Semana 6

Planeamiento Agregado
 Agenda

1.- El logro de la Clase

2.- Estrategias

3.- Ejemplo de Aplicación

4.- Conclusiones

5.- Bibliografía

2
 El logro de la Clase

Al término de la sesión, el estudiante establece el plan de

acción general para la organización de la producción y la
provisión de personal y recursos para una empresa de
manufactura o servicio.

2
 Definición

Es el plan de producción a mediano plazo, fac3ble desde

el punto de vista de la capacidad, que permita lograr el
plan estratégico de forma eficaz con los obje3vos tác3cos
de la estrategia de operaciones.

2
 Definición
ü Proporciona la cantidad y el momento adecuado de
producción para un futuro intermedio:
§ Normalmente, de 3 a 18 meses.
ü Combina (“agrega”) la producción
§ Se suele expresar en unidades corrientes:
o Ejemplo: horas hombre, horas máquina.
ü Incluye las variables de capacidad y de demanda.

2
 Plan Agregado
q Objetivo
• Satisfacer la demanda.
• Utilizar la capacidad de forma eficaz.
• Satisfacer los programas de inventario.
q Minimizar los costos:
• Mano de obra.
• Inventario.
• Planta y equipo.
• Subcontratación.

2
 Plan Agregado
q El plan de producción resultante especifica:
• La producción total.
• Qué arSculos principales que serán fabricados.
• Cuáles de estos serán adquiridos.
• Cómo se combinarán los recursos en términos del 3po de
tecnología.
• Dónde y qué unidades organiza3vas realizarán el trabajo.
q El horizonte de 3empo que abarque el plan se le denomina
Horizonte de Planeamiento.

2
 Estrategias PA
Métodos de Satisfacer
Estrategia Debilidades
Demanda
Uso del inventario para nivelar la Producir para stock y/o reducir Costo de mantener inventario.
demanda. inventarios.
Postergación del exceso de Diferir órdenes, pedidos, para Insatisfacción del cliente.
demanda. nivelar la producción.
Variación de la fuerza laboral. Variar el número de Entrenamiento y productividad.
trabajadores.
Variación de la producción con Trabajar con horas adicionales u Mayor costo y menor
sobre tiempos y tiempos de horas de inactividad. productividad.
parada.
Subcontrato para satisfacer el Trabajar con otras firmas para Mayor costo de bienes
exceso de demanda. satisfacer demanda excedente. contratados.

Uso de la capacidad instalada. Trabajar al máximo todas las Problemas de mantenimiento y

máquinas. desgaste.

2
 El Proceso de PA

• Determinar los Requerimientos de la Demanda

• Demanda por productos finales o por componentes.
• Iden3ficar Alterna3vas, Restricciones y Costos
§ Costos regulares de los 3empos
§ Costo de los 3empos extras - hora extra
§ Costos de contratar y despedir
§ Costos de almacenar
§ Costo de backorder (entrega con retraso) y stockout
(rotura de stock).
Ejemplo
 Ejemplo
“Grafitón S.A.” es una empresa dedicada a la producción de
lápices negros, está realizando la planeación de la producción
para el próximo año, y solicita su asesoramiento en base a la
siguiente información:
Demanda es3mada:
Demanda Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
Unidades 1000 2000 5000 4000 6000 3000

Demanda Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Unidades 3000 5000 8000 4000 3000 2000
 Ejemplo
Actualmente, la dotación es de 35 operarios, los cuales trabajan 8 hrs, por día
durante 20 días al mes, con una produc;vidad de 1 unidad cada 2 horas por
operario.
La empresa contará con un inventario de 1,000 unidades al 31 de diciembre del
presente año, y durante el próximo año desea contar con un inventario final de
1,000 unidades cada mes. El costo mensual promedio de mantener inventario
es de $ 3 cada unidad.
El costo de la mano de obra será de $ 6 por hora, y si se trata de hora extra el
costo se incrementa en un 50 %, pudiéndose realizar hasta un máximo de 20 %
mensual de horas extras durante tres meses en el transcurso del año. El costo
de la materia prima será́ de $ 6.74 por unidad.
El costo de contratación es de $ 1,600 por operario, y el costo de despido es de
$ 2,000 por operario.
 Datos Iniciales
Hombres disponibles 35
Jornada 8 hrs
Mes 20 días

