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El Mercado de Madera de Ingenieria en Chile

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I N S T I T U TO F O R E S TA L

Madera Laminada Encolada


y Cerchas Industrializadas
Las fotografías e imágenes incorporadas en tapas o texto de la presente publicación provienen del archivo
institucional o fueron obtenidas o elaboradas durante el desarrollo de las actividades del trabajo que origina esta
publicación.
EL MERCADO DE PRODUCTOS DE
INGENIERÍA EN MADERA EN CHILE
Madera Laminada Encolada y Cerchas Industrializadas

Janina Gysling1; Carlos Kahler; Daniel Soto; Wilson Mejías; Juan Carlos Bañados;
Pamela Poblete; Daniela Baeza; Verónica Álvarez y Evaristo Pardo

Proyecto Fortalecimiento de Capacidades Tecnológicas del Instituto Forestal para el Desarrollo de la Industria
Secundaria de la Madera, a través de Bienes Públicos Orientados al Sector de la Construcción

INSTITUTO FORESTAL
2021

1Ingeniera Forestal – Investigadora del Instituto Forestal. jgysling@infor.cl


_____________________________________________
INSTITUTO FORESTAL
Sucre 2397 Ñuñoa
Santiago. Chile
F. 223667115
Área de Información y Economía Forestal
Sede Metropolitana.
www.infor.cl
http://wef.infor.cl/

ISBN impreso : 978-956-318-229-3


ISBN digital : 978-956-318-230-9

Registro de Propiedad Intelectual N° 2022-A-2579

Se autoriza la reproducción parcial de esta publicación citando la fuente:

Gysling, Janina; Kahler, Carlos; Soto, Daniel; Mejías, Wilson; Bañados, Juan Carlos;
Poblete, Pamela; Baeza, Daniela; Álvarez, Verónica y Pardo, Evaristo, 2021. El Mercado de
Productos de Ingeniería en Madera en Chile: Madera Laminada Encolada y Cerchas Industrializadas.
Instituto Forestal, Chile. 72 p.
ÍNDICE

PRESENTACIÓN 1

1. MADERA LAMINADA ENCOLADA (MLE) 3

1.1 Normativa para Madera Laminada Encolada 4


1.2 Oferta de Madera Laminada Encolada 9
1.2.1 Producción 9
1.2.2 Abastecimiento 13
1.2.3 Ocupación 15
1.2.4 Proceso Productivo 15
1.2.5 Estructura de Costos 17
1.2.6 Problemas y Perspectivas 17
1.3 Demanda de Madera Laminada Encolada 19
1.3.1 Caracterización de la Demanda a partir de Fuentes Primarias 19
1.3.2 Caracterización de la Demanda a partir de Fuentes Secundarias 24
1.4 Aspectos de Comercialización 31

2. CERCHAS INDUSTRIALIZADAS DE MADERA 33

2.1 Normativa para Cerchas de Madera 34


2.2 Oferta de Cerchas Industrializadas 36
2.2.1 Producción 36
2.2.2 Abastecimiento 38
2.2.3 Ocupación 40
2.2.4 Proceso Productivo 41
2.2.5 Estructura de Costos 42
2.2.6 Problemas y Perspectivas 42
2.3 Demanda de Cerchas de Madera 43
2.3.1 Caracterización de la Demanda a partir de Fuentes Primarias 43
2.3.2 Caracterización de la Demanda a partir de Fuentes Secundarias 48
2.4 Aspectos de Comercialización 51

3. COMERCIO EXTERIOR DE PRODUCTOS DE INGENIERÍA EN MADERA 55

3.1 Importaciones 55
3.2 Exportaciones 57

4. MAPA DE LA INDUSTRIA DE PRODUCTOS DE INGENIERÍA EN MADERA


EN CHILE 59

5. CONCLUSIONES 61

REFERENCIAS 63
MERCADO DE PRODUCTOS DE INGENIERÍA EN MADERA Madera Laminada Encolada y Cerchas Industrializadas

PRESENTACIÓN

El documento que se presenta ha sido elaborado por el área de Información y Economía Forestal del
Instituto Forestal (INFOR), en el contexto del proyecto “Fortalecimiento de capacidades tecnológicas
del Instituto Forestal para el desarrollo de la industria secundaria de la madera, a través de bienes
públicos orientados al sector de la construcción”, financiado por CORFO.

Los Productos de Ingeniería en Madera (Engineered Wood Products) corresponden a un conjunto de


productos estructurales para la construcción, fabricados en base a tablas, hojuelas, chapas u otras
formas de fibras de madera unidas con adhesivos, obteniendo una unidad de grandes dimensiones,
con características de resistencia superiores a la madera. Tienen un desempeño predecible y, por lo
tanto, confiable, al mismo tiempo que se logra un uso más eficiente de los recursos madereros.

A nivel mundial estos productos muestran una evolución creciente, tanto en la construcción habitacional
como no habitacional, particularmente en las últimas décadas en que la construcción con madera ha
tenido un importante auge por su contribución a mitigar los efectos del cambio climático.

En Chile, este segmento de la industria de la madera ha tenido una evolución relativamente lenta, en
línea con la evolución de la construcción con este material. Sin embargo, en los últimos años también
ha habido un aumento del interés en este ámbito, en el que la industria de productos de ingeniería en
madera se está haciendo parte. Por esta razón, INFOR ha incorporado a su plataforma de estadísticas
forestales al rubro de productos de ingeniería, actualmente representado por las industrias de madera
laminada encolada, cerchas industrializadas y vigas I-joists, mediante la realización de catastros
anuales a esta industria (2020 y 2021), lo que ha permitido conocer sus principales parámetros y
características.

En este contexto, el presente estudio de mercado tiene por objeto contribuir a la toma de decisiones
de los actores públicos y privados que se desempeñan en el ámbito de la construcción en madera,
entregando un análisis informado de la oferta y demanda de madera laminada encolada y cerchas
industrializadas de madera, dos productos de gran relevancia para las perspectivas de desarrollo
sectorial.

INFOR agradece a todas las personas, empresas e instituciones que contribuyeron con información
para el buen desarrollo de esta investigación.

Como todas las publicaciones del Área de Información y Mercado, este documento está disponible en
su página de estadísticas forestales, específicamente en:
https://wef.infor.cl/fortalecimiento/fortalecimiento.html#documentos.html

1
MERCADO DE PRODUCTOS DE INGENIERÍA EN MADERA Madera Laminada Encolada y Cerchas Industrializadas

1. MADERA LAMINADA ENCOLADA (MLE)

En Chile, la norma NCh 2151 (INE, 1989a), define a la madera laminada encolada como el “Producto
que resulta de la unión mediante adhesivos, de piezas de madera clasificadas estructuralmente a través
de sus caras, extremos y cantos, para formar elementos no limitados en escuadría ni en longitud en
los que las fibras deben quedar longitudinalmente paralelas entre sí y que funciona como una sola
unidad estructural”. Las piezas de madera se ensamblan longitudinalmente mediante uniones dentadas
o finger joint.

A nivel mundial, las especies madereras generalmente usadas en la producción de MLE son coníferas
y en Chile se fabrican principalmente con una de estas especies, el pino radiata. Con MLE se pueden
fabricar vigas y pilares los cuales pueden ser elementos rectos de secciones constantes o de curvaturas
simples, dobles, triangulares, cóncavas o convexas, entre otras (CORMA, 2011). El uso mayoritario que
se le da en Chile a este producto de ingeniería en madera es como vigas estructurales en obras no
habitacionales (CORMA, 2011), mientras que en Estados Unidos se usan masivamente como pilares,
vigas y dinteles (headers) en construcción residencial (FEA, 2017).

La madera laminada encolada permite diseñar estructuras con diferentes calidades estructurales y
estéticas. Existen piezas de calidad industrial (para aquellas sin exigencias estéticas), de calidad visual
normal (para piezas a emplear en construcciones en general) o de calidad selección (para piezas de
alta exigencia estética) a las que se le eliminan nudos y defectos propios del material (INN, 2013). Otra
característica de la MLE es que permite trabajar con escuadrías y largos menores y variables, que al
unirse logran la calidad estructural requerida, entregando al proyecto una imagen de levedad y
liviandad, especialmente en obras con grandes luces. Otra ventaja de la MLE respecto de la madera
aserrada es que tiene hasta un 80% más de resistencia y hasta un 40% más de rigidez, lo que también
contribuye a la construcción de estructuras de grandes luces con piezas esbeltas (CORMA, 2011). La
variedad de formas y dimensiones que permite la MLE es sin duda su principal atractivo, por lo que es
un material que ha sido utilizado en numerosos proyectos de arquitectura, con fines habitacionales y
no habitacionales.

En volumen, la madera laminada encolada es el producto más importante de la industria de ingeniería


en madera a nivel mundial. Una estimación del año 2015 señala que el consumo global de MLE llegó a
5,3 millones de m3, lo cual fue más del doble del consumo de Madera Laminada de Chapas (Laminated
Veneer Lumber, LVL) (FEA, 2017). Otras fuentes indican que Europa y Japón son los que dominan el
mercado de madera laminada encolada, juntos representan el 84% del consumo mundial y el 74% de
la capacidad de producción (UNECE/FAO, 2020).

Austria y Alemania son los mayores productores en Europa, alcanzando en el 2019 una producción
estimada en 1,56 millones de m3 y 1,19 millones de m3, respectivamente (Holzkurier, 2020). La
producción de estos dos países representa más del 80% de la producción del continente (FEA, 2017),
con lo cual se puede deducir que la producción total de Europa en el año 2019 fue de 3,44 millones de
m3, y que la producción mundial es alrededor de 5,2 millones de m3, lo que respalda la estimación del
año 2015 y deja en evidencia que la producción de MLE se ha estabilizado en ese nivel.

Austria exporta grandes volúmenes de MLE y también de CLT (Cross Laminated Timber) a Italia, país
que es el principal importador europeo de estos productos (650.000 m3), seguido de Alemania (415.000
m³) y Suiza (140.000 m³) (UNECE/FA0, 2019). Alemania e Italia concentran más de la mitad del
consumo de madera laminada encolada de Europa (FEA, 2017). Cabe señalar que el CLT es otro
producto de ingeniería muy importante y de gran consumo, principalmente en Europa; en Chile se ha
fabricado en pequeños volúmenes para proyectos específicos, pero actualmente está en sus inicios el
proyecto de la empresa Niuform Chile, que tiene entre sus objetivos llegar a producir 30.000 m3 de
CLT al año, junto con 15.000 m3 de MLE.

3
MERCADO DE PRODUCTOS DE INGENIERÍA EN MADERA Madera Laminada Encolada y Cerchas Industrializadas

Japón es el segundo mayor mercado de MLE en el mundo, con una demanda de 1,92 millones de m3
en 2017 (MAFF, 2018). Más de un tercio de este volumen es importado, lo que convierte a este país
en el mayor importador mundial del producto (FEA, 2017).

En Estados Unidos el consumo de madera laminada encolada durante el año 2019 fue de 415.000 m³
(UNECE/FA0, 2020), un 5% menos que en el 2018. Así mismo, la producción de este elemento durante
el año 2019 alcanzó a 409.000 m³, mientras que el año anterior fue de 432.000 m³ lo que evidencia
una caída de 5,3% (UNECE/FA0, 2020). Las proyecciones realizadas por FAO indican que durante el
año 2020 la producción llegó a 411.000 m³, mostrando una leve recuperación a pesar de la pandemia.
Considerando que en Estados Unidos la MLE tiene un uso mayoritario en la construcción habitacional,
las estimaciones de FAO están en línea con la positiva evolución de la construcción residencial en ese
año, como resultado de los estímulos a la reactivación económica del país. Cabe señalar que la MLE
compite en la construcción habitacional con otros elementos de madera tales como LVL (Laminated
Veneer Lumber), PSL (Parallel Strand Lumber) y LSL (Lamited Strand Lumber). EL LVL es el elemento
más comercializado como vigas, ocupando el 75% del mercado, seguido por la MLE con el 12% (FEA,
2017). Para el año 2020, FAO estima que el consumo de madera laminada en la construcción residencial
fue de 258.500 m³, mientras que en la construcción no residencial fue de 158.500 m³, totalizando en
417.000 m³ (UNECE/FA0, 2020).

422 432 437 432 437


417 409 415 411 417
miles de m3

2016 2017 2018 2019 2020*


(*):proyectado por FAO
Producción Consumo

(Fuente: UNECE/FA0, 2020)


Figura N°1. Producción y consumo de MLE en Estados Unidos

1.1 Normativa para Madera Laminada Encolada

La Ley que regula la construcción en Chile es el Decreto con Fuerza de Ley N° 458 de 1976 “Ley General
de Urbanismo y Construcción” del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, la cual establece disposiciones
legales relativas a la planificación urbana, urbanización y construcción, sanciones y demás normas que
rigen a los organismos, funcionarios, profesionales y particulares, en las acciones de planificación
urbanización y construcción (MINVU, 1976). Complementariamente, la Ordenanza General de
Urbanismo y Construcción (OGUC) es el cuerpo normativo de la “Ley General de Urbanismo y
Construcción” (MINVU, 1992), regulando el proceder administrativo, el proceso de planificación urbana,
la urbanización y construcción y los estándares técnicos de diseño y construcción.

En este contexto, La Ley General de Urbanismo y Construcción estipula el cumplimiento de Normas


Técnicas, que son las que contienen y definen las características técnicas de los proyectos, materiales
y sistemas de construcción y urbanización, de manera de dar cumplimiento a los estándares exigidos
en la OGUC. En el estudio de INFOR “Madera y Construcción: Hacia una Simbiosis Estratégica” (INFOR,

4
MERCADO DE PRODUCTOS DE INGENIERÍA EN MADERA Madera Laminada Encolada y Cerchas Industrializadas

2021a) se realiza un completo análisis del entorno legal y normativo de la construcción con madera en
Chile.

En el presente estudio, se destaca la normativa relativa a la Madera Laminada Encolada (MLE), producto
para el cual existen las siguientes cuatro normas que establecen los procedimientos para su correcta
fabricación y uso:

• NCh 2148: Madera laminada encolada estructural – requisitos e inspección (INE, 2013).
• NCh 2149: Madera – Madera aserrada – determinación del módulo de elasticidad en flexión –
método de ensayo no destructivo (INE, 1989b).
• NCh 2150: Madera laminada encolada – Clasificación mecánica y visual de madera aserrada de
pino radiata (INE, 1991a).
• NCh 2165: Madera laminada encolada – Tensiones máximas admisibles para la madera
laminada encolada estructural de pino radiata (INE, 1991b).

• NCh 2148 Of 89: Madera Laminada Encolada Estructural - Requisitos e Inspección

En esta norma se establecen los requisitos mínimos que se deben cumplir en la producción de madera
laminada encolada estructural, incluyendo entre otros: tipo de madera, adhesivos, proceso de
laminación, tamaños y tolerancias.

a) Madera

Para los efectos de la NCh 2148, la madera debe ser de pino radiata. La madera aserrada debe
ser seleccionada y clasificada de acuerdo con la norma NCh 2150. El espesor neto de la madera
aserrada no debe exceder de 50 mm.

b) Adhesivos

i) Uso interior: Cuando se espera que el contenido de humedad de la madera, en condiciones


de servicio, no exceda de 16% durante periodos prolongados o repetitivos, se acepta el uso de
adhesivos que cumplan con ASTM D 3024. Este tipo de adhesivo no debe ser usado si el
contenido de humedad de la madera excede de 16%, o si la madera laminada se trata
químicamente después del encolado.

ii) Uso exterior: Los adhesivos para uso exterior que cumplan con ASTM D 2559 pueden ser
usados para todas las condiciones de humedad, exigiéndose su uso cuando se espera que el
contenido de humedad de la madera exceda de 16% durante periodos prolongados o
repetitivos de servicio. Si se considera un tratamiento químico de la madera, antes o después
del encolado, deben emplearse adhesivos de uso exterior. Las combinaciones de adhesivos que
contienen urea no son aceptadas en la fabricación de madera laminada encolada.

c) Uniones de extremo

Para generar piezas de mayor longitud, las piezas de madera aserrada estructural deben unirse
por sus extremos de acuerdo a las especificaciones de la norma NCh 2148. Los cortes
necesarios para generar la unión deben ser de una exactitud y limpieza tal que no se presenten
desgarramientos, desprendimientos o aplastamientos de las fibras de la madera en el extremo
a unir. La maquinaria utilizada debe tener una precisión tal que, al unir las piezas sin adhesivos
con una leve presión, el ajuste de las superficies no permita la penetración de un calibre de
0,1 mm de espesor, en cualquier punto de la unión.

5
MERCADO DE PRODUCTOS DE INGENIERÍA EN MADERA Madera Laminada Encolada y Cerchas Industrializadas

En la conformación de una pieza de madera laminada se pueden tener diferentes tipos de


uniones de extremo:

- Uniones inclinadas: La normativa establece que en estas uniones se debe mantener una
presión en toda la superficie de la unión hasta que el adhesivo fragüe, para así alcanzar el total
de resistencia de la unión. Así mismo, el diámetro de los nudos y agujeros no debe exceder de
un cuarto del ancho nominal de la madera ocupada en las láminas de elementos traccionados
y en las zonas exteriores (10% de la altura) de elementos flexionados. Si la unión se materializa
durante el proceso de encolado, las piezas se deben fijar con clavos o tarugos de madera, para
asegurar su posición.

