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Veille technologique et intelligence économique

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Réda ALLAL
Réda ALLAL

Présentation à l\'occasion de la Journée Nationale de l\'Innovation - décembre 2009

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Stimulateurs d’Innovation R. ALLAL – CCI TAFNA JOURNEE NATIONALE DE L'INNOVATION – ZERALDA - 7 décembre 2009
Sommaire  Contexte  Innovation  Veille – Veille stratégique  Intelligence Economique  Etat des lieux en Algérie  Expérience de la CCI TAFNA R. ALLAL – CCI TAFNA JOURNEE NATIONALE DE L'INNOVATION – ZERALDA - 7 décembre 2009
Contexte  Mondialisation  Concurrence R. ALLAL – CCI TAFNA JOURNEE NATIONALE DE L'INNOVATION – ZERALDA - 7 décembre 2009
Introduction Une réponse … R. ALLAL – CCI TAFNA JOURNEE NATIONALE DE L'INNOVATION – ZERALDA - 7 décembre 2009
Innovation … « L’innovation est une nouvelle idée qui défit l’ordre présent ou une approche différente perçue comme nouvelle par les individus concernés » Reix 2004 Déclenchement ?? « Comment faire pour que les individus portent leur attention à de nouveaux besoins, pour qu’ils découvrent de nouvelles possibilités à la lumière de leur lecture de l’environnement ? Comment faire pour que le processus d’interprétation aboutisse à une vision stratégique?» R. ALLAL – CCI TAFNA JOURNEE NATIONALE DE L'INNOVATION – ZERALDA - 7 décembre 2009
Processus d’ Innovation Faire vivre l’innovation issue du projet Suivre et analyser les retours d’informations liés au produit ou service (SAV, média, contrefaçon, réactions de la concurrence…) Commercialiser le projet Gestion Utiliser l’IE pour se faire connaître (média, internet, circuits professionnels…), Formation sur le produit ou service pour les distributeurs Concrétiser le projet Rechercher et entériner la liste des partenaires (fournisseurs, laboratoires, écoles…), Pré-lancement Engager la conception Vérifier la viabilité du projet Étudier le marché, Rechercher les tendances (Design, Sociétale,…), Approfondir la connaissance Développement des technologies, Cerner l’environnement de la propriété intellectuelle (brevets, marques, logiciels…), Réfléchir au financement et détecter les partenaires potentiels Photographier l’environnement du projet Définir les besoins, Se positionner par rapport aux concurrents, Lister les technologies disponibles, Faisabilité Consulter des partenaires potentiels (laboratoires de recherche, …), Rechercher les directives, normes, réglementations… Détecter les risques et opportunités Phase de réflexion, conceptualisation et pré-validation Formulation . Rechercher, analyser, exploiter les informations utiles pour établir une stratégie innovante visant à atteindre un objectif concurrentiel Idée R. ALLAL – CCI TAFNA JOURNEE NATIONALE DE L'INNOVATION – ZERALDA - 7 décembre 2009
l’ INFORMATION « Se f ai r e bat t r e est excusabl e, se f ai r e sur pr endr e est i n excusabl e » Napoléon R. ALLAL – CCI TAFNA JOURNEE NATIONALE DE L'INNOVATION – ZERALDA - 7 décembre 2009
Comment Ma îtrise r l’informa tion ? Veille Stratégique (VS) Intelligence Economique (IE) R. ALLAL – CCI TAFNA JOURNEE NATIONALE DE L'INNOVATION – ZERALDA - 7 décembre 2009
Rôle de la Veille dans l’ Innovation Martinet et Ribault (1989) précisent que : « le rôle de la veille est de nourrir les processus d’innovation en informations exploitables pour :  Appliquer de nouvelles technologies ;  Créer de nouveaux produits pour les marchés actuels ;  Créer de nouveaux produits pour de nouveaux marchés. » R. ALLAL – CCI TAFNA JOURNEE NATIONALE DE L'INNOVATION – ZERALDA - 7 décembre 2009
