Ө X X √ X Ө Ө Ө √ Ө Ө Ө Ө √ D T U
FIJA S.C.E √ X Ө Ө X √ X X Ө Ө √ Ө Ө Ө Ө √ D U T
C.E.: Condicionado por el esfuerzo. S.C.E.: Sin condicionar por el esfuerzo
Convenciones
SI MODIFICO √ AFECTA X NO AFECTA Ө
55
Si revisa las unidades, el trabajo o la duración en una asignación, uno de los otros dos
elementos está fijo, de acuerdo con su tipo de tarea, y por tanto Office Project vuelve a
calcular el tercer elemento.
Por ejemplo, en una tarea de unidad fija si modifica la cantidad de trabajo asignado, la
duración de la tarea cambia, mientras que las unidades de asignación permanecen fijas.
De la misma manera, si cambia la duración de la tarea esto provoca un cambio
correspondiente en el trabajo. Defina una tarea con una unidad fija cuando las unidades
de asignación no deban cambiar, incluso si la duración o la cantidad de trabajo van a
cambiar.
Por ejemplo, se define un recurso con unidades al 50% en una asignación, y desea que
ese valor de la unidad no cambie nunca, incluso si esto significa que va a aumentar la
duración de la tarea o el trabajo, resulta adecuado fijar las unidades de asignación
cuando la disponibilidad de recursos en el proyecto, y por tanto en la asignación, no es
flexible. Esta es la opción predeterminada de Microsoft Project.
1.10.5 PASO A PASO PARA DESACTIVAR LA PROGRAMACIÓN CONDICIONADA

POR EL ESFUERZO
a) En la pestaña de vistas, haga clic en Diagrama de Gantt.
b) En el campo Nombre de tarea, seleccione las tareas en las que desea desactivar la
programación condicionada por el esfuerzo.
c) Haga clic en la pestaña Tareas, seleccione el botón Información y luego, haga clic
en la ficha Avanzado.
d) Desactive la casilla de verificación Condicionada por el esfuerzo.
e) También puede cambiar el tipo de tarea en Tipo de tarea.
Nota: Puede desactivar la programación condicionada por el esfuerzo para

todas las tareas que cree nuevas. En el menú Archivo, haga clic en Opciones,
elija la ficha Programación, a continuación, desactive la casilla de verificación
las tareas nuevas están condicionadas por el esfuerzo.
56
Imagen 34 Información de la tarea.
Nota: Al hacer doble clic sobre una tarea, muestra la ventana Información de la
Tarea. En la ficha Avanzadas puede cambiar el tipo de tarea para cambiar el
método de programación de Project al cambiar los recursos.
1.11 CREACIÓN DE TAREAS
Para ver el vídeo de la “Definición Tareas” visita nuestro

canal de YouTube o búscalo con el siguiente código desde
tu celular:
1.11.1 PASO A PASO PARA CREAR TAREAS

b) En el campo Nombre de tarea, escriba el nombre de una tarea.
57
c) Presione la tecla Entrar.

d) En el campo Duración, escriba la cantidad de tiempo en minutos (por ejemplo,
30m), horas (h), días (d) o semanas (s). Escriba los incrementos menores, como
medio día, con el formato 0,5 días. Microsoft Project utiliza las duraciones para
calcular la cantidad de trabajo que ha de realizarse en la tarea. Si es necesario,
puede revisar estas estimaciones más adelante.
Nota: Cuando cree una tarea, no es necesario que escriba una fecha en los
campos Comienzo y/o Fin. Microsoft Project calculará las fechas de comienzo
y fin en función de las relaciones entre tareas que haya especificado.
Puede agregar una nota a una tarea con explicaciones detalladas, supuestos
o indicaciones acerca del origen de la tarea. Seleccione la tarea (haciendo clic
sobre cualquier campo) y luego en la pestaña Proyecto haga clic en Notas de
las tareas. Escriba la información en el cuadro Notas.
1.11.2 ESQUEMATIZAR Y FILTRAR TAREAS

Una vez introducidas las tareas en la lista de tareas, organice y agregue una estructura
al proyecto aplicando esquemas. Éstos pueden utilizarse para mostrar u ocultar tareas,
o bien para mostrar la relación entre ellas.
Una estructura detallada del trabajo (EDT o WBS en inglés) puede ayudarle a crear una
lista de tareas al tomar una descripción de nivel alto del trabajo y dividirla en
componentes. Por ejemplo, la descripción de nivel alto del trabajo "Remodelación de una
cocina" incluye trabajos de nivel inferior como la instalación de armarios, de un lavaplatos
y de unos gabinetes. "Remodelación de una cocina" se considera una fase o tarea de
resumen. El nivel más bajo de la EDT, la instalación de componentes, son tareas o
subtareas. En algunas organizaciones, las tareas también pueden llamarse bloques o
paquetes de trabajo.
58
En la fase de Planeación del proyecto “Construcción de Bicicleta” se está iniciando la

creación del cronograma de actividades con base en la siguiente EDT:
Sin embargo, la EDT no incluye hitos que si deben registrarse en el cronograma, en

compañía de las tareas de resumen y las tareas de último nivel, también deben
incluirse tareas periódicas en caso de requerirlas.
Ejercicio: Con base en la anterior EDT cree el cronograma y para el

Entregable “1.7 Gestión del Proyecto” cree un paquete de trabajo que se llame
“Comités”, que incluya una tarea periódica que se repita los viernes de cada
semana, durante 10 semanas.
Agregue los hitos de cierre para los entregables principales del proyecto,
respetando los niveles de esquema que propone la EDT.
59
60
1.11.3 PASO A PASO PARA ORGANIZAR EL ESQUEMA DEL PROYECTO

Cree un esquema aplicando una sangría a las tareas que compartan características o
que vayan a completarse en el mismo intervalo temporal en una tarea de resumen.
También puede utilizar las tareas de resumen para mostrar las fases principales y las
secundarias del proyecto. Las tareas de resumen muestran un resumen de los datos de
las subtareas, que son las tareas agrupadas dentro de ellas. Se pueden aplicar sangrías
(niveles) a las tareas tantos niveles como sea necesario para reflejar la organización del
proyecto.
Aplicar nivel de esquema
Anular nivel de esquema
Imagen 35 Crear una tarea de resumen.
Nota: La información de esta tarea de resumen incluye el período comprendido

entre la primera fecha de comienzo y la última fecha de fin de todas las subtareas
que la componen. No muestra la suma de las duraciones de todas las subtareas.
1.11.4 PASO A PASO PARA MOSTRAR Y OCULTAR TAREAS

a) En la pestaña Vista, haga clic en Diagrama de Gantt.
b) En el campo Nombre de tarea, seleccione la tarea de resumen que contenga las
subtareas que desee mostrar u ocultar.
c) Haga clic en Mostrar subtareas para mostrar las subtareas o en Ocultar
subtareas para ocultar las subtareas.

d) Para mostrar todas las subtareas, nos vamos a la pestaña Vista luego desplegamos
la opción Esquema y seleccionamos Mostrar Subtareas (Como
aparece en la imagen siguiente).
61
Imagen 36 Opción esquema en la barra de herramientas Vista.
Nota: También puede mostrar u ocultar subtareas si hace clic en el símbolo de

esquema de la tarea de resumen. Los símbolos de esquema indican si una tarea
de resumen tiene subtareas mostradas o no.
1.11.5 PASO A PASO PARA RESALTAR CELDAS INDIVIDUALES

a) En una vista de hoja, haga clic en las celdas que desea resaltar.
i. Para seleccionar varias celdas que no están contiguas en la lista, mantenga
presionada la tecla CTRL y haga clic en las celdas que desea resaltar.
Puede seleccionar hasta 10 celdas a la vez.
ii. Para seleccionar varias celdas que están consecutivamente en la lista,
haga clic en la primera celda que desea seleccionar, mantenga presionada
la tecla MAYÚS y, a continuación, haga clic en la última celda de la lista
que desea seleccionar.
b) En la pestaña Tarea haga clic en Fuente.
62
Imagen 37 Venta cambio de fuente.
c) Cambie las opciones de fuente para las celdas seleccionadas, incluyendo la

selección de un nuevo color de fondo en la lista Color de fondo, como aparece
en la imagen siguiente:
Imagen 38 Barra de estilos.
Haga clic en Cuadrícula del menú Formato para cambiar las líneas de la cuadrícula de
toda la vista de Gantt.
Imagen 39 Ventana Cuadrícula.
63
Cambiar el formato a las tareas por su clasificación (resumen, críticas, no críticas, etc).
Estos formatos se pueden aplicar desde Cuadrícula en el menú Formato.
Imagen 40: Ventana estilos de texto.
Nota: En esta ventana puedes ver distintas formas de aplicar formato a las tareas
del proyecto. Para el Diagrama de Gantt, para la cuadrícula y para la Hoja de
tareas.
1.11.6 DURACIÓN DE LAS TAREAS

La Duración es el período total de tiempo que es necesario para completar una tarea.
Normalmente es la cantidad de tiempo de trabajo desde el comienzo hasta el fin de una
tarea, definido en el calendario del proyecto y de recursos. Recuerde que trabajo no
equivale a duración de la tarea.
En Microsoft Project se pueden asignar tres tipos de duraciones para las tareas.
a) Duraciones hábiles: Es la cantidad de tiempo de trabajo desde el comienzo hasta
el fin de una tarea, según esté definido en el calendario del proyecto y en el
calendario de recursos.
b) Duración transcurrida: Es la cantidad de tiempo que necesitará una tarea para
ser completada, tomando como base un día de 24 horas y una semana de 7 días,
incluyendo días festivos o feriados y otros días no laborables.
64
c) Duración estimada: Es una duración para la cual no se tiene suficiente

información para marcar una duración tentativa, no un valor final. Cuando la
duración está marcada como estimada mediante un símbolo de interrogación,
quiere decir que aún queda información pendiente, normalmente por parte de los
recursos responsables de la tarea.
Los valores de duración van seguidos de una abreviatura de unidad de tiempo, como
aparece en el siguiente cuadro:
Duraciones
Duraciones transcurridas Duraciones estimadas
hábiles
minst = minutos
min = minuto min? = Minuto estimado
transcurridos
hr = hora hrst = horas transcurridas hrs? = horas estimadas
día = día díast = días transcurridos días? = días estimados
semst = semanas sems? = semanas

sem = semana
transcurridas estimadas
me = mes met = mes transcurrido me? = mes estimado
Nota: Project no programa trabajo para fines de semana, vacaciones u otros

períodos no laborables.
Cuando crea una nueva tarea, Microsoft Project asigna por defecto una duración
tentativa de 1 día (¿1día?).
1.11.7 PASO A PASO PARA ASIGNAR DURACIONES A UNA TAREA

a) Verifique que se encuentra en una vista de tarea (por ejemplo, el Diagrama de
Gantt).
b) Seleccione la tarea a la que desea colocarle una duración.
c) En el campo Duración escriba la duración y luego la unidad de tiempo, tal como
aparece en el cuadro anterior. Si no escribe una unidad de tiempo Microsoft
Project asumirá la unidad de tiempo por defecto (días). La unidad de tiempo
también puede cambiarla.
65
d) Pulse la tecla Enter para aceptar el nuevo valor.
1.11.8 PASO A PASO PARA CAMBIAR LA UNIDAD DE TIEMPO POR DEFECTO

PARA LAS DURACIONES
a) En el menú Archivo haga clic en Opciones.
b) Haga clic en la ficha Programación y en Opciones de programación para
<Nombre Proyecto> abra la lista de Mostrar duración en. Elija la unidad de tiempo
que desee.
c) Haga clic en Aceptar.
1.11.9 PASO A PASO PARA CAMBIAR EL SÍMBOLO QUE APARECE PARA LA

