Vladimir Putin’s useful idiots

East Asia needs a social revolution

Don’t blame greedflation
Achilles goes to the office
JULY 8TH–14TH 2023

THE FUTURE OF WAR

a special report

012
012
012
012
 Contents The Economist July 8th 2023 5

The world this week Europe
7 A summary of political 19 Putin’s useful idiots
and business news 20 Ukraine wants cluster
bombs
Leaders
21 Twitchy in Tallinn
9 Battlefield lessons
The future of war 22 Sweden’s rocky economy
10 East Asia 23 Charlemagne France’s
Families and freedom riots
11 Economic fallacies 
Britain
Don’t blame greedflation
24 The water utilities mess
11 Privatised utilities
Britain’s water mess 25 Labour’s education policy
12 Affirmative action 26 Bagehot Borat’s Britain
On the cover It had to go
A new era of high­tech war has 13 Deep­sea mining
begun. Democracies must Give nodules the nod
prepare: leader, page 9.
Technology has changed the Letters Middle East & Africa
battlefield in Ukraine, but 27 MBS, Israel and America
14 On Denmark’s Social
mass still counts, argues
Democrats, vaping taxes, 28 Violence in the West Bank
Shashank Joshi: Special report,
the Indian diaspora, 29 Nigeria’s busy president 
after page 38. nato’s new
Daniel Ellsberg, the
defence plans, page 48. 29 Senegal’s president backs
multiverse, Douglas
Ukraine calls for cluster down
Adams
bombs, page 20 30 Darfur and genocide
Briefing
Vladimir Putin’s useful idiots
16 China and its region Asia
Too many European politicians
are failing to confront Russia, Neighbourhood watch 31 The East Asian family
page 19 33 India’s internet blackouts
Special report:
34 Banyan Sri Lanka
East Asia needs a social Warfare after Ukraine
unreconciled
revolution Chinese, Japanese, Battlefield lessons
South Koreans and Taiwanese After page 38
increasingly reject the Confucian
family. Their leaders are being
China
left behind: leader, page 10. The
traditional family is fading,  35 Business and the
page 31. Chinese influencers Communist Party
challenge the stigma of being a 36 Bounties in Hong Kong
single mother, page 37 37 Defiant single mums
38 Chaguan China’s message
Don’t blame greedflation
to the global south
Corporate avarice is not the
cause of the world’s inflation
problems: leader, page 11, and Chaguan China tells
analysis, page 57 developing countries that
“universal values” are a
Achilles goes to the office How form of racism, page 38
white­collar warriors prepare for
battle: Bartleby, page 55

→ The digital element of your
subscription means that you
can search our archive, read
all of our daily journalism and
listen to audio versions of our
stories. Visit economist.com
Contents continues overleaf

012
 6 Contents The Economist July 8th 2023

United States Finance & economics
39 End of term at scotus 57 Inflation wars
40 Major League...Cricket 58 Hikelandia
41 Meet Moms for Liberty 59 Copper prices
42 The quantum of Chicago 60 Chinese communists
42 Remembering Dick 60 Wall Street job losses
Ravitch 62 Buttonwood The
43 After affirmative action everything bubble
44 The lab monkey shortage 63 Free exchange
Erdoganomics spreads
The Americas
45 Dumping the tropical Science & technology
Trump 64 Mining the seabed
46 El Niño slams Peru 65 Indonesia’s nickel hopes
47 Cuba taps the diaspora 66 The highest mountains
67 Woolly­mammoth burgers

International
48 nato’s new plans Culture
68 Culture and prosperity
69 The trial of Philippe Pétain
70 A pioneering fibre artist
71 Home Entertainment
Iranian poetry

Business
51 Musk v Zuck Economic & financial indicators
52 China’s chip­war salvo 72 Statistics on 42 economies
53 The hydrogen shakeout
Graphic detail
55 Bartleby The office
Achilles 73 Rules over obesity drugs seem unfair to minorities 
56 Schumpeter AI, the Lego
Obituary
way
74 Donald Triplett, autism’s “Case 1” 

Volume 448 Number 9354
Published since September 1843 Subscription service
to take part in “a severe contest between For our full range of subscription offers, including To manage your account online, please visit 
intelligence, which presses forward,  digital only or print and digital bundled, visit: my.economist.com where you can also access 
and an unworthy, timid ignorance Economist.com/offers our live chat service which is available 24/7.
obstructing our progress.” To call us, contact our dedicated service centre 
If you are experiencing problems when trying to on +44 (0) 203 868 6843.
Editorial offices in London and also: subscribe, please visit our Help pages at: PEFC certified
Amsterdam, Beijing, Berlin, Brussels, Chicago, www.economist.com/help We have updated our terms of use and  This copy of The Economist
Dakar, Dallas, Dubai, Johannesburg, Madrid, for troubleshooting advice.  privacy policy. You can review them at  is printed on paper sourced
Mexico City, Moscow, Mumbai, New Delhi, New economistgroup.com/terms­of­use and from sustainably managed
York, Paris, San Francisco, São Paulo, Seoul, economistgroup.com/privacy­policy forests certified by PEFC
Shanghai, Singapore, Tokyo, Washington DC PEFC/04­31­1267 www.pefc.org

© 2023 The Economist Newspaper Limited. All rights reserved. Neither this publication nor any part of it may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying,
recording or otherwise, without the prior permission of The Economist Newspaper Limited. Published every week, except for a year­end double issue, by The Economist Newspaper Limited. The Economist is a registered trademark of The
Economist Newspaper Limited. Printed by Vogel Druck und Medienservice GmbH, Leibnizstraße 5, 97204 Höchberg, Deutschland. France, Numéro Commission Paritaire: 1026 C 80823. Encart d’abonnement de deux pages situé entre les folios
10 et 130. Rapp. Italia: IMD srl Via Guido da Velate 11 20162 Milano Aut. Trib. MI 272 del 13/04/88 Poste Italiane SpA ­ Sped Abb Post DL 353/2003 (conv. L. 27/2/2004 n.46) art 1 comma 1 DCB Milano, Dir. Resp. Domenico Tassinari

012
 The world this week Politics The Economist July 8th 2023 7

Stoltenberg brings to the posi­ Violence persisted across the Noor served in a former gov­

tion. He has won widespread country, especially in the ernment led by Thaksin
praise for his leadership capital, Khartoum, and in Shinawatra, who was deposed
during the war in Ukraine.  Darfur, the long­troubled by a military coup in 2006.  It
western region.  is still unclear whether Pita
Limjaroenrat, from the pro­
Casualty Joe Biden said he would use democracy Move Forward
Britain’s National Health “every tool at our disposal” to party, has enough support to
Service celebrated its 75th push through a scheme for become prime minister. 
anniversary. The NHS is beset student­debt relief, after the
with problems: staff shortages, Supreme Court struck down The International Atomic
strikes and long waiting times, his original plan. The court Energy Agency, a UN watch­
Emmanuel Macron held a a bad prognosis for the septua­ made several radical decisions dog, approved plans to dis­
meeting with mayors from genarian service. Rishi Sunak, at the end of its term, notably charge contaminated water
municipalities in France that the prime minister, has set out scrapping the affirmative­ from Japan’s Fukushima
were hit by a week of rioting. a long­term workforce plan action policies that have nuclear plant into the sea
The violence started after which aims to cure its ills. The steered college admissions for over the next 30­40 years. The
police shot dead a teenager of NHS is the biggest employer in decades. The court found that IAEA says the plan is safe, but
Algerian descent for driving Europe, with 1.4m staff, but it the policies “require stereo­ plenty disagree. 
away from a traffic stop. The is short of 112,000 workers. typing” and discriminated
ensuing riots spread from against Asian­Americans. It
Paris to most cities across Israel launched its biggest raid also bolstered the rights of
France, even spilling over to on a Palestinian city in the businesses to withhold
Belgium and Switzerland. West Bank since 2002. During services to gay weddings on
More than 4,000 rioters were the 48­hour incursion into free­speech grounds. 
arrested; their average age was Jenin, 12 Palestinians (Israel
just 17. The government prom­ says they were all militants) Guatemala’s constitutional
ised to help rebuild the more and one Israeli soldier were court suspended the declara­
than 2,000 businesses that killed and dozens of Palestin­ tion of the results from an
were attacked by looters. The ians injured. The Israelis said election held on June 25th.
French president told the they destroyed 30 workshops Bernardo Arévalo, the candi­
mayors that “We all want a and weapons caches. Hamas, date of the anti­corruption
lasting, republican order.”  the Islamist group that runs Semilla party, had unexpected­ In Afghanistan the Taliban
Gaza, claimed that a car­ram­ ly won a place in the run­off ordered beauty salons to close
The Wagner Group is still ming and stabbing attack in election for the presidency by within a month, their latest
actively recruiting mercenary Tel Aviv in which seven Israelis coming second to Sandra restriction on women’s rights.
troops to fight in Ukraine, were injured was in response Torres, a former first lady. Most salons already operate
according to press reports. to the raid on Jenin.  Observers think that the coun­ with their windows covered to
That would contradict the try’s elite is threatened by the keep the morality police away. 
agreement that Wagner Senegal’s president, Macky candidacy of Mr Arévalo and is
reached with the Kremlin Sall, said he would not run for trying to nobble his chances. Hong Kong offered rewards of
following a recent aborted re­election next year, ending HK$1m ($128,000) for
mutiny. Yevgeny Prigozhin, speculation that he would Brazil’s top electoral court information leading to the
Wagner’s leader, who suppos­ flout a constitutional require­ prohibited Jair Bolsonaro, who arrest of eight pro­democracy
edly went to Belarus as part of ment that he should serve no was the country’s president activists who had fled over­
the agreement, is now in St more than two terms. How­ until last year, from running seas. The dissidents are
Petersburg, according to the ever, he repeated his argument for office for eight years. The accused of various offences
Belarusian dictator, Alexander that a tweak to the constitu­ court said that before last under a draconian national­
Lukashenko. tion allowed him a third term. year’s election Mr Bolsonaro security law that criminalises
Democrats in the region hope had undermined trust in activities endangering China,
Russia said it shot down five his decision will help persuade Brazil’s voting system.  regardless of where they
drones over the suburbs of other leaders to follow suit. occur. America, Australia and
Moscow, the third drone Venezuela’s government Britain, where the activists are
attack on Russia in two Salva Kiir, who has presided banned María Corina Macha­ thought to live, condemned
months. No one was injured. over South Sudan amid much do, a leading challenger to the the bounty scheme.
Vnukovo International Airport turmoil since its indepen­ country’s authoritarian presi­
was closed as a precaution for dence in 2011, said that delayed dent, Nicolás Maduro, from
a short time. elections set for next year holding public office for 15 Living in a doll’s house
would go ahead and that he years. Ms Machado was among Vietnam banned the release of
NATO extended Jens Stolten­ would run for re­election. His the favourites to be the opposi­ “Barbie” because a scene
berg’s term as secretary­gener­ rival and current vice­presi­ tion’s candidate in a presi­ from the film includes a map
al by a year. He was supposed dent, Riek Machar, is expected dential election next year.  showing the infamous “nine­
to step down on October 1st, to stand against him. dash line”. The line marks
but the military alliance can’t Wan Muhamad Noor Matha territory in the South China
settle on an alternative for the The civil war in Sudan showed was appointed speaker of Sea that China claims. Other
job and have decided to stick no sign of ending, despite a Thailand’s parliament follow­ countries, such as Vietnam,
with the continuity that Mr string of short­lived ceasefires. ing May’s election. Mr Wan think it is make­believe.

012
 8
The world this week Business The Economist July 8th 2023

Meta unveiled Threads, a Federal Aviation Administra­ China slapped export curbs on Saudi Arabia and Russia took

text­based conversation app tion for its Model A flying car, gallium and germanium, additional steps to lower oil
that it is promoting as a more the first time such a vehicle materials that are used to supplies in the hope of boost­
“friendly” social­media rival to has obtained US government manufacture semiconduc­ ing prices. The Saudis are
Twitter. Threads is linked to approval to fly. Alef aims to tors. The decision was taken extending a cut of 1m barrels a
Instagram, one of Meta’s exist­ start selling its fully electric on grounds of national securi­ day until the end of August and
ing social­networking sites, car, which can take off and ty but is seen as retaliation for the Russians are making an
allowing its young base of land vertically as well as drive Western sanctions on Chinese additional “voluntary” reduc­
users to switch easily between on roads, by the end of 2025.  technology. The restrictions tion of 500,000 b/d. Prices
the two. With Twitter becom­ were announced shortly before didn’t rise much in response.
ing ever more erratic under Janet Yellen, America’s treasu­ Brent crude has been trading
Elon Musk’s stewardship, Political bias ry secretary, was due to visit around $72 to $76 a barrel
Threads could be an existential A federal judge in America China for talks.  since early May. 
threat to the platform. Some imposed a temporary injunc­
10m people signed up to tion on government officials Pan Gongsheng was named the In India Reliance Jio, part of
Threads in the first seven talking to social­media compa­ new political chief of China’s the Reliance conglomerate run
hours, according to Meta.  nies about removing content central bank, and is expected by Mukesh Ambani, the richest
that comes under the purview to soon take over the job of man in Asia, launched a basic
of free speech (not including governor. Mr Pan, a former internet­connected phone for
NASDAQ composite index criminal or terrorist themes). senior fellow at Harvard, has 999 rupees ($12). The cheap
January 1st 2022=100
The case, which has not been been a deputy governor since “feature” device will lower the
100
finally resolved, was brought 2012 and was in charge of cost of a 4G phone for the
90 by the states of Louisiana and managing the country’s vast 250m Indians who still use 2G,
80
Missouri. The judge, who was foreign­currency reserves. enabling them to tap mobile­
appointed by Donald Trump, Observers think it unlikely that payment services. 
70 said it was “telling” that it was he will change the bank’s
60 mostly conservative views that cautious approach to econom­
2022 2023
the government sought to ic stimulus, at least for now.  The fashion for travel
Source: Refinitiv Datastream
scrub from social platforms.  Travellers to Japan may never
Australia’s central bank left its again have to worry about
Apple’s stockmarket valuation Pakistan’s KSE 100 stockmark­ benchmark interest rate on packing a business suit or
closed above $3trn for the first et registered its biggest gain in hold at 4.1%, which surprised cocktail dress. Japan Airlines
time. The company’s share 15 years, after the government some economists. The bank has rolled out a new service
price has risen by nearly 50% secured a $3bn short­term raised the cash rate in June and whereby passengers can rent
this year, as investors bet on bail­out from the IMF. The deal sent out hawkish signals about clothes from the airline
dizzy growth in iPhone rev­ gives Pakistan breathing room further increases. At this before they board via an app.
enues. Tech stocks in general as it tries to avoid defaulting week’s meeting the rate­setters The sets of clothing will cost
have rallied after last year’s on debt repayments. Its suggested that they wanted to up to ¥7,000 ($49). Unfortu­
rout. The NASDAQ composite foreign reserves have dwin­ evaluate the effect of previous nately for bigger customers,
has gained 32% since the start dled, leaving some businesses increases, but didn’t rule out the clothes come mostly in
of 2023, its best first­half of a unable to pay for imports.  more tightening in the future.  only small, medium and large.
year since 1983. A handful of
companies are driving the
rally, notably Nvidia, which
makes chips for use in artifi­
cial intelligence. Its stock is up
by almost 200% this year. 

Tesla’s share price is also
soaring. The maker of electric
cars delivered 466,000 vehi­
cles between April and June,
up by 83% from the same three
months last year and a compa­
ny record, and produced
480,000. Underlining the
phenomenal demand for
electric vehicles BYD, a
Chinese rival to Tesla, sold
700,000 electric and plug­in
hybrids in its most recent
quarter, its best ever for sales. 

Alef Aeronautics, a startup
backed by a VC investor in Tesla
and Space X, received an air­
worthiness certificate from the

012
 Leaders 9

The future of war

A new era of high­tech war has begun. Democracies must prepare

B ig wars are tragedies for the people and countries that fight
them. They also transform how the world prepares for con­
flict, with momentous consequences for global security. Britain,
physical “mass” is met and maintained. On June 30th General
Mark  Milley,  America’s  most  senior  soldier,  predicted  that  a
third of advanced armed forces would be robotic in 10­15 years’
France and Germany sent observers to the American civil war to time: think of pilotless air forces and crewless tanks. Yet armies
study battles like Gettysburg. The tank duels of the Yom Kippur need to be able to fight in this decade as well as the next one.
war in 1973 accelerated the shift of America’s army from the force That means replenishing stockpiles to prepare for high attrition
that lost in Vietnam to the one that thumped Iraq in 1991. That rates, creating the industrial capacity to manufacture hardware
campaign, in turn, led China’s leaders to rebuild the People’s Lib­ at  far  greater  scale  and  ensuring  that  armies  have  reserves  of
eration Army into the formidable force it is today. manpower. A nato summit on July 11th and 12th will be a test of
The war in Ukraine is the largest in Europe since 1945. It will whether Western countries can continue to reinvigorate their
shape the understanding of combat for decades to come. It has alliance to these ends (see International section).
shattered any illusions that modern conflict might be limited to The third lesson—one that also applied for much of the 20th
counterinsurgency campaigns or evolve towards low­casualty century—is that the boundary of a big war is wide and indistinct.
struggles in cyberspace. Instead it points to a new kind of high­ The  West’s  conflicts  in  Afghanistan  and  Iraq  were  fought  by
intensity war that combines cutting­edge tech with industrial­ small professional armies and imposed a light burden on civil­
scale killing and munitions consumption, even as it draws in ians  at  home  (but  often  lots  of  misery  on  local  people).  In
civilians, allies and private firms. You can be sure that autocratic Ukraine civilians have been sucked into the war as victims—ov­
regimes are studying how to get an edge in any coming conflict. er 9,000 have died—but also participants: a provincial grand­
Rather  than  recoiling  from  the  death  and  destruction,  liberal mother can help guide artillery fire through a smartphone app.
societies must recognise that wars between industrialised econ­ And beyond the old defence­industrial complex, a new cohort of
omies are an all­too­real prospect—and start to prepare.   private firms has proved crucial. Ukraine’s battlefield software is
As our special report explains, Ukraine’s killing fields hold hosted on big tech’s cloud servers abroad; Finnish firms provide
three  big  lessons.  The  first  is  that  the  battlefield  is  becoming targeting data and American ones satellite comms. A network of
transparent.  Forget  binoculars  or  maps;  think allies, with different levels of commitment, has
of all­seeing sensors on satellites and fleets of helped  supply  Ukraine  and  enforce  sanctions
drones. Cheap and ubiquitous, they yield data and an embargo on Russian trade.
for  processing  by  ever­improving  algorithms New boundaries create fresh problems. The
that can pick out needles from haystacks: the growing  participation  of  civilians  raises  legal
mobile signal of a Russian general, say, or the and ethical questions. Private companies locat­
outline  of  a  camouflaged  tank.  This  informa­ ed  outside  the  physical  conflict  zone  may  be
tion can then be relayed by satellites to the low­ subject to virtual or armed attack. As new firms
liest soldier at the front, or used to aim artillery become involved, governments need to ensure
and rockets with unprecedented precision and range. that no company is a single point of failure. 
This quality of hyper­transparency means that future wars No two wars are the same. A fight between India and China
will hinge on reconnaissance. The priorities will be to detect the may  take  place  on  the  rooftop  of  the  world.  A  Sino­American
enemy first, before they spot you; to blind their sensors, whether clash over Taiwan would feature more air and naval power, long­
drones or satellites; and to disrupt their means of sending data range  missiles  and  disruptions  to  trade.  The  mutual  threat  of
across the battlefield, whether through cyber­attacks, electronic nuclear use has probably acted to limit escalation in Ukraine:
warfare or old­fashioned explosives. Troops will have to develop nato has not directly engaged a nuclear­armed enemy and Rus­
new  ways  of  fighting,  relying  on  mobility,  dispersal,  conceal­ sia’s threats have been bluster so far. But in a fight over Taiwan,
ment and deception. Big armies that fail to invest in new tech­ America  and  China  would  be  tempted  to  attack  each  other  in
nologies or to develop new doctrines will be overwhelmed by space, which could lead to nuclear escalation, especially if early­
smaller ones that do. warning and command­and­control satellites were disabled. 
Even in the age of artificial intelligence, the second lesson is
that  war  may  still  involve  an  immense  physical  mass  of Silicon Valley and the Somme
hundreds of thousands of humans, and millions of machines For  liberal  societies  the  temptation  is  to  step  back  from  the
and munitions. Casualties in Ukraine have been severe: the abil­ horrors of Ukraine, and from the vast cost and effort of moder­
ity to see targets and hit them precisely sends the body­count nising their armed forces. Yet they cannot assume that such a
soaring. To adapt, troops have shifted mountains of mud to dig conflict, between large industrialised economies, will be a one­
trenches worthy of Verdun or Passchendaele. The consumption off event. An autocratic and unstable Russia may pose a threat to
of munitions and equipment is staggering: Russia has fired 10m the West for decades to come. China’s rising military clout is a
shells in a year. Ukraine loses 10,000 drones per month. It is ask­ destabilising factor in Asia, and a global resurgence of autocracy
ing its allies for old­school cluster munitions to help its coun­ could make conflicts more likely. Armies that do not learn the
ter­offensive (see Europe section). lessons of the new kind of industrial war on display in Ukraine
Eventually, technology may change how this requirement for risk losing to those that do.  n

012
 10 Leaders  The Economist July 8th 2023

East Asia’s lopsided revolution

The new Asian family

Chinese, Japanese, South Koreans and Taiwanese are rejecting the Confucian family. Their leaders are lagging behind

T he concept of “Asian values”, once championed by leaders
across the region, went out of vogue after the Asian financial
crisis  of  1997.  The  idea  that  East  and  South­East  Asia’s  disci­
higher. Japan’s and China’s are just above half the replacement
rate. China’s cruel one­child policy, now replaced by panicked
officials with calls to have three, exacerbated its demographic
plined governments had a unique economic edge over the deca­ squeeze. But as the regional picture shows, it would have hap­
dent West suddenly seemed less compelling. Today in prosper­ pened anyway. The total population of the four East Asian coun­
ous East Asia a different facet of those ballyhooed values is look­ tries is predicted to shrink by 28% between 2020 and 2075.
ing even more parlous. In China, Japan, South Korea and Taiwan, The  second  problem  is  that  the  region’s  governments  are
Asians’ supposed commitment to conservative family life is col­ making the situation worse. None seriously broaches the only
lapsing. As we report in our Asia and China sections this week, policy  guaranteed  to  revive  East  Asia’s  flagging  demography:
millions  of  young  people  are  opting  for  looser,  often  lonelier mass immigration. Their main response is to try to resuscitate
and—in the East Asian context—less male­dominated arrange­ marriage with economic perks—including tax breaks and subsi­
ments. In a region that is home to over a fifth of humanity, the dised  weddings—with  little  success.  South  Korea’s  president,
socioeconomic  and  demographic  consequences  will  be  vast, Yoon Suk­yeol, admits that his country has, in essence, squan­
potentially destabilising and will shape millions of lives.  dered 280trn won ($215bn) on such policies. Worse, he and his
In Japan, where the shift first became evident, married cou­ counterparts in China and Japan are doubling down on the con­
ples with at least one child accounted for 42% of households in servative approach that their citizens increasingly object to.
1980, and single people 20%. That has flipped. In 2020 couples South  Korea’s  previous  administration  sought  to  extend
with children accounted for 25% of households, and singletons benefits to single parents and unmarried couples. Mr Yoon, who
38%. And the decline is continuing. Last year 17% of Japanese blames the low fertility rate on feminism, has put a stop to that.
men and 15% of women aged 18­34 said they would not marry, up Under Xi Jinping, China promises its citizens a Confucian reviv­
from 2% and 4% in the early 1980s, and China recorded its low­ al  and  arrests  gay­rights  activists.  Japan’s  ever­ruling  Liberal
est­ever number of marriages, half as many as a decade ago.  Democratic Party is also against reforming marriage, including
In some ways young Chinese, Japanese, Taiwanese and South by refusing to make it available to gay couples, although most
Koreans  are  following  a  path  charted  in  rich voters want to see that change.
countries  elsewhere.  Between  1960  and  2010 There are pockets of progress, notably in Tai­
Europe’s marriage rate fell by half, for many of wan, which recently took a more liberal course.
the  reasons  that  are  now  driving  down  East It has legalised same­sex marriage and in May
Asian  rates.  To  many  people,  marriage  seems permitted  gay  couples  to  adopt  children—
increasingly  anachronistic  and  unaffordable. though  it  is  too  soon  to  know  whether  these
Across East Asia it is still widely understood in changes will show up in the statistics. But the
Confucian  terms,  as  the  union  of  a  dominant region as a whole is stuck between modernity
man and submissive woman. In South Korea a and  tradition,  suffering  some  of  the  worst  ef­
married woman is referred to as Jip-saram, or “home person”, fects of both. East Asians are free to disdain traditional family
and her husband as Bakat-yangban, or “man outside”.  roles, but not to redefine them. That is why millions resort to
High property prices are an added disincentive to setting up a childlessness and solitude.
marital home. Alternative domestic arrangements are becoming Governments  should  try  to  complete  this  lopsided  revolu­
more  accepted;  besides  singledom,  they  include  intergenera­ tion. Even if social change is not entirely within their grasp, and
tional flat­sharing and, less often, cohabiting and gay partner­ does not happen overnight, they can at least stop resisting it. To
ships. And growing numbers of middle­class women are putting make  family  life  more  attractive,  they  need  to  deal  with  its
off marriage to concentrate on their careers.  gender imbalances as well as its costs by, for example, making
Traditional values are hard on women at work, too. East Asia paternity leave routine. They should look beyond heterosexual
has  some  of  the  world’s  best­educated  women,  yet  its  overall marriage, as their citizens have, and extend legal recognition to
record on female empowerment is poor and in some ways wors­ cohabiting,  gay  and  other  non­traditional  arrangements—and
ening. On the World Economic Forum’s gender­equality ranking afford them the support married couples now enjoy, especially
of 153 countries, China—where women are said to “hold up half over child­rearing. It is self­defeating and outrageous that China
the  sky”—slipped  from  63rd  in  2006  to 102nd  in  2022.  South prevents single women from freezing their eggs, or that Japan
Korea has the widest gender pay gap in the OECD. makes it nearly impossible for gay couples to foster children.
If most of this sounds familiar, two things make East Asia’s
great social change distinct and hugely troublesome. First, the Let them not wed
taboo against having children outside marriage remains as rigid Such policies would not fix the region’s demography. But they
as ever. Across the OECD, 40% of births are outside wedlock. In would have a more positive effect on it than the current ones.
Japan, South Korea and Taiwan less than 5% are. (The figure in More important, they would leave millions freer to lead the lives
China is unavailable, revealingly, but not thought to be higher.) they choose, especially women and gay people. East Asian gov­
The  result  is  a  plummeting  fertility  rate.  South  Korea’s,  at ernments have overseen the greatest­ever economic boom. Now
0.78, is the lowest recorded anywhere and Taiwan’s only slightly they must attend to their citizens’ happiness and liberty.  n

012
 The Economist July 8th 2023 Leaders 11

Economic fallacies

“Greedflation” is a nonsense idea
Corporate avarice is not the cause of the world’s inflation problems

I nflation is high, and the search is on for the culprit. The lat­ Ukraine, companies producing energy or food also found them­

est in the frame in Europe is profiteering businesses. The idea selves selling into a shortage. Their prices and profits shot up. 
that  greedy  companies  were  to  blame  has  taken  a  knock  in Europe’s  economy  has  not  overheated  as  quickly  or  to  the
America, where corporate profits are falling even as consumer same extent as America’s. But the euro zone has recently spent
prices  continue  to  rise  too  fast.  But  that  has  not  stopped  the 3.3% of GdP subsidising energy bills and its interest rates are still
notion taking hold across the Atlantic. The IMF has found that too low given the underlying rate of inflation. Today it is display­
higher profits “account for almost half the increase” in the euro ing  familiar  symptoms:  high  core  inflation,  high  profits  and
zone’s  inflation  and  Christine  Lagarde,  the  president  of  the wages that are surging in a tight labour market (see Finance &
European Central Bank, has at times seemed sympathetic to the economics section). It seems likely that profit margins there will
argument.  In  Britain  the  government  has  asked  regulators  to also follow America’s downwards; analysts expect the profits of
look for evidence of price gouging; on July 3rd the competition listed companies to decline this year.
watchdog added fuel to the fire with a finding that supermarkets Regardless,  the  fact  that  companies  raise  their  prices  in
had increased their margins on petrol between 2019 and 2022. response to shortages is not only defensible but desirable. The
The “greedflation” thesis is in part a reaction alternative  to  letting  the  price  mechanism
against another common explanation for infla­ Corporate profit margins bring supply and demand into line is to rely on
tion:  that  it  is  driven  by  fast­growing  wages. US, non-financial, % something worse, such as rationing or queues.
16
Central  bankers  live  in  fear  of  wage­price Though there may be examples of opportunis­
spirals. Last year Andrew Bailey, governor of the 14 tic  or  anti­competitive  behaviour,  the  effects
Bank of England, asked workers to “think and 12 are  unlikely  to  have  been  material.  British
reflect” before asking for pay rises. The remark supermarkets  increased  their  profits  by  6p
was  incendiary  because  the  inflation  that  has 2018 19 20 21 22 23 ($0.08)  on  a  litre  of  petrol,  which  today  costs
troubled  the  rich  world  since  2021  has  largely £1.46, but they did so at a time when the peak
left  workers  worse  off.  Wages  have  not  driven  prices  up  but rate of annual fuel inflation was 129%. Properly measured, econ­
lagged behind them.  omy­wide profit margins have not surged in Britain.
Yet to argue that companies must therefore be to blame is to Ms Lagarde has said that it would be desirable for profit mar­
confuse cause and effect. In America the profit margins of non­ gins in the euro zone to fall. She is right; such a decline would be
financial corporations surged after vast fiscal stimulus during disinflationary and would restore workers’ share of the econom­
the pandemic, which amounted to more than 25% of GDP and in­ ic  pie.  But  that  does  not  mean  that  a  crackdown  on  corporate
cluded  three  rounds  of  cheques  sent  directly  to  most  house­ greed  is  needed.  Instead,  monetary  and  fiscal  policymakers
holds. The infusion of cash into the economy—which the Feder­ need to continue to correct the error of excessive stimulus by
al Reserve chose not to offset with higher interest rates—set off a raising interest rates and tightening fiscal policy. 
consumer­spending boom that overwhelmed the world’s covid­ The right lesson to draw from the past two years is not that
strained supply chains, disrupting other economies. With too companies  have  got  greedier,  but  that  workers  suffer  when
much cash chasing too few goods, it was inevitable that compa­ policymakers  let  inflation  run  out  of  control.  All  the  more
nies  would  make  more  money.  Then,  after  Russia  invaded reason, in short, to care about price stability in the first place.  n

Privatised utilities

Britain’s water mess
Blame financial blunders and timid regulation, not privatisation

T he privatisation of water utilities in England and Wales,
more than 30 years ago, now looks like a rip­off. Private­equ­
ity  firms  have  loaded  some  water  companies  with  debt.  That
more—not because of unscrupulous water­company bosses, but
because of Ofwat, the industry’s feeble, ill­advised regulator. 
Two separate problems with privatised water are often mixed
helped juice their returns but left them financially fragile. While up. One is the fragility of some firms; the other is a lack of spend­
many water bosses made out like bandits, raw sewage was being ing  on  infrastructure.  The  first  is  being  talked  about  because
dumped  in  rivers  and  on  beaches.  The  companies,  notably Thames Water, the largest water company, is in trouble. It has
Thames Water, are now seen as the unacceptable face of Britain’s £16bn ($20bn) of debt and, as much of that is linked to inflation,
utility privatisations. Critics, backed by voters on the left and faces a growing interest bill. Shareholders have coughed up only
right, are calling for renationalisation (see Britain section). £500m of the £1.5bn it needs to turn the business around. The
This  may  be  effective  demagoguery,  but  it  is  wrong.  In  the firm’s boss resigned on June 27th, and the government is prepar­
aftermath  of  the  water  mess,  consumers  will  end  up  paying ing a contingency plan to take it into temporary ownership. 

012
 12 Leaders The Economist July 8th 2023

Thames  Water  is  not  alone.  Private­equity  investors  have to fix leaks and fit more households with water meters. They also

saddled much of the industry with debt. Last month Yorkshire need to upgrade their facilities to stop sewage getting into rivers.
Water said it had raised £500m from its owners. That came after The blame for the lack of investment does not lie with profi­
Ofwat warned that its borrowings were greater than its assets teering bosses, however, but with Ofwat. In five­yearly reviews
(counting derivatives and pension obligations). At least publicly negotiated with the companies, it sets limits on price increases
traded water companies all have lower debt levels.  for consumers and on total permitted expenditure, including on
It is true that dividends of £65.9bn were extracted from com­ investment. As local monopolies, the companies have the power
panies in the years between privatisation in 1989 and 2022. How­ to pass on the approved costs of any investment to their custom­
ever,  the  fallout  from  this  financial  engineering  lands  not  on ers. But, anxious to keep customers’ bills down, Ofwat has limit­
current bill payers, but on the companies’ bondholders. If any ed the rate of investment. The consequences are washing up on
water companies fail, that need not affect the public, because Britain’s sewage­strewn beaches.
shareholders and bondholders should pay the price. Financial
ring­fencing, enforced by Ofwat, and the special administrative In deep water
regime,  a  form  of  bankruptcy,  should  keep  the  water  flowing. Now it is time to spend more. The costs will fall on consumers:
Government help may be needed, but the costs can be clawed one way or another, if Britons want cleaner water they will have
back from bondholders through debt write­downs.  to pay for it. Private investors will demand a higher return on
Water firms have failed before, without any calamity. Hyder, a any funds they put in, especially if the water companies’ scope
utilities group, went bust in 2000. It had owned Welsh Water, to borrow is limited. 
which later left bankruptcy and now operates as a not­for­profit. But talk of nationalisation is a distraction—and a poor use of
And after Wessex Water’s parent company, Enron, went bank­ scarce public funds. Whether water companies are owned by the
rupt in 2001, the subsidiary found a new owner and continued state or remain in private hands, a fierce watchdog will be need­
operating. On neither occasion did the government intervene.  ed to keep the industry in line. Indeed, elected politicians would
The second, separate, problem is the lack of investment in in­ probably be even more reluctant than arms­length regulators to
frastructure.  Climate  change  and  a  growing  population  mean spend taxpayers’ money or raise bills to pay for necessary invest­
that the south­east of England urgently needs more reservoirs. ment. Those regulators will, at least, now have the cautionary
Across the country, water companies should be spending more tale of Ofwat’s failings to guide them.  n

University admissions

Affirmative action had to go
But what comes after could be better

S HOULD CITIZENS be treated differently based on the colour of

their skin? Most people would say not, but others insist that
they should—if the ends are sufficiently enlightened. 
aging lawsuits to end racial preferences in other areas, such as
government contracting. But the immediate impact will be on
universities, and the task is to ensure that it is beneficial.
Not long after America dismantled over two centuries of slav­ Start with the shaky legal justification for race­conscious ad­
ery and segregation, it embarked on a project of “affirmative ac­ missions. After the civil­rights era, America began to try to live
tion”:  legally  sanctioned  positive  discrimination  for  African­ up to its constitutional promise to guarantee all its citizens due
Americans (later expanded to other “under­represented minor­ process and equal protection under the law. That is why, in 1978,
ities”) who wanted to go to selective universities. At the time, the the  Supreme  Court  justified  affirmative  action  not  as  repara­
affront to liberal norms of fairness and equality under the law tions for a terrible past, but with the argument that diversity pro­
was  assuaged  by  the  fact  that  the  people  who motes  “cross­racial  understanding  and  the
stood to benefit had been oppressed. Yet after breaking down of racial stereotypes”. 
50  years  with  more  racial  progress  than  set­ It was always odd that affirmative action was
backs, an applicant to America’s top universi­ crafted for the benefit of black students’ white
ties with the right skin colour still has a much peers.  Nonetheless,  top  universities  leapt  on
better chance of getting in than one with identi­ the rationale of diversity, using it to construct
cal  credentials  but  the  wrong  skin  colour.  On racially balanced classes while suggesting that
June 29th the Supreme Court ended the scheme.  these  were  the  happy  result  not  of  quotas,
It was right to do so. That is because affirma­ which  are  banned,  but  of  “race­conscious”
tive action rested on contorted constitutional logic. It was also holistic  admissions  schemes  that  treat  people  as  individuals
unpopular  outside  progressive  circles.  Worst  of  all,  it  didn’t rather than as avatars for their racial group.
work. America’s best universities have never been representa­ In last week’s decision the court’s dissenting liberal justices
tive, even with race­based affirmative action. The very same uni­ claimed that the new ban “will serve only to highlight the court’s
versities favour the children of alumni and donors—a shadow, own impotence in the face of an America whose cries for equal­
unjustifiable  affirmative­action  scheme  for  the  white  and ity resound”. In fact Americans were not happy with the old poli­
wealthy hidden behind the prominent one for black and Hispan­ cy. Even liberal Californians voted down a proposal in 2020 to
ic applicants (many of whom were wealthy themselves).  reinstate affirmative action, banned in the state since 1996. Polls
The Supreme Court’s ruling will reverberate widely, encour­ show  that  many  more  Americans  oppose  taking  race  into

012
 The Economist July 8th 2023 Leaders 13

account for admissions than favour it. That is also true of Asian­ The  best  universities  may  seek  stealthy  ways  to  preserve
Americans, who typically lean left but bear the heaviest cost of racial preferences. Many are dropping requirements for standar­
race­based admissions because they are deemed to be “over­rep­ dised tests, which would make it harder to detect quiet discrim­
resented” (despite suffering discrimination in their own right). ination  against  members  of  unfavoured  groups  who  shine  in
The court’s decision could yet become the catalyst for fairer them. Writing to students and alumni, Harvard quoted part of
admissions (see United States section). The extraordinary bene­ the majority opinion that opens the door to considering race if
fits that Harvard and Yale shower upon the children of alumni an applicant were to write about it in a submitted essay. “We will
and donors make a mockery of meritocracy and progressivism. certainly comply with the Court’s decision,” it wrote, impishly. 
Those practices, the subject of a new legal challenge, should go.  Rather than coaxing a generation of minority students into
Universities seeking social justice should stop using race as a drafting disingenuous adversity statements—and continuing to
proxy for disadvantage and start looking at the thing itself. In­ admit a vast hereditary mediocracy through the back door—uni­
stead of giving a leg­up to members of groups that are on average versities like Harvard would do well to craft a fairer system of
badly off, they should favour individuals who are poor. One trial admissions. They should not seek to protect the monied (albeit
found that simply offering application­fee waivers to promising multicoloured)  monoculture  that  they  have  created.  Instead
students  from  poor  backgrounds  dramatically  increased  the they should take the chance to become the genuinely represen­
chance of them ending up in highly selective universities. tative institutions that they claim to be.  n

Deep­sea mining

Give nodules the nod

Why the extraction of metals from the Pacific seabed must begin

B urning fuel to move humans and goods by road produced into the atmosphere, they argue, generating more warming; life­

about 6bn tonnes of carbon dioxide in 2021, 16% of global en­ choking sediment plumes will be created by the collection sys­
ergy­related emissions. If countries are to curb the increase in tem and hitherto untouched CCZ ecosystems will be destroyed,
the world’s temperature, they must stop these emissions. That disrupting food webs and damaging fisheries.
means building battery­powered vehicles which run on electric­ But on closer examination many of these arguments are spu­
ity  rather  than  internal  combustion.  And  that  in  turn  means rious. When it comes to nickel, mining the CCZ is greener and
mining and processing metals on an unprecedented scale. cleaner  than  mining  on  dry  land.  Research  shows  that  the
Take nickel, which is used in the part of a battery that stores amount of carbon stored in the ccz is negligible, meaning that
energy. The International Energy Agency reckons 80m tonnes of mining will not stir up enough of it into the atmosphere to add
it must be mined between now and 2040 if the world is to hit its to warming. Nor, according to research from the Massachusetts
climate targets. That is more nickel than has ever been mined, Institute of Technology, will the sediment churned up spread as
and  approaches  the 100m  tonnes  of  global  unmined  reserves far or as thickly as claimed.
measured by the United States Geological Survey. The most serious concern is the threat to diverse organisms
It is a truism among resource economists that new demand that are unknown to science. But life in the CCZ is scarce—some
creates new reserves, as price signals spur ex­ 270,000 tonnes of biomass would be destroyed
ploration and innovation. But that takes time, UNITED STATES by mining—and mostly microbial. And because
and the need is urgent. Happily, there exists a PA C I F I C O C E A N the  CCZ is  the  oceanic  food  web’s  final  stop,
MEXICO
vast untapped source of the metal. A stretch of there would be few spillovers to other ecosys­
seabed in the Pacific Ocean, called the Clarion­ tems. Compare that with the situation in Indo­
Clipperton  Zone  (CCZ),  some  4,000  metres Clarion-Clipperton Zone nesia, the country that dominates nickel supply
deep, holds a staggering 340m tonnes of nickel. and holds a fifth of all reserves (see Science sec­
The  trouble  is  that  the  rules  covering  seabed Exploration areas 2,000 km tion). If all those reserves were mined, at least
mining,  which  the  International  Seabed 10m  tonnes  of  living  organisms  would  be  de­
Authority (ISA), an arm of the un, has been working on for 29 stroyed (as in the CCZ, mostly species unknown to science). The
years, have been held back by a weak bureaucracy and the ques­ associated emissions would also be ten times higher.
tionable concerns of conservationists. On July 9th a deadline for Several ISA members have called for a “precautionary pause”,
finalising them is likely to be missed. The isa must publish the claiming that too little is known about the impacts of CCZ min­
rules as soon as possible, so that mining can begin.  ing. This logic is backwards. Too much is known about the vital
Nickel sits on the seabed in potato­sized lumps called nod­ need  for  nickel,  and  the  environmental  destruction  that  is
ules, bound up with cobalt, copper and manganese, which are wrought by obtaining it on land, for anything other than cau­
also present in quantities more than sufficient to meet the needs tious but expedited action to be a sensible path. Battery technol­
of the green­energy transition. The nodules were created over ogies that use less nickel—or even none at all—may in time re­
millions of years as metal particles drifted down and clumped duce  the  need  for  it,  but  on  current  trends  vast  amounts  are
together on the sea floor. They can be vacuumed up using bus­ called for. Member states should therefore seek to finalise the
sized robots, then pumped to a ship on the surface.  rules as soon as possible, and then to monitor the impact on the
Conservationists say this process poses grave environmental CCZ and surrounding ocean as mining takes place. The reward is
risks. Carbon will be kicked out of the seabed and make its way a cooler planet that hosts a greater abundance of life.  n

012
 14
Letters The Economist July 8th 2023

attract only value­added tax. who have left Russia since the was because of their differ­

A Danish political whirl Policymakers are concerned spring of 2022 may be referred ences on the war.” The article
The shift by Denmark’s Social that introducing an excise tax to by others as migrants, went on to report that “Friends
Democrats towards punitive on vapes makes them more émigrés, or a diaspora. But say that the Ellsbergs are an
anti­immigrant policies failed expensive and may stop adult many use a different term to extremely close couple.”
to win back voters for the left, smokers from switching over.  describe themselves, relokanty. Richard Colman
you say (“Progressive disease”, However, we know from They have not necessarily Orinda, California
June 17th). However, an analy­ the tobacco market that goods dispersed or emigrated, but
sis of the Social Democrats with a duty tax require much have relocated. For now.
published by myself and a tighter sales controls and Nareg Seferian Movie psychology
co­author in the British Journal reporting. These controls Fairfax, Virginia The human psyche employs
of Political Science shows just would better allow the authori­ countless ways to mitigate the
the opposite. We found that ties to combat the irrespons­ A true test of Narendra Modi’s sting of loss, regret and
parties of the left in Denmark ible sale of illegal vapes that political skills (Banyan, June humiliation. In Lexington’s
won a majority in 2019 precise­ blight the category. As a 17th) would be a successful “Multiplexed” (June 24th) we
ly because the Social Demo­ responsible manufacturer, we campaign to address learn that Hollywood is creat­
crats moved to the right.  support a small, volume­based malnutrition in India. Govern­ ing films where anything is
Moreover, studies which vape excise on this basis. ment surveys show that over a possible and everything can 
concluded that the left in Ross Parker third of Indian children are not be undone. Freud sums it up
Denmark did not benefit from Director of group  reaching their full growth nicely. In “Civilisation and Its
a rightward shift on immigra­ corporate affairs potential, physically and men­ Discontents”, he wrote “Life as
tion have two important flaws. Imperial Brands tally. The stunting rate (low we find it, is too hard for us; it
First, they typically focus only Bristol height for age) for children brings us too many pains,
on the Social Democrats and under 5 years old was 38.4% in disappointments and impos­
not the left as a whole. Al­ 2015­16 and 35.5% in 2019­21. At sible tasks.” He lists three
though Social Democrats who Defining diasporas this slow rate of improvement palliative measures to make
move to the right on immigra­ Regarding the Indian diaspora India would take 40 years to life bearable, “powerful
tion tend to lose votes to green (“Making it as migrants”, June catch up to China.  deflections, which cause us to
or socialist parties, the left as a 17th), it is useful to make dis­ Dealing with malnutrition make light of our misery;
whole benefits and does end tinctions about the world’s is tailor­made for a politician substitute satisfactions, which
up with more votes because scattered communities. The with Mr Modi’s gifts. It diminish it; and intoxicating
moving to the right also classical diasporas, such as requires a focus on delivery,  substances, which make us
attracts supporters from anti­ Armenian, Greek and Jewish, an ability to campaign relent­ insensitive to it”. 
immigrant parties.  tend to have multi­generation­ lessly and the skill to create a With a stiff drink in hand,
Second, the studies do not al distinct identities and loose new narrative. The impact of watching “Spider­Verse” or any
take into account that social networks of transnational ties the Make in India campaign of the multiverses now avail­
democratic parties that decide among themselves. More would be much stronger if able to us has the benefit of
to move right do so strate­ recent émigré communities accompanied by another na­ checking all three boxes.
gically to avoid defeat. This tend to be economic migrants. tional push: Grown in India. Kurt Ela
makes the strategy seem less Colonisers and their descen­ Dr Lawrence Haddad Clinical associate professor 
effective than it really is. Our dants, or the enslaved and Executive director of psychiatry
study sidesteps these issues.  their descendants, may or may Global Alliance for Improved Georgetown University 
It is clear that accommodating not characterise themselves as Nutrition (GAIN) School of Medicine
the right on immigration does diasporas. Is Joe Biden part of Brighton Washington, DC
help the left. the Irish diaspora? Is Barack
Martin Vinaes Larsen Obama a member of the
Associate professor African diaspora? “Irish” and The woman behind the man Mostly harmless leaders
Department of  “African” can have a variety of Your obituary of Daniel Ells­ Since the fourth leader of The
Political Science meanings in marking identity. berg said that as the bombing Economist is often actually the
Aarhus University So it is with Indian and in the Vietnam war escalated, fifth (Bartleby, June 17th) might
Aarhus, Denmark Chinese communities around he knew “he had to expose the I suggest you rename it the
the world. Many are recent lying, killing machine” (June “Mostly Harmless” leader, in
economic migrants. Within 24th). There may have been honour of Douglas Adams.
A vaping tax both, there are various sub­ another factor that convinced That is his fifth instalment in
Your discussion of Britain’s national, ethnic, religious, Mr Ellsberg to oppose the war, the often inaccurately named
vaping policy rightly balanced socioeconomic and other a war he once supported. “trilogy” of Hitchhiker’s Guide
the desirability of finding an distinctions. To speak of a On August 30th 1972 the to the Galaxy books.
effective way for adults to quit single Indian diaspora or New York Times reported that Jim Miller
smoking with the risk of creat­ Chinese diaspora, and to con­ Patricia Marx, Mr Ellsberg’s Minneapolis
ing an undesirable incentive sider their relationships with wife, “pooh­poohed the stories
for young people to start the governments in Delhi or that she was the major reason
(“Fears over vapes”, June 24th). Beijing in monolithic terms, her husband switched from Letters are welcome and should be
Your suggestion that it would would be wrong.  being a hawk to a dove on the addressed to the Editor at 
The Economist, The Adelphi Building,
help to make disposable vapes Complicated relationships Vietnam war. However, she 1­11 John Adam Street, London wc2n 6ht
pricier by imposing more tax  with homeland governments admitted, that one of the rea­ Email: letters@economist.com
is true, but for non­obvious result in a more nuanced sons she turned down his first More letters are available at:
Economist.com/letters
reasons. In Britain vapes discourse. The waves of people marriage proposal (in 1966)

012
 Executive focus 15

012
 16
Briefing China and its neighbours The Economist July 8th 2023

Neighbourhood botch simply, can China really challenge Ameri­

can leadership in the world if it cannot get
its own neighbours on board? 
Powerful countries often try to enhance
their own prosperity and security by dom­
inating their region in economic, military,
political and cultural terms. In the modern
era  France,  Germany,  Japan  and  Russia
KHO RGOS, K AZAKHSTAN
have  all  sought  local  hegemony  by  force,
China has lots of neighbours, but few friendly ones
with devastating consequences. The Euro­

N o country has more neighbours than

China,  with  14  land  borders.  And  its
neighbourhood  is  not  just  crowded,  but
tate, puts a 21st­century spin on this world­
view.  At  home  he  has  made  himself  the
“core” of the Communist Party and crushed
pean Union has expanded peacefully, but
remains a marginal power on defence and
security.  Only  America  has  managed  to
also  tumultuous.  There  is  a  rogue  state, dissent, especially in border areas. Global­ dominate its region for a long time. 
North Korea; war­torn ones, such as Myan­ ly,  he  has  made  China  a  more  assertive That  is  partly  owing  to  geography,
mar; ones with which it has festering terri­ power.  But  his  efforts  to  bind  China’s which  has  helped  America  to  keep  other
torial disputes, such as India; others with neighbours  more  closely  to  it—“to  warm big powers at bay. But it has also bound it­
which it has overlapping maritime claims, people’s  hearts  and  enhance  our  affinity, self  to  its  neighbours  through  mutually
such as Japan; and one—Taiwan—which it charisma and influence”, as he ordered of­ beneficial arrangements, including a free­
is constantly threatening to invade. It is a ficials in 2013—have not gone to plan. trade deal with Mexico and Canada, close
difficult group to get along with under any defence  relations  with  both  (especially
circumstances,  but  China’s  flawed  diplo­ Twitchy in Tokyo Canada)  and  relatively  open  borders.
macy is making the task even harder. Several  neighbours  are  aligning  them­ American soft power helps, too. 
For  centuries  Chinese  leaders  thought selves more closely with America, to coun­ China’s neighbourhood is far trickier. It
of the world as a series of concentric circles teract China’s growing assertiveness. Most has 22,800km of land borders, more than
emanating  from  the  Dragon  Throne.  The of those friendliest to China are unstable. any other country. In addition, all eight of
inner ones formed territory under the em­ Others fear its intentions. In recent votes at its maritime borders are disputed. China’s
peror’s direct rule. Then came neighbour­ the  UN,  half  of  China’s  immediate  neigh­ neighbours include big economic and mil­
ing  kingdoms  such  as  Japan,  Korea  and bours broke ranks with it to condemn Rus­ itary  powers,  such  as  India  and  Russia,
Vietnam, which acknowledged the emper­ sia’s  invasion  of  Ukraine  and  only  five with their own regional ambitions.
or’s  ultimate  authority  by  paying  tribute. backed  a  statement  rejecting  criticism  of China’s neighbours fall into three broad
Outermost  were  foreigners  whose  trade its policies in Xinjiang. That all speaks to a camps  (see  map  on  next  page):  fragile  or
with China was often seen as tribute, too.  weakness  in  Chinese  foreign  policy  that failing  states  (Afghanistan,  Laos,  Myan­
Xi Jinping, China’s present­day poten­ could  undermine  Mr  Xi’s  ambitions.  Put mar, Nepal, North Korea and Pakistan), fre­

