LA LEGÍTIMA

Sucesiones
Mg. Jorge Napoleón Vílchez Castro
• La legítima es aquella parte de la herencia de la que el causante
no puede disponer a su arbitrio cuando le sobreviven herederos
forzosos. Estos pueden ser sus hijos y demás descendientes, se
incluye a los hijos adoptivos, cónyuges, padres y demás
ascendientes (artículos 723 al 725 del CC).

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Posición de la doctrina sobre
este derecho

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Tesis abolicionista
• La facultad de disposición constituye un atributo del derecho de
propiedad y no deben existir restricciones legales salvo en los
casos de expropiación por razones de interés social. Andrés Bello
considera que el testador debe gozar de plena libertad para
asignar la herencia a su voluntad, sin restricción alguna.

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Tesis proteccionista
• La corriente proteccionista es la mayoritaria entre los tratadistas y
evita el exceso en la libertad de disposición. Se basa en que
generalmente el patrimonio obtenido por una persona no es solo
fruto del esfuerzo personal sino también de la familia, que por
tanto debe tener acceso al derecho hereditario.

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Naturaleza jurídica
a) Es la parte de la herencia de la que no puede disponer libremente el testador si le
sobreviven determinados herederos a quienes la ley califica como forzosos o reservatorios.
b) Está regulada por normas de orden público.
c) Restringe la libre disponibilidad del testador respecto de su patrimonio, como medida
protectora que la ley le impone en salvaguarda del derecho que corresponde a estos
herederos.
d) El derecho legitimario se puede perder solamente por seis causas: renuncia, indignidad,
desheredación, separación conyugal por culpa propia, por divorcio y también cuando
hallándose enfermo uno de los cónyuges al celebrarse el matrimonio, muriese de esta
enfermedad dentro de los treinta días siguientes, salvo que el matrimonio hubiere sido
celebrado para regularizar una situación de hecho.
e) Si el testador pretirió a alguno de sus herederos forzosos, tal omisión hace inválido el
testamento en cuanto resulta afectado el derecho legitimario de los preteridos sin justa
causa, porque la legítima es intangible.
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e) La legítima de cada uno de los herederos forzosos es una cuota igual a
lo que les corresponde en la sucesión intestada, cuyas disposiciones
rigen, asimismo, su concurrencia, participación o exclusión.
f) La legítima del cónyuge es independiente de la que le corresponde por
concepto de gananciales, proveniente de la liquidación de la sociedad
de bienes del matrimonio (art. 730 del CC).
g) En la sucesión testamentaria, cuando no existen herederos forzosos el
causante puede instituir herederos voluntarios.
h) En cuanto a su monto, la legítima se determina sobre la base del valor
de la herencia neta una vez deducida de la herencia bruta el valor de
las obligaciones insolutas dejadas por el causante.
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Hijos alimentistas (art. 728 del CC)
• Independientemente de su amplitud, la cuota de libre disposición
puede ser afectada como deuda hereditaria (art. 874 del CC)
cuando el testador hubiere dejado hijos alimentistas que no se
encuentran reconocidos ni declarados como tales por el causante.
En estos casos corresponde a estos reclamar a los sucesores del
causante el otorgamiento de una pensión alimenticia.

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Derecho de habitación (arts. 731 y 732 del CC)
• Es un derecho nuevo en nuestro Código Civil de 1984, que se
fundamenta en la imperiosa necesidad de dar protección al
cónyuge sobreviviente y ahora también al concubino según Ley
30007, permitiéndoseles a su voluntad:
a) Que continúe habitando el inmueble que sirvió de hogar conyugal hasta
el deceso de uno de ellos, siempre que dicho bien hubiera sido
propiedad exclusiva del difunto o copropiedad con el cónyuge
sobreviviente, y que no pueda adjudicárselo en propiedad porque sus
derechos de legítima y gananciales no cubren su valor y hay
concurrencia plural de herederos (cfr. art. 323 del CC).

