Untitled

Guía Manual de Usuario FIRESERVER V10.
Elaborado por: Jennifer Bravo García
Revisado por: Jessica Benalcazar Montéce
Aprobado por: Jessica Benalcazar Montéce
GUIA MANUAL DE USUARIO

FIRESERVER
FIREsoft V10.
GMU_01_Guia_Manual_Usuario_FireServer_V2R3 10/12/2018 2
1. Introducción.
El presente manual de procedimientos tiene como propósito contar con una guía
clara y específica que garantice la óptima operación y desarrollo de las diferentes
actividades dentro de la empresa, así como el de servir como un instrumento de
apoyo y mejora empresarial.
2. Objetivo.
El objetivo de este documento tiene como fin brindar una herramienta

administrativa, que permita establecer los mecanismos necesarios de registro y
control en la configuración de la empresa.
3. Parámetros Generales.
Cuadro 1. Contenido Módulo FIREsqlSERVER.
 Nuevo
Definición de  Actualizar
Empresa  Consultar
 salir
 Contabilidad
 C x Pagar
Configuración  Inventarios
General Del  Ventas
sistema  C x Cobrar
Parámetros
 Nómina
Generales
 Integración
 Sri
 Varios
 Gasolinera
 Florícolas
 Definición
Perfiles
Configuración
De Accesos
 Definición
Usuarios
4. Administración del Sistema.

4.1. Definición de Empresa
4.2. Empresa.
4.2.1. Definición.
Una empresa es una organización o institución dedicada a actividades o
persecución de fines económicos o comerciales para satisfacer las necesidades
de bienes o servicios de los demandantes, a la par de asegurar la continuidad
de la estructura comercial.
Nuevo: Permite crear la empresa y llenar los datos correspondientes.
Actualizar: Permite modificar los datos de una empresa ya existente.
Consultar: Permite visualizar los datos ya ingresados.
Salir: Permite salir de la opción Creación de empresa.
Imagen 1. Configuración de la Creación de la Empresa.
Al momento de la creación de la empresa se debe llenar todos los campos que

solicita:
Razón Social: El nombre del propietario o la razón social de la empresa.
Nombre Comercial: El nombre con el cual está establecido la empresa en el

SRI.
Dirección: La dirección de donde está ubicada la empresa.
Ciudad: En qué ciudad está ubicada la empresa.
Teléfonos: Un contacto donde se pueda localizar sea local o celular.
Representante Legal: El nombre del propietario de la empresa.
Cédula: Numero de Cedula - Ruc del representante legal (propietario).
Contador General: Nombre de la persona encargada de llevar la Contabilidad
de la empresa.
Cédula: Número de la cédula del contador(a).
E-mail: Este campo es muy importante para el manejo de documentación
electrónica ya que aquí se debe ingresar el mail del cual se van a enviar los
documentos electrónicos.
Logotipo: Permite poner el logo de la empresa para que este se imprima en los
informes, el logo debe estar en formato JPG y en medidas de 200x250 pixeles
(aproximadamente).
5. Configuración General Del Sistema.

5.1. Parámetros.
Es muy importante la configuración general de la empresa aquí vamos a
configurar al sistema según las necesidades de la empresa, ya sea esta
comercial, de servicios o de producción.
5.1.2. Contabilidad.
Configuración plan de cuentas.- Se le indica al sistema los niveles y estructura
del plan de cuentas con el cual se va a trabajar en la empresa.
Configuración presupuestos.- Permite manejar la misma estructura del plan
de cuentas subido al sistema o crear partidas presupuestarias propias para lo
cual se debe indicar al sistema como van a estar estructuradas.
Realizada la configuración del plan de cuentas se debe indicar cuales son las
cuentas para balances ej. 1 ACTIVO, 2 PASIVO, 3 PATRIMONIO, 4 INGRESOS,
5 GASTOS, etc.
Adicional se le debe indicar al aplicativo si este va a trabajar con centros de
costos y en que cuentas se va a manejar los centros.
 Cuentas del balance general.

