Evaluación de la industria

tecnológica
Unidad 2: Formulación de
estrategias

Asignatura: Planificación Estratégica

Sección: (TIDC29/371_MIXTA(U)/V Virtual VIR)

Nombre del docente: Luis Alberto Araya Araya

Nombre de los integrantes del grupo: Benjamín Bustos

Fecha de entrega 11-10-2022

I. Actividad 1: Elige tres empresas que son parte de la industria y
luego describe el negocio en el cual participa cada una. Intenta
caracterizarlo muy bien, para así hacer el análisis correcto. Por
ejemplo, las farmacias más conocidas están en el negocio de la
salud y no en el de los medicamentos.

En Chile, la industria de cadenas de grandes almacenes, enfocada a los

supermercados, está dominada por un número reducido de empresas que abarcan gran
parte de las ventas de este negocio. Según Santander Trade Market “Hay ocho
cadenas principales de supermercados, enfocadas en diferentes perfiles de
consumidores con diferentes formatos de tiendas, a lo largo de todo el país: Unimarc
(con casi 300 locales), Walmart (casi 250 locales), Cencosud (casi 200 locales),
Falabella (60 locales), Montserrat (35 locales), Erbi (33 locales)” (recuperado el 03 de
octubre del 2022 de santandertrade.com). Cada una de estas cadenas apunta a
diferentes clases socioeconómicas en el país.

En este informe, se evaluarán 3 empresas dedicadas a la industria de los

supermercados: SMU, Cencosud y Falabella. El SMU posee el 18% de participación del
mercado y contempla la cadena de supermercados Unimarc; Falabella posee un 7% de
la participación de mercado y comprende la cadena de supermercados Tottus;
Cencosud posee un 33% de la participación de mercado y abarca a las cadenas Jumbo
y Santa Isabel.

En Chile, existe la Asociación Gremial de Supermercados de Chile, la cual se encarga

de fomentar la libre competencia, además de representar a sus empresas participantes
en procesos regulatorios y fomentar las normas que regulan a la industria. Las tres
empresas por analizar han de encontrarse dentro de esta asociación.

Las cadenas de supermercados de las empresas SMU, Cencosud y Falabella, han de

centrarse en las grandes ciudades del país mayoritariamente. Estas empresas no sólo
se enfocan en el comercio de venta al por menor de bienes de consumo, si no que,
además, han de tener participación en otras áreas distintas de los supermercados.

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En el caso de la Sociedad de Supermercados SMU, la empresa se enfoca en
supermercados de venta de productos al por menor con su marca Unimarc; mercados
mayoristas, con Mayorista 10 y Alvi; tiendas de conveniencia con OK Market; y también,
poseen ventas por internet. Según lo declarado en su memoria anual del año 2020, la
empresa sostuvo contar con 501 tiendas de retail supermercadista en las 16 regiones
de Chile, de las cuales 283 son supermercados, pero que, dada la contingencia por el
estallido social y la crisis sanitaria, solo hay 279 operativos. Así mismo, declaran contar
con ubicaciones estratégicas para sus sucursales y que, al tener múltiples formatos,
abarcan a diferentes grupos socioeconómicos, satisfaciendo distintas necesidades y
hábitos de compra de sus clientes. Esta empresa, se ha de enfocar sólo en el retail
supermercadista en el país, contando con una participación de mercado de 18,3% a
finales del año 2020, siendo el primer actor de retail supermercadista en Chile y
también en número de tiendas, pero es el tercero en base a ingresos a la fecha en que
se realizó la estimación. En el informe de clasificación de abril del 2021 de la
clasificadora de riesgo Feller Rate, se declara que la empresa a finales de 2020 generó
ingresos ordinarios por la suma de $2.316.346 millones de pesos.

La empresa SMU en su memoria anual 2020, declaró que la marca Unimarc, es su

canal de ventas de retail de alimentos más importante, representando un 67,7%
aproximadamente de los ingresos en 2020. Esta empresa se encuentra en el negocio
de la venta al por menor de bienes de consumo y de venta online de los mismos.