Tiempo de Ciclo 2 hrs-hmb /unid

Stock Inicial 1,000 unidades

Stock Final 1,000 unidades

Costo de Mantener Inventario 3 US$/unid

Costo de Hora Normal 6 US$/hr
Costo Hora Extra 50% más de la hora normal
Tope de Horas Extras 20% año
x 3 meses/año
Costo de Materia Prima 6.74 US$/unid
Costo de Contratar 1,600 US$/hmb
Costo de Despedir 2,000 US$/hmb
 Método Gráfico
• Es confrontar gráficamente la demanda acumulada (D) contra la producción
acumulada (P)
• La diferencia que existe entre ambas curvas nos señalarán potencialmente
que decisiones tomar:
• En el caso P > D
• quiere decir que tenemos excesos de recursos por lo tanto se tiene
que decidir ¿hacer o no inventarios? O ¿asumir el sobrecosto de
trabajar por debajo de la capacidad?
• En el caso D > P
• significa que estaremos escasos de bienes y tendremos que
generar horas extras o buscar otra fuente de producción.
 Método Gráfico

Calcular D y P

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Demanda (und) 1,000 2,000 5,000 4,000 6,000 3,000 3,000 5,000 8,000 4,000 3,000 2,000

Producción (Und) 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800

Demanda Acumulada 1,000 3,000 8,000 12,000 18,000 21,000 24,000 29,000 37,000 41,000 44,000 46,000

Producción Acumulada 2,800 5,600 8,400 11,200 14,000 16,800 19,600 22,400 25,200 28,000 30,800 33,600
 Método Gráfico
Graficar y analizar
50000

Solución: Política de El plan de producción debe

45000 producción a capacidad satisfacer los requerimientos
de la demanda o la política de
constante,
inventarios de la empresa
40000

35000
Unidades mensuales

30000
Producción > Demanda
Generación de Inventarios
25000 Demanda Acumulada
Producción Acumulada

20000

15000
Producción < Demanda
Falta de capacidad:
10000 ¿Qué decisión tomar?
Hrs Extras, subcontratación u otras
alternativas
5000

0
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
 Método Capacidad Constante
• Es determinar un plan agregado basado en una capacidad fija para todo el
año
• La producción será constante todo el año, independiente de las variaciones
de la demanda
• Las variaciones de la demanda son absorbidas por los inventarios que
genera
• Se determina en función

SF = SI + P - D
P = SF - SI + D
 Método Capacidad Constante

Stock Inicial 1,000 Unid.

Stock Final 1,000 Unid.
SF = SI + P - D
Demanda Acumulada 46,000 Unid.
P = SF - SI + D
Producción 46,000 Unid.
P
Producción día promedio =
Días producción por Año 240 Días disponible

Producción Día Prom. 191.67 P

Hombres Requeridos =
Productividad diaria
Hombres requeridos 47.92 hmb

¿Con cuántos trabajar?

¿Con 47 o 48?
¿Por qué?
 Método Capacidad Constante

+0.08 hm
48 hm

𝑢𝑛𝑑 𝑈𝑆$
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 = 0.08 𝐻𝑚𝑏 ×240 𝑑í𝑎𝑠 ×4 ×3 = 230.4 𝑈𝑆$
𝑑í𝑎 𝑑í𝑎
Costos 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑟 = 1,600 𝑈𝑆$
Relevantes ℎ𝑟𝑠 𝑈𝑆$
𝑆𝑎𝑙𝑎𝑟𝑖𝑜 = 0.08 𝐻𝑚𝑏 ×240 𝑑í𝑎𝑠 ×8 ×6 = 921.6 𝑈𝑆$
𝑑í𝑎 𝑑í𝑎
𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 = 𝟐𝟑𝟎. 𝟒 + 𝟏, 𝟔𝟎𝟎 + 𝟗𝟐𝟏. 𝟔 = 𝟐, 𝟕𝟓𝟐 𝑼𝑺$
47.92 hm

