Rede D'Or São Luiz S.A. Companhia Aberta Código CVM Nº 2482-1

REDE D’OR SÃO LUIZ S.A.
Companhia Aberta
Código CVM nº 2482-1
CNPJ/ME nº 06.047.087/0001-39 | NIRE 35.300.318.099
Rua Francisco Marengo, nº 1.312
CEP: 03313-000, São Paulo SP
Código ISIN das Ações “BRRDORACNOR8”
Código de negociação das Ações na B3: “RDOR3”
FATO RELEVANTE
Rede D’Or São Luiz S.A. (“Companhia”) informa aos seus acionistas e ao mercado em
geral que assinou na presente data documentos definitivos referentes à alienação de
suas participações detidas no capital social da JTO Holding S.A., JTO Fundadores
Participações LTDA e Rede D'Or São Luiz Soluções Corporativas em Saúde e Segurança
do Trabalho Ltda. (tais sociedades em conjunto, denominadas “D’Or Consultoria”) para
a MDS Corretora e Administradora de Seguros S.A. (“MDS”), pelo que a totalidade do
investimento na D’Or Consultoria será alienado (sendo 93,5% de titularidade da
Companhia) pelo valor de firma total de R$ 800.000.000,00 (oitocentos milhões de
reais), o qual será descontado da dívida líquida e sujeito à eventuais mecanismos de
ajuste de preço usuais a operações dessa natureza (“Preço de Aquisição”). O Preço de
Aquisição será pago da seguinte forma: (i) 65% (sessenta e cinco por cento) na data de
fechamento e (ii) 35% (trinta e cinco por cento) em parcelas futuras variáveis, para cima
ou para baixo (earn out), a serem efetuadas em 3 (três) parcelas anuais a contar da data
de fechamento da operação, conforme métricas estabelecidas no contrato
(“Transação”).
A conclusão e fechamento da Transação estão sujeitos à verificação de determinadas

condições, incluindo a obtenção de todas as aprovações regulatórias necessárias,
inclusive do Conselho Administrativo de Defesa Econômica.
São Paulo, 16 de maio de 2024
Otávio de Garcia Lazcano

Diretor Financeiro e de Relação com Investidores

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