012
 The Economist July 8th 2023 Briefing China and its neighbours 17

nemies  that  have  close  ties  but  fear  Chi­ strike  capability,  moving  away  from  the their disputed Himalayan frontier over the
nese  domination  (Mongolia,  Russia  and pacifist  principles  it  has  embraced  since past four years, one of which killed at least
Central  Asian  states),  and  places  with  ei­ the second world war. Japan is also co­or­ 20 Indian troops and four from China. That
ther defence treaties with America or mili­ dinating  more  closely  on  defence  with was among the deadliest such skirmishes
tary ties to it (India, Japan, the Philippines, America, including over Taiwan, and step­ since China won a brief border war in 1962.
South Korea, Taiwan and Vietnam).  ping up security co­operation with Ameri­ Bilateral  trade  has  continued  to  grow  (by
Chinese officials deny seeking regional can allies and other Chinese neighbours. 8.6%  last  year),  but  India  has  limited  in­
hegemony.  In  their  telling,  China  wants Mr Xi’s approach to the South China Sea vestment  from  China,  banned  dozens  of
only to reclaim its rightful borders, not to has also triggered a change of course in the Chinese  apps  and  launched  tax  raids  on
expand  them  or  dominate  neighbours. Philippines, the only formal American ally several Chinese firms. 
They  blame  America  for  frustrating  Chi­ among  the  five  countries  whose  claims India is also now working more closely
nese  ambitions.  “Western  countries—led there  overlap  with  China’s.  Its  previous with America and its allies on defence, bi­
by  the  US—have  implemented  all­round president,  Rodrigo  Duterte,  announced  a laterally and as part of the Quad, which in­
containment,  encirclement  and  suppres­ “separation” from America in 2016, pledg­ cludes America, Australia and Japan. Dur­
sion  against  us,”  Mr  Xi  complained  in  a ing to align with China’s “ideological flow”. ing a state visit to Washington in June, Na­
speech in March.  But relations soured after China continued rendra Modi, its prime minister, signed a
America has indeed worked hard lately to  harass  Philippine  ships  and  failed  to series  of  deals  on  the  defence  industry
to improve ties with countries near China. build promised infrastructure. which  could  eventually  turn  India  into  a
Yet  many  of  Mr  Xi’s  problems  with  his base for the joint manufacturing of West­
neighbours date back to a time when they Leery on Luzon ern­designed weapons. 
felt  either  neglected  by  America  (during A  new  president,  Ferdinand  Marcos  Jr,  is China’s  perturbed  neighbours  are  also
the  presidency  of  Barack  Obama)  or now re­emphasising relations with Ameri­ collaborating more closely with one anoth­
alarmed by it (during the presidency of Do­ ca. In February he gave it access to four new er. India has trained Vietnamese submari­
nald  Trump).  Reservations  about  China military bases, including three in its north ners, supplied Vietnam with 12 high­speed
stem  instead  from  its  own  missteps,  ac­ that could be useful in a war over Taiwan. patrol boats and agreed to give it a missile
cording  to  officials  and  academics  in In  April  the  two  sides  held  their  biggest­ corvette.  India  also  recently  sold  cruise
neighbouring countries. In particular, they ever joint military drills, involving 12,000 missiles to the Philippines. Japan has pro­
cite excessive muscularity on territorial is­ American troops. They are planning to re­ vided patrol craft for Vietnam and radar for
sues,  haphazard  or  coercive  economic sume joint naval patrols in the South China the  Philippines,  which  has  also  received
policies  and  a  heavy­handed  approach  to Sea.  China,  meanwhile,  has  warned  the three  navy  ships  from  South  Korea  since
diplomacy that is rooted in China’s imperi­ Philippines that it is falling “into the abyss 2020 and is getting several more. 
al past and grand assumptions about its fu­ of geopolitical strife”. The economic picture is less clear­cut.
ture. Most are unconvinced by China’s re­ Vietnam  also  has  claims  in  the  South China is an indispensable partner to all its
assurances, especially given its support for China Sea and had several maritime stand­ neighbours, including those with conflict­
Russia’s invasion of Ukraine and the impli­ offs with China there in the 2010s. It, too, ing  territorial  claims.  Bilateral  trade  in
cation that might is right. has drawn closer to America militarily. In goods with its 20 terrestrial and maritime
For 30 years after its inconclusive war 2018 it let an American aircraft­carrier visit neighbours was just over $2trn in 2022, an
with Vietnam in 1979, China took a concil­ one of its ports for the first time in more increase of 74% over the past decade. That
iatory approach to territorial disputes, opt­ than  40  years.  Two  more  have  visited is more than the combined trade of Ameri­
ing for stability as it focused on economic since,  including  one  in  June  this  year. ca and the EU with the same countries. In
reform. Between 1991 and 2002 it resolved America  has  also  supplied  Vietnam  with poorer ones, China is also a big source of
disagreements about its land borders with defence  equipment,  such  as  aircraft, investment. A trade deal called the Region­
Kazakhstan,  Kyrgyzstan,  Laos,  Tajikistan drones and coastguard cutters. al  Comprehensive  Economic  Partnership,
and Vietnam. Perhaps most remarkably, in India is another neighbour reassessing which came into force in 2022 and involves
2008, it signed the last of a series of agree­ ties, after a series of clashes with China on China and eight of its neighbours, will fur­
ments affirming Russia’s control over a Uk­
raine­sized region annexed from China in 1,000 km
KAZAKHSTAN RUSSIA
the 19th century. 
The  tilt  towards  confrontation  began KYRGYZSTAN
before Mr Xi took power, but he has accen­ TAJIKISTAN
MONGOLIA
Khorgos a
tuated it, making territorial issues central oli
ng
to  his  pledge  of  “national  rejuvenation”. AFGHANISTAN Xinjiang r Mo N. KOREA JAPAN PACIFIC
I n ne OCEAN
China has, without doubt, succeeded in al­ Beijing S. KOREA
tering  the  territorial  status  quo  to  its  ad­ PAKISTAN
vantage in the short term. Its ships and air­ CHI NA East
craft  now  regularly  patrol  around  rocky NEPAL BHUTAN China
specks  where  its  claims  overlap  with  Ja­ Sea
pan’s in the East China Sea. The seven forti­
fied artificial islands that it built on disput­ INDIA TAIWAN
ed  reefs  in  the  South  China  Sea  have  en­ MYANMAR
hanced  its  capacity  to  enforce  its  claims LAOS South
there. In some contested border areas, In­ China
Bay of Sea
dian troops no longer patrol. Bengal China’s neighbours
THAILAND
Those gains have come at a cost, how­ Fragile or failing states
CAMBODIA VIETNAM PHILIPPINES
ever,  by  alarming  China’s  neighbours.  Ja­ Frenemies
pan adopted a new security strategy in De­ Foes
cember  which  pledged  a  doubling  of  de­ BRUNEI Friendly/neutral
MALAYSIA Source: The Economist
fence spending by 2027 and a new counter­

012
 18 Briefing China and its neighbours The Economist July 8th 2023

ther boost cross­border commerce. selling  everything  from  leather  jackets  to

But in aggregate China’s neighbours sell Not the be-all and end-all flat­screen  televisions.  It  teems  with  Ka­
more  to  America  and  the  EU combined China’s 20 neighbours*, merchandise trade, $trn zakh shoppers, closely watched by Chinese
than they do to China (see chart). What is riot police with shields and batons. The Ka­
more, China has an unsettling habit of us­ Imports from Exports to zakh side, meanwhile, has only a couple of
ing  its  economic  clout  to  punish  neigh­ 1.2 1.2 half­built low­rise malls, where customers
bours  that  rile  it.  That,  too,  did  not  start China EU and US are scarce and employees mostly Chinese.
with Mr Xi. An early example came in 2010, 0.9 0.9 Kanat  Agibayev,  a  22­year­old  Kazakh
when China banned exports of rare­earth law student, likes the cheap winter clothes
0.6 0.6
minerals to Japan after a clash in the East China and  rucksack  he  just  bought  on  China’s
China Sea. Mr Xi, however, has expanded EU and US 0.3 0.3 side. But ask about Chinese investment in
the  practice.  This  week  he  imposed  new Kazakhstan,  or  a  recent  deal  for  visa­free
curbs on rare earths (see Business section). 0 0 access, and he echoes the fears of other in­
Mongolia was an early target for Mr Xi. 2012 15 22 2012 15 22 terviewees: “We’ll get swamped.” Russian
After it hosted the Dalai Lama in 2016, Chi­ *Land and maritime propaganda  fans  such  Sinophobia.  But
na held up loans and customs clearances. Sources: Chinese General Administration of Customs; China has contributed, too, not least with
Haver Analytics; IMF; US Census Bureau
Mongolia has since become even more de­ its recent detention of up to a million Chi­
pendent on trade with China, which buys nese  Muslims,  including  ethnic  Kazakhs,
about  84%  of  its  goods  exports  (mostly for its domineering ways. Success stories in re­education camps. In 2022 a survey by
coal).  But  Mongolia’s  government  hedges include a cargo rail link across Central Asia Central  Asia  Barometer  found  that  only
through a partnership with Nato, which is that  carries  8%  of  China­Europe  trade,  a 35%  of  Kazakhs  supported  Chinese  in­
helping it build cyber­defences, train offi­ railway  from  China  to  Laos,  which  began volvement  in  energy  and  infrastructure
cers in English and operate in conjunction passenger services in April and could boost projects, down from almost half in 2018. 
with Nato forces (Mongolian troops have Laotian GDP by 21% according to the World Then there are the chest­beating decla­
served in Kosovo and Afghanistan). Bank,  and  power  projects  that  have  in­ rations  of  China’s  “wolf  warrior”  dip­
The row over the Dalai Lama also rein­ creased blackout­prone Pakistan’s genera­ lomats. In April alone China’s ambassador
forced anti­Chinese sentiment in a coun­ tion capacity by 8GW. in  Manila  appeared  to  threaten  Filipino
try  where  many  resent  the  treatment  of Yet  such  initiatives  are  often  under­ workers  in  Taiwan  and  the  one  in  Paris
their ethnic kin in the Chinese region of In­ mined by a tendency to over­promise and questioned the legitimacy of former Soviet
ner Mongolia. A ban on teaching the Mon­ to ignore local sentiment. In Nepal, China states. A month later Mr Xi hosted five Cen­
golian language there is especially unpop­ has not completed any of its promised Belt tral Asian leaders at a summit infused with
ular. A former Mongolian president, Tsak­ and  Road  projects.  Malaysia  has  ditched imagery from the Tang Dynasty, when Chi­
hiagiin Elbegdorj, has called it an “atrocity several of them, alleging that costs were in­ na ruled much of Central Asia.
that seeks to dissolve and eliminate Mon­ flated.  Debt  problems  related  to  Belt  and “It looked like an emperor receiving tri­
golians as an independent ethnicity”. Road have pushed Pakistan and Laos to the bal  chieftains,”  says  Bekzat  Maqsutuly,  a
brink of default. And a civil war in Myan­ Kazakh  activist  detained  for  planning  a
Bruised in Busan mar  has  delayed  several  big  Chinese  pro­ protest against a deal signed at the summit
But it is South Korea that stands out as an jects and further sapped support for China, permitting visa­free travel between China
example  of  ill­judged  Chinese  arm­twist­ which backs the hated military junta.  and Kazakhstan. A Kazakh official dismiss­
ing. After Park Geun­hye became president China has also failed to stop shady Chi­ es his complaints as “irrational”. Only 3,412
in 2013, she sought closer ties with China, nese businesses and criminal gangs from Chinese  nationals  work  in  Kazakhstan,
even attending a military parade in Beijing. piggybacking  on  Belt  and  Road.  Laos, government  figures  show.  The  visa  deal
Yet  in  2017  China  instituted  an  economic Myanmar and the Philippines have all seen will benefit Kazakh lorry drivers and busi­
boycott  after  America  deployed  an  anti­ a huge influx of Chinese money and work­ ness  people  as  much  as  Chinese  visitors.
missile  battery  in  South  Korea,  intended ers into gambling ventures, leading to an Even so, the official adds, Kazakhstan’s fu­
chiefly  to  deter  North  Korea,  but  which uptick  in  crime.  They  and  other  poorer ture  lies  not  in  subordination  to  either
China also saw as a threat. Until then a reg­ neighbours still crave development assis­ Russia or China, but in close relations with
ular survey by South Korea’s Asan Institute tance. But as China confronts an economic lots of big powers, including America, Ja­
that rates public views of other countries slowdown and scales back Belt and Road, pan and the EU (Kazakhstan’s biggest trade
consistently gave China more than five out many  are  looking  to  Japan,  whose  aid partner  and  foreign  investor),  as  well  as
of ten. Last year it scored 2.7.  comes with less baggage.  Turkey, which jointly produces weapons in
South Korea is now strengthening its al­ A  recent  survey  by  Singapore’s  iseas­ Kazakhstan and is a member of nato. 
liance  with  America,  and  setting  aside Yusof  Ishak  Institute  found  little  faith  in None of this means that China’s neigh­
long­running  differences  with  Japan,  its China among its South­East Asian neigh­ bours are turning their backs on it. Given
former  colonial  ruler.  The  two  are  also bours.  More  people  expressed  distrust its economic heft, that is unthinkable. But
joining  American­led  efforts  to  reduce than trust of it in Malaysia, Myanmar, Viet­ it points to a future in which Mr Xi’s hege­
China’s role in their supply chains. That is nam and the Philippines. Japan was more monic  ambitions  are  frustrated  as  the
creating  new  opportunities  for  others  on trusted in all six of China’s neighbours in more stable and dynamic countries on his
China’s periphery. Hyundai, a South Kore­ the  region  and  America  more  so  in  five. borders  either  resist  his  initiatives  or
an carmaker, said in May that it would in­ China also ranked below America, Austra­ hedge  their  bets,  while  the  most  volatile
vest $2.5bn in India over the next decade. lia and the EU as a place to visit or study.  ones, with the dimmest prospects, become
And Vietnam (where South Korea is alrea­ Even  in  Kazakhstan,  which  does  well increasingly  reliant  on  China’s  support.
dy the biggest foreign investor) said in De­ from its ties with China, people are wary. The challenge for America and its allies is
cember  that  Samsung  and  LG,  two  South The tension is striking at Khorgos, a border to offer China’s neighbours ever more ways
Korean  electronics  makers,  would  invest crossing with a five­square­kilometre du­ to hedge. For Mr Xi, the question is more
another $6bn between them. ty­free zone spanning the frontier. Rising existential:  can  China  accept  relations
For China’s poorer neighbours, invest­ mirage­like  from  the  steppe,  the  Chinese with its neighbours in which it is anything
ments  in  infrastructure  help  compensate side features two dozen multistorey malls less than pre­eminent?  n

012
 Europe The Economist July 8th 2023 19

Russia, Europe and Ukraine forms  a  leitmotif  in  the  rumble  of  com­

plaint about seemingly unrelated troubles
Vladimir Putin’s useful idiots such as inflation, crumbling public servic­
es,  overbearing  regulations  and  fears  of
immigration. The grumblers have only just
begun to challenge the scale of their gov­
ernments’ generosity to Ukraine, which by
February this year amounted to more than
BE RLIN
€60bn  ($65bn)  in  economic  and  military
Too many European politicians are failing to confront Russia
aid from Brussels and the EU’s individual

I n early May Russia’s ambassador to Ger­

many threw a party to honour Soviet vic­
tory in the second world war. Guests at the
pipes,  which  mysterious  saboteurs  then
blew  up.  The  ex­chancellor  has  been
bumped  from  clubs,  disinvited  from  his
members (and €70bn if Britain is added, a
sum roughly equal to America’s contribu­
tion). If Ukraine’s fight goes on too long or
embassy,  a  Stalin­era  colossus  that  occu­ Social  Democratic  Party’s  functions goes wrong, there are plenty waiting in the
pies more German territory than the near­ (though he remains a party member), and wings to take up the blame game.
by parliament building, included a host of stripped of government­provided office fa­ Europe’s  “useful  idiots”,  a  cold­war
dignitaries.  The  last  boss  of  communist cilities. As for Mr Chrupalla, the AfD lead­ term for unwitting allies of communism,
East  Germany,  Egon  Krenz,  now  86,  min­ er’s  cosiness  with  Russia  did  not  just  an­ span a wide spectrum. In politics, parties
gled  under  the  chandeliers  with  Gerhard noy German tabloids. Leaked messages re­ on both the far right and far left disagree on
Schröder,  chancellor  of  united  Germany veal dismay among his own party’s MPs. much;  over  Ukraine  these  extremes  have
from  1998  to  2005  (and,  more  recently,  a Yet even if Russia’s effort to project per­ often converged in demanding an instant
lobbyist  for  Russian  energy  firms).  Tino suasive power across Europe has not quite “peace”  that  would  in  effect  reward  Rus­
Chrupalla, co­leader of Alternative for Ger­ succeeded,  neither  has  it  completely sian  aggression  with  land.  In  the  media
many (AfD), a far­right party, sported a tie failed. A subculture of what Germans dis­ and academe, intellectuals still seem hap­
in the colours of the Russian Federation. miss as Putinversteher—sympathisers who py to ignore evidence of Russia’s imperial
The  event  earned  a  bit  of  scorn  in  the “understand” the Russian leader Vladimir intent and its drift into criminality, and to
German press, but little other notice. Six­ Putin—thrives  outside  the  mainstream. bemoan  European  entanglement  in  what
teen months into Russia’s war on Ukraine Throughout  Europe  their  whispering they parse as a proxy war between America
public  opinion  in  Germany,  as  across and Russia, or perhaps, speculating more
Europe,  overwhelmingly  views  Russia  as grandly still, between America and China.
→ Also in this section
an aggressor to be shunned, and Ukraine as And in the world of business, despite mul­
a defender deserving help. The purveyors 20 Ukraine wants cluster bombs tiple rounds of Western sanctions, Russia
of  Russian  influence  now  stand  dimin­ still has plenty of “friends” too. 
21 Twitchy in Tallinn
ished.  Mr  Schröder,  for  instance,  chaired Mr  Putin’s  enablers  include  several
the board of the now­closed Nord Stream 22 Sweden’s rocky economy European governments. Viktor Orban, the
pipelines  that  addicted  Germany  to  Rus­ prime minister of Hungary since 2010, has
23 Charlemagne: France’s riots
sian  gas.  Last  summer  Russia  shut  the been  the  most  obvious.  The  populist

012
 20 Europe  The Economist July 8th 2023

strongman has repeatedly criticised West­ sanctions on Russia were not working.  Ukraine

ern  support  for  Ukraine  and  continued In Italy, although the hard­right prime
Hungary’s imports of Russian gas. His gov­ minister, Giorgia Meloni, is a strong sup­ Bomblets away
ernment also refuses to allow the transit of porter  of  Ukraine,  Matteo  Salvini,  who
weapons  given  to  Ukraine  by  Hungary’s leads  the  second­biggest  party  in  her  co­
fellow members of NATO and the EU. Next­ alition,  is  another  opponent  of  sanctions
door Austria has, more quietly but equally and,  at  least  up  until  the  invasion,  was  a
profitably, largely sat out the struggle, too, declared fan of Mr Putin’s.
Ukraine wants American cluster
citing  its  non­membership  of  NATO and Germany,  like  France,  seems  a  strong
bombs—quickly
self­appointed  role  as  a  bridge  between pillar. Yet the AfD, bluntly described by the
East and West, offering little aid to Ukraine
even as its trade with Russia has surged. 
Greece, another EU member, is comply­
head of the country’s internal intelligence
agency  as  a  propagator  of  Russian  narra­
tives,  has  been  surging  in  the  polls.  It  is
A MERICA AND its allies have constantly
debated  whether  to  send  Ukraine  the
next  big  thing:  first  artillery,  then  tanks
ing with the EU’s sanctions, but has balked now in a dead tie for second place with the and  after  that  jets.  Each  taboo  has  crum­
at tightening any further those on shipping ruling  Social  Democrats.  At  the  opposite bled in turn. But as Ukraine’s counter­of­
Russian oil, perhaps because Greek firms political  pole  Sahra  Wagenknecht,  a  tele­ fensive approaches its second month, with
happen to pocket so much from the trade. genic leftist and at­all­costs peacenik, says progress still slow, a few weapons remain
Only  recently  and  under  heavy  American pollsters tell her she could win 19­30% of a on  its  wish­list.  One  is  the  150km­range
pressure did Cyprus, an offshore financial German  national  vote.  Although  public Ground  Launched  Small  Diameter  Bomb
haven, shut down some 4,000 local bank support  for  helping  Ukraine  remains (GLSDB),  which  America  has  pledged  but
accounts  held  by  Russians.  Facing  less strong, the trend is drifting downwards. not  yet  dispatched.  The  second  is  the
pressure,  non­EU countries  such  as  Tur- Useful­idiot narratives are surprisingly 300km­range  ATACMS missile,  which
key and  Serbia don’t  even  bother  to  dis­ resilient.  Their    main  points—that  NATO America  remains  wary  of  supplying.  The
guise the lucrative back­door service they “provoked”  Russia’s  repeated  attacks  on third may be the most important: the hum­
provide to Russia.  and eventual invasion of Ukraine, that Uk­ ble cluster bomb. 
Some countries have twisted seemingly raine is an artificial entity created on land Cluster  munitions  are  “area  effect”
noble  intentions  into  policies  that  warm that is rightfully Russia’s, and that America weapons which release a larger number of
Mr  Putin’s  heart.  Citing  its  vaunted  neu­ pours oil on this fire to sell weapons and smaller bomblets. They were developed in
trality, Switzerland has wielded arcane lo­ sustain its global hegemony—echo in va­ the second world war to hit multiple tar­
cal laws to block the supply of arms to Uk­ rious ways. One is what Italians call benal- gets dispersed over a wide area, particular­
raine,  including  96  mothballed  Leopard trismo or whataboutery: NATO attacked Ser­ ly infantry and soft­skinned vehicles. The
tanks sitting in Italy that happen to belong bia in 1999 and Libya in 2011, plus America development  of  shaped  charges,  which
to  a  private  Swiss  firm.  Scoring  repeated invaded  Iraq  and  Afghanistan,  so  what’s channel  explosive  energy  in  a  particular
own goals with freedom­of­speech princi­ the big deal if Russia misbehaves? Another direction, allowed later cluster munitions
ples,  police  in  Sweden have  permitted variety  is  dietrismo,  the  notion  that  there to destroy armour, too. Ukraine has asked
public  burnings  of  the  Koran.  This  has must  be  some  “inside”  story  behind America to supply dual­purpose improved
hugely  irked  Muslim­majority  Turkey, events.  Writing  in  the  New Left Review, conventional munitions (DPICM), a class of
which  wields  a  veto  over  Sweden’s  bid  to Wolfgang  Streeck,  a  German  sociologist, cluster munition that could be fired from
join  NATO.  And  Mr  Putin  has  gleefully posits that the hidden purpose of the crisis howitzers  or  from  the  HIMARS rocket
trolled  the  Swedes.  On  a  trip  to  Dagestan is to set the stage for putting a fearful EU launchers that Ukraine has been receiving
before the Eid holiday at the end of June, he under the thumb of a pumped­up NATO. for around a year.
had himself filmed tenderly holding a Ko­ What  seems  to  link  Europe’s  far  right, America  itself  has  not  used  cluster
ran,  as  he  explained  that  under  Russian far  left  and  “intellectual”  opposition  to bombs in action since the first weeks of the
law it is a crime to desecrate holy things.     Western policy is something simpler, how­ Iraq war in 2003. But even those countries
Yet  even  solid­looking  bricks  in  the ever.  It  is  a  hoary,  cold­war­style  anti­ that disavow their use recognise that they
would­be European wall of support for Uk­ Americanism.  The  East  German­born  Mr can be potent weapons. In an article for the
raine can crumble. Slovakia, for instance, Chrupalla,  for  instance,  insists  the  Amis
has  been  a  vital  conduit  for  Western  aid have profited from Ukraine’s war by forc­
and recently pledged its fleet of 13 Soviet­ ing Germany to switch from piped Russian U KR A I N E
era Mig­29 fighter jets to the Ukrainian air natural gas to costlier liquified gas shipped Ukrainian territory Bakhmut
annexed by Russia Don
force. But polls show that the party of Rob­ from America. This is a trap, he hints, be­ bas
on Sep 30th 2022
ert  Fico,  a  Russophile  leftist  who  has cause  imported  American  energy  is  so
blamed “Ukrainian fascists” for provoking much more expensive that German manu­ Donetsk
Mr Putin, looks likely to win national elec­ facturers  will  have  to  shift  production  to Dnieper Dam Zaporizhia
tions scheduled for September. America.  Ms  Wagenknecht,  his  left­wing
France is a linchpin of both NATO and rival,  believes  America  forced  the  war  on Kherson
the EU. But a French parliamentary panel Russia by attempting to pull Ukraine into Sea of
Azov
recently scolded Marine Le Pen, the closest its “sphere of influence”.
challenger to President Emmanuel Macron At  a  recent  political  rally  near  Berlin
in  last  year’s  election,  for  parroting  Rus­ Olaf  Scholz,  Germany’s  chancellor,  found Crimea
Black RUSSIA
sian propaganda following its annexation himself heckled by a chorus of beefy peace­ Sea
of Crimea in 2014. Ms Le Pen strenuously niks shouting “Warmonger!” Normally po­ Ukrainian territory
100 km
denies  that  her  defence  of  Mr  Putin  had lite,  soft­spoken  and  unflappable,  Mr annexed by Russia in 2014
anything to do with the €9m in loans her Scholz  roared  back  into  the  microphone Russian-controlled: July 5th 2023
party received that year from Russian­con­ that it was Mr Putin who wanted to destroy Assessed Claimed
*Russia operated in or attacked, but
trolled banks. She has condemned Russia’s and conquer Ukraine. “If you loudmouths Russian operations* does not control Sources: Institute
invasion of Ukraine, but last October, sev­ had  even  a  little  bit  of  brain,  you  would Approx. Ukrainian for the Study of War; AEI’s Critical
en months into the war, she declared that know the real warmonger!”  n advances Threats Project; OpenStreetMap

012
012
 WE BELIEVE IN HERE
Corporate and Investment Banking
Africa is our home. And has been for over 160 years. Today our commitment
to her people and her prosperity is stronger than ever. Because when this
continent wins, economies grow, communities thrive and our clients succeed.

Find out how we’re driving growth with our clients, economies and
communities. Visit standardbank.com/cib

The Standard Bank of South Africa Limited (Reg. No. 1962/000738/06). Also trading as Stanbic Bank
Authorised financial services and registered credit provider (NCRCP15). GMS-22190 05/23
It Can Be is a registered trademark of The Standard Bank of South Africa Limited.

012
 The Economist July 8th 2023 Europe 21

The Baltic states

NATO’s worried
star pupils
TALLINN AND VILNIUS
Estonia, Latvia and Lithuania fear the
alliance is still complacent

V ilnius, the newly  sparkling  but  also

quaintly baroque capital of Lithuania,
sits in a hot spot. Less than an hour’s drive
to the east sprawls the Russian satrapy of
Belarus, home now not just to Russian tac­
tical  nuclear  weapons  but  soon,  perhaps,
to a large, seasoned Russian mercenary ar­
my  under  restaurauteur­cum­rebel­war­
lord Yevgeny Prigozhin. Just 150km to the
west,  bristling  with  combat  planes,  mis­
siles  and  warships,  lies  the  Russian  en­
Lingering evil clave of Kaliningrad. Closer than either, for
older Lithuanians, linger memories of de­
British Army Review published  in  2019,  a they killed 22 American personnel in Iraq cades under Russian rule when their coun­
British  brigadier  noted  that  American in 1991, during the first Gulf war, slowing an try, along with its two Baltic sisters, Esto­
DPICMs had “saved the day time and again” advance  on  Kuwait  airport.  “There  are nia  and  Latvia,  formed  unwilling  “repub­
by breaking up big enemy formations dur­ much better options than saturating your lics”  within  the  Soviet  Union.  Russia’s
ing  division­level  exercises.  “They  were, country with de facto landmines,” argues grinding  war  against  nearby  Ukraine,  yet
and are, a game­changer.”  Marc Garlasco, a military adviser at PAX, a another former colony, brings those mem­
Ben  Hodges,  a  former  commander  of Dutch  peace­promoting  NGO.  “These  will ories alive for younger people, too.  
the  US Army  in  Europe,  says  that  cluster kill and maim your soldiers and civilians But as Vilnius braces for a NATO summit
munitions  could  suppress  Russian  fire for decades.” They are “heinous weapons”, on July 11th and 12th (see International sec­
from trenches and artillery, giving Ukraine agrees  Mary  Wareham  of  Human  Rights tion) that will temporarily swell its popula­
more  time  to  clear  a  path  through  mine­ Watch (HRW), another NGO. tion with thousands of soldiers, police, of­
fields,  which  are  proving  to  be  a  serious Ukrainians retort that they are the ones ficials and journalists as well as 31 heads of
problem. There are other advantages, too. best placed to judge the trade­off between state or government, it is not physical dan­
The area effect means that cluster bombs firepower today and civilian harm on their ger  that  makes  locals  nervous.  The  fear
can  be  fired  more  quickly  than  ordinary territory  tomorrow.  They  insist  that  they across the three Baltic states, perhaps the
high­explosive rounds, since the attacker would carefully map where the munitions alliance’s  most  enthusiastic  members,  is
needs less precise intelligence on the tar­ are used, abstain from firing them in urban that their bigger partners will fail to rise to
get, allowing the gun to scoot away faster. areas and commit to a post­war demining the occasion. “We have proved that we can
The  supply  of  DPICMs  would  also  ease programme. In any case, any taboo over us­ stay united in the face of a huge challenge,
pressure  on  ordinary  artillery  shells, ing  cluster  bombs  has  already  been  bro­ and we have been strong in support of Uk­
which are in short supply, and on the over­ ken: both Ukraine and Russia have already raine,” says Gabrielius Landsbergis, Lithu­
worked barrels that fire them. “I cannot see fired Soviet­era ones at scale, according to ania’s  foreign  minister.  “But  now  is  the
how momentum can be maintained with­ data collected by HRW, and Ukraine is also time  to  seal  this  politically,  and  really
out them,” says a Western official.  firing some supplied by Turkey. As of April, strengthen the alliance.”  
There  is  a  catch.  The  Convention  on over 174,000 square kilometres of territory The anxiety is understandable. Histori­
Cluster Munitions, finalised in 2008, bans was contaminated with explosive objects.  cal experience, plus proximity to a belliger­
the use, transfer, production and stockpil­ Proponents also insist that the weapons ent Russian regime under Vladimir Putin,
ing of the weapons. Neither America, Uk­ are  not  as  hazardous  as  they  once  were.
raine nor Russia is a signatory to the con­ Around  2.5%  to  5%  of  the  bomblets  in FINLAND
vention, but 25 out of the 31 NATO allies are. America’s older DPICMs fail to explode, re­ NORWAY
Helsinki
America has not thus far provided DPICMs, maining a potential danger to civilians for SWEDEN
says the Pentagon’s Laura Cooper, for two years to come, says an American artillery Oslo Tallinn St Petersburg
Stockholm ESTONIA
reasons:  “existing  congressional  restric­ expert. Officials claim the dud rate for new­
Sea

tions…and  concerns  about  allied  unity”. er  ones  is  around  1.2%,  though  live­fire RUSSIA
ltic

Germany  is  blocking  Estonia’s  proposed testing has cast doubt on that figure. The Riga LATVIA

Ba

transfer of old German cluster munitions. equivalent rate for the Soviet­type cluster
DENMARK LITHUANIA
The convention itself reflects humani­ munitions already scattered over Ukraine
tarian concerns. Bomblets, by design, dis­ is probably an order of magnitude higher, Vilnius
Kaliningrad
perse  over  a  wide  area,  with  unexploded says the expert, worsened by poor mainte­ (Russia)
Berlin BELARUS
ones posing a risk to civilians long after a nance.  “You’d  be  shocked  at  the  level  of
war is over. Israel’s use of the weapons in corrosion  and  disrepair,”  says  the  expert. Warsaw
GERMANY
2006  may  have  contaminated  13  square Whatever  America  decides—it  is  thought POLAND
miles  of  Lebanese  territory,  including  a to be leaning towards a delivery—Ukraine UKRAINE
CZECH REP.
huge amount of arable land. Bomblets can will be dealing with unexploded ordinance 200 km
also  pose  a  problem  for  friendly  forces: for decades to come.  n NATO members

012
 22 Europe The Economist July 8th 2023

put the Baltics far ahead of the curve on Uk­ ment strategy is helpful, but what we really Sweden’s economy runs on two tracks,

raine. Instead of waiting for Russia’s full­ need is a capacity to inflict strategic paraly­ says  Danske  Bank,  a  Copenhagen­based
scale  invasion  to  act,  the  Baltic  trio  took sis at depth,” says an Estonian field com­ bank, which actually thinks the economy
sharp note of looming dangers way back in mander.  “My  capability  is  only  at  50km will grow slightly this year. Consumers and
2014 when Mr Putin made his first grabs at range. It’s not enough—the Russians don’t the housing market are dragging the econ­
Ukraine’s  Crimea  and  Donbas  regions. care how many men they lose, it can be 3:1 omy down; but the business sector and the
Lithuania  and,  later,  Latvia  reintroduced and they will still win.”   labour market are both proving more resil­
conscription. Lithuania doubled and then Baltic  officials  warn  against  compla­ ient.  Retail  sales  fell  by  11.6%  in  March
tripled  defence  spending.  All  three  un­ cency on the part of NATO. “The Russians compared with the same month last year,
hitched  themselves  from  Russian  energy can take a lot of punishment and just wait, according  to  Statistics  Sweden,  owing  to
supplies. They successfully lobbied for big­ like  the  Taliban,”  says  Marko  Mihkelson, soaring inflation, which in May was at an
ger allies to pre­position small numbers of chair  of  the  foreign­affairs  committee  in annual rate of 9.7%. And as Sweden’s cen­
troops and supplies on their territory.  Estonia’s  parliament.  Don’t  forget  that tral bank has raised interest rates, borrow­
Yet their calls for stronger military de­ Russia’s aim was not Ukraine, but to alter ing costs have increased, which in turn has
terrents, as well as for measures to protect Europe’s  security  architecture,  says  a  top caused a fall in house prices (see chart) that
European economies, were largely ignored Baltic diplomat. “They wanted to create a is  faster  than  almost  anywhere  else  in
in Berlin, Brussels and Paris.  When Rus­ buffer  between  themselves  and  Europe, Europe. In the last quarter of 2022 they fell
sian tanks rolled towards Kyiv in February and that buffer would be us.”  n more than 10% year­on­year, according to
2022 there was little surprise in the Baltics, Nordic  Credit  Rating,  a  Stockholm­based
but rather a glum pride in being right. “We agency.  Nordea  Bank  reckons  they  will
went from neurotics to experts overnight,” Sweden’s economy drop by 20% from peak to trough. 
sighs  Mihkel  Tikk,  who  directs  Estonia’s The  country’s  biggest  landlord,  Sam­
cyber­defence.  Now  that  the  rest  of  NATO Europe’s worst hällsbyggnadsbolaget i Norden (SBB), is on
has woken up to the danger, however, sat­ the  brink  of  bankruptcy  as  it  struggles  to
isfaction in the Baltics is tempered by fear performer refinance  its  debt.  Its  bonds  are  rated  as
that bigger powers will waste the opportu­ junk  by  S&P and  Fitch,  two  credit­rating
nity to put Russia back in its bottle not just agencies.  Hedge  funds  are  shorting  the
temporarily, but for good.  shares of several debt­laden Swedish real­
STOCKHO LM
In  the  short  term  there  is  little  doubt estate  groups,  and  SBB in  particular.  The
Can Sweden avoid a recession?
what people in the Baltic states most want: firm  recently  replaced  Ilija  Batljan,  its
all three of their parliaments recently vot­
ed overwhelmingly for NATO to include Uk­
raine  as  a  member.  But  those  votes  were
R estaurants and bars  were  teeming
and hotels were fully booked in Stock­
holm  in  the  week  before  Midsommar on
founder, as CEO and is considering all stra­
tegic options, including an outright sale.
The economy’s second track is in better
symbolic.  Although  the  alliance  offered June  24th,  when  Sweden  celebrated  the shape, as the business sector and employ­
Ukraine a path to membership at a summit summer solstice. The Swedish capital did ment are both holding up. Boosted by the
in Bucharest way back in 2008, even gung­ not give the impression of a country on the weak krona, Swedish exports have grown
ho  Baltic  officials  admit  it  is  hard  to  see brink of a recession. The happy splashing strongly since the pandemic, and compa­
how a country at war and under partial oc­ out  on  wining  and  dining  was  doubtless nies  continue  to  invest  in  machinery,
cupation can join NATO without instantly related to the beautiful weather and catch­ equipment  and  research.  Construction  is
drawing its allies into direct combat with a up consumption after the pandemic, but it stable in spite of the slump in the housing
nuclear­armed  Russia.  The  best  they  ex­ is  unlikely  to  last  throughout  the  year. market,  because  of  the  government’s  in­
pect  from  a  summit  declaration  on  this Many  Swedish  households  are  in  dire  fi­ vestment  in  infrastructure.  The  jobless
score  is  a  more  explicit  commitment  to nancial  straits  thanks  to  an  inflation­in­ rate at 7.9% is tolerable.
Ukraine’s security, and a more specific pro­ duced erosion of real wages not seen for 30 The worst finally seems to be over, with
mise of eventual membership. It would be years. Forecasts are gloomy, with the Euro­ retail sales and consumer confidence indi­
nice  to  have  dates  and  waypoints,  says pean  Commission  predicting  in  May  that cating  that  consumption  has  bottomed
Lithuania’s Mr Landsbergis.  Sweden  would  be  the  worst  performer  of out. House prices may stabilise. “But infla­
Further  disappointment  may  be  in all  European  economies  in  2023,  with  a tion is still very high and the krona is very
store  if  Turkey  continues  to  block  NATO 0.5%  contraction  this  year,  though  other weak,” says Michael Grahn of Danske Bank.
membership  for  Sweden,  and  if  other forecasts are marginally less dire.  That’s  why  Riksbank,  the  central  bank,
countries fail to agree that a commitment raised  rates,  for  the  seventh  consecutive
to spend 2% of their GDP on defence should time, by 0.25% on June 29th to 3.75% and is
become  a  baseline  figure  and  not  just  a When the roof falls in expected  to  increase  rates  by  another
widely  ignored  target.  Estonia  is  already Sweden, house prices 0.25% in September. 
spending close to 3%, but despite excellent % change on a year earlier Mr Grahn and most of his peers predict
training and high morale its forces remain 20 that  Sweden  will  muddle  through  and  is
tiny.  A  recent  promise  by  Germany’s  de­ not heading for a replay of the very painful
15
fence  minister,  Boris  Pistorius,  to  turn  a recession in the early 1990s when another
small, rotating German force stationed in 10 property  bubble  burst.  Niklas  Wykman,
Lithuania into a permanent 4,000­strong 5 the  financial­markets  minister,  recently
brigade, has been widely welcomed. 0
told journalists that the state has the tools
Privately,  however,  officers  in  the  re­ to  stop  a  property­market  plunge  from
gion  express  scepticism  that  such  a  de­ -5 dragging  down  the  entire  country.  Swe­
ployment will happen soon, or even prove -10 den’s  public  finances  are  sound  and  its
very  effective.  The  massively  destructive -15 banks are, so far, stable and profitable. By
style of Russia’s Ukraine invasion suggests 2015 16 17 18 19 20 21 22 23
the  celebrations  of  Midsommar in  2024
that small states on its periphery need not Sources: SBAB Bank; Booli
Sweden  is  likely  to  be  in  better  shape,  if
just defence, but deterrence. “A reinforce­ only slightly.  n

012
 The Economist July 8th 2023 Europe 23

Charlemagne The burning of the banlieues

France is not America, but it is not Britain or Germany either 
2005, scarred by covid­19 lockdowns, and turbo­charged by TikTok
and Snapchat. “The youngsters we are seeing are not praying to Al­
lah, but to Nike,” wrote Hakim El Karoui, an analyst. 
What then was the rioting about? The people who live on the
estates of Nanterre repeatedly bring up one complaint: not about
jobs nor poverty, nor the mayor, nor Mr Macron, but the excessive
use of force by the police, and the sense that residents are singled
out for police checks. “Officers need to be trained so that, when
there are police checks, they don’t put the life of an under­aged
boy in danger,” said Souleymane. “I’m convinced that the police
stop us because of how we look,” added Khadija. Hamid was blunt­
er: “The police are racist.”
France does not like to think it has a policing problem, even as
complaints about the disproportionate use of rubber bullets, tear
gas and stun grenades pile up. Mercifully, there are far fewer fatal
police shootings in France relative to its population than in Amer­
ica.  The  public  prosecutor  swiftly  charged  the  policeman  who
shot Nahel with voluntary homicide. Yet police killings are still
more common than in Britain or Germany. In 2022 there were 13
fatal shootings by traffic police, a record. Repression and hostility
reinforce each other. The linked question of racial profiling is hard
to  demonstrate,  as  France  bans  ethnic  statistics.  But  an  official

I n 1995 a raw  monochrome  drama  gripped  cinema­goers  and

shook France. Mathieu Kassovitz’s “La Haine” (Hatred), a styl­
ised film about youth, masculinity, guns, friendship and police
survey in 2017 suggested that four in five young men “perceived as
Arab or black” had been stopped by the police in the previous five
years; for the general population the share was below one in five.
brutality, awakened the beautiful quarters of Paris to life in the an­ In France, born of revolution, the blazing urban fire carries a
gular high­rise banlieues that ring its cities. More recently Ladj Ly’s symbolic echo. In 1871 the Communards burned down the palaces
“Les Misérables” calmly and forcefully exposed the anger and an­ of Paris. Pétroleuses, or female arsonists, became notorious. But
guish among a younger generation of boys growing up in those pe­ there is something about the weapon of choice for today’s riot­
ripheral estates. Successive French film­makers have put their fin­ ers—the torching of cars and public buildings—that is more of an
ger on the rage that can at times set the banlieues ablaze. It hap­ unstructured howl of defiance, a self­destructive show of power
pened in 2005. Now it has happened again. Yet after all these years against the forces of law and order. Self­destructive, because the
France still seems at a loss to understand why. victims  were  the  owners  of  cars,  users  of  buses  and  pupils  of
A single shot fired by a traffic policeman on June 27th pierced schools  that  were  torched,  who  live  in  those  neighbourhoods.
the chest of a teenager at the wheel of a car, and set off a week of vi­ Even drug­dealers noted that it was bad for business.
olence, arson and looting. In some ways it is simpler to say what
this eruption was not about. Two previous waves of rioting under So far not so good
Emmanuel Macron, the French president, carried clear policy de­ Mr Macron knows that further rioting cannot be prevented only by
mands: one was a protest at an increase in the carbon tax on motor further repression. He is treading a fine line between expressions
fuel (2018), the other at a rise in the pension age (2023). Anger was of empathy (the shooting of Nahel, he said, was “unforgivable”)
firmly focused on the president. Today’s rioting was neither aimed and of firmness (the violence, he added, was “unjustifiable”). Para­
at Mr Macron, nor politically organised.   doxically, the president had just spent three days in Marseille, try­
The far left puts the violence down to wilful government ne­ ing to improve life in rough neighbourhoods. Part of his original
glect.  France’s  banlieues concentrate  poverty,  ill­staffed  schools pitch for the presidency in 2017 was a promise that where you lived
and gang rule in remote city fringes: a grim realisation of life on should not determine your life chances. A revival of this spirit, as
society’s periphery. Yet billions of public money has gone into ren­ well as a long hard look at policing, are urgently needed.
ovating high­rise estates. Metro lines and tramways have been ex­ In the short run, the tragedy and drama of the past week have
tended to city outskirts, apprenticeships expanded, primary­class weakened Mr Macron, just at a moment when he had begun to re­
sizes halved. Nanterre, where the 17­year­old, Nahel, was shot, is cover  from  months  of  debilitating  pension  protests.  Abroad,  it
on a direct underground line to central Paris. There, by the Pablo forced him to cancel a state visit to Germany; a previous state visit,
Picasso estate where he grew up, on a street lined with the grey by King Charles III to France, was also cancelled due to (pension)
charred carcasses of torched and overturned cars, lies a post office riots. At home, Mr Macron’s centrist minority government is alrea­
and a public library; over the road, a sports ground and leafy park.  dy squeezed between extremes on the left and the right. 
The far right blames the rioting on immigration and, said Ma­ In the long run, the rioting is likely to polarise French politics
rine Le Pen, a “problem of police authority”. The rioters, so a state­ even further. Above all, four years before a presidential election at
ment by two right­wing police unions claimed, were nothing less which Mr Macron constitutionally cannot stand, it will reinforce
than “savage hordes”. No matter that Nahel was a French citizen, Ms Le Pen. As the president tries to pick himself up once again, it is
who grew up in France. Nor that less than one in ten of those ar­ this  prospect,  as  well  as  a  credible  response  to  the  rioting,  that
rested for violence or looting was foreign. Nor that their average ought  to  focus  minds.  As  the  famous  opening  narration  of  “La
age  was 17.  This  was  a  French  generation  born  after  the  riots  of Haine” put it: “How you fall does not matter; it’s how you land.”  n

012
 24
Britain The Economist July 8th 2023

Water palaver CPIH.  The  inflationary  shock  has  driven

this gap to historic highs. An estimate from
Circling the drain Thames’s parent group suggests that a one
percentage  point  increase  in  inflation
would  cut  company  profits  by  £911m;  in
2022 it made an operating profit of £322m.
Thames Water is just the most vulner­
able of ten big private water companies in
England and Wales. (The state provides wa­
How to make sense of the mess in Britain’s water utilities
ter in Northern Ireland and Scotland.) Ac­

T HE ANNUAL Henley  Regatta,  a  rowing

competition, is a fine example of gen­
teel Englishness. Spectators in blazers and
porary nationalisation may be needed.
The  proximate  cause  is  inflation.
Thames  Water  has  vast  debts,  partly  the
cording to Ofwat, Thames has debt equal to
80.6%  of  its  regulated  capital  value,  its
measure  of  the  company’s  worth,  com­
boat­club ties sip on Pimms as they watch legacy  of  a  leveraged  buy­out  backed  by pared  with  an  industry­wide  average  of
rowers  race  on  a  stretch  of  the  River Macquarie,  a  bank,  in  2006.  It  has  since 68.5%.  Only  three  companies  including
Thames. Before this year’s event, which be­ been  sold  to  new  owners,  mostly  those Wales’s Dwr Cymru, a not­for­profit, have
gan on July 2nd, there was an unwelcome pension funds. Much of the interest on this debt  below  the  60%  level  that  Ofwat  rec­
guest: a conservation charity reported high £14bn debt is linked to the retail price in­ ommends as the upper limit. On June 29th
levels of E­coli and other bacterial markers dex (RPI), a measure of inflation. The water Yorkshire Water, another highly indebted
of human faeces in the river. This was the regulator Ofwat, however, only lets water company,  said  it  had  raised  £500m  from
result, it said, of sewage pollution.  companies  raise  bills  based  on  the  con­ shareholders. 
The news was one more blow to embat­ sumer  price  index  adjusted  for  housing The crisis is the worst faced by the large
tled Thames Water, which has enjoyed a lo­ costs (CPIH). As a result there is a persis­ water  companies  since  privatisation  be­
cal  monopoly  over  providing  water  and tent  “wedge”  between  the  two  measures, gan.  At  launch,  the  companies  had  no
managing  sewage  in  the  river’s  drainage with  the  RPI almost  always  higher  than debt—government wrote off £13bn (in to­
basin  since  the  utility  was  privatised  in day’s money) that the Regional Water Au­
1989.  That  dominant  market  position  has thorities  had  owed  the  Treasury  in  1989.
→ Also in this section
not  stopped  Thames  from  being  plunged Now  the  debt  pile  is  over  £60bn,  slightly
into turmoil and facing questions over its 25 Labour and private schools less than the £65.9bn the owners have tak­
solvency. Its troubles came to public atten­ en  in  dividends  since  privatisation.  The
26 Bagehot: Borat’s Britain
tion when the chief executive, Sarah Bent­ companies, too, potentially face a vast bill
ly,  unexpectedly  resigned  on  June  27th, → Read more at: Economist.com/Britain for  cleaning  up  rivers,  beaches  and  other
two  years  into  an  eight­year  turnaround bathing  places:  raw  sewage  is  repeatedly
— The NHS workforce plan
plan. The company’s shareholders, mostly dumped  into  them  during  storms.  This
pension  funds,  have  ponied  up  only — Roger Scruton’s mysterious cafés week  Thames  Water  was  fined  £3.3m  for
£500m  of  the  £1.5bn  that  the  company polluting two rivers in 2017.
— Bad migration policy
seeks to change its fortunes. A spell of tem­ Understandably the prospect of swim­

012
 The Economist July 8th 2023 Britain 25

ming  (or  rowing)  in  sewage  while  share­ pipe bans, to limit demand. Too much wa­ pupils are taught privately. 

holders  and  chief  executives  enjoy  hand­ ter  is  still  lost  to  leaky  pipes  and  Britons Labour  is  proud  of  its  status.  Sir  Keir
some rewards provokes widespread public use  more  water  than  their  peers,  such  as Starmer’s team often tell of how inspiring
anger.  Left­wing  activists  and  politicians the Dutch. That is partly because only 60% teachers  got  them  from  tough  schools  to
have  called  for  renationalisation  (even  a have water meters to monitor usage.  ancient  universities.  Rachel  Reeves,  the
majority  of  Conservative  voters  say  they That means bills will have to rise. The shadow  chancellor  and  a  former  junior
like the idea) and pointed out that returns National  Infrastructure  Commission,  an chess champion, talks of the snobbery she
to investors since privatisation have large­ advisory  body,  estimates  that  an  extra met while at Cator Park, a threadbare girl’s
ly  come  from  loading  up  the  company’s £20bn  will  be  needed  between  now  and comprehensive  in  London.  In  his  autobi­
balance­sheets with debt rather than from 2050  to  keep  water  flowing;  preventing ography, Wes Streeting, the shadow health
efficiency  gains.  Meanwhile  the  compa­ sewage  discharge  would  come  with  an secretary, recounts that his school—West­
nies since the 1990s have failed to cut leaks even  higher  cost.  Nationalisation  would minster City—was dubbed “shitty city”, in
by much.  just  transfer  this  obligation  to  the  state. which “bullies had free rein to level unpro­
The regulator deserves much of the ire. Private investors, meanwhile, will demand voked  abuse,  wallops  and  kicks.”  They
Without  the  competitive  pressure  of  a a return to stump up the funding. Equity fi­ would bring a hard­nosed purpose to gov­
market, it must prevent monopolies from nance generally comes with a higher cost ernment.  In  a  speech  on  July  6th  (as  we
gouging consumers. Water companies pre­ than debt. Expect ongoing arguments and published this), Sir Keir was set to invoke
sent  business  plans  to  Ofwat  every  five protests over water to prove far less genteel the  meritocratic  spirit  of  the  1970s,  and
years for an estimated amount of expendi­ than the Henley Regatta. n vow to break the “class ceiling”. He aims to
ture  needed  to  improve  the  system.  The decouple  the  link  between  the  (eventual)
regulator  often  negotiates  them  down  to earnings of children and their parents. 
set  the  spending  allowance  and  then, Education policy Private education has become a handy
based  on  how  it  thinks  the  company foe. Whereas Sir Tony (educated at Fettes,
should fund itself, sets limits on the cost of Class struggle Scotland’s poshest school) made the sector
capital.  From  this  arcane  procedure  the work  harder  for  tax  breaks,  Sir  Keir  will
regulator produces price controls. Keeping abolish  them.  Whether  the  policy  would
spending down, and therefore investment, raise the £1.7bn Labour claims is hotly con­
has meant smaller bills.  tested,  as  no  one  knows  if  enrolments
Ofwat  is  now  fretting  about  financial would fall. Bridget Phillipson, the shadow
Labour’s cabinet would be the most
stability and is likely to set stricter require­ education secretary, argues the sector has
state-educated since at least 1945
ments for debt­financing in its next fund­ already  priced  itself  out  of  reach  of  the
ing  round.  Shareholders  extracting  divi­
dends through unsustainable borrowing is
bad news for the bondholders, but not nec­
I F THE labour party wins the next elec­
tion,  its  government  will  be  notable  in
one respect. Our review of the shadow cab­
middle  classes.  Born  to  a  poor  Gateshead
mother  and  educated  at  Oxford,  she  ob­
tained  messages  in  which  private­school
essarily for Britons as a whole. Bondhold­ inet’s biographies suggests that four peo­ lobbyists dubbed her “very chippy”. 
ers  may  suffer:  any  water  company  that ple, or 13%, of its 31 members attended in­ Yet  elsewhere  Labour’s  policy  is  shap­
fails should face normal bankruptcy proce­ dependent schools. Barring a big reshuffle, ing up to be less radical than the rhetoric. It
dure, which means wiping out equity hold­ that  would  make  it  the  cabinet  with  the has  no  plans  to  rethink  how  schools  are
ers and awarding the operating company’s most  state­educated  members  since  at structured—a big reform of the Blair era. It
bondholders  with  whatever  the  firm  is least 1945. Rishi Sunak’s first cabinet in Oc­ will  review  the  curriculum,  but  won’t
worth  when  it  passes  into  new  hands. tober  2022  was  61%  privately  educated, touch  maths  and  literacy  where  Tory  re­
Those lenders, too, should bear any costs based on a tally by the Sutton Trust, an edu­ forms seem to be paying off. Rather Labour
of keeping the water flowing. Reducing the cational charity. Sir Tony Blair’s first cabi­ plans  to  offer  more  of  the  trimmings  in
value  of  debt  held  by  bondholders  would net  was  32%,  while  Harold  Wilson’s  was which independent schools excel: arts pro­
make it easier to attract new capital. 35% and Clement Attlee’s 25%. Under 7% of vision, better IT lessons, and the practice of
Finding a longer­term fix for the water “oracy”—a trendy neologism for articulate
system  is  more  daunting.  As  Margaret speech. That is the pet cause of Peter Hy­
Thatcher said in 1988, in a debate on water man,  an  adviser  to  Sir  Tony  and  then  Sir
privatisation,  “if  we  want  environmental Keir, who also ran an east London school. 
improvement, it will cost money.” Britons, Labour  senses  the  Tories  are  ceding
few of whom consider the costs of supply­ education as an electoral issue. Mr Sunak
ing and taking away water, may decide im­ wants  to  expand  maths  provision,  but
provements  are  not  worth  it:  analysis  by many  of  his  MPs  discuss  schools  only  in
the Storm Overflow Discharges Taskforce, the context of battling wokery. The rhetoric
a  group  of  conservationists,  consumers, masks a more fundamental choice. In the
the  agriculture  department,  the  Environ­ New Labour era, spending on schools grew
ment  Agency  and  water  industry  bodies, on  average  by  5%  in  real  terms  per  year.
concluded in 2021 that investment to pre­ Tight budgets since means that per­pupil
vent sewage discharges was not worth the spending in 2024 is forecast to be no high­
tens of billions of pounds it would cost.  er  than  it  was  in  2010.  Thus  the  gap  be­
tween state and private has widened dra­
Paying for it, one way or another matically:  spending  per  pupil  in  private
Investment  to  keep  the  water  flowing, schools is now almost double that of state
however,  is  needed.  Climate  change  and schools,  up  from  just  40%  more  in  2010.
population growth are putting pressure on Ms  Reeves  is  promising  little  extra  cash
the  water  supply.  Britain  has  not  built  a now. How far she would favour schools ov­
new reservoir since the early 1990s and re­ er other demands will be the true test of La­
lies on temporary measures, such as hose­ Sir Keir takes aim at private schools bour ambition. n