-0.92 hm
47 hm

ℎ𝑟𝑠 𝑈𝑆$
Costos 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑠 = 0.92 𝐻𝑚𝑏 ×240 𝑑í𝑎𝑠 ×8 ×6 ×1.50 = 15,897.6 𝑈𝑆$
𝑑í𝑎 ℎ𝑟𝑠
Relevantes
𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 = 𝟏𝟓, 𝟖𝟗𝟕. 𝟔𝟎 𝑼𝑺$
 Método Capacidad Constante
Hm Req 48, de acuerdo al análisis marginal,
por ser capacidad constante, todos los meses
se mantendrá el mismo número de
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
trabajadores
Demanda (und) 1,000 2,000 5,000 4,000 6,000 3,000 3,000 5,000 8,000 4,000 3,000 2,000
Unid Unid Días Hrs-hm 1 unid
= = 20 × × 8 × =× 80
hm-mesmes
hm-mes día 2 hrs-hm
SI (unid) 1,000
Unid / hm - mes 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
Hm Req 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48
Hm dispo 35 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48
Contrato /
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
despido

Los hombres disponibles de enero, son los

Los hombres disponibles de febrero, son los
hombres que actualmente están en planta,
hombres requeridos en enero, 48
35 Contrato/despido = Hm Req
ene - Hm dispo ene
ene
Contrato/despido = Hm Req - Hm dispo
Contrato/despido ene = 48 - 35= 13
 Método Capacidad Constante
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Demanda (und) 1,000 2,000 5,000 4,000 6,000 3,000 3,000 5,000 8,000 4,000 3,000 2,000

SI (unid) 1,000
Unid / hm - mes 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
Hm Req 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48
Hm dispo 35 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48
Contrato /
13 0 0 0 0 HN
Producción 0 0 0 0 0 0 0
despido ene = 80 × 48Unid
Producción HN ene = Hm req ×
Producción HN ene = 3.840 unid
hm-mes
Producción (und 3,840 3,840 3,840 3,840 3,840 3,840 3,840 3,840 3,840 3,840 3,840 3,840 46,080
HN (unid) 3,840 3,840 3,840 3,840 3,840 3,840 3,840 3,840 3,840 3,840 3,840 3,840 46,080
Hex (unid) -

Por ser capacidad constante, el criterio se

mantiene para todos los meses
 Método Capacidad Constante

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Demanda (und) 1,000 2,000 5,000 4,000 6,000 3,000 3,000 5,000 8,000 4,000 3,000 2,000

SI (unid) 1,000 3,840 5,680 4,520 4,360 2,200 3,040 3,880 2,720 -1,440 -1,600 -760 1,080
Unid / hm - mes 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
Hm Req 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48
Hm dispo 35 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48
Contrato /
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
despido

Producción (und 3,840 3,840 3,840 3,840 3,840 3,840 3,840 3,840 3,840 3,840 3,840 3,840 46,080
HN (unid) 3,840 3,840 3,840 3,840 3,840 3,840 3,840 3,840 3,840 3,840 3,840 3,840 46,080
SF
Hex (unid) ene
= SIene + Pene - D ene = SIfeb -
SFeneSF = SIi +
=i 1.000+ Pi - -D1.000
3.840 i = SI 3.840
=i+1
Obsérvese que los stocks iniciales
¿Qué hacer?
son negativos…
¿por qué se han producido?
 Método Capacidad Constante
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Demanda (und) 1,000 2,000 5,000 4,000 6,000 3,000 3,000 5,000 8,000 4,000 3,000 2,000

SI (unid) 1,000 3,840 5,680 4,520 4,360 2,200 3,040 3,880 3,392 0 0 840 2,680
Unid - hm - mes 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
Hm Req 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48
Hm dispo 35 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48
Contrato /
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
despido

