A la vanguardia del cuidado del medio ambiente

Tecnológica de Alimentos S.A. TASA…

Fuente: Sociedad Nacional de Pesquería Memoria 2021, TASA memoria 2021 Ene. 2022.
Elaborado por Docente: JLDG.

El Perú es el principal productor de harina de pescado del mundo. La harina de pescado en el Perú se fabrica a
partir de la anchoveta. En otras partes del mundo, como Estados Unidos, se elabora harina de pescado en base
a menhaden, en Noruega se utiliza el capelán y en Dinamarca se produce a partir del arenque.
El principal uso de la harina de pescado es la formulación de alimentos balanceados para el desarrollo de
actividades, como acuicultura (la principal), avicultura, ganadería, entre otros. De este modo, los nutrientes de
la anchoveta son aprovechados por los consumidores, a través del consumo de otras carnes que han sido
alimentadas con estos ingredientes. También la anchoveta es usada para consumo humano directo, pero aun
no alcanza su potencial. Actualmente, el Perú es el primer productor mundial de harina de pescado, seguido de
Tailandia, China, Chile y Estados Unidos, según el último Anuario Estadístico de IFFO.

El Sector.- En términos de particiación de mercado el 84% de las exportaciones se concentran en 6 empresas:

Tecnológica de Alimentos (TASA) 27%, Copeinca 15%, Diamante 13%, Exalmar 10.4%, Austral 9.6% y
Hayduck 9.1% (Ver anexo No.1). En este contexto cabe resaltar la tendencia a la concentración vía fusiones y
adquisiciones.
China es el principal mercado de exportación, representa el 70% en el 2021 con un crecimiento del 95% en
relación al año anterior, en segundo lugar está EEUU con productos de consumo humano directo, España,
Corea del Sur, Japón y resto de Europa.
En relación a los aspectos claves en el sector destacan: (1) la cuota de extracción asignada a las empresas (con
el propósito de proteger la depredación de la anchoveta) ver cuadro, (2) la cobertura de procesamiento en todo
el litoral, (3) la capacidad de procesamiento, (4) calidad de harina y aceite de pescado, (5) fortaleza financiera
y (6) captación de pesca de terceros.
En lo referente al factor más importante la cuota de extracción asignada, (anexo No.2) se observa que Copinca
tiene el primer lugar seguido de cerca por TASA. Las demás empresas les siguen por debajo de la mitad de
capacidad en relación a los dos primeros. En cuanto a la capacidad de procesamiento destaca TASA con 17
plantas de procesamiento, seguido por Copeinca con 10, 7 y las demás con un promedio de 6 plantas. En
términos de calidad el rango de calidades van desde la Estándar ( mayor volumen), Thailand, Taiwan, Prime,
Super Prime y Premium; en las dos últimas destacan Tasa y Copeinca mientras que el resto destacan más por
producir la calidad estándar.
La razón por la que Tasa cuenta con mayor participación que Copeinca pese a que esta última cuenta con
mayor cuota de pesca, radica en la capacidad financiera de Tasa para capturar o comprar la pesca de terceros
(otras embarcaciones). Como aspecto relevante tenemos la fortaleza financiera donde destaca Tasa empresa
con el soporte del grupo Breca, seguido de Copeinca con el respaldo de CFG (Corporación China). En
relación a la cobertura de procesamiento en todo el litoral Tasa cuenta con mayor nivel de cobertura seguido
de Copeinca.