012
 26 Britain The Economist July 8th 2023

Bagehot Borat’s Britain 

Low expectations turn the basics of life into blessed luxuries

hotel and immediately unpacking, thinking it is his room for the
night. When the bellboy explains Borat’s error, the Kazakh is af­
fronted: “I will not move to a smaller room.”
When Britain does look abroad, it often peers in the wrong di­
rection. To gauge the nhs, Britons put it against a cartoonish ver­
sion of the American system, which manages to be expensive and
inequitable, rather than myriad alternatives on offer in Europe.
Comparing one poor system with another helps no one and leaves
the person doing it resembling Borat showing off a decrepit vcr. 
Borat­like wonder at the everyday has afflicted British politics,
too. After the tenure of the haphazard Boris Johnson, Rishi Sunak
is lauded for the basics, such as actually reading his papers. Brexit,
meanwhile, has lowered the bar of statesmanship to a surreal de­
gree. Mr Sunak displayed political nous when renegotiating a deal
with the European Union over Northern Ireland. Yet even this was
fundamentally about the right to trade within a single state. The
result was the peculiar sight of the prime minister boasting about
being able to send seed potatoes across the Irish Sea. It conjured
the patriotic lyrics of the fictional Kazakh anthem: “Kazakhstan,
home of Tinshein swimming pool/Filtration system a marvel to
behold/It remove 80% of human solid waste.”
Minor pleasures are treated as big sins. An avocado, a fruit that

E ven by the standards of Britain’s odd love­affair with the Na­

tional Health Service (nhs), the organisation’s 75th anniversa­
ry celebrations were weird. At a special service at Westminster Ab­
costs about 75p ($0.95), is a byword for irresponsible consumer­
ism, despite having a smaller carbon footprint than most meat. As
Britain has become hotter—last summer peaked at 40°C—air­con­
bey on July 5th, the nhs’s George Cross award (Britain’s highest ci­ ditioning  units  have  become  more  common.  “Let’s  not  pretend
vilian accolade for gallantry, no less) was solemnly paraded. The this  new  trend  is  anything  other  than  extravagance,”  moaned  a
prime minister and leader of the opposition gave readings. “The miserable  op­ed  in  the  Guardian,  a  newspaper,  whining  about
home of God is among mortals,” said Sir Keir Starmer, the Labour both the expense and the emissions. And so comfort in a heatwave
leader, quoting Revelations in homage to an organisation that re­ becomes decadence that would make Borat’s eyes bulge. 
moves kidney stones. The Dean of Westminster declared that “The Britain  suffers  from  a  form  of  “negative  solidarity”,  argued
nhs sets before us all the better angels of our nature.”  Mark Fisher, a leftie critic: if one person suffers, so must others.
It was a bizarre spectacle. The nhs is distinctly average. “It is For  instance,  Britain’s  state  pension  is  not  particularly  high  by
neither leader nor laggard,” according to the King’s Fund, a health European standards (although the fact all pensioners qualify for it
think­tank. It is relatively cheap and efficient but still bad at tack­ is  generous).  But  it  still  stokes  resentment  among  youngsters.
ling diseases such as cancer; life­expectancy in Britain continues Likewise, oldies seem to care little that real wages have barely ris­
to lag behind that in other rich countries. And yet on its birthday, en since 2008; by comparison, earnings in America and Europe
politicians, royals and 1,500 nhs wallahs crowded into a church to have grown at a healthier clip. It is a worldview straight from Bo­
praise it as a remarkable achievement.  rat, who introduces his hated neighbour: “I get a window from a
Making sense of Britain’s peculiar attitude to the nhs is, how­ glass, he must get a window from a glass. I get a step, he must get a
ever,  easy.  Just  watch  “Borat:  Cultural  Learnings  of  America  for step. I get a clock radio, he cannot afford. Great success!”
Make Benefit Glorious Nation of Kazakhstan”. In the 2006 mocku­
mentary,  a  reporter  from  a  fictionalised  Kazakhstan  is  sent  to Boratitude
America. On his tour, the lovable bigot is blown away by everyday Low expectations can hamper a nation. It is difficult to reform a
items. Upon entering his hotel room, he rolls on the bed in won­ health service if its birthday is greeted with celebrations usually
der, before laying eyes on a fantastic invention he is seeing for the reserved for a Neapolitan saint. Thankfully, cracks in the delusion
first  time:  “Ohh  la  la!  King  in  the  castle.  I  have  a  chair,  I  have  a have emerged. Britons may love their health­care system to a pre­
chair!” A similar sensation overcomes Britons when it comes to posterous degree, but they are unhappy with its current service
their health­care system. (although not to the point where they would countenance charg­
Britain has low expectations. Treating a bare necessity as wan­ ing people for using it). Younger Britons who suffer most from dis­
ton decadence is common. Bog­standard housing developments mal  housing  are  increasingly  angry  about  it.  Outlandish  boasts
are described as “luxury”. A redbrick, four­bed house in Lichfield, from Conservative ministers are no longer swallowed by voters,
a cathedral city in the Midlands, is by no definition luxurious. Yet who increasingly want rid of them. 
it is marketed that way and costs £400,000. Britain does not build To truly rid itself of Boratitude, Britain must study all its peers
luxury homes, it builds expensive ones. more closely. British health care comes across as slightly Soviet if
Part of this is blissful ignorance. Britons sometimes seem un­ compared  with,  say,  Denmark  rather  than  America.  Likewise,  a
aware of how poor the country’s housing stock is compared with glance at wages in America would hammer home just how lousy
elsewhere. Damp is treated as a fact of life. Double­glazing is still wage growth has been. A documentary could be made explaining
listed as a selling­point rather than a given on the same level as these differences. “Cultural Learnings of America and Europe for
“four walls” and “roof”. Britons resemble Borat entering a lift in a Make Benefit Glorious Nation of Britain” has a certain ring.  n

012
 Middle East & Africa The Economist July 8th 2023 27

Middle East diplomacy seemed like the big prize. It is the region’s
largest  economy,  its  diplomatic  heavy­
The prince’s price for peace weight and the birthplace of Islam.
Such  talk  has  cooled  since  December,
though,  when  Binyamin  Netanyahu  re­
turned to power in Israel. Though the ac­
cords  remain  intact,  the  public  ardour  of
Israel’s  new  Arab  friends  has  cooled.  In
DUBAI
public,  Saudi  officials  are  still  coy  about
A Saudi-Israeli deal would require a steep price from America
normalisation. But in recent months many

F ew questions in the Middle East evoke
such dread as “why aren’t you married?”
It  signals a  judgmental  grilling.  Anyone
Supporters  say  it  is  worth  the  price  to
usher in a new era for the Middle East. Yet
the Saudis’ demands undercut those lofty
experts have become convinced there is a
real chance for a deal.
There are other subtle hints. The king­
can  play  interrogator:  parents,  taxi  driv­ arguments.  They  have  an  honest  view  of dom has long insisted that it could recog­
ers—even an American president. normalisation: as a transactional security nise  Israel  only  if  Israel  accepts  the  Arab
Saudi Arabia and Israel have been carry­ pact, not a transformational one. Peace  Initiative,  a  plan  endorsed  by  the
ing on their relationship in secret for a de­ During its first 72 years as a state, Israel Arab  League  in  2002  that  offered  normal
cade. Joe Biden wants them to make it offi­ established official ties with only two Arab ties in exchange for the creation of a Pales­
cial. For the Saudis this is an inopportune countries:  Egypt  and  Jordan.  Over  four tinian state.
moment.  Israel  has  a  hard­right  govern­ months in 2020, it added four more—Bah­ Yet Faisal bin Farhan, the Saudi foreign
ment. The Arab League this month accused rain, Morocco, Sudan and the United Arab minister,  made  no  mention  of  it  last
it of “war crimes” for an army raid into Je­ Emirates (uae)—via the Abraham accords. month  at  a  press  conference  in  Riyadh
nin (see next article). Donald Trump made it a priority to expand alongside  his  American  counterpart.  In­
Yet the Biden administration wants to Israel’s relationships in the region, and so stead  he  spoke  of  needing  a  “pathway  to
broker a deal by the end of the year where­ has his successor. peace” for Palestinians: without it, he said,
by the two countries establish formal rela­ For a time, a favourite diplomatic par­ “any normalisation will have limited bene­
tions. In recent weeks the president’s aides lour game was to guess which Arab states fits”.  The  rhetorical  shift  was  not  lost  on
have flown to the kingdom to ask Muham­ might  come  next.  Saudi  Arabia  always listeners in Washington.
mad  bin  Salman,  the  powerful  crown Instead  of  making  demands  of  Israel,
prince, what it would take to tie the knot. the Saudis are now making them of Amer­
→ Also in this section
The  prince  had  a  ready  answer.  He ica.  They  want  a  stronger  defence  pact,
wants a large dowry from the Americans: 28 Another battle for Jenin something  that  would  bind  America  to
weapons, a security pact, and help with the protect the kingdom. They want easier ac­
29 Nigeria’s punchy president
kingdom’s  fledgling  nuclear  programme cess to American weapons. And they want
(uranium, not gold, is the metal of love). It 29 Senegal’s president backs down American help to set up a civilian nuclear
would be less a Saudi­Israeli pact, in other programme,  which  would  include  facili­
30 Darfur fears another genocide
words, than a Saudi­American one. ties to enrich uranium inside the kingdom.

012
 28 Middle East & Africa The Economist July 8th 2023

It is not unprecedented to ask for sweet­ The West Bank residents’  income  is  from  day­labourers

eners: America has always helped cement working  in  Israel.  For  two  years  it  has
Arab­Israeli treaties. It has sent Egypt more Yet another battle posed a severe headache to Israeli security
than $50bn in military aid since the coun­ forces and to those of the toothless Pales­
try  made  peace  with  Israel  in  1979.  Mr for Jenin tinian  Authority  based  in  Ramallah,  just
Trump promised a sale of F­35 fighter jets north of Jerusalem. The Palestinian securi­
to entice the uae into the Abraham accords ty forces are unlikely to re­establish their
JE NIN
(though America has yet to deliver them). writ in Jenin for the foreseeable future. 
Israel’s latest big incursion has ended
The Saudi demands go far beyond mon­ Jenin has long been a symbol of deadly
but the raid will not stop the violence
ey or weapons, however—and are unlikely terror  for  Israelis  and  diehard  resistance
to be met. A formal defence treaty would
have  to  be  ratified  by  a  Senate  that  rarely
ratifies anything these days. Arms deals of­
T he israeli operation in Jenin was in its
final hours on the afternoon of July 4th
as a small armoured convoy traversed the
for  Palestinians,  who  abhor  Israel’s  mili­
tary occupation of the West Bank and gen­
erally despise the corrupt and sclerotic rule
ten  require  approval  from  Congress  and wreckage in the town’s main square, avoid­ of Mahmoud Abbas, the 87­year­old Pales­
lawmakers  from  both  parties  are  wary  of ing Palestinian ambulances hurrying back tinian president who is regarded by them
sending weapons to Saudi Arabia. and forth. Nearly 1,000 Israeli special forc­ as  a  proxy  for  Israel.  Hamas,  an  Islamist
A  nuclear  programme  would  be  more es had entered the previous morning, co­ group that runs Gaza, said a car­ramming
controversial still. The Saudis could follow vered by drone strikes, in pursuit of some and stabbing attack on July 4th in Tel Aviv
the  path  of  the  uae,  which  swore  off  en­ 300  militants  of  Kata’ib  Jenin  (the  Jenin was in revenge for the raid on Jenin.
riching its own uranium to secure access to Brigades)  who  for  nearly  two  years  have Since  spring  last  year,  militants  based
American  technology.  Insisting  on  their controlled  Jenin’s  refugee  camp.  Twelve in Jenin have carried out a string of attacks,
own enrichment capacity—at a time when Palestinians  (Israel  says  they  were  mili­ including  one  in  Tel  Aviv  last  April  in
Iran has enriched uranium to nearly weap­ tants)  and  an  Israeli  soldier  were  killed. which three Israelis were shot dead in the
ons­grade—would raise fears of a regional Dozens of Palestinians were wounded and main nightlife district. In response Israeli
arms race. Even in a bitterly divided Wash­ captured.  The  Israelis  say  30  workshops security forces have made regular raids on
ington,  both  Democrats  and  Republicans and weapons caches have been destroyed. Jenin to kill or capture important figures in
could probably agree that nuclear prolifer­ But the Palestinians’ resistance did not the brigades. But, as a senior Israeli officer
ation is bad. disappear.  As  your  correspondent  drove recently  admitted:  “The  fact  they  are  not
This points to a bigger problem with the into Jenin with an Israeli unit, an impro­ part of any established network or organi­
hasty push for a deal. American supporters vised explosive device (IED) detonated be­ sation  has  made  it  very  difficult  to  root
of an agreement make several arguments neath the lead vehicle, which just made it them  out.”  The  brigades  are  made  up  of
in favour. One is that it could cement an al­ to makeshift headquarters on the edge of young men, some affiliated to various Pal­
liance against Iran, a nemesis to Israel and the camp. In the streets youngsters pelted estinian  factions  and  others  to  none  of
Saudi Arabia. The Saudi army is not known the  convoy  with  rocks  and  paint­bombs, them.  They  have  made  IEDs  that  can  dis­
for its prowess, however. Israel would not while  shots  were  sporadically  fired  at  it able Israeli armoured vehicles. They have
want to rely on it in a conflict, and the Sau­ from afar. By the morning of July 5th the Is­ also tried to build rockets to hit villages in
dis, who signed a reconciliation deal with raelis had left, ending a 48­hour operation, Israel proper. Their growing firepower was
Iran in March, would probably prefer to sit the biggest raid on a Palestinian city in the one reason for the latest incursion.
one out anyway. occupied West Bank since 2002. But Briga­ Israel’s generals reckon the latest opera­
Equally  unrealistic  is  the  idea  that  it dier General Avi Bluth, head of Israel’s forc­ tion may suffice for the time being. But the
would compel the Saudis to distance them­ es there, has little doubt that the militants Israeli  far  right  are  demanding  more  and
selves  from  China  and  Russia.  The  king­ will soon be back.  wider  operations,  including  against  the
dom, like other Gulf states, wants to avoid Jenin  camp  is  one  of  the  Palestinians’ restive  West  Bank  city  of  Nablus.  Jewish
picking sides in the great­power competi­ oldest. Around 18,000 people are crammed settlers in the West Bank and their influen­
tion. It is not about to abandon America— into less than half a square kilometre. The tial backers in the cabinet of Binyamin Net­
but nor will it turn down lucrative ties with town  has  one  of  the  highest  unemploy­ anyahu, the prime minister, played a part
China, or its oil partnership with Russia. ment rates in the West Bank; much of its in encouraging the latest attack on Jenin. 
A more plausible argument, on the face Israel  has  been  here  before.  In  April
of  it,  is  that  Saudi  recognition  of  Israel 2002, after a series of suicide­bombings in
could convince other Arab states to do so. Israel during the second intifada, an upris­
But public opinion probably rules it out in ing that lasted from 2000 to 2005, the Is­
countries like Algeria, Lebanon and Tuni­ raeli army battled for 11 days to control the
sia.  And  the  emirs  of  Kuwait  and  Qatar Jenin refugee camp, where many of those
would be loth to follow their neighbour.  bombings  had  originated.  More  than  50
For  decades,  many  Western  diplomats Palestinians  and  23  Israeli  soldiers  were
saw the Israeli­Palestinian conflict as the killed. Armoured bulldozers razed much of
region’s  main  problem.  The  Arab  spring the camp. This time, largely due to better
proved  such  thinking  facile.  Decades  of intelligence and aerial surveillance, the in­
awful,  authoritarian  governance  plunged cursion  was  shorter  and  less  destructive.
the Middle East into violent upheaval, with But future battles for Jenin surely await.
Israel playing hardly any role in it. The violence has not yet spread to other
The  push  for  a  Saudi­Israeli  deal  risks parts of the West Bank. But even if the in­
repeating that flawed thinking, only in re­ cursion  does  not  cause  it  to  escalate,  the
verse. Boosters say it would be transforma­ anger of young Palestinians will only grow
tive—yet  many  of  its  purported  benefits in the absence of a serious process towards
seem far­fetched. That does not make it an statehood or equality. As sophisticated and
unworthy  goal.  But  America  will  have  to powerful as Israel’s army is, it can only buy
decide whether it is worth the price.  n Gone but not forgotten temporary respite.  n

012
 The Economist July 8th 2023 Middle East & Africa 29

Nigeria’s new president
Senegal
Fast mover A step back from the brink
DAK AR
In the end, President Macky Sall sets a good example for the region
ABUJA
Bola Tinubu has taken some
impressive early decisions
“M y long and carefully considered
decision is not to be a candidate
in the next election,” declared Senegal’s
yet behind bars, could cause ructions.
But Mr Sall’s decision greatly reduces the
risk of violence.  

D uring his inaugural  speech  on  May

29th  in  Abuja,  the  capital,  President
Bola  Tinubu  shocked  and  delighted  re­
president on July 3rd. That ended years of
speculation over whether Macky Sall
would seek a constitution­bending third
It also gives a much­needed fillip to
democracy in the region. Three nearby
countries—Burkina Faso, Guinea and
form­minded  Nigerians  by  veering  off­ term in next year’s election. It also as­ Mali—are run by soldiers. In Ivory Coast,
script  to  announce  an  end  to  subsidising suaged fears of more bloody clashes if he west Africa’s other Francophone pillar,
petroleum  products,  which  for  decades did. Alioune Tine of Afrikajom Centre, a President Alassane Ouattara is serving a
has drained the treasury of revenues from think­tank in Dakar, the capital, echoed third term based on a dubious twist of
the  country’s  most  valuable  natural  re­ the feelings of many Senegalese demo­ the constitution. Indeed, of all mainland
source.  Since  then,  he  has  continued  to crats: “It’s a great feeling of deliverance.”  Francophone Africa’s countries, arguably
shake  the  establishment  with  a  string  of Violent protests against Mr Sall began only Senegal can boast that it is genu­
night­time press statements which herald­ in March 2021 when Ousmane Sonko, a inely democratic. It has largely free
ed the firing of his central­bank governor, prominent opposition leader, was ac­ elections, a record of transferring power
the top brass of the army and the heads of cused of rape and later arrested. Many between opposing parties, and (still)
several key government agencies, includ­ protesters believed that Mr Sall was resilient constitutional limits. 
ing the police, the customs service and the targeting political rivals and wanted to A bevy of global bigwigs was quick to
financial­crimes commission.  run for a third term. Last month protests laud the decision. António Guterres, the
His biggest scalp was that of the central spiralled after Mr Sonko was sentenced UN head, wrote of his “deep appreciation
banker, Godwin Emefiele, whom the secret to two years in prison for “corruption of for President Macky Sall and the states­
police  detained—so  far  without  charge— youth”, which almost certainly rules him manship he has shown”. Many Sene­
on June 9th. Mr Tinubu explained that “the out of the election. At least 37 people galese are less gushing. “It’s not him that
financial system [had been] rotten” under have been killed in protests since 2021, decided to leave, it’s the population that
the  supervision  of  Mr  Emefiele,  who  had many of them shot by security forces, decided for him,” says Ousmane Diouf,
held the job for the past nine years.  says Amnesty International, a rights an ex­soldier, alluding to the protests. 
Many Nigerians blame Mr Emefiele for group. The fate of Mr Sonko, who is not Plenty of locals believe Mr Sall should
Nigeria’s economic woes. Since he took of­ never have needed to make his declara­
fice Nigeria has twice fallen into recession. tion. “You do two terms and leave. That’s
Annual  inflation  recently  hit  22%,  the how it is,” says Souleymane, a 27­year­
highest for 18 years. The central bank has old watchman. Mr Sall has only ever
been accused of profligacy by lending the presided under a constitution that sets
government  $53bn  in  recent  years.  Last the limit at two terms. Yet he has implau­
year debt servicing alone chewed up a grim sibly claimed—and did so again in his
96% of government revenues.  speech—that he was permitted to stand
Moreover,  some  of  the  ousted  gover­ for a third term, arguing that a tweak to
nor’s  other  policies  were  abject  failures, the constitution in 2016 to reduce terms
such as his sudden plan to redesign some from seven years to five had reset the
banknotes and scrap the old ones, leading count on the number of mandates.  
to severe shortages of cash needed by Nige­ Aged 61, Mr Sall will now be in high
rians  for  day­to­day  living.  He  was  also demand for everything from peacemak­
blamed  for  overseeing  Nigeria’s  multiple ing to lucrative global directorships. And
foreign­exchange rates, which boosted the he will be a favourite for the prize of $5m
black  market  and  deterred  foreign  trade. that Mo Ibrahim, a Sudanese­British
Mr Tinubu has ordered the immediate re­ telecoms tycoon, awards to an Africa
unification  of  the  rates.  Their  confusing leader who has demonstrated good go­
multiplicity  contributed  to  the  dramatic vernance—and respect for term limits.
decline of foreign direct investment in Ni­ Cross my heart, I’m a Jeffersonian  There are worse fates. 
geria in the past few years.
Whether Mr Emefiele’s arrest is lawful
is  another  matter.  Nigeria’s  government west,  as  well  as  violence  elsewhere.  SBM, ters. He has renamed no fewer than 15 air­
has  often  taken  a  shoot­first­ask­ques­ an  intelligence  outfit  based  in  Lagos,  the ports dotted around the country to honour
tions­later  approach  to  such  matters.  A commercial  capital,  estimates  that  be­ notable Nigerians with local connections,
court is expected to determine the consti­ tween July 2021 and June 2022, 3,420 peo­ including Muhammadu Buhari, his dozier
tutionality of the detention by July 13th. Mr ple, including hundreds of schoolchildren, predecessor.  The  main  airport  in  Lagos,
Emefiele’s  friends  say  he  is  an  innocent were kidnapped. Mr Tinubu has appointed where Mr Tinubu made his reputation as a
man being scapegoated. Nuhu Ribadu, an ex­policeman who once punchy governor, is still named after a pre­
Mr  Tinubu’s  speedy  appointments  on headed the financial­crimes commission, vious  president,  General  Murtala  Mu­
the security side are intended to help curb as his new security adviser. hammed,  who  was  assassinated  in  1976.
terrorism  in  the  country’s  northeast  and Busy Mr Tinubu has evidently managed Nigerians are hoping for livelier yet safer
the  scourge  of  kidnapping  in  the  north­ to find time to attend to less pressing mat­ leadership under their new man.  n

012
 30 Middle East & Africa  The Economist July 8th 2023

Sudan’s civil war fur’s  initial  catastrophe—not  just  Mr  Ba­

shir but also the two generals now battling
Genocide threatens Darfur again to  succeed  him—was  brought  to  justice.
Many  of  Darfur’s  Arab  tribes,  as  well  as
their black compatriots, still felt excluded.
Violence  by  Arabs  against  returning  Afri­
cans,  including  the  Masalit,  soon  spread
again. Almost as soon as the peacekeepers
left, fighting resumed, forcing more than
Civil war in Sudan is spreading menacingly to the country’s fringes
400,000 people from their homes. 

F irst the attackers  besieged  the  city,

burning the main market and prevent­
ing food and medical supplies from getting
government  of  Omar  al­Bashir,  then  Su­
dan’s  dictator.  In  response  he  armed  no­
madic  Arab  cattle­herders  as  his  proxies,
As  the  war  between  the  army  and  the
paramilitary RSF intensified, so did fight­
ing between the Janjaweed and their oppo­
in.  Then  the  militiamen  proceeded  me­ unleashing  them  on  the  black  African nents in Darfur. Aid­workers fear the car­
thodically to destroy anything—hospitals, farmers with such ferocity that in 2010 he nage may already be on a par with the early
schools,  electricity  and  telecoms—which was indicted by the International Criminal 2000s. “This is the worst war I’ve seen in 20
the  people  of  el­Geneina,  in  West  Darfur, Court (ICC) on charges of genocide. In the years as an aid­worker,” says Justine Muzik
might  need  to  survive.  “It  was  routinised first  five  years  of  the  conflict,  some of  Solidarités  International,  a  France­
and systematic,” says Nathaniel Raymond, 300,000  people  may  have  died,  with  as based humanitarian charity, who was in el­
a  conflict  monitor  at  Yale  University.  On many as 2.7m driven from their homes.  Geneina in late June. Videos on social me­
June 14th West Darfur’s governor appealed These marauding, government­backed dia show fighters voicing ethnic slurs and
for  foreign  intervention  to  stop  what  he Arab militias, notorious for raping women boasting  of  turning  the  area  Arab.  Volker
termed “a genocide”. The next day he was and ransacking villages, came to be known Perthes, the UN’s special representative in
murdered  in  what  Mr  Raymond  calls  an as the Janjaweed: devils on horseback, led Sudan, describes the war in West Darfur as
“ISIS­style totemic killing”, referring to the by Mr Dagalo. With Mr Bashir’s blessing, he “ethnic cleansing, grand scale”.
jihadists  who  single  out  leading  oppo­ eventually  turned  the  Janjaweed  into  the Today’s  Janjaweed  are  using  “tactics,
nents for assassination across the Middle RSF,  which  became  a  multinational  busi­ techniques  and  procedures”  identical  to
East and Africa. In the next 48 hours thou­ ness empire with links to the United Arab those in the 2000s, says Mr Raymond. But
sands of el­Geneina’s civilians fled or were Emirates and Russia’s Wagner Group. Now whereas  they  were  then  on  horses  and
killed.  Aid­workers,  visiting  later,  de­ he aspires to rule Sudan.  lightly armed, “now they are on the back of
scribed the city as a ghost town. pickup  trucks,  moving  very  fast,  using
Since the battle for el­Geneina began in Those deadly droughts deadly  weapons,”  says  a  UN worker.  Eye­
April, soon after the start of Sudan’s wider Darfur’s war in the 2000s was dubbed the witnesses  describe  soldiers  in  RSF uni­
civil war, some 180,000 civilians in the area 21st  century’s  first  genocide.  It  may  also forms  arming  the  Janjaweed  before  they
have  escaped  to  Chad.  Most  of  them  are have been the world’s first climate­change jointly attacked towns like el­Geneina.
Masalit,  a  black  African  tribe  which  has war. Resource­rich but drought­prone, the The RSF says it is not involved in what it
long predominated in the west of Sudan’s region’s land had long been contested, as shrugs  off  as  local  tribal  conflicts.  But  it
enormous Darfur region. Satellite imagery desertification  spread  and  rainfall  dwin­ can be hard to distinguish its fighters from
suggests that a vast area of the city has been dled.  But  it  took  the  Arab­supremacist the  Janjaweed.  Moreover,  el­Geneina  is  a
destroyed  or  damaged  by  fire,  with  be­ policies of Mr Bashir and his Islamist allies key staging post for supplying the RSF in its
tween 1,100 and 5,000 civilians perishing. to make Darfur explode. Hopes for a dura­ bid to conquer all of Sudan. Kholood Khair
So far this is probably the highest death toll ble peace rose there in 2019 when Mr Ba­ of  Insight  Strategy  Partners,  a  Sudanese
of  the  war  in  one  area,  including  Khar­ shir’s regime fell and a democratic transi­ think­tank, says Mr Dagalo is getting arms,
toum,  the  capital,  which  is  still  the  con­ tion  seemed  to  beckon.  A  peace  deal  in fuel  and  mercenaries  from  neighbouring
flict’s core. Refugees from el­Geneina tell 2020  brought  Darfuri  rebel  leaders  into  a Libya and the Central African Republic. Ac­
of armed Arab militiamen going from door power­sharing  government  in  Khartoum, cess through Chad would be vital, too.
to door, shooting young men dead on the promising  fairer  access  to  resources  and The  army’s  contingents  in  Darfur  are
spot. On the road west to Chad (see map), the return of land to those who had been outgunned  and  outnumbered  so  cannot
gun­toting militiamen at makeshift check­ driven away. By 2021 a hybrid force of UN defend the Darfuris from the predations of
points have robbed and shot civilians flee­ and African Union peacekeepers, deployed the RSF or its allied militias, as they are tied
ing from the mayhem.  in 2007, had pulled out.  up battling for Khartoum. In several Darfur
Sudan’s  civil  war  consists  of  several But none of those responsible for Dar­ towns they are said to have withdrawn to
overlapping conflicts. The main one is still barracks, enabling the RSF to take over.
focused  on  Khartoum,  where  two  armed 500 km At present the region’s non­Arabs can­
EGYPT
factions vie for control of the whole coun­ LIBYA not expect an international response along
try. The regular army under Sudan’s de fac­ the lines of 2007. “This time there is no in­
to president, General Abdel Fattah al­Bur­ Nile ternational  clamour  about  the  war  in  ei­
Red Sea
han,  is  fighting  against  the  paramilitary ther  Khartoum  or  Darfur,”  says  Gayle
Rapid Support Forces (RSF), led by Muham­ SUDAN Smith,  a  former  director  for  Africa  on
ERITREA
mad Hamdan Dagalo, better known as He­ CHAD Khartoum America’s  National  Security  Council.  In
Darfur
medti. This main conflict, which began in some places truces have been arranged by
mid­April,  has  already  uprooted  millions el-Geneina ETHIOPIA activists  and  religious  leaders.  In
and laid waste much of the capital.  Blue el­Geneina an edgy calm prevails. But fear­
Nile
The  war  in  Darfur,  by  contrast,  has ful residents are still fleeing the city, with
raged and sputtered for 20 years. It began White Nile furniture  and  belongings  piled  high.
in  2003  with  an  armed  rebellion  by  ne­ CAR SOUTH SUDAN “They’re  trying  to  save  everything  they
glected and aggrieved African tribes, such can,”  says  Ms  Muzik.  Darfur’s—and  Su­
as the Masalit, against the Arab­dominated dan’s—long nightmare is far from over.  n

012
 Asia The Economist July 8th 2023 31

The new East Asian family  couples with children had fallen to 25% of
households, and single people represented
A partial revolution 38%. In East Asia today, “the diversification
of household structures is the story,” says
Paul Chang of Harvard University.
Yet in much of East Asia, laws and social
mores around marriage and family are lag­
ging behind the new reality. Governments
CHIBA ,  GUANGZHOU,  SEOUL  AND  TAOYUAN
have responded mostly by offering finan­
The traditional family is fading. Alternative arrangements are fitfully emerging 
cial incentives to marry and have children,

X u Zaozao of  Guangzhou  was  30  years

old when she broke up with her then­
boyfriend  in  2018.  Though  she  felt  social
trends  evident  throughout  East  Asia.  For
her  parents’  generation,  households  in
China,  Japan,  South  Korea  and  Taiwan
in the hope of reviving the traditional fam­
ily, rather than removing the obstacles that
make it so hard to raise children in other
pressure to settle down and start a family, largely consisted of mono­ethnic married settings. Many people are already trying to
she did not want to put her career on hold. couples with children, where men worked do so, as four path­breaking families pro­
“In the background there’s a lot of the past and  women  kept  the  home,  an  arrange­ filed for this article demonstrate.
era’s family values,” she says. ment  with  its  underpinnings  in  widely Family life has big implications for the
She  hoped  to  preserve  her  ability  to shared Confucian values. Such traditional region’s demographic profile, and in turn,
have  children  later  by  freezing  her  eggs. arrangements remain extremely common. for  its  economic  power.  Ultra­low  birth
But doctors at the Beijing hospital she vis­ Yet across the region families are becom­ rates  and  stiff  resistance  to  immigration
ited  refused,  as  Chinese  law  allows  only ing far more varied. As young people delay produce shrinking populations: according
married  couples  to  do  so.  Instead  they or  eschew  marriage  and  having  children, to the United Nations, the four East Asian
urged her to marry and get pregnant earli­ nuclear  families  are  in  decline.  In  Japan, territories will see their combined popula­
er.  She  sued  the  hospital  in  2019.  A  court where this process began earliest, couples tions  shrink  by  28%  between  2020  and
initially ruled against her, but Ms Xu (pic­ with at least one child accounted for 42% 2075. During the same period, their com­
tured  on  the  next  page)  has  appealed. of households in 1980, while single­person bined  share  of  global  gdp is  projected  to
“Should we neglect a whole generation of households  made  up  just  20%.  By  2020, drop  from  26.7%  to  17.4%,  according  to
single women’s demands just because we Goldman Sachs, a bank.
can’t  update  this  policy?”  she  asks.  Her No wonder, then, that political leaders
→ Also in this section
case  and  others  involving  fertility  rights see families as an urgent policy priority. Xi
have  galvanised  support  on  social  media 33 India’s internet shutdowns Jinping,  China’s  leader,  has  promised  to
from women in their late 20s or 30s. boost birth rates and to promote “new­era
34 Banyan: Sri Lanka unreconciled
Ms  Xu’s  experience  is  illustrative  of marriage culture”. Kishida Fumio, Japan’s

012
 32 Asia  The Economist July 8th 2023

prime  minister,  said  its  chronically  low the world’s lowest, at just 0.78.

birth rate leaves it “on the brink” of societal Variation  between  families  is  growing
breakdown;  his  government  launched  a in other ways. “The idea of the homogene­
new  “Children  and  Families  Agency”  in ity  of  the  family  is  being  shaken,”  says
April. Yoon Suk­yeol, South Korea’s presi­ Nishino  Michiko,  a  Japanese  sociologist.
dent,  declared  his  country’s  birth  rate  a Cohabitation before marriage, once a taboo
“crucial  national  issue”  in  need  of  an in  much  of  the  region,  has  become  more
“emergency mindset”. Taiwan’s president, acceptable. Gay people and single parents
Tsai Ing­wen, has called its declining birth demand legal rights to form families and
rate  a  “national­security  problem”  and have children (see China section). Two­in­
pledged  government  support  to  make come households have become more com­
everyone “willing to marry, daring to have mon,  as  have  divorces  and  remarriages.
children, and happy to care for the old”. Ageing has altered family dynamics. In Ja­
As in much of the world, industrialisa­ pan,  where  people  over  65  years  old  ac­
tion  and  urbanisation  in  East  Asia  in  the count for nearly 30% of the population, a
20th century fuelled a shift away from ex­ new lexicon has emerged: “80­50” and “90­
tended  multigenerational  households  to­ 60”  families  consist  of  an  elderly  parent
wards nuclear families. At the same time, living with a middle­aged child.
governments  pushed  family­planning Taiwan has gone much further than its
policies that, ironically from today’s van­ neighbours in redefining who can official­
tage, sought to reduce the number of chil­ ly be considered a family. It legalised gay
dren  being  born.  In  South  Korea,  men  in marriage  in  2019  and  in  May  of  this  year
the  1970s  could  receive  preferences  in made it legal for same­sex couples to adopt Hayato and Takafumi figuring it out 
housing  lotteries  and  exemptions  from children.  In  recent  years  it  has  also  cau­
military­reserve training if they had vasec­ tiously  embraced  a  more  multicultural Brinton of Harvard University. But institu­
tomies.  China  went  further,  suppressing view of the Taiwanese family. In 2022 the tional and cultural rigidity are also making
fertility  through  the  infamous  one­child number of marriage migrants, mostly from it difficult for young people to form fam­
policy  that  was  implemented  patchily China  and  South­East  Asia,  was  577,900, ilies.  Though  women’s  education  levels
from 1980 to 2016. (China replaced the poli­ about 2.5% of the total population. have  risen,  traditional  gender  roles  still
cy with a two­child policy in 2016, then a Growing  up  in  Taoyuan,  in  Taiwan’s pervade  the  home,  where  women  are  ex­
three­child policy in 2021.) north­west, Tsou Chia­ching, whose father pected to undertake the “female tasks” of
In recent decades ever more young peo­ is Taiwanese and mother from the Philip­ cleaning, cooking and caring for children
ple across the region have married later or pines,  often  watched  television  pundits and  the  elderly.  Long  working  hours  and
skipped marriage entirely. Household siz­ warn against giving foreign brides money inflexible corporate cultures make balanc­
es  have  been  falling,  as  nuclear  families or  passports,  lest  they  run  away.  They ing work and family even harder than else­
decline and single­person households in­ spoke as if the women were “objects, not where. Many women are therefore reject­
crease. Ever more people are deciding not humans”, says Ms Tsou, now 26. At school ing  marriage.  Wang  Feng,  a  demographer
to have babies; children, once seen as es­ she did not talk about the Filipino side of at the University of California Irvine, calls
sential, have become optional. Japan’s fer­ her family (pictured on the previous page). this East Asia’s “quiet gender revolution”.
tility rate (the number of children an aver­ Ms Tsou’s brother, ten years younger, has The  backlash  has  become  most  pro­
age woman can expect to bear in her life­ not  experienced  the  discrimination  she nounced in South Korea, where some com­
time) began to fall in the late 1970s and hit a faced. “Isn’t it normal to have many class­ mentators speak of a “gender war”. In the
record low of 1.26 in 2022. China’s is under mates  with  parents  from  different  coun­ summer of 2018, thousands of women took
1.2 and Taiwan’s just 0.87. South Korea’s is tries?” he shrugs when Ms Tsou asks him to the streets to protest against spy­cams
what it’s like to be half­Filipino.  hidden in public toilets, changing rooms,
In  some  respects,  these  great  social offices  and  shoes,  with  the  footage  then
trends resemble those seen in rich Western posted  to  the  internet.  That  in  turn
countries from the 1970s onwards, a phe­ spawned  the  “tal­corset”  (free  the  corset)
nomenon sociologists dubbed the “second movement,  which  encourages  women  to
demographic  transition”.  But  different cut their hair and bin their make­up. Wom­
forces are at work in East Asia, Mr Chang of en have also taken to vowing to be “bihon”,
Harvard argues: “The changes are driven by or willingly unmarried.
anxieties, social problems and social con­ Lee Min­gyeong always wanted to pro­
flicts,” not the triumph of the individual. vide for her family. Now a 30­year­old writ­
In  the  Oecd, a  club  mainly  of  rich  coun­ er and activist, Ms Lee was asked when she
tries, more than 40% of children are born was in primary school about her dream job.
out of wedlock, while in Japan, South Ko­ She jotted down: “head of the household”.
rea and Taiwan the share is less than 5%. Yet as a young woman in patriarchal South
(China  does  not  keep  official  data  and Korea,  that  seemed  impossible.  Ms  Lee,
makes  it  difficult  to  register  and  receive who came out as lesbian in 2020, instead
benefits for such children.)  created a company, Guerrilla, whose mem­
Economic  precarity  is  one  reason  for
the decline of traditional East Asian fam­
ilies. While many still say they want to get Interactive version online
married and even have multiple children,
they feel they cannot afford to do so. “Mar­ For more portraits of our four featured
riage  and  family  are  becoming  this  thing families, see the interactive version of this
The exacting Xu Zaozao  you achieve if you can afford it,” says Mary article at: economist.com/asian­families

012
 The Economist July 8th 2023 Asia 33

bers (pictured below) live and work togeth­ their  names  in  95%  of  cases.)  Though shed last year, and an incident caught on

er. The enterprise consists of a school that many  municipalities  have  pushed  ahead video of men beating women who refused
teaches  women  language,  writing  and  fi­ and offered symbolic “partnership” certifi­ their advances at a restaurant.
nancial management; a property business cates  for  same­sex  couples,  the  national Clinging to rigid family structures will
that  rents  out  space  for  women;  a  talent­ government  has  balked  at  legalising  gay intensify  the  demographic  crunch,  while
management company for female artists; marriage. The ldp instead passed a bill last constraining  people’s  ability  to  lead  free
and a women’s shelter. Guerrilla has grown month that offers gay people toothless pro­ and happy lives. Wiser policies would seek
into an experimental family of seven, in­ tection  against  “unfair  discrimination”, to reflect the actual changing reality of East
cluding  Ms  Lee’s  partner,  their  adopted with no mention of marriage rights. Asian  families.  “We  need  more  flexible
daughter  (who  is  just  two  years  younger This will offer little succour to couples types of arrangements,” says Shirahase Sa­
than Ms Lee), another couple, a friend and like Igarashi Hayato and Kanno Takafumi wako of the University of Tokyo. “If you rig­
a dog. “I wanted to show the world that you of  Chiba,  near  Tokyo.  The  two  men  have idly  design  structures  they  degrade.”  In
don’t have to be blood­related, but you can long wanted children, but Japanese law has particular, new structures must tackle the
become a family just with intellectual con­ made it difficult, as gay couples are often growing  tension  between  well­educated,
nections,” Ms Lee says. barred from adopting, or using donor eggs empowered women and the patriarchal so­
Policymakers  want  today’s  youth  to or sperm. Mr Igarashi and Mr Kanno (pic­ cial mores that still shape both private and
marry and procreate more. But their ideas tured  on  previous  page)  came  up  with  a public life in East Asia. Until that happens,
for encouraging this consist mostly of eco­ highly  unusual  solution.  They  agreed  to women will continue pushing against the
nomic  incentives,  such  as  subsidies  and have two children together with a lesbian traditional  roles  of  wife  and  mother.  At
benefits for marriage and child­bearing. At couple,  with  the  women  raising  the  first best, they will thereby redefine what a fam­
the  same  time,  many  (almost  all  male) and the men the second. In order to ensure ily looks like. Too often, they will abandon
leaders are reinforcing traditionalism. Mr their  family  is  recognised  as  a  legal  unit, the idea of family altogether.  n
Xi  has  promoted  a  revival  of  Confucian­ Mr Igarashi will adopt the child as a single
ism,  which  upholds  traditional  gender father, and also adopt Mr Kanno as a sec­
roles. The Communist Party has also cen­ ond son. “I guess politicians think there’s Internet blackouts
sored feminist and lgbt groups and arrest­ only  one  form  of  family,”  Mr  Igarashi  la­
ed some of their most prominent activists. ments.  “They  can’t  imagine  an  alterna­ Blocked and
Local party officials have given lectures on tive—they can’t imagine people like us ex­
filial piety and the importance of family. ist and live in Japan.” reported!
Under Mr Yoon’s progressive predeces­ In  many  ways,  public  opinion  has  ad­
sor, Moon Jae­in, South Korea’s Ministry of vanced further than political leaders. Polls
MUMBAI
Gender  Equality  and  Family  extended  its show  a  majority  of  Japanese,  including
India, an aspiring digital superpower,
definition of a “family” eligible to receive most  ldp voters,  support  both  legalising
keeps shutting down the internet
social benefits beyond married heterosex­ gay marriage and allowing couples to have
ual  couples  to  unmarried  couples,  single
parents  and  same­sex  couples.  Mr  Yoon
has walked those steps back and vowed to
separate surnames. And although China’s
central authorities are promoting a return
to  traditional  gender  roles,  younger  Chi­
O N July 1st Elon Musk caused a stir by
limiting the number of tweets visible
to Twitter users in a single day. Perhaps he
abolish the ministry. He blames feminism nese are increasingly open to wider roles was inspired by the High Court of Karnata­
for the country’s low birth rate. for the genders and vocal about the impor­ ka, a big south­Indian state, which the day
Japanese family law is similarly outdat­ tance of gender equality. Recent incidents before had issued its own argument for re­
ed. Married couples cannot keep separate involving mistreatment of women in Chi­ stricting  tweets.  On  June  30th  the  court
surnames,  a  practice  the  ruling  Liberal na  have  caused  widespread  public  anger. ruled against Twitter in a case challenging
Democratic  Party  (ldp)  has  refused  to They include the case of a trafficked bride the constitutionality of an Indian govern­
change. (Women are the ones who change found chained by the neck in a rural man’s ment  demand,  in  2022,  to  block  content
and  several  accounts  critical  of  it.  The
court fined Twitter 5m rupees ($61,000) for
failing to comply with that demand. 
Twitter is just one bit of the internet In­
dia’s leaders wish to subdue. For the past
five years India has led the world in inter­
net shutdowns, according to Access Now, a
New York­based advocacy group. Last year
the  second­highest  number  of  internet
disruptions, 22, was recorded in Ukraine,
many of them related to the war there. In
India, there were 84.
The  majority  of  India’s  internet  shut­
downs are imposed in restive areas such as
Jammu  &  Kashmir,  which  accounted  for
more than half of last year’s stoppages. The
small  north­eastern  state  of  Manipur,
which has been riven with ethnic violence
since  early  May,  is  entering  its  third
straight  month  of  internet  blackout.  The
state government, run by the Bharatiya Ja­
nata Party (BJP), which also controls India’s
central government, says the shutdown is
Min­gyeong and her fellow insurgents  necessary for “preventing any disturbanc­

012
 34 Asia  The Economist July 8th 2023

es  of  peace  and  public  order”—and  hang Thwarting insurgency and stifling gov­ cess to government services. Tens of mil­

the  consequences  for  Manipuris.  “Trying ernment critics are not the only reasons for lions use online education services. Mid­
to halt misinformation by blacking out the the blackouts. According to a new report by dle­class  Indians  rely  on  apps  for  taxis,
entire information flow is a fool’s bargain,” Human  Rights  Watch  (HRW),  an  NGO, al­ groceries  and  food  delivery,  all  of  which
warned the Times of India newspaper. most a third of the disruptions it counted come  to  a  halt  without  internet  access.
State governments run by other parties between 2020 and 2022 were intended to Welfare provision, too, relies on online au­
also block internet access. It is a “non­par­ prevent cheating in school exams or entry thentication. As a woman from Rajasthan
tisan issue”, says Tanmay Singh of the In­ tests for government jobs. told  HRW: “When  the  internet  is  shut
ternet  Freedom  Foundation,  a  digital­ The  effects  of  the  shutdowns  will  be down, I have no work, do not get paid, can­
rights  organisation.  India’s  parliament  is increasingly  damaging.  India  is  growing not  withdraw  any  money  from  my  ac­
nonetheless concerned. A report by a par­ ever  more  dependent  on  the  internet  for count, and cannot even get food rations.”
liamentary  committee  called  shutdowns everyday life. Its digital utilities, or “digital The “digital India” touted by the bjp gov­
“without any empirical study to prove the public infrastructure”, provide the founda­ ernment is a fine idea. But not if tetchy pol­
effectiveness…a matter of great concern”. tion  for  payments,  identification  and  ac­ iticians keep switching it off.  n

Banyan If the dead could only speak

Sri Lanka is uncovering mass graves but not the grisly truth of its civil war

A S DARK CLOUDS of economic crisis,

political chaos and mass protest
loomed over Sri Lanka a year ago, opti­
accused of crimes are still serving.
Yet the particular horrors of its civil
war, and the terrible scars it has left on Sri
international inquiry into the conduct of
the war, and for punishment for war
criminals. As Nada al­Nashif, the UN’s
mists saw one silver lining. So incompe­ Lanka’s divided society, cannot easily be deputy high commissioner for human
tent and corrupt was the soon­to­col­ glossed over. This was underlined last rights, put it at a session on Sri Lanka in
lapse government of President Gotabaya month in a report by local NGOs on efforts Geneva last month: “Accountability
Rajapaksa, it had united the country in to deal with one of the war’s grimmest remains the fundamental gap in at­
anger, crossing the ethnic divide that had legacies: a large number of mass graves tempts to deal with the past.”
blighted its post­independence history. dotted around the country’s lush forests The South African model is not the
But hopes that this might lead to a lasting and paddy­fields. A small fraction—about only option. An alternative is offered by
rapprochement between the island’s 20—have been uncovered and hundreds of Nepal, which is also grappling with the
Tamil, and largely Hindu, minority and bodies dug up. The report documents so consequences of a civil war—in its case a
its Sinhalese Buddhist majority have many failings in the way exhumations ten­year Maoist insurgency that ended in
proved to be short­lived. were conducted and potential criminal 2006. The peace agreement that ended its
This is illustrated by the fragile state investigations handled that they look less conflict promised both “reconciliation”
of the latest effort at communal bridge­ like a process of unearthing the truth than and “justice”. More than 60,000 com­
building. In May Sri Lanka’s current an attempt to rebury it deeper than ever. plaints have been lodged with its TRC
government, run by Ranil Wickremes­ In a television interview last month, concerning alleged human­rights vio­
inghe, opted to form a South African­ Mr Wickremesinghe insisted that his lations and breaches of international
style “Truth and Reconciliation Commis­ efforts to bring the war’s bitter truths to law, leading to a few prosecutions. A bill
sion” (TRC) to look at the history of Sri light will succeed where previous ones now in Nepal’s parliament would
Lanka’s civil war. It started 40 years ago failed: “No one can say it is a cover­up strengthen the TRC with a special court.
this month and ended in May 2009, with because we will have foreign observers.” At the other extreme is Indonesia. For
a slaughter of thousands of Tamil civil­ Yet many critics of his efforts already say nearly 60 years it has stifled discussion
ians on a bloody beach during the Sri they will refuse to engage with the TRC of the national trauma that surrounded
Lankan army’s final victorious assault. because they see it as just another way to the birth of the 32­year Suharto dictator­
The vexed and unimpressive efforts of sidestep long­standing demands for an ship in 1966, during which hundreds of
other Asian countries to confront the thousands were killed in massacres of
darker chapters of their recent pasts suspected communists. Only in 2016 did
suggested Sri Lanka’s would not go well. a public debate on the violence begin.
That looks increasingly likely. Now President Joko Widodo has an­
Mr Wickremesinghe has said that nounced a programme of reparations for
legislation to establish the commission victims of Suharto­era and later human­
will be approved by parliament by Au­ rights abuses (up to 2003), including the
gust, though many details of the com­ mass killings of 1965­66. 
mission, including its proposed mem­ Whatever materialises from that
bership and terms, have not been made effort will be far too late for the victims
public. But Tamil leaders who have seen and their families. And most of the per­
draft proposals say they do not include petrators will be dead or otherwise be­
any plan to hold those guilty of crimes to yond justice. It is the kind of outcome Sri
account. That is predictable. The “South Lanka’s government seems to aspire to. It
African model” of truth and reconcilia­ should aim higher. As Ms al­Nashif put
tion generally includes an amnesty for it: “As long as impunity prevails, Sri
perpetrators—an attraction in countries Lanka will achieve neither genuine
such as Sri Lanka where many officials reconciliation nor sustainable peace.”

012
 China The Economist July 8th 2023 35

Business and the Communist Party several who run big tech firms have been
reminded in the past few years). Everyone
Firm control knows that a person’s position in the party
is more important than their government
role. A mayor is always subordinate to the
local party secretary. No head of a ministry
sits in the party’s supreme decision­mak­
ing body, the Politburo Standing Commit­
The party is tightening its grip in private enterprises, to the dismay
tee, which has seven members, nor even in
of foreign investors
the Politburo, which has 24. 

