32 2019 Catamarca
32 2019 Catamarca
32 2019 Catamarca
INFORME PRODUCTIVO
PROVINCIAL
Octubre 2019
Elaborado con información disponible a septiembre 2019
ISSN 2525-023X
AÑO 4 – Nº 32
Catamarca. Índice de contenidos.
1. Caracterización económica
Catamarca. PBG, superficie y población.
15,7%
(*) Región NOA: Salta, Jujuy, Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca y La Rioja.
0%
(**) Se consideró la superficie Antártica (965.597 km²). No incluye las Islas Malvinas,
Catamarca Argentina
Georgias del Sur y Sandwich del Sur. Fuente: SSPMicro con base en INDEC .
2004
Fuente: SSPMicro con base en INDEC.
Participación del PBG en el total región NOA (%) 8,3 17,0 20,1
4
Catamarca. Exportaciones.
Principales datos. Año 2018 Evolución por grandes rubros. Años 2006-2018
2.000
Indicadores Catamarca
33%
Exportaciones (millones de US$ FOB) 471,4 1.500
500
33%
Nota (*): 2017 y 2018 son datos provisorios sujetos a revisión. El origen provincial de las Resto 7,8 1,6 100 -23,4 -0,4 0,0
exportaciones es el resultado de hipótesis de distribución calculadas por INDEC. Total Provincial 471,4 100 - -22,0 -21,5 0,8
Fuente: SSPMicro con base en INDEC
5
Catamarca. Indicadores fiscales.
Ingresos totales (pesos corrientes y part. %) Composición de ingresos según origen Gasto por Finalidad. APNF (*). Año 2018
2006 2018 Año 2018
Concepto
Mill. $ Part. % Mill. $ Part. %
Tributarios nacionales (RON) 1.108 68,6 26.794 72,8
Educación y
Transferencias corrientes 31 1,9 681 1,8 cultura
Administración
26%
Transferencias de capital 66 4,1 2.124 5,8 RON Gubernamental
38% Servicios sociales
Ingresos de origen nacional 1.205 74,6 29.599 80,4 Nación 73%
Provincia 47%
81% Salud
Tributarios provinciales 116 7,2 3.225 8,8 19% 9%
Promoci ón y
Ingresos brutos 89 5,5 2.630 7,1 Transf. a s istencia social
Servicios
Servicios de 6% Res to
Otros 27 1,7 595 1,6 corrientes económicos
seguridad 6%
2% 8% 6%
No tributarios 251 15,5 2.960 8,0
Transf. capital
Deuda pública
Regalías 128 7,9 147 0,4 6%
1% Para más información Ver
Otros 123 7,6 2.813 7,6 del gasto anexo
Contribuciones a la seguridad social 0 0,0 0 0,0
Resultado Económico y Financiero. APNF (*)
Otros ingresos 44 2,8 1.031 2,8 12.000 (millones de pesos 2018)
Ingresos de origen provincial 411 25,4 7.216 19,6
Ingresos totales 1.616 100 36.815 100 Resultado económico
8.000
Resultado financiero
5.698
Stock de deuda (miles de pesos de 2018 por habitante) (**)
80 3.635
4.000
60
Stock de deuda por habitante (miles $/hab)
0
40
20 14 -4.000
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
0
(*) Administración Pública No Financiera (APNF). (**) El stock de deuda no incluye deuda flotante.
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Fuente: SSPMicro con base en Dirección Nacional de Asuntos Provinciales, Ministerio de Hacienda e INDEC.
6
Catamarca. Indicadores de empleo e ingresos.
Indicadores de ocupación y condiciones de vida Evolución del empleo privado registrado
40
Catamarca Total País Catamarca Total País
(*)
NOA (**) (***) (*)
NOA (**) (***)
Ocupacionales
30 9%
2018 - I Trimestre 2019 - I Trimestre 10%
Tasa de Actividad (%) 46,4 43,5 46,7 45,1 44,8 47,0 39%
20 29%
Tasa de Empleo (%) 42,9 40,5 42,4 40,8 40,5 42,3
15%
Tasa de Desocupación (%) 7,4 6,8 9,1 9,5 9,5 10,1 21%
10 25%
19%
(*) Se consideró el aglomerado Gran Catamarca. (**) Comprende los aglomerados: Gran Catamarca, 6%
13% 4%
Gran Tucumán - Tafí Viejo, Jujuy – Palpalá, La Rioja, Salta y Santiago del Estero - La Banda. (***) Total 0 6%
País corresponde a los 31 aglomerados urbanos relevados por la EPH. 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Agricultura, ganadería y pesca Minería y petróleo Industria
Comercio Servicios Electricidad, gas y agua
Construcción
Ratio empleo privado/público (*) Empleo c/1000 habitantes(*)
Año 2017 Empleo registrado y salario del sector privado(**)
Empleo 2017 Catamarca NOA Total País Catamarca Total País
Catamarca 0,8 Público 104,2 67,6 51,0
Empleo privado registrado Empleo privado
Privado 82,4 89,2 148,6 Salario Salario
Rama de actividad promedio registrado prom.
La Rioja 0,8 promedio promedio
(*) El empleo público considera los niveles provinciales 2018 Part. % 2018
(no incluye a municipios ni a nación) de la Part. Var.% 2018 Part. 2018
Santiago (miles de Total ($) (miles de ($)
0,9 Administración Central y Organismos % i. a. %
del Estero Descentralizados (AC-OD). El empleo privado puestos) Nal. puestos)
corresponde a los puestos de trabajo registrados en Agricultura, ganadería y pesca 1,9 6,0 -21,9 0,5 17.383 371 5,6 21.089
Jujuy 1,0 promedio anual.
Minería y petróleo 1,2 3,7 -23,8 1,4 75.181 84 1,3 99.222
Salta 1,7 Industria 5,8 18,6 -9,8 0,5 30.890 1.212 18,4 39.405
Comercio 6,6 21,1 -2,6 0,6 22.889 1.199 18,2 29.877
Tucumán 2,0
Servicios 12,4 39,4 -0,3 0,4 21.990 3.189 48,3 32.182
Total País 2,9 Electricidad, gas y agua 0,7 2,4 -2,3 1,0 51.012 76 1,1 73.024
Construcción 2,8 8,8 -5,4 0,6 20.915 473 7,2 24.804
0,0 1,0 2,0 3,0 Total 31,4 100 -5,7 0,5 25.628 6.605 100 33.439
(**) El salario promedio para los sectores Agricultura, Ganadería y Pesca, y Servicios se agrupa ponderando por la
Fuente: SSPMicro con base en STyE, DNAP e INDEC. cantidad de puestos de trabajo. Los montos salariales incluyen aportes y contribuciones.
7
Catamarca. Indicadores socio-económicos.
