1# 1 Manual de Procesos

Manual de
Procesos de
negocio
PD_XX_RG_PROJECT_0000
Versión XX noviembre 21, 2022
Utilice esta plantilla de diseño de procesos para presentar el proceso, delinear su propósito, objetivos y
nombre de empresa
Dirección Calle 1
Dirección de calle 2
Ciudad
Código postal
País
Teléfono: +xxx-x-xxx-xxxx Fax: + xxx-x-xxx-xxxx
Última edición:21 November 2022

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sistema de recuperación o traducida a ningún idioma, de ninguna forma o por ningún medio, ya sea
electrónico, mecánico, fotocopiado, grabación o cualquier otro, sin el permiso previo por escrito de
[ Compañía].
Todos los derechos de autor, información confidencial, patentes, derechos de diseño y todos los demás
derechos de propiedad intelectual de cualquier naturaleza contenidos en este documento son y seguirán
siendo propiedad única y exclusiva de [Compañía]. Se cree que la información proporcionada en este
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Nombre del documento:Plantilla de manual de procesos
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Nombre del proceso
[PD_XX_RG_PROJECT_0000]
Versión: [Número de versión] Fecha de revisión [Fecha]
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[Nombre] [Correo electrónico] [Teléfono]
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Firma Fecha

Firma Fecha
Revisión histórica
Rvdo # Actualización de Revisado por Fecha
revisión
[Nombre de empresa] Plantilla de diseño de procesos[Nombre del proyecto]
[Número de versión]
Tabla de contenido
1 Resumen ejecutivo 5
1.1 IDENTIFICACIÓN 5
1.2 REFERENCIAS 5
1.3 NOTACIÓN 6
1.4 CONVENCIONES DE NOMENCLATURA Y NÚMEROS DE DOCUMENTO 6
1.5 PAUTAS DE FLUJO DE PROCESO 7
2 Proceso <Nombre> 9
2.1 PASOS DEL PROCESO <NOMBRE> 14
3 Proceso <Nombre> 18
3.1 PASOS DEL PROCESO <NOMBRE> 21
3.2 DIAGRAMA DE PROCESO <NOMBRE> 24
4 Proceso <Nombre> Nivel 1 27

4.1 SUBPROCESO <NOMBRE> NIVEL 2 29

[Nombre de empresa] Plantilla de diseño de procesos
[Nombre del proyecto] [Número de versión]
1 Resumen ejecutivo
En general, hay dos tipos de procesos: externos e internos. Los procesos externos definen
cómo interactúa con sus clientes o proveedores, mientras que los procesos internos definen
cómo su empresa aborda los problemas operativos, como la nómina, la seguridad, el
cumplimiento, la gestión de la fuerza laboral o el control de la calidad.
Puede ver que un proceso comercial es una secuencia (a veces llamada flujo) de actividades
con un comienzo, un medio y un final. Por supuesto, algunos procesos comienzan con la
finalización de otro proceso y pueden alimentar un proceso paralelo o de interfaz. Por ejemplo,
cuando finaliza el proceso de cocción de los alimentos en una cocina, se pasa a los camareros,
quienes luego inician su propio proceso de servicio. Si se sirvió el plato equivocado, se inicia el
proceso de 'pedido incorrecto'. Esto desencadena otro proceso y así sucesivamente.
Esta plantilla fue diseñada para ayudarlo a capturar procesos simples y complejos. Es muy
extenso y se puede usar para conjuntos de procesos muy grandes, donde hay interacciones
dinámicas con procesos paralelos (es decir, procesos que se ejecutan al mismo tiempo, por
ejemplo, en la fabricación) o un proceso simple que describe un conjunto de acciones más
controlado. .
Hemos diseñado esta plantilla para que, si necesita capturar un conjunto de instrucciones muy
complicado, esto debería cubrir la mayoría de los aspectos del proceso. Del mismo modo, si
sus proyectos son de menor escala, siéntase libre de editar el material de este documento para
adaptarlo a su proyecto.
En este documento, tenga en cuenta que:
El texto en el estilo "Instrucciones" (como este) brinda orientación a la persona que escribe el proceso
y debe eliminarse de la versión publicada del documento. Este texto sirve para guiar al lector y debe
modificarse para reflejar cualquier personalización de la plantilla.
El autor del proceso empresarial debe utilizar el estilo 'Normal' en negro al agregar texto y
describir el entorno empresarial.
1.1 Identificación
Para editar la información del documento, cambie el nombre predeterminado
(PD_XX_US_PROJECT_0001) al título del documento correcto. Consulte las convenciones de
nomenclatura a continuación para obtener sugerencias sobre cómo abordar esto. Texto de ejemplo-
Nombre del proceso: proceso para aceptar nuevas solicitudes de tarjetas de crédito
Identificación del proceso: PD_XX_US_CREAPP_0001
Nombre del documento:Plantilla de diseño de procesos