I t was a chilly afternoon in early Febru­

ary. In Yingshang, a town in the central
province  of  Anhui,  local  bosses  of  more
up this effort. By 2015 state­owned enter­
prises  (SOEs)  were  being  pushed  to  en­
shrine a leading role for the party in their
Sometimes it is difficult for an outsider
to discern the way the party exerts power: it
is omnipresent, but often hard to see. Take
than 100 big private firms kept their jackets charters. Pressure has since been growing the Beijing­based Asian Infrastructure In­
on as they took their seats behind rows of on private firms, too. Some foreign­invest­ vestment Bank (AIIB), a multilateral insti­
desks  in  a  Communist  Party  meeting ed  companies  have  also  been  feeling  the tution founded in 2016 by China, its biggest
room. Three officials, flanked by red flags, heat. In boardrooms and on factory floors, shareholder. Party regulations require that
sat on the dais before them to explain some the party is gaining muscle.  wherever  three  or  more  employees  in  a
new  procedures.  The  businessmen  were It was already strong before this intru­ workplace  are  party  members,  they  must
there to learn how to rewrite their compa­ sion  began.  In  a  one­party  state,  ruling­ set  up  a  party  branch.  One  with  seven  or
ny charters to specify a role for the party.  party officials naturally hold sway. Woe be­ more members should appoint a party sec­
The officials were from Yingshang’s Ad­ tide any private boss who crosses them (as retary.  The  AIIB has  no  declared  party
ministration for Market Regulation, which structure. But its president, Jin Liqun, is a
handles company registrations. It also su­ member and it is safe to assume that many
pervises  party  committees  inside  private → Also in this section of his Chinese colleagues are, too. 
firms. Over the past two decades the party Last  month  Bob  Pickard,  a  Canadian
36 Bounties in Hong Kong
has  been  trying  to  ensure  that  as  many working in Beijing as the AIIB’s communi­
businesses as possible have a party organi­ 37 Defiant single mums cations chief, resigned from the bank, say­
sation  embedded  within.  Since  he  took ing that it was “dominated” by party people
38 Chaguan: Winning the global south
power in 2012, Xi Jinping has been ramping (the  bank’s  charter  says  its  decisions  will

012
 36 China  The Economist July 8th 2023

not be influenced by the “political charac­ two structures, but it also gives the party a
ter” of any of its members). Canada, which big  say  over  appointments.  For  a  start,  it
is a member, announced it was freezing its only works if all of the most senior manag­
ties  with  the  bank  pending  an  investiga­ ers are party members. Unlike in SOEs, this
tion  of  Mr  Pickard’s  allegations,  which is often not the case in private firms. Local
have been denied by China. It may be diffi­ officials routinely extol the system, even if
cult to prove the party’s role. “It’s tough to they do not order its adoption. By 2021 in
connect the dots between them,” Mr Pick­ the city of Chengde, the bosses of nearly a
ard says of former AIIB workmates whom quarter  of  private  firms  were  also  party
he suspected of being party members. “But chiefs, according to state media. Officials
it’s clear that there’s a subterranean, or in­ like to talk about the creation among priv­
formal,  or  opaque  situation  where  this ate firms of a “modern enterprise system
group  exercises  power.  As  a  collective? with  Chinese  characteristics”.  This  is  an­
That needs to be demonstrated.”  other term borrowed from SOEs. It means
In  other  kinds  of  workplace,  however, giving a central role to Communists. 
the party wants a conspicuous role. Gone Ensuring that only those trusted by the
are the days when party branches were of­ party get the top jobs is clearly one of the
ten  shy  about  operating  openly  in  non­ party’s aims. In 2020 Ye Qing, a vice­chair­
state  entities  such  as  private  firms  and man  of  the  (party­controlled)  All­China
NGOs. Now branches are coming out from Federation  of  Industry  and  Commerce,
“behind  the  curtain”,  as  party  literature said that, as part of building a modern en­
puts  it.  And  the  party  is  becoming  much terprise system, party branches in private
more  assertive  about  making  sure  that firms should be given “guiding power” ov­
these branches get more than just a say in er personnel decisions. Human­resources Hong Kong
organising entertainment for workers.  departments  should  be  under  party  con­
In the rewriting of charters, SOEs have trol, he said. A book about party­building Scrutiny on
blazed the trail. All of those controlled by in private firms, published in 2010 by the
the  central  government  have  done  so  to party’s  own  personnel  department,  made the bounty
clarify  the  party’s  dominant  position.  As the purpose clear: “The non­state economy
required,  they  have  also  arranged  for  the is taking up an ever bigger share of the na­
HO NG KO NG
company party secretary to hold the simul­ tional  economy…If  party  organisations
The police in Hong Kong put a price on
taneous position of chairman of the board don’t go and control it, other political forc­
the heads of democracy activists
(if this wasn’t the case already).  es will exploit [our] weakness.”
Some  foreign­invested  firms  in  joint
ventures with SOEs have come under pres­
sure  to  follow  suit.  In  2017  the  European
It is sometimes unclear, however, how
much  difference  party  structures,  as  dis­
tinct  from  the  party’s  power  generally,
W HEN CHINA foisted  its  suffocating
national­security law on Hong Kong
on  July 1st  2020—the  23rd  anniversary  of
Union  Chamber  of  Commerce  in  Beijing make  to  the  way  firms  operate.  Company its handover from Britain—one gleeful of­
called this a matter of “great concern” that bosses have always had to cosy up to party ficial  called  it  a  “birthday  present”.  Days
could have “serious consequences for the officials to get business done. Employees after this year’s anniversary came another
independent  decision­making  ability”  of who  are  party  members  may  enjoy  some surprise. On July 3rd Hong Kong police of­
these companies. But a Western lawyer in­ clout, but they can still be fired. Their loy­ fered a reward of HK$1m ($128,000) for in­
volved in such cases says requests by SOE alty is often more to the business than to formation  leading  to  the  arrest  of  any  of
partners  for  party­related  stipulations  in the  party  branch  (which,  in  disputes  be­ eight pro­democracy activists and former
joint­venture charters have since become tween  workers  and  management,  often lawmakers who had fled to the West.
“regular  practice”.  There  is,  she  says,  “no prefers  to  side  with  the  latter).  The  party The eight are accused of various offenc­
way to say no”. A foreign businessman says talks of “hidden” members in firms: people es under the security law, including incit­
an SOE partner at his firm has recently be­ who prefer not to reveal their party identity ing  secession  and  colluding  with  foreign
come more insistent that the party chief be or  get  involved  in  party  affairs  because powers. They are now thought to be living
consulted about big decisions.  they want to avoid hassle and distraction in America, Australia and Britain. At least
As the meeting in Yingshang suggests, from  work.  In  a  paper  published  in  2021, one, Nathan Law in Britain (pictured), has
the  private  sector  is  now  increasingly  in Daniel Koss of Harvard University says the been granted asylum. Another, Kevin Yam,
the  party’s  sights.  Participants  were  told party  worries  about  some  of  its  branches is an Australian citizen. 
that the charter­rewriting effort was aimed becoming “clanified”, meaning dominated Most  have  proved  pesky  critics  of  the
at “upholding and strengthening the par­ by bosses’ relatives who happen to be party government while they have been in exile.
ty’s all­round leadership of private enter­ members in the same company.  Steve  Li,  the  police  superintendent  who
prises”. The revised articles should set out Such problems, however, will not deter unveiled  the  bounty  scheme,  noted  that
staffing for the party branch, pledge fund­ the party from trying to boost its presence. some  had  called  for  sanctions  on  Hong
ing for it and embed the party in the “cor­ In the Tianjin Economic­Technological De­ Kong.  Such  campaigning  may  be  legal  in
porate  governance  structure”,  says  an  ac­ velopment Area, a business enclave south­ the countries the activists now call home,
count by Yingshang’s party authorities.  east  of  Beijing,  almost  all  private  firms but one of the many controversial aspects
Language used by the party to describe with more than 100 employees have writ­ of the national­security law is its extra­ter­
how it should operate in SOEs is now often ten the party into their charters in the past ritoriality.  Hong  Kong  claims  the  right  to
applied  to  private  firms.  “Two­way  entry three years, the zone’s management says. It prosecute not only those who are charged
and  cross  appointment”  is  one  such adds  that  more  than  150  firms  there,  in­ within its own territory, but also anybody
phrase. It means, in essence, that the com­ cluding foreign ones, have staged events to in  any  country—of  any  nationality—it
pany’s management and the party branch’s celebrate the party’s presence within their deems to have broken its security law.
leadership team should be merged. workforces. There will be plenty more such Those with a bounty on their head may
That  may  avoid  conflict  between  the revelry as the party marches forward.  n not feel in particularly fresh peril. Mr Yam

012
 The Economist July 8th 2023 China 37

says, “I will live my life as I always do.” An­
na Kwok, who runs a non­profit in America Family life
called the Hong Kong Democracy Council,
told The Economist that she and her fellow
Glorious mamas
exiles already avoid places that have extra­
dition  treaties  with  Hong  Kong  or  China.
Influencers are challenging the stigma associated with single mothers
After hearing that her name was on the list,
Ms Kwok reiterated her demand that John
Lee, Hong Kong’s chief executive, be barred
from attending the summit of Asia­Pacific
A t THE age of 29 Gavin Ye decided that
she wanted to become a mother, but
not a wife. She travelled to America and
Others are also doing so. “They won’t
promote it loudly because it conflicts
with their social values,” says Jing, a
Economic  Co­operation,  or  APEC,  to  be Russia for in vitro fertilisation (IVF) and 33­year­old who is single and living in
held in San Francisco in November. gave birth to two daughters. Ms Ye—also Shanghai. She expects no trouble regis­
The  activists’  adopted  countries  show known by her Chinese name, Ye Hai­ tering her son, who is due next month.
no signs of forsaking them. America, Aus­ yang—now has more than 7.3m followers Jing has faced other challenges,
tralia and Britain condemned Hong Kong’s on Douyin (Chinese TikTok). She posts though. A year ago she decided that she
move and expressed their support for free videos of life with her girls, interspersing did not have enough time to find a part­
speech.  Even  Mr  Li  seemed  unconvinced occasional advertisements for her skin­ ner and still be a young and energetic
about the prospects of his scheme. “If they care company. She dresses in menswear mother. “So I should just have a child
don’t  return,  we  won’t  be  able  to  arrest and sports a crew cut. “The powerful aura first,” she decided. But single women are
them, that’s a fact,” he said, though he in­ of a man, the gentleness of a woman, the not allowed to use sperm banks or freeze
sisted  the  offer  of  a  reward  might  prove responsibility of a father, the greatness their eggs. So Jing asked a friend, whom
useful  if  they  ever  try  to  sneak  back  into of a mother—you have it all,” wrote one she does not intend to marry, to have sex.
Hong  Kong.  Mr  Lee  appealed,  rather  des­ admirer on Douyin. Her mother and peers have been suppor­
perately,  for  the  absconders  to  “hand Ms Ye’s fans admire not only her tive. Her conservative father took some
themselves in as soon as possible”. wealth and beautiful children, but also convincing. Jing says her mother kept
The furore comes at a time when Hong her promotion of single parenting. An telling him, “Times are different. She is
Kong is trying to rehabilitate its global rep­ increasing number of Chinese women not accidentally pregnant. She chose
utation.  After  a  brutal  2022,  when  harsh are pushing for more control over fam­ this. She is a glorious mama!”
covid  restrictions  contributed  to  a  reces­ ily­planning decisions and redefining That puts Jing in the minority. Survey
sion and prompted an exodus of residents, norms (see Asia section). Ms Ye’s channel data suggest that most single mothers in
the government is trying to woo back tour­ is one of dozens on Douyin where single China are either divorced or widowed.
ists and businesses. In April it launched a mothers share tips about reproductive Many are working­class or poor. Messag­
campaign called “Happy Hong Kong”. Giv­ technology such as IVF and messages es about economic self­sufficiency res­
en  that  effort,  and  the  likely  ineffective­ about female independence.  onate with them, but they acknowledge
ness  of  the  bounties,  many  observers  are That may cause some discomfort in a differences with some of the influencers
wondering why the government is target­ society where traditional households are on Douyin. A divorced single mother in
ing the activists in such a way. still the norm and single mothers receive Hubei tells The Economist that few of the
It’s performative “moustache twirling”, unequal access to government benefits. women around her are interested in
says  Alvin  Cheung  of  Queen’s  University But faced with a declining population, marriage—and neither is she at the mo­
Faculty of Law in Canada. Hong Kong’s gov­ the state is loosening up. Since 2022, ment. Working, cleaning, cooking and
ernment is exasperated with Western criti­ four provinces have officially begun raising her son takes up most of her
cism of the security law, under which more allowing children born out of wedlock to energy. “Not everyone can be a superwo­
than  260  people  have  been  arrested,  in­ be registered with the government. man like Ye Haiyang,” she says. 
cluding four on July 5th for allegedly sup­
porting  people  overseas  who  “endanger
national security”. Last month members of
the  European  Parliament  called  for  sanc­
tions on Hong Kong officials over the “de­
terioration  of  fundamental  freedoms”  in
the  city.  Britain  has  accepted  nearly
150,000 visa applications from Hong Kon­
gers under a special scheme since the secu­
rity law was introduced. 
The  bounties,  then,  may  be  seen  as  a
peacockish riposte to the West—and a pub­
lic demonstration of Hong Kong’s fealty to
the government in Beijing. They also serve
to  highlight  the  nature  of  Hong  Kong’s
“dual state”, says Mr Cheung. On one level
the bureaucracy and judiciary abide by a le­
gal system that is well codified and equita­
bly administered. But, he says, there is now
a  second,  overarching  “prerogative  state”
that  operates  with  few  legal  restraints.
That is handy for keeping troublemakers in
check. For international types who once fa­
voured Hong Kong for its stability and rule Embracing the future 
of law, it is a worry.  n

012
 38 China  The Economist July 8th 2023

Chaguan The message to the global south

China tells developing countries that “universal values” are a form of racism
ly unveiled a Global Civilisation Initiative. That builds on his argu­
ment that China’s growing strength and prosperity demonstrate
that “modernisation does not equal Westernisation”. Under Mr Xi,
Chinese officials and state media have taken to arguing that a de­
clining  West’s  insistence  on  defending  an  “international  rules­
based order” amounts to a form of chauvinism. Chinese officials
and scholars compare Western governments fussing about multi­
party elections, independent courts or free speech to missionar­
ies, as if the West is telling faraway peoples which god to worship.
China is now applying that argument—in effect, that “univer­
sal values” are a form of racism—to the war in Ukraine. At the fo­
rum  Chinese  officials  praised  countries  of  the  “global  south”,
meaning Africa, Asia and Latin America, for assertively question­
ing an international order crafted in 1945 by the winners of the
second world war—before, they claim, most modern states even
existed. They were echoed by speakers from the developing world,
among them Dilma Rousseff, a former president of Brazil. She now
runs the Shanghai­based New Development Bank, a multinational
lender founded by the BRICS grouping of Brazil, Russia, India, Chi­
na and South Africa. Accusing America and “the global north” of
hoarding wealth and of seeking to contain such rivals as China, Ms
Rousseff  condemned  Western  powers  for  dismissing  diversity

T o turn on its head a cliché of China analysis, Communist Par­
ty leaders may soon learn that behind tempting opportunities,
a potential crisis lurks. With each month that the war in Ukraine
and trying to impose one model of democracy. “If you don’t accept
this imposed value system, you will be punished accordingly, or
face measures such as war, coups or sanctions,” she charged. 
grinds on, officials in Beijing see new chances to rally and lead an Repeatedly, discussions drifted from diplomatic theory to ex­
anti­Western bloc formed of low­ and middle­income countries. pressions of cultural solidarity. The former ambassador, Mr Cui,
These states blame America and its allies for prolonging the con­ welcomed a recent peace mission to Ukraine and Russia by the
flict, which is causing energy and food prices to soar worldwide. president of South Africa and other African leaders. On that trip,
China’s  actions  carry  risks,  for  it  has  no  interest  in  burning  all African politicians emphasised the pain caused by high food pric­
bridges with the West. Still, officials seem unable to resist. es and called for early talks. Ukraine’s president, Volodymyr Ze­
The temptations were on display at the World Peace Forum, a lensky, told the envoys that negotiating while Russia occupies his
foreign­policy gathering held in Beijing from July 1st to 3rd. Since country would lead to freezing the war in place. The Russian lead­
the  war  began,  Chinese  analysts  have  been  surprised  by  the  re­ er, Vladimir Putin, told the Africans that their plan ignored reali­
sentment that many poor countries express towards the govern­ ties on the ground. In Beijing, Mr Cui lamented that the African
ments in America, Europe and elsewhere in the West for treating delegation was not “treated in a fair or appreciative way”. 
Ukraine’s invasion as one of the worst emergencies of the century.
African leaders, among others, have accused Americans and Euro­ Crushing dissent is despotism, not a cultural trait
peans of double standards for seeming to care so much about Uk­ In a speech, the minister in charge of the Communist Party’s inter­
rainian suffering and admitting refugees from Ukraine into their national department, Liu Jianchao, asserted that Chinese civilisa­
homes,  while  ignoring  miseries  caused  by  wars,  famines  and tion had upheld a “way of peace” for 5,000 years. Nodding to poor­
other disasters in the developing world. “We never knew that the world concerns, Mr Liu observed that he, the Chinese character for
rest of the world would be so indifferent to this war in Ukraine,” peace, is formed of ideograms depicting rice stalks and a mouth.
says a scholar from China’s national­security establishment, pre­ China sees peace as inseparable from food security, development
dicting  that  the  conflict  will  accelerate  the  coming  of  an  Asian and  communication,  he  averred.  China’s  vice­president,  Han
century. “This is a blow to Western centrality to the world order.” Zheng, told the forum that peace is in China’s DNA. For all the par­
China still seeks good relations with at least some parts of the ty’s warm words about seeking “harmony not uniformity”, its vi­
West, or at least those countries (including in Europe) with tech­ sion of peace puts order and state power first, at the expense of in­
nologies, know­how and investments needed to complete China’s dividual  rights.  Instead  of  values  that  liberal  democracies  call
rise. Yet time and again at the forum, Western backers of Ukraine’s “universal”, Mr Han spoke of the need for “universal security”. 
self­defence were called heartless for prolonging the war, rather Rich­world democracies should not underestimate the appeal
than seeking a swift ceasefire. The recently retired Chinese am­ of China’s arguments. In part, the West is paying the price for ig­
bassador  in  Washington,  Cui  Tiankai,  accused  some  people  of noring international rules when it suited, during decades of dom­
wanting a certain country (meaning Ukraine) to fight to its last inance.  As  in  1945,  universal  values  need  defending  from  first
man or woman, “which sounds to me like genocide”. Speakers ac­ principles. Transparent rule, free speech and independent courts
cused America and rich­world allies of hegemonic arrogance, self­ are not, in truth, tenets of some alien, Western religion. Account­
ishness,  hypocrisy  and  “civilisational  superiority”  for  daring  to able governance is like clean water: a public good that all deserve
pass judgment and impose sanctions on Russia, or indeed any re­ to enjoy. Liberal democracies are entitled to notice China leading
gime not run on liberal, democratic lines. the fight against such rights. Even as it denounces the West for di­
Talk of civilisations is no accident. President Xi Jinping recent­ viding the world into blocs, China is making that very move.  n

012
 Battlefield
SPECIAL
REPORT:
lessons
Warfare after Ukraine
→ July 8th 2023
3 Ypres with AI
5 Electronic warfare
7 Military logistics
8 The home front
10 The naval war
10 Russian lessons
12 Best practice
 Caution:
elephant in the room
Learn why business writing
shouldn’t go on safari

Step away from clichés and corporate jargon. Learn how to

communicate effectively for business with our online course.

Explore the psychology, craft and purpose of writing by

learning from The Economist’s specialists.

Learn more at:

economist.com/writing-course

012
 Special report Warfare after Ukraine The Economist July 8th 2023 3

Ypres with AI

The war in Ukraine shows how technology has changed the battlefield. But mass still counts, argues Shashank Joshi

I N THE 1970s Soviet generals realised that America, with its lead
in  microelectronics,  was  racing  ahead  in  the  development  of
long­range precision weapons, sensors (such as satellites) to spot
April 2023 alone, say American sources, most of them in or around
Bakhmut, a previously inconsequential town in eastern Ukraine.
Not since Iran’s ruinous siege of Basra in 1987 has an army expend­
targets, and networks to connect the two. They gave this a grand ed so much, in such a short time, for so little.  
name:  the  “reconnaissance­strike  complex”.  Operation  Desert Ukraine, too, has bled badly. Leaked American intelligence re­
Storm, America’s swift and easy triumph over Iraq in 1991, seemed ports in late February suggest that it has suffered over 100,000 ca­
to offer further proof of the concept. Why duke it out over trenches sualties itself, including more than 15,000 killed. The pre­war ar­
when you could paralyse the enemy with pinpoint strikes on com­ mies of both Russia and Ukraine have been annihilated and creat­
mand posts and logistics deep behind the front lines? American ed anew, filled out with conscripts and volunteers with little or no
thinkers hailed a “revolution in military affairs”, or RMA. military experience. Many of those in the vanguard of Ukraine’s
Even hard­nosed armies like the Israeli Defence Forces agreed. current counter­offensive will have had just a few weeks of train­
“Future wars, its senior commanders believed, would no longer ing. Some European countries, like Finland, would be able to mo­
include  major  manoeuvres  of  massed  formations,”  wrote  Eado bilise  many  troops  in  short  order,  if  put  in  a  similar  situation.
Hecht, a lecturer at Israel’s staff college. “The conquering of terri­ Most, having abandoned conscription, would not.
tory was deemed irrelevant and even…counter­productive.” Azer­ Comparisons with the first world war are overheated: Britain
baijan’s victory over Armenia in 2020 seemed to confirm the dom­ alone  fired  over  200,000  shells  a  day  in  the  week  before  the
inance of precision weapons over ground forces. “We have to re­ Somme offensive in 1916, compared with Ukrainian estimates of
cognise that the old concepts of fighting big tank battles on the 60,000 at Russia’s peak rate of fire last summer. But ammunition
European landmass are over,” said Boris Johnson, Britain’s prime consumption  has  far  outstripped  both  pre­war  expectations
minister,  in  November  2021.  “There  are  other,  better  things  we (causing artillery barrels to melt) and production capacity, expos­
should be investing in [such as] cyber—this is how warfare in the ing  gaping  holes  in  the  West’s  industry.  “Munitions  are  like  ce­
future is going to be.” Three months later Russia invaded Ukraine. ment,”  writes  Jonathan  Caverley  of  the  US Naval  War  College.
The ensuing war has been a lesson in old­style attrition: an in­ “Consumers  do  not  always  need  them  but  require  massive
dustrial­scale contest of manpower, steel and explosives. Russia is amounts  when  they  do.”  Ukraine’s  counter­offensive  would  be
thought to have had over 200,000 casualties, killed and wounded. impossible without an influx of shells from South Korea.
That is four times the number of Soviet casualties in Afghanistan, This orgy of indecisive human and material destruction over a
a war that lasted for a decade. It is two and a half British armies. trench­scarred landscape is not what military technologists had
More  than  20,000  Russians  died  between  December  2022  and in mind when they talked up the RMA. The war’s quintessential

012
 4 Special report Warfare after Ukraine The Economist July 8th 2023

weapon,  artillery,  would  be  familiar  to  a  Napoleonic  soldier. unprecedented speed and efficiency. This

“What blunted the Russians north of Kyiv,” says Jack Watling of the was  the  vision  of  the  Soviet  reconnais­
Royal United Services Institute (RUSI), a think­tank, “was two bri­ The war’s sance­strike complex and the RMA: a trans­
gades of artillery firing all their barrels every day.” Ukraine serves quintessential parent and semi­automatic battlefield. Uk­
as a rejoinder to the idea that technology always trumps mass: that raine is not yet that. But it is a test bed for
quality can replace quantity. General Sir Patrick Sanders, head of
weapon, the technology, and a tantalising glimpse
the British army, put it acerbically last year: “You can’t cyber your artillery, would of the possible. 
way across a river.” be familiar Consider a drone filming a Russian po­
But the paradox of the war is that mass and technology are in­ to a Napoleonic sition. If the operator spots a Russian tank,
timately bound together. Even the artillery war shows this. Weeks he can manually mark its location on Kro­
before the invasion, America sent Ukraine Excalibur shells. Inside
soldier pyva, a Ukrainian­built app, sharing its po­
each was a small, rugged chip that could receive GPS signals from sition  with  every  artillery  battery  in  the
America’s constellation of navigation satellites. Whereas Russia area.  That  system,  sometimes  dubbed  Uber  for  artillery,  has
often relied on barrages over a wide area, Ukrainian gunners could brought engagement times down from tens of minutes to a cou­
be more precise. Such rounds were “disproportionately effective”, ple, often the difference between success and failure. Such digital
noted a study published by Mr Watling and his colleagues at RUSI, links between sensors and shooters are being refined further.
drawing on data from Ukraine’s general staff. Not only did they Drones are collecting vast amounts of video footage, running
take out targets more reliably; they reduced the number of shells to petabytes per hour. They cannot send it all back: there is not
needed, lowering the logistical burden (shells are heavy).  enough bandwidth, and communications are often jammed. The
work must be done “on the edge”, meaning on the drone itself. An
Enter the drones increasing number of Ukraine’s drones have “fairly rudimentary
Drones  are  at  the  heart  of  precision  fire.  The  idea  of  correcting AI capability”  aboard,  says  a  European  general.  Small,  low­po­
shellfire by aerial observation dates from the American civil war, wered chips can work out whether an object below is a T­72 or a
when balloons were used for the job, notes Richard Barrons, a re­ T­90 tank, a job that could once have been done only on a distant
tired  British  general.  Drones  which  returned  film  by  parachute cloud server. The drone can transmit a few kilobytes of essential
were employed from the 1970s, he says. By the 1980s these could information—say, the type of target and its co­ordinates—even if
send back data in real time, if the drone remained in the right line its communications are intermittent. 
of sight. Now the skies are thick with them: during the battle for This digitisation of hardware reflects a collision of old and new
Bakhmut there were 50 up at any one time. Around 86% of all Uk­ ways  of  war.  Much  kit  Ukraine  has  received  is  vintage,  such  as
rainian targets are derived from drones, says T.J. Holland, the top American howitzers or Soviet missile launchers designed before
enlisted soldier in America’s XVIII Airborne Corps.  the Cuban missile crisis, or is stripped of sensitive components.
In the first six months of the war, Russian artillery units that Ukraine is pioneering “the ability to turn it from a dumb piece of
had  their  own  drones,  rather  than  relying  on  those  from  head­ cold­war  metal  into  something  that’s  genuinely  networked  and
quarters, could strike targets within three to five minutes of de­ part of this algorithmic warfare,” says a foreign adviser in Kyiv. “It
tecting them. Those without drones took around half an hour— is  maddening,”  noted  James  Heappey,  a  junior  British  defence
with  lower  accuracy.  The  drones  are  essentially  disposable: minister, that “I am providing to the Ukrainians…capability that
around 90% of those used by the Ukrainian armed forces between we’re still years away from getting in the British armed forces.”
February and July 2022 were destroyed, according to RUSI. The av­ Information is everywhere. Ukraine’s access to Starlink, a con­
erage life expectancy of a fixed­wing drone was approximately six stellation of satellites in low­Earth orbit launched by Elon Musk’s
flights; that of a simpler quadcopter a paltry three. A more recent SpaceX, an American firm, means that the lowliest soldiers have
study says Ukraine is losing 10,000 per month. connectivity and intelligence that might once have been confined
For  years,  the  West’s  armies  have  aspired  to  a  way  of  war  in to brigade commanders. No complex equipment is required. In
which a cornucopia of “sensors” (video cameras, thermal imagers, the  corner  of  a  smart  Kyiv  restaurant,  a  Ukrainian  soldier  flips
radio antennae and so on) would detect targets, pass data to the open a Macbook and shows this correspondent a live feed of the
best­placed “shooter”, whether a howitzer, missile or warship, and battlefield, complete with Russian jets on the move.
create a “kill chain”—or, to use a newer buzzword, a “kill web”—of The Delta app, developed by tech­savvy volunteers, combines
everything from drone feeds to information gleaned from Russian
social media. It is integrated with America’s National Geospatial­
Intelligence Agency, so users can pull up images from commercial
Material damage Destroyed Damaged satellites (though not the most sensitive ones). This allows data
Equipment losses, Feb 24th 2022-Jun 29th 2023 Abandoned Captured streams  to  be  combined  in  clever  ways.  A  battalion  might  use
American  radio­frequency  satellites  to  detect  emissions  from  a
Infantry fighting & mobility vehicles Tanks, ’000 Russian radar in a general area, and then send a cheap Chinese­
’000 made drone on a one­way mission to pinpoint its location. 
0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 0 0.5 1.0 1.5 2.0 At the tactical level, Russia has waged a form of networked war­
Russia Russia fare. After a sluggish start, it now uses computerised command
Ukraine Ukraine and control to knit together drones and artillery batteries. It also
has good human intelligence (ie, spies) and satellites of its own.
But the war has shown that intelligence is not enough: you also
Armoured fighting vehicles Aircraft & helicopters have to use it well. Russia’s air force failed to pick off Ukraine’s air
& personnel carriers, ’000
defences in the first days of fighting not just because of poor train­
0 0.3 0.6 0.9 1.2 0 50 100 150 200 ing and preparation, but because it took two days, and sometimes
Russia Russia longer, for Russian military intelligence to send target informa­
Ukraine Ukraine tion to a command centre in Moscow and onwards to warplanes.
Source: Oryx The targets were typically long gone by then. Even now, 16 months

012
 The Economist July 8th 2023 Special report Warfare after Ukraine 5

on, the Russian army struggles to find and strike moving targets. 
Electronic warfare
Ukrainian planners, in contrast, waged “data­driven combat”
at a level of “speed and precision that NATO has not yet achieved”,
concludes a report by Nico Lange, a former chief of staff at Ger­
many’s defence ministry. Sometimes that has been down to tools
The new battle of the beams
like Kropyva and Delta. Firms such as Palantir, an American tech
company, have used cutting­edge AI to help Ukraine find high­val­
ue targets. But data­driven warfare can be quietly prosaic, too. A
Ukrainian police officer explains that last year his units were lo­
Jamming is knocking drones and missiles out of the sky
cating Russian troops simply by intercepting 1,000 conversations
a day (the figure is now higher). If they found a general, the details
were shared in an ad hoc WhatsApp group. “We were connected to
the people who were literally bombing.” 
W HEN UKRAINIAN gunners began firing Excalibur precision­
guided shells early in the war they were cock­a­hoop. Ordin­
ary shells required many rounds to hit their targets, even if you
This speed and precision has consequences for tactics. “We’re knew precisely what you were aiming at. Excalibur, guided by GPS,
going to fight under constant observation and in constant con­ appeared to be a silver bullet: one shot, one strike. But in March
tact,” says General James Rainey, head of the US Army’s Futures 2023 something changed. Excalibur shells began falling out of the
Command.  “There  is  no  break.  There  is  no  sanctuary.”  One  re­ sky or failing to destroy their targets. And not just one: weeks went
sponse is to resort to century­old methods. Trenches and fortifica­ by  without  registering  a  successful  hit.  It  was  an  unsettling  re­
tions run for hundreds of kilometres across eastern Ukraine. Cam­ minder of how the electronic war in Ukraine has profoundly af­
ouflage is another tactic, though it is getting harder as sensors are fected the visible one.
combined: a thermal blanket might confound an infrared camera, If modern warfare rests on three pillars—ever­more powerful
but radar satellites will pick up subtle tyre tracks leading to a con­ sensors  to  detect  targets,  increasingly  precise  munitions  to  hit
cealed position. The best way of surviving, says RUSI, is simply to them, and networks that connect the two—electronic warfare can
disperse  and  move  more  quickly  than  the  enemy  can  spot  you. chip away at each. Excaliburs were probably dropping like flies be­
Even  Ukrainian  special  forces  operating  in  small  teams  can  be cause Russia was turning on powerful jammers that disrupted the
found by Russian drones if they stay in one place for too long. GPS signals guiding them to their targets or, more likely, the radar
This jeopardy is reflected in a curiously sparse battlefield. In fuze that tells them when to explode. They were not the only weap­
Ukraine some 350,000 Russian troops are arrayed on a front line ons to be discombobulated in this way.
stretching 1,200km (750 miles)—around 300 men per km and, at Leaked Pentagon documents from the spring show that four
times last year, less than half that. That is around a tenth of the av­
erage for the same area in the second world war, notes Christopher
Lawrence, head of the Dupuy Institute, which collects such data.
Battalions of several hundred men fill areas that would once have
been covered by brigades of a few thousand. 
In theory, says Mr Lawrence, this seems a ripe environment for
attackers. Thin front lines are easier to break through. And new
sensors,  more  accurate  munitions  and  better  digital  networks
make it easier to find and strike targets. The catch is that attackers
must concentrate their forces to pierce well­defended front lines,
as  Ukraine  is  now  trying  to  do  with  its  counter­offensive.  And
such concentrations can be detected and struck—not always, but
more often than in the past. “At this time,” concludes Frank Hoff­
man of the National Defence University in Washington, “a shift in
favour of the defender is evident in ground warfare just as it was in
the days of Helmuth von Moltke the Elder, when the firepower rev­
olution  of  the  late  19th  century  made  massed  formations  and
manoeuvre prohibitively difficult.” 
The result is a paradox. Precision warfare can counter some ad­
vantages of mass: Ukraine was outnumbered 12 to one north of Ky­
iv. It can also complement mass. Software­based targeting saves
around 15­30% in shells, according to sources familiar with the da­
ta. But what precision cannot do, says Michael Kofman of the Cen­
tre  for  Naval  Analyses  (CNA),  a  think­tank,  is  substitute  for
mass. The idea behind the Soviet reconnaissance­strike complex
or America’s RMA was to win by paralysing the enemy, not wearing
him down. But there seems to be no escape from attrition. War on
the cheap is an illusion. Many people expected Russia’s invasion
to be “a second Desert Storm”, says Andrew Krepinevich, an Amer­
ican  defence  official  who  pioneered  the  idea  of  the  RMA in  the
1990s. “What we got was a second Iran­Iraq war.” 
This special report focuses on the military lessons, especially
for the West, from the war. These include logistics, civil defence
and naval warfare. Russia, too, is learning lessons. The place to be­
gin, however, is with a technology that threatens to blunt some of
the advantages of drones and precision: electronic warfare. n Wielding Excalibur

012
 6 Special report Warfare after Ukraine The Economist July 8th 2023

out of nine Ukrainian air strikes with American­supplied JDAM-ER Even then, M­code would offer only “marginal” benefit, cautions
bombs may have missed their targets because of Russian GPS jam­ Mr Goward, because the technology is now nearly two decades old
ming. “[Russian] jammers are a high priority,” read one slide, “and and GPS signals are inherently weak. 
we will continue to…recommend that those jammers are disrupt­ Being weak is not the same as being unusable. Western armies
ed/destroyed…to the maximum extent possible.” GMLRS, the pre­ have  long  worried  that  Russia’s  electronic  blitz  might  counter
cision­guided rockets fired by American HIMARS launchers, have their technological advantage. “Electronic warfare is the great lev­
also increasingly missed targets or failed to achieve their desired eller,” wrote Major­General Charles Collins, assistant chief of the
effects. The airwaves in Kyiv and Moscow are thick with jamming general staff in the British army, in a recent paper. “By depriving
as both sides seek to deflect drones and missiles. forces of connectivity, it drives armies back to the 20th century.”
This sort of electronic warfare (EW, in the lingo) is not new. It Yet that has not proved true in Ukraine. 
probably began in 1904 during the Russo­Japanese war. Although In truth, jamming is imperfect and intermittent. One reason is
the shells of that era were dumb—the radar proximity fuze was 40 that EW systems are scarce. Russia has been forced to keep some at
years away and GPS satellites more than 70—the age of radio had home  to  protect  cities  and  bases.  Another  is  that  using  them
arrived.  An  enterprising  Russian  radio  operator  in  Port  Arthur comes  at  a  price.  Big  jammers  emit  a  powerful  signal,  making
drowned  out  transmissions  from  a  Japanese  warship  that  was them conspicuous targets. Russia has had to pull many of its best
helping correct naval gunfire. During the second world war, the ones farther to the rear, says one official. This leaves gaps to ex­
so­called battle of the beams saw Britain jam and deceive radio sig­ ploit. America is providing Ukraine with cuts, or maps, of electro­
nals used by German bombers to navigate to their targets. And as magnetic activity—essentially, the location of jamming and the
air power grew in importance through the cold war, finding and frequencies used—32 times a day, says T.J. Holland of America’s
jamming the emissions of air­defence radars became vital.  XVIII Corps. That is a boon to Ukrainian drone operators. 
Russia was long believed to excel at this. It invested heavily in
new EW vehicles a decade ago and battle­tested many in Ukraine Jamming the jammers
in 2014 and then Syria in 2015, often causing disruption to civilian It is not the case that EW has cut off all communications, either.
airliners. But its latest invasion of Ukraine offers a more mixed Russia  has  failed  to  knock  out  the  Starlink  terminals  that  give
picture.  Russian  EW was  “highly  effective”  in  some  areas,  con­ Ukraine’s army near­universal internet access via communication
cludes  the  RUSI think­tank.  Ukrainian  jets  initially  found  that satellites. One reason is that a Starlink beam is extremely narrow
their  communications,  navigation  and  radar  were  all  disrupted —you have to get within 100­200 metres to spot it, says Andriy.
and in some cases knocked out. The disruption to Excalibur has Russian EW vehicles also seem incapable of jamming Starlink ra­
disturbed some Western officials. But Russia’s land and maritime dio frequencies or the SINCGARS tactical radios that America has
capabilities have been “lacklustre”, argues Thomas Withingon, an supplied to Ukraine, says Mr Withington.
expert analyst of EW. “Our [pre­war] assessment of Russian EW ca­ If Russian EW has frequently fallen short, at times it has also
pability was at the pessimistic end of the range,” agrees Edward been too powerful for its own good. A paper by Justin Bronk and
Stringer, a retired air marshal in Britain’s Royal Air Force. “Russian his  colleagues  at  RUSI describes  “serious  electronic  fratricide”.
EW is eminently beatable.” Two  days  into  the  invasion,  Russia  had  to  scale  down  ground­
It  may  not  always  feel  like  that  to  a  drone  operator.  Ukraine based jamming because it was hindering the Russian army’s own
sometimes  loses  as  many  as 10,000  drones  in  a  single  month. communications. That is one reason why Ukrainian air­defence
Around half of those losses are directly caused by electronic at­ radars could be turned back on, causing Russian warplanes to be
tack, according to Andriy (not his real name), a senior officer in downed in significant numbers by March 2022. Moreover, Russian
Ukraine’s general staff. Jamming often blocks the control signals jets flying in pairs found that EW pods on one interfered with the
used to fly a drone remotely or the communication link needed to other’s radar. In effect, they could choose between jamming in­
send data. Operators can get round this by telling a drone to fly a coming missiles or having a functioning radar. 
preset route and downloading data when it returns, but that de­ There  are  other  ways  to  defeat  EW.  Drones  that  have  GPS
lays targeting by hours. And it does not resolve the core problem: jammed can resort to terrain matching: comparing images of the
that most drones are lost when their GPS signal is disrupted, caus­ ground below to a stored map. The technique dates to the 1950s
ing them to wander off.  and is used by many cruise missiles, like America’s Tomahawk.
This  creates  a  stark  trade­off  for  defenders.  Military  drones But modern algorithms and computing power allow it to be done
(and  missiles)  can  be  fitted  with  special  receivers  that  read  “M­ with remarkable precision, at lower cost and on a tiny chip.
code”  signals  from  American  GPS satellites.  Those  signals  are GPS can also be supplemented with signals from communica­
higher  powered  than  civilian  GPS and  encrypted,  making  them tions satellites in low orbit (like Starlink), ground­based transmis­
both easier to pick up and harder to jam—about eight times hard­ sion  sites  (like  Russia’s  Loran  system)  and  even  magnetic­field
er, says Dana Goward, president of the Resilient Navigation and navigation,  suggests  Mr  Goward.  And  as  weapons  increasingly
Timing Foundation, a non­profit in Virginia. But M­code receivers morph into explosive computers, the line between EW and cyber­
are  subject  to  export  controls  and  pricier.  Electronic  shielding attacks is blurring. Andriy, the Ukrainian officer, says Ukraine of­
costs  money  and  adds  weight.  Ukraine’s ten inserts malicious code into Russian drones mid­flight.
drone fleet is mostly cheap to the point of EW is ultimately a game of cat and mouse. Russia and Ukraine
being easily disposable.  both seek “electromagnetic supremacy”, says Mr Withington, but
That  is  changing,  albeit  slowly.  Ukrai­ Ukraine  neither  can  achieve  it  for  good.  “Control  will  ebb  and  flow
nian  officials  hope  to  phase  out  the  Chi­ sometimes loses  throughout the battle.” Jammers will find a way through; defend­
nese DJI consumer drones that are ubiqui­ ers will eventually plug the gap. America helped fix the problems
tous on both sides of the front line in fa­
as many as  with JDAM-ER by ensuring that the bombs acquired a good GPS sig­
vour of more professional platforms. “One 2,000 drones in  nal before leaving the plane, according to leaked documents. Ex­
of the takeaways from Ukraine is that hav­ a single week calibur is now hitting its targets again, says a Western official. “In
ing any unencrypted radio link is no longer EW, things change very fast,” says Andriy. But the battle must be
a  choice,”  says  Mr  Withington.  “If  you’re waged. “In this war, we see that if you do not dominate this do­
NATO,  you  need  to  encrypt  everything.” main, you will not be effective in other domains.” n

012
 The Economist July 8th 2023 Special report Warfare after Ukraine 7

Military logistics That works well if consumption is stable. It rarely is—as the first

days of the war in Ukraine showed. 
Western armies tend to have high “tooth­to­tail” ratios, with as
The sinews of war many as ten support personnel for every combat soldier. Russia
has fewer. Like the Soviet Union, it relies on moving fuel by pipe­
line and other material by rail. That can be highly efficient: Rus­
sia’s army managed to shift and fire a cumulative total of 700,000
tonnes of shells and rockets in the first five months of the war. But
Russia’s invasion shows how war can hinge on logistics it  ties  the  army  to  railheads  and  large  depots  nearby.  That  has
turned out to be a problem. In the spring of 2022 Russian shellfire

T HE ISRAELI historian Martin van Creveld called armies “ambu­
lant cities”. Keeping hundreds of thousands of armed men fu­
elled, fed and equipped is a Herculean effort. Sending them to war
was grinding down Ukraine’s army in the eastern Donbas. Russian
guns  out­pounded  Ukrainian  batteries  by  three  to  one.  That
changed when Ukraine acquired American HIMARS launchers and
without regard for such things can go badly wrong. Russia’s inva­ European systems capable of firing rockets precisely over 70km.
sion of Ukraine in February 2022 offers a cautionary tale. In the Suddenly it could hit Russian fuel depots and ammo dumps well
first days of the war Russian troops flooded south from Belarus behind the front lines. Many had not budged since 2014. 
with  inadequate  food,  fuel  or  ammunition.  Military  convoys The ensuing bonfire of supplies starved Russian guns of am­
clogged up the roads to Kyiv—including a remarkable 60km (37 mo.  It  forced  Russia  to  switch  from  big,  centralised  depots  to
miles) traffic jam north of the capital. Ukrainian drones, special smaller, dispersed ones farther from the front. The longer distanc­
forces and artillery tormented the slow­moving invaders. Unar­ es to haul heavy shells, plus a paucity of trucks, pallets and logisti­
moured  fuel  trucks  and  other  logistics  vehicles  were  especially cians, threw grit into the wheels of Russia’s military machine. Uk­
juicy targets. In a battle south of Chernihiv, says a general, “They rainian officials say this paved the way for successful offensives in
thought they had us surrounded…we just cut off all the logistics Kherson and Kharkiv. Nico Lange, a former German defence offi­
for them and that’s it.” The unit was destroyed with artillery. cial, says that a Ukrainian soldier chalked up this success to un­
Such  foul­ups  revealed  deeper  problems.  All  modern  armies derstanding  Russia’s  logistical  weaknesses:  “It’s  basically  like
use two approaches to logistics, explains Ronald Ti, a military lo­ fighting ourselves from ten to 15 years ago.” 
gistician at King’s College London: “pull” logistics, which involve Ukraine is not immune to such problems. Many of its arms de­
responding flexibly to consumption and demand signals by units pots were blown up in the years before the war in suspected Rus­
in the field, and “push” logistics, in which ammo and material are sian sabotage. Others have been struck since. Its army also relies
dispatched based on predetermined rates of use. Russia relies on on railways. But its supply lines have proved more reliable, agile
the second, says Dr Ti, largely because of a Soviet legacy of top­ and resilient—helped by the fact that it is fighting on its own soil.
down command and a lack of modern supply­chain management. Mr Lange points out that Ukraine’s rail­based logistics depend on

Once a tank

012
 8 Special report Warfare after Ukraine The Economist July 8th 2023

domestic steel and metal industries, which provide a ready stock
Total war
of parts and tools, and a rapid repair capacity. Old locomotives and
transport cars have been pulled out of storage. “It is probably no
exaggeration to state that no European NATO state today would be
capable of military logistical achievements like those of Ukraine
The home front
during this war,” he concludes.
One lesson is that logistics are too important to be left to the
generals. Some 30 flights a day land in Rzeszow, in eastern Poland,
carrying military aid for Ukraine. It is sent on overland to depots
Technology is pulling civilians deeper into the war
around the country, where military units get it to the front line.
This has been a joint effort by the state, private sector and civil
society, says a Ukrainian minister closely involved. About 90% of
it is financed by the private sector, he says, with money and vehi­
E ARLY IN THE war 20 Russian fuel tankers rolled into Sedniv, a
small town in Chernihiv province, north of Kyiv. “The locals
called us,” says Major­General Viktor Nikolyuk, commander of Uk­
cles coming from agricultural firms, energy companies with pet­ rainian forces in the north, “and said: what should we do?” His an­
rol  stations,  and  banks.  Close  co­operation  with  Poland  means swer was simple: “Drain them.” Locals on horses and tractors, car­
that  paperwork  at  the  border  for  arms  shipments  takes  min­ rying bottles, barrels and teapots, siphoned off fuel with the cry of
utes—a  degree  of  frictionless  cross­border  military  movement Slava Ukraini—glory to Ukraine. The general could hardly believe
that would be the envy of many NATO members.  it  when  another  round  of  tankers  appeared  shortly  afterwards.
The problem is keeping the weapons going once they arrive. Those, too, were relieved of their cargo.
Steven Anderson, a retired American general who oversaw logis­ Small wars are fought by a country’s armed forces. Total wars
tics in Iraq, says that the “operational readiness rate” for equip­ are waged by entire nations. Civilians have played a huge role in
ment there was 95%. Anything below 90% would get a command­ the defence of Ukraine. When Ukrposhta, Ukraine’s national post­
er pulled up in front of bosses. In Ukraine anecdotal data suggests al agency, held a competition to design a stamp, the winning entry
it is only around 50%, he says. “Half of what we give them is bro­ depicted a tractor towing away a captured Russian tank—one of
ken at any given time and they’re struggling mightily.” For much of the war’s most iconic images. When Kyiv was under threat, civil­
the  war,  Ukraine’s  exhausted  artillery  pieces  have  been  sent  to ians mixed Molotov cocktails to hurl at invading armoured vehi­
eastern Europe to fix. Since the autumn, more can be repaired in cles. Volunteers have raised money for vehicles and drones. The
Kryvyi Rih, an industrial city near the southern front. But its ca­ Serhiy Prytula Foundation, a civilian charity, even bought a satel­
pacity  is  limited.  Mr  Anderson  complains  that  less  than  4%  of lite for the army. “Kyiv has placed cross­society resistance at the
American aid has been allocated to support and maintenance. heart of its national defence,” writes Hanna Shelest of Ukrainian
Prism, a think­tank. 
The rush to improvise Not uncommonly for total wars, the civilian­military distinc­
One result is improvisation. A scramble for spares is part of every tion has broken down. “A huge role was played by the local popula­
war. During the Falklands war Britain raided aviation museums tion,” says General Nikolyuk. Locals hid mobile phones from Rus­
around  the  world  for  refuelling  probes  for  Vulcan  bombers. sian troops and revealed the location of their equipment by drop­
Ukraine’s challenge is acute: it operates what is probably the most ping virtual pins on Google Maps (a dedicated government app,
diverse arsenal of artillery and armour anywhere. Each system re­ eVorog, now offers a way for civilians to pass on intelligence). Col­
quires different ammo, spare parts and skills. And each is working onel Oleh Shevchuk, commander of Ukraine’s 43rd artillery bri­
more intensively than its manufacturers expected. Repair kits de­ gade, and Serhiy Ogerenko, his chief of staff, speaking to Ukrainska
signed for moderate use have proved completely unsuitable for Pravda,  a  newspaper,  say  civilians  helped  correct  artillery  fire,
barrel­melting, gun­shaking barrages. even using their own commercial drones. 
That is forcing Ukraine to pioneer new forms of wartime sus­ Colonel  Shevchuk  says  that,  if  his  men  knew  that  Russians
tainment.  Ukrainian  volunteers  are  3D­printing  spare  parts  in were  near  a  particular  village  but  were  unsure  precisely  where,
buildings a few hours’ drive from the front. Key to this is decen­ they would open Google Maps, find a local shop and cold­call it.
tralisation. Individual brigades often find their own parts rather “Good evening, we are from Ukraine! Do you have any kaptsaps
than asking the general staff’s logistics command. “They just go to [Russians] about? Yes. Where? Where? Behind Grandma Hanna’s
the garage,” says one source familiar with the underground supply
chain, “and say: I need this piece. Can you do it?” Separately, Amer­
ica’s Airborne XVIII Corps is using algorithms to estimate the bar­
rel life of Ukrainian howitzers, when they need spare parts and The online front
when fresh munitions must be pushed to the front. Internet users, % of population
America has grown used to sustaining wars thousands of miles 80
away with scant threats to ships, planes and trucks carrying sup­ US invades Syrian civil Russia invades Russia
plies to ports, airfields and depots. Those days are over. “Decades Afghanistan war begins Ukraine invades
of  wargaming,  analysis,  and  empirical  evidence  suggest  that Ukraine 60
again
attacking [American] logistical dependencies…is the most effec­ US invades
Ukraine Iraq
tive way of fighting the United States,” concludes Chris Dougherty, Iraq
40
a former Pentagon planner, in a paper. Chinese attacks on logistics Syria
have “paralysed” American forces in war games, he says. He urges
the Pentagon to shift money from combat forces to logistics. Ar­ 20
mies need to position more stocks forward and “live off the land”
to  acquire  fuel,  lubricants,  food  and  spare  parts  locally. Troops Afghanistan
must fight on their own for weeks with minimal support, he adds. 0
Logistics have long had “second­class status”, he says, despite a 2000 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22
“starring role” in military history. Ukraine shows that anew.  n Source: World Bank

012
 The Economist July 8th 2023 Special report Warfare after Ukraine 9

house. Which house is that? Well, everyone knows her! So you talk lose protection “for such time as they take
to people a little bit and work out where everything is.” On one oc­ a  direct  part  in  hostilities”.  But  what  this
casion, he says, a petrol­station owner offered the password to its Digitally means is hotly disputed.
surveillance camera, giving the army a live view of a Chechen col­ enabled popular The ICRC says direct participation must
umn heading for Kyiv. involve actions that deliberately affect mil­
resistance
Digitally enabled popular resistance on this scale would have itary operations in favour of one side. That
been largely impossible 15 years ago. Jack McDonald of King’s Col­ on this scale is  a  high  bar.  Experts  agree  that  civilians
lege London points out that, when America invaded Afghanistan would have who just answer questions do not meet the
in 2001, less than 1% of the local population had access to the inter­ been impossible threshold. Colonel Shevchuk’s phone calls
net. In Syria in 2011, when a civil war was already under way and would  not  automatically  implicate  those
15 years ago
mobile­phone footage of combat became widespread, the rate was who pick up. Moreover, most intelligence
still  only  22%.  When  Russia  invaded  Ukraine  in  2014  it  had passed on by apps is “too general or insig­
reached 46%. When it did it again last year the figure had shot up nificant to meet the threshold of harm criterion,” argues Mr Ma­
to almost 80%. “What you’re seeing in Ukraine,” he says, “is what’s cak. A civilian would have to gather and transmit information “as
going to be standard.” part of a co­ordinated operation for the purposes of a specific at­
This connectivity and the proliferation of smartphones that re­ tack”. But flying a drone to correct shellfire would surely qualify. 
ly on it has accelerated and transformed an older form of civilian­ One lesson is that connectivity is increasingly a vital military
military collaboration, familiar from the resistance networks of resource. The Taliban long ago tore down mobile­phone towers to
occupied  France  in  the  second  world  war.  For  some  time,  says stop Afghan villagers sending tip­offs to security forces. Mexican
General Sir Jim Hockenhull, Britain’s chief of defence intelligence drug cartels now use signal­jamming equipment. General Nikoly­
at the outset of the invasion, armies tried to make every soldier uk says that civilian assistance was less forthcoming in Kharkiv
and platform a sensor. “What’s happened is that so many people and  Donetsk  in  the  east  because  Russia  had  disrupted  mobile­
have become sensors.” The result, he says, is a crowd­sourced “ci­ phone networks in those areas.
vilian sensor network” that has proved “really, really important”.  All this presupposes that armies are making good­faith efforts
The civilian network is not just for sensing. On February 26th, to  discriminate  between  civilians  and  soldiers—that  they  care
two days into the war, Mykhailo Fedorov, Ukraine’s deputy minis­ about the laws of war. If Ukrainian civilians have so often been
ter,  publicly  appealed  to  volunteers  to  conduct  cyber­attacks willing to jeopardise their status as non­combatants, it may be be­
against Russian businesses and government departments. The re­ cause  Russia’s  army  has  shown  scant  regard  for  such  niceties.
sult was the IT Army of Ukraine, a group of nearly 200,000 volun­ General Nikolyuk recalls Russian troops establishing a headquar­
teer  hackers.  Mr  Fedorov  asked  hackers  to  target  Russian  state ters in a school in Yahidne, a village south of Chernihiv. Hundreds
agencies, state­owned firms and banks.  of locals were imprisoned in the basement. On another occasion
Civilian  involvement  extends  beyond  Ukraine’s  borders.  By in nearby Lukashivka, he says Russian soldiers, spotting a Ukrai­
providing connectivity through its Starlink satellites, SpaceX has nian drone, forced women and children to walk down the street as
become an integral part of the Ukrainian army’s kill chain. Satel­ human shields. “What do you do in such cases? You bite your fists
lites operated by ICEYE, a Finnish firm, provide detailed radar im­ with impotence and that’s it.” n
ages  of  Russian  military  positions.
Ukraine’s Delta app, essentially a live map
which fuses military intelligence from dif­
ferent sources, is hosted on cloud servers
abroad,  points  out  Keir  Giles  of  Chatham
House, a think­tank.

