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Iab boletim indicadores de metricas 2013

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Karen Sanchez
Karen Sanchez

1) O documento apresenta indicadores e métricas sobre o mercado online no Brasil e no mundo, incluindo números de usuários da internet, perfis demográficos, categorias de sites mais visitados e influência da internet no processo de compra. 2) Dados mostram que o Brasil tem 94,2 milhões de usuários da internet, representando 27,8% da população. As classes A e B são as que mais acessam a internet. 3) Pesquisas indicam que a internet influencia significativamente o processo de compra, sendo utilizada para busca de

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INDICADORES MERCADO ONLINE Métricas de Audiência e Pesquisa de Mercado
“Recomendar e desenvolver o meio de pesquisas e dados de mercado, através da orientação em assuntos que envolvam métricas (investimento e share), rankings, pesquisas e ferramentas de auditoria.” 2
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AUDIÊNCIA, PARTICIPAÇÃO e EVOLUÇÃO 4
NÚMERO DE USUÁRIOS INTERNET no MUNDO China 516 MM (38,4%) Estados Unidos 244 MM (78,2%) Índia 125 MM (10,1%) Japão 101 MM (78,7%) Rússia 70 MM (49,3%) Alemanha 68 MM (83,4%) Reino Unido 51 MM (81,7%) França 50 MM (76,8%) Indonésia 44 MM (18,0%) Mundo Nome do País 2.287 MM (32,8%) População de Internet (Penetração de Internet) Fonte: The World Bank | 2011 Esses países representam mais de 50% da população da internet mundial 5
NÚMERO DE USUÁRIOS 94,200,000 INTERNET no BRASIL IBOPE Media IBOPE Media – 3o Trim 2012 – 2 anos + todos os locais* 27,8 % 100.000.000 + 10.4% 94,2 milhões Universo: Definido a partir do PNAD + Internet POP + GNETT (detalhes no capítulo 5 - Anexos) Cobertura: Os lugares de acesso considerados na pesquisa são domicílios, ambiente de trabalho, instituições educacionais (escola, universidade, faculdade, etc) e em quaisquer outros lugares públicos como biblioteca pública, lan houses e internet café. Universo Pesquisado: * Esse número considera as pessoas de 16 anos ou mais de idade com acesso em qualquer ambiente e as crianças e adolescentes (de 2 a 15 anos de idade) que têm acesso em domicílios. Periodicidade: Trimestral 90.000.000 80.000.000 85,3 milhões 78,5 milhões 73,7 milhões 70.000.000 + 8.7% 60.000.000 + 6,5% 50.000.000 40.000.000 30.000.000 20.000.000 10.000.000 0 16+ 3º trim. 2010 Fonte: IBOPE Media | 3o Trim 2012 | 2 anos + | Todos os locais* 2+ 16+ 3º trim. 2011 2+ 16+ 2+ 3º trim. 2012 6
INTERNET NO CONSUMO dos MEIOS Entre os respondentes, 56% declarou ter acessado a internet nos últimos 7 dias Target Group Index Cobertura: entrevistas realizadas nas regiões metropolitanas de São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Curitiba, Belo Horizonte, Salvador, Recife, Fortaleza, Brasília e nos interiores de São Paulo e das regiões sul e sudeste. Universo Pesquisado: pessoas de ambos os sexos das classes AB, C e DE com idades entre 12 e 75 anos e, também, total de domicílios das regiões pesquisadas. Representatividade: 49% da população brasileira entre 12 e 75 anos. 71 milhões de pessoas. Na análise domiciliar, representa aproximadamente 28 milhões de domicílios. Periodicidade: Semestral PENETRAÇÃO DO MEIOS TV Aberta – últimos 7 dias ................................................96% Rádio – últimos 7 dias ………………….………………………………… 73% Internet – últimos 7 dias ………………………………………………… 56% TV por assinatura – últimos 7 dias .................................... 40% Revista – recente……………………………………………………………. 36% Jornal – recente ……………………………………………………………. 31% Cinema – últimos 30 dias ………………………………………………. 16% Fonte: Target Group Index |11 mercados | Ano 13 onda 1 + onda 2 | 20.736 entrevistas | jul11/ago12 7
PERFIL DEMOGRÁFICO e COMPORTAMENTO ONLINE 8
PERFIL NetView (IBOPE Media) DEMOGRÁFICO do USUÁRIO BRASILEIRO Usuários de 25 a 34 anos representam 26,2%, maior grupo etário entre os internautas IDADE 65+ 2,2% 2 a 11 50 a 64 11,3% 13,4% SEXO 12 a 17 10,5% 18 a 24 11,6% 35 a 49 25,5% Monitoramento de todas as atividades de uma amostra de indivíduos de 2 anos ou +, que representa o universo dos internautas brasileiros com acesso à Web em domicílios e/ou ambiente de trabalho. O painel é composto por pessoas recrutadas aleatoriamente, através da técnica Randon Digital Dial - RDD (por telefone), de acordo com a estratificação por composição geográfica com base na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) do IBGE. O RDD clássico é enriquecido com um recrutamento via Web. A este recrutamento integrado, dá-se o nome RDD//Online. Periodicidade: Mensal 52,6% 47,4% 25 a 34 25,6% Fonte: IBOPE Media em parceria com a Nielsen | NetView | Active Universe Profile (Internet Applications Included) | Period: March 2013 | Panel Type: Home and Work | Country: Brazil 9