Página5de33 © Empresa2022. Reservados todos los derechos
1.2 Referencias
Al hacer referencia a otros documentos, identifique los documentos utilizando las siguientes pautas:
[<n°>] <autor>, <título>, <referencia>, <n° de versión>, <fecha> {,<páginas>}
Los elementos en {} son opcionales.
Por ejemplo:
[1] Yeny García Ltd, "Proceso de verificación de Paypal para clientes
asiáticos",PVPAC.doc, V1.0.0A, 12/12/2011.
En el cuerpo del texto referirse al documento por: Referencia [1].
1.3 Notación
En esta sección, describa la(s) notación(es) utilizada(s) para los diagramas del modelo de proceso.
Describa los campos de las tablas de proceso si cree que su significado o propósito no será claro
para el lector.
<Notación>
1.4 Convenciones de nomenclatura y números de documento

Numere los documentos de acuerdo con las siguientes pautas. Tenga en cuenta que hay tres tipos de
documentos en nuestra convención de nomenclatura. Elija el tipo de documento que sea más
apropiado para su proceso:
● PD - Descripción del proceso– Textos narrativos escritos en Microsoft Word. Estos
describen el procedimiento paso a paso requerido para realizar el proceso. (por
ejemplo, PD_CL_US_ SAPCRM _0001)
● PF - Flujo de proceso– diagramas de flujo (por ejemplo, PF_CL_US_ SAPCRM _0001)
● KS - pulsación de tecla– Narrativa en Word también escrita en Microsoft Word. Estos

describen las acciones que debe realizar un usuario cuando usa una aplicación, por
ejemplo, al ingresar datos del cliente en una aplicación de CRM. Las pulsaciones de
teclas son las pantallas, botones, menús emergentes y otras partes de la aplicación que
deben utilizar. En otras palabras, describe todas las acciones que el usuario debe
realizar a nivel del teclado. (por ejemplo, KS_CL_US_ SAPCRM _0001)
Un ejemplo de una estructura de convención de nomenclatura es el siguiente:
● Tipo de doc_Cliente_ Ubicación _Nivel Sector_ 0001
Entonces, si estuviéramos creando documentos para un Cliente (CL) en los EE. UU. (US), para
una aplicación (SAPCRM), podríamos usar la siguiente estructura:
● PD_CL_US_SAPCRM_0001
● PF_CL_US_ SAPCRM_0001

● KS_CL_US_ SAPCRM_0001
1.5 Pautas de flujo de proceso

1.5.1 Numeración
Numere todas las tareas y formas en sus flujos de proceso.
Comience en 1.0 e incremente a 1.1, 1.2, 1.3 y así hasta 1.9
Luego muévase a 1.10, 1-11, 1.12 y así hasta 1.19 y luego muévase a 1.20.
Cada flujo de proceso debe comenzar en 1.0.
NOTE: Si desea usar una versión abreviada de un título, por ejemplo (GR como gerente de
relaciones), use el nombre completo en primera instancia, con la versión abreviada
entre paréntesis y luego use GR en los siguientes pasos. No hagas que el lector
adivine a qué te refieres. Además, las leyendas, aunque útiles, pueden cortarse
accidentalmente cuando se imprimen o pueden no aparecer si la imagen se corta o
pega en otro documento.
Por ejemplo: Gerente de relaciones (GR), luego puede hacer referencia a este rol como GR en
pasos futuros en su flujo de proceso.
1.5.2 Puntos de decisión

