Nombre: Matrícula:

María Isabel Gálvez Salazar T03050599

Campus: Nombre del profesor:
Tecmilenio Online. Christian Antonio Martínez Solís.
Nombre del curso: Actividad:
Metodología de la Investigación Evidencia 1
Fecha: 04 de Agosto del 2023

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ÍNDIC

1. APROBACIÓN Y APOYO DE LA EMPRESA O INSTITUCIÓN...........................................................3

2. DATOS DE LA EMPRESA............................................................................................................4

3. JUSTIFICACIÓN DE LA SELECCIÓN DE LA EMPRESA O INSTITUCIÓN............................................4

4. DEFINICIÓN INICIAL..................................................................................................................4

5. ANTECEDENTES DEL PROYECTO................................................................................................9

6. EL ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO............................................................................10

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1. Aprobación y apoyo de la empresa o institución.

3
2. Datos de la empresa.


BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO
BBVA MEXICO
 PASEO DE LA REFORMA 510 JUÁREZ ,06600, MEXICO CDMX

 Teléfono: 56215721

 EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS.

 Todo lo relacionado al manejo de dinero de las personas, cuentas de ahorro,
tarjetas de crédito, créditos personales, hipotecarios y automotrices.
 Fernando Heráldez Pulido
Director de Promoción
fernando.heraldez@bbva.com

3. Justificación de la selección de la empresa o institución.

Mi interés en trabajar con esta empresa es porque laboro en ella, en el área de la
banca Pyme, tengo actualmente 3 años y me he dado cuenta que una área de
oportunidad a desarrollar es la creación e implementación de un “Backlog”, la banca
pyme es una banca que se dedica a la colocaciones de créditos a las pequeñas y
medianas empresas tanto líneas revolventes como simples siendo estos los
productos principales, así como los productos secundarios que son seguros, tpv´s, y
nominas, la idea es que en un archivo tipo drive donde todo el equipo del área pyme
tenga acceso a la de de colocar ventas diarias así como colocaciones principales en
crédito para que esta información este actualizada en tiempo real y ver las ventas
reales y diarias, día a día, sin necesidad de estar haciendo reportes o juntas diarias
al final del día reportando estas ventas, sino que ya se tendría a la mano y nos
podemos ahorrar ese tiempo en juntas es ser más productivos.

4. Definición inicial.
El proyecto por realizar es la creación e implementación de un Backlog, donde se
facilite la captura de ventas diarias a todos los ejecutivos de la división, así como los
directores tengan acceso a esa información más fácil, sin necesidad de estar
haciendo juntas para obtener dicha información.
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  Información histórica.

En el año 2019, BBVA decide separar la banca pyme de la banca comercial ya que
eran una sola banca, por la tanto tiene 4 años en la cual ha ido creciendo como una
banca independiente y es donde se están implementado todas las herramientas
necesarias para que el trabajo sea más ágil, rápido y productivo, actualmente se
cuentan con 116 centros pyme a nivel nacional y un poco más de 700 empleados
solo en la plantilla de la banca pyme en todo el país.

En el Grupo BBVA ayudamos a que las personas puedan hacer realidad sus sueños
Nuestro propósito es poner al alcance de todas las oportunidades de esta nueva era
Este propósito refleja nuestro papel facilitador para ofrecer a nuestros clientes las
mejores soluciones bancarias, ayudarles a tomar las mejores decisiones financieras
e impactar positivamente en su vida.
Vivimos en la era de las oportunidades, lo que facilita el acceso a la educación a
través de la tecnología; abre la posibilidad de acometer proyectos y de perseguir los
sueños a un colectivo mucho más amplio de lo que tradicionalmente era posible.
La misión del Grupo Financiero BBVA México es:
 Generar confianza al servir más y mejor a nuestra clientela, con transparencia
e integridad, ofreciendo siempre productos de la más alta calidad.
 Proporcionar a nuestros colaboradores las mejores condiciones para su
desarrollo integral.
 Ser solventes y ofrecer rendimientos atractivos a nuestros accionistas.
 Apoyar el bienestar social como una resultante de la actividad de negocio.

 Áreas y personal con las que tendrás que interactuar.

Se trabajará con los siguientes colaboradores:

Fernando Heráldez Pulido – Director de Promoción PyME división sur.

Francisco Rojo – Asesor de Promoción PyME

María Isabel Gálvez Salazar – Ejecutiva PyME

Las áreas con las que tendría interacción y donde se va a implentar es solo la banca
pyme, todo los ejecutivos y directores que en esa área laboran.

 Beneficios que tendrá la empresa al realizar este proyecto.

Organización y planificación mejoradas: Un backlog es una lista priorizada de tareas

y requerimientos que deben completarse. Al implementarlo, la empresa tendrá una
visión clara de las actividades que deben realizarse y podrá planificar de manera
más efectiva.

