ASIMET Estrategia Industrial para Chile

ESTRICTAMENTE PRIVADO Y CONFIDENCIAL
Estrategia Industrial
para Chile 2030
Marzo 2022
I. Antecedentes
Estrategia Industrial para Chile 2030 2

Nos hemos alejado de la meta de ser un país desarrollado
✓ Si bien los últimos programas presidenciales han

tenido el objetivo de lograr que Chile sea un país
desarrollado, las cifras muestran que nos hemos ido
alejando de esta promesa incumplida.
✓ Para romper esta tendencia, la evidencia empírica
nos dice que la industrialización es uno de los
elementos cruciales para lograr una mayor
innovación, que nos permitiría acercarnos al
desarrollo. País desarrollado País desarrollado País desarrollado
2010 2015 2018
Brecha PIB per cápita respecto a países desarrollados
Elementos detrás de una mayor tasa de innovación
(% del PIB de países desarrollados)
➢ Apertura comercial
74
➢ Financiamiento del mercado de capitales
➢ Inversión en educación terciaria
61
➢ Industrialización
53
51 ➢ Fomento a la competencia
48
➢ Estabilidad política y baja corrupción
1985 2000 2010 2015 2019
Fuente: Econsult en base a información del WEO (FMI). Fuente: “The power of creative destruction” Aghion, Antonin y Brunel.

La relevancia del sector industrial manufacturero dentro del PIB nacional ha
disminuido en el tiempo, alejándose de la media mundial
✓ El PIB de la industria manufacturera alcanzó a representar un 20% del PIB de Chile en los años 80’, para disminuir
sostenidamente hasta un 11% durante la última década. El crecimiento acumulado de la industria en las últimas
dos décadas ha sido la mitad del crecimiento acumulado del PIB de Chile.
✓ El ratio del PIB de la industria manufacturera al PIB total en Chile es inferior al promedio mundial, que alcanza un
16%.
PIB Industria Manufacturera PIB Industria Manufacturera

(% PIB total, promedio década) (% PIB Manufacturero, año 2019)
25% País % del PIB
Alemania 19%
20%
20%
18% Australia 6%
15% Corea del Sur 25%

15%
11% Estados Unidos 11%

10%
España 11%
5% Vietnam 16%
Tailandia 26%
0%
1980-1989 1990-1999 2000-2009 2010-2019 Mundo 16%
Fuente: Elaboración propia en base al BCCh y Banco Mundial.
Nota: Se tomó el año 2019 como punto de comparación para aislar los efectos del Covid-19 en la estructura de la matriz productiva de los países.
La industrialización es una etapa que no se puede saltar para ser un país desarrollado
✓ Simon Kuznets determinó que el cambio estructural para una Proporción de empleo en sector industrial
economía en crecimiento implica un proceso inmutable: (proporción del empleo total)
primero una transición de la agricultura a la industria, luego
una transición de la industria a los servicios.
✓ Esta secuencia explicaría la forma de “U invertida” en la
evolución del porcentaje de empleo industrial a medida que
el país se desarrolla.
✓ Aghion et al. entregan cinco razones por los cuales las
economías que han alcanzando el desarrollo han pasado por
este proceso de industrialización:
1.1 La industria está en el corazón de la cadena de valor,
con una alta interrelación con diferentes sectores
hacia adelante y atrás de la cadena de producción.
2.2 La manufactura permite lograr conocimiento a Fuente: “The power of creative destruction” Aghion, Antonin y Brunel.
través de “learning by doing”, y ese conocimiento se
esparce a los sectores de agricultura y servicios.
3.3 Las exportaciones son un elemento relevante para
aumentar el crecimiento, las cuales se encuentran
más relacionadas a productos industriales para los
países en desarrollo.
4.4 La industrialización produce un mejor desarrollo
institucional.
5.5 La industrialización promueve la urbanización, que a
su vez induce mayor innovación.
La Estrategia Industrial permite adoptar los cambios estructurales ocurridos en el sector
✓ Durante las últimas décadas, el sector industrial ha presentado cambios estructurales tanto en su oferta como en
su demanda.
✓ Por el lado de la oferta, la producción se ha vuelto más compleja y con un mayor valor agregado, impulsada por
cambios tecnológicos que permiten una mayor precisión, personalización del producto y una producción más
eficiente. Junto a esto, la disminución de los costos de transporte y la apertura de barreras comerciales ha
llevado a que los productores chilenos tengan una mayor competencia por parte de productores del resto del
mundo y a aumentar los mercados potenciales para vender sus productos.
✓ Por el lado de la demanda, los consumidores buscan una mayor variedad de productos personalizados y tienen
una mayor conciencia del impacto ambiental de la producción.
Cadena de Valor de la Industria
2020’s
1970’s
Fuente: Econsult en base a Australian Government, Department of Industry, Science, Energy and Resources.
Las Estrategias Industriales fueron elaboradas con un horizonte de largo plazo
de implementación
Alemania China Reino Unido

Made in Germany: Made in China 2025 Industrial Strategy:
Industrial Strategy 2030 Building a Britain fit for
Año creación: 2015 the Future
Año creación: 2019 Meta: 10 años
Meta: 11 años Año creación: 2017
Meta: Plazo indefinido,
incluye metas a 23 años
Australia Italia Nueva Zelanda