Para los puntos de decisión, asegúrese de que la secuencia numérica siga primero la ruta más
corta y luego la más larga.
1.5.3 comienzo
Utilice una forma de inicio para iniciar todo el proceso. Agregue esta forma a su diagrama,
luego escriba en ella y haga de este el punto de partida.
1.5.4 Final
Utilice Terminos para finalizar todos los procesos.
1.5.5 Referencias fuera de página

Indique el número de proceso cuando utilice una referencia fuera de página. Esto es necesario
para procesos grandes y complejos que no se pueden capturar en una página.

1.5.6 Referencias en la página

Si un diagrama se convierte en un laberinto de líneas y demasiado difícil de leer, considere
usar una referencia en la página para mostrar la relación entre las tareas. Esto ayuda a eliminar
las líneas que se cruzan entre sí dentro del flujo del proceso.
Utilice una flecha para señalar la primera referencia (A) en la forma del proceso. Esto indica
que este es el punto de partida dentro del proceso donde se le dirige a A.
NOTE: Ponga el punto de partida A en negrita.
1.5.7 Formato
Utilice siempre líneas rectas. Evite las líneas torcidas, dobladas o retorcidas. Mantén rectas
todas las líneas de una forma a otra. Evite cruzar sobre otra forma o línea, si es posible.
1.5.8 fuentes
Identifique el tipo, el tamaño y las pautas para el uso de fuentes. Por ejemplo:
Todas las fuentes dentro de las formas deben tener el tamaño [Tipo de fuente] []. Por ejemplo,
Arial, tamaño 7.
1.5.9 Sistemas
Identifique todos los sistemas con el símbolo de base de datos correcto. Además:
● Todos los símbolos del sistema deben tener el mismo tamaño, ancho y profundidad.
● Todos los sistemas deben mostrar el símbolo de marca registrada ™
● Todos los sistemas deben mostrarse en el carril de natación inferior.

2 Proceso <Nombre>
Describa el proceso completando la siguiente tabla.
Identificacion de <BP-nnnnnn>
proceso
Versión <Identifique el número de versión.>
Nombre del <Ingrese el nombre formal del Proceso de Negocio>

proceso
Autor(es) <Nombre del autor(es)>
Creado en <DD/MM/AAAA>
<Fecha en que se creó originalmente el documento
Descripción <Describa el proceso comercial> p. ej.

El proceso de quejas describe cómo gestionar las quejas de los clientes,
por ejemplo, las quejas de los clientes sobre productos defectuosos.
Meta <Describa el objetivo del proceso comercial, por ejemplo, qué se

pretende lograr y por qué es necesario capturar esta información.
Describa lo que se logra siguiendo este proceso.> Por ejemplo:
Proceso de cumplimiento de Sarbanes Oxley
1. Para garantizar que las operaciones internas relacionadas con la
Sección 404 cumplan con las pautas de cumplimiento de la SEC.
2. Para garantizar que las operaciones del socio relacionadas con
la Sección 404 cumplan con las pautas de cumplimiento de la
SEC.
3. Para garantizar que nuestras actividades operativas relacionadas
con la Sección 404 cumplan con las pautas de cumplimiento de
la SEC.
suposiciones <Describa las suposiciones detrás de este proceso. En otras palabras,

qué supuestos tiene la audiencia del proceso en relación con este
proceso y cómo respalda el proceso esos supuestos.>

Por ejemplo:
Principios subyacentes: proceso de cumplimiento de leyes de tu pais
1. El proceso, que asegura que la organización cumpla con la Ley
nacional, y sea aceptado por los auditores.
2. El proceso solo debe realizarse anualmente antes de las auditorías.
3. El proceso no entra en conflicto ni socava ningún otro proceso
interno.
Cuestiones <Identifique los requisitos legales o las políticas institucionales

legales/políticas relacionadas con el proceso, por ejemplo, Revisar la legislación de tu
país (ejemplo Sarbanes Oxley) u otros requisitos de cumplimiento.>
Interfaces <Identifique dónde y cómo este proceso interactúa con otros procesos>
Por ejemplo:
● Interfaces de proceso con: Proceso de auditoría ISO
● Interfaces de proceso con: Proceso ambiental
● Interfaces de proceso con: Proceso de recursos humanos
Componentes <Identifique los componentes de este proceso.>Por ejemplo:

El proceso es un componente del: Proceso de auditoría empresarial.
subcomponentes <Identifique los subcomponentes de este proceso.> Por ejemplo:

El proceso es un subcomponente de: Proceso de Auditoría Bancaria
Internacional.
diagrama de flujo <Identifique el diagrama de flujo utilizado para capturar este proceso>
Fuentes de datos <Identifique de dónde se recopila la información, p. ej., <Departamento>

o tecnología <SAP/WebSphere/Servicio al cliente>
Evento de inicio <Describa lo que inicia el proceso. El Disparador muestra los

mecanismos que instanciarán ese proceso. Un evento de inicio puede
(es provocado
ser: Ninguno, Mensaje, Temporizador, Regla, Enlace y Múltiple.>
por)
Entradas <Identificar los insumos y medios requeridos por el proceso>

Los insumos típicos incluyen: materiales, procedimientos, personas,
métodos, información, especificaciones, habilidades, conocimiento,

capacitación y equipo.
Por ejemplo
● Departamento de finanzas: detalles de la cuenta del cliente
● División de Licencias: detalles de las transacciones de los

acuerdos de licencia
● Sistema de TI: detalles de verificación y validación de los
acuerdos de licencia.
Nombre Fuente Frecuencia Volumen Medios de

comunicación
Identificar Identificar Identificar Identificar Identificar

entradas de dónde la volúmenes, medios para
en el provienen frecuencia por recopilar
proceso. los datos de los ejemplo, # insumos, por
datos, por de registros ejemplo,
ejemplo, producidos papel, web,
diaria, verbal
semanal,
mensual,
etc.
Salidas <Identificar las salidas e identificar todos los productos externos a

preparar después de realizar el proceso>. Los ejemplos de salidas
incluyen: productos, servicios, informes, información y papeleo.
Por ejemplo:
• Informe de auditoría
• Reporte de seguridad
• Eventos de incumplimiento

comunicación

¿Qué A dónde va Frecuencia Cuántos Método de

sucede con la de los informes, proceso, por
la información datos, es etc. se ejemplo,
información? decir, producen papel, correo
diaria, electrónico,
semanal, verbal
mensual,
etc.
También puede agregar una sección que enumere los entregables:

D1. <Entregables del proceso y su descripción>
Opcional. Identificar las salidas del proceso de ejecución de pruebas del
sistema:
Registro requerido Custodio Periodo de retención
<nombre del registro <función responsable <período de

de calidad> de retención para el
recopilar/mantener el registro de calidad>
registro de calidad>
Cliente <Identifique al Cliente/Cliente de este proceso>
Medición <Identificar medidas y métricas de productos y procesos.>

Para las mediciones del proceso, identifique todos los datos que se
recopilarán durante la ejecución del proceso, como:
● Hora de inicio del proceso
● Tiempo de parada del proceso

● Hora de inicio de la actividad
● Hora de parada de la actividad
Para las métricas de proceso, identifique todas las métricas de proceso

requeridas. Por ejemplo: Registrar la duración del proceso en días
naturales.
Para las medidas de productos, identifique todas las medidas de
productos requeridas que proporcionarán los datos necesarios para
calcular las métricas. Por ejemplo: Informe de Auditoría de
Cumplimiento: longitud del informe, longitud de la sección, número de
autores, número de revisiones, duración de la redacción, tiempos de
compilación, etc.
Informes <Identifique los requisitos de informes asociados con el desempeño del

proceso. Estos requisitos de informes pueden incluir:
• Mantener un registro de actividad
• Informes de estado semanales
• Documentos técnicos
También puede incluir la notificación formal de un estado de actividad,
evento o hito a la gerencia y a los pares, incluidos los detalles de:
• Los requisitos de información
• Informe de estado y datos
• Eventos de actividad e hitos
• Personas que recibirán el informe
Complejidad <Describe el nivel de complejidad del proceso empresarial. La

complejidad puede ser Baja, Media o Alta>
Roles <Identificar el número de personas/roles (recursos) involucrados en la

involucrados ejecución del proceso en diferentes momentos>
Duración <Identifique la vida útil del proceso comercial de principio a fin>
Nº de pasos <Identifique el número total de pasos que toma completar el proceso.