- Uniones dentadas: Este tipo de ensambles puede tener “orientación perpendicular” o bien
“orientación paralela”. En el caso de la “orientación perpendicular” el perfil de los dientes
aparece sobre el ancho de la pieza, mientras que en la “orientación paralela” el perfil de los
dientes aparece sobre el canto de la pieza. En la zona de la unión, la madera no debe contener
nudos.

d) Uniones de canto

- Uniones de canto encolada: Las uniones de canto no requieren de encolado, excepto cuando
corresponden a piezas que se diseñan específicamente para solicitaciones paralelas a las caras
de las láminas y en aquellas en las cuales las tensiones efectivas de cizalles exceden el 50%
de los valores de diseño en cizalle paralelo, calculados estos con la sección transversal total.
Para este caso no existe restricción respecto al espaciamiento entre uniones del mismo tipo,
ubicadas en láminas adyacentes.

- Uniones de canto sin adhesivo: Cada unión de canto de elemento laminado horizontalmente,
que no es encolada antes del proceso general de unión de las láminas, debe distanciarse
lateralmente de aquellas ubicadas en láminas adyacentes.

e) Encolado

Para realizar un correcto encolado se debe controlar el nivel de humedad de las láminas en
función de la humedad de equilibrio, cumpliendo los siguientes requisitos:

- Si la humedad de equilibrio del lugar donde el elemento laminado prestará servicio es menor
que 16%, cada lámina debe tener un contenido de humedad menor que 16% y el contenido
de humedad promedio del elemento laminado debe ser igual a la humedad de equilibrio
acordada entre el fabricante y usuario, con una tolerancia de ± 2%.

- Si la humedad de equilibrio del lugar donde el elemento laminado prestará servicio es igual o
mayor que 16%, cada lámina debe tener un contenido de humedad menor que 20%.

- La variación del contenido de humedad a lo largo de una lámina y entre las láminas de una
pieza de madera laminada encolada, no debe exceder de 3%.

- La variación del contenido de humedad entre las láminas que conforman un elemento
estructural de madera laminada encolada, no debe exceder de 5%.

Otro aspecto a evaluar durante el encolado de las piezas es el control de defectos. Las láminas
a utilizar pueden tener acanaladuras y arqueaduras de una magnitud tal que ellas pueden ser
anuladas con la aplicación de la presión durante el prensado. Así mismo estas pueden presentar
una proporción de canto muerto, siempre que en el proceso de elaboración final del elemento

6
MERCADO DE PRODUCTOS DE INGENIERÍA EN MADERA Madera Laminada Encolada y Cerchas Industrializadas

desaparezca dicho defecto. Al encolar las láminas, sus superficies deben estar cepilladas y libres
de polvo, manifestaciones de resina o cualquier sustancia que pueda afectar el proceso de
encolado.

f) Presión y prensando

En las líneas de encolado se debe aplicar una presión de al menos 0,7 MPa, pero no debe
superar la tensión en compresión normal a las fibras para el pino radiata. La presión debe ser
aplicada utilizando prensas que aseguren una presión uniforme sobre las caras de las láminas
y se debe mantener durante un periodo de tiempo que pueda asegurar el contacto entre las
láminas y la película continua de adhesivo. El tiempo total de este proceso dependerá de las
condiciones ambientales que existan durante el proceso de prensado.

g) Maduración

Una vez prensada la madera laminada encolada, debe almacenarse bajo techo a una
temperatura de entre 15ºC y 20ºC, con un periodo mínimo de maduración de 24 h, para
elementos encolados con adhesivo de uso exterior y de 7 días, para elementos con adhesivo
de uso interior. Si el almacenamiento se realiza a temperaturas mayores a 20ºC, los tiempos
de maduración se pueden reducir.

h) Dimensiones y tolerancia

La pieza de madera laminada encolada tiene una tolerancia de ± 2 mm en el ancho, entre


0,5%-1% en la altura (con un máximo de 3 mm) y en la longitud se tienen ±2 mm en piezas
de hasta 6 metros y ± 0,03% en las mayores a 6 metros. En el caso de las curvaturas de la
estructura, estas tienen una tolerancia de ± 6 mm en las longitudes de hasta 6 metros y con
longitudes superiores a 6 metros y hasta un máximo de 20 metros, se utiliza la expresión:
Tolerancia (mm)= ± (6 + 0,5 * (L-6)), donde L es el largo de la pieza.

i) Clasificación

- Clase Arquitectónica: Los elementos laminados de esta categoría deben presentar sus cuatro
caras cepilladas y lijadas. Los posibles espacios que pudiesen aparecer en las caras deben ser
rellenados. Los parches se fabrican con igual color, colocándose con sus fibras paralelas a las
del elemento laminado. Las láminas exteriores deben estar libres de nudos sueltos y de
agujeros y deben ser elegidas de tal manera que coincidan en color y dirección de la fibra en
las uniones de extremos.

- Clase Comercial: La madera laminada encolada de esta categoría debe presentar sus cuatro
caras cepilladas. Los daños y manchas en las superficies no necesitan ser corregidos. Las
láminas exteriores deben estar libres de nudos sueltos y de agujeros.

- Clase General: Las piezas de esta clase se utilizan sin realizar modificaciones al producto que
sale de la prensa. En términos de daños y manchas en las caras, estas no necesitan ser
mejoradas.

j) Inspección y ensayos

Para asegurar que la madera laminada encolada cumpla con los requerimientos estipulados en
la NCh 2148, se realizan los siguientes procedimientos de inspección y ensayos: comprobación
en la línea de producción, ensayos físicos, inspección visual y marcado e identificación.

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MERCADO DE PRODUCTOS DE INGENIERÍA EN MADERA Madera Laminada Encolada y Cerchas Industrializadas

• NCh 2150: Madera Laminada Encolada – Clasificación Mecánica y Visual de Madera


Aserrada de Pino Radiata

En esta norma de establecen grados de calidad para la madera de pino radiata a utilizar en la
fabricación de madera laminada encolada y los procedimientos para la clasificación de la misma.

a) Grado de calidad

La madera de pino radiata destinada a la fabricación de madera laminada encolada, se clasifica


en dos grados que se denominan Grado A y Grado B, identificando a la madera de mejor
calidad con el Grado A. Las especificaciones de la Norma NCh 2150 son válidas tanto para
elementos con laminación horizontal como para elementos con laminación vertical. La norma
incluye las especificaciones comunes a los dos grados aquí definidos, cualquiera sea el método
de clasificación, mecánico o visual.

b) Clasificación de la madera

La Norma NCh 2150 establece una clasificación para la madera aserrada de pino radiata
destinada a la fabricación de elementos estructurales laminados encolados. Esta Norma
entrega dos métodos alternativos de clasificación:

- Mecánica: Basado en la determinación experimental del módulo de elasticidad de cada pieza


de madera aserrada.

- Visual: Basada en la inspección ocular de las características que aparecen en cada pieza.

• NCh 2165: Madera Laminada – Tensiones Admisibles para la Madera Laminada Encolada
Estructural de Pino Radiata

La determinación de las tensiones admisibles para la madera laminada encolada, fabricada a partir
de madera de pino radiata, involucra tres etapas: cálculo de tensiones máximas, cálculo del límite
inferior y cálculo de tensiones básicas.

a) Cálculo de tensiones máximas

En este proceso se obtiene la resistencia de piezas de madera laminada a escala real, sometidas
a solicitaciones de flexión, compresión y tracción paralela a la fibra, a través de ensayos
normalizados. Así mismo, se obtienen las resistencias máximas para otras solicitaciones: cizalle,
compresión normal a las fibras y tracción normal radial, a partir del ensayo de probetas libres
de defectos, de tamaños estandarizados, extraídas al azar de la madera de pino radiata a
utilizar.

b) Cálculo del límite inferior de exclusión del 5%

Dada la alta variabilidad que existe en las propiedades físicas a lo largo de una pieza de madera
y entre las diferentes piezas, en lugar de tomar como base los valores medios de la resistencia
para obtener las tensiones de diseño de la madera laminada, se establece un valor mínimo
bajo el cual se espera la ubicación de no más del 5% de la población en estudio. Este indicador
se denomina “Límite inferior con exclusión del 5%” y la metodología para su determinación
está normalizada en el estándar ASTM D2555. Este límite asegura con certeza de 95 en 100,
que la resistencia de una pieza cualquiera de madera laminada, es superior al límite inferior de
resistencia elegido como base. Los valores que se obtienen para el “Límite de exclusión del
5%” son los de flexión, compresión paralela a las fibras, tracción paralela a las fibras y cizalle.

8
MERCADO DE PRODUCTOS DE INGENIERÍA EN MADERA Madera Laminada Encolada y Cerchas Industrializadas

c) Cálculo de tensiones básicas

Los valores obtenidos para el “Límite inferior de exclusión del 5%” y el valor medio de
compresión normal, son divididos por un factor de ajuste “n” que incluye una corrección por
duración de carga, considerando una carga permanente de 10 años, trabajo elástico, trabajo
en conjunto y un factor de seguridad. Los resultados de estos cálculos proporcionan las
tensiones básicas que solo son aplicables a madera laminada estructural, libre de defectos.

Otros factores que pueden modificar las tensiones admisibles y que se detallan en el texto de la NCh
2165 son: duración de carga, temperatura, tratamiento químico, volcamiento, esbeltez, condición de
carga, razón luz/altura, concentración de tensiones, curvatura y altura.

Además de las cuatro normas presentadas anteriormente, existe la norma NCh 2151: “Madera laminada
encolada estructural – Vocabulario”, donde se establece la terminología relativa al proceso de
fabricación de madera laminada encolada.

1.2 Oferta de Madera Laminada Encolada

La información que se presenta a continuación proviene de la realización de los dos catastros que
INFOR ha realizado a la industria de madera laminada encolada (MLE) en el contexto del proyecto
“Fortalecimiento de las capacidades tecnológicas del Instituto Forestal, para el desarrollo de la industria
secundaria de la madera, a través de bienes públicos orientados al sector de la construcción”, financiado
por la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO).

Los catastros a la industria de MLE, ejecutados en los años 2020 y 2021, constituyen una actividad que
INFOR continuará realizando anualmente, con el objeto que los sectores públicos y privados cuenten
con series estadísticas de este importante segmento de la industria secundaria de la madera, tanto
para la definición de políticas públicas como para el desarrollo de proyectos de inversión y la ejecución
de actividades relacionadas.

Siguiendo la metodología general que INFOR utiliza para la generación de las estadísticas forestales
del país, se identificó un total de 14 empresas productoras de MLE, en vigas y pilares. Estas empresas
fueron encuestadas por profesionales de la institución con la utilización de un formulario de encuesta
diseñado para estos efectos. La información recopilada se incorporó a la plataforma de estadísticas
forestales, herramienta de trabajo interno que permite generar las estadísticas y boletines estadísticos
que están a disposición del público interesado.

1.2.1 Producción

Durante el año 2020, la producción de madera laminada encolada en Chile alcanzó a 22.092 m3,
representando una baja de 4,1% en relación al año anterior, moderada considerando las serias
limitaciones que impuso la pandemia del COVID 19 a la actividad económica en general y a la actividad
de la construcción en particular.

Alrededor de las tres cuartas partes de la producción de madera laminada encolada se realiza con
madera aserrada de pino radiata, en tanto que el cuarto restante se fabrica a partir de pino oregón.
Esta participación demuestra que uno de los principales destinos de la producción nacional de madera
aserrada de pino oregón – 108 mil m3 en el 2020 – (INFOR, La 2021b) es la industria de MLE.

9
MERCADO DE PRODUCTOS DE INGENIERÍA EN MADERA Madera Laminada Encolada y Cerchas Industrializadas

MLE 2019 : 23.034 m3 MLE 2020 : 22.092 m3

2% 1%
25% 23%

73% 76%

Pino radiata Pino oregón Otras Pino radiata Pino oregón Otras

Figura N°2. Producción de MLE según especie

De acuerdo a los niveles de producción anual, la industria de MLE se puede subdividir en tres tamaños:
grandes empresas, con producciones mayores a 3.000 m3/año; medianas, con producciones entre
1.000-3.000 m3/año, y las pequeñas, con producciones menores a 1.000 m3/año. Considerando las
mediciones 2019 y 2020 realizadas por INFOR y la estimación 2021 entregada por la industria, se
observa una tendencia de crecimiento sostenido en las empresas grandes, mientras que las empresas
medianas tienden claramente a recuperarse de la caída que experimentaron en el 2020, pero las
empresas pequeñas se mantienen aún muy por debajo del nivel pre pandemia.

14.576
13.214
2019 2020 2021*
11.477

8.961 8.724
7.699

2.596
1.179 1.347

Figura N°3. Evolución de la producción de MLE, según rango de producción 2020 de la empresa

La periodicidad de la producción de la industria de MLE se vio afectada en el año 2020, pero los
resultados para los años medidos reflejan que la industria está bien establecida y que los niveles de
producción están consolidados. Sin embargo, se requiere de más mediciones anuales para poder
ratificar esta característica de la industria.

10
MERCADO DE PRODUCTOS DE INGENIERÍA EN MADERA Madera Laminada Encolada y Cerchas Industrializadas

2019 2020
91% 87%

9% 13%
REGULAR ESPORÁDICA

Figura N°4. Periodicidad de la producción de MLE

En Chile, la madera laminada encolada se fabrica en vigas y pilares. El principal producto son las vigas
simplemente laminadas, los pilares se ubican en segundo lugar y también se fabrica una proporción
pequeña de vigas laminadas impregnadas. En base a la producción 2020, las vigas laminadas participan
con el 48,1%, los pilares laminados con el 39,3% y las vigas laminadas impregnadas con el 12,6%.

2019 2020
13.654

10.625
8.582 8.683

798 2.784

VIGAS LAMINADAS VIGAS LAMINADAS IMPREGNADAS PILARES LAMINADOS

Figura N°5. Distribución de la producción de MLE según tipo de producto

Más del 80% de la producción se realiza en base a pedidos, es decir, es una producción que se realiza
respondiendo a una demanda conocida, a través de proyectos constructivos de diversa índole en los
que participa la industria de MLE como proveedora de elementos estructurales. Un 10% de la
producción se ejecuta en base a la experiencia del año anterior, pero en el año 2019 una proporción
pequeña de esta producción se realizó basándose solo en el objetivo de generar oferta. Al respecto
cabe comentar que las posibilidades de difundir los productos de la industria de MLE entre los

11
MERCADO DE PRODUCTOS DE INGENIERÍA EN MADERA Madera Laminada Encolada y Cerchas Industrializadas

potenciales clientes, descansan fundamentalmente en la exhibición de los proyectos donde se han


utilizado vigas y/o pilares laminados.

MLE 2019 : 23.034 m3 MLE 2020 : 22.092 m3


3%
8% 7%
4% 10%

85% 83%

A pedido Producción último año A pedido Producción último año


Sin información Generación de oferta Sin información

Figura N°6. Modalidades para determinar la producción de MLE en la industria

De acuerdo a lo señalado por la industria, en el año 2019 algo más del 10% de la producción se envió
al mercado externo, mientras que en el 2020 esta participación subió al 15,3%, equivalente a 3.370
m3. En la sección de comercio exterior que se presenta más adelante, se entregan antecedentes de los
destinos de estas exportaciones, al mismo tiempo que en la sección de comercialización se entrega
información de los destinos de la madera laminada encolada en el mercado interno.

MLE 2019 : 23.034 m3 MLE 2020 : 22.092 m3

10,1% 15,3%

89,9% 84,7%

Mercado interno Exportación Mercado interno Exportación

Figura N°7. Destino de la producción de MLE según mercado

12
MERCADO DE PRODUCTOS DE INGENIERÍA EN MADERA Madera Laminada Encolada y Cerchas Industrializadas

1.2.2 Abastecimiento

La madera aserrada estructural es la materia prima fundamental para la industria de MLE. En el año
2020, el abastecimiento de esta materia prima alcanzó a 39.019 m3, de los cuales el 55,1%
correspondió a grandes empresas, 33,3% a medianas y el restante 11,6% a pequeñas empresas. El
rendimiento, medido como la razón entre la producción y el abastecimiento, alcanza un promedio en
torno al 0,6 y está en línea con la evolución de la producción, excepto en las empresas pequeñas,
donde el abastecimiento se mantuvo a pesar de la baja significativa en la producción, estimándose que
esta situación puede ser el resultado de expectativas no concretadas que se tradujeron en stock.

21.500
18.640 2019 2020
15.444
12.989

4.335 4.530

Figura N°8. Abastecimiento de madera aserrada en la industria de MLE, según rango de producción
2020

La distribución del abastecimiento de madera aserrada según el tipo de aserradero de origen, refleja
que en el 2020 la industria de MLE se abasteció en más del 50% de sus propios aserraderos, en tanto
que los aserraderos medianos participaron con el 27,4% y los aserraderos grandes con el 13,2%. Esta
composición fue relativamente diferente en el año 2019, donde la participación de los aserraderos
grandes fue bastante mayor.

2019 : 38.419 m3 2020 : 39.019 m3

9,0% 7,3%

21,7%
45,5% 27,4%
52,1%

23,7%
13,2%

Aserradero propio Aserradero grande Aserradero propio Aserradero grande

Aserradero mediano sin/información Aserradero mediano sin/información


Figura N°9. Abastecimiento de la industria de MLE, según tipo de aserradero de procedencia

13
MERCADO DE PRODUCTOS DE INGENIERÍA EN MADERA Madera Laminada Encolada y Cerchas Industrializadas

El abastecimiento de la industria está constituido mayoritariamente por madera aserrada seca.


Consultados acerca de si exigen algún tipo de certificación de la madera aserrada con que se abastecen,
el resultado fue que solo el 30% del abastecimiento está sometido a alguna exigencia de certificación,
mientras que en torno al 50% no lo está, lo cual es compatible con el porcentaje de abastecimiento
proveniente de aserraderos propios.