Vivienda Adecuada. IV trim Hogares con acceso a Ocupados con secundario Mortalidad infantil. 2017 Asalariados sin descuento
2018 internet. IV trim 2018 completo. IV trim 2018 (tasa por cada 1.000 nacidos jubilatorio. IV trim 2018
(Gran Catamarca; %) (Gran Catamarca; %) (Gran Catamarca; %) vivos) (Gran Catamarca; %)
Total país 65,1 Total país 80,3 Total país 66,5 Total país 9,3 Total país 35,3
NOA 68,2 NOA 86,5 NOA 65,1 NOA 10,2 NOA 42,3
Catamarca 71,5 Catamarca 86,1 Catamarca 71,6 Catamarca 7,8 Catamarca 35,4
Brecha de Ingresos. IV trim Ingreso per cápita. IV trim Cobertura de salud. IV trim Pobreza. II Sem 2018 Indigencia. II Sem 2018
2018 (Gran Catamarca; decil 2018 (Gran Catamarca; en 2018 (Gran Catamarca; %) (Gran Catamarca; % de (Gran Catamarca; % de
10/decil 1) miles de $) personas) personas)
Total país 20,0 Total país 11,2 Total país 69,3 Total país 32,0 Total país 6,7
NOA 13,2 NOA 8,6 NOA 69,0 NOA 34,5 NOA 5,2
Catamarca 15,2 Catamarca 8,5 Catamarca 64,6 Catamarca 35,5 Catamarca 6,6
0 5 10 15 20 25 0 3 6 9 12 0 20 40 60 80 0 15 30 45 60 0 3 6 9 12
Nota: los indicadores que utilizan como fuente a la EPH consideran localidades de referencia. En el caso de Catamarca, se consideró el Gran Catamarca. Para la región NOA, el dato responde a los aglomerados Gran
Catamarca, Gran Tucumán - Tafí Viejo, Jujuy – Palpalá, La Rioja, Salta y Santiago del Estero - La Banda. Total país corresponde a los 31 aglomerados urbanos relevados por la EPH.
Vivienda Adecuada: porcentaje de viviendas que poseen simultáneamente estándares adecuados de las siguientes características habitacionales: (a) Se encuentra conectada a la red pública de desagüe o cloacas; (b) Se
encuentra conectada a la red pública de suministro de agua (agua corriente); (c) Posea un baño que cuente con: inodoro con botón / mochila / cadena y arrastre de agua; (d) Posee techos con: membrana / cubierta
asfáltica o baldosa / losa sin cubierta o pizarra / tejas o chapas de metal con cielorraso; y (e) Pisos interiores de materiales durables como mosaico / baldosas / madera / cerámica / alfombra o cemento/ladrillo. Brecha de
ingresos: mide la relación entre el ingreso medio del último decil respecto del ingreso medio del primer decil.
Fuente: SSPMicro con base en DNAP e INDEC.
8
Catamarca. Indicadores financieros.
Depósitos y préstamos de la provincia Depósitos sector no financiero de la provincia (millones de $ 2018 y var. i.a.)
(millones de pesos y part. % en el total nacional) Sector Público no financiero
Millones de Part. % en el Total Part. % en el Total 20.000 Sector Privado no financiero 40%
Pesos Nacional Nacional Var. i.a.
Sector No
Financiero II Trim. II Trim. II Trim.
Relación prestamos sobre depósitos (%) Relación depósitos en dólares sobre Préstamos sector no financiero de la provincia
depósitos totales (%) (millones de $ 2018 y var. i.a.)
30 Sector Público no financiero
75 30
6.000 Sector Privado no financiero 40%
Catamarca Var. i.a.
25 10 8
33 3.000 0%
Catamarca
Total país
0 0 1.500 -20%
2006
2013
2018
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2014
2015
2016
2017
2012
2013
2014
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2015
2016
2017
2018
0 -40%
El sector no financiero se conforma por el sector público y privado no financiero 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Fuente: SSPMicro con base en BCRA
9
Catamarca. Indicadores de producción.
Stock caprino miles de cab. s.d. s.d. 103 94 84 104 75 87 93 96 98 123 122 2,6 SENASA
Stock bovino miles de cab. s.d. s.d. 252 265 239 234 240 247 240 230 254 264 285 0,5 SENASA
Cobre miles de tn 180 180 157 143 140 117 136 110 98 62 82 33 17 100 Sec. de Minería
miles de
Ocupación hotelera(**) 191 136 161 135 263 227 167 187 153 146 134 157 148 0,4 INDEC
pernoctaciones
(*) La participación corresponde al último año para el que se presentan datos. (**) Los datos pertenecen a la Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca; en el año 2006 se presentan datos acumulados hasta el
mes de noviembre.
10
Catamarca. Indicadores de demanda.
Part. %
Indicador UM 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
total nac.
Dist. de energía eléctrica GWh 1.582 1.682 1.731 1.810 1.900 1.913 1.948 2.010 1.965 2.003 2.078 2.059 1.738 1,3
Distribución de gas millones de m3 99 105 117 109 112 113 106 106 114 118 113 123 118 0,4
Venta de combustibles miles de m3 102 123 109 117 152 172 171 180 177 192 171 156 123 0,5
5
0,4 1,1
0
-0,8
-5 -2,8
Var. % i.a.
-3,8 -4,4
-10
Fuente: SSPMicro con base en AFCP, CAMMESA, ENARGAS, ACARA y Sec. Energía
11
Catamarca. Censo Nacional Económico 2004.
Asalariados
VAB VBP Asalariados Locales
por
Ramas productivas
local
Part.% Part.% puestos Part.% cantidad Part.% (puestos)
Actividades industriales
Fabricación de productos minerales no metálicos n.c.p. 22,4 15,4 381 9,5 23 4,4 17
Producción y procesamiento de carne, pescado, frutas, legumbres, hortalizas, aceites y grasas 14,9 15,9 749 18,7 61 11,7 12
fabricación de hilados y tejidos; acabado de productos textiles 14,3 16,8 632 15,8 25 4,8 25
Fabricación de productos de plástico 12,8 14,9 328 8,2 12 2,3 27
Elaboración de productos alimenticios n.c.p. 12,1 17,4 886 22,1 121 23,2 7
Fabricación de productos textiles n.c.p. 8,5 3,8 224 5,6 8 1,5 28
Elaboración de bebidas 7,0 6,9 343 8,6 44 8,4 8
Elaboración de prod. de molinería, almidones y prod. derivados del almidón; Elab. de alimentos p/para animales 2,0 4,6 81 2,0 7 1,3 12
Edición 1,8 0,9 109 2,7 3 0,6 36
Fabricación de muebles y colchones 1,1 0,8 111 2,8 31 5,9 4
Total diez primeras actividades industriales 97,0 97,4 3.844 96,0 335 64,2 11
Resto de actividades industriales 3,0 2,6 159 4,0 187 35,8 1
Total industria 100 100 4.003 100 522 100 8
Minas y canteras, comercio y servicios
Venta al por menor de productos n.c.p. excepto los usados, en comercios especializados 15,7 13,0 1.325 15,0 994 17,9 1,3
Servicios relacionados con la salud humana 8,9 8,9 618 7,0 533 9,6 1,2
Venta al por menor excepto la especializada 8,8 8,8 786 8,9 428 7,7 1,8
Servicios de telecomunicaciones 8,3 9,0 196 2,2 85 1,5 2,3
Venta al por menor de productos alimenticios, bebidas y tabaco en comercios especializados 5,4 4,2 292 3,3 1.144 20,6 0,3
Total cinco primeras actividades 47,1 43,9 3.217 36,3 3.184 57,3 1,0
Resto de actividades 52,9 56,1 5.640 63,7 2.371 42,7 2,4
Total minas y canteras, comercio y servicios 100 100 8.857 100 5.555 100 1,6
Total de actividades
Total industria 46,1 61,7 4.003 31,1 522 8,6 7,7
Total minas y canteras, comercio y servicios 53,9 38,3 8.857 68,9 5.555 91,4 1,6
Total provincial 100 100 12.860 100 6.077 100 2,1
Fuente: SSPMicro con base en datos del Censo Nacional Económico 2004 (CLANAE CNE04 abierto a 3 dígitos).
12
Índice de contenidos
Fabricación Construcción
Extracción a
Tratamiento / de bienes
partir de
concentración Cloruro de litio intermedios
minerales Generación Mercado
eléctrica Externo
Cerámica y vidrio
(23%), Grasas Otras
Extracción en lubricantes (6%),
salares Purificación y Purificación y aplicaciones
Salmuera otros usos (15%)*
(Perforación y precipitación cristalización
bombeo)
Oferta secundaria
Etapa productiva Etapa productiva sin presencia en la provincia Producto Producto no elaborado en la provincia
* La estructura de distribución en las distintas aplicaciones corresponde al promedio del mercado mundial para el año 2018 (USGS).