Los detalles de los pasos individuales se documentan por separado>
Frecuencia <Indique con qué frecuencia se ejecuta el proceso>

Capacidad <Identifique la tasa máxima de salida del proceso medida en unidades

producidas por unidad de tiempo>
Capacidad de uso <Indique el porcentaje de la capacidad de proceso que se utiliza>
Tiempo de flujo <Indique el tiempo promedio para que una unidad fluya a través del
proceso desde el punto de entrada hasta el punto de salida. Este es el
camino más largo a través del proceso>
Tiempo de <Indique el tiempo en que no se realiza ninguna actividad, por ejemplo,

inactividad cuando una actividad está esperando que llegue el trabajo de una
actividad anterior>
Tiempo efectivo <Tiempo de flujo menos tiempo de inactividad>
Tiempo de <identificar el tiempo necesario para preparar un ambiente/equipo

configuración requerido para la ejecución del proceso>

2.1 Pasos del proceso <Nombre>

En el capítulo anterior usted describió el proceso a un alto nivel. En esta sección, profundizamos y
entramos en los pasos reales que se usan para realizar el proceso.
Describa los pasos involucrados en este proceso.
ID de paso <PS-nnnnnn> donde PS se refiere al paso del proceso
Nombre del paso <Ingrese el nombre del paso>
ID de proceso <Ingrese el nombre formal del proceso padre>

principal
requisitos previos <Cualquier requisito para que se ejecute este paso>
actor(es) <El(los) actor(es)/entidades que ejecutaron este paso>
Entradas / Medios <Indique la entrada y los medios requeridos por el paso - si esta
información es diferente a la descrita en el capítulo anterior>

comunicación
Identificar Identificar Identificar Identificar Identificar

entradas de dónde la volúmenes, medios para
en el provienen frecuencia por recopilar
proceso. los datos de los ejemplo, # insumos, por
datos, por de registros ejemplo,
ejemplo, producidos papel, web,
diaria, verbal
semanal,
mensual,
etc.

Salidas / Medios <Describa el resultado de este paso; solo se requiere si esta

información es diferente a la descrita en el capítulo anterior. Esta
salida puede ser una entrada para un paso siguiente >
Registro requerido Custodio Periodo de

retención
<nombre del <función <período de

registro de calidad> responsable de retención para el
recopilar/mantener el registro de calidad>
registro de calidad>
Meta <Describa por qué se toma este paso>
Opcional/Obligatorio <Resalte si este paso es Opcional u Obligatorio>
Tiempo efectivo <Indique el tiempo requerido para realizar este paso. Ingrese N/A si
no corresponde>
Sistemas de apoyo <Indique los sistemas manuales o automatizados involucrados en la

realización de los pasos>
Documentos <Identifique la documentación relacionada para este paso>

relacionados
Recomendaciones <Ingrese alguna recomendación o sugerencia sobre cómo mejorar

este paso>

2.1.1 Proceso <Nombre> Narrativa

En esta sección, explique cómo realizar los pasos reales involucrados en una tarea. Este es el tipo de
información que el usuario seguirá al realizar sus tareas diarias.
Describa los pasos necesarios para realizar estos pasos.
Pas Los pasos del proceso Sistema Interpretado

o# por
1 <Describa el paso requerido para realizar esta <Identifique <Identifique la

acción> el persona/funció
sistema/aplic n/unidades de
Cada paso debe describir una acción específica.
ación de TI negocio/client
Cuando sea necesario, divida el paso en subpasos involucrado e que realiza
si esto ayuda a explicar detalles menores, por en este esa acción>
ejemplo, si hay un traspaso a otras partes dentro paso>
del paso.
Del mismo modo, puede usar una tabla If-Then
para aclarar aún más las acciones que forman
parte de este paso, por ejemplo.
Si Después
El cliente se queja Enviar detalles por

