LÂMINA DA OFERTA DE FUNDOS FECHADOS

Conteúdo da lâmina de oferta de fundos fechados, exceto FIDC, conforme art. 23 da Resolução nº 160, de 2022.

Informações Essenciais – Oferta Primária de Cotas da 1ª Emissão do

Itaú Crédito Imobiliário IPCA Fundo de Investimento Imobiliário, em Classe Única e em até Duas Séries

Esta ficha de informações essenciais deve ser lida como uma introdução ao prospecto da oferta. A decisão de investimento deve
levar em consideração as informações constantes do prospecto, principalmente a seção relativa a fatores de risco.

ALERTAS

O investimento nas Cotas objeto da Oferta envolve a exposição

a determinados riscos. Os potenciais investidores podem perder
[ x ] perda do principal
parte substancial ou todo o seu investimento. Para mais
informações, veja a Seção “Fatores de Risco” do Prospecto.
Durante a vigência do Fundo, existe o risco de o Fundo vir a ter
patrimônio líquido negativo e que resultará na obrigação de os
[ x ] responsabilidade ilimitada Cotistas aportarem capital no Fundo, de forma que este possua
recursos financeiros para arcar com suas obrigações. Para mais
informações, veja a Seção “Fatores de Risco” do Prospecto.
O mercado secundário no Brasil para negociação das Cotas
apresenta baixa liquidez e não há nenhuma garantia de que os
[ x ] falta de liquidez Cotistas conseguirão alienar suas Cotas, caso decidam pelo
desinvestimento. Para mais informações, veja seção “Fatores de
Risco” do Prospecto.
A Oferta não é adequada aos Investidores que não tenham
profundo conhecimento dos riscos envolvidos na Emissão, na
[ x ] produto complexo
Oferta e/ou nas Cotas. Para mais informações, veja seção
“Fatores de Risco” do Prospecto.
Caso o Volume Mínimo da Oferta não seja atingido, o
Risco de Administrador irá devolver aos subscritores os valores
integralizados de suas cotas, deduzidos dos tributos incidentes,
[ x ] não concretização da Oferta
conforme aplicável. Neste caso, os Investidores poderão receber
um valor inferior àquele por eles integralizado. Para mais
informações, veja seção “Fatores de Risco” do Prospecto.
Embora as informações constantes dos documentos da Oferta
[ x ] não materialização das tenham sido obtidas de fontes idôneas e confiáveis, não há
perspectivas contidas nos garantia que as perspectivas indicadas no Estudo de Viabilidade
documentos da Oferta serão materializadas. Para mais informações, veja seção “Fatores
de Risco” do Prospecto.
O desenvolvimento de empreendimentos imobiliários sujeita-se
ao cumprimento de uma extensa legislação para concluir a
entrega de um empreendimento. Atrasos na concessão de
[ x ] relativo ao desenvolvimento
aprovações e os riscos inerentes à atividade de construção
imobiliário e de construção
poderão impactar negativamente os resultados dos Ativos e
consequentemente o resultado do Fundo. Para mais
informações, veja seção “Fatores de Risco” do Prospecto.
Em caso de queda do valor dos Ativos e dos Ativos de Liquidez
que compõem a carteira do Fundo, o patrimônio líquido do
[ x ] mercado
Fundo pode ser afetado negativamente. Para mais informações,
veja seção “Fatores de Risco” do Prospecto.

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 1. Elementos Essenciais da Oferta Mais informações

A. Valor Mobiliário

a.1) Quantidade ofertada Seção “2. Principais

Até 5.000.000 (cinco milhões) de Cotas da 1ª Emissão Características
da Oferta”

a.2) Preço unitário R$100,00 (cem reais), sendo que, no âmbito da 2ª Série, este valor
será atualizado. Quando da subscrição e integralização de Cotas Seção “2. Principais
da 1ª Emissão, será devido pelos investidores o pagamento da Características
Taxa de Distribuição, equivalente a 2,10% (dois inteiros e dez da Oferta”
centésimos por cento) por Cota da 1ª Emissão subscrita.

