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Eternit - Teleconferência 2T14

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O documento apresenta os resultados financeiros da Companhia no 2T14, com destaque para queda na receita e lucro em comparação com o mesmo período do ano anterior, devido a redução nas vendas de seus principais produtos e desaceleração da economia brasileira. Apresenta também informações sobre sua estrutura acionária, reconhecimentos recebidos e esclarecimentos sobre o uso do crisotila.

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Teleconferência – Resultados 2T14 – 08/08/2014

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2 Aviso Importante “Declarações contidas nesta apresentação relativas às perspectivas dos negócios da Companhia, projeções de resultados operacionais e financeiros, e referências ao potencial de crescimento da Companhia, constituem meras previsões e foram baseadas nas expectativas da Administração em relação ao seu desempenho futuro. Estas expectativas são altamente dependentes do comportamento do mercado, da situação econômica do Brasil, da indústria e dos mercados internacionais, portanto estão sujeitas a mudanças.”

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3 Destaques do Período - 2T14 vs 2T13 • Indicadores Econômicos registraram variação de:  PIB1: 0,9%  PIB Construção Civil1: -2,2% • Variação no volume vendido nos segmentos de:  Mineral crisotila: -11,0%  Fibrocimento: -2,2%  Telha de concreto: -20,0% • Receita líquida atingiu R$ 220,6 milhões, inferior em 8,6%; • EBTIDA menor em 25,7%, atingindo R$ 35,3 milhões; • Lucro líquido atingiu R$ 18,1 milhões, redução de 33,2%; • Reconhecimentos: nas áreas de Recursos Humanos e Marketing; • R$ 53,7 milhões em proventos distribuídos e Dividend Yield de 6,9% no ano.  ABRAMAT2: -4,6%  Eternit2: 1,0% 1 Projeção para o PIB brasileiro e da construção civil para o ano de 2014. 2 Variação no 1S14 vs 1S13 já deflacionada pelo IGP-M.

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4 O Grupo Eternit Atividade Fabricação de produtos de fibrocimento e soluções construtivas e revenda de metais sanitários Mineração de Crisotila Fabricação de telhas de concreto Fabricação de louças sanitárias Fábricas 4 1 1 6 1 Posição de Mercado - 2013 Líder em fibrocimento Market Share 31% 3ª maior do mundo Market Share 15% Líder em telhas de concreto Market Share 30% 5ª maior do Brasil em louças sanitárias Capacidade Anual 1 milhão de t / fibrocimento 300 mil t 10 milhões de m² 1,5 milhão de peças Capacidade Utilizada - 2T14 Fibrocimento – cerca de 90% 100% Cerca de 50% Período de ramp-up A maior e mais diversificada indústria de coberturas do País

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Desempenho Operacional

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1S12 1S13 1S14 2T12 2T13 2T14 70,8 57,5 64,8 36,0 34,7 31,8 76,3 81,9 80,6 38,2 44,5 38,7 147,1 139,4 145,4 74,2 79,2 70,5 6 Vendas do Mineral Crisotila (mil toneladas) -11,0% Mercado Interno Mercado Externo 6,7% 4,3%-5,2% 2T14 x 2T13 • Mercado Interno – redução de 13,1% • Mercado Externo – redução de 8,3% 1S14 x 1S13 • Mercado Interno – redução de 1,8% • Mercado Externo – aumento de 12,8%

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7 Vendas de Fibrocimento* (mil toneladas) * Inclui soluções construtivas 2,0%7,7% -2,2%8,5%

8

1S12 1S13 1S14 2T12 2T13 2T14 2.773 2.679 2.450 1.376 1.470 1.175 8 Telhas de Concreto (mil m²) -3,4% 6,8% -20,0% -8,6%

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Informações Econômico - Financeiras

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Mercado Interno Mercado Externo 14,5% -8,6% 7,5% 2,6% 10 Receita Líquida Consolidada (R$ milhões)

11

11 Composição do Custo de Produção e Mineração – 2T14 Fibrocimento Mineral Crisotila Telhas de Concreto (*) Cimento (45%), mineral crisotila (42%) e outros (13%) (**) Combustível, explosivos, embalagens, entre outros (***) Cimento (54%), areia (29%) e outros (17%)

12

21,1% -25,7% 1,1% -10,1% 12 EBITDA (R$ milhões) e Margem EBITDA (%)

