FICHA SECTORIAL:

Arroz

GDGE – SUBG. DE ANÁLISIS E INFORMACIÓN

 CULTIVO DE ARROZ-
MOLIENDA O PILADO DE ARROZ

Febrero 2018
 CLASIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD
CIIU 4.0

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CÓDIGO DESCRIPCIÓN

A Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca. C Industrias Manufactureras.
Agricultura, Ganadería, Caza y Actividades de Servicios C10 Elaboración de Productos Alimenticios
A01
Conexas. Elaboración de Productos de Molinería, Almidones y Productos
C106
A011 Cultivo de Plantas No Perennes. Derivados del Almidón.
A0112 Cultivo de arroz. C1061 Elaboración de Productos de Molinería.
C10611 Molinería.
A011: Molienda o pilado de arroz: producción de arroz descascarillado,
C106112
blanqueado, pulido, semicocido, harina de arroz.
Este grupo incluye el cultivo de plantas no perennes, es
decir, de plantas que no duran más de dos temporadas. C106:
Incluye el cultivo de esas plantas con el propósito de Comprende la molienda de cereales y legumbres para producir
producción de semillas. harina o sémola, la molienda, limpieza y pulido de arroz y la
elaboración de mezclas de harina o masa con esos productos.
CLASIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD

CODIGO ARANCELARIO NANDINA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN
10 Cereales
1006 Arroz
100610 Arroz con cáscara o arroz "paddy"
100620 Arroz descascarillado "arroz cargo" o "arroz pardo"
100630 Arroz semiblanqueado o blanqueado, incl. pulido o glaseado
100640 Arroz partido

Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros

Elaborado por: Subgerencia de Análisis e Información
 ARROZ
El arroz es uno de los principales productos de consumo
Beneficios de su consumo: en los hogares ecuatorianos.
 Aporta energía al cuerpo
 Regula el movimiento
intestinal
 Mantiene Existen diferentes tipos de arroz:
adecuadamente la presión  Integral
arterial  Blanco
 Rico en minerales  Dorado (vaporizado)
 Salvaje
 Grano largo
 Grano redondo
Propiedades:  Grano medio
 Bajo en sodio
 No contiene gluten
 No contiene colesterol

Principales entes:
 CORPCOM, Corporación de Industriales Arroceros del Ecuador
 MAGAP
 Ministerio de Productividad
Fuente:
MAGAP/PROECUADOR/INIAP  AGROCALIDAD
 INIAP, Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias
 CADENA PRODUCTIVA
DEL ARROZ

Fuente y Elaboración:
Observatorio de Competitividad Agrocadenas Colombia
 PROCESO DE OBTENCIÓN DEL ARROZ

Fuente y Elaboración: http://www.elmundo.com/

 Cultivo de Arroz Molienda o Pilado de Arroz
 La mayor concentración de empresas se encuentra en  La mayor concentración de estas empresas se encuentra
Guayas y Los Ríos, en 2016 habían registradas 71 en Guayas, en 2016 habían registradas 17 empresas, las
empresas, estas proveían empleo a 454 personas. cuales proveían empleo a 291 personas.
Cultivo de Arroz # Empresas # Empleados Molienda o pilado de # Empresas # Empleados
(A0112) 2016 2016 arroz (C106112) 2016 2016
Grande 3 76 Grande 6 208
Mediana 9 107 Mediana 6 64
Micro 28 94 Micro 2 7
Pequeña 31 177 Pequeña 3 12
Total general 71 454 Total general 17 291

Empresas de Cultivo de Arroz por Provincia Empresas de Molienda o Pilado de Arroz por
Provincia
Resto de
Provincias
Los Ríos Resto de
10%
13% Provincias
18%
Los Ríos
12%

Guayas
Guayas
70%
77%

Fuente: Superintendencia de Compañías

Elaborado por: Subgerencia de Análisis e Información
CULTIVO DE ARROZ (Año 2016)

En el 2016, Guayas abarcó el 67% de la producción nacional.

Superficie Rendimiento Porcentaje

Año Provincia Producción (Tm.)
Cosechada (ha) (Tm/ha) Nacional
Guayas 237.217 1.035.344 4,4 67%
Manabí 107.277 421.483 3,9 27%
2016 Los Ríos 13.740 55.536 4,0 4%
Resto de Provincias 7.959 22.175 2,8 1%
Total general 366.194 1.534.537 100%

Fuente: INEC - ESPAC 2016.

