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UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA

FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL

CURSO:

Fase de Programación Multianual de Inversiones


Programación Multianual de Inversiones

La programación multianual de inversiones tiene como objetivo lograr la vinculación entre el


planeamiento estratégico y el proceso presupuestario, mediante la elaboración y selección de
una cartera de inversiones orientada al cierre de brechas prioritarias, ajustada a los objetivos y
metas de desarrollo nacional, sectorial y/o territorial.

Elementos

Indicadores Diagnóstico de
Criterios de Priorización Cartera de Inversiones
de Brecha Brechas

Incluye PI e IOARR, ideas PI, ideas


Objetivos priorizados en función a Cierre de Brechas IOARR agregadas.
los objetivos nacionales
sectoriales establecidos en el Alineamiento estratégico Proyección tri-anual (mínimo).
planeamiento estratégico, metas e Alineamiento sectorial Orienta la programación y
indicadores de brechas formulación presupuestaria
Programación Multianual de Inversiones

La programación multianual de inversiones tiene como objetivo lograr la vinculación entre el


planeamiento estratégico y el proceso presupuestario, mediante la elaboración y selección de
una cartera de inversiones orientada al cierre de brechas prioritarias, ajustada a los objetivos y
metas de desarrollo nacional, sectorial y/o territorial.

Elementos

Indicadores Diagnóstico de
Criterios de Priorización Cartera de Inversiones
de Brecha Brechas

Incluye PI e IOARR, ideas PI, ideas


Objetivos priorizados en función a Cierre de Brechas IOARR agregadas.
los objetivos nacionales
sectoriales establecidos en el Alineamiento estratégico Proyección tri-anual (mínimo).
planeamiento estratégico, metas e Alineamiento sectorial Orienta la programación y
indicadores de brechas formulación presupuestaria
¿ Por qu é es importante la programación
multianual?

Planeamiento
Cierre de Brechas Mejora la ejecución
Estratégico

Seguimiento Integración
Transparencia
Responsabilidades Intersistémica
Vínculo del PMI con el planeamiento estratégico y el
Sistema Nacional de Presupuesto Público

Planeamiento Estratégico Programación


Objetivos pPriolrazinadeosaNmacio
iennalteos, ProcesMoultianual
regionale s yLoc ae
l s
presuPpreuseusptuaersiotaria
e s tratégico

Orientar el gasto de
Programación Multianual de inversión pública en función
de criterios de priorización
Inversiones y cierre de brechas
PMI como fase transversal en el Ciclo
de Inversiones
Programación Multianual de Inversiones

Formulación y Evaluación Ejecución Funcionamiento

ELABORACIÓN PMI Viables/Aprobadas

INVERSIONES Para iniciar la fase de Ejecución, las


PMI NO PREVISTAS inversiones deben estar registradas en el
Banco de Inversiones, contar con la
Registro de inversiones
viables/aprobadas, con
declaración de viabilidad o aprobación,
ET y en ejecución. PMI según corresponda, y estar registradas
Incluye inversiones en en el PMI correspondiente.
Registro de
formulación o a nivel inversiones
de idea
viables/
1 aprobadas 2
Etapas del PMI
1. Elaboración y • Los indicadores de brechas: son las expresiones cuantitativas de las brechas de
Aprobación de IB infraestructura o de acceso a servicios, los cuales se elaboran a partir de una variable o
conjunto de variables interrelacionadas entre sí que permiten su medición para un
2. Elaboración y determinado momento o periodo de tiempo.
publicación del DB
• La OPMI Sector: conceptualiza, define y actualiza los indicadores
3. Elaboración y
aprobación de los CP • DGPMI realiza validación metodológica - Formato N° 04-A: Indicador de Brecha
4. Elaboración de la
• OR aprueba los indicadores mediante Resolución o acto correspondiente.
Cartera de
Inversiones del PMI
• OPMI Sector, estima y actualiza los valores numéricos de los indicadores de brechas.
5. Aprobación del
PMI y presentación • Sector publica indicadores en su portal institucional.
a la DGPMI
6. Elaboración y • Las OPMI de los GR y GL toman como insumo para el PMI los valores de los
publicación del indicadores.
PMIE
Etapas del PMI
1. Elaboración y
Aprobación de IB Tipos de Indicadores Identificar el tipo
de indicador
Calidad Cobertura asociado al nivel
2. Elaboración y Permite medir la brecha Permite medir la brecha de servicio
publicación del DB de infraestructura del acceso a los
mediante la capacidad servicios públicos
operativa inadecuada respecto a la demanda
3. Elaboración y
aprobación de los CP