14
Catamarca. Minería.
Industria
Prospección
Cátodos de Oro: 9%
cobre
Bullón dorado* Lingotes de oro
Construcción
Concentrados refinados
mineros.
Extracción Atesoramiento
Tratamiento /
(a cielo abierto y Fundición Refinación
concentración Oro: 44%
subterránea)
Oferta secundaria**
Material de Chatarra
mina
Oro: 28%
Etapa productiva Etapa productiva sin presencia en la provincia Producto Producto no elaborado en la provincia
* El bullón dorado o bullion doré es un lingote de peso y contenido metálico variable (en general, con más de 50% de metales preciosos).
** Los datos corresponden al promedio del mercado mundial para el año 2018 (Gold Survey Q4 update & Outlook, elaborado por GFMS Thomson Reuters).
Fuente: SSPMicro con base en información de la Secretaría de Política Minera, las empresas y GFMS.
15
Catamarca. Minería.
Principales proyectos Configuración Territorial
• Como en toda actividad extractiva, la localización de la minería -al menos en su fase
primaria- depende de la disponibilidad del recurso natural. La Cordillera de los Andes y
los salares presentan depósitos minerales económicamente factibles de ser
explotados (cobre, oro, molibdeno, litio, entre otros).
• La factibilidad económica de la explotación depende de diferentes factores, tanto de la
oferta como de la demanda: costos de extracción y financieros, concentración (ley) del
mineral, tecnología e infraestructura disponibles, precios, etc. El primer procesamiento
del mineral (beneficio) se realiza en plantas instaladas en el área de extracción, debido
a la necesidad de reducir el volumen del material transportado. En la localización de
las siguientes fases operan otros factores (disponibilidad de energía y mano de obra,
logística y transporte, incentivos promocionales, escalas de producción, etc.).
• El Proyecto Fénix se localiza en el Salar del Hombre Muerto (departamento
Antofagasta de la Sierra). La empresa Livent integra la extracción de litio y la obtención
de carbonato y cloruro, en instalaciones en dos provincias. La planta de carbonato se
encuentra en el Salar, en tanto la de cloruro se ubica en Gral. Güemes (Salta). Los 420
km que separan las instalaciones demanda una rigurosa planificación logística, que
incluye una estación de transferencia de cargas en Salar de Pocitos y hangar propio en
el Aeropuerto (ambos en Salta) y pista de aterrizaje en el Salar. La exportación se
realiza por puertos del Norte de Chile, a través del paso de Socompa (Salta).
• El proyecto Bajo de La Alumbrera cuenta con infraestructura que se despliega en tres
provincias: mina y planta de beneficio en el distrito minero Farallón Negro (depto.
Belén, Catamarca); planta de filtros en Cruz del Norte (depto. Cruz Alta, Tucumán) y
puerto de exportación Gral. San Martín (depto. San Lorenzo, Santa Fe). Todo servido
por línea de alta tensión, mineraloducto y trenes propios. En julio de 2018 se completó
la operación de cierre de la mina a cielo abierto, debido al fin de su vida útil. Se
estudian alternativas para reiniciar las operaciones: puesta en marcha del yacimiento
de Agua Rica o explotación subterránea.
• Minería de pequeña escala: Farallón Negro (mina de oro en Belén, operada por YMAD)
y Mina Capillitas (extracción de rodocrosita en Andalgalá, a cargo de CAMYEN).
Fuente: SSPMicro.
16
Catamarca. Minería.
Nivel de actividad Producción de Cobre
200 (miles de toneladas y var. %) 80%
• A partir del cierre de la mina de cobre, oro y molibdeno de Bajo de La Alumbrera,
en el segundo semestre de 2018, el perfil minero de Catamarca y su
importancia a nivel nacional sufren una notable modificación. Se observa una 150 40%
miles de toneladas
caída en el valor de producción, así como un cambio en su estructura.
• En 2016, Catamarca ocupaba el tercer lugar a nivel nacional en términos de 100 0%
valor de la producción minera en planta de beneficio (CENAM 17),
fundamentalmente en base a la actividad de La Alumbrera. La minería
metalífera representaba el 76% del valor provincial; la no metalífera (litio), 23%; y 50 -40%
el resto eran rocas de aplicación y piedras preciosas (rodocrosita). Ya en 2018,
los metales habían caído al 52% y este año su aporte será minoritario. El litio se
convertirá en el principal producto de la minería local, con una generación de 0 -80%
valor muy por debajo del cobre. 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Cobre Var. i. a. % (eje der.)
• Catamarca aporta el 58% del carbonato de litio producido en el país y explicaba Producción de Carbonato de Litio
el total del cobre y molibdeno. Una parte del litio extraído en la provincia se 18 (miles de toneladas y var. %) 60%
envía a Salta para la obtención de cloruro.
• La tendencia decreciente en la extracción de cobre observada en la última
14 40%
miles de toneladas
década obedece al agotamiento del mineral, propio del ciclo de vida de la mina.
Las expectativas de corto plazo se centran en la puesta en marcha del
yacimiento de Agua Rica (cobre, oro, molibdeno y plata), utilizando las 9 20%
instalaciones y equipamiento de La Alumbrera. Este año concluyó
favorablemente la etapa de prefactibilidad.
5 0%
• La producción de carbonato de litio, en 2018, fue de 17 mil toneladas, 14%
superior a la del año anterior. La tendencia general es al aumento de la
producción, a partir de una demanda creciente en el mercado mundial. No 0 -20%
obstante, se pueden registrar caídas, como la observada a comienzos de 2019, 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
cuando las condiciones climáticas afectaron los niveles de extracción. Litio Var. i. a. % (eje der.)
Fuente: SSPMicro con base en CIMA, Secretaría de Política Minera.
17
Catamarca. Minería.
Exportaciones Principales agentes
• El destino fundamental de la producción minera a gran escala es el mercado
externo, a donde se envía con escaso nivel de procesamiento.
• La minería a gran escala conforma una cadena de valor global, liderada por
importantes firmas multinacionales especializadas en el sector.
• Debido al peso excluyente de La Alumbrera, la tendencia de las exportaciones
responde al ciclo de vida de la mina y los precios internacionales del cobre. • Litio: el Proyecto Fénix es explotado por Livent, la división litio de la empresa
• En 2018, se exportaron minerales por US$ 438 millones (93% de las ventas química norteamericana FMC.
externas provinciales). La caída de 22% i.a., se profundiza en el 1º semestre de • Metales: Minera Alumbrera está conformada por Glencore (50% del paquete
2019 (-80% i.a.), cuando ya no se registran exportaciones de cobre.
accionario), Newmont Goldcorp (37,5%) y Yamana Gold (12,5%). Constituyó una
• Los principales destinos fueron: España (34%) y Alemania (29%), a los que se UTE con YMAD, para la explotación de Bajo de La Alumbrera. Las mismas
enviaba el cobre; seguidos por Suiza (12%), tradicional centro mundial de empresas, en asociación con CAMYEN, se encuentran evaluando la factibilidad
comercialización de oro; China (10%) y EEUU (10%), principales mercados del
litio provincial. de Agua Rica.
1.500 50%
Alumbrera, de manera que el cierre de la mina afecta al sector de manera
decisiva.
1.000 0% • En el promedio del año 2018, el empleo privado registrado dedicado a la
extracción minera fue de 1.159 puestos de trabajo (-24% i.a.), que
representaron el 4% del total provincial.