DURACIÓN
En el menú archivo haga clic en Opciones.
Haga clic en la ficha Edición y luego en opciones de vista de las unidades de
tiempo para <Nombre Proyecto> Cambie el formato para cada unidad de tiempo que
desee.
Haga clic en Aceptar.
Para ver el vídeo de la “Tipos de Duración” visita nuestro

canal de YouTube o búscalo con el siguiente código desde tu
celular:
En un cronograma planeado en Microsoft Project® surge la necesidad de planear tres

tareas en condiciones de planeación diferentes:
66
 La tarea número 1 aún no posee una estimación de duración precisa y debe

continuar siendo evaluado su tiempo de duración.
 La tarea número 2 posee una estimación precisa definida previamente utilizando
el método PERT, dando lugar a una duración de 12 días.
 La tarea número 3 se encargará de ejecutar una labor de importación, la cual
estima 15 días calendario para su ejecución.
Ejercicio: Cree 3 tareas e ingrese las duraciones anteriormente mencionadas y

en el formato que corresponda a cada una.
67
VÍNCULOS ENTRE TAREAS Y ANÁLISIS DE LA RUTA CRÍTICA
Vínculos entre tareas y análisis

de la ruta crítica
68

1.12 INTRODUCCIÓN
Para establecer un orden en las tareas a fin de que tengan lugar en el momento
adecuado, se debe vincular las tareas con las que le siguen (sucesoras) y especificar el
tipo de dependencia que deban tener. Después Microsoft Project programa las tareas
estableciendo las fechas de comienzo y fin, escalonando las barras de Gantt para reflejar
las nuevas fechas y mostrando las líneas de vínculo entre las tareas dependientes.
Las tareas de un proyecto suelen realizarse en una secuencia determinada. Por ejemplo,
se preparan las paredes, se pintan y después se cuelgan los cuadros en las paredes.
Cuando cree una tarea, Microsoft Project la programa para comenzar en la fecha de
comienzo del proyecto.
Una práctica usual poco recomendable es la de cambiar las fechas de comienzo de cada
tarea para determinar el momento en que cada una de ellas debe iniciar o finalizar. Esto
hace que el proyecto se vuelva rígido, no permitiendo que Office Project pueda reajustar
las fechas del proyecto con base en los cambios de duraciones y las relaciones entre las
tareas.
Para ver el vídeo de la “Vínculos en un proyecto” visita

nuestro canal de YouTube o búscalo con el siguiente
código desde tu celular:
1.13 TIPOS DE VÍNCULOS

Existen cuatro tipos de vínculos entre tareas en Microsoft Project, fin a comienzo,
comienzo a comienzo, fin a fin y comienzo a fin.
69
Imagen 41 Tipos de precedencias de Microsoft Project.
a) Fin a Comienzo: El final de la predecesora (tarea A, de acuerdo a la ilustración

anterior) determina el comienzo de la sucesora (B). Este es el tipo de vínculo que
se crea por defecto.
b) Comienzo a Comienzo: El comienzo de la predecesora (A) determina el
comienzo de la sucesora (B).
c) Fin a Fin: El final de la predecesora (A) determina el final de la sucesora (B)
d) Comienzo a Fin: El comienzo de la predecesora (A) determina el final de la
sucesora (B). Este tipo de precedencia es poco utilizado y no es la más
recomendable.
Nota: Fin a Comienzo es el tipo de vínculo más recomendado como mejor práctica
en Gerencia de Proyectos, además evita dejar tareas sin vincular.
1.14 PREDECESORAS Y SUCESORAS

Una tarea que deba empezar o terminar antes de que otra pueda comenzar se denomina
tarea predecesora. Una tarea que depende del comienzo o del fin de una tarea
precedente se denomina tarea sucesora. Por ejemplo: no puede comenzar la
construcción de una vivienda hasta tanto el terreno esté preparado.
Una vez decidido el orden de las tareas, puede proceder a vincular las tareas
relacionadas. Por ejemplo, algunas tareas necesitarán comenzar o finalizar antes que
otras. Otras tareas dependerán del comienzo o fin de una tarea precedente.
1.14.1 PASO A PASO PARA VINCULAR DOS O MÁS TAREAS

Forma 1:
70
a) En la pestaña de tareas, haga clic en Diagrama de Gantt.

b) En el campo Nombre de tarea, seleccione dos o más tareas que desee vincular.
c) Haga clic en el botón Vincular tareas .

Forma 2:
a) En la Barra de vistas (o en el menú Ver), haga clic en Diagrama de Gantt.
b) En el lado derecho del Diagrama de Gantt seleccione una tarea con el mouse en
forma de cuadrante
c) Arrastre la tarea hacia abajo y luego hacia la tarea con la que la va a vincular (es
importante que primero arrastre el mouse hacia abajo). Aparece una ventana amarilla
indicando el nombre de las tareas vinculadas.
Nota: Si vincula tareas utilizando selecciones múltiples, seleccione las tareas en el

orden en el que desea vincularlas.
1.14.2 PASO A PASO PARA CAMBIAR EL TIPO DE VÍNCULO ENTRE TAREAS

b) Haga doble clic sobre la tarea a la que desea cambiar el vínculo. Aparece la ventana
Información de la Tarea.
c) En la ficha Predecesoras, cambie el tipo de precedencias. También puede agregar
más predecesoras a la tarea seleccionada.
1.14.3 TIEMPOS DE POSPOSICIÓN Y ADELANTO

En muchas oportunidades un vínculo de tarea no basta para mostrar con precisión la
relación entre tareas. Puede ajustar dependencias especificando un período de tiempo
de desplazamiento de las tareas, llamado tiempo de posposición o tiempo de adelanto.
Este tiempo permite desplazar la tarea sucesora para retrasarla o adelantarla.
1.14.4 PASO A PASO PARA CAMBIAR LA POSPOSICIÓN DE UNA TAREA

a) Haga doble clic sobre la tarea que desea modificar.
b) En la pestaña Predecesoras revise la tarea predecesora.
71
c) En Pos escriba el número de horas, días, o semanas que desee posponer esta
tarea.
i. Si escribe un valor positivo, esta tarea retrasará su inicio (se mueve hacia
delante, con respecto a su predecesora).
ii. Si escribe un valor negativo, esta tarea adelantará su inicio (se mueve hacia
atrás, con respecto a la predecesora).
1.15 ESTABLECIMIENTO DE DELIMITACIONES EN LAS TAREAS

Las delimitaciones de las tareas son útiles para crear una programación más precisa
empleando información detallada. Sin embargo, las delimitaciones también pueden
restringir la flexibilidad de la programación. Si se produce un conflicto de programación
entre una delimitación y una dependencia entre tareas, Microsoft Project programará la
tarea de acuerdo con la delimitación.
En diversas fases del proyecto, puede resultar útil comprobar las delimitaciones de las
tareas de la programación, en especial las tareas de la ruta crítica, con el fin de
asegurarse de que efectivamente son necesarias. Toda delimitación que requiera la
introducción de una fecha debe utilizarse con cuidado, ya que las fechas fijas impiden
que Microsoft Project vuelva a calcular las fechas de comienzo y de fin en caso de
cambiar la programación, además, restringen la posibilidad de redistribuir los recursos
sobre asignados.
Imagen 42 Delimitaciones.
72
1.15.1 PASO A PASO PARA CAMBIAR LA DELIMITACIÓN DE UNA TAREA

a) En la vista Diagrama de Gantt seleccione una tarea.
b) En la pestaña Tarea haga clic en Información
c) Haga clic en la ficha Avanzado. En Limitar Tarea Elija la fecha limite (la fecha no
aplica para la delimitación Lo antes posible y lo más tarde posible, es decir, no
tiene en cuenta cualquier fecha que escriba en Fecha de delimitación)
d) Haga clic en Aceptar en el campo Indicadores (el campo que está antes del
nombre de la tarea en la vista Diagrama de Gantt), aparece un símbolo que indica
el tipo de delimitación aplicada.
Las delimitaciones de las tareas son útiles para crear una programación más precisa
empleando información detallada. Sin embargo, las delimitaciones también pueden
restringir la flexibilidad de la programación. Si se produce un conflicto de programación
entre una delimitación y una dependencia entre tareas, Microsoft Project programará la
tarea de acuerdo con la delimitación.
En diversas fases del proyecto, puede resultar útil comprobar las delimitaciones de las
tareas de la programación, en especial las tareas de la ruta crítica, con el fin de
asegurarse de que efectivamente son necesarias. Toda delimitación que requiera la
introducción de una fecha debe utilizarse con cuidado, ya que las fechas fijas impiden
que Microsoft Project vuelva a calcular las fechas de comienzo y de fin en caso de
cambiar la programación y, además, restringen la posibilidad de redistribuir los recursos
sobre asignados.
Un gerente de proyecto posee un plan de trabajo con duración de 15 días, sin

embargo, el gerente de proyectos considera que su plan puede reducir el tiempo si
utiliza el fast tracking para acortar su cronograma, para lograr este ajuste deberá utilizar
retrasos o adelantos en los vínculos, y generar una estructura lógica para ejecutar las
tareas 4 y 6 en paralelo, utilizando cualquiera de los tipos de vínculos y su respectiva
posposición.
Ejercicio: En el siguiente plan vincular las tareas 4 y 6, utilizando cualquier tipo de

vínculo para que se ejecuten en paralelo.
73
Crear un vínculo entre la Tarea 4 y la Tarea 6.
Cambiar el tipo de vínculo a Comienzo – Comienzo.
Eliminar el vínculo que existe entre las tareas 5 y 6.
74
75
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
Administración de recursos
76
1.16 CREACIÓN DE RECURSOS
Para ver el vídeo de la “Definición de Recursos” visita

nuestro canal de YouTube o búscalo con el siguiente
código desde tu celular:
1.16.1 EMPRESARIALES
Nota: Los parámetros de tarifas, calendarios y demás características para estos

recursos, están predeterminados desde el servidor, por tanto, no se podrán
cambiar estas características desde Microsoft Project Professional.
Para crear recursos empresariales, estos deben estar dispuestos y registrados en PWA.
Los pasos para poder crear el equipo desde la empresa son los siguientes:
a) En la pestaña Recursos seleccione el botón Agregar recursos y luego seleccione
la opción Crear equipo desde la empresa.
Imagen 43 Acceso para crear el equipo desde la empresa.
77
b) En la ventana crear equipo para aparecen dos secciones, la sección que se

encuentra a la izquierda, contiene los recursos disponibles para ser usados en el
proyecto.
Imagen 44 Ventana para crear el equipo desde la empresa.
c) La sección derecha muestra los recursos que ya han sido seleccionados para ser
asignados a las actividades del proyecto.
78
Imagen 45 Recursos seleccionados para el proyecto.
d) Luego de agregar los recursos al proyecto se da clic en el botón aceptar. Se abre

la vista Hoja de recursos y se verifica que los recursos aparezcan.
Imagen 46 Vista de la hoja de recursos con el equipo creado.
1.16.2 DE FORMA LOCAL