4. Elaboración de la
Cartera de
Inversiones del PMI
5. Aprobación del
PMI y presentación • Ejemplos:
AGRICULTURA
a la DGPMI ⮲ Porcentaje de superficie agrícola sin riego (Cobertura)
⮲ Porcentaje de sistemas de riego en mal estado (Calidad)
6. Elaboración y
publicación del
PMIE
Etapas del PMI
1. Elaboración y
Aprobación de IB

2. Elaboración y
publicación del DB • El diagnóstico de brechas: es el análisis que se realiza para determinar la situación de las
brechas de infraestructura o de acceso a servicios en un determinado ámbito geográfico.
3. Elaboración y
aprobación de los CP • La OPMI de cada Sector, GR y GL elabora el DB
- Sectores: el DB comprende el ámbito de su responsabilidad funcional
4. Elaboración de la - GR y GL: el DB se efectúa dentro del ámbito de competencia y circunscripción
Cartera de territorial.
Inversiones del PMI
5. Aprobación del • La OPMI publica el DB en su portal institucional
PMI y presentación
a la DGPMI
6. Elaboración y
publicación del
PMIE
Etapas del PMI
1. Elaboración y • Los criterios de priorización: tienen por objetivo establecer la prioridad de cada inversión
Aprobación de IB que conforma la cartera de inversiones del PMI, los cuales se elaboran sobre la base del
diagnóstico de brechas y los objetivos a alcanzar respecto al cierre de brechas.
2. Elaboración y
publicación del DB SECTORES elaboran criterios de priorización Sectoriales

3. Elaboración y • Los CP están alineados al cierre de brechas (Invierte.Pe y al planeamiento estratégico


aprobación de los CP (SINAPLAN).
• Los CP son validados por la DGPMI en coordinación con CEPLAN
4. Elaboración de la • Los CP son aprobados anualmente de corresponder y se publican.
Cartera de
• Los CP se aplican para las transferencias del GN a los GR y GL.
Inversiones del PMI
5. Aprobación del
GR y GL propone CP: consiste en la Priorización de las funciones de su
PMI y presentación
a la DGPMI competencia:
6. Elaboración y
publicación del Los CP de GR y GL son aprobados y publicados por la OPMI en su Portal Institucional
PMIE
Etapas del PMI
1. Elaboración y • La elaboración de la cartera de inversiones del PMI: tiene como objetivo la selección
Aprobación de IB
de las inversiones a ser financiadas total o parcialmente con fondos públicos
necesarias para alcanzar las metas de producto establecidas para el logro de los
2. Elaboración y objetivos priorizados y los indicadores de resultado respecto al cierre de brechas.
publicación del DB

3. Elaboración y
Consideraciones:
aprobación de los CP
✔ Capacidad de gasto de capital para la ejecución de las inversiones y gasto corriente
4. Elaboración de la para la operación y mantenimiento.
Cartera de
Inversiones del PMI ✔ Considerar compromisos asumidos por APP y OXI. ASOCIACIONES PUBLICO PRIVADAS Y OBRAS
POR IMPUESTOS
5. Aprobación del
PMI y presentación ✔ Proyectos que se financian con endeudamiento requieren conformidad de la DGTP.
a la DGPMI
✔ Los proyectos financiados por mas de una entidad se programan en la CI del PMI
6. Elaboración y
publicación del según lo hayan acordado
PMIE
Etapas del PMI
1. Elaboración y Consideraciones para la elaboración de la CI:
Aprobación de IB
✔ Las inversiones que se financian mediante Transferencias del Sector a GR y GL y
2. Elaboración y empresas del FONAFE se registran en la cartera del Sector hasta su culminación.
publicación del DB
✔ Las inversiones que se financian mediante Fondos u otras entidades del GN, deberán
3. Elaboración y ser registradas en el PMI del Sector al que pertenece el Fondo o entidad que
aprobación de los CP transfiere dichos fondos.

4. Elaboración de la ✔ La CI de GR y GL comprende inversiones de las empresas públicas de su propiedad o


Cartera de bajo su administración – Anexo N° 01 Clasificador Institucional del Sistema Nacional
Inversiones del PMI de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.
5. Aprobación del
PMI y presentación ✔ Sólo, las inversiones de EPSS que se financien total o parcialmente con transferencias
a la DGPMI de MP o Sector, se consideran en la CI de la MP o Sector. Cuando dichas
6. Elaboración y inversiones no se financien con transferencias, éstas se remiten a la MP y al MVCS
publicación del para su publicación.
PMIE
Etapas del PMI
1. Elaboración y
Aprobación de IB Consideraciones: Registro de Ideas de Inversión en el PMI

2. Elaboración y ✔ Las Las ideas de inversiones, previo al registro en la cartera de inversiones del PMI,
publicación del DB deben registrarse en el Banco de Inversiones:

3. Elaboración y ⮲ Formato N° 05-A: Registro de idea de Proyecto o Programa de Inversión


aprobación de los CP ⮲ Formato N° 05-B: Registro agregado de ideas de IOARR, según corresponda.