 Mayores contables.
Finalmente podemos indicarle al sistema si se desea pre visualizar en pantalla

los comprobantes contables y asignar las respectivas cuentas de resultado de
Utilidad y Pérdida.
Idv.- Sirve para realizar la contabilización de las ventas automáticamente en
empresas que manejan exclusivamente servicios.
Diferencia Pis.- Se debe establecer una cuenta contable para que el sistema
ajuste los centavos de diferencia el momento de realizar la integración del
sistema.
Imagen 2. Configuración de parámetros Contabilidad.
5.1.3. Proveedores.
Asignamos las cuentas de IVA y Descuento en compras, configuración referente
a los documentos de compra, también se debe configurar los niveles de
agrupación de activos.
 Cuentas de IVA y descuento en compras.
 Parámetros referentes a documentos en compras.
 Niveles para códigos grupos de Activos Fijos.
La configuración de la cuenta contable del IVA es fundamental, sin este campo
configurado correctamente el usuario no debe empezar a trabajar pues esto
ocasionaría conflicto ya que las compras se contabilizan en el momento del

registro.
La cuenta contable de Descuento en compras tiene que ser diferente a la cuenta
del IVA ya que si el usuario llega a utilizar este campo teniendo parametrizada la
misma cuenta habría conflicto o diferencias en el mayor contable vs el valor
reportado en IVA del módulo.
Adicional se debe definir los siguientes parámetros referentes a CUENTAS POR
PAGAR
 Porcentaje de IVA.- 12%.
 Calcular IVA en compras.- SI.
 Integrar Compras (DIC - Diario integración Compras).- Es recomendable se
realice un diario por compra.
 Integrar Ajustes (PIS).- Es recomendable se realice un asiento diario.
 Código Ajustes F/Rotativo.- Es el código para manejo de caja chica (AFR).
 Niveles Activos.- Se le indica al sistema los niveles para creación de grupos
de activos fijos.
 Buscar RUC en la WEB SRI.- El sistema tiene un enlace directo a la web del
SRI mediante la cual recupera los datos del contribuyente el momento de
digitar el RUC.
 Nro. Días Máximo para retener.- El comprobante de retención deberá estar a
disposición del contribuyente hasta 5 días después de recibido el
comprobante de venta.
Imagen 3. Configuración de parámetros Proveedores.
5.1.4. Inventarios.
Parametrización de los niveles de agrupación de los grupos, control de las
existencias negativas en inventarios y la pre visualización de las transferencias
y documentos de inventarios.
 Niveles Agrupación Productos (Son los códigos de grupos o familias del
inventario).
 Permitir existencias NEGATIVAS .- (SI) - (NO)
 Titulo Precios Venta.- Permite dar un nombre a cada precio de venta que se
maneja en el sistema.
 Pre visualización de transacciones de inventarios.
 Definir las bodegas para Producción de RECETAS.
 Precio Base.- Permite trabajar con un solo precio de venta y asignar un
descuento a cada uno de los otros precios.
 Bodega de Reservas.
 Ventana de búsqueda Incluir.- (Presentación – Código Proveedor)
 Separador de Tramas.
 LOG cambio de precios.
 Filtro doble búsqueda.- Permite buscar un ítem por código y otra referencia
adicional.
 G/R directa en transferencia.- Sirve para elaborar la Guía de Remisión
después de haber grabado las transferencias entre almacenes.
 G/R directa en Transacciones.- Sirve para elaborar la Guía de Remisión
después de haber grabado las transacciones de inventarios de salida.
 Visualizar costo en la Ficha del Producto.
 Numero de decimales para el PVP.
Imagen 4. Configuración de Parámetros Inventarios.
5.1.5. Ventas.
Parametrización referente a los impuestos en ventas:
 Porcentaje IVA.
 Porcentaje ICE.
 Porcentaje Servicio.
 Precios de ventas incluye IVA.- Si el precio que se ingresa al sistema incluye
IVA el sistema desglosa el 12% caso contrario aumenta el IVA.
 Habilitar campos adicionales en ventas.
 Solicitar impresora al Imprimir Documentos de Venta.
 Cerrar el documento de venta al completar el número máximo de líneas.
 Cantidad Nro. Decimales.
 Buscar RUC en la WEB SRI.- El sistema tiene un enlace directo a la web del
SRI mediante la cual busca los datos del contribuyente ingresando el RUC.
 Códigos Alternos 1-1 Diferentes.
 Cargar ítems ND/NC.- Permite escoger facturas ya canceladas en su
totalidad y carga todos los ítems que estén ingresados en la factura de venta
seleccionada.
 Descripción Ampliada.
 Descargar recetas directas Restaurante.
 G/R Directa en Reservas.
 Comisión Vendedor.
 Mostrar ventana Emergente de venta.