Rôle de la Veille dans l’ Innovation l’innovation au sein d’une firme peut dépendre de manière cruciale de la présence de spécialistes qui “filtrent” l’information ou qui la reçoivent – les personnes qui, par des moyens multiples et divers, assurent une veille technologique en se tenant au courant des évolutions nouvelles (y compris la technologie nouvelle et le savoir codifié contenu dans les brevets, la presse spécialisée et les revues scientifiques) et qui entretiennent des réseaux personnels facilitant les courants d’informations Manuel d'Oslo (innovation) R. ALLAL – CCI TAFNA JOURNEE NATIONALE DE L'INNOVATION – ZERALDA - 7 décembre 2009
L Enje ux de la V ille es e La veille est un outil de pilotage de l'entreprise pour réduire les incertitudes et accroître les opportunités. Elle implique donc :  S’informer ;  Comprendre l’environnement pour mieux agir ;  Appréhender les stratégies des concurrents pour anticiper sur les marchés à venir et de prendre les meilleures décisions R. ALLAL – CCI TAFNA JOURNEE NATIONALE DE L'INNOVATION – ZERALDA - 7 décembre 2009
Rôles de la veille ANTICIPER  Détecter les changements Nouvelles techniques, machines, clients, concurrents , passer d’un mode de gestion réactif à un mode proactif LIMITER LES RISQUES  Détecter les dangers Brevets, produits, concurrents, réglementations ... PROGRESSER  Détecter les écarts Écarts des produits par rapport aux besoins Écarts de l'entreprise par rapport aux concurrents... INNOVER  Détecter les idées, les solutions nouvelles Économies de R&D, avantage concurrentiel, ... GRANDIR  Détecter les nouveaux partenaires Clients, experts, associés ... R. ALLAL – CCI TAFNA JOURNEE NATIONALE DE L'INNOVATION – ZERALDA - 7 décembre 2009
L principaux types de Veille es chiffres d’affaires, résultats, nouveaux Veille produits, acquisitions… des concurrents évolutions des besoins des concurrentielle clients/fournisseurs de l’entreprise Veille Veille Concurrents commerciale commerciale potentiels Concurrents Fournisseurs du secteur Clients surveillance de la Réglementation société dans sa Société civile globalité, évolutions Substituts cachées Veille procédés Rumeurs (comportements, Technologique et produits modes de vie…) évolutions des technologies actuelles et futures des produits et processus de l’entreprise Veille Environnementale R. ALLAL – CCI TAFNA JOURNEE NATIONALE DE L'INNOVATION – ZERALDA - 7 décembre 2009
Processus de ve ille Définition des Sensibilisation des besoins et des axes de collaborateurs surveillance Mémorisation Choix des archivage sources Animateur de la Veille Organiser Sensibiliser DECIDEURS Motiver VEILLEURS Stimuler Mesurer Optimiser Diffusion des Recherche et résultats collecte des synthétisés informations Traitement : Analyse et synthèse des informations à valeur ajoutée ANALYSTES EXPERTS R. ALLAL – CCI TAFNA JOURNEE NATIONALE DE L'INNOVATION – ZERALDA - 7 décembre 2009
L 4 Principales Etapes de la Veille es 1. Elaborer la toile de surveillance 4. Diffuser de 2. Collecter l’information des informations à valeur brutes ajoutée 3. Analyser et valoriser l’information recueillie R. ALLAL – CCI TAFNA JOURNEE NATIONALE DE L'INNOVATION – ZERALDA - 7 décembre 2009
