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    MA Equity19

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    El documento describe un programa de especialización en fusiones y adquisiciones (M&A) y capital privado. El programa ofrece 108 horas de clases impartidas por profesionales del sector para proporcionar a los estudiantes las herramientas necesarias para operar en estos procesos complejos. Los módulos cubren temas como modelización financiera, valoración de empresas, debida diligencia, financiación de operaciones, capital privado y salidas a bolsa. El programa cuesta 3,700 euros e inicia el 2 de octubre de 2019.

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    El documento describe un programa de especialización en fusiones y adquisiciones (M&A) y capital privado. El programa ofrece 108 horas de clases impartidas por profesionales del sector para proporcionar a los estudiantes las herramientas necesarias para operar en estos procesos complejos. Los módulos cubren temas como modelización financiera, valoración de empresas, debida diligencia, financiación de operaciones, capital privado y salidas a bolsa. El programa cuesta 3,700 euros e inicia el 2 de octubre de 2019.

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    El documento describe un programa de especialización en fusiones y adquisiciones (M&A) y capital privado. El programa ofrece 108 horas de clases impartidas por profesionales del sector para proporcionar a los estudiantes las herramientas necesarias para operar en estos procesos complejos. Los módulos cubren temas como modelización financiera, valoración de empresas, debida diligencia, financiación de operaciones, capital privado y salidas a bolsa. El programa cuesta 3,700 euros e inicia el 2 de octubre de 2019.

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    El documento describe un programa de especialización en fusiones y adquisiciones (M&A) y capital privado. El programa ofrece 108 horas de clases impartidas por profesionales del sector para proporcionar a los estudiantes las herramientas necesarias para operar en estos procesos complejos. Los módulos cubren temas como modelización financiera, valoración de empresas, debida diligencia, financiación de operaciones, capital privado y salidas a bolsa. El programa cuesta 3,700 euros e inicia el 2 de octubre de 2019.

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    de 7

    Programa de Especialización en

    M&A y Private Equity

    Durante los últimos años, España se ha consolidado como uno de los prin-
    cipales mercados a nivel internacional en cuanto a número de operaciones
    de fusiones y adquisiciones, en general, y de capital riesgo en particular, ge-
    nerando toda una industria sumamente profesional en torno a este tipo de
    operaciones.
    Introducción
    En ese contexto, el presente Programa aborda una completa visión del sector del capital riesgo y su opera-
    tiva, así como de los procesos de compraventa de empresas y su financiación, proporcionando a los alum-
    nos la base teórica y las herramientas necesarias para poder desenvolverse en estos complejos procesos.

    El claustro de profesores está integrado por reputados profesionales que destacan en sus distintas discipli-
    nas, y que ofrecerán un enfoque de las materias desde el punto de vista de la práctica profesional basada en
    su experiencia de mercado complementada con casos prácticos de actualidad.

    Para ello, la metodología seguida será la siguiente:

    DURACIÓN 2-3 DÍAS A LA SEMANA (X y J)


    108 horas lectivas De 19 a 22 horas

    1 Dotar a los alumnos de las herramientas financieras necesarias para obtener


    el máximo rendimiento en cada módulo.

    Se proporcionará la visión de la compraventa de empresas, desarrollando en

    2 profundidad la valoración por descuento de flujos (DCF) y la construcción


    del modelo financiero
    OBJETIVOS

    3 Se desarrolla en profundidad la Due Diligence Financiera y se exponen los


    conceptos básicos de una Due Diligence Legal

    4
    Se explican los conceptos más importantes de la Banca de Inversión y cómo
    se realizan y se financian las adquisiciones de empresas, así como la forma
    de hacer las reestructuraciones financieras

    Se aborda el mundo del Private Equity y el Capital Riesgo desde su dimen-

    5 sión legal, empresarial y práctica, así mismo como el fundraising y la gestión


    de los fondos

    6 Se estudia y aplica en casos concretos la retribución de los equipos directi-


    vos

    7 Se tratan las operaciones corporativas en los Mercados de Capitales a través


    de las Salidas a Bolsa y las OPAS

    Título
    Una vez superes todos los requisitos y pruebas del Programa, obtendrás el título de Especialista en
    M&A y Private Equity, expedido por el IEB.

    Aquellos alumnos que no completen las pruebas recibirán un certificado de aprovechamiento.

    1
    Programa
    Programa

    MÓDULO 1. MODELIZACIÓN FINANCIERA Y VALORACIÓN DE EMPRESAS


    1. Análisis Contable y Financiero
    2. Modelización Financiera
    3. Valoración de Empresas
    - Clasificación de los métodos de valoración
    - Valor y Precio
    - Valor Patrimonial, Patrimonial Ajustado y Valor Liquidativo
    - Valor de Empresa (EV) y Valor de las Acciones (EqV)
    - Cash Flows, Descuento de Flujos, Coste Medio Ponderado del Capital (WACC)
    - Valore Residual, Estructura Óptima del Capital
    - Construcción del Modelo Financiero de Valoración
    - Casos Prácticos
    4. Banca de Inversión
    - Diferencias respecto a la Banca Comercial
    - Tipo de operaciones
    - Sinergias y creación de valor para los accionistas
    5. Due Diligence Financiera
    - Concecptos y análisis
    - Normalización del EBITDA
    - Determinación de la Deuda Financiera Neta (DFN)
    - Casos Prácticos
    6. Due Diligence Legal
    - Conceptos y Tipos
    - Proceso

