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Teleconferência 1T16

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Eternit S.A.

O documento resume os resultados financeiros da empresa no primeiro trimestre de 2016, mostrando uma queda na receita e lucro em comparação com o mesmo período do ano anterior. As vendas de produtos como fibrocimento e telhas de concreto caíram, enquanto a dívida líquida da empresa foi reduzida.

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Teleconferência – Resultados 1T16 13/05/2016
Aviso Importante “Declarações contidas nesta apresentação relativas às perspectivas dos negócios da Companhia, projeções de resultados operacionais e financeiros, e referências ao potencial de crescimento da Companhia, constituem meras previsões e foram baseadas nas expectativas da Administração em relação ao seu desempenho futuro. Estas expectativas são altamente dependentes do comportamento do mercado, da situação econômica do Brasil, da indústria e dos mercados internacionais, portanto estão sujeitas a mudanças.” 2
• Indicadores econômicos registraram variação de:  ABRAMAT: -17,3%  Eternit1: -12,0% • Variação no volume vendido nos segmentos de:  Mineral crisotila: -25,2%  Fibrocimento: -8,0%  Telha de concreto: 0,2% • Receita líquida atingiu R$ 228,9 milhões, inferior em 9,4% • EBITDA ajustado inferior em 23,2%, somando R$ 38,1 milhões • Lucro líquido de R$ 8,3 milhões • Redução de 12,8% na dívida líquida consolidada em relação ao 4T15 Destaques do Período - 1T16 vs 1T15 3 1 Crescimento da receita bruta consolidada de janeiro a março de 2016 vs 2015, já deflacionado pelo IGP-M
Desempenho Operacional
5 1T16 x 1T15 • Mercado Interno – redução de 12,3% • Mercado Externo – retração de 39,9% -25,2% -6,5% Mercado Interno Mercado Externo Vendas do Mineral Crisotila (mil toneladas)
6 -8,0% 0,9% Vendas de Fibrocimento (mil toneladas)
7 0,2% -28,3% Telhas de Concreto (milhões de peças)
Informações Econômico - Financeiras
9 Mercado Interno Mercado Externo 1T16 x 1T15 • Mercado Interno – redução de 6,3% • Mercado Externo – menor em 21,7% -9,4% 3,7% Receita Líquida Consolidada (R$ milhões)
10 Fibrocimento Mineral Crisotila Telhas de Concreto (*) Cimento (40%), mineral crisotila (40%) e outros (20%) (**) Combustível, explosivos, embalagens, entre outros (***) Cimento (53%), areia (31%) e outros (16%) Matérias- primas(*) 61% Mão-de-obra 12% Depreciação 3% Outros custos 19% Energia 5% Materiais (**) 27% Mão-de-obra 47% Depreciação 5% Outros custos 12% Energia 9% Composição dos Custos – 1T16
EBITDA Ajustado* (R$ milhões) e Margem EBITDA Ajustada (%) 11 *EBITDA ajustado é um indicador utilizado pela Administração da Companhia para analisar o desempenho econômico operacional dos negócios já consolidados, excluindo o resultado da equivalência patrimonial devido a CSC ser uma joint- venture e seus dados não serem consolidados. -23,2% 15,8%
Reconciliação do EBITDA Ajustado* X Lucro Líquido 12 *EBITDA ajustado é um indicador utilizado pela Administração da Companhia para analisar o desempenho econômico operacional dos negócios já consolidados, excluindo o resultado da equivalência patrimonial devido a CSC ser uma joint- venture e seus dados não serem consolidados. Em R$ milhões
Lucro Líquido (R$ milhões) e Margem Líquida (%) 13 -59,0% -14,2%