Who is fighting whom?
This growing “civilianisation of the digital
battlefield”, as Kubo Macak, a legal adviser
at the International Committee of the Red
Cross (ICRC), calls it, has legal consequenc­
es. ICEYE satellites may be legitimate mili­
tary objectives, legal experts say. Since Del­
ta is facilitating combat operations, Russia
would consider its cloud servers abroad to
be  “valuable  targets”,  suggests  Mr  Giles.
The IT Army’s activities have prompted se­
rious misgivings among scholars of inter­
national law and cyberspace. 
A  core  principle  of  international  hu­
manitarian law is that armed forces must
discriminate  between  combatants  and
non­combatants. But if civilians are build­
ing drones, hauling military gear over the
border  from  Poland,  reporting  on  troop
movements  through  apps  and  correcting
artillery  fire  over  video  chat,  do  they  be­
come legitimate military targets?  The Ge­
neva Conventions lay down that civilians Time for a fresh upload 

012
 10 Special report Warfare after Ukraine The Economist July 8th 2023

The inflection point came on April 14th 2022, when Ukraine
Naval warfare
sank the Moskva, a Russian cruiser, the largest loss of a warship
since  the  Falklands  war  in  1982.  The  Black  Sea  Fleet  promptly
Oceans are now battlefields moved back and is still 100­150 nautical miles off the Ukrainian
coast, says Admiral Neizhpapa. That has lifted the threat of an am­
phibious assault on Odessa: anti­tank obstacles that once guarded
roads have been pushed aside and soldiers sent to other parts of
the front. And it paved the way for a deal in July whereby Russia
Ukraine has repelled the Black Sea Fleet. But naval drones may
agreed to let Ukraine keep exporting grain. This helps not only Uk­
not be enough to defeat it
raine, 70% of whose pre­war trade went through the Black Sea, but

“L ARGER FLEETS win,” says Rear Admiral James Parkin, the Roy­

al Navy’s director of development. Out of 28 maritime battles,
he says, all but three were won by the bigger fleet. When Russia in­
also grain­importing countries of the global south.
There was nothing revolutionary about the Moskva operation.
“To me, it shows the importance of proper land­based anti­ship
vaded Ukraine last year it had around 20 warships in the Black Sea. missiles, sea mines and good intelligence,” says Niklas Granholm
Ukraine’s navy barely existed. On day one, it scuttled its sole frig­ of FOI, Sweden’s defence research agency, “all put together in a co­
ate—a rusty Soviet­era cruiser on which this correspondent once herent operational concept.” Luck played a role: atmospheric con­
hitched a ride to Odessa—to stop it falling into Russian hands. Yet ditions might have let Ukraine’s radars see unusually far. So did
the war at sea, like the one on land, has confounded expectations. Russia’s ineptitude. Just as its massive tank losses were down to
“After the war we will certainly write a textbook,” says Vice­Admi­ poor tactics, not technological change making armour obsolete,
ral Oleksiy Neizhpapa, Ukraine’s navy chief. “And we’ll send it to so the Moskva is a cautionary tale of getting the basics right.
all the NATO military academies.”  Being hit is one thing; failing to control the subsequent fire is

Slow learners
Russia is also absorbing lessons from the war

E veRYONE IS learning from the war,

including Russia. A paper by Jack Wat­
ling and Nick Reynolds of RUSI shows how
tanks also make better use of camouflage.
They fight at dusk and dawn when their
temperature signature is less obvious.
icant proportion of strikes by GMLRS—
the GPS­guided rockets, fired from Amer­
ican HIMARS launchers—that played
its tactics have improved. The authors Russia’s reactive armour, which explodes havoc with Russian headquarters last
have published detailed studies of the war outward, has “proven highly effective”, year. Russia has been pulling command­
that are read avidly by the West’s armed with some tanks surviving multiple hits.  and­control centres farther back, dis­
forces and defence ministries. Their re­ Russian air defences, much derided on persing and hardening them and wiring
port draws on interviews with Ukraine’s social media, are increasingly connected, physical cables to brigades closer to the
general staff and its brigades.  allowing them to share data on incoming front. Meanwhile Russia’s air force, an
Consider infantry tactics. Russia now threats. They are shooting down a signif­ irrelevance for much of the war, is mak­
sends small packets of “disposable” in­ ing more use of glide bombs, in which a
fantry, a handful of men at a time, often guidance kit is fitted to older “dumb”
under the influence of amphetamines, to munitions. That poses a growing threat
“skirmish…until killed”, exposing Ukrai­ to Ukrainian troops moving south. 
nian positions. Larger groups of better­ Early in the war one masked Ukrai­
trained assault infantry then move in, nian soldier gained fame when he said:
backed by armour, mortars and artillery. If “We’re lucky they’re so fucking stupid.”
a position is taken, it is fortified within 12 Russia’s army is beset by problems,
hours. “The…speed with which Russian including poor recruitment and a lack of
infantry dig, and the scale at which they modern equipment. Its elite units have
improve their fighting positions, is note­ been decimated. It is unlikely to have
worthy,” say Mr Watling and Mr Reynolds. serious offensive capability for the rest
Russian engineers have built fortifications of this year. The recent short­lived muti­
and bridges and laid minefields. ny of Yevgeny Prigozhin’s Wagner merce­
Russian gunnery is improving. Drones naries will not have boosted morale. Yet
can be connected to artillery batteries via the army remains a formidable obstacle.
the Strelets computer system, letting “There is evidence of a centralised pro­
Ukrainian targets be struck within min­ cess for identifying shortcomings in
utes of detection. One tactic, say the au­ employment and the development of
thors, “is for the Russians to withdraw mitigations,” conclude the RUSI authors.
from a position that is being assaulted and Major­General Viktor Nikolyuk, in
then saturate it with fire once Ukrainian charge of army training for Ukraine, says:
troops attempt to occupy it.” Such “fire “It is impossible to say that the enemy
pockets” are one of the biggest risks to does not know how to fight. We learned a
Ukraine’s counter­offensive. Russian Ready, steady, shoot lot from them, too, [on] tactics.”

012
 The Economist July 8th 2023 Special report Warfare after Ukraine 11

another.  “Damage  control  remains  a  key American and European security officials.

metric  against  which  professional  naval In April a Scandinavian documentary unveiled details of a fleet
standards should be assessed,” concludes A striking of Russian ships, disguised as fishing trawlers and research ves­
Alessio Patalano of King’s College London. feature of the sels, operating in the North Sea. One of those ships, the Admiral
“On the day of the sinking I was confronted Vladimirsky, was tracked near seven wind farms off the British and
by army colleagues: this must surely be the
war has been Dutch coasts during a single trip. When journalists approached,
end of the idea of building big warships?” Ukraine’s use they were greeted by masked gunmen. 
recalls Rune Andersen, chief of the Norwe­ of uncrewed Protecting every inch of cable or pipeline is impossible, con­
gian navy. “I said no: it’s the end of having a surface vessels cede naval officials. But drones are part of the answer. After the
40­year­old warship which hasn’t been up­ Nord Stream attacks, European governments urgently wanted to
dated and without trained crews.” A newer map out potential threats. Admiral Andersen says Norway reached
warship  with  better  air  defences  and  a out to private companies working offshore in activities such as oil
sharper crew might have parried the Ukrainian missiles. and gas. “We found an industry with a huge sense of responsibility
The  maritime  contest  is  in  stalemate.  Ukraine  has  achieved and a willingness to contribute.”
“sea denial” near its coast, stopping Russian ships coming close. Within days he had 600 advanced undersea drones, some re­
But Russian warplanes roam freely, preventing Ukrainian naval motely operated and others autonomous. Working with Britain,
vessels  from  coming  out.  The  result  is  a  “grey  area”  of  25,000 Denmark,  Germany  and  the  Netherlands,  these  scanned  “every
square kilometres in the north­west Black Sea in which neither inch” of gas infrastructure over 9,000 square kilometres, before
side can “move freely”, says Admiral Neizhpapa. Russia’s Black Sea moving  on  to  power  and  data  cables.  The  project  showed  how
Fleet squats in relative safety, imposing a distant blockade and fre­ technology  that  once  seeped  from  the  military  into  the  civilian
quently  lobbing  Kalibr  cruise  missiles  at  Ukraine.  Ukraine  has world can now move in the other direction. On February 15th NATO
good intelligence on the fleet’s movements thanks to America and established a new critical undersea infrastructure co­ordination
Britain, which are fusing data from satellites and surveillance air­ cell to encourage such defensive co­operation.
craft. But it lacks missiles with sufficient range to hit what it sees. Offence  is  another  matter.  The  paradox  is  that  the  countries
That has forced it to turn to other means.  helping Ukraine to build such systems—often in deep secrecy—
A  striking  feature  of  the  war  has  been  Ukraine’s  use  of  un­ and providing it with the intelligence necessary to use them effec­
crewed  surface  vessels  (USvs),  essentially  drone  boats,  to  reach tively,  such  as  up­to­date  maps  of  Russian  jamming,  are  them­
Russian­controlled territory. In October and November these were selves constrained in their ability to develop the same technology
deployed alongside aerial drones to attack Sevastopol, headquar­ at home. “The things that a British company funded by British tax­
ters of the Russian Black Sea Fleet, and an oil depot in Novorossi­ payers’ money and cohered by British military officers can do in
ysk, a Russian port. Other attacks have followed, including an ap­ Ukraine I cannot do in the UK because peacetime regulations for­
parently successful hit on an intelligence ship near the Bosporus bid it,” laments Admiral Parkin.
on May 24th. These carry on a long tradition of naval raiding.  European maritime authorities do not want drones wandering
Iran­backed Houthi rebels used a USV to strike a Saudi frigate in off course into civilian waters. That prevents navies from training
2017. America tried drone boats as early as the 1940s. But modern and experimenting as boldly as they might. Pity the ambitious ad­
electronics, powerful artificial intelligence and ubiquitous satel­ miral. “We’re at a bit of a moment in uncrewed surface vessels in
lite communications—in Ukraine’s case via Starlink—have made particular which is equivalent to the man with a red flag walking
possible sleek USVs that are less conspicuous on radar and have in front of a motor car.” n
the ability to navigate over long distances
and find targets. Ukraine cannot match the
Black Sea Fleet on equal terms. But it can BELARUS 150 km
chip away at its ports and logistics. Chernihiv Sedniv
“Drones are very important elements of Yahidhe
our  warfare  right  now,”  says  Admiral Chernihiv
RUSSIA
Hostomel
Neizhpapa. “The warfare of the future is a POLAND
warfare of drones.” He adds that Ukraine is Kyiv
Zhytomyr
learning by doing. “No other country has as Kharkiv
Lviv
much  experience  using  naval  drones.” UKRAINE Kharkiv
Dn Luhansk
Whether that will be enough to break Rus­ Vinnytsia
iep
er
sia’s  blockade  is  another  question.  A  raid Dnipro Bakhmut
on Sevastopol in March seems to have been D on
repelled, with one USV blocked by a boom ba s
Kyvyi Rih Zaporizhia
and two others destroyed by machineguns. MOLDOVA Ukrainian territory Donetsk
annexed by Russia
Not  every  USV will  get  through.  But  the on Sep 30th 2022 Zaporizhia
technology  is  proving  itself  on  another, Melitopol Mariupol
ROMANIA Mykolaiv Kherson
murkier front of the naval war. Area controlled by
Kherson
On  September  26th  2022  explosions Odessa Sea of Russian-backed
June 29th 2023
ripped through the Nord Stream 1 and 2 gas Azov separatists before
Assessed as Russian-controlled Feb 24th 2022
pipelines from Russia to Germany via the
Claimed as Russian-controlled Crimea
Baltic Sea. The culprits remain unknown.
Assessed Russian advances* Novorossiysk
But the incidents underscored the vulnera­ Sevastopol
Approx. Ukrainian advances
bility of underwater infrastructure to sabo­ Black Sea
Ukrainian territory
*Russia operated in or attacked, annexed by Russia
tage. Russian reconnaissance of cables and but does not control in 2014
pipelines  is  decades  old,  well­resourced Sources: Institute for the Study of War; 150 nautical miles from
AEI’s Critical Threats Project Ukrainian-held coastline
and  growing  in  intensity,  according  to

012
 12 Special report Warfare after Ukraine The Economist July 8th 2023

Bakhmut  differs  from  armoured  thrusts.  Tactics  that  work  one

month fail the next, as people adapt. And a war on the European
steppe between two Soviet­legacy armies differs from a future air
and sea war in the Pacific. But some principles are emerging. 
First, the modern battlefield can be an unsparing place. Mod­
ern sensors can see things with unprecedented fidelity. Modern
munitions can hit them with unprecedented precision. Artificial
intelligence, whether on board a drone or in a corps hq, fuelled by
torrents of data, can identify and prioritise targets with unprece­
dented speed and subtlety. But Western armies are not optimised
to master these technologies. America’s years­long procurement
cycle is “fine for tanks or helicopters”, says T.J. Holland of Ameri­
ca’s XVIII Corps, but “too slow to keep up with the pace of cyber”.

Need to keep moving
Second, armies that want to survive must disperse, hide and keep
on the move. Camouflage and deception are back in vogue. Head­
quarters must shrink in size, frequently change location and mask
their radio emissions. “I haven’t met a soldier who hasn’t learned
something  from  our  Ukrainian  partners,”  says  Major­General
Chris  Barry,  director  of  the  British  Army’s  land­warfare  centre.
“The way they dig their positions…it drives [our] standards up.”
One official notes that Ukrainian troops, having learned the hard
way to minimise electronic signatures, do not switch their mobile
Best practice phones on even in the English countryside.
Fitness still matters. The need for “constant movement” will be
brutal on troops, observes General James Rainey of the us Army’s
Baptism by fire Futures Command: “What are the effects on the humans operating
at that kind of tempo?” An attack that would once have required a
three­to­one numerical advantage over the defender might now
require nine­to­one, he says, for soldiers will not have time to rest. 
Third, technology is pushing firepower and intelligence fur­
Ukraine is teaching armies to think, train and plan differently ther  down  the  chain  of  command.  A  platoon  with  access  to
Ukraine’s Delta app, loitering munitions and Starlink terminals

S ALISBURY PLAIN in England is a far cry from Zaporizhia. But—

briefly—Russians are here. A battalion from the British Army’s
parachute regiment plays Task Force Hannibal, a unit that mimics
can see and strike targets that would once have been the preserve
of  higher  echelons.  “This  journey  of  combining  arms  is  getting
lower and lower,” says General Barry, pointing to Russia’s failure to
Russian doctrine. They face battalions from the Royal Irish and seize an airfield north of Kyiv on the war’s first day. “The defining
Gurkha regiments. The “Storm Wessex” exercise imitates condi­ act at Hostomel, the destruction of the first aircraft that really un­
tions in Ukraine: precise firepower, the “pervasive stare” of sen­ picked the Russian assault, was probably done by an individual
sors and jamming galore. The visual and electronic signatures of with a phone, a Stinger [missile] and a drone.” 
each unit are shown to commanders. In the control centre, a satel­ This has many implications. It will complicate logistics: how
lite image shows the radar­reflecting corrugated­iron roof of a de­ do you push food, ammo and medical care to a larger number of
fensive position: the lesson, it is better to use wood. Engine ex­ smaller units that are increasingly spread out? It will change re­
hausts  are  covered  to  hide  from  infrared  cameras.  Voices  are cruitment and training: soldiers need more initiative, technical
hushed to evade acoustic sensors.  knowledge and skill. It is also an opportunity. Armies once had to
Soldiers learn by failing. In round one a battlegroup uses high­ concentrate forces in one place to achieve mass. Now they can de­
frequency radio. The source is located and wiped out. In round liver the same effect in a decentralised way. The us Marine Corps,
two troops communicate securely. Hannibal sends a drone to in­ which is pushing precision weapons down to squads of 13 people,
vestigate. The group’s camouflage is sub­par and it is destroyed is reorganising itself on these principles. 
again. In round three the group is quiet, concealed and its sentry There is a fourth lesson, too. Technology can make war more
shoots down the drone. That is a mistake: Hannibal rains fire on efficient. But if both sides have the technology, even a highly effi­
its last recorded position. By round five the defenders have wised cient war is likely to involve enormous costs in blood, metal and
up to use decoy electronic emitters. “By doing this,” says an officer, treasure. Armies without the size and depth to absorb losses and
“our young leaders are learning in a much more visceral way.”  remain viable on the battlefield may find that no amount of digital
Western armies are busily identifying what lessons they can wizardry or tactical nous can save them. n
find from Ukraine. Every two weeks the British army collects data
from the battlefield and from Wiesbaden in Germany, a hub for acknowledgments A list of acknowledgments and sources is included in the online version
supporting Ukraine. A “Russia­Ukraine Insights Hub” led by Rear of this special report
Admiral Andrew Betton has written a highly classified 70­page re­
port. “It’s reinforcing some age­old lessons,” says the rear admiral. licensing our content For information on reusing the articles featured in this special report,
or for copyright queries, contact The Economist Syndication and Licensing Team.
“Resilience is one of the core strands that comes out of our work: Tel: +44 (0)20 7576 8000; email: rights@economist.com
the  resilience  of  your  military,  the  resilience  of  your  industrial
base, but fundamentally the resilience of your society.”  more special reports Previous special reports can be found at
Economist.com/specialreports
It  is  still  early  to  draw  firm  conclusions.  The  urban  grind  of

012
 United States The Economist July 8th 2023 39

The Supreme Court’s latest term liberal justices found two or more conser­
vative justices to join them in stemming an
Right at the end erosion  of  voting  rights,  averting  a  chal­
lenge  to  the  Indian  Child  Welfare  Act,
shooting down a red­state attack on Mr Bi­
den’s immigration policies and rejecting a
fringe democracy­bending idea called the
independent state legislature theory.
NEW  YO RK
But none of these wins—as those verbs
Landmark 6­3 decisions overshadow a smattering of liberal wins
suggest—advanced  a  progressive  goal.

I N MAY, AT the cusp of the Supreme Court’s
busy season, Justice Elena Kagan heaped
praise on John Roberts, the chief justice, as
June 30th looked more moderate than the
one  that  ended  a  year  before.  There  were
only five ideological splits with all six Re­
Each  amounted  to  a  successful  defence
against lawsuits aiming to roll back civil­
rights protections or hobble a Democratic
he  received  an  award.  Her  “great,  good publican­appointed  justices  on  one  side president.  So,  though  significant  (and  in
friend” is “incapable of writing a bad sen­ and all three Democratic appointees on the Allen v Milligan, a surprise, holding that Al­
tence”, she said. “His writing has deep in­ other. Last year, there were 14.  abama legislators had drawn a racially dis­
telligence,  crystal  clarity,  grace,  humour, The  most  liberal  justices—Ketanji criminatory  electoral  map),  these  rulings
an understated style.” Five weeks later, dis­ Brown  Jackson  and  Sonia  Sotomayor— were not celebrated by liberals, who have
senting from the court’s decision to nullify were in the majority more often than Sam­ come to see the Court as a conservative in­
President  Joe  Biden’s  plan  to  relieve  bor­ uel Alito and Clarence Thomas, their most strument, as victories. 
rowers of a chunk of student debt, she sang conservative brethren (both of whom have By contrast, a flurry of 6­3 rulings that
a different song. The chief justice’s majori­ faced accusations of ethical lapses for ac­ were cheered by conservatives came in the
ty opinion “from the first page to the last­ cepting gifts from billionaires). In June the final days of June. In Students for Fair Ad­
…departs from the demands of judicial re­ missions  v  Harvard, the  six­justice  super­
straint”. It fails, she wrote on the final day majority ended race­based affirmative ac­
of the term, to represent “a court acting like → Also in this section tion  in  university  admissions  that  had
a court”. Far from understated, Chief Jus­ stood for 45 years. In Biden v Nebraska, it
40 Major League...Cricket
tice Roberts’s opinion “overreached”. scrapped Mr Biden’s plan to bring debt re­
The critique was not “personal”, Justice 41 Meet Moms for Liberty lief to 43m student borrowers. And in 303
Kagan  emphasised.  Yet  the  heavy  charge Creative v Elenis, it gave a Christian web de­
42 The quantum of Chicago
that her colleague had used judicial power signer  the  green  light  to  make  wedding
illegitimately captured the atmosphere of 42 Dick Ravitch, NYC’s fiscal superman websites for straight couples only—and to
a  year  that  was  only  marginally  less  dra­ flag on her own site that she shuns same­
43 After affirmative action
matic  than  the  previous  one—when  the sex weddings. 
Supreme  Court  expanded  gun  rights  and 44 The lab monkey shortage Written  by  Justice  Neil  Gorsuch,  303
overruled Roe v Wade. Creative demonstrates  the  court’s  right­
— Lexington is away
By the numbers, the term that ended on ward shift since 2018, when it last encoun­

012
 40 United States  The Economist July 8th 2023

tered a dispute over the First Amendment
and LGBT rights. In Masterpiece Cakeshop v Ball games
Colorado Civil Rights Commission, the court
sided with a Christian baker who had de­
Wickett sick
clined  to  create  a  wedding  cake  for  two
CHICAGO
men.  But  Justice  Anthony  Kennedy’s  ma­
Can Americans be won over by Major League Cricket?
jority opinion struggled with the compet­
ing principles at play even as it found that
the baker had been treated disrespectfully.
He  rued  the  idea  (now  a  constitutional
O VER TWO decades ago, Bill Bryson, a
writer from Iowa, wrote of cricket
that the English did not invent it “as a
more, the league’s spokesman, is that
this will eventually evolve into a full­
blown regular competition.
right) that businesses could “put up signs way of making all other human endeav­ The impetus behind this push, inev­
saying ‘no goods or services will be sold if ours look interesting and lively; that was itably, is the rising number of immi­
they will be used for gay marriages’.” Such a merely an unintended side effect.” The grants in America from cricket­playing
declaration of intolerance, he warned—in world’s second­most­watched sport, he countries—in particular from the Indian
contrast to Justice Gorsuch’s apparent em­ said, “is the only sport in which specta­ subcontinent. The investors in MLC
pathy  for  the  designer—“would  impose  a tors burn as many calories as players” include high­profile Indian­Americans,
serious stigma on gay persons”.  (clearly Mr Bryson never watched a darts such as Satya Nadella, the CEO of Micro­
Weighing  outcomes  of  argued  cases match, or saw Ben Stokes bat). His de­ soft. They must reckon that their fellow
goes only part of the way toward grasping scription of play compared it to a form of countrymen provide a ready market for
the extent of the court’s ideological divide. baseball, only with more absurd dress cricket. The evidence of America’s exten­
Every year, thousands of votes are placed and far slower. sive amateur leagues suggest they might
behind the scenes responding to emergen­ In so far as Americans think about be right. Chicago’s “Premier League”
cy requests and deciding which cases the cricket at all, most still imagine it how already features ten full teams who play a
justices will hear. Since the death of Ruth Mr Bryson did. Yet the first international dozen matches a week. There are over
Bader Ginsburg in 2020, the liberal justic­ cricket match took place between the 2,000 players on the books, of whom
es’ agenda­setting power has waned along United States and Canada in 1844, and nearly 300 have the surname “Patel.” 
with their sway in the big cases.  before the civil war the sport was more The investors in MLC hope that cricket
In the latest term the three Democratic popular in America than baseball. In could draw in new fans too. It helps that
appointees  publicly  dissented  five  times more recent years the sport has quietly cricket has evolved to become more
from their colleagues’ vote not to take up a been gaining adherents. American. A T20 match lasts around
case.  In  October  they  wanted  to  reverse  a On July 13th the first professional three hours; less than a baseball game,
decision against a black man sentenced to American cricket league will start play, and the ball is in fact in play more. Mr
death  by  jurors  for  killing  his  estranged for a 19­match tournament, hosted pri­ Dunmore says the matches in Dallas will
wife  (who  was  white),  his  son  and  her marily at a former baseball stadium in be an “all­American extravaganza, with
daughter from another relationship. Three Dallas. Six teams, representing five large fireworks and big hitting”, intended to
members of the all­white jury “expressed American cities and Texas, will compete keep audiences entertained. The league
firm opposition to interracial marriage and in “Major League Cricket” (MLC). They has brought on baseball social­media
procreation” (by failing to strike them, Jus­ will play the Twenty20, or T20, format of influencers to sell the sport to their fans.
tice  Sonia  Sotomayor  wrote,  his  lawyer the game, invented in 2003 as a faster It might seem improbable. But it was not
may  have  violated  his  Sixth  Amendment version (by comparison, the current long ago that soccer too was seen as a
right to effective counsel). In April the troi­ matches between England and Australia niche sport in America. Nowadays, your
ka dissented from the decision not to con­ can each last for a gripping five days). British correspondent gets asked almost
sider the case of a death­row inmate whose Professionals from all over the world are daily which English Premier League team
guilt was in question because another per­ being flown in. The plan, says Tom Dun­ he supports.
son  confessed  to  the  crime.  It  takes  four
votes to bring a case onto the court’s dock­
et; the three liberals fell one vote short in
these and three other instances.
More  fraught  quarrels  await  when  the
next term begins in October. At least four
cases  exploring  the  power  and  the  con­
tours of administrative agencies are on the
docket, including questions about the fu­
ture of the Consumer Financial Protection
Bureau, and whether Chevron v NRDC, a rul­
ing from 1984 instructing judges to defer to
most  government­agency  decisions,
should  be  overruled.  Controversies  also
loom  over  whether  the  First  Amendment
prevents  public  officials  from  blocking
people  on  social  media  and  whether  em­
ployers transferring workers for discrimi­
natory reasons violate Title VII of the Civil
Rights Act. A big gun­rights case is up for
review, too, asking whether a federal ban
on firearms for domestic abusers squares
with the court’s recently bolstered view of Strike one 
the Second Amendment. n

012
 The Economist July 8th 2023 United States 41

for Liberty’s director of engagement, who
is black and gay, points to her involvement
as evidence that the group has “zero racism
or homophobia”. 
Moms for Liberty’s rapid ascent into the
heart of Republican politics proves it hit a
nerve. Since Glenn Youngkin campaigned
against CRT and covid­19 school closures in
his bid for Virginia’s governorship in 2021,
debates  over  schooling  have  ignited  con­
servatives. Savvy networking and organis­
ing made Moms for Liberty the new face of
the cause: that one of the group’s founders
is married to the chairman of Florida’s Re­
publican Party no doubt helped woo Mr De­
Santis,  who  is  among  the  Moms’  heftiest
backers.  Funding  from  conservative  out­
fits  like  the  Leadership  Institute  and  the
Heritage Foundation solidified it as a key
part of the new­right machine. 
As your correspondent waded through
the  Philadelphia  hotel  lobby  where  the
Moms for Liberty Moms’ annual summit took place—the or­
ganisers refused to give her press creden­
MAGA mummies tials and cancelled scheduled interviews at
the  last  minute—a  woman  in  a  suit  who
claimed to be a detective approached and
demanded to see her driver’s licence and to
know her street address. When asked why,
the woman said she needed to check that
PHILAD E LPHIA
your correspondent “wasn’t Antifa” (a left­
Presidential candidates canoodle with ultra-conservative mothers
wing anti­fascist group and a bogeyman of

A ccording to Catalina  Stubbe,  under

the  guise  of  sex  education  Florida
schools  are  teaching  boys  to  masturbate.
trination” of children. 
Their ringing endorsements came after
Moms for Liberty was dubbed an anti­gov­
the right). Some prodding confirmed that
the woman was indeed a plain­clothes cop,
who had voted for Mr Trump, found jour­
This may be the result of demonic forces ernment extremist group by the Southern nalists dubious and believed that “not all
she saw at work in her own child’s class­ Poverty Law Centre (SPLC), a non­profit civ­ Proud Boys are extremists”, referring to an
room.  When  her  seven­year­old’s  maths il­rights organisation, in June. It gives the exclusively  male  white­nationalist  group
homework  repeatedly  featured  the  num­ designation  to  groups  that  traffic  in  con­ with a reputation for misogyny and a pro­
ber 666 (interpreted by some to signal the spiracy  theories  and  believe  the  govern­ pensity for violence. 
devil) she knew there were leftists behind ment is tyrannical. After a year’s monitor­ Moms for Liberty ran a training session
it.  Ms  Stubbe  is  not  only  the  parent  of  a ing  it  characterised  Moms  for  Liberty’s in  Philadelphia  titled  “(wo)manhandling
schoolchild in Florida. She is the national work  as  a  crusade  to  “dismantle  public the  media”,  warning  members  that  “the
director of Hispanic outreach for Moms for schools” and promote anti­LGBTQ curricu­ media is not [their] friend”. That approach
Liberty, a parents’­rights group made up of lums while accusing the left of “grooming” has helped it get its message to the masses.
self­proclaimed “joyful warriors” who re­ children. Much of what is documented in A  new  poll  from  The Economist/YouGov
fuse to “co­parent with the government”. the report, however, looks more like fairly shows  that  47%  of  Americans  have  an
Born  out  of  the  pandemic  anti­mask regular  right­wing  organising.  Nikki  Ha­ opinion of Moms for Liberty, whether fa­
movement,  the  organisation  now  boasts ley, chasing a long­shot presidential nomi­ vourable  and  unfavourable,  which  is  not
120,000  members.  Its  enthusiasts  attend nation,  tweeted:  “If  @Moms4Liberty  is  a bad for an upstart social movement. 
school­board meetings across 45 states to ‘hate group,’ add me to the list”. The movement might not be as elector­
get books containing obscene images, crit­ ally  significant  as  that  number  suggests,
ical  race  theory  (CRT)  or  gender  ideology Maternal instincts though.  An  analysis  by  TargetSmart,  a
stripped from library shelves. On June 29th The  Moms  scoff  at  the  label  and  say  they Democratic data firm, attributes Mr Young­
hundreds  of  “mama  bears”  gathered  in simply aim to depoliticise classrooms and kin’s  win  not  to  anxious  parents  but  to  a
Philadelphia, where the Declaration of In­ protect  children  from  age­inappropriate “silver surge” in turnout among elderly Re­
dependence was written and thus Ameri­ content.  But  last  year  an  Arkansas  Mom publican­leaning voters. A CBS News poll
can liberty was born, to mobilise to protect was  investigated  for  threatening  to  gun from  2022  found  that  85%  of  Americans
their cubs from the “K­12 cartel”.  down local librarians, and in June an Indi­ oppose banning books that contain politi­
The country’s top Republicans came to ana  chapter  quoted  Adolf  Hitler  in  its cal ideas they disagree with, and this past
court  them.  Five  presidential  candidates, newsletter.  National  leaders  say  that  the spring  less  than  one­third  of  the  school­
including  the  front­runners,  Donald quote,  “He  alone,  who  OWNS the  youth, board  candidates  Moms  for  Liberty  en­
Trump  and  Ron  DeSantis,  spoke  at  the GAINS the future”, was not meant to praise dorsed won seats. 
four­day event. Vivek Ramaswamy, a busi­ Hitler  but  rather  to  warn  against  “mon­ Whipping  up  maternal  fervour  may
nessman­turned­politician,  vowed  to  de­ sters” who control classrooms (a photo of help Republican politicians in the prima­
fund the Department of Education and Mr Joe Biden ran with the message). Liberals ries. But come the general election in 2024,
Trump promised to let parents fire princi­ called  them  “Klanned  Parenthood”  and an allegiance to Moms for Liberty could be­
pals. All committed to battling the “indoc­ “Moms of the Third Reich”. Tia Bess, Moms come more of a liability.  n

012
 42 United States The Economist July 8th 2023

Computing
Dick Ravitch
Quant, um? Fiscal superman
NEW YO RK
The developer who helped save New York City and later kept the subway on track
CHICAGO
The Windy City hopes to become a
world centre for quantum research
S UBWAY CARS were blanketed with
graffiti inside and out when Richard
Ravitch, who died on June 25th, became
vestment using long­term financing to
rebuild the system.
Luckily for New York, Mr Ravitch took

T o a casual visitor, the basement of the
William  Eckhardt  Research  Centre,  at
the  University  of  Chicago,  might  appear
the head of the Metropolitan Trans­
portation Authority (MTA) in 1979. Years
of low investment meant the subway’s
a lot of tough jobs. In 1975, shortly after
banks said they would no longer lend to
the Urban Development Corp, a state
nothing special. Whereas the upper floors infrastructure was falling apart. Mainte­ authority, Carey appointed Mr Ravitch as
of the building are a postmodern tower of nance was deferred for months, if not its head. He kept it out of bankruptcy. 
angled  glass,  underground  the  walls  are years. The MTA’s workers had not had a Then he helped keep New York City from
bare­white MDF. Yet to David Awschalom, pay rise in five years. The agency was insolvency after it had been shut out of
one of America’s leading molecular physi­ deep in the red. the bond market. Mr Ravitch helped
cists, and the director of the Chicago Quan­ When the governor at the time, Hugh create a financial­control board, which
tum Exchange, it is down here, three sto­ Carey, asked Mr Ravitch to become head stabilised the city’s finances for decades,
reys below ground, that is the most excit­ of the MTA, which operates the subway, including after the September 11th at­
ing part of the architecture. The parts up­ along with commuter lines, buses and tacks and the 2007­08 recession. 
stairs “were made to be beautiful”, he says. some tunnels and bridges, he told the Not only did he have the expertise to
“This was made to be functional.” There is governor he was crazy to even ask. In his navigate municipal and state finance, he
almost perfect silence, except for the quiet 2014 memoir Mr Ravitch wrote that “no could get people in a room to talk. Often
hum of the air­conditioning. Three feet of one in his right mind would want to that room was in his apartment late at
concrete absorb even the tiniest of vibra­ manage a system in the MTA’s condition.” night and the talk, while eating a Chinese
tions caused by, say, a truck passing near­ But subway lines are the arteries of New takeaway, was with a union leader or a
by, without affecting the instruments. York City. So Mr Ravitch, a regular rider, mayor. Or it was the head of a bank get­
Such precision is necessary, because it took the job, and arranged $8bn in in­ ting a 5am tour of an MTA facility. 
is  in  the  labs  on  these  floors  where  stu­ In 2009 he was asked by Governor
dents try to measure the movement of in­ David Paterson to be his lieutenant, to
dividual molecules. A fibre­optic line con­ help the state deal with the aftermath of
nects the building directly to Argonne Na­ the recession, particularly a looming
tional Laboratory, a government facility 20 $9bn budget deficit. He later said of the
miles away in the south­western suburbs time that “it was, without a doubt, the
of  Chicago.  Through  it,  scientists  experi­ most useless experience of my life.”
ment with sending signals by the means of Undeterred, he also advised Detroit and
entangled quarks—particles that make up Puerto Rico during their financial crises.
the protons and neutrons in the nuclei of He spoke bluntly in a gravelly voice
atoms. That is just one part of a world­lead­ and did not suffer fools or threats. Sam
ing research cluster taking root in Chicago Roberts of the New York Times recently
into  quantum  technology,  attempting  to told WNYC, a public­radio station, that
apply  the  confusing  nature  of  atoms  to Donald Trump once threatened to get Mr
practical use in communications and com­ Ravitch fired if he did not get Mr Trump a
puting. Roughly two­fifths of federal fund­ tax break. Mr Ravitch replied: “I’m going
ing into quantum research is spent in Illi­ to get you arrested unless you leave my
nois,  and  four  of  the  country’s  ten  quan­ office now.” Mr Ravitch was confident
tum labs are in the state.  that New York City would bounce back
It  is  still  unclear  whether  quantum after covid­19. This time, making it hap­
technology will ever amount to much. And Ravitch in his happy place pen will fall to someone else. 
a lot of the cutting­edge action in the field
is happening in the private sector (in firms
such as Google, IBM and Intel, and startups cago, that was responsible the city’s more pure fundamental research—for example,
like  IonQ)  rather  than  in  government­ recent quantum leap. examining how molecules of different ma­
funded  labs.  But  if  the  technology  does A little over a decade ago, Mr Awscha­ terials,  from  diamond  to  silicon,  can  be
take off, the Windy City hopes to be at the lom  says,  he  was  drawn  back  to  Chicago manipulated  at  a  quantum  level.  But  ap­
forefront of it. from California when Mr Zimmer agreed to plied,  such  research  could  unlock  poten­
Chicago’s strength in quantum research dip  into  the  university’s  endowment  to tially  transformative  technology.  For  ex­
in part goes back to its days at the centre of fund a quantum­engineering programme. ample, a computer that can use qubits, the
research  into  the  nuclear  industry.  Ar­ “I  said  I  have  to  hire  a  dozen  of  faculty, quantum equivalent of a binary “bit” in a
gonne  National  Lab  opened  in  1946  as  a build buildings, build laboratories, and he normal  computer,  could  be  hundreds  of
hub  for  research  into  nuclear  power.  To­ said, we will do it,” recalls Mr Awschalom. orders  of  magnitude  more  effective  at
day,  Illinois  generates  more  electricity Hence the building of the lab, which cost some calculations than a binary computer. 
from nuclear power than any other state. $300m, as well as the hiring of staff. Unsurprisingly,  resources  are  pouring
According  to  Mr  Awschalom,  however,  it What does it add up to? Quantum tech­ into the sector to try to apply this research.
was visionary thinking by Robert Zimmer, nology is still at an early stage. In the labs, The university has partnerships with doz­
a former president of the University of Chi­ postgraduate  students  work  mostly  on ens of firms, such as Toshiba, which helps

012
 The Economist July 8th 2023 United States 43

run the communications experiment, and governor),  says  she  is  “bullish  on  the  fu­ Hispanic Americans in the years immedi­
Google and IBM, which it announced pro­ ture  of  Chicago’s  tech  leadership”  in  part ately after the bans than would otherwise
jects with at the G7 in Hiroshima in May. because  of  quantum  technology.  Her have  been  the  case.  The  number  of  black
But the military applications, as well as the brother  has  pointed  to  quantum  startups and Hispanic students admitted to Califor­
competition with China to lead in strategic moving to Chicago as evidence that Illinois nia’s two most coveted public campuses—
technologies, may help to explain why the can become “the Silicon Valley of the Mid­ University  of  California,  Los  Angeles  and
government in particular is so keen to bol­ west”. In Mr Awschalom’s telling, quantum University  of  California,  Berkeley—
ster  quantum  research.  A  quantum  com­ computing could be used for projects that dropped  by  around  40%  (the  Hispanic
puter could potentially crack much of the still  befuddle  conventional  computers, share has since recovered strongly). 
encryption  used  on  the  internet.  In  De­ such as discovering new drugs or solving Students  of  colour  who  were  turned
cember,  Joe  Biden  signed  a  law  requiring complex  optimisation  problems,  such  as away by the best universities often wound
the government to research acquiring in­ running  electricity  grids.  The  advent  of up attending second­tier institutions. This
formation  technology  resistant  to  quan­ modern  computing  has  transformed  the displaced some applicants who ended up
tum  code­cracking.  China  has  invested entire  world—but  nowhere  more  than  it attending third­tier campuses—and so on
heavily in quantum computing too. has California, where most of the innova­ down the college spectrum. In California,
Many in Chicagoland hope that a quan­ tions originally happened. Perhaps Illinois Hispanics  who  went  to  less­prestigious
tum boom could be a boon for the wider re­ can achieve the same. But it will be a long public  campuses  as  a  result  of  this  “cas­
gion. Penny Pritzker, a tech investor (and time before the technology becomes as qu­ cade” became a bit less likely to graduate,
sister  of  J.B.  Pritzker,  Illinois’s  billionaire bitquitous as silicon chips.  n according to a study by Zachary Bleemer of
Yale  University.  Lower­tier  colleges  were
perhaps less able to afford the kinds of sup­
Selecting students port  the  students  needed  to  succeed.  Mr
Bleemer calculates that Hispanic students
A new era for universities who applied to the University of California
system in the years immediately after the
shift went on to earn about 5% less in their
early  careers  than  would  have  been  the
case had affirmative action remained legal.
WASHINGTO N, DC
What will now happen in other states—
How the Supreme Court’s ban on affirmative action could lead to more
and  in  America’s  highly  selective  private
enlightened college­entrance policies 
non­profit  universities,  which  until  now

F OR MORE than 50 years admissions offi­
cers  at  some  of  America’s  swankiest
universities  have  given  a  leg  up  to  black,
cial diversity is a matter of national securi­
ty. Nor does the ruling eliminate every last
consideration of race. It allows admissions
have not been affected by state bans—de­
pends in part on whether universities con­
coct alternative ways to enroll underrepre­
Hispanic  and  Native  American  students committees to take notice of students who, sented  minorities.  Many  bright  students
whose achievements in secondary school in essays or interviews, explain how their say  they  value  diversity  on  campus.  The
might not, on their own, have won them a racial identity affects their lives.  Supreme Court’s ruling will make this aim
place. On June 29th the Supreme Court de­ Experience in the nine states that cur­ more  difficult,  but  is  unlikely  to  end  it.
clared this practice unconstitutional, rul­ rently  forbid  affirmative  action  in  public “The ruling is impacting a policy, not the
ing in a decision authored by John Roberts, colleges  provides  some  clues  as  to  what underlying  principle  of  what  drives  our
the  chief  justice,  that  neither  public  nor might now happen nationally. These bans, work,” says Matthew Hyde, dean of admis­
private universities may use race as a fac­ starting in the late 1990s, have not much al­ sions at Trinity College, a selective liberal­
tor  when  deciding  which  students  to  ad­ tered the total number of students who en­ arts college in Connecticut. “We’re still go­
mit.  The  judgment  by  the  conservative ter  higher  education.  But  they  have ing to drive to craft dynamic, diverse com­
court could cause a swift, sharp drop in the changed where they study. A survey of se­ munities of young people.”
number  of  students  from  these  minority lective universities in six states found that Elite universities will probably start by
groups who go to America’s best campuses. they enrolled roughly 20% fewer black and redoubling  efforts  to  get  black,  Hispanic
But  it  could  also  spur  changes  that  make
university admissions more progressive.
Since their birth in the 1960s, race­con­
scious admissions policies had survived a
number  of  challenges  at  the  Supreme
Court. The ruling that has finally eliminat­
ed  them  arose  from  a  pair  of  cases  first
brought in 2014 by Students for Fair Admis­
sions, an organisation founded by Edward
Blum, a long­time opponent of racial pref­
erences,  against  Harvard  University  and
the University of North Carolina at Chapel
Hill. By a vote of 6­3, the court agreed that
systematic  considerations  of  race  in  ad­
missions decisions violate the Equal Pro­
tection Clause of the 14th Amendment. The
decision does not apply to military acade­
mies.  Chief  Justice  Roberts  floated  this
carve­out in the oral hearings in response
to an argument from the solicitor­general
that, in the context of military training, ra­ Signs, sealed, delivered 

012
 44 United States The Economist July 8th 2023

and Native American students to apply in town University and Stanford University. can­American and Hispanic pupils in high

the  first  place.  Low  application  volumes But  achieving  this  on  a  national  scale schools.
are the biggest direct obstacle to their en­ would  require  university  bosses  to  give The truth is that in recent years few elite
rolment.  That  these  youngsters  are  less these  plays  a  huge  push.  And  admitting universities  have  had  much  success  im­
likely  than  white  and  Asian  ones  to  have more  poor  students  over  wealthy  ones proving  the  representation  of  disadvan­
top grades is only part of the explanation: would also require universities to stomach taged  minorities—even  when  they  have
they  also  believe  they  have  a  smaller lower  income  from  tuition  fees.  A  recent used  race­conscious  admissions.  These
chance  of  getting  in,  and  they  are  more study of 19 universities in states that have days black, Hispanic and Native American
likely  to  be  put  off  by  the  eye­watering banned  affirmative  action  found  that  the students make up 20% of all entrants to se­
sticker prices of the elite universities. The race­neutral admissions policies that have lective universities, according to research­
ban on affirmative action may weigh down replaced it have largely not been as effec­ ers  at  Georgetown’s  Centre  on  Education
application rates further. That is what hap­ tive  at  welcoming  African­American  and and the Workforce. Yet they are 40% of all
pened in California, where youngsters as­ Hispanic students. In lots of these univer­ high­school graduates. This gap has actu­
sumed they were less likely to be accepted sities, the share of students who are drawn ally widened in the past two decades, even
or to fit in. from these minorities has climbed back up though campuses have been growing grad­
Public  universities  could  also  experi­ from the lows it fell to immediately after ually  more  diverse.  Focusing  on  the  root
ment  with  “top  percent”  schemes  of  the bans  were  put  in  place.  But  some  of  that causes of this unfairness—not least lousy
kind that legislators in Texas devised after may  be  because  of  demographic  changes and segregated K­12 schooling—has never
banning race­conscious admissions in the which mean that there are many more Afri­ seemed more urgent.  n
1990s. Its public universities began grant­
ing students who graduated in the top 10%
of their high­school class automatic entry. Experiments
The theory is that this can give bright kids
who  excel  in  underperforming  schools,
Monkeying around
whatever  their  background,  the  same
chance of going to a leading public univer­
Why America has a shortage of lab monkeys
sity as children with more advantages.
A third idea is to ramp up wealth­based
affirmative  action,  which  remains  legal.
Youngsters from the poorest fifth of house­
A MERICAN AUTHORITIES arrested
Masphal Kry, an official in Cambo­
dia’s forestry administration, last No­
National Primate Research Centres
(NPRCs), which house in total around
20,000 primates, macaques but also
holds make up 17% of all high­school grad­ vember when he was heading to an in­ baboons and marmosets. These centres
uates but only 8% of entrants to the 200 or ternational meeting about trade reg­ then award primates to labs across Amer­
so most­selective colleges; those odds are ulations for endangered species in Pana­ ica. NPRCs have fulfilled only a third of
as  bad  as  for  any  racial  group.  Granting ma. Prosecutors accused him of requests for untested­on macaques in
some  degree  of  advantage  to  clever­but­ conspiring with a smuggling ring. The 2021 and prices have soared. Before the
impecunious  applicants  would  boost  di­ contraband: monkeys, specifically long­ covid­19 pandemic a rhesus macaque
versity  more  than  doing  nothing,  while tailed macaques. His gang allegedly cost $8,000; by 2022 they had hit
also  providing  opportunity  to  the  least grabbed wild macaques in Cambodia’s $24,000. Another species, long­tail
privileged white and Asian kids. national parks and bribed officials to macaques, is probably per pound cur­
label them as captive­bred. Fake papers rently the most expensive traded wild­
Creating a class allowed Vanny Bio Research, a Cambodi­ life, says Lisa Jones­Engel, a science
To make a good go of that, elite universities an pharma company, to ship these un­ adviser at PETA, an animal­rights group.
would  probably  have  to  ditch  practices fortunate primates to America for use in Getting lab monkeys from abroad
which presently favour applicants who are research. Mr Kry is facing trial in Flori­ became harder during the pandemic.
white  and  rich.  These  include  galling  fa­ da’s Southern District Court. Chinese authorities banned the export of
vouritism for children of alumni (“legacy” The federal government funds seven all primates in early 2020. The Chinese
applicants  make  up  around  16%  of  Har­ government wanted to suppress the
vard’s class of 2025), and handing places to country’s wildlife trade, which is thought
mediocre applicants who are fairly good at to encourage the transmission of patho­
sport. It is “insane” that these persist even gens—like sars­cov­2—from animals to
as universities promise to boost social mo­ humans. Chinese labs also need mon­
bility,  says  Richard  Kahlenberg,  an  aca­ keys to achieve the Communist Party’s
demic  and  proponent  of  class­conscious goal of China becoming a world leader in
admissions.  He  is  hopeful  that  the  Su­ neuroscience by 2025. 
preme Court’s ruling will help create more That forced American companies to
progressive  admissions  systems.  “That’s rely on less scrupulous South­East Asian
the paradox here,” says Mr Kahlenberg. “A suppliers. Many scientists believe poach­
conservative Supreme Court decision cur­ ing is endemic across Cambodia. In
tailing the ability of universities to use race February, the Department of Justice
in  admissions  will,  over  time,  create  the subpoenaed Charles River over 1,000
conditions under which a number of liber­ juvenile macaques the pharmaceutical
al public policies will be adopted.” company had bought from Cambodia;
In  theory  some  combination  of  these the DoJ suspected they were caught in
strategies—outreach,  top­percent  plans the wild then exported. These primates
and  preferences  for  the  poor—could  en­ are now in Texas and Maryland but also
able America’s elite universities to enrol a in limbo: they cannot be tested on, nor
cohort  that  is  about  as  diverse  as  at  pre­ No way to treat a fellow primate can they be flown back to Cambodia.
sent, according to simulations by George­

012
 The Americas The Economist July 8th 2023 45

Brazil need him to survive. Some of the attitudes
he  represents  will  remain  prominent  in
Dumping the tropical Trump political competition, becoming a crucial
element in a right­of­centre force that had
little importance until Mr Bolsonaro came
along.  But  it’s  possible  that  under  other
leaders it will moderate, becoming less of a
What will happen to bolsonarismo now that its founder has been banned from threat  to  democratic  norms  and  institu­
running for office? tions than its founder was. 
If that is what happens, Brazil will have

O N JUNE 30TH Brazil’s highest electoral
court  barred  Jair  Bolsonaro,  who  was
the  country’s  president  until  the  end  of
congressman but a social­media virtuoso,
Mr  Bolsonaro  became  a  standard­bearer
for Brazilians enraged by corruption, hos­
ended an episode of right­wing populism
more  easily  than  the  United  States  has
done. There are at least three reasons why
2022, from holding public office for eight tile  to  the  left,  supportive  of  traditional it might. First, Brazil’s courts are nimbler.
years. A populist of the far right who had family values or nostalgic for the military The  power  of  its  electoral  tribunal  is  un­
little  respect  for  democracy,  he  has  now dictatorship  of  1964­85.  He  was  the  sur­ paralleled  in  the  democratic  world,  says
been  cast  out  of  electoral  politics  for  un­ prise winner of the presidential election in James Gardner of the University at Buffalo
dermining public trust in the integrity of 2018. In office he attacked the press and the in New York state. Whereas in most coun­
Brazil’s voting system. judiciary, spread falsehoods about the co­ tries  administrative  agencies  organise
In July last year he invited dozens of for­ vid­19 pandemic, in which 700,000 Brazil­ elections and separate courts try violations
eign  diplomats  to  the  presidential  palace ians died, and encouraged deforestation in of electoral law, Brazil’s tribunal does both.
to watch a slide show in which he asserted the  Amazon.  He  revels  in  the  epithet That  speeds  up  decisions  and  makes  ap­
that Brazil’s voting machines were unreli­ “Trump of the tropics”. On January 8th this peals  difficult.  (Mr  Bolsonaro  is  expected
able.  Mr  Bolsonaro  repeatedly  made  the year  supporters  of  Mr  Bolsonaro  who  be­ to appeal against his political ban at the Su­
same baseless claim during the presiden­ lieved his claim that he had won the elec­ preme Court but is unlikely to succeed, in
tial  campaign,  which  he  lost  narrowly  to tion stormed Congress, the Supreme Court part  because  the  membership  of  the  two
Luiz Inácio Lula da Silva, a left­winger. The and the presidential palace. courts overlaps.) 
pow­wow  with  diplomats  was  broadcast What  happens  now  to  bolsonarismo, Second, unlike the United States Brazil
live on public television and social media. when its leader cannot be on a presidential has  a  recent  history  of  removing  presi­
Mr  Bolsonaro  denies  wrongdoing,  saying ballot until 2030 at the earliest, is a crucial dents from office and imprisoning former
that  the  meeting  served  no  electoral  pur­ question for Brazil. His movement may not presidents. Lula himself spent 19 months
pose. But a majority of electoral­court jus­ in  jail  on  corruption  charges  before  his
tices ruled that he had abused his powers conviction was overturned in 2021. Brazil’s
→ Also in this section
and misused state media.  constitution  says  that  candidates  who
Their decision removes from active pol­ 46 El Niño slams Peru misuse  their  power  and  resources  can  be
itics a figure who in the past five years has made  temporarily  ineligible  for  office.  A
47 Cuba taps the diaspora for cash
disrupted  and  redefined  it.  An  obscure law from 2010 bars from running for office