500 -50%
• En el último trimestre de 2018, los puestos de trabajo habían caído a 725, de
los cuales sólo 152 correspondían a la extracción de metales. El máximo
0 -100% histórico se registró en 2013, con 1.959 trabajadores registrados.
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Litio Cobre Oro Molibdeno y otros Minería - Var. i.a. % (eje der.) • La minería es considerada por la OIT una actividad de alto riesgo para la
Minería. Por razones de secreto estadístico se presenta agregado.
seguridad y la salud de los trabajadores.
Fuente: SSPMicro con base en INDEC.
18
Catamarca. Minería.
Políticas públicas
Nacionales Provinciales
• Eje de la política minera: Código de Minería y Ley Nº 24.196/93 de Inversiones • Fideicomiso minero (2015): cuenta con aportes fijos (1,2% de la facturación) de
Mineras. Se establece la libre disponibilidad de los recursos y un régimen Livent (litio). Se destina a inversión en la puna catamarqueña. Se llevan
impositivo especial (estabilidad fiscal por 30 años; doble deducción de gastos ejecutados $ 13 millones.
de exploración; amortización acelerada de las inversiones de capital; devolución
anticipada Crédito Fiscal IVA por gastos para exploración; exención de
• Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD): empresa interestadual
conformada en 1958 por la Provincia de Catamarca, la Universidad Nacional de
Derechos de Importación de bienes de capital, repuestos e insumos; previsión
Tucumán y el Estado Nacional. Es titular del Complejo Farallón Negro, donde se
para Conservación del Ambiente deducible de ganancias; Regalías de 3% sobre
ubica La Alumbrera (recibe 20% de las utilidades del proyecto).
el valor boca de mina).
• Restitución de normas para el control de ingresos y egresos del mercado de • Catamarca Minera y Energética Sociedad del Estado (CAMYEN): empresa
estatal, destinada a promover el desarrollo de la minería provincial (Ley 5354 -
cambio (DNU 609/19 y Comunicación BCRA A 6770 - 1/9/2019). Obligación
Decreto 224/2012).
transitoria (vigente hasta el 31/12/2019) de liquidar los ingresos de divisas por
exportaciones en el mercado local. Requisito de conformidad previa del Banco
Central para la compra de divisas para la formación de activos externos, para la
precancelación de deudas, para el giro al exterior de utilidades y dividendos y
para la realización de transferencias al exterior.
• Restitución de retenciones hasta el 31/12/2020 (12% con un tope de $ 4 por
dólar para el oro y $ 3 para el resto). Reintegros: reducción de 50% al litio (REI
1,5%).
• Discusión de un Nuevo Acuerdo Federal Minero, en el marco del Consejo
Federal de Minería (COFEMIN).
• Simplificación de procedimientos: plataforma de trámites a distancia,
(https://tramitesadistancia.gob.ar/tramitesadistancia/inicio-publico).
• Ministerio de Producción: Mesa de Competitividad del Litio (lanzada en marzo
de 2019).
19
Catamarca. Olivícola.
Esquema de la cadena
Sector Olivícola en Catamarca
80% 12 establecimientos
(destino aceite)
Aceite de oliva AOVE en envases
Cultivo del olivo (extra virgen, virgen, otros) menores a 5 l. Mercado externo (**)
18.720 hectáreas (21%
A granel 75% aceite de oliva
del total nacional) Aceite lampante
64% aceituna de mesa
AOVE en flexitank
Refinación
Etapa productiva Etapa productiva sin presencia en la provincia (*) Para evitar duplicaciones en establecimientos se informan en un recuerdo
diferente aquellos que elaboran ambos productos. Los datos de establecimientos
Producto Producto no elaborado en la provincia industriales corresponden a 2014 según Atlas Catamarca.
Reutilización Productos con mayor inserción internacional relativa Fuente: SSPMicro con base en COI, MAGyP, INTA EEA Catamarca y Atlas Catamarca.
20
Catamarca. Olivícola.
Distribución geográfica de la producción Configuración Territorial
• La producción olivícola en la provincia presenta una larga trayectoria con la
llegada de los jesuitas en la época colonial. Sin embargo, el fuerte incremento de
la actividad se asocia a los beneficios de las leyes nacionales 22.021 y 22.702 vía
exenciones y diferimientos impositivos en la década de los 90. La segmentación
de variedades por lote, el manejo particular de cada cultivo (requerimiento de
agua, fertilizante y poda), el rendimiento y el tipo de cosecha, fueron aprendizajes
que se dieron con el avance estos nuevos cultivos.
21
Catamarca. Olivícola.
Nivel de actividad • Dada la relevancia del mercado externo, las exportaciones son un buen proxy
• Catamarca es la tercera provincia olivícola del país, luego de La Rioja y de desempeño del sector. Las oscilaciones en las ventas se asocian a
Mendoza, con el 21% de la superficie nacional. Si bien la superficie implantada problemas climáticos que afectan en distintas etapas el olivo o a la vecería
es extensa, se estima que solo el 60% se encuentra productiva. propia del cultivo (años de buena producción seguidos de años de menor
• Aproximadamente el 80% de la superficie se destina a la elaboración de aceite productividad de la planta).
de oliva. La principal variedad aceitera en la provincia es la Arbequina, aunque • En 2018, la provincia exportó 5,3 millones de dólares (caída del 75% respecto al
desde hace unos años ha empezado a adaptarse bien la variedad Coratina (de año anterior), representando el 1,1% de la generación de divisas de la provincia
un sabor más intenso y picante) con mayores rendimientos. ese año. El 60% correspondió a aceite de oliva y 40% a aceituna en conserva.
• Dentro de las variedades conserveras la principal es la Manzanilla. Gran parte • Al igual que las ventas del sector a nivel nacional, los principales destinos del
de la producción primaria de aceituna para conserva se procesa en Arauco (La aceite de oliva fueron Estados Unidos y España. Por su parte, las ventas de
Rioja). aceituna de mesa se concentran históricamente en Brasil.
• El principal destino de la producción industrial es el mercado externo. Las Exportaciones del sector
(millones de dólares y var. %)
ventas suelen realizarse a granel desde los establecimientos industriales. 40 300%
• Un eslabón importante son los agentes intermediarios, como Molinos Río de la Aceite de oliva Aceituna de mesa
Plata o AGD (Aceitera General Deheza), quienes compran la producción de 30 Var. i. a. % (eje der.) 200%
Millones de US$
aceite a granel para luego fraccionarla y venderla, tanto en el mercado interno
como en el externo, bajo marcas propias.
20 100%
Exportaciones
• El 2017 fue record en producción primaria en el país. A ello se le sumó un año 10 0%
22
Catamarca. Olivícola.
• Un 90% de las industrias se encuentran integradas con la producción primaria. • Bienes de capital con derechos de importación extrazona diferencial. A través
Según la última información disponible de la provincia, en 2014 se registraban del Decreto 837/2018 se reducen los aranceles de importación de bienes de
20 establecimientos industriales: 12 elaboradores de aceite de oliva; 3 capital vinculados a la agroindustria. Las posiciones vinculadas al sector se
elaboradores de aceitunas en conserva y 5 elaboradores de ambos productos. vinculan a cosechadoras de olivos, pecanes y otros frutos secos; maquinarias
específicas con scanner para la elaboración de aceituna de mesa; y maquinaria
• La mayor cantidad de empleo es generada en los meses de cosecha (fines de • Herramientas de diferenciación. Sello Alimentos Argentinos una elección
enero hasta marzo). El requerimiento por hectárea varía, según el nivel Natural; Sello Alimento orgánico; y modificación del Código Alimentario
tecnológico, entre 61,6 jornales/hectáreas/año (perfil alto) y 65,8 Argentino (CAA), a través de la mejora de los estándares de calidad de la
jornales/hectáreas/año (perfil bajo). Sin embargo, las plantaciones extensivas aceituna en conserva.
han adaptado sus marcos de plantación para poder realizar cosechas • Actualización de la norma CODEX (normas alimentarias internacionales) para
mecánicas con máquinas cabalgantes. aceites de oliva. Se admite como aceite de oliva virgen y extra virgen aquellos
• La industria aceitera requiere un número muy bajo de empleados para aceites con un nivel de campesterol mayor.
funcionar. Para cada módulo de 100 toneladas se requieren de 3 a 4 personas • Red de Laboratorios de análisis de calidad.
por turno de 8 horas. En tanto, la industria de conserva requiere una cantidad Provinciales
mayor de mano de obra principalmente para las tareas de tamañado y • Ley 5238 de Promoción Económica e Incentivos Fiscales (2008). Objetivo
clasificación. promover la inversión privada y el desarrollo económico de la provincia.