En cuanto a Empresas Falabella, abarca diferentes negocios, como el E-commerce,

banca y fintech, el negocio inmobiliario y el retail físico. La cadena de supermercados
Tottus, junto a los formatos de precios convenientes de la empresa hiperbodega Precio
Uno, suman un total de 67 tiendas físicas a través de todo el país. La participación en el
mercado de estas marcas de la empresa es del 7% aproximadamente dentro del país y
sus ingresos en el año 2020 fueron de $9.468.800 millones de pesos, según lo
declarado en su memoria anual del año 2020. Puesto que Falabella abarca diversos
mercados, el negocio de los bienes de consumo son una pequeña porción de todas sus
ganancias, dado que también abarca el negocio de los E-commerce de venta online de

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tiendas por departamento, también están en el negocio de la banca con sus servicios
financieros, además del retail físico con tiendas por departamento, otorgando mejoras
del hogar y supermercados, y también están en el negocio inmobiliario con la operación
y administración de centros comerciales.

Empresas Cencosud en su memoria anual del año 2020, declara tener cinco grandes
unidades de negocio a la fecha, entre las cuáles se encuentran los supermercados,
mejoramiento del hogar, tiendas por departamento, centros comerciales y servicios
financieros. Entre todas las sucursales de la empresa posee 246 correspondientes a
supermercados dentro del país, entre supermercados Jumbo y santa Isabel, sus dos
grandes cadenas en la industria de cadenas de grandes almacenes, que contemplan un
33% aproximadamente de la participación de mercado de los supermercados.

La empresa Cencosud declara en su memoria del año 2020, haber tenido ingresos
totales de $10.053.006 millones de pesos en todos los países en que está presente, de
lo cual $7.584.667 millones pertenecen a la industria de los supermercados y
$3.325.853 millones son ganancias específicas de los supermercados del país. Se debe
considerar también, que la empresa genera el 50% de todas sus ganancias en Chile,
por una suma de $5.048.275 millones en todas sus unidades de negocio. Esta empresa
abarca el negocio de los supermercados por la venta de bienes de consumo al por
menor, el mejoramiento del hogar con la venta de productos de construcción y de uso
del hogar, tiendas por departamento en la venta de productos de todo tipo, desde
vestuario, hasta electrodomésticos, negocio inmobiliario con la operación y
administración de centros comerciales y en el negocio financiero con sus servicios
financieros y alianzas con banco Scotiabank.

II. Actividad 2: ¿Existe nivel de integración? ¿Cómo se produce esa

integración? Fundamenta tu respuesta.
Existe el nivel de integración por parte de las empresas ya que es necesario para poder
tener el mejor rendimiento tecnológico dentro de la empresa y a su vez que tengan el
mejor desempeño posible cada uno de los aparatos tecnológicos. La tecnología dentro
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de la empresa es necesaria tanto como para vender por internet como para hacer
análisis de ventas y predecir futuras modas de productos o como también saber cuál es
el producto más vendido en cada uno de los supermercados o rubros como entidades
bancarias o tienda retail ya que esto ayuda al personal de cada área en una empresa a
lograr un mejor desempeño con los Datos que se guardan al realizar una venta. La
forma en que se produce la integración de estos servicios es por ejemplo guardando
Datos, poder realizar visualización de los Datos de los productos tanto si es página web
o aplicación móvil esto ayuda a ver con un análisis en profundidad cuál es el producto
más vendido, más visto. como también la tecnología sirve dentro de la empresa para
que las áreas tengan un mejor rendimiento como poder tener mensajería instantánea,
flujo de Datos u obtener los Datos en la nube desde cualquier parte del mundo y poder
trabajar vía remota.