QUEL ESS L OURCESPOUR QUEL E VEIL E? L L Etudes Plaquettes Presse Publiques publicitaires Presse Sites Brevets Normes Informations Autres profession Prestataires Catalogues Livres généraliste internet marques lois Légales médias nelle Privé ou Rapports public annuels Veille x x x xx x xx x concurrentielle Sources Formelles Veille Marché x x x xx x x x Marketing Veille xx x xx x x x technologique Veille x x x xx x réglementaire Information x x x x x environnementale Information x x x x xx économique Sujets x xx xx x x généraux R. ALLAL – CCI TAFNA JOURNEE NATIONALE DE L'INNOVATION – ZERALDA - 7 décembre 2009
QUEL ESS L OURCESPOUR QUEL E VEIL E? L L  les concurrents,  les fournisseurs,  Validation Sources Informelles  les clients,  les banques,  les experts,  les salons,  les contacts pris au travers des foires, congrès, missions, formation, voyages, réunions, etc … R. ALLAL – CCI TAFNA JOURNEE NATIONALE DE L'INNOVATION – ZERALDA - 7 décembre 2009
Finalités de la veille  La connaissance de la réglementation ;  L’anticipation des enjeux à venir ;  La surveillance des concurrents ;  La prise en compte des attentes clients ; Auxquelles s’ajoutent :  L’amélioration des produits / process ;  L’accès à de nouveaux marchés ;  La résolution de problèmes techniques. R. ALLAL – CCI TAFNA JOURNEE NATIONALE DE L'INNOVATION – ZERALDA - 7 décembre 2009
Veille Stratégique & Intelligence Économique Intelligence Economique Veille Stratégique Veille Concurrentielle Veille Commerciale Veille Technologique Veille Normative Veille Environnementale R. ALLAL – CCI TAFNA JOURNEE NATIONALE DE L'INNOVATION – ZERALDA - 7 décembre 2009
Sphère de l’ IE Sécurité économique Renseignement Veille Information Lobbying KM Communication R. ALLAL – CCI TAFNA JOURNEE NATIONALE DE L'INNOVATION – ZERALDA - 7 décembre 2009
Intelligence Economique : IE Une démarche qui permet de prendre conscience qu’on n’est pas seul sur le marché et qu’il faut se protéger d’une part, et d’autre part, anticiper : en milieu des affaires on peut être soit un prédateur, soit une proie à la merci des plus forts. R. ALLAL – CCI TAFNA JOURNEE NATIONALE DE L'INNOVATION – ZERALDA - 7 décembre 2009
Niveaux de l’ IE Selon certains spécialistes en la matière, l’IE comporte trois niveaux : 1. la veille, consiste à observer et analyser ce qu’il y a autour de l’entreprise ; 2. se prémunir de la veille des autres ; 3. le lobbying, est l’injection d’informations dans l’environnement de l’entreprise pour une prise de décision profitable. R. ALLAL – CCI TAFNA JOURNEE NATIONALE DE L'INNOVATION – ZERALDA - 7 décembre 2009
IE : Axes Stratégiques  Offensif  Acquérir l'information stratégique pertinente pour l’exploiter afin d’anticiper  Défensif  Protection de son patrimoine et de ses informations  Influence  Propager une information ou des normes de comportement et d'interprétation qui favorisent sa stratégie R. ALLAL – CCI TAFNA JOURNEE NATIONALE DE L'INNOVATION – ZERALDA - 7 décembre 2009
Algérie … Etat des Lieux Rapport sur la mise en œuvre de la Charte euro-méditerranéenne pour l’entreprise 2008 R. ALLAL – CCI TAFNA JOURNEE NATIONALE DE L'INNOVATION – ZERALDA - 7 décembre 2009