012
 46 The Americas The Economist July 8th 2023

temporarily people convicted of crimes by Freitas,  the  governor  of  the  state  of  São

a panel of judges. The United States has no Paulo, Brazil’s largest and richest, is today
such prohibitions at the federal level.  the most popular politician of the right. Mr
Finally, Mr Bolsonaro does not have the de Freitas, who was infrastructure minis­
sort of backing from a political party that ter in Mr Bolsonaro’s government, is a half­
Donald Trump enjoys. Mr Trump can cred­ hearted  disciple.  In  December  he  said  he
ibly  threaten  to  blow  up  the  Republican was  not  a  “bolsonarista  at  root”  and  was
Party  by  running  as  an  independent  and seen joking around with Alexandre de Mo­
thus bring it to heel, says Filipe Campante raes,  the  electoral  court’s  president.  He
of  Johns  Hopkins  University.  Brazil  has even praised Lula for his fast response to
many  more  parties  than  does  the  United deadly floods in São Paulo in February. Mr
States (19 are represented in Congress). Mr de Freitas has good relations with business
Bolsonaro  has  belonged  to  at  least  nine. and  is  seen  as  a  competent  manager  and
Legislators who share his ideology are not skilful  political  operator.  Although  some
always  loyal  to  him,  preferring  pork  to bolsonaristas regard him as a traitor, the ex­
principle. They have voted for some of Lu­ president  is  more  emollient.  In  the  Folha
la’s most important economic initiatives.  interview, Mr Bolsonaro called Mr de Frei­
Another reason for Mr Bolsonaro’s sub­ tas an “excellent manager”. 
dued exit may be that he lacks Mr Trump’s Another possible heir is Romeu Zema,
survival instinct. In an interview days be­ the Thatcherite governor of Minas Gerais, a
fore the ruling, a journalist from Folha de S. rich south­eastern state. Mr Zema, a scion Peru
Paulo, a newspaper, asked him how he felt of  a  family  with  a  retail  empire,  rose  to
about the trial. “What can I do about it?” he power during the anti­establishment wave Little boy blues
shrugged.  Soon  after  his  election  loss  Mr in  2018.  Without  ever  having  held  public
Bolsonaro decamped to Florida, where he office he defeated two experienced politi­
remained for three months. Since return­ cians to win the governorship. He support­
ing to Brazil in March, he has been conspic­ ed Mr Bolsonaro in both 2018 and 2022, but
LIMA
uously  absent  from  politics.  He  has  not was  quick  to  recognise  Lula’s  victory.  Mr
This year’s El Niño will hit Peru
ruled  out  returning  to  the  United  States, Zema may have stronger reasons than Mr
especially hard
where, he boasted, a real­estate company de  Freitas  to  run  for  the  presidency  next
had offered him a job as its pitchman.
His  supporters,  so  far  at  least,  seem
equally  deflated.  Few  bolsonaristas came
time:  term  limits  prevent  him  from  run­
ning for governor of Minas again. 
There are less reassuring possibilities.
W INTERS IN LIMA,  Peru’s  capital,  are
dreary.  By  now  the  city  is  normally
enveloped  in  a  cold  mist.  This  year,
out to protest against the court’s decision. Even  barred  from  office  Mr  Bolsonaro though, daytime temperatures are around
The army, which played a prominent role could remain a disruptive force and the de 21°C (70°F). Ice­cream sellers are still doing
in Mr Bolsonaro’s government, has shown facto  leader  of  the  opposition.  Whether brisk  business  at  Lima’s  beaches.  “Will
little inclination to defend him. As he was that  happens  may  depend  in  part  on  the there be a winter this year?” ask headlines
slandering the electoral system, the United course of numerous other investigations. in local newspapers.
States  warned  Brazil’s  army  that  military The electoral court alone is considering 15 Probably not. Forecasters expect much
co­operation would suffer if it did not re­ other cases of alleged campaign violations. of Peru to remain warm this year. The east­
spect the election result, according to the Other  courts  are  looking  into  questions ern Pacific is getting hotter, especially off
Financial Times. (Brazil gets equipment and such as whether he falsified covid­19 vacci­ the coast of South America. On July 4th the
training from the American army.) Brazil’s nation records for members of his family World  Meteorological  Organisation  an­
army thought: “let’s leave all the problems and inner circle; failed to declare millions nounced the onset for the first time in sev­
with  him”  and  stay  in  the  barracks,  says of dollars worth of diamonds given to his en years of El Niño, a warming in the Pacif­
Emilio Peluso of the Federal University of wife  by  the  government  of  Saudi  Arabia; ic that affects global weather. Near Peru, a
Minas Gerais.  and incited the mob on January 8th. He de­ “coastal El Niño” started in March. Sea­sur­
Yet Mr Bolsonaro’s ideas are not going nies wrongdoing.  face  temperatures  have  been  more  than
away. A recent poll showed that a quarter of A  younger  disrupter  could  take  his 2.3°C above normal in recent weeks, twice
the  electorate  call  themselves  bolsonaris­ place. Nikolas Ferreira, a 27­year­old con­ as  much  as  in  other  parts  of  the  Pacific.
tas,  compared  with  29%  who  back  Lula’s gressman, gun enthusiast and social­me­ This comes after three straight years of La
Workers’  Party.  Some  polls  show  that dia celebrity, could be a contender. In last Niña  cooling  events,  which  may  have
young voters disapprove of Lula more than year’s election he won more votes than any helped trap heat below the ocean’s surface.
older  ones.  During  Mr  Bolsonaro’s  ascent other  congressional  candidate.  Mr  Bolso­ Not  all  Peruvians  are  enjoying  the
politicians  representing  the  interests  of naro has hinted that his wife could become change as much as the frolickers on Lima’s
agribusiness, gun owners and evangelical his  political  heir.  Meanwhile  two  of  his beaches.  This  year  the  warming  Pacific
churches increased their representation in sons are in the legislature. brought a cyclone for the first time in more
Congress.  Today  the  agribusiness  lobby Whether bolsonarismo in its most viru­ than  two  decades.  Downpours  flooded
has 347 of the 594 seats in both houses, up lent form remains a threat to Brazil’s stabil­ neighbourhoods in cities on the northern
from  280  in  2018.  His  military­tinged  au­ ity will depend largely on luck and the con­ coast.  In  the  regions  of  La  Libertad  and
thoritarianism  may  not  outlast  him,  but duct  of  the  current  government.  If  the Lambayeque  the  amount  of  rainfall  at
conservative social mores and pressure to economy  stagnates  or  another  huge  cor­ three measuring stations broke records in
exploit the Amazon rainforest will contin­ ruption  scandal  emerges,  Mr  Bolsonaro March. In the Andes mountains landslides
ue to have political force.  himself  could  return  to  full  political stranded towns. At least 99 Peruvians died
What effect that has will depend in part strength, thinks Bruna Santos of the Brazil and 50,000 lost their homes.
on who, if anyone, inherits his movement. Institute of the Wilson Centre, a think­tank Then came the worst outbreak of den­
Two relatively moderate governors seem to in Washington. He need not be on the bal­ gue  in  Peru’s  history.  Puddles,  pools  and
be  the  strongest  candidates.  Tarcísio  de lot to be a menace to his country.  n emergency drinking­water stores provided

012
 The Economist July 8th 2023 The Americas 47

breeding grounds for the mosquitoes that
spread  dengue,  which  can  cause  internal Cuba
bleeding  and  organ  failure.  More  than
160,000 people have been infected and at
The worms return
least 213 have died so far. The outbreak has
overwhelmed  poorly  equipped  hospitals.
The government finds new ways to tap the diaspora for cash
At  least  25  children  reportedly  died  be­
cause the hospitals could not provide pae­
diatric intensive care. A wetter, warmer Pe­
ru is likely to bring more mosquitoes, and
S oon after the Cuban revolution in
1959 Fidel Castro, its leader, began
damning people who fled as gusanos
posed by the United States on travel and
remittances, has shrunk receipts of
foreign currency. The number of tourists
so more dengue.  (worms). The name came from the cy­ is a quarter of what it was in 2019. A
El Niño (the little boy) got its name in lindrical bags into which the emigrants decline in foreign countries’ demand for
the 17th century from Peruvian fishermen stuffed their belongings. In the four Cuban doctors and nurses has reduced
who  noticed  warmer  water  and  smaller decades that followed the revolution the island’s income. Energy shortages
catches, normally around Christmas time. more than 1m Cubans left the country. have hurt domestic production. The
It has been disrupting life along the coast Castro was not entirely sorry to see them government has not liberalised foreign
for  millennia.  Some  pre­Columbian  peo­ go. Better for malcontents to leave the trade and entrepreneurship enough to
ple in what is now northern Peru coped by island than to make trouble at home, he speed up growth, expected to be just 1.5%
settling on higher ground. Their irrigation reckoned. These days gusanos send back this year. Prices of goods on the black
systems  made  use  of  floodwaters  during to Cuba some $2bn­3bn in cash a year, market have soared. Last week the peso’s
the  wet  years  while  storing  water  for  use 2­3% of GDP. But the government has black­market exchange rate hit 200 to the
during droughts.  punished exiles. It has allowed only dollar, matching an all­time low. 
Present­day Peruvians seem less adapt­ those with Cuban passports to visit the And so the government is seeking
able. Although it is illegal to build homes island and has charged high fees to let ways to tap the diaspora, which includes
and businesses on flood plains and in the them keep those documents.  3m people in the United States, for extra
path of seasonal rivers, they do so anyway. The exodus has grown recently as cash. According to the Havana Consult­
Elected officials look the other way. After living conditions have worsened and ing Group in Miami, the 113,000 Cubans
flooding caused by the coastal El Niño of political repression continues. Last year who visited the island between January
2017 the government launched a $7bn pro­ emigration hit a record. The US Customs and April this year spent more than the
gramme worth 3% of gdp, later doubled, to and Border Protection agency estimates 500,000 Canadians who came in the
rebuild  and  provide  protection.  Even  so, that more than 306,000 Cubans—more same period. Cubans rent cars and spend
many  of  the  same  areas  were  flooded than 2% of Cuba’s population—crossed freely in restaurants and shops and on
again. The local press reported that only a the United States’ southern border in beach holidays with family members
fraction of the money was spent on flood 2022. Cuba’s government has now decid­ living on the island. They also bring
prevention,  and  that  regional  authorities ed to be nicer to gusanos. On July 1st its medicines, bathroom staples like tooth­
failed to use all of the money available. “We foreign ministry adopted rules that make paste and appliances Cubans can’t buy at
had six years to prepare and we did noth­ it easier and cheaper for Cubans abroad home. Alongside the new migration
ing,”  says  Patricio  Valderrama­Murillo,  a to return. It extended from six to ten rules, the government is relaxing re­
geoscientist and El Niño expert, “not even years the validity of their passports and strictions on imports of these products.
basic  things  like  installing  drainage  sys­ cut in half the renewal fee for Cubans It would “rather stimulate the existence
tems in cities flooded again and again.” living in the United States (to $180). It has of an informal market” than liberate the
El  Niño  is  hurting  the  economy.  This scrapped a passport­maintenance fee, private sector, says Emilio Morales, head
year’s flooding destroyed irrigation canals which was payable every two years.  of the Havana Consulting Group. 
and could bring locusts, rats and plant dis­ Cuba is changing these rules because Cubans will be glad of the extra tooth­
eases  to  farm  regions,  authorities  warn. its economy is in dire shape. The pan­ paste. But gusanos cannot cure the econ­
Warm water will drive away anchovies, the demic, combined with restrictions im­ omy or provide freedom. 
raw material of Peru’s massive fishmeal in­
dustry. The central bank’s governor expects
that El Niño will reduce GDP growth by 0.5
percentage  points  this  year  and  by  0.6
points in 2024. 
El Niño events probably cost more and
have longer­lasting effects than have pre­
viously  been  estimated,  especially  for
coastal  tropical  countries  like  Peru,  ac­
cording to a recent study by academics at
Dartmouth  College  in  New  Hampshire,
published in Science, a journal. Because of
El Niño events in 1982­83 and 1997­98, Pe­
ru’s  gdp in  2003  was  10%  lower  than  it
would have been, the authors found. 
Peru’s  rainy  season,  when  the  damage
from  El  Niño  is  likely  to  be  greatest,  re­
sumes in five months. That gives the gov­
ernment time to take measures to protect
lives and infrastructure. It will have to do
much  more  to  avert  future  disasters.  Li­ They’d like to be in America 
ma’s care­free beaches are also an alarm.  n

012
 48
International The Economist July 8th 2023

How to defend Europe Europe (SACEUR). His job was first held by

Dwight Eisenhower—whose globe still sits
Shaping up and tooling up in General Cavoli’s office in the Belgian city
of Mons. General Cavoli, a Russian speaker
educated  at  Princeton  and  Yale,  is  widely
considered to be one of the most impres­
sive  officers  of  his  generation.  His  plans
run to 4,000 (classified) pages.
BRUSSE LS
The  centrepiece  is  a  trio  of  regional
NATO’s new defence plans look set to be approved at a forthcoming summit
plans: one for the north, covering the At­

W HEN THE boxer  Mike  Tyson  was

asked ahead of a fight whether he was
concerned  about  an  opponent’s  plan,  he
There  is  much  to  discuss  in  Vilnius.
Jens  Stoltenberg,  the  secretary­general  of
NATO,  has  just  had  his  term  extended  for
lantic  and  European  Arctic;  one  for  the
centre, which addresses the Baltic and cen­
tral Europe down to the Alps; and a south­
was blunt: “Everybody has a plan ‘til they another year (the allies could not agree on ern plan for the Mediterranean and Black
get  punched  in  the  mouth.”  With  NATO it a candidate to replace him). Ukraine wants Sea.  There  are  sub­plans  for  space,  cyber
has  been  the  other  way  around.  For  42 an invitation to join the alliance after the operations and special forces. Russia, un­
years the alliance prepared for convention­ war;  in  the  meantime  it  expects  detailed surprisingly,  is  the  focus,  but  not  exclu­
al and nuclear war with the Soviet Union and  substantial  guarantees  of  long­term sively  so:  the  southern  plan,  on  Turkey’s
and its allies. In 1991 the Warsaw Pact fell aid. A sticking­point will be Turkey’s con­ insistence,  splits  its  attention  evenly  be­
apart and the plans fell into abeyance. Now tinued veto of Sweden’s accession to NATO. tween the threat from Russia and from ter­
Russia’s invasion of Ukraine highlights the Another will be the alliance’s relationship rorist groups. 
need for new strategies.  with  Asia.  The  allies  agree  that  China  is The  first  and  most  important  purpose
On July 11th and 12th leaders will gather having an ever­larger impact on European of  the  documents  is  deterrence.  “The  key
in  Vilnius,  the  capital  of  Lithuania,  for security—not least through its deepening for  NATO war  plans  has  always  been  that
NATO’s annual summit. They are expected relationship  with  Russia—but  a  row  over Moscow knows there are NATO war plans,”
to approve the alliance’s first comprehen­ whether to open a NATO office in Tokyo re­ says Tim Sayle, a historian of the alliance at
sive defence plans since the cold war. “It’s veals splits over how to respond.  the University of Toronto.
the most dramatic change…since the fall of Despite all this, it is the planned over­ That said, the plans also provide clear
the Berlin Wall,” says Matthew Van Wage­ haul  of  NATO’s  military  machinery  that  is guidance for every armed force in Europe
nen, an American general in the Supreme the most consequential item on the agen­ and  North  America  about  how  to  act
Headquarters  Allied  Powers  Europe da. The architect of the defence reforms is should  conflict  erupt.  “As  a  young  sub­
(SHAPE). The question is whether the allies Chris  Cavoli,  an  American  general  who lieutenant, I knew precisely where my ar­
can live up to their ambition. serves  as  Supreme  Allied  Commander tillery  battery  was  going  to  go—which

012
 The Economist July 8th 2023 International 49

town,” says General Darryl Williams, com­ mand and supply into line again through a can  only  field  one  full­strength  brigade,”

mander of the US Army in Europe, reflect­ mechanism known as the “force structure laments a senior NATO general—a number
ing on his deployment to West Germany in requirement”—essentially,  General  Cavo­ that  would  dismay  any  cold­war  general
1983. “We look forward to a time here, very li’s  list  of  what  is  needed  if  his  military transplanted  to  the  present.  The  same  is
quickly, where we’ll be able to get that kind strategy is to work as it is intended to do.  true  of  naval  forces.  Commodore  Carsten
of clarity again.” Later this year, General Ca­ A NATO bigwig points to five immediate Fjord­Larsen  of  the  Danish  navy  laments
voli will allocate specific countries to spe­ priorities: combat­capable ground forces, that in 2002 his navy fielded 34 combat un­
cific roles or parts of the front. Battalions particularly heavy armoured brigades; in­ its. The figure is now down to five. 
and brigades can get to know their patch in tegrated air­ and missile­defence systems Ammunition  holdings  are  a  serious
advance,  whether  that  is  a  Norwegian  is­ capable  of  protecting  units  on  the  move; problem.  Britain  “has  probably  not  got  a
land or a stretch of the Carpathians.  long­range firepower such as artillery and sufficient stockpile for a heavy armoured
rocket launchers; digital networks that al­ brigade to fight an intense war”, says Ben
Mission accepted low  data  to  move  around  the  battlefield Barry,  a  retired  brigadier  now  at  the  IISS
Knowing one’s task is not the same as be­ and back to headquarters quickly and se­ and  a  co­author  of  the  report.  In  private,
ing able to carry it out, of course. Another curely; and logistics to shunt large armies British generals agree. Ukraine’s offensive
hope is that the plans will prompt reform across  Europe  while  keeping  them  ade­ compounds  the  problem:  every  ten  days
and  increase  accountability.  During  the quately supplied.  that country is chewing through as many
cold war SHAPE had a large staff that could This list largely reflects needs that have shells  as  America  produces  in  a  month.
continually test how ready national forces been identified while observing the war in Countries  are  having  to  choose  between
were for combat. This team dwindled but is Ukraine:  old­fashioned  artillery  has  in­ keeping Ukraine solvent and maintaining
growing once more: “SACEUR has now got a flicted the majority of casualties; manoeu­ their own reserves. 
big stick to beat nations with,” says a Euro­ vring without armour has proven extreme­
pean official. At last year’s NATO summit in ly costly. The problem is that the majority The right kit
Madrid the allies agreed they would collec­ of European armies fare woefully on most There  are  also  other  holes.  NATO has
tively keep over 100,000 troops ready to de­ of these measures (notwithstanding pock­ around  ten  corps  headquarters  but  most
ploy  in  less  than  ten  days,  and  another ets  of  excellence,  such  as  Finland’s  artil­ are lacking in artillery, air­defence and he­
200,000  on  a  month’s  readiness—a  far lery­rich army of conscripts).  licopter brigades to support the divisions
larger  number  of  high­readiness  troops A paper published by the International under their command, says Mr Barry. “The
than before. Just as important is that allies Institute  for  Strategic  Studies  (IISS),  a corps commander hasn’t got any troops he
will now “declare” to General Cavoli which think­tank in London, concludes that the can use to shape the deep battle.” 
units are available at any time.  number  of  combat  battalions  in  some  of Such  calculations  highlight  Europe’s
In recent weeks America, Germany and NATO’s  largest  armies  barely  changed  be­ dependency  on  America.  The  Pentagon
Britain  have  all  practised  how  they  could tween 2015 and 2023, despite the growing puts others to shame by positioning 22 bat­
quickly  scale  up  their  battalion­sized  de­ threat  from  Russia.  France  and  Germany talion­equivalents  in  Europe,  mostly  un­
ployments in Poland, Lithuania and Esto­ have  each  added  one  battalion’s  worth  of der V Corps in Poland. That is up from six
nia  into  brigade­sized  formations.  Italy forces,  a  piddling  amount,  and  even  Po­ in 2015; it is roughly the same number that
will probably soon run a similar test in Bul­ land  has  added  only  two.  Britain  has  lost Britain has in total. Will it last? “The incon­
garia. The aim of this is to assure the Baltic five over that period. “Most…nations now venient truth for Europe is that what’s cur­
states, and to demonstrate to Russia, that
these armies are agile enough to reinforce European
NATO’s  eastern  front  more  quickly  than NATO members
Russia  can  mobilise  for  an  attack.  This By joining date
month Germany, whose armed forces have 1949-1991
ICELAND
been  in  poor  shape  over  the  past  decade, 1992-2022
went  further.  It  promised  that  it  would NORWAY April 2023
eventually station a whole brigade on Lith­ FINLAND 500 km
uanian  soil—an  unprecedented  commit­
ment.  NATO exercises  are  also  becoming RUSSIA
ATLANTIC
more demanding: they are “more or less re­ OCEAN SWEDEN
ESTONIA Moscow
hearsals”, says one official. The largest in Baltic
decades,  Steadfast  Jupiter,  should  take Former border
LATVIA
place later this year.  between East & Sea LITH. Vilnius
NATO’s new plans will not only keep ar­ West Germany DENMARK KAZAKH-
BELARUS STAN
mies  on  their  toes,  but  also  set  priorities Berlin
for  procurement  and  investment.  Collec­ BRITAIN NETH. POLAND Russian-
tive defence of the continent requires hea­ London BELG. GERMANY controlled
UKRAINE
vy weaponry: jets, tanks and artillery. But Mons CZECH REP.
SLOVAKIA
for years following the attacks on Septem­ LUX.
ber 11th, 2001 the allies were fighting guer­ HUNGARY GEORGIA
rilla wars in Afghanistan and Iraq that de­ FRANCE ROMANIA
SLOVENIA Black Sea
manded  somewhat  different  kinds  of  kit: ITALY
PORTUGAL CROATIA
mine­resistant  vehicles,  transport  heli­ BULGARIA
copters and light infantry. NATO did not im­ TURKEY
MONT. N. MAC.
pose any discipline on what its members SPAIN ALB.
purchased: “We have had no requirements GREECE
SYRIA
on  the  nations  that  have  really  been  en­ IRAQ
forced over the last 30 years,” says General
Van Wagenen. The aim is now to bring de­ Mediterranean Sea

012
 50 International  The Economist July 8th 2023

rently in V Corps reflects a lot of reinforce­ want to do 2%”—Canada is the largest ex­
ment that took place last year,” says Mr Bar­ Leaders and laggards ample—and  that  others  will  peak  at  2%
ry. “But the overall direction of travel of US NATO members’ defence spending without being able to sustain it. “There is
deployments is away from Europe towards Selected countries, % of GDP some backsliding going on,” he warns. “In
the Indo­Pacific.” If a crisis were to erupt in 2014 2022*
real  terms  we  [Europe]  invest  less  in  de­
Taiwan,  Europe  could  find  itself  rather fence now than we did in 2021,” complains
0 1 2% target 3 4
worryingly exposed. Kusti  Salm,  the  top  civil  servant  in  Esto­
And yet the new plans also draw Amer­ Greece nia’s  defence  ministry.  NATO’s  new  plans
ica and Europe closer in important ways. United States will give national army chiefs and defence
“Not many people really get this,” says the Lithuania ministers more leverage with finance min­
NATO bigwig, “but America is coming back Poland isters: failure to meet the spending target
into  the  NATO planning  system  in  a  big Britain will  no  longer  be  just  a  source  of  embar­
way.” For the past 20 years, he says, the Un­ Estonia rassment at each annual summit, liable to
ited States European Command (EUCOM) in Latvia provoke  a  gentle  dressing­down  from  Mr
Stuttgart  in  Germany—America’s  military Croatia Stoltenberg, but may also leave a tangible
command for the continent—largely kept France hole  in  the  continent’s  war  plans.  “It
to itself, scribbling defence plans at a time Slovakia changes the entire discussion around de­
when  European  armed  forces  were  doing Italy fence spending,” says Mr Sayle, “or at least
little  detailed  planning  of  their  own. Germany it did in the cold war.” 
NATO’s new plans are aligned with Ameri­ Canada One  catch  is  that  Russia’s  invasion  of
can thinking. In many ways they are pro­ Source: NATO *Estimate
Ukraine, while catalysing reforms, has also
ducts of it (General Cavoli is commander of cast doubt on whether the threat it poses to
both  EUCOM and  NATO).  That  suggests NATO members is as great as was previous­
America  is  plugging  back  in—despite  po­ forces,” says the general. “A new alert sys­ ly  thought.  Russia’s  armed  forces  have
litical jitters over the possible re­election tem  aims  to  sharpen  NATO’s  intelligence proved less capable than most experts and
of Donald Trump next year.  machinery,  so  that  elements  of  its  new officials  had  expected.  Its  army  has  had
Broader  reforms  being  carried  out  on plans can be activated swiftly in response perhaps  60,000  men  killed,  including
NATO’s command structure exemplify sim­ to  early  signs  of  trouble,  such  as  Russian many of the most professional men and of­
ilar  dynamics.  SHAPE’s  very  headquarters troop movements.  ficers.  Huge  amounts  of  equipment  have
is being transformed, says General Van Wa­ Finland’s accession brings new oppor­ been destroyed, including over 1,300 tanks.
genen: the second floor has been “gutted” tunities,  too.  Its  highly  professional  and Some European generals reckon this takes
to  put  in  a  new  operations  centre.  A  new well­equipped  army,  which  can  mobilise the pressure off: they think it will take Rus­
land command to handle NATO operations huge  numbers  of  conscripts  quickly,  is sia a decade to reconstitute.
north of the Alps could have been hosted likely to drive up standards in the alliance,
by Poland or Germany, both of which were says  one  official.  Its  membership  “tidies The bear and its wounds
interested in the job; instead the US Army up  that  Nordic  and  Baltic  geography  very General Cavoli frequently rebuts this idea.
is taking on that task itself. The new com­ nicely,”  says  another,  with  Russia’s  route In April he told America’s Congress that the
mand  will  be  in  General  Williams’  head­ out of the Gulf of Finland and into the Bal­ Russian army, though “degenerated some­
quarters in Wiesbaden. Paradoxically, giv­ tic  Sea  increasingly  constrained  by  NATO what”, was larger than at the outset of war.
en fears of American abandonment, some states  (more  so  if  Sweden  joins,  too).  “It Russia’s  air  force  was  largely  intact,  he
Europeans fret that American generals are poses far more challenges to Russia than to said, with over 1,000 fighters and bombers,
taking  over.  “Yes,”  retorts  the  bigwig, NATO,”  adds  the  official.  In  March  Ameri­ as was the navy. Russia’s submarine force
“they’re  taking  the  lead  because  they  in­ can  reconnaissance  aircraft  began  flying remains  a  particular  concern.  This  is  not
tend to fight here: that’s quite good news if over Finland, something that would have simply an American view. Russia is devel­
you’re European.”  been outlandish 18 months ago.  oping  “frightening  underwater  capabili­
If  NATO has  an  ambitious  agenda,  the ties”, warns a German naval officer, point­
Of maps and machinery biggest question is how to afford it. “We are ing  to  threats  to  undersea  infrastructure
The new reforms are profoundly shaped by champions in announcing things,” says a such as pipelines and cables. “They are way
the  way  the  alliance’s  membership  has German NATO commander, “not in imple­ ahead  of  NATO in  this.”  An  Estonian  field
changed over the past 30 years. In 1989, be­ menting.”  At  a  summit  in  Wales  in  2014, commander  notes  that,  at  every  level  of
fore the fall of the Berlin Wall, NATO’s bor­ following  Russia’s  first  invasion  of  Uk­ command,  “Russian  officers  are  gaining
der  with  the  Warsaw  Pact  was  essentially raine,  allies  promised  to  “move  towards” experience we don’t have.” 
the  inner­German  border—1,380km  in the NATO target of spending 2% of GDP by NATO’s  own  assessments  suggest  that
length,  almost  all  of  it  heavily  militar­ 2024. Only three allies met the target then. Russia could rebuild its forces in as little as
ised—plus  a  small  area  in  northern  Nor­ Now seven do (see chart). Germany will get three to seven years. That is less time than
way. By 2004, when the Baltic states joined there  next  year,  France  in  2025.  But  most it  will  take  to  recapitalise  and  re­equip
NATO,  its  border  with  Russia  was  only lag far behind. In Vilnius the allies are ex­ Europe’s hollowed­out armed forces; to re­
800km long. But when Finland joined on pected  to  set  a  new  defence­investment build defence industries capable of meet­
April 4th this year, that more than doubled pledge. The 2% target may become a floor, ing wartime demand for shells and weap­
at a stroke (see map). General Cavoli’s can­ rather than a target. Eastern allies—such as ons; and to revive cold­war military skills
vas stretches from the freezing cold of the Poland, which may spend a whopping 4% such as river crossings and division­level
Arctic to the baking heat of Anatolia. of its GDP on defence this year, and Estonia, command. Eastern allies are not inclined
In 1989 “everybody had fixed positions”, which says it will get to 3%—are keen on to  assume  that  Russia  will  dally.  And
says  General  Van  Wagenen.  Armies  were this.  But  raising  the  target  would  only Ukraine’s  future  is  far  from  assured;  its
larger,  on  both  sides,  and  troops  were highlight the chasm that already exists be­ counter­offensive  has  so  far  proceeded
packed densely along the front lines. Now tween hopes and reality. more slowly than planned. “This month in
smaller  armies  are  stretched  across  a  far Ben  Wallace,  Britain’s  defence  secre­ 2023”, says Mr Salm, “is the most decisive
larger front. “You have to have more agile tary, says that some countries “really don’t moment for our generation.”  n

012
 Business The Economist July 8th 2023 51

Elon Musk v Mark Zuckerberg tion  and  bile.  He  then  irked  investors  by

using his all­powerful position at the firm
Social-media smackdown to pour billions into the metaverse, an un­
proven  passion  project  that  looks  years
away from making money. On July 4th two
years ago he drew ridicule after posting a
video  of  himself  vaingloriously  surfing  a
hydrofoil  holding  an  American  flag.  No
one in Silicon Valley was more polarising.
With Threads, Meta hopes to capitalise on Twitter’s travails
Today  Mr  Musk’s  erratic  handling  of

I n one corner is  Mark  Zuckerberg:  39

years old, five foot seven inches and, if
his  selfies  are  to  be  believed,  a  wizard  at
have  been  laid  off,  to  cut  costs.  Amid  a
glitchy service, users have started to drift
away,  believes  eMarketer,  a  research  firm
Twitter  makes  Mr  Zuckerberg’s  steward­
ship of Meta look like a model of good cor­
porate governance. And although Twitter’s
jiu­jitsu.  In  the  other  corner  stands  Elon (see chart on next page). The introduction new  freewheeling  approach  to  content
Musk: 13 years older, six inches taller and on July 1st of a paywall, limiting the num­ moderation has delighted some conserva­
considerably heavier, with a special move ber of tweets that can be seen by those who tives—including  Ron  DeSantis,  governor
known as the walrus (“I just lie on top of do  not  cough  up  $8  a  month,  may  repel of Florida, who launched his presidential
my opponent & do nothing”). The two bil­ more.  Advertisers  have  fled:  Twitter’s  ad bid in a glitch­filled live audio session on
lionaires have agreed to a cage fight, with sales this year will be 28% lower than last, the app—liberals find it increasingly hard
Mr Musk saying on June 29th that it might forecasts  eMarketer.  In  May  Fidelity,  a to stomach. Mr Musk remains more popu­
take place at the Roman Colosseum. financial­services firm, estimated that the lar than Mr Zuckerberg among Americans
The rumble in Rome may not happen. company  had  lost  about  two­thirds  of  its (who  also  fancy  his  odds  in  the  cage),
Neither  the  Italian  government  nor  Mr value since Mr Musk agreed to buy it. according to polls from YouGov. But as the
Musk’s mother seems keen. But the new­ From this chaos, the clearest winner is controversies at Twitter rumble on, and as
media moguls are also limbering up for a Mr  Zuckerberg.  By  2021  his  business  had politicians turn their fire on another social
more  consequential  fight.  On  July  5th become  synonymous  with  misinforma­ app, the Chinese­owned TikTok, Mr Zuck­
Meta,  Mr  Zuckerberg’s  firm,  added  a  new erberg’s approval rating is now the highest
app to its social­media empire. Threads, a it has been in over three years.
→ Also in this section
text­based network, looks a lot like Twitter, Meta eyes another, commercial victory.
the  app  Mr  Musk  bought  last  October  for 52 China’s chip­war salvo Various startups have tried to capitalise on
$44bn.  An  almighty  social­media  smack­ Twitter’s travails, with little success. Mast­
53 The hydrogen shakeout
down is about to begin. odon, a decentralised social network with
Mr  Musk’s  tenure  at  Twitter  has  been 55 Bartleby: Achilles goes to the office a single employee, said that by November
bruising  for  many  parties.  About  80%  of it had added more than 2m members since
56 Schumpeter: AI, the Lego way
the  nearly  8,000  employees  he  inherited the Twitter deal closed. But people found it

012
 52 Business The Economist July 8th 2023

fiddly; by June it had 61% fewer users than government may be preparing to curb Chi­
at  its  November  peak,  estimates  Sensor Gloom scrolling nese  use  of  American  cloud­computing
Tower, another data firm. Truth Social, Do­ Twitter services, which enable Chinese AI firms to
nald Trump’s conservative social network, circumvent America’s earlier sanctions by
has failed to gain traction, especially since Advertising revenues Monthly active users taking  advantage  of  the  cloud  provider’s
Mr  Musk  steered  Twitter  rightwards.  The $bn m high­end  processors  without  owning
latest  pretender,  Bluesky,  faces  the  same 5 400 chips of their own. 
struggle to achieve critical mass. * * China’s communist authorities had so
4
Meta’s effort, Threads, has a better shot. 300 far responded to this barrage of tats with a
Cloning  rivals  is  what  Meta  does  best.  In 3 single,  relatively  meagre  tit:  in  May  it
2016, as Snapchat’s disappearing “stories” 200 barred  some  Chinese  companies  from
2
became  popular,  Mr  Zuckerberg  unveiled using  memory  chips  made  by  Micron,  a
100
Instagram Stories, a similar product which 1 company  from  Idaho.  But  on  July  3rd  it
helped to keep Instagram on top. Last year, 0 0 brought  out  a  bigger  gun,  saying  that  it
as  TikTok’s  short  videos  became  a  threat, would impose export controls on gallium
2020 22 25 2019 21 24
Meta rolled out Reels, a near­identical for­ and germanium, two metals used in high­
Source: Insider Intelligence *Forecast
mat that lives within Instagram and Face­ end semiconductors. 
book.  In  April  Mr  Zuckerberg  said  Reels The new export controls will come into
had helped to increase the time spent on sponse to “EXTREME levels of data scrap­ effect  on  August  1st.  Unlike  the  Micron
Instagram by nearly a quarter. ing” by AI firms. In setting up a text­based ban,  which  has  little  impact  beyond  one
Threads  also  has  a  head  start.  Unlike network alongside the visual feeds of Face­ American  chipmaker’s  top  line,  restric­
Reels,  it  is  its  own  app.  But  it  lets  Insta­ book and Instagram, Meta gets a source of tions on the sale of chip metals could re­
grammers  use  their  existing  login  details rich language data. Threads is much more verberate  across  the  global  chip  industry.
and  follow  all  the  same  people  with  one than an ad platform, says Mr Kemp. “Zuck China  supplies  about  80%  of  the  world’s
click.  Some  87%  of  Twitter  users  already is  playing  the  AI content­feeding  game.” gallium  and  germanium.  America  may
use Instagram, according to DataReportal, Whether Meta licensed the data to others source as much as 50% of its germanium
a research firm; they now have a near­fric­ or used it in its own AI projects, it would be supply from China, according to Jefferies,
tionless  alternative  to  Twitter.  Will  they a new growth story to tell investors.  an investment bank. 
switch? For some, it may be enough to have Launching  a  social  network  is  hard. An  all­out  ban  could  disrupt  the  pro­
a  network  that  is  “sanely  run”,  as  Meta’s Even with its 3.8bn existing users Meta has duction  of  a  wide  range  of  existing  pro­
chief  product  officer  put  it  recently.  Mr had its share of failures: Facebook Dating ducts, including chips, screens, fibre­optic
Musk  may  have  provided  a  shove  to  the remains unloved and the company’s gam­ gear  and  solar  panels.  It  may  also  stymie
others  by  announcing  a  paywall  days  be­ ing  and  shopping  initiatives  have  yet  to the development of next­generation tech­
fore Threads’ launch. take off. But as Twitter bleeds users and ad­ nologies. Chipmakers hope gradually to re­
By Meta’s standards, Twitter’s business vertisers,  and  as  Mr  Musk’s  management place the silicon used in most processors
is tiny, with one­eighth as many users as continues on its eccentric path, the oppor­ with  gallium  nitride  or  silicon  carbide,
Facebook,  the  world’s  largest  social  net­ tunity  is  becoming  bigger.  Regardless  of both of which can handle higher voltages.
work. In 2021 Twitter’s revenue was $5.1bn, who  prevails  in  the  cage,  Mr  Zuckerberg Gallium and germanium may also be use­
against  Meta’s  $116bn.  And  those  meagre may come away with the spoils.  n ful in electric vehicles, nuclear energy and
earnings  bring  big  problems.  Few  plat­ other devices, including weapons. 
forms  attract  as  many  angry  oddballs  as The Chinese move comes at a delicate
Twitter. Lately Meta has shied away from The chip war moment  in  Sino­American  relations.  De­
promoting  news,  which  brings  political spite their respective tech manoeuvres, in
controversy  and  seems  not  to  delight  us­ Full metal recent  months  both  sides  have  also  been
ers. News is a big part of what Twitter does.  talking  of  stabilising  relations.  Janet  Yel­
Why,  then,  does  Mr  Zuckerberg  think straitjacket len,  America’s  treasury  secretary,  was  ex­
Threads is worth the headache? One reason pected to arrive in Beijing for talks as we
is  advertising.  Twitter  has  never  made published this. The visit follows a meeting
much  money  out  of  its  users  because  it in  Washington  in  May  between  China’s
SHANGHAI
knows little about them. Between half and and America’s commerce secretaries, and a
China brings out the big guns
two­thirds  of  those  who  read  tweets  are trip to China in late June by Antony Blin­
not  logged  in,  estimates  Simon  Kemp  of
DataReportal.  Many  registered  users  are
“lurkers”,  who  view  others’  feeds  but  sel­
I N THE TECH battle between America and
China, the Western power has been more
aggressive  of  late.  Last  year  President  Joe
ken, America’s secretary of state, in which
he  briefly  met  Xi  Jinping,  China’s  leader,
and other senior officials. 
dom  engage.  Meta,  which  knows  a  lot Biden’s  administration  laid  out  harsh  re­ China hawks in Washington may argue
about its users from its other apps, can hit strictions limiting Chinese artificial­intel­ that  China’s  bite  is  weaker  than  its  bark.
them  with  well­targeted  ads  in  Threads ligence (AI) companies’ access to American Like  some  of  the  American  restrictions,
from day one. And the brand­focused ad­ technology. America has also been coaxing China’s new rules would require exporters
verts that work best on Twitter would com­ allies  to  follow  its  lead.  On  June  30th  the to seek government approval and export li­
plement the direct­response ads that Face­ Netherlands,  under  pressure  from  the cences. The Chinese government may well
book and Instagram specialise in.  White House, announced that it would re­ grant  these  quite  freely:  after  all,  a  total
Meta’s other possible motive relates to strict the sales of some chipmaking equip­ prohibition would hurt Chinese exporters,
artificial  intelligence  (AI).  Models  behind ment to China: ASML, a Dutch maker of the who sell a lot of germanium and gallium to
human­sounding apps like ChatGPT place world’s  most  advanced  lithography  ma­ American customers. But Mr Biden should
a premium on big troves of text. Online fo­ chines, will from now on sell Chinese cus­ make no mistake. China is showing that it
rums like Reddit are scrambling to mone­ tomers only low­yield devices for etching will  not  roll  over—and  that  it  can  strike
tise the billions of words that they hold. Mr cutting­edge  chips.  On  July  4th  the  Wall back.  Expect  an  increasingly  evenly  bal­
Musk has said that Twitter’s paywall is a re­ Street Journal reported  that  the  American anced tit­for­tat.  n

012
 The Economist July 8th 2023 Business 53

Clean energy for use in making ammonia, a compound
of hydrogen and nitrogen that is the main
The long hydrogen sunrise ingredient in artificial fertilisers.
To clean things up, any carbon released
in  making  hydrogen  from  hydrocarbons
would need to be mopped up and stored. If
done right, with tight emissions controls,
this “blue” hydrogen, as energy nerds call
PO RT ARTHUR AND PUE RTO LLANO
it,  would  dramatically  reduce  CO2 emis­
Can a viable industry emerge from the hydrogen shakeout?
sions (though not eliminate them). The en­

H YDROGEN IS THE most  abundant  ele­

ment in the universe and a vast source
of clean fuel. For investors, it is an equally
lorries,  was  convicted  for  misleading  in­
vestors. Even prominent hydrogen boost­
ers acknowledge that things have become
vironmentally  superior  alternative  is  to
crack water into hydrogen and oxygen us­
ing  electricity  that  is  carbon­free,  from
rich source of hype. As parts of the world frothy.  Olivier  Mussat,  boss  of  Atome,  a either  renewable  sources  (“green”  hydro­
get  a  bit  more  serious  about  tackling  cli­ British  firm  planning  to  make  fertiliser gen, in the sector’s colour­coded lingo) or
mate  change,  hydrogen  has  emerged  as  a from hydrogen produced using excess hy­ nuclear power (“pink” hydrogen).
big part of global decarbonisation efforts. droelectric power in Paraguay, worries that Cleaning things up is, though, costly—
Over  1,000  hydrogen  projects  are  under “a lot of people have been selling ‘hopium’.” and getting more so as rising interest rates
way  worldwide,  with  more  than  350  an­ In fact, the problem with today’s boom raise  capital­intensive  hydrogen  projects’
nounced in the past year alone (see map on may be not that there is too much money costs.  The  difficulties  in  sourcing  critical
next  page).  They  could  result  in  some chasing  hydrogen  but  too  little.  Deep  de­ minerals and other vital components have
$320bn­worth of investments by 2030.  carbonisation  requires  much  bigger  in­ led many firms to fall behind on expanding
Venture capitalists and buy­out barons vestments. The International Energy Agen­ capacity. Getting enough renewable power
poured  nearly  $8bn  into  hydrogen  ven­ cy, an official forecaster, reckons that clean is another bottleneck. Benoît Potier, chair­
tures last year, up from just over $2bn in hydrogen should comprise roughly a tenth man of Air Liquide, a French industrial­gas
2020 (see chart 1). Public markets, too, are of  final  energy  use  by  2050,  up  from  a giant,  says  his  firm’s  planned  200  mega­
getting in on the action. On July 7th, after thimbleful today. To achieve net­zero car­ watt (MW) mega­project for making green
we published this, Thyssenkrupp Nucera, a bon  emissions  by  2050,  another  $380bn hydrogen in Normandy is all set to go but
pioneering  maker  of  electrolysers,  giant will need to be invested in hydrogen by the cannot secure a large­enough power­pur­
machines used to strip hydrogen from oxy­ end of this decade, on top of the $320bn an­ chase agreement for renewables (though a
gen in water, was expected to list in an ini­ nounced so far.  pink version may go ahead by tapping into
tial  public  offering  that  could  value  the France’s plentiful nuclear power). 
firm at nearly $3bn. The IPO is backed by a H to grow Bernd  Heid,  a  hydrogen  consultant  at
Saudi sovereign­wealth fund and BNP Pari­ Happily for the planet, there are reasons to McKinsey,  reckons  that  “optimism  bias”
bas, a French bank.  think  that  this  investment  cycle  may  be had led promoters to issue over­enthusias­
All  this  frenetic  activity  is  prompting different, even if some investors get their tic  production  targets  based  on  a  cost  of
worries of an H2 bubble akin to an earlier fingers burned. Unlike 20 years ago, when capital  of  8­10%,  which  now  looks  rosy.
one in the 2000s, which ended in tears for the  hype  came  from  enthusiasm  for  cars Rising  capital  costs  have  prompted  Mr
the  investors  who  had  ploughed  money fuelled by hydrogen, this time the focus is Heid  to  revise  the  unsubsidised  produc­
into such projects. Signs of excess are cer­ on emissions­intensive industries such as tion  costs  for  making  hydrogen  from  re­
tainly  there.  An  index  of  listed  hydrogen cement or long­haul transport, which are newables upwards by $2 since last year, to
firms has underperformed America’s S&P difficult  to  decarbonise  by  electrification between $4.50 and $7 per kilogram.
500  blue­chip  benchmark  over  the  past alone.  Governments,  especially  those Still,  if  the  industry  is  encouraged  to
year, while displaying a volatility worthy of elected by increasingly climate­conscious grow rapidly, Mr Heid’s fresh forecast pre­
the  gas  (see  chart  2).  ITM Power,  a  long­ Western societies, are trying to help lift the dicts that a kilogram of blue or green hy­
standing British electrolyser­maker, oust­ industry into existence with generous sub­ drogen can be made for between $2.50 and
ed its boss last September after repeatedly sidies. And market forces are blowing away $3.50 without subsidy by 2030 (see chart 3
failing to meet promises for expansion. In some of the hydrogen froth without snuff­ on  next  page).  That  is  beginning  to  look
October the founder of Nikola, an Ameri­ ing out the business as a whole. David Gior­ competitive  with  the  stuff  derived  from
can startup developing hydrogen­powered dano of BlackRock, an asset manager with natural gas, which is today made profitably
big hydrogen bets, says that the hydrogen
business is ripe for “a useful correction”. 
1 A volatile gas 2
Hydrogen goes boom The  reason  a  clean­hydrogen  industry
Worldwide hydrogen investment, $bn is taking so long to get off the ground has to Stockmarket indices, July 1st 2022=100
4
do  with  another  aspect  of  the  element’s 130
chemistry. Because it is highly reactive, it
Private equity
scarcely exists on Earth in its free state and 120
Venture capital 3 S&P 500
is  instead  bound  up  in  molecules  with
other elements, chiefly carbon (in natural 110

2 gas  and  other  hydrocarbons)  and  oxygen

100
(in water). Extracting the stuff from those
molecules  requires  energy  and  can  itself 90
1 emit  carbon—either  because  stripping
hydrogen  from  hydrocarbons  leaves  car­ S&P Kensho Hydrogen Economy
80
0 bon  behind  or  because  hydrocarbons  are J A S O N D J F M A M J
2018 19 20 21 22
burned  to  power  the  splitting  process. 2022 2023
Source: Morningstar
Today  huge  quantities  of  dirty  hydrogen Source: S&P Global
are  produced  from  natural  gas,  primarily

012
 54 Business The Economist July 8th 2023

at a cost of less than $2 per kilogram—es­ said  were  “much  easier  than,  say,  using

pecially  if  governments  get  more  serious New fuel sells hydrogen for heating homes”. 
about pricing carbon properly. Hydrogen projects, by type, January 2023 This  fresh  realism  comes  against  the
And  rapid  growth  is  a  distinct  pos­ backdrop of another positive trend. Hydro­
sibility.  Esben  Hegnsholt  of  BCG,  another Large-scale production gen  is  receiving  strong  policy  support  in
consultancy,  expects  the  manufacture  of rich countries. Europe took an early lead in
electrolysers,  fuel  cells  (which  combine kick­starting  the  industry.  The  EU’s  latest
hydrogen and oxygen to produce electrici­ climate  package  promotes  the  use  of
ty and water vapour) and other hydrogen­ hydrogen  in  hard­to­decarbonise  indus­
economy gear to mature quickly. Compa­ tries.  Its  plans  to  more  than  halve  green­
nies  are  finding  ways  around  supply house­gas emissions by 2030 include am­
bottlenecks. America’s Plug Power, an inte­ bitious  targets  for  hydrogen  produced
grated  firm  that  makes  clean  hydrogen, using renewable energy. 
electrolysers and fuel cells, has entered a America,  for  its  part,  is  splurging  bil­
partnership with Johnson Matthey, a Brit­ lions of dollars on subsidies. President Joe
ish  chemicals  and  green­tech  firm  with Infrastructure and transport Biden’s  administration  is  drawing  up  the
access to the rare metals required for hy­ final eligibility criteria for a handout of up
drogen production in electrolysers and for to  $3  per  kilogram  for  clean  hydrogen.
electricity production using fuel cells. Combined  with  America’s  bountiful  re­
This  is  helping  viable  clean­hydrogen serves of renewable energy and cheap nat­
projects come on line. In Port Arthur, Tex­ ural gas, that means the country could be­
as,  Air  Products,  another  industrial­gas come  a  low­carbon  hydrogen  production
firm, is turning the previously dirty hydro­ and export powerhouse. A handful of other
gen used at a big refinery run by Valero into countries with similar competitive advan­
blue hydrogen, with the captured CO2 fed tages, from Australia and Norway to Chile
into  a  pipeline  for  sale  to  industrial  cus­ and  Saudi  Arabia,  are  also  promoting  the
tomers.  In  Puertollano,  an  hour  by  train Other industry. In March Air Products and ACWA
from Madrid, Iberdrola, a Spanish energy Power, a Saudi utility, finalised an $8.5bn
giant, runs a 20MW electrolyser, one of the deal for a mega­project in Saudi Arabia to
world’s biggest machines of its kind, using make hydrogen­related fuels. 
power from its local solar farm. A fertiliser
plant next door pays for the clean hydro­ Slowly but unsurely
gen, which replaces the dirtier kind it pre­ A lot of things still have to go right for the
viously used to make ammonia. Accelera, hydrogen business to live up to its peren­
the  clean­energy  division  of  America’s nial  potential.  European  industry  bosses
Cummins,  a  maker  of  conventional  en­ already grumble that the new EU rules are
gines,  operates  a  20MW renewables­po­ Sources: McKinsey; Hydrogen Council
too cumbersome and too hung up on green
wered  hydrogen  facility  in  Quebec.  Amy hydrogen.  If  written  too  strictly,  the  up­
Davis, Accelera’s boss, reports that custom­ coming American eligibility criteria could
ers with net­zero commitments are willing storage (where batteries’ tendency to lose throttle  investment  and,  worries  Andy
to pay more for clean hydrogen.  charge makes them less useful)—not least Marsh,  Plug  Power’s  chief  executive,  hin­
Valero and Iberdrola are illustrative of because  deep­pocketed  incumbents  in der  the  hydrogen  industry  for  years.  If
the  industry’s  newfound  level­headed­ those industries also bring talent, money handed out too freely, meanwhile, for ex­
ness. It is increasingly clear that hydrogen and  business  skills  that  the  hydrogen ample  by  allowing  unlimited  amounts  of
makes  much  more  sense  in  some  areas economy needs. In May Felipe Arbelaez of fossil­intensive  grid  electricity  to  power
than others. RMI, an American think­tank, BP,  an  oil  giant  pushing  into  hydrogen, electrolysers,  subsidies  could  do  more
calculates  the  emission­reduction  poten­ told  the  World  Hydrogen  Summit  in  Rot­ harm than good. Analysis from Princeton
tial of low­carbon hydrogen in a variety of terdam that the sector’s efforts should first University  suggests  that  hydrogen  made
sectors  and  finds  that  electrification  is  a go after industrial applications, which he from water with dirty power could gener­
much  better  choice  in  passenger  cars,
which fuelled the brief hydrogen boom 20
years ago, or home heating. A review of 32 In their element 3
studies published in the journal Joule also Worldwide clean-hydrogen production costs, 2030*, by market, $ per kg
found that heating homes with hydrogen 6
is less efficient and more resource­inten­ Green (produced using renewable energy sources)
sive than using electrical heat pumps. Blue (produced using natural gas with carbon capture) 5
Instead,  argues  Martin  Tengler  of United States†
4
BloombergNEF,  a  research  firm,  the  right
place to start is by supplying clean hydro­ 3
gen to sectors that already use dirty hydro­
gen today, such as in ammonia for fertilis­ 2
er,  methanol  for  the  chemicals  industry 1
and  oil  refining.  Perhaps  100m  tonnes  a
year of it is made today from fossil fuels for 0
this purpose. Next, it makes sense to pro­ 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
mote hydrogen in areas where few decar­ Cumulative production, % of volume
bonisation  alternatives  exist,  like  steel­ *June 2023 forecast
Sources: McKinsey; Hydrogen Council †Including subsidy of up to $3 per kg for green hydrogen and up to $1 per kg for blue hydrogen
making,  shipping  and  long­term  energy

012
 The Economist July 8th 2023 Business 55

ate more greenhouse gases than hydrogen capable of being modified to burn hydro­ his  firm’s  strategy  of  selling  hydrogen­

made directly from fossil fuels.  gen  instead  of  natural  gas.  The  domestic burning  turbines  as  a  useful  step  in  the
If  the  policymakers  and  investors  are gas industry has persuaded the British gov­ transition to cleaner energy. But he accepts
not careful, billions of dollars may yet end ernment  to  encourage  trials  of  hydrogen that “of course there are better ways of us­
up in dead­end applications. Despite a re­ for home heating, prompting one lobbyist ing hydrogen than burning it in a gas tur­
cent  turn  to  electric  vehicles,  Toyota  has to crow: “Christmas has arrived early, hy­ bine”.  Policymakers,  too,  are  displaying  a
not  pulled  the  plug  on  passenger  cars drogen friends!” Money spent on dubious welcome dose of realism. After a recent U­
equipped with hydrogen fuel cells, which applications leaves less for the vital ones in turn, for instance, the German government
look  unlikely  to  be  competitive  with  bat­ genuine need of support. A leading hydro­ will now allow imports by pipeline of blue
tery­powered  wheels.  Siemens  Energy,  a gen advocate in Washington whispers: “It hydrogen  made  from  natural  gas  in  Nor­
German  engineering  giant,  plans  to  start really  makes  me  nervous  that  business way.  “This  is  a  real  dawn  for  hydrogen,”
making electrolysers at a big new factory in models that don’t serve a greater purpose sums up Mr Hegnsholt of BCG, hopefully—
Berlin  soon  but  for  now  workers  are  still may get funding and win out.” even if, “like the sunrise, it will take longer
mostly assembling conventional turbines Karim Amin of Siemens Energy defends than people think.”  n

Bartleby Achilles goes to the office

How white-collar warriors gear up for the day

“T he iliad” is a story of glory and
gods, revenge and mercy, death and
immortality. Squint hard enough and it
clad colleagues disappear from view and
emerge in something less off­putting.           
Battle may be close but it does not
olds to cross. They emerge onto the street
in the morning and make the journey
towards their desks. They enter a café for
is also a workplace saga. The epic kicks arrive instantly, whether you are the king their morning coffee; carrying a cup and
off with a big row between a pair of co­ of the Myrmidons or Barry from accounts. walking briskly is the simplest way to let
workers called Agamemnon and Achil­ Both have thresholds to cross before the fellow citizens know you are gainfully
les. The gods are the senior leadership real action begins. In Homer’s epic, Achil­ employed. At some point they will have
team, descending from on high to cause les has been sitting out the war in an their first encounter with a fellow em­
complete chaos. For most of the book encampment; his appearance on the ployee. If they are very unfortunate, this
Achilles, a prototype of the talented jerk, seashore is when the Greeks learn that he meeting will occur at the start of the
is on strike. This is a big problem for the is going to rejoin the fray. There is a feast commute and involve excruciating small
Greek management team, who have lost before the fighting starts (Achilles refuses talk on public transport for 40 min­
their best performer. A delegation from to eat; perhaps there wasn’t a vegan op­ utes. Normally, it will just mean that the
HR fails to win Achilles over. Eventually, tion). Once armed, he gets on his chariot office is close. 
however, he returns to the office, and all and goes to the front “resplendent as the Workers must then make their entry
is well (Trojans may disagree). sun­god Hyperion”.  into the office itself. There are security
The parallels between the 21st­centu­ For remote workers the gap between guards to greet, passes to swipe and lift
ry workplace and “The Iliad” are admit­ their personal and professional lives may buttons to press. Visitors to the office
tedly inexact. There are fewer swords and be narrow: the walk from the fridge to the will participate in an extra arming scene
spears glinting in the rosy­fingered dawn living room (and back again, and back at this point, in which they sign their
today; there is a bit less brain matter on again). That is a problem. Entering the names illegibly into a register and are
the floor. But to see the modern connec­ workplace means putting on a different given a lanyard. Hyperion, indeed.      
tions to Homer’s epic, look at Achilles’s persona as well as different clothes—you, The moment for action is now immi­
preparations to go back to work.  but with added self­control. The transition nent. Outside the walls of Troy, Achilles
“Now I shall arm myself for war,” he is easier to make when there are clear springs forward like “a fierce lion”; a
says in Book 19. The arming of Achilles is boundaries separating home and work.  cycle of carnage begins that will end with
the forebear of gearing­up scenes ever Office­goers have many more thresh­ the death of Hector. The white­collar
since, from Chaucer to Rambo. But it also worker must make final preparations for
has echoes of current daily rituals. Achil­ the day ahead, too. The rucksack comes
les puts on bronze greaves and shining off, and the computer switches on. The
breastplates; employees choose clothes salaried hero springs forward, jaws
that they don’t wear at the weekend. foaming, to take a last bite of croissant;
Achilles puts on his golden­plumed crumbs fleck the keyboard and the car­
helmet; commuters don their Bose head­ pet. The password is entered, the loading
phones. The Homeric hero takes up a wheel spins, the heart rate remains
shield forged by Hephaestus, the god of exactly the same. It’s time.
fire. The office worker stuffs a laptop and Homer would never have made a
charger into a rucksack.  name for himself with an office­based
Most of this white­collar arming takes epic: death and glory guarantee a more
place inside the home, but not all. It also dramatic narrative than email and meet­
happens en route to the battlefield, as ings. But when you put on your work
compacts emerge and make­up is ap­ clothes, change into your professional
plied on the Tube. Sometimes the trans­ self and pitilessly strike your first key,
formation takes place in the office itself. you are more than just a foot­soldier. You
Trainers are swapped for heels. Lycra­ are a tiny Achilles.    