TASA.- Es una empresa pesquera peruana, líder en la producción de ingredientes y alimentos marinos de alta
calidad y valor agregado que opera en armonía con la comunidad y el medio ambiente. Fundada en el 2002,
TASA es el mayor productor y exportador de harina y aceite de pescado del mundo y uno de los principales
proveedores de aceite refinado y concentrado de pescado Omega 3. Abarca el 27% de participación en el
mercado en harina de pescado. Tiene presencia en los cinco continentes que se sustentan en sus 17 plantas
siendo la empresa de mayor cobertura de procesamiento en la costa peruana. Operan con tecnología de punta
(Pesca satelital y drones en el proceso de pesca). El equipo humano altamente capacitado y comprometido con
la excelencia, está formado por más de 2,800 colaboradores.
TASA pertenece al Grupo BRECA, conglomerado empresarial originado en el Perú que cuenta con más de
130 años de existencia y que tiene operaciones en Perú y otros países de Latinoamérica. Cuenta con el
frigorífico y almacen más grande del Perú y uno de los más grandes de sudamérica.
En TASA la Sostenibilidad está integrada a la gestión del negocio y es transversal a todos sus procesos donde
busca generar propuestas de valor compartido con los Stakeholders que aseguren la continuidad del negocio,
el desarrollo de las comunidades y la preservación del medio ambiente. TASA está centrado en liderar la
protección del ecosistema y desarrollo, brindar a los colaboradores oportunidades para su bienestar y
desarrollo (familias saludables) y lograr que sus proyectos sostenibles se conviertan en modelos de gestión
que aporten al desarrollo del país y generen un impacto positivo en nuestras zonas de influencia. TASA es un
referente en términos de sostenibilidad en el Peru. Un aspecto a resaltar es que TASA cuenta con todas las
acreditaciones y “certificaciones” requeridas por todos los mercados abarcando los 5 continentes en los que
opera.
El contexto económico peruano muestra mejoras, el crecimiento del PBI se espera que alcance el 4%. El 2020
fue un año negativo para el sector pesca, el más golpeado por el COVID se cayó a niveles del 40%. El 2021 se
recuperó en 102% y se mantiene la tendencia para el 2022. Luego de la caída de la demanda norteamericana
se observa el crecimento de la demanda de los países los asiáticos especialmente para consumo humano
Turquía, Vietnam, Corea del Sur y Japón. En estos países es apreciable la expansión de la Acuicultura (cultivo
de organismos acuáticos) observándose un gran incremento en la demanda 5.7% de crecimento anual en los
últimos 10 años. Otro aspecto importante es la preferencia del mercado chino por harinas de pescado
especiales de alta calidad y por el cumplimiento de estandares de certificación ambiental. En Asia y Europa
crece la demanda por Omega 3 A nivel mundial y surgimiento de mercados nicho especialmente en Europa
para productos de origen hidrobiológico. Se observa un creciento de la población y en los países desarrollados
mayor capacidad adquisitiva. En todo este contexto se mantiene a través de los años la promoción del estado
peruano para actividades I+D.
En términos de Unidades de negocio tenemos.- a. Pesca- con una flota de 48 embarcaciones con capacidad de
bodega de 20,150 TM. Dotadas con modernos sistemas de refrigeración (más grande del país). b. Harina y
Aceite de Pescado- Para el procesamiento se cuenta con 10 plantas a lo largo del litoral peruano es la primera
en exportación de harina y aceite de pescado con participaciones del 27% y 23% respectivamente. c. Omega
3 Producción de aceite refinado y concentrado de pescado omega 3, poderoso complemento nutricional que es
adaptado según las necesidades de los clientes de las industrias alimentaria, nutracéutica y farmacéutica. d.
Consumo Humano- Cuenta con una de las cámaras más grandes de latinoamérica con 14,965 TM de
capacidad que conserva jurel y caballa tanto frescos como congelados. e. Astillero- Brinda servicios de
construcción, reparación, mantenimiento y modificación estructural de embarcaciones requeridas por la
industria naval, se ofrecen los servicios de Diseño, reparación, modificación y construcción de embarcaciones
y artefactos navales.
Para Cayetana Aljovín (Soc. Nac. de Pesquería) hay dos factores que impactarán este año: 1) las políticas
públicas inadecuadas y 2) el clima. “Este 2022 no hay temas climatológicos que puedan perjudicar al sector,
pero eso puede cambiar en cualquier momento. Si nos acompaña un buen clima podremos tener un muy buen
año de pesca”. Sobre las políticas públicas, dijo que el sector está preocupado por la Ley General de Pesca que
se ha presentado al congreso y que no tiene base en política pesquera.
Finalmente dijo que el estado debe apoyar a la pesca artesanal y también fiscalizar la pesca ilegal que mueve
casi 500 millones de dólares y en el mundo mueve alrededor de 25 mil millones de dólares. “Es una actividad
que carcome el sector, muchas veces ligada al narcotráfico y causa mucho daño. Se debe poner en agenda y
ser claros y frontales”.
La variabilidad de la biomasa por cambios climáticos son condicionantes y varían cada año lo que condiciona
la disponibilidad de recursos hidrobiológicos lo que origina la búsqueda de productos alternativos a la falta de
disponibilidad de los recursos por parte de los consumidores, otro factor adverso es que la presencia de pocos
clientes ejercen fuerza en la volatilidad de precios y tiende a agudizarse si le añadimos la desaceleración del
principal mercado chino. El gluten de maíz e insectos se constituyen en sustitutos de la harina de pescado que
vienen desarrollando paulatinamente. La actividad de pesca es sumamente volátil por lo que la escacez de
materia prima es recurrente. Se observa una baja a nivel internacional de precios, en relación al aceite de
pescado vienen proliferando opciones de aceite de pescado en el mercado a diversos niveles de calidad y
precios por lo que muchas empresas del sector están optando por comprar de terceros para aumentar su oferta
comercial. Un aspecto a tener en cuenta son las políticas gubernamentales cambiantes en la industria, y por
otro lado, se tiene la presencia de aranceles que existen en algunos mercados clave.

