【お役立ちアプリ】取引先・取引先責任者を入力する

概要取引先・取引先責任者の入力を正確かつ迅速に行う際に役立つアプリをご紹介します。※各アプリの機能の概要や特徴はサービス名リンクよりご確認ください。1.取引先の整備、登録や更新を行うアプリデータ整備/名寄せ ｢uSonar(ユーソナー)｣ for Salesforce法人データベース「LBC」を通じて、取引先に取り込むデータの整備、新規登録(社名/住所/電話番号等)、属性付与(売上高/従業員数/業種/URL等)、名寄せ支援、情報更新を行うことができます。Alarmbox - 【企業調査サービス】取引先の情報変化をタイムリーにお知らせ取引先を登録しておくだけで、取引先の情報を毎日チェック、変化があればいち早くお知らせするサービスです。取引先が発信した情報はもちろん、ニュースサイトや専門メディア、SNSや口コミサイトの情報などネット情報を幅広く収集、タイムリーにお知らせします。販売先からの未回収の防止、仕入先からの安定供給の実現、見込み顧客の状況確認などのアクションを支援します。2.名刺情報を使って取引先責任者を登録するアプリデータ統合から、マーケティングを加速する 〜SansanのSalesforce連携〜Sansanなら最新の名刺情報から自動で取引先責任者を作成、更新できます。名刺スキャン／オンライン名刺交換すると、AI＋手入力により99.9%の精度でデータ化し、Salesforceへ自動転送。取引先責任者の作成、更新を行えると共に、役職ランクや部署職種分類など人物セグメントに役立つ情報を自動付与。SmartVisca - Salesforce一体型名刺管理ツールSmartVisca（スマートビスカ）は、Salesforce活用に不可欠な顧客情報の登録・更新・活用をワンストップで簡単にできるソリューションです。紙名刺の高速かつ正確なデジタル化はもちろん、オンライン名刺や電話帳機能も標準搭載。取り込んだデータはSalesforce内で一元管理できるので、時間と場所にとらわれず顧客データを活用した営業活動を実現します。​​

取引先を入力する

設定担当者による初期設定が終わったら、まず既存顧客や見込み顧客を取引先として登録しますこの記事で学べること取引先の入力方法取引先情報を入力する際のTips取引先を新規作成するナビゲーションメニューで「取引先」をクリックしてページを開いたら、「新規」をクリックします。 取引先の情報を入力する取引先名や電話番号など、必要な情報を入力。最後に「保存」をクリ ックします。 ​※必須項目は「※」が付いた項目のみ。それ以外の項目はすべてを埋める必要はありません。まずは分かる情報だけを入力しましょう​情報を入力すると、取引先の新規レコードが作成されます。取引先のページで取引先に関するさまざまな情報をまとめて管理することができます。 Tips：取引先の場所を素早く入力住所を入力すると自動で地図も表示されま す。住所の場所を変更すれば、画面をスクロールせずに取引先の場所をすばやく確認できます。 Tips：インライン編集を利用する右上の「編集」をクリックするほか、「鉛筆のアイコン」がある項目は、アイコンをクリックして直接編集もできます。 Tips：大きな数字を手軽に入力する数字に英字を組み合 わせることで、大きな数字も簡単に入力できます。たとえば、8億(800,000,000) の場合は「800m」や「0.8b」と入力します。 ​さらに便利に：AppExchangeの活用AppExchangeは、世界で最も信頼されているビジネスSaaSアプリのマーケットプレイスです。あらゆる業務の効率を上げ、期待を超える結果に導く様々なアプリを見つけることができます。What is the APPEXCHANGE?（日本語）顧客情報の基礎の基礎とも言える取引先・取引先責任者の情報を、正確かつ迅速にを入力したい…そんな時には、ぜひアプリの活用をご検討ください。参考記事はこちら→【お役立ちアプリ】取引先・取引先責任者を入力する

取引先責任者を入力する

取引先の情報を入力したら、その取引先に所属する担当者を取引先責任者として登録しますこの記事で学べること取引先責任者の新規作成方法取引先責任者を新規作成する取引先のページを開いたら、「取引先責任者」の「新規」をクリックします。 ​取引先責任者の情報を入力する名前やメールアドレス、電話番号など、必要な情報を入力。最後に「保存」をクリックします。 ​さらに便利に：AppExchangeの活用AppExchangeは、世界で最も信頼されているビジネスSaaSアプリのマーケットプレイスです。あらゆる業務の効率を上げ、期待を超える結果に導く様々なアプリを見つけることができます。What is the APPEXCHANGE?（日本語）顧客情報の基礎の基礎とも言える取引先・取引先責任者の情報を、正確かつ迅速にを入力したい…そんな時には、ぜひアプリの活用をご検討ください。参考記事はこちら→【お役立ちアプリ】取引先・取引先責任者を入力するまとめ取引先責任者の情報を使うことで、取引先（顧客）の担当者の関係が把握できます。上記「役職」の項目など以外にも、「意思決定者」フラグなどみなさんの業務に沿った項目も作ってみてください。