de un problema correo electrónico al
técnico soporte técnico
El cliente se queja Enviar información al

de la garantía. departamento de soporte
técnico y ventas
Preguntas de Enviar detalles solo al

clientes sobre departamento de ventas
actualizaciones
El cliente envía el Enviar detalles a PR

endoso

2 <Describa el paso requerido para realizar esta Sistema Persona

acción>

acción>

acción>

acción>

acción>

acción>

acción>

acción>

acción>

3 Proceso <Nombre>
Describa el proceso completando la siguiente tabla.
proceso
Versión <Identifique el número de versión.>

proceso
Creado en <DD/MM/AAAA>
Descripción <Describa el proceso comercial>
Meta <Describa el objetivo del proceso comercial, por ejemplo, qué se

pretende lograr y por qué es necesario capturar esta información.
Describa lo que se logra siguiendo este proceso.>
suposiciones <Describa las suposiciones detrás de este proceso. En otras palabras,

qué supuestos tiene la audiencia del proceso en relación con este
proceso y cómo respalda el proceso esos supuestos.>
Cuestiones <Identifique los requisitos legales o las políticas institucionales

legales/políticas relacionadas con el proceso, u otros requisitos de cumplimiento.>
Componentes <Identifique los componentes de este proceso.>
subcomponentes <Identifique los subcomponentes de este proceso.>
Fuentes de datos <Identifique de dónde se recopila la información>
Evento de inicio <Describa lo que inicia el proceso>


comunicación
Salidas <Identificar las salidas e identificar todos los productos externos a

preparar después de realizar el proceso>.

comunicación

sistema:
Medición <Identificar medidas y métricas de productos y procesos.>
Informes <Identificar los requisitos de informes asociados con el desempeño del

proceso>
Complejidad <Describe el nivel de complejidad del proceso empresarial. La

Roles <Identificar el número de personas/roles (recursos) involucrados en la

involucrados ejecución del proceso en diferentes momentos>
Nº de pasos <Identifique el número total de pasos que toma completar el proceso.

Los detalles de los pasos individuales se documentan por separado>


actividad anterior>


3.1 Pasos del proceso <Nombre>

En el capítulo anterior usted describió el proceso a un alto nivel. En esta sección, profundizamos y
entramos en los pasos reales que se usan para realizar el proceso.
Describa los pasos involucrados en este proceso.
ID de paso <PS-nnnnnn> donde PS se refiere al paso del proceso
Nombre del paso <Ingrese el nombre del paso>
ID de proceso <Ingrese el nombre formal del proceso padre>

principal
requisitos previos <Cualquier requisito para que se ejecute este paso>
actor(es) <El(los) actor(es)/entidades que ejecutaron este paso>
Entradas / Medios <Indique la entrada y los medios requeridos por el paso - si esta
información es diferente a la descrita en el capítulo anterior>

comunicación
Salidas / Medios <Describa el resultado de este paso; solo se requiere si esta

información es diferente a la descrita en el capítulo anterior. Esta
salida puede ser una entrada para un paso siguiente >
Meta <Describa por qué se toma este paso>

Opcional/ <Resalte si este paso es Opcional u Obligatorio>

Obligatorio
Tiempo efectivo <Indique el tiempo requerido para realizar este paso. Ingrese N/A si
no corresponde>
Sistemas de apoyo <Indique los sistemas manuales o automatizados involucrados en la

realización de los pasos>
Documentos <Identifique la documentación relacionada para este paso>

relacionados
Recomendaciones <Ingrese alguna recomendación o sugerencia sobre cómo mejorar

este paso>

3.1.1 Proceso <Nombre> Narrativa

En esta sección, explique cómo realizar los pasos reales involucrados en una tarea. Este es el tipo de
información que el usuario seguirá al realizar sus tareas diarias.
Describa los pasos necesarios para realizar estos pasos.
Pas Los pasos del proceso Sistema Interpretado

o# por
1 <Describa el paso requerido para realizar esta <Identifique <Identifique la