2019 : 38.419 m3 2020 : 39.019 m3


3,8%
9,0%
90,0%

87,2% 2,7%

7,3%

Madera aserrada seca Madera aserrada seca


Madera aserrada verde Madera aserrada verde
sin información sin información
Figura N°10. Abastecimiento de la industria de MLE, según estado de la madera

2019 : 38.419 m3 2020 : 39.019 m3

52,8%
24,6% 29,1%

17,3%
29,8%
46,3%

SI NO s/i SI NO s/i

Figura N°11. Exigencia de certificación del abastecimiento de madera aserrada en la industria de


MLE

14
MERCADO DE PRODUCTOS DE INGENIERÍA EN MADERA Madera Laminada Encolada y Cerchas Industrializadas

1.2.3 Ocupación

La industria de madera laminada encolada emplea a 616 personas, de las cuales el 93,4% tienen
empleos de tipo permanente y son principalmente operarios de las fábricas. Una participación similar,
93,2%, corresponde a puestos de trabajo ocupados por personas del género masculino.

2020 : 616 empleos 2020 : 616 empleos


0,9%
5,7%
5,5% Administrativos 6,8%
permanentes
Operarios
temporales
Operarios
permantes
93,2%
87,9% Administrativos
temporales

Hombres Mujeres

Figura N°12. Ocupación en la industria de MLE, según actividad, temporalidad y género de los
empleados

1.2.4 Proceso Productivo

Según la información recopilada a través de la aplicación de la encuesta, las plantas de madera


laminada encolada se abastecen casi en su totalidad de madera aserrada seca, pero cuando se
abastecen de madera aserrada verde, primero es secada y luego clasificada. Eventualmente, la madera
aserrada es impregnada, dependiendo de los requerimientos de la pieza que se quiera fabricar.

El primer proceso en la producción de laminados a partir de madera aserrada es la obtención de trozos


de madera aserrada con los defectos permitidos de acuerdo al grado estructural exigido para la lámina
(grado A o B, según NCh 2148). Luego, estos trozos se ensamblan mediante uniones dentadas para
formar las láminas. Cuando el largo lo permite, algunas empresas se abastecen parcial o totalmente
de láminas. Posteriormente, se realiza un cepillado para que las láminas alcancen las dimensiones
deseadas. A continuación, se encolan entre sí y se prensan para formar la madera laminada, antes de
que se inicie el fraguado del adhesivo, cuyo espesor debe quedar fino como una película y no como
capa. Los adhesivos más utilizados para la fabricación son Melamina Urea Formaldehido (MUF) y
adhesivo líquido a base de Poliuretano (PUR). Por último, la pieza de madera laminada encolada es
cepillada para alcanzar su dimensión final. Opcionalmente, las vigas pueden tener un tratamiento de
acabado con pintura o barniz, el cual se aplica en función de los requerimientos del mandante. El
proceso completo de producción de madera laminada demora en promedio cuatro días, siendo la etapa
más larga la del prensado, que demora entre 4 y 12 horas, dependiendo del tipo de adhesivo utilizado.

15
MERCADO DE PRODUCTOS DE INGENIERÍA EN MADERA Madera Laminada Encolada y Cerchas Industrializadas

Láminas

Láminas

Figura N°13. Lay out del proceso productivo de madera laminada encolada

En cuanto a la maquinaria utilizada en el proceso productivo, todas las empresas consultadas declararon
tener cámara de secado e impregnadoras para la preparación de la materia prima. Luego, para el
proceso de laminado, destacan como elementos de corte la sierra huincha y las escuadradoras, en
tanto que dos empresas tienen máquinas CNC. El prensado se realiza con prensas mecánicas e
hidráulica y en menor medida con prensa manual.

Cuadro N°1. Maquinaria utilizada en la fabricación de madera laminada encolada


Número de empresas que Número total de
Proceso Maquinaria
tiene la maquinaria maquinaria
Preparación de la Cámaras de secado 3 3
materia prima Impregnadora 2 2
Laminado Sierra huincha 6 6
Máquina CNC 2 2
Escuadradora 5 5
Inglete 1 1
Finger Joint 10 14
Encoladora 8 11
Armado y acabado Prensa mecánica 9 14
Prensa hidráulica 7 8
Prensa manual 3 6
Cepilladora 10 18
Lijadora 7 10

16
MERCADO DE PRODUCTOS DE INGENIERÍA EN MADERA Madera Laminada Encolada y Cerchas Industrializadas

1.2.5 Estructura de Costos

En Chile, el mayor costo de producción de MLE corresponde a la materia prima (42%), seguido de la
mano de obra (25%) y los adhesivos y la energía (10%). Este orden de ítems es coherente con los que
se registran en otros países, pero varían los porcentajes. El mayor porcentaje del costo ocupado por la
mano de obra en Chile, se puede deber a que los procesos son menos automatizados que en los países
con mayor desarrollo tecnológico.

Adhesivos
10,0%
6,0% Transporte

42,0% Mano de obra

25,0% Energía y/o combustible

Mantención y renovación de maquinarias


7,0% 10,0%
Materia prima (madera aserrada)

Figura N°14. Estructura de costos de producción de Madera Laminada Encolada en Chile

1.2.6 Problemas y Perspectivas

Se consultó a los productores de madera laminada encolada acerca de los problemas que enfrentan
habitualmente en su actividad industrial, solicitándole que a partir de 10 opciones seleccionara las tres
más importantes; las respuestas se valorizaron en función de la priorización entregada por la industria.
Los resultados indican que el principal problema que enfrentan los fabricantes de MLE es la baja
demanda que tienen sus productos, situación que probablemente se deriva del desconocimiento de las
bondades de este producto en la construcción tanto habitacional como no habitacional, lo que también
es un reflejo de la escaza vocación de la industria de la construcción por la madera. Bastante más atrás
se situaron con valorizaciones similares, la baja disponibilidad de madera aserrada, la escasez de mano
de obra capacitada y el alto costo de la madera aserrada.

Figura N°15. Índice de valorización de problemas en a industria de madera laminada encolada

17
MERCADO DE PRODUCTOS DE INGENIERÍA EN MADERA Madera Laminada Encolada y Cerchas Industrializadas

Un ejercicio análogo se realizó con 10 opciones de perspectivas de la industria. Al respecto, los


resultados de la valorización muestran que las empresas productoras de madera laminada encolada
tienen un gran interés por aumentar la producción, puesto que consideran que el mercado muestra
signos muy claros de crecimiento. En segundo lugar, pero con una valoración bastante inferior, se situó
la perspectiva de mejorar la productividad del proceso, lo que va aparejado con el interés por realizar
inversiones en tecnologías de producción. Por el lado del mercado, destacó la perspectiva de diversificar
los productos que ofrecen.

Figura N°16. Índice de valorización de las perspectivas de la industria de madera laminada encolada

Se reafirma el interés por aumentar la producción por el hecho de que el 71,4% de las empresas
productoras de madera laminada encolada, contestó que cree que en los próximos 5 años el mercado
de este producto crecerá, mientras que el 14,3% cree que se mantendrá y otro 14,3% no entregó su
visión al respecto. Cabe señalar que ninguna empresa optó por la opción de que en los próximos 5
años el mercado disminuirá.

100% = 14 empresas

14,3%

14,3%

71,4%

Aumentará Se mantendrá sin información

Figura N°17. Perspectivas del mercado chileno de MLE


en los próximos 5 años

18
MERCADO DE PRODUCTOS DE INGENIERÍA EN MADERA Madera Laminada Encolada y Cerchas Industrializadas

1.3 Demanda de Madera Laminada Encolada

1.3.1 Caracterización de la Demanda a partir de Fuentes Primarias

Para la recopilación de información a partir de fuentes primarias, se realizó una serie de entrevistas
semi-estructuradas, mediante la aplicación de una encuesta a demandantes actuales y potenciales de
productos de ingeniería en madera (PIM), en general, y de madera laminada encolada (MLE), en
particular. El objetivo de estas entrevistas fue identificar aquellos factores claves que han llevado a
algunas empresas a optar por el uso de MLE y eventualmente otros productos de ingeniería, como
asimismo conocer el nivel de satisfacción con el producto y las características de la oferta disponible
en el mercado. Otro aspecto relevante fue reunir antecedentes para conocer aquellos factores que
actualmente limitan la expansión de este mercado y recoger la percepción respecto de la evolución de
la demanda en el mediano plazo.

El sector objetivo consultado, está constituido por empresas constructoras, inmobiliarias y empresas
de arquitectura, que tienen alguna experiencia en el uso de productos de ingeniería en madera o algún
nivel de conocimiento respecto de estos productos.

Para elaborar el directorio de posibles entrevistados, de las empresas encuestadas por INFOR para el
estudio “El Mercado de la Madera Aserrada para Uso Estructural en Chile” (INFOR, 2020), se
seleccionaron las que en aquella oportunidad declararon construir utilizando madera laminada encolada
y otros productos en sus proyectos. Cabe señalar que para la confección del directorio base
mencionado, se utilizó información del Servicio de Impuestos Interno, Instituto Nacional de Estadísticas,
Ministerio de Vivienda y Urbanismo y de la Cámara Chilena de la Construcción.

Otra fuente que se utilizó para seleccionar empresas de interés para el presente estudio, fueron las
licitaciones de mercado público. En este ámbito se realizó una exhaustiva revisión de las licitaciones
para proyectos de construcción, seleccionando aquellos proyectos en los cuales los participantes
incorporan madera laminada encolada en sus propuestas.

Finalmente, se revisaron los sitios web de empresas constructoras y de arquitectura, seleccionando las
que han utilizado MLE, con el fin de compartir sus experiencias en diversos tipos de proyectos, tanto
habitacionales como no habitacionales.

Para el desarrollo de las consultas, se confeccionó un formulario de encuesta que para productos de
ingeniería en madera como: madera laminada encolada, vigas I Joist o doble T, madera contralaminada
CLT y vigas reticuladas. La primera parte de la encuesta los antecedentes generales de la empresa, la
superficie anual construida o diseñada, los tipos de proyectos ejecutados en los últimos tres años, y la
distribución de la superficie construida según material estructural predominante en los muros.

Se encuestó/entrevistó a un total de 14 empresas. De estas, nueve declararon usar uno o más de los
productos de ingeniería en madera mencionados anteriormente, mientras que cinco empresas
señalaron que no los utilizaban y una de estas declaró no conocerlos, por lo que no se le realizaron las
preguntas específicas sobre estos productos. A los entrevistados que declararon utilizar estos productos
se les consultó, cuál o cuáles de ellos había utilizado, en qué tipo de proyectos, y en qué aplicaciones
dentro de un proyecto. Los resultados se presentan en el Cuadro N°2.

La madera laminada encolada es el producto más utilizado por las empresas consultadas, puesto que
el 89% de ellas declaró que ha utilizado MLE, en proyectos habitacionales (cinco empresas) y en
proyectos no habitacionales (siete empresas). La aplicación mayoritaria de la MLE ha sido como vigas,
seguidas por los pilares, pero también las empresas la han usado como tirantes, exteriores, techumbre
y otros usos.

19
MERCADO DE PRODUCTOS DE INGENIERÍA EN MADERA Madera Laminada Encolada y Cerchas Industrializadas

Cuadro N°2. Número de empresas entrevistadas, productos, tipo de proyectos y aplicaciones


Tipo de Proyecto
Tipo de Producto de Aplicaciones
Constructivo
Ingeniería en Madera
No
Utilizado Habitacional Pilares Tirantes Vigas Exteriores Otras
Habitacional
PIM en general 7 7 5 2 9 2 5
MLE 5 7 5 2 8 2 2
Vigas I Joist (doble T) 5 1 4 2
Vigas Reticuladas 1 1 1

A los usuarios de MLE, se les solicitó identificar, en orden de prioridad, los tres principales factores de
decisión que los han llevado a utilizar productos de ingeniería en madera. La priorización fue de 1 a 3,
en la cual 1 representa el factor de decisión principal. Con esta información, se calculó un índice de
prioridad para cada factor, asignando los valores 3, 2 y 1 a las prioridades 1, 2 y 3, respectivamente.

Figura N°18. Factores de decisión para optar por utilizar madera laminada encolada

El factor estética y diseño, seguido de cerca por los factores dimensionales y las propiedades
estructurales, representan en forma clara a los principales elementos de decisión que han llevado a
estas empresas a optar por el uso de PIM. En MLE, las mayores posibilidades estéticas y de diseño
están a la vista en muchos proyectos realizados con este producto. En cuanto a los factores
dimensionales las empresas consultadas destacan las posibilidades de abarcar grandes luces, con
soluciones de alto estándar estructural, aunque también se mencionan las limitaciones para su
transporte.

En relación a los entrevistados que declararon haber utilizado vigas I Joist, se mencionan como factores
de decisión principales los menores costos relativos del producto y del proceso constructivo, con una
reducción de tiempos en obra. En el caso de las vigas reticuladas, solo un entrevistado tenía experiencia
en su uso, destacando entre los factores de decisión la estética, el costo del producto y del proceso
constructivo, además de su mayor durabilidad.

Al consultar a los entrevistados cómo evaluaban la experiencia del uso de productos de ingeniería en
madera en relación a las expectativas que tenían, solicitándoles asignar una calificación de 1 (muy mal)

20
MERCADO DE PRODUCTOS DE INGENIERÍA EN MADERA Madera Laminada Encolada y Cerchas Industrializadas

a 7 (muy bien), el resultado promedio para el conjunto de productos fue de 6,4, lo que sube a 6,6 en
el caso de la MLE. Esta evaluación refleja un alto nivel de satisfacción respecto del uso de estos
productos.

Figura N°19. Evaluación de satisfacción en el uso del producto, respecto de las expectativas

También se consultó a los entrevistados respecto de su participación en licitaciones o concursos en los


que se exija o privilegie el uso de elementos de ingeniería en madera. Algunas respuestas mencionan
que, en ciertos casos de gimnasios o centros deportivos, las bases de licitación privilegian el uso de
estos materiales. Otros antecedentes entregados señalan que en ciertos casos de proyectos en la zona
centro sur o sur de Chile, se sugiere el uso de materiales que estén de acuerdo al entorno, factor que
favorece la aplicación de elementos de madera en esas regiones. Algunos entrevistados declaran haber
participado en concursos que se exige uso de madera, pero no en licitaciones.

En relación a la existencia de productos certificados o rotulados, el 70% de las respuestas indica que
existe algún tipo de certificación de los productos, pero que corresponden a certificaciones de empresas
y no a un sistema oficial o de uso amplio y común.

Figura N°20. Existencia de certificaciones en los


productos de ingeniería en madera utilizados, según los
entrevistados

21
MERCADO DE PRODUCTOS DE INGENIERÍA EN MADERA Madera Laminada Encolada y Cerchas Industrializadas

Al ser consultados sobre diferentes atributos de la oferta de productos de ingeniería en madera en


Chile, calificándolos de 1 a 7, los entrevistados dieron la evaluación más baja a la cantidad de oferentes,
obteniendo una nota promedio de solo 3,4. Un entrevistado comentó que en una oportunidad pensaba
postular a una licitación de un puente utilizando madera, pero finalmente cambió el material dada la
inseguridad que tuvo en la adquisición del producto. Otros entrevistados mencionaron que las
licitaciones públicas, en general, exigen más de un oferente para los diversos materiales, por lo que la
baja cantidad de proveedores de los productos de ingeniería en madera representa una limitante para
postular en ciertos casos. Sin embargo, a pesar de que la cantidad de oferentes es considerada baja,
los demandantes reconocen que la capacidad de producción de la industria de MLE ha estado acorde
con los volúmenes demandados.

Por el contrario, los diseños y la calidad de la oferta, son aspectos bien evaluados por los demandantes,
alcanzando una calificación de 6,2 y 6,1, respectivamente, aunque destacan que los diseños obedecen,
en gran medida, a los requerimientos provenientes de la demanda, de acuerdo a lo específico de cada
proyecto.

En esta pregunta, se solicitó a los demandantes que indicarán libremente otros factores relacionados
con la oferta que consideraran de interés. Entre estos, se menciona que debería haber una mejora en
los tratamientos de protección del producto, para evitar o disminuir las tareas de mantención. Se
destaca además como falencia, la prácticamente nula participación de las maderas nativas en este tipo
de productos.

La logística de transporte, dada las grandes dimensiones de ciertas estructuras de MLE, representa
también un problema de difícil solución.

En relación a los tiempos de entrega, algunos entrevistados manifestaron que no siempre se cumplían.
Este aspecto representa un problema dado que, precisamente entre las ventajas que se destacan de
estos productos esta la reducción de tiempos en obra, pero este factor está condicionado al
cumplimiento en los plazos de entrega de los productos.

Figura N°21. Evaluación de la oferta de productos de ingeniería en madera

Entre las empresas entrevistadas, se presentaron cinco casos que declararon no utilizar MLE ni otros
productos de ingeniería en madera, pero cuatro de ellas indicaron conocerlos. A estas cuatro empresas
se les consultó sobre su percepción del uso de productos de ingeniería en madera en relación a

22
MERCADO DE PRODUCTOS DE INGENIERÍA EN MADERA Madera Laminada Encolada y Cerchas Industrializadas

diferentes atributos, indicando si el uso de estos productos representa una ventaja, desventaja o
ninguna de las anteriores, en relación a otras materialidades estructurales.

Los atributos que se consideran con mayor intensidad como una ventaja de los productos de ingeniería
en madera son estética, comportamiento sísmico y propiedades estructurales. Mientras que la
durabilidad es el atributo que se percibe como la mayor desventaja de estos productos en relación a
otras materialidades.