Make it Happen: Industria Nacional 4.0: Digital technology
The Australian Impressa 4.0 Industry Transformation
Government’s Modern Plan
Manufacturing Strategy Año creación: 2016
Meta: 10 años Año creación: 2019
Año creación: 2019 Meta: 10 años
Meta: 10 años
Otros casos relevantes analizados
España Francia Países Bajos

Industria Conectada Industrie du Futur Smart Industry
Año creación: 2016 Año creación: 2015 Año creación: 2014
Existe una serie de pasos para poder establecer una Estrategia Industrial
I II III IV V
Analizar la
Seleccionar Seguimiento
cadena de Implementar
sectores o Seleccionar continuo de
valor del la Estrategia
pilares de políticas objetivos
sector Industrial
focalización cuantificables
industrial

Los países del mundo tienen instituciones administrativas enfocadas en liderar la
implementación de la Estrategia Industrial
Ministerio de
Estrategia Industrial,
Energía y Negocios Ministerio de la
Industria y
Tecnología de la
Información
Ministerio de la Ministerio de
Innovación, Ciencia e Economía,
Industria Comercio e
Ministerio de Industria, Industria
Energía y Turismo
Subsecretaría
Subsecretaría de de Industria
Ministerio de Comercio,
Comercio para la Industria y Energía
Industria y Seguridad
Ministerio de
la Industria
Ministerio de
la Industria y Comercio
Ministerio de
la Industria y Comercio Ministerio de Industria,
Energía y Reducción de Emisiones
II. Estrategia Industrial para Chile

La diversificación en la cadena de valor nacional muestra la relevancia de
la Industria Metalúrgica Metalmecánica en Chile
Industria Manufacturera
✓ Dentro de la industrial manufacturera (% PIB Manufacturero, año 2019)
nacional, el sector metalúrgico
metalmecánico alcanza el 20% de su
producción.
✓ La Industria M-M tiene una interacción
permanente con varios sectores de la
economía, destacando la minería,
construcción y servicios.
• Manufactura(26%)
• Manufactura(52%) • Fabricación de
• Construcción (23%)
• Servicios (25%) metales comunes
• Minería (13%)
• Minería (10%) Industria • Productos elaborados • Servicios (12%)
Proveedores de metal Demanda .
• Comercio (7%)
• Comercio (9%)
M-M • Maquinaria y equipos • Transporte (6%)
• EGA (3%)
• Otros • EGA (3%)
• Otros
• Otros
Fuente: Elaboración propia en base al BCCh.

Nota: Se tomó el año 2019 como punto de comparación para aislar los efectos del Covid-19 en la estructura de la matriz productiva.
Pilares de focalización de la Estrategia Industrial
✓ Respecto
. a la focalización de los recursos y esfuerzos de la Estrategia Industrial, existen dos enfoques diferentes, ya
sea centrándose en sectores o en pilares.
✓ Un enfoque orientado en pilares permite potenciarlos en todos los sectores de la economía.
Innovación Capital Humano Infraestructura Comunidades Crecimiento

público-privada Verde
▪ Establecer las ▪ Educación y ▪ Modernizar la ▪ Determinar ▪ Un elemento crucial

condiciones para capacitación infraestructura oportunidades para para que este
que el crecimiento enfocada en nacional que aprovechar las crecimiento sea
económico sea desarrollar las permita adquirir de ventajas sostenible en el
impulsado por la habilidades mejor forma los competitivas de tiempo es que éste
innovación. necesarias para beneficios derivados localidades. sea sustentable.
implementar la de la i4.0.
▪ Aplicar estrategia industrial ▪ Incluir activamente
descubrimientos (re-skill y up-skill). a las comunidades
existentes para las en la
prácticas implementación de
industriales, con la la Estrategia
finalidad de Industrial.
aumentar la
productividad.

Propuesta 1: Redefinir el límite de categorización de las pymes para
fortalecer la base empresarial
Antecedentes ELE 5 % empleados en pymes
✓ En promedio el 60% de los empleados en países de la OCDE trabajan
ELE 5 % empleados en pymes
100.000 UF 200.000 UF
en pymes.
✓ En el caso de la industria manufacturera, en promedio, el 59% de los Total trabajadores 44% 51%
empleados en países de la OCDE trabajan en pymes.
✓ Los umbrales de ventas de las pymes de Chile y los porcentajes de Industria Manufacturera 38% 49%
trabajadores en ellas son inferiores a países comparables.
✓ Los beneficios permanentes a las pymes en Chile incluyen: Garantías % pymes
FOGAPE (Banco Estado), Garantías FOGAIN (Corfo), Capital Semilla
(Corfo), Capital Abeja (Sercotec) y Régimen de tributación 100.000 UF 200.000 UF
simplificada (14 ter). Total trabajadores 11% 19%
Total de empresas 25% 44%
Ventas anuales en UF
Tipo de Corea
Australia EEUU Europa Chile UE/CH Propuesta
empresas del Sur
Micro - - - 55.000 2.400 23x 4.800
Pequeñas 280.000 25.000 11x 50.000
175.000 410.000 495.000
Medianas 1.400.000 100.000 14x 200.000
Umbral
123 488 299 1.342 263 5x 526
pyme/PIB pc
Umbral
0,0005 0,0009 0,0001 0,0026 0,0014 2x 0,0028
pyme/PIB (%)
Propuesta: Redefinir el límite de categorización de tamaño de las pymes, duplicando los límites de ventas actuales.