14 Origem da Dívida Fluxo de amortização * A dívida em moeda estrangeira no 1T16 estava 100% protegida naturalmente com o contas a receber das exportações do crisotila. Endividamento 31/03/15 31/12/15 31/03/16 Dívida bruta - curto prazo 102,1 90,3 75,9 Dívida bruta - longo prazo 41,4 76,9 72,1 Caixa e equivalentes de caixa (10,9) (5,6) (15,7) Aplicações financeiras de curto prazo (32,1) (16,7) (5,8) Dívida líquida 100,5 144,9 126,5 EBITDA (últimos 12 meses) 166,2 131,5 120,4 Dívida líquida / EBITDA x 0,60 1,10 1,05 EBITDA ajustado (últimos 12 meses) 185,9 159,2 147,7 Dívida líquida / EBITDA ajustado x 0,54 0,91 0,86 Dívida líquida / PL 19,4% 29,0% 24,9% Endividamento (R$ milhões)
CAPEX (R$ milhões) 15
Mercado de Capitais
Estrutura Acionária – Abr/16 17 Destaques Luiz Barsi Filho 13,75% Geração L. Par. F. I. A. 13,45% Victor Adler 7,84% Diretoria 1,01% Ações em Tesouraria 0,03% Pessoas Físicas Pessoas Jurídicas Residentes no Exterior Clubes, Fundos e Fundações FREE-FLOAT 84,8% Conselho de Administração Membro desde Luis Terepins* - Presidente 2011 Marcelo Munhoz Auricchio* 2011 Marcelo Gasparino da Silva* 2014 Luiz Barsi Filho* 2015 Raphael Manhães Martins* 2015 Manoel Arlindo Zaroni Torres* 2016 Marcelo Amaral Moraes* 2016 *Conselheiro independente de acordo com o Regulamento do Novo Mercado da BM&FBOVESPA. Conselho Fiscal Membro desde André Eduardo Dantas – Coordenador 2013 Luciano Luiz Barsi 2015 Pedro Paulo de Souza 2015 Conselho Consultivo Membro desde Leonardo Deeke Boguszewski 2016 Luiz Barsi Filho 2016 Victor Adler 2016
Política de Remuneração (R$ milhões) 18 Pay Out *O valor dos proventos distribuídos inclui a distribuição com base em Lucros Acumulados de exercícios anteriores. ProventosLucro Líquido 43_ 2014 2015 2016 85 29 8 72 25 0 18 84% 145% 0% *
Mais Informações 19 Telefones: +55 (11) 3194-3881 +55 (11) 3194-3872 Este material foi produzido com papéis certificados FSC (Forest Stewardship Council), que é uma garantia de que a matéria-prima advém de uma floresta manejada de forma ecologicamente correta, socialmente e economicamente viável. www.eternit.com.br/ri Nelson Pazikas nelson.pazikas@eternit.com.br Paula D. A. Barhum Macedo paula.barhum@eternit.com.br Rodrigo Lopes da Luz rodrigo.luz@eternit.com.br @Eternit_RI Rua Dr. Fernandes Coelho, 85 - 8⁰ Andar Bairro: Pinheiros – São Paulo / SP Cep: 05423-040 Thiago Scheider thiago.scheider@eternit.com.br

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  • 2. Aviso Importante “Declarações contidas nesta apresentação relativas às perspectivas dos negócios da Companhia, projeções de resultados operacionais e financeiros, e referências ao potencial de crescimento da Companhia, constituem meras previsões e foram baseadas nas expectativas da Administração em relação ao seu desempenho futuro. Estas expectativas são altamente dependentes do comportamento do mercado, da situação econômica do Brasil, da indústria e dos mercados internacionais, portanto estão sujeitas a mudanças.” 2
  • 3. • Indicadores econômicos registraram variação de:  ABRAMAT: -17,3%  Eternit1: -12,0% • Variação no volume vendido nos segmentos de:  Mineral crisotila: -25,2%  Fibrocimento: -8,0%  Telha de concreto: 0,2% • Receita líquida atingiu R$ 228,9 milhões, inferior em 9,4% • EBITDA ajustado inferior em 23,2%, somando R$ 38,1 milhões • Lucro líquido de R$ 8,3 milhões • Redução de 12,8% na dívida líquida consolidada em relação ao 4T15 Destaques do Período - 1T16 vs 1T15 3 1 Crescimento da receita bruta consolidada de janeiro a março de 2016 vs 2015, já deflacionado pelo IGP-M
  • 5. 5 1T16 x 1T15 • Mercado Interno – redução de 12,3% • Mercado Externo – retração de 39,9% -25,2% -6,5% Mercado Interno Mercado Externo Vendas do Mineral Crisotila (mil toneladas)
  • 7. 7 0,2% -28,3% Telhas de Concreto (milhões de peças)
  • 9. 9 Mercado Interno Mercado Externo 1T16 x 1T15 • Mercado Interno – redução de 6,3% • Mercado Externo – menor em 21,7% -9,4% 3,7% Receita Líquida Consolidada (R$ milhões)