a.3) Montante Ofertado Seção “2. Principais

(=a.1*a.2) Até R$500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais) Características
da Oferta”

a.4) Lote suplementar N/A N/A

a.5) Lote adicional Sim, até 25%, ou seja, até 1.125.000 (um milhão, cento e vinte e Seção “2. Principais
cinto mil) Cotas da 1ª Emissão, perfazendo o montante de até Características
R$ 125.000.000,00 (cento e vinte e cinco milhões de reais). da Oferta”

Qual mercado de [ x ] B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO Seção “2. Principais

negociação? Características
[ ] não será negociado em mercado organizado da Oferta”

Código de negociação [ x ] código ICRI11 / [ ] N/A Capa do Prospecto

B. Outras informações

Emissor ITAÚ CRÉDITO IMOBILIÁRIO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO

Capa do Prospecto
IMOBILIÁRIO, em classe única e em até duas séries

Administrador INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES

MOBILIÁRIOS LTDA. Seção “13.
Identificação das
CNPJ nº 62.418.140/0001-31
Pessoas Envolvidas”
(www.intrag.com.br)

Gestor ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. Seção “13.

CNPJ nº 40.430.971/0001-96 Identificação das
Pessoas Envolvidas”
(www.itauassetmanagement.com.br)

2. Propósito da Oferta Mais informações

Qual será a destinação Os recursos captados no âmbito da Oferta, incluindo os recursos

dos recursos da oferta? provenientes da eventual emissão de Cotas Adicionais, serão
destinados à aquisição pelo Fundo de Ativos e de Ativos de
Liquidez e ao pagamento dos Encargos do Fundo. Seção “3. Destinação
dos Recursos”
NA DATA DO PROSPECTO O FUNDO NÃO POSSUI ATIVOS
PRÉ-DETERMINADOS PARA AQUISIÇÃO COM OS RECURSOS
DECORRENTES DA OFERTA.

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 2. Propósito da Oferta Mais informações
Caso o Fundo invista preponderantemente em títulos e valores
mobiliários, o Fundo terá o prazo estabelecido na regulamentação
aplicável para enquadrar a sua carteira de acordo com a Política
de Investimento estabelecida no Regulamento.
Caso o Fundo invista preponderantemente em títulos e valores
mobiliários, deverão ser observados os limites de aplicação por
emissor e por modalidade de ativos financeiros estabelecidos nas
regras gerais sobre fundos de investimento, aplicando-se as regras
de desenquadramento e reenquadramento lá estabelecidas,
observadas adicionalmente as disposições constantes nos subitens
abaixo, bem como as demais disposições aplicáveis nos termos das
regras gerais sobre fundos de investimento e, ainda, o quanto
disposto no parágrafo 6º do artigo 45 da Instrução CVM nº 472.

3. Detalhes Relevantes sobre o Fundo Mais informações

Informações sobre O Gestor, responsável pela atividade de gestão de recursos de

o gestor terceiros do Itaú Unibanco, está hoje entre os maiores gestores
privados de recursos de terceiros do Brasil com mais de R$ 734
bilhões em ativos sob gestão (ANBIMA, julho de 2020), market
share de 13,5% do mercado brasileiro, 3,2 milhões de clientes e
Seção “14. Sumário
200 profissionais. Sua experiência em gestão remonta ao ano de
do Fundo”
1957, quando lançou o primeiro fundo mútuo brasileiro.
Nas últimas seis décadas evoluímos em soluções de investimento
com uma estrutura focada em gestão, oferecendo um amplo e
sofisticado portfolio adequado às particularidades de cada
segmento de clientes.
Informações sobre O Administrador é controlado diretamente pelo Itaú Unibanco S.A.,
o administrador que detém 99,99% das cotas representativas do seu capital social
e integra um dos maiores grupos na administração de fundos de
investimento no País.
O Administrador oferece serviços de administração fiduciária
visando a atender às necessidades de controle e acompanhamento Seção “14. Sumário
da gestão própria ou terceirizada de seus clientes. Estes serviços do Fundo”
compreendem a administração legal de fundos de investimento,
incluindo as atividades de supervisão, monitoramento e controle
da adequação dos investimentos e aplicações aos limites
estabelecidos na legislação aplicável e normas e diretrizes fixadas
na política de investimento.