Propuesta 2: Impulsar infraestructura en Fondo de Infraestructura y
cartera de proyectos MOP
Antecedentes Evidencia de inversión en infraestructura como medida
✓ La inversión en infraestructura tiene un impacto positivo en la de reactivación industrial
tasa de crecimiento de la economía y en la calidad de vida de las
personas.
• Inversión pública en infraestructura (educación, transporte, hospitales,
✓ Las cifras de inversión requeridas superan la disponibilidad TIC)
presupuestaria del Estado, por lo que se requiere de inversión
privada. • Asociaciones Público-Privadas (banda ancha)
✓ En este contexto, se deben aprovechar las oportunidades que • Ayuda financiera (para mejorar la eficiencia energética de viviendas y/o
ofrece el Fondo de Infraestructura y el sistema de concesiones del edificios públicos, compra 1° vivienda)
MOP. • Inversión con énfasis “verde” (mejora eficiencias energéticas)
Fondo de Infraestructura (Desarrollo País) Selección de proyectos en Desarrollo País

En su Plan de Negocios Quinquenal, establece entre
otros, los objetivos y metas de rentabilidad, los planes de Proyecto Sector Económico
inversión y los proyectos de infraestructura a desarrollar. Cable de Fibra Óptica Antártica Telecomunicaciones
En junio 2020 definió que este alcanzaría los US$ 1.375
MM, y se centraría en proyectos de vivienda, barrios Cable de Fibra Óptica Sudamérica-Asia/Oceanía Telecomunicaciones
cívicos, fibra óptica, desalación y transporte público. Desalación de Agua Salada Energía y Medio Ambiente
Dirección General de Concesiones del MOP Terminales para los Buses RED Transporte
La cartera de proyectos que el MOP tiene en cartera Fuente: Cartera de Proyectos de Desarrollo País.
para iniciar licitación el año 2021 considera ocho
proyectos viales, dos aeropuertos, un hospital y otras
dos infraestructuras por un total de US$ 4.989
millones.
Propuestas:
1. Activar el Plan de Negocios Quinquenal del Fondo de Infraestructura para impulsar la inversión.
2. Acelerar y optimizar el pipeline de proyectos de concesiones del gobierno, priorizando aquellos proyectos que
reduzcan cuellos de botella logísticos.
Propuesta 3: Renovación tecnológica que permita adoptar las prácticas
de la Industria 4.0
Urgencia de incorporarse a la Industria 4.0 ¿Qué están haciendo los gobiernos para promover la inversión i4.0?
✓ No todas las políticas de innovación deben ir Inversiones en nuevos activos tangibles, dispositivos y tecnologías que
enfocadas en descubrimientos nuevos, sino que permitan la transformación de las empresas a los estándares "Impresa
también pueden estar destinadas a adoptar las 4.0" pudiendo optar a una tasa de depreciación del 250% del valor de
Italia la inversión entre enero 2017 y diciembre 2019.
mejores tecnologías existentes.
Se aplica a compras directas y contratos de arrendamiento. La ley
✓ La i4.0, ha generado un impacto sistémico en el sector incluye un detalle de los activos que califican para este beneficio.
productivo, a través de nuevas tecnologías que
incluyen la captación y análisis de datos (Big data), Depreciación acelerada instantánea (100%), y deducción del 100%
intercomunicación de dispositivos (IoT), inteligencia para equipos de automatización en los primeros US$2,5MM incurridos
artificial, y nuevos materiales. Malasia entre 2018 y 2020, para incentivar adopción de tecnologías clave.
✓ Reconociendo que la innovación y la adopción de Existe un manual que establece aquellas inversiones que califican para
nuevas tecnologías es crucial para el progreso, varios este beneficio.
países han realizado programas para fomentarlas;
entre ellos, destacan Alemania, Reino Unido, China, Deducciones de I+D de hasta 2,5 veces su gasto.
EEUU, Canadá, Australia y Corea del Sur. Depreciación de 200% para propiedad intelectual calificada y los
costos de licencia.
✓ En este contexto es importante desarrollar una Singapur Depreciación acelerada en equipos y maquinaria que cumplen con
industria digitalizada para enfrentar el estancamiento
estándares de automatización y fabricación limpia.
que registra la productividad en nuestro país, lograr
niveles de eficiencia que le permitan a las empresas Incentivos tributarios de 0% a 10% por ingreso asociado a i4.0 y en
mantenerse vigentes y adoptar las prácticas de la inversión manufacturera avanzada.
Industria 4.0.
La inversión en equipos de I + D tiene una depreciación
correspondiente al 150% del costo original.
China Si una empresa se dedica a actividades calificadas de I + D, puede
calificar para esta tasa de depreciación para dispositivos e
instalaciones utilizados específicamente en actividades de
investigación y desarrollo.
Propuesta: Fomentar la renovación de maquinaria y tecnología asociados a la i4.0. Depreciación de 150% sobre
modernización de maquinaria manufacturera y productos tecnológicos asociados a la i4.0, para alentar rápida
adopción de actividades innovadoras y productivas en empresas manufactureras.
Propuesta 4: Mejorar los incentivos para que las empresas inviertan en
investigación y desarrollo
Antecedentes Evidencia de medidas en países para fomentar
✓ En Chile la Ley I+D entrega un 35% de crédito tributario para el inversión en I+D
impuesto de primera categoría a aquellos montos invertidos en I+D. ▪ 12 países OCDE tienen políticas de reembolso
✓ Este crédito tiene un tope de 15.000 UTM anuales. parcial de inversión I+D en situación de pérdida
✓ Sin embargo, el número de empresas que han aplicado a este beneficio
se mantiene bajo, de tal forma que la inversión en I+D (% PIB) es de las ▪ Aumento en beneficios I+D para PYMEs
menores entre los países OCDE.
✓ Se debe mejorar la recolección de datos de I+D. ▪ Mayores beneficios en caso de realizar inversión
✓ Parte de estas empresas tecnológicas se vende en situación de pérdida, I+D con universidades
pero no pueden traspasar el crédito a la empresa compradora, lo cual
disminuye el incentivo a la compra de estas empresas.
Recursos destinados a I+D en países OCDE (2019)
Investigadores cada mil ocupados
Inversión I+D (% PIB)