Para crear recursos de forma local, se debe abrir la vista hoja de recursos
Imagen 47 Acceso a la vista hoja de recursos.
En la hoja de recursos se empieza a diligenciar la información que solicita esta vista, se

escribe el nombre del recurso, se establece el tipo, se configuran las tablas de costos, el
calendario, etc.
79
Imagen 48 Creación de los recursos en forma local.
1.17 CLASES DE RECURSOS

a) Recursos Locales: Los recursos locales son aquellos que participan en un
proyecto específico.
b) Recursos Empresariales: Los recursos empresariales son los que se crean en
el fondo de recursos de la empresa.
c) Recursos Genéricos: Los recursos genéricos no son individuos específicos. Los
recursos genéricos se pueden utilizar para especificar las cualificaciones
necesarias para una asignación antes de saber qué recursos individuales están
disponibles. Microsoft Project programa los recursos genéricos como si se tratara
de recursos de trabajo, puesto que reúnen características similares a éstos.
Los recursos genéricos se utilizan principalmente para la sustitución de recursos. La
sustitución de recursos reemplaza recursos genéricos con recursos específicos que
poseen las mismas cualificaciones.
Los recursos genéricos también se pueden utilizar en las primeras etapas del desarrollo
de un plan de proyecto o cuando desee hacer un seguimiento del trabajo de un proyecto,
pero puede que no le importe exactamente quién trabaje en él.
Los recursos genéricos se escriben en un proyecto de la misma manera que los recursos
de trabajo y los recursos materiales. Por ejemplo, después de que un líder de proyectos
haya agregado un recurso denominado "carpintero" a la Hoja de recursos de Microsoft
Project, especifica que el recurso es un recurso genérico mediante la ficha General del
cuadro de dialogo Información del Recurso. Si el líder decide agregar el recurso genérico
a los recursos de la organización, puede que necesite suministrar otra información
necesaria acerca del recurso mediante las fichas del cuadro de diálogo Información del
Recurso. Por último, el recurso se agrega a los recursos de empresa mediante el
Asistente para importación de recursos.
Los recursos genéricos también pueden aparecer en las plantillas de empresa desde
donde se pueden agregar a los proyectos.
80
Recurso Local Recurso Genérico Recurso Local y

Genérico
Imagen 49 Recursos Locales, Genéricos y Empresariales.
Nota: Los recursos empresariales no tienen un símbolo.
1.17.1 RECURSO TRABAJO, RECURSO MATERIAL Y RECURSO COSTO

a) Recurso Trabajo: Son las personas y equipos que realizan las tareas en el tiempo
esperado (o con las horas de trabajo esperado). Cuando defina un recurso trabajo,
piense en función del tiempo, indicando cuanto tiempo (o unidades máximas)
necesita en un momento dado, ese recurso, en su proyecto.
Por ejemplo, tiempo completo (100%), medio tiempo (50%) o tiempo múltiple para grupo
de recursos trabajo, tales como carpinteros o Ingenieros Civiles (300%).
Cuando asigne un recurso trabajo a una tarea, especifique las unidades para el período
de tiempo (para la semana, el día o el tiempo que dure la o las tareas) que necesita del
recurso para que complete la tarea (no siempre es el 100%, ya que puede ser que en el
mismo período de tiempo lo necesite para completar varias tareas). A esto se le llama
Unidad de asignación, que corresponde al porcentaje de tiempo que el recurso estará
asignado a la tarea.
Por ejemplo, el recurso Pintor de interiores puede ser asignado a la tarea Pintar paredes
primer piso en un 20% y a la tarea Pintar marcos primer piso un 50%, el tiempo restante,
30% se le asigna a la tarea Pintar cielo raso primer piso hasta completar el 100% para
ese período de tiempo.
81
b) Recurso Material: Son los suministros, existencias (stock), materiales u otros

elementos consumibles usados para completar las tareas en el proyecto.
Ejemplo de recursos material incluye el cemento, las varillas de acero, la tubería
(canaletas), la madera y el vidrio.
Cuando defina recursos materiales, debe especificar una etiqueta de material o unidad
de medición que se escribe en el campo Etiqueta de material de la vista Hoja de recursos.
Ejemplo de rótulos son: metros cúbicos, resma, galones, toneladas, bolsas, paquetes,
litros, entre otros.
Para asignar un recurso material a una tarea debe especificar la cantidad de recurso que
dicha asignación consume de ese recurso. Puede establecer si desea, que el material
usado esté basado en el tiempo (Consumo de material variable) o no (Consumo de
material fijo).
El Consumo de material variable es la cantidad de tiempo base en que el recurso material
es usado en la realización de la asignación. Un consumo variable indica que la cantidad
de material usado cambia, si la duración de la tarea o las unidades de la asignación
cambian.
Por ejemplo, si debe asignar 10 bultos de cemento SEMANALES para la tarea Vaciar
losa edificio, escriba en el campo Unidades 10 bultos / sem (cuando esté asignando el
recurso a la tarea, en la vista Diagrama de Gantt).
El Consumo de material fijo es la cantidad absoluta de un recurso material que es usado
para completar una asignación. Un consumo fijo indica que la cantidad de material usado
será constante, independiente de los cambios en la duración de la tarea o de las unidades
de la asignación.
Por ejemplo, si debe asignar 30 metros cúbicos de arena para la tarea Levantar muros,
sin importar cuánto se demore la tarea, escriba en el campo Unidades, 30 metros cúbicos
(cuando esté asignando el recurso a la tarea, en la vista Diagrama de Gantt).
Nota: Cuando asigne un recurso material a una tarea, por defecto el recurso se
asigna con consumo de material fijo.
82
Imagen 50 Recursos material en la vista Uso de Recursos.
En la siguiente lista se presentan algunas diferencias de los recursos tipo material con
respecto a los recursos trabajo:
i. Los campos de Capacidad Máxima, Tasa de Horas Extras, Grupo de Trabajo,
Calendario base están deshabilitados.
ii. El recurso material no se redistribuye.
iii. En recurso material no usa calendario de recursos.
c) Recurso Costo: Si desea ver los recursos que no dependen de la cantidad de
trabajo en una tarea o de la duración de una tarea como, por ejemplo, precio del
billete de avión o alojamiento, seleccione el recurso tipo costo.
Los recursos de costo le permiten supervisar con más precisión los aspectos financieros
y sincronizar el proyecto con los datos de los sistemas de contabilidad. Para cada tarea,
puede asignar varios costos arbitrarios (no basados en ningún tiempo de trabajo) y usar
campos personalizados para especificar un tipo de costo o código financiero.
Imagen 51 Tipos de recursos.
En principio, los recursos tipo material deben estar vinculados directamente al perfil de
trabajo. En cambio, los recursos de costo deben ser independientes del perfil de trabajo
y no se acumulan del mismo modo que los recursos tipo material. Los recursos de costo
no se conciben como algo que se acumula con una tasa, sino como costos directos.
83
1.17.2 PASO A PASO PARA AJUSTAR EL USO DE “CONSUMO DE MATERIAL

FIJO”, AJUSTANDO EL TRABAJO
a. En el menú Ver haga clic en Uso de tareas o Uso de recursos:
i. Si hizo clic en Uso de Tareas, los recursos están agrupados bajo las tareas
a las que están asignados.
ii. Si hizo clic en Uso de Recursos, las tareas están agrupadas debajo de los
recursos a los que se les asignó.
b. En el lado izquierdo de la vista, elija el material usado para la tarea escribiendo el
nuevo valor en el campo Trabajo. Por ejemplo, si desea indicar que son 80
toneladas para usar en la asignación de la tarea, escriba 80.
1.17.3 PASO A PASO PARA AJUSTAR EL VALOR DE “CONSUMO DE MATERIA

VARIABLE”
a) En el menú Ver haga clic en el Diagrama de Gantt.
b) En el campo Nombre de tarea, seleccione una tarea, y haga clic en el botón
Información de la tarea .
c) Haga clic en la ficha Recursos.
d) En el campo Unidades escriba el número de unidades para ser usadas en esta
asignación. El consumo de material variable es expresado con una unidad de
tiempo (escriba en este formato: valor + rótulo del recurso + / + unidad de tiempo.
e) Ejemplo: 10 metros / día, para indicar que se utilizarán en esta tarea 10 metros
por día).
1.17.4 GRÁFICO DE RECURSOS

Esta opción permite investigar que están realizando los recursos que le interesan. Con
el botón Gráficos puede obtener una vista de la información de asignaciones de uno o
más recursos de la empresa, por ejemplo, se puede conocer la disponibilidad del recurso
y cuanto está trabajando en el proyecto actual y cuanto en otros proyectos en un período
de tiempo determinado.
Para revisar esta información, seleccione uno o varios recursos y luego haga clic en el
botón Gráficos de la ventana Crear equipo de empresa.
84
Imagen 52 Vista uso de Recursos.
Nota: La opción Gráficos permite revisar la disponibilidad restante, el trabajo y las

horas asignadas de uno o varios recursos. Haga clic en Herramientas, luego en
Asignar recursos, seleccione el recurso y las tareas que desee revisar y haga clic
en Gráficos de la ventana Asignar Recursos.
La opción Gráficos permite revisar la disponibilidad restante, el trabajo y las horas
asignadas de uno o varios recursos. Haga clic en Herramientas y luego Asignar
recursos, seleccione el recurso y las tareas que desee revisar y haga clic en
Gráficos de la ventana Asignar Recursos.
1.18 ASIGNACIÓN DE RECURSOS

Una asignación es la asociación de una tarea específica con el recurso concreto que es
responsable de finalizar la tarea. Varios recursos pueden estar asignados a una tarea.
Se pueden asignar tanto recursos de trabajo como recursos materiales a las tareas. A
diferencia de los recursos de trabajo, la asignación de recursos material a una tarea no
afecta a la programación de tareas.
Cada tarea de un proyecto debe tener todos los recursos necesarios para llevarla a cabo.
Una tarea podría requerir uno o varios recursos para ser completada, es importante
recordar que un recurso no es sólo una persona, sino cualquier espacio o elemento o
insumos (materiales) que se requiera para completar el proyecto.
Cuando asigna un recurso, establece las unidades para especificar su asignación en una
tarea. Si no especifica las unidades de recursos que necesita (por ejemplo 10%, 50%,
etc.) Office Project asigna el 100% del recurso a la tarea.
85
Imagen 53 Ventana Asignar recursos.
Nota: La marca que aparece al lado del recurso indica que el recurso está asignado
a la tarea seleccionada.
1.18.1 PASO A PASO PARA ASIGNAR RECURSOS A LAS TAREAS DESDE LA

VENTANA ASIGNAR RECURSOS
a) En la Barra de vistas (o en el menú Ver), haga clic en Diagrama de Gantt.
b) En el campo Nombre de tarea, seleccione la tarea a la que va a asignar un
recurso y luego haga clic en Asignar recursos , luego aparece la ventana

Asignar recursos mostrada en la imagen 58.
c) En el campo Nombre, seleccione el recurso que desee asignar a la tarea.
i. Para asignar un recurso a tiempo parcial, escriba un porcentaje inferior a 100%
en el campo Unidades. (Por ejemplo, 50% para indicar que trabaja medio
tiempo).
ii. Para asignar varios recursos diferentes, presione la tecla CTRL para
seleccionar recursos no adyacentes o presione la tecla MAYÚS (SHIFT) para
seleccionar recursos adyacentes.
86
iii. Para asignar más de una unidad del mismo recurso, escriba un porcentaje
superior a 100 en el campo Unidades, por ejemplo 200 por ciento (200%), para
especificar dos unidades de recurso.
d) Haga clic en Asignar.
Nota: Una marca de verificación que aparece a la izquierda del campo Nombre
indica que el recurso está asignado a la tarea seleccionada. El nombre del recurso
también aparece junto a la barra de tareas en el Diagrama de Gantt.
Si no especifica información acerca de los recursos, Microsoft Project calcula la
programación utilizando sólo la información de la duración de las tareas y la
dependencia entre tareas.
A medida que asigna más recursos a una tarea, la duración se reduce para reflejar
este hecho. Si desea que la duración de la tarea se mantenga invariable,
independientemente de los recursos que asigne, haga doble clic en la tarea y elija
la pestaña Avanzado. Desactive la casilla de verificación Condicionada por el
esfuerzo.
Al programar los cambios puede reemplazar un recurso por otro. En el cuadro de
diálogo Asignar recursos, seleccione el recurso asignado y haga clic en
Reemplazar. Seleccione uno o más recursos para asignarlos y luego haga clic en
Aceptar.
Si desea asignar recursos a medida que finalizan otros trabajos de la programación,
puede mantener en pantalla el cuadro de diálogo Asignar recursos mientras
trabaja con el Diagrama de Gantt y otras vistas de Microsoft Project.
Paso a paso para asignar recursos a las tareas desde el formulario de tareas
a) En el menú Ver (o en la barra de vistas) haga clic en Diagrama de Gantt.
b) En el menú Ventana haga clic en Dividir. Aparece una vista combinada donde
muestra el Diagrama de Gantt en la parte superior y el Formulario de tareas en la
parte inferior.
c) En el Diagrama de Gantt seleccione una tarea.
d) En el Formulario de tareas haga clic debajo del campo Nombre del recurso.
e) Abra la lista de recursos que aparece en el campo (haciendo clic sobre la lista
desplegable, como aparece en la siguiente figura).
87
Imagen 54 Asignar recursos.
Nota: Recuerde, primero debe seleccionar la tarea en la vista del panel superior
para luego asignar los recursos. Cuando todos estén asignados, haga clic en
Aceptar.
1.19 COSTOS DE LOS RECURSOS