Elaborador por: Subgerencia de Análisis e Información
PRODUCCIÓN Y SUPERFICIE COSECHADA DE ARROZ

Entre el 2013 y 2016 la superficie cosechada decreció en 8% y la producción

aumentó un 1%.
Producción y rendimiento del cultivo de arroz Superficie Cosechada (ha) por provincia
2013 - 2016

4,41

4,19

3,90
3,82 1,65
1,53 Resto de
1,52 Guayas Los Ríos Manabí Total
Provincias
1,38
2013 261.591 110.386 18.284 6.509 396.770
2014 221.981 109.282 14.310 8.563 354.136
2013 2014 2015 2016 2015 258.620 1.287 16.060 99.150 375.117
Producción (Millones Tm) Rendimiento (tm/ha) 2016 237.217 107.277 13.740 7.959 366.194

Fuente: INEC - ESPAC 2013 - 2016.

Elaborador por: Subgerencia de Análisis e Información
PRECIO PRODUCTOR ARROZ

P RECIO P RODUCT OR - ARROZ EN CÁS CARA S ECO Y L IMP IO ($ /T ON )

502
469 473 444
426 411 426
402 412
399 370
475 355 358 348 379
449 452 457 430 436 348 336
415 425 310
385 400 392
375
337 342 341
327 317 330 306

Fuente: MAGAP-SINAGAP
Elaborador por: Subgerencia de Análisis e Información
PRECIO INTERNACIONAL DEL ARROZ

P RECIO IN T ERN ACION AL - ARROZ ($ /T ON )

441 458
420 415 425
399 406
376 395 417 402
373 373 384 442 369 373 367 380
363 442
420 410 433 421
392 384 402
381 369 384 377 370 393 394
357 368 365

Fuente: http://www.worldbank.org/en/research/commodity-markets
Elaborador por: Subgerencia de Análisis e Información
PRECIO PRONOSTICADO DEL ARROZ

P RECIO P RON OS T ICADOS DEL ARROZ P OR T ON EL ADA (US D)

424
421
418
415
412
409
406
403
400
396

386

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Fuente: http://www.worldbank.org/en/research/commodity-markets
Elaborador por: Subgerencia de Análisis e Información
 PIB DEL SECTOR

Cultivo de Arroz Molienda o Pilado de Arroz

Otros cultivos agrícolas en el año 2016 suma $ 2.290 El sector en el año 2016 suma $ 367,13 Millones , con una
Millones , con una participación en el total del PIB de participación en el total del PIB de 0,53%. El 2016
3,30%. El 2016 evidencia un crecimiento del 0,5% respecto evidencia un crecimiento del 1% respecto al año 2015.
al año 2015.
Elaboración de productos
Otros cultivos PIB Total PIB Total
Participación de la molinería, panadería Participación
Año agrícolas (Millones (Millones USD Año (Millones USD
PIB y fideos (Millones de PIB
USD de 2007) de 2007) de 2007)
Dólares de 2007)
2013 2.086,46 67.546,13 3,09% 2013 322,09 67.546,13 0,48%
2014 2.158,30 70.243,05 3,07% 2014 339,12 70.243,05 0,48%
2015 2.279,26 70.353,85 3,24% 2015 363,69 70.353,85 0,52%
2016 2.290,00 69.321,41 3,30% 2016 367,13 69.321,41 0,53%
CRECIMIENTO INTERANUAL DE OTROS CULTIVOS AGRÍCOLAS CRECIMIENTO INTERANUAL DE LA ELABORACIÓN DE PRODUCTOS
2013-2016 DE MOLINERÍA, PANADERÍA Y FIDEOS 2013-2016
2013 2014 2015 2016
2013 2014 2015 2016

3% 5% 7%
6% 1%
3% 0,5% 5%

Fuente: Banco Central del Ecuador

Elaborador por: Subgerencia de Análisis e Información
EXPORTACIONES
Exportaciones Nacionales Por Año (2013-2017)
Toneladas Exportaciones Nacionales
TON FOB Promedio 2013-2017
Año
Millones Millones USD (Millones 32,82
USD) 52%

2013 43,18 32,82 0,76

2014 16,07 10,91 0,68 10,91
-77%
-67% 1,01
2015 1,11 1,01 0,91 0,23 0,35
-91%
2016 0,21 0,23 1,09
2013 2014 2015 2016 2017
2017 0,45 0,35 0,78
Millones USD FOB Variación FOB Millones USD
Total 61,02 45,32 0,74

En el 2016, el sector del arroz exportó 0,21 millones de toneladas métricas, valor inferior al del 2015 debido a las plagas que
afectaron al sector a mediados de año.
En el 2017 las cifras fueron alentadoras ya que a diciembre 2017, las exportaciones aumentaron un 52%.