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c) Mientras subsista este derecho real de habitación vitalicia, personal y gratuito,
quedará suspendida la partición de este bien pero facultará a los coherederos
restantes a solicitar la división y partición de los otros bienes hereditarios con
exclusión del referido cónyuge, «porque el valor de su derecho hereditario lo ha
concentrado en ese inmueble» y por tanto carece así de derecho sobre los
restantes bienes de la herencia.
d) Tiene derecho también al usufructo del mismo cuando su capacidad económica
no le permita solventar sus necesidades, en cuyo caso con la correspondiente
autorización judicial, previa prueba sobre su necesidad, podrá arrendar ese bien,
en todo o en parte, y disponer de la renta en su exclusivo provecho, hasta cuando
lo necesite.
e) Mientras subsiste el derecho de habitación tendrá la condición legal de patrimonio
familiar, pero solo en cuanto a la inembargabilidad y a la inenagilidad. El derecho
de habitación es personalísimo y por tanto intransmisible.
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Requisitos para su constitución (arts. 731 y 732 del CC)
1. Muerte de uno de los cónyuges.
2. Concurrencia plural de herederos forzosos.
3. Que en la herencia del difunto el referido inmueble exista como
derecho de propiedad o de copropiedad con la persona viuda.
4. Que el viudo carezca de recursos económicos para adjudicarse
en propiedad ese bien inmueble (arts. 323 y 732 del CC).
5. La aceptación de este beneficio, que la ley concede al viudo
como un derecho adicional a la legítima, es un derecho
opcional.
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Improcedencia de la concesión del derecho de habitación

• Cuando el viudo es excluido de la herencia por indignidad o por

desheredación. En general, cuando pierde su título de heredero
forzoso (Cfr. art 733 del CC).
• Cuando el inmueble es copropiedad del difunto con un tercero.
• Cuando el bien se encuentra gravado con derechos reales de
garantía en favor de terceros.
• Cuando el viudo en los casos del artículo 822 hubiere optado por
el usufructo de la tercera parte de la herencia (art. 823 del CC).

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Institución y sustitución de
herederos y legatarios
Concepto
• La institución y sustitución de herederos y legatarios es la facultad
que la ley concede a toda persona capaz para que mediante
testamento pueda designar a las personas que le han de suceder,
cuando muera, en sus bienes, derechos y obligaciones, asi como
también para poder designar sucesores que reemplacen a los
herederos voluntarios o legatarios originalmente designados
cuando éstos no quieran o no puedan recibir tales derechos
hereditarios.

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Formalidades de la institución de sucesores (art. 734)

Determinación inequívoca e indubitable del instituido

Designación por el testador, porque el testamento es personal e

indelegable (art. 734 del CC).

Empleo de la forma testamentaria (art. 734, 2° parte del CC).

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Calidades sucesorias del heredero y del legatario (arts. 735 y
756 del CC)
• Es necesario que a la muerte del causante haya recipiendarios de
su herencia, porque así se asegura la continuidad en la posición
jurídica, que se alcanza con el nombramiento de los sucesores
mediante testamento. Estos sucesores testamentarios pueden ser
herederos o legatarios y ambas posiciones son diferentes.

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• El heredero adquiere la herencia a título universal y comprende la
totalidad de los bienes, derechos y obligaciones que constituyen la
herencia o una cuota parte de ellas. En cambio la institución de
legatario es siempre a título particular y se limita a determinados
bienes, salvo cuando excepcionalmente, de conformidad con el
artículo 756 del Código Civil, se adjudica una cuota parte de la
misma.

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• El heredero y el legatario asumen sus derechos en posiciones
diferentes. El criterio antes señalado tiene antecedentes en el
derecho romano: es la teoría clásica sustentada en el Digesto 44,
3.11: «El heredero sucede en todo al derecho del difunto».

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• Esta distinción resulta importante porque:
a) El heredero es instituido siempre como titular de la herencia mientras el
legatario no, pues su posición es la de un acreedor especial que para
reclamar la entrega del legado tendrá que hacerlo a los herederos (art.
735 del CC).
b) El heredero responde por las obligaciones de la herencia mientras el
legatario no.
c) La representación sucesoria tiene lugar respecto de herederos; nunca
cuando se trata de legatarios (arts. 681 y 683 del CC).
d) El derecho de acrecencia es en principio un derecho propio de los
herederos.
e) El derecho de colación tiene lugar respecto de herederos forzosos.
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f) Los herederos pueden ser instituidos por testamento y, a falta de este,
mediante declaratoria de herederos.
g) Cuando solo existen legatarios en una sucesión, corresponde al albacea
la posesión de los bienes hereditarios hasta que sean pagadas las
deudas de la herencia y los legados (art. 790 del CC).
h) El heredero es un liquidador de la herencia y tiene representatividad
frente a terceros.
i) El heredero tiene lugar en la sucesión testamentaria y en la legal. El
legatario solo en la sucesión testamentaria (art. 756 del CC).
j) Si el testador no instituye herederos sino solamente legatarios, la
posesión de los bienes hereditarios corresponde al albacea hasta que
sean pagadas las deudas de la herencia y los legados (art. 790 del CC).
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Institución del heredero forzoso
• En forma simple y absoluta. Las modalidades que imponga el
testador se tendrán por no puestas. Es en forma simple y absoluta
porque el nombramiento del heredero forzoso por parte del
testador obedece a un mandato imperativo de ley y realmente no
depende de la voluntad de aquel. Esto implica una restricción a la
voluntad de institución del testador y, por tanto, si no puede
excluir al heredero de modo arbitrario, sino solo en los casos de
indignidad o por desheredación, carecerá también de derecho
para imponerle condición, plazo o cargo alguno, los cuales, como
sabemos, constituyen elementos accesorios del acto jurídico.