Estética 75% 25%


Comportamiento sísmico 75% 25%
Propiedades estructurales 75% 25%
Costo proceso constructivo 50% 50%
Factores dimensionales 50% 50%
Tiempo en proceso constructivo 25% 75%
Costo del producto 25% 50% 25%
Estandarización de los productos 25% 25% 50%
Trabajabilidad 25% 25% 50%
Factores ambientales 25% 50% 25%
Comportamiento ante el fuego 25% 50% 25%
Normativas de productos 50% 50%
Disponibilidad del producto 50% 50%
Durabilidad 75% 25%

Ventaja Desventaja Opinión neutra

Figura N°22. Percepción de atributos de los productos de ingeniería en madera, en


empresas que no los han utilizado directamente

El factor de decisión más relevante para llegar a utilizar los productos de ingeniería en madera en las
empresas que no los han usado aún es, por un amplio margen, el costo del producto. En general, los
elementos de madera laminada encolada son considerados productos bien calificados y apreciados,
pero de alto costo, no accesible para todo tipo de proyectos.

Figura N°23. Factores de decisión para incorporar productos de ingeniería en madera en


futuros proyectos, en empresas que no los han utilizado.

23
MERCADO DE PRODUCTOS DE INGENIERÍA EN MADERA Madera Laminada Encolada y Cerchas Industrializadas

Por último, se solicitó a los entrevistados que entregaran una proyección de la demanda por madera
laminada encolada y otros productos de ingeniería en madera para los próximos 5 años, tanto a nivel
de la respectiva empresa (para el caso de las empresas que los utilizan), como a nivel nacional. En
ambos casos, la percepción de incremento en la demanda es compartida por el 78% de las empresas.

Entre los argumentos indicados por quienes apuestan al incremento de la demanda se mencionan entre
otros la alta disponibilidad de madera, las excelentes soluciones que otorgan las vigas de madera
laminada encolada para grandes luces, la creciente incorporación de estos productos en los planes de
estudio de las escuelas de arquitectura, la generación de nuevos desarrollos tecnológicos y el aporte
de los productos de ingeniería en madera a la sustentabilidad ambiental. Sin embargo, al mismo tiempo
se destaca que estas perspectivas están sujetas a un mayor nivel de estandarización y certificación, y
a una baja del precio, especialmente en madera laminada encolada. Al respecto, algunos entrevistados
señalaron que los elementos de unión y anclaje para su instalación, como herrajes de acero, pernos,
placas y otros, generalmente importados, encarecen demasiado los sistemas constructivos con MLE,
puesto que pueden representar hasta un 30% del costo de la materia prima.

Proyección de la demanda de la empresa Proyección de la demanda a nivel nacional


entrevistada 0

11,1%
22,2%

11,1%

77,8% 77,8%

Aumentará Se Mantendrá Disminuirá Aumentará Se Mantendrá Disminuirá

Figura 24. Proyección de la demanda de productos de ingeniería en madera para los próximos 5 años

1.3.2 Caracterización de la Demanda a partir de Fuentes Secundarias

En países desarrollados como Finlandia, Suecia, Alemania, Suiza, Austria y Japón, la madera laminada
encolada se usa en todo tipo de edificaciones, pero con mayor intensidad en obras de grandes luces.
En Chile, su demanda tiene un potencial de desarrollo en edificaciones habitacionales de mediana
altura, pero en la actualidad es un producto particularmente relevante en la edificación no habitacional.

De acuerdo con el INE, el año 2019 la superficie autorizada para edificación no habitacional en Chile
fue de 4.596.444 m2, donde se destacan las obras destinadas al comercio, industria y almacenamiento,
y transporte. Actualmente, según lo que señalan las empresas productoras de estos elementos y
algunas empresas del rubro construcción entrevistadas en el contexto del presente estudio, existen
proyectos que utilizan madera laminada encolada tanto en edificación no habitacional privada como
pública. Una posible fuente de información en cuanto al uso de MLE son los Permisos de edificación,
sin embargo, la demanda de este producto no es posible de determinar únicamente a partir de ellos,
debido a que la MLE que utilizan muchos de los proyectos, acompaña a otros materiales estructurales
predominantes y son estos últimos los que determinan la Clase de Construcción en el momento de
presentar el Permiso de Edificación. En consecuencia, para este estudio se utilizaron las bases de datos
de los permisos de edificación del INE (INE, 2021), para obtener las superficies autorizadas para
edificación no habitacional por destino, junto con los factores de uso determinados con la metodología
explicada anteriormente.

Las perspectivas de uso de la MLE están en estrecha relación con la evolución de los destinos de las

24
MERCADO DE PRODUCTOS DE INGENIERÍA EN MADERA Madera Laminada Encolada y Cerchas Industrializadas

obras no habitacionales. Algunos de estos segmentos muestran evoluciones en su superficie anual


autorizada con claras señales de retroceso, en cambio otros han presentado tendencias crecientes.

Cuadro 3. Superficie autorizada de edificación no habitacional por destinos


2002 2010 2015 2019
Destino no habitacional
(m )2

TOTAL 3.333.409 4.899.325 5.270.466 4.596.944


Locales comerciales, supermercados 730.901 991.933 1.102.693 1.009.925
Industria 432.185 668.484 740.078 731.945
Almacenamiento y transporte 214.489 290.612 450.607 592.800
Restaurantes, hoteles, residenciales, cabañas 148.840 259.799 403.236 352.443
Salud 41.588 112.655 153.148 306.500
Oficinas 168.407 396.383 538.067 275.796
Esparcimiento, diversión y cultura (incluye piscinas, teatros,
59.381 520.764 199.494 203.827
bibliotecas, salas de arte)
Educación básica, media, universidad, institutos 511.738 418.366 253.041 174.581
Galpones agrícolas, aviarios, viveros 272.691 194.507 168.861 166.828
Asistencia Social y Organizaciones religiosas 57.675 72.145 100.153 74.015
Aduanas, Correos, Cárceles, Juzgados y otros servicios públicos 42.520 26.885 69.237 60.950
Electricidad, gas & Establecimientos financieros 14.359 27.070 43.129 42.521
Jardines infantiles, parvularios 22.165 130.547 113.574 41.191
Técnicos 13.919 7.751 2.917 15.939
Edificios Públicos (Municipalidades, Ministerios, etc) 1.674 16.775 13.465 12.509
Otros 600.877 764.649 918.766 535.174
(Fuente: INFOR, en base a INE, 2021)

Los tres mayores destinos de la edificación no habitacional son las obras del sector comercio,
establecimientos industriales, y almacenamiento industrial y transporte. El almacenamiento industrial
corresponde a grandes bodegas que funcionan como depósito temporal de mercaderías, las que son
utilizadas por distintas empresas con el objetivo de manejar de mejor manera sus áreas de logística de
distribución de productos; por lo general, se encuentran emplazadas en la Región Metropolitana.

(Fuente: INFOR, en base a INE, 2021)


Figura N°25. Evolución edificación de obras destinadas al comercio, establecimientos
industriales, y almacenamiento industrial y transporte

25
MERCADO DE PRODUCTOS DE INGENIERÍA EN MADERA Madera Laminada Encolada y Cerchas Industrializadas

Otros sectores muestran ciertas tendencias positivas en la superficie edificada anual, aunque la
participación en el total se mantiene en niveles bajos. Es el caso de los restaurantes, hoteles y cabañas,
vinculados a la actividad del turismo, donde en el año 2018 se aprecia un repunte de las construcciones
de este tipo, después de tres años de caídas severas. El destino denominado esparcimiento y diversión
corresponde a una clase de destino que incluye centros deportivos, piscinas públicas, multicanchas y
gimnasios, entre otros. El sector salud, si bien muestra alzas y bajas pronunciadas en la superficie
anual edificada, presenta una tendencia creciente, en general; en este destino sobresalen los
consultorios, hospitales y otras obras similares.

(Fuente: INFOR, en base a INE, 2021)


Figura N°26. Evolución edificación de obras destinadas a restaurante, hoteles y cabañas

(Fuente: INFOR, en base a INE, 2021)


Figura N°27. Evolución edificación de obras destinas a esparcimiento y diversión

26
MERCADO DE PRODUCTOS DE INGENIERÍA EN MADERA Madera Laminada Encolada y Cerchas Industrializadas

(Fuente: INFOR, en base a INE, 2021)


Figura N°28. Evolución edificación de obras destinas a salud

Una parte de la edificación no habitacional que se construye anualmente tiene su origen en el Estado,
quien está a cargo de generar la infraestructura pública necesaria para los distintos sectores de la
sociedad. Esto se expresa en una diversidad de obras destinadas a su funcionamiento como jardines
infantiles y salas cunas, colegios, oficinas públicas, centros deportivos, salas de arte, entre muchas
otras. En estas construcciones se ha usado madera laminada encolada como elemento estructural, sin
embargo, no existen estadísticas en relación a qué proporción representan de la superficie total. Por
esta razón, se recurrió a la información disponible en las licitaciones públicas, para conocer mayores
antecedentes respecto del uso de la MLE y lograr una aproximación de su demanda potencial en la
edificación no habitacional del país.

La demanda potencial es una expresión del volumen que podría consumir la construcción de obras no
habitacionales si toda su superficie utilizara MLE, sin embargo, hay razones que justifican la necesidad
de ajustar esta superficie; este ejercicio se desarrolla más adelante. Así también, es necesario contar
con factores de uso de la madera laminada encolada por unidad de superficie construida.

Cálculo de los Factores de Uso

La búsqueda de factores de uso de MLE consideró la revisión de 80 licitaciones públicas entre los años
2010 y 2020 (Mercado Público, 2021). Se consultaron licitaciones para la construcción de jardines
infantiles y salas cuna, centros deportivos y piscinas públicas, escuelas básicas y medias, universidades,
hospitales, centros de salud familiar y consultorios, bomberos, oficinas de registro civil, comisarías,
edificios consistoriales y, en general, cualquier licitación utilizando términos generales de búsqueda,
como “madera laminada encolada” o “vigas laminadas”. La metodología de búsqueda y revisión de
licitaciones para obtener el factor de uso, tomó en cuenta los siguientes aspectos:

- Revisión de las especificaciones técnicas de la obra: Se revisaron las especificaciones técnicas


de la obra con el objetivo de conocer si el proyecto utilizó MLE en las estructuras verticales u
horizontales, tales como pilares y vigas, en muros y techumbres. El resultado fue la selección
de 20 proyectos que utilizaron MLE.

- Revisión del presupuesto itemizado y del análisis de precios unitarios (APU) de los proyectos
seleccionados, Con la información extraída de ambos documentos, se pudo obtener el volumen
(en m3) de MLE utilizada en el proyecto total.

27
MERCADO DE PRODUCTOS DE INGENIERÍA EN MADERA Madera Laminada Encolada y Cerchas Industrializadas

- Permiso de Edificación: se obtuvo el documento Permiso de Edificación disponible en las


licitaciones públicas o en los sitios web de las municipalidades. Este documento permitió
disponer de la superficie edificada del proyecto y utilizarlo para el cálculo del factor. Como
resultado, se determinó el factor de uso de MLE para los 20 proyectos seleccionados.

Los factores de uso de madera laminada encolada de los proyectos seleccionados están en un rango
que va desde los 0,004 hasta 0,225 m3 de MLE/m2 construido, cuya amplitud se debe a las
características particulares de cada proyecto, lo cual queda determinado por las especificaciones
técnicas del diseño de la obra. Estos valores, en general, están en línea con factores reportados por
estudios en otros países. Por ejemplo, el estudio llevado a cabo por el USDA Forest Product Laboratory
para evaluar el impacto del consumo energético y secuestro de carbono de edificios de madera, utilizó
como referencia para las mediciones un edificio mixto de 12 pisos altura, con el primer nivel de uso
comercial y los demás niveles habitacionales. El CLT y la madera laminada encolada fueron los
principales materiales de construcción utilizados en las paredes y pisos de este edificio con una
superficie total de 8.360 m2, en el cual se ocuparon 1.782 m3 de CLT y 532 m3 de madera laminada
encolada. El factor de uso de la madera laminada encolada fue de 0,064 m3/m2 (Allan y Phillips, 2021).

En las licitaciones de centros deportivos, los que habitualmente incluyen una piscina semi olímpica, se
encontraron varios proyectos con MLE. En este tipo de obras, bajo la clase destino esparcimiento y
diversión, se destacan los Centros Deportivos Elige Vivir Sano, cuyos proyectos presentaron factores
de uso entre 0,043 y 0,18 m3/m2. En otras licitaciones con menor cuantía de MLE, el uso de este
material en el proyecto estaba destinado fundamentalmente a la estructura de techumbre. La Figura
N° 29 muestra los 20 proyectos, ordenados de acuerdo al factor de uso.

Figura N°29. Factores de uso de MLE para 20 proyectos de licitación pública

28
MERCADO DE PRODUCTOS DE INGENIERÍA EN MADERA Madera Laminada Encolada y Cerchas Industrializadas

Para la obtención de un factor promedio de uso de MLE por unidad de superficie construida, se tomó
la decisión de descartar los cuatro valores superiores y los cuatro inferiores, debido a lo particular de
estos proyectos. En el primer caso, corresponden a estructuras muy intensivas en MLE y en el segundo,
a que la MLE tiene un uso fundamentalmente ornamental y no estructural. Esto finalmente entrega un
factor promedio de 0,0646 m3 de MLE/m2 construido.

Superficie de Edificación no Habitacional Ajustada y Aplicación de Factores

Como se señaló anteriormente, en el año 2019 la superficie de edificación autorizada no habitacional


del país fue de 4.596.444 m2. Esta superficie fue ajustada en base a distintos criterios y supuestos, con
el fin de obtener una superficie representativa del uso potencial de MLE en Chile. Los siguientes fueron
los supuestos considerados para el trabajo con las bases de datos de permisos de edificación.

- Se tomó como base todas las obras no habitacionales con una superficie autorizada mayor a 200
m2 (4.202.702 m2). Este criterio se sustenta en que la MLE surge como un elemento constructivo
principalmente para cubrir grandes luces.

- Se excluyeron las edificaciones no habitacionales que forman parte de un proyecto habitacional


mayor. Generalmente, estas se presentan como locales comerciales ubicados en el primer nivel del
edificio, mientras que los pisos superiores tienen destino habitacional. Debido a que estos proyectos
en su totalidad son construidos con hormigón como material predominante estructural, las unidades
no habitacionales del primer nivel tienen menos posibilidades de ser construidas con una
materialidad diferente. La superficie resultante fue: 3.365.055 m2.

- Se excluyeron las obras edificadas con las mayores superficies registradas bajo el destino
almacenamiento industrial y transporte, las cuales corresponden a grandes bodegas. Si bien estas
bodegas de amplia superficie construida son un mercado potencial para la madera laminada
encolada, hasta el momento no ha tenido buenos resultados para su posicionamiento, debido a que
los materiales alternativos como el acero y el hormigón aquí tienen costos más competitivos. En
total, se excluyeron 21 de estas obras de entre 5.000 y 25.000 m2 cada una, lo que significó una
superficie total de 399.618 m2. Por la misma razón, se descontaron 36 obras edificadas
correspondientes a instalaciones industriales, de entre 5.295 a 55.185 m2, totalizando una superficie
de 514.437 m2. La superficie resultante fue: 2.451.000 m2.

- Finalmente, la superficie resultante de los ajustes anteriores se rebajó un 5% por concepto de


edificaciones no ejecutadas, es decir, permisos de edificación que no llegarían a concretarse, por
diversas razones. La superficie resultante fue: 2.328.536 m2. Los cálculos fueron realizados por
clases de destino, de tal manera que los totales pueden no coincidir, por redondeo de cifras.

De esta forma, la superficie no habitacional “ajustada” para calcular el uso potencial de MLE, bajó de
los 4.596.444 m2 a 2.328.536 m2.

Con este antecedente y el factor promedio de uso calculado precedentemente, se determinó un


volumen total de demanda potencial de MLE de 176.800 m3.

29
Cuadro N°4. Demanda potencial de Madera Laminada Encolada en la edificación no habitacional de Chile

Superficie Superficies remanentes (m2), por aplicación de supuestos


Demanda
edificación Factor de uso
Excluyendo grandes obras Excluyendo el 5% de potencial
Clases de destino No Habitacional Solo obras Excluyendo de MLE
de las clases de destino la superficie de MLE
2019 mayores Proyectos m3/m2 3
Estab. Industriales y remanente, por PE m
m2 (1) a 200 m2 mixtos
Almacenamiento no ejecutados
Aduanas, correos, cárceles y otras edificaciones de servicios públicos 60.950 57.503 55.079 55.079 52.325 0,0646 3,4
Asistencia social y organizaciones religiosas 74.015 56.730 54.171 54.171 51.462 0,0646 3,3
MERCADO DE PRODUCTOS DE INGENIERÍA EN MADERA

Edificios públicos (oficinas) 12.509 9.719 8.546 8.546 8.119 0,0646 0,5
Educación básica, media, universidad, institutos 174.581 168.613 155.772 155.772 147.983 0,0646 9,6
Electricidad, gas y establecimientos financieros 42.521 36.806 36.538 36.538 34.711 0,0646 2,2
Esparcimiento, diversión y cultura 203.827 145.247 134.167 134.167 127.459 0,0646 8,2
Galpones agrícolas, aviarios, viveros 166.828 161.395 151.920 151.920 144.324 0,0646 9,3

30
Establecimientos industriales 731.945 715.326 695.891 181.544 172.467 0,0646 11,1
Jardines infantiles y salas cuna 41.191 38.084 37.424 37.424 35.553 0,0646 2,3
Locales comerciales y supermercados 1.009.925 857.608 719.016 719.016 683.065 0,0646 44,1
Oficinas (privadas) 275.796 244.125 176.027 176.027 167.226 0,0646 10,8
Restaurantes, hoteles, cabañas 352.443 314.679 291.748 291.748 277.161 0,0646 17,9
Salud 306.500 300.430 278.317 278.317 264.401 0,0646 17,1
Técnicos 15.939 15.806 14.091 14.091 13.386 0,0646 0,9
Almacenamiento industrial y transporte 592.800 579.543 556.348 156.730 148.894 0,0646 9,6
Otros 535.174 501.088 429.335 429.335 407.868 0,0646 26,3

TOTAL 4.596.944 4.202.702 3.365.055 2.880.425 2.328.536 176,8


(1) INE, 2021
Madera Laminada Encolada y Cerchas Industrializadas
MERCADO DE PRODUCTOS DE INGENIERÍA EN MADERA Madera Laminada Encolada y Cerchas Industrializadas

1.4 Aspectos de Comercialización

En Chile, la madera laminada encolada se comercializa como vigas y pilares. A pesar de que la mayor
parte de la producción de estos elementos se realiza por pedido, existe un stock al cual se puede
acceder mediante cadenas de comercialización como Sodimac, Easy y Construmart. Los tamaños de
venta para estas vigas son de 40 mm x 185 mm x 5,98 m y 40 mm x 138 mm x 5,98 m. En el caso de
los pilares, estos tienen escuadrías más variadas siendo los más comunes 100 mm x 1100 mm x 2,7 m
y 115 mm x 115 mm x 2,7 m.