ALCANCE da Internet POP (IBOPE Media) A Internet POP é um levantamento de dados relacionados à utilização da internet. Universo Pesquisado: A 24ª edição contou com mais de 18 mil entrevistas com a população acima de 10 anos. Cobertura: Mercados Grande São Paulo, Grande Rio de Janeiro, Grande Belo Horizonte, Grande Porto Alegre, Grande Curitiba, Grande Recife, Grande Fortaleza, Grande Salvador, Distrito Federal, Campinas, Grande Florianópolis, Grande Goiânia e Grande Vitória. Periodicidade: Anual INTERNET por CLASSE 2011 A B C DE TOTAL 2012 90% 73% 48% 27% 55% 92% 79% 54% 25% 60% 9 pessoas em cada 10 da CLASSE A acessam a internet Mais da metade da CLASSE C já é usuária de internet Fonte: IBOPE Media | 24º Internet POP | Campo: 24/09/12 a 07/10/12 10
comScore Media Metrix (comScore) A partir de uma amostra representativa da população online brasileira é observado passivamente o comportamento de pessoas com 6 anos ou + que acessam seus computadores tanto de casa como do trabalho. Adicional ao comportamento do painel descrito acima, são combinados números de webanalytics de sites que fazem parte da iniciativa unificada (UDM), fornecendo então representatividade do ambiente de trabalho e também do uso de computadores públicos (como cyber-cafés, universidades, etc) e acessos mobile como celulares e tablets. Periodicidade: Mensal USUÁRIO BRASILEIRO por REGIÃO GEOGRÁFICA DISTRIBUIÇÃO POR REGIÃO 2,441 - 4,7% NORTE 7,006 - 13,4% NORDESTE POR ESTADO São Paulo 16,790 – 32,1% 1,967 – 3,8% Paraná Distrito Federal 3,681 – 7,0% 2,180 – 4,2% Outros 9,505 - 18,2% SUL Bahia 4,233 – 8,1% SUDESTE 2,343 – 4,5% Minas Gerais 28,745 – 54,9% Santa Catarina 6,833 – 13,1% CENTRO-OESTE 3,481 – 6,7% Rio de Janeiro 4,648 - 8,9% Rio Grande do Sul 10,838 – 20,7% Região ou estado População de Internet (milhões) – Distribuição Fonte: comScore MediaMetrix | Home e Work | Total Audience | Total Internet | Janeiro de 2013 11
NetView (IBOPE Media) – Ranking de Categorias NAVEGAÇÃO do USUÁRIO BRASILEIRO RANKING DAS CATEGORIAS Estrutura: O marketview segue uma estrutura hierárquica definida por meio de Parent, Brand e Channel Categorização: Os sites são categorizados por conteúdo e cada canal pode pertencer a apenas uma categoria/subcategoria As setas indicam mudança de posição no ranking referente ao mês anterior. Fonte: IBOPE Media em parceria com a Nielsen | NetView | Standard Metrics (Internet Applications included) | Fevereiro e Março/2013 | Panel Type: Home and Work | Country: Brazil 12
comScore Video Metrix (comScore) CONSUMO de Mesma metodologia de painel + tags + cookies do MediaMetrix, porém, mede streams em vez de páginas. Unique visitors aqui sao Unique viewers e, para ser considerado um unique viewer, o internauta precisa ter assistido no mínimo 3 segundos do vídeo. São captados os dados de requests enviados por streaming servers, bem como por métodos de download. A metodologia analisa cada media request via painel e projeta estes insights para dados de census (tags + cookies) de visualização de vídeos generalizada. Periodicidade: Mensal VÍDEOS ONLINE Total Visitantes Únicos (000) 42.890 Alcance 81,4% Vídeos (000) 5.508.221 Vídeos por visitante 128,4 Minutos por visitante 684,5 Minutos por vídeo 5,3 Total minutos (mm) 29,358 21.449 21.441 13.456.634 9.085.692 8.315.118 5.674.338 3.440.729 6 a 14 15 a 24 25 a 34 35 a 44 45 a 54 Fonte: comScore VideoMetrix | Total Audience | Total Videos | Top 100 Video Properties (undup.) | Janeiro de 2013 2.917.128 55+ 13
TGNet (IBOPE Media) CONSUMO Universo Pesquisado: pesquisa online, realizada com SIMULTÂNEO de MEIOS Entre os respondentes usuários de internet nos últimos 7 dias, 39% concordam com a frase “Habitualmente assisto TV e acesso a internet ao mesmo tempo” TV Internet TV Rádio 2.929 internautas de 15 a 75 anos no Brasil. Fusionada com a base regular do Target Group Index, permite análises diferenciadas em um único banco. Cobertura: O levantamento foi realizado entre maio e junho de 2012, nos mercados de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Curitiba e Distrito Federal, além de Goiânia, Nordeste, São Paulo interior e interior do Sul e Sudeste. Periodicidade: Anual 39% 18% 24% 14% 22% 12% 11% Fonte: TG.Net Ano 3 (mai/12-jun/12) | Target Group Index Y12 w2 + Y13 w1 (fev/11 – fev/12) 14
INFLUÊNCIA da PUBLICIDADE ONLINE no PROCESSO DE COMPRA O patrocínio online é uma maneira eficaz de anunciar um produto ou serviço Prefiro ver anúncios online relacionados a conteúdos dos sites que visito Banners publicitários me ajudam a encontrar coisas interessantes na internet A publicidade online é mais divertida que outros anúncios Eu acho que os anúncios online são mais relevantes que outros anúncios Publicidade em redes sociais influenciam nas marcas que compro Presto mais atenção em vídeos publicitários na internet que em outros tipos de anúncios na internet 49% 47% 37% 33% 31% 28% 26% Entre os respondentes que utilizaram internet nos últimos 7 dias, 49% concordam totalmente/parcialmente com a frase “O patrocínio online é uma maneira eficaz de anunciar um produto ou serviço” Fonte: TG.Net Ano 3 (mai/12-jun/12) | Target Group Index Y12 w2 + Y13 w1 (fev/11 – fev/12) 15