23
Catamarca. Turismo.
Nivel de actividad Ocupación hotelera en San Fernando del Valle de Catamarca
(miles de pernoctes y var. %)
• Catamarca forma parte de la Región Noroeste del país. Su capital, San 300 120%
Miles de noches
150 40%
de desarrollo.
turismo histórico. Desde allí se pueden conectar actividades con el polo este
(diques, turismo aventura, sitios arqueológicos) y el polo centro (Cuesta del 0 -40%
Portezuelo, Dique Las Pirquitas, ríos, circuitos religiosos). Por su parte, el polo 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
oeste ofrece una amplia gama de actividades desde montañismo (Los Residentes y no residentes
Residentes No residentes Var. i. a. % (eje der.)
“Seismiles”), aguas termales, sitios arqueológicos, la Reserva de la Biosfera
Fuente: SSPMicro con base en EOH (INDEC).
Laguna Blanca, hasta las rutas del vino, del adobe y del telar. Desde este polo
se pueden conectar actividades turísticas con el polo puna, en Antofagasta de Empleo
la Sierra, donde se destacan el campo de Piedra Pómez, los volcanes y los
• El empleo de hotelería, restaurantes y agencias de viaje en la provincia
salares del Hombre Muerto y Antofalla.
representa el 0,4% del empleo de la rama en el total país y un 4,4% del total del
• Sólo existe registro estadístico de la ocupación hotelera en la capital provincial.
empleo formal del sector privado en Catamarca.
La gran mayoría de la demanda es de residentes (99% de los pernoctes) y en
• En 2018 se registraron 1.390 puestos de trabajo, 58% corresponde a
2018 registró 148 mil pernoctes.
restaurantes, 23% a alojamiento y 18% a agencias de viaje. En relación con el
• La estrategia de promoción para la provincia se centra en el fortalecimiento de
mismo período del año anterior, se observa una pérdida de 138 puestos
sus polos turísticos, el turismo gastronómico y la puesta en valor de su
patrimonio histórico-cultural, con especial eje en el turista internacional. fundamentalmente explicados por restaurantes.
24
Catamarca. Turismo.
Políticas públicas
Nacionales Provinciales
• Plan Nacional de Infraestructura Turística (PNIT): busca dar apoyo económico • Plan Estratégico de Turismo Sustentable de Catamarca 2014-2024. Objetivos:
a obras públicas de impacto turístico con aportes no reembolsables de hasta el consolidar la actividad turística en todo el territorio provincial, definir un modelo
70% de la obra. En Catamarca se han acondicionado senderos y reformado de desarrollo por polos/zonas y generar nuevos productos turísticos.
espacios turísticos (como por ejemplo el Dique Las Pirquitas). • Proyectos de Inversión Turística (ProInTur): concurso de proyectos para
• Revolución de los Aviones. Ejes de gestión: crecimiento de Aerolíneas financiar micro y pequeñas inversiones de emprendedores turísticos de la
Argentinas, más líneas aéreas y modernización de los aeropuertos y tecnología provincia de Catamarca.
del país.
• Plataforma ViajAR (2018): plataforma web para la promoción del turismo
interno.
• Reintegro del IVA (21%): reintegro del gravamen a turistas del exterior por
servicios de alojamiento en todo el país (Decreto 1043/2016).
25
Catamarca. Cereales y Oleaginosas.
Nivel de actividad • Las exportaciones representan el 3,7% del total provincial en 2018. El valor
exportado registró US$ 17,2 millones, siendo el maíz el principal producto
• Catamarca representa el 0,2% de la producción de cereales y oleaginosas del
exportado. En 2019, con el descenso de las exportaciones mineras, la
país, en el promedio de los últimos 3 años. Los granos tienen un desarrollo
participación de las exportaciones de granos se ubica en torno al 17% en el
menor en el territorio provincial. El área sembrada con cereales, en 2018,
primer semestre.
alcanza las 53 mil hectáreas (0,3% del total nacional), donde el trigo ocupa la
mayor superficie con 39 mil hectáreas, seguida por el maíz (13 mil hectáreas) y • La actividad agrícola extensiva se desarrolla fundamentalmente en el
departamento de Santa Rosa, con una participación del 95,8%. Y, de manera
el resto sorgo. En tanto, las oleaginosas registran 40 mil hectáreas (de soja, en
minoritaria, en Capayán y El Alto, con participaciones del 4,1% y 0,1%,
su totalidad), con una participación del 0,2% en el total nacional.
respectivamente.
• El trigo muestra una expansión del área sembrada desde el año 2007, la t.a.a.
Cultivo de cereales y oleaginosas en la provincia
es de 9,1%, sin embargo, la producción presenta un leve descenso, producto de (en miles de toneladas y var. %)
la disminución en los rindes del cultivo. El rinde promedio de la provincia en los 320
últimos 3 años fue de 1,2 tn/ha, mientras que a nivel nacional fue de 3,2 tn/ha.
En tanto, la variación i.a. muestra un fuerte crecimiento del 12,8% en la 240
212,1
superficie y del 2,5% en la producción. En 2019, el trigo muestra un fuerte
descenso de la superficie y la producción (-58,1% y -72,8%, respectivamente).
160
• La soja registra una disminución tanto del área sembrada como de la
producción entre 2007 y 2018, la t.a.a. es de -1,4% y -3,3%, respectivamente. El 89,0
rinde promedio de la provincia en los últimos 3 años fue de 2,6 tn/ha, mientras 80
que a nivel nacional fue de 2,8 tn/ha. En tanto, la variación i.a. muestra un
fuerte crecimiento del 32,4% en la superficie y del 21,6% en la producción. 0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Producción Cereales Producción Oleaginosas
Fuente: elaboración propia con base en Secretaría de Agroindustria.
26
Catamarca. Cereales y Oleaginosas.