 Agrupar Ítems / Pedido.
 Pedir forma pago.
 Autorización de ventas reservas.
 G/R Directa en ventas.- Permite elaborar la Guía de Remisión después de
haber grabado la factura de venta.
 Aprobar pedidos directos.
 Considerar Stock cero en pedidos.
Imagen 5. Configuración de parámetros Facturación.
5.1.6. Cuentas por Cobrar.

Parametrización del módulo de cuentas por cobrar, en esta opción están
incluidos los tipos de transacciones que se maneja en el módulo y sus
respectivos códigos internos los cuales no deben ser modificados.
 Cheque Protesto - CP
 Gasto Bancario Protesto- GB
 Efectivo(recibos cobro) - EF
 Ch Día (recibo cobro) - CH
 Ch Fechado (recibo cobro) – CH
 Buscar RUC en la WEB SRI
Adicional permite definir los días para recibir retenciones de clientes y dar un
valor como límite de crédito igual a todos los clientes.
Imagen 6. Configuración de parámetros Clientes.
5.1.7. Nómina.
La nómina es la suma de todos los registros financieros de los sueldos de los

empleados, las bonificaciones y las deducciones. La nómina se refiere a la
cantidad pagada a los empleados por los servicios que prestaron durante un
cierto período de tiempo.
Parametrización del decimo cuarto sueldo, horas extras, establecer como
contabilizar el rol , ingresar la fecha inicial del rol, vacaciones y pie de pagina en
el rol de pagos, definir el impuesto a la renta.
 Decimo Cuarto - Valor del sueldo basico (vigente).
 Porcentaje de Maternidad 25 %.
 Fecha inicio rol de pagos.
 Porcentaje para el calculo de horas extras Nocturnas, Suplementarias y
Extraordinarias.
 Contabilizacion Considerando.- Organigrama (Departamentos de la
empresa) o por cada Empleado, recomendable por organigrama.
 Impuesto a la renta proyectado o Manual.
 Pie de pagina en rol de pagos.

 Parametros para establecer dias de vacaciones y provisión.
 Prestamos en rol de pagos individualizado.
 Ingreso y Descuento por almuerzos.
Imagen 7. Configuración de parámetros Nómina.
5.1.8. Integración
Configuración de las cuentas contables para la integracion de ventas.

 Iva Ventas.
 Descuento en ventas.
 ICE.
 Servicio – Para restaurantes que cobran el 10 % de servicio.
 Flete
 Otros
Imagen 8. Configuración de parámetros Integración.
5.1.9. SRI
Permite establecer si la empresa en la cual se esta trabajando tiene las

siguientes caracteristicas
 Contribuyente especial – Si es contribuyente especial SI o No
 Factor proporcionalidad IVA
 N° resolución – Si es contribuyente especial.
 Fecha resolución – Si es contribuyente especia.
 Número establecimientos Activos registrados SRI.
 Codigo DINARDAP – Codigo asignado por la DINARDAP para el envio de
informacion Crediticia.
Imagen 9. Configuración de parámetros SRI.
5.1.10. VARIOS
Permite colocar un comentario el momento de anular ciertos documentos del

sistema.
 Creacion Inventarios – Codigos de productos automaticos el momento de
crear un nuevo item.
Imagen 10. Comentarios al anular documentos.
5.1.11. GASOLINERA
Este campo es especifico para Gasolineras y se debe parametrizar las siguientes