Fuente: OCDE, Indicadores de Ciencia y Tecnología.
Propuesta: Realizar mejoras a la Ley I+D, incluyendo: ampliación del tope de crédito tributario, beneficios adicionales
para PYMES, mejora en la recolección de información de I+D, tratamiento de crédito de I+D en empresas vendidas con
pérdidas, entre otros elementos.
Propuesta 5: Asociaciones público-privadas en innovación tecnológica
para estimular la inversión y alinear objetivos
Antecedentes Evidencia de asociación público-privada en
✓ Respecto a la innovación y emprendimiento, destaca de forma positiva empresas innovadoras
que recientemente Chile ha hecho noticia en el ámbito internacional con
diversos emprendimientos que han logrado escalar, con empresas como Reino Unido
Cornershop y NotCo, entre otras. • Impulsar más de £20 bn de inversión en negocios
✓ Aun así, Chile sostiene un nivel de venture capital que es impropio de sus innovadores y de alto potencial.
ingresos per cápita, tal como señaló el World Intellectual Property • Esto incluye el establecimiento de un nuevo Fondo de
Organization en el Global Innovation Index 2020 - Who Will Finance Inversión de £2,5 bn, incubado en el British Business Bank.
Innovation?.
✓ Junto a esto, datos de la Asociación de Venture Capital de Chile del año Alemania
2020 muestran cómo se mejoró levemente el acceso a financiamiento de • Future Fund de €10 bn, para inversión en propiedad de
VC, pero a la vez sigue siendo insuficiente. empresas tecnológicas, donde €2 bn provendrían del
Estado alemán.
✓ Para avanzar hacia mayores niveles de innovación, se debería repensar el • A su vez, se crea un fondo con aportes privados y públicos
conjunto de herramientas de fomento y financiamiento de empresas en el banco estatal KfW Bank, destinado a VC que
más innovadoras. Algunos países -por ejemplo Alemania- han creado inviertan parcialmente en Alemania.
recientemente fondos de inversión estatales para invertir en venture
capital (VC), y financiar así en especial emprendimientos tecnológicos y
sostenibles como inversionista. Italia
• Refinanciamiento del Fondo Público de Garantía por
✓ Esto permite dirigir también la inversión hacia los objetivos de la €1 bn.
Estrategia Industrial. En el caso de Alemania, los préstamos estatales a la • Medidas de soporte a inversiones de alta escala enfocadas
industria del acero tenían como condición la adopción de una tecnología en industria 4.0 por un total de €1 bn.
innovadora y con menor impacto ambiental.
Propuesta: A través del futuro Banco de Desarrollo, el Estado podría participar directamente en asociaciones público-
privadas o vía crédito para estimular inversiones innovadores y alineadas con los objetivos de la Estrategia Industrial.

Propuesta 6: Incentivos a la capacitación de trabajadores para que
éstos puedan implementar la tecnología i4.0
Necesidad de generar competencias complementarias a la tecnología i4.0
✓ La i4.0 implica no sólo internalizar y usar tecnologías, sino además requiere que la empresa tenga personal adecuado para aprovechar al
máximo el potencial de la nueva tecnología.
✓ El uso de las nuevas tecnologías va a requerir gran inversión en educación y capacitación para transitar hacia la i4.0.
Evidencia de medidas en las Estrategias Industriales para potenciar el capital humano

• Entrega de subsidios para trabajadores practicantes en áreas industriales prioritarias.
Australia • Alinear los objetivos de reforma educacional con los requisitos de capacidades necesarias para el futuro.
• Creación de un equipo que busque talento excepcional internacional para la industria avanzada.
• Plan de desarrollo de recursos humanos para la industria manufacturera, estableciendo un sistema de formación eficiente.
China • Implementación de sistemas de formación para managers de negocios y personal de pymes.
• Formación de técnicos e ingenieros necesarios para el sector manufacturero y atraer futuros gestores.
• Expandir la cultura i4.0 a través de programas en escuelas primarias y secundarias.