Políticas públicas
Nacionales
• Liquidación de divisas (Decreto 609/2019 y Comunicación A6770-BCRA). El • Sistema de Registro de Productores Agropecuarios - SISA (Res. Conjunta
cobro de exportaciones correspondientes a permisos de embarque 4.248/2018). Reemplaza al Registro Fiscal de Operadores en la Compraventa de
oficializados desde el 02/09/2019 deberán ser ingresados y liquidados en el Granos y Legumbres Secas (RFOG), Registro Fiscal de Tierras Rurales
mercado local de cambios dentro de los 15 días corridos o dentro de los 5 días Explotadas (TIRE), Padrón de productores de Granos Monotributistas (PPGN),
hábiles de la fecha de cobro, el plazo que venza primero. Para las Registro Nacional Sanitario (RENSPA) y el Registro de Usuario de Semilla (RUS).
exportaciones oficializadas previamente al 02/09/19 y pendientes de cobro, y • Eliminación de los Registros de Operaciones de Exportación (Res. Conjunta
los nuevos anticipos y prefinanciaciones deberán ser ingresadas y liquidadas 4/2015, 7/2015 y 7/2015). Se reimplanta -con algunas modificaciones- el
en el mercado local de cambios dentro de los 5 días hábiles de la fecha de régimen establecido por la Ley 21.453/76. El exportador de productos agrícolas
cobro o desembolso. La comunicación rige hasta el 31 de diciembre de 2019. deberá presentar una Declaración Jurada de Venta al Exterior (DJVE)
• Derechos de exportación. Entre diciembre de 2015 y agosto de 2018, rigió el electrónica en la Unidad de Coordinación y Evaluación de Subsidios al Consumo
Decreto 133/2015, las alícuotas de derechos de exportación se fijaron en 0%, Interno (UCESCI). Es una declaración con fines tributarios y de control,
con excepción de la cadena sojera. En esta última, se redujeron en un 5% -los obligatoria al momento de concretar una venta de granos, que a diferencia de
porotos pasaron de 35% al 30%, el aceite y las harinas de soja, de 32% a 27%- y, los ROE, se trata de un trámite automático.
desde enero de 2018, se especificaba una reducción del 0,5% mensual en las
alícuotas. Desde Septiembre de 2018, el Decreto 793/2018 fijó una alícuota del
12% para todos los productos de exportación, con un limite de $4 y $3 por dólar
exportado. En soja, se fijó una alícuota del 18%, mas el 12% adicional antes
mencionado, con un limite de $4 y $3 por dólar exportado. Asimismo,
suspendió la reducción mensual fijada de 0,5 p.p. que regia desde enero de
2018 en las alícuotas.
27
Catamarca. Vitivinicultura.
Nivel de actividad
• Catamarca representa el 0,6% de la elaboración de vino del país, en el promedio • La producción vitivinícola se caracteriza por ser intensiva en la utilización de
de los últimos dos años. mano de obra. En la etapa primaria, los requerimientos varían según el tipo de
uva, nivel tecnológico y sistema de conducción del viñedo.
• La superficie implantada con vid en la provincia abarca aproximadamente 2,5
mil has (1,2% del total nacional). Entre las variedades cultivadas, predominan • Las exportaciones representan el 0,2% del total provincial en 2018. El valor
las rosadas que en conjunto aportan el 59%, mientras que las tintas para exportado fue de US$ 814 mil. La totalidad de las exportaciones
vinificar representan el 29% de la superficie. El 12% restante corresponde a correspondieron a vino. Los principales mercados de destino fueron Reino
variedades blancas. Unido (43%) y Estados Unidos (41%). Prácticamente la totalidad de los vinos
• La vitivinicultura se localiza principalmente en los departamentos del oeste exportados corresponde a vinos de mención varietal.
donde se distinguen dos zonas productoras: el eje Tinogasta-Fiambalá y la • En el 1º sem. de 2019 las exportaciones fueron marginales alcanzando los US$
región de los Valles Calchaquíes en Santa María, con un mayor desarrollo en los 29 mil.
últimos veinte años. En menor medida, se encuentran los departamentos de Elaboración de vino en la provincia
(en hl y var. %)
Pomán y Belén. La escasez de lluvia en las zonas productoras, exigen la
180 80,0%
aplicación de riego complementario.
• En 2018, se elaboraron 77 mil hl de vino y 15,6 mil hl de mosto en 18 bodegas
135 40,0%
que registraron actividad.
Miles de hl
• Se observa una estructura dual de producción. Por un lado, existen los
90 0,0%
pequeños y medianos productores tradicionales que poseen plantaciones de 30
años con variedades cereza y otras de mesa, y sistema de conducción por
parral, predominantemente. Por otro lado, se encuentra el productor 45 -40,0%
28
Catamarca. Vitivinicultura.
Políticas públicas
Nacionales
• Ley del Vino (Ley N.º 14.878/59): regula la producción, industria y comercio. • Mínimo no imponible para contribuciones patronales (Decreto 128/2019): se
Crea el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), organismo que fiscaliza la adelantó la implementación del total del mínimo no imponible planificado para
actividad en las distintas etapas del proceso productivo. 2022 para el 2019, aliviando el pago de contribuciones patronales.
• Régimen de desarrollo Económico (Ley N°22.021/79): creó un régimen de • Convenio de corresponsabilidad gremial (Ley 26.377/Resolución 19/2019)
promoción de desarrollo económico para las explotaciones agrícolas, celebrado entre la Federación de Obreros y Empleados Vitivinícolas y Afines
ganaderas, turísticas e industriales a radicarse en la Provincia de La Rioja, (FOEVA) y diversas entidades representativas de los productores vitivinícolas
consistente en el otorgamiento de beneficios fiscales para la explotación del de la Provincia de Catamarca. Establece el pago diferido de aportes y
proyecto y para las sumas invertidas como aportaciones directas del capital o contribuciones patronales destinados a la seguridad social. La Resolución
integraciones por suscripción de acciones para los inversionistas. Por Ley N° 19/2019 fija una tarifa sustitutiva para la cosecha 2019.
22.702/82, el régimen promocional se extendió a las Provincias de Catamarca
y San Luis. Provinciales
• Plan Estratégico Argentina Vitivinícola 2020 (PEVI-Ley N° 25.849/2004): a fin • Programa Reactivación Agropecuaria para el pequeño y mediano productor
de gestionar y coordinar su implementación se crea la Corporación Vitivinícola (Ministerio de Producción y Desarrollo de Catamarca). Reconversión varietal
Argentina – COVIAR (sector público y privado). para productores de vid, nuez y olivo; Campañas fitosanitarias en frutales; y
Denominación de Origen de Productos Regionales Catamarqueños.
• PROSAP - Programa de Servicios Agrícolas Provinciales: Proyectos de
modernización tecnológica e infraestructura (riego, empaque, frío, etc.). • Ley 5238 de Promoción Económica e Incentivos Fiscales (2008). Objetivo
promover la inversión privada y el desarrollo económico de la provincia.
• Derechos y reintegros de exportación: el Decreto 793/2018 fija hasta el
31/12/2020 un derecho de exportación del 12% con un límite de $ 3 por cada
dólar exportado. El Decreto 767/2018 redujo los reintegros a un nivel entre
3,25% y 2,5%.
29
Catamarca. Ganadería.
Nivel de actividad • Formalmente sólo se faena ganado bovino. Apenas el 15% del rodeo
• En Catamarca se destaca la ganadería bovina por el volumen de cabezas que movilizado para faena se industrializa en la provincia, el resto se traslada a
representa para la provincia. El ganado menor tiene relevancia por la extensión provincias vecinas como Córdoba, Santiago del Estero y Salta. La
territorial, el rol social que ocupa la actividad y su contribución al asentamiento representación a nivel nacional es del 0,2%. El resto de la actividad ganadera
de la población rural, particularmente en la ganadería caprina. no presenta actividad industrial formal dentro de Catamarca.
Evolución del stock ganadero* • La ganadería caprina está orientada a la producción del cabrito mamón para la
(miles de cabezas y var. %) producción de carne. Es una actividad fundamentalmente de subsistencia, con
500 15% explotaciones pequeñas y familiares, sistemas extensivos de encierre
nocturno y con problemas de la tenencia de la tierra. En menor medida, se
400 10%
producen quesos, que suelen ser para autoconsumo. A 2016, formalmente se
Miles de cabezas
300 5%
registraron 46 productores primarios.
• Cabe mencionar la ganadería de camélidos, que se desarrolla en las zonas de
200 0% puna, prepuna y altoandina. Esta actividad está fundamentalmente asociada a
la producción de artesanías textiles y al turismo rural. Las especies que
100 -5%
predominan son la llama y la vicuña silvestre. Se destaca calidad genética de
0 -10%
los animales producidos en la provincia.