Sumário dos principais riscos do fundo Probabilidade Impacto financeiro

1. Risco de Crédito: Os Ativos e os Ativos de Liquidez do Fundo estão [ x ] Maior [ x ] Maior

sujeitos ao inadimplemento dos devedores e coobrigados, bem como a
[ ] Média [ ] Médio
insuficiência de garantias, o que pode afetar negativamente a
rentabilidade do Fundo. [ ] Menor [ ] Menor

2. Risco de Desvalorização dos Ativos: Os recursos do Fundo serão

aplicados em Ativos atrelados a bens imóveis. A possibilidade de eventual [ ] Maior [ x ] Maior
decadência econômica da região em que estão localizados podem ocasionar [ x ] Média [ ] Médio
impactos diretos sobre o valor do imóvel investido, afetando negativamente [ ] Menor [ ] Menor
o valor das Cotas ou a sua rentabilidade.

3
Sumário dos principais riscos do fundo Probabilidade Impacto financeiro

3. Risco Relativo ao Desenvolvimento Imobiliário: O desenvolvimento

de empreendimentos imobiliários está associado a atividade de [ ] Maior [ x ] Maior
construção e sofre os seguintes impactos: (i) custos de obras; (ii) atrasos
[ x ] Média [ ] Médio
na conclusão; (iii) custos adicionais de manutenção. Tais fatores podem
impactar negativamente os resultados dos Ativos e consequentemente o [ ] Menor [ ] Menor
resultado do Fundo.

4. Risco Sistêmico e do Setor Imobiliário: O preço dos imóveis e dos

ativos financeiros relacionados aos imóveis sofrem variações em função do [ ] Maior [ x ] Maior
comportamento da economia, sendo afetado por condições econômicas [ ] Média [ ] Médio
nacionais, internacionais e por fatores exógenos diversos, podendo, causar [ x ] Menor [ ] Menor
perdas aos Cotistas e ao Fundo.

5. Riscos de o Fundo vir a ter Patrimônio Líquido Negativo: O Fundo

pode, eventualmente, ter patrimônio líquido negativo, culminando na [ ] Maior [ x ] Maior
obrigatoriedade de os Cotistas realizarem aporte de capital. Não há como [ ] Média [ ] Médio
mensurar o montante a ser aportado e não há garantia de o Fundo ter [ x ] Menor [ ] Menor
rentabilidade após tais aportes.

4. Principais Informações sobre o valor mobiliário Mais informações

Informações sobre a cota do Fundo de Investimento

Principais características (i) As Cotas são escriturais, nominativas e correspondem a frações

ideais de seu patrimônio; (ii) As Cotas serão emitidas em classe única; Seção 2. “Principais
(iii) A cada Cota corresponderá 1 (um) voto na Assembleia Geral de Características
Cotistas; e (iv) o Cotista não poderá requerer o resgate ou a da Oferta”
amortização de suas Cotas.

Prazo de duração [x] indeterminado

do fundo Seção “14.
[ ] determinado: data ou prazo, de acordo com o Regulamento Sumário do Fundo”
do fundo

Restrições à livre [ ] Revenda restrita a investidores profissionais.

negociação [ ] Revenda a investidores qualificados após decorridos
[ ] dias do final da oferta. Seção “7. Restrições
a Direitos de
[ ] Revenda ao público em geral após decorridos [ ] dias do final
Investidores
da oferta.
no Contexto
[ ] parcelas com lock-up em ofertas destinadas a investidores da Oferta”
não profissionais.
[x] Não há restrições à revenda.

5. Informações sobre o Investimento e Calendário da Oferta Mais informações

Quem pode participar da [ ] Investidores Profissionais

Seção “8. Outras
oferta?
[ ] Investidores Qualificados Características
(preenchimento
[x] Público em geral da Oferta”
cumulativo)

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 5. Informações sobre o Investimento e Calendário da Oferta Mais informações

Informação sobre a
existência e forma de
N/A N/A
exercício do direito
de prioridade

Qual o valor mínimo para No mínimo, 50 (cinquenta) Cotas da 1ª Emissão, pelo Valor da Cota Seção “2. Principais
investimento? da 1ª Emissão ou pelo Valor Atualizado da Cota da 1ª Emissão. Características
da Oferta”

Como participar O Investidor deverá, simultaneamente, assinar eletronicamente o

da oferta? termo de adesão ao regulamento e o Pedido de Reserva ou Pedido
Seção “2. Principais
de Subscrição ou boletim de subscrição, conforme o caso, junto a uma
Características
única Instituição Participante da Oferta, indicando a quantidade de
da Oferta”
cotas que pretende subscrever, observando o Valor Mínimo de
Investimento.