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Mayor enfoque en las prioridades: Al tener una lista priorizada de tareas en el
backlog, los equipos pueden concentrarse en lo más importante primero. Esto ayuda
a evitar desviaciones y asegura que se esté trabajando en las tareas más relevantes
para el éxito del proyecto.

Comunicación y colaboración mejoradas: Un backlog proporciona un punto central

para que todos los miembros del equipo comprendan las tareas y su estado actual.
Esto mejora la comunicación y la colaboración entre los miembros del equipo, lo que
a su vez conduce a una mayor cohesión y eficiencia en el trabajo.

Reducción de la duplicación de esfuerzos: Al tener una lista única y bien organizada

de tareas, se reducen las posibilidades de que se realicen trabajos redundantes o
duplicados.

Mayor transparencia: El backlog es transparente para todo el equipo y las partes

interesadas. Todos pueden ver qué se está trabajando, en qué se está trabajando y
cuál es el progreso general del proyecto.

Flexibilidad para cambios: Los backlogs son dinámicos y pueden actualizarse

fácilmente en función de los cambios en los requisitos o prioridades. Esto permite a
la empresa adaptarse a las necesidades cambiantes del proyecto y del mercado.

Estimaciones más precisas: Al priorizar y dividir las tareas en elementos más

pequeños, los equipos pueden hacer estimaciones más precisas sobre el tiempo y
los recursos necesarios para completar cada tarea.

Facilita la toma de decisiones: Con un backlog bien organizado, los líderes pueden
tomar decisiones informadas sobre cómo asignar recursos y qué características o
tareas son las más importantes para alcanzar los objetivos del proyecto.

 Los requisitos que tendrá el proyecto.

Historias de usuario (User Stories): Son declaraciones cortas y simples escritas

desde la perspectiva del usuario para describir una funcionalidad específica del
sistema. Suelen estar estructuradas en una frase del tipo "Como [tipo de usuario],
quiero [acción] para [objetivo]".

Tareas técnicas: Son elementos que no necesariamente agregan funcionalidad

visible para el usuario final, pero que son necesarios para el desarrollo del proyecto,
como configuraciones, optimizaciones, pruebas, etc.

Defectos (Bugs): Problemas o errores que se han identificado en el software y que

necesitan ser corregidos.

Requisitos no funcionales: Estos son criterios que se deben cumplir en términos de

rendimiento, seguridad, usabilidad, escalabilidad, entre otros.

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Mejoras (Enhancements): Funcionalidades que se desean agregar o mejorar en el
proyecto, pero que no son consideradas como bugs.

Épicos: Son requisitos de alto nivel que abarcan varias historias de usuario y
representan una funcionalidad o característica más amplia.

Prioridades: Cada elemento del backlog debe estar priorizado en función de su

importancia y valor para el proyecto.

 El presupuesto que se ocupará.

El presupuesto que estamos calculando para este proyecto es de 137,700 pesos por
división, ya que se contempla softwares y/o programas a utilizar, El presupuesto será
considerando dos horas diarias que el personal asignado dedicará al desarrollo del
proyecto, se considera en el presupuesto ya que, aunque sean empleados, son
personal de ventas.

Número de integrantes internos: 30 Colaboradores

Tiempo estimado 6 meses
40 horas mensuales 7,200

Costo por hora $ 137.50

Subtotal 1 $990,000
Softwares y/o programas 4 Capacitadores
Tiempo estimado 6 meses
40 horas mensuales 960

Costo por hora $120

Subtotal 2 $111,600
TOTAL* $1,101,600
* Los valores monetarios están representados en pesos mexicanos.

 Los resultados esperados.

Claridad en los objetivos: El backlog debe reflejar claramente los objetivos y

requisitos del proyecto. Al elaborar y priorizar las tareas, se logra una comprensión
clara de lo que se debe lograr.

Priorización de tareas: El backlog permite establecer qué tareas son más importantes
y cuáles son menos urgentes. Esto ayuda a enfocar los esfuerzos en las actividades
que generarán un mayor valor para el proyecto.

Mayor eficiencia en la planificación: Un backlog bien definido facilita la planificación y

estimación de tiempo y recursos para la ejecución del proyecto. Esto mejora la
eficiencia y evita sorpresas durante el desarrollo.

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Transparencia y comunicación: Al contar con un backlog, el equipo de proyecto y los
interesados pueden visualizar qué se está haciendo y qué se hará en el futuro. Esto
promueve la transparencia y mejora la comunicación entre todos los involucrados.

Flexibilidad y adaptabilidad: A medida que el proyecto avanza, se pueden añadir,

eliminar o modificar elementos del backlog según las necesidades y los cambios en
los requisitos. Esto permite una mayor adaptabilidad frente a circunstancias
cambiantes.