4. Elaboración de la Con el registro de los referidos formatos se genera un código de idea para el registro de
Cartera de las inversiones en el PMI.
Inversiones del PMI
5. Aprobación del ✔ Las ideas de inversiones de IOARR para la cartera de inversiones 2020 – 2022 sólo
PMI y presentación debe incluir registro agregado.
a la DGPMI
6. Elaboración y
publicación del
PMIE
Etapas del PMI
1. Elaboración y Priorización de la CI del PMI
Aprobación de IB La OPMI teniendo en cuenta los criterios de priorización aprobados, selecciona y
prioriza las inversiones a ser financiadas total o parcialmente con fondos públicos
2. Elaboración y para su inclusión en el PMI.
publicación del DB
⮲ Sectores utilizan sus criterios de priorización
3. Elaboración y
aprobación de los CP
⮲ GR y GL (OPMI coordina con área de planeamiento de la entidad)
4. Elaboración de la Paso 1: Priorización de las funciones de su competencia:
Cartera de Ranking: 1. Saneamiento,
Inversiones del PMI 2. Salud
5. Aprobación del 3. Educación
PMI y presentación 4. Transporte
a la DGPMI 5. Agricultura, …
6. Elaboración y
publicación del Paso 2: Aplica criterios de priorización Sectoriales para otorgar puntaje
PMIE
Etapas del PMI
1. Elaboración y
Aprobación de IB
Priorización de la CI del PMI

2. Elaboración y Paso 1: Aplicación de CP


publicación del DB La OPMI teniendo en cuenta los criterios de priorización aprobados, selecciona y prioriza
las inversiones a ser financiadas total o parcialmente con fondos públicos para su inclusión
3. Elaboración y en el PMI.
aprobación de los CP Paso 2: El MPMI (Módulo de PMI) ordena las inversiones según su ciclo de
inversión:
4. Elaboración de la 1. Inversiones en liquidación
Cartera de 2. Inversiones en ejecución física que culminen en el año 1 delPMI
Inversiones del PMI
3. Inversiones en ejecución física que culminen sucesivamente en los años 2 y 3 del PMI.
5. Aprobación del 4. Inversiones en ejecución física cuya culminación exceda el periodo del PMI.
PMI y presentación 5. Inversiones sin ejecución física con ET o doc. equivalente completo y vigente.
a la DGPMI 6. Inversiones sin ejecución física con ET o doc. Equiv. en proceso de elaboración.
6. Elaboración y 7. Inversiones viables o aprobadas sin ejecución física ni financiera.
publicación del 8. Inversiones que se encuentren en formulación y evaluación.
PMIE 9. Inversiones que se encuentran registradas como ideas.
Etapas del PMI
1. Elaboración y
Aprobación de IB

2. Elaboración y Aprobación del PMI


publicación del DB

• El PMI del Sector, GR y GL es aprobado mediante resolución o acto correspondiente por


3. Elaboración y el OR (Ministro, Gobernador y Alcalde).
aprobación de los CP

4. Elaboración de la Presentación del PMI, consiste:


Cartera de
Inversiones del PMI
- Registro de DB, CP y CR en el MPMI.
5. Aprobación del - Adjunta documento de aprobación de PMI en el MPMI
PMI y presentación
a la DGPMI
6. Elaboración y
publicación del
PMIE
Etapas del PMI
1. Elaboración y
Aprobación de IB
• El PMIE Programación Multianual de Inversiones del Estado
✔ Incluye: PMI Sectoriales, regionales y locales y de empresas (FONAFE), incluido
ESSALUD.
2. Elaboración y
✔ El PMIE refleja los CP y objetivos respecto al cierre de brechas
publicación del DB
✔ La DGPMI consolida el PMIE y lo publica en el portal institucional del MEF.