INFLUÊNCIA da INTERNET no PROCESSO DE COMPRA BUSCA DE INFORMAÇÕES Entre os respondentes que utilizaram internet nos últimos 7 dias, 68% concordam totalmente/parcialmente com a frase “A internet me ajuda mais que a televisão para decidir que produto comprar” A internet me dá informações sobre produtos ou marcas que não estão disponíveis em outro lugar A internet me ajuda mais que a televisão para decidir que produto comprar Costumo recorrer à internet antes de comprar algo A próxima vez que eu gastar mais de R$1.500 em um produto, vou procurar informações na internet Ao comprar pela internet, é importante comprar apenas marcas conhecidas 69% 68% 68% 61% 58% 74% dos respondentes declarou ter acessado a internet nos últimos 6 meses para obter informações sobre produtos/serviços antes de comprá-los Fonte: TG.Net Ano 3 (mai/12-jun/12) | Target Group Index Y12 w2 + Y13 w1 (fev/11 – fev/12) 16
INFLUÊNCIA da INTERNET no PROCESSO DE COMPRA BUSCA DE INFORMAÇÕES Entre os respondentes que acessaram a internet nos últimos 7 dias e navegaram na internet para obter informações sobre produtos ou serviços, 49% buscaram informações sobre telefones celulares/acessórios para celulares Tipos de produtos ou serviços que buscou informações – TOP 5 Telefones celulares / acessórios para celulares 49% Tecnologia para o lar, como TV, leitores de DVD, consoles de jogos 39% Tecnologia pessoal, como câmeras digitais, leitores de MP3, consoles de jogos portáteis 38% Livros 37% Eletrodomésticos, como microondas e torradeiras 36% Fonte: TG.Net Ano 3 (mai/12-jun/12) | Target Group Index Y12 w2 + Y13 w1 (fev/11 – fev/12) 17
INFLUÊNCIA da INTERNET no PROCESSO DE COMPRA COMPRAS REALIZADAS Entre os respondentes que acessaram a internet nos últimos 7 dias 56% compraram algum produto ou serviço online nos últimos 6 meses. Tipos de produtos ou serviços que comprou online – TOP 5 Livros 25% Telefones celulares/acessórios para celulares 20% Eletrodomésticos, como microondas e torradeiras 16% Passagens de avião 14% Tecnologia para o lar, como TV, leitores de DVD, consoles de jogos 14% Fonte: TG.Net Ano 3 (mai/12-jun/12) | Target Group Index Y12 w2 + Y13 w1 (fev/11 – fev/12) 18
CATEGORIAS DE SITES MAISaVISITADAS partir de BUSCAS Hitwise (Serasa Experian) Dados coletados a partir de amostra de usuários de internet sendo 500 mil no Brasil, permite que clientes entendam o comportamento de seus consumidores e concorrentes na internet. Periodicidade: Diária, semanal e mensal (varia conforme o tipo de relatório) A categoria de jogos representou 5,08% entre as categorias de sites que mais receberam visitas vindas a partir de buscas em geral (pagas + orgânicas). Categoria Participação (%) 1 Redes Sociais e Fóruns 30,13% 2 Multimídia (vídeo, música e afins) 8,65% 3 Jogos 5,08% 4 Homepages de Portais 3,42% 5 Referência/Educação 2,06% 6 Blogs e sites pessoais 1,90% 7 Software (desenvolvedores e distribuidores) 1,66% 8 Veículos de massa (notícias e mídia) 1,42% 9 Televisão 1,37% 10 Lojas de departamento 1,28% Fonte: Hitwise | Serasa Experian | Buscas pagas + orgânicas (Período: 4 semanas consolidadas com término em 02/mar/13) 19
CATEGORIAS DE SITES MAISaVISITADAS partir de BUSCAS PAGAS Do total das buscas pagas 7,95% geraram visitas para a categoria de sites de lojas de departamento... Categoria Participação (%) 1 Redes Sociais e Fóruns 9,19% 2 Lojas de departamento 7,95% 3 Classificados 5,87% 4 Jogos 4,68% 5 Compras coletivas/Cupons/Descontos 4,65% 6 E-commerces de moda e acessórios 4,28% 7 Classificados automotivos 3,36% 8 Agências de viagens 2,90% 9 Leilões 2,78% 10 Empregos e treinamentos 2,41% Fonte: Hitwise | Serasa Experian | Buscas pagas (Período: 4 semanas consolidadas com término em 02/mar/13) 20
CATEGORIAS DE SITES MAISaVISITADAS partir de BUSCAS ORGÂNICAS ... e essa categoria de lojas de departamento não figura entre as top 10 categorias de sites acessados a partir de buscas orgânicas. Destacando-se, dessa forma, a importância de buscas pagas para determinadas categorias de sites. Categoria Participação (%) 1 Redes Sociais e Fóruns 31,54% 2 Multimídia (vídeo, música e afins) 9,11% 3 Jogos 5,11% 4 Homepages de portais 3,62% 5 Referência/Educação 2,18% 6 Blogs e sites pessoais 2,00% 7 Software (desenvolvedores e distribuidores) 1,65% 8 Veículos de massa (notícias e mídia) 1,51% 9 Televisão 1,41% 10 Sites do governo nacional 1,12% Fonte: Hitwise | Serasa Experian | Buscas orgânicas (Período: 4 semanas consolidadas com término em 02/mar/13) 21
EVOLUÇÃO do E-COMMERCE BRASILEIRO WebShoppers (e-bit) Em sua 27ª edição, utiliza informações provenientes das pesquisas realizadas pela e-bit junto a mais de 8.000 lojas virtuais e ao seu painel de e-consumidores. Os dados da e-bit são coletados junto aos compradores online, imediatamente após sua experiência de compra. Periodicidade: Semestral EVOLUÇÃO DE FATURAMENTO (bilhões) Em 2012 o setor fechou o ano com R$ 22,5 bilhões de faturamento, um crescimento nominal de 20% em relação a 2011, quando havia registrado R$ 18,7 bilhões em vendas de bens de consumo. Fonte: e-bit Informação | WebShoppers | 27ª edição | 2013 22