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 • La provincia no es exportadora de carne. Únicamente se exportó ganado
Bovinos Caprinos Resto Var. i. a. % - Total ganadero (eje der.) bovino en pie en 2015 y menudencias en 2017.
Fuente: SSPMicro con base en SENASA y Secretaría de Agroindustria.
*Nota: se incluye ganado bovino, caprino, ovino y porcino. Empleo
• Al cuarto trimestre de 2018 el sector frigorífico de la provincia empleaba en
• La provincia a marzo de 2019 registró 265 mil cabezas de ganado vacuno y 13
forma directa y formal a 241 personas, representando una caída 1% interanual.
mil caprinos, los cuales representan en conjunto casi el 90% de la ganadería
Cabe destacar que estos datos sólo consideran empleo formal industrial. Esta
provincial. En ambos casos, en 2019 se experimentó una contracción respecto
actividad se caracteriza por tener una importante mano de obra de tipo familiar
a marzo de 2018: del 7% en bovinos y del 0,2% en caprinos.
e informal.
30
Catamarca. Ganadería.
Principales agentes
• Ley para la recuperación Ovina – Nº 25.422: Catamarca ha adherido a la ley en
• La actividad ganadera catamarqueña se caracteriza por el predominio de el año 2005 a los fines de mejorar las condiciones productivas del sector. La
pequeños productores. Los sistemas son de tipo extensivos con sobrepastoreo y ley tiene como objetivo final lograr una producción comerciable ya sea de
escaso manejo del ganado. Esto conlleva al deterioro del recurso forrajero animales en pie, lana, carne, cuero, leche, grasa, semen, embriones u otro
natural. En el caso de la ganadería vacuna, que requiere de mejores aptitudes del producto derivado; a través de la adecuación y modernización de los sistemas
suelo respecto al ganado menor, resulta en bajos niveles de productividad. productivo.
• No hay registro de industrialización de caprinos y camélidos en la provincia. En el • Ley Caprina - Nº 26.141: promueve la producción sustentable y la oferta de
caso de la ganadería bovina, el sector industrial se instaló a partir de regímenes productos caprinos; la adecuación y modernización de los sistemas
promocionales, impulsado además por el corrimiento de la frontera agrícola que productivos con vista al autoconsumo y comercialización nacional e
desplazó la actividad a zonas extra-pampeanas. internacional, ya sea de animales en pie, carne, cuero, fibra, leche, semen y
• En la actividad caprina, existen actores intermediarios, denominados «cabriteros» embriones, en forma primaria o industrializada.
que compran ganado a pie de camión y fijan precios a los productores primarios. Provinciales
• La provincia cuenta para ganado bovino con un frigorífico habilitado para tránsito • Plan Ganadero Provincial (PGP). Se ejecuta respondiendo en función de las
federal y la exportación de algunos productos bovinos (menudencias) localizando necesidades y particularidades de la provincia. Las acciones se agrupan en
en el Valle Central. Los tres restantes tiene habilitación provincial o municipal. seis categorías: asesoramiento técnico profesional, fortalecimiento del trabajo
Hay otros frigoríficos destinados a porcinos y aves. grupal y/o formación de nuevos grupos de productores, análisis, diagnóstico y
Políticas públicas elaboración de un Plan de Desarrollo Productivo (PDP) con un horizonte de
Nacionales cuatro años, mejoras en la sanidad y la reproducción del rodeo, mejoramiento
de la oferta forrajera y mejoramiento de la infraestructura productiva.
• Creación del Registro Fiscal de Operadores de la Cadena de Producción y
Comercialización de Haciendas y Carnes Bovinas y Bubalinas (RFOCB). Tiene • Ley 5238 de Promoción Económica e Incentivos Fiscales (2008). Objetivo
por objeto facilitar el control de las operaciones de los actores involucrados. promover la inversión privada y el desarrollo económico de la provincia.
• Implementación del Régimen de retenciones, percepciones y pago a cuenta.
Pago a cuenta de IVA y contribuciones patronales para recibir autorización de
faena. Asimismo, los establecimientos de faena, los usuarios del servicio y
consignatarios de hacienda, deben actuar como agentes de percepción y
retención en el caso que corresponda.
31
Catamarca. Fruta de nogal.
Nivel de actividad Agentes
• Catamarca es la segunda provincia con cultivo de nuez de nogal con el 29,4% • El sector cuenta con 1.637 explotaciones. Cerca del 80% corresponde al sector
de la superficie nacional. Según el Relevamiento Nacional de Frutos Secos tradicional, en su gran mayoría minifundistas (la mayor parte posee entre 0,5 y 5
(2017), la provincia registró 4 mil hectáreas. hectáreas). Tienen como actividad principal el nogal, con densidad de
• Aproximadamente, el 50% de la producción corresponde a variedades del tipo plantación baja a media de variedad tipo criolla. En algunos estratos han
criolla y el resto de origen californiano. Del mismo modo, la mitad de la iniciado un proceso de reconversión hacia variedades con mayor productividad.
producción se comercializa con cascara y el resto sin cascara. En promedio los productores venden un 85% de su producción al acopiador, el
resto se dirige a la Cooperativa Rincón (agrupa cerca de 40 productores).
• A partir de nuevas inversiones vinculadas al aumento de rentabilidad del sector
y a incentivos fiscales de la Ley 22.021, se identifica una estructura dual de • El 20% restante de las explotaciones está conformado por el sector empresarial
producción: con productores tradicionales (pequeño productor, con bajos (con superficies mayores a 10 hectáreas), concentra gran parte de la
rindes, árboles de 50 años, marcos de plantación de 12x12 y riego por tasa) y producción y vende al acopio local. Muchas explotaciones se vinculan a los
productores empresariales (grandes extensiones, utilización de fertilizantes, proyectos realizados bajo el régimen de Diferimientos Impositivos de empresas
mayor rinde por planta, marcos de plantación de 8x6 y riego por goteo). Si bien cuya actividad principal es ajena a la agricultura. Poseen alta densidad de
los diferimientos impositivos ayudaron a la localización de la inversión, no plantación, variedades más productivas (californianas), fertirrigación y
todas las nuevas inversiones demandaron dicho beneficio. asistencia técnica. Entre las empresas, se destaca Frutos del Cerro S.A., una
empresa con 350 has en producción, integrada con la clasificación, distribución
• La principal zona de producción se ubica en los departamentos de Belén (31%
y comercialización (nacional e internacional) de nuez con cáscara.
de la superficie implantada); Ambato (26%), en donde se radica la mayor
proporción de los grandes emprendimientos, y Pomán (23%).
Empleo
• Las exportaciones son relativamente bajas. Luego del máximo alcanzado en • El sector tradicional emplea predominantemente mano de obra familiar
2013 (US$ 1,4 millones), comenzaron a perder participación en el total mientras que en el sector empresarial es asalariada. Las tareas que mayor
provincial. En 2018, registraron un valor de US$ 318 mil dólares. En el 1º sem. empleo generan son la cosecha manual y semi-mecanizada, en el caso de la
de 2019 se observa una fuerte recuperación, con un valor exportado de US$ 450 producción primaria, y el quebrado y clasificación, en la etapa de
mil. El principal producto exportado es la nuez con cáscara con destino a procesamiento. Sin embargo, la tendencia en las nuevas inversiones es
Turquía (83%) y Brasil (17%). mecanizar la totalidad de las etapas productivas.
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Catamarca. Fruta de nogal.