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Institución del heredero voluntario
• El heredero voluntario solo puede ser instituido por el testador
cuando este carezca de herederos forzosos. Si la legítima es
inherente al heredero forzoso y es intangible, consiguientemente
no está dentro del ámbito de la libre disponibilidad del testador la
posibilidad de ser compartida con otra clase de herederos como
son los voluntarios.

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Institución de un legatario
• La institución del legatario precisa el ámbito dentro del cual
tienen operatividad los legados. El legatario solo se instituye por
testamento, pero a diferencia del heredero voluntario puede ser
instituido conjuntamente con herederos forzosos, porque la cuota
legitimaria que corresponde a estos no puede ser afectada nunca
con la cuota de libre disposición, que es de donde proviene el
legado.

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Sustitución de herederos voluntarios y legatarios
• La sustitución de herederos voluntarios y legatarios proviene del
derecho romano y es el derecho que la ley concede al testador
mediante el cual puede nombrar heredero voluntario o legatario
sustituto para los casos en que aquellos originalmente instituidos
mueran antes que el testador o para los casos de renuncia o
declaración de indignidad.

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• En este derecho antiguo existieron cuatro clases de sustitución:
• Sustitución vulgar: tiene lugar cuando el primer llamado no entraba en
posesión de la herencia o no la aceptaba, caso en el cual el segundo
heredero instituido ocupaba el lugar del primero.
• Sustitución pupilar: se nombra a un segundo heredero en el mismo
testamento para el caso de que el nombrado en primer lugar fuese
impúber y muriere en tal situación.

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• Sustitución cuasi pupilar o ejemplar: cuando el nombrado en primer lugar
adolece de alguna incapacidad que lo inhabilite para testar y muere en
tal estado, caso para el cual el testador original nombra un sustituto.
• Sustitución fideicomisaria: el testador impone a su heredero
primeramente llamado la obligación de reservar a su muerte la herencia
que aquel le dejó en beneficio de un segundo heredero instituido.

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Caso práctico
• El señor Gutiérrez era viudo y propietario de un campo de 70 has. Tuvo
tres hijos: Hugo, Paco y Luis viven los dos primeros, Luis falleció en
2021, dejando viuda y dos hijos menores, María y Santiago
• En 2018 el Sr. Gutiérrez donó 10 has. a una cooperativa del lugar.
• En 2019 el Sr. Gutiérrez donó 15 has a su nieta María
• En 2020 el Sr. Gutiérrez hizo testamento, legando por el mismo 15 has.
a su nieto Santiago y $ 100,000 a su fiel mayordomo. Poco tiempo
después murió.
• El acervo hereditario se compone de 45 has. (con un valor de $ 10.000
cada una), un depósito bancario de $ 150,000 y deudas por $ 100,000.
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Preguntas
1. Determinar la base de cálculo de la legitima y establecer el
monto de la porción legitima y de la porción disponible.
2. Establecer las porciones hereditarias y determinar cuánto recibe
cada heredero en la partición.
3. Si Paco muere en 2019, tiene un hijo llamado Cristian que
muere en el 2020 y este no tiene hijos ¿Cómo habría que
distribuir los bienes en la sucesión?
4. Si la nieta María renuncia a la herencia del abuelo, ¿Cambiaría
la distribución hereditaria de las preguntas 3 y 4? ¿Cómo?

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CAMPUS USS
Km. 5, carretera a Pimentel
074 481610 - 074 481632
Chiclayo, Perú

www.uss.edu.pe
www.aulauss.edu.pe