EVOLUÇÃO do E-COMMERCE BRASILEIRO EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE E-CONSUMIDORES (milhões) Fonte: e-bit Informação | WebShoppers | 27ª edição | 2012 23
EVOLUÇÃO do E-COMMERCE BRASILEIRO CATEGORIA DE PRODUTOS MAIS VENDIDOS (volume de pedidos) Fonte: e-bit Informação | WebShoppers | 27ª edição | 2012 24
EVOLUÇÃO do E-COMMERCE BRASILEIRO BALANÇO 2012 X PREVISÃO 2013 Balanço 2012 Fonte: e-bit Informação | WebShoppers | 27ª edição | 2012 Previsão 2013 25
EVOLUÇÃO e PRESENÇA de PC’S, TABLETS e CELULARES 26
EVOLUÇÃO dos DISPOSITIVOS de ACESSO Em 2012, 38% dos respondentes que declararam ter acessado a internet nos últimos 30 dias, o fizeram também através de laptop, notebook ou netbook. Em 2009 esse número era apenas 15%. 2009 2010 2011 2012 Computador de Mesa/ Desktop 90% 84% 76% 72% Laptop/ Notebook/ Netbook 15% 22% 31% 38% Smartphone/ BlackBerry/ iPhone - 1% 3% 8% 1% 2% 5% Telefone celular convencional 1% Console de Videogames - 0,3% 0,3% 0,3% PDA - 0,1% 0,1% 0,1% Outro meio 0,1% 0,1% 0,2% 0,1% Fonte: Target Group Index | Ano 13 onda 1 + onda 2 | 20.736 entrevistas | jul11/ago12 27
PERFIL POR VELOCIDADE de ACESSO BANDA LARGA POR USUÁRIOS Desconhecido 0,9% Acima de 8Mb 15,4% 2Mb - 8Mb 32,3% Até de 128Kb 1,8% O número de internautas com acesso acima de 2 Mb passou de 9,9MM em Dez/10 para 33,3MM em Dez/12, representando um crescimento de 238%. 128Kb - 512Kb 8,9% 512Kb - 2Mb 40,7% até 128Kb 128Kb a 512Kb 512Kb a 2Mb 2Mb a 8Mb mais de 8Mb não identificado Total Fonte: IBOPE Media| NetSpeed Report | Dezembro 2012 Dezembro 2010 usuários ativos distribuição (000) 4.369 8,54% 11.794 23,91% 22.927 45,42% 7.137 13,76% 2.723 5,26% 2.126 3,10% 51.077 100 % Dezembro 2012 usuários ativos distribuição (000) 1.385 1,83% 6.279 8,90% 27.560 40,72% 22.467 32,27% 10.876 15,41% 927 0,87% 100% 69.495 28
Barômetro CISCO / IDC Brasil Indicador desenvolvido para medir e monitorar a evolução da adoção das tecnologias de acesso à Internet em banda larga no país. Para esse estudo, tanto de forma quantitativa como qualitativa, a IDC entrevistou a maioria dos provedores de Banda Larga do País e utilizou seu extenso conteúdo mundial de estudos e análises em TI e Telecom. Periodicidade: Semestral EVOLUÇÃO de ACESSO EVOLUÇÃO DA BANDA LARGA NO BRASIL Total de conexões de banda larga (milhares) e distribuição de velocidade de banda larga 25.530 21.747 32% 15.006 11.817 8.100 5.753 4.105 5% 24% 27% 95% 76% 2006 14% 62% 2008 2007 Até 1MB 17% 72% 65% 2005 7% 11% 23% 2009 Até 2MBs Fonte: Barômetro CISCO de banda larga | IDC Brasil 1 – Dados do 1º semestre 2 – Pesquisa não realizada em 2011, os dados são projetados. Acima de 2MBs 16.187 36% 24% 40% 28% 48% 2010 1 38% 26% 27% 20112 2012 1 Acesso Móvel 29
INVESTIMENTO PUBLICITÁRIO no BRASIL 30
INVESTIMENTO Projeto Intermeios (Meio e Mensagem) Relatório de investimento em mídia realizado pela PricewaterhouseCoopers e coordenado pelo Meio & Mensagem. O relatório mede, mês a mês, os investimentos em veiculação de mídia feitos pelos anunciantes, a partir dos dados de faturamento publicitário fornecidos diretamente pelos veículos. Periodicidade: Mensal PUBLICITÁRIO ONLINE Faturamento de Display acumulado por trimestre 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 500.000,00 455 450.000,00 412 396 367 312 240 281 244 198 187 134 171 150.000,00 224 200.000,00 265 235 250.000,00 304 330 300.000,00 100.000,00 361 350.000,00 374 408 400.000,00 50.000,00 milhões 0,00 1º trimestre 2º trimestre Fonte: Projeto INTERMEIOS |Valores em Reais (R$) 3º trimestre 4º trimestre 31
Investimento Publicitário (Estimativa IAB) INVESTIMENTO A estimativa do investimento publicitário online é realizada pelo IAB desde o início das atividades no Brasil. Baseada em informações de mercado o IAB alteroua, em 2013, a maneira com que os dados são reportados, agrupando os investimentos em 2 grandes grupos: Display + Social Media e Search + Classificados. Periodicidade: Anual PUBLICITÁRIO ONLINE SEARCH + CLASSIFICADOS DISPLAY + SOCIAL MEDIA 21% R$ 3.820 R$ 2.207 2013 R$ 1.828 2012 R$ 1.555 2011 39% R$ 2.745 R$ 1.905 Milhões R$ 0 R$ 1.000 R$ 2.000 R$ 3.000 R$ 4.000 R$ 5.000 R$ 6.000 R$ 7.000 Display + Social Media 2011 R$ 1.554.825 2012 R$ 1.827.567 2013 R$ 2.206.702 Search + Classificados R$ 1.905.000 R$ 2.745.000 R$ 3.820.000 32.2% Fonte: IAB| Estimativa 31.8% 32
Monitor Internet (IBOPE Media) PERFIL de Monitoramento do investimento publicitário online declarado pelos 6 (seis) principais portais (Globo.com, IG, MSN, Terra, UOL, e Yahoo). Os dados são estruturados em setor, categoria, item, marca e anunciante, permitindo o acompanhamento de investimentos por sites e anunciantes. Possibilita análises estratégicas e táticas tais como sazonalidade, priorização de mercados, rentabilidade, share of voice e share of spending, entre outros. Periodicidade: Mensal INVESTIMENTO MONITOR 5 maiores segmentos econômicos representam cerca de 70% do investimento online Posição no ranking 1º Setor Serviços de telecomunicação Investimento (R$) 367.634 varejo telecomunicações móvel, telefonia móvel fisica, tecnologia telecomunicação, entre outros. 2º Serviços ao consumidor transporte aéreo, manutenção e reparos, ensino escolar e universitário, entre outros. 3º Veículo, peças e acessórios 4º Informática varejo montadora, veículos passeio nacionais, peças e acessórios de veículos hardware, software, varejo informática, entre outros. 5º Mercado financeiro e seguros fundos de investimentos, cartões de crédito e débito e serviços bancários Fonte: IBOPE Media | Monitor Evolution | Trimestral Novembro/12 a Janeiro/2013 253.327 186.222 178.944 138.708 33