De acuerdo a las respuestas de los fabricantes de MLE, la producción que queda en el mercado interno
se comercializa principalmente con las grandes cadenas de comercialización, seguidas por las empresas
constructoras del segmento habitacional y luego las empresas constructoras del segmento no
habitacional. Esta distribución no muestra cambios significativos entre los años 2019 y 2020, solo se
puede comentar que hubo un cierto desplazamiento desde el segmento de las empresas constructoras
no habitacional a favor del segmento de empresas constructoras habitacional. Las ventas a público en
general son bajas, mientras que las ventas institucionales tienden a ser nulas.

2019 : 20.702 m3 2020 : 18.723 m3


Empresas constructoras habitacional
9,1% 8,4%
Empresas constructoras no habitacional
7,8% 7,4%
25,9%
Grandes cadenas de comercialización 28,6%
0,2%
1,0%
Público en general 3,3% 4,2%

Instituciones (MOP, MINVU)

Otros

sin información 19,1%


33,8% 33,7% 17,6%

Figura N°30. Destinos de la producción de MLE en el mercado interno

Los productos de MLE no son estandarizados, su comercialización se realiza generalmente a través de


pedidos específicos y responden al tipo de proyecto que los demanda, habitualmente mediante
licitaciones de carácter público y privado. Esto asegura al fabricante el volumen y características
solicitadas, de tal manera que la producción puede ser más eficiente.

En cuanto a las modalidades de entrega de los productos, según datos recopilados por INFOR, el 57%
de la producción de madera laminada encolada se entrega directamente en las obras, mientras que el
38% se entrega en las plantas de MLE y el 8% se entrega a través de otras modalidades.

El modelo más empleado en la comercialización parte con una licitación donde compiten varias
empresas constructoras, cuando el proyecto es adjudicado a una empresa constructora, esta busca
alianzas y subcontrata a un fabricante de madera laminada encolada, encargado de confeccionar los
productos especificados conforme a los planos del proyecto. Luego, el montaje es realizado por la
misma empresa fabricante, pero si esta no tiene las capacidades de montaje, se contrata a una empresa
montajista, la que debe proveer de la herrajería (conectores, anclajes, uniones, pernos) necesaria para
la instalación de los productos de MLE en la obra.

31
MERCADO DE PRODUCTOS DE INGENIERÍA EN MADERA Madera Laminada Encolada y Cerchas Industrializadas

Respecto de la herrajería, las soluciones se definen de acuerdo a cada proyecto. En la mayoría de los
casos, los elementos de herrajería simples son fabricados localmente, mientras que las opciones más
complejas son importadas.

Por otro lado, las grandes empresas del retail en el rubro construcción, tales como Sodimac, Easy,
Construmart e Imperial, están comercializando vigas y pilares de madera laminada encolada de pino
radiata y pino oregon. Los productos disponibles en sus páginas web son Laminados León, de la
empresa Forestal León; AFN, de Agroforestal Nahuelbuta; Hilam, de la empresa Arauco; UFP, de UFP
Industries, y un producto genérico, en el que se especifica que las piezas fueron secadas, asegurando
un contenido de humedad inferior a 18%, y que se encuentran dimensionadas bajo la norma NCh
2824, sobre dimensiones y tolerancias de las piezas.

Las dimensiones de vigas y pilares laminados disponibles en las tiendas mencionadas, son variadas. El
espesor puede ir de 40 mm a 138 mm, en tanto que los anchos van de 20 mm hasta 304 mm. El largo
más común es 2,7 metros. Los precios de vigas y pilares observados en las páginas web del retail en
el último trimestre de 2021, van desde $14.990 hasta $44.200. A modo exclusivamente de referencia,
en el Cuadro N°5 se presentan algunos precios promedios de vigas y pilares comercializados en el
mercado chileno, en tiendas de las grandes cadenas del retail asociadas a la construcción.

Cuadro N°5. Principales formatos de comercialización de MLE en tiendas del retail


Espesor Ancho Largo Precios
Producto
(mm) (mm) (m) (Unidad)
42 185 6 44.890
Pilares 40 185 5,98 43.990
40 138 5,98 34.990
130 130 2,7 44.200
115 115 2,7 33.309
110 110 2,7 27.690
90 20 2,5 18.990
Vigas
90 90 2,5 22.606
90 90 1,2 14.990
89 89 2,7 24.310
80 160 4 30.390
(Fuente: Sodimac, 2021; Imperial, 2021; Easy, 2021)

La empresa Arauco produce y comercializa madera laminada encolada bajo el nombre comercial de
“Hilam”, la cual puede ser adquirida como vigas o pilares y además como elementos rectos y curvos y
cumplen con las siguientes características (Arauco, 2021):

• Fabricados con madera de pino radiata seca en cámara.


• Mayor resistencia y estabilidad que la madera aserrada común.
• Producto certificado, cumple la norma chilena NCh2148, Madera laminada, encolada,
estructural – Requisitos e inspección.
• Fabricado con adhesivos MUF (Melamina Urea Formaldehido) y PUR (Poliuretano)
• Terminación cálida y acogedora.
• Resistencia conocida y disponible en catálogos

La madera laminada Hilam, puede encontrase en dimensiones con espesores que van desde los 42 mm
a los 185 mm, alturas de entre 90 mm y 988 mm, que incluyen de entre 3 y 26 láminas y con largos
variables de entre 2,5 m y 10 m.

32
MERCADO DE PRODUCTOS DE INGENIERÍA EN MADERA Madera Laminada Encolada y Cerchas Industrializadas

2. CERCHAS INDUSTRIALIZADAS DE MADERA

Las cerchas de madera son elementos que se utilizan en la estructura de techumbres de edificaciones
de diferentes tipos y destinos. Nacen como solución a tres necesidades de diseño de la estructura de
una cubierta: salvar luces de mayor distancia que las piezas de madera disponibles en el mercado,
optimizar el comportamiento estructural de la cubierta y definir el ángulo de la pendiente que ha de
tener la cubierta para posibilitar la evacuación del agua.

Las cerchas tienen una estructura triangular formada por piezas de madera aserrada unidas en sus
extremos de tal manera que reparten mecánica y estáticamente los esfuerzos resultantes del peso de
la cubierta que soportan (Argüeso, 2019). Hay diversos diseños de cerchas de madera, los que se
relacionan directamente con el proyecto arquitectónico y las dimensiones y resistencia requeridas
(Figura N°31). En general, varían en función de las necesidades específicas de cada cubierta, la luz que
se va a cubrir o la inclinación que se le quiera dar. No obstante, en cada cercha hay que considerar sus
secciones, los sistemas de triangulación y las uniones de cada componente.

Tradicionalmente, la industria de la construcción ha trabajado con cerchas de madera que se fabrican


en obra, sin embargo, desde mediados de la década de 1990 comenzó la fabricación de cerchas en
industrias dedicadas exclusivamente a esta actividad, que ofrecen sus productos a las empresas
constructoras, a estas cerchas se les denomina cerchas industrializadas, objeto de este capítulo del
presente estudio de mercado. Cabe señalar que también hay antecedentes de empresas que fabricaron
o prefabricaron cerchas de madera en la década de 1960, pero su masificación data de décadas más
recientes.

Figura N°31. Tipos más comunes de cerchas de madera

Las cerchas más simples están compuestas por cordón superior, tirante, tornapunta y péndola. Los
cordones superiores son los catetos exteriores, en tanto que el tirante es la hipotenusa. El tercer y
cuarto elemento corresponden a las piezas generalmente inclinadas que van en el interior del triángulo
exterior. Dependiendo de la complejidad de la cercha, esta también puede tener montante, correa,
ejión, estribo, par, contrapar y pendolón, entre otras partes.

33
MERCADO DE PRODUCTOS DE INGENIERÍA EN MADERA Madera Laminada Encolada y Cerchas Industrializadas

2.1 Normativa para Cerchas de Madera

La fabricación y uso de las cerchas de madera, responden a una serie de normas que se relacionan
principalmente con su materialidad, con las conexiones que se utilizan para su armado, con el diseño,
y con el manejo y montaje en obra.

Madera

Considerando que el pino radiata es lejos la especie de mayor uso en la industria chilena de cerchas
de madera, se debe tener presente que estas deberán cumplir con las exigencias para la madera y la
metodología de diseño establecidas en la Norma NCh 1198. En la misma línea, las tensiones admisibles
consideradas y los factores de reducción aplicados por la metodología de diseño, se deberán basar en
los valores tabulados en la NCh 1198 vigente.

Conexiones

a) Placa dentada: En el caso de la utilización de placas dentadas estas deberán tener un espesor mayor
a 1 mm y ser galvanizadas, cumpliendo con las normas ASTM A653 y ASTM A653M (INFOR, 2000).
Si se trabaja en ambientes corrosivos se deben aplicar los tratamientos que eviten su deterioro.
Además, se debe asegurar una tensión de ruptura en tracción de al menos 310 MPa, una tensión
de fluencia de 230 MPa y una elongación de ruptura del 20% (INFOR, 2000). El tamaño y la posición
de la placa metálica dentada se determinará a partir de la carga admisible que establezca el
fabricante de estos elementos, junto a la metodología expuesta en la NCh 1198 para determinar la
resistencia de la unión y el uso de una metodología auxiliar (ANSI TPI-1 u otra) para determinar las
deformaciones esperadas. La carga admisible por unidad de placa se obtiene a partir de curvas de
carga y desplazamiento obtenidas a través de ensayos de tracción a piezas de madera empalmadas
mediante dos placas dentadas (INFOR, 2000).

b) Clavos: En el caso de la utilización de clavos en la estructura, la norma NCh 1198 exige la presencia
de al menos cuatro clavos en cada uno de los planos de cizalle que se presentan en una unión
calada de dos o más piezas de madera, respetando los espaciamientos de clavado y el diseño de
uniones dispuesto en dicha norma (CORMA, 2004).

c) Pernos: Se utilizan principalmente en cerchas que van a quedar a la vista. Los pernos utilizados en
uniones estructurales deben llevar golillas, de preferencia cuadradas, ya que tienen mayor
resistencia al incrustamiento en la madera. Las uniones apernadas son más flexibles que las
clavadas, aspecto relevante de considerar al momento de diseñar las cerchas, para evitar
corrimientos exagerados en los nudos (CORMA, 2004).

Independiente de la solución de conexión que se adopte, esta deberá asegurar el cumplimiento de las
hipótesis de cálculo de la estructura. Se debe establecer el espaciamiento entre elementos de unión y
la distancia de ellos al borde y los extremos de la pieza que se une.

Por otra parte, los medios de unión deben evitar distribuirse de manera excéntrica. Si ello ocurre, se
debe considerar el efecto de los momentos de flexión que se induce (INN, 2006).

Consideraciones de Diseño

Antes de su fabricación, los diseños de cerchas industrializadas deberán contar con el visto bueno de
un ingeniero civil que apruebe las escuadrías y la capacidad de las conexiones sugeridas.

La memoria de cálculo de una cercha deberá contener al menos la siguiente información (INFOR,
2000):

34
MERCADO DE PRODUCTOS DE INGENIERÍA EN MADERA Madera Laminada Encolada y Cerchas Industrializadas

- Pendiente de la techumbre, luz del vano a salvar y espaciamiento entre cerchas.


- Cargas aplicadas, tales como cargas vivas sobre la cuerda superior, cargas muertas sobre la
cuerda superior, cargas vivas sobre la cuerda inferior, cargas muertas sobre la cuerda inferior,
cargas concentradas y su punto de aplicación y cargas de nieve y viento.
- Escuadrías de las piezas de madera.
- Especie, grado y clase estructural de la madera a utilizar.
- Tipos de conexiones y elementos
- Desplazamientos verticales tanto para cargar muertas como vivas.
- Fuerzas axiales máximas de compresión y tracciones en cada una de las barras, para todas las
combinaciones de carga consideradas.
- Ubicaciones y dimensiones de los elementos utilizados como arriostramientos permanentes.
- Factor de utilización de los elementos sometidos a mayor esfuerzo.

Las uniones de los componentes de las cerchas se deben diseñar siguiendo lo establecido en la NCh
1198, en el capítulo de “Uniones de la madera estructural”. Se debe considerar las magnitudes y
direcciones de las fuerzas que actúan sobre cada nudo.

Manejo y Montaje

El manejo y montaje de la cercha industrializada requiere los mismos grados de seguridad que el resto
de las obras de asociadas a una construcción, en lo que respecta a la protección de las personas y del
elemento estructural.

Otras Normas

En el Cuadro N°6 se presentan otras normativas relacionadas al uso de cerchas de madera.

Cuadro N°6. Otra normativa vinculada al uso de cerchas de madera


Norma Titulo Alcance Aplicación
Aplicables a los edificios o partes de
Bases para determinar las cargas
Diseño estructural de edificios que tienen los usos siguientes:
permanentes y los valores mínimos
edificios – Cargas bibliotecas, bodegas, cárceles, escuelas,
NCh 1537 de las sobrecargas de uso normales
permanentes y sobrecarga estacionamientos, fábricas, hospitales,
que deben considerarse en el
de uso hoteles, iglesias, oficinas, teatros, tiendas
diseño de edificios.
y viviendas.
Establece los valores mínimos de
las sobrecargas de nieve que deben
emplearse en los cálculos Se aplicará en los cálculos estructurales de
Construcción – Sobrecargas
NCh 431 estructurales de las construcciones todas las construcciones que puedan
de Nieve.
ubicadas en el territorio nacional quedar expuestas a cargas de nieve.
excluido el territorio antártico
nacional.
se aplica en todos los cálculos de
Cálculo de la acción del Establece la forma en que debe
resistencia de todo tipo de construcciones
NCh 432 viento sobre las considerarse la acción del viento en
dentro del país con exclusión del Territorio
construcciones el cálculo de construcciones.
Antártico chileno.
Esta norma establece requisitos
Esta norma no se aplica al diseño sísmico
NCh 433 Diseño Sísmico de Edificios mínimos para el diseño sísmico de
de otras obras civiles.
edificios.
Esta norma recoge los elementos de
Elementos de fijación -
Entrega la terminología y fijación establecidos en diversas normas
Pernos, tuercas, tornillos y
NCh 3000 designación general de pernos, nacionales sobre el tema, incluyendo
accesorios - Terminología y
tuercas, tornillos y arandelas algunos tipos obsoletos, pero aún
designación general
necesarios como elementos de repuestos

35
MERCADO DE PRODUCTOS DE INGENIERÍA EN MADERA Madera Laminada Encolada y Cerchas Industrializadas

Norma Titulo Alcance Aplicación


Esta norma se aplica a los clavos de
Especifica los requisitos, materiales alambres de sección circular de cabeza
Clavos de acero de sección
y dimensiones de los clavos de plana y de cabeza plana avellanada,
NCh 1269 circular de uso general –
alambres de acero de sección destinados a unir piezas de madera,
Requisitos
circular de uso general. cualquiera que sea su uso, incluyendo
estructuras de madera.
Madera – Uniones
Especifica los procedimientos para
realizadas con elementos
la determinación de las
de unión mecánicos-
NCh 3079 características de resistencia de
Determinación de las
uniones con elementos mecánicos
características de
en madera
resistencia y deformación

2.2 Oferta de Cerchas Industrializadas

Durante el año 2020, INFOR identificó un total de seis empresas fabricantes de cerchas industrializadas
de madera que comercializan sus productos en el mercado. De estas, una lo hace en forma parcial,
puesto que una parte de su producción de cerchas está integrada a sus propios proyectos de
construcción de viviendas. Estas seis empresas fueron encuestadas en los años 2020 y 2021,
obteniéndose los datos correspondientes a los años 2019 y 2020, respectivamente. Los resultados de
este proceso de recopilación de información desde la fuente primaria, constituyen una información
única de esta industria y con la base que permitió realizar la caracterización que se presenta en este
capítulo de oferta.

2.2.1 Producción

La capacidad instalada anual de cerchas industrializadas de madera asciende a 25.110 m3. Si se


clasifican las industrias en base a su capacidad instalada (a un turno), se identifican dos empresas
grandes que poseen una capacidad mayor a los 5.000 m3, dos empresas medianas con capacidad entre
2.500 m3 y 5.000 m3, y dos empresas pequeñas con capacidad menor a 2.500 m3. La distribución de la
capacidad instalada en base a esta categorización de tamaños muestra que las empresas grandes
concentran el 58%, mientras que las empresas medianas participan con el 27% y las empresas
pequeñas con el 15%.