Fuente: Banco Central del Ecuador

Elaborador por: Subgerencia de Análisis e Información
Nandina: 1006
EXPORTACIONES
Exportaciones Nacionales Por País (2013-2017)
FOB en Millones USD
Exportaciones Nacionales de Arroz
(2013-2017) en FOB Millones USD
Área Económica
2013 2014 2015 2016 2017 Total
Destino
Colombia 21,41 0,00 0,84 0,00 0,15 22,40
Perú 0,00 0,28 0,15 0,20 0,17 0,80
Resto del
11,41 10,63 0,02 0,03 0,03 22,12
Mundo Resto del
Colombia
Mundo
Total 32,82 10,91 1,01 0,23 0,35 45,32 49% 49%

En el período 2013-2017 Ecuador exportó la mayor parte de arroz a Colombia (49%),

seguido de Perú.
Perú
2%

Fuente: Banco Central del Ecuador

Elaborador por: Subgerencia de Análisis e Información
Nandina: 1006
IMPORTACIONES
Importaciones Nacionales Por Año (2013-2017)
FOB Millones USD
Importaciones Nacionales de Arroz
FOB 2013 - 2017
TON Tonelada
AÑO Millones
Millones Promedio 0,33 44%
USD
2013 0,26 0,33 1,27 0,25 0,25
2014 0,19 0,25 1,30
-0,5% 0,17
2015 0,19 0,25 0,00
0,12
2016 0,09 0,12 1,26 -24%
-51%
2017 0,15 0,17 1,16
TOTAL 0,88 1,11 1,26 2013 2014 2015 2016 2017
FOB Millones USD Variación FOB Millones USD

Ecuador importa pocas cantidades de arroz dado que la producción nacional cubre el consumo interno de este producto.

Fuente: Banco Central del Ecuador

Elaborador por: Subgerencia de Análisis e Información
Nandina: 1006
IMPORTACIONES
Importaciones Nacionales Por País (2013-2017)
FOB en Millones USD Importaciones Nacionales de Arroz
2013 - 2017
Área Económica Resto del
2013 2014 2015 2016 2017 Total Mundo
Destino 2%
Estados
0,24 0,21 0,19 0,07 0,09 0,80
Unidos
Italia 0,08 0,03 0,05 0,05 0,08 0,29
Italia
Resto del 26%
0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,03
Mundo
Total 0,33 0,25 0,25 0,12 0,17 1,11

Estados
Unidos
72%
Ecuador importó la mayor parte de arroz a Estados Unidos (72%), seguido de Italia.

Fuente: Banco Central del Ecuador

Elaborador por: Subgerencia de Análisis e Información
Nandina: 1006
BALANZA COMERCIAL

En promedio del 2013 al 2017 las exportaciones han cubierto en 31% las importaciones
dando una balanza siempre positiva

EXPORTACIONES/IMPORTACIONES
2013 2014 2015 2016 2017

101

44

4 2 2

Fuente: Banco Central del Ecuador

Elaborador por: Subgerencia de Análisis e Información
Nandina: 1006
 BALANCE DE SITUACIÓN
Cultivo de Arroz Molienda o pilado de arroz
En el sector, los activos, pasivos y patrimonio Los activos, pasivos y patrimonio evidencian un crecimiento
evidencian un crecimiento en el periodo 2013 - 2016 en el periodo 2013 - 2016 del 15%.
del 48%, 37% y 68% respectivamente.
Cuentas
2013 2014 2015 2016
Cuentas (Millones)
2013 2014 2015 2016
(Millones) Activo 121,72 126,92 129,00 139,95
Activo 24,40 29,23 30,45 36,23 Pasivo 45,58 43,15 42,53 52,26
Pasivo 15,09 18,45 19,05 20,62 Patrimonio 76,14 83,77 86,47 87,69
Patrimonio 9,31 10,79 11,45 15,67
Balance de Situación Inicial
Balance de Situación Inicial
2014 2015 2016
2014 2015 2016
23%
37%
10%
22% 8%
3%
19% 4%
20% 2% 1%
6% -1%
16% -5%
4% 8%
3% Variación Activo Variación Pasivo Variación Patrimonio
Variación Activo Variación Pasivo Variación Patrimonio