IAB Brasil +55(11)3849-8468 isabel@iabbrasil.org.br lobianco@iabbrasil.org.br 34

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  • 6. NÚMERO DE USUÁRIOS 94,200,000 INTERNET no BRASIL IBOPE Media IBOPE Media – 3o Trim 2012 – 2 anos + todos os locais* 27,8 % 100.000.000 + 10.4% 94,2 milhões Universo: Definido a partir do PNAD + Internet POP + GNETT (detalhes no capítulo 5 - Anexos) Cobertura: Os lugares de acesso considerados na pesquisa são domicílios, ambiente de trabalho, instituições educacionais (escola, universidade, faculdade, etc) e em quaisquer outros lugares públicos como biblioteca pública, lan houses e internet café. Universo Pesquisado: * Esse número considera as pessoas de 16 anos ou mais de idade com acesso em qualquer ambiente e as crianças e adolescentes (de 2 a 15 anos de idade) que têm acesso em domicílios. Periodicidade: Trimestral 90.000.000 80.000.000 85,3 milhões 78,5 milhões 73,7 milhões 70.000.000 + 8.7% 60.000.000 + 6,5% 50.000.000 40.000.000 30.000.000 20.000.000 10.000.000 0 16+ 3º trim. 2010 Fonte: IBOPE Media | 3o Trim 2012 | 2 anos + | Todos os locais* 2+ 16+ 3º trim. 2011 2+ 16+ 2+ 3º trim. 2012 6
  • 7. INTERNET NO CONSUMO dos MEIOS Entre os respondentes, 56% declarou ter acessado a internet nos últimos 7 dias Target Group Index Cobertura: entrevistas realizadas nas regiões metropolitanas de São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Curitiba, Belo Horizonte, Salvador, Recife, Fortaleza, Brasília e nos interiores de São Paulo e das regiões sul e sudeste. Universo Pesquisado: pessoas de ambos os sexos das classes AB, C e DE com idades entre 12 e 75 anos e, também, total de domicílios das regiões pesquisadas. Representatividade: 49% da população brasileira entre 12 e 75 anos. 71 milhões de pessoas. Na análise domiciliar, representa aproximadamente 28 milhões de domicílios. Periodicidade: Semestral PENETRAÇÃO DO MEIOS TV Aberta – últimos 7 dias ................................................96% Rádio – últimos 7 dias ………………….………………………………… 73% Internet – últimos 7 dias ………………………………………………… 56% TV por assinatura – últimos 7 dias .................................... 40% Revista – recente……………………………………………………………. 36% Jornal – recente ……………………………………………………………. 31% Cinema – últimos 30 dias ………………………………………………. 16% Fonte: Target Group Index |11 mercados | Ano 13 onda 1 + onda 2 | 20.736 entrevistas | jul11/ago12 7
  • 9. PERFIL NetView (IBOPE Media) DEMOGRÁFICO do USUÁRIO BRASILEIRO Usuários de 25 a 34 anos representam 26,2%, maior grupo etário entre os internautas IDADE 65+ 2,2% 2 a 11 50 a 64 11,3% 13,4% SEXO 12 a 17 10,5% 18 a 24 11,6% 35 a 49 25,5% Monitoramento de todas as atividades de uma amostra de indivíduos de 2 anos ou +, que representa o universo dos internautas brasileiros com acesso à Web em domicílios e/ou ambiente de trabalho. O painel é composto por pessoas recrutadas aleatoriamente, através da técnica Randon Digital Dial - RDD (por telefone), de acordo com a estratificação por composição geográfica com base na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) do IBGE. O RDD clássico é enriquecido com um recrutamento via Web. A este recrutamento integrado, dá-se o nome RDD//Online. Periodicidade: Mensal 52,6% 47,4% 25 a 34 25,6% Fonte: IBOPE Media em parceria com a Nielsen | NetView | Active Universe Profile (Internet Applications Included) | Period: March 2013 | Panel Type: Home and Work | Country: Brazil 9
  • 10. ALCANCE da Internet POP (IBOPE Media) A Internet POP é um levantamento de dados relacionados à utilização da internet. Universo Pesquisado: A 24ª edição contou com mais de 18 mil entrevistas com a população acima de 10 anos. Cobertura: Mercados Grande São Paulo, Grande Rio de Janeiro, Grande Belo Horizonte, Grande Porto Alegre, Grande Curitiba, Grande Recife, Grande Fortaleza, Grande Salvador, Distrito Federal, Campinas, Grande Florianópolis, Grande Goiânia e Grande Vitória. Periodicidade: Anual INTERNET por CLASSE 2011 A B C DE TOTAL 2012 90% 73% 48% 27% 55% 92% 79% 54% 25% 60% 9 pessoas em cada 10 da CLASSE A acessam a internet Mais da metade da CLASSE C já é usuária de internet Fonte: IBOPE Media | 24º Internet POP | Campo: 24/09/12 a 07/10/12 10