012
 56 Business The Economist July 8th 2023

Schumpeter A Lego­lover’s guide to AI

How to transform companies, brick by pixel, for the digital age

results. Although it is hard to strip out the exact contribution of
digitisation, since 2018 Lego’s sales have almost doubled, to more
than $9bn, outpacing those of Mattel and Hasbro, its main rivals.
In 2022 visits to its online portal rose by 38%. It has teamed up
with Epic, a video­gaming firm, to explore the metaverse. 
Yet the journey is still a hard one. The difficulties include mov­
ing from a system where success is measured by sales store­by­
store to one judged by how good the company is at selling online
across the globe, how it is ranked on Google and Amazon, and how
effective its software is. The McKinsey authors emphasise such
challenges on the first page. In a recent McKinsey survey, they say,
about  90%  of  companies  had  some  kind  of  digital  strategy,  but
they captured less than a third of the revenue gains they had antic­
ipated. Moreover, the success rate is more uneven within indus­
tries than it is between them. The best retailer may be more digi­
tally productive than an average high­tech firm, and the worst re­
tailer may be as bad as the worst government entity. 
To  make  a  success  of  it  requires  learning  the  second  lesson:
what McKinsey calls having a top­down strategy and a road map
(or in Lego terms, a clear instruction manual). For Lego, it helped
that  the  family­owned  business  had  long  had  a  command­and­
control approach to management. Its digital strategy involved a

I n London’s Design Museum, an exhibition currently on dis­

play  by  Ai  Weiwei,  a  Chinese  artist,  includes  a 15­metre­long
work called “Water Lilies #1” based on the triptych by Claude Mo­
single plan, created by a 100­strong executive team and approved
by the board, that encompassed the whole organisation. McKin­
sey notes that when transformations stall, it is often because exec­
net. Look closely and it is made of 650,000 Lego bricks—which in­ utives talk past each other, have pet projects, spread investments
tegrates Monet’s impressionism into what Mr Ai calls a “digitised too thin or have “more pilots than there are on an aircraft­carrier”,
and pixelated language”. That is a good analogy for Lego itself. The as Rodney Zemmel, one of the authors, puts it. It also needs to be
Danish toymaker is on a long­term mission to digitise and pixelate ambitious enough to generate momentum, with financial results
its own fount of human creativity: the plastic brick.  measured constantly. McKinsey’s rule of thumb is that a digital
Three digital experts from McKinsey, a management consul­ transformation should aim to increase earnings before interest,
tancy,  profile  Lego’s  transformation  as  part  of  their  new  book, tax, depreciation and amortisation by 20% or more.
“Rewired”, which outlines the dos and don’ts for businesses re­ Third  comes  the  question  of  whether  to  build  a  new  digital
building themselves for the age of digitisation. Beware: the lan­ infrastructure or buy it. The answer is mostly to build. Rather like
guage of digital transformation is treachery to common English. It Lego’s eight­studded bricks—six of which can be combined 915m
sounds  more  like  corporate  yoga  than  a  marathon  of  software ways—there are many software applications on the market that
development. Executives need to be aligned. Teams are pods. Be can be combined to create proprietary systems. But the job of or­
agile. Define your downward­facing domains. McKinsey, drawing chestrating them should not be outsourced. Take Lego: it started
lessons  from  200  firms,  provides  clarity  despite  the  mumbo its  latest  digital  transformation  with  engineers  making  up  less
jumbo. But to make it easier on the ear, Schumpeter will use Lego than 30% of staff. Since then it has increased the number of sys­
as a guide to help illustrate some of McKinsey’s insights. Call it the tems and software engineers by 150%. Mr Zemmel notes that five
yellow­brick road to generative artificial intelligence (AI).  years ago, the trend was to hire from Silicon Valley. That was “a
First, it is a long hard road, littered with failures. Lego is a rare good way to change the company dress code, but not a great way to
success story. Its journey started in 2003 with a near­death experi­ change the company culture”. Since then more companies have
ence when, amid the rise of video­gaming, it panicked and went been retraining their existing tech workers and embedding them
on a madcap innovation spree that almost bankrupted it. To fix throughout the organisations in more front­line roles. 
one of the main problems, chaos in the supply chain, it introduced
a single enterprise­software system globally. The system survives The gen-AI Weiwei way
to this day, scaling up as Lego expands into new markets, such as Some of these lessons apply to generative AI. Mr Zemmel says it is
China, new formats, such as e­commerce, and new factory loca­ relatively easy to launch pilots with the technology, such as the
tions, such as America and Vietnam. To prepare for a world of pix­ humanlike  ChatGPT.  The  problem  is  embedding  the  AI models
elated play, Lego launched digital games on the “Star Wars” theme across  the  organisation  in  a  safe,  unbiased  way.  It  needs  a  top­
and developed franchises of its own, such as Ninjago and Chima, down strategy. As for building or buying, Mr Zemmel says it may
with video games, films and TV shows that turned into hits. be a “waste of time” to build proprietary models when the software
In  2019  Lego  launched  a  new  five­year  transformation  drive industry is doing that anyway. The key is to work in­house on the
aimed at adapting to a world of direct­to­consumer sales, online things that give you a decisive advantage in the market. For Lego,
versus  big­box  retailing,  and  digital  play  in  the  screen  age.  The AI is still in the future, though some of its brick enthusiasts are al­
timing was inspired. It started shortly before the world went into ready using ChatGPT­like programs to come up with new ways of
lockdown as a result of the covid­19 pandemic, when having a digi­ building things. Mostly they fail, but one day anyone may be able
tal strategy became a matter of life and death. It quickly produced to create a Monet. The yellow­brick road is unending.  n

012
012
 TELL THEM I MADE IT
Hem Moktan earned just $45
over the three years he was
concealed as a child laborer in
Nepal. He was only a young boy,
but the carpets he hand-knotted
were sold in fine showrooms
across the United States and
Europe – until one company
partnered with GoodWeave.
GoodWeave rescued Hem
and provided him counseling,
education and a place to live.
Now with a master’s degree,
Hem heads GoodWeave Nepal’s
child protection program,
transforming other children’s
futures as his was.

Hem made it. You can help

other children make it in life
too. Look for the GoodWeave®
label on carpet and home textile
products – your best assurance
no child labor was used.

goodweave.org

012
 Finance & economics The Economist July 8th 2023 57

→ Also in this section
58 Good news from Hikelandia
59 Copper comes a cropper
60 Making money from communism
60 Job losses on Wall Street
62 Buttonwood: The everything bubble
63 Free exchange: Erdoganomics spreads

World economy companies were unusually strong and in­
flation was taking off. It is now gaining a
Inflation wars second wind, propelled by the IMF, which
recently found that rising profits “account
for almost half the increase” in euro­zone
inflation  over  the  past  two  years.  Ms  La­
garde appears to be entertaining the thesis,
too,  telling  the  European  Parliament that
“certain sectors” had “taken advantage” of
Economists furiously debate the causes of rising prices—and how to quell them
the economic turmoil, and that “it’s impor­

F or as long as inflation has been high
economists have fought about where it
came from and what must be done to bring
This means that there will be no let­up
in the economists’ wars. The first front is
partly  ideological,  and  concerns  who
tant that competition authorities could ac­
tually look at those behaviours.”
Greedflation  is  a  comforting  idea  for
it down. Since central bankers have raised should shoulder the blame for rising pric­ left­leaning types who feel that blame for
interest rates and headline inflation is fall­ es. An unconventional but popular theory inflation  is  too  often  pinned  on  workers.
ing, this debate may seem increasingly ac­ suggests greedy firms are at fault. This idea Yet it would be strange to think firms sud­
ademic.  In  fact,  it  is  increasingly  impor­ first  emerged  in  America  in  mid­2021, denly became greedier, making prices ac­
tant. Inflation is falling mostly because en­ when  profit  margins  for  non­financial celerate. Inflation is caused by demand ex­
ergy prices are down, a trend that will not ceeding  supply—something  that  offers
last for ever. Underlying or “core” inflation plentiful  profit  opportunities.  The  greed­
is more stubborn (see chart 1). History sug­ The core of the problem 1 flation  thesis  thus  “muddles  inflation’s
gests  that  even  a  small  amount  of  sticky Consumer prices, % increase on a year earlier symptoms  with  its  cause”,  according  to
underlying inflation is hard to dislodge.  Neil Shearing of Capital Economics, a con­
So the chiefs of the world’s most impor­ Euro area United States sultancy. Wages have tended to play catch­
tant  central  banks  are  now  warning  that 12 12 up with prices, not vice versa, because, as
their  job  is  far  from  done.  “Getting  infla­ the  IMF’s  economists  note,  “wages  are
Headline Headline
tion back down to 2% has a long way to go,” 9 9 slower than prices to react to shocks”. That
said Jerome Powell, chairman of the Feder­ is a crucial lesson from today’s inflationary
al Reserve, on June 29th. “We cannot waver, 6 6 episode  for  those  who  always  view  eco­
and  we  cannot  declare  victory,”  Christine Core* nomic stimulus as being pro­worker.
Lagarde, president of the European Central 3 3 The second front in the inflation wars
Bank,  told  a  meeting  of  policymakers  in Core*† concerns  geography.  America’s  inflation
0 0
Portugal just two days earlier. Andrew Bai­ was at first more home­grown than the eu­
ley,  governor  of  the  Bank  of  England,  re­ 2021 22 23 2021 22 23 ro zone’s. Uncle Sam spent 26% of GDP on
cently said that interest rates will probably *Excluding energy and food fiscal stimulus during covid­19, compared
Source: Haver Analytics †Excluding alcohol and tobacco
stay higher than markets expect.  with 8­15% in Europe’s big economies. And

012
 58 Finance & economics The Economist July 8th 2023

employment rose. Since then Mr Waller’s eral  Reserve,  putting  it  well  ahead  of  the

Transatlantic convergence 2 vision has in part materialised. Vacancies curve. Since then its average policy rate has
Contribution to annual headline inflation rate have fallen enough that, according to Gold­ risen  by  more  than  seven  percentage
June 2023, percentage points man, the rebalancing of the labour market points, compared with around five for the
is  three­quarters  complete.  Unemploy­ Fed.  Yet  for  months  Hikelandia’s  central
Energy Food Goods Services
ment remains remarkably low, at 3.7%. bankers had little joy: inflation kept rising.
-1 0 1 2 3 4 5 6 Yet the process seems to have stalled of Now, at long last, that is changing. Al­
late (fresh data were due to be released as though  Hikelandia’s  “core”  inflation,  a
Euro area Total
we  published  this  article).  Mr  Blanchard measure that strips out volatile prices such
and Ben Bernanke, a former Fed chairman, as for food and energy, is still too high, at
United
recently estimated that, given the most re­ around  9%  year  on  year,  it  is  on  the  way
States* cent  relationship  between  vacancies  and down,  in  part  because  higher  rates  are
joblessness,  getting  inflation  to  the  Fed’s starting to bite (see chart). Hikelandia’s ex­
Sources: Bureau of Labour Statistics; target  would  require  the  unemployment perience offers a glimmer of hope for other
Eurostat; The Economist *May
rate to exceed 4.3% for “a period of time”. inflation­fighting central banks.
Luca  Gagliardone  and  Mark  Gertler,  two Wage inflation is moderating across the
Europe  faced  a  worse  energy  shock  than economists,  reckon  that  unemployment land. In Chile, for example, pay growth is
America  after  Russia  invaded  Ukraine, might rise to 5.5% in 2024, resulting in in­ down  a  little  from  the  outrageously  high
both because of its dependence on Russian flation dropping to 3% in a year and then 11%  year­on­year  rate  reached  in  January.
natural gas and the greater share of income falling towards 2% “at a very slow pace”.  This, in turn, is helping cut measures of in­
that is spent on energy. A recent paper by Rises in unemployment of such a size flationary  pressure.  In  October  South  Ko­
Pierre­Olivier  Gourinchas,  chief  econo­ are  not  enormous,  but  in  the  past  have rea’s inflation rate in the labour­intensive
mist at the IMF, and colleagues attributes typically been associated with recessions. service sector was 4.2% year on year; it has
just 6% of the euro zone’s underlying infla­ Meanwhile,  in  the  euro  zone,  vacancies since  fallen  to  3.3%.  Poland’s  has  slipped
tion surge to economic overheating, com­ have not been particularly elevated relative from 13.4% in December to 12.3%.
pared with 80% of America’s.  to  unemployment,  making  the  route  to  a Inflation  expectations  are  also  drop­
This implies that Europe can get away painless disinflation even more difficult to ping, influenced by falling energy and food
with looser policy. The 3% of GDP of extra foresee. It is this front of the inflation wars prices. The average Brazilian expects infla­
fiscal stimulus the euro zone has recently which  is  most  finely  poised—and  where tion of 4% over the next year, down from
unleashed by subsidising energy bills, the the stakes are highest.  n 6% for much of 2022. Kiwis reckon infla­
authors find, has not contributed to over­ tion in five years’ time will be around 1%,
heating, and by reducing measured energy half their forecast in December.
prices may even have stopped an inflation­ Hikelandia revisited Norway is the only member of Hikelan­
ary mindset from taking hold. (The authors dia that seems to be making no progress. In
caution that things might have been differ­ After the summit May core prices unexpectedly rose by 6.7%
ent had energy prices not fallen, reducing year on year, a new high. A weaker krone is
the  subsidy.)  Interest  rates  are  lower  in raising the cost of imports. Strong domes­
Europe,  too.  Financial  markets  expect tic  demand  is  playing  a  role,  too.  In  June
them  to  peak  at  around  4%  in  the  euro the  central  bank  surprised  markets  in  an
zone, compared with 5.5% in America.  attempt  to  cool  things  down,  raising  the
The world’s most dogged central
Despite all this, inflation problems on policy rate by 0.5 percentage points.
bankers are finally seeing success
each side of the Atlantic actually seem to be Outside Oslo, the mood music in Hike­
becoming  more  alike  over  time.  In  both
places, inflation is increasingly driven by
the price of local services, rather than food
O ver the past  year  we  have  examined
the economic fortunes of Hikelandia.
In  this  group  of  eight  countries—Brazil,
landia’s  central  banks  has  changed.  Offi­
cials  are  still  talking  tough,  of  course.
South  Korea’s  rate­setters  insist  that  they
and energy (see chart 2). The pattern sug­ Chile, Hungary, New Zealand, Norway, Pe­ will maintain hawkish policy for a “consid­
gests that price rises in both places are be­ ru, Poland and South Korea—central banks erable  time”.  Brazil’s  monetary­policy
ing  driven  by  strong  domestic  spending. have fought inflation with unparalleled ag­ committee worries about “a larger or more
Calculated on a comparable basis, core in­ gression. Hikelandia started raising inter­ persistent  de­anchoring  of  long­term  in­
flation  is  higher  in  the  euro  zone.  So  is est rates a whole year before America’s Fed­ flation expectations”. Yet this hides the fact
wage  growth.  According  to  trackers  pro­ that Hikelandia’s central banks have large­
duced by Goldman Sachs, a bank, wages are ly  stopped  raising  rates.  Chile’s  bank  be­
growing at an annualised pace of 4­4.5% in Long way down lieves inflationary risks “have been balanc­
America, and nearly 5.5% in the euro area. Hikelandia*, core consumer prices† ing out”. Hungary’s rate­setters expect that
Hence the importance of a final front: % increase on a year earlier “disinflation will continue to accelerate”.
the labour market. Even if profit margins 10 Success has come at a cost, though. In
fall, central banks cannot hit their 2% in­ 2021  the  world  economy  and  Hikelandia
flation targets on a sustained basis without 8 grew  at  the  same  speed.  Now,  global
the  demand  for  and  supply  of  workers 6 growth is 2.5% at an annualised rate, and
coming into better balance. Last year econ­ Hikelandia  is  stagnating.  The  unemploy­
omists debated whether in America this re­ 4 ment rate has risen by close to a percentage
quired a higher unemployment rate. Chris 2 point  from  a  recent  low  in  Chile,  and  is
Waller of the Fed said no: it was plausible inching up in Brazil and New Zealand. At
job  vacancies,  which  had  been  unusually 0 least for a while, Hikelandia’s policymak­
high, could fall instead. Olivier Blanchard, 2012 14 16 18 20 23 ers will probably see a slower economy as a
Alex Domash and Lawrence Summers were *Average of Brazil, Chile, Hungary, New Zealand (to Feb 2023), price worth paying. Inflation will have to
Norway, Peru, Poland and South Korea †Excl. energy and food
more pessimistic. In past economic cycles, Sources: Haver Analytics; Refinitiv Datastream; The Economist
fall  an  awfully  long  way  before  we  start
they pointed out, vacancies fell only as un­ calling these countries “Cutlandia”.  n

012
 The Economist July 8th 2023 Finance & economics 59

possibly because the metal—used to form
cladding,  pipes  and  roofs—tends  to  track
building completions, which have held up,
rather  than  housing  starts.  A  7%  jump  in
the making of cooling units in anticipation
of a hot summer also supports demand. 
If  copper  markets  are  decidedly  cool,
then,  it  is  also  because  supply  has  risen.
Over  the  winter  a  series  of  disruptions—
from protests in Peru to floods in Indone­
sia—dented global production. Now these
problems are easing. As a result, smelters
are  feeling  confident  enough  to  charge
miners higher fees, indicating no shortage
of raw materials (see chart 1).
At  the  same  time,  financial  investors
are snubbing copper. As interest rates rise,
they prefer to hold cash­generating assets
rather  than  commodities,  which  yield
nothing. For much of this year “non­com­
mercial”  net  positioning  on  copper­fu­
tures markets has been in the red, imply­
Commodity prices ing that more investors are betting prices
will fall than recover (see chart 2). Yet to­
Copper comes a cropper day’s prices remain $2,500 a tonne above
production  costs  at  the  marginal  mine,
notes Robert Edwards of CRU, a consultan­
cy. This implies that the recent correction
has  taken  froth  out  of  the  market,  rather
than  pushed  prices  too  low,  suggesting
they could stay subdued for a while.
The king of green-transition metals is unexpectedly getting cheaper
As  the  energy  transition  speeds  up,  it

I N LATE JUNE Robert Friedland, the bom­

bastic boss of Ivanhoe, a Canadian min­
er, warned that the world was running the
for  delivery  in  three  months,  suggesting
that  investors  do  not  expect  them  to
bounce back soon. What is going on?
should give a jolt to demand. Sales of elec­
tric  vehicles  (evs),  which  are  already  ris­
ing, are expected to ramp up significantly
risk  of  a  “train  wreck”,  when  a  crunch  in Because of its range of uses, which in­ in  the  coming  years,  and  each  unit  con­
copper  supply  would  derail  the  energy clude construction, electronics and weap­ tains three to four times more copper than
transition. The metal is used in everything onry, copper prices indicate the health of its petrol­powered peer. Even in a scenario
from wiring to wind turbines—and green the global economy, earning the metal the where  the  transition  happens  slowly,  the
mandates in America, Asia and Europe will nickname “Dr Copper”. Worries about the International Energy Agency (IEA), an offi­
soon  demand  many  more  of  these.  The economy may therefore be making inves­ cial  forecaster,  estimates  that  copper  de­
price  of  copper,  Mr  Friedland  suggested, tors gloomy about copper’s prospects. The mand from green uses, propelled by the ev
could jump ten­fold in response.  post­covid rebound in China, which con­ boom  and  undersea  cabling  for  wind
Right now, however, the train is not so sumes as much as 55% of global supply, is farms, will nearly double by 2040. 
much derailed as chugging along happily. already fading. Growth is also flagging in Supply may struggle to keep up. The av­
Having peaked at $10,700 a tonne in March the West as rising interest rates bite.  erage age of the world’s ten biggest mines
last year, copper prices at the London Metal Yet the lack­of­demand story does not is 64, which is forcing miners to dig deep
Exchange  have  dropped  by  around  10% fully  explain  the  price  fall.  Despite  the for ores of ever lower quality, making each
since January, to $8,300 a tonne. Spot pric­ country’s construction slump, China is us­ new  tonne  of  refined  copper  costlier  to
es remain on par with or higher than those ing  5%  more  copper  this  year  than  last, produce. New mines are scarce. Assuming
all certain and probable projects go ahead,
McKinsey,  a  consultancy,  forecasts  that
In the red supply  will  hit  30m  tonnes  by  2031,  7m
United States, copper tonnes short of estimated demand. 
A severe crunch like that envisioned by
Treatment and refining charges* 1 Number of non-commercial 2 Mr Friedland could still be avoided. Most
$ per tonne contracts by position†, ’000 forecasting  models,  including  the  IEA’s,
225 100 expect copper demand outside clean­ener­
gy  uses  to  remain  stable.  Tom  Price  and
175 50 Ben  Davis  of  Liberum  Capital,  an  invest­
Long ment bank, reckon this is unlikely, because
0 China’s long building boom has probably
125
ended. Pricey copper will also prompt sub­
Net -50
75
Short stitution: some evs already use aluminium
-100 wiring. And McKinsey points out that new
2017 18 19 20 21 22 23 2022 2023
tech—if  it  achieves  its  potential—could
Sources: Asian Metal; Bloomberg; Liberum *Composite spot market †One contract is 11.3 tonnes
close much of the supply gap this decade.
There is time to avoid a train wreck.  n

012
 60 Finance & economics  The Economist July 8th 2023

Personal finance is a blessing and greed is a curse,” he ad­ Investment banking

vised in a recent speech. 
Party cooler In work published in 2019, Plamen Ni­ Smaller apple
kolov  of  Binghamton  University  and  co­
authors calculate a 20% wage premium for
members  over  similar  workers.  One  rea­
son,  according  to  other  research,  may  be
HO NG KO NG
that  card­carrying  communists  are  more
Being a Chinese communist is not as NEW YO RK
likely to get jobs in state­owned enterpris­
good for your portfolio as it used to be Wall Street unwinds its hiring binge
es (soes) and official institutions. Figures

C hina’s communists see themselves as

a “vanguard party”, full of dedicated so­
cial warriors. Less than 9% of the country’s
released in May show urban soes last year
paid 89% more than private firms in cities.
This gap has grown during Mr Xi’s reign. 
I t is easy now to point to phenomena that
were  features  of  the  zero­interest­rate
age. Ape jpegs selling for millions of dol­
adult population are members, according But  as  any  well­trained  communist lars;  algorithms  pricing  and  buying
to  figures  released  on  June  30th.  Gaining knows,  true  economic  clout  derives  not homes;  20­something  tech  workers  mak­
entry can take years. Even Xi Jinping, the from labour but capital. So how does party ing “day in the life” TikToks that consisted
party’s  boss,  was  not  admitted  until  his membership affect the assets people own, entirely  of  them  making  snacks.  Record­
tenth attempt. Aspiring members are often such as their stocks, bonds and property? breaking  profits  at  investment  banks  ap­
made to attend ideology classes, take writ­ Recent research by Matteo Targa of diw pear to be another relic of the golden age.
ten  tests,  submit  “thought  reports”,  dem­ Berlin  and  Li  Yang  of  the  Paris  School  of Workers  hired  to  meet  roaring  demand
onstrate  their  worthiness  through  com­ Economics  reaches  a  surprising  conclu­ have  been  left  twiddling  their  thumbs.
munity service and survive an interview by sion. The two economists look at the urban Now they are being shown the door. 
a panel of members. Is it worth the bother? wealth distribution, as documented by the Ahead of releasing their second­quarter
The answer might seem obvious. “Vir­ China Household Finance Survey. In each earnings,  institutions  on  Wall  Street  are
tually every influential position in China is wealth  bracket,  some  fraction  of  house­ trimming  staff.  Goldman  Sachs  culled
held by a party member,” as Bruce Dickson holds include party members. If the frac­ 3,200 in the first quarter; on May 30th re­
of George Washington University has not­ tion  were  to  increase  by  one  percentage ports suggested the bank was letting go of
ed. Leaks like the Panama papers have re­ point, what would happen to that bracket’s another  250—this  time  mostly  from
vealed the offshore riches accumulated by wealth? Messrs Targa and Li calculate that among senior ranks. Morgan Stanley fired
the families of party leaders. And Chinese at the lower rungs of the wealth distribu­ 3,000 or so in the second quarter. Bank of
social  media  will  occasionally  erupt  over tion, party membership makes a substan­ America  has  cut  4,000  and  Citigroup
indiscreet  displays  of  wealth  or  privilege tial difference. At the tenth percentile, for 5,000. Lay­offs are also plaguing less glam­
by members, like the boss of a PetroChina example, a one­percentage­point increase orous bits of finance. Accenture and kpmg
subsidiary,  spotted  strolling  through  a in party­membership rates would increase have both swung the axe. 
Chengdu shopping district in June holding wealth by almost 0.9% (see chart). But the This matters not only for the poor souls
hands with a fashionable younger employ­ higher up you go, the weaker the financial handed  their  belongings  in  a  cardboard
ee who was not his wife. Yet changes in the rewards  seemingly  offered  by  member­ box,  but  for  the  city  of  New  York.  Just  as
party and the economy may be eroding the ship. For households at the 93rd percentile tech lay­offs have hurt San Francisco, so fi­
material benefits of membership. and beyond, party membership makes no nance lay­offs will hurt the Big Apple. Ac­
Party  members  can  be  found  at  every discernible difference at all. cording to Enrico Moretti, an economist at
rung of the economic ladder. Of the poor­ One reason for this divergence is prop­ the University of California, Berkeley, each
est  tenth  of  Chinese  households,  about erty.  Among  the  middle  and  upper  eche­ of  the  “knowledge  jobs”  that  make  cities
14% contain a party member, according to lons of Chinese society, almost everybody like New York and San Francisco success­
the  China  Household  Finance  Survey  by now owns a flat, whether they are a mem­ ful  in  turn  supports  another  five  service
Southwestern  University  of  Finance  and ber of the party or not. And so everyone in roles—some  high­paying  (like  lawyers),
Economics. A third of members are farm­ these  wealth  brackets  has  benefited  from others less so (like baristas). Even if there
ers and workers (down from two­thirds in the  long  real­estate  boom  that  ended  in are not additional firings, Wall Street’s re­
1994). Since becoming head of the party in 2021. Home ownership is, unsurprisingly, trenchment  will  take  a  toll.  According  to
2012, Mr Xi has urged cadres to adhere to a patchier among people on the lower rungs New  York’s  state  comptroller,  the  average
less  hedonistic  lifestyle.  “Incorruptibility of the ladder. For these households, party bonus pool shrank by one­fifth in the last
membership may be a decisive factor go­
verning whether or not they own a flat. 
The poor get richer In the five years since the household­fi­ It begins
China, change in household wealth caused by a nance  survey  was  carried  out,  home­ow­ Number of employees, Dec 31st 2010=100
one %-point increase in the CCP-membership rate nership rates in China have risen further. 150
2017 House  prices  have  also  recently  fallen  in
Change in household wealth, %
cities,  narrowing  the  gap  between  the Citigroup Morgan Stanley
1.2
propertied classes and everyone else. Both 125
0.9 of these trends probably mean that becom­
0.6 ing a communist confers less of a material
Richer households → 100
0.3 benefit than it did five years ago, let alone
0 20  years  back.  Thanks  to  these  economic
forces, Mr Xi may get the more ascetic cad­ 75
-0.3
res  for  which  he  has  been  looking.  His Goldman Sachs
1 20 40 60 80 100 purges  and  rectification  campaigns  have 50
Poorest Wealth percentile Richest abolished some of the perks of party mem­
Source: Matteo Targa, DIW Berlin, and
2000 05 10 15 20 23*
Li Yang, Paris School of Economics
bership. His mishandling of China’s prop­ Sources: Stockanalysis.com; company reports *To July 4th
erty market may have helped, too.  n

012
 There’s scope
for change
in agriculture
For all industries, climate change and
associated challenges are now very real.
And with 2030 emissions reductions
targets on the horizon, companies need
to consider scope 3 emissions (those
outside their control).

If the challenges around scope 3 emissions seem daunting, a unique partnership is helping
companies navigate the complexity. Created by Economist Impact, The Value Chain Navigator—
a product of The Sustainability Project—is tapping into the knowledge and insights of a wide range
of global stakeholders. With Infosys as its digital innovation partner, the programme identifies
and celebrates sustainability innovation and world-changing solutions. It will enable companies to
share best practices and to identify, develop and implement low-carbon value chain solutions.

In agriculture, data and intelligence are paving the way for a more sustainable future. By adopting
new technologies farmers are now able to drive emissions reduction through their practices. A key
partnership between Infosys and AGCO is specifically helping the agricultural industry reduce
its environmental impact—including its scope 3 emissions—by equipping farm machines with
onboard sensors that automatically adjust to changes in the soil and atmosphere to optimise
performance and limit wastage. “You can think of it like being an autopilot,” says Eric Hansotia,
chairman, president and chief executive of AGCO Corporation.

Farmers are not alone in facing pressure to tackle environmental impact across their operations.
And the challenges are not to be underestimated. Around 75% of a company’s carbon footprint
comes from its value chain—in everything it takes to get a product or service from its design and
manufacture to the customer.

Foster collaboration. Drive action. Watch now.

Join the conversation. Be part of the solution.

Visit The Sustainability Project website and watch the

ACGO Scope for change spotlight video, to see how technology
is putting agriculture on a path to a sustainable future.

012
 62 Finance & economics The Economist July 8th 2023

financial  year,  the  biggest  drop  since  the some 3,450 people the firm has unwound Yet perhaps there is further for the story

global financial crisis of 2007­09. one­third of this increase.  to run. Tech­industry lay­offs got going in
Although banks did not balloon quite as Other banks have been a little slower to earnest in 2022, when almost 165,000 jobs
much  as  tech  firms  during  the  covid­19 scale back. At Morgan Stanley, where em­ were lost. They are now coming thick and
pandemic,  when  online  activity  surged ployment also leapt by one­third over the fast. Since the start of the year, more than
and  working  patterns  seemed  ready  to same  period,  just  one­eighth  of  the  in­ 210,000  jobs  have  been  cut.  History  sug­
change for good, the axe is cutting almost crease  has  been  unwound.  It  is  a  similar gests that firing seasons build momentum.
as deep in places. Meta’s workforce nearly story at Citigroup. There have yet to be ma­ It took years for banks to downsize in the
doubled in size between 2019 and 2022; the jor lay­offs at JPMorgan Chase, the king of wake of the global financial crisis. Just as
firm has since let go about half of new ad­ Wall  Street.  Altogether,  job  losses  might with  the  tech  companies,  lay­offs  would
ditions. Goldman’s workforce expanded by slow New York’s economy a tad—perhaps need to be several times bigger to return fi­
just  over  one­quarter  between  the  end  of the market for TriBeCa lofts will cool—but nancial firms to their pre­pandemic sizes.
2019  and  the  end  of  2022,  from  around they will hardly prove a fatal blow to a city Although banks are trimming the fat, they
38,000  to  just  over  48,000.  By  laying  off of its size and vitality.  do not yet look lean.  n

Buttonwood Once you pop

The everything bubble is back. Can anything burst it?

F or a certain type of investor, last
year came as a relief. True, the losses
were grim. But at least markets were
bought it before 2021 and held on is once
again sitting on a profit, albeit just a frac­
tion of that which they could have booked
government bonds are the one asset class
to have barely recovered from last year’s
shellacking.) By raising “safe” Treasury
starting to make sense. Over the previous two years ago. Even sales of non­fungible yields, this makes riskier assets rela­
decade, central banks had pumped out tokens, records that represent pieces of tively less attractive. It also means that
floods of new money to buy bonds. In­ digital media, were 70 times higher in more investors end up holding Treasur­
terest rates were kept unnaturally low, or 2022 than in 2020, at $1.5bn.  ies than otherwise would have been the
even negative. The result was an “every­ In other words, the everything bubble case, reducing their appetite to buy
thing bubble”, a speculative mania in in risky assets seems to have survived the riskier assets, even if prices fall. The
which valuations surged everywhere return of inflation, rising interest rates, likelihood of a crash, and of it being
from stocks to housing to baffling crypto war in Europe and the threat of recession. severe, is therefore creeping up.
assets. It was never going to end well, Can anything pop it? Such a crash is certainly not what
and in 2022 it didn’t: inflation killed off One oft­mentioned candidate is liquid­ markets are betting on. In fact, the vix, a
cheap money; the everything bubble ity, which is being drained from the fi­ measure of expected stock­price volatil­
popped; asset prices plunged. Some were nancial system. The main exit pipes run to ity, often dubbed Wall Street’s “fear
even approaching rationality. A return to the Federal Reserve and America’s Treasu­ gauge”, has this year fallen to its lowest
reassuringly dull investing—based on ry department. The Fed is sucking out since before the covid­19 pandemic. Yet
fundamentals, not hype—beckoned. $95bn a month by allowing some of its analysts at ubs, a Swiss bank, point out
If this sounds familiar, and you were portfolio of Treasuries and mortgage­ that this is less reassuring than it might
one of these relieved investors, you may backed securities to mature without rein­ appear at first glance. They find that the
have found yourself wrong­footed by vesting the proceeds. The Treasury, by one vix has fallen mainly because correla­
developments over the past few months. estimate, must sell $1trn of new debt in the tions between stocks are unusually low,
It is not just stockmarkets, though both summer to rebuild its cash buffers after meaning their movements cancel each
in America and globally they have risen Washington’s debt­ceiling stand­off. other out. Should they start moving in
to within striking distance of all­time Most obviously, this depresses Treasu­ lockstep, volatility could suddenly jump,
highs. It is that risky assets across the ry prices by increasing supply and remov­ which is what has tended to happen after
board have proved astonishingly resil­ ing the Fed as a monthly buyer. (Tellingly, past spells of low correlation.
ient to seemingly disastrous news. An Meanwhile, as in any bubble, asset
index of American high­yield (or “junk”) valuations have become maddeningly
bonds compiled by Bank of America hard to justify. America’s stockmarket,
suffered a peak­to­trough loss of 15% in where the earnings yield of the s&p 500
2022. It has since recovered half that index of major firms is now roughly level
loss. So has a similar index for junk with the Fed’s risk­free rate, is the most
bonds in Europe. The housing slump audacious example. But it is not alone.
already shows signs of petering out, even The ubs team analysed prices across
though global prices have fallen by just credit, commodities, stocks and cur­
3% from their peak, or 8­10% adjusting rencies, backing out an implicit assump­
for inflation, after a boom in which they tion that the world economy would grow
rose at their fastest rate ever. at 3.6% per year. That is a little more than
The biggest surprise is how well even its long­term growth rate, and around
more speculative assets have held up. double its present one. Time to bet on a
Bitcoin—once an emblem of the cheap­ correction? Tempting, but perhaps more
money era, seen by many as a digital foolish than brave. Based on recent expe­
token with no intrinsic value—has rience, everything bubbles can survive
proved indestructible. Anyone who for an awfully long time.

012
 The Economist July 8th 2023 Finance & economics 63

Free exchange Stuffed like Turkey

Erdoganomics is spreading across the world, threatening trouble

Other reasons are newer and come from Mr Erdogan. The Turk­
ish president insists that in emerging markets, loose policy helps
quell  inflation.  For  countries  that  want  firms  to  have  access  to
cheap credit, in order to stimulate industrial growth, this is an ap­
pealing idea. One argument put forward is that less expensive bor­
rowing will mean lower consumer prices. Another is that it will
boost exports, which may replenish foreign reserves. The problem
with both arguments is that the economic activity boosted by low
rates also buoys wages and makes firms optimistic about future
prices,  entrenching  inflation.  Low  rates  on  government  bonds
also send foreign investors fleeing, whacking the currency. 
It is nevertheless true that monetary policy works differently
in  emerging  economies.  Foreign  investment  matters  more  for
market rates; aggregate demand matters less. In a recent paper Gi­
ta Gopinath, the imf’s chief economist, and co­authors find that
emerging markets’ policy rates have next to no impact on their real
economies. Looking at 77 developing countries since 1990, the re­
searchers find that, just as in advanced economies, central banks
raise the domestic rate at which they lend to local banks when in­
flation gets going. Unlike in advanced economies, banks do not
pass the rate change on to government and household borrowers. 
To  understand  why,  consider  how  banks  borrow.  Emerging­

T urkey’s economy does not obviously inspire emulation. Over

the past five years it has been battered by soaring annual infla­
tion, which hit 86% in October. The central bank is fresh out of for­
market financial institutions struggle to find funds at home, since
few households save and there are not many big firms. Instead,
they  turn  to  international  markets.  Counterintuitively,  the  risk
eign reserves, having spent most of them propping up the lira, also premium demanded by foreign financiers tends to fall when infla­
to little avail: last month the currency plummeted to an all­time tion is rising, since at such times economic growth tends to be
low against the dollar. To make matters worse, Recep Tayyip Erdo­ strong. This balances out the impact of central­bank rate rises.
gan, Turkey’s president, is about to make good on some expensive Nor are international markets the only force with which policy
promises  following  an  unexpected  election  victory  in  May.  The must contend. Poor countries are also home to big informal sec­
bill will probably plunge the government, which had been reason­ tors, where firms do not borrow from banks. The un and imf reck­
ably fiscally sensible until now, deep into the red.  on that over 60% of the developing world’s workforce, and more
This chaos reflects the upside­down monetary policy pursued than a third of its gdp, is off the books. Although informal lenders
by Mr Erdogan. He insists that lowering interest rates is the key to eventually match banks’ interest rates, this takes time. And infor­
fighting inflation, rather than tightening the screws, which is the mal labour markets are flexible, meaning workers’ pay rather than
solution favoured by generations of orthodox economists. To ex­ employment adjusts when rates rise. According to the Bank for In­
plain how this could be the case, Turkish officials invoke names ternational  Settlements,  a  club  of  central  banks,  this  means
ranging from Irving Fisher (an economist, and the finance minis­ emerging economies take longer to feel the pinch of higher rates.
try’s preferred guru) to God (Mr Erdogan’s policymaker of choice). 
Since the election Turkey’s monetary policy has become a little Murky markets
more reasonable, as interest rates have been raised. This has not Informal finance gives people an escape from the banking system.
stopped Mr Erdogan’s ideas catching on in the finance ministries Your columnist was recently in Ghana, where she was told by an
of the developing world. “I truly wonder whether classical theo­ informal lender, who takes luxury cars as collateral, that business
ries are the way to continue,” muses Ken Ofori­Atta, Ghana’s fi­ has boomed since the country’s latest debt restructuring, which
nance minister, who is one of several African ministers pondering wiped out much of the government’s domestic borrowing and al­
such ideas. “We have to get rates low and growth going,” shrugged most took the banking industry with it. Unsurprisingly, trust in
another at a recent summit on green finance in Paris. In the past formal banks is low. The boss of one of the Accra’s biggest banks
month, officials in Brazil and Pakistan have expressed similar sen­ says other firms are safeguarding against the fallout from another
timents. Rather than looking at sky­high inflation, a floundering similar episode by stockpiling dollars off the books.
currency or fleeing investors, these ministers focus on Turkey’s The problem comes with assuming Mr Erdogan’s policies will
gdp growth, which has been remarkably resilient, reaching 5.6% help. If high rates are diluted by foreign lenders and informal bor­
last year. They are sceptical of warnings that such a state of affairs rowers, so are low ones. Ms Gopinath’s research is reason to doubt
is unsustainable, owing to stalling productivity, which ultimately ultra­doveish monetary policy can produce growth, but it does not
determines long­run growth, and depleted foreign reserves.  support the idea that it can cut inflation, either, contra Mr Erdo­
Some reasons for supporting ultra­loose policy when inflation gan. If she is correct, officials need to focus on cutting the risk pre­
is out of control are much older than Turkey’s experiment. Infla­ mium on foreign borrowing to strengthen the impact of monetary
tion eats away at the value of official debts, which weigh down de­ policy on the economy. To do this, they must convince investors to
veloping countries. Letting prices run wild is an appealing option take them seriously, which means keeping deficits in check and fi­
when a government has borrowed too much, even if it is also the nances stable, not jumping on the bandwagon of outlandish theo­
surest path to hyperinflation and a currency crash. ries. Mr Erdogan’s experiment is best left in its trial phase.  n

012
 64
Science & technology The Economist July 8th 2023

Deep sea mining And  as  Indonesian  nickel  production  in­

creases, it is expected to replace palm­oil
Raiding Davy Jones’s locker production as the primary cause of defor­
estation in the country (see next story).
But  there  is  an  alternative.  A  patch  of
Pacific  Ocean  seabed  called  the  Clarion­
Clipperton  Zone  (CCZ)  is  dotted  with  tril­
lions of potato­sized lumps of nickel, co­
Deep-sea mining may be the least damaging way to satisfy
balt, manganese and copper, all of which
the world’s growing hunger for vital battery metals
are of interest to battery­makers (see map).

P ushed by the threat of climate change,

rich countries are embarking on a grand
electrification project. Britain, France and
6.3m  tonnes  of  nickel  a  year  by  2040,
roughly double what it managed in 2022.
That adds up to some 80m tonnes of nickel
Collectively the nodules hold an estimated
340m  tonnes  of  nickel  alone—more  than
three  times  the  United  States  Geological
Norway, among others, plan to ban the sale in total between now and then. Survey’s estimate of the world’s land­based
of  new  internal­combustion  cars.  Even Over  the  past  five  years  most  of  the reserves.  Companies  have  been  keen  to
where  bans  are  not  on  the  statute  books, growth in demand has been met by Indo­ mine them for several years. With the com­
electric­car sales are growing rapidly. Pow­ nesia, which has been bulldozing rainfor­ ing expiry, on July 9th, of an international
er grids are changing too, as wind turbines ests to get at the ore beneath. In 2017 the bureaucratic deadline, that prospect looks
and  solar  panels  displace  fossil­fuelled country  produced  just 17%  of  the  world’s more likely than ever. 
power  plants.  The  International  Energy nickel, according to CRU, a metals research
Agency (IEA) reckons the world will add as firm.  Today  it  is  responsible  for  around It’s better down where it’s wetter
much renewable power in the coming five half, or 1.6m tonnes a year, and that num­ That date marks two years since the island
years as it did in the past 20.  ber is rising. CRU thinks Indonesia will ac­ nation  of  Nauru,  on  behalf  of  a  mining
All  that  means  batteries,  and  lots  of count  for  85%  of  production  growth  be­ company  it  sponsors  called  The  Metals
them—both to propel the cars and to store tween now and 2027. Even so, that is un­ Company (TMC), told the International Sea­
energy from intermittent renewable power likely to be enough to meet rising demand. bed  Authority  (ISA),  an  appendage  of  the
stations.  Demand  for  the  minerals  from United  Nations,  that  it  wanted  to  mine  a
which those batteries are made is soaring. part of the CCZ to which it has been granted
Nickel in particular is in short supply. The → Also in this section access.  That  triggered  a  requirement  for
element  is  used  in  the  cathodes  of  high­ the  ISA to  complete  rules  on  commercial
65 Extracting nickel from the rainforest
quality  electric­car  batteries  to  boost  ca­ use of the deposits. If those regulations are
pacity  and  cut  weight.  The  IEA calculates 66 The limits of mountains not  ready  by  July  9th—and  it  seems  they
that,  if  it  is  to  meet  its  decarbonisation will  not  be—then  the  ISA is  required  to
67 Who wants a mammoth burger?
goals, the world will need to be producing “consider  and  provisionally  approve”

012
 The Economist July 8th 2023 Science & technology 65

TMC’s  application.  (The  firm  itself  says  it UNITED STATES

diesel generators. Alex Laugharne, an ana­
hopes to wait until rules can be agreed.) PACI F I C O CE A N
lyst at CRU, reckons Indonesian nickel pro­
TMC’s  plan  is  about  as  straightforward duction  emits  about  60  tonnes  of  carbon
as underwater mining can be. Its first tar­ Hawaii MEXICO dioxide for each tonne of nickel. An audit
get  is  a  patch  of  the  CCZ called  NORI­D, of  TMC’s  plans  carried  out  by  Benchmark
which covers about 2.5m hectares of ocean Minerals Intelligence, a firm based in Lon­
floor  (an  area  about  20%  bigger  than don, found that each tonne of nickel har­
Wales).  Gerard  Barron,  TMC’s  boss,  esti­ Clarion-Clipperton Zone vested  from  the  seabed  would  produce
mates there are about 3.8m tonnes of nick­ about six tonnes of CO2.
el in the area. Since the nodules are simply Exploration areas In  any  case,  metal  collected  from  the
sitting on the bottom of the ocean, the firm Areas of particular seabed is unlikely to entirely replace that
environmental interest
plans to send a large robot to the seabed to 2,000 km
mined from the rainforest. Battery produc­
Source: International Seabed Authority
hoover them up. The gathered nodules will tion  is  growing  so  fast  that  nickel  will
then be sucked up to a support ship on the probably be dug up from wherever it can be
surface  through  a  high­tech  pipe,  similar grams at most. A square metre of Indone­ found.  But  if  the  ocean  nodules  can  be
to  ones  used  in  the  oil­and­gas  industry. sian rainforest, by contrast, contains about brought  to  market  affordably,  the  sheer
Mr Barron says that his firm can break even 30,000 grams of plant biomass alone, and volume of metal available may start to ease
on nodule collection at nickel prices as low plenty  more  if  you  weigh  up  primates, the pressure on Indonesian forests. The ar­
as $6,000 per tonne; nickel currently sells birds, reptiles and insects too.  guments are unlikely to stay theoretical for
for about $22,000 per tonne. But it is not enough to simply weigh the long. Mr Barron of TMC aims to start pro­
The support ship will wash off any sedi­ biomass in each ecosystem. The amount of ducing  nickel  and  other  metals  from  the
ment, then offload the nodules to a second nickel that can be produced per hectare is seabed by the end of next year.  n
ship  which  will  ferry  them  back  to  shore also relevant. The 2.5m hectares of seabed
for  processing.  The  surplus  sediment, that  TMC hopes  to  exploit  is  expected  to
meanwhile, will be released back into the yield about 3.8m tonnes of nickel, or about Mining nickel on land
sea at a depth of around 1,500 metres, far 1.5 tonnes per hectare. 
below most ocean life. And TMC is not the Getting  hard  numbers  for  land­based The nickel pickle
only firm interested. A Belgian firm called mining is tricky, for the firms that do it are
Global  Sea  Mineral  Resources—a  subsid­ less transparent than those hoping to mine
iary  of  Deme,  a  dredging  giant—is  also the  seabed.  But  investigative  reporting
keen, and has tested a sea­floor robot and from the Pulitzer Centre, a non­profit me­
SINGAPO RE
riser  system  similar  to  TMC’s.  Three  Chi­ dia outlet, suggests each hectare of rainfor­
New technology may boost Indonesia’s
nese  firms—Beijing  Pioneer,  China  Mer­ est on Sulawesi, the Indonesian island at
dominance of a vital metal
chants and China Minmetals—are circling the centre of the country’s nickel industry,
too, though they are reckoned to be further
behind technologically. 
As with mining on land, taking nickel
will produce around 675 tonnes of nickel.
(One  reason  land  deposits  produce  so
much more nickel, despite the lower qual­
E ach year scientists discover an average
of  five  new  bird  species.  In  2013,  on  a
trip to a remote set of islands in Indonesia,
from the sea will damage the surrounding ity of the ore, is because the ore extends far researchers  found  ten  in  six  weeks—the
ecosystem. Although the CCZ is deep, dark beneath the surface, whereas nodules exist biggest haul in more than a century. The re­
and cold, it is not lifeless. TMC’s robot will only on the seabed.) gion in question, known as Wallacea after
destroy  many  organisms  it  drives  across, All that makes a very rough comparison Alfred Russel Wallace, a 19th­century natu­
as  well  as  any  that  live  on  the  nodules  it possible. Around 13 kilograms of biomass ralist,  is  one  of  the  world’s  biodiversity
collects. It will also kick up plumes of sedi­ would be lost for every tonne of CCZ nickel hotspots.  Its  rainforests  host  creatures
ment, some of which will drift onto nearby mined.  Each  tonne  mined  on  Sulawesi found nowhere else, such as the maleo, an
organisms and kill them (though research would  destroy  around  450kg  of  plants endangered  bird  that  uses  sunlit  beaches
suggests the plumes tend not to rise more alone—plus  an  unknown  amount  of  ani­ and geothermal heat to keep its eggs warm
than two metres above the seabed).  mal biomass, too.  rather than incubating them itself.
Adrian Glover, a marine biologist at the But  Wallacea’s  environment  is  rich  in
Natural  History  Museum  in  London, Pick your poison more than wildlife. Logging, clearance for
points out that, because life evolved first in There are other environmental arguments agriculture and, more recently, the growth
the  oceans  and  only  later  moved  to  the in favour of mining the seabed. The nod­ of palm­oil plantations have seen huge ar­
land, the majority of the genetic diversity ules contain much higher concentrations eas of forest chopped down since the mid­
on the planet is still found underwater. Al­ of  metal  than  deposits  on  land,  which dle of the 20th century. 
though  the  deep­ocean  floor  is  dark  and means  less  energy  is  required  to  process Now a new resource boom is under way.
nutrient­poor,  it  nevertheless  supports them. Peter Tom Jones, the director of the Indonesia  is  already  the  world’s  biggest
thousands of unique species. Most are mi­ KU Leuven Institute for Sustainable Metals
crobes, but there are also worms, sponges and  Materials,  in  Belgium,  reckons  that
and  other  invertebrates.  The  diversity  of processing the nodules will produce about A green gold rush?
life is “very high”, says Dr Glover. 40%  less  greenhouse­gas  emissions  than Nickel production capacity, 2023 forecast, tonnes m
Yet in several respects, mining the sea­ those from terrestrial ore. 
Operating Under construction In planning
bed has a smaller environmental footprint And because the nodules must be taken
than mining in Indonesia. The harsh deep­ away  for  processing  anyway,  companies 0 1 2 3 4 5
sea environment means that, although its like TMC can be encouraged to choose plac­ Indonesia
inhabitants may be highly diverse, they are es  where  energy  comes  with  low  emis­
not  very  abundant.  A  paper  published  in sions. Indonesian nickel ore, in contrast, is
Nature in  2016  found  that  a  given  square uneconomic  unless  it  is  processed  near Rest of world
metre  of  CCZ supports  between  one  and where  it  was  mined.  That  almost  always Source: Macquarie Group
two living organisms, weighing a couple of means using electricity from coal plants or

012
 66 Science & technology The Economist July 8th 2023

producer of nickel, a metal that is—among nite, HPAL plants are greener too—at least cially  given  the  intensity  of  the  tropical
other uses—vital for building high­perfor­ in some ways. Without the need for high rains.  Run­off  from  mines  can  contami­
mance batteries. Demand for those is ex­ temperatures,  they  use  much  less  energy nate rivers and lakes. As of 2022, the Indo­
pected  to  increase  hugely  as  demand  for than RKEF plants, and so produce less car­ nesian  government  has  granted  over  1m
electric cars ramps up. Helped by new tech­ bon. But the process also produces a great hectares of mining concessions, according
nologies  for  extracting  nickel  from  the deal of toxic slurry. Known as “tailings” in to the Indonesian Forum for the Environ­
soil, Indonesia is planning big production mining jargon, these are difficult and ex­ ment, a charity. Almost three­quarters are
increases (see chart). Macquarie Group, an pensive to dispose of safely. in the country’s dwindling forested areas. 
Australian  financial  firm,  thinks  that  by There are three ways to dispose of HPAL Exactly how big the environmental im­
2025 the country could supply 60% of the waste: pump it into the sea (which the In­ pact will prove to be is hard to know. Very
world’s nickel, up from around half today.  donesian  government  bans),  store  it  in few Indonesian nickel miners make public
Most  of  the  world’s  nickel,  including dams or dry the waste and stack it. For now, disclosures.  And  while  carbon  emissions
that mined in Indonesia, comes from later­ Indonesia’s  HPAL plants  dry­stack  their can, in principle at least, be counted, lost
ite ores. These, in turn, come in two sorts, tailings. But this requires lots of land. Giv­ biodiversity is harder to measure. Pressure
limonite  and  saprolite.  Saprolite,  which en the amount of nickel the country is fore­ to stay as green as possible may come from
contains higher concentrations of nickel, cast to produce, the plants will eventually further  up  the  supply  chain.  From  2024,
is  well­suited  for  processing  in  a  device run  out  of  room.  Firms  may  opt  to  build battery  manufacturers  in  the  European
known  as  a  rotary  kiln  electric  furnace tailings  dams  instead—although  Indone­ Union, one of the world’s biggest markets,
(RKEF).  This  melts  the  ore  at  more  than sia’s vulnerability to earthquakes and hea­ will have to disclose the carbon footprints
1,500°C, producing a compound of nickel vy rain will make that tricky. of  their  batteries.  But  battling  climate
and iron called nickel pig iron (NPI), much Even if the waste is stored properly, de­ change, it seems, will be bad news for In­
of which is in turn used to produce stain­ forested mining land erodes rapidly, espe­ donesia’s remaining rainforests.  n
less steel. But by injecting sulphur into the
NPI to  displace  the  iron,  a  higher­purity
product,  nickel  matte,  can  be  produced Geology
that is suitable for batteries. 
That approach has two drawbacks. The When mountains reach peak peak
first is that it is energy­intensive. In Indo­
nesia,  that  energy  usually  comes  from
coal­fired  power  stations  built  near  the
mines. Coal is cheap and reliable, but pro­
duces  plenty  of  greenhouse  gases.  With
Western electric­car makers such as Tesla
A gigantic landslide illustrates the limits to how high mountains can get
keen to tout the green credentials of their
products, that is a big concern. 
The more fundamental problem is that
much of Indonesia’s saprolite has already
I n geology, unlike business, nothing is
too big to fail. Mountains offer the most
spectacular  example.  Pushed  up  by  the
water—erode them down to size.
In a paper published in Nature Jérome
Lavé,  a  geologist  at  the  University  of  Lor­
been dug up and exported, mostly to Chi­ crumpling  of  Earth’s  crust  following  the raine, describes another, much more spec­
na. In 2020 Indonesia imposed an export collision  of  tectonic  plates,  they  could  in tacular mechanism. Dr Lavé has collected
ban on what is left. But most of the coun­ theory  keep  rising  almost  indefinitely.  In evidence  suggesting  that,  in  around 1190,
try’s remaining nickel is locked up in de­ practice, they do not. A suite of geological an  enormous  landslide  slashed  perhaps
posits of limonite, which are not suitable processes—including the grinding of gla­ 500 metres from the height of Annapurna
for the RKEF process.  ciers, the gentle impact of rain, and forc­ IV,  a  mountain  in  the  Himalayas  that
For decades, mining firms have experi­ ible  cracking  by  freezing  and  thawing  of stands about 7,500 metres high today. If he
mented  with  an  alternative  called  high is right, it would be one of the biggest land­
pressure  acid  leaching  (HPAL).  Instead  of slips ever recorded. The falling mountain
melting the ore, it is put in a pressure cook­ top would have displaced up to 27 cubic ki­
er­like machine and mixed with sulphuric lometres of rock—roughly enough to bury
acid,  which  strips  the  nickel  out.  The the  entirety  of  Manhattan  to  about  the
method works with limonite, and can di­ height of the Empire State Building.
rectly  produce  the  high­purity  nickel As the rubble crashed down, the energy
needed in batteries. But it has been hard to released  would  have  been  equivalent  to
master, with pilot plants costing far more around  six  times  that  of  the  Tsar  Bomba,
than  planned  and  operating  well  under the biggest nuclear weapon ever detonat­
their supposed capacity.  ed. “I don’t think I could imagine what it
Recently,  though,  that  seems  to  have would sound like,” says Ann Rowan, a geol­
changed.  Three  HPAL plants  have  started ogist at the University of Bergen who was
up in Indonesia since 2021. Another seven not involved in Dr Lavé’s work. 
(including five in Sulawesi) are under de­ Dr  Lavé’s  suspicions  were  aroused
velopment,  according  to  the  Indonesian while doing fieldwork in the Ganga plain
Nickel Miners Association. Most are built in  Nepal  in  2012.  He  noticed  that  the
with Chinese technology. Two of the three ground  beneath  his  feet  had  an  unusual
operating plants are based on designs from composition.  A  50­metre  core  drilled  out
China  Enfi  Engineering  Corporation,  a of the rock showed an average concentra­
subsidiary  of  the  China  Metallurgical tion  of  limestone of  around 10%.  But  for
Group Corporation that operates an HPAL one 4­metre stretch the concentration rose
plant in Papua New Guinea.  to  nearly  50%,  “which  is  enormous,  and
Besides  their  ability  to  process  limo­ Not what it used to be completely abnormal”, he says.