cuentas
 IVA Presuntivo
 Impuesto a la Renta
 Recaudaciones
 Fondos Distribuidoras
Imagen 11. Configuración de parámetros Gasolinera..
5.1.12. FLORICOLAS
La floricultura es la disciplina de la horticultura orientada al cultivo
de flores y plantas ornamentales en forma industrializada para uso decorativo.
Imagen 12. Configuración de parámetros Florícolas.
6. Configuracion de Accesos.
En este módulo el usuario definira un perfil general para asignar los permisos a
uno o varios usuarios dentro del sistema.
Para asignar los perfiles debemos ir a las siguientes opciones.
 Administarción del sistema
 Configuración de accesos
 Definición de perfiles
Imagen 13. Configuración de creación de Perfiles.
Crear: Permite crear un nuevo perfil.

Actualizar: Permite dar los respectivos accesos tanto a los módulos como a las
empresas creadas.
Eliminar: Permite eliminar a los perfiles.
Consultar: Permite visualizar los datos ya ingresados.
Salir: Permite salir de la opción en cuanto a la creación del perfil.
6.1. Configuración de los Perfiles

Nos permite dar los respectivos accesos a los perfiles tanto a los módulos como
a las empresas creadas según las necesidades de cada perfil.
Imagen 14. Configuración de Creación de Perfiles.
PERFIL
 ID: Es un número automático generado por el sistema

 Descripción: nombre de identificación del perfil
PERMISOS
 Autorización de accesos a cada uno de los módulos.

En esta opción el usuario podrá abrir una a una las opciones del módulo
seleccionando en el icono y marcar con un visto solo las opciones a las que
necesita que ese perfil tenga acceso.
Si necesita dar acceso a un módulo completo marque directamente en el

cuadrado que hace referente al módulo.
Y utilice la opción GRABAR
USUARIOS
Permite visualizar y seleccionar los usuarios que tendrán acceso al perfil

marcando con un visto sobre el nombre del usuario.
7. USUARIOS
En esta opción se podrá definir el nombre de usuario, establecer la respectiva
contraseña y asignar al perfil al cual va a tener acceso.
Para asignar los usuarios debemos ir alas siguienetes opciones.
 Administarción del sistema
 Configuración de accesos
 Definición de usuarios
Imagen 15. Configuración de creación de Usuarios.
Crear: Nos permite crear los usuarios

Actualizar: Nos permite dar los nombres a los usuarios, establecer sus
respectivas contraseñas y asignar a un perfil.
Eliminar: Nos permite eliminar a los usuarios
Consultar: Nos permite visualizar los datos ya ingresados
Salir: Nos permite salir de la opción en cuanto a la creación del usuario
Es muy importante que tenga en cuenta que al ingresar al sistema el usuario
deberá ingresar con el nombre y la contraseña tal como fue creada (todo
mayúsculas, mayúsculas y minúsculas, etc.)
Imagen 16. Configuración de Usuario.
Usuario.- El nombre con el cual el usuario ingresara al sistema tomar en cuenta

que el sistema controlará el uso de mayúsculas y minúsculas por lo tanto tiene
que escribirse tal cual se lo registra en este campo.
Clave.- La clave a usar parta ese usuario.
Confirmación de Clave.- Repetir la clave ingresada en el campo anterior.
Nombre.- El nombre del usuario en este campo si desea puede registrar el

nombre y apellido de la persona que trabajara con ese usuario.
Perfil Asignado.- Seleccione entre los perfiles previamente activados con las
opciones seleccionadas para cada uno de ellos.
Fecha.- Seleccione entre las siguientes.
 Feche del sistema: Bloqueara los campos de fecha para que el usuario no
pueda tipiar la fecha de la transacción y trabajara solo con la propia del
ordenador.
 Fecha Inicio: Al ingresar al sistema el usuario registrara una fecha y en las

transacciones se mantendrá en esa.
 Fecha Transaccional: Permite que el usuario registre las fechas en cualquier