Cuadro N°7. Capacidad instalada de cerchas industrializadas de madera según tamaño de las
empresas
Capacidad instalada anual
Participación
Tamaño Cantidad a un turno
(%)
(m )
3

Grande (>5.000 m3) 2 14.455 58


Mediana (entre 2.500 m3 y 5.000 m3) 2 6.856 27
Pequeña (<2.500 m3) 2 3.800 15
Total 6 25.110 100

La producción de cerchas registrada para el año 2019 alcanzó a 15.346 m3 de madera, lo que en
unidades se estima en torno a las 255 mil cerchas. En el año 2020, estas cifras bajaron
significativamente, debido principalmente al largo período de cuarentena que hubo en el país a
consecuencia de la pandemia del COVID 19. Así, el volumen de producción del año 2020 registró una
baja de 15,2% respecto de la cifra alcanzada el año anterior, mientras que las unidades producidas
disminuyeron en 13,7%. Cabe señalar que, en la consulta del año 2020, a las empresas también se les
preguntó por la producción que habían tenido el año 2018 y el resultado indica una producción de

36
MERCADO DE PRODUCTOS DE INGENIERÍA EN MADERA Madera Laminada Encolada y Cerchas Industrializadas

14.663 m3, con lo cual se puede inferir que la producción 2019 tuvo un incremento anual de 4,7%, lo
que mostraría una tendencia de la industria que no está “contaminada” con las consecuencias de la
pandemia.

15.346 m3
13.020 m3

255 mil
unidades 220 mil
unidades

2019 2020

Figura N°32. Producción de cerchas industrializadas en Chile

Otra característica asociada a la producción de cerchas industrializadas es la forma en que se


determina. Al respecto, las alternativas previstas fueron a pedido, generación de oferta y según las
ventas del último año. El resultado coindice plenamente para los dos años consultados, 99% a pedido
y 1% según ventas del último año, las empresas no producen para generar una oferta.

¿Cómo se determina la producción?

1%

99%

A pedido

Ventas último año

Figura N°33. Factores que determinan la producción


de cerchas industrializadas, 2019 y 2020

Los pedidos provienen casi en su totalidad directamente de empresas del sector privado, aunque hay
una participación muy baja de intermediarios. Los pedidos del sector público son marginales, no
alcanzan al 1% de la producción. Esta distribución no tuvo cambios en los años 2019 y 2020.

37
MERCADO DE PRODUCTOS DE INGENIERÍA EN MADERA Madera Laminada Encolada y Cerchas Industrializadas

¿Quién hace los pedidos?

0% 2%

98% Intermediario
Sector público
Sector privado

Figura N°34. Origen de los pedidos que generan la


producción de cerchas industrializadas, 2019 y 2020

El 100% de la producción de cerchas es de madera de pino radiata, no hay otra especie maderera
involucrada en esta producción.

En relación a la periodicidad de la producción, durante el año 2019 el 100% de la producción se generó


en plantas que operaron regularmente, en tanto que, en el 2020, el 91,6% se produjo en plantas que
operaron regularmente y el restante 8,4% en plantas que tuvieron una producción intermitente o
esporádica debido a las limitaciones que impuso la pandemia.

En cuanto a los destinos de la producción, el 100% de las cerchas industrializadas de madera se


comercializa en el mercado interno, no es un producto que participe en el comercio exterior del país.

2.2.2 Abastecimiento

El abastecimiento de madera en la industria de cerchas llegó en el 2019 a 16.849 m3, experimentando


una baja de 14% al año siguiente. Esta cifra es el equivalente en madera aserrada, puesto que la
industria de cerchas se abastece de madera aserrada en diversos estados.

En efecto, se detectaron siete formas en que la madera llega a las plantas de cerchas. Su distribución
se muestra en la Figura N° 36, donde se observa que hubo cambios importantes en la composición del
abastecimiento entre los años 2019 y 2020 destacándose. principalmente en el último año, la ausencia
de madera cepillada impregnada, que en el 2019 tuvo una alta participación.

Como contrapartida, hubo un gran crecimiento de la participación de la madera aserrada impregnada,


que pasó al primer lugar de importancia. Notable es la participación que alcanza la madera aserrada
estructural, que representa aproximadamente entre el 25% y el 30% del abastecimiento total.

38
MERCADO DE PRODUCTOS DE INGENIERÍA EN MADERA Madera Laminada Encolada y Cerchas Industrializadas

16.849 m3
14.492 m3

2019 2020

Figura N°35. Abastecimiento de madera en la industria de cerchas

Figura N°36. Abastecimiento de las plantas de cerchas, según estado de la madera aserrada

Consultadas las empresas por el origen del abastecimiento de madera, en el año 2019 el 51% fue
abastecido por aserraderos de gran tamaño, pero esta participación bajó al 16% en el año 2020.

En contrapartida, el gran salto lo dieron los aserraderos medianos, que en el 2019 participaron con el
14% y en el 2020 aportaron el 49%.

Los aserraderos de propiedad de las empresas de cerchas de madera, no variaron su participación


entre un año y otro, y concentran alrededor de un tercio del abastecimiento.

39
MERCADO DE PRODUCTOS DE INGENIERÍA EN MADERA Madera Laminada Encolada y Cerchas Industrializadas

2019 2020

3% 3%

14%
32% 32%

49%

51% Aserradero propio


16% Aserradero propio
Aserraderos grandes Aserraderos grandes
Aserraderos medianos Aserraderos medianos
Otros Otros

Figura N°37. Origen del abastecimiento de madera aserrada en las plantas de cerchas

2.2.3 Ocupación

En el año 2019, la industria de cerchas de madera dio trabajo a un total de 291 personas, de las cuales
el 98,3% trabajó en forma permanente. En el 2020, a pesar de que la producción experimentó una
baja, la ocupación total en la industria creció a 315 puestos de trabajo, con una participación del 96,8%
para los empleos de tipo permanente.

Por su parte, los empleos permanentes son principalmente para hombres, los que concentran en torno
al 90% de estos puestos, y para operarios, con el 83,9% el 2019 y el 77,4% el 2020, lo que sí está en
concordancia con la disminución de la producción.

La productividad física del trabajo difiere significativamente entre las empresas, siendo la más baja de
20 m3 de cercha/persona ocupada y la más alta de 170 m3/persona ocupada.

305 empleos
286 empleos
permanentes
permanentes
24 mujeres 32 mujeres

273 hombres
262 hombres

2019 2020
Figura N°38. Ocupación permanente en la industria de cerchas, según género.

40
MERCADO DE PRODUCTOS DE INGENIERÍA EN MADERA Madera Laminada Encolada y Cerchas Industrializadas

2.2.4 Proceso Productivo

El proceso productivo de cerchas es simple. Las empresas productoras preparan la materia prima antes
de iniciar la fabricación de la cercha propiamente tal. En los casos en que se trabaja de forma integrada
a un aserradero, habitualmente se recibe la madera clasificada, la cual se dimensiona de acuerdo al
tipo de cercha que se quiere fabricar, se hace el pre armado de las unidades, se prensan, se cargan y
se despachan.

Cuando el proceso se inicia a partir de basas, estas son aserradas con sierra hincha para obtener
madera aserrada, la cual posteriormente es secada y clasificada para comenzar el proceso de
producción de las cerchas. Otras plantas se abastecen de madera aserrada que ya viene seleccionada
con grado estructural, la que luego es secada e impregnada. Independiente del grado estructural, si el
producto final es una cercha impregnada, la materia prima se impregna antes de iniciar el proceso
productivo.

La producción de cerchas se inicia con el proceso de trozado de la madera según las dimensiones de
la cercha y su diseño, lo que incluye que la madera pase por la sierra para cortar los ángulos requeridos.
Luego se montan los componentes sobre una plantilla o molde y, dependiendo del nivel de
automatización de la industria, se prensan para realizar un pre armado de la estructura.

Finalmente, las piezas son conectadas mediante el tipo de unión que utilice cada fabricante, lo que
normalmente se realiza con conectores metálicos como, por ejemplo, las placas dentadas. Para poder
asegurar una correcta fijación de las uniones, se utilizan maquinarias especializadas o martillos
neumáticos.

Las sierras partidoras están presentes en los procesos de todas las empresas encuestadas y son
utilizadas para dimensionar los componentes de la cercha. Así mismo, las prensas para placas fueron
mencionadas por todos los encuestados y se utilizan en el ensamblaje de los componentes de la cercha.

Por su parte, las sierras circulares son usadas por el 83% de las empresas, existiendo un total de 12
unidades en toda la industria. Los martillos neumáticos y las maquinarias para uniones son otros
elementos destacados, que cumplen un rol fundamental en la fijación de los componentes.

Figura N°39. Número y tipo de maquinaria y equipos utilizados en la industria de cerchas.

41
MERCADO DE PRODUCTOS DE INGENIERÍA EN MADERA Madera Laminada Encolada y Cerchas Industrializadas

2.2.5 Estructura de Costos

En una situación promedio de la industria, el costo de la materia prima concentra más de la mitad del
costo total de producción de cerchas industrializadas. Esta alta incidencia se deriva de las características
propias del producto y de su proceso de fabricación, donde queda en evidencia que las cerchas son un
producto altamente intensivo en madera, al cual solo es necesario agregar algunos elementos metálicos
para unir sus partes. De hecho, el ítem uniones o herrajes solo representa un 5% del costo, situándose
en el quinto lugar de participación.

La mano de obra se ubica en segundo lugar, a gran distancia de la materia prima, con una participación
del 21%. Esta participación es un proceso productivo relativamente intensivo en mano de obra, pero
menos calificada que en procesos más sofisticados tecnológicamente.

Figura N°40. Estructura de costos en la fabricación de cerchas industrializadas de madera

2.2.6 Problemas y Perspectivas

Se consultó a los productores de cerchas de madera acerca de los principales problemas que
enfrentaron en sus negocios los años 2019 y 2020. A partir de un listado de 10 opciones, se les solicitó
que marcaran las tres primeras preferencias. Esta información se valorizó de acuerdo a las prioridades
señaladas por los productores, obteniéndose un índice de valoración para cada una de las 10 opciones.

Los resultados muestran que la disponibilidad de madera aserrada es el principal problema para esta
industria. A una distancia considerable le siguen el alto precio de la madera aserrada, lo que pudo
haber estado influenciado por el auge de demanda en tiempos de COVID, y la baja demanda de cerchas
de madera.

Con respecto a las perspectivas de las empresas productoras de cerchas de madera, en general, la
meta más destacada fue la diversificación de productos hacia otros distintos de las cerchas, lo cual
podría llegar a afectar la producción futura de cerchas industrializadas, aunque es indudable que está
pensado con el fin de encontrar mejores rentabilidades al negocio.

Sin embargo, en segundo lugar, se destaca la meta de aumentar la producción de cerchas, seguida de
las perspectivas de mejorar la productividad e invertir en tecnologías de producción, todo lo cual
conduce a alcanzar una mayor producción de cerchas, de mejor calidad y más rentable.

42
MERCADO DE PRODUCTOS DE INGENIERÍA EN MADERA Madera Laminada Encolada y Cerchas Industrializadas

Figura N°41. Índice de valorización de problemáticas de la industria de cercha de madera

DIVERSIFICAR A OTROS PRODUCTOS NO CERCHAS 4,0


AUMENTAR LA PRODUCCIÓN 3,3
MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD 3,0
INVERTIR EN TECNOLOGÍA DE PRODUCCIÓN 2,2
MANTENER LA PRODUCCIÓN 1,5
DIVERSIFICAR MERCADOS O CARTERAS DE CLIENTES 0,9
AUMENTAR INDUSTRIALIZACIÓN 0,3
DISMINUIR SU PRODUCCIÓN 0,0
DIVERSIFICAR HACIA OTROS TIPOS DE CERCHAS 0,0

Figura N°42. Valorización de las perspectivas de la industria de cerchas de madera

Consultada finalmente la industria por las perspectivas del mercado de cerchas industrializadas de
madera para los próximos 5 años, las respuestas coincidieron plenamente en los dos años de consulta.
Un tercio estima que el mercado disminuirá, el segundo tercio piensa que se mantendrá y el tercer
tercio anticipa que el mercado crecerá.

Entre las razones que avalan la disminución del mercado está la competencia con el metal y el auge
de la construcción de edificios en desmedro de la construcción de casas, mientras que los que
pronostican que el mercado se mantendrá se sustentan en la evolución de la construcción de viviendas
sociales y, por último, las empresas que están optimistas y piensan que el mercado de cerchas crecerá,
se basan en que prevén una recuperación significativa de la construcción habitacional.

2.3 Demanda de Cerchas

2.3.1 Caracterización de la Demanda desde Fuentes Primarias

El levantamiento de información de demandantes de cerchas industrializadas de madera considera los


siguientes ítems, tanto en la encuesta aplicada, como en la pauta de conversación seguida para obtener
información adicional de los entrevistados:

43
MERCADO DE PRODUCTOS DE INGENIERÍA EN MADERA Madera Laminada Encolada y Cerchas Industrializadas

­ Uso de cerchas. Según materialidad y tipo de proyecto


­ Atributos de las cerchas de madera. En relación a otros materiales. Entre los atributos
evaluados se consideró costo del material, costo de armado e instalación, trabajabilidad,
propiedades mecánicas, durabilidad, disponibilidad de oferta, estandarización, factores
ambientales, conocimiento del producto y otros a mencionar por el entrevistado.
­ Tipos de cerchas de madera utilizadas. Fabricadas en obra, industrializadas armadas,
industrializadas prefabricadas, según tipo de proyectos (habitacional, no habitacional)
­ Nivel de satisfacción. Como ha sido la experiencia en el uso del producto
­ Atributos de cerchas de madera industrializadas en relación a las fabricadas en obra. Costos,
tiempos de ejecución, calidad, disponibilidad, estandarización, propiedades estructurales,
otros.
­ Factores de decisión para optar por el producto. Aspectos técnicos, económicos, exigencias de
licitaciones o del demandante, otros.
­ Años en la utilización del producto.
­ Evaluación de la oferta del producto. Cantidad de oferentes, disponibilidad de volumen, calidad
del producto, estandarización, diseños, servicios.
­ Certificación y/o rotulado. Se consulta si el producto tiene algún tipo de certificación o rotulado,
y qué importancia le asigna a este factor a futuro.
­ Percepción sobre evolución de la demanda a mediano plazo. Se consulta sobre la evolución de
la demanda por el producto en los próximos cinco años, a nivel de la empresa y a nivel nacional.

Se encuestó/entrevistó a un total de 14 empresas constructoras y oficinas de arquitectos. Solo una de


estas empresas declaró no utilizar cerchas en sus proyectos.

En cuanto a la materialidad de las cerchas utilizadas, dos empresas utilizan solo cerchas de acero
galvanizado, cuatro empresas usan solo cerchas de madera y siete empresas utilizan cerchas tanto de
acero galvanizado como de madera.

Cabe señalar que no se hizo ninguna mención a la posibilidad de utilizar otro tipo de elementos para la
estructura soportante de techumbres, ni tampoco cerchas de otros materiales más allá de la madera y
el acero galvanizado, o una combinación de estos materiales con otros.

7,1%
Uso de cerchas de madera
14,3% y de acero
Uso solo de cerchas de
50,0% madera
Uso solo de cerchas de
28,6% acero
No utiliza cerchas

Figura N°43. Distribución de las empresas entrevistadas según materialidad de las cerchas que
utilizan

44
MERCADO DE PRODUCTOS DE INGENIERÍA EN MADERA Madera Laminada Encolada y Cerchas Industrializadas

Al consultar a los entrevistados respecto a ventajas o desventajas que reconocían en las cerchas de
madera, en relación a otros materiales (fundamentalmente perfiles de acero galvanizado, comúnmente
denominado “Metalcon”), destacan como ventajas de las cerchas de madera su costo como producto
terminado o los menores costos de armado e instalación, cuando se fabrican en obra.

La trabajabilidad representa también un atributo reconocido en la madera en el 64% de los casos,


mencionando entre otros aspectos que en el montaje de cerchas de acero se requiere de soldadura.
No obstante, también se señaló que cada vez son menos los trabajadores con conocimientos de
carpintería, mientras que. como resultado del avance en el uso de estructuras de acero en diferentes
aplicaciones de la construcción, se han incrementado las aptitudes para trabajar con este material.

Los únicos atributos en los que las menciones de desventaja en el uso de cerchas de madera dominan
son durabilidad y estandarización. La durabilidad es un atributo que se considera una condición
desventajosa de la madera en relación a otros materiales, presentando un 36% de menciones como
desventaja, un 27% de menciones como ventaja y 36% de menciones neutrales. Las empresas que
desarrollan proyectos en localidades con climas costeros, manifestaban preferencia por la madera en
comparación con las estructuras de acero, por la alta posibilidad de oxidación.

Por otra parte, un 55% de las empresas reconoce a la madera como un material ambientalmente más
amigable, sin embargo, un 18% reconoció una desventaja en el uso de la madera en relación a este
factor y un 27% no consideró que el uso de las cerchas de madera fuese una ventaja o desventaja
desde la perspectiva ambiental. En general, la madera se reconoce como un material que contribuye a
mejorar la huella de carbono, que disminuye la cantidad de residuos, que se requiere un menor uso de
energía en su producción y que no experimenta procesos de oxidación. Como contrapartida, hubo
algunas opiniones desfavorables en relación al uso de la madera, haciendo referencia a que se
fomentaba el desarrollo de un monocultivo.