El costo es un aspecto importante de la programación y del control del proyecto. Los
factores relacionados con los costos determinan la rapidez con la que se llevan a cabo
las tareas y el modo en que se emplean los recursos (trabajadores y equipos). En algunos
casos, el éxito de un proyecto se puede medir por el acercamiento que se haya logrado
entre los costos finales del proyecto y los costos presupuestados o previstos.
La estimación de costos es el proceso de calcular los costos aproximados de los recursos
y tareas necesarios para completar las actividades del proyecto.
1.19.1 PASO A PASO PARA AGREGAR COSTOS A LOS RECURSOS

a) En el menú Ver haga clic en Hoja de recursos.
b) Elija un recurso de la lista. Si no ha creado un recurso en el campo Nombre de
recurso escriba un nombre de recurso.
c) Haga doble clic en el nombre del recurso.
88
d) En la ficha Costos, en los campos Tasa estándar y Tasa de horas extra, escriba
las tasas del recurso señalado, de acuerdo a la fecha efectiva de la aplicación de
dichos costos.
e) También puede escribir un costo constante para el recurso en el campo Costo/Uso.
Imagen 55 Información del recurso.
Nota: Existen 5 tablas de costos (A hasta E). Puede escribir hasta 25 diferentes
cambios (períodos), en cada tabla. La funcionalidad de múltiples Tablas radica en
que un recurso puede tener diferentes costos dependiendo de la actividad que
realice.
Los cambios que se realicen en los recursos empresariales son temporales. Solo
un administrador de los recursos empresariales puede modificar
permanentemente un recurso. Si el recurso es local, los cambios son
permanentes.
89
Un proyecto requiere hacer uso de tres recursos y según sus características se debe
definir el tipo de recurso que sea más conveniente usar.
 Juan es un analista de ingeniería y representa para el proyecto un costo de $50

USD la hora.
 Para el proyecto será necesario utilizar 10 Galones de agua con un costo de $15
USD el galón.
 Es necesario utilizar un recurso monetario para la compra de tiquetes aéreos y
viáticos en el cual sus valores de cobro pueden variar.
Ejercicio: Cree en la “Hoja de Recursos” los tres recursos anteriormente

mencionados, incluyendo las características que mejor definan cada recurso para
una correcta asignación.
90
91
AJUSTES DEL PROYECTO
Ajustes del proyecto
92

1.20 DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS
Una vez creado, y quizás ajustado el plan del proyecto, puede revisar si los recursos se
utilizan adecuadamente. Es posible que algunos estén sobre asignados, es decir,
programados para trabajar más de lo que permite el tiempo que tienen disponible.
También puede ser que otros estén sub asignados, es decir, que estén trabajando en
algunos momentos a una capacidad inferior a la que pueden desarrollar.
Imagen 56 Recursos sobre asignados.
Nota: Los recursos que tienen el símbolo a la izquierda (rombo en amarillo) están
asignados más de su capacidad máxima. Las barras del panel inferior representan
la asignación diaria del recurso. La parte en rojo de las barras indica el tiempo por
encima de su capacidad máxima que el recurso está asignado.
Un recurso sobre asignado tiene más trabajo asignado del que puede realizar en el
tiempo que dispone. Cuando Microsoft Project programa tareas, calcula la programación
basándose en las necesidades de las tareas, no en la disponibilidad horaria de los
recursos asignados.
Puede encontrar los recursos sobre asignados rápidamente en cualquier vista de
recursos, donde sus nombres aparecen resaltados en rojo.
También puede utilizar la vista Asignación de recursos (en el menú Ver haga clic en Más
Vistas, en la ventana Más Vistas elija Asignación de recursos y luego en Aplicar) como
ayuda para buscar y revisar información detallada de tareas y asignación acerca de los
recursos sobre asignados.
93
1.20.1 VER LA DISPONIBILIDAD Y ASIGNACIONES DE RECURSOS

Puede ver un gráfico y una tabla sobre la disponibilidad de los recursos para localizar los
que están sobre asignados o sub asignados en uno o en varios proyectos.
Imagen 57 Ver disponibilidad de los recursos.
1.20.2 PASO A PASO PARA VER LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS

En el menú Ver haga clic en Diagrama de Gantt.
En la pestaña Vista Despliegue Otras vistas y seleccione gráfico de

recursos.
puede revisar la disponibilidad restante, el trabajo y las horas asignadas de uno o varios
recursos.
1.21 REDISTRIBUIR RECURSOS

Puede resolver sobreasignaciones de recursos personalmente. La resolución personal
de sobreasignaciones puede ser útil cuando la redistribución de Microsoft Project no
produce los ajustes de programación o asignación previstos o cuando desea controlar
más exactamente la forma de corregir las sobreasignaciones.
94
1.21.1 PASO A PASO PARA RESOLVER LAS SOBREASIGNACIONES

La siguiente es una lista de posibles soluciones para resolver las sobreasignaciones. De
acuerdo a la naturaleza de la tarea y del recurso elija la opción que más se acomode a
su caso.
a) Reducir la duración de una tarea para que los recursos asignados dispongan de
más tiempo para otras tareas.
b) Retrasar una tarea utilizando el campo Retraso por redistribución.
c) Dividir una tarea.
Nota: Observe que con los métodos anteriores puede retrasar la fecha de fin, lo que
también ocurre cuando se utiliza Microsoft Project para redistribuir los recursos con
la ventana Redistribuir recursos del Menú Herramientas.
d) Cambiar la disponibilidad de unidades de un recurso.

e) Asignar más recursos a tareas para redistribuir el trabajo.
f) Reemplazar un recurso sobre asignado por uno sub asignado.
g) Quitar un recurso sobre asignado de una asignación.
h) Ajustar o perfilar la cantidad de trabajo asignada al recurso. (vista Uso de
recursos).
Para ver el vídeo de la “Sobreasignación de recursos”

visita nuestro canal de YouTube o búscalo con el
siguiente código desde tu celular:
95
1.21.2 PASO A PASO PARA REDISTRIBUIR RECURSOS A TRAVÉS DE LA

VENTANA REDISTRIBUIR RECURSOS
Puede redistribuir recursos utilizando la ventana Redistribuir recursos en el menú
Recurso.
Imagen 58 Redistribuir recursos.
Utilice este cuadro de diálogo para iniciar el proceso de redistribución.

Microsoft Project redistribuye los recursos sobre asignados, retrasando y/o dividiendo
tareas, tomando como base los criterios que establezca en este cuadro de diálogo.
Puede:
a) Especificar si Microsoft Project debe redistribuir automáticamente (en cuanto detecte
una sobreasignación) o manualmente (sólo cuando haga clic en Redistribuir ahora).
b) Indicar en qué medida debe estar sobre asignado un recurso (por ejemplo, en una
hora, día o semana) para que se lleve a cabo la redistribución.
Establecer criterios en cuanto al orden en que deben revisarse las tareas para determinar
sobreasignaciones y redistribución.
1.22 RECURSO TIPO PRESUPUESTO

a. Crear el recurso: diríjase a la vista “Hoja de Recursos” y cree el nuevo recurso.
96
b. Marcar como presupuesto: haga doble clic sobre el recurso y en la información del
recurso márquelo como un recurso de tipo presupuesto.
c. Asignar recurso a la tarea de resumen del proyecto. Regrese a la vista “Diagrama de

Gantt” o a cualquier otra vista que permita asignar recursos y asigne el recurso a la
Tarea de resumen del proyecto.
97
d. Ir a la vista Uso de Tareas o Uso de Recursos.
e. Agregar la columna Costo Presupuestado o Trabajo Presupuestado.
Nota: La vista “Uso de Tareas” presenta los recursos asignados a cada tarea y la
vista Uso de Recursos presenta las tareas que tiene asignadas cada recurso.
Según el tipo de recurso que se haya creado ya sea Trabajo o Costo, éste será el
campo que se deberá insertar: Trabajo Presupuestado o Costo presupuestado.
98
f. Ingresar valor del presupuesto en la asignación del recurso.
g. Ver la distribución del presupuesto, hacer clic en el recurso, y elegir en que escala
temporal desea ver la distribución del presupuesto anteriormente ingresado.
99
Para ver el vídeo de “Recurso Presupuesto” visita nuestro

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100
AJUSTE DEL PLAN DEL PROYECTO
Ajustes del plan del proyecto
101

1.23 ANÁLISIS DE LA RUTA CRÍTICA
Después de organizar las precedencias de las tareas, debe revisar la ruta crítica. La ruta
crítica es el conjunto de tareas que determinan el recorrido del proyecto hasta la fecha
de fin del proyecto; estas tareas no tienen holgura. Si alguna de estas tareas no se
cumple en la fecha o en la duración esperada retrasará el proyecto. El líder del proyecto
debe cuidar que estas tareas tengan los insumos necesarios para su ejecución.
Para revisar la ruta crítica debe tener en cuenta los siguientes elementos:
Holguras (Margen de demora total): Período de tiempo que se puede retrasar una tarea
antes de que afecte las fechas de otras tareas o a la fecha de fin del proyecto. En Project
las holguras se llaman Margen de Demora Total (holgura de la tarea con respecto al
proyecto) y Demora Permisible (holgura de la tarea con respecto a las Sucesoras).
Fechas Tempranas (Comienzo y Fin) contiene la fecha más temprano en la que una
tarea puede comenzar o finalizar sin retrasar el fin del proyecto.
Fechas Tardías (Límite de comienzo y Límite de Fin) contiene la fecha límite o más
tardía en la que una tarea puede comenzar o finalizar sin retrasar el fin del proyecto.
1.23.1 PASO A PASO PARA PREPARAR LA VISTA PARA REVISAR LA RUTA

CRÍTICA
a. Cambie el formato de las tareas críticas: en la pestaña Formato elija Estilos de texto.
b. En Cambiar elija Tareas críticas y luego elija un color en Color: (por ejemplo, Rojo)
c. Haga clic en Aceptar.
d. Agregue dos columnas: Predecesoras y Sucesoras. Éstas le servirán para revisar las
dependencias entre las tareas.
1.23.2 OPCIONES PARA REVISAR LA RUTA CRÍTICA

a) Luego de preparar la vista de Gantt, puede comparar las fechas tempranas y las
tardías y analizar las holguras excesivas
b) Las tareas que presentan holguras excesivas suponen que se pueden realizar en
cualquier momento y no afectan el proyecto. Esto desvía la atención y presentan
datos erróneos para el líder del proyecto que busca cómo aprovechar las holguras
de algunas tareas.
102
c) La manera de solucionar las tareas con holguras excesivas es creando