Algérie … Prise de conscience « L'intelligence économique est comprise au sens du recueil, de l'analyse, du traitement et de la diffusion de l'information pertinente et utile qui contribue à la production des connaissances indispensables à la prise de décision et au pilotage des entreprises constituant le tissu industriel national. Elle s'entend comme une démarche d'anticipation et de projection dans le futur, fondée sur les liens qui unissent les réseaux des entreprises et ceux des opérateurs économiques », ... « Outil stratégique de maîtrise de l'information et de la connaissance de l'environnement géoéconomique, l'intelligence économique constitue le cadre privilégié d'observation des évolutions du marché concurrentiel et permet à l'entreprise et aux acteurs économiques de se doter de capacités de réactivité, d'adaptation et de prise de décision, face aux défis de l'environnement, en permanente mutation » ... Communiqué du Chef du Gouvernement – 20 déc. 2006 R. ALLAL – CCI TAFNA JOURNEE NATIONALE DE L'INNOVATION – ZERALDA - 7 décembre 2009
Algérie … Mobilisation Mise en place de au MIPI de la :  Direction Générale de l’Intelligence Economique, des Etudes et de la Prospective  Deux Divisons :  Division de la veille technologique et de l’intelligence économique  Division des études et de la prospective  Direction Générale de la Compétitivité  Quatre Divisions, dont :  Division des Politiques d’Innovation DE 08-101 du 25 mars 2008 R. ALLAL – CCI TAFNA JOURNEE NATIONALE DE L'INNOVATION – ZERALDA - 7 décembre 2009
Exemples d’a c tions à la CCI TAFNA  En interne :  IE Territoriale + Renforcement des capacités  Au niveau Méditerranéen : Programme Invest-in-Med et Projet MED-INTELLIGENCE  Coopération : avec le MIPI, l’Université, ACFCI, la CCIP/ARIST  Au profit de nos adhérents :  Veille : Commerciale , Technologique, Environnementale, …  Formation : « Veille Stratégique : Concepts et Outils »  Sensibilisation & Lobbying R. ALLAL – CCI TAFNA JOURNEE NATIONALE DE L'INNOVATION – ZERALDA - 7 décembre 2009
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  • 7. l’ INFORMATION « Se f ai r e bat t r e est excusabl e, se f ai r e sur pr endr e est i n excusabl e » Napoléon R. ALLAL – CCI TAFNA JOURNEE NATIONALE DE L'INNOVATION – ZERALDA - 7 décembre 2009
  • 8. Comment Ma îtrise r l’informa tion ? Veille Stratégique (VS) Intelligence Economique (IE) R. ALLAL – CCI TAFNA JOURNEE NATIONALE DE L'INNOVATION – ZERALDA - 7 décembre 2009
  • 9. Rôle de la Veille dans l’ Innovation Martinet et Ribault (1989) précisent que : « le rôle de la veille est de nourrir les processus d’innovation en informations exploitables pour :  Appliquer de nouvelles technologies ;  Créer de nouveaux produits pour les marchés actuels ;  Créer de nouveaux produits pour de nouveaux marchés. » R. ALLAL – CCI TAFNA JOURNEE NATIONALE DE L'INNOVATION – ZERALDA - 7 décembre 2009
  • 10. Rôle de la Veille dans l’ Innovation l’innovation au sein d’une firme peut dépendre de manière cruciale de la présence de spécialistes qui “filtrent” l’information ou qui la reçoivent – les personnes qui, par des moyens multiples et divers, assurent une veille technologique en se tenant au courant des évolutions nouvelles (y compris la technologie nouvelle et le savoir codifié contenu dans les brevets, la presse spécialisée et les revues scientifiques) et qui entretiennent des réseaux personnels facilitant les courants d’informations Manuel d'Oslo (innovation) R. ALLAL – CCI TAFNA JOURNEE NATIONALE DE L'INNOVATION – ZERALDA - 7 décembre 2009
  • 11. L Enje ux de la V ille es e La veille est un outil de pilotage de l'entreprise pour réduire les incertitudes et accroître les opportunités. Elle implique donc :  S’informer ;  Comprendre l’environnement pour mieux agir ;  Appréhender les stratégies des concurrents pour anticiper sur les marchés à venir et de prendre les meilleures décisions R. ALLAL – CCI TAFNA JOURNEE NATIONALE DE L'INNOVATION – ZERALDA - 7 décembre 2009