acción> el persona/funció
sistema/aplic n/unidades de
Cada paso debe describir una acción específica.
ación de TI negocio/client
Si Después involucrado e que realiza
en este esa acción>
paso>

acción>

acción>

acción>

acción>

acción>

acción>


acción>

acción>

acción>

3.2 Diagrama de proceso <Nombre>

<Inserte el diagrama del subproceso aquí>
proceso
Versión <Define el número de versión>

proceso
Creado en <dd/mm/aaaa><Fecha en que se creó originalmente el documento
Descripción <Describa brevemente el proceso comercial>
Meta <Describa el objetivo del proceso de negocio>
suposiciones <Describa las suposiciones detrás de este proceso>
Estatutario/Política <Identifique los requisitos legales o las políticas institucionales>
Componentes <Identifique los componentes de este proceso.>
subcomponentes <Identifique los subcomponentes de este proceso.>
Fuentes de datos <Identifique de dónde se recopila la información>
Evento de inicio <Describa lo que inicia el proceso>

comunicación

Salidas <Identifique las salidas e identifique todos los productos externos que
se prepararán después de realizar el proceso>

comunicación

sistema:
Medición <Identificar medidas y métricas de productos y procesos>
Informes <Identifique los requisitos de informes asociados con el proceso>
Complejidad <Describe el nivel de complejidad del proceso. Bajo, Medio o Alto>
Roles involucrados <Identificar el número de personas/roles involucrados en la ejecución

del proceso en diferentes momentos>


actividad anterior>


4 Proceso <Nombre> Nivel 1

Describa el proceso completando la siguiente tabla, como se muestra en el ejemplo de la
sección 4.12 (Plantilla de definición de proceso) de la descripción del producto de trabajo.
ID de proceso <BP-nnnnnn>
empresarial
Nombre del proceso <Nombre del proceso comercial>

comercial
Autor <Nombre del autor>
Creado en <DD/MM/AAAA> <Fecha en que se creó originalmente el

documento
Versión <Identifique el número de versión>
Descripción del proceso <Una breve descripción del proceso comercial>
Meta <Indique el objetivo final del proceso comercial, es decir, el valor

agregado del proceso>
Evento de inicio Un proceso de negocio se puede iniciar de más de una manera. El

Disparador para un Evento de Inicio está diseñado para mostrar
(es provocado por)
los mecanismos generales que instanciarán ese Proceso en
particular. Un evento de inicio puede ser: Ninguno, Mensaje,
Temporizador, Regla, Enlace y Múltiple.>
Entradas Indica los insumos y su medio requerido por el proceso>
Salidas Describe el resultado final del proceso >
Cliente <Cliente de este proceso>
Cliente <Cliente de este proceso>
Las expectativas de los <Las expectativas de los clientes de este proceso>

clientes de este
proceso.

Complejidad Describe el nivel de complejidad del proceso de negocio. La

No. de personas Indica el número total. de personas (recursos) que están

involucradas involucradas en la ejecución del proceso de negocio en diferentes
momentos>
Duración del proceso Indica la vida útil promedio del proceso comercial de principio a
comercial fin>
Nº de pasos Indica el número total. de pasos que el proceso toma para

completarse. Los detalles de los pasos individuales se
documentan por separado>
Frecuencia Indica la frecuencia con la que se ejecuta el proceso>
Capacidad del Proceso Es la tasa máxima de salida del proceso medida en unidades
de Negocio producidas por unidad de tiempo.>
Capacidad de uso (%) Indica el porcentaje de la capacidad del proceso que se está
utilizando realmente>
Tiempo de flujo Es el tiempo promedio que requiere una unidad para fluir a través
del proceso desde el punto de entrada hasta el punto de salida.
Es la longitud del camino más largo a través del proceso. Incluye
tanto el tiempo de procesamiento como el tiempo que la unidad
pasa entre pasos >
Tiempo del ciclo Indica el tiempo entre unidades sucesivas a medida que salen del
proceso. También se puede considerar como el tiempo necesario
para que una tarea se repita.>
Tiempo de inactividad Es el momento en que no se está realizando ninguna actividad,