012
 The Economist July 8th 2023 Science & technology 67

This suggested that the rocks in ques­
tion had made their way to the Ganga plain Applied biology
from the Annapurna massif, hundreds of
kilometres away. That, in turn, hinted at a
The Fred Flintstone diet
massive landslide in the (geologically) re­
cent past. After examining satellite images
A Belgian company wants to create woolly-mammoth burgers
of the massif, and taking a helicopter ride
to have a look for himself, Dr Lavé spotted a a strand of Elvis’s hair would do. mixed with binders such as potato
large rubble field which looked like it could Just
Pluck out his DNA and it could be cop­ starch, oil, salt and other flavours so that
have been caused by the same event. So he ied millions of times using a technique it resembled the taste and texture of a
visited the site the following year, becom­ called the polymerase chain reaction burger. Paleo’s patent claims the myoglo­
ing  only  the  second  geologist  known  to (PCR). That was the business plan pitched bin causes a range of chemical reactions
have done so, and took some samples. Ex­ in the 1990s by Kary Mullis, an American between other ingredients in the burger,
amining the surrounding cliffs for signs of biologist. Mullis had helped develop PCR producing flavours that are obtainable in
a collapse, he noticed that a peak known as in the 1980s; in 1993 he shared a Nobel no other way. Mr Sanctorum, for his part,
Annapurna IV offered a relatively smooth, prize. “StarGene”, as his company was says mammoth burgers taste “more
steep face which seemed to fit. known, hoped to make money by selling intense” than beef. The firm raised €12m
Back  home,  he  sent  samples  from  the jewellery stuffed with celebrity DNA.  ($13.1m) in its first funding round in
rubble field, the rock core and others from The idea never quite worked out. But February, and hints its mammoth meat
the path the landslide might have taken for that has not stopped a slew of newer will be publicly available soon. Several
dating.  Should  their  ages  roughly  corre­ firms also hoping to mine gold from dead vegan­burger makers and an ice­age
spond,  that  would  suggest  they  were individuals—or even entire species. theme park are reportedly interested.
linked to the same event. By measuring the Paleo, for instance, is a Belgian startup Paleo is not the only company explor­
abundance  of  chlorine­36  (a  radioactive that creates synthetic proteins for the ing mammoth meat. Vow, an Australian
isotope  which  accumulates  in  surface artificial­meat business. Driven in part company, says it has made a volleyball­
rocks  and  decays  once  they  are  buried), by a “childhood fascination with prehis­ sized lump of the stuff by injecting engi­
and  carbon­14  (another  which  accumu­ tory”, Hermes Sanctorum, the company’s neered mammoth myoglobin into lab­
lates  in  living  matter  and  decays  after CEO, is keen to expand the business into grown stem cells derived from sheep.
death), his colleagues dated the samples to making woolly­mammoth burgers.  Geltor, a startup that has raised more
the late 12th century, and to within a couple Working with the Centre for Palaeoge­ than $100m, opted for a different extinct,
of decades of each other. That is within the netics in Sweden, the firm has obtained elephantine species. It took sequenced
accuracy  limits  of  the  dating  techniques fragments of DNA from mammoth teeth mastodon DNA and used it to produce
themselves. found in the Siberian permafrost that are collagen, a protein found in skin and
Besides shedding light on a previously up to 1.2m years old. These fragments tendons. The stuff was eventually turned
unknown cataclysm, Dr Lavé’s work could were combined with DNA from Asian and into gelatine for gummy sweets. 
plug a gap in the dominant explanation for African elephants, the mammoth’s near­ And it is not just extinct animals that
why  mountains  stop  growing,  which  is est living relatives, to reconstruct what companies think might prove valuable.
known  as  the  “glacial  buzzsaw”  hypothe­ the firm hopes is the mammoth version Haeckels, a British cosmetics firm, is
sis. Under this model, it is glaciers, which of the gene that encodes myoglobin, a attempting to engineer scents from
are  extremely  effective  at  carving  scoops protein that helps give meat its rich taste extinct flowers for use in perfumes.
out of mountains, that are mostly respon­ and vibrant red colour. Geltor has also produced human colla­
sible for curbing their growth.  That gene was inserted into the DNA gen for use in the cosmetics business.
The  problem  with  that  theory,  says  Dr of yeast, which duly began turning out Perhaps engineering some from a celeb­
Rowan,  is  that  there  are  some  peaks  that mammoth myoglobin. The protein was rity’s DNA would be a hit?
manage to escape the erosive effect of gla­
ciers,  and  then  grow  so  steeply  that  gla­
ciers  can  no  longer  stick  to  their  sides.
“The  question  is,”  she  asks,  “what  stops
these mountains getting bigger?”
Landslides  could  well  be  one  answer.
While the exact trigger for the Annapurna
landslide  is  unknown,  Dr  Lavé’s  idea  is
that,  with  nothing  to  shave  rock  off  their
tips,  very  high  mountains  simply  keep
growing until their weight is too much for
their lower slopes—which do still experi­
ence erosion—to support. 
Working out exactly how and when the
tipping point is reached will require exam­
ining other such rockslides. Unfortunate­
ly, due to the actions of both glaciers and
swollen  rivers  during  the  monsoon  sea­
son, the rubble from the Annapurna land­
slip is vanishing fast. Dr Lavé reckons that
only  about 10%  of  the  dislodged  material
now remains in place. Older rockslides, as­
suming there were any, may already be im­ Guess who’s coming to dinner?
possible to reconstruct.  n

012
 68
Culture The Economist July 8th 2023

The creative industries Loon  of  OMA,  an  esteemed  architecture

firm,  and  its  façade  evokes  Manchester’s
Built to order mishmash  of  period  buildings.  Inside,  a
vast warehouse space can be configured in
various ways; thanks to high­tech acoustic
walls,  different  events  can  take  place  si­
multaneously.  It  will  be  the  permanent
MANCHESTE R
home of the Manchester International Fes­
Governments around the world are turning to the arts as a means to spur
tival, a biennial event founded in 2007. 
economic regeneration
The venue can host enormous installa­

S T JOHN’S, A district in central Manches­
ter,  has  long  reflected  the  city’s  ambi­
tions. Thanks to its proximity to the River
Mr  Osborne  saw  Factory  International
as part of his “northern powerhouse” poli­
cy, which aimed to boost the economies of
tions. The inaugural exhibition, “You, Me
and the Balloons”, is the largest­ever show
by  Yayoi  Kusama,  a  blockbuster  Japanese
Irwell, the site became a hub for the boom­ places such as Manchester and Newcastle, artist  (see  picture).  For  the  full  launch  in
ing  cotton  and  timber  trades  during  the  and to shift jobs, investment and influence October, Danny Boyle, a Mancunian film­
Industrial  Revolution.  After  the  second away from the south­east of England. Ac­ maker, has created an immersive produc­
world war, as the city’s economy turned to­ cording to recent data from the Office for tion inspired by “The Matrix”.
wards services, Britain’s first purpose­built National  Statistics,  London’s  gross  value Aviva Studios’s aims are grandiose, too:
television studios were set up there. (Most added (gva, a measure of output) is around executives  say  it  will  contribute  £1.1bn  in
of the studios were closed or relocated in 10% higher than the total of 11 other “core” gva in the next decade and directly and in­
2013.) Now the area is undergoing yet an­ cities, including Manchester. Mr Osborne directly  create  more  than 1,500  jobs.  The
other transformation. On June 30th a mul­ has since left politics—he is now chairman Factory Academy, established in 2018, pro­
ti­use  arts  venue  on  the  banks  of  the  of the British Museum—but talk of “level­ vides people with the technical skills need­
river—costing  £211m  ($268m)  and  span­ ling up” continues.  ed  by  the  venue  and  by  the  arts  sector  at
ning  more  than  140,000  square  feet— The  venue  was  designed  by  Ellen  van large. “Yes, we’ve built a really exciting in­
welcomed its first visitors.  ternational  arts  venue  that  people  across
The  building,  initially  called  Factory  the world will travel to see,” says Bev Craig,
→ Also in this section
International  but  recently  rebranded  as the leader of Manchester City Council, but
Aviva  Studios,  was  announced  in  2014  by 69 The trial of Philippe Pétain “that’s only half the story...It’s purposeful
George Osborne, then the chancellor of the growth, not just any old growth.” 
70 A pioneering fibre artist
exchequer. It is mostly funded by the gov­ Manchester  is  not  alone  in  betting  on
ernment and Manchester City Council and 71 Home Entertainment: Iranian poetry culture  as  a  catalyst  of  regeneration.  In
is the biggest investment in a cultural pro­ America,  Jersey  City  hopes  to  become  a
— Johnson is away
ject in Britain since Tate Modern in 2000.  “destination for the arts” and is footing the

012
 The Economist July 8th 2023 Culture 69

bill  for  Centre  Pompidou’s  first  North ployment was high. The local government Philippe Pétain

American outpost, due to open in 2026. In paid  the  $100m  cost  of  the  building,  de­
2021 Abu Dhabi confirmed it would spend signed  by  Frank  Gehry.  That  decision  at­ Man of dishonour
$6bn  on  its  creative  industries  over  five tracted opprobrium, but authorities recog­
years  in  an  attempt  to  diversify  from  oil; nised  that  the  venue  “was  important  for
Muhammad  bin  Salman  hopes  to  turn  Al defining the future prospects of the city”. 
Ula  into  Saudi  Arabia’s  capital  of  culture. The risk paid off. Last year the museum
China has opened scores of new museums attracted 1.3m visitors, two­thirds coming
in recent years, as has South Korea.  from  outside  Spain;  Mr  Vidarte  says  that
In  January  the  Australian  government visitors’  spending  in  Bilbao  raised  more France on Trial. By Julian Jackson.
launched  “Revive”,  a  plan  for  the  culture than €70m ($76m) in taxes for the regional Harvard University Press; 480 pages; $35.
sector. Adrian Collette, the chief executive government. The regeneration of the city, Allen Lane; £20
of Creative Australia, says that funding will spearheaded by the Guggenheim, has been
be distributed across “regional and remote
communities”  and  help  turn  the  country
into a knowledge economy rather than one
dubbed the “Bilbao effect”. 
The wrong conclusions are sometimes
drawn from the project, Mr Vidarte warns.
F ew home-grown 20th­century leaders
prompt  as  much  discomfort  for  the
French as Philippe Pétain. The head of the
based  on  “extraction”.  (Mining  remains The museum did not reverse the city’s for­ Vichy  regime,  who  signed  the  armistice
one of its biggest industries.) tunes  single­handedly:  just  as  important with Germany on June 22nd 1940 and was
The idea of state support for culture can was  the  investment  in  transport  infra­ photographed  shaking  the  hand  of  Adolf
be a controversial one, as the well­off are structure and the cleaning up of the Ner­ Hitler in the French town of Montoire, em­
most  likely  to  participate  in  the  arts;  de­ vión river (on which the museum sits.) It is bodied  his  country’s  collaboration  with
tractors would often rather see the money not enough to commission an architect to Nazi  Germany  and  the  sacrifice  of  its  na­
spent on hospitals or schools. Yet evidence design  “a  flamboyant  building  and  think tional  honour.  In  this  painstakingly  re­
suggests that a vibrant culture scene brings that’s going to be the magic wand to turn searched  work,  Julian  Jackson,  a  British
several  benefits.  Research  by  Centre  for everything from dust to diamonds,” Mr Vi­ historian  and  biographer  of  Charles  de
Cities, a think­tank, found that proximity darte says. “That’s so naive.”  Gaulle, examines Pétain’s trial as a way to
to recreation facilities is important to 25­ put both a leader and a country in the dock.
to 34­year­olds and influences their deci­ All that glitters The  court  case  took  place  over  three
sions about where to live.  A multitude of factors make a city appeal­ weeks,  between  victory  over  the  Third
Culture  has  an  impact  on  well­being, ing to tourists as well as migrants. Econo­ Reich on May 8th 1945 and the Nuremberg
too.  Researchers  at  University  College  mist Intelligence Unit, a sister company of trials that began in November that year. Mr
London  analysed  a  series  of  longitudinal The Economist, calculates a city’s “liveabil­ Jackson vividly reconstructs the drama. It
studies conducted between 2017 and 2022 ity” according to five broad categories: cul­ was the height of summer. Rationing was
in America and Britain. Controlling for in­ ture and environment, education and in­ still  in  place.  But  cinemas  in  Paris  were
come,  education  and  other  demographic frastructure, health care and stability. Abu open, as was the Louvre, where the “Mona
factors, they found that enjoying the arts Dhabi welcomed an outpost of the Louvre Lisa” had returned after being hidden for
was good for your health. Whether you are in 2017; in recent years, its score has risen four  years  in  different  secret  locations
reading a book or going to the opera, you thanks to improvements in public servic­ around France. A special high court was set
are guarding against depression, dementia es. Yet it still ranks only slightly above the up, and a jury of 24 selected for the trial: all
and chronic pain.  average rating globally.  men, half of them members of the Resis­
In  the 19th  century,  as  Americans  and The  authorities  in  Manchester  know tance, half pre­war parliamentarians. The
Europeans moved to the city, governments there  is  no  single  formula  for  growth.  In prosecution  made  use  of  60  crates  of  ar­
built public institutions to enrich people’s 2022 it was announced the city would re­ chives from Vichy, and a veritable “Hima­
lives. Some economists have long sensed ceive £1bn to improve its public­transport
that this kind of investment can pay divi­ system;  it  is  also  focusing  on  attracting
dends. In Britain the Arts Council was es­ technology  companies  and  startups.  A
tablished in the wake of the second world wide  cultural  ecosystem  has  been  estab­
war  to  distribute  government  money lished  over  the  past  25  years,  with  Media
across England, Scotland and Wales. John City, a BBC outpost, the National Football
Maynard Keynes, a lover of opera and bal­ Museum and HOME, an arts complex.
let, was its first chairman. “At last the pub­ “This  building  is  a  manifestation  of
lic  exchequer  has  recognised  the  support Manchester  investing  in  creative  indus­
and encouragement of the civilising arts of tries  as  part  of  its  future,”  says  John
life as a part of their duty,” he said.  McGrath, the artistic director and chief ex­
David Throsby, a professor of econom­ ecutive of Factory International (the moni­
ics at Macquarie University in Sydney, says ker was retained for the organisation that
that wonks started to define and quantify runs  Aviva  Studios  and  the  arts  festival.)
culture’s impact on the economy in the late That name hints at the city’s particular cul­
1990s. The British government set up a Cre­ tural heritage: between 1978 and 1992 Fac­
ative Industries Task Force in 1997.  tory  Records,  a  music  label,  championed
The  economic  value  of  such  institu­ bands including Happy Mondays, Joy Divi­
tions was further underscored by the suc­ sion and New Order. 
cess  of  Guggenheim  Bilbao,  also  inaugu­ At the same time, it emphasises the fo­
rated in 1997. The Spanish city was under­ cus  on  economic  output.  St  John’s  has  a
going structural change, says Juan Ignacio long history of manufacturing and export­
Vidarte, the museum’s director. Steel and ing goods around the world. That contin­
shipbuilding,  historically  a  large  part  of ues—only now, as Mr McGrath says, “We’re
the city’s economy, was in decline; unem­ building a factory for artists.”  n War hero turned traitor 

012
 70 Culture  The Economist July 8th 2023

laya of official papers”, wrote one investi­ state’s  responsibility.  When  speaking  in to  study  the  work  slowly,  the  way  you
gator, “which soon made our corridors and 2017 of the Vel’ d’Hiv’ round­up, Emmanuel might  scrutinise  a  particular  patch  of  a
offices look like wartime trenches”.  Macron,  the  current  president,  stated  so­ Jackson Pollock painting. 
In the courtroom Pétain spoke little and berly: “Not a single German took part.”  The  piece  was  made  by  Mary  Jackson,
remained inscrutable, “his tired eyes con­ Indeed, the complexity of the figure of an African­American fibre artist, in 2007.
tinuously blinking”, as one journalist not­ Pétain  is  now  difficult  to  evoke  for  any Dale Rosengarten, a historian and curator,
ed.  Indeed  the  original  assumption  was moderate  democratic  politician.  During describes Mrs Jackson as a “genius”. Such
that the marshal would be tried in absen­ the first world war, as Mr Jackson notes, the acclaim  is  not  uncommon.  In  2008  Mrs
tia. In 1944 the Nazis had transferred him marshal was a distinguished military tacti­ Jackson  received  one  of  the  MacArthur
to  the  turreted  castle  of  Hohenzollern­ cian, who earned national admiration for Foundation’s  prestigious  grants,  worth
Sigmaringen,  in  Germany,  where  Louis­ commanding the French troops in Verdun. $500,000, to support the creation of work
Ferdinand Céline, a pro­Vichy French nov­ Pétain and de Gaulle were close for several that  both  preserved  “the  centuries­old
elist, also found refuge. To general aston­ years, and in 1926 visited the Verdun battle­ craft  of  sweetgrass  basketry”  and  moved
ishment,  the  89­year­old  Pétain  handed fields together. In 2018, ahead of centenary “the tradition in stunning new directions”.
himself in, in order to return to Paris and commemorations  for  the  end  of  the  first Two years later, in 2010, she was awarded a
answer to the French people.  world  war,  Mr  Macron  suggested  that  it National  Heritage  Fellowship  by  the 
When the old man in a khaki field uni­ might  be  “legitimate”  to  pay  homage  to  National Endowment for the Arts. 
form entered the courtroom, it fell silent. Pétain  in  this  specific  historical  context. A number of America’s most respected
Pétain’s  opening  statement,  writes  Mr The idea prompted an outcry and was qui­ art institutions, including the Smithsoni­
Jackson, was “a compilation of dubious as­ etly dropped. The wound that Pétain left in an American Art Museum and the Museum
sertions  and  half­truths,  approximations France remains raw.  n of Fine Arts in Boston, have acquired her
and provocations”. He had signed the armi­ pieces. Her work has also been bought by
stice as an “act of salvation”, he insisted. It the White House, King Charles III and the
had spared France “the fate of Poland”, ar­ Fibre art Japanese  royal  family.  Some  of  Mrs  Jack­
gued  his  defence  lawyers.  The  marshal, son’s designs are works of elegant simplic­
they  claimed,  was  not  Pierre  Laval,  the  Out of the ity, even as she draws on a wide variety of
Vichy  prime  minister,  who  actually  sym­ influences for her craft.
pathised  with  Nazi  Germany;  Pétain  had long grass Born  in  1945,  Mrs  Jackson  grew  up  in
“protected”  many  Jews.  Moreover,  “If  he Mount  Pleasant,  South  Carolina.  She  is
was guilty so was all of France.” Parliament, Gullah,  a  member  of  an  ethnic  group
CHARLESTO N
after  all,  had  voted  in  1940  to  hand  over which  predominantly  lives  in  the  Sea  Is­
Mary Jackson has turned coiled
powers to the marshal. lands  region  along  the  coast  of  Florida,
basketry into a fine­art form
The  spectacle  was  miserable.  Léon Georgia and South Carolina. This remote­
Blum,  France’s  pre­war  Socialist  prime
minister,  who  had  been  deported  to  Nazi
Germany in 1943, told the court that French
“N EVER AGAIN” sits  at  the  intriguing
intersection  of  art  and  craft.  The 
object is both a basket, woven from sweet­
ness has allowed Gullah people to preserve
the African roots of their distinct language
and  culture  more  than  other  African­
leaders “had been dipped into some kind grass and palmetto, and an abstract sculp­ American communities farther inland.
of toxic bath…the nobility and courage of ture. Much wider than it is tall, from a dis­ Coiled baskets were originally designed
men  that  one  had  known  corroded  and  tance  “Never  Again”  seems  to  be  of  one for rice cultivation. In South Carolina the
dissolved in front of one’s eyes”. The trial’s hue, but on closer inspection you can see history of agriculture is inextricably linked
conclusion, at a time of intense post­war that its brown, cream and green fibres con­ with  slavery:  many  Gullah  people’s  en­
purges,  was  never  in  any  doubt.  André verge into purposeful, swirling patterns of slaved ancestors brought their own farm­
Mornet, the chief public prosecutor, took colour. Such details encourage the viewer ing  traditions  with  them  from  west  and
five  hours  to  deliver  the  réquisitoire. 
Pétain was sentenced to death, a decision
that  de  Gaulle  later  commuted  to  life 
imprisonment. He was stripped of his mil­
itary honours. 
After  meeting  Hitler,  Pétain  had  de­
clared: “It is I alone who will be judged by
history.”  In  1945  the  Paris  court  certainly
judged  him  severely.  But  it  was  not  until
1995 that a French president, Jacques Chir­
ac,  acknowledged  his  country’s  responsi­
bility for terrible acts carried out under oc­
cupation,  referring  specifically  to  the
round­up of thousands of Jews at the Vel’
d’Hiv’ stadium in Paris in 1942 before they
were  sent  to  their  deaths.  This  “under­
mined the Gaullist narrative that between
1940 and 1944 ‘France’ had been in London
[where de Gaulle had fled] and that Vichy
was a parenthesis in French history”. 
The  legal  basis  for  this  argument 
remains  contested,  as  Mr  Jackson  points
out.  But  only  the  nationalist  right  today
tries  to  defend  Pétain.  Successive  presi­
dents  have,  rather,  reaffirmed  the  French Weaving gorgeous fancies 

012
 The Economist July 8th 2023 Culture 71

central  Africa,  including  the  use  of  grass the night in Satan’s bed/I’d seek refuge in

home
baskets for winnowing (tossing rice in the the slopes of a fresh sin.” Elsewhere sex
entertainment
air to remove the husks). South Carolina’s and artistic inspiration are entwined: “You
rice trade outlasted slavery, but struggled kindled my passionate desire/Thus setting
to  keep  up  with  domestic  competition;  a my poems afire.”
series of hurricanes in the early 20th cen­ Farrokhzad saw that the repression of
tury crippled the industry’s infrastructure.  women was having a stultifying effect.
No  longer  needed  for  farm  work,  the  Poets such as Rumi had imagined Persia as
demand  for  sweetgrass  baskets  declined.  a thriving garden, yet she saw her country
Before the methods for making them were Literature in Iran as “dying” and “waiting for rain”. In her
forgotten,  however,  a  burgeoning  tourist final and most widely read collection,
industry  in  the  1930s  began  funnelling Freedom writer “Tavalodi Digar” (“Another Birth”, 1964), a
travellers through Mount Pleasant on their blistering poem attacked self­satisfied
way  to  holidays  in  Charleston.  To  profit elites who “suckle on our past glory”.
from this, members of the Gullah commu­ She released only four collections of
nity  started  selling  decorative  interpreta­ poetry during her short life: she died in
tions  of  their  traditional  baskets  to  holi­ 1967, aged 32, in a car accident. Her work
Forough Farrokhzad gave voice to
daymakers.  This  new  trade  provided  a was potent enough to cause consternation
Iranian women’s despair and defiance
source of income for rural black families in more than a decade later, during the Is­
the segregated South. 
Mrs  Jackson  was  introduced  to  tradi­
tional weaving techniques by her mother
W omen’s liberty is at the forefront of
Iranian politics. In September Mahsa
Amini was arrested for not wearing her
lamic revolution of 1979. Religious clerics
banned the dissemination of her poetry
and, when Farrokhzad’s publisher refused
and grandmother at the age of four. As well hijab correctly and died in police custody; to stop, he was thrown in jail. 
as mastering the art, learning how to har­ for weeks people occupied the streets and Iranian artists have continued to evoke
vest, dry and manipulate the grasses was a chanted “women, life, freedom.” The her verse when drawing attention to the
way of keeping her and her siblings busy in Islamic Revolutionary Guard Corps, the oppression of women. For one photo­
the summer. As a youngster she regarded regime’s praetorian guard, has clamped graphic series called “Women of Allah”
basketmaking as something of a chore. down on the protests and arrested tens of (1994), Shirin Neshat wrote lines from the
In the 1960s, after finishing school, Mrs thousands of people. Some police officers poems on her subjects. In 2002 “The Green
Jackson moved to New York to find work. have continued to threaten women who Cold”, a documentary about Farrokhzad’s
There, she visited the city’s museums and do not cover their hair and have erected life by Nasser Saffarian, was screened to
discovered Minimalism, Pop Art and other billboards stating that those forgoing the sold­out audiences for three weeks before
influential contemporary­art movements. hijab are dishonouring their families.  it was banned. In 2009, during the presi­
When  she  returned  to  South  Carolina  in The struggle for female emancipation dential­election protests, women etched
1972,  she  picked  up  basketmaking  again, was powerfully articulated by Forough lines from her poetry on placards when
but with a new sensibility. Farrokhzad, a 20th­century poet. She was they took to the streets.
Her  work  pays  homage  to  Gullah  bas­ born into a strict military family in Tehran Last year New Directions, an American
ketmaking, yet she has experimented with in 1934; at the age of 16 she married a dis­ publisher, released a fresh translation of
bold  shapes  and  innovative  dimensions. tant, much older relative and had a son. In her selected poems. (They are also avail­
Early works, such as “Cobra with Handle”, 1954 the couple divorced and, in accord­ able online.) Her work is still read widely
were  intricate,  but  still  usable,  baskets. ance with the law at that time, she lost in Iran as old editions are sold on the black
Mid­career  pieces,  including  “Two  Lips”, custody of the child. Farrokhzad released market. Farrokhzad remains a symbol of
reveal  a  subtle  turn  away  from  utility  to­ her first collection of poetry, “Asir” (“The defiance. “Only you, O Iranian woman,
wards  aestheticism.  The  piece’s  handle Captive”), the following year. have remained/In bonds of wretchedness,
connects  to  a  cosmetic  “lip”  woven  mid­ Her work offered provocative explora­ misfortune, and cruelty;/If you want these
way up the basket. It is a delicate work that tions of lust; the verses are shot through bonds broken,/grasp the skirt of obstina­
is ill­suited to holding rice or produce.  with religious language. “Weary of divine cy,” she wrote. “Take action because a
“I wanted to do something that was very asceticism,” she wrote, “in the middle of world/awaits and is in tune with you.”  n
different  from  what  my  ancestors  made,”
she  says.  Mrs  Jackson  has  been  able  to
create  large  baskets  by  using  stronger
plants  than  tradition  dictates;  her  over­
sized  pieces  have  integrated  patterns  of
bulrush as well as palmetto leaves and pine
straw.  In  a  testament  to  her  influence,
many  other  modern  artisans’  sweetgrass
baskets now contain all four materials.
“Never Again” is perhaps the best repre­
sentation  of  her  work;  Mrs  Jackson  says
she  named  the  piece  to  reflect  her  belief
that she would not be able to create anoth­
er object as striking. (It took her three years
to  complete.)  All  the  same,  she  strives  to
push her discipline forward. “I don’t think
I’ll  continue  to  make  these  baskets  like
how I used to,” she says. Instead, approach­
ing  her  80s,  she  is  “working  on  things  I
haven’t made before”.  n

012
 72
Economic & financial indicators The Economist July 8th 2023

Economic data

Gross domestic product Consumer prices Unemployment Current-account Budget Interest rates Currency units
% change on year ago % change on year ago rate balance balance 10-yr gov't bonds change on per $ % change
latest quarter* 2023† latest 2023† % % of GDP, 2023† % of GDP, 2023† latest,% year ago, bp July 5th on year ago
United States 1.8 Q1 2.0 1.1 4.0 May 3.9 3.7 May -3.0 -5.4 4.0 113 -
China 4.5 Q1 9.1 5.5 0.2 May 1.2 5.2 May‡§ 2.4 -3.0 2.4 §§ -28.0 7.24 -7.5
Japan 1.9 Q1 2.7 1.3 3.2 May 2.6 2.6 May 3.2 -5.8 0.4 13.0 144 -5.9
Britain 0.2 Q1 0.6 0.4 8.7 May 6.5 3.8 Mar†† -3.0 -4.8 4.5 236 0.79 6.3
Canada 2.2 Q1 3.1 1.2 3.4 May 3.6 5.2 May -0.7 -1.4 3.4 33.0 1.33 -2.3
Euro area 1.0 Q1 -0.4 0.8 5.5 Jun 5.7 6.5 May 1.5 -3.4 2.5 131 0.92 6.5
Austria 1.9 Q1 0.4‡ 1.0 8.1 Jun 7.6 4.6 May 1.1 -2.4 3.1 131 0.92 6.5
Belgium 1.3 Q1 1.5 0.8 4.2 Jun 3.6 5.7 May -1.9 -4.4 3.1 112 0.92 6.5
France 0.9 Q1 0.7 0.7 4.5 Jun 5.6 7.0 May -1.7 -5.0 3.0 119 0.92 6.5
Germany -0.5 Q1 -1.3 -0.2 6.4 Jun 6.0 2.9 May 4.4 -2.5 2.5 131 0.92 6.5
Greece 2.3 Q1 -0.3 2.0 2.8 May 3.9 10.8 May -7.2 -2.4 3.8 41.0 0.92 6.5
Italy 1.9 Q1 2.2 1.2 6.4 Jun 6.4 7.6 May 0.1 -4.7 4.2 91.0 0.92 6.5
Netherlands 1.9 Q1 -1.3 0.8 5.7 Jun 5.8 3.5 May 6.2 -2.4 2.8 124 0.92 6.5
Spain 3.8 Q1 2.4 1.8 1.9 Jun 3.6 12.7 May 1.4 -4.2 3.4 103 0.92 6.5
Czech Republic -0.2 Q1 -0.2 0.6 11.1 May 10.3 2.5 May‡ -1.9 -4.5 4.2 -45.0 21.9 10.6
Denmark 1.9 Q1 2.3 0.5 2.9 May 5.0 2.8 May 9.8 0.7 2.8 122 6.85 6.0
Norway 3.0 Q1 1.0 1.6 6.7 May 4.8 3.4 Apr‡‡ 17.6 12.5 1.4 76.0 10.7 -5.2
Poland -0.3 Q1 16.1 1.3 11.5 Jun 12.3 5.1 May§ -1.1 -4.9 5.7 -101 4.10 13.4
Russia -1.8 Q1 na -1.6 2.5 May 6.0 3.2 May§ 5.0 -4.3 11.1 216 90.5 -27.7
Sweden 0.8 Q1 2.4 1.0 9.7 May 6.5 7.9 May§ 3.8 -0.3 2.5 89.0 10.9 -3.2
Switzerland 0.6 Q1 1.1 1.2 1.7 Jun 2.6 2.0 May 7.1 -0.7 0.8 2.0 0.90 7.8
Turkey 4.0 Q1 1.3 3.0 38.2 Jun 41.7 10.0 Apr§ -4.7 -4.6 16.0 -218 26.1 -34.9
Australia 2.3 Q1 0.9 1.5 7.0 Q1 5.5 3.6 May 1.1 -0.1 4.0 44.0 1.50 -1.3
Hong Kong 2.7 Q1 23.0 3.5 2.0 May 2.4 3.0 May‡‡ 6.6 -1.5 3.8 83.0 7.82 0.4
India 6.1 Q1 5.3 6.2 4.3 May 5.3 8.1 Apr -1.3 -5.7 7.1 -28.0 82.2 -3.5
Indonesia 5.0 Q1 na 4.9 3.5 Jun 3.8 5.5 Q1§ 0.9 -2.6 6.2 -114 15,015 -0.2
Malaysia 5.6 Q1 na 3.9 2.8 May 2.7 3.5 Apr§ 3.1 -5.0 4.0 -25.0 4.65 -5.0
Pakistan 1.7 2023** na 1.7 29.4 Jun 31.7 6.3 2021 -1.5 -5.3 15.3 ††† 214 277 -26.3
Philippines 6.4 Q1 4.5 5.3 5.4 Jun 5.7 4.5 Q2§ -5.3 -6.3 6.6 -34.0 55.4 -0.3
Singapore 0.4 Q1 -1.6 1.0 5.1 May 5.1 1.8 Q1 16.2 -0.1 3.1 19.0 1.35 4.4
South Korea 1.0 Q1 1.3 1.3 2.7 Jun 3.0 2.7 May§ 1.9 -2.4 3.6 26.0 1,299 0.1
Taiwan -2.9 Q1 -2.4 0.6 2.0 May 2.0 3.5 May 11.3 -2.2 1.2 -12.0 31.1 -4.4
Thailand 2.7 Q1 7.8 3.2 0.2 Jun 2.2 1.3 May§ 2.1 -2.7 2.8 -2.0 34.9 2.7
Argentina 1.3 Q1 2.7 -3.0 114 May 116.3 6.9 Q1§ -2.6 -4.5 na na 260 -51.4
Brazil 4.0 Q1 8.0 2.4 3.9 May 4.8 8.3 May§‡‡ -1.9 -7.5 10.7 -246 4.86 11.1
Chile -0.6 Q1 3.4 0.1 8.7 May 7.7 8.5 May§‡‡ -3.6 -1.9 5.3 -113 798 19.0
Colombia 3.0 Q1 5.9 1.6 12.4 May 11.7 10.5 May§ -4.2 -3.8 10.2 -103 4,125 3.3
Mexico 3.7 Q1 4.1 2.1 5.8 May 5.5 3.0 May -1.8 -3.7 8.8 -16.0 17.0 21.0
Peru -0.4 Q1 -2.2 1.7 6.5 Jun 6.8 6.1 May§ -2.0 -1.6 6.9 -98.0 3.63 5.5
Egypt 3.9 Q1 na 3.8 32.7 May 30.8 7.1 Q1§ -1.9 -6.4 na na 30.9 -38.9
Israel 3.8 Q1 3.1 2.9 4.6 May 4.3 3.6 May 4.7 -2.4 3.8 119 3.70 -4.6
Saudi Arabia 8.7 2022 na 2.0 2.8 May 2.2 5.1 Q1 3.7 -1.0 na na 3.75 nil
South Africa 0.2 Q1 1.4 0.5 6.6 May 5.7 32.9 Q1§ -1.7 -5.6 10.5 -9.0 18.8 -11.8
Source: Haver Analytics. *% change on previous quarter, annual rate. †The Economist Intelligence Unit estimate/forecast. §Not seasonally adjusted. ‡New series. **Year ending June. ††Latest 3 months. ‡‡3-month moving
average. §§5-year yield. †††Dollar-denominated bonds.

Markets Commodities
% change on: % change on:
Index one Dec 30th index one Dec 30th
The Economist commodity-price index % change on
In local currency Jul 5th week 2022 Jul 5th week 2022 2015=100 Jun 27th Jul 4th* month year
United States S&P 500 4,446.8 1.6 15.8 Pakistan KSE 43,553.8 5.4 7.8 Dollar Index
United States NAScomp 13,791.7 1.5 31.8 Singapore STI 3,185.4 -0.7 -2.0 All Items 147.3 145.7 3.4 -9.1
China Shanghai Comp 3,223.0 1.1 4.3 South Korea KOSPI 2,579.0 0.6 15.3 Food 139.4 136.6 3.0 -9.7
China Shenzhen Comp 2,051.5 1.5 3.8 Taiwan TWI 17,056.4 0.7 20.6 Industrials
Japan Nikkei 225 33,338.7 0.4 27.8 Thailand SET 1,508.9 2.9 -9.6 All 154.7 154.2 3.7 -8.6
Japan Topix 2,306.0 0.3 21.9 Argentina MERV 436,732.6 6.6 116.1 Non-food agriculturals 110.2 110.6 2.7 -32.5
Britain FTSE 100 7,442.1 -0.8 -0.1 Brazil BVSP* 119,549.2 2.5 8.9 Metals 167.9 167.2 3.9 -1.8
Canada S&P TSX 20,103.9 1.4 3.7 Mexico IPC 54,039.7 1.1 11.5
Sterling Index
Euro area EURO STOXX 50 4,350.7 0.1 14.7 Egypt EGX 30 17,380.3 -1.6 19.1
All items 176.4 174.8 0.8 -14.9
France CAC 40 7,310.8 0.3 12.9 Israel TA-125 1,797.1 1.3 -0.2
Germany DAX* 15,937.6 -0.1 14.5 Saudi Arabia Tadawul 11,591.6 1.2 9.9 Euro Index
Italy FTSE/MIB 28,220.2 2.1 19.0 South Africa JSE AS 75,909.5 1.4 3.9 All items 149.2 148.2 1.3 -14.6
Netherlands AEX 769.9 0.3 11.7 World, dev'd MSCI 2,960.8 1.2 13.8 Gold
Spain IBEX 35 9,486.3 0.1 15.3 Emerging markets MSCI 1,001.1 0.9 4.7 $ per oz 1,915.1 1,927.3 -1.6 9.0
Poland WIG 66,461.1 -0.3 15.7
Brent
Russia RTS, $ terms 969.3 -4.5 -0.1
$ per barrel 72.3 76.2 -0.2 -26.0
Switzerland SMI 11,193.9 0.1 4.3 US corporate bonds, spread over Treasuries
Turkey BIST 6,106.8 6.0 10.8 Dec 30th Sources: Bloomberg; CME Group; Cotlook; Refinitiv Datastream;
Australia All Ord. 7,453.1 0.9 3.2 Basis points latest 2022 Fastmarkets; FT; ICCO; ICO; ISO; Live Rice Index; LME; NZ Wool
Services; Thompson Lloyd & Ewart; Urner Barry; WSJ. *Provisional.
Hong Kong Hang Seng 19,110.4 -0.3 -3.4 Investment grade 144 154
India BSE 65,446.0 2.4 7.6 High-yield 448 502
Indonesia IDX 6,719.0 0.9 -1.9 Sources: Refinitiv Datastream; Standard & Poor's Global Fixed Income For more countries and additional data, visit
Malaysia KLSE 1,389.9 0.1 -7.1 Research. *Total return index. economist.com/economic­and­financial­indicators

012
 Graphic detail Obesity The Economist July 8th 2023 73

One size does  → The average body-mass index (BMI) varies widely by race

not fit all Distribution of Americans aged 18-75

2005-21

Asian

Prescription rules for new weight-loss Hispanic and white

drugs may unfairly exclude non-whites
Black
P otent new anti­obesity  drugs  can  re­
duce body weight by 15­20%. However,
regulation  and  costs  limit  who  can  take
them. In America, the Food and Drug Ad­ ↑ Higher frequency
ministration  (fda)  has  approved  just  one
of the new drugs, Wegovy, for weight loss— Over-
Underweight Normal weight Obese Morbidly obese
and only for patients with a body­mass in­
dex  (bmi)  above  certain  thresholds.  The 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60
cut­off is 27 for people with weight­related Body-mass index
illnesses,  and  30  otherwise.  For  someone
1.7  metres  (5’7”)  tall,  these  correspond  to
78kg  (172lb)  and  87kg.  People  with  lower → People with the same BMI face different disease risks based on race
bmis can try to get a prescription anyway.
However,  insurers  rarely  cover  such  “off­ Average share of Americans with condition, %
label” use of the $1,000­per­month drugs. 2005-21, ages 18-75, age-standardised
bmis  vary  between  racial  groups.  Ac­
cording to the National Health and Nutri­ Type-2 diabetes Hypertension High cholesterol
50
tion Examination Survey, run by the Cen­
tres  for  Disease  Control  and  Prevention, Asian
Asian­Americans aged 18­75 have an aver­
age bmi of 25, compared with 29 for whites, 40
30 for Hispanics and 31 for black people. As Non-whites with a BMI of 26
a result, few Asians meet the fda’s criteria. are as likely to have diabetes Hispanic
This would not be a problem if it reflect­ as whites with a BMI of 30 Black
ed real differences in risk. But the link be­ 30
tween bmi and health also varies by race.
Type­2  diabetes  is  30%  more  common
among Asians than whites. And black peo­ White 20
ple with a bmi of 23 are as likely to have hy­
pertension as whites with a bmi of 27.
These patterns imply that the fda may
be excluding non­white people whom We­ 10
govy could help. To measure racial gaps, we
first estimated rates of diabetes, hyperten­ →
sion and high cholesterol for white people Obese
with bmis at the fda’s cut­off. For example, 0
70%  of  50­year­old  white  women  with  a 22 26 30 34 22 26 30 34 22 26 30 34
bmi of 30 have at least one of these condi­ Body-mass index
tions. Next, we found the bmi that matches
this prevalence for other races: eg, the bmi
at which 70% of 50­year­old Asian women → BMI cut-offs should arguably be lower for racial minorities than for whites
have at least one such ailment is 25. Final­
ly, we added up the share of people of each Share of group, % Currently eligible Not eligible, but have greater
race whose bmis exceed these thresholds. Age-standardised for Wegovy weight-related health risks*
This exercise makes the fda’s rules look than whites with a BMI of 30
unfair. Although 18% of Asians aged 18­75
qualify for Wegovy, 46% have bmis above
Black 49 20
our race­specific value. The 49% share of
black  people  now  eligible  is  greater  than
whites’  38%—but  below  the  69%  whose
Asian 18 28
chance  of  having  a  weight­related  illness
exceeds that of whites with a bmi of 30.
These numbers do not mean that 46% Hispanic 44 2
of  Asian­Americans  should  take  Wegovy.
But they do make a case for new trials of the
drug  on  non­white  people  with  lower 38% of white people are now eligible
bmis—and for the fda to reconsider its col­ *Probability of having type-2 diabetes, hypertension or high cholesterol, estimated using a statistical model
ourblind rules based on the results. n based on age, BMI, sex and race Sources: Centres for Disease Control and Prevention; The Economist

012
 74
Obituary Donald Triplett The Economist July 8th 2023

An  earlier  doctor,  near  her  home  in  Forest,  Mississippi,  had
been far less cautious. He had known exactly what was wrong with
Mary’s boy: it was Mary. She had overstimulated him, with all her
songs and all that talking. He knew how to cure him, too: Mary
must put Donald in an institution, away from her. So she and her
husband put their boy in the family Buick and drove him to a chil­
dren’s institution in a town called Sanatorium. Then they left him
there. And, in a way, it worked: Donald’s tantrums and screaming
stopped. However so too did everything else. There was no more
humming, or singing, or spinning. Now Donald did almost noth­
ing at all. He just sat, motionless, in his regulation white bloomers
and top. He was three years old. 
Which was why Mary ended up taking him to Kanner. He was
an Austrian­Jewish psychiatrist who had come to America years
before (he would later help hundreds of people escape from Nazi
Germany). He was never much of a one for putting labels on peo­
ple: they were more complicated than that. Then Mary turned up
in his office with her boy Donald, and her husband, and her hus­
band’s 33 pages of typed notes on his son (“obsessive”, Kanner ob­
served). He read the notes and he studied the boy. He stuck a pin in
Donald’s arm and was riveted to see that though the boy pushed
the pin away, “He was never angry at the interfering person.” And
he could see that this needed a name.
Kanner started work on a paper. He would include ten other
children in it too but Donald would be his first: “Case 1”. Many of
these children had wildly different characteristics, he wrote. How­
ever they all shared one thing: an “inability to relate themselves in
Through the dark the  ordinary  way  to  people”.  Common  English  had  no  word  for
this, so Kanner borrowed a word for it from elsewhere in psychia­
clouds shining try. The word he chose came from a Greek word, “autos”, which
meant “self”. Donald, he wrote, was “autistic”. Kanner went fur­
ther: this “unique syndrome not heretofore reported” was rare—
but probably more frequent than “the paucity of observed cases”
Donald Triplett, the first man to be diagnosed with autism,
made it seem. Kanner’s paper has since been cited 17,000 times. 
died on June 15th, aged 89
Later, Kanner would always say that he hadn’t discovered au­

A t  first  there  were  words,  so  many  words.  “Chrysanthe­

mum!” was a favourite. He used to like saying that one. And
“Dahlia” too—he liked that one so much he would repeat it: “Dahl­
tism: it was there before. Not that the people of Forest, Mississip­
pi, the home of its first case, knew much about that. Back in Forest
(population—as  Don  could  tell  you—5,330),  they  hadn’t  really
ia! Dahlia! Dahlia!” The five­year­old Donald Triplett had non­flo­ heard about “autism”. But everyone knew Don. After those spells
ral favourites as well. Sometimes, he sounded like an irate gram­ away, Don had come back to Forest and spent the rest of his life
marian: “Semicolon, capital, slain, slain,” he would say. Then, as if there: he graduated from high school there; learned to drive there;
conciliatory: “I could put a little comma.” Some of his phrases had he even got a job in the bank there: he could add long numbers in
an almost biblical beauty: “Through the dark clouds shining.” his head faster than you could type them into a calculator. Sure, he
But  if  his  words  could  be  brilliant  his  meaning  was  often was different. And never much of a one for chit­chat. But that was
opaque. When he said “you” he meant “me”. When he said “yes” it just Don. Too clever for his own good. A genius, they reckoned. 
meant “pick me up and put me on your shoulders.” When some­ And he was happy. He still gave numbers to people, too. Pastor
one stood on his toy he said “umbrella”. And what he meant by Mark was 472. His friend Celeste was 1,315. Olivia and Toby were 154
“chrysanthemum” was anybody’s guess. He had other idiosyncra­ and 155. And he just loved to flick people with rubber bands. At first
sies, too. He shook his head, constantly, from side to side. He gave he had flicked his colleagues at work, but then he got in a whole lot
people numbers, not just names. And if his toys weren’t just so, he of trouble for that. So he took to getting his fellow workers when
screamed till the muscles stood out on his neck. Most upsetting of they were out and about. In the grocery store. In the parking lot. He
all, he never seemed glad to see his mother, Mary. But he loved used to keep the bands on his wrist so he was always ready. He par­
making things—blocks, pans, ashtrays, anything at all—spin. And ticularly  liked  to  flick  Celeste  in  church.  She’d  feel  the  flick—it
when  they  span  the  boy  would,  as  the  psychiatrist’s  report  ob­ really stung!—and she’d know: that’s Don. 
served, jump up and down “in ecstasy”. Later,  when  other  people  started  to  know  who  Don  was  too,
There were so many words. But there was no word for Donald. Forest looked out for him. When some journalists had wanted to
In the 1930s American psychiatry was not short of terms for what write about him, they’d approached locals to ask if they could be
they called “nature’s mistakes”. There was “imbecile” and “cretin” introduced.  Sure,  they  had  said.  Then  they  had  said:  and  if  you
and “lunatic”; there was “simpleton” and “dullard” and “dunce”. hurt him in any way we’ll make sure you regret it. Don’s story be­
However there was nothing to describe a little boy who liked to came a book; the book became a film, “In A Different Key”; and
shout “chrysanthemum” but didn’t hug his mother. Mary begged Don became an entry in the “Encyclopaedia Britannica”. 
doctors to give her a term. She even took her son to Leo Kanner, the Though to the people of Forest, he was always just Don. The
best child psychiatrist in America, but he too demurred. Modern pastor who preached at his funeral began his sermon by introduc­
medicine,  he  told  her,  had  no  words  for  this.  So  in  despair  she ing himself with his number: I’m 472, he said. Later, others in the
came up with her own. Her son, she wrote, was “hopelessly in­ congregation had joined in: I’m 1,316. I’m 40. I’m 30. But Don had
sane”. Kanner would, eventually, opt for a more neutral term for never given himself a number, so neither did they. To them, Do­
Donald. He would call him “Case 1”. nald Triplett—Case 1—was always just Don.  n

012
 Say do the
right thing
Responsibility is the law of tomorrow

Forensic ESG scrutiny means reputation is increasingly

difficult to protect. How you adapt to changing
expectations will determine your future.
Are you living up to the claims you make?

Discover what you can do with

the law of tomorrow, today at mishcon.com

Business | Disputes | Innovation | Private

Real Estate | Consultancy Services

012
 HIGH JEWELRY

012