“Sucesoras”, es decir, que el resultado del trabajo que se realiza entre ellas se
equilibre.
d) También es importante verificar que la mayoría de las tareas tengan predecesoras
(excepto la primera) y todas las tareas tengan sucesoras (excepto la última).
e) Las tareas sin predecesoras o sucesoras dan la idea de que están sueltas, y que el
resultado del trabajo que se realiza en ellas no tiene finalidad o no está relacionado
con las siguientes tareas.
Imagen 59 Visualización Diagrama de Gantt, columnas Predecesoras y Sucesoras.
1.24 PRESUPUESTO DEL PROYECTO (COSTOS FIJOS DE TAREAS)

Microsoft Project le ayuda a estimar estos costos, a través de la creación del presupuesto
del proyecto, que consiste en el costo estimado de un proyecto, que se establece en
Microsoft Project con el Plan Previsto (que incluye los datos iniciales que ha ingresado,
tales como duraciones, costos, trabajo) en el campo Costo Previsto.
El Costo previsto es el costo original del proyecto que se crea en el momento que se
guarda en el plan previsto. Permite realizar un seguimiento de los costos y compararlos
con los costos reales para controlar el rendimiento de dichos costos durante toda la vida
del proyecto.
Nota: El plan previsto es una “fotografía” de la información del proyecto que se

guarda cuando un proyecto ha sido diseñado completamente y está listo para su
ejecución. El plan previsto se crea con la línea de base, que se explica con más
detalle a continuación.
103
1.24.1 COSTOS FIJOS (TAREAS)

Los costos fijos son costos definidos para una tarea que permanecen constantes,
independientemente de la duración de la tarea, del trabajo realizado por un recurso, o
del número de unidades de recurso asignadas. El costo de un recurso basado en tasas
puede aumentar cuando una tarea requiere más tiempo, pero un costo fijo nunca
aumenta.
Para ver el vídeo del “Manejo de Costos” visita nuestro

canal de YouTube o búscalo con el siguiente código desde
tu celular:
1.24.1.1 Paso a paso agregar costos fijos a las tareas

a) En el menú Ver haga clic en Diagrama de Gantt.
b) En el menú Ver, elija Tabla y haga clic en Costo.
c) Seleccione la tarea para la que desee introducir un costo fijo.
d) En el campo Costo fijo, escriba un valor de costo.
Nota: Puede introducir un costo fijo para una tarea o para todo el proyecto.
1.25 CREACIÓN DE LÍNEAS DE BASE

Una línea de base es un conjunto de estimaciones clave del proyecto original. Este
conjunto consta de las estimaciones originales de tareas, recursos, asignaciones y
costos que se especifican en el plan del proyecto. Una vez que el proyecto está en
marcha, puede escribir información real y compararla con la línea de base.
La comparación de la información del plan previsto (o línea de base) con la programación
actual del proyecto permite identificar y resolver las posibles discrepancias, así como
planear de forma más precisa proyectos futuros. Cuando se agregan tareas al proyecto
o se cambian otros datos, se puede actualizar un plan previsto.
104
Imagen 60 Cuadro de diálogo Guardar línea de base.
Puede guardar hasta 11 líneas de base en un solo plan de proyecto. Las líneas de base
se denominan Línea de base (la primera que guarde no tiene número), Línea de base 1,
Línea de Base 2 hasta Línea de base 10.
La línea de base incluye información relacionada con los siguientes puntos:
a) Tareas: Fechas de comienzo y de fin, duración, trabajo, costo, divisiones, trabajo de
fase temporal y costo de fase temporal (fase temporal es la distribución del valor por
unidad de tiempo. Por ejemplo, si un recurso trabaja 40 horas a la semana, puede ver
su trabajo por cada día, en la vista Uso de Recursos. Los valores de la cuadrícula
amarilla de esta vista también son registrados).
b) Recursos: Trabajo, costo, trabajo de fase temporal y costo de fase temporal.
c) Asignaciones: Fechas de comienzo y de fin, trabajo, costo, trabajo de fase temporal
y costo de fase temporal.
Si utiliza Office Project Professional con Office Project Server, puede bloquear las líneas
de base para que no se puedan modificar. Esta acción sólo la puede hacer una persona
con permisos de administrador de Office Project Server.
105
1.25.1 PASO A PASO PARA CREAR LA LÍNEA DE BASE

a) En el menú Proyecto, elija Establecer línea Base, a continuación, haga clic en
Guardar línea de base.
b) Active Guardar línea de base.
c) En Para elija Proyecto completo o Tareas seleccionadas.
d) Haga clic en Aceptar.
1.25.2 PASO A PASO PARA BORRAR LA LÍNEA DE BASE

a) En el menú Proyecto, elija Establecer línea Base, a continuación, haga clic en
Borrar línea de base.
b) Active Borrar plan previsto.
c) En Para elija Proyecto completo o Tareas seleccionadas.
Nota: Puede ver los campos de línea de base registrados por Microsoft Project en la
tabla Línea de base. (En el menú Ver elija Tabla y luego haga clic en Más tablas).
Cuando se guarda una línea de base Microsoft Project guarda los datos de la misma
como parte del archivo del proyecto. Una línea de base no es un archivo
independiente.
1.26 CUANDO SE DEBE GUARDAR UNA LÍNEA DE BASE

Lo ideal es crearla después de elaborar y perfeccionar el plan del proyecto. Dado que la
línea de base proporciona los puntos de referencia con los que se puede comparar el
progreso del proyecto real, debe incluir las mejores estimaciones de duración de las
tareas, de las fechas de comienzo y fin, de los costos y de otras variables del proyecto
que desee controlar.
Una vez finalizado el proceso inicial de crear una programación, es decir, especificar
tareas, crear dependencias, asignar recursos y probablemente también costos, y
comprobar y ajustar la programación, y antes de realizar un seguimiento de la
programación, quizás desee guardar un plan previsto.
106
Imagen 61 Diagrama de Gantt de Seguimiento.
Nota: El Diagrama de Gantt de Seguimiento muestra dos barras: una azul (o roja)
dependiendo si pertenece o no a la ruta crítica que representa el programa y otra
gris, que es la línea base.
Si la fase de planeación del proyecto es especialmente larga o si ha aprobado cambios

en el alcance, puede guardar varias líneas de base para registrar las modificaciones de
estos valores a lo largo del tiempo. Posteriormente puede compararlos entre sí y con los
valores reales. Si realiza un análisis del valor acumulado, también puede especificar los
valores de línea de base que desea utilizar para los cálculos de valor acumulado. Cada
vez que guarde un valor de línea de base, se registrarán la fecha y la hora. Esto facilita
ver si ya se ha usado una línea de base y cuándo se guardó por última vez.
1.26.1 PASO A PASO PARA VER GRÁFICAMENTE LA LÍNEA DE BASE EN EL

DIAGRAMA DE GANTT
a) Estando en el Diagrama de Gantt, haga clic en Asistente para Diagramas de Gantt.
b) Haga clic en Siguiente para desplazarse al Paso 2.
c) Haga clic en Línea de base.
d) Haga clic, en Fin, luego en Dar Formato.
Haga clic en Salir del asistente. La gráfica de Gantt (lado derecho) muestra para
cada tarea una doble barra, como se muestra en la figura anterior.
107
Para ver el vídeo de la “Línea base” visita nuestro canal

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Un proyecto requiere pasar de Planeación a Ejecución, conservando de manera segura

toda su información planeada, por esta razón se establece en el proyecto la Línea Base
0 y la Línea Base 1, después de 3 días de ejecución el líder de proyecto solicita realizar
un control de cambios del cual posee todas las aprobaciones necesarias, la solicitud
hace referencia a incluir entre las tareas 4 y 5, una tarea llamada: “Tarea Cambio” que
durará 4d y estará vinculada Comienzo-Comienzo con la tarea número 3.
Ejercicio: Cree el cronograma mencionado en la imagen anterior a continuación y

establezca la Línea Base 0 y la Línea Base 1.
108
Ejecute la tarea 1 y realice el proceso para crear un control de cambios

Incluyendo entre las tareas 4 y 5 una tarea llamada “Tarea Cambio” con duración
de 4d y vinculada Comienzo-Comienzo con la Tarea 3.
Establecer la siguiente Línea Base, realizar el cambio y sobrescribir la Línea Base

0.
109
110
SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROYECTOS
Seguimiento y control de proyectos
111

1.27 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROYECTOS
El progreso de un proyecto debe ser seguido periódicamente y a través de todo el lapso
de tiempo que éste demande. La periodicidad de este seguimiento lo determina la
complejidad del proyecto, la importancia de la inversión, la experiencia que se tenga,
entre otros criterios.
Aunque Microsoft Office Project facilita el seguimiento, deben realizarse varios pasos
antes de ponerlo en marcha.
A continuación, se muestran los métodos para realizar el seguimiento:
1.28 MÉTODOS DE SEGUIMIENTO

La manera más eficaz de evaluar el progreso del trabajo de los recursos de un proyecto
es equilibrar su carga de trabajo y realizar el seguimiento del progreso de las tareas.
Puede administrar el proceso de seguimiento con mensajes de estado por correo
electrónico, a través de una intranet o mediante Internet, o bien reuniendo información
de los recursos en persona y especificando los datos reales manualmente. Dependiendo
del nivel de detalle que necesite para administrar, puede actualizar toda la programación
en fechas específicas, a medida que se completen o progresen las tareas.
1.28.1 SEGUIMIENTO COLABORATIVO

Utilizar Microsoft Project Server para registrar el progreso. Si utiliza Microsoft Project
Server, los integrantes del equipo proporcionan información de estado de tarea en
respuesta a sus solicitudes de estado en Microsoft Project Web Access (es una
aplicación Web por donde los recursos escriben y envían información). Esta información
actualiza automáticamente el plan del proyecto, sólo en el momento que lo autorice.
Utilizar el correo electrónico para registrar el progreso. Si desea intercambiar
información del proyecto mediante el sistema de correo electrónico, puede abrir en la
bandeja de entrada los mensajes de estado de las tareas que envían los integrantes del
equipo, a continuación, incorporar esa información directamente en el plan del proyecto.
1.28.2 SEGUIMIENTO MANUAL

Registrar el progreso manualmente si los integrantes del equipo no están conectados a
Microsoft Project Server o a un sistema de correo electrónico, o si simplemente desea
actualizar el archivo de proyecto personalmente para ver el impacto que tiene la
actualización de una tarea en la programación.
112
El seguimiento manual se puede realizar de tres formas:

a) Porcentaje completado del tiempo. Es el método de seguimiento menos preciso,
pero más rápido. Los recursos o el líder escriben el porcentaje completado, entre
0% (no se ha realizado ningún trabajo en la tarea) y 100% (se ha completado toda
la tarea).
b) Horas de trabajo real de toda la tarea. Un método de seguimiento algo más
preciso y que requiere algo más de tiempo. En la tabla Seguimiento de la vista de
Gantt de seguimiento, escriba los valores de Trabajo real de la tarea. Es
aconsejable también usar los campos Duración real, Duración restante, para indicar
que aún falta por trabajar e indicar más tiempo pendiente.
c) Horas de trabajo real por período de tiempo El método de seguimiento más
preciso, pero que requiere más tiempo. Escriba las horas trabajadas en cada tarea
durante cada período de tiempo. En la vista Uso de Tareas o Uso de recursos,
cambie la escala temporal a la unidad que desee manejar (por ejemplo, cámbiela a
Días, o Semanas, para escribir el trabajo realizado por días o por semanas de cada
recurso sobre una tarea).
1.29 ENTRAR LOS DATOS REALES MANUALMENTE
Imagen 62 Tabla Seguimiento del Diagrama de Gantt.
Nota: Escriba los valores reales necesarios para cada campo de cada tarea.
1.29.1 PASO A PASO PARA INGRESAR INFORMACIÓN REAL DE LAS TAREAS