por ejemplo, cuando una actividad está esperando que llegue el
trabajo de una actividad anterior>
Tiempo efectivo Es tiempo de flujo menos tiempo de inactividad>
Tiempo de Es el tiempo necesario para preparar un ambiente (o equipo)

configuración requerido para la ejecución de un proceso de negocio>

<Inserte el diagrama de proceso aquí>

4.1 Subproceso <Nombre> Nivel 2

Describa el subproceso completando la siguiente tabla.
Nombre del subproceso
Descripción
Comienza con
(es provocado por)
Termina con
Incluye
Excluye
Entradas
Salidas
Cliente de este proceso
<Inserte el diagrama del subproceso aquí>
Paso Acción Interpretado Fecha

por objetivo
1 Compromisos adquiridos para Feria Comercial
2 Diseño de stand aprobado
3 Stand completado
4 Garantía identificada, diseñada y revisada
5 Desarrollar materiales de capacitación en ventas.
6 Curso piloto de formación en ventas

7 Revisar y finalizar los materiales de capacitación en

ventas.
8 Capacitar a todo el personal asistente a la feria
9 Envíe el stand y los materiales al Show 1
10 FERIA COMERCIAL X


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1.4 CONVENCIONES DE NOMENCLATURA Y NÚMEROS DE DOCUMENTO 6

1.5 PAUTAS DE FLUJO DE PROCESO 7

3.2 DIAGRAMA DE PROCESO <NOMBRE> 24

4 Proceso <Nombre> Nivel 1 27

Nombre del documento:Plantilla de manual de procesos

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[Nombre del proyecto] [Número de versión]

Nombre del documento:Plantilla de diseño de procesos

1.4 Convenciones de nomenclatura y números de documento

● KS - pulsación de tecla– Narrativa en Word también escrita en Microsoft Word. Estos

© Empresa2022. Reservados todos los derechos. Página6de33

[Nombre del proyecto] [Número de versión]

1.5 Pautas de flujo de proceso

1.5.2 Puntos de decisión

1.5.5 Referencias fuera de página

Nombre del documento:Plantilla de diseño de procesos

1.5.6 Referencias en la página

NOTE: Ponga el punto de partida A en negrita.

● Todos los sistemas deben mostrar el símbolo de marca registrada ™

● Todos los sistemas deben mostrarse en el carril de natación inferior.

Nombre del documento:Plantilla de manual de procesos

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[Nombre del proyecto] [Número de versión]

Versión <Identifique el número de versión.>

Nombre del <Ingrese el nombre formal del Proceso de Negocio>

Autor(es) <Nombre del autor(es)>

Descripción <Describa el proceso comercial> p. ej.

Meta <Describa el objetivo del proceso comercial, por ejemplo, qué se

suposiciones <Describa las suposiciones detrás de este proceso. En otras palabras,

Nombre del documento:Plantilla de diseño de procesos

Cuestiones <Identifique los requisitos legales o las políticas institucionales

● Interfaces de proceso con: Proceso ambiental

● Interfaces de proceso con: Proceso de recursos humanos

Componentes <Identifique los componentes de este proceso.>Por ejemplo:

subcomponentes <Identifique los subcomponentes de este proceso.> Por ejemplo:

Fuentes de datos <Identifique de dónde se recopila la información, p. ej., <Departamento>

Evento de inicio <Describa lo que inicia el proceso. El Disparador muestra los

Entradas <Identificar los insumos y medios requeridos por el proceso>

Nombre del documento:Plantilla de manual de procesos

© Empresa2022. Reservados todos los derechos. Página10de33

[Nombre del proyecto] [Número de versión]

● División de Licencias: detalles de las transacciones de los

Nombre Fuente Frecuencia Volumen Medios de

Identificar Identificar Identificar Identificar Identificar

Salidas <Identificar las salidas e identificar todos los productos externos a

Nombre Fuente Frecuencia Volumen Medios de

Nombre del documento:Plantilla de diseño de procesos

¿Qué A dónde va Frecuencia Cuántos Método de

También puede agregar una sección que enumere los entregables:

Registro requerido Custodio Periodo de retención

<nombre del registro <función responsable <período de

Cliente <Identifique al Cliente/Cliente de este proceso>