Como será feito o rateio? Na 1ª Série será realizado rateio proporcional. A colocação da 2ª Seção “2. Principais
Série está condicionada a existência de Cotas remanescentes após Características
a liquidação da 1ª Série. da Oferta”

Como poderei saber o Cada Instituição Participante da Oferta junto à qual o(s) Pedido(s)
Seção “2. Principais
resultado do rateio? de Reserva ou Pedido(s) de Subscrição, conforme o caso, tenha(m)
Características
sido realizado(s) comunicará a cada investidor da Oferta sobre o
da Oferta”
rateio realizado.

O ofertante pode desistir A Oferta não pode ser revogada a exclusivo critério do Fundo. Seção “8. Outras
da oferta? Eventual revogação deverá ser justificada e submetida à apreciação Características
prévia da CVM. da Oferta"

Quais são os tributos Imposto de Renda, IOF/Títulos, CSLL, PIS e COFINS, nas hipóteses
incidentes sobre a oferta e nos termos descritos no Prospecto.
Seção “14. Sumário
ou sobre a rentabilidade
do Fundo”
ou remuneração
esperada?

Indicação de local para Administrador: https://www.intrag.com.br/intrag-pt/

obtenção do Prospecto
Gestor: https://www.itauassetmanagement.com.br/
Coordenador Líder: https://www.itau.com.br/itaubba-pt/ofertas-
publicas Seção “13.
Identificação das
Escriturador: http://www.itaucorretora.com.br Pessoas Envolvidas”
CVM: https://www.gov.br/cvm/pt-br
B3: https://www.b3.com.br/pt_br/produtos-e-servicos/solucoes-
para-emissores/ofertas-publicas/ofertas-em-andamento/

Quem são os O BANCO ITAÚ BBA S.A. Capa e Seção “14.

coordenadores da oferta? Sumário do Fundo”

Outras instituições O Coordenador Líder poderá convidar outras instituições

participantes da financeiras integrantes do sistema de distribuição de valores Capa e Seções
distribuição mobiliários, autorizadas a operar no mercado de capitais, para “Definições” e
participarem da colocação das Cotas da 1ª Emissão, no âmbito da “11. Contrato
1ª Série, efetuando esforços de colocação junto aos Investidores, de Distribuição”
por meio de Termo de Adesão.

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 5. Informações sobre o Investimento e Calendário da Oferta Mais informações

Procedimento Melhores esforços. Seção “8. Outras

de colocação Características
da Oferta”

Qual o período Período de Reserva, no âmbito da 1ª Série: 05/09/2023 a

de reservas? 24/09/2023;
Período de Subscrição, no âmbito da 1ª Série: 25/09/2023 a Seção
26/09/2023; “5. Cronograma”
Período de liquidação diária, no âmbito da 2ª Série: 04/10/2023 a
22/03/2024.

Qual a data da fixação de A data de divulgação do Anúncio de Início e será fixado com base Seção “6. Informações
preços? no Valor Atualizado da Cota da 1ª Emissão. Sobre as Cotas
Negociadas”

Qual a data de A ser definida, caso seja realizado o rateio proporcional no âmbito Seção “2. Principais
divulgação do resultado da 1ª Série. Características
do rateio? da Oferta”

Qual a data da liquidação Liquidação da 1ª Série: 03/10/2023; Seções “Definições”,

da Oferta? Liquidação da 2ª Série: 04/10/2023 a 22/03/2024, conforme “2. Principais
Características da
existam Cotas da 1ª Emissão disponíveis.
Oferta” e
“5. Cronograma”

Quando receberei No âmbito da 1ª Série, na data de liquidação da 1ª Série e, Seção “2. Principais
a confirmação no âmbito da 2ª Série, na data de sua subscrição. Características
da compra? da Oferta”

Quando poderei Após a divulgação do Anúncio de Encerramento e a obtenção de Seções “2. Principais
negociar? autorização da B3, conforme datas informadas no Formulário de Características da
Liberação para negociação das cotas. Oferta” e “8. Outras
Características
da Oferta”

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