  • 11. comScore Media Metrix (comScore) A partir de uma amostra representativa da população online brasileira é observado passivamente o comportamento de pessoas com 6 anos ou + que acessam seus computadores tanto de casa como do trabalho. Adicional ao comportamento do painel descrito acima, são combinados números de webanalytics de sites que fazem parte da iniciativa unificada (UDM), fornecendo então representatividade do ambiente de trabalho e também do uso de computadores públicos (como cyber-cafés, universidades, etc) e acessos mobile como celulares e tablets. Periodicidade: Mensal USUÁRIO BRASILEIRO por REGIÃO GEOGRÁFICA DISTRIBUIÇÃO POR REGIÃO 2,441 - 4,7% NORTE 7,006 - 13,4% NORDESTE POR ESTADO São Paulo 16,790 – 32,1% 1,967 – 3,8% Paraná Distrito Federal 3,681 – 7,0% 2,180 – 4,2% Outros 9,505 - 18,2% SUL Bahia 4,233 – 8,1% SUDESTE 2,343 – 4,5% Minas Gerais 28,745 – 54,9% Santa Catarina 6,833 – 13,1% CENTRO-OESTE 3,481 – 6,7% Rio de Janeiro 4,648 - 8,9% Rio Grande do Sul 10,838 – 20,7% Região ou estado População de Internet (milhões) – Distribuição Fonte: comScore MediaMetrix | Home e Work | Total Audience | Total Internet | Janeiro de 2013 11
  • 12. NetView (IBOPE Media) – Ranking de Categorias NAVEGAÇÃO do USUÁRIO BRASILEIRO RANKING DAS CATEGORIAS Estrutura: O marketview segue uma estrutura hierárquica definida por meio de Parent, Brand e Channel Categorização: Os sites são categorizados por conteúdo e cada canal pode pertencer a apenas uma categoria/subcategoria As setas indicam mudança de posição no ranking referente ao mês anterior. Fonte: IBOPE Media em parceria com a Nielsen | NetView | Standard Metrics (Internet Applications included) | Fevereiro e Março/2013 | Panel Type: Home and Work | Country: Brazil 12
  • 13. comScore Video Metrix (comScore) CONSUMO de Mesma metodologia de painel + tags + cookies do MediaMetrix, porém, mede streams em vez de páginas. Unique visitors aqui sao Unique viewers e, para ser considerado um unique viewer, o internauta precisa ter assistido no mínimo 3 segundos do vídeo. São captados os dados de requests enviados por streaming servers, bem como por métodos de download. A metodologia analisa cada media request via painel e projeta estes insights para dados de census (tags + cookies) de visualização de vídeos generalizada. Periodicidade: Mensal VÍDEOS ONLINE Total Visitantes Únicos (000) 42.890 Alcance 81,4% Vídeos (000) 5.508.221 Vídeos por visitante 128,4 Minutos por visitante 684,5 Minutos por vídeo 5,3 Total minutos (mm) 29,358 21.449 21.441 13.456.634 9.085.692 8.315.118 5.674.338 3.440.729 6 a 14 15 a 24 25 a 34 35 a 44 45 a 54 Fonte: comScore VideoMetrix | Total Audience | Total Videos | Top 100 Video Properties (undup.) | Janeiro de 2013 2.917.128 55+ 13
  • 14. TGNet (IBOPE Media) CONSUMO Universo Pesquisado: pesquisa online, realizada com SIMULTÂNEO de MEIOS Entre os respondentes usuários de internet nos últimos 7 dias, 39% concordam com a frase “Habitualmente assisto TV e acesso a internet ao mesmo tempo” TV Internet TV Rádio 2.929 internautas de 15 a 75 anos no Brasil. Fusionada com a base regular do Target Group Index, permite análises diferenciadas em um único banco. Cobertura: O levantamento foi realizado entre maio e junho de 2012, nos mercados de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Curitiba e Distrito Federal, além de Goiânia, Nordeste, São Paulo interior e interior do Sul e Sudeste. Periodicidade: Anual 39% 18% 24% 14% 22% 12% 11% Fonte: TG.Net Ano 3 (mai/12-jun/12) | Target Group Index Y12 w2 + Y13 w1 (fev/11 – fev/12) 14
  • 15. INFLUÊNCIA da PUBLICIDADE ONLINE no PROCESSO DE COMPRA O patrocínio online é uma maneira eficaz de anunciar um produto ou serviço Prefiro ver anúncios online relacionados a conteúdos dos sites que visito Banners publicitários me ajudam a encontrar coisas interessantes na internet A publicidade online é mais divertida que outros anúncios Eu acho que os anúncios online são mais relevantes que outros anúncios Publicidade em redes sociais influenciam nas marcas que compro Presto mais atenção em vídeos publicitários na internet que em outros tipos de anúncios na internet 49% 47% 37% 33% 31% 28% 26% Entre os respondentes que utilizaram internet nos últimos 7 dias, 49% concordam totalmente/parcialmente com a frase “O patrocínio online é uma maneira eficaz de anunciar um produto ou serviço” Fonte: TG.Net Ano 3 (mai/12-jun/12) | Target Group Index Y12 w2 + Y13 w1 (fev/11 – fev/12) 15
  • 16. INFLUÊNCIA da INTERNET no PROCESSO DE COMPRA BUSCA DE INFORMAÇÕES Entre os respondentes que utilizaram internet nos últimos 7 dias, 68% concordam totalmente/parcialmente com a frase “A internet me ajuda mais que a televisão para decidir que produto comprar” A internet me dá informações sobre produtos ou marcas que não estão disponíveis em outro lugar A internet me ajuda mais que a televisão para decidir que produto comprar Costumo recorrer à internet antes de comprar algo A próxima vez que eu gastar mais de R$1.500 em um produto, vou procurar informações na internet Ao comprar pela internet, é importante comprar apenas marcas conhecidas 69% 68% 68% 61% 58% 74% dos respondentes declarou ter acessado a internet nos últimos 6 meses para obter informações sobre produtos/serviços antes de comprá-los Fonte: TG.Net Ano 3 (mai/12-jun/12) | Target Group Index Y12 w2 + Y13 w1 (fev/11 – fev/12) 16