Italia • Desarrollar capacidad i4.0 a través de entrenamiento vocacional.
• Financiar clusters tecnológicos i4.0.
• Nuevo Esquema Nacional de Entrenamiento, donde las personas pueden volver a capacitarse y mejorar sus habilidades,
Italia enfocado inicialmente en digitalización.
• Entrenar a 8.000 profesores de computer science y crear un nuevo Centro Nacional para Educación Computacional.
• UK Higher Education Innovation Funding.
Propuesta: Potenciar la capacitación de trabajadores en i4.0., para que las personas puedan mejorar su habilidad en
esas tecnologías (re-skill y up-skill). Coordinación con establecimientos de educación terciaria para potenciar la
enseñanza de estas habilidades.
Propuesta 7: Armonizar las exigencias regulatorias para los productos
industriales
Necesidad de generar condiciones competitivas para la Armonización laboral en USMCA
industria • El U.S.-México-Canadá Agreement (USMCA) reemplazó al NAFTA
en 2020. En términos laborales, el USMCA obliga a:
✓ Las diferencias en diversas regulaciones relacionadas al proceso de
producción, incluyendo temas ambientales y laborales, puede • Adoptar y mantener los derechos de los trabajadores
establecidos en la OIT, además de condiciones aceptables
generar costos regulatorios para la industria nacional que en de trabajo con respecto a salarios mínimos, horas de
definitiva impliquen competir en desventaja respecto a productos trabajo y seguridad y salud en el trabajo.
industriales de otros países.
• Prohíbe importaciones realizadas mediante trabajo
✓ Esto toma una mayor relevancia en el contexto de las nuevas forzoso, y añade nuevas compromisos relacionados a la
regulaciones que se aprobarían en el corto plazo, incluyendo la violencia contra los trabajadores migrantes, protección de
reducción de la jornada laboral, el aumento del salario mínimo y la los trabajadores y discriminación en el lugar de trabajo.
modificación a los impuestos verdes, entre otros elementos. • Establecer una entidad que monitoree las condiciones
laborales en estos países.
✓ Se debe monitorear especialmente aquellas conductas que lleven a
• En el caso de la industria automotriz, se exigió que un
distorsiones en los precios de los bienes importados. Al respecto, en porcentaje determinado del contenido fuera realizado por
Chile existe la CNDP, pero hay un claro espacio para potenciar esta trabajadores sobre cierto nivel salarial.
institución, entregándole dotación propia, recursos para realizar
investigaciones y una ventana de tiempo más razonable para las
sobretasas establecidas. Un buen referente puede ser la Comisión Análisis comparativo de comercio y disposiciones de
Australiana, donde la investigación incluye visitas de los reguladores desarrollo sustentable en los TLC (LSE, 2022)
a las instalaciones para profundizar la investigación y verificar la ✓ La política comercial chilena ha priorizado las disposiciones
información proporcionada. A su vez, en el caso de Australia las laborales sobre las ambientales, mientras manteniéndose flexible
medidas antidumping tienen una duración de cinco años, a en las obligaciones contenidas.
diferencia de la legislación chilena donde la duración de estas
medidas es de doce meses. ✓ Los mecanismos para resolver disputas difieren en los acuerdos
comerciales de Chile, y aunque las sanciones no son típicamente
✓ A su vez, la literatura señala que existe un espacio importante para parte de la política comercial chilena, el país ha firmado algunos
aumentar el cumplimiento de exigencias laborales y TLC que los incluyen como resultado negociado a petición de sus
medioambientales en los tratados de libre comercio (TLC) firmados socios comerciales.
entre Chile y otros países.
Propuesta: Potenciar la institución nacional encargada de las investigaciones antidumping y establecer a través de los
tratados de libre comercio una mayor exigencia en materias laborales y ambientales, de tal forma de fortalecer el
cumplimiento de la normativa nacional.
Implementación: Propuesta 8: Establecer una institucionalidad enfocada
en implementar la Estrategia Industrial en Chile
Se crea el Ministerio de Industria y Obras Públicas • Alemania: Subsecretaría de Industria
1888 Estaba compuesta por tres secciones: Industria, OOPP y
Ferrocarriles. • Australia: Ministerio de Industria, Energía y Reducción de
Emisiones
1910 Se modifica el nombre a Ministerio de la Industria, Obras
Públicas y Ferrocarriles. • Corea del Sur: Ministerio de Comercio, Industria y Energía
1924 Se modifica ese ministerio, eliminado el nombre Industria. • España: Ministerio de Industria, Energía y Turismo
• EEUU: Subsecretaría de Comercio para la Industria y Seguridad

1953 Ministerio de Economía tenía la Subsecretaría de Industria
y Comercio. • Japón: Ministerio de Economía, Comercio e Industria
1960 Se renombra el Ministerio de Economía y su • Reino Unido: Ministerio de Estrategia Industrial

Subsecretaría, eliminando el nombre Industria.
• Singapur: Ministerio de la Industria y Comercio
• Tailandia: Ministerio de la Industria

Propuesta para una nueva Institucionalidad
• Vietnam: Ministerio de la Industria y el Comercio
Ministerio de Economía
Fomento y Turismo Importancia actual de la industria en Chile
11% del PIB Nacional
Subsecretaría
Subsecretaría Subsecretaría Subsecretaría de
Economía y Empresas
de Turismo de la Industria Pesca y Acuicultura
de Menor Tamaño 10% Fuerza de Trabajo
(853 mil empleos)
Propuesta: Reestructurar el actual Ministerio de Economía. La Subsecretaría de Pesca y Acuicultura se traspasa al

Ministerio de Agricultura, y se crea una Subsecretaría para la Industria.