Más allá de la madera como material, las menciones que reconocen una ventaja en cuanto a las
propiedades mecánicas del producto cerchas de madera alcanzan a un 36%, muy por sobre el 18%
que considera que hay desventajas en el uso de este tipo de estructuras. No obstante, las opiniones
que no reconocieron ventajas ni desventajas participan con el 45%. Algunos comentarios que atribuían
ventajas de la madera en comparación al acero, mencionaban el comportamiento al fuego, el
comportamiento sísmico y la mejor relación peso-resistencia.

Figura N°44. Calificación de atributos de las cerchas de madera en relación a cerchas de otros
materiales

45
MERCADO DE PRODUCTOS DE INGENIERÍA EN MADERA Madera Laminada Encolada y Cerchas Industrializadas

De las 11 empresas que declararon utilizar cerchas de madera, cinco utilizan solo cerchas
industrializadas, dos usan tanto cerchas industrializadas como fabricadas en obra y cuatro empresas
declararon utilizar solo cerchas fabricadas en obra.

Entre las cerchas industrializadas es posible distinguir dos tipos, las que se entregan armadas y las que
se entregan prefabricadas, en kit de piezas para armar con las correspondientes uniones y herrajes.
De los siete entrevistados que declararon utilizar cerchas industrializadas, cuatro adquieren el producto
armado y tres lo adquieren prefabricados.

A las empresas que declararon tener experiencia en el uso de cerchas industrializadas de madera, se
les solicitó calificar una serie de atributos como ventaja o desventaja al utilizar estas cerchas en relación
a las cerchas de madera que se fabrican en obra. Los resultados reflejan un alto nivel de opiniones
favorables al uso de cerchas industrializadas en comparación a las cerchas fabricadas en obra. Sin
embargo, algunos entrevistados manifestaron que las conveniencias de utilización del producto
industrializado estaban relacionadas con la construcción de un número critico de viviendas de las
mismas características, 30 a 50, dado que el diseño de cada cercha es particular para cada proyecto.

En cuanto al ahorro de tiempo estimado en el armado e instalación de cerchas industrializadas en


relación a las cerchas fabricadas en obra, las respuestas abarcan un rango muy amplio, desde 30% a
80% de ahorro en tiempo. Esto deja en evidencia que hay otros factores que influyen en el proceso y
que se confunden al momento de determinar los tiempos específicos atribuibles a las cerchas, su
fabricación y su instalación. Por otra parte, algunos demandantes mencionan que el producto
industrializado les evita problemas de espacio, dado que en muchas obras no se dispone de lugares de
acopio de madera o un espacio suficiente para la fabricación de las cerchas. La seguridad laboral en la
obra, es otro aspecto que se destacó entre las ventajas de trabajar con el producto industrializado, en
relación a la fabricación de cerchas en obra.

Figura N°45. Calificación de atributos de cerchas industrializadas de madera en relación a cerchas


fabricadas en obra

Un aspecto que destaca entre los usuarios de cerchas industrializadas, es el alto nivel de satisfacción y
fidelización con el producto. Al consultar como se evalúa la experiencia de utilización del producto en
relación con las expectativas previas, en los siete casos la respuesta fue positiva o muy positiva. De
estas siete empresas tres declararon utilizar este tipo de cerchas desde hace 25 años, es decir, desde

46
MERCADO DE PRODUCTOS DE INGENIERÍA EN MADERA Madera Laminada Encolada y Cerchas Industrializadas

que se inició la producción en Chile; otras dos llevan 15 años utilizándolo, en un caso 9 años y una
empresa que comenzó a utilizar cerchas industrializadas hace dos años.

Al realizar una consulta abierta referente a cuáles fueron los principales factores que los llevaron a
tomar la decisión de optar por el uso del producto industrializado, predominaron factores económicos
como el mayor costo del producto fabricado en obra y la reducción de plazos de ejecución del proyecto,
y otros factores con la calidad, estandarización, confiabilidad en el producto, facilidades logísticas para
el transporte, externalizar funciones y disminuir la cantidad de gente presente en la obra.

En relación a la existencia de algún tipo de certificación y/o de rotulado del producto, ningún
entrevistado mencionó que los productos llegaran con algún tipo de rotulado. Sin embargo, la mayoría
de los entrevistados señalaron que las empresas oferentes de cerchas industrializadas disponen de una
certificación, mencionando en algunos casos la certificación de calidad estructural, de impregnación y
de resistencia al fuego.

Por último, se consultó a los entrevistados sobre su visión de la demanda de cerchas industrializadas
de madera para los próximos cinco años, tanto a nivel de la respectiva empresa, como a nivel nacional.
En el primer caso, predominó la visión de que la demanda se mantendrá (42,9% de las respuestas),
mientras que el 28,6% espera un incremento de la demanda de su empresa y el 28,6% restante estima
que la demanda se contraerá.

Los entrevistados reflejaron algo de mayor optimismo al proyectar la demanda de cerchas


industrializadas a nivel nacional: 38,5% pronostica crecimiento, 38,5% pronostica disminución y 23,1%
estima que se mantendrá en los niveles actuales.

Entre los argumentos destacados por quienes esperan un incremento en la demanda, se menciona que
el uso de la madera en Chile se incrementará por factores ambientales y que, en la medida que se
avance en industrialización y nuevas tecnologías para los productos de madera que se destinan a la
construcción, la demanda de estos se incrementará.

Al mismo tiempo, las empresas que proyectan una contracción de la demanda argumentan que, en
general, las cerchas constituyen un producto destinado a viviendas de dos aguas, tipo de arquitectura
que estaría en retirada en segmentos de viviendas de mayor valor, aunque no en viviendas económicas.
Las nuevas tendencias apuntarían hacia un mejor aprovechamiento del espacio y a techos en formato
de “casetones” o estructuras planas estilo mediterráneo. Otros argumentos se refieren a la alta
penetración de los perfiles de acero galvanizado en diferentes aplicaciones de la construcción, entre
las que se incluyen las cerchas

Proyección a nivel de empresa Proyección a nivel de país

23,1%
28,6%
38,5%
42,9%

38,5%
28,6%

Se mantendrá la demanda Disminuirá la demanda Aumentará la demanda Se mantendrá la demanda Disminuirá la demanda Aumentará la demanda

Figura N°46. Proyección de la demanda de cerchas industrializadas de madera por parte de los
entrevistados

47
MERCADO DE PRODUCTOS DE INGENIERÍA EN MADERA Madera Laminada Encolada y Cerchas Industrializadas

2.3.2 Caracterización de la Demanda desde Fuentes Secundarias

Con el fin de estimar lo que podría ser actualmente la demanda de cerchas de madera en el mercado
nacional, considerando las fuentes secundarias de información disponibles, se calculó el volumen de
madera aserrada contenido en las cerchas de madera que forman la estructura de las techumbres,
supeditado a una serie de supuestos sobre el comportamiento de la realidad.

Partiendo con la información del INE sobre la superficie construida en Chile, que se basa en los permisos
de edificación (INE, 2021), se seleccionó el segmento de las viviendas de 1 a 3 pisos, puesto que son
estas edificaciones las que mayoritariamente tienen una techumbre que requiere de una estructura
soportante como la que se logra con el uso de cerchas. Luego, para estimar la cantidad de madera
aserrada contenida en las techumbres de estas edificaciones, fue necesario asumir la materialidad de
ellas en base a la materialidad del muro, debido a que el permiso de edificación no entrega información
del material predominante en la techumbre. Adicionalmente, se determinó un factor de conversión que
relaciona la cantidad de madera aserrada contenida en las cerchas con la superficie construida de la
obra, en m3 de madera aserrada por m2 construido.

Un antecedente a considerar cuando se habla de materialidad, se relaciona con el Formulario Único de


Edificación (FUE), exigido por el INE y cuyo objetivo es esencialmente estadístico. Para el llenado del
FUE se utilizan tablas predefinidas y codificadas para los distintos ítems que incluye. En el caso de los
materiales predominantes en el muro, se debe señalar hasta un máximo de dos materiales, existiendo
para ello una tabla predefinida. Estos son adobe, bloque cemento, hormigón, ladrillo, madera, metal
panel preformado, panel ferro cemento, panel poliestireno expandible armado estucable y piedra. Si se
ingresan dos materiales predominantes en el muro, se debe indicar el material que representa la mayor
participación en la superficie total de la edificación, separando con un guión el segundo material
predominante, por ejemplo, hormigón-madera; ladrillo-bloque cemento o metal panel preformado-
hormigón.

La superficie total edificada de viviendas de 1 a 3 pisos en el año 2019, de 5.220.592 m2, distribuida
por materialidad predominante en el muro muestra que la madera es el material dominante.

Cuadro N°8. Superficie edificada de viviendas de 1 a 3 pisos según material predominante en el muro,
obra nueva, año 2019
Material predominante en la estructura del
(m2) (%)
muro
Madera 1.672.653 32,0
Ladrillo 850.492 16,3
Hormigón 604.047 11,6
Ladrillo - Madera 430.430 8,2
Ladrillo - Panel ferro cemento 414.485 7,9
Hormigón - Madera 227.581 4,4
Panel ferro cemento 220.696 4,2
Bloque cemento 183.514 3,5
Hormigón - Panel ferro cemento 169.956 3,3
Bloque cemento-panel ferro cemento 85.978 1,6
Metal panel preformado 81.514 1,6
Bloque cemento - Madera 51.704 1,0
Metal panel preformado - Ladrillo 36.904 0,7
Panel ferro cemento - Madera 27.766 0,5
Metal panel preformado - Hormigón 27.245 0,5
Hormigón - Ladrillo 23.396 0,4
Panel poliestireno expandible armado estucable 22.843 0,4
Adobe 17.490 0,3
Otros materiales (solos o combinados9 71.898 1,4

TOTAL 5.220.592 100,0


(Fuente: INFOR en base a INE, 2021)

48
MERCADO DE PRODUCTOS DE INGENIERÍA EN MADERA Madera Laminada Encolada y Cerchas Industrializadas

Estimación de la Superficie Autorizada de Viviendas con Cerchas de Madera

Las viviendas de uno a tres pisos fueron segmentadas de acuerdo a su tamaño y número de pisos.
Para efectos prácticos, y debido a la falta de información de factores de conversión que evalúen la
cantidad de madera aserrada en las cerchas para viviendas de mayor tamaño, la superficie total
autorizada se dividió en dos segmentos de tamaños: viviendas menores o iguales a 60 m2 y viviendas
mayores a 60 m2. Esta cifra se estableció para fijar un límite entre aquellas viviendas que se edifican
en el contexto de los subsidios habitacionales otorgados por el Estado y las que no. Para respaldar esta
cifra límite, se recurrió a la información de las licitaciones públicas del Estado, en las cuales es posible
advertir que las viviendas vinculadas a instrumentos de apoyo a las familias, en promedio, no
sobrepasan los 60 m2.

Como se señaló, las estadísticas del INE no disponen de información que permita conocer el material
estructural de la techumbre de la vivienda. De acuerdo con algunos arquitectos consultados para el
desarrollo de este estudio, los proyectos de viviendas con muros estructurales de madera que se
construirán al amparo de instrumentos de subsidio habitacional (usualmente denominadas viviendas
sociales), contemplan, con una alta probabilidad, que la techumbre será construida también en madera.
De esta forma, se asumió que el 100% de las viviendas de superficie inferior a 60 m2 tiene subsidio, y
de estas, las que tienen muros de madera también tienen techumbre de madera.

Cabe señalar que en este segmento de viviendas (menores a 60 m2) la estructura de la techumbre de
madera puede ser en base a cerchas, costaneras y frontones o a una estructura simple de tijerales y
costaneras. Este último tipo de diseño de techumbres es frecuente en viviendas de dos pisos con
subsidio, ya que con esto se intenta maximizar el reducido espacio útil que tiene el segundo piso. De
esta forma, la totalidad de la superficie autorizada de viviendas con muros de madera menores a 60
m2 de 1 piso, se asumió con techumbre de cerchas de madera, mientras que, para las viviendas con
muros de madera de dos a tres pisos se consideró también la existencia de techumbre de otros
materiales (acero galvanizado principalmente).

El Cuadro N°9 se presenta la superficie autorizada en el año 2019 para las viviendas de uno a tres
pisos, según tamaño y número de pisos, para los tres principales materiales predominantes en el muro:
madera, hormigón y ladrillo. Al mismo tiempo, este cuadro entrega los porcentajes de la superficie
autorizada, atribuibles a techumbres con cerchas de madera, de acuerdo a los supuestos mencionados
anteriormente. Cabe señalar que también se consideró una participación, baja, a las cerchas de madera
en la superficie construida de viviendas con muros de otras materialidades. En el caso de las viviendas
mayores a 60 m2, con muros de madera, se asumieron distintos porcentajes de superficie con cerchas
de madera, el detalle se presenta en el Cuadro N°10

Cuadro N°9. Superficie autorizada de viviendas de uno a tres pisos, con muros de madera, hormigón
y ladrillo, y proporción de la superficie con presencia de cerchas de madera en la techumbre
Tamaño Material predominante en el muro Material predominante en el muro
unitario N° de Pisos MADERA HORMIGON LADRILLO MADERA HORMIGON LADRILLO
de la de la Porcentaje de la superficie con cerchas
vivienda vivienda Superficie total autorizada
de madera
(m2) (m2) (m2) (m2) (%) (%) (%)
Menor a
199.544 12.711 109.176 100 30 25
60
2 181.070 50.830 40.691 80 30 25
3 743 37.986 56 80 30 25
Mayor a
1 760.122 18.707 395.829 (**) 20 15
60
2 506.314 442.135 292.127 (**) 20 15
3 24.860 41.678 12.613 (**) 20 15
TOTAL 1.672.653 604.047 850.492
(**): Proporciones se detallan en Cuadro N°10 (Fuente: INFOR en base a información de INE, 2021)

49
MERCADO DE PRODUCTOS DE INGENIERÍA EN MADERA Madera Laminada Encolada y Cerchas Industrializadas

La superficie de viviendas con muros de madera de tamaño mayor a 60 m2 se dividió en subtramos de


tamaño de las viviendas por cada número de pisos, para reflejar la participación en el mercado nacional
de los perfiles metálicos. Así, para viviendas de 1 piso, de 60 a 80 m2, se consideró que el total de la
superficie posee cerchas de madera; en viviendas de 80 a 100 m2 se asumió que un 5% de la superficie
tiene techumbre que no es de madera; viviendas entre 100 y 140 m2, el 10% no es de madera; entre
140 y 300 m2, el 15% y, finalmente, en las viviendas de tamaño mayor a 300 m2, el 20% no usa
madera en la techumbre.

Para las viviendas con muros de madera de superficie mayor a 60 m2 de 2 y 3 pisos, la proporción de
la superficie autorizada que se consideró con cerchas de madera fue rebajada en 10% respecto de las
proporciones señaladas en los subtramos anteriores (Cuadro N°10).

Cuadro N°10. Superficie autorizada de viviendas, uno a tres pisos, muros de madera, tamaño
mayor a 60 m2 y porcentaje de la superficie con presencia de cerchas de madera en la techumbre
Subtramos Porcentaje de la
Tamaño unitario Superficie
N° de Pisos de de tamaño superficie con
de la vivienda autorizada
la vivienda unitario cerchas de madera
(m )
2 (m )
2
(m2) (%)
Mayor a 60 1 60-80 283.513 100
80-100 177.166 95
100-140 187.342 90
140-300 94.694 85
Mayor de 300 17.407 80
2 60-80 135.715 90
80-100 114.990 85
100-140 106.730 80
140-300 104.651 75
Mayor de 300 44.228 70
3 60-80 19.226 90
80-100 279 85
100-140 592 80
140-300 3.207 75
Mayor e 300 1.556 70
Total 1.291.296
(Fuente: INFOR en base a información de INE, 2021)

Según comentarios de profesionales de la construcción, las viviendas con muros de hormigón o de


ladrillo, son actualmente los principales segmentos del mercado habitacional donde se focalizaría el
empleo de perfiles metálicos para la estructura de techumbres. En estas viviendas, los perfiles metálicos
podrían ser más frecuentes de encontrar en la medida que aumentan los tamaños de dichas viviendas.
Para reflejar ese hecho, se consideró que entre un 70 a 85% de la superficie autorizada posee
estructura de perfiles metálicos.

Para el resto de las viviendas de las demás materialidades en el muro (de acuerdo al ranking del Cuadro
N°8 y las combinaciones entre ellas) se asumieron diferentes porcentajes de superficie en las cuales

50
MERCADO DE PRODUCTOS DE INGENIERÍA EN MADERA Madera Laminada Encolada y Cerchas Industrializadas

estarían presentes las cerchas de madera en la estructura de la techumbre. Dichos supuestos se basan
en las apreciaciones y experiencias de especialistas del rubro de la construcción consultados.

Obtención del Factor de Conversión

Para la obtención de un factor que permitiera estimar el volumen demandado de cerchas de madera
(equivalente en madera aserrada), a partir de la estimación de la superficie construida que utiliza este
producto en la estructura de las techumbres se consideraron dos fuentes de información. La primera
fueron los factores entregados directamente por la industria en base a sus propias estimaciones y, la
segunda, consistió en el cálculo aproximado mediante cubicación de cerchas de madera, utilizando los
planos de la estructura de techumbre de algunos proyectos seleccionados de licitaciones de viviendas.
El resultado entregó factores en un rango de 0,014 - 0,02143 m3 de madera aserrada en cerchas por
m2 construido.

En el Cuadro N°11, se presenta la estimación del volumen total de madera aserrada en cerchas, para
la edificación habitacional de obra nueva del año 2019. Dicho volumen se sitúa en un rango de 34 mil
a 52 mil m3 de madera aserrada, lo que entrega una medida de la demanda actual de cerchas de
madera.