  • 17. INFLUÊNCIA da INTERNET no PROCESSO DE COMPRA BUSCA DE INFORMAÇÕES Entre os respondentes que acessaram a internet nos últimos 7 dias e navegaram na internet para obter informações sobre produtos ou serviços, 49% buscaram informações sobre telefones celulares/acessórios para celulares Tipos de produtos ou serviços que buscou informações – TOP 5 Telefones celulares / acessórios para celulares 49% Tecnologia para o lar, como TV, leitores de DVD, consoles de jogos 39% Tecnologia pessoal, como câmeras digitais, leitores de MP3, consoles de jogos portáteis 38% Livros 37% Eletrodomésticos, como microondas e torradeiras 36% Fonte: TG.Net Ano 3 (mai/12-jun/12) | Target Group Index Y12 w2 + Y13 w1 (fev/11 – fev/12) 17
  • 18. INFLUÊNCIA da INTERNET no PROCESSO DE COMPRA COMPRAS REALIZADAS Entre os respondentes que acessaram a internet nos últimos 7 dias 56% compraram algum produto ou serviço online nos últimos 6 meses. Tipos de produtos ou serviços que comprou online – TOP 5 Livros 25% Telefones celulares/acessórios para celulares 20% Eletrodomésticos, como microondas e torradeiras 16% Passagens de avião 14% Tecnologia para o lar, como TV, leitores de DVD, consoles de jogos 14% Fonte: TG.Net Ano 3 (mai/12-jun/12) | Target Group Index Y12 w2 + Y13 w1 (fev/11 – fev/12) 18
  • 19. CATEGORIAS DE SITES MAISaVISITADAS partir de BUSCAS Hitwise (Serasa Experian) Dados coletados a partir de amostra de usuários de internet sendo 500 mil no Brasil, permite que clientes entendam o comportamento de seus consumidores e concorrentes na internet. Periodicidade: Diária, semanal e mensal (varia conforme o tipo de relatório) A categoria de jogos representou 5,08% entre as categorias de sites que mais receberam visitas vindas a partir de buscas em geral (pagas + orgânicas). Categoria Participação (%) 1 Redes Sociais e Fóruns 30,13% 2 Multimídia (vídeo, música e afins) 8,65% 3 Jogos 5,08% 4 Homepages de Portais 3,42% 5 Referência/Educação 2,06% 6 Blogs e sites pessoais 1,90% 7 Software (desenvolvedores e distribuidores) 1,66% 8 Veículos de massa (notícias e mídia) 1,42% 9 Televisão 1,37% 10 Lojas de departamento 1,28% Fonte: Hitwise | Serasa Experian | Buscas pagas + orgânicas (Período: 4 semanas consolidadas com término em 02/mar/13) 19
  • 20. CATEGORIAS DE SITES MAISaVISITADAS partir de BUSCAS PAGAS Do total das buscas pagas 7,95% geraram visitas para a categoria de sites de lojas de departamento... Categoria Participação (%) 1 Redes Sociais e Fóruns 9,19% 2 Lojas de departamento 7,95% 3 Classificados 5,87% 4 Jogos 4,68% 5 Compras coletivas/Cupons/Descontos 4,65% 6 E-commerces de moda e acessórios 4,28% 7 Classificados automotivos 3,36% 8 Agências de viagens 2,90% 9 Leilões 2,78% 10 Empregos e treinamentos 2,41% Fonte: Hitwise | Serasa Experian | Buscas pagas (Período: 4 semanas consolidadas com término em 02/mar/13) 20
  • 21. CATEGORIAS DE SITES MAISaVISITADAS partir de BUSCAS ORGÂNICAS ... e essa categoria de lojas de departamento não figura entre as top 10 categorias de sites acessados a partir de buscas orgânicas. Destacando-se, dessa forma, a importância de buscas pagas para determinadas categorias de sites. Categoria Participação (%) 1 Redes Sociais e Fóruns 31,54% 2 Multimídia (vídeo, música e afins) 9,11% 3 Jogos 5,11% 4 Homepages de portais 3,62% 5 Referência/Educação 2,18% 6 Blogs e sites pessoais 2,00% 7 Software (desenvolvedores e distribuidores) 1,65% 8 Veículos de massa (notícias e mídia) 1,51% 9 Televisão 1,41% 10 Sites do governo nacional 1,12% Fonte: Hitwise | Serasa Experian | Buscas orgânicas (Período: 4 semanas consolidadas com término em 02/mar/13) 21
  • 22. EVOLUÇÃO do E-COMMERCE BRASILEIRO WebShoppers (e-bit) Em sua 27ª edição, utiliza informações provenientes das pesquisas realizadas pela e-bit junto a mais de 8.000 lojas virtuais e ao seu painel de e-consumidores. Os dados da e-bit são coletados junto aos compradores online, imediatamente após sua experiência de compra. Periodicidade: Semestral EVOLUÇÃO DE FATURAMENTO (bilhões) Em 2012 o setor fechou o ano com R$ 22,5 bilhões de faturamento, um crescimento nominal de 20% em relação a 2011, quando havia registrado R$ 18,7 bilhões em vendas de bens de consumo. Fonte: e-bit Informação | WebShoppers | 27ª edição | 2013 22
  • 23. EVOLUÇÃO do E-COMMERCE BRASILEIRO EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE E-CONSUMIDORES (milhões) Fonte: e-bit Informação | WebShoppers | 27ª edição | 2012 23
  • 24. EVOLUÇÃO do E-COMMERCE BRASILEIRO CATEGORIA DE PRODUTOS MAIS VENDIDOS (volume de pedidos) Fonte: e-bit Informação | WebShoppers | 27ª edição | 2012 24
  • 25. EVOLUÇÃO do E-COMMERCE BRASILEIRO BALANÇO 2012 X PREVISÃO 2013 Balanço 2012 Fonte: e-bit Informação | WebShoppers | 27ª edição | 2012 Previsão 2013 25
  • 26. EVOLUÇÃO e PRESENÇA de PC’S, TABLETS e CELULARES 26