Fuente: SRI
Elaborador por: Subgerencia de Análisis e Información
 BALANCE DE RESULTADOS
Cultivo de Arroz Molienda o pilado de arroz
En el período 2013 - 2016 se evidencia un decrecimiento de En el período 2013 - 2016 se evidencia un crecimiento de
los ingresos, costos y utilidad en un 13%, 7% y 0,1% 16% en los ingresos y costos, en utilidad se aprecia un
respectivamente. decrecimiento del 2%.
Cuentas Cuentas
2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016
(Millones) (Millones)
Ingresos 33,84 37,86 32,17 29,47 Ingresos 117,12 123,55 139,07 135,33
Costos y Gastos 29,29 32,70 29,02 27,24 Costos y Gastos 114,56 118,99 136,04 132,54
Utilidad neta 0,89 1,87 1,10 0,90 Utilidad neta 3,68 5,26 3,48 3,61
Estado de Resultados Estado de Resultados
2014 2015 2016 2014 2015 2016

109% 43%
14%
4%
5%
-11% 13% -3% -3%
12% 12% -6% 4%
-8%
-15%
-18%
-41% -34%
Variación Ingresos Variación Costos y Gastos Variación Ingresos Variación Costos y Gastos

Fuente: SRI
Elaborador por: Subgerencia de Análisis e Información
INDICADORES FINANCIEROS

Cultivo de Arroz

Indicador 2013 2014 2015 2016 Respecto al análisis de los indicadores financieros del
ROA 3,67% 6,40% 3,61% 2,47% sector en el 2016, ROA, ROE y margen neto presentan
ROE 9,62% 17,34% 9,60% 5,72% una variación negativa respecto al año 2015.
Margen Neto 2,98% 5,49% 3,70% 3,31%
• Retorno de la Inversión(ROA): En 2016 por cada
Variación Interanual - Indicadores Financieros
USD 100 de Activos se generaron USD 2,47 de Utilidad
2014 2015 2016 Neta.
84%
80%
• Rentabilidad Financiera (ROE): En el 2016 por
74%
cada USD 100 invertido por los accionistas, la empresa
genera USD 5,72 de Utilidad Neta.
-11%
-33%
• El Margen Neto: En el 2016 por cada USD 100 de
-31% Ventas sobran para los propietarios USD 3,31 de
-44% -40% Utilidad Neta.
-45%

Variación ROA Variación ROE Variación Margen Neto

Fuente: SRI
Elaborador por: Subgerencia de Análisis e Información
INDICADORES FINANCIEROS

Molienda o pilado de arroz

Indicador 2013 2014 2015 2016 Respecto al análisis de los indicadores financieros del
ROA 3,02% 4,14% 2,70% 2,58% sector en el 2016, ROA disminuyó con respecto al
ROE 4,83% 6,28% 4,03% 4,12% 2015, a diferencia del ROE y Margen Neto que
Margen Neto 3,34% 4,31% 2,54% 2,68% aumentaron.

Variación Interanual - Indicadores Financieros • Retorno de la Inversión(ROA): En 2016 por cada

2014 2015 2016 USD 100 de Activos se generaron USD 2,58 de Utilidad
Neta.
37%
30%
6%
• Rentabilidad Financiera (ROE): En el 2016 por
29%
2% cada USD 100 invertido por los accionistas, la empresa
genera USD 4,12 de Utilidad Neta.
-4%
-35%

-36% • El Margen Neto: En el 2016 por cada USD 100 de

-41% Ventas sobran para los propietarios USD 2,68 de
Variación ROA Variación ROE Variación Margen Neto
Utilidad Neta.

Fuente: SRI
Elaborador por: Subgerencia de Análisis e Información
 VENTAS DOMÉSTICAS
Cultivo de Arroz Molienda o pilado de arroz
Las ventas de cultivo de arroz y de molienda o pilado disminuyeron 9% y 2% con respecto
al 2015
Ventas Ventas
Años Años
(Millones USD) (Millones USD)
2013 30,02 2013 110,02
2014 34,07 2014 122,07
2015 29,74 2015 137,20
2016 27,10 2016 134,73
Total 120,92 Total 504,02

Ventas (Millones de USD) Ventas (Millones de USD)