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0,5% -33,2% -14,6% -14,4% 13 Lucro Líquido (R$ milhões) e Margem Líquida (%)

14

14 Endividamento (R$ milhões) Origem da Dívida Fluxo de amortização Endividamento 30/06/13 31/12/13 30/06/14 Dívida bruta - curto prazo 55,6 56,9 55,8 Dívida bruta - longo prazo 34,4 25,8 48,2 Caixa e equivalentes de caixa (6,6) (13,3) (5,0) Aplicações financeiras de curto prazo (49,5) (35,7) (44,4) Dívida líquida 33,9 33,7 54,6 EBITDA (últimos 12 meses) 185,3 178,0 169,3 Dívida líquida / EBITDA x 0,18 0,19 0,32 Dívida líquida / PL 6,9% 6,7% 10,7%

15

15 Investimentos (R$ milhões)

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Mercados de Capitais

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17 Estrutura Acionária – Jul/14 Destaques Geração L. Par. F. I. A. 15,25% Luiz Barsi Filho 13,61% Victor Adler + VIC DTVM 8,84% Diretoria 1,24% Ações em Tesouraria 0,03% Pessoas Físicas Pessoas Jurídicas Residentes no Exterior Clubes, Fundos e Fundações FREE-FLOAT 98,5% Conselho de Administração (*) Membro Desde Luis Terepins - Presidente 2011 Lírio Albino Parisotto 2004 Marcelo Munhoz Auricchio 2011 Benedito Carlos Dias da Silva 2012 Leonardo Deeke Boguszewski 2014 Marcelo Gasparino da Silva 2014 (*) 100% dos Conselheiros são independentes Conselho Fiscal Membro Desde André Eduardo Dantas 2013 Edson Carvalho de Oliveira Filho 2013 Paulo Henrique Zukanovich 2013

18

18 Política de Remuneração – Lucro líquido vs. Proventos Pay Out Em R$ milhões Lucro Líquido Dividendos e JCP 79 % 74% 63% 70% 86%

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70 90 110 130 jun-13 ago-13 out-13 dez-13 fev-14 abr-14 jun-14 ETER3 IBOVESPA ETER3 com div. e JCP pagos 19 Desempenho da Ação R$ 8,49 No período de 28/06/2013 a 30/06/2014, as ações da Eternit registraram desvalorização de 10,2% contra uma valorização do índice IBOVESPA de 12,0%. Neste mesmo período, considerando o pagamento de dividendos e JCP as ações da Eternit registraram desvalorização de 1,8%. 53.168

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Crisotila – O amianto do Brasil

21

21 Crisotila – O amianto do Brasil O uso do mineral crisotila no Brasil é regulamentado pela Lei Federal 9.055/95, Decreto 2.350/97 e normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego. Também está previsto na Convenção 162 da Organização Internacional do Trabalho (OIT). Rocha de serpentinito com fibras de minério crisotila Amianto branco Fibras curvas, sedosas e sem ponta Alta concentração de magnésio: 3MgOSiO2H2O Biopersistência*: 2,5 dias *Biopersistência: Tempo que uma partícula inalada permanece no pulmão antes de ser eliminada pelos mecanismos de defesa do organismo. Para provocar dano pulmonar, a fibra precisa ter capacidade de penetração e de durabilidade nos alvéolos. Para mais informações sobre o tema acesse: http://www.eternit.com.br/ri

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Reconhecimentos

23

23 Reconhecimentos – Recursos Humanos A SAMA foi eleita a 6ª melhor entre as Melhores Empresas para Trabalhar na América Latina 2014 no ranking da GTPW, sendo a única mineradora premiada no GPTW internacional, na categoria de 500 a 1000 funcionários. A SAMA foi eleita, pela quarta vez consecutiva, o prêmio Melhores Empresas para Trabalhar - Centro Oeste – 2014, ficando na 1ª colocação no ranking da GPTW.

24

24 Reconhecimentos – Recursos Humanos e Marketing Os Srs. Flávio Grisi e Moacyr de Melo Junior, diretor de RH da Eternit e gerente de RH da SAMA, respectivamente, receberam o prêmio Os RHs Mais Admirados do Brasil – 2014, organizado pela revista Gestão RH. A Eternit foi premiada durante o 20º Prêmio ABEMD – 2014, concedido pela Associação Brasileira de Marketing Direto (ABEMD), na categoria Digital/Mobile – Otimização de Navegação, com o case “Novo Portal Eternit - A Marca da Coruja”.