III. Actividad 3: ¿Qué nivel de inversión se requiere para prosperar en la

industria? Fundamenta tu respuesta.
Cada empresa analizada posee diferentes niveles de inversión, de acuerdo con la
cantidad de negocios que abarca, no obstante, se puede dar montos aproximados de
inversión para la industria en estudio.

Para el caso del SMU, en el año 2020 se realizó una inversión de $32.139 millones,
monto que, según la clasificadora de riesgos ICR (8 de abril 2021) fue 21,7% menor
que la del año 2019. Así mismo, la ICR (8 de abril 2021) indica que para el plan
estratégico de la empresa de los años 2020-2022, considera una inversión anual entre
los $60.000 - $70.000 millones de pesos, lo cual se ha visto postergado a causa de la
pandemia, pero que aun así se contempla este monto de inversión para el periodo de
un año, distribuyendo así, el monto total, en $34.000 millones en crecimiento y $26.000
millones en eficiencia.

En el caso de Falabella, al ser un negocio más extenso y presente en diferentes países,

declara que para el año 2020, según un informe realizado por la misma empresa,
tendría una inversión total de US$2.900 millones, monto que sería destinado en un 38%
a tecnología y logística, y un 31% destinado a nuevos centros comerciales y tiendas a
nivel regional, este último porcentaje corresponde a US$904 millones, con lo cual se
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estimó la apertura de dos centros comerciales en los países Perú y Colombia, y 80
tiendas entre Tottus e Hiperbodegas. El 31% restante sería invertido en la remodelación
de las tiendas existentes y más precisamente, la reparación de las tiendas dañadas en
Chile tras el estallido social.

Para la empresa Cencosud, se generó un plan de inversión para los próximos tres
años, considerando un monto estimado de US$1.800 millones, según declara la
empresa en su memoria anual 2020. Este monto será destinado a construir y reformar
el 100% de sus tiendas. Además, esperan lanzar un nuevo formato de supermercados
basado en la proximidad, con Spid35, con ventas a través de una aplicación y con
tiempos de entrega menores a 35 min.

Considerando los montos de inversión anual de cada una de estas empresas (SMU
$60.000 millones, Falabella US$904 millones y Cencosud US$1800 millones), se puede
evaluar el gasto anual de inversión que poseen las grandes cadenas de supermercados
del país, por lo que los montos de inversión van desde los $60.000 millones a los
$1.440.000 millones de pesos.

Claramente, si se quisiera comenzar con una cadena de supermercados desde cero, la

inversión debiese ser aún mayor, en el caso de querer competir contra las empresas
analizadas en este informe, dado que estos montos declarados, son para mejorar el
negocio o ampliarse, generando nuevas ideas o innovación, pero no contempla el
generar una cadena de supermercados desde cero. Lo que, sí se puede estimar con
estos valores, es el nivel de inversión que se requiere para prosperar en la industria, por
lo que una inversión del calibre señalado por las empresas estudiadas genera que
puedan seguir siendo competitivos contra las demás cadenas existentes.

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IV. Actividad 4: De acuerdo con ideas de Michael Porter y las cinco fuerzas
competitivas que determinan la utilidad del sector industrial, escoja un grupo
estratégico de los siguientes: Competidores potenciales, Proveedores,
Productos sustitutos, Compradores o Rivalidad entre los competidores. Luego
defina sus características (¿quiénes o cuáles son? /amenaza y poder
negociador).

Si bien, a un supermercado puede ingresar cualquier persona, el negocio se orienta a

un tipo particular de clientes, generando un enfoque en los estratos sociales de la
población. Es por ello por lo que, para el caso estudiado, se analizará el grupo
estratégico de compradores según las ideas de Michael Porter y las cinco fuerzas
competitivas que determinan la utilizad del sector industrial.

Para cada una de las empresas estudiadas en este informe, existen diferentes
enfoques de compradores. Este enfoque se realiza para definir ofertas de precios de
productos, seleccionar el tipo de productos a ofrecer y, además, determinar la locación
geográfica en la cual ubicar las sucursales de sus cadenas de supermercados.