    MÓDULO 2. FINANCIACIÓN DE LAS OPERACIONES


    1. Financiación de una adquisición
    - Identificación y descripción
    - Estructura: Prestamo puente, Aval ante la CNMV, etc
    - Análisis del Instrumento principal para la financiación bancaria: El préstamo sindicado
    - Introducción de los principales elementos
    - Principales objetivos de la financiacion
    - Caso práctico
    2. Restructuración de Deuda
    - Conceptos básicos
    - Acuerdos StandStill
    - Steering Commitee
    - Asesores
    - Estructuras Habituales
    - Homologación de Deuda y Concurso de Acreedores
    2
    MÓDULO 3. PRIVATE EQUITY Y CAPITAL RIESGO
    1. Private Equity
    - Conceptos Fundamentales
    - Investment Rationales, el proceso y claves del éxito en una transacción
    - Análisis y Valoración de inversiones
    - Análisis en profundidad por tipología de transacción
    - La negociación y el contrato de SPA en un proceso de compraventa
    - Capital Riesgo desde la perspectiva de la empresa y emprendedores y alternativas de financiación
    - La retribución de los equipos directivos
    2. Gestión y Desinversión en Capital Riesgo
    - La obtención de fondos (fundraising)
    - Gestión en el Private Equity y las cuatro palancas de la creación de valor
    - Desinversión en el Private Equity. Las rentabilidades (TIR) exigidas
    3. Distressed M&A
    - Presentación
    - Introducción al Distressed M&A
    - Explicación del Modelo de los fondos de Special Situations
    - Caso Práctico

    MÓDULO 4. OPAS, OPV, OPS, SALIDAS A BOLSA


    1. OPAS y su regulación por la CNMV
    2. OPV-OPS-Salidas a Bolsa y su regulación por la CNMV

    3
    Cuadro docente

    Ignacio Martínez Sánchez Jose María Revello de Toro Cabello


    Licenciado en Económicas Ingeniero Industrial.
    UCM ETSII de Sevilla
    MBA Internacional Máster en Economía y Dirección de Empresas
    IE Business School IESE
    Director Corporate Finance. GBS Finanzas ExDirector Promoción de Negocio Gestión de Productos
    GBS Finanzas BBVA

    Juan Manuel Siles José María Viñals


    Licenciado en Derecho y Licenciado en Administración y Direc-
    Licenciado en Derecho y Empresas
    ción de Empresas
    ICADE
    ICADE
    Director
    Accuracy Spain Socio Director
    Lupicinio International Law Firm

    Jorge Barreiro González


    Pedro Martínez Cuíñas
    BBA
    Licenciada en Económicas y Empresariales St.Thomas University
    UCM MBA
    Director Corporate Banking IESE
    Commerzbank Responsable de Originación de Deuda
    Barclays Capital

    Juan Alberto Sánchez Torres Alberto Bermejo Madera


    Licenciado en Derecho y Empresas Licenciado en Derecho y Empresas
    ICADE UCM
    Director. Corporate Finance-M&A Socio
    V4 Financial Partners Magnum Capital

    Jorge Fernández Miret Julián Baranda García-Sotoca


    Doctor en ADE Licenciado en Economía y ADE
    Universidad de Navarra UC3M
    Director de Inversiones
    Director de Inversiones
    CNMV
    Sherpa Capital

    5
    Perfiles de los asistentes
    Directores Generales Directores Financieros

    Analistas de Banca Comercial, Corpora- Área de Corporate Finance


    tiva y de Empresas

    Área de Project Finance Auditores y Consultores financieros

    Para todos aquellos interesados en profundizar en el área de M&A y Private Equity

    Admisión
    Los aspirantes a cursar el Programa deberán presentar debidamente cumplimentado el impreso adjunto
    y un breve currículum vitae.
    Las solicitudes han de ser enviadas a c.posgrado@ieb.es.

    FECHAS FECHA DE COMIENZO - FINAL


    02/10/2019 - 04/03/2020

    Coste
    El importe de la matrícula es de 3.700 €, que incluye toda la documentación oficial, biblio-
    grafía y acceso a las instalaciones y servicios del IEB.

    www.ieb.es
    C/Alfonso XI, número 6 91 524 06 15
    CURSO DE ESPECIALIZACIÓN
    EN M&A Y PRIVATE
    EQUITY
    IEB, Instituto de Estudios Bursátiles
    C/. Alfonso XI, 6, 28014, Madrid
    Teléfono 91 524 06 15
    Fax 91 521 04 52
    www.ieb.es

    Edición: Octubre 2019

    INFORMACIÓN PERSONAL

    Apellidos.........................................................................Nombre...........................................................….....

    DNI o nº de pasaporte............................................... Email ..................................……..............................

    Fecha y lugar de nacimiento...........................................................................................................................

    Dirección particular.........………………………………….…………..…….....CP.................….......

    Población.........................................…..País.........................................Teléfono.......…….............................

    DATOS ACADÉMICOS Y EXPERIENCIA


    PROFESIONAL

    Estudios universitarios
    Titulación obtenida Institución Años Grado recibido

    Empresa en la que trabaja actualmente y anteriores ocupaciones laborales


    Cargo Empresa Desde (mes y año) Hasta (mes y año)

    DOCUMENTACION ADJUNTA A LA PRESENTE SOLICITUD

    Recibo bancario del ingreso del importe de la matrícula


    [IBAN: ES91 0049 1182 31 2710402719]

    Toda la información facilitada por el solicitante será tratada de acuerdo con la Ley de Protección de Datos y
    sólo será utilizada para fines académicos, no haciéndose uso de la misma sin consentimiento expreso del
    solicitante.

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