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Telefones: (55-11) 3194-3881 (55-11) 3194-3872 25 Mais Informações Este material foi produzido com papéis certificados FSC (Forest Stewardship Council), que é uma garantia de que a matéria-prima advém de uma floresta manejada de forma ecologicamente correta, socialmente e economicamente viável. www.blogdaeternit.com.br www.eternit.com.br/ri Nelson Pazikas nelson.pazikas@eternit.com.br Paula D. A. Barhum Macedo paula.barhum@eternit.com.br Rodrigo Lopes da Luz rodrigo.luz@eternit.com.br @Eternit_RI Rua Dr. Fernandes Coelho, 85 - 8⁰ Andar Bairro: Pinheiros – São Paulo / SP Cep: 05423-040 Thiago Scheider thiago.scheider@eternit.com.br

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  • 4. 4 O Grupo Eternit Atividade Fabricação de produtos de fibrocimento e soluções construtivas e revenda de metais sanitários Mineração de Crisotila Fabricação de telhas de concreto Fabricação de louças sanitárias Fábricas 4 1 1 6 1 Posição de Mercado - 2013 Líder em fibrocimento Market Share 31% 3ª maior do mundo Market Share 15% Líder em telhas de concreto Market Share 30% 5ª maior do Brasil em louças sanitárias Capacidade Anual 1 milhão de t / fibrocimento 300 mil t 10 milhões de m² 1,5 milhão de peças Capacidade Utilizada - 2T14 Fibrocimento – cerca de 90% 100% Cerca de 50% Período de ramp-up A maior e mais diversificada indústria de coberturas do País
  • 6. 1S12 1S13 1S14 2T12 2T13 2T14 70,8 57,5 64,8 36,0 34,7 31,8 76,3 81,9 80,6 38,2 44,5 38,7 147,1 139,4 145,4 74,2 79,2 70,5 6 Vendas do Mineral Crisotila (mil toneladas) -11,0% Mercado Interno Mercado Externo 6,7% 4,3%-5,2% 2T14 x 2T13 • Mercado Interno – redução de 13,1% • Mercado Externo – redução de 8,3% 1S14 x 1S13 • Mercado Interno – redução de 1,8% • Mercado Externo – aumento de 12,8%
  • 7. 7 Vendas de Fibrocimento* (mil toneladas) * Inclui soluções construtivas 2,0%7,7% -2,2%8,5%
  • 8. 1S12 1S13 1S14 2T12 2T13 2T14 2.773 2.679 2.450 1.376 1.470 1.175 8 Telhas de Concreto (mil m²) -3,4% 6,8% -20,0% -8,6%
  • 10. Mercado Interno Mercado Externo 14,5% -8,6% 7,5% 2,6% 10 Receita Líquida Consolidada (R$ milhões)
  • 11. 11 Composição do Custo de Produção e Mineração – 2T14 Fibrocimento Mineral Crisotila Telhas de Concreto (*) Cimento (45%), mineral crisotila (42%) e outros (13%) (**) Combustível, explosivos, embalagens, entre outros (***) Cimento (54%), areia (29%) e outros (17%)
  • 12. 21,1% -25,7% 1,1% -10,1% 12 EBITDA (R$ milhões) e Margem EBITDA (%)
  • 13. 0,5% -33,2% -14,6% -14,4% 13 Lucro Líquido (R$ milhões) e Margem Líquida (%)
  • 14. 14 Endividamento (R$ milhões) Origem da Dívida Fluxo de amortização Endividamento 30/06/13 31/12/13 30/06/14 Dívida bruta - curto prazo 55,6 56,9 55,8 Dívida bruta - longo prazo 34,4 25,8 48,2 Caixa e equivalentes de caixa (6,6) (13,3) (5,0) Aplicações financeiras de curto prazo (49,5) (35,7) (44,4) Dívida líquida 33,9 33,7 54,6 EBITDA (últimos 12 meses) 185,3 178,0 169,3 Dívida líquida / EBITDA x 0,18 0,19 0,32 Dívida líquida / PL 6,9% 6,7% 10,7%