Implementación: Propuesta 9: Establecer un Consejo Nacional que
permita guiar la Estrategia Industrial
Necesidad de tener una visión de largo plazo ¿Qué están haciendo los gobiernos para lograr una coherencia de
largo plazo de la Estrategia Industrial?
✓ El Consejo Nacional de Estrategia Industrial puede Industrial Development Advisory Board
convertirse en un organismo que supervisa y
recomienda políticas al gobierno, entregando Reino Entidad independiente encargada de asesorar al Ministro de
continuidad y coherencia a la Estrategia Industrial en su Unido Estrategia Industrial, Energía y Negocios sobre las solicitudes de
conjunto. empresas que proponen proyectos de inversión en áreas
seleccionadas y que hayan solicitado subvención del fondo estatal.
Subsecretaría Comité Directivo Nacional

de la Industria Participan múltiples stakeholders que aseguran la retroalimentación,
evaluación y consulta sobre los próximos pasos y el futuro desarrollo
Italia de la industria 4.0 en el país. Sus miembros incluyen: Ministros,
Representantes de gobiernos regionales, Universidades, Centros de
Representantes investigación, Banco de Promoción Nacional y Asociaciones de
Centros de empresas industriales.
de Gobiernos
Investigación
Regionales CONSEJO NACIONAL DE
ESTRATEGIA INDUSTRIAL Modelo de gobernanza de la Industria Conectada 4.0
La gobernanza es dirigida por el Consejo Rector compuesto por
España secretarios de Estado, representantes del sector privado y agentes
sociales. Este Consejo tiene un Consejo Ejecutivo, una Secretaría
Ejecutiva y diferentes grupos de trabajo.
Asociaciones de Alianza de la Industria del Futuro

Universidades empresas
Francia Coordina en particular a los actores de la oferta tecnológica, tanto de
industriales
investigación como de innovación, incluyendo a establecimientos
educacionales y centros de entrenamiento vocacional.
Propuesta: Crear un Consejo Nacional de Estrategia Industrial, bajo el cual los diferentes stakeholders puedan entregar
sus recomendaciones y guiar la implementación de la Estrategia Industrial, generando instancias de coordinación entre
el sector público, instituciones educacionales, centros de investigación y empresas privadas, entre otros.
Implementación: Propuesta 10: Generar una campaña de difusión
que permita adquirir los beneficios de la Estrategia Industrial
¿Qué han realizado otros países para aumentar la difusión de la Estrategia Industrial?
Roadshow i4.0 a nivel local/regional

• Seminarios de formación para aumentar la confianzas de las pymes en temas de innovación digital.
• Target: Ejecutivos, principalmente de pymes.
Asistencia a pymes de alto potencial

• Apoyo y asistencia uno a uno a pymes de alto potencial para que puedan integrar la i4.0 e impulsar la reconversión
Italia industrial.
• Target: Altos ejecutivos de pymes.
Plan de comunicación industrial

• Plan de comunicación nacional aplicado a través de la prensa, los sitios web y las redes sociales, con el objetivo de
acercar al sector industrial a los conceptos I4.0 y la temática de las innovaciones digitales.
• Target: Firmas industriales.
The Netherlands Smart Industry Land

Países Bajos • Informar a un amplio grupo objetivo sobre Smart Industry, destinado a la comprensión y el apoyo a las empresas.
• Publicación y difusión de recomendaciones.

España • Elaboración y difusión de casos de uso y de casos de éxito.
• Cuestionario rápido de punto de partida (autodiagnóstico).
Propuesta: Con el objetivo de aumentar la adopción de los beneficios de la Estrategia Industrial, generar una campaña
comunicacional a nivel nacional y local, que aumente la conciencia de la i4.0, especialmente en las pymes.

Establecer Objetivos Cuantificables: Metas para la Estrategia Industrial

PIB Industria Manufacturera
✓ Las estrategias industriales de países desarrollados establecieron (% PIB total, 2019)
metas concretas para su constante seguimiento, lo cual también
genera transparencia en frente a la sociedad. 25%
✓ Se debe sistematizar la recolección de datos y crear nuevos 20% PIB pc

indicadores de productividad sectorial industrial. US$ 25.000 – 40.000 16%
✓ En particular, se proponen tres metas concretas para la 15% Mundo

Estrategia Industrial de Chile para el año 2030, de tal forma que 11%
se alcancen indicadores similares al promedio de países con PIB 10%
per cápita (PPP) entre US$ 25.000 y US$ 40.000:
5%
o PIB Industrial de 16% del PIB total de Chile.
o Empleo industrial(1) de 26% de empleo total de Chile. 0%
2021
ALE
KOR
2030
NZ
IT
VIET
CHN
ESP
Chile
Chile
o Inversión anual en I+D de 1,1% del PIB, triplicando su
nivel actual.
Empleo en el sector industrial(1) Inversión anual en investigación y desarrollo