Aspectos a considerar.- Se observan algunas limitantes que Tasa debe superar para continuar con su
evolución, la anchoveta es una especie muy explotada y aun los ingresos se concentran en Harina y Aceite de
Pescado, también se tienen los altos precios del petróleo que aumentan los costos de la extracción de la
anchoveta, otro factor es la estacionalidad de la pesca. En relación a la producción se observan pérdidas de
eficiencias en algunas plantas no estandarizadas. Si bien Tasa cuenta con programas de desarrollo para su
personal pero aún se presenta rotación de personal capacitado no logrando el compromiso suficiente para
permanecer en la empresa. En relación al consumo humano directo, pese a los esfuerzos como el proyecto
“Anchovetasa” aún el consumo de anchoveta es bajo.
ANEXO No.1 Participación de Mercado

Participación en la Exportación de Harina de Pescado por

Empresa último 10 años

30.0%
25.0%
20.0%
15.0%
10.0%
5.0%
0.0%

Fuente: Promperú 2020

ANEXO No.2
Ranking de empresas: límite máximo de captura por embarcación

Ranking EMPRESA LMCE (%)

1 COPEINCA 16.9006
2 TASA 14.1596
3 DIAMANTE 8.5033
4 AUSTRAL 6.8674
5 EXALMAR 6.8279
6 HAYDUK 6.6102
Fuente: Ministerio de la producción. Elaboración propia, 2020

MATRIZ DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO EXTERNO (MADE)

Indicador Diag. Interno 0.29

II
Organización: TASA S.A. 4 P'S MKT EVAL. FACTORES Tot. Factores : 14.00
MN N 0 P P W Val. Total
Tipo_Entorno Variable Factor PO PE PA PR
E. General Económico Se espera crecimineto del PBI en 4%.. X X 7.42% 1 0.07
E. Específico Clientes Crecimiento Demanda CHD Turquía, Vietnam. Japón X X X 7.48% 2 0.15
5.7% año.
E. Especifico Clientes Preferencia de China por harinas de pescado especiales X X X X 8.12% 2 0.16
de alta calidad.
E. Especifico Clientes Crecimiento de Demanda en Asia y Europa por Omega 3. X X X X 7.77% 2 0.16
E. General Político Legal Políticas Gubernamentales cambiantes como Ley X X 8.11% -2 -0.16
General de Pesca.
E. Especifico Clientes Variabilidad del Clima espectativas. X X 7.80% 1 0.08
E. General Económico Pesca Ilegal X X X X 5.55% -1 -0.06
E. General Surgimiento de mercados nicho en Europa en productos X X X X 6.50% 2 0.13
Económico hidrobiológicos
E. Especifico Clientes Variabilidad de la biomasa por cambios climáticos. X X X X 6.91% -2 -0.14
E. General Económico Desaceleraión del mercado Chino. X X X X 7.20% -2 -0.14
E. General Económico Alos precios del petróleo X X 6.19% -1 -0.06
E. General Económico Mayor capacidad adquisitiva ne países desarrollados X X 6.40% 2 0.13
E. General Tecnológico Promoción del estado peruano para actividades I+D. X X X X 6.68% 2 0.13
E. Especifico Surgimiento de sustutos a la harina de pescado, gluten X X 7.87% -2 -0.16
Sustitutos de maíz e insectos