  • 17. 17 Estrutura Acionária – Jul/14 Destaques Geração L. Par. F. I. A. 15,25% Luiz Barsi Filho 13,61% Victor Adler + VIC DTVM 8,84% Diretoria 1,24% Ações em Tesouraria 0,03% Pessoas Físicas Pessoas Jurídicas Residentes no Exterior Clubes, Fundos e Fundações FREE-FLOAT 98,5% Conselho de Administração (*) Membro Desde Luis Terepins - Presidente 2011 Lírio Albino Parisotto 2004 Marcelo Munhoz Auricchio 2011 Benedito Carlos Dias da Silva 2012 Leonardo Deeke Boguszewski 2014 Marcelo Gasparino da Silva 2014 (*) 100% dos Conselheiros são independentes Conselho Fiscal Membro Desde André Eduardo Dantas 2013 Edson Carvalho de Oliveira Filho 2013 Paulo Henrique Zukanovich 2013
  • 18. 18 Política de Remuneração – Lucro líquido vs. Proventos Pay Out Em R$ milhões Lucro Líquido Dividendos e JCP 79 % 74% 63% 70% 86%
  • 19. 70 90 110 130 jun-13 ago-13 out-13 dez-13 fev-14 abr-14 jun-14 ETER3 IBOVESPA ETER3 com div. e JCP pagos 19 Desempenho da Ação R$ 8,49 No período de 28/06/2013 a 30/06/2014, as ações da Eternit registraram desvalorização de 10,2% contra uma valorização do índice IBOVESPA de 12,0%. Neste mesmo período, considerando o pagamento de dividendos e JCP as ações da Eternit registraram desvalorização de 1,8%. 53.168
  • 20. Crisotila – O amianto do Brasil
  • 21. 21 Crisotila – O amianto do Brasil O uso do mineral crisotila no Brasil é regulamentado pela Lei Federal 9.055/95, Decreto 2.350/97 e normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego. Também está previsto na Convenção 162 da Organização Internacional do Trabalho (OIT). Rocha de serpentinito com fibras de minério crisotila Amianto branco Fibras curvas, sedosas e sem ponta Alta concentração de magnésio: 3MgOSiO2H2O Biopersistência*: 2,5 dias *Biopersistência: Tempo que uma partícula inalada permanece no pulmão antes de ser eliminada pelos mecanismos de defesa do organismo. Para provocar dano pulmonar, a fibra precisa ter capacidade de penetração e de durabilidade nos alvéolos. Para mais informações sobre o tema acesse: http://www.eternit.com.br/ri
  • 23. 23 Reconhecimentos – Recursos Humanos A SAMA foi eleita a 6ª melhor entre as Melhores Empresas para Trabalhar na América Latina 2014 no ranking da GTPW, sendo a única mineradora premiada no GPTW internacional, na categoria de 500 a 1000 funcionários. A SAMA foi eleita, pela quarta vez consecutiva, o prêmio Melhores Empresas para Trabalhar - Centro Oeste – 2014, ficando na 1ª colocação no ranking da GPTW.
  • 24. 24 Reconhecimentos – Recursos Humanos e Marketing Os Srs. Flávio Grisi e Moacyr de Melo Junior, diretor de RH da Eternit e gerente de RH da SAMA, respectivamente, receberam o prêmio Os RHs Mais Admirados do Brasil – 2014, organizado pela revista Gestão RH. A Eternit foi premiada durante o 20º Prêmio ABEMD – 2014, concedido pela Associação Brasileira de Marketing Direto (ABEMD), na categoria Digital/Mobile – Otimização de Navegação, com o case “Novo Portal Eternit - A Marca da Coruja”.
  • 25. Telefones: (55-11) 3194-3881 (55-11) 3194-3872 25 Mais Informações Este material foi produzido com papéis certificados FSC (Forest Stewardship Council), que é uma garantia de que a matéria-prima advém de uma floresta manejada de forma ecologicamente correta, socialmente e economicamente viável. www.blogdaeternit.com.br www.eternit.com.br/ri Nelson Pazikas nelson.pazikas@eternit.com.br Paula D. A. Barhum Macedo paula.barhum@eternit.com.br Rodrigo Lopes da Luz rodrigo.luz@eternit.com.br @Eternit_RI Rua Dr. Fernandes Coelho, 85 - 8⁰ Andar Bairro: Pinheiros – São Paulo / SP Cep: 05423-040 Thiago Scheider thiago.scheider@eternit.com.br