EN LA TABLA SEGUIMIENTO
a) En el menú Ver haga clic en Diagrama de Gantt.
113
b) En el menú Ver Despliegue Tabla: y después haga clic en Seguimiento.

c) Seleccione la tarea que desee actualizar.
d) Escriba los valores reales en los campos Comienzo real y Fin real, % completado,
Duración Real, Duración Restante, Costo real y Trabajo real.
Nota: No es necesario escribir en todos los campos de la tabla Seguimiento, ya que

el cambio sobre uno de los campos puede afectar uno o varios de los otros campos
automáticamente. Por ejemplo, si escribe 50% en el campo % completado Microsoft
Project calcula los campos Comienzo real, Duración real, Duración restante,
Costo real y Trabajo real, pero no calcula el Fin Real. Al escribir una fecha real de
comienzo o de fin de las tareas, la correspondiente fecha programada de la tarea
cambia. Las fechas previstas, sin embargo, no se ven afectadas por los cambios que
realice en las fechas reales o programadas. Si especifica una fecha de finalización
real para una tarea, Microsoft Project calcula su porcentaje completado para que sea
100%.
1.29.2 PASO A PASO PARA INGRESAR INFORMACIÓN REAL DE LAS TAREAS

EN LA VENTANA ACTUALIZAR TAREAS
Imagen 63 Tabla Actualizar tarea.
114
a) Estando en el Diagrama de Gantt, seleccione la tarea que desee actualizar.

b) En el menú Tarea elija Actualizar según programación y después haga clic en
Actualizar tareas.
c) Escriba los valores reales de % completado, Duración Real, Duración Restante y
en Estado Real el Comienzo y Fin.
1.30 SEGUIMIENTO AUTOMÁTICO AL PROYECTO

Microsoft Project incluye una herramienta para actualizar algunas tareas o todo el
proyecto de acuerdo a una fecha específica, como aparece en el ¡Error! No se encuentra e
l origen de la referencia.4. Esta actualización la hace con base en la programación
actual, si ya ha realizado cambios en el proyecto. Esto es útil cuando debe realizar el
seguimiento de muchas tareas en forma simultánea y la mayoría ha cumplido con el plan
esperado. Después de Actualizar el proyecto, verifique aquellas tareas que no cumplan
con los datos introducidos por Microsoft Project.
Imagen 64 Actualizar el proyecto automáticamente con base en una fecha.
1.30.1 PASO A PASO PARA ACTUALIZAR EL PROYECTO DE FORMA

AUTOMÁTICA
a) Si desea actualizar todo el proyecto seleccione una tarea.
b) Si desea actualizar un grupo de tareas selecciónelas.
c) En el menú Herramientas elija Seguimiento y a continuación haga clic en
Actualizar proyecto.
115
d) Active Actualizar trabajo completado al: y escriba una fecha para actualizar el
proyecto.
e) En Para escoja Proyecto completo o Tareas seleccionadas.
f) Haga clic en Aceptar.
Nota: Una forma práctica de actualizar el proyecto es mostrando la barra de

seguimiento como aparece en la siguiente imagen. El botón resaltado actualiza las
tareas seleccionadas de acuerdo con la programación actual.
Imagen 65 Barra de seguimiento.
Para ver el vídeo sobre la “Ejecución y seguimiento” visita

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116
1.31 AJUSTES A LA PROGRAMACIÓN (REPROGRAMACIÓN)

Microsoft Office Project incluye una herramienta para reprogramar las tareas que,
después de actualizar el proyecto, no han sido realizadas o se han retrasado. Dichas
tareas deben ser trasladadas a una fecha posterior a la fecha actual para que el proyecto
muestre los nuevos cambios en la programación, en algunos casos debe reajustarse las
duraciones y recursos de esas tareas.
1.31.1 PASO A PASO PARA REPROGRAMAR EL PROYECTO DE FORMA

AUTOMÁTICA
a) Si desea reprogramar todo el proyecto, no seleccione ninguna tarea.
b) Si desea actualizar un grupo de tareas, selecciónelas.
c) En el menú Proyecto haga clic en Actualizar proyecto.
d) Active Reprogramar trabajo restante para que empiece después del: escriba una
fecha para reprogramar el trabajo restante.
e) En Para escoja Proyecto completo o Tareas seleccionadas.
f) Haga clic en Aceptar.
1.31.2 PASO A PASO PARA REPROGRAMAR EL PROYECTO DE FORMA MANUAL

Esta forma sólo es útil cuando existan tareas con algún porcentaje de seguimiento.
Verifique además que la escala de tiempo esté en días, para que los cambios se
produzcan en días.
a) En el menú Ver, haga clic en Diagrama de Gantt.
b) En la parte derecha de la vista (donde aparecen las barras de las tareas) busque la
tarea que desee reprogramar (debe tener una barra negra interna, que indica el %
completado que lleva) y ubique el mouse sobre la parte no completada (el puntero
del mouse cambia a una cruz de flechas).
c) Arrastre la barra de la tarea a la derecha para dividir la tarea y mover la parte
incompleta a la fecha que desee.
117
Se inicia el proceso de Ejecución del cronograma y surge la necesidad de reportar el

avance de tres tareas, para esto se recomienda utilizar la tabla de “Seguimiento”, una
vez estando allí el cronograma deberá mostrar los tres casos que suceden
comúnmente en ejecución:
 Se ejecutará la tarea Igual a lo planeado.

 Se ejecutará la tarea Después de lo planeado.
 Se ejecutará la tarea Antes de lo planeado.
Ejercicio: Utilizando el método de seguimiento que ejecuta las tareas con base en
el porcentaje completado y la duración real de las tareas, realice la ejecución de las
3 Tareas anteriormente mencionadas.
118
HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS
Herramientas de análisis
119
HERRAMIENTAS COMPLEMENTARIAS
1.32 CREACIÓN DE INFORMES BÁSICOS PERSONALIZADOS
Microsoft Project incluye 29 informes básicos predefinidos de tareas, recursos y
generales. Si ninguno de los informes predefinidos responde a sus necesidades
informativas, puede crear un informe personalizado mediante una de las cuatro plantillas
(tareas, recursos, calendario mensual y general) o copiar y modificar un informe
existente.
Un informe de tarea presenta información sobre las tareas de un proyecto. Incluyen
información sobre las fechas de comienzo, el trabajo completado y las duraciones
esperadas.
Un informe de recurso presenta información impresa sobre los recursos de un proyecto
que, por lo general, incluye información sobre costos y sobre la asignación de los
recursos.
Un informe de calendario mensual es una tabla que muestra los días laborables, las
horas de trabajo y los períodos no laborables de cada calendario utilizado en el proyecto.
Un informe general muestra información sobre las tareas y recursos de un determinado
período de tiempo. Por ejemplo, puede mostrar una lista de tareas con sus recursos a la
izquierda del informe con una escala temporal en la parte superior.
En lugar de sobrescribir un informe existente, puede que desee copiar cualquier informe
personalizado o predefinido. Si no especifica un nombre nuevo para el informe copiado,
la frase "Copia de" se inserta delante del nombre existente. Por ejemplo, si hace una
copia del informe Tareas críticas, pero no cambia el nombre, el informe Copia de Tareas
Críticas se mostrará en la lista de Informes Personalizados.
120
Imagen 66 Informe Visión General de recursos.
1.32.1 PASO A PASO PARA CREAR UN INFORME

a) En la pestaña Crear informes haga clic en la opción de informe que desee
realizar, si no está dar clic en personalizar y buscar en más informes.
b) Para crear un informe de recursos, haga clic en Nuevo en el cuadro de diálogo
Informes Personalizados, elija Tarea o Recurso, a continuación, haga clic en
Aceptar.
i. Para crear un informe de calendario mensual, haga clic en Nuevo, en
Calendario mensual, después en Aceptar.
ii. Para crear un informe general personalizado, haga clic en Nuevo, luego
en General, a continuación, en Aceptar.
c) Dependiendo del tipo de informe que haya elegido, haga las modificaciones del
caso.
i. Los informes de tareas y recursos tienen tres pestañas: Definición, Detalle,
Ordenar.
ii. Los informes de Calendario Mensual pueden cambiar el color y las
opciones a mostrar.
121
iii. Los informes Generales tienen las mismas pestañas de los informes de
recursos y tareas. La diferencia es que permite elegir el período de tiempo
que desee mostrar para tareas o recursos.
1.33 CREACIÓN DE INFORMES VISUALES

Los informes visuales permiten ver los datos del proyecto en informes de tabla
dinámica de Microsoft Office Excel y en vistas de diagrama dinámico de Microsoft Office
Visio Professional 2007. Estas vistas proporcionan una forma de elegir qué campos,
incluidos los campos personalizados, se mostrarán en un informe cuando se presente y
permiten modificar rápidamente la presentación del informe sin tener que volver a
generarlo en Microsoft Office Project 2007. Gracias a esta flexibilidad, los informes
visuales ofrecen una solución de informes más ágil que los informes básicos.
Imagen 67 Informes Visuales.
Nota: Las plantillas de informe están divididas en seis categorías: Uso de tareas,
Uso de recursos, Uso de la asignación, Resumen de tareas, del recurso y de la
asignación.
122
1.33.1 PASO A PASO PARA CREAR UN INFORME VISUAL MEDIANTE UNA

PLANTILLA
a) En el menú Informe, haga clic en Informes visuales.
b) En la ficha Todo, haga clic en el informe que desee crear.
c) Para cambiar el nivel de datos de uso incluidos en el informe, seleccione Años,
Trimestres, Meses, Semanas o Días en la lista Seleccionar nivel de datos de uso
que desea incluir en el informe.
d) Haga clic en Ver para generar el informe y abrirlo en Excel o Visio.
Nota: Si sabe que categoría contiene el informe, puede hacer clic en la ficha de
esa categoría para ver una lista de informes más breve. Si únicamente desea
mostrar los informes que se abren en Excel o Visio, active o desactive la casilla de
verificación Microsoft Office Excel o Microsoft Office Visio.
1.34 ANÁLISIS DE INTEGRACIÓN Y COORDINACIÓN
Imagen 68 Vista Diagrama de Relaciones.
La vista Diagrama de Relaciones es una versión especializada de la vista Diagrama de

Red y presenta la tarea actual en el centro de la sección, con las predecesoras
inmediatas de la tarea a su izquierda y las sucesoras a su derecha. Si tiene un proyecto
grande con muchas tareas interrelacionadas, puede utilizar la vista Diagrama de
Relaciones para centrarse sólo en las tareas vinculadas a una tarea en particular.
La vista Diagrama de Relaciones puede ser más útil cuando se utiliza en una vista
combinada. Por ejemplo, puede mostrar la vista Diagrama de Gantt en la sección
123
superior y la vista Diagrama de Relaciones en la inferior. De este modo, puede ver una
tarea en formato de Diagrama de Relaciones y comprobar cómo encaja en un contexto
mayor del proyecto utilizando la vista Diagrama de Gantt.
La vista Diagrama de Relaciones se puede mostrar en combinación con cualquier otra
vista. Cuando se muestra cualquier vista de tareas en la sección superior y la vista
Diagrama de Relaciones en la inferior, la vista de ésta muestra la primera tarea
seleccionada en la sección superior, junto con las predecesoras y sucesoras de dicha
tarea.
1.34.1 PASO A PASO PARA MOSTRAR LA VISTA DIAGRAMA DE RELACIONES