A continuación, se muestra una tabla con cada una de las empresas y sus diferentes
marcas de supermercados de venta al por menor, también, cuál ha de ser el tipo o
segmento de clientes que abarcan al menos en la Región Metropolitana y las amenazas
o poder negociador que supone este grupo estratégico.

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 Grupo estratégico: CLIENTES
Empresa y ¿Quiénes Amenaza o poder negociador y cómo influye en el mercado
Marca de o cuáles
Supermercado son los
clientes?
SMU Unimarc Client Las ubicaciones de las sucursales de esta cadena se encuentran
es de mayoritariamente en sectores donde sus clientes objetivos han de ser
estrat de estrato social medio, si bien hay sucursales ubicadas en sectores
o bordes, la gran mayoría se encuentra ubicado en comunas donde el
social nivel socioeconómico apunta a un estrato social medio. Esto genera que
medio la cadena deba contemplar productos de buena calidad, pero no
premium, causando así una mayor cantidad de venta al ofrecer
productos acordes al tipo de cliente y de un nivel intermedio para
clientes fuera del objetivo. Al no tener productos económicos o
premium, abarca artículos intermedios que han de ser tentadores para
sus potenciales clientes.

Client Esta cadena de supermercados posee una gran cantidad de sucursales,

es pero todas de un tamaño bastante reducido en comparación con las
que demás empresas en estudio. Apunta a clientes que busquen productos
busqu generales o puntuales del día a día ofreciendo una acotada lista de
en productos básicos o generales, puesto que no poseen una gran
produ variedad de productos al no tener el espacio dentro de sus sucursales
ctos para abarcar más variedad. Esta empresa se dedica exclusivamente al
gener negocio de las cadenas de venta de productos al detalle y por mayor a
ales. diferentes escalas, por lo que se puede ver su éxito reflejado en la
cantidad de sucursales, entendiendo así, que apuntar a este tipo de
clientes, ha de ser rentable a pesar de la acotada oferta de productos,
pero se sopesa al tener una gran cantidad de sucursales en sectores
estratégicos, lo que genera que los clientes se sientan atraídos a
comprar en ellos artículos puntuales.

Falabella Tottus Client Las ubicaciones de los locales de esta cadena no poseen gran
es de visibilidad, y se ubican en sectores de estrato social medio – bajo, esto
estrat se podría ver como una desventaja frente a las demás cadenas, pero se
o compensa con precios bajos y buenas ofertas orientadas al tipo de
social cliente, lo que lo hace más atractivo que ir a otros supermercados.
medio
- bajo

Client De entre todas las cadenas de supermercados estudiadas, Tottus es la

es más pequeña, no cuentan con las mejores ubicaciones geográficas,
que pero se destaca por sus precios bajos y su oferta en productos, la cual,
busqu no es surtida del todo, pero abarca una gran cantidad de artículos. Al
en tener menos locales que las demás cadenas, se visibiliza menos,
produ causando que algunos clientes no asistan a sus locales por
ctos desconocimiento, pero se destacan en ofertas y precios bajos.
gener
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 ales y
no tan
espec
íficos
Cencosu Jumbo Client Las ubicaciones de esta cadena son muy específicas y acotadas,
d es poseen una cantidad reducida de sucursales si las comparamos con las
mayor demás empresas en estudio, pero sus ubicaciones y tamaños son
itaria estratégicos, dado que se encuentran distribuidas en diferentes puntos
mente de Santiago, principalmente en sectores de estratos social alto y el
de tamaño de cada sucursal ha de superar el de las demás empresas en
estrat estudio. Ofrecen un servicio acorde al tipo de cliente, otorgando una
o experiencia de compra diferente de las demás cadenas, puesto que
social Jumbo posee sucursales de lujo frente a las demás cadenas de
alto supermercados, con todo esto se reduce significativamente el tipo de
clientes a los que podrían llegar, pero satisfacen con creces a sus
clientes objetivo.