  • 10. 10 Fibrocimento Mineral Crisotila Telhas de Concreto (*) Cimento (40%), mineral crisotila (40%) e outros (20%) (**) Combustível, explosivos, embalagens, entre outros (***) Cimento (53%), areia (31%) e outros (16%) Matérias- primas(*) 61% Mão-de-obra 12% Depreciação 3% Outros custos 19% Energia 5% Materiais (**) 27% Mão-de-obra 47% Depreciação 5% Outros custos 12% Energia 9% Composição dos Custos – 1T16
  • 11. EBITDA Ajustado* (R$ milhões) e Margem EBITDA Ajustada (%) 11 *EBITDA ajustado é um indicador utilizado pela Administração da Companhia para analisar o desempenho econômico operacional dos negócios já consolidados, excluindo o resultado da equivalência patrimonial devido a CSC ser uma joint- venture e seus dados não serem consolidados. -23,2% 15,8%
  • 12. Reconciliação do EBITDA Ajustado* X Lucro Líquido 12 *EBITDA ajustado é um indicador utilizado pela Administração da Companhia para analisar o desempenho econômico operacional dos negócios já consolidados, excluindo o resultado da equivalência patrimonial devido a CSC ser uma joint- venture e seus dados não serem consolidados. Em R$ milhões
  • 13. Lucro Líquido (R$ milhões) e Margem Líquida (%) 13 -59,0% -14,2%
  • 14. 14 Origem da Dívida Fluxo de amortização * A dívida em moeda estrangeira no 1T16 estava 100% protegida naturalmente com o contas a receber das exportações do crisotila. Endividamento 31/03/15 31/12/15 31/03/16 Dívida bruta - curto prazo 102,1 90,3 75,9 Dívida bruta - longo prazo 41,4 76,9 72,1 Caixa e equivalentes de caixa (10,9) (5,6) (15,7) Aplicações financeiras de curto prazo (32,1) (16,7) (5,8) Dívida líquida 100,5 144,9 126,5 EBITDA (últimos 12 meses) 166,2 131,5 120,4 Dívida líquida / EBITDA x 0,60 1,10 1,05 EBITDA ajustado (últimos 12 meses) 185,9 159,2 147,7 Dívida líquida / EBITDA ajustado x 0,54 0,91 0,86 Dívida líquida / PL 19,4% 29,0% 24,9% Endividamento (R$ milhões)
  • 17. Estrutura Acionária – Abr/16 17 Destaques Luiz Barsi Filho 13,75% Geração L. Par. F. I. A. 13,45% Victor Adler 7,84% Diretoria 1,01% Ações em Tesouraria 0,03% Pessoas Físicas Pessoas Jurídicas Residentes no Exterior Clubes, Fundos e Fundações FREE-FLOAT 84,8% Conselho de Administração Membro desde Luis Terepins* - Presidente 2011 Marcelo Munhoz Auricchio* 2011 Marcelo Gasparino da Silva* 2014 Luiz Barsi Filho* 2015 Raphael Manhães Martins* 2015 Manoel Arlindo Zaroni Torres* 2016 Marcelo Amaral Moraes* 2016 *Conselheiro independente de acordo com o Regulamento do Novo Mercado da BM&FBOVESPA. Conselho Fiscal Membro desde André Eduardo Dantas – Coordenador 2013 Luciano Luiz Barsi 2015 Pedro Paulo de Souza 2015 Conselho Consultivo Membro desde Leonardo Deeke Boguszewski 2016 Luiz Barsi Filho 2016 Victor Adler 2016
  • 18. Política de Remuneração (R$ milhões) 18 Pay Out *O valor dos proventos distribuídos inclui a distribuição com base em Lucros Acumulados de exercícios anteriores. ProventosLucro Líquido 43_ 2014 2015 2016 85 29 8 72 25 0 18 84% 145% 0% *
  • 19. Mais Informações 19 Telefones: +55 (11) 3194-3881 +55 (11) 3194-3872 Este material foi produzido com papéis certificados FSC (Forest Stewardship Council), que é uma garantia de que a matéria-prima advém de uma floresta manejada de forma ecologicamente correta, socialmente e economicamente viável. www.eternit.com.br/ri Nelson Pazikas nelson.pazikas@eternit.com.br Paula D. A. Barhum Macedo paula.barhum@eternit.com.br Rodrigo Lopes da Luz rodrigo.luz@eternit.com.br @Eternit_RI Rua Dr. Fernandes Coelho, 85 - 8⁰ Andar Bairro: Pinheiros – São Paulo / SP Cep: 05423-040 Thiago Scheider thiago.scheider@eternit.com.br