Políticas públicas
Provinciales
Nacionales
• Derechos de exportación. Entre diciembre de 2015 y agosto de 2018, período • Programa Reactivación Agropecuaria para el pequeño y mediano productor
en que rigió el Decreto 133/2015, las alícuotas de derechos de exportación se (Ministerio de Producción y Desarrollo de Catamarca). Reconversión varietal
fijaron en 0%. Desde Septiembre de 2018, el Decreto 793/2018 fijó una alícuota para productores de vid, nuez y olivo; Campañas fitosanitarias en frutales; y
del 12% para todos los productos de exportación, con un limite de $4 y $3 por Denominación de Origen de Productos Regionales Catamarqueños.
dólar exportado.
• Plan de Desarrollo Agroindustrial (MPD Catamarca, 2013). Programa Valor
• PROCAL II (MinAgri, 2012). Orientado a la implementación de buenas prácticas Agregado a la Nuez. Compra de pulpa de nuez con aumento del 50% de ingreso
agrícolas en la cadena de producción de nuez de nogal de la provincia de para el productor y la consolidación de 1.600 puestos de trabajos permanentes
Catamarca. para el quebrado de nuez.
• PROSAP - Programa de Servicios Agrícolas Provinciales. Proyectos de • Ley 5238 de Promoción Económica e Incentivos Fiscales (2008). Objetivo promover la
modernización tecnológica e infraestructura (riego, empaque, frío, etc.). inversión privada y el desarrollo económico de la provincia.
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Catamarca. Textil.
• Las exportaciones textiles son marginales dentro de las ventas externas de • Simplificación de trámite para Importación de insumos y maquinaria de la
industria textil (Resolución 170/2018). Alcanzó a 70 posiciones de hilados.
Catamarca: representaron el 0,1% del total provincial en 2018.
• Tasa estadística de 2,5% para importaciones (Decreto 332/2019): aplica a
• En el período 2006-2018, las ventas externas retrocedieron un 73%. El promedio destinaciones definitivas de consumo y destinaciones temporarias.
exportado en el período fue de US$ 821 mil. • Adelantamiento del mínimo no imponible (MNI) para contribuciones
Principales agentes patronales (Decreto 1.067/2018): se adelantó para el 2019 la implementación
del total del MNI planificado para 2022, aliviando el pago de contribuciones.
• En 2017 registraron operaciones 15 empresas dedicadas a la elaboración de
• Desgravación de derechos de exportaciones incrementales para Pymes
productos textiles y 11 que actuaban en el segmento de confecciones. La
(Decreto 280/2019). Beneficio hasta el 31/12/2020. Podrán acceder las
provincia cuenta con el Parque Industrial El Pantanillo, donde se localiza la exportaciones que en 2018 no hubieran excedido los US$ 50 millones.
mayoría de los establecimientos.
Provinciales
• Las empresas textiles más importantes son Tejidos Catamarca, Textil Los • Promoción Económica e Incentivos Fiscales (Ley provincial N° 5238):
Andes, Algodonera del Valle, TN & Platex (Coteca) , Nortextil e Hilados Santa fomenta la inversión privada en ciertas actividades, entre ellas la textil.
María. En el rubro confecciones se destacan Sabri Catamarca, Emerson, • Subprograma Empleo Privado (Res. Ministerio de Producción y Desarrollo
Confecat, Tejica, 12 de Octubre, Tileye y Macata. (MPyD) 884/07 y modificatoria Res. MPyD 2008/07)
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Índice de contenidos
4. Anexo
Catamarca. Anexo fiscal: gasto según clasificación económica y objeto
Gasto por clasificación económica y objeto.
APNF (millones de pesos corrientes)
2006 2018
Concepto
Mill. $ Part. % Mill. $ Part. % Clasificación económica del Gasto. APNF
II. GASTOS CORRIENTES 1.171 73,9 28.709 86,5 (participación del gasto total)
Fuente: SSPMicro con base en Dirección Nacional de Asuntos Provinciales, Ministerio de Hacienda.
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Índice de contenidos
5. Siglas
Catamarca. Siglas
• ACARA: Asociación de Concesionarios Automotores de la República Argentina • CODEX Alimentarius: código de alimentación internacional
• AC-OD: Administración Central y Organismos Descentralizados • COI: Consejo Oleícola Internacional
• AFCP: Asociación de Fabricantes de Cemento Portland • COFEMIN: Consejo Federal de Minería
• AOVE: Aceite de Oliva Virgen Extra • COVIAR: Corporación Vitivinícola Argentina
• APNF: Administración Pública No Financiera • DJVE: Declaración Jurada de Venta al Exterior
• ASOLCAT: Asociación Olivícola de Catamarca • DNAP: Dirección Nacional de Asuntos Provinciales
• BCRA: Banco Central de la República Argentina • DNU: Decreto de Necesidad y Urgencia
• CAA: Código Alimentario Argentino • EEA: Estación Experimental Agroindustrial
• Cab: cabezas • Enargas: Ente Nacional Regulador del Gas
• CAMMESA: Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico • EOH: Encuesta de Ocupación Hotelera
• CAMYEN: Catamarca Minera y Energética Sociedad del Estado • EPH: Encuesta Permanente de Hogares
• CENAM: Censo Nacional a la Actividad Minera • FOB: Free on board (libre a bordo)
• CEPAL: Comisión Económica para América Latina y el Caribe • FOEVA: Federación de Obreros y Empleados Vitivinícolas y Afines
• CIMA: Centro de Información Minera de Argentina • GFMS Thomas Reuters: Gold Fields Mineral Services Thomas Reuters
• CLANAE: Clasificador Nacional de Actividades Económicas • GWh: Gigavatio-hora
• CNE04: Censo Nacional Económico 2004 • Ha: Hectárea
• COCHILOCO: Comisión Chilena del Cobre • Hab.: Habitantes
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Catamarca. Siglas
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Catamarca. Siglas
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Índice de contenidos
6. Sitios de interés
Catamarca. Sitios de interés.
Minería Olivícola
• CIMA (Centro de Información Minera de Argentina): • Ministerio de Producción y Trabajo: https://www.argentina.gob.ar/agroindustria
http://cima.minem.gob.ar/ • Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA): www.inta.gob.ar
• Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación:
• Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI): www.inti.gob.ar
https://www.argentina.gob.ar/produccion
• Atlas Catamarca. Dirección Provincial de Información:
• Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.
http://www.atlas.catamarca.gov.ar
https://www.argentina.gob.ar/ciencia
• Plataforma de trámites a distancia:
• Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME):
http://www.redcame.org.ar/
https://tramitesadistancia.gob.ar/tramitesadistancia/inicio-publico.
• CAMYEN: http://camyen.com.ar/es/
• YMAD: http://www.ymad.com.ar/
• COCHILCO: https://www.cochilco.cl/Paginas/Inicio.aspx
• USGS: https://www.usgs.gov/
• CAEM: http://www.caem.com.ar/
• Minera Alumbrera: http://www.alumbrera.com.ar/
• Livent (FMC): https://livent.com/
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Catamarca. Sitios de interés
• Banco Central de la República Argentina. BCRA: http://www.bcra.gov.ar/ • Ministerio de Producción y Desarrollo de Catamarca:
https://www.portal.catamarca.gob.ar/organismo/ministerio-de-produccion-y-
• Comisión Económica para América Latina y el Caribe. CEPAL:
desarrollo-9/
https://www.cepal.org
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Catamarca. Equipo de trabajo.
Coordinación general
Analistas sectoriales
Lic. Pablo Anino; Lic. Micaela Bevilaqcua; Lic. Lucía Canitrot; Lic. Romina Cardín; Lic. Ana Méndez; Lic. Yamila Méndez y Lic. Ma. Luciana Storti
Cartografía
Base de datos
Agradecimientos
Se agradecen los aportes realizados por la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales del Ministerio de Hacienda, eximiéndola de responsabilidad
sobre los contenidos del informe.