Client Jumbo está enfocado en el tipo de cliente que busca productos

es premium de mayor calidad y variedad, es por esto que, cuenta con gran
que parte de sus locales en los sectores más acomodados de Santiago y en
busqu lugares estratégicos para el resto, adecuando cada una de sus
en sucursales de acuerdo al sector donde se encuentre. Si bien no posee
produ una gran cantidad de sucursales como Unimarc, esta cadena ofrece
ctos una oferta de productos extensa y de alta calidad, por lo que es
gener preferido en muchos casos para realizar las compras del mes o ir en
ales y busca de productos muy específicos, pero se debe considerar que sus
espec precios son muy elevados comparado con las demás empresas en
íficos estudio.

Santa Client Santa Isabel es la opción barata que ha de ofrecer Cencosud frente a
Isabel es de su otra cadena Jumbo. Esta cadena se encuentra en diferentes puntos
estrat de Santiago, abarcando sectores de estrato social bajo, medio y alto,
o llegando a una gran cantidad de clientes de todo tipo. La experiencia de
social compra en esta cadena vendría siendo una versión barata de lo que
medio ofrece Jumbo, puesto que sus locales no poseen ningún tipo de lujo ni
mayores preocupaciones en cuanto a su diseño o estructura. Además,
esta cadena posee locales de diferentes tamaños, adecuándose a su
localización geográfica para dar correctamente con los clientes objetivo.

Client Ofrece una gran variedad de productos a precios accesibles. Al tener

es una mayor variedad de productos y una gran cantidad de locales, podría
que competir contra la cadena de Falabella, pero Santa Isabel ha de llegar a
busqu una mayor cantidad de público al abarcar más terreno con sus locales.
en
produ
ctos
gener
ales y
no tan
espec
íficos

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Cada una de las cadenas de supermercado se encuentra ligada a un tipo variado de
clientes, que han de ser su objetivo final. Si se logra llegar al cliente objetivo, la
empresa tendrá éxito, de lo contrario, se tendrá que reformular el grupo estratégico de
clientes para la empresa considerando su estrato social, nivel socioeconómico y
locación geográfica principalmente.

V. Finalmente, concluyan respecto del atractivo industrial y la conveniencia de

instalar o de iniciarse como nuevo competidor.
Para lograr competir contra los mayores exponentes de la industria de las cadenas de
grandes almacenes en nuestro país, se debería contar con una marca reconocida
dentro del retail que quisiera expandirse al negocio de los supermercados, puesto que,
de otra manera, se podría llegar a competir solo con pequeñas cadenas de
supermercados, dado el gran posicionamiento de marca con la que cuentan
actualmente las empresas en estudio en la actualidad.

Sin cerrarse a las empresas mencionadas en este informe, la industria es bastante

extensa, existiendo diversas cadenas de gran renombre y reconocimiento por parte de
sus clientes. Además, para ser un nuevo competidor en la industria, se debe considerar
a los proveedores y márgenes de ganancia, que pueden no llegar a ser rentables dada
la gran cantidad de competencia existente actualmente.

Si bien, las empresas en estudio declaran grandes ganancias a raíz del negocio de los
supermercados, para lograrlo, requirieron de muchos años para posicionar su marca,
generar una cantidad de sucursales aceptable para ser reconocidos e innovar cada vez
que les fuese posible.

Quizás, una forma de iniciarse como un nuevo competidor en esta industria, dado los
cambios existentes generados por la crisis sanitaria, sería instalar una tienda virtual que
despache a domicilio, como la idea propuesta por Cencosud con Spid 35, pero
completamente online, sin sucursales físicas y con tiempos de entrega reducidos
igualmente, ya que luego del análisis de las empresas en estudio, entrar como un
nuevo competidor en la industria, posee una larga lista de amenazas más que

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oportunidades, pero siempre está la opción de innovar y cambiar pequeños detalles que
hacen de una empresa algo nuevo y llamativo para los clientes y la industria en general.

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