  • 27. EVOLUÇÃO dos DISPOSITIVOS de ACESSO Em 2012, 38% dos respondentes que declararam ter acessado a internet nos últimos 30 dias, o fizeram também através de laptop, notebook ou netbook. Em 2009 esse número era apenas 15%. 2009 2010 2011 2012 Computador de Mesa/ Desktop 90% 84% 76% 72% Laptop/ Notebook/ Netbook 15% 22% 31% 38% Smartphone/ BlackBerry/ iPhone - 1% 3% 8% 1% 2% 5% Telefone celular convencional 1% Console de Videogames - 0,3% 0,3% 0,3% PDA - 0,1% 0,1% 0,1% Outro meio 0,1% 0,1% 0,2% 0,1% Fonte: Target Group Index | Ano 13 onda 1 + onda 2 | 20.736 entrevistas | jul11/ago12 27
  • 28. PERFIL POR VELOCIDADE de ACESSO BANDA LARGA POR USUÁRIOS Desconhecido 0,9% Acima de 8Mb 15,4% 2Mb - 8Mb 32,3% Até de 128Kb 1,8% O número de internautas com acesso acima de 2 Mb passou de 9,9MM em Dez/10 para 33,3MM em Dez/12, representando um crescimento de 238%. 128Kb - 512Kb 8,9% 512Kb - 2Mb 40,7% até 128Kb 128Kb a 512Kb 512Kb a 2Mb 2Mb a 8Mb mais de 8Mb não identificado Total Fonte: IBOPE Media| NetSpeed Report | Dezembro 2012 Dezembro 2010 usuários ativos distribuição (000) 4.369 8,54% 11.794 23,91% 22.927 45,42% 7.137 13,76% 2.723 5,26% 2.126 3,10% 51.077 100 % Dezembro 2012 usuários ativos distribuição (000) 1.385 1,83% 6.279 8,90% 27.560 40,72% 22.467 32,27% 10.876 15,41% 927 0,87% 100% 69.495 28
  • 29. Barômetro CISCO / IDC Brasil Indicador desenvolvido para medir e monitorar a evolução da adoção das tecnologias de acesso à Internet em banda larga no país. Para esse estudo, tanto de forma quantitativa como qualitativa, a IDC entrevistou a maioria dos provedores de Banda Larga do País e utilizou seu extenso conteúdo mundial de estudos e análises em TI e Telecom. Periodicidade: Semestral EVOLUÇÃO de ACESSO EVOLUÇÃO DA BANDA LARGA NO BRASIL Total de conexões de banda larga (milhares) e distribuição de velocidade de banda larga 25.530 21.747 32% 15.006 11.817 8.100 5.753 4.105 5% 24% 27% 95% 76% 2006 14% 62% 2008 2007 Até 1MB 17% 72% 65% 2005 7% 11% 23% 2009 Até 2MBs Fonte: Barômetro CISCO de banda larga | IDC Brasil 1 – Dados do 1º semestre 2 – Pesquisa não realizada em 2011, os dados são projetados. Acima de 2MBs 16.187 36% 24% 40% 28% 48% 2010 1 38% 26% 27% 20112 2012 1 Acesso Móvel 29
  • 31. INVESTIMENTO Projeto Intermeios (Meio e Mensagem) Relatório de investimento em mídia realizado pela PricewaterhouseCoopers e coordenado pelo Meio & Mensagem. O relatório mede, mês a mês, os investimentos em veiculação de mídia feitos pelos anunciantes, a partir dos dados de faturamento publicitário fornecidos diretamente pelos veículos. Periodicidade: Mensal PUBLICITÁRIO ONLINE Faturamento de Display acumulado por trimestre 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 500.000,00 455 450.000,00 412 396 367 312 240 281 244 198 187 134 171 150.000,00 224 200.000,00 265 235 250.000,00 304 330 300.000,00 100.000,00 361 350.000,00 374 408 400.000,00 50.000,00 milhões 0,00 1º trimestre 2º trimestre Fonte: Projeto INTERMEIOS |Valores em Reais (R$) 3º trimestre 4º trimestre 31
  • 32. Investimento Publicitário (Estimativa IAB) INVESTIMENTO A estimativa do investimento publicitário online é realizada pelo IAB desde o início das atividades no Brasil. Baseada em informações de mercado o IAB alteroua, em 2013, a maneira com que os dados são reportados, agrupando os investimentos em 2 grandes grupos: Display + Social Media e Search + Classificados. Periodicidade: Anual PUBLICITÁRIO ONLINE SEARCH + CLASSIFICADOS DISPLAY + SOCIAL MEDIA 21% R$ 3.820 R$ 2.207 2013 R$ 1.828 2012 R$ 1.555 2011 39% R$ 2.745 R$ 1.905 Milhões R$ 0 R$ 1.000 R$ 2.000 R$ 3.000 R$ 4.000 R$ 5.000 R$ 6.000 R$ 7.000 Display + Social Media 2011 R$ 1.554.825 2012 R$ 1.827.567 2013 R$ 2.206.702 Search + Classificados R$ 1.905.000 R$ 2.745.000 R$ 3.820.000 32.2% Fonte: IAB| Estimativa 31.8% 32
  • 33. Monitor Internet (IBOPE Media) PERFIL de Monitoramento do investimento publicitário online declarado pelos 6 (seis) principais portais (Globo.com, IG, MSN, Terra, UOL, e Yahoo). Os dados são estruturados em setor, categoria, item, marca e anunciante, permitindo o acompanhamento de investimentos por sites e anunciantes. Possibilita análises estratégicas e táticas tais como sazonalidade, priorização de mercados, rentabilidade, share of voice e share of spending, entre outros. Periodicidade: Mensal INVESTIMENTO MONITOR 5 maiores segmentos econômicos representam cerca de 70% do investimento online Posição no ranking 1º Setor Serviços de telecomunicação Investimento (R$) 367.634 varejo telecomunicações móvel, telefonia móvel fisica, tecnologia telecomunicação, entre outros. 2º Serviços ao consumidor transporte aéreo, manutenção e reparos, ensino escolar e universitário, entre outros. 3º Veículo, peças e acessórios 4º Informática varejo montadora, veículos passeio nacionais, peças e acessórios de veículos hardware, software, varejo informática, entre outros. 5º Mercado financeiro e seguros fundos de investimentos, cartões de crédito e débito e serviços bancários Fonte: IBOPE Media | Monitor Evolution | Trimestral Novembro/12 a Janeiro/2013 253.327 186.222 178.944 138.708 33