Mayor colaboración entre equipos: Un backlog bien gestionado implica la

participación de distintos equipos y departamentos. La colaboración entre ellos se ve
fomentada, lo que puede mejorar la calidad del proyecto.

Reducción del riesgo: Al tener un plan claro y una priorización adecuada, se

disminuye el riesgo de dejar tareas importantes sin realizar o de perder de vista los
objetivos del proyecto.

Entrega de valor continuo: Al priorizar adecuadamente las tareas, se asegura que las
más valiosas se aborden primero, lo que puede permitir la entrega de resultados
valiosos en etapas tempranas del proyecto.

 Los criterios mínimos para aceptar el proyecto.

Alineación con los objetivos estratégicos: El proyecto debe estar alineado con la
misión y visión de la empresa, así como debe contribuir a lograr los objetivos
estratégicos y generar valor para la institución.

Viabilidad técnica: Es necesario evaluar si los recursos técnicos y las habilidades

necesarias para llevar a cabo el proyecto están disponibles en la organización o
pueden ser adquiridos de manera realista.

Factibilidad económica: El proyecto debe ser económicamente viable. Se debe

analizar si el presupuesto disponible es suficiente para llevar a cabo el proyecto y si
el retorno de inversión es aceptable.

Impacto en el cliente o usuario final: Es esencial considerar cómo el proyecto

beneficiará a los clientes o usuarios finales. Debe abordar sus necesidades y
problemas de manera significativa.

Complejidad del proyecto: Evaluar si el proyecto es lo suficientemente manejable en

términos de complejidad y si puede ser entregado en un plazo razonable.

Riesgos y desafíos: Identificar los posibles riesgos y desafíos que podrían surgir
durante la ejecución del proyecto y evaluar si pueden ser mitigados de manera
efectiva.

Prioridad en el backlog: Comparar el proyecto con otros elementos en el backlog y

determinar su prioridad en función de su valor y urgencia relativa.
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Recursos disponibles: Considerar si los recursos humanos, financieros y
tecnológicos necesarios para llevar a cabo el proyecto están disponibles o si pueden
ser obtenidos

Ventaja competitiva: Analizar si el proyecto proporciona una ventaja competitiva para

la organización o si es necesario para mantenerse a la par con la competencia.

Sostenibilidad a largo plazo: Evaluar si el proyecto tiene un enfoque sostenible a

largo plazo y si su impacto será duradero.

 El alcance del proyecto.

El alcance del proyecto es hacer constar que se puede hacer más ágil y rápido el
trabajo con la implementación del backlog ya que se va a quitar el tema de hacer
reuniones exclusivas para ese tema de ventas y ese tiempo se va a optimizar para
que los ejecutivos lo canalicen en el tema de las ventas que tengan más tiempo de
productividad y para los directores hacer más fácil el reporte de ventas que lo tengan
actualizado, al día y en tiempo real. La gestión adecuada del backlog es crucial para
el éxito del proyecto, ya que va a permitir:

Clarificar el alcance: El backlog ayuda a definir con precisión qué funcionalidades,

características y objetivos se incluirán en el proyecto. Esto evita malentendidos y
asegura que todos los miembros del equipo tengan una comprensión clara de lo que
se debe lograr.

Priorizar tareas: El backlog se organiza en función de la importancia y el valor que

aporta cada elemento al proyecto. Esto permite que el equipo se centre primero en
las tareas más relevantes y de mayor impacto para el cliente o el negocio.

Adaptarse a cambios: Al ser una lista flexible, el backlog permite agregar, eliminar o
modificar elementos a medida que surgen nuevos conocimientos o cambian las
circunstancias del proyecto.

Estimar el esfuerzo y el tiempo: El backlog puede utilizarse para estimar la cantidad

de trabajo y el tiempo necesario para completar cada elemento. Esta información es
útil para planificar la ejecución del proyecto y gestionar las expectativas de los
interesados.

Seguimiento del progreso: A medida que el equipo trabaja en los elementos del
backlog, puede rastrear el progreso y medir los avances respecto a los objetivos
establecidos.

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5. Antecedentes del proyecto.
En una reunión que se dio con mi asesor de promoción Francisco Rojo, el día 24 de
Julio 2023, le exprese mi idea de la implementación del backlog en la banca pyme,
ya que en base a mi experiencia en otras instituciones, el tenerlo eficientaba mucho
el conocer en tiempo y en información al instante las ventas que se obtienen al día,
en el tiempo que tengo yo tengo en BBVA laborando he visto cómo va creciendo en
tecnología en cuanto a los clientes pero dentro de los sistemas internos aún falta
muchísimo más para agilizar el trabajo a los colaboradores, al explicarle todo esto, le
pareció buena propuesta y decidió que iba a ser equipo conmigo para el también
aportar más ideas, gestionamos una reunión con el Director de Promoción Fernando
Heráldez, el dia 26 de Julio del 2023, quien al escuchar nuestro proyecto que
teníamos para la banca acepto la propuesta y nos comentó que lo incluyéramos en
el proyecto para el también aportar opinión, ayudarnos a conseguir el presupuesto y
conocer todo el proceso de implementación, y capacitación hacia los empleados.