Producción (und 3,840 3,840 3,840 3,840 3,840 3,840 3,840 4,512 4,608 4,000 3,840 3,840 47,680
HN (unid) 3,840 3,840 3,840 3,840 3,840 3,840 3,840 3,840 3,840 3,840 3,840 3,840 46,080
Hex (unid) 672 768 160 1,600
Costo HN ene = 48 × 20 Horas
Días × 8 × 6hm Tarifa
Costo
Costo HNde ene
contrato/despido
= Hm Req × × = 13 × 1.600 ×
Costos (US$) 104,282 89,002
Costo 85,522 85,042
de contrato/despido =78,562
Producción Hm81,082
contrato/despido
eneHm =ene46.080
83,602 US$
×díaCosto98,763 90,962 75,920 74,482 80,002 1,027,219
contrato/despido
hr-hm
Costo de contrato/despido
Costo MPene = 3.840 ene = 20.800
× 6, 74 Costo US$
HN 46,080 46,080 46,080 Costo
46,080
Costo 46,080
Inventarios
MP = 46,080
=
Producción 3.84046,080
Total ××3 46,080 46,080 46,080 46,080 46,080 552,960
ene ene
Hex - - - Producción
Costo Inventarios
- = SF
- Hm ene - = 25.882 Unidad
×
ene Costo unitario
ene de US$
mantenimiento de inventarios
12,096 13,824 2880 - - 28,800
MP
Costos Inventarios = 11.520 US$
25,882 25,882 25,882 25,882 25,882 25,882 25,882 30,411 31,058 26,960 25,882 25,882 321,363
ene

Inventarios 11,520 17,040 13,560 13,080 6,600 9,120 11,640 10,176 - - 2,520 8,040 103,296
Cont./Desp. 20,800 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝐸𝑥𝑡𝑟𝑎𝑠 𝐴𝑔𝑜𝑠𝑡𝑜hrs hm= 672
Tarifa𝑥 2 𝑥 6 𝑥 1.5 20,800
Costo HEx jul = Produc. Hr Ex × × × Tasa Hr Ex
Costo Horas Extras (Agosto) = 12,096 US$
unid hr-hm
 Método Capacidad Constante
Plan de Producción Grafitón
Capacidad Constante
60000

50000

40000
Unidades mensulaes

30000 Demanda Acumulada

Producción Acumulada

20000

10000

0
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Estrategia de Capacidad Variable o Persecución a
la demanda o Inventario Cero
 Cálculo de hombres requeridos
• En este caso el cálculo será mes a mes, considerando que el stock final de
cada uno deberá ser 0 (cero), y se deberá consumir el stock inicial. La
producción mensual requerida se calculará con la ecuación:

0 = SI + P - D
P = 0 - SI + D
• El número de hombres requeridos se calculará dividiendo la producción
mensual requerida entre el producto del número de días disponibles por
la productividad diaria de un hombre:
Producción mensual requerida
Hm req=
Días disponibles mes × Producción diaria hombre
D - SI
Hm req=
Días unid
×
mes hm-Días
¿qué ventajas o desventajas tiene un plan agregado
por capacidad variable?
 Asignación de Recursos
SF = SI + P - D
1000 = 1000 + P - 1000
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL P = AGO
1000 unid SEP OCT NOV DIC
1000 [unid]
Hm-Req enero =
20 × 4 ⎡ días ⎤ ⎡ unid ⎤
Demanda (und) 1.000 2.000 5.000 4.000 6.000 3.000 3.000 5.000
⎣ ⎥⎦ × ⎢⎣ hm − día
8.000 ⎢ mes 4.000 ⎥⎦
3.000 2.000

Hm-Req enero = 12.5 hm ≈ 13 hm

SI (unid) 1.000 1.040

Unid - hm - mes 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80

Hm Req 13

Hm dispo 35

Contrato / despido -22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Producción (und) 1.040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.040

HN (unid) 1.040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.040
Hex (unid) 0