Cabe hacer presente que la estimación incluye a todas las cerchas de madera, esto es: las cerchas
fabricadas en obra, las cerchas industrializadas que están integradas a la construcción de viviendas y
las cerchas industrializadas que se tranzan en el mercado.

Cuadro N°11. Volumen total estimado de madera aserrada en cerchas, en la edificación habitacional
de baja altura (viviendas de uno a tres pisos)
LOS DEMÁS
Tamaño MADERA HORMIGON LADRILLO
N° de Pisos MATERIALES
unitario de la
de la Volumen de madera aserrada
vivienda
vivienda
(m2) (m )
3
(m3) (m3) (m3)

Menor a 60 1 2.794 – 4.276 53 – 82 382 - 585 358 - 536

2 2.028 – 3.104 213 - 327 142 - 218 611 - 916

3 8 – 13 160 - 244 0-0 0-0

Mayor a 60 1 10.008 – 15.319 52 - 80 831 – 1.272 1.681 – 2.519

2 5.806 – 8.887 1.238 – 1.895 613 - 939 6.613 – 9.911

3 301 - 461 117 - 179 26 - 41 48 - 72

TOTAL 20.945 – 32.060 1.833 – 2.807 1.994 – 3.055 9.311 – 13.954

TOTAL GENERAL 34.083 - 51.876

2.4 Aspectos de Comercialización

De acuerdo a la información de las seis empresas productoras de cerchas industrializadas de madera


que se comercializan en el mercado nacional, el principal canal de comercialización de sus productos
está constituido por las empresas constructoras, donde se destina casi el 90% de la producción de
cerchas, medida en m3 de madera aserrada. En segundo lugar, pero a gran distancia, se ubican las
ventas a particulares con el 8% de la producción, y en tercer lugar se ubican las cadenas de distribución

51
MERCADO DE PRODUCTOS DE INGENIERÍA EN MADERA Madera Laminada Encolada y Cerchas Industrializadas

de materiales para la construcción con solo un 3%. Esta distribución no muestra cambios entre los
años 2019 y 2020.

Existe un volumen de producción de cerchas industrializadas que corresponde a fábricas de cerchas


integradas con empresas constructoras, cuya producción es específica para los requerimientos de los
proyectos de construcción de ese grupo empresarial, por lo que es un volumen que no ingresa al
mercado y no fue considerado en el levantamiento de información de los productores de cerchas.

Canales de comercialización

8%

3%

Empresas
89% constructoras
Cadenas de
distribución
Particulares

Figura N°47. Destino de la producción de cerchas


industrializadas de madera que se transan en el
mercado

En entrevistas a demandantes de cerchas industrializadas, una empresa constructora señaló que cuenta
con una planta de cerchas para sus requerimientos, pero el resto señaló que compran cerchas
directamente a los fabricantes, no existiendo intermediarios o cadenas de comercialización como en el
caso de otros materiales de construcción.

También se destacó que las compras se realizan a través de pedidos a los productores, con
especificaciones propias de cada proyecto, siendo muy poco común la compra de material para stock.
Esta opinión resultó totalmente coincidente con la información entregada por los oferentes o
productores de cerchas industrializadas. El hecho de que cada proyecto requiera de especificaciones
dimensionales y de diseño arquitectónico específico, de acuerdo a lo informado por oferentes y
demandantes, da cuenta de que no parece factible un cambio en la modalidad de comercialización en
el corto y mediano plazo.

Por otra parte, de acuerdo a la opinión de demandantes de cerchas industrializadas, al evaluar


diferentes aspectos del mercado de este producto con notas de 1 a 7, donde 1 es muy malo y 7 es
muy bueno, ninguno de los factores evaluados obtuvo un promedio de calificación sobre 6, pero
tampoco bajaron de la calificación 5.

Considerando las calificaciones y comentarios entregados en entrevistas, se reconoce que se trata de


un mercado con un número muy reducido de oferentes. Además, las empresas que desarrollan
proyectos en regiones manifestaron una alta concentración de los oferentes en la Región Metropolitana.
En general, no señalaron que haya limitaciones en el volumen de producción respecto de sus
demandas.

52
MERCADO DE PRODUCTOS DE INGENIERÍA EN MADERA Madera Laminada Encolada y Cerchas Industrializadas

La calidad de los productos es considerada satisfactoria, así como el nivel de estandarización de estos,
haciendo referencia principalmente a calidades y propiedades estándares, no así al tipo de producto,
que es específico para cada proyecto.

En relación al servicio entregado por los oferentes, los demandantes destacaron ciertos problemas con
los plazos de entrega, pero en general se califica como un servicio satisfactorio. Se consultó por los
diseños de los productos, este aspecto que no fue incluido en Figura N°48 debido al bajo nivel de
respuestas. En general los entrevistado consideraron que no aplicaba una evaluación debido a que los
diseños normalmente provienen del demandante de acuerdo a las especificaciones requeridos para
cada proyecto. Se mencionó una crítica en cuanto a que existían pocas propuestas innovadoras por
parte de los fabricantes en cuanto a diseños de cerchas más acordes con nuevas tendencias de la
arquitectura.

Figura N°48. Evaluación de la oferta de cerchas industrializadas de madera, por parte de las
empresas demandantes

53
MERCADO DE PRODUCTOS DE INGENIERÍA EN MADERA Madera Laminada Encolada y Cerchas Industrializadas

3. COMERCIO EXTERIOR DE PRODUCTOS DE INGENIERÍA EN


MADERA

Mediante una reclasificación de los datos de comercio exterior proporcionados por el Servicio Nacional
de Aduanas, se seleccionó la información correspondiente a los productos de ingeniería en madera
para un periodo de 10 años, encontrándose principalmente transacciones de madera laminada encolada
(en vigas, pilares o cerchas), vigas I-Joist y, en menor medida, vigas LSL (Laminated Strand Lumber)

3.1 Importaciones

En el periodo comprendido entre los años 2011 y 2020, se encontraron importaciones para tres
categorías de productos de ingeniería en madera: vigas I-Joist, vigas LSL y madera laminada encolada
(MLE).

(Fuente: INFOR, en base a datos del Servicio Nacional de Aduanas)


Figura N°49. Evolución del monto importado de productos de ingeniería en madera, periodo 2011-
2020

El monto importado de los productos de ingeniería en madera ha sido variable en el tiempo,


respondiendo a los vaivenes anuales de la oferta y la demanda. La primera caída significativa del
período ocurrió en el año 2014, llegando a US$123.072 (98 t), con una disminución de 84%. Sin
embargo, en el año 2015 la importación de estos productos alcanzó su monto máximo (US$1,51
millones, 1.320 t), mientras que en el año 2020 se reportó la menor importación del periodo, con solo
US$57.693 (77 t).

(Fuente: INFOR, en base a datos del Servicio Nacional de Aduanas)


Figura N°50. Participación anual en el monto importado de productos de ingeniería en madera según
país, período 2010-2020

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MERCADO DE PRODUCTOS DE INGENIERÍA EN MADERA Madera Laminada Encolada y Cerchas Industrializadas

Como se observa en la Figura N°50, los productos de ingeniería en madera se han importado desde
seis países. Entre estos se destaca la larga y estable presencia de Estados Unidos y, en menor medida,
de Canadá. Las importaciones desde los otros cuatro proveedores solo han sido esporádicas: Austria
participó como proveedor de madera laminada encolada en el 2018, con US$72,3 mil, equivalentes a
32 t, mientras que con el mismo producto India y Sudáfrica participaron por primera vez el año 2020.

(Fuente: INFOR, en base a datos del Servicio Nacional de Aduanas)


Figura N°51. Distribución anual del monto importado de productos de ingeniería en madera según
tipo, período 2011-2020

Vigas I -Joist
Este tipo de vigas es lejos la de mayor participación en las importaciones, alcanzando el 100%, o una
cifra levemente inferior, hasta el año 2017, con un promedio anual de 468 t importadas. Las empresas
importadoras han sido Louisiana Pacific Chile y Canada House, en tanto que los países de origen son
Canadá y Estados Unidos.

Vigas LSL
La importación de las vigas LSL no ha sido constante, en el período analizado hay registros en cinco
años, con un promedio anual de 189 t, siendo el 2016 el año más bajo con 24 t y el 2019 el más alto
con 389 t. Esta viga no se encuentra disponible en el mercado chileno, ha sido importada en pequeñas
cantidades únicamente por Louisiana Pacific Chile desde Estados Unidos, probablemente para usos
específicos y pedidos de particulares.

Madera laminada encolada (MLE)


Presentes en pequeñas transacciones en el periodo, la MLE alcanza su máximo valor de importación
en el año 2020 con 77 t (US$57,7 mil).

Las importaciones de los tres productos mencionados registraron un récord el año 2015, cuando
alcanzaron a 1.320 t, sin embargo, la mayor parte del período la cifra anual a estado en torno a las
600 t. Antes del año récord, EEUU era el único proveedor, pero a partir de ese año comenzó Canadá a
destacar como un proveedor relevante, siendo notorio el hecho de que en el año 2020 no hubo compras
a estos dos proveedores.

56
MERCADO DE PRODUCTOS DE INGENIERÍA EN MADERA Madera Laminada Encolada y Cerchas Industrializadas

3.2 Exportaciones

En los últimos 10 años, periodo comprendido entre el 2011 y 2020, las exportaciones de productos de
ingeniería en madera totalizaron US$14,0 millones, distinguiéndose claramente tres etapas: los cuatro
primeros años del período con niveles muy bajos de exportación; los años 2015 a 2018 con un
importante salto respecto de los años anteriores, con exportaciones anuales superiores a US$ 2
millones, y los dos últimos años del período el monto exportado volvió a bajar significativamente, pero
no a niveles tan inferiores como en la primera etapa. Cabe señalar que el auge de la etapa intermedia
se debió se debió principalmente a los envíos de vigas de MLE a Australia.

(Fuente: INFOR, en base a datos del Servicio Nacional de Aduanas)


Figura N°52. Evolución del monto exportado de productos de ingeniería en madera, período 2011-
2020

Los productos de ingeniería en madera fueron enviados a 13 mercados, con un promedio de cuatros
destinos por año. En la Figura N°53 se observa que a partir del año 2014 Australia concentra más del
80% del monto exportado por Chile, llegando en el 2020 a 80,6% de participación, con el retorno de
algunas ventas menores al mercado español.

(Fuente: INFOR, en base a datos del Servicio Nacional de Aduanas)


Figura N°53. Participación anual en el monto exportado de productos de ingeniería en madera según
país, período 2011-2020

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MERCADO DE PRODUCTOS DE INGENIERÍA EN MADERA Madera Laminada Encolada y Cerchas Industrializadas

De acuerdo al tipo de producto exportado, en la Figura N°54 se presenta la distribución anual del monto
exportado, quedando en evidencia el liderazgo de la madera laminada encolada, que domina
ampliamente, y las erráticas apariciones de las importaciones de vigas I-Joist y LSL.

(Fuente: INFOR, en base a datos del Servicio Nacional de Aduanas)


Figura N°54. Distribución anual del monto exportado de productos de ingeniería en madera según
tipo, período 2011-2020

Madera laminada encolada (MLE)


Las exportaciones de MLE en vigas, pilares o cerchas, se encuentran presentes durante todo el periodo
de análisis, alcanzando su máximo valor en el año 2018 con 1.978 t, equivalentes a US$3,2 millones,
que disminuyeron a US$0,8 millones en el 2020. Ocho empresas han exportado vigas laminadas, pero
no todas han participado en forma permanente y algunas solo han realizado un envío.

En la alta participación de la madera laminada encolada en las exportaciones del rubro, sus principales
destinos también son Australia, seguido de lejos por España, aunque en el período analizado los
productos de MLE se han enviado a 13 países. Durante el 2020, la madera laminada encolada registró
exportaciones por un monto total de US$767.408.

Vigas I -Joist
Las vigas I-Joist han sido exportadas por Louisiana Pacific Chile S.A., registrando envíos intermitentes
entre los años 2011 y 2017, acumulando exportaciones por US$159.428, equivalentes a 103 t. Los
destinos de estas vigas fueron Colombia y Perú.

Vigas LSL
El único registro observado para estas vigas es del año 2019, con envíos a Perú por un total de
US$37.555.

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MERCADO DE PRODUCTOS DE INGENIERÍA EN MADERA Madera Laminada Encolada y Cerchas Industrializadas

4. MAPA DE LA INDUSTRIA DE PRODUCTOS DE INGENIERÍA EN MADERA

En el mapa que se presenta a continuación se han ubicado las plantas de productos de ingeniería en
madera que operaban en Chile al año 2021. Esto incluye a 14 plantas de madera laminada encolada
(MLE), ocho plantas de cerchas industrializadas de madera y una planta de vigas I-joist. Se observa
que las plantas de MLE tienen presencia en seis regiones del país, concentrándose en las regiones
Metropolitana (7) y en menor medida en la del Biobío (3), mientras que las plantas productoras de
cerchas tienen presencia en seis regiones, desde Coquimbo hasta Los Lagos, con tres de ellas
localizadas en la región Metropolitana.

Figura N°55: Ubicación geográfica de las plantas de PIM

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MERCADO DE PRODUCTOS DE INGENIERÍA EN MADERA Madera Laminada Encolada y Cerchas Industrializadas

5. CONCLUSIONES

La industria de productos de ingeniería en madera de Chile está constituida por un número


relativamente pequeño de empresas: 14 de madera laminada encolada, una de vigas I-Joist y seis de
cerchas industrializadas. La producción de CLT (madera contralaminada) ha tenido algunos actores
esporádicos, pero comienza a consolidarse a partir de la creación de Niuform, un joint venture entre
las empresas CMPC y Cortelima, para la producción de CLT y MLE.

El producto más importante por el número de empresas que participan, pero sobre todo por su larga
trayectoria de fabricación en el país, que data desde los años 1960, es la madera laminada encolada.
Sin embargo, esta industria no ha logrado avanzar a niveles superiores de desarrollo principalmente
por los problemas culturales asociados al uso de madera y sus productos en la construcción, lo que en
definitiva se traduce, tal como lo señalan las empresas encuestadas, en una baja demanda de MLE.

De acuerdo a información de INFOR, obtenida de los catastros realizados a esta industria en los años
2020 y 2021, la producción de MLE llegó en el año 2020 a 22.092 m3, de los cuales el 15,3% fue
exportado, quedando en el mercado local una oferta de 18.723 m3, a lo que hay que agregar unos 50
m3 importados.

Sin embargo, estimaciones de la demanda por MLE realizadas para los fines del presente estudio de
mercado y que se explican con detalle en páginas anteriores, indican que, en el segmento de la
construcción no habitacional, donde su uso actual es más frecuente, habría un mercado potencial para
176.800 m3 de madera laminada encolada. Esta demanda excede en más de nueve veces el actual
nivel de oferta del producto en el mercado local.

Aunque el auge de la construcción en madera en el mundo y su correlato en Chile, ha estimulado la


actividad de las industrias de la madera y de la construcción con madera, las cifras mencionadas
permiten concluir que esto no es suficiente para alcanzar aumentos significativos de la actividad en el
corto y mediano plazo, y que probablemente lo que se necesita es un impulso más decidido de parte
de las políticas públicas.

Con todo, el 71,4% de las empresas de MLE pronostican que en los próximos cinco años el mercado
de este producto de ingeniería en madera en Chile crecerá, optimismo que debería canalizarse hacia la
consolidación de una industria de nivel internacional.

El 76% de la producción de MLE es de madera de pino radita, el 23% de pino oregon y el 1% de otras
especies. Las cerchas industrializadas de madera se fabrican en un 100% con pino radiata.

La producción de cerchas industrializadas de madera alcanzó en el año 2020 a 13.020 m3, lo que, de
acuerdo a factores de conversión entregados por los productores, representa unas 220 mil unidades
de cerchas. Cabe reiterar que esta es la producción de cerchas de madera que se fabrican en una
industria y se transan en el mercado chileno a través de sus propios canales de comercialización; por
lo tanto, no incluye a las cerchas que se fabrican en obra o que se fabrican en una industria integrada
verticalmente a proyectos de construcción.

Estimaciones realizadas en el contexto de este estudio, señalan que la demanda por cerchas de madera
en viviendas de baja altura (1 a 3 pisos) estaría en un rango de 34.083 a 52.876 m3 de madera aserrada
en cerchas, lo que deja en evidencia que mientras los niveles de construcción de viviendas de baja
altura no aumenten, el espacio de crecimiento para la industria de cerchas industrializadas de madera
debería darse por un desplazamiento de las cerchas de madera fabricadas en obra, pero también podría
darse por competencia con otros materiales, por ejemplo, con el acero galvanizado.

61
MERCADO DE PRODUCTOS DE INGENIERÍA EN MADERA Madera Laminada Encolada y Cerchas Industrializadas

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UNECE /FAO. 2020. Forest Products Annual Market Review, 2019-2020. UNITED NATIONS PUBLICATION. 94p

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Creando Valor Forestal para Chile

INSTITUTO FORESTAL
SEDE DIAGUITA Juan Georgini Runi 1507, La Serena. Fono (56-51) 2362600
SEDE METROPOLITANA Sucre 2397, Ñuñoa. Casilla 3085, Santiago. Fono (56-2) 23667100
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SEDE PATAGONIA Camino Coyhaique Alto Km. 4, Coyhaique. Fono (56-67) 2262500
OFICINA CHILOÉ Ernesto Riquelme 1212, Castro. Fono (56-65) 2633641
OFICINA COCHRANE Teniente Merino 463, Cochrane. Fono (56-9) 8831860

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