Contrato Underwriting

CONTRATO DE EMISION DE ACCIONES Y COLOCACION
UNDERWRITING
PENTA INVESMENT S.A
BANCO CHILE S.A
Santiago, República de Chile, a 03 de Junio dos mil veintiuno, ante mi Juan Ricardo San Martin, Abogado y
Notario Público de la Decima tercer Notaria de Santiago, con domicilio en calle HUerfanos 835 piso 18,
Santiago, comparece: Sírvase extender en su Registro de Escrituras Públicas una de emisión y colocación de
acciones que celebran de una parte la Compañía Penta Invesment S.A., con RUT Nº 77.125.987-9, inscrita en
el registro del mercado de valores 158-3 del Registro de Personas Jurídicas, con domicilio en Martin de
Zamora 158, oficina 1002, representada por su Gerente General Sr. Pablo Miqueles Olarra, según poderes
registrados en la el registro del mercado de Valores 158-3, a la que se llamará LA EMISORA; y de la otra parte,
BANCO CHILE rut 99.567.986-9, representado por su Gerente General Sr.Gabriel Iglesias Pollak, según poderes
inscritos en la escritura pública de fecha 15 de marzo del 2020, otorgada en la Notaria de Juan Ricardo San
Martin, con domicilio en San Olav nº458 oficina 1006, y a quien se llamará EL BANCO, en los términos y
condiciones siguientes: PRIMERA.- LA EMISORA es una sociedad anónima cuyo capital totalmente pagado es
de 100 mil unidades de fomento y cuyo objeto es efectuar obras de construcción. EL BANCO, a su vez, es una
institución bancaria que opera debidamente autorizado y tiene como fines los que determina la ley.
SEGUNDA.- En sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas del 25-03-2019, documento
protocolizado en la notaria de Rene Benavente Cash y con el propósito de ampliar su producción en los
términos que aparecen de la correspondiente acta, LA EMISORA acordó aumentar su capital en 200 mil
unidades de fomento, para lo cual se emitirán 100 acciones de un valor nominal de 2000 mil unidades de
fomento cada una, teniendo el carácter de acciones nominativas. También se acordó que la colocación de
tales acciones fuese encomendada a EL BANCO, en los términos y condiciones que aparecen en este
documento. TERCERA.- Las acciones que son materia de este contrato están numeradas del 1 al 100. EL
BANCO declara que recibe las referidas acciones al momento de firmarse este documento. CUARTA.- LA
EMISORA declara que ha vencido con exceso el plazo para el ejercicio del derecho de preferencia de los
accionistas a que se refiere el Art.2 de los Estatutos, sin que ninguno de ellos haya ejercitado su derecho de
preferencia, por lo cual EL BANCO es libre de hacer la colocación que se le ha encomendado. QUINTA.- La
colocación deberá efectuarse en forma pública. SEXTA.- La modalidad de este contrato es la de COLOCACION
DE FIRME Y CONPREFINANCIACION, de modo que EL BANCO asume la totalidad de las acciones emitidas y
corre, por lo tanto, con el riesgo de la colocación. SEPTIMA.- EL BANCO prefinancia a LA EMISORA
depositando en la cuenta corriente que tiene abierta en la institución con el Nº 198524564 la cantidad de 200
mil unidades de fomento. Esta financiación devengará un interés del 1.3% anual. OCTAVA.- El plazo para que
EL BANCO efectúe la colocación total de las acciones es de nueve meses, contados desde la fecha de este
documento, de modo que vencerá el 03 de marzo del 2022. NOVENA.- La colocación deberá ser hecha por el
valor nominal de las acciones entregadas a EL BANCO. DECIMA.- Queda expresamente convenido que EL
BANCO no podrá asociarse con ninguna otra entidad del sistema financiero para el efecto de la colocación de
las acciones que ha recibido. DECIMO PRIMERA.- EL BANCO declara que ha efectuado todos los estudios
legales, económicos, financieros y contables de LA EMISORA, encontrándolos conformes. Estos estudios han
sido realizados por los correspondientes departamentos de EL BANCO, así como por las firmas BRUZZONE
ETCHEGARAY y CAYO y CIA , cuyos informes y conclusiones aparecen en los anexos Nºs I y II, que igualmente
se insertan. DECIMO SEGUNDA.- En tanto se vayan haciendo las colocaciones de las acciones, su precio será
depositado en la cuenta corriente que se ha mencionado en la cláusula séptima. Está expresamente
convenido que la colocación será efectuada mediante pago al contado de las personas naturales o jurídicas
que las adquieran. DECIMO TERCERA.- Será de absoluta responsabilidad de EL BANCO la elaboración de la
correspondiente estrategia para la colocación de las acciones, así como obtener el permiso de la autoridad
competente. DECIMO CUARTA.- EL BANCO mantendrá permanentemente informada a LA EMISORA sobre el

avance de las colocaciones. DECIMO QUINTA.- EL BANCO podrá utilizar agentes para la colocación de las
acciones, siempre que obtenga autorización por escrito de LA EMISORA y asumiendo, en todo caso, la
responsabilidad por la función, seriedad y solvencia de los agentes. Por consiguiente y en el caso de utilizar
agentes, toda la responsabilidad es asumida por EL BANCO.DECIMO SEXTA.- En la hipótesis de que vencido el
plazo señalado en la cláusula octava no se hubiesen colocado todas las acciones, el saldo será adquirido por
EL BANCO, a su valor nominal. DECIMO SEPTIMA.- Por su intervención en la colocación de las acciones, EL
BANCO percibirá de LA EMISORA una comisión del 1.3 % calculada sobre el valor nominal de cada acción
colocada. DECIMO OCTAVA.- LA EMISORA se obliga frente a EL BANCO a comunicarle cualquier situación que
de alguna manera pueda deteriorar o haya deteriorado la solvencia de la entidad. Ambas partes se
comprometen a analizar conjuntamente, con los asesores que consideren convenientes, la situación o
situaciones que se hubiesen producido. LA EMISORA se obliga a subsanar la o las deficiencias que sean
constadas. De no hacerlo así, EL BANCO podrá dar por resuelto el contrato y LA EMISORA tendrá que
responder por los daños y perjuicios que se produzcan. DECIMO NOVENA.- Todos los gastos e impuestos que
puedan derivarse de la celebración y ejecución de este contrato correrán por cuenta de EMISORA. VIGESIMA.-
Las partes señalan para todo efecto como su domicilio el señalado en la introducción y se someten a la
competencia de la justicia ordinaria de Santiago de Chile.

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PENTA INVESMENT S.A

BANCO CHILE S.A

SEGUNDA.- En sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas del 25-03-2019, documento

depositado en la cuenta corriente que se ha mencionado en la cláusula séptima. Está expresamente

competente. DECIMO CUARTA.- EL BANCO mantendrá permanentemente informada a LA EMISORA sobre el

competencia de la justicia ordinaria de Santiago de Chile.

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