COMBINADA
a) Estando en el Diagrama de Gantt haga clic en el menú Ventana y luego en Dividir.
b) Seleccione el panel inferior para que se active la vista Formulario de Tareas.
c) Haga clic en Más vistas del menú Ver.
d) Elija la vista Diagrama de Relaciones en la lista de la ventana Más vistas.
e) Haga clic en Aplicar.
1.35 VALOR ACUMULADO

El análisis del valor acumulado es un método para medir el rendimiento del proyecto.
Indica la cantidad del presupuesto que debería haberse gastado, teniendo en cuenta la
cantidad de trabajo realizado hasta el momento y el costo previsto de las tareas, las
asignaciones o los recursos.
El valor acumulado, también conocido como Costo Presupuestado del trabajo realizado,
es la medida del costo del trabajo realizado hasta la fecha actual. El valor acumulado
utiliza las estimaciones originales de costos guardadas con una línea de base y el trabajo
real hasta la fecha para mostrar si los costos contraídos están dentro del presupuesto.
Microsoft Project muestra los totales de valor acumulado en tres tablas distintas: Valor
acumulado, Indicadores de costo del valor acumulado e Indicadores de programación
del valor acumulado. Para determinar cómo calcular Microsoft Project el valor
acumulado, especifique el método (porcentaje completado o % físico completado), y si
utiliza varios planes previstos, la línea de base específica con la que se debe calcular el
valor acumulado.
El valor acumulado indica la cantidad del presupuesto que debería haberse gastado,
teniendo en cuenta la cantidad de trabajo realizado hasta el momento y el costo previsto
para la tarea, la asignación o el recurso.
124
1.35.1 QUÉ MIDE EL VALOR ACUMULADO

El análisis del valor acumulado utiliza tres valores fundamentales de cada tarea:
a) El costo presupuestado. El costo presupuestado del trabajo programado (CPTP),
que es la parte del costo previsto que se ha planeado gastar en una tarea entre la fecha
de comienzo prevista y la fecha de estado de la tarea. Por ejemplo, el presupuesto
planeado total de una tarea de 4 días es de $100 y comienza el lunes. Si la fecha de
estado se establece el siguiente miércoles, el CPTP será $75.
El CPTP es el costo previsto hasta la fecha de estado elegida. Los valores de costos
presupuestados se almacenan en los campos de líneas de base o, si ha guardado varias
líneas de base, en los campos Línea de base 1 hasta Línea de base 10.
b) El costo real. El costo real del trabajo realizado (CRTR ó AC), que es el costo real
total en el que se incurre mientras se realiza el trabajo en una tarea durante un período
determinado. Por ejemplo, si la tarea de cuatro días genera un costo total de $35 durante
cada uno de los dos primeros días, el CRTR de ese período es $70 (pero el CPTP sigue
siendo $75).
Sólo si se especifican costos reales independientemente del trabajo real o si se cambian
las tasas de pago de los recursos, existirá un desfase entre el costo real y el costo
programado
c) El Valor devengado. El costo presupuestado del trabajo realizado (CPTR ó EV), que
es el porcentaje del presupuesto que debería haberse gastado para un determinado
porcentaje de trabajo realizado en una tarea. Por ejemplo, si después de dos días se ha
completado el 60% del trabajo de una tarea, podría esperar un gasto del 60% del
presupuesto total de la tarea, o $60.
Este valor se calcula para cada tarea, pero se analiza en un nivel agregado (normalmente
en el nivel de proyecto).
Nota: Puede especificar si Microsoft Project deberá usar un porcentaje completado

de la tarea o un porcentaje completado físico para los cálculos de valor acumulado.
En función del método elegido para realizar un seguimiento del trabajo real, el
porcentaje completado lo calculará Microsoft Project o lo especificará directamente
el usuario. En cualquier caso, el porcentaje completado físico lo debe establecer
siempre el usuario. Utilice el porcentaje completado físico si el valor del porcentaje
completado no ofrece una medición exacta del trabajo real realizado o pendiente.
El análisis del valor acumulado siempre es específico de la fecha de estado elegida,
que puede ser la fecha actual o cualquier fecha previa a la fecha actual.
125
1.35.2 EJEMPLO DE VALOR ACUMULADO

A continuación, se incluye un ejemplo sencillo de cómo pueden diferir estos dos valores.
Tomemos como ejemplo el proyecto de construir una pared de piedra que consta de 100
piedras apiladas en cinco niveles.
La primera fila de 20 piedras se puede colocar en 20 minutos, pero para la segunda se
invertirán 25 minutos porque hay que subir las piedras a una fila superior y esto conlleva
algo más de tiempo. La colocación de la tercera fila tardará 30 minutos. La cuarta fila 35
minutos y la última fila 40 minutos.
El total es de 150 minutos. Después de colocar las tres primeras filas, se puede decir
que se ha completado físicamente un 60% del proyecto (se han colocado 60 piedras de
un total de 100). Sin embargo, sólo se ha tardado 75 minutos (de un total de 100); por
ello, en términos de duración, sólo se ha completado un 50% del trabajo.
Según la forma de pago establecida para el trabajo —por piedra o por hora— puede
elegir entre utilizar el porcentaje completado o el porcentaje completado físico para
reflejar adecuadamente estos datos en el análisis del valor acumulado.
A partir de estos y otros valores, Microsoft Project calcula los siguientes valores
adicionales:
a) Variación de costo (VC ó CV), que es la diferencia entre el costo estimado y el costo
real de una tarea (fórmula VC = CPTR - CRTR). En el ejemplo anterior, el valor de
VC de la tarea es de -$10.
b) Variación de programación (VP o SV), que es la diferencia entre el progreso actual
y el progreso programado de una tarea en términos de costo (fórmula VP = CPTR -
CPTP). En el ejemplo anterior, el valor de VP de la tarea es de -$15.
c) El Índice de Rendimiento de Costos (IRC o CPI), que es la relación entre los costos
presupuestados y los costos reales (fórmula IRC = CPTR/CRTR). En el ejemplo
anterior, el valor de IRC de la tarea es de alrededor de 0,86 o de un 86%.
d) El Índice de Rendimiento de la Programación (IRP o SPI), que es la relación entre
el trabajo realizado y el trabajo programado (fórmula IRP = CPTR/CPTP). En el
ejemplo anterior, el valor de IRP de la tarea es de 0,80 o de un 80%.
e) El Índice de Rendimiento para Completar (IRPC o TCPI), que es la relación entre
el trabajo que debe realizarse y los fondos disponibles que se pueden gastar, a partir
de la fecha de estado, o el costo presupuestado al finalizar (fórmula IRPC = [CPF -
CPTR] / [CPF - CRTR]). Un valor de IRPC superior a 1 indica que es necesario
aumentar el rendimiento en el trabajo restante del proyecto para no sobrepasar el
presupuesto (por tanto, deberá dejar de lado parte de la calidad); un valor inferior a 1
indica que el rendimiento puede disminuir para cumplir con el presupuesto, lo cual le
permite agregar más calidad o beneficios.
126
Nota: El Costo Presupuestado al Finalizar (CPF), también es conocido como BAC.
1.35.3 ¿POR QUÉ DEBE REALIZARSE EL ANÁLISIS DEL VALOR ACUMULADO?

Cuando se realiza el análisis del valor acumulado, se obtienen respuestas confiables a
preguntas clave como: "¿queda suficiente dinero en el presupuesto para completar el
proyecto?" y "¿queda suficiente tiempo en la programación para finalizar el proyecto a
tiempo?" Indicadores de valor acumulado expresan el progreso del proyecto en términos
de costo y programación. Si desea conocer si se agotará el dinero antes de completar el
trabajo en el proyecto (o si tiene un remanente una vez concluido éste), un análisis del
valor acumulado es una de las formas de obtener la repuesta.
1.35.4 ¿CÓMO INTERPRETAR EL VALOR ACUMULADO?

Los indicadores de valor acumulado que son variaciones, tales como una variación de
costo (VC), pueden ser positivos o negativos.
Una variación positiva indica que va adelantado con respecto a la programación o por
debajo del presupuesto.
Las variaciones positivas pueden permitir la reasignación de dinero y recursos de tareas
o proyectos con variaciones positivas a tareas o proyectos con variaciones negativas.
Una variación negativa indica que va retrasado con respecto a la programación o por
encima del presupuesto y que tiene que tomar medidas al respecto. Si una tarea o un
proyecto tienen una variación de costo negativa, quizás tenga que aumentar el
presupuesto o aceptar márgenes de beneficio reducidos.
Los indicadores de valor acumulado que son relaciones, como puede ser el índice de
rendimiento de costos (IRC) y el índice de rendimiento de programación (IRP), pueden
ser mayores o menores que 1. Un valor mayor que 1 indica que va adelantado con
respecto a la programación o por debajo del presupuesto. Un valor que es menor que 1
indica que va retrasado con respecto a la programación o por encima del presupuesto.
Por ejemplo, un IRP de 1,5 significa que sólo ha utilizado el 67% del tiempo planeado
para finalizar una parte de una tarea en un período de tiempo determinado y un IRC de
0,8 significa que ha gastado el 25% más del tiempo planeado para una tarea.
1.35.5 OPCIONES PARA EL CÁLCULO DE VALOR ACUMULADO

1.35.5.1 Paso a paso para cambiar las opciones de cálculo de valor acumulado
a) En el menú Herramientas elija Opciones y haga clic en la ficha Cálculo.
127
b) Haga clic en Valor acumulado.

c) En el cuadro Método predeterminado del valor acumulado de tarea, haga clic en el
método de cálculo que desea que Microsoft Project utilice al calcular el costo
presupuestado del trabajo realizado (CPTR).
d) En el cuadro Línea de base para el cálculo del valor acumulado, seleccione el
conjunto específico de valores de línea de base que Microsoft Project debe utilizar al
calcular los totales de valor acumulado.
Nota: Si cambia esta configuración sólo se ven afectadas las tareas agregadas a la
lista de tareas después de cambiar la configuración. Las tareas ya existentes no
sufren alteraciones. Para cambiar el método de valor acumulado de las tareas
existentes, seleccione las tareas cuyo método de valor acumulado desee cambiar,
haga clic en Información de la tarea, luego en la ficha Avanzado y en el cuadro
Método del valor acumulado haga clic en el método de cálculo que desee.
Imagen 69: Cambiar cómo calcular valor acumulado.
1.35.6 PASO A PASO PARA VER LOS TOTALES DE VALOR ACUMULADO A NIVEL
DE TAREAS Y PROYECTOS
a) En el menú Ver haga clic en Más vistas.
b) En la lista Vistas haga clic en Hoja de tareas y elija Aplicar.
c) En el menú Ver elija Tabla y haga clic en Más tablas.
d) En la lista Tablas haga clic en Valor acumulado, Indicadores de costo del valor
acumulado o Indicadores de programación del valor acumulado y dar clic en Aplicar.
Nota: Para ver información detallada sobre el campo Valor acumulado, sitúe el cursor
sobre el título del campo.
128
1.35.7 PASO A PASO PARA VER LOS TOTALES DE VALOR ACUMULADO

DISTRIBUIDOS EN EL TIEMPO
a) En el menú Ver haga clic en Uso de tareas.
b) En el menú Formato haga clic en Estilos de detalle, a continuación, en la ficha
Detalles de uso.
c) En la lista Campos disponibles seleccione los campos Valor acumulado que desee
mostrar y haga clic en Mostrar.
d) Para seleccionar varios campos, mantenga presionada la tecla CTRL y haga clic en
los campos pertinentes.
Nota: Puede revisar gráficamente los totales del valor acumulado de fase temporal si
utiliza la opción de Informes visuales, y elige Ver la plantilla del Informe de valor
acumulado a lo largo del tiempo en Microsoft Office Excel.
1.36 CREACIÓN DE PROYECTOS ÁGILES EN MICROSOFT PROJECT