  • 12. Rôles de la veille ANTICIPER  Détecter les changements Nouvelles techniques, machines, clients, concurrents , passer d’un mode de gestion réactif à un mode proactif LIMITER LES RISQUES  Détecter les dangers Brevets, produits, concurrents, réglementations ... PROGRESSER  Détecter les écarts Écarts des produits par rapport aux besoins Écarts de l'entreprise par rapport aux concurrents... INNOVER  Détecter les idées, les solutions nouvelles Économies de R&D, avantage concurrentiel, ... GRANDIR  Détecter les nouveaux partenaires Clients, experts, associés ... R. ALLAL – CCI TAFNA JOURNEE NATIONALE DE L'INNOVATION – ZERALDA - 7 décembre 2009
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  • 14. Processus de ve ille Définition des Sensibilisation des besoins et des axes de collaborateurs surveillance Mémorisation Choix des archivage sources Animateur de la Veille Organiser Sensibiliser DECIDEURS Motiver VEILLEURS Stimuler Mesurer Optimiser Diffusion des Recherche et résultats collecte des synthétisés informations Traitement : Analyse et synthèse des informations à valeur ajoutée ANALYSTES EXPERTS R. ALLAL – CCI TAFNA JOURNEE NATIONALE DE L'INNOVATION – ZERALDA - 7 décembre 2009
  • 15. L 4 Principales Etapes de la Veille es 1. Elaborer la toile de surveillance 4. Diffuser de 2. Collecter l’information des informations à valeur brutes ajoutée 3. Analyser et valoriser l’information recueillie R. ALLAL – CCI TAFNA JOURNEE NATIONALE DE L'INNOVATION – ZERALDA - 7 décembre 2009
  • 16. QUEL ESS L OURCESPOUR QUEL E VEIL E? L L Etudes Plaquettes Presse Publiques publicitaires Presse Sites Brevets Normes Informations Autres profession Prestataires Catalogues Livres généraliste internet marques lois Légales médias nelle Privé ou Rapports public annuels Veille x x x xx x xx x concurrentielle Sources Formelles Veille Marché x x x xx x x x Marketing Veille xx x xx x x x technologique Veille x x x xx x réglementaire Information x x x x x environnementale Information x x x x xx économique Sujets x xx xx x x généraux R. ALLAL – CCI TAFNA JOURNEE NATIONALE DE L'INNOVATION – ZERALDA - 7 décembre 2009
  • 17. QUEL ESS L OURCESPOUR QUEL E VEIL E? L L  les concurrents,  les fournisseurs,  Validation Sources Informelles  les clients,  les banques,  les experts,  les salons,  les contacts pris au travers des foires, congrès, missions, formation, voyages, réunions, etc … R. ALLAL – CCI TAFNA JOURNEE NATIONALE DE L'INNOVATION – ZERALDA - 7 décembre 2009
  • 18. Finalités de la veille  La connaissance de la réglementation ;  L’anticipation des enjeux à venir ;  La surveillance des concurrents ;  La prise en compte des attentes clients ; Auxquelles s’ajoutent :  L’amélioration des produits / process ;  L’accès à de nouveaux marchés ;  La résolution de problèmes techniques. R. ALLAL – CCI TAFNA JOURNEE NATIONALE DE L'INNOVATION – ZERALDA - 7 décembre 2009
  • 19. Veille Stratégique & Intelligence Économique Intelligence Economique Veille Stratégique Veille Concurrentielle Veille Commerciale Veille Technologique Veille Normative Veille Environnementale R. ALLAL – CCI TAFNA JOURNEE NATIONALE DE L'INNOVATION – ZERALDA - 7 décembre 2009
  • 20. Sphère de l’ IE Sécurité économique Renseignement Veille Information Lobbying KM Communication R. ALLAL – CCI TAFNA JOURNEE NATIONALE DE L'INNOVATION – ZERALDA - 7 décembre 2009