transacción.
EMPRESAS
Se listaran todas las empresas creadas en el sistema, seleccionar a cuál de ellas

tendrá acceso ese usuario marcando en la respectiva empresa con un visto.
AUDITORIA
Una vez que este usuario haya empezado a trabajar en el sistema el

administrador podrá observar mediante auditoria todos los cambios o
modificaciones que este ha realizado en el sistema ingresando el rango de
fechas que desea chequear y pinchando en la opción procesar.
ESTADISTICAS
Le permitirá visualizar la actividad del usuario en cuadros estadísticos.
Realizados estos pasos el usuario ya podrá ingresar al software con su

respectivo usuario y contraseña tal cual fue creado por el administrador.

Untitled

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

Untitled

Cargado por

Información del documento

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Untitled

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

Guía Manual de Usuario FIRESERVER V10.

Elaborado por: Jennifer Bravo García

Revisado por: Jessica Benalcazar Montéce

Aprobado por: Jessica Benalcazar Montéce

GUIA MANUAL DE USUARIO

Revisado por: Jessica Benalcazar Montéce

Aprobado por: Jessica Benalcazar Montéce

El objetivo de este documento tiene como fin brindar una herramienta

Cuadro 1. Contenido Módulo FIREsqlSERVER.

Revisado por: Jessica Benalcazar Montéce

Aprobado por: Jessica Benalcazar Montéce

4. Administración del Sistema.

Imagen 1. Configuración de la Creación de la Empresa.

Al momento de la creación de la empresa se debe llenar todos los campos que

Revisado por: Jessica Benalcazar Montéce

Aprobado por: Jessica Benalcazar Montéce

Nombre Comercial: El nombre con el cual está establecido la empresa en el

5. Configuración General Del Sistema.

Revisado por: Jessica Benalcazar Montéce

Aprobado por: Jessica Benalcazar Montéce

 Cuentas del balance general.

Finalmente podemos indicarle al sistema si se desea pre visualizar en pantalla

Revisado por: Jessica Benalcazar Montéce

Aprobado por: Jessica Benalcazar Montéce

ocasionaría conflicto ya que las compras se contabilizan en el momento del

Imagen 3. Configuración de parámetros Proveedores.

Revisado por: Jessica Benalcazar Montéce

Aprobado por: Jessica Benalcazar Montéce

Revisado por: Jessica Benalcazar Montéce

Aprobado por: Jessica Benalcazar Montéce

Imagen 4. Configuración de Parámetros Inventarios.

Parametrización referente a los impuestos en ventas:

Revisado por: Jessica Benalcazar Montéce

Aprobado por: Jessica Benalcazar Montéce

 Mostrar ventana Emergente de venta.

Imagen 5. Configuración de parámetros Facturación.

5.1.6. Cuentas por Cobrar.

Revisado por: Jessica Benalcazar Montéce

Aprobado por: Jessica Benalcazar Montéce

Imagen 6. Configuración de parámetros Clientes.

La nómina es la suma de todos los registros financieros de los sueldos de los

Revisado por: Jessica Benalcazar Montéce

Aprobado por: Jessica Benalcazar Montéce

 Pie de pagina en rol de pagos.

Imagen 7. Configuración de parámetros Nómina.

Configuración de las cuentas contables para la integracion de ventas.

Revisado por: Jessica Benalcazar Montéce

Aprobado por: Jessica Benalcazar Montéce

Imagen 8. Configuración de parámetros Integración.

Permite establecer si la empresa en la cual se esta trabajando tiene las

Revisado por: Jessica Benalcazar Montéce

Aprobado por: Jessica Benalcazar Montéce

Imagen 9. Configuración de parámetros SRI.

Permite colocar un comentario el momento de anular ciertos documentos del

Revisado por: Jessica Benalcazar Montéce

Aprobado por: Jessica Benalcazar Montéce

Imagen 10. Comentarios al anular documentos.

Este campo es especifico para Gasolineras y se debe parametrizar las siguientes

Revisado por: Jessica Benalcazar Montéce

Aprobado por: Jessica Benalcazar Montéce