11% 12%
14%

-9% -2%
-13%

2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016

Ventas (Millones USD) Variación Ventas (Millones USD) Variación

Fuente: SRI
Elaborador por: Subgerencia de Análisis e Información
 IMPUESTO A LA RENTA E IVA CAUSADO
Cultivo de Arroz Molienda o pilado de arroz
El IR del 2016 del cultivo de arroz respecto al año 2015 disminuyó en 9% y la molienda o pilado de
arroz aumentó 16%, el IVA en ambos sectores disminuyó en 13% y 17%.
IMPUESTOS IMPUESTOS
2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017
(Millones USD) (Millones USD)
IMP. A LA RENTA 0,19 0,32 0,22 0,20 IMP. A LA RENTA 0,89 1,11 1,02 1,18
IVA 0,42 0,35 0,39 0,34 0,32 IVA 0,10 0,09 0,11 0,09 0,10
Total general 0,62 0,67 0,61 0,54 0,32 Total general 0,99 1,20 1,13 1,28 0,10

Variación Interanual - Impuestos Variación Interanual - Impuestos

2014 2015 2016 2014 2015 2016
22%
24%
67%
16%
12% -13%

-18% -9% -12% -17%

-8%
-31%

Variación IR Variación IVA Variación IR Variación IVA

Fuente: SRI
Elaborador por: Subgerencia de Análisis e Información
 CRÉDITO
Cultivo de Arroz
El crédito del sector en el 2017 aumentó 34% respecto al año 2016
SUBSISTEMA
2013 2014 2015 2016 2017 Ene - 2018* Total general
(Millones USD)
Bancos Privados 36,29 47,78 42,48 54,88 67,61 4,21 253,25
Inst. Fin. Públicas 26,15 11,16 14,95 16,95 28,77 2,42 100,40
Mutualistas 0,02 - 0,01 0,00 - - 0,03
Soc. Financieras 0,06 0,03 0,21 0,15 - - 0,45
TOTAL 62,52 58,97 57,66 71,97 96,38 6,63 354,13

Evolución Volumen de Crédito Porcentaje de crédito por subsistema

34% Periodo: 2013 - 2017
Mutual. Y
25%
96,38 Soc. Fin
0,1%
62,52 71,97
58,97 57,66
Inst. Fin.
-2% Públicas
-6% 28%
Bancos
Privados
2013 2014 2015 2016 2017
72%
Total Crédito (Millones) Variación Anual

Fuente: Superintendencia de Bancos

Elaborador por: Subgerencia de Análisis e Información
*Los datos del mes de enero no reflejan los valores de algunos Bancos del sistema financiero
 CRÉDITO
Molienda o pilado de arroz

El crédito del sector en el 2017 aumentó 435% respecto al año 2016

SUBSISTEMA
2013 2014 2015 2016 2017 Ene - 2018* Total general
(Millones USD)
Bancos Privados 13,94 17,00 9,64 14,74 67,61 0,82 123,75
Inst. Fin. Públicas 6,32 6,83 7,27 3,26 28,77 - 52,45
Mutualistas 0,04 - - - - - 0,04
Soc. Financieras - - - - - - -
TOTAL 20,29 23,83 16,91 18,00 96,38 0,82 176,24

Porcentaje de crédito por subsistema

Evolución Volumen de Crédito
Periodo: 2013 - 2017
435% Mutual. Y
Soc. Fin
0,02%

Inst. Fin.
17% 6% Públicas
-29%
30%
20,29 23,83 16,91 18,00 96,38 Bancos
Privados
2013 2014 2015 2016 2017 70%
Total Crédito (Millones) Variación Anual

Fuente: Superintendencia de Bancos

Elaborador por: Subgerencia de Análisis e Información
*Los datos del mes de enero no reflejan los valores de algunos Bancos del sistema financiero
CONCLUSIONES

 Mientras el cultivo de arroz muestra una caída de 13% en año 2016 frente al 2013, la molienda o pilado de arroz presenta un
crecimiento de 16% en el mismo período. Estos resultados impactan directamente en la recaudación tributaria generada.

 Es importante destacar el significativo crecimiento del volumen de crédito otorgado al sector. En el período 2013-2016 el
financiamiento hacia el cultivo de arroz creció en 54% y la molienda o pilado de arroz en 375%.

 En los últimos años Ecuador ha producido arroz principalmente para el consumo interno; sin embargo, a partir del 1 de
diciembre de 2017 Ecuador podrá ingresar con este producto a Colombia, conforme la firma de un memorando de
entendimiento entre los dos países. De igual manera, gracias al Acuerdo Comercial con Nicaragua y El Salvador, el arroz es uno
de los productos con altas perspectivas de crecimiento.