(% empleo total) (% PIB total, 2019)
28% 4%
PIB pc
US$ 25.000 – 40.000 26%
26% ALE
24% 3%
22%
CHN
22% Mundo
Promedio OCDE
20% 2%
IT
POR NZ
UK
18%
PIB pc
1% US$ 25.000 – 40.000
16% Chile 2030
KOR
ALE
2019
2030
NZ
VIET
CHN
IT
ESP
Chile
Chile
Chile 2019
0%
Estrategia Industrial para Chile 2030
(1) Para términos de esa información, se considera la clasificación de ILOSTATA que incluye minería, manufactura, construcción y EGAs. 23
El camino al desarrollo tiene que venir de la mano de la industria
Establecer una institucionalidad Establecer un Consejo Nacional

focalizada en la industria de Estrategia Industrial PIB Industria Manufacturera
16% del PIB Nacional
Impulsar
infraestructura
pública y
Incentivos a la privada
Armonizar las
capacitación
exigencias
de
regulatorias
trabajadores
para
para los
productos
Empleo Industrial
implementar la Renovación
tecnología i4.0 tecnológica
que permita
industriales
26% del empleo total(1)
adoptar las
prácticas de la
Mejorar los Industria 4.0
incentivos para Redefinir el
que las límite de
empresas categorización
inviertan en de pymes
I+D Asociaciones
público-
privadas en
innovación
Inversión I+D
tecnológica
1,1% del PIB
Generar una campaña de difusión de la Estrategia Industrial
(1) Para términos de esa información, se considera la clasificación de ILOSTATA que incluye minería, manufactura, construcción y servicios regulados. 24
Estrategia Industrial para Chile 2030
III. Anexos: Estrategias Industriales en países seleccionados

Alemania
Antecedentes Sectores
• Made in Germany: Industrial Strategy 2030 Industria metálica Dispositivos
médicos
• Año de creación: 2019 Industria química

Tecnología verde
Ingeniería
• Horizonte de implementación: 11 años Defensa
mecánica
Automotriz Espacio
Óptica Impresión 3D
Políticas seleccionadas Objetivos /políticas relevantes

Políticas para mejorar el ambiente industrial ❖ Aumentar el valor agregado para que el sector industrial represente el
25% el PIB del país (2030).
• Disminuir impositivas y aumento de depreciación tributaria.
• Limita contribuciones a seguros sociales.
• Aumentar movilidad laboral.
• Mantener costos energéticos competitivos.
• Inversión en infraestructura.
Movilizar capital privado para fortalecer nuevas tecnologías en
el país
Mantener autonomía tecnológica

Australia
• Make it Happen: The Australian Procesamiento de Reciclaje y energía
Government’s Modern Manufacturing minerales renovable
Strategy
Defensa
Alimentos
• Año de creación: 2019
Espacio
Productos médicos
• Horizonte de implementación: 10 años
Políticas Objetivos
❖ Generar condiciones económicas para desarrollar negocios ❖ Crear un entorno empresarial para respaldar los trabajos de
o Disminuir costos energéticos. fabricación y fomentar nuevas inversiones (2 años).
o Medidas tributarias. ❖ Apoyar un sistema de ciencia y tecnología más centrado en la
o JobMaker plan. industria que ayude a impulsar la productividad, la escala y la
competitividad (5 años).
❖ Hacer ciencia y tecnología para uso industrial ❖ Generar empresas productivas y competitivas, con crecimiento
o Alinear agenda de investigación. sectorial de alto impacto (10 años).
o Fondo de Modernización Tecnológica.
o Respaldar transformación digital.
❖ Enfocarse en áreas de ventaja
o Establecer prioridades nacionales.
❖ Construir resiliencia nacional para una economía más robusta

China
• Made in China 2025 Equipamiento eléctrico Equipamiento Ferroviario
• Año de creación: 2015 Tecnología de Vehículos de nuevas

información energías
Tecnología agrícola Barcos de tecnología
avanzada
Equipamiento
aeroespacial Herramientas de control
Nuevos materiales Equipamiento médico
Políticas Objetivos
❖ Profundización en la reforma de mecanismos y sistemas. ✓ Aumentar el contenido nacional de materiales básicos al 40% para
2020 y al 70% para 2025.
❖ Creación de un entorno de mercado competitivo y justo.
✓ Líder mundial en inteligencia artificial (2030).
❖ Reforzar las políticas de apoyo financiero.
✓ Metas concretas para 2020 y 2025, en 12 indicadores relacionados
❖ Mejorar apoyo en políticas fiscales. a innovación, digitalización, calidad de productos y medioambiente.
❖ Desarrollar un sistema de entrenamiento de personal multi-tier.
❖ Mejorar las políticas relativas a las pymes.
❖ Mayor apertura del sector manufacturero a la inversión
extranjera.
❖ Fortalecimiento de los mecanismos de organización e
implementación.

Italia
Antecedentes Pilares
• Industria Nacional 4.0: Impressa 4.0 Inversión en innovación Habilitar infraestructura
• Año de creación: 2016 Medidas adicionales

Capital Humano
Gobernanza
Políticas relevantes Objetivos relevantes

❖ Hiper depreciación y super depreciación tributaria Inversión en innovación Habilitar infraestructura
o Inversiones en nuevos activos tangibles, dispositivos y
❖ > €10 bn aumento en ❖ 100% compañías con
tecnologías que permitan la transformación de las empresas a
los estándares "Impresa 4.0" pudieron optar a una tasa de inversión privada. conectividad 30 Mbps
depreciación del 250% del valor de la inversión entre enero y 50% con 100 Mbps.
❖ I+D+i mayor a 2% PIB.
2017 y diciembre 2019. ❖ 6 consorcios de IoT.
❖ €2,6 bn en inversiones
❖ Crédito tributario para I+D y gasto en innovación de etapa temprana.
❖ Financiar i4.0, VC y startups
Capital Humano Medidas adicionales
❖ Hub de innovación digital y Centro de Competencia i4.0 ❖ 200.000 estudiantes ❖ Medidas tributarias.
❖ Aumentar conocimiento de i4.0 cualificados en i4.0.
❖ Inversión para escalar
❖ Beneficio tributario a bonos de trabajadores que cumplen con ❖ 1.400 PhD enfocados emprendimientos.
requisitos en i4.0.