Microsoft Project incluye un módulo con una de las funcionalidades más recientes y
utilizadas en el mercado para gestionar proyectos ágiles (metodología SCRUM) este
módulo otorga múltiples posibilidades para gestionar los proyectos, incluso no solo se
pueden manejar proyectos ágiles en su totalidad, sino también proyectos híbridos que
te permitan combinar un proyecto de cascada, con un proyecto metodología ágil. En
este capítulo nos enfocaremos en un proyecto ágil.
A continuación, detallaremos la Planificación, Ejecución y Seguimiento de un proyecto

ágil.
129
1.36.1 PROYECTO ÁGIL-PLANIFICACIÓN

a) Al ingresar a Project Seleccionar la plantilla de “Proyecto por Sprints”.
Imagen 70: Proyecto de Sprints
Ingresar las tareas en el backlog para incluirlas luego en los Sprint a los que
correspondan cada uno.
Imagen 71 Sprint Backlog
130
Nota: Es importante que se defina la fecha de inicio del trabajo. Para esto
seleccionamos Proyecto – Información del Proyecto
b) Cuando ya se tengan las tareas suficientes para iniciar, es importante definir la

longitud de los sprint y la cantidad de los mismos. Para esto en el menú
seleccionamos Administrar.
.
Imagen 72: Administrar Sprints
131
Imagen 73: Administrar Configuración de Sprints
1.36.2 UBICACIÓN DE ACTIVIDADES EN LOS SPRINT

a) Con las actividades creadas, ubicar las tareas en cada uno de los sprint al que
correspondan. Esto se puede realizar arrastrando con el mouse las actividades al
sprint.
Imagen 74: Priorización y creación de Sprints
132
Nota: Si se desea, por cada actividad se pueden ingresar datos o

información adicional como: recursos con los que se requiere trabajar en
cada una de las actividades, haciendo doble clic en cada actividad. Si se
requiere en la pestaña de “Notas” de la misma ventana se puede incluir la
historia de usuario a la que hace referencia la actividad del sprint o
complementar información de la misma.
Imagen 75: información adicional de las Tareas
1.36.3 PROYECTO ÁGIL – SEGUIMIENTO

Cuando se tiene la planificación de los sprint se inicia el seguimiento de cada uno de
los sprint. Para esto desde el menú “Sprints” seleccionamos “Sprint”.
Desde este punto se puede seleccionar:
Panel del sprint actual: que permite gestionar el avance del sprint que por fecha
se debe estar ejecutando en el momento de abrir el proyecto.
Hoja de sprint actual: permite ver la información del sprint actual en una hoja de
datos.
No hay ningún sprint: permite hacerle seguimiento si es del caso de las
actividades que no están incluidas en ningún sprint.
Luego se muestran los sprint programados y la posibilidad de gestionarlos cuando se
considere.
133
Imagen 76: Visualizar Sprint
El seguimiento de las tareas del sprint se hace a través del tablero arrastrando las
actividades al estado en que se encuentren (por defecto la herramienta tiene:
– Próximamente – (se puede establecer un % de avance en este estado) –En curso –

((se puede establecer un % de avance en este estado) – Listo – (el % es 100)).
Si se desea adicionar un nuevo estado a los que vienen por defecto, se puede hacer y
ubicarlo en la columna que se requiera.
Imagen 77: Ejecución de Tareas
134
1.36.4 INFORMES – SEGUIMIENTO

De igual manera en la ejecución de los sprint se puede llevar un control a través de
informes que vienen predeterminados en Project. (Informe – Paneles de tarea)
Imagen 78: Informes de Seguimiento Ágil
Nota: Cada informe puede ser usado en los diferentes momentos del proyecto ágil
Para ver el vídeo sobre “Proyectos agiles en Microsoft Project”

visita nuestro canal de YouTube o búscalo con el siguiente código
desde tu celular:
135
ANEXOS
A. Accesos rápidos
1. Cinta de Pestañas 2. Ficha de Menú 3. Barra de accesos
4. Personalizar accesos 5. Barra de título 6. Minimizar

rápidos
7. Maximizar 8. Cerrar aplicación. 9. Cerrar cronograma
10. Minimizar fecha 11. Ayuda 12. Restaurar ventana
13. Vista escala de 14. Scroll vertical de 15. Scroll horizontal de

tiempo escala de tiempo escala de tiempo
16. Partir ventana 17. Barra de vistas 18. Tabla de actividades

horizontalmente.
136
ANEXOS
19. Seleccionar todo 20. ID de la fila actual 21. Campos de Project
22. Scroll horizontal de la 23. Partir ventana 24. Diagrama de Gantt

tabla de tareas verticalmente
25. Escala de tiempo del 26. Scroll horizontal de 27. Scroll vertical de
Diagrama de Gantt Diagrama de Gantt Diagrama de Gantt
28. Selector de tipos de 29. Accesos rápidos a

tarea vistas.
137
B. Conexión a Project Online
1. Crear una cuenta de conexión:
Para crear una cuenta de conexión a MS Project Online, siga los pasos:
a) En Project Professional haga clic en la pestaña Archivo, en el botón Información,
Administrar cuentas.
Imagen 79 Cuadro de diálogo para crear la cuenta de conexión a Project Server.
b) En la ventana Cuentas de Project Server de clic en Agregar.

c) En la ventana de Propiedades de la cuenta asigne un nombre a la cuenta.
Imagen 80 Cuentas de Project Server App.

ANEXOS
Nota: Se puede utilizar el nombre que se desee, lo importante es que el usuario lo

relacione con la conexión al servidor.
.
d) En la columna Dirección URL (ver imagen anterior) escriba la dirección dada por
el administrador funcional para conexión al servidor.
http://servidorPWA/PWA
e) Se deja activa la casilla de verificación Establecer como cuenta predeterminada
y se aceptan los cambios.
Imagen 81 Cuadro de diálogo para crear la cuenta de conexión a Project Server.
f) En la sección “Al iniciar”, elija la opción de Controlar manualmente el estado de la

conexión y acepte los cambios.
g) Abra desde el menú de inicio Microsoft Project.
2. Abrir una sesión en Microsoft Project

Cuando abre Microsoft Project aparece un cuadro de diálogo de conexión, este permite
3 opciones:
a) Conectarse directamente usando la cuenta de inicio de sesión de Windows, en el
cuadro de diálogo simplemente se da en el botón Aceptar.
Imagen 82 Opción de conexión directa a Project Server.
139
ANEXOS
b) No conectarse al servidor se despliega el campo perfil y se selecciona Equipo o

Mi PC
Imagen 83 Opción de conexión local sin conexión a Project Server.
140
ANEXOS
C. Canal Sistemas Expertos YouTube:
Entra a nuestro canal en la plataforma de vídeos YouTube, donde podrás

buscar el material audiovisual, como: guías, tutoriales y recomendaciones.
Nota: todos los vídeos de este libro guía se encuentran cargados en nuestro canal.
Busca en la barra superior canal Sistemas Expertos:
Al hacer clic encontrarás en la opción VÍDEOS el material cargado y otros que pueden
ser de tu interés.
141
ANEXOS
D. Pregúntale al Experto:
En nuestro sitio web www.sistemas-expertos.com tenemos disponible un espacio para
que nos cuente sus dudas sobre temas de Microsoft Project, las cuales serán revisadas
por nuestro Comité Técnico a la mayor brevedad.
Busque la opción “Pregúntale al experto”, deje su correo para enviarle la
respuesta y su inquietud.
Además, tenemos otra opción para contactarnos, en la parte inferior derecha podrá
visualizar el “Chat en Línea”:
142
ANEXOS
E. Lecciones aprendidas en los grupos de procesos de la dirección de Proyectos.
Para ver esta información ingresa con el siguiente código:
143

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Gestión de proyectos

con Microsoft Project

Equipo Técnico Sistemas Expertos

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1.1 ¿Qué es Project Online Professional 2016? ................................................................................ 21

1.2 Funcionalidad Básica de Office Project ....................................................................................... 21

1.2.1 Etiquetas inteligentes .................................................................................... 21

1.3 Elementos de Visualización de Microsoft Project ....................................................................... 22

1.4.1 Tipos de vistas ............................................................................................... 24

1.4.2 Clasificación de las vistas ............................................................................. 24

1.4.3 Vistas Combinadas ........................................................................................ 25

1.4.4 Paso a Paso para aplicar una vista combinada........................................... 25

1.4.5 Descripción de algunas vistas ...................................................................... 26

1.5 Tablas y Campos.......................................................................................................................... 29

1.6 Creación de un Proyecto ............................................................................................................. 32

1.6.1 Paso a paso para crear un proyecto ............................................................ 32

1.6.1 Pasos para la creación de un proyecto en Project Online ......................... 33

1.7 Preliminares del Proyecto: Información del Proyecto ................................................................ 40

1.7.1 Programar las fechas del proyecto y campos empresariales .................... 43

1.7.3 Agregar o cambiar las propiedades del proyecto ....................................... 44

1.7.5 Asignar el calendario laboral del proyecto .................................................. 45

1.7.7 Realizar ajustes a la configuración .............................................................. 47

1.8 Guardar un Proyecto ................................................................................................................... 48

1.8.1 Guardar un proyecto de forma local ............................................................ 48

1.8.2 Guardar un proyecto en el servidor ............................................................. 48

1.8.3 Publicar proyecto ........................................................................................... 49

1.9 Abrir Proyectos ........................................................................................................................... 50

1.9.1 Abrir proyectos desde el servidor ................................................................ 50

1.9.2 Abrir proyectos de forma local ..................................................................... 50

1.10 Definir Tareas .............................................................................................................................. 51

1.10.1 Introducción ................................................................................................... 51

1.10.2 Clases de Tareas ............................................................................................ 52

1.10.3 Tipos de tareas ............................................................................................... 53

1.10.4 Tabla de tipos de tareas ................................................................................ 55

1.10.5 Paso a paso para desactivar la programación condicionada por el

1.11 Creación de tareas ...................................................................................................................... 57

1.11.1 Paso a paso para crear tareas ...................................................................... 57

1.11.2 Esquematizar y filtrar tareas ......................................................................... 58

1.11.3 Paso a paso para organizar el esquema del proyecto ................................ 61

1.11.5 Paso a paso para resaltar celdas individuales ............................................ 62

1.11.6 Duración de las tareas ................................................................................... 64

1.11.7 Paso a paso para asignar duraciones a una tarea ...................................... 65

1.12 Introducción ................................................................................................................................ 69

1.13 Tipos de Vínculos ........................................................................................................................ 69

1.14 Predecesoras y Sucesoras ........................................................................................................... 70

1.14.1 Paso a paso para vincular dos o más tareas ............................................... 70

1.14.3 Tiempos de posposición y adelanto ............................................................ 71

1.14.4 Paso a paso para cambiar la posposición de una tarea ............................. 71

1.15 Establecimiento de Delimitaciones en las Tareas ....................................................................... 72

1.15.1 Paso a paso para cambiar la delimitación de una tarea ............................. 73

1.16 Creación de recursos................................................................................................................... 77

1.16.2 De forma local ................................................................................................ 79

1.17.1 Recurso Trabajo, Recurso Material y Recurso Costo ................................. 81

1.17.4 Gráfico de Recursos ...................................................................................... 84

1.18 Asignación de Recursos............................................................................................................... 85

1.19 Costos de los Recursos ................................................................................................................ 88

1.19.1 Paso a paso para agregar costos a los recursos ........................................ 88

1.20 Disponibilidad de los Recursos.................................................................................................... 93

1.20.1 Ver la disponibilidad y asignaciones de recursos ...................................... 94