Dado el resultado de esa reunión, convenimos este proyecto para formalizar la

Implementación de un Backlog de ventas en el área PyME en BBVA México.

6. El acta de constitución del proyecto.

 Nombre del proyecto.

Implementación de un Backlog de ventas en el área PyME en BBVA México.

 Justificación del proyecto.

Actualmente, la competencia en las empresas por captar clientes es una labor de

todos los días y para ello las empresas deben contar con colabores capacitados y
orientados a superar las expectativas tanto de la empresa como de los clientes. Con
esto se logra tener un posicionamiento en el mercado y ser referente ante la misma
competencia.
En BBVA de unos años hacia la actualidad, su punto más fuerte y de enfoque es la
tecnología, que los clientes cada día se vuelvan más independientes en cuanto al
manejo de sus finanzas, así como ellos mismo conozcan en tiempo real todo lo
referente a sus operaciones sin necesidad de acudir a una sucursal física.
Es por ello, que nace la idea de la implementación de este backlog ya que la
tecnología va en avance para los clientes pero también para nosotros los
colaboradores, tener herramientas más nuevas donde nuestros directores conozcan
en tiempo real las ventas diarias y porque no, incluso los prospectos mensuales, ya
que el método que se utiliza actualmente es muy largo y tedioso, ya que se realizan
reuniones por la tardes de 30- 40 minutos para conocer el desglose de ventas de
cada ejecutivo, con este proyecto, el ejecutivo solo capturaría sus ventas y en tiempo
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real la tendrían a la mano los directores, más ágil y sencillo y ese tiempo se
optimizaría para enfocarlo en ventas.

 Fecha inicio.

27 de Julio del 2023.

 Fecha fin.

26 de Enero del 2024.

 Duración.

6 meses

 Presupuesto.

Presupuesto pre- asignado $ 1,101,600.

 Patrocinador.

Nombre: Fernando Heráldez Pulido

Puesto: Director de promoción pyme
Correo electrónico fernando.heraldez@bbva.com

 Director del proyecto y nivel de autoridad.

Nombre: María Isabel Gálvez Salazar

Puesto: Ejecutivo Pyme
Correo electrónico: mariaisabel.galvez@bbva.com
Nivel de autoridad: Moderado

 Al menos un objetivo bajo la metodología SMART.

Implementar un backlog de registro de ventas diarias para optimizar tiempo

dentro la jornada laboral en el área pyme, en un período de seis meses,
finalizando el 26 de enero de 2023, a través de la instalación y aplicación de un
programa y capacitación a los colaboradores, así como conocer su opinión
mediante la aplicación de encuestas.

 Restricciones.

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  La resistencia de los colaboradores para participar en el proyecto
 El tiempo de entrega del proyecto se puede alargar por falta de capacitadores
en el equipo conformado para desarrollar el proyecto.
 El proyecto tiene un presupuesto de $ 1,101,600

 Las personas externas, expertas en la implementación e capacitación del

programa, se retiran del proyecto antes de la fecha de finalización.

 Requisitos.

 Revisar los objetivos en el primer mes posterior a la presentación del

proyecto, y cada mes sucesivo.
 Implementar un backlog para optimizar tiempos en los reportes de ventas.
 Aplicar encuestas para conocer la opinión de los colaboradores respecto al
programa implementado.
 Revisar el Plan de Proyecto con los interesados y obtener autorización por
escrito.

 Cronograma de hitos.

Descripción del Hito Fecha estimada

Presentación de propuesta al Director 28/07/2023
Presentación del programa al equipo de trabajo 18/08/2023
Presentar los resultados mensuales de avances 01/09/2023
y meses posteriores
Entrega de los resultados del proyecto 26/01/2024

 Entregables.

 Reporte mensual de avances de la implementación del programa.

 Reporte mensual de instalación del software en cada división.
 Encuestas para conocer la opinión de los colaboradores respecto al programa.
 Reporte mensual de capacitación a los colaboradores.
 Reporte de preliminar final del proyecto 12 de enero de 2024.

 Personas que autorizan el acta de constitución.

Nombre: Fernando Heráldez Pulido

Puesto: Director de promoción pyme
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Correo electrónico: fernando.heraldez@bbva.com
Fecha: 31 de Julio del 2023.

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