Reino Unido
Antecedentes Pilares
• Industrial Strategy: Building a Britain fit for Innovación Ambiente de Negocios
the Future
• Año de creación: 2017 Capital Humano Comunidades
• Horizonte de implementación: Plazo

Infraestructura
indefinido, incluye metas a 23 años
Grandes desafíos Objetivos /políticas relevantes

IA & Información Futura de la Movilidad ❖ Aumentar inversión I+D a 2,4% PIB (2027).
Poner al Reino Unido a la Ser un líder mundial en la ❖ Aumentar la tasa de crédito impositivo I+D a 12%.
vanguardia de la configuración del futuro ❖ Invertir £725 MM en programas de estrategia industrial.
inteligencia artificial y de la movilidad.
❖ Invertir £406 MM adicionales en habilidades STEM.
revolución de datos.
❖ Destinar £64 MM para recapacitación laboral.
❖ Nuevo fondo para transporte en ciudades por £1,7 billones.
Crecimiento limpio Envejecimiento social ❖ Liderar más de £20 bn en inversiones con alto potencial en innovación
Maximizar las ventajas Potenciar el poder de la y negocios a través de fondos por £2,5 bn.
para la industria del Reino innovación para ayudar a ❖ Mejorar infraestructura digital con inversión pública superior a £1 bn.
Unido del cambio global satisfacer las necesidades
hacia un crecimiento de una sociedad que
limpio. envejece.
Estrategia Industrial
para Chile 2030

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ESTRICTAMENTE PRIVADO Y CONFIDENCIAL

Estrategia Industrial para Chile 2030 2

Nos hemos alejado de la meta de ser un país desarrollado

✓ Si bien los últimos programas presidenciales han

1985 2000 2010 2015 2019

Estrategia Industrial para Chile 2030 3

PIB Industria Manufacturera PIB Industria Manufacturera

25% País % del PIB

15% Corea del Sur 25%

11% Estados Unidos 11%

La Estrategia Industrial permite adoptar los cambios estructurales ocurridos en el sector

Cadena de Valor de la Industria

Alemania China Reino Unido

Australia Italia Nueva Zelanda

Otros casos relevantes analizados

España Francia Países Bajos

Estrategia Industrial para Chile 2030 8

Estrategia Industrial para Chile 2030 10

Fuente: Elaboración propia en base al BCCh.

Pilares de focalización de la Estrategia Industrial

Innovación Capital Humano Infraestructura Comunidades Crecimiento

▪ Establecer las ▪ Educación y ▪ Modernizar la ▪ Determinar ▪ Un elemento crucial

Estrategia Industrial para Chile 2030 12

Estrategia Industrial para Chile 2030 13

Fondo de Infraestructura (Desarrollo País) Selección de proyectos en Desarrollo País

Inversión I+D (% PIB)

Estrategia Industrial para Chile 2030 17

Evidencia de medidas en las Estrategias Industriales para potenciar el capital humano

• Expandir la cultura i4.0 a través de programas en escuelas primarias y secundarias.

• EEUU: Subsecretaría de Comercio para la Industria y Seguridad

1960 Se renombra el Ministerio de Economía y su • Reino Unido: Ministerio de Estrategia Industrial

• Tailandia: Ministerio de la Industria

11% del PIB Nacional

Propuesta: Reestructurar el actual Ministerio de Economía. La Subsecretaría de Pesca y Acuicultura se traspasa al

Estrategia Industrial para Chile 2030 20

Subsecretaría Comité Directivo Nacional

Asociaciones de Alianza de la Industria del Futuro

Roadshow i4.0 a nivel local/regional

Asistencia a pymes de alto potencial

Plan de comunicación industrial

The Netherlands Smart Industry Land

• Publicación y difusión de recomendaciones.

Estrategia Industrial para Chile 2030 22

Establecer Objetivos Cuantificables: Metas para la Estrategia Industrial

✓ Se debe sistematizar la recolección de datos y crear nuevos 20% PIB pc

✓ En particular, se proponen tres metas concretas para la 15% Mundo

Empleo en el sector industrial(1) Inversión anual en investigación y desarrollo

El camino al desarrollo tiene que venir de la mano de la industria

Establecer una institucionalidad Establecer un Consejo Nacional

Estrategia Industrial para Chile 2030 25

• Año de creación: 2019 Industria química

Políticas seleccionadas Objetivos /políticas relevantes

Mantener autonomía tecnológica

Estrategia Industrial para Chile 2030 26

Estrategia Industrial para Chile 2030 27

• Año de creación: 2015 Tecnología de Vehículos de nuevas

Nuevos materiales Equipamiento médico

Estrategia Industrial para Chile 2030 28

• Año de creación: 2016 Medidas adicionales