Para calcular los hombres requeridos, en este problema, se tiene que considerar que
la empresa tiene por política mantener como stocks de seguridad 1000 unid. cada
mes. El stock de seguridad para fines de cálculo se convertirá en el SF proyectado de
cada mes.
 Asignación de Recursos
SF=SI + P -
SF = SI +DP - D
1000=1040 + P –
1000 = 1000 + P 2000
- 1000
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL P = 1960 und
AGO SEP
P = 1000 unid OCT NOV DIC
1960
1000 [unid]
Hm-Req Feb.=
Hm-Req enero =
20 × 4 ⎡ días ⎤ ⎡ unid ⎤
Demanda (unid) 1.000 2.000 5.000 4.000 6.000 3.000 3.000 5.000 8.000 ⎢⎣ mes ⎥⎦ × ⎢⎣ hm
4.000 3.000 ⎥
− día ⎦ 2.000

Hm-Req = 12.5 hm25

Hm-Req enero=24.5 @ ≈ 13 hm
Febrero

SI (unid) 1.000 1.040 1.040 1.000 1.000 1.000 1.040 1.000 1.040 1.040 1.040 1.000 1.000
Unid - hm - mes 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80

Hm Req 13 25 62 50 75 38 37 63 100 50 37 25

Hm dispo 35 13 25 62 50 75 38 37 63 100 50 37

Contrato / despido -22 12 37 -12 25 -37 -1 26 37 -50 -13 -12

Producción (und) 1.040 2.000 4.960 4.000 6.000 3.040 2.960 5.040 8.000 4.000 2.960 2.000 46.000
HN (unid) 1.040 2.000 4.960 4.000 6.000 3.040 2.960 5.040 8.000 4.000 2.960 2.000 46.000
Hex (unid) 0

En este caso, mientras se va asignando el recurso se tiene que ir calculando la

producción mensual; si hay requerimiento de hora extras igualmente se calcularán
mes a mes.
 Plan de Producción
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Demanda (unid) 1.000 2.000 5.000 4.000 6.000 3.000 3.000 5.000 8.000 4.000 3.000 2.000

SI (unid) 1.000 1.040 1.040 1.000 1.000 1.000 1.040 1.000 1.040 1.040 1.040 1.000 1.000
Unid - hm - mes 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80

Hm Req 13 25 62 50 75 38 37 63 100 50 37 25

Hm dispo 35 13 25 62 50 75 38 37 63 100 50 37

Contrato / despido -22 12 37 -12 25 -37 -1 26 37 -50 -13 -12

Producción (unid) 1.040 2.000 4.960 4.000 6.000 3.040 2.960 5.040 8.000 4.000 2.960 2.000 46.000
HN (unid) 1.040 2.000 4.960 4.000 6.000 3.040 2.960 5.040 8.000 4.000 2.960 2.000 46.000
Hex (unid) 0

Costos (US$) 66.610 59.800 155.150 101.960 155.440 134.090 60.470 139.170 212.240 178.080 84.470 64.480 1.411.960
HN 12.480 24.000 59.520 48.000 72.000 36.480 35.520 60.480 96.000 48.000 35.520 24.000 552.000
Hex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MP 7.010 13.480 33.430 26.960 40.440 20.490 19.950 33.970 53.920 26.960 19.950 13.480 310.040
Inventarios 3.120 3.120 3.000 3.000 3.000 3.120 3.000 3.120 3.120 3.120 3.000 3.000 36.720
Contrato/despido 44.000 19.200 59.200 24.000 40.000 74.000 2.000 41.600 59.200 100.000 26.000 24.000 513.200
 Plan de Producción
Plan de Producción Grafitón
50000 Capacidad Variable

45000

40000

35000
Unidades mensuales

30000

25000 Demanda acumulada

Producción acumulada

20000

15000

10000

5000

0
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Conclusiones
 Bibliografía

q KRAJEWSKI, Lee (2000) Administración de operaciones:

estrategia y análisis. México, D.F : Pearson Educación.

q Chapman, Stephen (2006), Planificación y Control de la

Producción, primera edición, Editorial Pearson Educación.

q Chase, Jacobs y Aquilano (2005), Administración de la

Producción y Operaciones para una ventaja compe33va,
décima edición, Editorial McGraw-Hill.