Tesis

1COACHING FINANCIERO: MEJORANDO LA
SALUD FINANCIERA DE LOS CHILENOS

Informe proyecto Taller de integración para
optar al Título de Ingeniero Financiero
Profesor: Juan Castro Mena Integrantes: Romina Esperguells A.

María Teresa Loyola R.
Elizabeth Montero M.
Abril, 2024.
Contenido
1. Caracterización de la Empresa.................................................................................................3
1.1 Información Corporativa.................................................................................................3
1.2 Visión y Misión...............................................................................................................3
1.3 Tamaño y características de la industria..........................................................................3
1.4 Participación de mercado.................................................................................................3
1.5 Análisis financiero de la empresa....................................................................................3
2. Análisis Estadístico y Proyecciones........................................................................................3
2.1 Análisis descriptivo de ventas y otras variables relevantes.............................................3
2.2 Análisis de series de tiempo de ventas y otros índices relevantes...................................3
2.3 Tendencias y proyecciones..............................................................................................3
2.4 Análisis de resultados......................................................................................................3
3. Análisis del entorno y detección de Necesidades de la empresa.............................................3
3.1 Modelo de negocios CANVAS.......................................................................................4
3.2 5 fuerzas de Porter y FODA............................................................................................4
3.3 Cadena de valor de la empresa........................................................................................4
Subercaseaux Instituto de Banca y Finanzas 2

1. Caracterización de la Empresa
1.1 Información Corporativa
Banco Scotiabank es una institución financiera con hartos años de trayectoria, comenzando en el año
1832 en Halifax, Nueva Escocia, Canadá, bajo el nombre “THE BANK OF NOVA SCOTIA”. Desde entonces,
se ha experimentado un crecimiento a nivel global.
Durante los primeros años, sus servicios eran específicamente a la comunidad marítima y la industria del
comercio internacional en Canadá. Con el tiempo se diversifico su oferta y se expandió a otros sectores,
serian banco persona y banca comercial.
Al pasar del tiempo, en el año 1880, abrió sus primeras sucursales en el caribe, seguido de la apertura de
oficinas en América Latina en el año 1900. Esta estrategia de expansión internacional fue clave para el
éxito y crecimiento continuo del banco.
Hoy, Banco Scotiabank es uno de los principales bancos canadienses que cuenta con una amplia red de
sucursales en mas de 50 países alrededor del mundo. Donde ofrece una amplia gama de productos
financieros, incluyendo cuentas de ahorro, prestamos, tarjetas de créditos, seguros e inversiones.
El enfoque de Scotiabank hace que sea destacado como un banco innovador. Ya que, ha implementado
tecnologías avanzadas, como la banca en línea y móvil, para lograr una experiencia bancaria mas
accesible.
Podemos mencionar, que la historia de banco Scotiabank ha evolucionado y crecido al pasar d ellos
años, expandiéndose internacionalmente y adaptándose a las diferentes necesidades de los clientes. Su
enfoque en la innovación y servicio al cliente lo ha convertido en uno de los bancos mas importantes y
reconocidos a nivel global.
Acerca de – Nuestra historia | Banca y Mercados Globales – Scotiabank
1.2 Visión y Misión
Cabe mencionar, que visión y misión de Scotiabank se centra en su compromiso de ser un banco
líder en la provisión de servicios financieros de calidad y en su objetivo de mejorar la vida de las
personas que operan con Scotia.
Su visión es ser siempre le mejor banco internacional de las Américas, ayudando a las personas a
mejorar su situación financiera y a cumplir sus metas a través de soluciones financieras
innovadoras y de calidad.
Su misión es proporcionar servicios financieros que satisfagan las necesidades de nuestros
clientes, creando valor para el desarrollo económico y social de las comunidades donde
operamos.
Banco Scotiabank refleja compromiso al ser un líder en la provisión de servicios financieros de
calidad, ayudando a las personas a mejorar su situación financiera y contribuyendo al desarrollo
económico y social de las comunidades.
Misión, visión y valores (scotiabank.com.uy)

1.3 Tamaño y características de la industria
Scotiabank, es uno de los bancos principales de Canadá que tiene presencia significativa en diferentes
países de América, donde se incluyen México, Chile, Perú y Colombia, etc.
Donde Banco Scotiabank es uno de los principales bancos de Candada en términos activos y
capitalización bursátil. A nivel global es uno de los bancos mas grandes que cuenta con una amplia red
de sucursales y puntos de servicios en mas de 50 países a lo largo del mundo.
Su diversificación es por la alta gama de productos y servicios financiero, incluyendo banca personal y
comercial, inversiones, seguros, gestión de activos y servicios de Tesorería. Cuya diversificación permite
atender a las necesidades financieras de diferentes segmentos de clientes y aprovechar oportunidades
en diferentes mercados.
En la innovación Scotia ha adoptado una estrategia de transformación digital y ha invertido en
tecnologías para mejorar la experiencia del cliente y ofrecer servicios mas eficientes. Aquí se incluye
todo lo que es apps móviles, la banca en línea y soluciones de pagos digitales.
La responsabilidad social en banco Scotiabank se compromete con la atención corporativa y tiene
iniciativas para apoyar el desarrollo económico y social de las comunidades en las que se opera. Esto
incluye programas de educación financiera donde veremos el proyecto de tesis que plantearemos más
delante en este informe.
Podemos concluir que, Scotiabank es una institución financiera de gran tamaño con una amplia
presencia en América y una oferta diversificada de productos y servicios financieros. Además, se enfoca
en la innovación y la responsabilidad social y corporativa para brindar una excelente Experian en los
clientes.
Historia Scotiabank Chile
3093f.pdf (icrchile.cl)
Hacer un análisis de cuantas instituciones financieras con giro bancario existen y que características
comparten
1.4 Participación de mercado
Revisar el giro, estadísticas de la memoria, cuantas filiales tiene y cual es el giro de estas filiales
1.5 Análisis financiero de la empresa
Revisar los EEFF de la institución
2. Análisis Estadístico y Proyecciones

2.1 Análisis descriptivo de ventas y otras variables relevantes
2.2 Análisis de series de tiempo de ventas y otros índices relevantes
2.3 Tendencias y proyecciones
2.4 Análisis de resultados
3. Análisis del entorno y detección de Necesidades de la empresa
3.1 Modelo de negocios CANVAS
3.2 5 fuerzas de Porter y FODA
3.3 Cadena de valor de la empresa

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1.1 Información Corporativa

Acerca de – Nuestra historia | Banca y Mercados Globales – Scotiabank

1.2 Visión y Misión

Misión, visión y valores (scotiabank.com.uy)

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Historia Scotiabank Chile

1.4 Participación de mercado

1.5 Análisis financiero de la empresa

Revisar los EEFF de la institución

2. Análisis Estadístico y Proyecciones

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2.2 Análisis de series de tiempo de ventas y otros índices relevantes

2.3 Tendencias y proyecciones

2.4 Análisis de resultados

3. Análisis del entorno y detección de Necesidades de la empresa

3.1 Modelo de negocios CANVAS

3.2 5 fuerzas de Porter y FODA

3.3 Cadena de valor de la empresa

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