3. Elaboración y
aprobación de los CP • Proceso

4. Elaboración de la 1. DGPMI consolida PMI y remite cartera de inversiones a la DGPP


Cartera de 2. DGPP remite a la DGPMI la asignación de inversiones en el Proyecto y Ley de
Inversiones del PMI Presupuesto Anual.
5. Aprobación del 3. DGPMI evalúa consistencia del PMI y lo actualiza en coordinación con los
PMI y presentación Sectores, GR y GL, considerando las inversiones con asignación en el proyecto y
a la DGPMI Ley de Presupuesto Anual.
6. Elaboración y 4. En el caso de las empresas (FONAFE) y Essalud, la consistencia se realiza con el
publicación del presupuesto aprobado para dichas entidades.
PMIE
PMI en empresas del FONAFEy ESSALUD

✔ El órgano designado como OPMI elabora el PMI


✔ La CI Cartera de Inversiones sólo incluye inversiones que se financian totalmente con fondos
distintos a las transferencias del GN.
✔ Elaboran el diagnóstico de la situación de las brechas y definen sus objetivos
✔ Pueden complementar los CP Criterios de Priorización aprobados por el Sector respectivo para la
priorización de inversiones.
✔ Selecciona y prioriza la CI
✔ Registran el MPMI el DB Diagnostico de Brechas,CP complementarios y CI.
Adjuntan el documento de aprobación del PMI
✔ Informan el PMI aprobado al Sector Respectivo para la publicación en su portal
institucional.
Flujo delPMI
Empresas
OPMI - SECTOR OPMI – GR Y GL DGTP - MEF DGPMI - MEF DGPP - MEF
(FONAFE)
Propone instrumento
metodológico para la
Indicadores de determinación de IB
Brechas (IB)
Diagnostico de
Brechas (DB) Diagnostico de Diagnostico de
Brechas (DB) Brechas (DB) Propone lineamiento
metodológico para la
Diagnostico de determinación de CP
Brechas (DB)
Criterios de Criterios de
Priorización (CP) Priorización (CP)

Cartera de Cartera de Cartera de


Inversiones (CP) Inversiones (CP) Inversiones (CP) Excluye
NO
Solicita
Inversiones SI
financiadas con Conformidad
Conformidad?
endeudamiento
NO Incluye Inversiones SI

Registra PMI SECTOR Registra PMI GR y GL Registra PMI EMP Asignación Presupuestal
(DB+CP+CI) (DB+CP+CI) (DB+CP+CI) Multianual
Consolida CI
Consistencia CI con Consistencia CI con Consistencia CI con Proy.
Proy. Ley Proy. Ley Programación Presupuestal Multianual
Ley
(Proyecto de Ley Anual de Presupuesto)
Consistencia CI con Consistencia CI con
Consistencia CI con Ley
Ley Ley
Consistencia con
Consistencia con el Ley Anual de Presupuesto
el presupuesto
presupuesto
consolidado de
consolidado de las
las empresas en
empresas en el
el ámbito del
ámbito del FONAFE
FONAFE
Publica PMIE
Consistencia del PMI con Presupuesto Público
En Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Ene
OPMI (entidades):
✔ Elaboran Diagnóstico de Brechas y DGIP:
Criterios de Priorización Priorizanla Consolida y remite a DGPP el PMI
cartera de inversiones GN: GR y GL: 15 dic
30 abril
✔ Aprueban PMI y lo presentan a laDGPMI 30 Marzo 15Abril
PROGRAMACIÓN MULTINUAL DE CONSISTENCIA CONSISTENCIA D E
PUBLICACIÓN
DGIP INVERSIONES
DEL PMI CON PL
DE PPTO.
PMI CON LA LEL PMIE
ANUAL DE PPT Y
O

SUSTENTACIÓN
PROGRAMACIÓN MULTIANUAL
DGPP ACCIONES PREVIAS
PRESUPUESTARIA
DEL PROYECTO DE
LEY DE PPTO EN EL
CONGRESO
DGPP: OPP (Pliegos de entidades):
✔ Conformación de Comisión de Presupuesto ✔ Registran en el Módulo de
✔ Revisión de información de resultados Formulación Presupuestal, que 30 Agosto
recoge cartera de PMI Publicación de la
logrados por al entidad Presentación de
Ley Anual de
✔ Estimación de gastos ✔ Pliegos sustentan distribución de Proyecto de Ley de
Presupuesto
✔ Determina metas (…) la asignación de presupuesto Presupuesto Público

Directiva de Programación Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria


- La comisión de Presupuesto, la integra entre otros el responsable de OPMI. Dicha comisión debe garantizar que la Asignación Presupuestaria Multianual
considere la priorización de las inversiones aprobadas en el PMI.
- Para que las inversiones enmarcadas en el Invierte.pe puedan ser incluidas en la Programación Multianual Presupuestaria, es obligatorio que éstas estén
registradas previamente en el PMI con un monto mayor a cero, sin lugar a excepción.
Objetivos:

Potenciar el uso de la información de los IB para elaborar


el Diagnóstico de Brechas, lo cual contribuirá a la mejor
Aplicativo Web toma de decisiones de las entidades a nivel nacional.
para consulta
de indicadores Difundir de manera amigable, gráfica e interactiva la
de brecha información de los IB de infraestructura o acceso a
servicios, los mismos que son calculados, aprobados y
publicados por los sectores, así como, la información
complementaria de sus metas proyectadas.
(http://10.2.17.176:8069/)
Aplicativo Web para consulta de
indicadores debrecha
Vinculación de la brecha de F&Ey del PMI
▪ En la F&E se requiere que la UF identifique y registre el alineamiento y contribución del proyecto al indicador de
brechas de infraestructura y/o de acceso a servicios que se registran en el PMI.
▪ En algunos casos, la unidad de medida de la brecha del PMI es la misma que la de la brecha oferta-demanda del
proyecto, por lo tanto, el valor obtenido en la brecha del proyecto será registrado como contribución al cierre de
brechas del PMI.

Caso: Proyecto “Ampliación de las redes


de distribución en las Provincias de
Cutervo y Jaén, departamento de
Cajamarca”.
Vinculación de la brecha de F&Ey del PMI
▪ Cuando la unidad de medida del indicador de brecha del PMI no coincida con la unidad de medida de la brecha oferta –
demanda del proyecto, se recomienda que la UF considere como contribución al cierre de brecha un valor expresado en la
unidad de medida de la brecha del PMI, basado en los resultados del proyecto obtenidos en los documentos técnicos, como
por ejemplo, metas físicas, o en el número de unidades productoras intervenidas, u otro de ser el caso.

Caso: Proyecto “Servicio de riego


en los distritos de Acobamba,
Pomacocha y Caja, de la
Provincia de Acobamba”.
Ajustar los montos programados en las CI del
PMI en el año 2020 a las asignaciones
consignadas en el Decreto de Urgencia N° 014-
2019, que aprueba el presupuesto del sector
público para el año fiscal 2020.
Consistencia conel
DU 014-2019
Revisar y corregir los registros de vinculación de
las inversiones con los IB y su contribución al
cierre de brechas.
Consistencia con el DU 014-2019

Marco Normativo a tener en cuenta

La DGPP remitirá a la DGPMI la información correspondiente a la


programación presupuestaria anual de las inversiones, efectuada
Reglamento del DL N° 1252
por los Sectores del Gobierno Nacional, GR y GL para que evalúe su
consistencia con el Programa Multianual de Inversiones - PMI.
Párrafo 14.9 del Art. 14

La DGPMI evalúa la consistencia del PMI y lo actualiza en


coordinación con los Sectores, GR y GL, considerando las
Directiva General del Invierte asignaciones presupuestales a las inversiones en el Proyecto de Ley
y en la Ley de Anual de Presupuesto.
Párrafo 18.4 del Art. 18
Consistencia con el DU 014-2019
Acciones Previas

▪ Revisión de la Base de Datos del DU que aprueba el Presupuesto 2020.


▪ Implementación de las modificaciones en el aplicativo de vinculación de la CI con losIB.
▪ Retirar inversiones del PMI 2020 – 2022 que no cuentan con registro de ideas.
Proceso de Consistencia
A cargo de la DGIP A cargo de la OPMI (Sector – GR – GL)

• Remitir la Base de Datos de las CI del PMI a los sectores para su • Validar las vinculaciones de las inversiones con los indicadores
revisión y validación. de brechas y su contribución al cierre de brechas y de
corresponder realizar los registros en el nuevo aplicativo.

• La DGPMI ajustará el monto programado en el 2020 de las


• Ajustar los montos para los años 201 y 2022 en el Módulo
inversiones registradas en el PMI, conforme a los montos
PMI según cronograma de ejecución y saldo a ejecutar.
asignados en el DU que aprueba el Presupuesto 2020.

• Las inversiones registradas en el PMI que no cuentan con


asignación presupuestal en el DU que aprueba el Presupuesto
• Reprogramar estas inversiones a partir del año 2021.
2020, se mantendrán en el PMI, ajustando a cero el monto
programado para el año 2020.
Consistencia con el DU 014-2019

Acciones Posteriores al Proceso de Consistencia


▪ Procesar la base de datos del PMI 2020 – 2022.
▪ Retirar las inversiones que no cuentan con montos programados para los 3 años del PMI.
▪ Nueva base de datos PMIE 2020 – 2022.
▪ Base lista para incorporación de Inversiones No Previstas.
Cronograma tentativo del proceso de consistencia

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