  • 21. Intelligence Economique : IE Une démarche qui permet de prendre conscience qu’on n’est pas seul sur le marché et qu’il faut se protéger d’une part, et d’autre part, anticiper : en milieu des affaires on peut être soit un prédateur, soit une proie à la merci des plus forts. R. ALLAL – CCI TAFNA JOURNEE NATIONALE DE L'INNOVATION – ZERALDA - 7 décembre 2009
  • 22. Niveaux de l’ IE Selon certains spécialistes en la matière, l’IE comporte trois niveaux : 1. la veille, consiste à observer et analyser ce qu’il y a autour de l’entreprise ; 2. se prémunir de la veille des autres ; 3. le lobbying, est l’injection d’informations dans l’environnement de l’entreprise pour une prise de décision profitable. R. ALLAL – CCI TAFNA JOURNEE NATIONALE DE L'INNOVATION – ZERALDA - 7 décembre 2009
  • 23. IE : Axes Stratégiques  Offensif  Acquérir l'information stratégique pertinente pour l’exploiter afin d’anticiper  Défensif  Protection de son patrimoine et de ses informations  Influence  Propager une information ou des normes de comportement et d'interprétation qui favorisent sa stratégie R. ALLAL – CCI TAFNA JOURNEE NATIONALE DE L'INNOVATION – ZERALDA - 7 décembre 2009
  • 24. Algérie … Etat des Lieux Rapport sur la mise en œuvre de la Charte euro-méditerranéenne pour l’entreprise 2008 R. ALLAL – CCI TAFNA JOURNEE NATIONALE DE L'INNOVATION – ZERALDA - 7 décembre 2009
  • 25. Algérie … Prise de conscience « L'intelligence économique est comprise au sens du recueil, de l'analyse, du traitement et de la diffusion de l'information pertinente et utile qui contribue à la production des connaissances indispensables à la prise de décision et au pilotage des entreprises constituant le tissu industriel national. Elle s'entend comme une démarche d'anticipation et de projection dans le futur, fondée sur les liens qui unissent les réseaux des entreprises et ceux des opérateurs économiques », ... « Outil stratégique de maîtrise de l'information et de la connaissance de l'environnement géoéconomique, l'intelligence économique constitue le cadre privilégié d'observation des évolutions du marché concurrentiel et permet à l'entreprise et aux acteurs économiques de se doter de capacités de réactivité, d'adaptation et de prise de décision, face aux défis de l'environnement, en permanente mutation » ... Communiqué du Chef du Gouvernement – 20 déc. 2006 R. ALLAL – CCI TAFNA JOURNEE NATIONALE DE L'INNOVATION – ZERALDA - 7 décembre 2009
  • 26. Algérie … Mobilisation Mise en place de au MIPI de la :  Direction Générale de l’Intelligence Economique, des Etudes et de la Prospective  Deux Divisons :  Division de la veille technologique et de l’intelligence économique  Division des études et de la prospective  Direction Générale de la Compétitivité  Quatre Divisions, dont :  Division des Politiques d’Innovation DE 08-101 du 25 mars 2008 R. ALLAL – CCI TAFNA JOURNEE NATIONALE DE L'INNOVATION – ZERALDA - 7 décembre 2009
  • 27. Exemples d’a c tions à la CCI TAFNA  En interne :  IE Territoriale + Renforcement des capacités  Au niveau Méditerranéen : Programme Invest-in-Med et Projet MED-INTELLIGENCE  Coopération : avec le MIPI, l’Université, ACFCI, la CCIP/ARIST  Au profit de nos adhérents :  Veille : Commerciale , Technologique, Environnementale, …  Formation : « Veille Stratégique : Concepts et Outils »  Sensibilisation & Lobbying R. ALLAL – CCI TAFNA JOURNEE NATIONALE DE L'INNOVATION – ZERALDA - 7 décembre 2009
  • 28. R. ALLAL – CCI TAFNA JOURNEE NATIONALE DE L'INNOVATION – ZERALDA - 7 décembre 2009